条款

页面

1

定义和解释

1

2

指定唯一全球协调人和联合配售代理及配售

6

3

公告

7

4

配售完成

7

5

放置条件

9

6

公司承诺

10

7

费用、佣金和费用的支付

12

8

陈述、保证和承诺

13

9

赔偿

22

10

终止

23

11

公共沟通

25

12

精华时间

25

13

通知

25

14

其他

26

15

适用法律和管辖权

27

16

BRRD责任

27

附表1专业投资者待遇公告

34

附表2联合配售代理对配售股份的承诺

38

(1)

中芯国际，一家在开曼群岛正式注册成立的公司，其主要营业地点在香港皇后大道中9号30楼3003室(“本公司”)；

(2)

(Br)J.P.摩根证券公司，其注册办事处位于英国伦敦E14 5JP金丝雀码头银行街25号(“J.P.摩根”，“唯一全球协调人”或“结算代理”)；

(3)

(A)

于本协议日期，本公司的法定资本为40,000,000美元，分为10,000,000,000股，其中4,669,148,912股于本协议日期已发行及缴足股款。

(B)

所有已发行股票目前均在联交所上市，部分股票以上的美国存托股份在纽约证券交易所上市。

(C)

本公司已同意委任(I)摩根大通为配售的唯一全球协调人，及(Ii)联名配售代理为配售的联名配售代理，而各联名配售代理已分别(而非联名)同意按本公司透过联名配售代理发售证券的条款及条件，或促使承配人按本文所载条款及条件购买及支付配售股份。

(D)

本公司根据一般授权获授权按本协议所载条款发行配售股份，并已同意按本协议所载条款发行配售股份。

(E)

本协议各方确认，大唐拥有认购大唐优先证券的优先认购权，碧桂山拥有认购碧桂山优先证券的优先认购权，而中投基金拥有认购中芯基金优先证券的优先认购权，这些权利如获行使，将须经本公司独立股东大会批准。

1

定义和解释

1.1

在本协议(包括演奏会)中，除文意另有所指外，以下表述应具有以下含义：

1.2

在本协议中，对任何法规、法定条文、上市规则或收购守则规则的提述，包括对该法规、法定条文、上市规则或不时修订、延长或重新颁布的收购守则规则的提述。

1.3

在本协定中，对人的提述包括对法人团体的提述，对单数的提述包括对复数的提述，反之亦然；仅表示一种性别的词语应包括其他性别。

1.4

标题的插入仅为方便起见，不应影响本协议的解释。

1.5

本协议中有关任何时间、日期或期间的所有提法均指香港时间。

1.6

对条款、子条款和附表的引用是对本协议的条款、子条款和附表的引用。

2

指定唯一全球协调人和联合配售代理及配售

2.1

在本协议条文的规限下，本公司特此委任(I)摩根大通为唯一全球协调人，及(Ii)每名联合配售代理作为代理，不考虑所有其他因素，以及每名联合配售代理依据本协议所载并受下文所述条件规限的陈述、担保及承诺，个别而非共同地同意担任本公司的代理，以购买或促使购买者按本协议附表2相对其名称所载的数目配售股份。(证券及期货事务监察委员会交易征费及联交所交易费须由买方支付)。各联合配售代理以本协议未于配售完成前终止为条件，向承配人提出配售股份要约。

2.2

除明文规定外，各联名配售代理在本协议项下的责任(尤其是各联名配售代理与配售股份配售有关的责任)应仅为数项而非联名或联名及数项。本协议中以多于一名联名配售代理为受益人的任何明示条文，除非另有明文规定，否则均可由他们各自行使，且毋须由他们共同行使。对于任何其他联合配售代理未能履行其在本协议项下的义务，任何联合配售代理均不承担任何责任。尽管有上述规定，各联名配售代理均有权单独或与任何其他联名配售代理共同执行其在本协议项下的任何或全部权利。因此，本公司同意，各联名配售代理不会因其他联名配售代理的任何违反、行动或不作为而向本公司承担任何责任。

