|
|
| |
|
|
|
约书亚·N·西尔弗曼
董事会主席 Neurotrope,Inc. |
| |
约翰·D·舒尔曼
董事会主席 Metuchen制药有限责任公司 |
|
|
有关合并的问答
|
| | | | 1 | | |
|
招股说明书摘要
|
| | | | 12 | | |
|
公司
|
| | | | 12 | | |
|
合并
|
| | | | 14 | | |
|
合并原因
|
| | | | 15 | | |
|
剥离
|
| | | | 16 | | |
|
Neurotrope财务顾问的意见
|
| | | | 17 | | |
|
合并协议概述
|
| | | | 18 | | |
|
投票协议
|
| | | | 19 | | |
|
锁定协议
|
| | | | 20 | | |
|
合并后的管理
|
| | | | 20 | | |
|
Neurotrope和Metuchen的某些董事、高级管理人员和附属公司的利益
|
| | | | 20 | | |
|
合并对美国联邦所得税的重大影响
|
| | | | 21 | | |
|
支持协议
|
| | | | 21 | | |
|
风险因素
|
| | | | 22 | | |
|
监管审批
|
| | | | 22 | | |
|
纳斯达克资本市场上市
|
| | | | 22 | | |
|
预期会计处理
|
| | | | 23 | | |
|
评价权和持不同政见者权利
|
| | | | 23 | | |
|
股权对比
|
| | | | 23 | | |
|
新兴成长型公司
|
| | | | 23 | | |
|
汇总历史和未经审计的预计合并财务数据
|
| | | | 24 | | |
|
神经营养公司历史财务数据汇总
|
| | | | 24 | | |
|
Metuchen历史财务数据汇总
|
| | | | 25 | | |
|
Neurotrope和Metuchen未经审计的预计汇总合并财务数据
|
| | | | 25 | | |
|
比较历史数据和未经审计的预计每股数据
|
| | | | 27 | | |
|
市场价格和股息信息
|
| | | | 29 | | |
|
神经营养普通股
|
| | | | 29 | | |
|
分红
|
| | | | 29 | | |
|
风险因素
|
| | | | 30 | | |
|
与合并相关的风险
|
| | | | 30 | | |
|
与剥离相关的风险
|
| | | | 36 | | |
|
与Metuchen相关的风险
|
| | | | 37 | | |
|
与Petros相关的风险
|
| | | | 62 | | |
|
前瞻性陈述
|
| | | | 67 | | |
|
Neurotrope股东特别大会
|
| | | | 68 | | |
|
日期、时间和地点
|
| | | | 68 | | |
|
特别会议的目的
|
| | | | 68 | | |
|
神经营养公司董事会推荐
|
| | | | 69 | | |
|
记录日期和投票权
|
| | | | 69 | | |
|
代理的投票和撤销
|
| | | | 70 | | |
|
必投
|
| | | | 70 | | |
|
代理征集
|
| | | | 71 | | |
|
其他事项
|
| | | | 72 | | |
|
合并
|
| | | | 73 | | |
|
合并背景
|
| | | | 73 | | |
|
合并的神经营养原因
|
| | | | 80 | | |
|
Neurotrope财务顾问截至2020年5月15日的意见
|
| | | | 83 | | |
|
Neurotrope董事和高管在合并中的利益
|
| | | | 104 | | |
|
金色降落伞补偿
|
| | | | 106 | | |
|
Metuchen经理和高管在合并中的利益
|
| | | | 107 | | |
|
责任和赔偿限制
|
| | | | 108 | | |
|
合并形式
|
| | | | 109 | | |
|
合并考虑和调整
|
| | | | 109 | | |
|
Metuchen股票换证流程
|
| | | | 111 | | |
|
合并生效时间
|
| | | | 111 | | |
|
监管审批
|
| | | | 111 | | |
|
合并的重大美国联邦所得税后果和重大美国联邦收入
Petros普通股所有权和处置的税务考虑 |
| | | | 111 | | |
|
纳斯达克资本市场上市
|
| | | | 117 | | |
|
预期会计处理
|
| | | | 118 | | |
|
评价权和持不同政见者权利
|
| | | | 118 | | |
|
合并协议
|
| | | | 119 | | |
|
常规
|
| | | | 119 | | |
|
Metuchen合并考虑事项
|
| | | | 119 | | |
|
Neurotrope合并考虑
|
| | | | 119 | | |
|
兑换率
|
| | | | 120 | | |
|
里程碑付款
|
| | | | 121 | | |
|
Metuchen认股权证的处理
|
| | | | 123 | | |
|
神经营养选择的治疗
|
| | | | 123 | | |
|
神经营养不良权证的治疗
|
| | | | 124 | | |
|
异议权利
|
| | | | 124 | | |
|
合并后Petros的董事和高管
|
| | | | 125 | | |
|
合并结束的条件
|
| | | | 125 | | |
|
陈述和保修
|
| | | | 128 | | |
|
非征集
|
| | | | 129 | | |
|
股东和证券持有人会议
|
| | | | 130 | | |
|
契约;待合并的业务行为
|
| | | | 131 | | |
|
其他协议
|
| | | | 134 | | |
|
剥离
|
| | | | 136 | | |
|
合并协议终止
|
| | | | 138 | | |
|
解约费
|
| | | | 138 | | |
|
费用
|
| | | | 139 | | |
|
修订
|
| | | | 139 | | |
|
与合并相关的协议
|
| | | | 145 | | |
|
投票协议
|
| | | | 145 | | |
|
支持协议
|
| | | | 146 | | |
|
票据转换和还款协议
|
| | | | 146 | | |
|
锁定协议
|
| | | | 145 | | |
|
正在提交Neurotrope股东投票的事项
|
| | | | 149 | | |
|
第1号提案:批准合并协议及其拟进行的交易,包括根据合并协议在合并中发行Petros股本
|
| | | | 149 | | |
|
提案2:批准分拆
|
| | | | 152 | | |
|
提案3:批准Petros 2020股权计划
|
| | | | 157 | | |
|
提案4:金色降落伞赔偿咨询投票
|
| | | | 166 | | |
|
提案5:选举神经营养董事
|
| | | | 167 | | |
|
第6号提案:批准独立注册会计师事务所
|
| | | | 168 | | |
|
第7号提案:本委托书披露的关于批准高管薪酬的咨询投票
语句 |
| | | | 170 | | |
|
第8号提案:批准特别会议可能休会
|
| | | | 171 | | |
|
神经营养业务
|
| | | | 172 | | |
|
概述
|
| | | | 172 | | |
|
最近的发展
|
| | | | 176 | | |
|
AD与Neurotrope产品的潜在市场
|
| | | | 177 | | |
|
Neurotrope的建议产品
|
| | | | 179 | | |
|
知识产权
|
| | | | 186 | | |
|
政府监管审批
|
| | | | 189 | | |
|
科学顾问委员会
|
| | | | 197 | | |
|
比赛
|
| | | | 198 | | |
|
员工
|
| | | | 198 | | |
|
Metuchen业务
|
| | | | 199 | | |
|
概述
|
| | | | 199 | | |
|
历史和公司信息
|
| | | | 202 | | |
|
我们的愿景
|
| | | | 204 | | |
|
男士保健市场
|
| | | | 204 | | |
|
Metuchen的产品
|
| | | | 205 | | |
|
销售和营销渠道
|
| | | | 206 | | |
|
比赛
|
| | | | 207 | | |
|
知识产权
|
| | | | 208 | | |
|
制造商和单一来源供应商
|
| | | | 209 | | |
|
员工与劳动关系
|
| | | | 209 | | |
|
政府法规和产品审批
|
| | | | 209 | | |
|
设施
|
| | | | 225 | | |
|
公司信息
|
| | | | 225 | | |
|
法律诉讼
|
| | | | 225 | | |
|
Metuchen管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
|
| | | | 226 | | |
|
概述
|
| | | | 226 | | |
|
新冠肺炎的影响
|
| | | | 226 | | |
|
业务性质和陈述依据
|
| | | | 227 | | |
|
许可和分销
|
| | | | 228 | | |
|
关键会计政策和估算
|
| | | | 229 | | |
|
最近的会计声明
|
| | | | 229 | | |
|
运营结果
|
| | | | 229 | | |
|
流动资金和资本资源
|
| | | | 240 | | |
|
债务
|
| | | | 241 | | |
|
私募
|
| | | | 243 | | |
|
现金流
|
| | | | 244 | | |
|
表外承诺和安排
|
| | | | 245 | | |
|
关于市场风险的定量和定性披露
|
| | | | 245 | | |
|
意外事件
|
| | | | 246 | | |
|
非GAAP财务指标对账
|
| | | | 246 | | |
|
Neurotrope的董事、高管和公司治理
|
| | | | 249 | | |
|
董事和高管
|
| | | | 249 | | |
|
导演独立性
|
| | | | 252 | | |
|
董事会委员会
|
| | | | 253 | | |
|
行为和道德准则
|
| | | | 255 | | |
|
参与某些法律诉讼
|
| | | | 255 | | |
|
薪酬委员会联动和内部人参与
|
| | | | 255 | | |
|
家庭关系
|
| | | | 255 | | |
|
拖欠款项第16(A)节报告
|
| | | | 255 | | |
|
Neurotrope的高管和董事薪酬
|
| | | | 256 | | |
|
薪酬汇总表
|
| | | | 256 | | |
|
2019财年年末杰出股权奖
|
| | | | 257 | | |
|
高管聘用安排
|
| | | | 258 | | |
|
汇总薪酬表叙述性披露
|
| | | | 258 | | |
|
养老金福利
|
| | | | 259 | | |
|
不合格延期补偿
|
| | | | 259 | | |
|
终止或控制变更时的潜在付款
|
| | | | 259 | | |
|
董事薪酬
|
| | | | 260 | | |
|
合并后的管理
|
| | | | 262 | | |
|
首席执行官和董事
|
| | | | 262 | | |
|
董事会委员会
|
| | | | 265 | | |
|
Metuchen经理薪酬和Petros董事薪酬
|
| | | | 266 | | |
|
Metuchen高管薪酬
|
| | | | 266 | | |
|
雇佣协议
|
| | | | 267 | | |
|
会计和税务方面的考虑因素
|
| | | | 268 | | |
|
就业福利计划
|
| | | | 268 | | |
|
薪酬委员会、连锁和内部人参与
|
| | | | 268 | | |
|
石油公司董事和高管的关联方交易
|
| | | | 269 | | |
|
神经营养交易
|
| | | | 269 | | |
|
Metuchen交易
|
| | | | 272 | | |
|
未经审计的备考压缩合并财务报表
|
| | | | 274 | | |
|
未经审计的备考简明合并财务信息附注
|
| | | | 279 | | |
|
Petros股本说明
|
| | | | 285 | | |
|
普通股
|
| | | | 285 | | |
|
优先股
|
| | | | 285 | | |
|
注册权
|
| | | | 286 | | |
|
反收购条款
|
| | | | 286 | | |
|
纳斯达克资本市场上市
|
| | | | 287 | | |
|
转让代理和注册处
|
| | | | 288 | | |
|
Petros股票、Neurotrope股票和Metuchen单位持有者权利比较
|
| | | | 289 | | |
|
合并后当前Metuchen权利和Neurotrope权利与Petros权利的对比
|
| | | | 289 | | |
|
神经营养公司的主要股东
|
| | | | 305 | | |
|
Metuchen的主要证券持有人
|
| | | | 307 | | |
|
Petros的主要股东
|
| | | | 309 | | |
|
法律事务
|
| | | | 311 | | |
|
专家
|
| | | | 311 | | |
|
通过引用合并某些文档
|
| | | | 311 | | |
|
您可以在这里找到更多信息
|
| | | | 313 | | |
|
其他事项
|
| | | | 313 | | |
|
股东提案
|
| | | | 313 | | |
|
股东与Neurotrope董事会的沟通
|
| | | | 313 | | |
|
代理材料入户
|
| | | | 313 | | |
|
Metuchen财务报表
|
| | | | F-1 | | |
|
附件A - 协议和兼并重组计划,先
修改兼并重组协议和方案 合并协议和计划的第二修正案和 重组 |
| | | | A-1 | | |
|
附件B-1 - 对双子座估值服务的意见,日期为2020年5月15日
|
| | | | B-1-1 | | |
|
附件B-2-2020年7月20日双子座估值服务意见
|
| | | | B-2-1 | | |
|
附件B-3-2020年9月24日对双子座估值服务的意见
|
| | | | B-3-1 | | |
|
附件C - Petros公司注册证书
|
| | | | C-1 | | |
|
附件D - Neurotrope 2020股权激励计划
|
| | | | D-1 | | |
名称
|
| |
当前主体隶属关系
|
|
约书亚·N·西尔弗曼 | | | 神经营养总监 | |
布鲁斯·T·伯恩斯坦 | | | 神经营养总监 | |
约翰·D·舒尔曼 | | | Metuchen指定人员 | |
格雷格·布拉德利 | | | Metuchen指定人员 | |
韦恩·R·沃克 | | | Metuchen指定人员 | |
名称
|
| |
标题
|
|
MBA Fady Boctor | | | 总裁兼首席商务官 | |
MBA安德鲁·格塞克 | | | 天明医疗技术公司总裁 | |
Keith Lavan | | | 首席财务官 | |
| | |
收盘时收到的Petros股票
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
16-5月16日
|
| |
18-5月
|
| |
6月18日
|
| |
7月18日
|
| |
18-8月
|
| |
9月22日-9月22日
|
| |
10月13日
|
| |
10月26日至10月
|
| ||||||||||||||||||||||||
Metuchen通用单位
|
| | | | 2.8377 | | | | | | 2.8373 | | | | | | 2.8321 | | | | | | 2.8264 | | | | | | 2.8195 | | | | | | 2.8103 | | | | | | 2.8043 | | | | | | 2.8004 | | |
Metuchen首选设备
|
| | | | 2.8377 | | | | | | 2.8373 | | | | | | 2.8321 | | | | | | 2.8264 | | | | | | 2.8195 | | | | | | 2.8103 | | | | | | 2.8043 | | | | | | 2.8004 | | |
名称
|
| |
标题
|
|
MBA Fady Boctor | | | 总裁兼首席商务官 | |
Keith Lavan | | | 首席财务官 | |
MBA安德鲁·格塞克 | | | 天明医疗技术公司总裁 | |
| | |
年终
12月31日 |
| |
截至6个月
06月30日 |
| ||||||||||||||||||
| | |
2019
|
| |
2018
|
| |
2020
(未审核) |
| |
2019
(未审核) |
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | | | |
运营费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研发费用 - 相关方
|
| | | $ | — | | | | | $ | 262,012 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
研发费用 - 其他
|
| | | $ | 4,540,947 | | | | | $ | 4,623,551 | | | | | $ | 594,470 | | | | | $ | 3,427,734 | | |
总务费和管理费 - 相关方
|
| | | $ | 50,000 | | | | | $ | 50,000 | | | | | $ | 7,361 | | | | | $ | 25,000 | | |
一般和行政费用 - 其他
|
| | | $ | 6,740,510 | | | | | $ | 3,997,222 | | | | | $ | 3,953,051 | | | | | $ | 3,033,891 | | |
基于股票的薪酬费用 - 关联方
|
| | | $ | 220,856 | | | | | $ | 291,577 | | | | | $ | 21,001 | | | | | $ | 125,466 | | |
基于股票的薪酬费用 - 其他
|
| | | $ | 3,961,144 | | | | | $ | 1,925,034 | | | | | $ | 1,040,095 | | | | | $ | 2,295,994 | | |
其他收入,净额
|
| | | $ | 378,707 | | | | | $ | 127,110 | | | | | $ | 146,508 | | | | | $ | 211,461 | | |
净亏损
|
| | | $ | 15,134,750 | | | | | $ | 11,022,286 | | | | | $ | 5,469,470 | | | | | $ | 8,696,624 | | |
| | |
12月31日
|
| |
06月30日
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2019
|
| |
2018
|
| |
2020
(未审核) |
| |
2019
(未审核) |
| ||||||||||||
现金和现金等价物
|
| | | $ | 17,382,038 | | | | | $ | 28,854,218 | | | | | $ | 30,251,180 | | | | | $ | 21,255,517 | | |
预付费用
|
| | | $ | 494,112 | | | | | $ | 603,324 | | | | | $ | 589,559 | | | | | $ | 796,534 | | |
流动资产总额
|
| | | $ | 17,876,150 | | | | | $ | 29,457,542 | | | | | $ | 30,840,739 | | | | | $ | 22,052,051 | | |
总资产
|
| | | $ | 17,897,821 | | | | | $ | 29,478,384 | | | | | $ | 30,865,416 | | | | | $ | 22,076,314 | | |
流动负债总额
|
| | | $ | 479,056 | | | | | $ | 2,957,075 | | | | | $ | 1,067,578 | | | | | $ | 852,259 | | |
股东权益总额
|
| | | $ | 17,418,765 | | | | | $ | 26,521,309 | | | | | $ | 29,797,838 | | | | | $ | 21,224,055 | | |
总负债和股东权益
|
| | | $ | 17,897,821 | | | | | $ | 29,478,384 | | | | | $ | 30,865,416 | | | | | $ | 22,076,314 | | |
| | |
后继者
|
| |
前身
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
用于
三个月 已结束 6月30日 2020 (未审核) |
| |
用于
三个月 已结束 6月30日 2019 (未审核) |
| |
用于
六个月 已结束 6月30日 2020 (未审核) |
| |
用于
六个月 已结束 6月30日 2019 (未审核) |
| |
用于
年终 12月31日 2019 |
| |
用于
期间 12月10日 2018 至 12月31日 2018 |
| |
用于
期间 1月1日 2018 至 12月9日 2018 |
| |||||||||||||||||||||
净销售额
|
| | | $ | 1,373,564 | | | | | $ | 4,022,155 | | | | | $ | 3,165,485 | | | | | $ | 9,111,677 | | | | | $ | 15,577,166 | | | | | $ | 838,926 | | | | | $ | 13,212,317 | | |
毛利
|
| | | | 834,333 | | | | | | 2,995,244 | | | | | | 1,842,219 | | | | | | 6,818,584 | | | | | | 8,150,055 | | | | | | 556,384 | | | | | | 11,079,034 | | |
总运营费用
|
| | | | 5,852,641 | | | | | | 6,976,581 | | | | | | 12,469,852 | | | | | | 12,666,613 | | | | | | 27,462,260 | | | | | | 1,176,628 | | | | | | 36,097,483 | | |
运营损失
|
| | | | (5,018,308) | | | | | | (3,981,337) | | | | | | (10,627,633) | | | | | | (5,848,029) | | | | | | (19,312,205) | | | | | | (620,244) | | | | | | (25,018,449) | | |
净亏损
|
| | | | (5,764,371) | | | | | | (8,601,000) | | | | | | (11,847,590) | | | | | | (14,943,412) | | | | | | (32,511,300) | | | | | | (1,681,269) | | | | | | (30,791,439) | | |
| | |
后继者
|
| |||||||||||||||
| | |
6月30日
2020 (未审核) |
| |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| |||||||||
资产负债表数据: | | | | | | | | | | | | | | | |||||
流动资产总额
|
| | | $ | 6,871,893 | | | | | $ | 12,087,515 | | | | | $ | 15,808,007 | | |
总资产
|
| | | | 49,787,337 | | | | | | 58,366,293 | | | | | | 66,886,120 | | |
流动负债总额
|
| | | | 51,704,103 | | | | | | 41,104,327 | | | | | | 38,540,864 | | |
总负债
|
| | | | 53,615,705 | | | | | | 50,347,074 | | | | | | 68,567,388 | | |
会员资本(赤字)合计
|
| | | | (3,828,368) | | | | | | 8,019,219 | | | | | | (1,681,268) | | |
总负债和会员资本(赤字)
|
| | | $ | 49,787,337 | | | | | $ | 58,366,293 | | | | | $ | 66,886,120 | | |
| | |
六个月
已结束 2020年6月30日 |
| |
年终
2019年12月31日 |
| ||||||
汇总未经审计的备考简明合并报表
运营的 个 |
| | | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | $ | 3,165,485 | | | | | $ | 15,577,166 | | |
总运营费用
|
| | | | 12,869,852 | | | | | | 28,212,260 | | |
净亏损
|
| | | | (11,768,873) | | | | | | (33,261,300) | | |
每股基本和摊薄净亏损
|
| | | | (0.26) | | | | | | (0.88) | | |
| | |
截至2020年6月30日
|
| |||
汇总未经审计的预计合并资产负债表数据 | | | | | | | |
现金和现金等价物
|
| | | $ | 21,834,246 | | |
总资产
|
| | | | 70,789,820 | | |
总负债
|
| | | | 37,055,909 | | |
股东权益
|
| | | | 33,733,911 | | |
| | |
六个月
已结束 2020年6月30日 |
| |
年终
2019年12月31日 |
| ||||||
每个普通股的历史数据 | | | | | | | | | | | | | |
每股基本和摊薄净亏损
|
| | | $ | (0.27) | | | | | $ | (1.16) | | |
每股账面价值
|
| | | $ | 1.26 | | | | | $ | 1.33 | | |
| | |
六个月
已结束 2020年6月30日 |
| |
年终
2019年12月31日 |
| ||||||
每个普通股的历史数据 | | | | | | | | | | | | | |
每股基本和摊薄净亏损
|
| | | $ | (3.45) | | | | | $ | (19.05) | | |
每股账面价值
|
| | | | (6.94) | | | | | | (3.49) | | |
| | |
六个月
已结束 2020年6月30日 |
| |
年终
2019年12月31日 |
| ||||||
预计每股普通股数据(1) | | | | | | | | | | | | | |
每股基本和摊薄净亏损
|
| | | $ | (0.26) | | | | | $ | (0.88) | | |
每股账面价值
|
| | | | 0.70 | | | | | | | | |
Metuchen损益表
|
| |
FY2020E
|
| |
FY2021E
|
| |
FY2022E
|
| |
FY2023E
|
| |
FY2024E
|
| |||||||||||||||
Stendra&Timm Medical | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
毛收入
|
| | | $ | 40,100,000 | | | | | $ | 69,860,520 | | | | | $ | 102,390,779 | | | | | $ | 141,427,091 | | | | | $ | 182,415,219 | | |
折扣和退货
|
| | | $ | 19,715,050 | | | | | $ | 33,929,061 | | | | | $ | 50,893,591 | | | | | $ | 71,251,028 | | | | | $ | 92,626,337 | | |
Stendra净收入
|
| | | $ | 20,384,950 | | | | | $ | 35,931,459 | | | | | $ | 51,497,188 | | | | | $ | 70,176,063 | | | | | $ | 89,788,882 | | |
H-100净收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 9,792,890 | | | | | $ | 46,039,260 | | |
总净销售额
|
| | | $ | 20,384,950 | | | | | $ | 35,931,459 | | | | | $ | 51,497,188 | | | | | $ | 79,968,953 | | | | | $ | 135,828,142 | | |
Metuchen损益表
|
| |
FY2020E
|
| |
FY2021E
|
| |
FY2022E
|
| |
FY2023E
|
| |
FY2024E
|
| |||||||||||||||
原因:Stendra&Timm Medical
|
| | | $ | 2,811,951 | | | | | $ | 2,384,110 | | | | | $ | 4,274,267 | | | | | $ | 5,824,613 | | | | | $ | 7,452,477 | | |
COS:H-100
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 3,917,156 | | | | | $ | 18,415,704 | | |
销货成本
|
| | | $ | 2,811,951 | | | | | $ | 2,384,110 | | | | | $ | 4,274,267 | | | | | $ | 9,741,769 | | | | | $ | 25,868,181 | | |
毛利
|
| | | $ | 17,572,999 | | | | | $ | 33,547,348 | | | | | $ | 47,222,921 | | | | | $ | 70,227,184 | | | | | $ | 109,959,961 | | |
运营费用:
Stendra&Timm Medical |
| | | $ | 15,908,154 | | | | | $ | 17,908,154 | | | | | $ | 20,099,932 | | | | | $ | 20,099,932 | | | | | $ | 20,099,932 | | |
运营费用:H-100
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 1,391,787 | | | | | $ | 5,072,965 | | |
总运营费用
|
| | | $ | 15,908,154 | | | | | $ | 17,908,154 | | | | | $ | 20,099,932 | | | | | $ | 21,491,719 | | | | | $ | 25,172,897 | | |
EBITDA | | | | $ | 1,664,845 | | | | | $ | 15,639,194 | | | | | $ | 27,122,989 | | | | | $ | 48,735,464 | | | | | $ | 84,787,064 | | |
折旧&
摊销 |
| | | $ | 6,650,218 | | | | | $ | 6,867,771 | | | | | $ | 6,191,740 | | | | | $ | 5,445,729 | | | | | $ | 4,699,718 | | |
息税前利润 | | | | $ | (4,985,373) | | | | | $ | 8,771,423 | | | | | $ | 20,931,249 | | | | | $ | 43,289,735 | | | | | $ | 80,087,346 | | |
指标
|
| |
Stendra NTM收入
($mm) |
| |
指标范围
|
| |
隐含企业
Stendra的值 ($mm) |
| |||||||||
EV/NTM收入
|
| | | $ | 24.3 | | | | | | 5.0x - 6.0x | | | | | $ | 121.6 – $145.9 | | |
目标
|
| |
获取错误
|
| |
隐含EV
(单位:$mm) |
| |
EV/收入
|
| ||||||
远藤国际(男士保健业务)
|
| | 波士顿科学公司 | | | | | 1,600.0 | | | | | | 4.0x | | |
Auxilium PharmPharmticals,LLC
|
| | Endo International plc | | | | | 2,970.4 | | | | | | 7.3x | | |
MedPointe,Inc.
