美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格6K

外国私人发行人报告
依据规则第13a-16或15d-16
根据1934年的《证券交易法》

2019年2月1日

委托档案编号：001-31994

中芯国际

(注册人姓名英文译本)

张江路18号

上海浦东新区，201203

中华人民共和国

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是在FORM 20-F或FORM T40-F的封面下提交或将提交年度报告：

表20-F：☐表：表40-F

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(1)条允许的纸质提交表格：☐

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(7)条允许的纸质提交表格：☐

用复选标记表示注册人是否通过提供本表格中包含的信息，从而根据1934年《证券交易法》下的规则第312G3-2(B)条向委员会提供信息：

☐：是，不是，不是

如果标记为“是”，请在下面注明分配给注册人的文件编号，该文件编号与规则第12g3-2(B)条有关：nn/a

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名者代表其签署。

中芯国际

日期：2019年2月14日

由以下人员提供：

/s/高永刚博士

姓名：

高永刚博士

标题：

执行董事、首席财务官兼联合公司秘书

- 1 -

香港交易所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性不作任何陈述，并明确表示不对因依赖本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖本文件全部或任何部分内容而产生的任何损失承担任何责任。

中芯国际

中芯國際集成電路製造有限公司*

(在开曼群岛注册成立，有限责任公司)

(股票代码：0981)

中芯国际报告截至2018年12月31日的三个月未经审计的业绩

▪表示，18年第四季度营收为7.876亿美元，而18年第三季度为8.507亿美元，2017年第四季度为7.872亿美元。

▪表示，18年第四季度毛利润为1.341亿美元，而18年第三季度和17年第四季度分别为1.745亿美元和1.485亿美元。

▪表示，18年第四季度毛利率为17.0%，而18年第三季度和17年第四季度的毛利率分别为20.5%和18.9%。

以下为本公司及其附属公司(“本集团”)于2019年2月14日就截至2018年12月31日止三个月未经审计业绩发布的新闻稿全文。

除非另有说明，本报告中所述的所有货币数字均以美元计算。

除非下文另有说明，综合财务信息是根据国际财务报告准则(“IFRS”)编制，并按照IFRS列报。

中国上海-2019年2月14日。全球领先的半导体代工企业之一中芯国际(纽约证券交易所股票代码：SMI；联交所股票代码：981.)(“中芯国际”，“本公司”或“本公司”)今日公布截至2018年12月31日止三个月的综合经营业绩。

- 2 -

2019年第一季度指导：

以下陈述是基于当前预期和涉及的风险和不确定性的前瞻性陈述，其中一些陈述在下面的“安全港陈述”中陈述。该公司预计：

▪

收入将下降16%至18%季度。

▪

毛利率在20%到22%之间。

▪

非GAAP营业费用，不包括应计员工奖金、政府资金、有形和无形资产减值损失、出售机器和设备的损益以及出售住宅区的收益，从2.5亿美元到2.55亿美元不等。

▪

我们控股子公司的非控股权益将从正1,000万美元至正1,200万美元不等(亏损将由非控股权益承担)。

中芯国际联席首席执行官赵海军博士和梁孟松博士评价说：“在客户和同事的支持下，2018年全年收入增长8.3%，这是连续第四年增长，创历史新高。2018年第四季度营收同比持平；与此同时，中国营收同比增长12%。展望2019年，我们的全年核心业务收入增长目标与代工行业增速一致；不过，基于目前的能见度，Q1营收被引导下降16%~18%的QQ，估计为今年的低谷。“

赵博士表示，“2019年宏观环境有很多不确定因素，我们正在通过稳步扩大客户群、丰富成熟和专业技术产品组合和应用、探索增值机会等方面积极寻求增长机会。”

梁博士说：“我们正在努力建立先进的技术整体解决方案，特别关注FinFET技术、平台开发和客户参与的基础。目前，中芯国际的第一代14 nm FinFET技术已经进入客户产品验证阶段，产品可靠性和成品率迅速提高。同时，12 nm工艺开发取得突破性进展。通过我们研发的不断创新、优化生产、强化设计、追求潜在市场，我们对未来的机遇充满信心。“

- 3 -

电话会议/网络广播公告

日期：2019年2月15日

时间：上午8：30北京时间

拨入号码：

中国

+86 400-620-8038

香港

+852 3018-6771

台湾

+886 2-5572-3895

美国

+1 845-675-0437

电话会议将在以下网址进行网络直播和音频直播：

Http://www.smics.com/en/site/company_activity或https://edge.media-server.com/m6/p/pg6k2hsu.