2.3

各联合配售代理可随时选择根据本协议向其配售的部分或全部配售股份由其或其代名人以委托人身份按配售价格向本公司认购。任何联合配售代理及/或其代名人以配售价格向本公司购买的任何配售股份，随后可由该联合配售代理及/或其各自的代名人(各“卖方”)以本金身份以卖方酌情厘定的任何价格出售予买方，而无须就该项选择或以本金身分购买的配售股份数目通知本公司。或该等股份出售予买方的价格，惟卖方作为本金就该等出售而须缴付的任何香港印花税须由有关卖方承担。

2.4

本公司谨此确认，‎第2.1条所载委任赋予联合配售代理代表本公司作出配售所合理及适当所需或合理附带的一切权力、授权及酌情决定权，并特此同意认可及确认联合配售代理于本协议日期前就该项配售所作或根据本协议可合法行使该等权力、授权及酌情决定权的一切事项。

2.5

本公司将根据配售发行配售股份，不受所有留置权、押记及产权负担的影响，并连同于截止日期附带的所有权利，包括收取于截止日期或之后宣布、作出或支付的所有股息的权利。

2.6

配售股份须向不少于6名独立专业、机构及/或个人投资者发售，每手1,000股。在上市规则规定的规限下，配售股份的承配人选择将由联合配售代理在咨询本公司后完全决定。联合配售代理应尽合理努力不向独立人士以外的任何人士配售任何配售股份。

2.7

各联名配售代理谨此确认，就配售而言，其已遵守及将会遵守上市规则所载的配售指引、适用于联名配售代理的上市规则及法律及规例(如有)的其他相关条文，以及在该等条文对配售有重大影响的范围内。

2.8

各联名配售代理特此向本公司作出以下声明、同意、认股权证及承诺(个别而非联名)：

2.8.1

该联合配售代理、其联属公司(定义见证券法第405条)或代表其或其行事的任何人士(本公司及其联属公司除外，并未就该等配售股份作出任何陈述)并未或将不会就配售股份进行任何“定向出售努力”(定义见S规例)；及

2.8.2

该联合配售代理并未要约或出售，并同意不会要约或出售构成其在美国境内配售的任何配售股份，除非按照S规则第903条的规定。

3

公告

4

配售完成

4.1

在条件已获满足或获豁免(视情况而定)的情况下，配售将于截止日期或联合配售代理与本公司可能书面同意的其他时间及/或日期完成。

4.2

股票：本公司应指示其股份过户登记处在不迟于下午4时前将代表配售股份的股票在香港结算公司名下提供，并以有条件贷记方式存入结算代理安排的中央结算系统参与者账户。于截止日期前三个营业日(或本公司与结算代理可能协定的其他时间及日期)，结算代理应已收到有关配售股份的书面确认书及充分证据，惟该等证书须于紧接配售完成后才生效。

4.3

本公司承诺于本协议项下指定时间前发出股份过户登记处及香港结算代名人有限公司配发及发行配售股份所需的所有文件。

4.4

中央结算系统交割：本公司连同结算代理须于上午9：30前，透过交付已签立的中央结算系统配售表格，指示香港结算代理有限公司将配售股份存入结算代理可能书面要求的中央结算系统户口。在截止日期(或本公司与结算代理可能商定的其他时间和日期)之前的第三个工作日，结算代理应已收到书面确认，并提供充分的存款证据。

4.5

配售完成：根据‎第5条所载条件的满足情况，配售将于配售股份的截止日期完成。上午9：30或之前于截止日期，本公司须按与现有已发行股份在各方面享有同等地位的条款，按照本协议正式配发及发行入账列为缴足股款的配售股份，并须促使其股份登记处将股票交付予香港结算代理人有限公司，以便按照结算代理人于截止日期前向本公司提供的详情，将股票存入结算代理的指定中央结算系统参与者的账户。于根据本协议及一般规则及操作程序完成配售时，配售股份的账面交收即时生效，并须向结算代理提供已妥为提供令联合配售代理信纳的该等交付指示的书面证据。根据本公司遵守‎第4.3条下的责任，并在‎第10条的规限下，各联名配售代理须于截止日期就承配人所购配售股份的总收益(连同该经纪佣金、证监会交易征费及该等承配人应付的联交所交易手续费)在中央结算系统内作出指示，使该交收代理就该配售股份的交付对付方式与结算代理相符。