|
| | Meda AB | | | | | 792.9 | | | | | | 3.2x | | |
ICOS公司
|
| |
礼来公司和辅助公司
药品, |
| | | | 2,459.5 | | | | | | 32.1x | | |
Actient PharmPharmticals,LLC
|
| | 有限责任公司 | | | | | 635.0 | | | | | | 5.5x | | |
吉尔福德制药公司
|
| | MGI Pharma,Inc. | | | | | 259.2 | | | | | | 5.1x | | |
美国医疗系统控股公司
|
| | Endo International plc | | | | | 2,715.1 | | | | | | 5.0x | | |
指标
|
| |
Stendra NTM
收入 ($mm) |
| |
指标范围
|
| |
隐含企业
Stendra的值 ($mm) |
| |||||||||
EV/NTM收入
|
| | | $ | 24.3 | | | | | | 4.5x - 5.5x | | | | | $ | 109.4 – $133.7 | | |
Metuchen损益表
|
| |
FY2020E
|
| |
FY2021E
|
| |
FY2022E
|
| |
FY2023E
|
| |
FY2024E
|
| |||||||||||||||
Stendra&Timm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
毛收入
|
| | | $ | 30,506,000 | | | | | $ | 56,309,926 | | | | | $ | 102,390,779 | | | | | $ | 141,427,091 | | | | | $ | 182,415,219 | | |
折扣和退货
|
| | | $ | 15,208,000 | | | | | $ | 28,056,612 | | | | | $ | 50,893,591 | | | | | $ | 71,251,028 | | | | | $ | 92,626,337 | | |
Stendra净收入
|
| | | $ | 15,298,000 | | | | | $ | 28,253,314 | | | | | $ | 51,497,188 | | | | | $ | 70,176,063 | | | | | $ | 89,788,882 | | |
H-100净收入
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 9,792,890 | | | | | $ | 46,039,260 | | |
总净销售额
|
| | | $ | 15,298,000 | | | | | $ | 28,253,314 | | | | | $ | 51,497,188 | | | | | $ | 79,968,953 | | | | | $ | 135,828,142 | | |
COS:Stendra&Timm
|
| | | $ | 2,838,000 | | | | | $ | 2,966,598 | | | | | $ | 4,274,267 | | | | | $ | 5,824,613 | | | | | $ | 7,452,477 | | |
COS:H-100
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 3,917,156 | | | | | $ | 18,415,704 | | |
销货成本
|
| | | $ | 2,838,000 | | | | | $ | 2,966,598 | | | | | $ | 4,274,267 | | | | | $ | 9,741,769 | | | | | $ | 25,868,181 | | |
毛利
|
| | | $ | 12,460,000 | | | | | $ | 25,286,716 | | | | | $ | 47,222,921 | | | | | $ | 70,227,184 | | | | | $ | 109,959,961 | | |
运营费用:Stendra&Timm
|
| | | $ | 14,456,000 | | | | | $ | 16,419,700 | | | | | $ | 20,099,932 | | | | | $ | 20,099,932 | | | | | $ | 20,099,932 | | |
运营费用:H-100
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 1,391,787 | | | | | $ | 5,072,965 | | |
总运营费用
|
| | | $ | 14,456,000 | | | | | $ | 16,419,700 | | | | | $ | 20,099,932 | | | | | $ | 21,491,719 | | | | | $ | 25,172,897 | | |
EBITDA | | | | -$ | 1,996,000 | | | | | $ | 8,867,016 | | | | | $ | 27,122,989 | | | | | $ | 48,735,464 | | | | | $ | 84,787,064 | | |
折旧摊销
|
| | | $ | 6,650,218 | | | | | $ | 6,867,771 | | | | | $ | 6,191,740 | | | | | $ | 5,445,729 | | | | | $ | 4,699,718 | | |
息税前利润 | | | | -$ | 8,646,218 | | | | | $ | 1,999,245 | | | | | $ | 20,931,249 | | | | | $ | 43,289,735 | | | | | $ | 80,087,346 | | |
指标
|
| |
Stendra NTM收入
($mm) |
| |
指标范围
|
| |
隐含企业
Stendra的值 ($mm) |
| |||||||||
EV/NTM收入
|
| | | $ | 25.2 | | | | | | 3.0x - 3.5x | | | | | $ | 75.6 – $88.2 | | |
目标
|
| |
获取错误
|
| |
隐含EV
(单位:$mm) |
| |
EV/收入
|
| ||||||
远藤国际(男士保健业务)
|
| | 波士顿科学公司 | | | | | 1,600.0 | | | | | | 4.0x | | |
Auxilium PharmPharmticals,LLC
|
| | Endo International plc | | | | | 2,970.4 | | | | | | 7.3x | | |
MedPointe,Inc.
|
| | Meda AB | | | | | 792.9 | | | | | | 3.2x | | |
ICOS公司
|
| | 礼来公司 | | | | | 2,459.5 | | | | | | 32.1x | | |
Actient PharmPharmticals,LLC
|
| | Auxilium PharmPharmticals,LLC | | | | | 635.0 | | | | | | 5.5x | | |
吉尔福德制药公司
|
| | MGI Pharma,Inc. | | | | | 259.2 | | | | | | 5.1x | | |
美国医疗系统控股公司
|
| | Endo International plc | | | | | 2,715.1 | | | | | | 5.0x | | |
指标
|
| |
Stendra NTM
收入 ($mm) |
| |
指标范围
|
| |
隐含企业
Stendra的值 ($mm) |
| |||||||||
EV/收入
|
| | | $ | 25.2 | | | | | | 3.2x - 4.0x | | | | | $ | 79.4 – $100.8 | | |
Metuchen损益表
|
| |
FY2020E
|
| |
FY2021E
|
| |
FY2022E
|
| |
FY2023E
|
| |
FY2024E
|
| |||||||||||||||
Stendra&Timm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
毛收入
|
| | | $ | 24,941,853 | | | | | $ | 53,771,704 | | | | | $ | 102,390,779 | | | | | $ | 141,427,091 | | | | | $ | 182,415,219 | | |
折扣和退货
|
| | | $ | 12,584,238 | | | | | $ | 26,669,474 | | | | | $ | 50,893,591 | | | | | $ | 71,251,028 | | | | | $ | 92,626,337 | | |
Stendra&TIMM净收入
|
| | | $ | 12,357,615 | | | | | $ | 27,102,230 | | | | | $ | 51,497,188 | | | | | $ | 70,176,063 | | | | | $ | 89,788,882 | | |
H-100净收入
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 9,792,890 | | | | | $ | 46,039,260 | | |
总净销售额
|
| | | $ | 12,357,615 | | | | | $ | 27,102,230 | | | | | $ | 51,497,188 | | | | | $ | 79,968,953 | | | | | $ | 135,828,142 | | |
Metuchen损益表
|
| |
FY2020E
|
| |
FY2021E
|
| |
FY2022E
|
| |
FY2023E
|
| |
FY2024E
|
| |||||||||||||||
COS:Stendra&Timm
|
| | | $ | 2,951,409 | | | | | $ | 2,845,734 | | | | | $ | 4,274,267 | | | | | $ | 5,824,613 | | | | | $ | 7,452,477 | | |
COS:H-100
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 3,917,156 | | | | | $ | 18,415,704 | | |
销货成本
|
| | | $ | 2,951,409 | | | | | $ | 2,845,734 | | | | | $ | 4,274,267 | | | | | $ | 9,741,769 | | | | | $ | 25,868,181 | | |
毛利
|
| | | $ | 9,406,206 | | | | | $ | 24,256,496 | | | | | $ | 47,222,921 | | | | | $ | 70,227,184 | | | | | $ | 109,959,961 | | |
运营费用:Stendra&Timm
|
| | | $ | 15,601,708 | | | | | $ | 16,284,895 | | | | | $ | 20,099,932 | | | | | $ | 20,099,932 | | | | | $ | 20,099,932 | | |
运营费用:H-100
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 1,391,787 | | | | | $ | 5,072,965 | | |
总运营费用
|
| | | $ | 15,601,708 | | | | | $ | 16,284,895 | | | | | $ | 20,099,932 | | | | | $ | 21,491,719 | | | | | $ | 25,172,897 | | |
EBITDA | | | | -$ | 6,195,502 | | | | | $ | 7,971,601 | | | | | $ | 27,122,989 | | | | | $ | 48,735,464 | | | | | $ | 84,787,064 | | |
折旧摊销
|
| | | $ | 6,650,218 | | | | | $ | 6,867,771 | | | | | $ | 6,191,740 | | | | | $ | 5,445,729 | | | | | $ | 4,699,718 | | |
息税前利润 | | | | -$ | 12,845,720 | | | | | $ | 1,103,830 | | | | | $ | 20,931,249 | | | | | $ | 43,289,735 | | | | | $ | 80,087,346 | | |
指标
|
| |
Stendra NTM
收入($mm) |
| |
指标范围
|
| |
隐含企业
Stendra值($mm) |
| |||||||||
EV/NTM收入
|
| | | $ | 25.7 | | | | | | 2.7x - 3.3x | | | | | $ | 69.9 – $85.6 | | |
目标
|
| |
获取错误
|
| |
暗示
EV(单位:$mm) |
| |
EV/
收入 |
| ||||||
远藤国际(男士保健业务)
|
| | 波士顿科学公司 | | | | | 1,600.0 | | | | | | 4.0x | | |
Auxilium PharmPharmticals,LLC
|
| | Endo International plc | | | | | 2,970.4 | | | | | | 7.3x | | |
MedPointe,Inc.
|
| | Meda AB | | | | | 792.9 | | | | | | 3.2x | | |
ICOS公司
|
| | 礼来公司 | | | | | 2,459.5 | | | | | | 32.1x | | |
Actient PharmPharmticals,LLC
|
| |
Auxilium PharmPharmticals,LLC
|
| | | | 635.0 | | | | | | 5.5x | | |
吉尔福德制药公司
|
| | MGI Pharma,Inc. | | | | | 259.2 | | | | | | 5.1x | | |
美国医疗系统控股公司
|
| | Endo International plc | | | | | 2,715.1 | | | | | | 5.0x | | |
指标
|
| |
Stendra NTM
收入($mm) |
| |
指标范围
|
| |
隐含企业
Stendra值($mm) |
| |||||||||
EV/收入
|
| | | $ | 25.7 | | | | | | 3.0x - 3.5x | | | | | $ | 77.2 – $90.1 | | |
名称
|
| |
数量
证券 底层 未锻炼 选项(#) 可锻炼 |
| |
数量
证券 底层 未锻炼 选项(#) 不可行使 |
| |
股权
奖励 计划奖励: 数量 证券 底层 未锻炼 不劳而获 选项 (#) |
| |
选项
练习 价格 ($) |
| |
选项
到期 日期 |
| |
股权计划
|
| ||||||||||||
查尔斯·S·瑞安博士
|
| | | | 99,618 | | | | | | 58,300 | | | | | | — | | | | | | 7.55 | | | |
12 /14/2027(1)
|
| |
2017计划
|
|
| | | | | 1,228 | | | | | | 77,869 | | | | | | — | | | | | | 4.10 | | | |
12 /14/2028(2)
|
| |
2017计划
|
|
| | | | | 103,125 | | | | | | 46,875 | | | | | | — | | | | | | 3.93 | | | |
1/22/2029(3)
|
| |
2017计划
|
|
| | | | | 3,043 | | | | | | 127,637 | | | | | | — | | | | | | 0.7825 | | | |
12/14/2029(4)
|
| |
2017计划
|
|
罗伯特·温斯坦
|
| | | | 20,313 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 32.00 | | | |
10/01/2023(5)
|
| |
2013计划
|
|
| | | | | 3,125 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 25.60 | | | |
11/19/2025(6)
|
| |
2013计划
|
|
| | | | | 5,930 | | | | | | 1,838 | | | | | | — | | | | | | 10.56 | | | |
11/22/2026(7)
|
| |
2013计划
|
|
| | | | | 9,473 | | | | | | 9,472 | | | | | | — | | | | | | 19.62 | | | |
04/11/2027(8)
|
| |
2017计划
|
|
| | | | | 17,188 | | | | | | 7,812 | | | | | | — | | | | | | 3.93 | | | |
1/22/2029(3)
|
| |
2017计划
|
|
医学博士Daniel L.Alkon
|
| | | | 5,469 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 56.00 | | | |
8/23/2023(9)
|
| |
2013计划
|
|
| | | | | 94,865 | | | | | | 29,409 | | | | | | — | | | | | | 10.56 | | | |
11/22/2026(7)
|
| |
2013计划
|
|
| | | | | 83,500 | | | | | | 83,500 | | | | | | — | | | | | | 19.62 | | | |
04/11/2027(8)
|
| |
2017计划
|
|
| | | | | 103,125 | | | | | | 46,985 | | | | | | — | | | | | | 3.93 | | | |
1/22/2029(3)
|
| |
2017计划
|
|
| | |
金色降落伞补偿
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
现金
($) |
| |
股权
($)(2) |
| |
额外津贴
福利 ($) |
| |
合计
($) |
| ||||||||||||
查尔斯·S·瑞安,J.D.,博士
首席执行官 |
| | | $ | 637,500(1) | | | | | $ | 47,600 | | | | | | — | | | | | $ | 685,100 | | |
罗伯特·温斯坦
首席财务官 |
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | |
丹尼尔·L·阿尔康,医学博士
首席科学官 |
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | |
安全持有人名称
|
| |
Metuchen单位数
紧挨着前面的公用单位 为合并结束干杯 |
| |
Metuchen单位数
紧挨着前面的首选设备 为合并结束干杯 |
| ||||||
Keith Lavan
|
| | | | 1,964.29(1) | | | | | | — | | |
Fady Boctor
|
| | | | — | | | | | | — | | |
Andrew Gesek
|
| | | | 196.43(2) | | | | | | — | | |
| | |
收盘时收到的Petros股票
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
16-5月16日
|
| |
18-5月
|
| |
6月18日
|
| |
7月18日
|
| |
18-8月
|
| |
9月22日-9月22日
|
| |
10月13日
|
| |
10月26日至10月
|
| ||||||||||||||||||||||||
Metuchen通用单位
|
| | | | 2.8377 | | | | | | 2.8373 | | | | | | 2.8321 | | | | | | 2.8264 | | | | | | 2.8195 | | | | | | 2.8103 | | | | | | 2.8043 | | | | | | 2.8004 | | |
Metuchen首选设备
|
| | | | 2.8377 | | | | | | 2.8373 | | | | | | 2.8321 | | | | | | 2.8264 | | | | | | 2.8195 | | | | | | 2.8103 | | | | | | 2.8043 | | | | | | 2.8004 | | |
| | |
2019
|
| |
2018
|
| ||||||
审计费:(1)
|
| | | $ | 109,300 | | | | | $ | 84,800 | | |
审计相关费用:
|
| | | | 0 | | | | | | 0 | | |
税费:
|
| | | | 0 | | | | | | 0 | | |
所有其他费用:
|
| | | | 0 | | | | | | 0 | | |
合计 | | | | $ | 109,300 | | | | | $ | 84,800 | | |
| | |
截至6月30日的三个月
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
净销售额
|
| | | $ | 1,373,564 | | | | | $ | 4,022,155 | | |
销货成本
|
| | | | 539,231 | | | | | | 1,026,911 | | |
毛利
|
| | | | 834,333 | | | | | | 2,995,244 | | |
运营费用: | | | | | | | | | | | | | |
销售、一般和行政
|
| | | | 4,059,698 | | | | | | 5,674,020 | | |
研发费用
|
| | | | 131,583 | | | | | | — | | |
折旧摊销费用
|
| | | | 1,661,360 | | | | | | 1,302,561 | | |
总运营费用
|
| | | | 5,852,641 | | | | | | 6,976,581 | | |
|
| | |
截至6月30日的三个月
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
运营收入(亏损)
|
| | | | (5,018,308) | | | | | | (3,981,337) | | |
利息支出、优先债务
|
| | | | (357,409) | | | | | | (643,207) | | |
利息支出、关联方定期贷款
|
| | | | (402,435) | | | | | | (4,047,435) | | |
所得税前亏损
|
| | | | (5,778,152) | | | | | | (8,671,979) | | |
所得税优惠
|
| | | | (13,781) | | | | | | (70,979) | | |
净亏损
|
| | | $ | (5,764,371) | | | | | $ | (8,601,000) | | |
每公用事业单位净亏损 | | | | | | | | | | | | | |
基本版和稀释版
|
| | | $ | (1.68) | | | | | $ | (8.60) | | |
未偿还公用事业单位加权平均
|
| | | | | | | | | | | | |
基本版和稀释版
|
| | | | 3,434,551 | | | | | | 1,000,000 | | |
| | |
截至6月30日的6个月
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
净销售额
|
| | | $ | 3,165,485 | | | | | $ | 9,111,677 | | |
销货成本
|
| | | | 1,323,266 | | | | | | 2,293,093 | | |
毛利
|
| | | | 1,842,219 | | | | | | 6,818,584 | | |
运营费用: | | | | | | | | | | | | | |
销售、一般和行政
|
| | | | 8,876,162 | | | | | | 10,061,493 | | |
研发费用
|
| | | | 270,968 | | | | | | — | | |
| | |
截至6月30日的6个月
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
折旧摊销费用
|
| | | | 3,322,722 | | | | | | 2,605,120 | | |
总运营费用
|
| | | | 12,469,852 | | | | | | 12,666,613 | | |
运营收入(亏损)
|
| | | | (10,627,633) | | | | | | (5,848,029) | | |
利息支出、优先债务
|
| | | | (784,992) | | | | | | (1,334,971) | | |
利息支出、关联方定期贷款
|
| | | | (478,717) | | | | | | (7,852,160) | | |
所得税前亏损
|
| | | | (11,891,342) | | | | | | (15,035,160) | | |
所得税优惠
|
| | | | (43,752) | | | | | | (91,748) | | |
净亏损
|
| | | $ | (11,847,590) | | | | | $ | (14,943,412) | | |
每公用事业单位净亏损 | | | | | | | | | | | | | |
基本版和稀释版
|
| | | $ | (3.45) | | | | | $ | (14.94) | | |
未偿还公用事业单位加权平均 | | | | | | | | | | | | | |
基本版和稀释版
|
| | | | 3,434,551 | | | | | | 1,000,000 | | |
| | |
年终
2019年12月31日 |
| |
从
开始的后继期
2018年12月10日至 2018年12月31日 |
| |
从
开始的前置期间
2018年1月1日至 2018年12月9日 |
| |||||||||
净销售额
|
| | | $ | 15,577,166 | | | | | $ | 838,926 | | | | | $ | 13,212,317 | | |
销售成本
|
| | | | 7,427,111 | | | | | | 282,542 | | | | | | 2,133,283 | | |
毛利
|
| | | | 8,150,055 | | | | | | 556,384 | | | | | | 11,079,034 | | |
运营费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
年终
2019年12月31日 |
| |
从
开始的后继期
2018年12月10日至 2018年12月31日 |
| |
从
开始的前置期间
2018年1月1日至 2018年12月9日 |
| |||||||||
销售、一般和行政
|
| | | | 19,727,223 | | | | | | 887,170 | | | | | | 10,374,672 | | |
折旧摊销费用
|
| | | | 5,291,107 | | | | | | 289,458 | | | | | | 7,775,536 | | |
减值损失
|
| | | | 2,443,930 | | | | | | — | | | | | | 17,947,275 | | |
总运营费用
|
| | | | 27,462,260 | | | | | | 1,176,628 | | | | | | 36,097,483 | | |
运营损失
|
| | | | (19,312,205) | | | | | | (620,244) | | | | | | (25,018,449) | | |
人寿保险结算
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,009,467 | | |
利息支出、优先债务
|
| | | | (2,428,264) | | | | | | (184,047) | | | | | | (4,286,922) | | |
利息支出、关联方定期贷款
|
| | | | (11,416,697) | | | | | | (890,343) | | | | | | (6,495,535) | | |
所得税前亏损
|
| | | | (33,157,166) | | | | | | (1,694,634) | | | | | | (30,791,439) | | |
所得税优惠
|
| | | | (645,866) | | | | | | (13,365) | | | | | | — | | |
净亏损
|
| | | $ | (32,511,300) | | | | | $ | (1,681,269) | | | | | $ | (30,791,439) | | |
|
仪器
|
| |
金额
|
| |||
公共单位,按公允价值计算(2,434,551.28个单位)
|
| | | $ | 29,117,232 | | |
首选单位,按公允价值计算(1,373,820.51个单位)
|
| | | | 17,500,000 | | |
交换的优先单位和普通单位的公允价值总额
|
| | | | 46,617,232 | | |
次级债务本金余额
|
| | | | 33,250,000 | | |
添加:PIK利息
|
| | | | 16,544,318 | | |
减:债务折扣
|
| | | | 10,486,536 | | |
交换的次级债务账面价值总额
|
| | | | 39,307,782 | | |
优先股和普通股的公允价值超过次级债务账面价值
|
| | | $ | (7,309,450) | | |
| | |
截至6月30日的6个月
|
| |
年终
12月31日 2019 |
| |
后继者
从 开始的时间段 2018年12月10日 至 2018年12月31日 |
| |
前身
从 开始的时间段 2018年1月1日 至 2018年12月9日 |
| ||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金(用于)
|
| | | $ | (8,115,311) | | | | | $ | 3,238,464 | | | | | $ | 2,532,479 | | | | | $ | (80,215) | | | | | $ | 8,100,981 | | |