网络广播的存档版本以及本新闻稿的电子副本将在网络广播结束后12个月内在中芯国际的网站上提供。

关于中芯国际

中芯国际(“中芯”；纽约证券交易所代码：SMI；香港联交所代码：981.)是中国大陆规模最大、技术覆盖面最广、半导体制造服务最全面的晶圆代工企业之一。中芯国际在0.35微米至28纳米的工艺节点上提供集成电路(IC)代工和技术服务。中芯国际总部设在中国上海，拥有国际制造和服务基地。在中国，中芯国际在上海拥有一家300 mm晶圆制造厂(FAB)和一家200 mm晶圆厂；在北京拥有一家300 mm晶圆厂和一家拥有多数股权的300 mm先进节点晶圆厂；在天津和深圳拥有一家拥有多数股权的200 mm晶圆厂；在江阴拥有一家拥有多数股权的300 mm凸台工厂；此外，在意大利，中芯国际拥有一家拥有多数股权的200 mm晶圆厂。中芯国际在美国、欧洲、日本和台湾设有营销和客户服务办事处，并在香港设有代表处。

欲了解更多信息，请访问www.smics.com。

安全港声明

(根据1995年“私人证券诉讼改革法案”)

本新闻稿除包含历史信息外，还包含1995年美国私人证券诉讼改革法中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述，包括“2019年第一季度指引”、“资本支出摘要”下的陈述以及联席首席执行官引述的陈述，均基于中芯国际对未来事件的当前假设、预期和预测。中芯国际使用“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“项目”、“目标”等词语来识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。这些前瞻性陈述必然是反映中芯国际高级管理层最佳判断的估计，涉及重大已知和未知风险、不确定因素和其他因素，可能导致中芯国际的实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述中暗示的大不相同，这些因素包括与半导体行业的周期性和市场状况相关的风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际对少数客户的依赖、中芯国际客户是否及时接受晶片、及时引进新技术、中芯国际的能力，以及其他因素，包括但不限于与半导体行业周期和市场状况相关的风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际对少数客户的依赖、中芯国际客户及时接受晶片、及时引进新技术、中芯国际的能力等。设备、零部件和原材料的短缺、制造能力的可获得性、终端市场的金融稳定、未决诉讼的订单或判决、半导体行业激烈的知识产权诉讼、总体经济状况以及货币汇率的波动。

- 4 -

除本新闻稿中包含的信息外，您还应考虑我们提交给SEC的其他文件中包含的信息，包括我们于2018年4月27日提交给SEC的20-F表格年度报告，特别是在“风险因素”部分，以及我们可能不时提交给SEC或香港证券交易所有限公司(“联交所”)的其他文件，包括当前的Form 6-K报告。其他未知或不可预测的因素也可能对我们未来的结果、业绩或成就产生实质性的不利影响。鉴于这些风险、不确定性、假设和因素，本新闻稿中讨论的前瞻性事件可能不会发生。告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅说明截至所述日期，如果没有说明日期，则说明截至本新闻稿的日期。除法律另有规定外，中芯国际不承担任何义务，亦不打算因新资料、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述。

关于非公认会计原则(“非GAAP”)财务计量

为补充中芯国际根据国际财务报告准则列报的综合财务业绩，中芯国际在本新闻稿中采用非公认会计原则的经营业绩计量，经调整后不包括财务成本、折旧及摊销、所得税优惠及开支、应计员工奖金、政府拨款、有形及无形资产减值损失、处置机器设备的损益及处置住宅的收益。本财报还包括2019年第一季度非GAAP运营费用指导。非公认会计准则财务计量的列报并不是孤立地考虑，也不是要替代根据“国际财务报告准则”编制和列报的财务信息。本次发布的收益包括EBITDA、EBITDA利润率和非GAAP运营费用，非GAAP运营费用包括调整后的总运营费用，调整后不包括员工应计奖金、政府资金、有形和无形资产减值损失、出售机器设备的收益或亏损以及出售生活区的收益。该等非公认会计原则财务措施并非根据国际财务报告准则计算或呈列，亦非根据国际财务报告准则编制的财务措施的替代品或替代品，只应与本集团根据国际财务报告准则编制的财务措施一并阅读。本集团的非GAAP财务衡量标准可能与其他公司使用的同名非GAAP财务衡量标准不同。

中芯国际认为，使用这些非公认会计准则的财务指标有利于投资者和管理层与中芯国际的历史业绩进行比较。本集团管理层经常使用这些非公认会计准则财务指标来了解、管理和评估本集团的业务，并作出财务和运营决策。

附表提供了更多信息，并将每个非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标进行了核对。非GAAP指导措施与相应GAAP措施之间的协调不能以前瞻性方式提供，因为为非GAAP运营费用指导目的而排除的这些调整项目的影响会受到一些不可预测的条件的影响，这些情况无法合理确定地估计。