4.6

付款：结算代理人(或其代理人或代理人)应在下午5点前履行本协议项下的所有义务，并受条款‎5的约束。于截止日期，以港元向本公司即时可用资金支付或促使以港元向本公司于不迟于下午五时前通知结算代理的银行账户以配售价格乘以联名配售代理就其取得承配人的配售股份数目(以从联名配售代理收到的款项及减去‎7条所述应付予联名配售代理的款项为准)的金额支付款项(以配售价格乘以联名配售代理为承配人的配售股份数目为准)，或促使以港币支付予本公司的即时可用资金支付至不迟于下午五时正本公司通知结算代理的银行账户。在截止日期前一个工作日的日期。结算代理的这种电汇应构成联合配售代理在本协议项下义务的完全履行。各联合配售代理须于截止日期个别(而非共同或共同及个别)透过中央结算系统将有关数目的配售股份入账结算，以记入该联合配售代理所采购承配人的有关中央结算系统参与者的中央结算系统股票账户。为免生疑问，对于任何联合配售代理未能履行其在本协议项下的义务，包括但不限于向联合配售代理采购的承配人收取资金，结算代理概不负责。

4.7

本公司特此确认，每个联合配售代理在履行条款‎2和‎4项下的义务和职能时，有权指定一个或多个美国境外的转售代理或销售代理，该等代理应是本公司向承配人发送与配售有关的文件的代理，本公司特此授权并确认，根据本协议的条款和条款，本公司将应联合配售代理的要求，在切实可行的范围内尽快批准并合法批准所有行动。该等代理及联名配售代理根据或预期本协议条款，就配售而适当及合理地采取或将采取行动。该等代理的所有费用须由联名配售代理分别从本公司根据‎7条款应付的佣金、成本、收费及开支中支付及承担。任何联名配售代理均可为此目的与任何代理订立任何协议，惟该联名配售代理仍须对该代理在履行本协议项下联名配售代理各自责任时所作出的任何作为或不作为负责。

5

放置条件

5.1

配售的完成取决于满足以下条件：

5.1.1

联交所上市委员会授予配售股份上市及买卖许可(而该等上市及许可其后并未在根据本协议第4.2条交付代表配售股份的最终股票之前撤销)；及

5.1.2

总授权完全有效，未被撤销、更改或以其他方式撤回；以及

5.1.3

每位联合配售代理均已收到以下文件：

(i)

批准配售的公司董事会决议的经核证的真实副本；以及

(Ii)

本公司法律顾问以联名配售代理满意的形式提出的不予登记意见书。

5.2

本公司应在本协议签署后，在合理可行的情况下尽快向联交所申请批准配售股份上市并允许其交易，本公司应尽其合理努力在合理可行的情况下尽快获得联交所上市委员会批准该等上市及交易许可，而本公司应于本协议签署后尽快向联交所上市委员会申请批准该等配售股份上市及准许其进行交易，而本公司应尽其合理努力争取联交所上市委员会在合理可行范围内尽快批准该等上市及交易许可。本公司须提供联合配售代理及/或联交所为履行该等条件而合理要求的资料、文件、支付有关费用及作出所有合理要求的行为及事情。联名配售代理应向本公司提供本公司在履行条件方面可能合理要求的必要协助。

5.3

倘于本协议日期后14日内或本公司与联名配售代理可能协定的较后日期内未能履行该等条件，则本公司于该项配售下的义务及法律责任将会终止，而本公司及联名配售代理均不得就费用、损害赔偿、赔偿或其他事宜向对方提出任何申索。

6

公司承诺

6.1

本公司应就配售股份及本协议项下拟进行的交易迅速作出可能不时需要的所有通知、登记及备案，包括(在不损害前述条文一般性的原则下)向联交所提交的备案文件。

6.2

本公司应根据及将全面遵守所有适用法律、法规及指示(包括但不限于上市规则)及联交所或任何其他适用监管机构有关配售的所有规定，作出所有适当披露。

6.3

本公司须应要求，在合理切实可行的范围内，尽快向联合配售代理提供本公司及/或本集团任何其他成员或其他情况下，联合配售代理为遵守任何适用法律、规例或指示(包括就根据上述任何法律、规例或指示提出的任何诉讼提出抗辩，不论是否与尽职调查有关)或联交所或任何其他适用监管机构的任何要求而可能合理需要的有关本公司及/或本集团任何其他成员公司或其他情况下所知悉或理应知悉的所有资料(包括对根据上述任何法律、规例或指示提出的任何诉讼的抗辩，不论是否与尽职调查有关)或任何其他适用的监管规定此外，本公司承诺并同意，截至截止日期，本公司将立即通知联合配售代理任何影响或可能在任何方面导致不真实、不准确、误导或违反条款‎6所指的任何陈述、保证及承诺的任何变更，或在任何时间发生任何将会或可能会导致不真实、不准确、误导或违反的变更，并同意在截止日期前，本公司将立即通知联合配售代理任何影响或可能在任何方面导致不真实、不准确、误导或违反的陈述、担保及承诺。

