由三叉戟收购公司提交的申请 Corp.

根据1933年证券法第425条的规定

并当作依据规则14a-12提交

《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

主题公司：三叉戟收购公司

委员会档案第001-38508号

Lottery.com分析师日文字记录

马特·施拉布：大家好。感谢您今天参加我们的lottery.com分析师日活动。我是Matt Schlarb，Lottery.com的投资者关系部主管。我们的联合创始人兼首席执行官Tony DiMatteo、lottery.com首席运营官Tony DiMatteo、Ryan Dickinson和三叉戟收购公司首席执行官Vadim Komissarov加入了今天的电话会议。在我们开始之前，我想提醒大家注意我们投资者演示文稿前几页的免责声明语言，可以在网上以及美国证券交易委员会(SEC)和美国证券交易委员会(SEC)以及美国证券交易委员会(SEC)和美国证券交易委员会(APA)公开获得。

我还想提醒大家，通话正在录音，我们要求每个人保持静音，直到通话结束或准备好的发言结束。我们将进行问答环节。有了这些，我会把电话转到瓦迪姆。

瓦迪姆·科米萨罗夫：谢谢你，马特。我叫瓦迪姆·科米萨罗夫。我是三叉戟收购公司的首席执行官。当我们去年开始寻找我们的收购目标时，我们正处于COVID疫情的之中。我们试图在我们的目标中找到一家从离线到在线的过程中受益的公司。我们还希望找到一家任期非常长、管理专业、业绩良好的公司。

在lottery.com中，我们找到了我们要找的东西。Lottery.com正在引领从纸质彩票到在线彩票的革命，该公司在这方面有着巨大的市场机遇。说到这里，让我把话题交给Tony DiMatteo，他将为您介绍公司的运营情况，以及lotery.com未来的发展方向。

托尼·迪马泰奥：谢谢，瓦迪姆。非常感激。大家好，大家好。我叫托尼·迪马泰奥。我是lottery.com的联合创始人兼首席执行官。我就告诉你我们的故事吧。我的背景是，在我成年后的大部分时间里，我都是一名连续创业者。我在旧金山很早就进入了科技行业，大约在98年、99年。在整个旅程中，我目睹了网站的兴衰起伏，从中学到了很多教训。大约八年前，当我遇到我的联合创始人马特·克莱门森(Matt Clemenson)时，我经营着一家科技公司，他经营着另一家科技公司。我们聚在一起，决定我们应该边做边做事情，并围绕一个非常具体的主题，自行酝酿任何我们已有的想法。这个论点是，我们应该建造应该存在或不可避免存在的东西，最终必须发生的事情。我们只想成为将构建到该平台的人。彩票显然是那里的赢家。我们一起制造了几种产品，有些管用，有些不行。但当我们看彩票时，我们看到一个拥有巨大的总可调市场的行业，目前全球约4000亿，美国约800亿。它是最后几个未能实现从线下到在线的转变的行业之一。

从消费者的角度来看，我们称之为向便利的转变。

这不仅仅是向数字化的转变。它真的是一种向便利性的转变。正如我们都看到的，从边境到亚马逊，从出租车到优步，从百视达到Netflix，这就是事情的发展方式。一旦我们意识到，或者我们认为，一旦我们可以改变用户的购买行为并允许他们在手机上玩彩票，他们已经喜欢的游戏正在赚取百万美元，这将是一个非常有说服力的产品。一开始，我们想办法--我想我们的第一个问题是，有没有办法让人们以完全合法和合规的方式玩他们最喜欢的游戏？我们发现了这一点，这被称为快递服务。

我会说，当你在我们的平台上时，看起来和感觉上就像是从我们这里购买了强力球彩票，或者是有很多种的美国彩票游戏。您实际要做的是下订单让我们代表您去购买门票，然后随着时间的推移管理该门票的利息。我们在我们的一个安全设施为您拿到门票，我们不会去商店的任何地方。一旦我们有了彩票，我们就会管理彩票的利息，这意味着我们会检查号码，为您兑换奖金。我们会在应用程序中记入您的钱包，然后您可以将取回您的付款方式。就我们目前的情况而言，这是一个非常成功的模式。

为此，我们是在国内和国际范围内只收取服务费还是手续费，因为我们可以多收一点费用。我们可以稍后再讨论这个问题。我们可以转到下一张幻灯片。我们的愿景是成为所有形式的在线游戏的首屈一指的全球市场。它真的是一个游戏的亚马逊。我们相信凭借lottery.com的域名和品牌，我们完全有能力做到这一点。要成为头号品牌，无论你想到的不仅仅是在线彩票，还是任何垂直领域的在线游戏，无论是体育博彩还是在线老虎机、赌场、慈善抽奖活动、基诺等等，你想到的都是我们。我们将深入了解为什么我们认为我们可以在这一点上执行。

我们的使命声明就是在世界各地的合法司法管辖区提供负责任的和值得信赖的在线游戏。下一位，请。我们将在这里介绍一下我们的顾问和投资者。杰森·罗宾斯(Jason Robbins)早在2015年就是我们对该公司的首批投资者之一。我们已经存在了大约六年半。他亲自给我们写了一张支票，他是我们非常强大和有影响力的顾问，在监管方面指导我们，也只是在营销方面，以及周围的一切。他已经建立了一家伟大的公司，我们真的很高兴仍然有他作为我们的顾问之一。Paraag Marathe，他是49ers企业的总裁，9ers家族理财室再次投资了我们的种子轮。在我们进化的过程中，他对我们在体育界的发展起到了很大的帮助。

最后，参议员马克·利帕雷利(Mark Lipparelli)，他是内华达州博彩和控制委员会的前主席，目前是银河博彩公司(Galaxy Gaming)的董事长。随着我们在监管方面取得进展，他提供了令人难以置信的帮助，因为了解这一点很重要，我认为这是我们很早就学到的教训之一，那就是对我们来说，仅仅是合法是不够的。我们真的需要与我们合作的州的合作。当我们进入一个州时，我们会与所有大堂主管级别的监管机构，州长办公室，建立关系。我们与他们合作，向他们解释我们是如何运作的。我们全面分析他们的法律和法规，我们向他们提供法律上合理的意见，然后我们说，“这就是为什么我们是合法的，为什么我们想进入你们的州。”