- 5 -

2018年第四季度经营业绩摘要

金额(以千美元为单位)，不包括每股收益和运营数据

4Q18

3Q18

QQQ

4Q17

YoY

收入

787,565

850,662

-7.4%

787,174

0.0%

销售成本

(653,440)

(676,119)

-3.4%

(638,678)

2.3%

毛利

134,125

174,543

-23.2%

148,496

-9.7%

运营费用

(175,055)

(180,371)

-2.9%

(145,323)

20.5%

营业利润(亏损)

(40,930)

(5,828)

602.3%

3,173

-

其他收入(费用)，净额

43,473

17,843

143.6%

(6,086)

-

税前利润(亏损)

2,543

12,015

-78.8%

(2,913)

-

所得税优惠(费用)

8,332

(4,424)

-

1,217

584.6%

当期利润(亏损)

10,875

7,591

43.3%

(1,696)

-

其他全面收益(亏损)：

对外业务翻译的交流差异

(7,601)

(28,192)

-73.0%

8,458

-

可供出售金融资产价值变动

-

-

-

(67)

-

现金流对冲

461

758

-39.2%

(595)

-

固定福利计划的精算损益

(758)

159

-

(556)

36.3%

合营企业其他综合收益份额采用权益法核算

-

-

-

11,755

-

当期综合收益(亏损)合计

2,977

(19,684)

-

17,299

-82.8%

　

　

当期利润(亏损)可归因于：

　

　

公司的业主

26,520

26,559

-0.1%

47,718

-44.4%

非控制性权益

(15,645)

(18,968)

-17.5%

(49,414)

-68.3%

当期利润(亏损)

10,875

7,591

43.3%

(1,696)

-

毛利率

17.0%

20.5%

-

18.9%

-

每股普通股收益(1)

基本信息

$0.00*

$0.00**

$0.01

稀释

$0.00*

$0.00*

$0.01

每ADS收益(2)

基本信息

$0.02

$0.02

$0.05

稀释

$0.02

$0.02

$0.05

已发运的晶片(当量为8英寸)

晶圆)

1,217,690

1,315,007

-7.4%

1,124,821

8.3%

容量利用率(3)

89.9%

94.7%

-

85.8%

-

注：

(1)

基于加权平均普通股于一八年第四季度分别为50.39亿股(基本)及50.58亿股(摊薄)，于18年第三季分别为50.14亿股(基本)及5.040亿股(摊薄)，及于17年第四季分别为47.29亿股(基本)及51.59亿股(摊薄)。

(2)

每股ADS相当于5股普通股。

(3)

基于总当量晶圆数除以估计的季度总产能。

*18年第四季度每股收益为0.0045美元(基本)和0.0045美元(稀释后)，第三季度为0.0049美元(基本)和0.0049美元(稀释后)。

▪

收入从18年第三季度的8.507亿美元下降到18年第四季度的7.876亿美元，降幅为7.4%，这主要是由于18年第四季度晶圆出货量减少所致。

▪

18年第四季度的销售成本为6.534亿美元，比18年第三季度的6.761亿美元下降了3.4%，主要是由于晶圆出货量减少和18年第四季度折旧增加所致。

▪

18年第四季度毛利润为1.341亿美元，而18年第三季度为1.745亿美元。

▪

18年第四季度毛利率为17.0%，而18年第三季度为20.5%。

▪

18年第四季度的营业费用为1.751亿美元，比18年第三季度的1.804亿美元下降了2.9%，这主要是由于下面的营业费用(收入)分析中所述的原因。

▪

其他收入(支出)，18年第四季度净收益为4350万美元，而18年第三季度净收益为1780万美元。这一变化主要是由于以下净额其他收入(费用)中所述的原因。

▪

18年第四季度所得税优惠为830万美元，而18年第三季度所得税支出为440万美元。所得税优惠(费用)的变化主要是由于一家子公司预期的所得税报税额。

▪

翻译对外业务的汇兑差额在18年第四季度亏损760万美元，在18年第三季度亏损2820万美元。这一变化主要是由于18年第四季度人民币兑美元升值导致子公司和联营公司使用人民币作为本位币的换算差异所致。

- 7 -

收入分析

收入分析

按应用程序

4Q18

3Q18

4Q17

电脑

6.4%

7.5%

6.6%

通信

44.7%

46.3%

42.5%

消费者

32.1%

32.5%

37.6%

汽车/工业

8.0%

7.5%

8.8%

其他

8.8%

6.2%

4.5%

按服务类型

4Q18

3Q18

4Q17

晶圆片

93.2%

94.4%

99.7%

掩膜制作、测试等

6.8%

5.6%

0.3%

按地理位置划分

4Q18

3Q18

4Q17

北美(1)

31.7%

33.0%

38.1%

中国(2)

57.5%

57.9%

51.3%

欧亚大陆(3)