6.4

本公司应促使其所知的每一项可能对配售产生重大及不利影响的重大新因素的详情，以及在本协议日期至截止日期之间出现的详情，应及时提供给联合配售代理。

6.5

本公司与各联合配售代理承诺，本公司将尽合理努力作出其可能合理需要作出的所有其他行为及事情，以根据本协议的条款实施配售。

6.6

本公司向各联合配售代理承诺，自本协议日期起至本协议日期后90天(包括首尾两天)止期间内，本公司将不会发行(1)配售股份及优先认购证券；(2)根据证券及优先认购证券发行的任何股份；(3)证券及据此发行的任何股份；(4)根据本公司任何雇员股份计划或任何其他计划发行的证券(五)按照公司章程规定配发股份代替全部或部分股息的红利、股息或类似安排；及(6)可转换为或可行使或可交换或实质上与作为任何合并或收购的代价而发行的股份相类似的股份或任何证券，但条件是(A)已发行股份(按现行市场价格(定义见证券条款及条件)计算)总值少于100,000,000美元，及(B)本公司促使收取该等股份的人士在任何该等发行前按与本条‎6所规定的实质相同的条款签署股东锁定承诺：

6.6.1

(Br)配发、发行或要约配发、发行或授予任何期权、权利或认股权证，以认购(有条件或无条件、直接或间接或以其他方式)任何股份或股份权益，或可转换为、可行使或可交换或实质上类似股份或股份权益的任何证券；

6.6.2

同意(有条件或无条件)达成或达成任何此类交易，其经济效果与上述条款‎6.6.1中描述的任何交易相同；或

6.6.3

宣布达成或实施上述条款‎6.6.1或‎6.6.2所述任何此类交易的任何意向，

6.7

考虑到联合配售代理同意订立及履行本协议，并在不损害订约方在本协议下各自的权利及义务的情况下，本公司应尽一切合理努力履行其在配售协议项下的责任，以促使配售于不迟于截止日期的日期完成。

7

费用、佣金和费用的支付

7.1

考虑到联合配售代理就配售提供的服务，在按照第4条完成配售后，本公司应向结算代理支付：

7.1.1

0.8%的佣金。等于摩根大通配售的配售股份数目(一如本条例附表2相对于其名称所载)乘以摩根大通保留的配售价格，以及百分之一的佣金。DB配售股份数目(载于本条例附表2相对其名称)乘以DB(统称为“佣金”)将保留的配售价格。结算代理特此获授权从其须支付予本公司的款项中扣除根据本条款‎7.1应付予联名配售代理的佣金，而联名配售代理同意从中支付配售的所有经纪费用及除本条款‎7.1所指明的开支外的所有开支；

7.1.2

与配售及发布公告有关的任何印刷或出版成本，以及与将配售股份存入中央结算系统有关的所有成本及开支、本公司香港股份登记处的所有收费、费用及开支，包括但不限于将配售股份转让予承配人或(如适用)联合配售代理或其代名人的费用及开支，包括但不限于将配售股份转让予承配人或(如适用)联合配售代理或其代名人的费用及开支费用和开支，联合配售代理特此承诺在扣除上述费用后立即支付；

7.1.3

本公司按现行适用税率计算的证监会交易征费及本公司按现行适用汇率计算的联交所交易手续费，按相当于配售价格乘以配售股份数目的数额计算，现授权结算代理根据‎第4.6条从联席配售代理向本公司支付的款项中扣除；及

