由联合收购公司II根据 提交

根据1933年证券法制定的第425条规则

并当作依据规则14a-12提交

根据1934年的证券交易法

表格F-4档案编号：333-257222

主题公司：Procaps Group，S.A.

联合收购公司II

委托文号：001-39089

日期：2021年9月17日

以下是联合收购公司(Union Acquisition Corp.II)和Procaps Group，S.A.于2021年9月17日发布的联合新闻稿。

Procaps Group和Union Acquisition Corp.II 在TheStreet的董事会Alpha上亮相

Procaps 集团首席执行官Ruben Minski和Union Acquisition Corp.II首席执行官凯尔·布兰斯菲尔德(Kyle Bransfield)与Alpha的大卫·德拉普金(David Drapkin)就其即将到来的业务合并和未来增长前景进行了交谈

要收听采访，请单击此处

要访问面试，请使用 以下信息：

访谈可在https://www.thestreet.com/boardroomalpha/spac/procaps-union-latn-spac-deal and上重播，可通过ProCaps网站的投资者关系栏目收看，网址为：http：//www.procaps/www.procaps。

其他主要亮点

关于ProCaps组

Procaps Group是制药 和营养食品解决方案、药品和医院用品的开发商，业务遍及所有五大洲的50多个国家。ProCaps在拉丁美洲的13个国家和地区有 直接业务，截至2020年12月31日，有超过4700名合作者在可持续 模式下工作。Procaps开发、制造和营销非处方药(OTC)、处方药、营养补充剂和高效临床解决方案。欲了解更多信息，请访问www.procapsgroup.com或Procaps Group的投资者关系网站Invest or.procapsgroup.com， 该网站还将包含注册声明的链接。注册表包括Procaps集团截至2020年12月31日和2019年12月31日财年的经审计综合财务报表 。

关于联合收购公司(Union Acquisition Corp.II)

联合收购公司II由Kyle Bransfield领导， 是一家开曼群岛豁免公司，以空白支票公司的形式注册成立，目的是与一个或多个企业或实体进行合并、换股、资产收购、股份购买、资本重组、重组或其他类似业务组合 。有关更多信息，请单击此处。

关于拟议中的与联合收购公司的业务合并2

业务合并预计将于2021年第三季度完成，这取决于LATN股东的批准和其他惯常的成交条件。 合并后的公司将由Procaps Group创始人、董事长兼首席执行官鲁本·明斯基(Ruben Minski)领导。业务合并完成后 (假设没有任何LATN股东在批准业务合并时赎回其持有的任何LATN普通股 ，并包括赎回国际金融公司持有的某些股份)，Procaps Group现有股东预计将持有合并后公司约76%的股份 ，这些股份将受某些锁定安排的约束。

机构投资者已承诺对LATN的普通股进行规模更大的 私人投资，即1亿美元的普通股，这些普通股将在业务合并结束后转换为合并后公司的普通股 。管道将与业务合并同时关闭。 根据LATN股东的任何赎回，LATN的信托帐户中目前约有1.375亿美元的现金。 预计合并后的公司将有大约2.375亿美元的总现金收益(未扣除与交易相关的 费用和赎回国际金融公司持有的某些股份)，用于通过扩容、厂房改善、营运 资本投资、电子健康平台改进和研发费用为有机增长提供资金

证券交易委员会于2021年8月26日宣布注册声明 生效，其中包含有关Procaps集团的业务和运营、拟议的与Union Acquisition Corp.II的业务合并以及LATN股东将考虑的提议的重要信息。

有关交易的其他信息，包括 注册声明，可在此处查看：https://investor.procapsgroup.com.