这对我们来说是一种成功的经营方式，在过去的六年半里，我们已经向业界证明了我们是一名优秀的演员，我们做了我们承诺要做的事情，我们从未丢失过一张门票，每个人都一直得到了回报。实际上，今年早些时候我们有一位百万美元的中奖者，他们按时拿到了奖金。我们对到目前为止所获得的牵引力感到非常自豪。下一张幻灯片。这里有几件事需要触及。

第一点是，我们真的是全球最大的品牌和主要的全球彩票提供商，无论是数据，还是某种程度上的快递模式。在过去一年左右的时间里，我们有大约940万个独立访问者。有一件事我真的很想打入第二名，那就是我们有一个巨大的全球市场机会。在美国，它大约是

800亿美元的全球门票销售市场。同样，如果你把所有这些放在一起，大约是4000亿，实际上预计在未来五年将增长到6500亿左右。我们认为，作为lottery.com，我们处于有利地位，再次成为那里的首要品牌，并控制消费者层。对我们来说，在未来几年尽可能获得所有用户，并在前进过程中成为市场领先者，这一点非常重要。

第三，我们确实有非常多样化的产品可供选择不仅是在快递方面，还有我们将在前面的幻灯片中讨论的其他一些产品。我们预计到2023年EBITDA将达到约5900万。随着我们从2021年开始的增长，我们预计将成为一家EBITDA积极的公司。第四，我们有多个增长机会，不仅在地理上，而且在各种产品(如我们的区块链产品)上也是如此。再次将其他垂直领域添加到我们的产品组合中，如体育博彩和其他类型的游戏。到2023年，我们预计总收入将达到5.71亿美元。最后，我们有非常显著的现有和预计收入增长。

我们享受了294%[看不懂的00：09：36]而且在过去常常更高，但我们确实预计从现在到2023年这一趋势将持续下去。

我认为这张幻灯片确实突出了我们与其他一些竞争对手之间的区别。如果你看看，比如说DraftKings--体育博彩市场的大量增长，至少在美国，这已经发生了。在体育博彩界或日常幻想世界中，消费者从线下转向在线，这显然已经发生了。只是没有那么大的增长空间。我们相信选秀国王队未来的体育博彩。

不过，他们做了大量的工作，而我们在lottery.com的市场占有率目前为0.02%。这只是为了说明摆在我们面前的令人难以置信的蓝海机遇。通过我们认为最好的品牌和最好的域名来实现这一目标，随着我们继续执行我们的计划，我们认为当时市值为5.62亿美元的投资机会[莫名其妙00：10：41]是一个非常吸引人的投资机会。

这正好突出了我刚才说的话。如果你看看体育博彩，数字化或便利化在美国已经发生了。在美国以外的体育博彩领域仍然存在巨大的机会，我们将加以利用。就在最近，我们宣布我们还收购了Sports.com的域名，我们正在积极讨论如何在国内和国际上更好地利用这一域名。你还可以看到美国的住宿和预订，很多事情已经发生了。这方面还有一些增长空间，但实际上在彩票领域，目前只有大约7%的彩票是在网上销售的。

这在很大程度上只是一些州已经能够上网的一个功能，我们将在几张幻灯片中讨论这一点。我们面前还有巨大的增长空间。我们认为我们处于利用这一优势的最佳位置。这可能是关键的幻灯片。我们在国内和国际上以大约4美元的价格获得一个用户。我们的方式是通过典型的渠道。显然，有机的一点是，我们仅仅通过lottery.com就获得了大量流量，我们提供了大约400多场比赛的彩票数据，分布在大约40个国家。抱歉的。我想实际上大概有800场比赛。这就是我们自己获得了很大的流量，但我们也确实在谷歌、Facebook和传统渠道上做广告。现在我们知道，我们最接近的竞争对手在同一司法管辖区以20至25美元的价格收购同一用户。我认为这只是品牌上的不同，老实说，我们是lottery.com。我们得到了作为lottery.com的信任，通常，人们认为我们潜在地是一个彩票。一旦我们确实获得了该用户，我们就与我们的客户快乐团队和我们的留住团队一起努力工作，以确保我们留住该用户。

如您所见，在第一年内，我们每年可获得约17美元的新用户利润。老实说，CAC通常在第二次或第三次交易中偿还，通常是在我们获得该用户的第二个月左右的内。我认为我们的周转率令人印象深刻。我们留住了约69%在平台上玩游戏的人。我认为重要的是要理解，我们将保留时间衡量为12个月，而不是我认为大多数科技公司衡量的30、60或90 天。有一个非常好的理由，那就是彩票真的有两种类型的玩家。

这就是彩票爱好者。他们玩自己的幸运数字，可能是自己的生日，也可能是家人的生日。他们基本上每周玩一次，从18岁到他们的一生基本上都会玩完。另一种类型的球员是临时球员。偶尔的玩家只有在大奖非常高的时候才会玩，无论是1亿，2亿，3亿，无论是什么触发因素。

我们发现，即使我们得不到那个偶尔的玩家，当中奖很高的时候，抽奖回落到比如说两千万或者四千万以后，即使我们再有六个月没有再见到他们，或者再有六个月不会再有大奖了，但是大概十有八九的时候，他们都会回来找我们的。

这是一种粘性很强的产品。再说一次，我们的一个大目标是，当你想到彩票时，你会想到lottery.com，我们会成为你前进的方式，改变这种行为。最终，在国内，这将导致客户终身价值约为55美元。现在我想解释一下我们在国内和国际运营的不同之处。这些国内号码是因为我们收取服务费或便利费以纯数字方式交付我们的产品。

你可以把它想象成Uber Eat或Door Dash，在那里你是在为一些便利付费，而不是开车沿着街道去买汉堡。

你愿意花X美元把它送到你手中，他们显然在这方面取得了相当大的成功。我们做同样的事情，但需要明确的是，我们从来不会将实物彩票送到中奖者手中，除非它是数百万美元的大奖中奖。对我们来说，这是一种纯粹的数字体验，但它仍然是有效的相同的模式。在国际上，我们确实有提高美国彩票游戏价格的灵活性。我们可以卖一张2美元的门票，如果国际市场能承受的话，价格可能高达5美元。我们发现这实际上对我们来说是合适的价格点。我们可以在国际上做到这一点，我们在国内有限制，但在国际上没有这样做。这就是本幻灯片顶部和底部的区别在于，我们的客户获取情况大致相同。保留率大致相同。我们享有更大的客户终身价值，因为我们可以实际提高这些门票的价格。下一位，请。