7.1.4

联名配售代理与配售及结算代理就配售及结算代理将向本公司支付的款项中合理产生的成本及开支(包括但不限于法律费用)现获授权从联名配售代理向本公司支付的款项中扣除。

7.2

如本协议根据‎第10条终止，或如配售因任何原因未能完成，本公司将不会向联名配售代理支付‎7.1.2、‎7.1.3及‎7.1.4条所述的任何成本、收费及开支，即使联名配售代理可能已招致该等费用、收费及开支。

7.3

本公司谨此确认，除‎第7.1条所述的佣金、成本、收费及开支外，联合配售代理有权按与‎7.1.1条规定的佣金相同的比例，按各自向承配人收取的超逾配售价格的任何经纪费用或佣金(“经纪佣金”)，为各自账户保留佣金或佣金(“经纪佣金”)。各联名配售代理收取的经纪佣金须于成交日期由各该等联名配售代理支付予结算代理，而结算代理须于成交日期起计90天内，在本条款‎7.3的规限下，向各联名配售代理支付该等联名配售代理有权收取的经纪佣金金额。

7.4

本公司根据本协议向结算代理人支付的所有款项均应以港币计价，免税且不扣除或预扣税款，除非适用法律要求本公司在扣除或扣缴税款后支付款项，在这种情况下，支付给结算代理人的金额应增加到必要的程度，以确保结算代理人在扣除或扣缴税款后，收到并保留一笔相当于其本应收到的款项的净额。在这种情况下，支付给结算代理人的金额应增加到必要的程度，以确保结算代理人在扣除或扣缴税款后，收到并保留一笔相当于其本应收到的款项的净额。在这种情况下，支付给结算代理人的金额应增加到必要的程度，以确保结算代理人在扣除或扣缴税款后，收到并保留相当于其本应收到的款项

8

陈述、保证和承诺

8.1

本公司向各联合配售代理作出以下陈述、保证及承诺：

8.1.1

公告：公告中包含的所有事实陈述(包括但不限于对收益使用的披露)在其发表日期的所有重大方面均真实准确，其中包含的所有董事关于本公司和/或本集团任何其他成员公司的意见、意向、期望或估计(如有)均真实而诚实地持有，并已在适当和仔细考虑后基于合理理由作出，且公告中不包括对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述根据制作时的情况，在任何实质性方面不具误导性；

8.1.2

概无非公开资料：除公告所载事项外，本公司并无持有任何有关本公司、本集团任何其他成员公司或彼等各自业务的非公开资料，而该等非公开资料的发布会对股份的交易价造成重大影响，亦不存在任何有关本公司的重大资料或资料，该等资料或资料须由本公司根据上市规则或交易所法令予以披露，但尚未披露。在不损害前述一般性的原则下，本公司刊发的文件(包括但不限于有关本集团状况下的任何重大不利变化或预期的重大不利变化，或涉及本集团的任何实际、待决或威胁的诉讼、仲裁或类似法律程序)并无在本公司刊发的文件(包括最近的年度或中期报告或其后发布的公开资料(“本公司资料”))中描述，而该等资料是投资者对本集团的资产及负债、财务状况、损益及前景作出知情评估所必需的；公司信息不包括对重大事实的任何不真实陈述或遗漏陈述任何必要的事实，以使其中的陈述在任何重大方面不具误导性；

8.1.3

信息：本公司、本集团任何其他成员或其各自的高级管理人员、董事、雇员或顾问为配售或本公司提供或与配售或本公司相关而提供的所有信息(无论是口头、书面、电子或任何其他形式)，以及本公司所有公开可获得的信息和记录(包括年报、法定文件和注册中包含的信息)，在提供或发布时，在所有重大方面都是真实和准确的，没有任何重大方面的误导性；

8.1.4

诉讼：除本公司资料所披露外，并无任何针对本集团任何成员或其任何财产或(据本公司所知)本公司执行董事、高级职员或雇员的索赔、诉讼、仲裁、起诉或其他法律程序或调查正在进行或待决或威胁，而据本公司所知，亦无任何索赔或任何重大事实或情况会导致对本集团任何成员或其任何财产或本公司执行董事提出索赔。在任何该等情况下会对本公司及本集团的状况、财务、贸易或盈利、净资产或业务或业务前景(不论是否在正常业务过程中产生)或财产产生重大不利影响，或在配售的情况下对披露或其他方面具有重大不利影响；