投资活动使用的净现金
|
| | | | (4,429) | | | | | | — | | | | | | (71,540) | | | | | | (1,875,660) | | | | | | — | | |
融资活动提供(使用)的净现金
|
| | | | 6,805,691 | | | | | | (2,918,945) | | | | | | (3,109,252) | | | | | | 4,750,000 | | | | | | (7,297,763) | | |
现金净(减)增
|
| | | $ | (1,314,049) | | | | | $ | 319,519 | | | | | $ | (648,313) | | | | | $ | 2,794,125 | | | | | $ | 803,218 | | |
| | |
截至6月30日的三个月
|
| |
截至6月30日的6个月
|
| |
年
已结束 12月31日 2019 |
| |
后继者
期间 来自 12月10日 2018 至 12月31日 2018 |
| |
前身
期间 来自 1月1日 2018 至 12月9日 2018 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
净亏损
|
| | | $ | (5,764,371) | | | | | $ | (8,601,000) | | | | | $ | (11,847,590) | | | | | $ | (14,943,412) | | | | | $ | (32,511,300) | | | | | $ | (1,681,269) | | | | | $ | (30,791,439) | | |
利息支出、优先债务
|
| | | | 357,409 | | | | | | 643,207 | | | | | | 784,992 | | | | | | 1,334,971 | | | | | | 2,428,264 | | | | | | 184,047 | | | | | | 4,286,922 | | |
利息支出、关联方定期贷款
|
| | | | 402,435 | | | | | | 4,047,435 | | | | | | 478,717 | | | | | | 7,852,160 | | | | | | 11,416,697 | | | | | | 890,343 | | | | | | 6,495,535 | | |
所得税优惠
|
| | | | (13,781) | | | | | | (70,979) | | | | | | (43,752) | | | | | | (91,748) | | | | | | (645,866) | | | | | | (13,365) | | | | | | — | | |
折旧摊销
费用 |
| | | | 1,661,360 | | | | | | 1,302,561 | | | | | | 3,322,722 | | | | | | 2,605,120 | | | | | | 5,291,107 | | | | | | 289,458 | | | | | | 7,775,536 | | |
EBITDA
|
| | | $ | (3,356,948) | | | | | $ | (2,678,776) | | | | | $ | (7,304,911) | | | | | $ | (3,242,909) | | | | | $ | (14,021,098) | | | | | $ | (330,786) | | | | | $ | (12,233,446) | | |
减值损失(A)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,443,930 | | | | | | — | | | | | | 17,947,275 | | |
人寿保险
结算(B) |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (5,009,467) | | |
库存储备(C)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,174,428 | | | | | | — | | | | | | — | | |
调整后的EBITDA
|
| | | $ | (3,356,948) | | | | | $ | (2,678,776) | | | | | $ | (7,304,911) | | | | | $ | (3,242,909) | | | | | $ | (10,402,740) | | | | | $ | (330,786) | | | | | $ | 704,362 | | |
|
| | |
截至6月30日的三个月
|
| |
截至6月30日的6个月
|
| |
年终
2019年12月31日 |
| |
后继者
期间 来自 12月10日 2018 至 12月31日 2018 |
| |
前身
期间 来自 1月1日 2018 至 12月9日 2018 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额
|
| | | $ | 1,373,564 | | | | | $ | 4,022,155 | | | | | $ | 3,165,485 | | | | | $ | 9,111,677 | | | | | $ | 15,577,166 | | | | | $ | 838,926 | | | | | $ | 13,212,317 | | |
产品退货
|
| | | | (939,847) | | | | | | 2,031,820 | | | | | | 171,746 | | | | | | 4,573,725 | | | | | | 8,726,460 | | | | | | 225,312 | | | | | | 5,544,938 | | |
医疗补助/医疗保险返点
|
| | | | — | | | | | | (2,700) | | | | | | — | | | | | | 900 | | | | | | 900 | | | | | | — | | | | | | (104,452) | | |
合同返点
|
| | | | 854,790 | | | | | | 1,075,753 | | | | | | 1,896,426 | | | | | | 2,267,069 | | | | | | 4,328,588 | | | | | | 352,228 | | | | | | 2,339,213 | | |
按存储容量使用计费
|
| | | | 939,142 | | | | | | 108,037 | | | | | | 1,021,025 | | | | | | 33,960 | | | | | | 161,730 | | | | | | 179,946 | | | | | | 2,388,773 | | |
现金折扣
|
| | | | 43,316 | | | | | | 79,838 | | | | | | 127,202 | | | | | | 272,538 | | | | | | 442,378 | | | | | | 31,293 | | | | | | 574,075 | | |
分销服务费
|
| | | | 354,522 | | | | | | 683,124 | | | | | | 894,021 | | | | | | 1,681,071 | | | | | | 3,035,272 | | | | | | 166,872 | | | | | | 2,897,144 | | |
优惠券兑换
|
| | | | 422,212 | | | | | | 450,467 | | | | | | 1,220,359 | | | | | | 929,513 | | | | | | 2,189,756 | | | | | | 95,140 | | | | | | 2,266,172 | | |
总销售额
|
| | | $ | 3,047,699 | | | | | $ | 8,448,904 | | | | | $ | 8,496,264 | | | | | $ | 18,870,453 | | | | | $ | 34,462,250 | | | | | $ | 1,889,717 | | | | | $ | 29,118,180 | | |
|
|
名称
|
| |
年龄
|
| |
职位
|
| |
命名为
的日期
神经营养公司董事会 或作为首席执行官 |
|
| 约书亚·N·西尔弗曼 | | | 50 | | | 董事会主席 | | | 2016年8月4日 | |
| 查尔斯·S·瑞安,J.D.,博士 | | | 56 | | | 董事兼首席执行官 | | | 2017年12月14日(担任董事)2018年2月15日(担任首席执行官) | |
| 罗伯特·温斯坦 | | | 60 | | | 首席财务官、财务主管、秘书兼执行副总裁 | | | 2013年8月23日 | |
| 丹尼尔·L·阿尔康,医学博士 | | | 77 | | | 总裁兼首席科学官 | | | 2016年9月19日 | |
| 威廉·S·辛格 | | | 78 | | | 董事、副董事长 | | | 2013年8月23日 | |
| 布鲁斯·T·伯恩斯坦 | | | 56 | | | 导演 | | | 2016年11月14日 | |
| 乔治·佩里博士 | | | 67 | | | 导演 | | | 2017年12月12日 | |
| 乔纳森·L·谢克特 | | | 46 | | | 导演 | | | 2018年12月13日 | |
| 伊万·格格尔,医学博士,工商管理硕士 | | | 60 | | | 导演 | | | 2018年12月13日 | |
姓名和主要职务
|
| |
财政
年 已结束 12月31日 |
| |
工资
($) |
| |
奖金
($)(1) |
| |
库存
奖项 ($) |
| |
选项
奖项 ($)(2) |
| |
非股权
奖励 计划 薪酬 ($) |
| |
非
合格的 延期 薪酬 收入 ($) |
| |
所有其他
薪酬 ($)(3) |
| |
总计($)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
查尔斯·瑞安,JD,博士,
首席执行官(4) |
| | | | 2019 | | | | | | 425,000 | | | | | | 397,500 | | | | | | — | | | | | | 617,600 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 27,706 | | | | | | 1,467,806 | | |
| | | 2018 | | | | | | 371,875 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 302,727 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 22,583 | | | | | | 697,185 | | | ||
罗伯特·温斯坦,
首席财务官、秘书和 执行副总裁 |
| | | | 2019 | | | | | | 291,900 | | | | | | 85,000 | | | | | | — | | | | | | 87,675 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 46,920 | | | | | | 511,495 | | |
| | | 2018 | | | | | | 286,433 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 0 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 43,214 | | | | | | 329,647 | | | ||
Daniel L.Alkon(5)
总经理、总裁兼CSO |
| | | | 2019 | | | | | | 275,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 526,056 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 801,056 | | |
| | | 2018 | | | | | | 300,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 0 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 300,000 | | |
| | |
期权奖励
|
| |
股票奖励
|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称
(a) |
| |
数量
证券 底层 未锻炼 选项(#) 可锻炼 (b) |
| |
数量
证券 底层 未锻炼 选项(#) 不可行使 (c) |
| |
股权
奖励 计划 奖项: 数量 证券 底层 未锻炼 不劳而获 选项 (#) (d) |
| |
选项
练习 价格 ($) (e) |
| |
选项
到期 日期 (f) |
| |
号码
共 个 个 个共享 个单位 库存 个 那个 有 不是 归属 (#) (g) |
| |
市场
值 共 个 个 个共享 共 个 个 个单位 共 个 个 库存 那个 有 不是 归属 (h) |
| |
股权
奖励 计划 奖项: 号码 共 个 个 不劳而获 个共享, 个单位或 其他 权利 具有 不是 归属 (i) |
| |
股权
奖励 计划 奖项: 市场 或 支出 值 不劳而获 个共享, 个单位或 其他 权利 具有 未授予 ($) (j) |
| |||||||||||||||||||||||||||
查尔斯·S·瑞安博士
|
| | | | 99,618 | | | | | | 58,300 | | | | | | — | | | | | | 7.55 | | | | | | 12/14/2027(1) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 1,228 | | | | | | 77,869 | | | | | | — | | | | | | 4.10 | | | | | | 12/14/2028(2) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 103,125 | | | | | | 46,875 | | | | | | — | | | | | | 3.93 | | | | | | 1/22/2029(3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3,043 | | | | | | 127,637 | | | | | | — | | | | | | 0.7825 | | | | | | 12/14/2029(4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗伯特·温斯坦
|
| | | | 20,313 | | | | | | 0 | | | | | | — | | | | | | 32.00 | | | | | | 10/01/2023(5) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 3,125 | | | | | | 0 | | | | | | — | | | | | | 25.60 | | | | | | 11/19/2025(6) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 5,930 | | | | | | 1,838 | | | | | | — | | | | | | 10.56 | | | | | | 11/22/2026(7) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 9,473 | | | | | | 9,472 | | | | | | — | | | | | | 19.62 | | | | | | 04/11/2027(8) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 17,188 | | | | | | 7,812 | | | | | | — | | | | | | 3.93 | | | | | | 1/22/2029(3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学博士Daniel L.Alkon
|
| | | | 5,469 | | | | | | 0 | | | | | | — | | | | | | 56.00 | | | | | | 8/23/2023(9) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 94,865 | | | | | | 29,409 | | | | | | — | | | | | | 10.56 | | | | | | 11/22/2026(7) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 83,500 | | | | | | 83,500 | | | | | | — | | | | | | 19.62 | | | | | | 04/11/2027(8) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 103,125 | | | | | | 46,985 | | | | | | — | | | | | | 3.93 | | | | | | 1/22/2029(3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名称
(a) |
| |
费用
赚了 或已支付 现金 ($)(b) |
| |
库存
奖项 ($)(c) |
| |
选项
奖项 ($)(d) |
| |
非股权
奖励计划 薪酬 ($)(e) |
| |
不合格
延期 薪酬 收入 ($)(f) |
| |
所有其他
薪酬 ($)(g) |
| |
合计
($)(h) |
| |||||||||||||||||||||
约书亚·西尔弗曼(2)
|
| | | | 240,000 | | | | | | — | | | | | | 526,056 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 766,056 | | |
查尔斯·S·瑞安博士(3)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 617,600 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 617,600 | | |
威廉·S·辛格
|
| | | | 52,082 | | | | | | — | | | | | | 87,675 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 139,757 | | |
詹姆斯·R·戈特利布(4)
|
| | | | 25,000 | | | | | | — | | | | | | 35,070 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 60,070 | | |
沙娜·K·法雷斯(5)
|
| | | | 25,000 | | | | | | — | | | | | | 35,070 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 60,070 | | |
布鲁斯·T·伯恩斯坦
|
| | | | 40,000 | | | | | | — | | | | | | 87,675 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 127,675 | | |
乔治·佩里博士
|
| | | | 25,000 | | | | | | — | | | | | | 35,070 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 60,070 | | |
乔纳森·L·谢克特
|
| | | | 40,000 | | | | | | — | | | | | | 35,070 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 75,070 | | |
伊万·格格尔博士
|
| | | | 24,134 | | | | | | | | | | | | 35,070 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 59,204 | | |
名称
|
| |
年龄
|
| |
职位
|
|
执行主任 | | | | | | | |
MBA Fady Boctor | | |
43
|
| | 总裁兼首席商务官 | |
Keith Lavan | | |
57
|
| | 首席财务官 | |
MBA安德鲁·格塞克 | | |
50
|
| | Timm Medical总裁 | |
名称
|
| |
年龄
|
|
约书亚·N·西尔弗曼 | | |
50
|
|
布鲁斯·T·伯恩斯坦 | | |
56
|
|
约翰·D·舒尔曼 | | |
57
|
|
格雷格·布拉德利 | | |
60
|
|
韦恩·R·沃克 | | |
61
|
|
| | |
说明
|
| |
性能/
工作考虑因素 |
| |
主要目标
|
|
基本工资
|
| | 固定现金金额 | | | 根据个人相对于目标、目的和工作标准的表现(如高管资格、职责、角色关键程度、潜力和市场价值)进行加薪 | | | 招聘合格的管理人员或人员。留用人员。 | |
现金奖励机会
|
| | 短期激励、年度奖金机会 | | | 根据公司财务目标、关键战略目标和运营目标的实现情况确定的实际支付金额。 | | | 促进短期财务目标以及战略和运营目标的实现。 | |
退休和福利福利
|
| | 401(K)计划、健康和保险福利 | | | 没有,向广大员工提供福利 | | | 招聘合格员工。 | |
姓名和主要职务
|
| |
年
|
| |
工资
($) |
| |
奖金
($)(1) |
| |
非股权
奖励计划 薪酬 ($)(2) |
| |
所有其他
薪酬 ($)(3) |
| |
合计
($) |
| ||||||||||||||||||
格雷格·福特
首席执行官 |
| | | | 2019 | | | | | | 367,744 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 82,655 | | | | | | 450,399 | | |
| | | 2018 | | | | | | 353,600 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 80,054 | | | | | | 433,654 | | | ||
Andrew Gesek
首席运营官 |
| | | | 2019 | | | | | | 300,000 | | | | | | — | | | | | | 234,688 | | | | | | 70,250 | | | | | | 604,937 | | |
Keith Lavan
首席财务官 |
| | | | 2019 | | | | | | 335,297 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 78,005 | | | | | | 413,302 | | |
| | | 2018 | | | | | | 322,400 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 75,498 | | | | | | 397,898 | | | ||
Fady Boctor
首席商务官 |
| | | | 2019 | | | | | | 208,333 | | | | | | 50,000 | | | | | | — | | | | | | 81,412 | | | | | | 339,745 | | |
名称
|
| |
费用
赚了 或已支付 现金 ($) |
| |
库存
奖项 ($) |
| |
选项
奖项 ($)(1) |
| |
非股权
奖励计划 薪酬 ($) |
| |
不合格
延期 薪酬 收入 ($) |
| |
所有其他
薪酬 ($) |
| |
合计
($) |
| |||||||||||||||||||||
约书亚·西尔弗曼(2)
|
| | | | 240,000 | | | | | | — | | | | | | 526,056 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 766,056 | | |
查尔斯·S·瑞安博士(3)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 617,600 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 617,600 | | |
威廉·S·辛格
|
| | | | 52,082 | | | | | | — | | | | | | 87,675 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 139,757 | | |
詹姆斯·R·戈特利布(4)
|
| | | | 25,000 | | | | | | — | | | | | | 35,070 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 60,070 | | |
沙娜·K·法雷斯(5)
|
| | | | 25,000 | | | | | | — | | | | | | 35,070 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 60,070 | | |
布鲁斯·T·伯恩斯坦
|
| | | | 40,000 | | | | | | — | | | | | | 87,675 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 127,675 | | |
乔治·佩里博士
|
| | | | 25,000 | | | | | | — | | | | | | 35,070 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 60,070 | | |
乔纳森·L·谢克特
|
| | | | 40,000 | | | | | | — | | | | | | 35,070 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 75,070 | | |
MBBS伊万·格格尔
|
| | | | 24,134 | | | | | | | | | | | | 35,070 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 59,204 | | |
名称
|
| |
费用
赚了 或已支付 现金 ($) |
| |
库存
奖项 ($) |
| |
选项
奖项 ($)(1) |
| |
非股权
奖励计划 薪酬 ($) |
| |
不合格
延期 薪酬 收入 ($) |
| |
所有其他
薪酬 ($) |
| |
合计
($) |
| |||||||||||||||||||||
约书亚·西尔弗曼(2)
|
| | | | 120,000 | | | | | | — | | | | | | 77,112 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 120,000 | | | | | | 317,112 | | |
查尔斯·S·瑞安博士(3)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 302,727 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 302,727 | | |
威廉·S·辛格
|
| | | | 40,000 | | | | | | — | | | | | | 77,112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 117,112 | | |
詹姆斯·R·戈特利布(James R.Gottlieb)
|
| | | | 25,000 | | | | | | — | | | | | | 77,112 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 102,112 | | |
沙娜·K·法雷斯
|
| | | | 25,000 | | | | | | — | | | | | | 77,112 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 102,112 | | |
布鲁斯·T·伯恩斯坦
|
| | | | 40,000 | | | | | | — | | | | | | 77,112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 117,112 | | |
乔治·佩里博士
|
| | | | 25,000 | | | | | | — | | | | | | 77,112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102,112 | | |
乔纳森·L·谢克特(4)
|
| | | | 462 | | | | | | — | | | | | | 36,461 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 36,923 | | |
伊万·P·格格尔博士,医学博士,MBA(5)
|
| | | | 1,155 | | | | | | | | | | | | 30,386 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,541 | | |
仪器
|
| |
金额
|
| |||
公共单位,按公允价值计算(2,434,551.28个单位)
|
| | | $ | 29,117,232 | | |
首选单位,按公允价值计算(1,373,820.51个单位)
|
| | | | 17,500,000 | | |
交换的优先单位和普通单位的公允价值总额
|
| | | | 46,617,232 | | |
次级债务本金余额
|
| | | | 33,250,000 | | |
添加:PIK利息
|
| | | | 16,544,318 | | |
减:债务折扣
|
| | | | 10,486,536 | | |
交换的次级债务账面价值总额
|
| | | | 39,307,782 | | |
优先股和普通股的公允价值超过次级债务账面价值
|
| | | $ | (7,309,450) | | |
| | |
Neurotrope,Inc.
