附件10.8

执行版本

远期购买协议

本远期购买协议(“本协议”)于2020年9月23日由开曼群岛豁免有限公司(“本公司”)的TPG Pace Tech Opportunities Corp.与其他第三方(各自为“买方”,以及共同称为“买方”)签订。每名买方可远期购买的单位金额(定义见下文)将不时列于本协议的附录中(可不时修订,无需本公司进一步输入)。

独奏会

鉴于,本公司成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股本交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并(以下简称“业务合并”);

鉴于,公司已向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交了一份S-1表格中的首次公开发行(IPO)注册说明书(“注册说明书”),首次公开发行(IPO)的单位为45,000,000个单位(或如果IPO超额配售选择权全部行使,则为51,750,000个单位),该金额可能会根据公司与IPO相关的营销活动进行调整(在IPO中如此发行的单位,包括与超额配售相关的任何单位,在本文中被称为“每个单位由一股公司A类普通股、每股票面价值0.0001美元(“A类股”和单位所包括的A类股,“公众股”)和一份可赎回认股权证(“可赎回认股权证”)的五分之一组成,其中每份完整的可赎回认股权证可按每股11.5美元的行使价购买一股A类股;

鉴于首次公开募股结束后(“首次公开募股结束”),公司将寻求确定和完善业务合并;

鉴于,特拉华州有限合伙企业TPG Holdings III,L.P.(“TPG Holdings III”)将订立一项远期购买协议,根据该协议,在紧接本公司完成业务合并(“业务合并结束”)之前,本公司将向TPG Holdings III发行及出售,而TPG Holdings III将以私募方式向本公司购买总额不少于50,000,000美元的远期购买证券,包括5,000,000股A类股份,每股价格10.00美元。加上总计100万股远期认购权证,以每股11.50美元的价格购买一股A类股,总购买价为50,000,000美元;和

鉴于,根据本协议,紧接企业合并结束前,买方应以私募方式向本公司购买总计最多100,000,000美元的远期购买证券,其中包括最多10,000,000股A类股票,价格为每股10.00美元(“远期购买股份”),外加总计2,000,000份远期购买认股权证,以每股11.50美元的价格购买一股A类股票(该等认股权证,连同远期购买股份,称为“远期购买证券”)。根据本协议第1节以及本协议规定的条款和条件。


因此,现在,考虑到本协议中包含的前提、陈述、保证和相互契诺,并出于其他良好和有价值的代价(在此确认其已收到、充分和充分),本协议双方同意如下:

协议书

1.买卖。

(A)远期购买证券。

(I)远期购买。如本协议所规定,紧接业务合并结束前,买方应以每股10.00美元的价格购买最多100,000,000美元的远期购买证券,其中包括最多10,000,000股远期购买股份,以及总计最多2,000,000份远期认购权证,每名买方应分别购买,而不是联合购买该买方签名页所载数量的远期购买股份和远期认购权证(“远期购买”)。远期购买应在一个或多个远期购买证券的私募中完成。远期收购须经本公司董事会(“董事会”)批准。本公司与买方经双方同意,可在本公司业务合并前的任何时间决定增加远期购买证券的数量。

(Ii)本公司应要求买方在远期购买价融资前至少十(10)个营业日向每位买方递交通知(“通知”),以购买远期购买证券,并指明业务合并的预期结束日期。(Ii)本公司应要求买方在远期购买价格提供资金前至少十(10)个工作日向每位买方递交通知(“通知”),以购买远期购买证券。在每份通知中指定的业务合并预期完成日期前至少两(2)个工作日,每名买方应按照每份各自通知中规定的金额,以免费和明确的资金(打到本公司通知买方的账户)全额支付远期收购价。如果业务合并未在买方全额支付远期采购价后十(10)天内完成,则每笔相应的远期采购价应自动返还给各自的买方,前提是远期采购价的返还不应终止本协议或以其他方式解除任何一方在本协议项下的任何义务。就本协议而言,“营业日”是指除星期六或星期日以外的任何一天,这一天既不是法定假日,也不是法律或法规一般授权或要求纽约纽约市的银行机构关闭的日子。每名买方完成第1(A)(Ii)节规定的远期购买的义务不得由每名买方转让或转让。

(Iii)每名买方出售远期购买证券的交易(“远期交易”)须于同一日期及紧接企业合并交易之前进行。(Iii)每名买方出售远期购买证券的交易(“远期交易”)须于同一日期及紧接企业合并交易之前进行。在远期成交时,公司应向每位买方发行远期购买证券,等同于每份通知中规定的远期购买金额。

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(Iv)于远期成交时,如买方与TPG Pace Tech Opportunities发起人Series LLC就买方订立本协议达成书面协议,本公司亦应在支付远期购买价后,以私募方式向每位该等买方发行额外数目的A股(“额外股份”及连同远期购买证券,称为“证券”)。

(V)在远期成交时,在支付远期买入价后,本公司应根据每位买方提交的书面指示,以簿记形式向买方发行证券,不受以每位买方名义登记的任何留置权或其他限制(根据州或联邦证券法产生的留置权或其他限制除外)或每位买方指定的托管人(视情况而定)的限制。

(B)传说。证券的每个账簿分录应包含一个注释,证明证券的每份证书(如有)应加盖印章或以其他方式加盖图例,大体上如下:

特此代表的证券未根据1933年修订的“证券法”或任何州或其他司法管辖区的证券法注册,不得违反该法案和法律进行转让。在此陈述的证券的出售、质押、质押或转让均受持有人与公司之间签订的某一远期购买协议的条款和条件的约束。如向公司秘书提出书面要求,可索取该协议的副本。“

(C)证明书。本公司应买方的要求与其合作,以促进代表证券的实物证书的及时准备和交付,并使该等证书的面额或金额(视情况而定)由买方合理要求,并以买方要求的名称登记。任何此类实物证书应加盖图章或以其他方式大体上按第1(B)节规定的形式加盖图例。