谈论我们拥有的不同产品。在最上面，你会看到国内的彩票，这是我们提供的职业服务，这就是我到目前为止所描述的一切。此外，我们还在wintogther.org品牌下开展了慈善抽奖活动。

慈善抽奖只是在你关心某项事业的情况下进行的。我们创建了这些抽奖，如果你捐赠10到20美元，不管是什么捐款，我们平均大约20美元，然后我们会根据这一点给你 X倍的抽奖条目。然后你可以赢得一些令人惊叹的东西，无论是现金大奖，体验奖，奢侈品，度假，等等，但我们发现彩票法和抽奖法也有很大的不同。

我们现在可以在所有50个州开展这些慈善抽奖活动，这对于实际上获得更便宜的用户来说是一个很好的方式。然后，当我们真的上线时，我们有一个嵌入的用户群，我们可以向他们推销，并将他们转化为彩票玩家。在顶端，国际彩票真的--这又是我们在上一张幻灯片中谈到的，实际上是同样的产品，我们在销售[莫名其妙00：17：11]美国彩票游戏，但利润率更高，与国际市场接轨。这就是不同之处，如果你看一下这些产品的毛利率在17%到33%之间的底部，而当我们在国际上运营时，毛利率在34%到54%之间。

然后最后在顶端，国际运动会。我们相信，所有游戏的未来最终都必须转向区块链。我们正在开发一款基于区块链的游戏，真正的平台将允许我们在国际上运营，而不是与任何主权彩票竞争，并且拥有适当的许可。我认为我们和其他一些区块链彩票玩家的一个很大的不同之处在于，我们有一些基于区块链的彩票项目，我会说。通常情况下，他们没有你适当的许可。事实上，他们针对的是一个非常小的总市场，这意味着，要想参与这个游戏，你必须持有真正的密码。Crypto是您在该游戏中的付款。现在区块链的好处是，你可以得到完全透明的保证，游戏是真实的和真正的，它不能被改变。你知道谁赢了，你知道结果是真实的。

我认为他们所做的缺点是，再说一次，这只是一个非常小的市场，你只能接受加密作为一种支付方式，而我们正在建设的平台将是一个基于区块链的游戏，它将能够接受加密作为一种支付方式或[莫名其妙00：18：43]无论您的当地货币是什么。同样，就像我们相信的lottery.com一样，我们可以创造一款游戏，比方说叫它lottery.com，怪物数百万，可以非常有吸引力。它可以是一款强力球Esker游戏，在全球市场上拥有非常高的累积奖金。我们认为我们可以在这方面做得很好。

利润率证明了这一点在75%到95%之间。同样，在幻灯片左下角，我们的另一种运营方式是我们的B2B合作伙伴。我认为就我们所知，我会说我们是唯一一家创建了我们所称的合作伙伴API的彩票公司，它允许任何电子商务公司利用我们的API来销售这些正版的--目前是这些真正的美国彩票游戏，但随着我们的扩展，它可能是我们平台上的任何游戏。这是我们所知的唯一一家彩票公司，它允许任何电子商务公司利用我们的API销售这些正版的美国彩票游戏，但随着我们的扩展，它可能是我们平台上的任何游戏。这可能是一本国际或国内的体育书籍。它可以是任何一家电子商务公司，无论他们是在销售t恤，还是可以将彩票作为追加销售或留存方式的小玩意儿。

我们已经与几个合作伙伴进行了集成，这对我们来说非常成功。实际上，这两个黄色方框之间的唯一区别是我们可以收取的国内服务费用与国际服务费用之间的差异。

最后，数据销售是我们相信是世界上最大的彩票数据提供商。我们有全球40多个国家的大约800款游戏的数据，我们已经有一些重要的合作伙伴从我们那里购买了我们的数据。

这是非常高的利润率，但其中一些是像谷歌，我们现在在多个国家提供动力的Amazon Alexa，如果你问Alexa，下一次强力球抽奖是什么时候，或者最后的结果是什么，或者她会告诉你大奖的规模。这些都是我们原生提供的动力，没有安装额外的Alexa技能。请下一个。我想谈谈电台。当我们开始的时候，我们花了大约四到五年的时间才让四五个州加入我们作为快递模特的行列。原因是我们的数量是非常未知的。作为一家非常小的初创公司，当我们第一次开始与各州交谈时，我们对他们的价值主张非常明确，那就是我们在这里为您免费销售您的产品。这对各州来说是一件好事，因为他们最终想要更多的税收，这对州来说是一件好事。

他们犹豫的原因很简单：“我们不知道你们是谁。”如果像我们这样的公司成为一个糟糕的演员，意味着我们没有支付奖金，或者我们失去了彩票之类的东西，这将非常有害于州彩票的声誉，最终，更少的人会去玩，他们将失去大量的税收。

我们花了一些时间才真正得到各州的支持但我们做到了，真的是这样，我们已经向业界证明了我们是一名优秀的演员，已经有六年半的时间了。我们从未丢失过张门票。再说一次，今年早些时候我们有一个百万美元的赢家，他们按时拿到了奖金。我们已经证明，我们可以言行一致我们要做的事情，我们将长期存在。我们来这里是为了建立一家有20年历史的公司。

这对我们来说非常好。我认为对我们来说真正的拐点是COVID来袭的时候。当COVID发生时，封锁和隔离就发生了。这对各州来说变得非常明显，他们必须找到一种方式上网，这是因为简单地说，如果你不能带着纸币去商店，带着纸质门票离开，如果你不能进行交易，那么你就不玩了，税收大幅下降。因此，我们相信，从2020年初开始，我们又开设了一个8个以上的州，我们预计到2020年将至少再开设6个州。因此，我们相信，自2020年初以来，我们已经开设了另一个8个以上的州，我们预计到2020年将至少再开设6个州我们的目标是到2023年底达到所有可用的彩票状态。我认为我们可以继续前进。

我最后想谈的是我们如何在国际上增长。我认为我们最近收购了墨西哥的Aganar和JuegaLotto，这对我们来说是一个非常好的起点。一是他们已经卖出了[莫名其妙00：23：35]门票，这是墨西哥国家彩票游戏。他们也有自己的数字游戏可供操作。我们预计，在接下来的几年里，他们每季度将贡献约100万美元。我们此次收购的真正好处是进入拉丁美洲。这些公司还可以获得体育博彩牌照。我们相信，利用Sports.com品牌和一些技术，我们可以进入这些市场，然后快速了解文化差异和变化。