|
| |
形式
调整 用于处置 |
| |
形式
调整后的 |
| |
Metuchen
药品, 公司 |
| |
形式
调整 Metuchen 反向并购 |
| |
形式
结果 |
| ||||||||||||||||||
资产: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流动资产: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金
|
| | | | 30,251,180 | | | | | | (10,251,180) | | | | | | 20,000,000(A) | | | | | $ | 831,763 | | | | | $ | 4,000,000(B) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1,497,517)(C) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,583,562(D) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (4,583,562)(D) | | | | | | 23,334,246 | | |
应收账款净额
|
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | 1,114,135 | | | | | | | | | | | | 1,114,135 | | |
库存
|
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | 1,793,782 | | | | | | | | | | | | 1,793,782 | | |
预付费用和其他流动资产
|
| | | | 589,559 | | | | | | (589,559) | | | | | | — | | | | | | 3,132,213 | | | | | | | | | | | | 3,132,213 | | |
流动资产总额
|
| | | | 30,840,739 | | | | | | (10,840,739) | | | | | | 20,000,000 | | | | | | 6,871,893 | | | | | | 2,502,483 | | | | | | 29,374,376 | | |
财产和设备,净额
|
| | | | 24,677 | | | | | | (24,677) | | | | | | — | | | | | | 69,156 | | | | | | | | | | | | 69,156 | | |
无形资产
|
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | 35,493,526 | | | | | | | | | | | | 35,493,526 | | |
其他资产
|
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | 7,352,762 | | | | | | | | | | | | 7,352,762 | | |
总资产
|
| | | $ | 30,865,416 | | | | | $ | (10,865,416) | | | | | $ | 20,000,000 | | | | | $ | 49,787,337 | | | | | $ | 2,502,483 | | | | | $ | 72,289,820 | | |
流动负债: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
优先债务的当前部分,净额加上期限结束
应付 |
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | 10,689,674 | | | | | | (1,497,517)(C) | | | | | | 9,192,157 | | |
关联方债务的当前部分
|
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | 10,478,717 | | | | | | 4,000,000(B) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (14,478,717)(E) | | | | | | — | | |
应付帐款
|
| | | | 967,632 | | | | | | (967,632) | | | | | | — | | | | | | 5,697,697 | | | | | | (4,583,562)(D) | | | | | | 1,114,135 | | |
应计费用
|
| | | | 99,946 | | | | | | (99,946) | | | | | | — | | | | | | 15,208,983 | | | | | | | | | | | | 15,208,983 | | |
应计库存采购
|
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | 9,055,594 | | | | | | | | | | | | 9,055,594 | | |
其他流动负债
|
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | 573,438 | | | | | | | | | | | | 573,438 | | |
流动负债总额
|
| | | | 1,067,578 | | | | | | (1,067,578) | | | | | | — | | | | | | 51,704,103 | | | | | | (16,559,796) | | | | | | 35,144,307 | | |
递延纳税义务
|
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | 1,237,808 | | | | | | | | | | | | 1,237,808 | | |
其他长期负债
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 673,794 | | | | | | — | | | | | | 673,794 | | |
总负债
|
| | | | 1,067,578 | | | | | | (1,067,578) | | | | | | — | | | | | | 53,615,705 | | | | | | (16,559,796) | | | | | | 37,055,909 | | |
承付款和或有事项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股东权益(亏损): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Neurotrope,Inc.优先股
|
| | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
Metuchen PharmPharmticals,Inc.优先选择
个单位 |
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | 20,018,205 | | | | | | (20,018,205)(F) | | | | | | — | | |
Neurotrope,Inc.普通股
|
| | | | 2,368 | | | | | | | | | | | | 2,368 | | | | | | — | | | | | | 2,475(I) | | | | | | 4,843 | | |
Metuchen制药公司普通股
个单位 |
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | 29,117,233 | | | | | | (29,117,233)(G) | | | | | | — | | |
追加实收资本(L)
|
| | | | 124,081,782 | | | | | | (124,084,151) | | | | | | (2,369) | | | | | | | | | | | | 20,000,000(A) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,583,562(D) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,478,717(E) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,018,205(F) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,117,233(G) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,303,975(H) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (2,475)(I) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1,303,975)(H) | | | | | | 88,192,873 | | |
留存收益(累计亏损)(L)
|
| | | | (94,286,313) | | | | | | 94,286,313 | | | | | | — | | | | | | (52,963,806) | | | | | | | | | | | | (52,963,806) | | |
视为分发
|
| | | | | | | | | | 20,000,000 | | | | | | 20,000,000 | | | | | | | | | | | | (20,000,000)(A) | | | | | | — | | |
股东权益(赤字)合计
|
| | | | 29,797,838 | | | | | | (9,797,838) | | | | | | 20,000,000 | | | | | | (3,828,368) | | | | | | 19,062,279 | | | | | | 35,233,911 | | |
总负债和股东权益(赤字)
|
| | | $ | 30,865,416 | | | | | $ | (10,865,416) | | | | | $ | 20,000,000 | | | | | $ | 49,787,337 | | | | | $ | 2,502,483 | | | | | $ | 72,289,820 | | |
|
| | |
Neurotrope,Inc.
|
| |
形式
调整 用于处置 |
| |
形式
调整后的 |
| |
Metuchen
药品, 公司 |
| |
形式
调整 Metuchen 反向并购 |
| |
形式
结果 |
| ||||||||||||||||||
净收入
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 3,165,485 | | | | | $ | — | | | | | $ | 3,165,485 | | |
收入成本
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,323,266 | | | | | | — | | | | | | 1,323,266 | | |
毛利
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,842,219 | | | | | | — | | | | | | 1,842,219 | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研发费用
|
| | | | 594,470 | | | | | | (594,470) | | | | | | — | | | | | | 270,968 | | | | | | — | | | | | | 270,968 | | |
一般和行政费用
|
| | | | 3,960,412 | | | | | | (3,560,412) | | | | | | 400,000(J) | | | | | | 8,876,162 | | | | | | — | | | | | | 9,276,162 | | |
折旧摊销
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,322,722 | | | | | | — | | | | | | 3,322,722 | | |
股票薪酬
|
| | | | 1,061,096 | | | | | | (1,061,096) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
总运营费用
|
| | | | 5,615,978 | | | | | | (5,215,978) | | | | | | 400,000 | | | | | | 12,469,852 | | | | | | — | | | | | | 12,869,852 | | |
营业收入(亏损)
|
| | | | (5,615,978) | | | | | | 5,215,978 | | | | | | (400,000) | | | | | | (10,627,633) | | | | | | — | | | | | | (11,027,633) | | |
利息支出、优先债务
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (784,992) | | | | | | — | | | | | | (784,992) | | |
利息支出、关联方定期贷款
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (478,717) | | | | | | 478,717(B) | | | | | | — | | |
利息收入
|
| | | | 146,508 | | | | | | (146,508) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
所得税前净亏损
|
| | | | (5,469,470) | | | | | | 5,069,470 | | | | | | (400,000) | | | | | | (11,891,342) | | | | | | 478,717 | | | | | | (11,812,625) | | |
所得税优惠
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (43,752) | | | | | | — | | | | | | (43,752) | | |
净亏损
|
| | | $ | (5,469,470) | | | | | $ | 5,069,470 | | | | | $ | (400,000) | | | | | $ | (11,847,590) | | | | | $ | 478,717 | | | | | $ | (11,768,873) | | |
普通股基本和稀释后每股净收益(亏损)
|
| | | $ | (0.23) | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | (0.48) | | | | | | | | | | | $ | (0.26) | | |
加权平均数
已发行普通股 基本稀释 |
| | | | 23,777,539 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24,748,051 | | | | | | | | | | | | 48,525,590(I)(K) | | |
| | |
Neurotrope,Inc.
|
| |
Neurotrope,Inc.
后续 融资 |
| |
形式
调整 用于处置 |
| |
形式
调整后的 |
| |
Metuchen
药品, 公司 |
| |
形式
调整 Metuchen 反向并购 |
| |
形式
结果 |
| |||||||||||||||||||||
净收入
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 15,577,166 | | | | | $ | — | | | | | $ | 15,577,166 | | |
收入成本
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 7,427,111 | | | | | | — | | | | | | 7,427,111 | | |
毛利
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 8,150,055 | | | | | | — | | | | | | 8,150,055 | | |
运营费用
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研发
费用 |
| | | | 4,540,947 | | | | | | — | | | | | | (4,540,947) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
一般和行政
费用 |
| | | | 6,790,510 | | | | | | — | | | | | | (6,040,510) | | | | | | 750,000(J) | | | | | | 19,727,223 | | | | | | — | | | | | | 20,477,223 | | |
折旧摊销
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,291,107 | | | | | | — | | | | | | 5,291,107 | | |
减值损失
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,443,930 | | | | | | — | | | | | | 2,443,930 | | |
股票薪酬
|
| | | | 4,182,000 | | | | | | — | | | | | | (4,182,000) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
总运营费用
|
| | | | 15,513,457 | | | | | | | | | | | | (14,763,457) | | | | | | 750,000 | | | | | | 27,462,260 | | | | | | — | | | | | | 28,212,260 | | |
营业收入(亏损)
|
| | | | (15,513,457) | | | | | | — | | | | | | 14,763,457 | | | | | | (750,000) | | | | | | (19,312,205) | | | | | | — | | | | | | (20,062,205) | | |
利息支出、优先债务
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (2,428,264) | | | | | | — | | | | | | (2,428,264) | | |
利息支出、关联方定期贷款
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (11,416,697) | | | | | | — | | | | | | (11,416,697) | | |
利息收入
|
| | | | 378,707 | | | | | | — | | | | | | (378,707) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
所得税前净亏损
|
| | | | (15,134,750) | | | | | | — | | | | | | 14,384,750 | | | | | | (750,000) | | | | | | (33,157,166) | | | | | | — | | | | | | (33,907,166) | | |
所得税优惠
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (645,866) | | | | | | — | | | | | | (645,866) | | |
净亏损
|
| | | $ | (15,134,750) | | | | | $ | — | | | | | $ | 14,384,750 | | | | | $ | (750,000) | | | | | $ | (32,511,300) | | | | | $ | — | | | | | $ | (33,261,300) | | |
每件
净收益(亏损)
普通股, 基本稀释 |
| | | $ | (1.16) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | (0.88) | | |
加权平均
常用数量 个共享 未完成和 等价物,基本 和稀释 |
| | | | 12,992,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37,948,687 | | |
|
已发行的Neurotrope普通股
|
| | | | 23,777,539 | | |
|
除以合并后公司中Neurotrope的假设所有权百分比
|
| | | | 49.0% | | |
|
合并后公司普通股预计调整后总股数
|
| | | | 48,525,590 | | |
|
合并完成后向Metuchen发行的Petros普通股预估股份
|
| | | | 24,748,051 | | |
|
预计向Metuchen发行的股票百分比
|
| | | | 51.0% | | |
|
估计向Neurotrope发行的股票百分比
|
| | | | 49.0% | | |
调配
|
| |
Metuchen(合并前)
|
| |
神经营养(合并前)
|
| |
Petros(合并后)
|
|
选举、投票、程序事项
|
| |||||||||
法定资本单位/存量 | | | 董事会授权的常用单位和首选单位 | | | Neurotrope被授权发行150,000,000股Neurotrope普通股和50,000,000股Neurotrope优先股。Neurotrope优先股可不时发行一个或多个系列,每个系列的名称或名称将由Neurotrope董事会在发行任何股票之前确定,并将具有Neurotrope董事会可能不时通过的有关发行此类或系列Neurotrope优先股的决议中规定的投票权、优先权和权利及其资格、限制或限制 | | | Petros有权发行150,000,000股Petros普通股和50,000,000股Petros优先股。Petros优先股可以在一个或多个系列中发行,每个系列都将拥有规定发行该系列Petros优先股的决议中规定的独特的指定、投票权、优先权和权利及其任何资格、限制或限制。 | |
调配
|
| |
Metuchen(合并前)
|
| |
神经营养(合并前)
|
| |
Petros(合并后)
|
|
| | | | | | 在其任何股票发行之前。 | | | Petros董事会通过。 | |
导向器数量 | | | 一名董事会成员 | | | 董事人数不定期固定,但不得超过十一(11)人,也不得少于一(1)人。 | | | 九名董事会成员 | |
股东/成员提名和提案 | | | 不适用 | | |
股东要想在Neurotrope年会上恰当地开展业务,必须根据Neurotrope章程及时以书面形式通知Neurotrope的秘书,并且当时必须是登记在案的股东。
为选举董事而在Neurotrope年会或任何股东特别会议上提名Neurotrope董事会成员的候选人,可以由Neurotrope董事会或根据Neurotrope董事会的指示,由Neurotrope董事会指定的任何提名委员会或人士,或任何有权在会议上投票选举董事的Neurotrope股东在股东会议上作出。该提名委员会或提名委员会或由Neurotrope董事会为此指定的人,或任何有权在该会议上投票选举董事的股东,均可在股东大会上提名Neurotrope董事会成员。
|
| | 股东提案和提名必须根据交易法规则第14a-8条以及Petros章程的预先通知条款另有规定。 | |
分类董事会 | | | 不适用 | | | NRS允许公司将董事会分为四个级别,交错任期,每年必须选举至少四分之一的董事。然而,“神经营养公司章程”和“神经营养公司附例”并没有规定设立一个分类的董事会。Neurotrope附则规定,董事提名人应以 投票的多数票选出Neurotrope董事会成员。 | | | 不适用 | |
调配
|
| |
Metuchen(合并前)
|
| |
神经营养(合并前)
|
| |
Petros(合并后)
|
|
| | | | | | Neurotrope股东年会。 | | | | |
删除控制器 | | | 董事会成员须由必要的持有人(定义为在转换为共同单位的基础上作为单一类别共同投票的当时未偿还单位的多数持有人)免职。 | | |
NRS要求有权在董事选举中投票的已发行和已发行股票的至少三分之二投票权的持有者投票,才能罢免一名或所有董事。此外,NRS不区分原因移除和无故移除。
根据Neurotrope附例,董事可由Neurotrope已发行及已发行股本的持有人投赞成票而罢免,不论是否有理由,该股东有权在董事选举中投票,该等董事最少占有权投票的三分之二。此外,董事可以在接到Neurotrope的通知后随时辞职。除非在辞呈中有特别规定,否则接受辞呈不是使其生效所必需的。
|
| | 任何董事或整个Petros董事会只能根据Petros公司注册证书的规定被免职。董事任期届满前,董事人数的减少不具有罢免该董事的效力。 | |
股东特别大会 | | | 不适用 | | |
国税局允许全体董事会、任何两名董事或总裁召开股东特别会议,除非公司章程或章程另有规定。
神经营养公司章程规定,股东特别会议可以由神经营养公司董事会主席、首席执行官、总裁或秘书召开。特别会议通知应说明召开会议的一个或多个目的、会议日期、时间和地点,以及股东和受委代表被视为亲自出席和投票的电子通信方式(如有),通知应不少于十(10)也不超过六十
|
| | 除非法规或Petros公司证书另有规定,否则股东为任何目的召开的特别会议只能由Petros董事会主席或总裁召开,并应Petros董事会多数成员的书面要求由Petros董事会主席、总裁或秘书召集。(Br)除法规或Petros公司注册证书另有规定外,股东特别会议只能由Petros董事会主席或总裁召开,并应Petros董事会多数成员的书面要求召开。Petros董事会可以取消、推迟或重新安排 | |
调配
|
| |
Metuchen(合并前)
|
| |
神经营养(合并前)
|
| |
Petros(合并后)
|
|
| | | | | | (60)天前向每位有权在该会议上投票的股东发出通知。只有特别会议通知所指明的事项才可提交该会议。 | | | 先前安排的特别会议在会议通知发送给股东之前或之后的任何时间。 | |
累计投票
|
| | 不适用 | | | 内华达州法律规定,只要遵循一定的程序,公司可以在其公司章程中授予股东选举董事的累积投票权。然而,神经营养公司的条款并不授权累积投票。 | | | 不适用 | |
职位空缺 | | | 由必要的持有人填写。 | | | 因授权董事人数的增加而产生的空缺和新设的董事职位可由当时在任的董事中的大多数(尽管不足法定人数)或由唯一剩余的董事填补,如此当选的董事的任期将持续到下一次Neurotrope股东年会及其继任者被正式选举和合格为止,或者直到他们早先辞职或被免职。如果没有董事在任,则可以内华达州私人公司法规定的方式举行董事选举。组成Neurotrope董事会的董事人数的减少不会缩短任何现任董事的任期。 | | | 因核定董事人数的增加而产生的空缺和新设的董事职位可由当时在任董事的多数(尽管不足法定人数)或由唯一剩余的董事填补,如此选出的董事的任期将持续到该董事级别的下一次年度选举和他们的继任者被正式选出并符合资格为止,除非较早被取代 | |
有表决权股票 | | | Metuchen证券持有人无权就任何事项投票,除非Metuchen运营协议明确规定或DLLCA可能要求。任何此类投票均应在Metuchen会议上进行 | | | 神经营养公司章程规定,除神经营养普通股以外的任何类别或系列股票的每位记录股东,在每次股东大会上提交表决的每一事项上,都有权就该股票的每一股享有神经营养公司章程中规定的投票权,每名记录股东的表决权为 | | |
Petros普通股的持有者有权就在所有股东会议(以及代替会议的书面行动)上举行的每股Petros普通股享有一票投票权。
Petros优先股持有者没有投票权,
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调配
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Metuchen(合并前)
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神经营养(合并前)
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Petros(合并后)
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| | | 本协议规定的有权投票或书面同意的证券持有人。每个共同单位持有人有权在任何需要批准该等单位的事项上投一(1)票,每个优先单位持有人有权在任何需要批准该等单位的事项上就该优先单位可转换成的每个共同单位投一(1)票(合计为每位优先单位持有人)。 | | |
Neurotrope普通股有权在每次股东大会上就在Neurotrope账簿上以该股东名义登记的该股票的每股股份投一票,该日期是根据Neurotrope附例确定有权在该会议上通知和投票的股东的记录日期,或者如果没有如此确定的记录日期,则在发出该会议通知的前一天的营业结束时,或者如果通知是这样确定的,则在该会议通知发出的前一天的营业结束时投一票。在会议召开的前一天结束。