(D)图例删除。如果根据经修订的1933年证券法(下称“证券法”)第144条规则(“证券法”)的规定,本公司有资格不受限制地出售证券,且本公司没有遵守当前的公开信息要求,则应买方的要求,本公司将促使本公司的转让代理删除第1(B)节和第1(C)节中规定的图例。与此相关,如果本公司的转让代理提出要求,本公司将立即向其转让代理提交一份律师意见,并与其一起保存,以及转让代理所需的授权、证书和指示,以授权和指示转让代理发行此类证券,而无需任何此类图例。

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2.购买者的陈述和保证。自本合同签署之日起,每位买方向本公司作出如下声明和保证:

(一)组织和权力。买方根据其成立所在司法管辖区的法律妥为组织、有效存在及信誉良好,并拥有一切必要的权力及权力,以按目前及拟进行的方式经营其业务。

(B)授权。买方完全有权签订本协议。当买方签署和交付本协议时,本协议将构成买方的有效和具有法律约束力的义务,可根据其条款对买方强制执行,但以下情况除外:(I)受适用的破产、资不抵债、重组、暂停、欺诈性转让和任何其他一般适用法律的限制,这些法律一般影响债权人权利的执行;(Ii)受有关具体履行、强制救济或其他衡平法救济的法律的限制;或(Iii)受登记中包含的赔偿条款的限制

(C)政府意见书及档案。买方不需要任何联邦、州或地方政府机构的同意、批准、命令或授权,或向任何联邦、州或地方政府机构登记、资格认定、指定、声明或备案,以完成本协议所规定的交易,买方无需同意、批准、命令或授权,也不需要向任何联邦、州或地方政府机构登记、资格认定、指定、声明或备案。

(D)符合其他文书的规定。买方签署、交付和履行本协议以及完成本协议预期的交易不会导致下列情况的违反或违约:(I)违反其组织文件的任何规定;(Ii)违反其作为当事一方或受其约束的任何文书、判决、命令、令状或法令;(Iii)违反其作为当事一方或受其约束的任何票据、契约或抵押;(Iv)违反或违反任何租约、协议、(V)(V)适用于买方的联邦或州法规、规则或条例的任何规定(第(I)条除外),这两种情况都会对买方或其完成本协议预期交易的能力产生重大不利影响的合同或采购订单或合同或采购订单,或(V)适用于买方的任何联邦或州法规、规则或法规的任何条款(第(I)条除外),或(V)适用于买方的任何联邦或州法规、规则或条例的任何规定(第(I)条除外)。

(E)完全自费购买。本协议是根据买方对公司的陈述与买方订立的,买方在此确认,由于买方签署了本协议,买方将收购的证券将用于投资买方自己的账户,而不是作为代名人或代理人,也不是为了转售或分销其中的任何部分,这违反了任何州或联邦证券法,买方目前没有出售、授予任何参与或以其他方式的意图。通过签署本协议,买方进一步表明,买方目前没有与任何人(除另一名买方外)签订任何合同、承诺、协议或安排,就任何证券向该人出售、转让或授予股份。在本协议中,“个人”是指个人、有限责任公司、合伙企业、合资企业、公司、信托、非法人组织、任何其他实体或任何政府或其任何部门或机构。

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(F)资料披露。买方已有机会与本公司管理层讨论本公司的业务、管理、财务及发售证券的条款及条件,以及本公司拟进行首次公开发售(IPO)的条款。

(G)受限制证券。买方理解,向买方提供及出售证券并没有,也不会根据证券法登记,原因是证券法登记条款的具体豁免,该豁免取决于(其中包括)投资意向的善意性质和买方在此表达的陈述的准确性。买方明白,根据适用的美国联邦和州证券法,证券是“受限制证券”,根据这些法律,买方必须无限期持有证券,除非这些证券已在美国证券交易委员会注册并获得州当局的资格,或者可以免除此类注册和资格要求。买方承认,除本协议规定外,本公司没有义务登记证券或使证券符合转售资格(“登记权”)。买方进一步承认,如果获得注册或资格豁免,可能会受到各种要求的制约,包括但不限于销售时间和方式、证券的持有期,以及买方无法控制的与本公司相关的要求,而本公司没有义务也可能无法满足这些要求。买方理解,发售证券不是也不打算成为IPO的一部分,买方将不能依赖证券法第11条关于该等证券的保护。

(H)没有公众街市。买方理解该证券目前不存在公开市场,并且本公司不保证该证券将永远存在公开市场。

(I)风险程度高。买方明白其购买证券的协议涉及很高的风险,这可能导致买方损失全部或部分投资。

(J)认可投资者。买方是根据证券法颁布的法规D规则501(A)中定义的“认可投资者”。

(K)没有一般征求意见。买方或据其所知,其任何高级管理人员、董事、雇员、代理、股东或合伙人均未直接或间接(包括,据其所知,通过经纪或发现者)从事任何公开招标,或(Ii)发布任何与证券发售和销售相关的广告。

(L)住所。买方的主要营业地点是位于本合同签字页上买方地址的一个或多个办公室。

(M)非公开信息。买方承认,根据适用的证券法,它有义务处理与公司有关的重大非公开信息。

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(N)融资是否充足。买方有足够的资金来履行其在本协议项下的义务。

(O)某些FINRA成员的从属关系。买方既不与德意志银行证券公司、摩根大通证券有限责任公司、巴克莱资本公司、Northland证券公司和Siebert Williams Shank&Co.,LLC有联系,也不与之有关联,或者,据其实际了解,也不是参与首次公开募股的金融业监管局(FINRA)的任何其他成员。

(P)无其他陈述和保证;不信赖。除本节2和据此交付的任何证书或协议中包含的具体陈述和保证外,买方或代表买方行事的任何人或买方的任何关联公司(“买方各方”)均未就买方和本要约作出任何其他明示或默示的陈述或保证,也不应被视为作出任何其他明示或暗示的陈述或保证,买方各方不承担任何此类陈述或保证。除公司在本协议第3节以及根据本协议交付的任何证书或协议中明确作出的具体陈述和保证外,买方各方明确否认他们依赖公司、代表公司的任何人或公司的任何关联公司(统称为“公司各方”)可能作出的任何其他陈述或保证。