显然，无论何时你进入一个新的国家，我们都有要学习这种文化以及他们是如何热爱比赛的，然后我们才能在未来扩展到多个司法管辖区。我们战略的一部分肯定是并购，我们寻找非常优秀的运营商，他们比我们更了解自己的垂直行业。您没有将他们的收入登记给我们的优势，但从我们扩张的第一天起，您就真的希望成为一项有利可图的努力。请看下一张幻灯片。同样，我认为在非常高的水平上，我们与其他任何人的不同之处在于，我们非常容易使用。我们的目标是让这款应用程序变得尽可能简单。我们称之为TAP门票，我们希望您在登机后立即进入主屏幕，只需点击几下即可实际购买。支付简便性是我们不要求消费者预先为数字钱包提供资金，而某些竞争对手可能会这样做。随着时间的推移，我们的目标是在世界各地尽可能多地增加本地支付处理商。这是因为每个国家都有他们最喜欢的支付处理器，无论是贝宝(PayPal)、PTM还是该国的任何类似产品。这就是我们希望能够为他们提供的服务。真的很容易收集--这很有趣。全球每年约有20亿美元的无人认领彩票奖金。这只是人们购买纸质门票的一种功能，也许他们忘了这一点。如果他们知道他们的幸运数字是多少。如果他们不认为自己中了头奖，他们通常会把它放在手套箱里，或者干脆忘了它，在我们的平台上，无论发生什么，每一张票都会被兑换，每个人都会被支付。下一张幻灯片。

这正好说明了我们的合作伙伴关系和我们的分销生态系统。我们已经与AccuWeather、Gannett、iHeartRadio合作。Gannett和iHeart实际上是我们系列的投资者 A。我们最近宣布了Coinstar和他们在美国各地的所有售货亭，我认为--通常这些合作伙伴关系都是以股票形式进行的修订版。如果他们帮助我们加入一个用户，那么我们可以与他们分享一到两年的长尾版本，每个人的都会对此感到比他们目前的业务更满意。同样，第二部分是API计划，也就是我讨论过的合作伙伴API。我认为PayRange可能是我们主要的合作伙伴之一。

我们已经通过他们的平台卖出了数百万张门票。他们一开始只是一个钱包，只是让在自动售货机或投币式洗衣店付款变得更容易。我们从他们那里获得了令人难以置信的收益。我们继续扩大这个生态系统，我们不缺少交易。我希望能在不久的将来宣布几个类似的项目。那么最后，在下面我已经提到了，我们已经和谷歌和亚马逊签约合作了， 今日美国用于这些数据服务。请看下一张幻灯片。

最后我们一起谈到的这个是我们的慈善抽奖平台。这是一个整体--共同赢是我们在公司的核心价值观之一，这意味着我们很早就意识到，生活和商业不是零和游戏。我们都可以找到一条共同成功的道路。我们不需要赢，也不需要任何人输给我们才能赢。我们可以找到合作的方式，而且所有人都会在未来取得成功。这是我们慈善抽奖平台的名字，而且我认为，它还在初级阶段，但在我们前进的过程中，我们将成为一个相当大的价值驱动力。它是基于区块链的，我们几年前宣布的ERC20令牌。在幻灯片的右侧，您可以看到我们基于区块链的平台，我认为在2023年前及以后，这将是收入驱动的重要价值。下一张幻灯片。

有了这个，我想我会把它交给瑞安·迪金森(Ryan Dickinson)。他是我们的首席执行官兼总裁，我会让他从这里接手。

瑞安·狄金森：谢谢你，托尼。在这张幻灯片上，这实际上是业务概述部分，它将Tony已经谈到的一些事情进行了细分，并将它们放入一些预测数字中，我们将在接下来的几张幻灯片中更深入地介绍这些数字。首先，重要的是要了解我们是如何细分业务的。我将在另一张幻灯片中进一步强调这一点，这是我们看待事物的基本方式这是我们的B2C市场，我们的B2C市场是一般市场。再说一次，借助托尼提到的一些东西，全球市场才是我们以4美元的非常低的收购价格吸引用户的地方。

我们将向他们赠送我们拥有的彩票游戏。这也让我们有机会开始向他们展示我们能做到的其他游戏，他们可以通过我们的平台玩这些游戏，否则这些游戏的采购成本会非常高。我们已经有了他们，我们通过我们的彩票品牌和彩票产品以很低的收购成本确保了他们的。这就是我们的B2C市场空间。我们23年的B2C 市场空间约占我们总收入的34%。然后我们有我们的数据面，数据面，同样，这就是托尼谈论的一切。我们现在已经在向各种合作伙伴出售这些数据。我们将为这些数据提供订阅服务。从长远来看，来自B2B方面的机会屈指可数，最终会达到达到这些数字的上限。

从长远来看，他们占总收入的百分比，比方说到2023年左右，真的只会变成9%左右。我们因开发这些服务和创建其中一些概念而获得一些额外的开发费。同样，这仍在9%的区间内。

另一个主要部分，当然是在增长方面，以及我们真正认为我们将在哪些方面脱颖而出，我将在另一张幻灯片中谈到这一点，关于为什么我们认为这是我们在合作伙伴关系中的B2B 方面。到2023年底，我们的B2C业务将占我们总业务的43%左右。

现在，重要的是要理解，当我们谈论我们的B2B合作伙伴关系时，这实际上是我们与他们整合的B2B2C，他们正在与我们整合，他们向他们原有的用户销售，他们在使用他们的营销，他们在使用他们的支付处理。我们或多或少是其中的操作部分，这是完成门票订单的交易后部分。

我们认为这对我们来说是重要的机会。我们将在其他几张幻灯片中介绍原因。那么最后一部分就是并购桶了。正如托尼所说，我们有很多已经完成的目标，比如Aganar和JuegaLotto。我们有几个在地平线上。