有关业务合并的重要信息以及在哪里可以找到

关于拟议的业务合并，Crynssen Pharma Group Limited(“Procaps Group”)的子公司Procaps Group，S.A.(“Holdco”)根据 规则424(B)(3)的规定向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份注册声明(以下简称“注册声明”)。Procaps Group，S.A.(“Holdco”)是Crynssen Pharma Group Limited(“Procaps Group”)的子公司，将于拟议的业务合并结束时 成为LATN和Procaps Group的控股公司。{brLATN、Procaps Group和Holdco敦促投资者、股东 和其他感兴趣的人阅读注册声明，包括最终的委托书/招股说明书和通过引用纳入其中的文件，以及提交给证券交易委员会的与拟议交易相关的其他文件，因为这些材料将 包含有关Procaps Group、Holdco、LATN和拟议的企业合并交易的重要信息。注册说明书中包含的最终委托书 声明/招股说明书已于2021年8月30日邮寄给LATN的股东，截止日期为就拟议的企业合并进行投票的创纪录日期 。股东可以免费获得注册说明书的副本，包括 委托书/招股说明书，以及其他免费提交给证券交易委员会的文件，方法是将请求发送给：btg PActual US Capital， LLC，注意：招股说明书部门，电子邮件：OL-BTGPactual-ProspectusDepartment@btgpactual.com.注册说明书中包含的最终委托书/招股说明书 也可以在证券交易委员会的网站(www.sec.gov)免费获得。

参与征集活动的人士

根据美国证券交易委员会的规则，LATN和Procaps Group及其各自的董事 和高管可被视为与本新闻稿中描述的拟议业务合并相关的委托书征集活动的参与者 。有关LATN董事和高管的信息载于LATN于2019年10月17日根据1933年证券法第424(B)条(“证券 法案”)提交给证券交易委员会的最终招股说明书中，这些信息可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获取，或直接向以下地址索取： Union Acquisition Corp.II，1425 Brickell Ave.，#57B，Miami，FL 33131。根据证券交易委员会的规则，哪些人可能被视为与拟议的企业合并相关的LATN股东征集活动的参与者，有关信息将在提交给证券交易委员会的注册声明中 列出。这些文档可从上述来源免费获取 。

前瞻性陈述

本新闻稿包含“前瞻性的 声明。”前瞻性陈述可以通过使用诸如“预测”、“打算”、“寻求”、“目标”、“预期”、“相信”、“预期”、“估计”、“ ”计划、“展望”和“项目”以及其他预测或指示未来事件或趋势或不是历史事件陈述的类似表达来识别。此类前瞻性表述包括预计的财务信息，包括： 2021年净收入和调整后EBITDA，以及2026年预期收入；为债务再融资而完成的新优先票据的发行和销售；发行和销售此类优先票据所得资金的预期用途；与Procaps集团通过有机和无机增长投资于增长的能力有关的预期；预计未来三年推出的产品和候选产品； 预计LatAm制药销售和医疗支出Procaps集团业务合并的预期现金收益总额 及其对扩张的影响；以及业务合并交易的完成。关于LATN、Procaps Group或Holdco业务的此类 前瞻性陈述，在任何拟议的业务合并完成之前或之后，均基于受风险和不确定性影响的当前预期。许多因素可能 导致实际结果或结果与此类前瞻性陈述所表示的结果大不相同。这些陈述涉及 风险、不确定性和其他可能导致实际结果、活动水平的因素, 业绩或成就与这些前瞻性陈述中明示或暗示的信息存在重大差异 。尽管我们相信本新闻稿中包含的每个前瞻性陈述都有合理的 基础，但我们提醒您，这些陈述是基于我们目前已知的事实和因素以及我们对未来的预测 的组合，我们不能确定这些事实和因素。本新闻稿中的前瞻性陈述 包括但不限于：(1)无法完成拟议的业务合并 预期的交易；(2)无法确认拟议的业务合并的预期收益，这可能受 竞争以及合并后的业务在盈利情况下增长和管理增长的能力的影响；(3)无法成功 留住或招聘提议的业务合并后的高级管理人员、关键员工或董事；(4)对LATN公开证券流动性和交易的影响；(5)市场对拟议的业务合并的反应；(6)LATN的证券缺乏市场 ；(7)LATN和Procaps Group在拟议的业务合并后的财务业绩； (8)与拟议的业务合并相关的成本；(9)适用法律或法规的变化；(10)LATN 或Procaps集团可能受到不利影响的可能性, 和/或竞争因素；以及(11)LATN在提交给证券交易委员会或将提交给证券交易委员会的文件中不时指出的其他风险和不确定性 。我们不能向您保证本新闻稿中的前瞻性陈述 将被证明是准确的。这些前瞻性声明受许多重大风险和不确定性的影响 ，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期结果大不相同，其中包括：由于未能获得LATN股东的批准或未能满足业务合并协议中的其他成交条件而完成业务合并的能力 ，发生可能导致终止业务合并协议的任何事件，确认业务合并的预期收益的能力，在宣布拟议的业务合并和相关交易后可能对拉特恩或Procaps 集团提起的任何法律诉讼的结果，新冠肺炎对Procaps集团 业务的影响和/或各方完成业务合并的能力，在拟议的企业合并后获得或维持在纳斯达克上市的拉特恩 普通股的能力，与拟议的业务合并相关的成本， 适用法律或法规的变化，拉特南或Procaps在纳斯达克上市的可能性和/或 竞争因素，以及其他风险和不确定因素，包括在提交给证券交易委员会的注册 声明中“风险因素”项下包括的那些，以及LATN最终招股说明书中与其首次公开募股相关的“风险因素”项下包括的那些因素，以及LATN提交给证券交易委员会的其他文件。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实, 或者如果我们的任何假设被证明是错误的，实际结果可能与这些前瞻性 陈述中预测的结果在重大方面不同。我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来 事件或其他原因，除非适用的证券法可能要求我们这样做。因此，您不应过度依赖这些 语句。