3.公司的陈述和保证。本公司向买方陈述并保证如下:

(A)组织和公司权力。本公司是一间根据开曼群岛法律正式注册成立、有效存在及信誉良好的获豁免公司,并拥有一切必需的法人权力及授权,以经营其目前经营及建议经营的业务。该公司没有子公司。

(B)大写。于本协议日期,本公司的法定股本包括:

(I)200,000,000股A类股,每股面值0.0001美元,均未发行和发行。

(Ii)20,000,000股本公司F类普通股,每股面值0.0001美元(“F类股”),其中20,000,000股已于本协议日期发行及发行。所有已发行和已发行的F类股票均已获得正式授权、已全额支付和不可评估,并且是按照所有适用的联邦和州证券法发行的。

(Iii)1,000,000股优先股,每股面值$0.0001,均未发行及已发行。

(C)授权。公司董事会和股东为授权公司签订本协议和发行证券而需要采取的所有公司行动,以及在转换行使以下权利时可发行的证券

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该等证券已于远期收市前或将会进行,包括授权发行相关可赎回认股权证所需的所有公司行动。本公司股东、董事和高级管理人员为签署和交付本协议、在远期结算时履行本协议项下本公司的所有义务、发行和交付证券以及转换或行使证券时可发行的证券已经或将在远期结算前采取的所有必要行动都已采取或将采取。本协议由本公司签署和交付时,应构成本公司的有效和具有法律约束力的义务,可根据本协议的条款对本公司强制执行,但以下情况除外:(I)受适用的破产、资不抵债、重组、暂停、欺诈性转让或其他一般适用法律的限制,这些法律涉及或影响一般债权人权利的执行;(Ii)受有关具体履行、强制令救济或其他衡平法补救措施的法律的限制;或(Iii)受登记权中所载赔偿条款的限制

(D)有效发行证券。

(I)根据本协议规定的条款和代价发行、出售和交付并登记在公司股东名册上的证券,以及在本协议下规定的转让限制以外的转让限制,将被有效发行、全额支付和不可评估(视情况而定),且不受任何优先购买权或类似权利、留置权、产权负担和收费的限制,也不受转让限制的影响,(I)按照本协议规定的条款和代价发行、出售和交付的证券,以及在转换或行使本协议和本协议规定的转让限制以外可发行的证券时,将有效发行、全额支付和不可评估(视情况而定)。假设本协议中买方陈述的准确性,并根据下文第3(E)节所述的备案文件,证券以及在转换或行使证券时可发行的证券将按照所有适用的联邦和州证券法发行。

(Ii)证券法第506(D)(1)(I)-(Viii)条所述的“不良行为者”取消资格事件(“取消资格事件”)不适用于本公司或据本公司所知的任何公司涵盖人士(定义见下文),但规则第506(D)(2)(ii-iv)或(D)(3)条所述的取消资格事件除外。“公司承保人”指根据证券法颁布的第506条规定的公司作为“发行人”的公司而言,指第506(D)(1)条第一款所列的任何人。

(E)政府意见书及档案。假设买方在本协议中作出的陈述和担保是准确的,则本公司不需要任何联邦、州或地方政府机构同意、批准、命令或授权,或向任何联邦、州或地方政府机构登记、资格、指定、声明或备案,但根据证券法D条、适用的州证券法(如果有)以及注册权提交的文件除外,本公司不需要获得任何联邦、州或地方政府机构的同意、批准、命令或授权,或向任何联邦、州或地方政府机构登记、资格认定、指定、声明或备案,但根据证券法D条、适用的州证券法(如果有)以及注册权提交的除外。

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(F)遵守其他文书。本协议的签署、交付和履行以及本协议预期的交易的完成不会导致下列行为的违反或违约:(I)违反宪章的任何规定或公司的其他管理文件;(Ii)违反公司作为当事一方或对其具有约束力的任何文书、判决、命令、令状或法令;(Iii)根据公司作为当事一方或受其约束的任何票据、契据或抵押;(Iv)根据任何租约、协议;(V)适用于本公司的联邦或州法规、规则或法规的任何规定(第(I)条除外),每种情况下都会对本公司或其完成本协议所设想的交易的能力产生重大不利影响的合同或采购订单,或(V)适用于本公司的任何联邦或州法规、规则或法规的任何条款(第(I)条除外)的任何条款,或(V)适用于本公司的任何条款(第(I)条除外)。

(G)行动。截至本文日期,除组织活动和与其证券发行相关的活动外,本公司没有、也不会在首次公开募股结束前进行任何业务。

(H)不得进行一般征询。本公司及其任何高级职员、董事、雇员、代理人或股东均未直接或间接(包括透过经纪或找寻人士)(I)进行任何公开招揽,或(Ii)刊登任何与发售及出售证券有关的广告。

(I)无其他陈述和保证;不信赖。除本第三节及依此交付的任何证书或协议所载的特定陈述及保证外,本公司任何一方均未就本公司、本次发售、拟进行的首次公开发售或潜在的业务合并作出、作出或被视为作出任何其他明示或默示的陈述或保证,且本公司各方拒绝作出任何此等陈述或保证。除买方在本协议第2节和根据本协议交付的任何证书或协议中明确作出的具体陈述和保证外,公司各方明确否认他们依赖买方各方可能作出的任何其他陈述或保证。

4.注册权

(A)登记。本公司同意购买者拥有附件A所列的登记权。

(B)弥偿。

(I)即使本协议有任何终止,本公司仍应赔偿、保护和保护每位买方(在远期登记声明(定义见附件A)下的卖方)、每位买方的高级管理人员、董事、代理人、合伙人、成员、经理、股东、联属公司、雇员和投资顾问,以及控制每位买方的每个人(按证券法第15条或1934年证券交易法第20条(经修订的“交易法”)的含义)。在适用法律允许的最大范围内,每个此类控制人的雇员和投资顾问对任何