我们希望在未来几年内收购几家公司。我们相信，到23年底，这将占我们总收入的14%左右。这就是我们要分析其中一些数字的地方。

我认为这里要说的更多的是--这是我想进入B2B2C领域的地方，我们之所以相信这对我们来说是如此显著的收入增长，是因为进入的门槛相对较低，因为这是一项业务发展管理工作。我们了解太空中的玩家。有很多电子商务系统，它们不一定总是在我们的行业中，在我们的空间中。PayRange就是一个例子，这也是为什么Tony强调 PayRange是我们在B2B2C集成中的一个成功案例的主要例子。B2B2C集成对我们来说非常好，因为本质上它消除了我们存在的一些障碍，而我们确实有巨大的用户获取成本，我们知道我们可以通过我们已经创建的漏斗为我们自己的产品推动显著的用户增长，而且我们肯定在过去四年中进行了改进。当我们谈到B2B到C端时，我们没有同样的成本负担。

在B2B市场领域，这只是一个与现有电子商务系统的合同，在那里他们与我们集成，他们销售我们的门票。这对我们来说真的是一个很好的利润率整合，同时也降低了我们的长期资本需求和长期支出需求。我认为把我们带到了我想要进入的这些幻灯片中的这一特定部分。我认为让我们与众不同的一件主要事情是，接下来会有一张幻灯片，我们真正进行了比较，你可以在那里看到我所说的比较，但这是我们的EBITDA预测。

对我们来说，我们不想成为一家简单地追逐下一轮的公司，我们希望成为EBITDA积极的公司，我们相信我们会在今年年底之前做到这一点，这些数字将在未来几年继续增长。这在很大程度上是因为我们现在的利润率相当不错，正如我刚才提到的，在B2B 到C端，这就是为什么我们将在未来几年非常重视这一点，使利润率保持稳定的增长，而不需要持续的持续支出来维持这种增长。这很简单，我们做集成，我们坐下来，我们做操作部分。

操作部分是我们没有来进行大规模缩放以完成这些数字的部分。对我们来说，另一个方面是托尼已经谈到的事情，也就是我们的用户获取漏斗。作为一家公司，我们真的花了很多时间在用户获取漏斗上，以尽可能地精细化，并将其降至远低于我们这个领域的大多数人为获取一个用户所支付的价格，降至4美元。这意味着，通过交易2或3(通常是拥有用户的第二个月左右)，我们已经开始从用户身上获利。

我们摆在他们面前的任何其他东西，即新的游戏、新功能、新产品，甚至是全新的垂直市场，都意味着它只是我们已经从这些用户那里获得的收入和盈利之外的肉汁，这是这里的一个关键组成部分。在我们进入接下来的几张幻灯片之前，最后一件事，我真的想强调的是，关于这些数字和我们预测的增长，这些人不是盲人表演者。

这些是基于我们的历史数据，这些是我们已经实现的数字，而我们在过去几年中实现的增长百分比继续是目前的水平。(=我们展示的收购漏斗，最高为每个成本4美元，以及我们在生命周期价值上的落脚点，这些也是基于我们目前的实际数字。

这只是一个问题，利用我们已经获得的增长，利用我们已经知道可以获得的收购漏斗，投入额外的资金来实现大量的这些数字，这就是为什么，正如我所说的，我们34%的增长将来自B2C端，因为我们已经有了这个漏斗，我们已经知道如何实现这一点，我们已经知道如何实现这一目标。这就是为什么这将是我们未来收入的重要组成部分。我想我们可以转到下一张幻灯片了。我本打算在最后一张幻灯片中强调这一点，但我们有一整张幻灯片，所以[晦涩难懂 00：37：14].

让我们点击这里，也就是，你可以看看我刚才展示的那些数字，是的，我们在那里显示出一些增长，但与市场在同一时期看到的增长相比，我们仍将是相当小的一部分，占整个市场将会增长的的百分比。这个市场仍然只是一个巨大的市场。这个潜在市场现在不仅很大，而且在接下来的几年里还会以相当可观的速度继续增长。

在整个市场不断增长的同时，您将看到在线业务仍然只占总业务的一小部分，虽然这一比例在未来年内会有相当大的增长，但这些幻灯片上的所有内容基本上都是灰色的，这个机会仍然存在。凭借我们的名字、我们拥有的历史以及我们在获得这些用户方面的经验，我们相信我们已经准备好真正利用市场刚刚开始转向在线这一事实。就像我说的，有了我们的品牌，我们认为我们可以把它们作为在线资源发货给我们。

我通常会在这里把球扔给瓦迪姆，我会让他处理一部分。不过，我只想在这张幻灯片上说一件事，就像我在前面的两张幻灯片中提到的那样，EBITDA 增长是我们作为一家公司想要达到的目标的一个主要方面，我们希望成为一个盈利的实体。我们不想只追逐下一轮。

我们空间里的人，这是一件相当不寻常的事情，不幸的是，有很多人与我们以及我们在这里展示的一些人进行了比较，但现实是，他们中的许多人甚至到了23岁都没有表现出积极的一面。

只是他们的模型不是这样运作的。这不是他们增长预测的工作方式。他们以25到50美元或更多的价格获得用户，他们玩的游戏是，他们必须等待大约18个月、24个月或更长的时间，才能从这个单一用户身上获利。然而，正如我们所强调的，我们通常在第二个月左右从我们的用户身上盈利。话虽如此，我还是要把它扔给瓦迪姆。

瓦迪姆：谢谢。[清喉] 你们能听到我说话吗，伙计们？你能看清我吗？

瑞恩：是的。

瓦迪姆：好的，很好。我想在这张幻灯片上花一点时间，我想说的是，我们真的希望为市场带来价格合理、结构合理的交易。当我们查看下一张幻灯片上的同行和竞争对手时，请记住，该公司的定价将非常合理，而且还利用了该公司每年都在以更高的速度增长这一事实。不仅价值有折扣，而且增长速度比同行快。你可以问这家公司是否能够表现，答案已经在布丁中了。

该公司的表现一直非常非常好。在过去的四个季度中，公司一直保持87%的季度环比增长，Tony已经公开宣布，公司预计这种增长将持续下去。如果将这一增长应用于公司今年已经展示的业绩，将继续进行预测，很可能会过度夸大预测。请看下一张幻灯片。

在这里，我们查看了同行和竞争对手，我们选择了与公司非常相关的竞争对手。您可以看到在彩票领域或体育博彩和博彩领域的公司。其中一些公司通过SPAC途径上市，就像 lottery.com对我们所做的那样。我们研究了Jumbo，在Zeal，在Rush Street，Golden Nugget，和DraftKings，如果你看看你能看到的每个矩阵，它们是收入，还是毛利，还是EBITDA？这家公司的定价非常，非常有竞争力。它至少有45%的折扣，我们希望确保投资者看到良好的投资回报。下一张幻灯片。