非邀请性

本新闻稿不是关于任何证券或建议的企业合并的代理声明或 征求代理、同意或授权， 也不构成出售或征求购买任何证券的要约，在 任何州或司法管辖区，此类要约、招揽或出售在根据任何州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前是非法的，在该州或司法管辖区也不得进行任何证券销售。除非通过符合证券法要求 的招股说明书，否则不得进行证券要约。

Procaps Group Investor联系人：

克里斯·泰森/道格·霍布斯

SPAC Alpha IR+

(949) 491-8235

邮箱：latn@mzgroup.us

LATN联系人：

凯尔·P·布兰斯菲尔德

首席执行官

联合收购公司II

(305) 306-2522

以下是2021年9月16日在Alpha会议室播出的“知道谁推动回报”播客的文字记录，该节目讨论了联合收购公司II和Procaps 集团拟议的业务合并。

该播客可在以下链接中找到：https://www.thestreet.com/boardroomalpha/spac/procaps-union-latn-spac-deal

大卫·德拉普金：

大家好，欢迎回到会议室的另一期播客 阿尔法播客。今天，我们很高兴能和鲁本·明斯基交谈。鲁本是Procaps集团的创始人、董事长兼首席执行官。Procaps 将通过联合收购公司II上市。我们今天也请到了SPAC的首席执行官凯尔·布兰斯菲尔德(Kyle Bransfield)。Procaps和 Union定于下周(9月22日)举行股东投票。鲁本和凯尔，感谢你们抽出时间来和我们交谈。 非常感谢。

鲁本·明斯基：

谢谢你邀请我们，大卫。

大卫·德拉普金：

作为开场白，您为什么不给我们简单介绍一下Procaps 集团，您知道的，业务概述和简要的历史(如果您愿意的话)。

鲁本·明斯基：

正确的。所以，我们公司是1977年由我的家族创立的。我们喜欢 认为它是一个44岁的、非常年轻的、充满创业精神的公司。我们是 地区的一家医疗保健制药公司，我们是最大的CDMO。那是一家代工组织，在拉塔姆。在软凝胶 胶囊生产方面，我们在全球排名前三，拥有六个生产基地，是FDA在拉丁美洲批准的第一家面向美国市场的工厂，我们的 大家庭中有5000多人是我们组织的成员。我们向全球50多个国家销售我们的产品服务，非常倾向于创新 对于专利，围绕专利，还有50项核心专利即将到来，非常纵向和横向整合。大卫，我们今年的收入将在4亿美元左右，息税前利润(EBIDTA)约为1.05亿美元。

