可口可乐公司(Coca-Cola HBC AG)提交的文件
根据1933年证券法第425条
主题公司：
可口可乐希腊瓶装公司
登记表档案第333-184685号
不得在澳大利亚、加拿大、日本或任何其他司法管辖区直接或间接、全部或部分直接或间接地发布、出版或分发，因为这样做会违反该司法管辖区的法律
本文件是广告而非招股说明书，投资者不应认购或购买本文所指的任何可转让证券，除非是基于2013年3月7日发布的招股说明书中所载的信息，该招股说明书经不时修订和补充，与可口可乐HBC AG普通股被纳入英国上市管理局正式上市名单溢价部分，以及在伦敦证券交易所(London Stock Exchange Plc)上市证券的主要市场以及其普通股在英国、希腊和奥地利公开发行(如可口可乐HBC股份公司(Coca-Cola HBC AG)提交的收购可口可乐希腊瓶装公司(Coca-Cola Hellen Botting Company S.A.)全部股份的希腊要约(定义见本文件末尾)，完全是根据与该要约相关的信息备忘录提出的，该信息备忘录包含了该要约的全部条款和条件(信息备忘录)。招股说明书的副本可在可口可乐公司的网站上获得，网址是：http://www.coca-colahbcag.com.。招股说明书的希腊文译本也可从可口可乐公司的网站http://www.coca-colahbcag.com和雅典交易所的网站http://www.ase.gr.获得。此外，还可从可口可乐公司网站(http://www.coca-colahbcag.com，)、雅典交易所网站(http://www.ase.gr)和可口可乐公司财务顾问网站(http://www.credit-suisse.com/prospectus/cch)获得希腊文版的批准信息备忘录副本，并可从可口可乐公司网站(网址：http://www.coca-colahbcag.com，)、雅典交易所网站(网址：http://www.ase.gr)和可口可乐公司财务顾问网站(网址：http://www.credit-suisse.com/prospectus/cch)获得批准信息备忘录的副本。
立即释放
可口可乐HBC股份公司
宣布批准并开始法定收购
瑞士祖格，2013年5月23日-可口可乐HBC股份公司(可口可乐HBC)今天宣布，2013年5月22日，希腊资本市场委员会(HCMC)批准了其根据希腊第3461/2006号法律第27条启动收购程序的申请，并已根据第1/644/22.4.2013号决定决定，可口可乐希腊装瓶公司(可口可乐希腊装瓶公司)在雅典证券交易所的普通股(可口可乐希腊股票)的最后一个交易日将是2013年6月6日(最后一个交易日)。
收购完成后(预计将于2013年6月18日左右完成)，可口可乐HBC将强制收购其在自愿要约收购所有可口可乐希腊股票时未收购的11,544,493股可口可乐希腊股票(收购要约)，可口可乐HBC将成为可口可乐HBC的全资子公司。
在其余持有人的选择下，每股可口可乐希腊股票的应付对价将是(A)一股可口可乐HBC普通股(Coca-Cola HBC股票)，其形式为要约中该等持有人可用的形式之一，或(B)13.58欧元现金，减去适用的希腊转让税。在任何一种情况下，可口可乐HBC都将承担清算税的支付，其余持有人将不必支付经纪佣金，尽管通过可口可乐希腊股票持有的银行、经纪商或其他托管人可能会对他们可能向此类持有人提供的与收购相关的任何服务收取费用。
要在收购中做出选择，持有者应通过以下方式指示希腊非物质化证券系统(DSS？)中其证券账户的运营商(通常为银行、经纪人或其他托管人)(运营商)在最后一个交易日，雅典时间下午5点/伦敦时间下午3点/纽约市时间上午10点，并授权他们的运营商采取一切必要的行动，以获得他们在收购中选择的对价形式。应运营商要求，位于希腊的可口可乐希腊股票持有人可索取选举表格，位于希腊境外的可口可乐希腊股票持有人可向D.F.King&Co.(国际：+44 207 920-9700；美国：+1(212)325-2000)索取选举表格。
接受收购的可口可乐希腊股票持有人应注意：(A)如果他们没有如上所述及时或根本没有做出选择，(B)如果他们选择接受DSS中的可口可乐HBC股票，但没有适当授权他们的运营商代表他们接受选定的对价，或者(C)如果他们选择接受CREST存托权益(CDI)，但没有提供所需的信息和指示，或者提供了错误或不完整的信息和指示，否则没有对于在收购中强制收购的每一股可口可乐希腊股票，一股可口可乐HBC股票作为默认对价，将代表他们的账户交付到希腊贷款和寄售基金(DSS)持有的特别账户。
此外，如果选择接受上述现金对价的持有者没有适当授权其运营商代表他们接受此类对价，他们将按照第1/644号决定的规定，通过LCF收到现金对价。