Neurotrope公司章程规定,A系列优先股每股面值0.0001美元的每股已发行和流通股(“A系列优先股”)和B系列优先股每股面值0.0001美元的每股已发行和流通股(“B系列优先股”)将有权获得相当于A系列A优先股和B系列优先股的每一股可转换为的神经营养普通股股票数量的投票权。
Neurotrope公司章程规定,C系列优先股每股面值0.0001美元的已发行和流通股(“C系列优先股”)的持有人有权就提交给Neurotrope股东投票表决的所有事项投1,000票。
Neurotrope公司的文章规定,D系列可转换优先股,每股票面价值0.0001美元(“D系列优先股”)
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| | 除非法律另有要求(包括但不限于DGCL和Petros公司注册证书中明确规定的情况)。在符合Petros公司注册证书第5节的规定下,根据DGCL的规定,Petros优先股持有人必须与Petros普通股持有人就某一事项进行表决,作为一个类别一起投票,Petros优先股的每股持有人应有权投与Petros优先股的每股投票数相等的投票数,该投票数等于其随后可转换成的Petros普通股的股数(受本条例第5节规定的所有权限制的限制),该记录日期用于确定Petros优先股的持有者有权获得他们有权投票表决的所有股东会议或书面同意(以及发送给股东的代理材料和其他信息的副本)的书面通知,该通知 | |
调配
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Metuchen(合并前)
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神经营养(合并前)
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Petros(合并后)
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| | | | | | 股票“)没有投票权。 | | | 将根据Petros和DGCL的章程提供。 | |
拖动 | | | 如果在合格公开发行(根据1933年证券法的有效注册声明定义为承销公开发行,其中Metuchen或Metuchen的任何继承人的总现金收益(扣除承销折扣、佣金和销售费用之前)至少为15,000,000美元)或JCP提议将其所有单位出售或以其他方式处置给第三方买家的任何其他交易完成之前的任何时间,则JCP有权(但无义务)要求Metuchen的其他成员按照Metuchen运营协议第7.02节规定的条款参与此类销售。 | | | 不适用 | | | 不适用 | |
注册权
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| | 不适用 | | | 不适用。 | | | 不适用 | |
股东/会员书面同意采取行动 | | | 根据Metuchen运营协议第3.11节需要采取行动的情况下,多数优先股(定义为持有大多数未偿还优先股的持有人)可采取 | | | Neurotrope章程规定,Neurotrope股东不得以书面同意代替会议采取任何行动。 | | | 不适用 | |
调配
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Metuchen(合并前)
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神经营养(合并前)
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Petros(合并后)
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| | | 书面同意采取行动。 | | | | | | | |
股东大会通知 | | | 不适用。 | | |
说明会议日期、时间和地点的Neurotrope年会通知应在会议日期前不少于十(10)天但不超过六十(60)天,在法律允许的范围内发给每一位有权在该会议上投票的股东。
说明召开会议的一个或多个目的、会议日期、时间和地点以及股东和受委代表被视为亲自出席并投票的电子通信方式(如有)的神经营养特别会议通知,应在会议日期前不少于十(10)天至不超过六十(60)天发给有权在该会议上投票的每名股东。只有特别会议通知所指明的事项才可提交该会议。
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| | 任何股东会议的通知,如果邮寄到美国,则以邮资预付的方式寄往股东在公司记录中显示的股东地址。 | |
转换权和保护性条款 | | |
转换权:根据
Metuchen运营协议第3.06节规定,优先股持有人有权选择将优先股转换为通用股,并有权在符合条件的公开发行股票时自动转换。
保护条款:未经首选多数人的书面同意,Metuchen不得:(A)修改、更改或废除本协议的任何条款,如果此类修改、更改或废除会
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转换权:A系列优先股、B系列优先股和D系列优先股的持有人可以根据持有人的选择,随时将其持有的优先股转换为Neurotrope普通股,而不需要持有人支付额外的对价。
保护条款:在任何A系列优先股发行和发行期间,未经已发行和未发行的A系列优先股的大多数持有人的赞成票,Neurotrope不得:(I)清算、解散或结束Neurotrope的业务和事务,或进行任何合并或合并;(Ii)修改、更改或废除Neurotrope公司章程或
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转换权:Petros优先股持有者有权将Petros优先股转换为Petros普通股。
保护条款:Petros优先股持有人受益于几个保护性条款,这些条款禁止Petros在未经所需持有人同意的情况下修改Petros公司注册证书或更改Petros优先股的条款或发行额外的Petros优先股股票。
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调配
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Metuchen(合并前)
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神经营养(合并前)
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Petros(合并后)
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| | | 在任何重大方面不利改变优先单位的任何权利和优惠;(B)授权或创建在股息或清盘方面优先于优先单位的任何类别或系列的会员权益;(C)宣布或支付任何股息或分派,但根据Metuchen运营协议第5.04(A)节进行的任何税收分配或根据Metuchen运营协议第5.05节规定的任何分配除外;(D)全部或部分解散或清算;或合并或转让、租赁、出售或转让Metuchen或Metuchen的任何附属公司的全部或实质全部资产;或直接或间接购买或以其他方式收购任何其他人发行的全部或实质所有资产或任何类别的任何股权;或提交Metuchen或Metuchen的任何附属公司的破产或接管呈请;(E)回购或赎回任何会员权益;或(F)订立任何 | | |
Neurotrope附例以对A系列优先股的权力、优先权或权利产生不利影响的方式,(Iii)设立或发行任何额外类别或系列的Neurotrope股本,或增加任何现有系列Neurotrope股本的法定股份数量,除非在资产分配或Neurotrope的清算、解散或清盘以及股息和赎回权的支付方面,相同级别低于A系列优先股,(Iv)重新分类,在Neurotrope清算、解散或清盘时的资产分配、股息或赎回权的支付方面,更改或修订与A系列优先股平行或级别较低的任何现有证券,如果这样的重新分类更改或修订会使该等其他证券在任何该等权利、优先或特权方面优先于A系列优先股,或(V)购买或赎回或宣布任何股息或对其作出任何分配
在发行和发行任何B系列优先股时,如果没有已发行和已发行的B系列优先股的大多数持有人的赞成票,Neurotrope不得:(I)增加B系列优先股的法定股份数量;(Ii)修改、修改或废除Neurotrope公司章程或Neurotrope附则,其方式对公司章程或Neurotrope附例不利
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调配
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Metuchen(合并前)
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神经营养(合并前)
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Petros(合并后)
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| | | 执行上述任何操作的协议、承诺或安排。 | | |
影响B系列优先股的权力、优先权或权利,(Iii)创建或发行任何债务证券或任何股权证券或产生,或授权产生任何其他债务,(Iv)创建或发行任何额外类别或系列的Neurotrope股本,或增加任何现有系列Neurotrope股本的法定股份数量,除非在资产分配或Neurotrope的清算、解散或清盘方面同等级别低于B系列优先股或(V)发行或出售任何权利、认股权证或期权,以认购或购买Neurotrope普通股股票,或可直接或间接转换为Neurotrope普通股或可交换或可行使为Neurotrope普通股股票的证券,价格随Neurotrope普通股股票的市场价格变化或可能变化。
在任何C系列优先股发行和发行期间,Neurotrope不得以任何方式修改Neurotrope公司章程,包括合并,这将改变、更改或废除C系列优先股的权力、优先股或特殊权利,从而在没有C系列优先股至少三分之二的流通股持有人投赞成票的情况下对其产生不利影响,作为一个类别一起投票。
未事先获得D系列优先股三分之二流通股的赞成票,Neurotrope不得:(I)修改
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调配
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Metuchen(合并前)
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神经营养(合并前)
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Petros(合并后)
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或废除Neurotrope公司章程或Neurotrope章程的任何条款,如果这样做会在任何方面不利地改变或改变D系列优先股的优惠、权利、特权或权力或限制;但是,除非NRS另有要求,否则Neurotrope可以在没有D系列优先股同意的情况下修改Neurotrope公司章程,以实现一项或多项反向股票拆分,或(Ii)。
此外,Neurotrope董事会通过了一项股东权利计划(“供股计划”),根据该计划,如果在未经Neurotrope董事会批准的交易中收购Neurotrope普通股15%或以上,根据供股计划获得权利的Neurotrope股东将有权以50%的折扣收购Neurotrope普通股股份,或者Neurotrope可以用该等持有人持有的该等权利交换一股Neurotrope普通股。详情见《神经资本股票 - 反收购条款说明》。
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优先购买权 | | | 不适用 | | | 不适用。 | | | 不适用 | |
联销权 | | | 不适用 | | | 不适用。 | | | 不适用 | |
论坛评选 | | | 特拉华州衡平法院 | | | 除非Neurotrope书面同意选择替代法院,否则内华达州适当的州和联邦法院将是(A)代表Neurotrope提起的任何派生诉讼或法律程序,(B)任何诉讼的唯一和独家论坛 | | | 不适用 | |
调配
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Metuchen(合并前)
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神经营养(合并前)
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Petros(合并后)
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| | | | | | 主张违反Neurotrope或Neurotrope股东的任何董事、高级管理人员或其他员工的受托责任的索赔;(C)主张依据《国税法》任何规定提出索赔的任何诉讼;或(D)主张受内部事务原则管辖的索赔的任何诉讼。 | | | | |
账簿和记录检查 | | | | | |
(Br)国税局授予在紧接要求提出前至少六个月为公司记录股东的任何人,或持有公司全部流通股至少5%的任何人,或任何持有至少5%已发行股份的人,在至少五天的书面要求下,有权亲自或由代理人或律师在正常营业时间内检查(I)公司章程及其所有修正案,(Ii)章程及其所有修正案,以及(Iii)股票分类账或股票分类账。按字母顺序排列的公司所有股东的名单,显示他们的居住地(如果知道的话)和他们各自持有的股份数量。内华达州公司可要求股东向公司提供一份誓章,证明该项检查是出于与其作为公司股东的利益有关的正当目的。
此外,国税局还授予某些股东出于任何正当目的检查公司账簿和记录的权利。只有
才有权检查公司的账簿和所有财务记录,复制记录并对这些记录进行审计
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调配
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Metuchen(合并前)
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神经营养(合并前)
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Petros(合并后)
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| | | | | | 拥有内华达州一家公司至少15%的已发行和流通股,或经持有该等股份至少15%的持有人书面授权的股东。然而,这些要求不适用于向股东提供详细的年度财务报表的任何公司,也不适用于任何在过去12个月内提交了根据交易法第13节或第15(D)节要求提交的所有报告的公司。 | | | ||
高级管理人员和董事的赔偿和垫付费用;个人责任限制
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| |||||||||
赔偿 | | | 作为“承保人员”的高级管理人员和董事应在DLLCA允许的最大程度上获得赔偿,但须遵守Metuchen运营协议第8.02节的规定。 | | |
《Neurotrope附例》规定,Neurotrope应在法律允许的最大范围内,对任何因是或曾经是Neurotrope的董事、高级管理人员、雇员或代理人,或正在或曾经应Neurotrope的要求而成为第三方索赔或衍生索赔的一方或被威胁成为第三方索赔或衍生索赔的一方的人进行赔偿。
《税务条例》一般准许法团对任何真诚行事的董事或高级人员作出弥偿,而其行事方式须合理地相信符合或不反对法团的最佳利益(如属涉及刑事诉讼或法律程序的非衍生诉讼,则无合理因由相信该行为是违法的)。根据NRS,如果寻求赔偿的人根据内华达州法律不对他或她的行为负责,他或她也可以得到赔偿。
|
| | 高级管理人员和董事作为“受赔偿人”,应当在法律允许的范围内得到最大限度的赔偿。 | |
预支费用 | | | Metuchen应及时报销或垫付每位参保人与 相关的费用 | | | Neurotrope的任何现任或前任董事或高级管理人员在民事或刑事诉讼、诉讼或诉讼中的辩护费用应在最大限度内 | | | Petros应支付受赔偿人在 中发生的费用(包括律师费) | |
调配
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Metuchen(合并前)
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神经营养(合并前)
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Petros(合并后)
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| | | 针对Metuchen运营协议第8.02节规定的保障事项进行调查、准备抗辩或抗辩。 | | |
如果有管辖权的法院最终裁定该人无权获得Neurotrope附例授权的Neurotrope赔偿,则在收到该人或其代表偿还该金额的书面承诺后,Neurotrope将在最终处置该诉讼、诉讼或诉讼程序之前,提前支付法律允许的Neurotrope赔偿。
Neurotrope在民事、刑事、行政、监管或调查行动、诉讼或诉讼的抗辩中有义务赔偿的任何其他人所发生的费用和费用,可由Neurotrope在最终处置此类诉讼之前支付。如最终确定该人士无权就Neurotrope附例授权的有关费用及开支获得Neurotrope赔偿,并受Neurotrope董事会规定或授权的任何限制或资格规限,则在收到该人士或其代表的书面承诺后,即可按Neurotrope董事会的授权提起诉讼或进行法律程序,以偿还该等款项,但须受Neurotrope董事会或其授权所规定或授权的任何限制或资格的限制或资格的限制或约束所规限,并最终确定该人士无权就Neurotrope附例授权的费用和开支获得Neurotrope赔偿。
|
| | 在最终处置任何诉讼之前进行抗辩;但在法律要求的范围内,只有在收到受保障人承诺偿还所有垫付金额的情况下,才可在法律要求的范围内提前支付费用,前提是最终应确定受保障人无权根据Petros公司证书第10条或其他规定获得赔偿。 | |
股利申报和股利支付 | | | 未经首选多数人的书面同意,Metuchen不得宣布或支付任何股息或分派(除非符合第5.04(A)节或第5.05节的规定)。 | | | NRS规定,在下列情况下,不得进行分配(包括股本股息、赎回或回购),条件是:(I)公司在正常业务过程中将无法偿还到期债务,或者(Ii)除非公司章程另有特别许可,否则公司的总资产将少于其总资产的总和 | | | 根据Petros公司注册证书(如有)的规定,Petros董事会可在任何例会或特别会议上依法宣布Petros公司股本的股息。股息可以现金支付,也可以财产支付,也可以股票支付。 | |
调配
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Metuchen(合并前)
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神经营养(合并前)
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Petros(合并后)
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债务加上解散时满足优先股东优先权利所需的金额。在作出这些决定时,董事会可以考虑根据在有关情况下合理的会计惯例、公平估值(包括但不限于未实现的升值和折旧)或任何其他在有关情况下合理的方法编制的财务报表。
Neurotrope章程规定,Neurotrope董事会可以在任何例会或特别会议上宣布Neurotrope股本的股息,并可以现金、财产或股本股票的形式支付股息。(br}Neurotrope章程规定,Neurotrope股本的股息可由Neurotrope董事会在任何例会或特别会议上宣布,并可以现金、财产或股本的形式支付。在派发任何股息前,可从任何可供派息的Neurotrope基金中拨出Neurotrope董事会不时行使其绝对酌情权认为适当的一笔或多笔储备,作为应付或有事件、或用于股息均衡、或用于修理或维持Neurotrope的任何财产或作任何适当用途的储备,而Neurotrope董事会可修改或取消任何该等储备。
|
| | 根据Petros公司注册证书的规定,并根据适用法律,持有股本。 | |
董事的受托责任 | | | | | | 内华达州要求内华达州公司的董事和高级管理人员以真诚的态度行使权力,并着眼于公司的利益。在法律上,根据“公司利益准则”,董事及高级人员在作出商业决定时,均被推定为真诚行事,在知情的基础上,并以公司利益为依归。在履行这些职责时,董事和高级职员可以行使他们的商业判断力。 | | | | |
调配
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Metuchen(合并前)
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神经营养(合并前)
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Petros(合并后)
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| | | | | | 依靠由公司董事、高级管理人员或员工编制或提交的信息、意见、报告、财务报表和其他财务数据,这些信息、意见、报告、财务报表和其他财务数据被合理地认为是可靠和称职的。法律顾问、注册会计师、顾问、银行家或其他人士,在合理地相信属其专业能力范围内的事宜上,亦可向法律顾问、注册会计师、顾问、银行家或其他人士提供专业上的信赖;如某委员会是由该公司董事局设立并授权成立的,则该委员会的工作亦可延伸至该委员会(该董事或高级人员并不在该委员会任职)的工作,以及该委员会的工作属其指定权限范围内,并涉及该委员会被合理地认为值得信任的事宜。但是,董事和高级管理人员不得依赖该等信息、意见、报告、账簿或类似的陈述,如果他们对有关事项有所了解,而这种依赖是没有根据的。 | | | | |
修改公司章程或章程
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总则
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| | Metuchen运营协议只能通过必要持有人签署的书面形式进行修订或修改(对Metuchen运营协议附件A的修订除外,以反映Metuchen成员、其各自的资本账户及其各自的会员权益的变化)。此外,任何修改不得 | | | 内华达州法律一般规定,对公司的公司章程提出修正案需要董事会的决议,而且修正案必须得到所有有权投票的神经营养类股本以及任何受到不利影响的类别的多数投票权的赞成票批准。(br}内华达州法律一般规定,对公司的公司章程提出修正案需要董事会的决议,修正案必须得到所有有权投票的神经营养公司股本类别以及任何受到不利影响的类别的多数投票权的赞成票批准。) | | |
Petros注册证书可以在会议上投赞成票或根据DGCL由所需持有人(定义为至少持有已发行Petros优先股三分之二股份的持有人)的书面同意以及DGCL可能要求的其他股东批准来修改。
附则可能是
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调配
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Metuchen(合并前)
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神经营养(合并前)
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Petros(合并后)
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| | | 未经任何成员书面同意,规定任何成员对Metuchen的债务、义务或债务负有任何个人责任或个人义务;(Ii)未经该成员书面同意,任何修订不得在任何重大程度上对任何成员的权利造成不利影响或产生任何新的义务(影响所有成员的任何修订除外)。 | | | | | | 由Petros多数流通股持有人或Petros董事会多数成员废除、更改、修改或撤销。 | |
受益人姓名和地址
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常见
库存 受益 拥有 |
| |
百分比
常见 库存 受益 拥有(1) |
| ||||||
McGregor,Clyde S.&LeAnn P.Pope,JTWROS(2)
|
| | | | 1,766,215 | | | | | | 7.4% | | |
海岸内资本有限责任公司(3)
|
| | | | 2,964,816 | | | | | | 9.99% | | |
Daniel L.Alkon(4)
|
| | | | 467,056 | | | | | | 1.9% | | |
布鲁斯·T·伯恩斯坦(5)
|
| | | | 76,957 | | | | | | * | | |
伊万·P·格格尔(6)
|
| | | | 22,556 | | | | | | * | | |
乔治·佩里(7)
|
| | | | 34,114 | | | | | | * | | |
查尔斯·S·瑞安(8)
|
| | | | 400,539 | | | | | | 1.7% | | |
乔纳森·L·谢克特(9)
|
| | | | 73,192 | | | | | | * | | |
约书亚·N·西尔弗曼(10)
|
| | | | 570,139 | | | | | | 2.4% | | |
威廉·S·辛格(11)
|
| | | | 81,473 | | | | | | * | | |
罗伯特·温斯坦(12岁)
|
| | | | 78,884 | | | | | | * | | |
所有现任董事和高管(9人)
|
| | | | 1,804,870 | | | | | | 7.5% | | |
受益人姓名和地址
|
| |
金额和
性质 受益 所有权 常见 台(1)(2) |
| |
百分比
类 |
| |
金额和
性质 受益 所有权 首选 台(3) |
| |
百分比
类 |
| ||||||||||||
巨人资本合伙公司III,L.P.(4)
5301威斯康星州大道西北,570号套房, 华盛顿特区20015 |
| | | | 2,824,838.46 | | | | | | 82.2% | | | | | | 1,129,497 | | | | | | 69.7% | | |
L Mazur Associates,JV(5)
|
| | | | 590,109.25 | | | | | | 17.2% | | | | | | 244,323 | | | | | | 15.1% | | |
Keith Lavan
|
| | | | 1,964.29(6) | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | |
Fady Boctor
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Andrew Gesek
|
| | | | 196.43(7) | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | |
所有董事和高管作为一个群体
|
| | | | 3,417,108 | | | | | | 99.4% | | | | | | 1,373,821 | | | | | | 84.8% | | |
受益人姓名和地址
|
| |
无溢价
金额和 性质 受益 所有权(1) |
| |
无溢价
班级百分比 |
| |
全额分红
金额和 性质 受益 所有权(1) |
| |
全额分红
班级百分比 |
| ||||||||||||
Juggernaut Capital Partners III,L.P.(2)
|
| | | | 15,912,661 | | | | | | 32.8% | | | | | | 73,039,523 | | | | | | 61.0% | | |
L Mazur Associates,JV(3)
|
| | | | 2,336717 | | | | | | 4.8% | | | | | | 10,725,591 | | | | | | 9.0% | | |
布鲁斯·T·伯恩斯坦(4)
|
| | | | 76,957 | | | | | | * | | | | | | 76,957 | | | | | | * | | |
约书亚·N·西尔弗曼(5)
|
| | | | 570,139 | | | | | | 1.2% | | | | | | 570,139 | | | | | | * | | |
韦恩·R·沃克
|
| | | | — | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | * | | |
格雷格·布拉德利
|
| | | | — | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | * | | |
Keith Lavan
|
| | | | 5,500 | | | | | | * | | | | | | 25,245 | | | | | | * | | |
Fady Boctor
|
| | | | — | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | * | | |
Andrew Gesek
|
| | | | 550 | | | | | | * | | | | | | 2,525 | | | | | | * | | |
所有董事和高管作为一个群体
|
| | | | 18,902,524 | | | | | | 39.0% | | | | | | 84,439,980 | | | | | | 70.6% | | |
|
Neurotrope,Inc.