在这里，我们来看一下交易的结构。资金的总来源是5.62亿美元。Lottery.com的所有股东和管理层正在将股权展期到交易中。无论如何，都不会有现金流出。支付业务合并费用后，预计企业总价值将达到5.25亿美元。我们有大约10.94美元的现金托管。公司将从业务合并中获得的资金，他们打算将其用于发展。他们将投资于营销活动，并将其用于目前正在协调的一些并购交易。

希望在业务合并之后，它们很快就能结出硕果。该公司及其现有股东将保留整个公司约80%的股份，其余股份将作为SPAC的公开股票和管理层提升。到此为止，我很乐意回答大家的提问。

马特：对于每个提出问题的人，我们将分两部分进行。如果您正在使用Zoom，并且可以使用聊天功能，请在聊天中输入您的姓名，然后我们会呼叫您，然后对于其中的几个人，对于可能正在通话或无法使用聊天功能的任何人，我们将开放发言权以供提问。请自我介绍，然后提出您的问题。我们会给它几秒钟的时间来整理一些问题，然后我们就开始。[沉默] 第一个问题来自布莱恩[莫名其妙00：44：42]。布莱恩，请继续。

布莱恩：嗨，下午好。我只想问一个简单的问题在您的国际市场上开始销售，看起来您的专有产品提供了相当高的利润率。我猜，就获得对这些产品的接受度而言，向新消费者提供他们熟悉的本地彩票游戏，以及可能在外国玩家中有高质量认知的美国游戏，这有多重要？你为新消费者提供了他们熟悉的本地彩票游戏和可能在外国玩家中有高质量认知的美国游戏，这一点有多重要？

托尼：当然可以。我要那个了。谢谢你，布莱恩。当我们想到国际化的时候，很明显，我们确实想--我认为在战略方面也是如此。

当我们打开美国市场时，我们希望让人们玩他们已经知道并喜爱的游戏。这只是将他们的购买行为从线下转变为在线。我们希望能够做与我们开拓国际市场时一样的事情。我们希望尽快加入当地的比赛。

此外，我认为，在一些国家，当然是在发展中市场，他们经常不信任当地的彩票，潜在地，实际上不会按时支付，而且这是一种合法的游戏和企业。不管这是不是真的，美国游戏在那些市场上肯定是有需求的，因为第一，美国游戏的奖金最高，这是因为它们是如何运作的。从2000万到4000万起，并从那里开始增长。几年前，强力球的奖金约为16亿美元。这在国际上所有的市场都非常有吸引力。这是目前最知名的品牌之一。

我再说一遍，我们希望，第一，让他们接触美国队的比赛，因为我们知道那里有平局，但绝对是这样。我们收购战略的一部分是，我们希望为他们提供本地游戏，这正好符合文化方面，他们了解游戏，想玩游戏，他们只想要我们在美国提供的便利。

布莱恩：太好了。谢谢，托尼。我很感激你这么说。您是否可以向我们介绍一下您在纽约和新泽西的最新情况？

托尼：当然可以。实际上，这是一个非常好的问题。我会退一步说，一个州有两种方式可以让他们的彩票项目上网。一个是让我们这样的快递公司进来。另一种方法是有效地创建所谓的iLottery。ILottery将是州政府本身将该游戏上线。要做到这一点，你必须首先在该州内部取得共识，在两个主要政党中通过立法来实现这一点，这有时需要数年时间，有时根本不可能做到。

一旦完成，就有一个RFP流程，可能需要 12到18个月。一旦完成了，选出了赢家，那么实际的技术必须被创造和部署，等等。这是一种非常昂贵的方式，因为，第一，你必须花费政治资本来实现这一点。然后是真正的资本和合同，必须通过RFP的获胜者来完成。回到纽约和新泽西，他们已经关注了这两条未来的道路。纽约是全国头号彩票市场。新泽西州，显然，前五名，前十名，一直都是。

显然，你已经看到了新泽西在体育博彩方面所做的事情，作为体育博彩方面的先锋。他们已经考虑了这两条前进道路，他们都决定创建已定义的彩票快递计划和许可计划来实现这一目标。我们预计，剩下的州要么会采用这种模式，因为纽约州是那里的领头羊，要么他们实际上只会让我们进入，而不会真正创建一个明确的计划。如果你从历史上看，在iLotteries，我相信第一个iLottery是在2012年。我们现在大约十年过去了，现在只有六个州真正能够做到这一点。

事实上，我相信那是明尼苏达州，他们实际上有一段时间，直到2015年，然后立法机构关闭了它。这是昂贵的，而且有相当多的风险与之相关，去往那个方向。然而，允许像我们这样的公司进入他们的州会让他们享受到在线销售的好处，而不必经历整个漫长的过程。直接回答您的问题是，我们预计最迟在第四季度末或第一季度初到达纽约和新泽西州。

布莱恩：太好了。非常感谢。

马特：谢谢。下一个问题来自北方大学的格雷格( )。格雷格，请继续。

格雷格：谢谢。谢谢，托尼，瑞安，还有瓦迪姆。那个是一个非常有帮助的演讲。我想问一下故障的情况。如果您知道您的用户群中有多少是临时的玩家，而可能是稳定的玩家群？

瑞恩：托尼，我要那件了。

托尼：当然可以。

瑞安：我们实际上把它们分成三个不同的桶。我们有自己的核心玩家或团队中的鲸鱼。实际上，我们认为这个数字相当令人印象深刻。只是一般来说，它约占我们总用户基数的5%，平均在国际和国内之间。它们是鲸鱼。我们对鲸鱼的定义是这样的人是足够稳定的玩家，在整个一年中，他们在每一次抽奖中都会购买大约一张门票。

这也是托尼关于为什么我们在全年衡量的观点，我们希望看到全年的积累情况，看看这些球员表现如何，这样我们就可以按照您询问的方式分解他们。我们大约5%的用户是鲸鱼。我们有大约12%的用户是一次性购买者，他们在哪里购买，这就是他们所做的一切。那么其他所有介于两者之间的人都是那些普通的玩家。