根据第1/644号决定，可口可乐HBC已将收购中的股份或现金对价交付给LCF的持有者需要向LCF提出申请，并提交所有必要的文件，证明他们有权获得此类对价。有关适用程序的更多信息，请联系希腊雅典阿卡迪米亚斯街40号，10174；电话：+30-213-211-6100。
可口可乐HBC预计，在伦敦证券交易所和ATHEX的收购中发行的新可口可乐HBC股票的交易以及在纽约证券交易所收购中发行的新的可口可乐HBC美国存托股票(每股相当于一股可口可乐HBC股票)的交易将在收购完成后的第二个交易日开始。
查询
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可口可乐HBC股份公司 |
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关于可口可乐希腊集团
按销量计算，可口可乐HBC是可口可乐公司第二大瓶装公司，销量超过20亿箱。它拥有广泛的地理足迹，在28个国家开展业务，为大约5.81亿人口提供服务。可口可乐HBC提供不同种类的即饮非酒精饮料，包括汽水、果汁、水、运动、能源、茶和咖啡。可口可乐HBC致力于促进可持续发展，为企业和社会创造价值。这包括提供满足消费者饮料需求的产品，培育开放和包容的工作环境，以保护和维护环境的方式开展业务，并为当地社区的社会经济发展做出贡献。
可口可乐HBC在伦敦证券交易所(LSE：CCH)溢价上市，其股票在雅典证券交易所(ATHEX：EEE)上市。可口可乐HBC的美国存托股票(ADS)在纽约证券交易所(NYSE：CCH)上市。可口可乐HBC被纳入道琼斯可持续发展指数和FTSE4Good指数。欲了解更多信息，请访问网址：http://www.coca-colahbcag.com/.。
重要通知
一般信息
此处所述的要约已向可口可乐希腊瓶装公司(Coca-Cola Hellen Botting Company S.A.)的股东发出，且仅向合法收件人发出。在此描述的要约已向可口可乐希腊瓶装公司(Coca-Cola Hellen Botting Company S.A.)的股东发出，且仅发给合法收件人。希腊投标报价是在希腊共和国境内提出的，并向联合王国和奥地利的公众提出(希腊报价)。位于美国的可口可乐希腊公司普通股持有者和代表可口可乐希腊公司普通股的美国存托股份(可口可乐希腊公司美国存托股份)的持有者，无论位于何处，均可获得单独的美国交换要约(美国要约)，如下所述。根据希腊法律，参与希腊收购要约或根据希腊法律在希腊法定收购中进行选择的位于美国的投资者将不会获得美国联邦证券法规定的与收购要约相关的权利和保护。希腊共和国、联合王国、奥地利或(如下所列)美国以外司法管辖区的居民、国民或公民向希腊法定买断提出交换要约或行使任何出售权或作出任何选择，或向托管人提出交换要约或行使任何出售权，或在希腊法定买断中作出任何选择，或由希腊共和国、联合王国、奥地利或(如下所列)美国以外的司法管辖区的居民或国民或公民向托管人提出交换要约，
该等人士的被提名人或受托人只可按照有关司法管辖区的法律作出。
交换要约尚未直接或间接地通过邮寄或以任何方式在澳大利亚、加拿大、日本或根据其法律、规则和法规提交、提交或提交交换要约或邮寄或分发任何信息备忘录、招股说明书、接受声明或与之相关的任何其他文件或材料(每一份希腊报价文件和一份希腊报价文件)是非法的或违反任何适用的法律、规则或法规的任何司法管辖区(一起，因此，任何此类文件和资料的副本将不会、也不能直接或间接地邮寄、分发或以其他方式发送给任何例外地区内或从任何例外地区的任何人。
任何人在希腊共和国、联合王国或奥地利以外的任何司法管辖区收到本文件或招股说明书的副本，或在希腊共和国以外的任何司法管辖区收到任何其他希腊要约文件(或与美国要约或可口可乐希腊ADS持有人以外的任何其他希腊要约文件有关的任何文件)的副本，不得将任何此类文件视为构成对该人的招标或要约，并且在任何情况下，如果在相关司法管辖区，该人不得使用任何希腊要约文件，此类邀约或要约不得合法地向此人作出，或者如果此类希腊要约文件在没有违反任何法律要求的情况下不得合法使用。在这些情况下，任何此类希腊报价文件仅供参考。
美国
美国报价的单独文件已提供给位于美国的可口可乐希腊公司普通股持有人和位于任何地点的可口可乐希腊公司美国存托凭证持有人。
可口可乐HBC股份公司(Coca-Cola HBC AG)已向美国证券交易委员会(SEC)提交了F-4表格的注册声明，其中包括交换要约/招股说明书。可口可乐希腊公司已向美国证券交易委员会提交了一份关于附表14D-9的相关征集/推荐声明。本文件不能替代可口可乐HBC或可口可乐HBC或可口可乐希腊公司已经或将向证券交易委员会提交的注册声明、要约交换/招股说明书或任何其他发售材料或其他文件，或已发送或将发送给股东的注册声明、要约交换/招股说明书或任何其他发售材料或其他文件。我们敦促投资者阅读任何提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件，如果可以获得这些文件的话，请阅读这些文件，因为这些文件将包含重要信息。一旦这些文件提交给美国证券交易委员会，投资者将可以在美国证券交易委员会的网站(http://www.sec.gov))免费获得此类文件的副本。一旦这些文件提交给美国证券交易委员会(SEC)，也可以免费从可口可乐HBC和可口可乐希腊公司(Coca-Cola Hellen)获得这些文件的副本。除非通过符合修订后的1933年美国证券法第10节要求的招股说明书，否则不得在美国发行证券。