美洲大道1185号, 三楼 纽约,纽约10036 (973) 242-0005 注意:约书亚·N·西尔弗曼 |
| |
Metuchen PharmPharmticals LLC
200号美国9号高速公路,500套房 马纳拉潘乡 新泽西州07726 (848) 233-5568 收件人:约翰·D·舒尔曼 |
| |
Petros制药公司
美洲大道1185号, 三楼 纽约,纽约10036 (973) 242-0005 收件人:约翰·D·舒尔曼 |
|
| 未经审计的合并合并财务报表: | | | | | | | |
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截至2020年6月30日(未经审计)和2019年12月31日的简明合并资产负债表
|
| | | | F-2 | | |
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截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的简明综合经营报表(未经审计)
|
| | | | F-3 | | |
|
三家公司成员资本(赤字)变动简明合并报表
截至2020年6月30日和2019年6月30日的月零6个月(未经审计) |
| | | | F-4 | | |
|
截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月现金流量表简明合并报表(未经审计)
|
| | | | F-5 | | |
|
精简合并财务报表附注
|
| | | | F-6 | | |
| 经审计的合并财务报表: | | | | | | | |
|
独立注册会计师事务所报告
|
| | | | F-25 | | |
|
截至2019年12月31日(后续)和2018年12月31日(后续)的合并资产负债表
|
| | | | F-26 | | |
|
截至2019年12月31日(后续)、2018年12月10日至2018年12月31日(后续)和2018年1月1日至2018年12月9日(前身)的合并经营报表
|
| | | | F-27 | | |
|
截至2019年12月31日(后继者)、2018年12月10日至2018年12月31日(后继者)和2018年1月1日至2018年12月9日(前继者)的会员资本(赤字)变动合并报表
|
| | | | F-28 | | |
|
截至2019年12月31日的年度(后续)、2018年12月10日至2018年12月31日(后续)和2018年1月1日至2018年12月9日的合并现金流量表)
|
| | | | F-29 | | |
|
合并财务报表附注
|
| | | | F-30 - F-59 | | |
| | |
06月30日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
资产 | | | | | | | | | | | | | |
流动资产: | | | | | | | | | | | | | |
现金
|
| | | $ | 831,763 | | | | | $ | 2,145,812 | | |
应收账款净额
|
| | | | 1,114,135 | | | | | | 2,605,130 | | |
库存
|
| | | | 1,793,782 | | | | | | 2,204,428 | | |
关联方存款
|
| | | | — | | | | | | 2,325 | | |
预付费用和其他流动资产
|
| | | | 3,132,213 | | | | | | 5,129,820 | | |
流动资产总额
|
| | | | 6,871,893 | | | | | | 12,087,515 | | |
固定资产净额
|
| | | | 69,156 | | | | | | 69,837 | | |
无形资产净值
|
| | | | 35,493,526 | | | | | | 38,811,137 | | |
其他资产
|
| | | | 7,352,762 | | | | | | 7,397,804 | | |
总资产
|
| | | $ | 49,787,337 | | | | | $ | 58,366,293 | | |
负债和会员资本 | | | | | | | | | | | | | |
流动负债: | | | | | | | | | | | | | |
优先债务的当前部分,净额
|
| | | $ | 10,689,674 | | | | | $ | 6,681,936 | | |
关联方债务的当前部分
|
| | | | 10,478,717 | | | | | | — | | |
应付帐款
|
| | | | 5,697,697 | | | | | | 3,776,443 | | |
应计费用
|
| | | | 15,208,983 | | | | | | 20,887,262 | | |
应计库存采购
|
| | | | 9,055,594 | | | | | | 9,305,594 | | |
其他流动负债
|
| | | | 573,438 | | | | | | 453,092 | | |
流动负债总额
|
| | | | 51,704,103 | | | | | | 41,104,327 | | |
优先债务的长期部分
|
| | | | — | | | | | | 7,061,034 | | |
递延纳税义务
|
| | | | 1,237,808 | | | | | | 1,432,167 | | |
其他长期负债
|
| | | | 673,794 | | | | | | 749,546 | | |
总负债
|
| | | | 53,615,705 | | | | | | 50,347,074 | | |
会员资本: | | | | | | | | | | | | | |
优先股(截至2020年6月30日和2019年12月31日已发行和未偿还的1,619,754股)
|
| | | | 20,018,205 | | | | | | 20,018,205 | | |
普通股(截至2020年6月30日和2019年12月31日已发行和未偿还的3,434,551股)
|
| | | | 29,117,233 | | | | | | 29,117,233 | | |
累计亏损
|
| | | | (52,963,806) | | | | | | (41,116,219) | | |
会员总资本
|
| | | | (3,828,368) | | | | | | 8,019,219 | | |
总负债和会员资本
|
| | | $ | 49,787,337 | | | | | | 58,366,293 | | |
| | |
这三个月
截至06月30日 |
| |
这六个月
截至06月30日 |
| ||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
净销售额
|
| | | $ | 1,373,564 | | | | | $ | 4,022,155 | | | | | $ | 3,165,485 | | | | | $ | 9,111,677 | | |
销货成本
|
| | | | 539,231 | | | | | | 1,026,911 | | | | | | 1,323,266 | | | | | | 2,293,093 | | |
毛利
|
| | | | 834,333 | | | | | | 2,995,244 | | | | | | 1,842,219 | | | | | | 6,818,584 | | |
运营费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售、一般和行政
|
| | | | 4,059,698 | | | | | | 5,674,020 | | | | | | 8,876,162 | | | | | | 10,061,493 | | |
研发费用
|
| | | | 131,583 | | | | | | — | | | | | | 270,968 | | | | | | — | | |
折旧摊销费用
|
| | | | 1,661,360 | | | | | | 1,302,561 | | | | | | 3,322,722 | | | | | | 2,605,120 | | |
总运营费用
|
| | | | 5,852,641 | | | | | | 6,976,581 | | | | | | 12,469,852 | | | | | | 12,666,613 | | |
运营收入(亏损)
|
| | | | (5,018,308) | | | | | | (3,981,337) | | | | | | (10,627,633) | | | | | | (5,848,029) | | |
利息支出、优先债务
|
| | | | (357,409) | | | | | | (643,207) | | | | | | (784,992) | | | | | | (1,334,971) | | |
利息支出、关联方定期贷款
|
| | | | (402,435) | | | | | | (4,047,435) | | | | | | (478,717) | | | | | | (7,852,160) | | |
所得税前亏损
|
| | | | (5,778,152) | | | | | | (8,671,979) | | | | | | (11,891,342) | | | | | | (15,035,160) | | |
所得税优惠
|
| | | | (13,781) | | | | | | (70,979) | | | | | | (43,752) | | | | | | (91,748) | | |
净亏损
|
| | | $ | (5,764,371) | | | | | $ | (8,601,000) | | | | | $ | (11,847,590) | | | | | $ | (14,943,412) | | |
每公用事业单位净亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本版和稀释版
|
| | | $ | (1.68) | | | | | $ | (8.60) | | | | | $ | (3.45) | | | | | $ | (14.94) | | |
未偿还公用事业单位加权平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本版和稀释版
|
| | | | 3,434,551 | | | | | | 1,000,000 | | | | | | 3,434,551 | | | | | | 1,000,000 | | |
| | |
A类
个单位 个共享 |
| |
A类
个单位 金额 |
| |
首选
个单位 个共享 |
| |
首选
个单位 金额 |
| |
常见
个单位 个共享 |
| |
常见
个单位 金额 |
| |
添加a
实收 大写 |
| |
累计
赤字 |
| |
合计
|
| |||||||||||||||||||||||||||
截至2020年6月30日的三个月:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Balance,2020年3月31日
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | 1,619,754 | | | | | $ | 20,018,205 | | | | | $ | 3,434,551 | | | | | $ | 29,117,233 | | | | | $ | — | | | | | $ | (47,199,435) | | | | | $ | 1,936,003 | | |
净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (5,764,371) | | | | | $ | (5,764,371) | | |
Balance,2020年6月30日
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | 1,619,754 | | | | | $ | 20,018,205 | | | | | $ | 3,434,551 | | | | | $ | 29,117,233 | | | | | $ | — | | | | | $ | (52,963,806) | | | | | $ | (3,828,368) | | |
截至2019年6月30日的三个月:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Balance,2019年3月31日
|
| | | | 100 | | | | | $ | 1 | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | (8,023,681) | | | | | $ | (8,023,680) | | |
净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (8,601,000) | | | | | $ | (8,601,000) | | |
BALANCE,2019年6月30日
|
| | | | 100 | | | | | $ | 1 | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | (16,624,681) | | | | | $ | (16,624,680) | | |
截至2020年6月30日的6个月: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Balance,2019年12月31日
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | 1,619,754 | | | | | $ | 20,018,205 | | | | | | 3,434,551 | | | | | $ | 29,117,233 | | | | | $ | — | | | | | $ | (41,116,216) | | | | | $ | 8,019,222 | | |
净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (11,847,590) | | | | | $ | (11,847,590) | | |
Balance,2020年6月30日
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | 1,619,754 | | | | | $ | 20,018,205 | | | | | $ | 3,434,551 | | | | | $ | 29,117,233 | | | | | $ | — | | | | | $ | (52,963,806) | | | | | $ | (3,828,368) | | |
截至2019年6月30日的6个月: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BALANCE,2018年12月31日
|
| | | | 100 | | | | | $ | 1 | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | |
|
—
|
| | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | (1,681,269) | | | | | $ | (1,681,268) | | |
净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (14,943,412) | | | | | $ | (14,943,412) | | |
BALANCE,2019年6月30日
|
| | | | 100 | | | | | $ | 1 | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | (16,624,681) | | | | | $ | (16,624,680) | | |
| | |
这六个月
截至06月30日 |
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
经营活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
净亏损
|
| | | $ | (11,847,590) | | | | | $ | (14,943,412) | | |
调整以调整净亏损与经营活动中使用的净现金:
|
| | | | | | | | | | | | |
折旧摊销
|
| | | | 3,322,722 | | | | | | 2,605,120 | | |
库存和样品库存储备
|
| | | | 115,410 | | | | | | — | | |
非现金实收利息
|
| | | | 523,166 | | | | | | 4,762,163 | | |
递延融资成本摊销和债务贴现
|
| | | | 12,500 | | | | | | 3,205,027 | | |
期末费用增值
|
| | | | 84,064 | | | | | | 133,546 | | |
递延税收优惠
|
| | | | (194,358) | | | | | | (131,647) | | |
租赁费
|
| | | | 45,042 | | | | | | 6,599 | | |
经营性资产和负债变动:
|
| | | | | | | | | | | | |
应收账款
|
| | | | 1,490,995 | | | | | | (1,740,516) | | |
库存
|
| | | | 381,494 | | | | | | 1,397,703 | | |
存款
|
| | | | 2,326 | | | | | | 1,407,084 | | |
预付费用和其他流动资产
|
| | | | 1,911,349 | | | | | | 109,567 | | |
应付帐款
|
| | | | 1,921,252 | | | | | | 1,194,936 | | |
应计费用
|
| | | | (5,678,278) | | | | | | 5,053,625 | | |
因关联方原因
|
| | | | — | | | | | | 60,807 | | |
应计库存采购
|
| | | | (250,000) | | | | | | — | | |
其他流动负债
|
| | | | 120,347 | | | | | | 48,851 | | |
长期负债
|
| | | | (75,752) | | | | | | 69,011 | | |
经营活动提供的净现金(用于)
|
| | | | (8,115,311) | | | | | | 3,238,464 | | |
投资活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
固定资产收购
|
| | | | (4,429) | | | | | | — | | |
投资活动使用的净现金
|
| | | | (4,429) | | | | | | — | | |
融资活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
偿还优先债务
|
| | | | (3,144,309) | | | | | | (2,918,945) | | |
发行次级关联方定期贷款的收益
|
| | | | 10,000,000 | | | | | | — | | |
发债成本
|
| | | | (50,000) | | | | | | — | | |
融资活动提供(使用)的净现金
|
| | | | 6,805,691 | | | | | | (2,918,945) | | |
现金净(减)增
|
| | | | (1,314,049) | | | | | | 319,519 | | |
现金,期初
|
| | | | 2,145,812 | | | | | | 2,794,125 | | |
现金,期末
|
| | | $ | 831,763 | | | | | $ | 3,113,644 | | |
补充现金流信息:
|
| | | | | | | | | | | | |
期内支付利息的现金
|
| | | $ | 683,118 | | | | | $ | 1,120,272 | | |
| | |
06月30日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
应收账款总额
|
| | | $ | 2,871,534 | | | | | $ | 4,989,260 | | |
配送服务费
|
| | | | (1,350,086) | | | | | | (2,061,481) | | |
按存储容量使用计费应计
|
| | | | (165,350) | | | | | | (60,507) | | |
现金折扣津贴
|
| | | | (79,814) | | | | | | (235,867) | | |
坏账准备
|
| | | | (162,149) | | | | | | (26,275) | | |
应收账款总额,净额
|
| | | $ | 1,114,135 | | | | | $ | 2,605,130 | | |
| | |
06月30日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
原材料
|
| | | $ | 331,854 | | | | | $ | 798,161 | | |
| | |
06月30日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
成品
|
| | | | 1,461,928 | | | | | | 1,406,267 | | |
| | | | $ | 1,793,782 | | | | | $ | 2,204,428 | | |
|
| | |
06月30日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
预付样本
|
| | | $ | 239,413 | | | | | $ | 391,024 | | |
预付保险
|
| | | | 119,105 | | | | | | 287,844 | | |
预付FDA费用
|
| | | | 488,136 | | | | | | 732,204 | | |
预付优惠券费用
|
| | | | 71,500 | | | | | | 71,500 | | |
应收返利
|
| | | | — | | | | | | 1,243,120 | | |
API购买承诺资产(见附注12)
|
| | | | 1,409,592 | | | | | | 1,409,592 | | |
其他预付费用
|
| | | | 353,554 | | | | | | 468,226 | | |
其他流动资产
|
| | | | 450,913 | | | | | | 526,310 | | |
预付费用和其他流动资产合计
|
| | | $ | 3,132,213 | | | | | $ | 5,129,820 | | |
|
2019年12月31日的余额
|
| | | $ | 38,811,137 | | |
|
摊销费用
|
| | | | (3,317,611) | | |
|
2020年6月30日的余额
|
| | | $ | 35,493,526 | | |
|
2020年(剩余6个月)
|
| | | $ | 3,332,607 | | |
|
2021
|
| | | | 6,867,771 | | |
|
2022
|
| | | | 6,191,740 | | |
|
2023
|
| | | | 5,445,729 | | |
|
2024
|
| | | | 4,650,787 | | |
|
此后
|
| | | | 9,004,892 | | |
| | | | | $ | 35,493,526 | | |
| | |
06月30日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
API购买承诺资产(见附注12)
|
| | | $ | 6,721,574 | | | | | $ | 6,721,574 | | |
经营租赁ROU资产
|
| | | | 627,204 | | | | | | 672,246 | | |
其他资产
|
| | | | 3,984 | | | | | | 3,984 | | |
其他资产合计
|
| | | $ | 7,352,762 | | | | | $ | 7,397,804 | | |
| | |
06月30日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
应计价格保护
|
| | | $ | 1,853,979 | | | | | $ | 1,847,639 | | |
应计产品退货
|
| | | | 9,125,727 | | | | | | 10,707,807 | | |
累计合同返点
|
| | | | 446,888 | | | | | | 1,368,279 | | |
由于Vivus(见注12)
|
| | | | 2,267,523 | | | | | | 2,259,769 | | |
由于第三方物流提供商
|
| | | | 245,891 | | | | | | 4,388,600 | | |
累计专业费用
|
| | | | 873,175 | | | | | | — | | |
其他应计费用
|
| | | | 395,800 | | | | | | 315,168 | | |
应计费用合计
|
| | | $ | 15,208,983 | | | | | $ | 20,887,262 | | |
| | |
06月30日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
本金余额
|
| | | $ | 9,690,694 | | | | | $ | 11,688,979 | | |
加:实付利息
|
| | | | — | | | | | | 1,101,575 | | |
另加:期末费用
|
| | | | 1,036,480 | | | | | | 952,416 | | |
减去:发债成本
|
| | | | (37,500) | | | | | | — | | |
优先债务总额
|
| | | $ | 10,689,674 | | | | | $ | 13,742,970 | | |
| | |
截至的三个月
6月30日 |
| |
截至的六个月
06月30日 |
| ||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
定期贷款利息费用
|
| | | $ | 352,977 | | | | | $ | 587,769 | | | | | $ | 740,543 | | | | | $ | 1,219,941 | | |
PIK利息
|
| | | | 4,432 | | | | | | 55,438 | | | | | | 44,449 | | | | | | 115,030 | | |
| | | | $ | 357,409 | | | | | $ | 643,207 | | | | | $ | 784,992 | | | | | $ | 1,334,971 | | |
高级债务的未来付款
|
| | | | | | |
2020年(剩余6个月)
|
| | | $ | 3,549,806 | | |
2021
|
| | | | 7,177,368 | | |
合计
|
| | | $ | 10,727,174 | | |
|
| | |
06月30日
2020 |
| |||
本金余额
|
| | | $ | 10,000,000 | | |
附加:PIK利息
|
| | | | 478,717 | | |
次级关联方定期贷款
|
| | | $ | 10,478,717 | | |
|
公共单位,按公允价值计算(2,434,551.28个单位)
|
| | | $ | 29,117,232 | | |
|
首选单位,按公允价值计算(1,373,820.51个单位)
|
| | | | 17,500,000 | | |
|
交换的优先单位和普通单位的公允价值总额
|
| | | | 46,617,232 | | |
|
次级债务本金余额
|
| | | | 33,250,000 | | |
|
添加:PIK利息
|
| | | | 16,544,318 | | |
|
减:债务折扣
|
| | | | 10,486,536 | | |
|
交换的次级债务账面价值总额
|
| | | | 39,307,782 | | |
|
优先股和普通股的公允价值超过次级债务账面价值
|
| | | $ | (7,309,450) | | |
| | |
截至的三个月
06月30日 |
| |
截至的六个月
06月30日 |
| ||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
分子 | | | | $ | (5,764,371) | | | | | $ | (8,601,000) | | | | | $ | (11,847,590) | | | | | $ | (14,943,412) | | |
净亏损
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分母 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位基本净亏损和摊薄净亏损的加权平均公摊单位
|
| | | | 3,434,551 | | | | | | 1,000,000 | | | | | | 3,434,551 | | | | | | 1,000,000 | | |
每个普通单位的基本和摊薄净亏损
|
| | | $ | (1.68) | | | | | $ | (8.60) | | | | | $ | (3.45) | | | | | $ | (14.94) | | |
| | |
截至的三个月
06月30日 |
| |
截至的六个月
06月30日 |
| ||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
首选部件
|
| | | $ | 1,619,754 | | | | | $ | — | | | | | $ | 1,619,754 | | | | | $ | — | | |
主要投资者认股权证
|
| | | | 615,839 | | | | | | — | | | | | | 615,839 | | | | | | — | | |
配售代理认股权证
|
| | | | 21,139 | | | | | | — | | | | | | 21,139 | | | | | | — | | |
每个普通单位的基本和摊薄净亏损
|
| | | $ | 2,256,732 | | | | | $ | — | | | | | $ | 2,256,732 | | | | | $ | — | | |
|
|
日历年
|
| |
最低购买量
义务 |
| |||
|
2020
|
| | | $ | 4,100,000 | | |
|
2021
|
| | | $ | 4,100,000 | | |
| | |
用于
截止三个月 06月30日 |
| |
用于
截至6个月 06月30日 |
| ||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
运营租赁成本: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
固定租赁成本
|
| | | $ | 44,812 | | | | | $ | 17,438 | | | | | $ | 89,624 | | | | | $ | 34,877 | | |
| | |
截至
2020年6月30日 |
| |
截至
2019年12月31日 |
| ||||||
经营租赁ROU资产: | | | | | | | | | | | | | |
其他资产
|
| | | $ | 627,204 | | | | | $ | 672,246 | | |
经营租赁责任: | | | | | | | | | | | | | |
其他流动负债
|
| | | $ | 102,106 | | | | | $ | 96,104 | | |
其他长期负债
|
| | | | 586,828 | | | | | | 639,568 | | |
经营租赁总负债
|
| | | $ | 688,934 | | | | | $ | 735,672 | | |
| | |
截至
2020年6月30日 |
| |
截至
2019年12月31日 |
|
加权平均剩余租赁期限 - 运营租赁
|
| |
5.2年
|
| |
5.7年
|
|
加权平均贴现率 - 运营租赁
|
| |
12.6%
|
| |
12.6%
|
|
| | |
用于
截至6个月 06月30日 |
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
计入租赁负债的金额支付的现金: | | | | | | | | | | | | | |
营业租赁的营业现金流
|
| | | $ | 91,319 | | | | | $ | 37,088 | | |
以租赁义务换取的使用权资产: | | | | | | | | | | | | | |
经营租赁
|
| | | $ | — | | | | | $ | 269,022 | | |
租赁负债期限分析
|
| |
经营租赁
|
| |||
2020年(剩余6个月)
|
| | | $ | 91,319 | | |
2021
|
| | | | 184,239 | | |
2022
|
| | | | 187,739 | | |
2023
|
| | | | 189,374 | | |
2024
|
| | | | 155,242 | | |
此后
|
| | | | 163,432 | | |
租赁支付总额
|
| | | | 971,345 | | |
少:计入利息
|
| | | | (282,412) | | |
合计
|
| | | $ | 688,934 | | |
截至2020年6月30日的三个月
|
| |
处方
药物 |
| |
医疗
设备 |
| |
企业
|
| |
合并
|
| ||||||||||||
净销售额
|
| | | $ | 740,286 | | | | | $ | 633,278 | | | | | $ | — | | | | | $ | 1,373,564 | | |
销货成本
|
| | | | 276,176 | | | | | | 263,055 | | | | | | — | | | | | | 539,231 | | |
销售、一般和行政费用
|