10.8%

9.1%

10.6%

晶圆收入分析

按技术分类

4Q18

3Q18

4Q17

28纳米

5.4%

7.1%

11.3%

40/45纳米

20.3%

18.7%

23.6%

55/65纳米

23.0%

21.0%

16.0%

90纳米

1.7%

1.4%

1.8%

0.11/0.13 µm

7.3%

8.7%

6.3%

0.15/0.18 µm

38.7%

39.5%

37.8%

0.25/0.35 µm

3.6%

3.6%

3.2%

注：

(1)

向总部设在美国的公司展示收入，但最终将产品销售和发货给全球客户。

(2)

包括香港，但不包括台湾。

(3)

不包括中国大陆和香港。

- 8 -

容量*

法布

4Q18

3Q18

上海200 mm晶圆厂

109,000

106,000

上海300 mm晶圆厂

22,500

33,750

北京300 mm晶圆厂

94,500

94,500

天津200 mm晶圆厂

60,000

53,000

深圳200 mm晶圆厂

42,000

40,300

深圳300 mm晶圆厂

6,750

6,750

拥有多数股权的北京300 mm晶圆厂

74,250

74,250

拥有多数股权的Avezzano 200 mm工厂

42,325

42,325

月总晶圆制造能力

451,325

450,875

注：

*期末每月8英寸当量晶圆，以30天为基准计算，以便进行比较。

▪

月产能从18年第三季度的450,875片8英寸当量晶片增加到18年第四季度的451,325片8英寸当量晶圆，这主要是因为我们的200 mm晶圆厂在18年第四季度进行了产能调整和产能扩大的净影响。

装运和使用

8英寸当量晶片

4Q18

3Q18

QQQ

4Q17

YoY

晶圆出货量

1,217,690

1,315,007

-7.4%

1,124,821

8.3%

利用率(1)

89.9%

94.7%

-

85.8%

-

注：

(1)

基于总当量晶圆数除以估计的季度总产能。

详细的财务分析

毛利分析

金额(以千美元为单位)

4Q18

3Q18

QQQ

4Q17

YoY

销售成本

653,440

676,119

-3.4%

638,678

2.3%

折旧

216,588

208,335

4.0%

210,385

2.9%

其他制造成本

436,152

466,887

-6.6%

427,262

2.1%

基于股份的薪酬

700

897

-22.0%

1,031

-32.1%

毛利

134,125

174,543

-23.2%

148,496

-9.7%

毛利率

17.0%

20.5%

-

18.9%

-

▪

18年第四季度的销售成本为6.534亿美元，比18年第三季度的6.761亿美元下降了3.4%，主要是由于晶圆出货量减少和18年第四季度折旧增加所致。

▪

与18年第三季度的2.083亿美元相比，18年第四季度销售成本内的折旧增加了4.0%，达到2.166亿美元。

▪

由于18年第四季度晶圆出货量减少，18年第四季度销售成本中的其他制造成本下降6.6%，至4.362亿美元，而18年第三季度为4.669亿美元。

▪

18年第四季度毛利润为1.341亿美元，而18年第三季度为1.745亿美元。

▪

18年第四季度毛利率为17.0%，而18年第三季度为20.5%。

- 9 -

营业费用(收入)分析

金额(以千美元为单位)

4Q18

3Q18

QQQ

4Q17

YoY

运营费用

175,055

180,371

-2.9%

145,323

20.5%

研究与开发，网络

134,970

152,968

-11.8%

101,300

33.2%

一般事务和行政事务

49,913

50,535

-1.2%

58,201

-14.2%

销售和营销

7,701

6,102

26.2%

6,393

20.5%

其他营业收入

(17,529)

(29,234)

-40.0%

(20,571)

-14.8%

▪

研发费用，18年第四季度净减少1800万美元，降至1.35亿美元，而18年第三季度为1.53亿美元。不包括来自政府的研发合同资金，18年第四季度研发费用增加了1280万美元，达到1.851亿美元。这一变化主要是由于18年第四季度研发活动水平较高所致。18年第四季度，来自政府的研发合同资金为5010万美元，而18年第三季度为1930万美元。

▪

其他营业收入的变化主要是由于以下因素的净影响：1)18年第四季度收到的其他营业收入导致政府资金减少，2)18年第四季度有形和无形资产的减值损失，并被3)18年第四季度处置设备的较高收益部分抵消。

其他收入(费用)，净额

金额(以千美元为单位)

4Q18

3Q18

QQQ

4Q17

YoY

其他收入(费用)，净额

43,473

17,843

143.6%

(6,086)

-

利息收入

20,155

18,689

7.8%

8,297

142.9%

融资成本

(8,320)

8,212

-

(9,420)

-11.7%

外汇损益

(5,545)

(9,223)

-39.9%

9,192

-

其他损益净额

15,802

1,781

787.3%

(11,132)