在那些普通玩家中，我会说这只是他们中的一小部分，他们是只有在大奖达到显著水平时才来的人。在这87%左右的人中，我们看到大约40%的人只有不同的中奖规模。这些人的规模在40%之间变化很大。有一些40%的人只会，那1亿人，这就是他们的数字。这是他们感觉很棒的神奇数字。还有一小部分用户只有5亿或更多，他们认为值得进来玩。

无论如何，在这群人中，40%的人在大奖金额较高的时候来到这里，我们作为一家公司的长期目标之一是向这些玩家展示各种方法，向这些玩家展示各种功能，激励他们更频繁地回来，这样他们等待的东西不仅仅是基于大奖金额。

托尼：是的。我很快就会说到这一点，瑞安，是我们在应用程序上经常看到的购买行为与现实世界的购买行为完全一致。我们所做的和网上购物没有什么显著的不同，就是--人们就是他们，他们想玩的时候就想玩。它绝对反映了离线行为的发展。我要说的是，其中一个不同之处在于，我们在让千禧一代球员和年轻人群加入方面非常成功。粗略地说，我们大约三分之二的用户实际上就是这些玩家。

我认为人们的误解是年轻球员不想玩彩票，这不是真的。那就是他们不带现金，也不像老一辈人那样经常去商店。我们在这方面做得非常成功。然后，对于Ryan所说的，一旦我们找到你，我们希望能够向你提供其他第二次机会吸管和其他类型的游戏，你可以在等待你的大奖金额的同时玩其他类型的游戏，来进行实际购买，但随着时间的推移，我们可以继续与你接触，并确保我们留住你。

格雷格：太好了。是的，那是健康的运动。我也听说你们在更年轻、更多的千禧一代群体中取得了成功，所以很高兴听到这一消息。我想问一下您的营销工作是什么。也许在业务合并之后，你会有一些额外的现金。您是否看到4美元的采购成本会随着您尝试一些新的营销渠道而上升？

托尼：我认为有可能在短期内上涨，但我们实际上预计能够大幅下降。我们相信我们可以把这一点降下来。我们甚至在我们所处的状态中都没有达到临界质量或网络效应。我想要强调的一件事是，我们放在甲板上的所有预测，以及我们提交的是2019年和2020年的真实数字。我们希望继续这样做。其中一个原因是，再说一次，我们的市场份额很小，就像我们在每个州一样。

我们相信，老实说，新进入者并不是不可能，但每次我们开放一个州，新进入者的进入都越来越令人沮丧。当然，总有一种可能性，比如说亚马逊想要进入，他们可以花足够的钱，他们可以做到这一点。我们不能认为这是一种可能性，但我们预计这种情况不会发生。这实际上就是我们看待事物的方式。同样，如果我们现在从未打开另一个州，而我们所做的只是在我们目前运营的州和国家密集获取用户，我们可能会达到我们现在公开发布的所有预测。

这只是一个函数，我们前面有一片巨大的蓝海。这将是很棒的，但显然，我们有更远大的愿景，我们相信我们可以利用我们的品牌、我们的专业知识和我们非常低的用户获取成本，成为所有类型游戏的全球市场。

格雷格：好的，太好了。如果我也可以跟进，关于您对快递模式与国营模式或您所说的iLottery之间的评论。当我猜我们有一个他们竞标RFP的市场时，这对你们来说几乎是一个挑战吗？我的意思是，看起来你仍然在这些市场运营快递模式，然后看到它取得了成功，但我们应该如何看待那里已经实施了这种模式的州或市场与那些没有实施这种模式的州或市场之间的差异？是不是更难穿透呢？

托尼：不，实际上不是。当你想到iLottery，在目前运行iLotteries的一些州，他们实际上正在做和我们一样的事情，打印出实体彩票，并提供一个在线界面来实现这一点。当这项立法生效时，实际上，是我们也有同样的权限在那里运营。我们现在已经在几个州这样做了。我们并不认为这是一种障碍，这意味着我们与iLotteries相比没有真正的竞争力。

我的评论的意思是，对于一个州来说，真正设立iLottery是困难、昂贵和耗时的。对于COVID，我想说监管机构考虑到了这一点，我们的假设是，他们认为COVID不会再被封锁，以及接下来会发生什么，这是不负责任的。他们必须为此做好准备。那么他们面临的问题是，我们选择哪条路？允许快递员进入，也就是说，允许他们与我们保持一定的距离，或者全力以赴，试图获得iLottery通行证，所有这些立法都会发生，RFP，实际批准。

我认为对他们来说，这是不合理的趋势。同样，如果我们看看纽约和新泽西，他们看到这一点，他们说，“我们应该选择快递，因为这是上网的最短路径。这对我们作为一个州来说是最容易的。我们不需要付出任何代价，我们也不需要在未来进行这场政治斗争。“我不知道这是否回答了你的问题。我可以继续，但这是我们看待事情的方式。

葛雷格：不，确实如此。谢谢你，托尼。再次谢谢你。我会转告的。

托尼：太好了。

马特：下一个问题来自乍得，时间是[难以理解 00：57：55]。请说吧，查德。

查德：谢谢你的介绍。感谢回答我的问题。非常感激。托尼，我只是想回到你最后提到的几点之一，就预测而言，我相信在幻灯片23和24中，从7000万到2.8亿的桥梁。

我想你提到过，你不需要看到太多的州扩张，但你能不能再给我们介绍一下，从收入桥梁的角度来看，我们应该如何看待每个州的经济，需要多长时间才能启动和运行，我只是想确认一下，这是更像是后半加权，然后是循环流，还是你预计在21年，早到22年，然后基础就已经奠定了。，如果你希望有很多这样的州经济，从收入桥的角度来看，需要多长时间才能启动并运行，只是想确认一下，这是不是更像是后半加权，然后是循环流，还是你预计在21年，早些时候到22年，基础就奠定了。{

托尼：当然可以。也许我会给你一个高层次的视角，然后我会把它传递给瑞安，让他深入了解它的本质。再说一次，当我们观察一个州的时候，我会说我们所做的所有预测都是有机的。就像我们做了一些非常小的用户获取活动，比如50,000美元到100,000美元，每一次我们都这样做，真的只是为了优化用户漏斗，确保我们可以获得用户，留住用户，并使其有利可图。在D SPAC之后，因为很明显，我们将有很多干粉要用，然后只是为我们在这个不同司法管辖区所做的事情火上浇油。