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以及所有损失、索赔、损害赔偿、债务、费用(包括但不限于合理的准备和调查费用以及合理的律师费)和费用(统称为“损失”),这些损失、索赔、损害赔偿、负债、费用(统称为“损失”)是由于或基于(I)前瞻性注册说明书、前瞻性注册说明书或任何形式的招股说明书或其任何修订或补充文件或任何初步招股说明书中所载对重大事实的任何不真实或被指称的不真实陈述而产生的。(I)因遗漏或指称遗漏或指称遗漏陈述重要事实而引起或有关的(就任何招股说明书或招股说明书或其副刊而言,就招股说明书或招股说明书或其副刊而言,在作出该等陈述的情况下)不具误导性;或(Ii)本公司违反或指称违反证券法、交易法或任何州证券法或其下的任何规则或法规,以履行其在本第4节项下的义务,但范围除外,但仅限于此范围内;或(Ii)本公司违反或涉嫌违反证券法、交易法或任何州证券法或其下的任何规则或法规,以履行其在本第4节项下的义务,但以下情况除外:遗漏或被指控的遗漏仅基于买方以书面形式明确向公司提供的信息。

本公司应迅速将本第4条所述交易引起或与本公司所知的交易相关的任何诉讼的机构、威胁或主张通知该买方。无论受赔方或其代表进行任何调查,该赔偿应保持十足效力,并在本公司转让可登记证券后继续有效。

(Ii)每名买方应在适用法律允许的最大范围内,分别而不是与远期登记声明中点名的任何其他出售股东一起赔偿本公司、其董事、高级管理人员、代理和员工、控制本公司的每个人(按证券法第15条和交易法第20条的含义)以及该等控制人的董事、高级管理人员、代理或员工,使其免受因任何不真实或被指控的不真实而招致的、产生的或基于任何不真实或被指控的不真实情况而产生的、产生的或基于任何不真实或被指控的不真实情况而产生的、产生的或基于任何不真实或被指控的不真实的损失。或任何形式的招股章程,或在其任何修订或补充文件或任何初步招股章程内,或由于或与任何遗漏或指称遗漏其中所须述明的重要事实或作出该等陈述所需的任何重大事实有关(就任何招股章程或任何形式的招股章程或其副刊而言,视乎作出该等陈述的情况而定)并无误导性,但仅限于该等不真实陈述或遗漏纯粹基于本公司以书面向本公司提供的有关该买方的资料而产生的不真实陈述或遗漏,而该等不真实陈述或遗漏并不误导本公司,但仅限于该等不真实陈述或遗漏仅基于本公司以书面向本公司提供的有关该买方的资料。在任何情况下,买方的责任不得超过买方在出售产生该赔偿义务的可注册证券时收到的净收益的美元金额。

5.买方的附加协议和确认。

(A)信托账户。

(I)每名买方在此确认其知悉本公司将为其公众利益设立信托帐户(“信托帐户”)

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首次公开募股(IPO)结束时的股东。每名买方(本身及其联属公司)特此同意,其对因本公司任何清盘而持有于信托户口内的任何款项或本公司任何其他资产并无任何权利、所有权、权益或申索,但该买方可能就其持有的任何公众股份(如有)拥有的赎回及清盘权(如有)除外。

(Ii)每名买方在此同意,其对信托户口或信托户口内的任何款项并无抵销权或任何权利、所有权、权益或申索(“申索”),并在此不可撤销地放弃其现时或将来对信托户口的任何申索或对信托户口内的任何款项的申索,但该买方可能就其持有的任何公众股份而拥有的赎回及清盘权利(如有)除外。如果买方根据本协议向公司提出任何索赔,买方应仅向信托账户以外的公司及其资产提出索赔,而不应向信托账户中的财产或任何款项索赔,但买方可能对其持有的任何公开股票拥有的赎回和清算权(如有)除外。

(B)投票。每名买方特此同意,如果公司寻求股东批准拟议的企业合并,则对于该拟议的企业合并,该买方应投票支持其拥有的任何A类股票,支持任何拟议的企业合并。如果买方未能投票支持本协议规定的任何A类股,则该买方特此根据本协议授予本公司和本公司指定的任何代表一项有限的不可撤销的授权书,以代表该买方进行投票,该授权书应被视为附带利息,而无需买方采取进一步行动。

(C)不得卖空。各买方特此同意,其本人或代表其行事或与其达成任何谅解的任何个人或实体,均不会在企业合并结束前就本公司的证券进行任何卖空交易。就本第5节而言,“卖空”应包括但不限于根据“交易法”SHO条例颁布的第200条规则所界定的所有“卖空”,以及所有类型的直接和间接股票质押(作为大宗经纪安排的一部分在正常业务过程中的质押除外)、远期销售合同、期权、看跌期权、看跌期权、掉期和类似安排(包括在总回报基础上)、上述每种裸卖空工具,以及通过非美国经纪交易商或受外国监管的经纪商进行的卖空和其他卖空交易。

6.倾听。本公司将采取商业上合理的努力,使A类股票和可赎回认股权证在纽约证券交易所(或其他国家证券交易所)上市并保持上市状态。

7.前向关闭条件。

(A)根据本协议,每位买方在远期成交时购买证券的义务应在远期成交时或之前履行

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在适用法律允许的范围内,买方可免除下列任何条件:

(I)(A)对于在企业合并结束之日发生的远期结束,企业合并应基本上与购买证券同时完成,并应紧随其后完成;(B)对于在企业合并结束日期之前发生的远期结束,本公司不得向每位买方送达关于该远期购买的撤销通知;(B)对于发生在企业合并结束日之前的远期结束,公司应未向每位买方发出关于该远期购买的撤销通知;(B)对于发生在企业合并结束日之前的远期结束,本公司不应向每位买方发出关于该远期购买的撤销通知;

(Ii)自远期成交后十(10)个工作日内的日期起,本公司应已向该等买家交付一份证明本公司作为开曼群岛豁免公司的良好信誉的证书;