-

按权益法核算投资损益份额

21,381

(1,616)

-

(3,023)

-

▪

融资成本的变化主要是由于18年第三季度从政府获得的利息补贴，以及18年第四季度没有利息补贴。

▪

外汇损益主要是由于18年第四季度现金流对冲和人民币兑美元升值的净影响。境外货币资产主要包括现金和现金等价物以及以人民币计价的贸易和其他应收账款。对外货币负债主要包括借款、中期票据和贸易以及其他以人民币计价的应付款项。

▪

其他收益或亏损的增加，净额主要是由于1)由于18年第三季度的暑假，我们的学校在18年第四季度增加了收入，以及2)在18年第四季度从金融资产投资中获得的收益增加。

▪

按权益法计入的投资损益份额变动是由于合营企业及联营公司投资的公允价值变动所致。

- 10 -

折旧及摊销

金额(以千美元为单位)

4Q18

3Q18

QQQ

4Q17

YoY

折旧及摊销

253,290

259,076

-2.2%

251,741

0.6%

流动性

金额(以千美元为单位)

4Q18

3Q18

现金和现金等价物

1,786,420

822,619

限制性现金流

592,290

586,086

衍生金融工具

2,583

4,834

公允价值金融资产

通过损益-当前

41,685

47,945

按摊销成本计算的金融资产

1,996,808

2,082,233

贸易和其他应收款

837,828

926,317

预付及预付营业费用

28,161

40,255

盘存

593,009

697,964

分类为持有待售资产

270,807

12,912

流动资产总额

6,149,591

5,221,165

流动税项负债

2,607

7,664

衍生金融工具

15,806

18,797

应计负债

164,604

146,628

递延的政府资金

244,708

227,816

应付债券

498,551

-

中期票据

218,247

217,554

短期借款

530,005

728,097

合同责任

44,130

57,845

贸易和其他应付款项

964,860

1,050,283

其他负债

32,263

32,188

与资产直接相关的负债

分类为持有待售

143,447

-

流动负债总额

2,859,228

2,486,872

现金比率(1)

0.6x

0.3x

速比(2)

1.9x

1.8x

电流比(3)

2.2x

2.1x

注：

(1)

现金和现金等价物除以流动负债总额。

(2)

不含存货的流动资产除以流动负债总额。

(3)

流动资产总额除以流动负债总额。

- 11 -

资本结构

金额(以千美元为单位)

4Q18

3Q18

现金和现金等价物

1,786,420

822,619

公允价值金融资产

通过损益-当前(1)

41,685

47,945

按摊销成本计算的金融资产(2)

1,996,808

2,082,233

短期借款

530,005

728,097

长期借款

1,760,763

1,465,548

中期票据

218,247

217,554

可转换债券

418,592

414,706

公司债券

498,551

498,075

债务总额

3,426,158

3,323,980

净债务(3)

(398,755)

371,183

权益

8,923,580

7,969,416

总负债与股本比率(4)

38.4%

41.7%

净负债权益比(5)

-4.5%

4.7%

注：

(1)

主要包含银行销售的金融产品。

(2)

主要包含3个月以上的银行存款。

(3)

债务总额减去现金和现金等价物、按公允价值计提损益的金融资产和按摊销成本计的金融资产。

(4)

总债务除以股本。

(5)

净债务除以股本。

现金流量

金额(以千美元为单位)

4Q18

3Q18

经营活动净现金

377,486

216,487

用于投资活动的净现金

(499,552)

(1,086,068)

融资活动的现金净额

1,100,194

308,802

汇率变动的影响

227

(30,862)

现金和现金等价物

处置集团持有待售

(14,554)

-

现金及现金等价物净变动

963,801

(591,641)

资本支出摘要

∎表示，18年第四季度资本支出为4.048亿美元，而18年第三季度为5.278亿美元。

∎表示，2018年铸造运营的资本支出为17.563亿美元，其中4.293亿美元、3.827亿美元和269.8美元用于扩大我们多数股权的北京300 mm晶圆厂、天津200 mm晶圆厂和上海300 mm晶圆厂的产能，3.31亿美元用于研发设备。2018年非铸造业务资本支出为5710万美元，主要用于员工生活区建设。

∎表示，计划于2019年用于代工运营的资本支出约为21亿美元，主要用于我们持有多数股权的上海300 mm晶圆厂和FinFET研发线的设备和设施。计划2019年非铸造业务的资本支出约为1.058亿美元，主要用于员工生活区的建设。


- 12 -

最近的亮点和公告

●

与框架协议相关的持续关联交易(2019-1-23)

●

2019年1月11日特别股东大会投票结果(2019/1/11)

●

董事会会议通知(2019-1/11)

●

股东特别大会通告(2018/12/20)