8.1.5

没有重大不利变化：除本公司信息披露外，自2016年12月31日以来，本公司或整个集团的状况、财务、贸易或收益、净资产、业务或业务前景(无论是否在正常业务过程中产生)或财产没有发生重大不利变化，或任何涉及或合理可能涉及预期重大不利变化的发展；

8.1.6

成立公司：本集团的每个成员都是根据其成立地的法律正式成立并有效存在的，本集团的每个成员都有权拥有其资产和以目前进行的方式开展业务，并且没有就本公司或本集团的任何成员的清盘或清盘提交请愿书、发出命令或通过有效的决议；

8.1.7

批准：本集团每名成员均已取得任何适用法律条文所规定的与其业务经营有关的授权及牌照(如有)，本集团任何成员并无违反规管该等授权或牌照的任何条例、法规或规例的规定，亦无任何理由撤回或取消任何该等授权或牌照，但如无该等授权及牌照不会对本集团的条件、收益或业务事务造成重大不利影响，则不在此限；在任何情况下，除非该等授权及牌照不会对本集团的条件、盈利或业务事务造成重大不利影响，否则本集团的每名成员均已取得该等授权及牌照(如有的话)，且本集团任何成员公司并无违反规管该等授权或牌照的任何条例、法规或规例的规定

8.1.8

法律及上市规则：本公司并无违反联交所的任何规则、规例或规定，尤其是本公司一直遵守上市规则下的披露规定，但任何违反或不符合有关配售的规定对配售而言并不重大，且(除‎第5.2条另有规定外)已获得联交所及其他当局的一切必要同意(如有)，以按预期方式完成配售；

8.1.9

无命令或判决：除本公司资料所披露外，任何法院、政府机构或监管机构未决或预期不会针对本集团任何成员公司作出任何命令、法令或判决，而该等命令、法令或判决可能或已经对本集团的状况、财务、贸易或盈利、净资产、业务或业务前景(不论是否在正常业务过程中产生)或财产(作为整体)产生重大不利影响，或在配售的情况下属重大；

8.1.10

无默认值：

(i)

除本公司资料所披露者外，本集团任何成员公司并无因本集团任何成员公司的任何违约而成为应付或偿还的未偿还债务，亦无发生或即将发生任何可能导致该等债务在其到期日之前成为应付或偿还的事件，要求偿还或偿还该等债务，或正采取任何步骤为本集团任何成员公司的任何该等债务强制执行任何抵押，每宗个案在配售的情况下均属重大；

(Ii)

8.1.11

财务报表：本集团截至2016年12月31日止财政年度的经审核综合账目、本集团截至2017年6月30日止六个月及截至2017年6月30日止六个月的未经审核综合财务报表，以及本集团于截至2017年9月30日止三个月的未经审核综合财务报表，其副本已于本协议签立前提供予联合配售代理：

(i)

是在公认和一致的基础上并根据国际财务报告准则编制的；以及

(Ii)

遵守适用的条例、法规和法规，真实、公平地反映本集团在有关期间的事务状况及其业绩；

8.1.12

合同的有效性：根据公司章程文件，公司有权允许公司以本协议规定的方式订立和履行本协议项下的义务，本协议(及其履行)已得到正式授权(此类授权仍具有全部效力和效力)，并根据其条款构成公司具有法律约束力和可强制执行的义务，符合有关破产、资不抵债、清算、占有权留置权、抵销权、重组、合并、暂停的法律规定公平的一般原则；根据本公司或本集团任何其他成员公司作为订约方的任何合约或其他安排，配售毋须获得政府、监管或其他公共机构(包括但不限于联交所批准及准许配售股份上市及买卖)或主管机关或法院或任何第三方的授权、同意、批准、许可或通知，惟于截止日期或之前已取得或将会取得的授权、同意、批准、许可或通知除外。在本公司或本集团任何其他成员公司作为订约方的任何合约或其他安排下，配售不需要任何政府、监管或其他公共机构(包括但不限于联交所批准及交易配售股份的机构或法院)或任何第三方的授权、同意、批准、许可或通知。