(Iii)本协议第3节规定的公司陈述和担保应在本协议日期前真实无误,并应在远期截止日期(视情况而定)真实无误,其效力如同该陈述和保证是在该日期并截至该日期作出的一样(但根据本协议条款于指定日期作出的陈述或保证除外,该等陈述或保证在指定日期时应真实无误),除非该陈述和保证未能如此真实和正确,否则不会对该公司造成实质性的不利影响,除非该等陈述或保证不会对该公司造成实质性的不利影响,否则该等陈述和保证将不会对该公司造成实质性的不利影响,除非该等陈述或保证在指定日期仍为真实和正确的,除非该等陈述和保证不会对该公司造成实质性的不利影响。

(Iv)公司须已在所有具关键性的方面履行、符合及遵守本协议规定公司在远期成交时或之前须履行、符合或遵从的契诺、协议及条件;及

(V)任何政府、监管或行政机关或任何法院、审裁处、司法或仲裁机构不得作出任何命令、令状、判决、禁制令、法令、裁定或裁决,且任何其他法律限制或禁止均不得生效,以阻止购买者购买证券。(V)任何政府、监管或行政机关或任何法院、审裁处、司法或仲裁机构不得作出任何命令、令状、判决、禁制令、法令、裁定或裁决。

(B)根据本协议,公司在远期成交时出售证券的义务应取决于在远期成交时或之前满足以下每项条件,在适用法律允许的范围内,公司可免除这些条件中的任何一项:

(I)(A)对于在企业合并结束之日发生的远期结束,企业合并应基本上与购买证券同时完成,并应紧随其后完成;(B)对于在企业合并结束日期之前发生的远期结束,公司应未向每位买方送达关于该远期购买的撤销通知;(B)对于在企业合并结束日之前发生的远期结束,公司应未向每位买方递交关于该远期购买的撤销通知;(B)对于发生在企业合并结束日之前的远期结束,公司应未向每位买方递交关于该远期购买的撤销通知;

(Ii)本协议第2节中规定的买方的陈述和担保在本协议之日应真实无误,在远期成交日(视情况而定)应真实无误,其效力与本协议第2节所述相同

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尽管该等陈述和保证是在该日期或截止该日期作出的(但根据其截至指定日期的条款作出的任何陈述或保证除外,该等陈述或保证在该指定日期应为真实和正确),但不如实和正确的陈述和保证不会对买方或其完成本协议预期的交易的能力造成实质性不利影响的情况除外;

(Iii)买方须已在所有要项上履行、信纳及遵守本协议规定买方在上述远期成交时或之前须履行、信纳或遵守的契诺、协议及条件;及

(Iv)任何政府、监管或行政机关或任何法院、审裁处、司法或仲裁机构不得作出任何命令、令状、判决、禁制令、法令、裁定或裁决,而任何其他法律限制或禁止均不得生效,以阻止购买者购买证券。(Iv)任何政府、监管或行政机关或任何法院、审裁处、司法或仲裁机构均不得作出任何命令、令状、判决、禁制令、法令、裁定或裁决。

8.终止性。本协议可在远期成交前的任何时间终止:

(A)经公司及买方双方书面同意;或

(B)自动:

(I)如首次公开招股未于2020年12月31日或之前完成;或

(Ii)如业务合并未于首次公开招股完成后24个月内完成,除非经本公司股东根据章程批准延期。

如果本协议根据本第8条终止,任何远期收购价(及其利息,如果有)(如果以前已支付)和与此相关的每位买方资金应立即退还给买方,公司应确保签署适当的文书,以确保首次公开募股中发行的A类股的任何持有人将不对该等资金提出索赔,此后本协议立即失效,不对买方或本公司及其各自的董事、高级管理人员、员工、或股东,双方的一切权利和义务即告终止;但是,本第8条中包含的任何内容均不能免除任何一方因欺诈或故意违反本协议中包含的任何陈述、保证、契诺或协议而产生的责任或损害。

(九)总则。

(A)通知。根据本协议发出或作出的所有通知和其他通信应以书面形式发出,并应视为在实际收到之日起生效,或(A)当面交付给被通知方,(B)在收件人正常营业时间内通过电子邮件或传真(如果有)发送时,以及如果不是在正常营业时间内发送时,则在收件人的下一个营业日生效,(C)在以下情况发生后五(5)个工作日:(A)在收件人正常营业时间内通过电子邮件或传真(如有)发送的通知和其他通信,以及(C)在收到通知后五(5)个工作日发送的通知和其他通信。

12


通过挂号信或挂号信、要求的回执、预付邮资或(D)寄往国家认可的隔夜快递公司后的一(1)个工作日,运费预付,指定下一个工作日送货,并提供书面收据验证。发送给本公司的所有通信应发送至:

TPG Pace Tech Opportunities Corp.

商业街301号,3300套房,

德克萨斯州沃斯堡,邮编:76102

注意:Jerry Neugebauer和Michael Lagatta

电子邮件:officeoftheGeneral alConsulting@tpg.com

请将副本发送给公司律师,地址为:

Weil,Gotshal&Manges LLP

第五大道767号

纽约,纽约10153

注意:亚历山大·D·林奇(Alexander D.Lynch),Esq.

电子邮件:Alex.Lynch@weil.com

给买方的所有通信应发送到本合同签名页上规定的买方地址,或随后根据本第9(A)条发出的书面通知修改的电子邮件地址、传真号码(如果有)或地址。

(B)不收取裁判员费用。每一方都声明,它不承担也不会承担与这笔交易相关的任何寻找者的费用或佣金。每名买方均同意(而非共同同意)就该买方或其高级职员、雇员或代表负责的本次交易所产生的任何佣金或经纪人费用(以及就该责任或声称的责任进行辩护的成本和开支),对公司进行赔偿并使其不受损害。本公司同意赔偿买方,使其免受本公司或其任何高级职员、雇员或代表负责的、因本次交易而产生的任何佣金或赔偿(以及针对该等责任或声称的责任进行辩护的费用和开支)的任何佣金或赔偿责任,并使其不会受到任何损害。在本交易中,本公司同意向买方提供赔偿,使其免受因本次交易而产生的任何佣金或赔偿责任(以及针对该责任或声称的责任进行辩护的成本和开支)。