●

关闭会员名册(2018-12-20)

●

致登记股东的通知函(2018/12/20)

●

非登记股东通知函及申请表(2018/12/20)

●

供于2019年1月11日举行的股东特别大会使用的委托书表格(2018-12-20)

●

通告-1)与半导体制造华北(北京)公司的中央基金管理协议有关的持续关连交易及(2)与SJ半导体公司的中央基金管理协议有关的持续关连交易及(3)与独立非执行董事建议授予限制性股份单位有关的关连交易及(4)股东特别大会通告(2018-12-20)

●

延迟发出通告(2018-12-11)

●

与中央基金管理协议有关的持续关联交易(2018-12-6)

●

与中央基金管理协议有关的持续关联交易(2018-11-29)

●

授予期权(2018/11/19)

●

澄清公告(2018-11-8)

●

2018年11月7日特别股东大会投票结果(2018/11/7)

●

中芯国际公布截至2018年9月30日的三个月未经审计业绩(2018/11/7)

●

自愿公告-澄清近期媒体虚假报道(2018/10/25)

●

股东特别大会通告(2018/10/19)

●

关闭会员名册(2018-10-19)

●

通告-致登记股东的通告(2018-10-19)

●

通告-非注册股东通告及索取表格(2018/10/19)

●

供在2018年11月7日举行的股东特别大会上使用的委托书表格(2018/10/19)

●

通告-(1)与框架协议有关的持续关连交易及(2)与中央基金管理协议有关的持续关连交易及(3)与建议授予一名前独立非执行董事、一名非执行董事及一名独立非执行董事的限制性股份单位有关的关连交易及(4)股东特别大会通告(2018-10-19)

●

董事会会议通知(2018/10/10)

请浏览中芯国际网站

Http://www.smics.com/en/site/news和http://www.smics.com/en/site/comapny_statutoryDocuments

了解有关最近公告的更多细节。

- 13 -

中芯国际

简明合并损益表和其他全面收益表

(单位：千美元，股票数据除外)

在截至的三个月内

2018年12月31日

2018年9月30日

(未经审计)

(未经审计)

收入

787,565

850,662

销售成本

(653,440)

(676,119)

毛利

134,125

174,543

研发费用净额

(134,970)

(152,968)

一般和行政费用

(49,913)

(50,535)

销售和营销费用

(7,701)

(6,102)

其他营业收入(费用)，净额

17,529

29,234

运营费用

(175,055)

(180,371)

运营亏损

(40,930)

(5,828)

其他收入(费用)，净额

43,473

17,843

税前利润

2,543

12,015

所得税优惠(费用)

8,332

(4,424)

当期利润

10,875

7,591

其他综合收益(亏损)

可随后重新分类为损益的项目

对外业务翻译的交流差异

(7,601)

(28,192)

现金流对冲

461

758

不会重新分类为损益的项目

固定福利计划的精算损益

(758)

159

当期综合收益(亏损)合计

2,977

(19,684)

当期利润(亏损)可归因于：

公司的业主

26,520

26,559

非控制性权益

(15,645)

(18,968)

10,875

7,591

该期间的全面收益(亏损)总额可归因于：

公司的业主

18,609

(383)

非控制性权益

(15,632)

(19,301)

2,977

(19,684)

每股收益

基本信息

$0.00*

$0.00*

稀释

$0.00*

$0.00*

每ADS收益

基本信息

$0.02

$0.02

稀释

$0.02

$0.02

用于计算基本每股收益的股票

5,038,852,986

5,013,969,014

用于计算稀释后每股收益的股票

5,058,243,650

5,040,170,729

非GAAP财务指标与可比GAAP指标的对账

非GAAP运营费用(1)

(242,912)

(227,588)

EBITDA(2)

264,153

262,879

EBITDA利润率(2)

33.5%

30.9%

*18年第四季度每股收益为0.0045美元(基本)和0.0045美元(稀释后)，18年第三季度为0.0049美元(基本)和0.0049美元(稀释后)。

中芯国际

简明合并损益表和其他全面收益表

(单位：千美元，股票数据除外)

注：

(1)

非公认会计原则营运开支定义为经调整的营运开支，经调整后不包括应计员工奖金、政府拨款、有形及无形资产减值损失、出售机器设备的损益及出售住宅的收益。中芯国际审查非GAAP运营费用以及运营费用，以了解、管理和评估其业务，并做出财务和运营决策。本集团亦相信这是投资者及分析师评估其经营表现的有用补充资料。然而，非公认会计准则财务指标的使用作为一种分析工具有实质性的局限性。使用非GAAP财务衡量标准的局限性之一是，它们不包括影响我们当期净利润的所有项目。此外，由于非GAAP财务指标并不是所有公司都以相同的方式计算的，它们可能无法与其他公司使用的其他类似名称的指标进行比较。鉴于上述限制，您不应将非GAAP营业费用与根据IFRS编制的营业费用分开考虑，或将其作为营业费用的替代。