大卫·德拉普金：

正确的。所以，谢谢你这么做。那么你说你是一家有四十五年历史的公司， 为什么现在是上市的好时机？在您的决策过程中，现在选择什么时间进入公开市场 ？

鲁本·明斯基：

这是个很好的问题。在过去的几年里，我们一直在我们的脑海中 ，2023年，2024年，我们要上市。这对我们来说是一个重要的问题，我们觉得我们可以为世界提供的东西比我们利用银行和其他组织有限的公共资金所做的要多得多。所以 当时我们决定的是，我们要在二零二三年之前把所有的东西都建起来。发生的情况是，我们去年真的感觉到，我们非常疏远了资源、管道和大量的人才。我们觉得现在是尝试成为一家上市公司的合适时机。我们看到了整个SPAC空间，我们非常幸运地找到了联合收购集团以及凯尔和丹。它们太棒了。我们和他们一起度过了一段很棒的旅程。他们非常高兴我们现在就做出了这个决定 。

大卫·德拉普金：

太好了。所以，你知道，让我们来谈谈SPAC。 你知道，ProCaps不是你想说的那样，而是一些SPAC的趋势。 你知道，Procaps不是你想说的那样，而是一些SPAC的趋势。你知道，你不是电动汽车制造商。你不是一个营收前的产品，你知道的，不是天上掉馅饼的公司。你是一家拥有40年历史的老牌公司，拥有真正的EBITDA。 您能谈谈通过其他资本市场交易或传统IPO走SPAC路线的决定吗？是什么驱使您做出这一 SPAC决定？

鲁本·明斯基：

嗯，SPAC给了我们很多积极的选择。当然， 最重要的一点是，在IPO中，我们可以说不能说的快车道(Fast-Track)。而且， 是的，如果你将我们与市场上的其他SPAC进行比较，当然是我们的工会，它带来了重要的收入， 收入有着悠久的成功历史。因此，这是我们与市场上其他SPAC的一个相当不同的因素。

大卫·德拉普金：

正确的。然后是选择联合航空的决定。你能不能从联合航空的角度谈谈什么是有吸引力的，也许这与过去的历史有一定的关系。

鲁本·明斯基：

绝对一点儿没错。我们发现，当然，工会的领导层是无可挑剔的，无可挑剔的。我认为他们也有很好的经验，不仅在SPAC世界，而且在南美。 他们非常热衷于南美，非常面向南美，这需要非常重要的心态来思考南美和所有新兴市场在增长方面的巨大潜力。 他们非常热衷于南美，非常专注于南美，这需要一个非常重要的心态来思考南美和所有新兴市场在增长方面的巨大潜力。所以，我们发现了伟大的化学反应。我们非常 高兴。他们在那里的许多情况下都牵着我们的手，你知道，老实说，他们知道，关于整个SPAC过程，我们非常高兴。我们做出了一个非常棒的、正确的决定。

大卫·德拉普金：

太棒了。凯尔，也许这是个问你的问题。有鉴于此，正如你们 所知，第二轮轮到你们了。你知道，什么，是什么驱使你去Procaps的？您知道，您从交易1中学到了什么，您知道这对您在交易2中有帮助吗？

凯尔·布兰斯菲尔德：

是的，从交易一开始的几乎所有事情都对交易二的剧本有帮助 。我想说这其中有一些共性。首先，我们在Procaps看到的是一家诚信的企业，它与辉瑞(Pfizer)、雅培(Abbott)、拜耳(Bayer)、葛兰素史克(Glaxo)等公司有着长期的合作关系。这对我们来说意味着一些东西， 他们有多年合同，他们管理得相当好，他们的外汇敞口，这是我们 非常关注的新兴市场。可持续发展和对商业人性化的关注实际上对我们非常重要。这是一个共同的主题。Bioceres 专注于全球问题，解决我们如何养活大量增长的人口。鲁本和他的团队从一开始就专注于 他们如何不仅改善南美人的医疗质量和生活质量，而且改善他们服务的世界其他50个国家的医疗质量和生活质量，包括发达国家。 这是一个已经显示出，我们已经发出了相当明亮的聚光灯，鉴于COVID。我为能成为其中的一份子而感到自豪。在战术方面，是的，你知道，这一次我们走了管道路线，我们没有使用Bioceres管道路线是有原因的。Bioceres现在的交易量为30%-40%，平均上涨了30%-40%。我认为，我们将与这家公司合作， 吸引一些领先的私营企业加入我们的并购行列。这是在发展中国家和发达国家。你 知道，仅仅是与像你这样的人打交道就是我们一直关注的事情。在传播信息方面，公关是游戏的名称，尤其是在今天的SPAC市场。零售个人和机构，他们需要理解我们在做什么。这一次我们试图以比上次更好的方式做到这一点。