(C)名义金额的调整。倘若本公司的资本结构因股份股息或股份分拆或任何其他股息(不论如何描述)而出现任何摊薄或其他变动,证券及远期买入价将会因应该等变动而作出调整。

(D)申述及保证的存续。本协议中包含的所有陈述和保证在本协议预期的交易完成或(受本协议第9条的约束)终止后仍然有效。

(E)整份协议。本协议连同根据本协议交付或在本协议中引用的任何文件、文书和书面文件,构成本协议双方关于其主题的完整协议和谅解,并取代本协议各方或本协议各方之间先前达成的所有谅解、协议或陈述。

13


书面或口头,只要它们以任何方式与本协议的主题或本协议拟进行的交易有关。

(六)继承人。本协议的所有条款、协议、契诺、陈述、保证和条件均对本协议各方及其各自的继承人具有约束力,并符合其利益,并可由其强制执行。除本协议明确规定外,本协议中任何明示或暗示的内容均无意授予本协议双方或其各自继承人以外的任何一方,并转让本协议项下或因本协议而产生的任何权利、补救措施、义务或责任。

(G)转让。除本协议另有明确规定外,未经双方事先书面批准,本协议任何一方不得转让本协议或其在本协议项下的任何权利、利益或义务。

(H)对应方。本协议可以两份或两份以上的副本签署,每份副本都将被视为正本,但所有副本加在一起将构成一份相同的文书。

(I)标题。本协议中包含的章节标题仅为方便起见,不会以任何方式影响本协议的含义或解释。

(J)适用法律。本协议、本协议双方的整个关系以及双方之间的任何诉讼(无论是基于合同、侵权行为、成文法、法律还是衡平法)应受纽约州法律的管辖、解释和解释,而不影响纽约州的法律选择原则。

(K)司法管辖权。双方(I)在此不可撤销和无条件地接受纽约州法院和纽约南区美国地区法院的管辖权,以便进行因本协议引起或基于本协议的任何诉讼、诉讼或其他程序,(B)同意不启动任何因本协议引起或基于本协议的诉讼、诉讼或其他程序,但纽约州法院或纽约南区美国地区法院除外,以及(C)特此放弃,并同意不通过以下方式主张在诉讼或诉讼中,任何声称其本人不受上述法院管辖,其财产豁免或免于扣押或执行,诉讼、诉讼或诉讼在不方便的法院提起,诉讼、诉讼或诉讼的地点不当,或本协议或本协议的标的物不能在该法院或由该法院强制执行的任何索赔。

(L)免除陪审团审讯。本协议双方特此放弃根据本协议和本协议预期的交易进行的任何诉讼的陪审团审判的任何权利。

(M)修正案。除非事先征得公司和每位买方的书面同意,否则不得对任何特定条款修改、修改或放弃本协议。

14


(N)可分割性。本协议的条款将被视为可分割的,任何条款的无效或不可执行性不会影响本协议其他条款的有效性或可执行性;但如果本协议中适用于本协议任何一方或适用于任何情况的任何条款,被政府当局、仲裁员或调解人裁定不能根据其条款执行,则双方当事人同意,做出此类决定的政府当局、仲裁员或调解人有权按照其目标修改本协议条款,使其可执行,和/或删除特定词语或短语,并以精简形式执行,则该条款将可执行并将被强制执行。

(O)开支。公司和买方各自承担履行本协议和完成本协议拟进行的交易所产生的费用和开支,包括代理人、代表、财务顾问、法律顾问和会计师的所有费用和开支。本公司应负责其转让代理费、印花税以及与发行证券和转换或行使证券时可发行的证券相关的所有存托公司费用。

(P)建造。双方共同参与了本协定的谈判和起草工作。如果出现歧义或意图或解释问题,本协议将被视为由本协议各方共同起草,不会因为本协议任何条款的作者身份而产生有利于或不利于本协议任何一方的推定或举证责任。除非上下文另有规定,否则对任何联邦、州、地方或外国法律的任何提及也将被认为是指修订后的法律以及根据该法律颁布的所有规则和条例。“包括”、“包括”和“包括”将被视为后跟“但不限于”。男性、女性和中性性别的代词将被解释为包括任何其他性别,单数形式的单词将被解释为包括复数,反之亦然,除非上下文另有要求。“本协议”、“本协议下文”和类似含义的词汇指的是本协议整体,而不是指任何特定的分支,除非明确限定。本协议双方意在使本协议中包含的每一项陈述、保证和契约具有独立的意义。如果本合同的任何一方在任何方面违反了本合同中包含的任何陈述、保证或约定,则该当事人没有违反的关于同一主题的另一陈述、保证或约定(无论其具体程度如何)的事实不会减损或减轻该当事人违反第一陈述、保证或约定的事实。

(Q)豁免。本合同任何一方对本合同项下的任何违约、失实陈述或违反担保或契约的放弃,无论是否有意,均不得被视为延伸至之前或随后的任何违约、失实陈述或违反本合同项下的担保或契约,或以任何方式影响因任何先前或随后发生的任何事件而产生的任何权利。

(R)保密。除法律、法规或适用的证券交易所上市要求另有规定外,除非本公司公开宣布或以其他方式公开披露本协议拟进行的交易及其条款,否则本协议各方应保密,不得公开披露本协议的存在或条款。

15


(五)具体履行情况。每名买方均同意,如果买方未按照本协议条款履行本协议的任何规定,则可能会发生不可弥补的损害,公司有权寻求具体履行本协议条款,以及任何其他法律或衡平法上的补救措施。

[签名页如下]

16


兹证明,下列签字人已签署本协议,自上文首次规定的日期起生效。

买家:

[●]

由以下人员提供:

姓名:

标题:

通知地址:

电邮:

公司:

TPG Pace Technology Opportunities Corp.

