美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格8-K

当前 报告

依据该条例第13或15(D)条

1934年证券交易法

上报日期(最早上报事件日期):2021年9月17日(2021年9月14日)

塞拉湖收购公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州 001-40803 86-1765431
(州或其他司法管辖区
成立为法团)
(委托文件编号) (美国国税局雇主
识别号码)

亚当斯街西625号

芝加哥,IL 60661

(主要执行机构地址,包括邮政编码)

注册人电话号码,包括区号:(331)305-4319

不适用

(前 姓名或前地址,如果自上次报告后更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面的 相应的复选框:

根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)

根据交易法规则14a-12征集材料(17 CFR 240.14a-12)

根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券:

每节课的标题

交易

符号

每个交易所的名称

在其上注册的

单位,每个单位包括一股A类普通股,每股票面价值0.0001美元,以及一个可赎回认股权证的一半 SIERU 纳斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股,每股票面价值0.0001美元,包括在单位中 西尔 纳斯达克股票市场有限责任公司
可赎回认股权证,每股可行使一股A类普通股,每股11.50美元,包括在单位内 SIERW 纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☑

如果是新兴的 成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所 法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐


项目1.01。签订实质性的最终协议。

2021年9月17日,Sierra Lake Acquisition Corp.(The Company)完成了其3000万股的首次公开募股(IPO)。每个单位包括一股公司A类普通股,每股票面价值0.0001美元(A类普通股),以及一份公司可赎回认股权证(认股权证)的一半,每个完整认股权证的持有人有权以每股11.5美元的价格购买一股A类普通股。单位 以每单位10.00美元的价格出售,为公司带来300,000,000美元的毛收入。

关于首次公开募股, 公司签订了以下协议,这些协议的表格之前作为证物提交给了公司最初于2021年2月25日提交给美国证券交易委员会(SEC)的S-1表格注册声明(文件 第333-253479号),以及最初于2021年2月25日提交给美国证券交易委员会(SEC)的注册声明(修订后的注册声明):

本公司与Cantor Fitzgerald&Co.(Cantor)签订的日期为2021年9月14日的承销协议,其副本作为附件1.1附于本协议,并通过引用并入本文。

本公司与大陆证券转让与信托公司(CST)作为权证代理签订的、日期为2021年9月14日的认股权证协议,其副本作为附件4.1附于本协议,并通过引用并入本文。

本公司、其高级管理人员、董事及本公司保荐人塞拉湖保荐人有限责任公司(保荐人)于2021年9月14日签署的一份函件协议书,其副本作为附件10.1附于本文件,以供参考。

投资管理信托协议,日期为2021年9月14日,由本公司和CST作为受托人签署,其副本作为附件10.2附于本协议,并通过引用并入本协议。

本公司、保荐人和本公司若干其他证券持有人之间于2021年9月14日签订的登记权协议,其副本作为附件10.3附于本文件,作为参考并入本文件。

本公司与保荐人之间于2021年9月14日签订的私人配售认股权证购买协议(保荐人私人配售认股权证购买协议),其副本作为附件10.4附于本文件,以供参考。


本公司与Cantor之间于2021年9月14日订立的私人配售认股权证购买协议(Cantor Private 配售认股权证购买协议;连同保荐人私人配售认股权证购买协议,以及保荐人私人配售认股权证购买协议),其副本 作为附件10.5附于本文件,以供参考。

本公司与本公司每位董事和高级管理人员签订的、日期为2021年9月14日的赔偿协议,其表格作为附件10.6附于本协议,并通过引用并入本协议。

本公司与赞助商签订的、日期为2021年9月14日的《行政支持协议》,其副本作为附件10.7附于本合同,并通过引用并入本合同。

第3.02项。 股票证券的未注册销售。

于首次公开发售结束的同时,根据私募认股权证购买协议, 公司完成向保荐人及Cantor私下出售合共9,500,000份认股权证(私募认股权证)(向保荐人出售6,500,000份私募认股权证及向 Cantor出售3,000,000份私募认股权证),收购价为每份私募认股权证1.00美元,为本公司带来9,500,000美元的总收益。除注册声明另有披露外,私募认股权证与首次公开发售(IPO)中作为单位一部分出售的单位所包括的认股权证相同。 该等出售并无支付承销折扣或佣金。私募认股权证的发行是根据修订后的1933年证券法第4(A)(2)节中包含的豁免注册 进行的。

第5.02项。

董事或某些高级职员的离职;董事的选举;某些高级职员的任命; 某些高级职员的补偿安排。

2021年9月14日,关于IPO,Brenda Frank、Alex Zoghlin和Ivan Brockman(董事)被任命为公司董事会成员(董事会成员)。董事为独立董事。