下表列出了所示期间非公认会计准则业务费用与其根据“国际财务报告准则”提出的最直接可比财务计量的对账情况。

在截至的三个月内

2018年12月31日

2018年9月30日

2017年12月31日

(未经审计)

(未经审计)

(未经审计)

运营费用

(175,055)

(180,371)

(145,323)

应计员工奖金

720

1,166

776

政府资助

(57,469)

(39,422)

(46,833)

有形资产和无形资产减值损失

8,789

-

-

处置机器设备的收益

(19,150)

(8,210)

(5,913)

处置居民区的收益

(747)

(751)

(3,268)

非GAAP运营费用

(242,912)

(227,588)

(200,561)

- 15 -

中芯国际

简明合并损益表和其他全面收益表

(单位：千美元，股票数据除外)

(2)

EBITDA被定义为不包括财务成本、折旧和摊销以及所得税优惠和费用的影响的期间的利润。EBITDA利润率定义为EBITDA除以收入。中芯国际使用EBITDA毛利作为衡量经营业绩的指标；作规划之用，包括编制本集团年度营运预算；分配资源以提升本集团业务的财务业绩；评估本集团业务策略的成效；以及与中芯国际董事会就本集团的财务业绩进行沟通。虽然EBITDA被投资者广泛用于衡量一家公司的经营业绩，而不考虑项目，如净财务成本、所得税优惠和费用以及折旧和摊销，这些项目可能因公司各自的融资结构和会计政策、资产的账面价值、资本结构和资产收购方法而有很大差异，但EBITDA作为一种分析工具存在局限性，您不应孤立地考虑或替代根据IFRS报告的集团运营业绩分析。其中一些限制是：它没有反映本集团的资本支出或未来资本支出或其他合同承诺的需求；它没有反映本集团营运资金需求的变化或现金需求；它没有反映财务成本；它没有反映所得税的现金需求；虽然折旧和摊销是非现金费用，但正在折旧或摊销的资产将来往往需要更换。, 此外，这些措施并不反映这些更换所需的现金需求；而中芯业内其他公司计算这些措施的方式可能与中芯国际有所不同，限制了这些措施作为比较措施的效用。

下表列出了EBITDA和EBITDA利润率与其根据国际财务报告准则提出的最直接可比财务指标在所示期间的对账情况。

在截至的三个月内

2018年12月31日

2018年9月30日

2017年12月31日

(未经审计)

(未经审计)

(未经审计)

当期利润(亏损)

10,875

7,591

(1,696)

融资成本

8,320

(8,212)

9,420

折旧及摊销

253,290

259,076

251,741

所得税(福利)费用

(8,332)

4,424

(1,217)

EBITDA

264,153

262,879

258,248

利润率

1.4%

0.9%

-0.2%

EBITDA利润率

33.5%

30.9%

32.8%

- 16 -

中芯国际

简明综合财务状况表

(单位：千美元)

自.起

2018年12月31日

2018年9月30日

(未经审计)

(未经审计)

资产

非流动资产

财产、厂房和设备

6,777,970

6,835,004

土地使用权

105,436

91,548

无形资产

122,854

144,444

对联营公司的投资

1,135,442

943,228

对合资企业的投资

15,687

17,932

递延税项资产

45,426

45,809

按公允价值计入损益的金融资产

55,472

43,645

衍生金融工具

5,266

4,970

受限现金

-

8,468

其他资产

11,176

11,484

非流动资产总额

8,274,729

8,146,532

流动资产

盘存

593,009

697,964

预付及预付营业费用

28,161

40,255

贸易和其他应收款

837,828

926,317

按公允价值计入损益的金融资产

41,685

47,945

按摊销成本计算的金融资产

1,996,808

2,082,233

衍生金融工具

2,583

4,834

受限现金

592,290

586,086

现金和现金等价物

1,786,420

822,619

5,878,784

5,208,253

分类为持有待售资产(1)

270,807

12,912

流动资产总额

6,149,591

5,221,165

总资产

14,424,320

13,367,697

- 17 -

中芯国际

简明综合财务状况表

(单位：千美元)

自.起

2018年12月31日

2018年9月30日

(未经审计)

(未经审计)

权益和负债

资本和储备

普通股，面值0.004美元，授权10,000,000,000股，2018年12月31日和2018年9月30日分别发行5,039,819,199股和5,046,191,678股

20,159

20,214

股票溢价(2)

4,993,163

5,008,538

库存股(2)

-

(7,761)

储量

109,346

117,733

留存收益

331,298

310,428

公司所有者应占权益

5,453,966

5,449,152

永久附属可转换证券

563,848

564,073

非控制性权益(3)