由以下人员提供:

姓名:

标题:

[由公司填写]

远期买入股数:

远期认购权证数量:

远期买入证券合计买入价:

$

[用于转发采购协议的签名页]


附件A

登记权

1.本公司应(I)在商业上合理的努力下,在业务合并结束后三十(30)个历日内(“提交日期”)提交S-3表格的注册说明书,或如果本公司没有资格使用S-1表格S-3进行二次发售(包括任何涉及转售可注册证券的后续注册说明书),(X)A类股票和构成该证券的可赎回认股权证(以及相关的A股认股权证)进行二次发售,则本公司应(I)作出商业上合理的努力,提交一份S-3表格的注册说明书,或如本公司没有资格使用S-1表格S-3的注册说明书进行二次发售(包括任何涉及转售可注册证券的后续注册说明书),(Y)就第(X)条所提述的证券以股份股息或股份分拆或由认股权证转换方式发行或可发行的任何其他本公司股本证券,或与股份、资本重组、合并、合并或重组及(Z)买方可能已根据证券法第415条在公开市场购买的本公司任何其他股份或认股权证(统称为“可登记证券”)的组合有关的任何其他股本证券;(Ii)采取商业上合理的努力,促使远期登记声明在提交后在切实可行范围内尽快根据证券法宣布生效,但不迟于(I)企业合并结束后第90个历日(或如果SEC通知本公司将“审查”该登记声明,则为第120个日历日)和(Ii)SEC通知本公司将不会“审查”或不受该登记声明限制的日期(以口头或书面形式,以较早者为准)后第10个营业日(以较早者为准)但前提是, 本公司将可注册证券列入远期注册书的义务取决于买方以书面向本公司提供本公司为实现应注册证券的注册而合理要求提供的关于买方、买方持有的本公司证券以及拟采用的应注册证券处置方法的信息,并且买方应签立本公司可能合理要求的与此类注册相关的文件,而该等文件是在类似情况下出售股票的股东习惯使用的。包括规定本公司有权在任何惯常停电或类似期间或在本协议允许的情况下推迟和暂停远期注册声明的生效或使用。公司应根据本条款保存每份前瞻性注册声明,并应编制并向证券交易委员会提交必要的修订,包括生效后的修订和补充,以保持该前瞻性注册声明持续有效、可供使用并符合证券法的规定,直到该前瞻性注册声明中不再包含任何可注册证券为止。如果本公司在Form S-1上提交了一份前瞻性注册声明,则在本公司有资格使用Form S-3之后,应在实际可行的情况下尽快将Form S-1转换为Form S-3。为澄清起见,本公司未能在提交日期前提交注册表或在生效日期前生效注册表,并不解除本附件A中规定的本公司提交或生效注册表的义务。

2.本公司进一步同意,如果远期登记声明在生效日期前未被证券交易委员会宣布生效,(“登记违约”,就该等条款而言,指该登记违约发生的日期,a

附件A-1


除买方根据本协议或根据适用法律可能享有的任何其他权利外,在每个违约日期和每个该违约日期的每个月周年纪念日(如果登记违约在该日期前仍未得到纠正),公司应向每位买方支付一笔现金金额,作为部分违约金,而不是违约金(“违约金”),相当于买方根据本协议为任何可登记物品支付的远期总价的0.5%,直到登记违约被治愈为止,公司还应向每一名买方支付一笔现金,作为部分违约金,而不是违约金(“违约金”),相当于买方根据本协议就任何可登记事项支付的远期购买总价的0.5%但是,如果买方未能向公司提供公司要求提供的、本合同中规定的有关买方的任何信息,则就本附件A而言,关于买方的前瞻性登记声明的提交日期或生效日期(视情况而定)应延长至公司从买方收到该等所需信息之日后的两(2)个营业日;(2)如果买方未提供本公司要求提供的关于买方的任何信息,则就本附件A而言,关于买方的前瞻性注册声明的提交日期或生效日期(视情况而定)应延长至公司从买方收到该等所需信息之日起的两(2)个工作日;在任何情况下,根据本协议,本公司向买方支付的总金额不得超过买方为其可注册证券支付的远期购买总价的5.0%。除第一个违约日期外,根据本条款规定的违约金应按日按比例适用于注册违约修复前一个月的任何部分。公司应在应付日期后的第五个工作日前向买方交付任何违约金的现金付款。如果公司未能在应付日期后的第五个营业日前将上述现金全额支付给买方, 本公司将按年利率5.0%(或适用法律允许支付的较低最高金额,并以360天为一年计算)向该买方支付利息,自该等违约金到期之日起每日累算,直至该等金额连同所有该等利息全数支付为止。尽管有上述规定,任何买方均不得根据适用法律寻求或获得与本附件A相关的任何法律补救、具体履行或其他衡平法救济。双方同意,即使本协议有任何相反规定,买方根据第144条可出售所有此类买方可登记证券而不受数量或销售方式限制,且本公司遵守第144(C)(1)条(或第144(I)(2)条(如适用))规定的当前公开信息要求的任何期间,不向买方支付任何违约金。尽管如上所述,本公司因未能提供S-3表格以登记应登记证券而未能在生效日期前让SEC宣布远期登记声明生效的任何情况,均不会导致登记违约或本公司有义务支付或任何买方有权收取任何违约金。

3.对于公司根据本协议进行的登记、资格、豁免或合规,公司应在合理要求下通知买方此类登记、资格、豁免和合规的情况。公司应自费:

(I)除本协议允许本公司暂停使用构成远期注册声明一部分的招股说明书的时间外,应尽其商业上合理的努力,使该注册以及本公司确定根据州证券法获得的任何资格、豁免或遵守对买方持续有效,并保持适用的

附件A-2


(I)买方停止持有任何应登记证券,或(Ii)买方持有的所有应登记证券可根据第144条不受限制地出售,包括但不限于根据第144条可适用于联营公司的任何数量和方式的销售限制,且不要求本公司遵守第144(C)(1)条(或第144条)所要求的当前公开信息,否则不得作出任何重大的错误陈述或遗漏:(I)买方停止持有任何应登记证券,或(Ii)买方持有的所有应登记证券可根据第144条不受限制地出售,包括但不限于根据第144条适用于联营公司的任何数量和方式的销售限制,且不要求本公司遵守第144(C)(1)条(或第144条)所要求的当前公开信息。及(Iii)远期登记声明生效日期起计三年。本协议要求本公司保持远期注册声明有效的期限在本协议中称为“注册期”;