大卫·德拉普金：

正确的。正确的。完全同意。而且，你知道，这给我带来了另一个 问题。很明显，你的股票交易价格在10美元以上。但考虑到最近很多并购投票的进展情况，即高赎回，如果你看到的赎回可能比预期的要高，你和公司对未来的资本化有何想法？

凯尔·布兰斯菲尔德：

是的，完全正确。大卫，我去对付房间里的大象。我们 正处于SPAC非常高的赎回环境中。这是我和鲁本无法控制的事情。话虽如此， 我们有一条正在输送1亿美元资本的管道。而且这根管子的肤色也不一样。我们的管子是基本的，只有 长。我相信大家都这么跟你说过。但是，实际上，我们没有任何人，没有任何技术投资者。我们没有任何交易 投资者。我们有专注于LatAm、以医疗保健为导向的投资者在我们的管道中。他们也非常积极地支持，或者我预计 他们会非常积极地支持收盘后的股票。这是一个在我们 出现在屏幕上之前就已经被投资者很好地跟踪的业务，所以，有很多人感兴趣。

你知道，在一个高赎回率的环境中，我们已经为此做好了准备。 我认为我们不会去那里，我们会去那里。我想我们会给企业带来一些正常的东西。您还会 注意到，在关闭之前，Ruben非常聪明地组织了他的资本结构的负债面，而这项业务只进行了2.6 倍的杠杆操作。而且，它正在大幅增长。因此，看，我们将从我们的信托账户中提供尽可能多的资金，我们将利用公开市场，这是鲁本被它吸引的原因之一，以引入 交付和继续增长业务所需的资金。

大卫·德拉普金：

正确的。谢谢你这么做。而且，这种债券发行严格来说是一种再融资吗？

凯尔·布兰斯菲尔德：

确实是。问题是，如果你看看背后的个人或机构 ，他们是相当大的男孩。而且他们都是非常有名的人。我的意思是，保诚，保险公司，这些人 希望在发行的封面上投入超过1.15亿美元。而且，我怀疑，如果我们发现一个有趣的并购，还会有更多的并购 ，这是我们战略的重要组成部分。

大卫·德拉普金：

正确的。正确的。那么当你谈到管道股东的时候，你所说的管道股东中有没有 是长期股东，他们是公司以前的投资者，还是都是公司的新投资者 ？

鲁本·明斯基：

对于管座来说，这是一个非常重要的问题，大卫。 我们拥有的是我们的董事会成员，在我们的股东位置上，我们有亚历杭德罗·温斯坦(Alejandro Weinstein)。他是我们并购委员会的主席。 他是CFR制药公司的前首席执行官，CFR制药公司是该地区一家非常成功的公司，起源于智利。后来，他们通过并购和其他许多不同的行动建立了公司。最终，他们将公司以近30亿美元的价格卖给了雅培公司(Abbott )。所以，他在这件事上有很大的牵连。许多也在管道中的人从过去就认识我们，但也认识亚历杭德罗，他们现在是管道的重要投资者，我们现在很高兴能和他们在一起。

大卫·德拉普金：

太棒了。那么，您能帮我们想一想 11亿的估值吗？如果我是一名投资者，我应该如何在背景下，或许相对于你市场上的一些同行来看待这个估值？

鲁本·明斯基：

好的，我们觉得我们是故意这么做的， 我们想把股价定得很小，很低的数字，很有吸引力，是10.75。你看到的所有公司，不仅来自拉塔姆地区，而且在全球制药行业和CDMO业务中，EBITDA的倍数从可能的13倍、14倍上升到20-22倍。 因此，我们认为，我们已经做出了重大努力，通过设定如此诱人的倍数来吸引重要的长期投资者 。