本文件不包含、构成或构成任何司法管辖区内任何出售或认购的要约或邀请或任何购买或认购任何证券的要约或邀约的一部分，且本文件(或其任何部分)或其分发事实均不构成任何合约或承诺的基础，或可作为订立任何合约或承诺的依据或作为订立任何合约或承诺的任何诱因。
欧洲经济区
对于已实施招股说明书指令的每个欧洲经济区成员国(每个相关成员国)，除招股说明书中所设想的英国、希腊或奥地利外，不得在该相关成员国向公众发出任何普通股的要约(包括通过转售或其他转让的方式)，但在下列情况下，可随时向该相关成员国的公众发出普通股要约，条件如下：
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·根据招股说明书指令允许的范围，将招股说明书指令允许的自然人或法人(招股说明书指令中定义的合格投资者除外)减至不到100人，或者，如果相关成员国已执行2010年PD修订指令的相关规定，则为150人或法人(招股说明书指令中定义的合格投资者除外)；或
·在招股说明书指令第3条第(2)款范围内的任何其他情况下，可口可乐公司将继续发行普通股，但此类普通股要约不得导致要求可口可乐HBC股份公司根据招股说明书指令第3条发布招股说明书或根据招股说明书指令第16条补充招股说明书。(编者注：招股说明书指令第3条第(2)款)，但不得要求可口可乐HBC AG根据招股说明书指令第3条发布招股说明书或根据招股说明书指令第16条补充招股说明书。
就上述规定而言，就任何相关成员国的任何普通股向公众要约一词，是指以任何形式和任何手段就要约条款和拟要约普通股进行的沟通，以使投资者能够决定接受要约，因为在该成员国实施招股说明书指令的任何措施可能会改变该要约。招股说明书指令一词指指令2003/71/EC(及其修正案，包括2010年PD修订指令)。“招股说明书指令”指的是指令2003/71/EC(及其修正案，包括2010年PD修订指令)，因为在该成员国实施招股说明书指令的任何措施可能会改变该要约，招股说明书指令指的是指令2003/71/EC(及其修正案，包括2010年PD修订指令)。并包括每个相关成员国的任何相关实施措施，以及表述2010 PD修订指令意味着指令2010/73/EU。
关于前瞻性陈述的警告性声明
本文档中包含的信息仅供背景使用，并不声称其内容完整或完整。任何人不得也不应出于任何目的依赖本文档中包含的信息或其完整性、准确性或公正性。本文档中的信息可能会更改。
本文包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。这些陈述一般但不总是可以通过使用诸如相信、展望、指导、意图、期望、预期、计划、目标和类似表达来识别前瞻性陈述。除有关历史事实的陈述外，其他所有陈述包括：有关交换要约完成后的可口可乐希腊公司和可口可乐HBC计划的陈述；可口可乐希腊公司普通股和美国存托股票的计划退市和美国退市；可口可乐希腊公司未来的财务状况和业绩；可口可乐希腊公司对2013年和未来几年的展望；商业战略；全球经济放缓的影响；
本新闻稿中包含的前瞻性表述包括：主权债务危机、汇率波动、可口可乐希腊公司最近的收购以及可口可乐希腊公司在未来业务和财务状况上的重组举措、可口可乐希腊公司未来与可口可乐公司的业务往来、预算、消费和生产的预计水平、预计原材料和其他成本、资本支出估计和未来运营的管理计划与目标，均属前瞻性表述。你不应该过分依赖这样的前瞻性陈述。从本质上讲，前瞻性陈述包含风险和不确定性，因为它们反映了对未来事件和情况的当前预期和假设，而这些事件和情况可能被证明是不准确的。由于许多原因，实际结果和事件可能与前瞻性陈述中预期的大不相同。
尽管可口可乐HBC和可口可乐希腊公司认为，截至本文发表之日，前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但可口可乐HBC和可口可乐希腊公司不能向您保证未来的事件将满足这些预期。此外，可口可乐HBC、可口可乐希腊公司或任何其他人都不对前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。在本文件发布之日后，除非法律或英国金融服务管理局的规定要求可口可乐希腊公司更新这些前瞻性陈述，否则可口可乐希腊公司不一定会更新这些前瞻性陈述中的任何一项，以使其与实际结果或预期变化保持一致。