(Ii)在五(5)个工作日内通知买方:

(1)前向注册书或其任何修订已向证券交易委员会提交,且该前向注册书或其任何生效后的修订已生效;

(二)证券交易委员会要求修改、补充前瞻性注册说明书或招股说明书或者补充信息的请求;

(3)证交会发出停止令,暂停任何远期登记声明的效力,或为此目的而展开任何诉讼程序;

(4)本公司接获任何有关暂停其所载须予注册证券在任何司法管辖区出售的资格的通知,或为此目的而提起或威胁提起任何法律程序的通知;及

(5)除本认购协议的条文另有规定外,任何需要对任何前瞻性注册声明或招股章程作出任何更改的事件的发生,使其中的陈述在该日期不具误导性,且不遗漏陈述须在其中陈述的重要事实或作出该等陈述所需的重要事实(如属招股章程,则根据作出该等陈述的情况而定)不具误导性。

(Iii)在合理的切实可行范围内,利用其商业上合理的努力,尽快撤回任何暂停任何远期登记声明的效力的命令;

(Iv)当上述任何事件发生时,除根据本条例获准暂停或已暂停使用构成远期注册声明一部分的招股章程外,本公司应在合理可行的情况下,尽快就该远期注册声明或该远期注册声明的补编拟备一份生效后的修订

附件A-3


相关招股说明书,或提交任何其他规定的文件,以便该招股说明书在此后交付给其中所包括的可注册证券的购买人时,不包括对重大事实的任何不真实陈述,或根据作出该等陈述的情况,遗漏作出该等陈述所需的任何重大事实,而该等陈述不具误导性;

(V)作出商业上合理的努力,安排所有须注册证券在本公司发行的现有母公司A类股份已在其上市的每个证券交易所或市场(如有的话)上市;及

(Vi)使用其商业上合理的努力,采取所有其他必要步骤,以完成拟注册的可注册证券的注册,并使买方能够根据规则第144条出售该可注册证券。

4.尽管本协议有任何相反规定,但如果公司或其子公司的交易谈判或完成尚未完成,或发生了公司董事会合理相信的谈判、完成或事件,公司有权推迟或推迟远期注册声明的生效,并不时要求买方不要根据远期注册声明出售或暂停交易的有效性,公司董事会有权在法律顾问的建议下合理地相信该谈判、完成或事件的发生,并要求买方不在远期注册声明下出售或暂停其效力,但如果公司或其子公司的交易正在谈判或完成,或事件已经发生,则公司有权推迟或推迟远期注册声明的生效时间,并不时要求买方不在远期注册声明下出售或暂停其效力。将要求公司在重大信息的远期登记声明中额外披露公司有真正的商业目的保密,并且在公司董事会根据法律顾问的建议做出合理决定后,预期在远期登记声明中不披露这些信息会导致远期登记声明不符合适用的披露要求(每种情况都是“暂停事件”);但本公司不得在任何十二个月期间延迟或暂停远期注册声明超过两次或连续六十(60)个日历日,或总共九十(90)个日历天。在收到本公司发出的书面通知,告知在前瞻性注册说明书有效期间内发生任何暂停事项后,或如由于暂停事项,前瞻性注册说明书或有关招股章程载有任何关于重大事实的不真实陈述或遗漏陈述任何须在其内陈述或作出陈述所需的重大事实,并须顾及作出该等陈述的情况(如属招股章程)而不具误导性。, 买方同意:(I)其将立即停止根据远期注册声明对应注册证券的要约和销售(为免生疑问,不包括根据第144条进行的销售),直到买方收到补充或修订招股说明书(本公司同意立即准备)的副本,以纠正上述错误陈述或遗漏,并收到任何生效后的修订已经生效的通知,或者除非本公司另行通知其可能恢复该等要约和销售,否则买方将停止该等要约和销售,直至买方收到补充或经修订的招股说明书(本公司同意立即准备)的副本,以纠正上述错误陈述或遗漏,或收到任何生效后的修订已经生效的通知,或除非本公司另行通知其可能恢复该等要约和销售。及(Ii)除非法律或传票另有规定,否则公司将对本公司交付的该书面通知所包括的任何资料保密。如本公司有此指示,买方将向本公司交付或(由买方全权酌情决定销毁)买方拥有的所有包含可注册证券的招股说明书副本;但是,交付或销毁包含可注册证券的招股说明书所有副本的义务不适用于(I)买方需要保留

附件A-4


这些招股说明书(A)符合适用的法律、法规、自律或专业要求,或(B)按照真诚的现有文件保留政策,或(Ii)由于自动数据备份而以电子方式存储在档案服务器上的副本。

5.买方可向本公司递交书面通知(包括通过电子邮件)(“选择退出通知”),要求买方不再收到本第5条规定的本公司的通知;但条件是,买方可在以后以书面形式撤销任何此类选择退出通知。在收到买方的选择退出通知后(除非随后被撤销),(I)公司不得向买方递送任何此类通知,买方不再享有与任何此类通知相关的权利,以及(Ii)每次在买方打算使用有效的远期登记声明之前,买方应至少提前两(2)个工作日以书面形式通知本公司,如果暂停事件的通知以前已经送达(或本应已送达),则买方应在该预定用途之前至少两(2)个工作日以书面形式通知本公司,并且如果暂停事件的通知先前已送达(或本应已送达),则买方应在该预定用途之前至少两(2)个工作日以书面形式通知本公司,并且如果暂停事件的通知先前已送达(或本应已送达),则买方应至少提前两(2)个工作日以书面形式通知本公司本公司将于买方向本公司发出通知后一(1)个营业日内,向买方递交该暂停活动之前的通知副本,以此方式通知买方,之后将在该暂停活动可用时立即向买方提供该暂停活动结束的相关通知。

附件A-5