2,905,766

1,956,191

总股本

8,923,580

7,969,416

非流动负债

借款

1,760,763

1,465,548

可转换债券

418,592

414,706

应付债券

-

498,075

递延税项负债

1,639

15,373

递延的政府资金

393,902

396,423

衍生金融工具

15,540

20,307

其他财务负债

11,948

11,920

其他负债

39,128

89,057

非流动负债总额

2,641,512

2,911,409

流动负债

贸易和其他应付款项

964,860

1,050,283

合同责任

44,130

57,845

借款

530,005

728,097

应付债券

498,551

-

中期票据

218,247

217,554

递延的政府资金

244,708

227,816

应计负债

164,604

146,628

衍生金融工具

15,806

18,797

流动税项负债

2,607

7,664

其他负债

32,263

32,188

2,715,781

2,486,872

与资产直接相关的负债

分类为持有待售(1)

143,447

-

流动负债总额

2,859,228

2,486,872

总负债

5,500,740

5,398,281

权益和负债总额

14,424,320

13,367,697

- 18 -

中芯国际

简明综合财务状况表

(单位：千美元)

注：

(1)

于2018年12月31日，对一家附属公司1.119亿美元的投资被归类为持有待售资产和负债，因为出售子公司的效果已经开始，预计于2019年12月31日之前出售。

(2)

2018年10月4日，该公司在市场上回购了1165万股普通股。此次回购在2018年6月22日的年度股东大会上获得股东批准。收购普通股的均价为每股8.23港元，价格由8.11港元至8.32港元不等。总成本9,610万港元(约1,230万美元)已从股东权益中扣除。2018年10月25日，该公司就2018年9月27日和2018年10月4日的回购取消了18941,000股普通股，金额为2000万美元。

(3)

于一八年第四季度，本集团从非控股股东分别获得524.0美元及441,000,000美元注入附属公司中芯国际华南制造有限公司及中芯国际制造华北(北京)公司的资本。

- 19 -

中芯国际

简明合并现金流量表

(单位：千美元)

在截至的三个月内

2018年12月31日

2018年9月30日

(未经审计)

(未经审计)

经营活动的现金流：

当期利润

10,875

7,591

折旧及摊销

253,290

259,076

占投资(得)损的份额使用

权益法

(21,381)

1,616

营运资金及其他方面的减少(增加)

134,702

(51,796)

经营活动净现金

377,486

216,487

投资活动的现金流：

通过损益以公允价值收购金融资产的付款

(237,702)

(31,964)

通过以下方式以公允价值出售金融资产所得收益

损益

326,249

34,030

以摊销成本收购金融资产的付款

(540,552)

(1,020,098)

以摊销成本出售金融资产所得收益

532,254

194,622

财产、厂房和设备的付款

(425,093)

(477,782)

扣除出售土地增值税后的净收益

被归类为持有待售的财产、厂房和设备以及资产

60,992

312,507

无形资产的付款方式

-

(4,582)

支付土地使用权款项

(14,425)

-

支付投资活动的保证金

(45,503)

-

释放与投资有关的受限现金所得收益

活动

49,941

-

收购合营企业及联营公司的付款

(209,869)

(104,610)

出售联营公司所得收益

-

4,404

从合资企业和联营公司收到的分发

4,156

7,405

用于投资活动的净现金

(499,552)

(1,086,068)

融资活动的现金流：

借款收益

326,969

57,490

偿还借款

(188,725)

(107,864)

(支付)发行股票所得款项

(31)

77,407

发行永久次级可转换证券所得款项(支付)

(225)

300,000

支付给永久附属可转换证券持有人的分派

(5,650)

-

行使员工股票期权所得收益

2,923

1,771

非控股权益收益--出资

964,950

-

收购库存股的付款

(17)

(20,002)

融资活动的现金净额

1,100,194

308,802

汇率变动对外币持有现金余额的影响

227

(30,862)

出售集团持有的现金和现金等价物

(14,554)

-

现金及现金等价物净增(减)

963,801

(591,641)

期初现金和现金等价物

822,619

1,414,260

现金和现金等价物，期末

1,786,420

822,619

- 20 -

根据董事会的命令

中芯国际

高永刚博士

执行董事、首席财务官兼联合公司秘书

上海，2019年2月14日

于本公告日期，本公司董事为：

执行董事

周子学(董事长)

赵海军(联席首席执行官)

梁梦松(联席首席执行官)

高永刚(首席财务官兼联合公司秘书)

非执行董事

陈山枝

周洁

任凯

陆俊

佟国华

独立非执行董事

威廉·都铎·布朗

蒋尚义

丛京生贾森

刘俊仪

范仁达·安东尼

*仅供识别之用

- 21 -