凯尔·布兰斯菲尔德：

大卫，如果我可以顺势而为，我只会指出一个具体的 电话。我会说布劳制药公司，我们知道，这是一家我们一直与工会关系密切的公司。这是最近巴西所有行业中最成功的IPO之一，在医疗保健领域，它是一颗闪亮的明星。这一估值与我们最初的估值有很大的 差距。我们认为，这就是您如何设计一项有吸引力的交易以进入市场，此外， 不将任何次要的价值驱动因素放在次要位置。鲁本和他的团队，还有他的家人，没有人拿出任何现金。他们的现金会在股票上涨时 到来，其他人都会赚钱。

大卫·德拉普金：

正确的。正确的。这是你在上市公司工作的一些经验， 对你有利。你能谈谈Procaps的增长前景是并购、有机增长，还是稍微谈一下？

鲁本·明斯基：

是的，从有机方面来说，我们有一条巨大的管道，非常重要的管道 。我们在业务中有重要的推出和扩展到新的地理位置和新的治疗领域。因此，我们确实预计， 有机地说，五年后将成为一家市值10亿美元的公司。我们对此没有疑问。我们觉得我们有成长的空间。 在接下来的几年里，我们会有更高的青少年增长率。通过我们的愿景，我们拥有管道和领土的 ，我们绝对相信这一点。除此之外，我们还有无机生长。在 中，我们的并购是相当雄心勃勃的，由亚历杭德罗·温斯坦(Alejandro Weinstein)领导。我们正在调查不同的业务，我们很忙。在过去八个月左右的时间里，我们一直在这么做。他们有很好的机会让我们加以利用。

大卫·德拉普金：

不是说负面，但你知道，可能会遇到什么障碍， 可能会阻碍你达到一些目标。

鲁本·明斯基：

你知道，大多数时候，制药行业在社会问题和一切问题上的渗透率很低，因为当然，政府和人民，当然，健康是第一要务。 对于政府，特别是该地区的政府，这是一个没有商量余地的项目。他们希望覆盖越来越多的社会医疗系统 ，以造福于这些国家的居民。所以我们，我们预计不会有什么大的情况会阻碍我们这个 的增长。事实上，情况正好相反。我们感觉有一股大风对我们有利，因为总的来说，该地区制药业务的增长速度 远远快于随着老龄化人口的加入而在全球范围内增长的速度。它们真的是很棒的空间 ，让我们可以比预期的发展得更远。你知道，再一次，我们非常热衷于，我们在联合航空的朋友 教导我们在未来几年里要少承诺、多兑现。

大卫·德拉普金：

这是明智的建议。你知道，所以，在一些SPAC交易中， 你知道，你知道，很多糟糕的说唱，赞助商得到了，或者他们参与其中更多的是出于交易的原因。也许他们做了交易，然后就离开了。尤尼恩怎么样了？我看到你们要加入董事会了。您是否打算成为ProCaps的长期合作伙伴 ？

凯尔·布兰斯菲尔德：

毫无疑问，我的意思是，每个SPAC都有一些不同的 方法。而且，你知道，正如你之前所说的，被吸引或利用这一工具进行后期风险投资是一种高增长， 超增长真的，企业，我们在LatAm的收入同比增长了35%，实现了高增长。超增长，好的，这是我们知道的一个领域 。LATAM有一些非常有趣的目标。然而，我们所做的是为鲁本这样的企业增加价值。我们的DNA 在很大程度上是基本面、基本面的投资。如果你看看Bioceres，你知道，我是那个委员会的成员，在三个委员会中。我们通过并购提供了帮助，我们使用了我们自己的资产负债表，我自己的资本，以及我合伙人的胡安·萨托里(Juan Sartori)，他是乌拉圭的一名现任参议员。当马克里在选举中失利时，我们的债务融资已经到位。当情况不妙时，我们介入了， 我们向该公司提供了1500万美元的贷款，从属于该公司，转眼间，为了让业务继续增长 。我们带来了治理方面的专业知识。你知道，在座的人包括丹·穆德(Dan Mudd)和法拉·林塔拉(Farah Rintala)这样的人。 丹是房利美(Fannie Mae)的首席执行官堡垒，这些人都沉浸在上市公司治理中。我的意思并不是说鲁本需要帮助整顿他的店铺。不，这一切都是关于萨班斯·奥克斯利，这是关于，你知道，真正迈出成为一家上市公司的一步，我们在这里提供帮助。从长远来看，我们是来帮助他的，如果可以的话，我会永远拥有他的股票。