| | | | 1,689,952 | | | | | | 470,051 | | | | | | 1,899,695 | | | | | | 4,059,698 | | |
研发费用
|
| | | | 131,583 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 131,583 | | |
折旧摊销费用
|
| | | | 1,353,590 | | | | | | 307,770 | | | | | | — | | | | | | 1,661,360 | | |
利息支出
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 759,844 | | | | | | 759,844 | | |
所得税优惠
|
| | | | — | | | | | | 13,781 | | | | | | — | | | | | | 13,781 | | |
净亏损
|
| | | $ | (2,711,015) | | | | | $ | (393,817) | | | | | $ | (2,659,539) | | | | | $ | (5,764,371) | | |
截至2019年6月30日的三个月
|
| |
处方
药物 |
| |
医疗
设备 |
| |
企业
|
| |
合并
|
| ||||||||||||
净销售额
|
| | | $ | 2,915,720 | | | | | $ | 1,106,435 | | | | | $ | — | | | | | $ | 4,022,155 | | |
销货成本
|
| | | | 717,275 | | | | | | 309,636 | | | | | | — | | | | | | 1,026,911 | | |
销售、一般和行政费用
|
| | | | 3,732,111 | | | | | | 860,695 | | | | | | 1,081,214 | | | | | | 5,674,020 | | |
折旧摊销费用
|
| | | | 1,017,503 | | | | | | 285,058 | | | | | | — | | | | | | 1,302,561 | | |
利息支出
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,690,642 | | | | | | 4,690,642 | | |
所得税优惠
|
| | | | — | | | | | | 70,979 | | | | | | — | | | | | | 70,979 | | |
净亏损
|
| | | $ | (2,551,169) | | | | | $ | (277,975) | | | | | $ | (5,771,856) | | | | | $ | (8,601,000) | | |
截至2020年6月30日的6个月
|
| |
处方
药物 |
| |
医疗
设备 |
| |
企业
|
| |
合并
|
| ||||||||||||
净销售额
|
| | | $ | 1,538,543 | | | | | $ | 1,626,942 | | | | | $ | — | | | | | $ | 3,165,485 | | |
销货成本
|
| | | | 777,594 | | | | | | 545,672 | | | | | | — | | | | | | 1,323,266 | | |
销售、一般和行政费用
|
| | | | 4,820,367 | | | | | | 1,213,864 | | | | | | 2,841,931 | | | | | | 8,876,162 | | |
研发费用
|
| | | | 270,968 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 270,968 | | |
折旧摊销费用
|
| | | | 2,707,181 | | | | | | 615,541 | | | | | | — | | | | | | 3,322,722 | | |
利息支出
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,263,709 | | | | | | 1,263,709 | | |
所得税优惠
|
| | | | — | | | | | | 43,752 | | | | | | — | | | | | | 43,752 | | |
净亏损
|
| | | $ | (7,037,567) | | | | | $ | (704,383) | | | | | $ | (4,105,640) | | | | | $ | (11,847,590) | | |
截至2019年6月30日的6个月
|
| |
处方
药物 |
| |
医疗
设备 |
| |
企业
|
| |
合并
|
| ||||||||||||
净销售额
|
| | | $ | 6,747,766 | | | | | $ | 2,363,911 | | | | | $ | — | | | | | $ | 9,111,677 | | |
销货成本
|
| | | | 1,514,973 | | | | | | 778,120 | | | | | | — | | | | | | 2,293,093 | | |
销售、一般和行政费用
|
| | | | 5,965,140 | | | | | | 1,790,201 | | | | | | 2,306,152 | | | | | | 10,061,493 | | |
折旧摊销费用
|
| | | | 2,035,006 | | | | | | 570,114 | | | | | | — | | | | | | 2,605,120 | | |
利息支出
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 9,187,131 | | | | | | 9,187,131 | | |
所得税优惠
|
| | | | — | | | | | | 91,748 | | | | | | — | | | | | | 91,748 | | |
净亏损
|
| | | $ | (2,767,353) | | | | | $ | (682,776) | | | | | $ | (11,493,283) | | | | | $ | (14,943,412) | | |
| | |
用于
截止三个月 06月30日 |
| |
用于
截至6个月 06月30日 |
| ||||||||||||||||||
净销售额
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
美国
|
| | | $ | 1,205,973 | | | | | $ | 3,724,747 | | | | | $ | 2,654,593 | | | | | $ | 8,540,262 | | |
国际
|
| | | | 167,591 | | | | | | 293,750 | | | | | | 510,892 | | | | | | 571,415 | | |
| | | | $ | 1,373,564 | | | | | $ | 4,022,155 | | | | | $ | 3,165,485 | | | | | $ | 9,111,677 | | |
| | |
处方
药物 |
| |
医疗
设备 |
| |
合并
|
| |||||||||
无形资产净值
|
| | | $ | 27,337,687 | | | | | $ | 8,155,839 | | | | | $ | 35,493,526 | | |
部门总资产
|
| | | $ | 39,816,223 | | | | | $ | 9,971,114 | | | | | $ | 49,787,337 | | |
| | |
处方
药物 |
| |
医疗
设备 |
| |
合并
|
| |||||||||
无形资产净值
|
| | | $ | 30,039,758 | | | | | $ | 8,771,379 | | | | | $ | 38,811,137 | | |
部门总资产
|
| | | $ | 47,455,382 | | | | | $ | 10,910,911 | | | | | $ | 58,366,293 | | |
| | |
后继者
|
| |||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| ||||||
资产 | | | | | | | | | | | | | |
流动资产: | | | | | | | | | | | | | |
现金
|
| | | $ | 2,145,812 | | | | | $ | 2,794,125 | | |
应收账款净额
|
| | | | 2,605,130 | | | | | | 3,512,074 | | |
库存
|
| | | | 2,204,428 | | | | | | 6,490,235 | | |
关联方存款
|
| | | | 2,325 | | | | | | 1,407,084 | | |
预付费用和其他流动资产
|
| | | | 5,129,820 | | | | | | 1,604,489 | | |
流动资产总额
|
| | | | 12,087,515 | | | | | | 15,808,007 | | |
商誉
|
| | | | — | | | | | | 2,443,930 | | |
固定资产净额
|
| | | | 69,837 | | | | | | — | | |
无形资产净值
|
| | | | 38,811,137 | | | | | | 44,100,542 | | |
其他资产
|
| | | | 7,397,804 | | | | | | 4,533,641 | | |
总资产
|
| | | $ | 58,366,293 | | | | | $ | 66,886,120 | | |
负债和成员资本(赤字) | | | | | | | | | | | | | |
流动负债: | | | | | | | | | | | | | |
优先债务的当前部分,净额
|
| | | $ | 6,681,936 | | | | | $ | 19,299,827 | | |
应付帐款
|
| | | | 3,776,443 | | | | | | 1,752,195 | | |
应计费用
|
| | | | 20,887,262 | | | | | | 12,546,377 | | |
因关联方原因
|
| | | | — | | | | | | 41,151 | | |
应计库存采购
|
| | | | 9,305,594 | | | | | | 4,529,657 | | |
其他流动负债
|
| | | | 453,092 | | | | | | 371,657 | | |
流动负债总额
|
| | | | 41,104,327 | | | | | | 38,540,864 | | |
优先债务的长期部分
|
| | | | 7,061,034 | | | | | | — | | |
递延纳税义务
|
| | | | 1,432,167 | | | | | | 2,078,032 | | |
不利的租赁利息
|
| | | | — | | | | | | 57,403 | | |
次级关联方定期贷款
|
| | | | — | | | | | | 27,891,089 | | |
其他长期负债
|
| | | | 749,546 | | | | | | — | | |
总负债
|
| | | | 50,347,074 | | | | | | 68,567,388 | | |
会员资本(赤字): | | | | | | | | | | | | | |
优先股(截至12月31日已发行和未偿还的1,619,754股)
截至2018年12月31日,2019年和0个单位已发行和未偿还) |
| | | | 20,018,205 | | | | | | — | | |
普通单位(截至2019年12月31日已发行和未偿还3,434,551单位,截至2018年12月31日已发行和未偿还单位0)
|
| | | | 29,117,233 | | | | | | — | | |
A类单位(截至2019年12月31日已发行和未偿还的单位为0个)和
截至2018年12月31日已发行和未偿还的100万份) |
| | | | — | | | | | | 1 | | |
累计亏损
|
| | | | (41,116,219) | | | | | | (1,681,269) | | |
会员资本(赤字)合计
|
| | | | 8,019,219 | | | | | | (1,681,268) | | |
总负债和会员资本(赤字)
|
| | | $ | 58,366,293 | | | | | $ | 66,886,120 | | |
|
| | |
后继者
|
| |
前身
|
| ||||||||||||
| | |
截至的年度
2019年12月31日 |
| |
期间
2018年12月10日 至 2018年12月31日 |
| |
期间
2018年1月1日 至 2018年12月9日 |
| |||||||||
净销售额
|
| | | $ | 15,577,166 | | | | | $ | 838,926 | | | | | $ | 13,212,317 | | |
销货成本
|
| | | | 7,427,111 | | | | | | 282,542 | | | | | | 2,133,283 | | |
毛利
|
| | | | 8,150,055 | | | | | | 556,384 | | | | | | 11,079,034 | | |
运营费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
一般和行政
|
| | | | 19,727,223 | | | | | | 887,170 | | | | | | 10,374,672 | | |
折旧摊销费用
|
| | | | 5,291,107 | | | | | | 289,458 | | | | | | 7,775,536 | | |
减值损失
|
| | | | 2,443,930 | | | | | | — | | | | | | 17,947,275 | | |
总运营费用
|
| | | | 27,462,260 | | | | | | 1,176,628 | | | | | | 36,097,483 | | |
运营损失
|
| | | | (19,312,205) | | | | | | (620,244) | | | | | | (25,018,449) | | |
人寿保险结算
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,009,467 | | |
利息支出、优先债务
|
| | | | (2,428,264) | | | | | | (184,047) | | | | | | (4,286,922) | | |
利息支出、关联方定期贷款
|
| | | | (11,416,697) | | | | | | (890,343) | | | | | | (6,495,535) | | |
所得税前亏损
|
| | | | (33,157,166) | | | | | | (1,694,634) | | | | | | (30,791,439) | | |
所得税优惠
|
| | | | (645,866) | | | | | | (13,365) | | | | | | — | | |
净亏损
|
| | | $ | (32,511,300) | | | | | $ | (1,681,269) | | | | | $ | (30,791,439) | | |
每公用事业单位净亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本版和稀释版
|
| | | $ | (19.05) | | | | | $ | (1.68) | | | | | $ | (30.79) | | |
未偿还公用事业单位加权平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本版和稀释版
|
| | | | 1,707,020 | | | | | | 1,000,000 | | | | | | 1,000,000 | | |
| | |
A类
个单位 个共享 |
| |
A类
个单位 金额 |
| |
首选
个单位 个共享 |
| |
首选
个单位 金额 |
| |
常见
个单位 个共享 |
| |
常见
个单位 金额 |
| |
其他
实收 大写 |
| |
累计
赤字 |
| |
合计
|
| |||||||||||||||||||||||||||
BALANCE,2017年12月31日,前身
|
| | | | 100 | | | | | $ | 28,000,000 | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | (23,564,549) | | | | | $ | 4,435,451 | | |
采用新会计准则的累积效应
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,938,831 | | | | | | 1,938,831 | | |
净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (30,791,439) | | | | | | (30,791,439) | | |
Balance,2018年12月9日,前身
|
| | | | 100 | | | | | $ | 28,000,000 | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | (52,417,157) | | | | | $ | (24,417,157) | | |
BALANCE,2018年12月10日,继任者
|
| | | | 100 | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
投稿
|
| | | | — | | | | | | 1 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1 | | |
净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,681,269) | | | | | | (1,681,269) | | |
BALANCE,2018年12月31日
|
| | | | 100 | | | | | $ | 1 | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | (1,681,269) | | | | | $ | (1,681,268) | | |
更换A级机组
通用单位 |
| | | | (100) | | | | | | (1) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,000,000 | | | | | | 1 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
定向增发净收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 245,933 | | | | | | 2,904,005 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,904,005 | | |
发行牵头投资者权证
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (250,000) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 250,000 | | | | | | — | | | | | | — | | |
发行配售代理
认股权证 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (135,800) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 135,800 | | | | | | — | | | | | | — | | |
关联方转换
债务转为优先和 常用单位 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,373,821 | | | | | | 17,500,000 | | | | | | 2,434,551 | | | | | | 29,117,232 | | | | | | (385,800) | | | | | | (6,923,650) | | | | | | 39,307,782 | | |
净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (32,511,300) | | | | | | (32,511,300) | | |
Balance,2019年12月31日
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | 1,619,754 | | | | | $ | 20,018,205 | | | | | | 3,434,551 | | | | | $ | 29,117,233 | | | | | $ | — | | | | | $ | (41,116,219) | | | | | $ | 8,019,219 | | |
|
| | |
后继者
|
| |
前身
|
| ||||||||||||
| | |
本年度
已结束 2019年12月31日 |
| |
期间
2018年12月10日 至 2018年12月31日 |
| |
期间
2018年1月1日 至 2018年12月9日 |
| |||||||||
经营活动现金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净亏损
|
| | | $ | (32,511,300) | | | | | $ | (1,681,269) | | | | | $ | (30,791,439) | | |
调整以调整净亏损与经营活动提供(用于)的净现金:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
折旧摊销
|
| | | | 5,291,107 | | | | | | 289,458 | | | | | | 7,775,536 | | |
库存和样品库存储备
|
| | | | 2,987,606 | | | | | | 77,599 | | | | | | 303,529 | | |
非现金实收利息
|
| | | | 6,959,236 | | | | | | 555,990 | | | | | | 6,778,033 | | |
递延融资成本摊销和债务贴现
|
| | | | 4,669,384 | | | | | | 350,543 | | | | | | 1,471,975 | | |
期末费用增值
|
| | | | 244,477 | | | | | | 16,787 | | | | | | — | | |
摊销不良租赁权益
|
| | | | — | | | | | | 508 | | | | | | — | | |
递延税收优惠
|
| | | | (645,866) | | | | | | (6,940) | | | | | | — | | |
租赁费
|
| | | | 25,881 | | | | | | — | | | | | | — | | |
减值损失
|
| | | | 2,443,930 | | | | | | — | | | | | | 17,947,275 | | |
扣除收购影响后的营业资产和负债变动:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
应收账款
|
| | | | 906,944 | | | | | | (494,142) | | | | | | 2,445,764 | | |
使用权资产
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
库存
|
| | | | 2,558,067 | | | | | | 4,642,623 | | | | | | (4,546,044) | | |
存款
|
| | | | 1,404,758 | | | | | | 645,761 | | | | | | 788,229 | | |
预付费用和其他流动资产
|
| | | | (2,201,178) | | | | | | 31,636 | | | | | | 393,226 | | |
应付帐款
|
| | | | 2,024,247 | | | | | | 391,306 | | | | | | (1,356,349) | | |
应计费用
|
| | | | 8,340,885 | | | | | | (49,400) | | | | | | 11,080,793 | | |
因关联方原因
|
| | | | (41,152) | | | | | | (150,372) | | | | | | 191,523 | | |
递延收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (8,528,622) | | |
应计库存采购
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
其他流动负债
|
| | | | 81,435 | | | | | | (4,700,303) | | | | | | 4,147,552 | | |
长期负债的流动部分
|
| | | | (5,982) | | | | | | — | | | | | | — | | |
经营活动提供(使用)的净现金
|
| | | | 2,532,479 | | | | | | (80,215) | | | | | | 8,100,981 | | |
投资活动现金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
固定资产收购
|
| | | | (71,540) | | | | | | (1,875,660) | | | | | | — | | |
投资活动使用的净现金
|
| | | | (71,540) | | | | | | (1,875,660) | | | | | | — | | |
融资活动现金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
偿还优先债务
|
| | | | (6,013,257) | | | | | | — | | | | | | (7,297,763) | | |
发行次级关联方定期贷款的收益
|
| | | | — | | | | | | 4,750,000 | | | | | | — | | |
私募净收益
|
| | | | 2,904,005 | | | | | | — | | | | | | — | | |
融资活动提供(使用)的净现金
|
| | | | (3,109,252) | | | | | | 4,750,000 | | | | | | (7,297,763) | | |
现金净(减)增
|
| | | | (648,313) | | | | | | 2,794,125 | | | | | | 803,218 | | |
现金,期初
|
| | | | 2,794,125 | | | | | | — | | | | | | 1,659,712 | | |
现金,期末
|
| | | $ | 2,145,812 | | | | | $ | 2,794,125 | | | | | $ | 2,462,930 | | |
补充现金流信息:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期内支付利息的现金
|
| | | $ | 2,040,965 | | | | | $ | — | | | | | $ | 2,738,419 | | |
非现金项目: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
发行牵头投资者权证
|
| | | $ | 250,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
发行配售代理权证
|
| | | $ | 135,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
关联方债务转换带来的优先股和普通股增加
|
| | | $ | (46,617,232) | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
转换为优先股的关联方债务减少
和公用事业单位 |
| | | $ | 39,307,782 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
原料药库存(其他资产)非现金增加
|
| | | $ | 4,775,937 | | | | | $ | 4,529,657 | | | | | $ | — | | |
|
余额,2018年12月31日,继任者
|
| | | | 2,443,930 | | |
|
减值损失
|
| | | | (2,443,930) | | |
|
2019年12月31日的余额,继任者
|
| | | $ | — | | |
|
现金价,包括手头现金和卖家费用
|
| | | $ | 4,400,222 | | |
|
卖方还清欠款
|
| | | | 478,355 | | |
|
应收账款应于收购日到期
|
| | | | (159,779) | | |
|
总体考虑
|
| | | $ | 4,718,798 | | |
|
现金和现金等价物
|
| | | $ | 2,843,139 | | |
|
应收账款
|
| | | | 3,017,932 | | |
|
库存
|
| | | | 11,190,001 | | |
|
预付费用
|
| | | | 1,508,578 | | |
|
关联方资产
|
| | | | 2,052,845 | | |
|
其他流动资产
|
| | | | 27,866 | | |
|
其他资产
|
| | | | 3,984 | | |
|
无形资产
|
| | | | 44,390,000 | | |
|
应付帐款
|
| | | | (1,360,891) | | |
|
应计费用和其他流动负债
|
| | | | (12,475,640) | | |
|
递延纳税义务
|
| | | | (2,084,972) | | |
|
因关联方原因
|
| | | | (31,835) | | |
|
优先债务的当前部分,净额
|
| | | | (19,266,850) | | |
|
次级关联方定期贷款
|
| | | | (22,250,746) | | |
|
其他流动负债
|
| | | | (5,220,543) | | |
|
不利的租赁利息
|
| | | | (68,000) | | |
|
可识别净资产总额
|
| | |
$
|
2,274,868
|
| |
|
转让的对价公允价值
|
| | | $ | 4,718,798 | | |
|
获取的净资产
|
| | | | 2,274,868 | | |
|
商誉
|
| | | $ | 2,443,930 | | |
| | |
后继者
|
| |||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| ||||||
应收账款总额
|
| | | $ | 4,989,260 | | | | | $ | 3,946,463 | | |
配送服务费
|
| | | | (2,061,481) | | | | | | (347,619) | | |
按存储容量使用计费应计
|
| | | | (60,507) | | | | | | — | | |
现金折扣津贴
|
| | | | (235,867) | | | | | | (34,552) | | |
坏账准备
|
| | | | (26,275) | | | | | | (52,218) | | |
应收账款总额,净额
|
| | | $ | 2,605,130 | | | | | $ | 3,512,074 | | |
|
| | |
后继者
|
| |||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| ||||||
原材料
|
| | | $ | 798,161 | | | | | $ | 2,690,776 | | |
成品
|
| | | | 1,406,267 | | | | | | 3,799,459 | | |
| | | | $ | 2,204,428 | | | | | $ | 6,490,235 | | |
| | |
后继者
|
| |||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| ||||||
预付样本
|
| | | $ | 391,024 | | | | | $ | 89,994 | | |
预付保险
|
| | | | 287,844 | | | | | | 4,102 | | |
预付FDA费用
|
| | | | 732,204 | | | | | | 697,309 | | |
预付优惠券费用
|
| | | | 71,500 | | | | | | 550,000 | | |
应收返利
|
| | | | 1,243,120 | | | | | | — | | |
API购买承诺资产(见附注13)
|
| | | | 1,409,592 | | | | | | — | | |
其他预付费用
|
| | | | 468,226 | | | | | | 123,612 | | |
其他流动资产
|
| | | | 526,310 | | | | | | 139,472 | | |
预付费用和其他流动资产合计
|
| | | $ | 5,129,820 | | | | | $ | 1,604,489 | | |
|
BALANCE,2018年1月1日,前身
|
| | | $ | 60,132,811 | | |
|
摊销费用
|
| | | | (7,775,536) | | |
|
无形减值
|
| | | | (17,947,275) | | |
|
Balance,2018年12月10日,前身
|
| | | $ | 34,410,000 | | |
|
BALANCE,2018年12月10日,继任者
|
| | | $ | — | | |
|
无形资产收购
|
| | | | 44,390,000 | | |
|
摊销费用
|
| | | | (289,458) | | |
|
余额,2018年12月31日,继任者
|
| | | | 44,100,542 | | |
|
摊销费用
|
| | | | (5,289,405) | | |
|