自2021年9月14日起,伊万·布罗克曼(Ivan Brockman)、布伦达·弗兰克(Brenda Frank)和亚历克斯·佐格林(Alex Zoghlin)被任命为董事会审计委员会成员,弗兰克女士担任主席。自2021年9月14日起,佐格林先生和弗兰克女士被任命为董事会薪酬委员会成员,佐格林先生担任主席。

董事任命后,董事会由以下三个类别组成:第一类董事(第I类)的任期由理查德·伯克(Richard Burke)组成,将于公司第一届股东年会上届满;第二类董事(第II类董事)的任期由肯尼斯·坎贝尔(Kenneth L.Campbell)组成,将于 公司第二届年度股东大会上届满;第三类董事(第III类董事)的任期由伊万·布罗克(Ivan Broco)组成。

于2021年9月14日,各董事于委任董事会成员时,与本公司签订函件 协议及弥偿协议。

除上述外,概无董事与任何人士订立任何 安排或谅解,据此委任彼等为董事,彼等亦无参与根据规例S-K第404(A)项须披露的任何涉及 本公司的交易。

前述对《信函协议》和《赔偿协议格式》的描述并不声称是完整的,通过参考《信函协议》和《赔偿协议格式》(其副本分别作为本合同附件10.1和附件10.5)进行了整体限定,并通过引用将其合并于此。


第5.03项。公司注册证书或章程的修订;财政年度的变化。

2021年9月14日,关于首次公开募股,公司股东批准并通过了公司修订和重新注册的公司证书(A&R COI)。A&R COI的条款在注册声明中阐述,并通过引用并入本文。A&R COI的副本作为附件3.1附于此,并通过引用并入本文。

第8.01项。其他事件。

总计301,500,000美元,包括首次公开募股(IPO)的收益(扣除发售费用后)和出售私募认股权证的收益,存入作为受托人的大陆股票转让和信托公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)在美国开设的信托账户。除信托账户中持有的资金所赚取的利息可拨给 公司缴税(最高不超过10万美元用于支付解散费用的利息)外,信托账户中持有的资金将不会从信托账户中释放,直到(I)本公司完成初始业务 合并,(Ii)赎回与股东投票有关的适当提交的任何本公司公开股份,以修订本公司经修订及重述的公司注册证书(A)修改实质内容 或其赎回100%本公司公开股份的义务的时间(如未能在首次公开招股结束后18个月内完成其首次业务合并),或(B)赎回与 股东权利或首次合并前业务活动有关的任何其他条文,以及(Iii)赎回本公司100%公开股份的义务及(Iii)赎回有关 股东权利或首次合并前业务合并活动的任何其他条文,以及(Iii)赎回以适用法律为准。

2021年9月14日,公司发布了一份新闻稿,宣布了首次公开募股的定价 ,该新闻稿的副本作为附件99.1以Form 8-K形式附在本报告之后。

2021年9月17日,公司发布了一份新闻稿,宣布首次公开募股(IPO)结束,该新闻稿的副本作为附件 99.2附在本报告的8-K表格中。

项目9.01财务报表和证物。

(D)展品

随函存档以下展品 :

证物编号:

描述

1.1 承销协议,日期为2021年9月14日,由本公司和Cantor Fitzgerald&Co.作为几家承销商的代表签署。
3.1 公司注册证书的修订和重新签署。
4.1 认股权证协议,日期为2021年9月14日,由本公司和大陆股票转让信托公司作为认股权证代理人签署。
10.1 本公司、其高级管理人员、董事和保荐人之间于2021年9月14日签署的信函协议。
10.2 投资管理信托协议,日期为2021年9月14日,由本公司和大陆股票转让信托公司作为受托人签署。
10.3 注册权协议,日期为2021年9月14日,由本公司、发起人Cantor Fitzgerald&Co.和本公司的某些其他证券持有人签署。


10.4 私人配售认股权证购买协议日期为2021年9月14日,由公司和保荐人签署。
10.5 私人配售认股权证购买协议日期为2021年9月14日,由本公司和Cantor Fitzgerald&Co.签订,并由Cantor Fitzgerald&Co.
10.6 赔偿协议格式,日期为2021年9月14日,由本公司和本公司每位董事和高级管理人员签署。
10.7 公司与赞助商之间签订的、日期为2021年9月14日的行政支持协议。
99.1 新闻稿,日期为2021年9月14日。
99.2 新闻稿,日期为2021年9月17日。


签名

根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人 代表其签署。

塞拉湖收购公司
由以下人员提供: /s/Charles Alutto
姓名:查尔斯·阿尔图托(Charles Alutto)
头衔:首席执行官

日期:2021年9月17日