当我们想到一个新的州时，我会说，就是典型的途径是我们在该州获得彩票执照，这与杂货店或加油站可能获得的执照是一样的。然后，我们有一些资本支出成本，我们必须确保该设施的安全，以便我们有一个安全的后台，在那里我们有一排排终端，我们正在打印门票，我们将这些数字扫描回我们的系统，我们通过OCR检查这些号码，然后说，“这是订购的号码，这是实际打印的号码。这些匹配吗？“如果他们这样做了，这是一个很好的命令。然后我们安全地将它们归档，直到抽签结束。

这是我们通常在那里运作的方式。此外，潜在的是，如果在某些州有意义，我们可以与现有的彩票许可证持有者合作，然后与他们进行典型的版本分享，这对他们来说只是额外的奖励。同样，从国家的角度来看，我们对他们正在做的任何事情都是相加的。他们不需要担心这一点，他们不需要推出所有这些流程或技术。我们还为他们提供完全透明的。他们知道我们在做什么，如果他们想来审计我们，我们很乐意这么做。

我们只是想，正如我们一直说的那样，我们不是来颠覆这个行业的，我们来这里是为了帮助推动这个行业的发展，并让它上线，实际上对各州来说是免费的。这是我们六年半以来的全部运营模式。这对你有帮助吗，查德？

查德：是的。太好了。这些合同有没有个期限，或者就像你说的那样，只是在帮助他们？有合同吗？[串扰]你必须通过吗？

托尼：当然可以。我们真的避免获得具体的合同，因为这样国家就可以选择赢家和输家。如果有意义，那么我们就会进入RFP流程，这只是需要更长的时间，而且实际上，我们认为这会放慢我们推出的速度。更多的是，我们与国家坐下来，我们说，“这是我们的法律理性意见，这就是为什么我们相信我们基于你们的法律法规是合法的。你不需要改变任何东西。我们实际上可以使我们的商业实践符合法律规定。“即使那些法律已经有100年的历史了。在一些州，情况的确如此。

这就是我们将如何运营，这就是为什么我们相信，在非常好的博彩顾问的帮助下，为什么我们可以合法运营，现在我们要走了，然后我们的目标是以最快的速度获得市场份额。如果我们走另一条路，我们实际上不需要独家经营。即使当竞争对手进入与我们相同的状态时，我们也很高兴，因为我们知道我们可以在细节上击败他们，用户收购方是--就像lottery.com一样，转化某人需要的广告印象要少得多。

真的，当我们开展用户获取活动时，我们会说， “你知道吗，你现在可以通过lottery.com在线玩你一生都喜欢玩的游戏了吗？” 这对我们来说很容易推销。再说一次，一旦我们拿到票，我们真的很努力地留住他们，只要确保每个人都付清了钱。我们从来没有丢失过一张票，这对我们来说都是一次很好的经历。

查德：好的，太好了。我刚穿的最后一件， [清喉]我认为它进入了玩家的细分，鲸鱼，然后是更随意的，我猜，头奖玩家。您提到了31%的流失率。这些玩家通常是在离开你的网站时去找另一个快递员，还是他们只是停止了这种购票方式？你好吗[串扰]球员会去哪里？

托尼：老实说，我认为他们打得不是很多。再说一次，即使你考虑的是那种只在头奖很高的时候才上场的球员。这种类型的玩家，我们的目标大约10次中有8次，下一次大奖达到4亿的时候，老实说，那可能需要一年半的时间，用户可能需要一年半的时间才能真正卷土重来，当时大奖非常高，很明显，这不是我们所能控制的。大约10次中有8次，他们会回到我们身边。

我们的长期目标是，有些人会一直玩，有些人一年打一次，有些人每隔几年打一次，但是我们的目标是一旦你接触到我们，我们已经让你上了船，就是下次你真的玩的时候，下次你想玩的时候，就是你想着我们，然后你就回来。

查德：非常感谢你们，伙计们。非常感激。

马特：队列中没有更多问题了。如果有人有问题，该问题正在通话中或无法使用聊天功能，请自我介绍并提出您的问题。[沉默] 好的。听起来没有问题了。说到这里，我将把电话转回到托尼身上，做一些总结发言。

托尼：谢谢大家参加这次电话会议。我想我和瑞安都很努力，随时准备提问和提供信息。显然，联系我们的方式有几种。如果您有一般问题，可以访问ir@lottery.com。我的私人邮箱是tony@lottery.com，T-O-N-Y。Ryan的邮箱是R-Y-A-N@lottery.com。我们期待您的回复。如果你有问题，我们很乐意回答。

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此通信涉及三叉戟收购公司(“三叉戟”)和lottery.com之间拟议的业务合并。关于拟议的业务合并，Trident 于2021年7月7日向证券交易委员会提交了一份S-4表格的注册说明书(修订后的“注册说明书”)，其中包括一份初步委托书，以征求三叉戟股东的委托书。此外，三叉戟和 lottery.com Holdings将向美国证券交易委员会提交与业务合并有关的其他相关材料。可在SEC网站www.sec.gov免费获取副本。一份最终的委托书将邮寄给三叉戟公司的股东，截止日期为记录日期，以便对拟议的业务合并进行投票。我们敦促三叉戟的投资者和证券持有人在获得注册声明和其他相关材料后，在对提议的业务合并做出任何投票决定之前，阅读注册声明和其他相关材料，因为它们将包含有关业务合并和业务合并的各方的重要信息。

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三叉戟及其董事和高级管理人员可被视为与拟议业务合并相关的三叉戟股东委托书征集活动的参与者。Lottery.com及其管理人员和董事也可能被视为此类征集的参与者。证券持有人可以通过阅读三叉戟截至2020年12月31日的财政年度经修订的10-K表格的年度报告，以及注册声明和提交给证券交易委员会的与业务合并相关的其他相关材料，获得有关三叉戟某些高管和董事在此次征集中的姓名、从属关系和利益的更详细信息。请阅读三叉戟截至2020年12月31日的财政年度经修订的Form 10-K年度报告，以及注册声明和提交给证券交易委员会的与业务合并相关的其他相关材料。有关三叉戟参与招标的参与者的利益的信息(在某些情况下可能与其股东的利益一般不同)，将在与企业合并有关的最终委托书中阐述。

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