DOCEBO Inc.购买1.12亿加元的普通股2021年9月16日这些股票将在加拿大和美国的每个省和地区以招股说明书补充的方式发售。包含与股票相关的重要信息的招股说明书附录尚未向适用的加拿大证券监管机构或美国证券交易委员会(SEC)提交。包含与本文所述证券有关的重要信息的最终基础架招股说明书已经提交给加拿大各省和地区的证券监管机构，相应的F-10表格注册声明(文件第333-251046号)已经提交给证券交易委员会。已提交的最终基础架子招股说明书、对最终基础架子招股说明书的任何修订以及任何适用的架子招股说明书补充物的副本均需随本文件一起交付。本文件并未全面披露与股票有关的所有重大事实。投资者在做出投资决定之前，应阅读最终的基础架子招股说明书、任何修订和任何适用的招股说明书附录，以披露这些事实，特别是与股票相关的风险因素。您可以访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar或访问证券交易委员会网站www.sedar.com上的SEDAR，免费获取这些文件和任何适用的书架招股说明书增刊。或者，这些文件的副本和任何适用的货架招股说明书增补件可以通过联系公司(定义如下)获得，或者在加拿大，从多伦多海湾街161号Suite3000的Canaccel Genuity Corp.获得，在美国，通过电话：(617)371-3900Cancord Genuity有限责任公司，99 High Street，Suite1200，Boston，Massachusetts 02110，Attn：Syndicate Department，电话：(617)371-3900，获得这些文件和任何适用的货架招股说明书附录的副本, 或通过电子邮件发送至proprotus@canaccurity.com Issuer：Docbo Inc.(“公司”)。出售证券持有人：InterCap Equity Inc.a(“InterCap”)、Cldio Erba(“Erba”)和Alessio Artuffo(“Artuffo”)(InterCap、Erba和Artuffo统称为“出售证券持有人”)。发售：本公司1,000,000股普通股(“股份”)将由出售证券持有人(“发售”)以第二次发售方式发售。InterCap出售了90万股，Erba出售了7.5万股，Artuffo出售了2.5万股。发行规模：1.12亿加元。

发行价：每股112.00加元(“发行价”)。超额配售选择权：出售证券持有人将授予承销商在截止日期后30天内的任何时间全部或部分行使的选择权，以按发行价额外购买出售证券持有人根据发售发行的股份总数(相当于150,000股)的15%(“超额配售股份”)，仅用于超额配售(如果有)和稳定市场的目的(“超额配售选择权”)。90%的超额配售股份(最多135,000股)将由InterCap出售，7.5%的超额配售股份(相当于11,250股)将由Erba出售，2.5%的超额配售股份(相当于3,750股)将由Artuffo出售。收益用途：发行收益将直接支付给出售证券的持有人。该公司将不会收到与此次发行相关的任何收益。出售股东的留存权益：InterCap目前持有14,624,920股，约占已发行和流通股的44.7%。于发售结束后(假设不行使超额配售选择权)，InterCap将持有13,724,920股股份，约占已发行及已发行股份的41.9%。欧巴目前直接及间接持有合共1,309,645股股份，约占已发行及已发行股份的4.0%。于发售结束后(假设不行使超额配股权)，欧巴将直接及间接持有合共1,234,645股股份，约占已发行及已发行股份的3.8%。Artuffo目前持有326,162股可行使的既有期权。关于

在此次发行中，Artuffo将行使他的326,162股既得期权中的25,000股，这些股票将作为发行的一部分提供。发售结束后(假设不行使超额配售选择权)，Artuffo将持有301,162份可行使股份禁售权的既有期权：本公司和每位出售证券持有人将各自就此次发售订立为期90天的禁售协议。所有现有的禁闭安排将继续完全有效，并按照其中规定的条款发挥作用。交易类型：以招股说明书补充形式购买的交易报价，在加拿大各省和地区提交。通过MJDS在美国注册公开发行。提供司法管辖：加拿大、美国的所有省份和地区，通过MJDS公开注册，并在允许的情况下在国际上注册。交易所上市：多伦多证券交易所和纳斯达克。资格：股票应符合RRSP、RRIF、RDSP、RESP、TFSA和DPSP的资格。佣金：此次发行募集资金总额的4.0%(包括超额配售选择权)。截止日期：2021年9月23日左右。