2019年12月31日的余额,继任者
|
| | | $ | 38,811,137 | | |
|
2020
|
| | | $ | 6,650,218 | | |
|
2021
|
| | | | 6,867,771 | | |
|
2022
|
| | | | 6,191,740 | | |
|
2023
|
| | | | 5,445,729 | | |
|
2024
|
| | | | 4,650,787 | | |
|
此后
|
| | | | 9,004,892 | | |
| | | | | $ | 38,811,137 | | |
| | |
后继者
|
| |||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| ||||||
API购买承诺资产(见附注13)
|
| | | $ | 6,721,574 | | | | | $ | 4,529,657 | | |
经营租赁ROU资产
|
| | | | 672,246 | | | | | | — | | |
其他资产
|
| | | | 3,984 | | | | | | 3,984 | | |
其他资产合计
|
| | | $ | 7,397,804 | | | | | $ | 4,533,641 | | |
|
| | |
后继者
|
| |||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| ||||||
应计价格保护
|
| | | $ | 1,847,639 | | | | | $ | 4,422,463 | | |
应计产品退货
|
| | | | 10,707,807 | | | | | | 7,664,551 | | |
累计合同返点
|
| | | | 1,368,279 | | | | | | 39,363 | | |
由于Vivus(见注13)
|
| | | | 2,259,769 | | | | | | — | | |
由于第三方物流提供商
|
| | | | 4,388,600 | | | | | | — | | |
其他应计费用
|
| | | | 315,168 | | | | | | 420,000 | | |
应计费用合计
|
| | | $ | 20,887,262 | | | | | $ | 12,546,377 | | |
| | |
后继者
|
| |||||||||
| | |
12月31日
2019 |
| |
12月31日
2018 |
| ||||||
本金余额
|
| | | $ | 11,688,979 | | | | | $ | 19,627,662 | | |
减去:未摊销债务折扣
|
| | | | — | | | | | | (360,812) | | |
加:支付实物利息
|
| | | | 1,101,575 | | | | | | 16,190 | | |
另加:期末费用
|
| | | | 952,416 | | | | | | 16,787 | | |
优先债务总额
|
| | | $ | 13,742,970 | | | | | $ | 19,299,827 | | |
| | |
后继者
|
| |
前身
|
| ||||||||||||
| | |
用于
年终 2019年12月31日 |
| |
期间
2018年12月10日 至 2018年12月31日 |
| |
期间
2018年1月1日 至 2018年12月9日 |
| |||||||||
定期贷款利息费用
|
| | | $ | 2,216,341 | | | | | $ | 151,070 | | | | | $ | 2,532,449 | | |
PIK利息
|
| | | | 211,923 | | | | | | 16,190 | | | | | | 282,498 | | |
债务发行成本摊销
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 866,825 | | |
期末费用增加
|
| | | | — | | | | | | 16,787 | | | | | | 605,150 | | |
| | | | $ | 2,428,264 | | | | | $ | 184,047 | | | | | $ | 4,286,922 | | |
| | |
后继者
|
| |||||||||
| | |
本年度
已结束 12月31日 2019 |
| |
本年度
已结束 12月31日 2018 |
| ||||||
本金余额
|
| | | $ | — | | | | | $ | 42,507,209 | | |
减:债务折扣
|
| | | | (15,155,920) | | | | | | (15,506,463) | | |
加:支付实物利息
|
| | | | 16,544,318 | | | | | | 539,800 | | |
加价:折价摊销
|
| | | | 4,669,384 | | | | | | 350,543 | | |
加:下级关联方定期贷款转换前本金余额
|
| | | | 33,250,000 | | | | | | — | | |
| | |
后继者
|
| |||||||||
| | |
本年度
已结束 12月31日 2019 |
| |
本年度
已结束 12月31日 2018 |
| ||||||
减:次级关联方定期贷款转股权
2019年9月16日 |
| | | | (39,307,782) | | | | | | — | | |
次级关联方定期贷款
|
| | | | — | | | | | | 27,891,089 | | |
|
|
公共单位,按公允价值计算(2,434,551.28个单位)
|
| | | $ | 29,117,232 | | |
|
首选单位,按公允价值计算(1,373,820.51个单位)
|
| | | | 17,500,000 | | |
|
交换的优先单位和普通单位的公允价值总额
|
| | | | 46,617,232 | | |
|
次级债务本金余额
|
| | | | 33,250,000 | | |
|
添加:PIK利息
|
| | | | 16,544,318 | | |
|
减:债务折扣
|
| | | | 10,486,536 | | |
|
交换的次级债务账面价值总额
|
| | | | 39,307,782 | | |
|
优先股和普通股的公允价值超过次级债务账面价值
|
| | | $ | (7,309,450) | | |
| | |
后继者
|
| |
前身
|
| ||||||||||||
| | |
用于
年终 2019年12月31日 |
| |
期间
2018年12月10日 至 2018年12月31日 |
| |
期间
2018年1月1日 至 2018年12月9日 |
| |||||||||
分子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净亏损
|
| | | $ | (32,511,300) | | | | | $ | (1,681,269) | | | | | $ | (30,791,439) | | |
分母 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位基本净亏损和摊薄净亏损的加权平均公摊单位
|
| | | | 1,707,020 | | | | | | 1,000,000 | | | | | | 1,000,000 | | |
每个普通单位的基本和摊薄净亏损
|
| | | $ | (19.05) | | | | | $ | (1.68) | | | | | $ | (30.79) | | |
| | |
后继者
|
| |
前身
|
| ||||||||||||
| | |
用于
年终 2019年12月31日 |
| |
期间
2018年12月10日 至 2018年12月31日 |
| |
期间
2018年1月1日 至 2018年12月9日 |
| |||||||||
首选部件
|
| | | | 1,619,754 | | | | | | — | | | | | | — | | |
主要投资者认股权证
|
| | | | 615,839 | | | | | | — | | | | | | — | | |
配售代理认股权证
|
| | | | 21,139 | | | | | | — | | | | | | — | | |
合计
|
| | | | 2,256,732 | | | | | | — | | | | | | — | | |
日历年
|
| |
最低
购买 义务 |
| |||
2020
|
| | | $ | 4,100,000 | | |
2021
|
| | | $ | 4,100,000 | | |
| | |
用于
年终 12月31日 2019 |
| |||
运营租赁成本: | | | | | | | |
固定租赁成本
|
| | | $ | 88,002 | | |
| | |
截至
12月31日 2019 |
| |||
经营租赁ROU资产: | | | | | | | |
其他资产
|
| | | $ | 672,246 | | |
经营租赁责任: | | | | | | | |
其他流动负债
|
| | | $ | 96,104 | | |
其他长期负债
|
| | | | 639,568 | | |
经营租赁总负债
|
| | | $ | 735,672 | | |
| | |
截至
12月31日 2019 |
|
加权平均剩余租赁期限 - 运营租赁
|
| |
5.7年
|
|
加权平均贴现率 - 运营租赁
|
| |
12.6%
|
|
| | |
截至的年度
2019年12月31日 |
| |||
计入租赁负债的金额支付的现金: | | | | | | | |
营业租赁的营业现金流
|
| | | $ | 92,068 | | |
以租赁义务换取的使用权资产: | | | | | | | |
经营租赁
|
| | | $ | 698,127 | | |
租赁负债期限分析
|
| |
操作中
租约 |
| |||
2020
|
| | | $ | 182,639 | | |
2021
|
| | | | 184,239 | | |
2022
|
| | | | 187,739 | | |
2023
|
| | | | 189,374 | | |
2024
|
| | | | 155,242 | | |
此后
|
| | | | 163,432 | | |
租赁支付总额
|
| | | | 1,062,665 | | |
少:计入利息
|
| | | | (326,993) | | |
合计
|
| | | $ | 735,672 | | |
| | |
后继者
|
| |||
| | |
12月31日
2018 |
| |||
雾
|
| | | $ | 1,407,084(i) | | |
Akrimax
|
| | | | -(Ii) | | |
时间
|
| | | | -(Iii) | | |
克兰福德
|
| | | | -(Iv) | | |
JCP
|
| | | | (41,151)(v) | | |
| | | | $ | 1,365,933 | | |
| | |
后继者
|
| |
前身
|
| ||||||
| | |
期间
2018年12月10日 至 2018年12月31日 |
| |
期间
2018年1月1日 至 2018年12月9日 |
| ||||||
雾
|
| | | $ | — | | | | | $ | 3,477,051(i) | | |
Akrimax
|
| | | | — | | | | | | 5847(II) | | |
时间
|
| | | | — | | | | | | 425,000(Iii) | | |
克兰福德
|
| | | | — | | | | | | -(Iv) | | |
JCP
|
| | | | 41,151 | | | | | | —(v) | | |
包括在一般和管理费用中的合计
|
| | | $ | 41,151 | | | | | $ | 3,907,898 | | |
| | |
前身
|
| |||
| | |
期间
2018年1月1日 至 2018年12月9日 |
| |||
雾行政管理费
|
| | | $ | 382,775 | | |
雾销售人员费用
|
| | | | 194,344 | | |
雾营销、支持和监管费用
|
| | | | 2,899,932 | | |
包括在一般和管理费用中的合计
|
| | | $ | 3,477,051 | | |
| | |
前身
|
| |||
| | |
期间
2018年1月1日 至 2018年12月9日 |
| |||
Akrimax管理费
|
| | | $ | 5,847 | | |
Akrimax销售人员费用
|
| | | | — | | |
包括在一般和管理费用中的合计
|
| | | $ | 5,847 | | |
| | |
前身
|
| |||
| | |
期间
2018年1月1日 至 2018年12月9日 |
| |||
TIMM管理费
|
| | | $ | 232,494 | | |
TIMM销售人员费用
|
| | | | 192,506 | | |
包括在一般和管理费用中的合计
|
| | | $ | 425,000 | | |
| | |
后继者
|
| |
前身
|
| ||||||||||||
| | |
截至的年度
2019年12月31日 |
| |
期间
2018年12月10日起 截至2018年12月31日 |
| |
期间
2018年1月1日起 截至2018年12月9日 |
| |||||||||
当前福利: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
联邦政府
|
| | | $ | — | | | | | $ | (4,469) | | | | | $ | — | | |
状态
|
| | | | — | | | | | | (1,956) | | | | | | — | | |
当期总收益
|
| | | | — | | | | | | (6,425) | | | | | | — | | |
递延福利: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
联邦政府
|
| | | | (165,483) | | | | | | (5,157) | | | | | | — | | |
状态
|
| | | | (480,383) | | | | | | (1,783) | | | | | | — | | |
递延收益总额
|
| | | | (645,866) | | | | | | (6,940) | | | | | | — | | |
所得税总优惠
|
| | | $ | (645,866) | | | | | $ | (13,365) | | | | | $ | — | | |
| | |
后继者
|
| |
前身
|
| ||||||||||||
| | |
用于
年终 2019年12月31日 |
| |
期间
2018年12月10日起 截至2018年12月31日 |
| |
期间
2018年1月1日起 截至2018年12月9日 |
| |||||||||
按美国法定税率计算的收入
|
| | | | 21.00% | | | | | | 21.00% | | | | | | 21.00% | | |
州税,扣除联邦福利后的净额
|
| | | | 1.59% | | | | | | -2.53% | | | | | | 0.00% | | |
永久性差异
|
| | | | -0.02% | | | | | | 0.32% | | | | | | 0.00% | | |
将收入传递给会员
|
| | | | -21.13% | | | | | | -27.84% | | | | | | -21.00% | | |
其他
|
| | | | 0.51% | | | | | | 0.00% | | | | | | 0.00% | | |
实际所得税率
|
| | | | 1.95% | | | | | | -9.05% | | | | | | 0.00% | | |
| | |
后继者
|
| |
前身
|
| ||||||||||||
| | |
用于
年终 2019年12月31日 |
| |
期间
2018年12月10日起 截至2018年12月31日 |
| |
期间
2018年1月1日起 截至2018年12月9日 |
| |||||||||
应计项目
|
| | | $ | 5,732 | | | | | $ | 14,757 | | | | | $ | — | | |
无形资产
|
| | | | (1,438,682) | | | | | | (2,092,789) | | | | | | — | | |
净营业亏损结转
|
| | | | 783 | | | | | | — | | | | | | — | | |
递延纳税总负债
|
| | | $ | (1,432,167) | | | | | $ | (2,078,032) | | | | | $ | — | | |
截至2019年12月31日的年度
|
| |
处方
药物 |
| |
医疗
设备 |
| |
企业
|
| |
合并
|
| ||||||||||||
净销售额
|
| | | $ | 11,110,660 | | | | | $ | 4,466,506 | | | | | $ | — | | | | | $ | 15,577,166 | | |
销货成本
|
| | | | 6,057,977 | | | | | | 1,369,134 | | | | | | — | | | | | | 7,427,111 | | |
一般和行政费用
|
| | | | 13,873,200 | | | | | | 2,735,390 | | | | | | 3,118,633 | | | | | | 19,727,223 | | |
折旧摊销费用
|
| | | | 4,145,833 | | | | | | 1,145,274 | | | | | | — | | | | | | 5,291,107 | | |
减值损失
|
| | | | 2,443,930 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,443,930 | | |
利息支出
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 13,844,961 | | | | | | 13,844,961 | | |
所得税优惠
|
| | | | — | | | | | | 645,866 | | | | | | — | | | | | | 645,866 | | |
净收益(亏损)
|
| | | $ | (15,410,280) | | | | | $ | (137,426) | | | | | $ | (16,963,594) | | | | | $ | (32,511,300) | | |
2018年12月10日至2018年12月31日
|
| |
处方
药物 |
| |
医疗
设备 |
| |
企业
|
| |
合并
|
| ||||||||||||
净销售额
|
| | | $ | 513,878 | | | | | $ | 325,048 | | | | | $ | — | | | | | $ | 838,926 | | |
销货成本
|
| | | | 216,181 | | | | | | 66,361 | | | | | | — | | | | | | 282,542 | | |
一般和行政费用
|
| | | | 496,352 | | | | | | 264,088 | | | | | | 126,730 | | | | | | 887,170 | | |
摊销费用
|
| | | | 226,112 | | | | | | 63,346 | | | | | | — | | | | | | 289,458 | | |
利息支出
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,074,390 | | | | | | 1,074,390 | | |
其他收入/(费用)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
所得税优惠
|
| | | | — | | | | | | 13,365 | | | | | | — | | | | | | 13,365 | | |
净收入
|
| | | $ | (424,767) | | | | | $ | (55,382) | | | | | $ | (1,201,120) | | | | | $ | (1,681,269) | | |
| | |
后继者
|
| |||||||||
净销售额
|
| |
用于
年终 2019年12月31日 |
| |
期间
2018年12月10日 至 2018年12月31日 |
| ||||||
美国
|
| | | $ | 14,236,886 | | | | | $ | 714,477 | | |
国际
|
| | | | 1,340,280 | | | | | | 124,449 | | |
| | | | $ | 15,577,166 | | | | | $ | 838,926 | | |
| | |
处方
药物 |
| |
医疗
设备 |
| |
合并
|
| |||||||||
无形资产净值
|
| | | $ | 30,039,758 | | | | | $ | 8,771,379 | | | | | $ | 38,811,137 | | |
部门总资产
|
| | | | 47,455,382 | | | | | | 10,910,911 | | | | | | 58,366,293 | | |
| | |
处方
药物 |
| |
医疗
设备 |
| |
合并
|
| |||||||||
商誉
|
| | | $ | 2,005,562 | | | | | $ | 438,368 | | | | | $ | 2,443,930 | | |
无形资产净值
|
| | | | 34,183,888 | | | | | | 9,916,654 | | | | | | 44,100,542 | | |
部门总资产
|
| | | | 55,549,385 | | | | | | 11,336,735 | | | | | | 66,886,120 | | |
展品
|
| | | |
附件A
某些定义
|
| | ||
展品B-1
公司投票协议表
|
| | ||
展品B-2
神经营养因子投票协议表
|
| | ||
展品C-1
Metuchen合并证表格
|
| | ||
展品C-2
内华达州神经营养公司合并条款表格
|
| | ||
展品C-3
特拉华州Neurotrope合并证书表格
|
| | ||
展品D
合伙企业FIRPTA证书格式
|
| | ||
展品E
锁定协议格式
|
| | ||
附件F
注册权协议格式
|
| | ||
展品GG
巨无霸支持协议格式
|
| | ||
展品:H
票据转换还款协议格式
|
| | ||
展品I
母公司修改注册证书格式
|
| | ||
展品JJ
家长修订附则表格
|
| | ||
展品K
FIRPTA通知和证书格式
|
| | ||
计划A
锁定协议签字人名单
|
| | ||
计划B
投票协议签字人名单
|
| |
定义的单词
|
| |
协议章节
|
|
《可接受的公司保密协议》 | | | 第6.12(A)节 | |
《可接受的神经营养保密协议》 | | | 第6.13(A)节 | |
“会计师事务所” | | | 第1.8(E)节 | |
“协议” | | | 前导 | |
“预计成交日期” | | | 第1.8(A)节 | |
《反垄断法》 | | | 第3.3(D)节 | |
“认证” | | | 第4.5(A)节 | |
定义的单词
|
| |
协议章节
|
|
“关闭” | | | 第1.3节 | |
“截止日期” | | | 第1.3节 | |
“代码” | | | 独奏会 | |
“商业化” | | | 第3.9(E)节 | |
“公司” | | | 前导 | |
“公司资产负债表” | | | 第3.5(A)节 | |
“公司董事会” | | | 独奏会 | |
“公司董事会批准” | | | 第6.2(A)节 | |
《公司合同》 | | | 第3.16(B)节 | |
“公司员工计划” | | | 第3.12(A)节 | |
《公司环境许可证》 | | | 第3.14(C)节 | |
“公司交换率” | | | 第2.1(B)节 | |
“公司财务” | | | 第3.5(A)节 | |
《公司保险单》 | | | 第3.18(A)节 | |
《公司中期财务报表》 | | | 第6.25节 | |
“公司回溯日期” | | | 第3.5(C)节 | |
“公司成员事项” | | | 第6.2(B)节 | |
“公司合并考虑事项” | | | 第2.1(B)节 | |
“公司许可” | | | 第3.9(B)节 | |
“公司解约费” | | | 第8.3(B)节 | |
“公司投票截止日期” | | | 第6.2(B)节 | |
《公司投票协议》 | | | 独奏会 | |
《保密协议》 | | | 第6.4节 | |
“连续员工” | | | 第6.20(B)节 | |
“DGCL” | | | 第1.2(A)节 | |
“D&O补偿方” | | | 第6.6(A)节 | |
“特拉华州法律” | | | 第1.1(A)节 | |
“特拉华州国务卿” | | | 第1.4(A)节 | |
“交货日期” | | | 第1.8(A)节 | |
“争议通知” | | | 第1.8(B)节 | |
“持不同政见者权利” | | | 第2.6节 | |
“异议股份” | | | 第2.6节 | |
“生效时间” | | | 第1.4(C)节 | |
《交易法》 | | | 第3.3(D)节 | |
“Exchange代理” | | | 第2.2(A)节 | |
“外汇基金” | | | 第2.2(A)节 | |
“外国反垄断法” | | | 第3.3(D)节 | |
“GAAP” | | | 第5.5(A)节 | |
“危险材料” | | | 第3.14(A)节 | |
“危险物质活动” | | | 第3.14(B)节 | |
《公司知识》 | | | 第9.15(G)节 | |
《神经营养知识》 | | | 第9.15(G)节 | |
“责任” | | | 第3.5(D)节 | |
定义的单词
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协议章节
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《锁定协议》 | | | 独奏会 | |
“会员通知” | | | 第6.2(D)节 | |
“合并子公司1” | | | 前导 | |
“合并子公司2” | | | 前导 | |
“合并子审批” | | | 第6.1(E)节 | |
“合并子” | | | 前导 | |
“合并” | | | 独奏会 | |
《Metuchen分配证书》 | | | 第6.19(A)节 | |
《Metuchen合并证》 | | | 第1.4(A)节 | |
“Metuchen有效时间” | | | 第1.4(B)节 | |
“Metuchen合并” | | | 独奏会 | |
“Metuchen Surviving LLC” | | | 第1.1(A)节 | |
“纳斯达克上市申请” | | | 第6.24节 | |
“神经营养” | | | 前导 | |
《Neurotrope合并证书》 | | | 第1.4(A)节 | |
“神经营养板” | | | 独奏会 | |
“神经营养板推荐” | | | 第6.3(B)节 | |
“Neurotrope Booking-Entry Shares”
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| | 第2.3(C)节 | |
《神经营养证书》 | | | 第2.3(C)节 | |
“建议中的神经营养变化” | | | 第6.3(C)节 | |
《神经促进剂合并证》 | | | 第6.19(C)节 | |
“神经营养普通股”
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| | 第2.3(B)节 | |
《Neurotrope通用证书》 | | | 第2.3(B)节 | |
“神经营养通货兑换比率” | | | 第2.3(B)节 | |
《Neurotrope共同合并考虑事项》
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| | 第2.3(B)节 | |
“神经营养普通股” | | | 第2.3(A)节 | |
《神经营养合同》 | | | 第4.15(B)节 | |
“神经营养有效时间” | | | 第1.4(C)节 | |
“神经营养员工计划” | | | 第4.12(A)节 | |
《神经营养环境许可证》 | | | 第5.14(C)节 | |
《Neurotrope Financials》 | | | 第4.5(G)节 | |
《神经营养保险单》 | | | 第4.16(A)节 | |
“神经营养回溯日期” | | | 第4.5(A)节 | |
“神经营养合并” | | | 独奏会 | |
《Neurotrope合并考虑事项》 | | | 第2.3(C)节 | |
“神经营养选项” | | | 第4.2(B)节 | |
“Neurotrope自主知识产权” | | | 第4.8节 | |
“神经营养许可” | | | 第4.9(B)节 | |
“Neurotrope优先记账股” | | | 第2.3(C)节 | |
“神经营养优先证书” | | | 第2.3(C)节 | |
“神经营养优先交换比率” | | | 第2.3(C)节 | |
“Neurotrope优先合并考虑事项” | | | 第2.3(C)节 | |
“神经营养优先股” | | | 第2.3节 | |
定义的单词
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协议章节
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“Neurotrope SEC Documents” | | | 第4.5(A)节 | |
“神经营养股” | | | 第2.3节 | |
“Neurotrope股东批准” | | | 第4.3(A)节 | |
“Neurotrope股东审批事项” | | | 第6.3(A)节 | |
“Neurotrope股东大会” | | | 第6.3(A)节 | |
“神经营养生存公司” | | | 第1.2(A)节 | |
“神经营养终止费” | | | 第8.3(C)节 | |
“神经营养投票截止日期” | | | 第6.3(A)节 | |
《神经营养投票协议》 | | | 独奏会 | |
“家长” | | | 前导 | |
“当事人”或“当事人” | | | 前导 | |
《结账后计划》 | | | 第6.20(B)节 | |
“结账前期限” | | | 第5.1节 | |
“首选会员同意” | | | 独奏会 | |
“监管当局” | | | 第3.9(I)节 | |
“回复日期” | | | 第1.8(B)节 | |
“所需公司投票” | | | 第3.3(A)节 | |
“SEC” | | | 第3.3(D)节 | |
“SEC网站” | | | 第4.5(A)节 | |
《证券法》 | | | 第2.3(B)节 | |
“衍生产品” | | | 独奏会 | |
“幸存的公司” | | | 第1.2(A)节 | |
《税务协议》 | | | 第4.20节 | |
“交易记录” | | | 独奏会 | |
“投票协议” | | | 独奏会 | |
《营运资金计算》 | | | 第1.8(A)节 | |
《营运资金确定时间》 | | | 第1.8(A)节 | |
《营运资金日程表》 | | | 第1.8(A)节 | |
“营运资金缺口金额” | | | 第1.8(F)节 | |
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股东姓名和地址
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普通股数量
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会员名称和地址
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首选单元数
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JCP SM AIV,L.P.
西北威斯康星大道5301 570套房 华盛顿特区20015 |
| | 1,129,497 | |
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格伦登大道1100号,905
加利福尼亚州洛杉矶,邮编90024
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T: 310-696-4001
F: 310-696-4007
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格伦登大道1100号,905
加利福尼亚州洛杉矶,邮编90024
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T: 310-696-4001
F: 310-696-4007
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格伦登大道1100号,905
加利福尼亚州洛杉矶,邮编90024
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T: 310-696-4001
F: 310-696-4007
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转换日期:
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要转换的优先股数量:
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拟转换优先股股票证号:
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税务ID号(如果适用):
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账号(如果通过电子书分录转账):
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交易代码编号(如果通过电子书分录转账):
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| Petros制药公司 | | |||
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