大卫·德拉普金：

好的，再说一遍，你知道，从私人到公共的过渡 。显然，你在那里有很多经验。你知道，你是如何帮助鲁本和公司做好准备的？因为 这显然是一个非常不同的结构，你知道，一旦你出现在公众面前。

凯尔·布兰斯菲尔德：

绝对一点儿没错。所以，以几种不同的方式。我是说，第一，已经 开始了。如果你看看我们的公关，看看我们现在正在做的事情，交易前真的是试图让公司为公众希望看到的 第一，但更重要的是，他们需要的东西做好准备。你需要他们开展并购活动，你需要 一些有并购经验的人？是的，我的团队可以做到这一点。但我们想要做的是建立一支长期团队，无论有没有我们，都能继续 这项活动。我们已经做到了。鲁本吸引了亚历杭德罗·温斯坦(Alejandro Weinstein)，我们怎么强调他都不为过，并购委员会的负责人请来了CFO，他设计了CFR的大部分并购交易，最终出售了鲁本提到的交易。 这是一个起点。第二，我们帮助公司带来了会计资源，开始了这一过程。你知道，这是萨班斯·奥克斯利(Sarbanes Oxley)以及报告和自动化系统正在进行的 过程。我是说，这家公司有5000名员工，对吧？你必须整合， 你必须定位，你必须在内幕交易等方面教育他们。所有这些都已经开始了。我们将继续 ，你知道，往前走。

大卫·德拉普金：

正确的。正确的。然后，你知道，在Union上，对，一笔成功的交易 另一笔正在进行中。我们会看到第三个吗？

凯尔·布兰斯菲尔德：

当然，呃，你知道，我们有几辆车正在研发 。而且，你知道，这个SPAC市场并不是太强劲。不过，是的，我们会留下来的。我们是全球化的。你知道，有一件事是我非常自豪的。你知道，我们的团队成员无处不在，从沙特阿拉伯，到英国，到加拿大，到美国，到乌拉圭，再到巴西。所以，你 知道，我认为你会从我们这里看到的是绝对专注于Procaps这样的公司的车辆。我们是来拉塔姆的。我认为 你会看到我们稍微展翅高飞，可能会追逐一些全球目标，特别是在欧洲，我们在那里看到了有趣的机会。 我们绝不想像其他所有人一样。我的意思是，联盟一开始是，让我们做一个SPAC，但让我们变得不同。97% 在我们首次IPO时，97%的SPAC专注于北美目标。我不想在那个池塘里游泳。

大卫·德拉普金：

97%专注于北美，非常广泛，而且，你知道，有时 不坚持他们声明的目标。太棒了。好了，伙计们，再次感谢你们。你知道，在下周投票之前，你 知道，你认为股东应该知道的临别词吗？

鲁本·明斯基：

好的，大卫，也许从我的角度来说，我们觉得作为一家伟大公司的投资者有很大的空间。多年来，我们一直致力于创新。我们绝对痴迷于它 。我们拥有伟大的技术。我们认为，不仅在区域扩张方面有很大的空间，而且在软凝胶业务和功能相关业务方面也有很大的全球参与者 。我们创造的专利和一切都是为了成本竞争力，这让我们能够在这一地区大展宏图。我们现在需要的是信任我们的长期投资者，我们绝对会遵守我们的承诺。所以， 非常感谢您邀请我们。

凯尔·布兰斯菲尔德：

太棒了。大卫，我唯一要补充的是，当我们坐在这里接受采访时，150万股股票的交易价格创下了10.18美元的历史新高。所以，我们走吧。

大卫·德拉普金：

凯尔。鲁本。再次感谢您，非常感谢您抽出时间。祝交易中的 和未来的Procaps好运。谢谢。

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