8.1.13

遵守：本公司遵守本协议的所有规定，以及完成本协议预期的交易(包括但不限于配发和发行配售股份)，不会与任何契约、抵押、信托契据、贷款协议或其他协议或文书、法令、法令或其他协议或文书的任何条款或条款所规定的任何第三方同意(条件中所列的批准除外)发生冲突或导致违反或违反该等条款或条款，也不会导致违反或违反该等条款或条款，也不会导致违反或违反该等条款或规定，或导致根据任何契约、按揭、信托契据、贷款协议或其他协议或文书、法令、法令或其他协议或文书的任何条款或条文所要求的任何第三方同意(条件所载的批准除外)。本集团任何成员为一方或本集团任何成员的任何财产或资产受其约束的任何法规或法律，或任何法规或任何命令、规则或规例，包括但不限于适用的公司条例、上市规则、所有其他适用的法律、规则和规例，或对本集团任何成员或本集团任何成员的财产或资产拥有管辖权的任何法院或政府机构或机构的任何判决、法令或命令；

8.1.14

优先认购权及认购权：除配售股份、优先认购证券、根据证券可发行的任何股份、本公司于本协议日期已发行的雇员购股权及限制性股份单位及限制性股份外，本集团任何成员公司的任何未发行股本并无根据任何购股权或根据任何购股权有条件或无条件地同意认购，且除大唐、中投基金及碧桂山外，无任何人士拥有未偿还认股权证、优先认购权或任何其他任何类别的权利

8.1.15

专业投资者处理通知：本公司已阅读并理解专业投资者处理通知，并确认并同意专业投资者处理通知中所载的陈述、豁免和同意，其中“您”或“贵公司”一词是指“本公司”，“我们”或“我们”是指联合配售代理人；

8.1.16

无内幕交易：本公司过去、现在和将来任何时候都没有、现在和将来都不会为证券及期货条例的目的而从事与根据本协议进行的配售和相关交易相关的内幕交易；本公司或代表本公司行事或在本公司控制下行事的任何人士，并无或将直接或间接采取任何旨在或已设计、或构成或已构成或可能或已合理预期会导致或导致、稳定或操纵本公司任何股份或其他证券价格的行动，以方便出售或转售配售股份；

8.1.17

无登记：本公司或其任何联属公司(定义见D规则第501(B)条)或代表公司或其代表行事的任何人士(联名配售代理及其各自的联营公司除外，并未就其作出任何陈述)：在需要根据证券登记配售股份的情况下，直接或间接已作出或将作出任何证券的要约或出售，或直接或间接已招揽或将就任何证券招揽要约，或以其他方式磋商或将就任何证券进行磋商

8.1.18

无定向出售努力：本公司或其任何关联公司(定义见证券法第405条)，或代表本公司或其代表行事的任何人士(联合配售代理及其各自的关联公司除外，未就配售股份提供任何陈述)尚未或将从事关于配售股份的任何“定向出售努力”(定义见S规则)；

8.1.19

不得操纵价格：本公司或其任何联属公司(定义见证券法第405条)，或任何直接或间接代表本公司或他们行事的人士，均没有或将会采取任何行动，旨在导致或导致、或构成或可能合理地预期导致或导致违反适用法律的稳定或操纵本公司任何证券的价格，以促进配售股份的出售或转售；

8.1.20

资格：本公司将根据联合配售代理合理指定的美国或其他司法管辖区的法律，安排配售股份透过其各自的联属公司或代理发售及出售，并将维持该等资格，直至出售配售股份所需为止；惟就此而言，本公司并无义务在其并无资格的任何司法管辖区就送达法律程序文件或合资格为外国法团提交任何一般同意书。本公司将立即通知联席配售代理本公司已收到任何有关暂停配售股份资格、在任何司法管辖区出售或为该等目的而启动或威胁进行任何法律程序的通知；

8.1.21

投资公司：根据《投资公司法》，根据《投资公司法》的定义，本公司不是，也将不会是《投资公司法》所规定的“投资公司”；

8.1.22

被动对外投资：本公司不是、也不打算成为、也不会因配售或其他方式成为“国内税法”第1297条所指的“被动外国投资公司”；

8.1.23

外国发行人：本公司是“外国发行人”(该词在S规则中定义)，合理地相信在本公司的配售股份或与配售股份相同类别的证券中没有“重大的美国市场权益”(该词在S规则中定义)；

8.1.24

要约：配售股票没有也不会根据证券法登记，除非根据证券法的豁免或不受证券法登记要求的交易，否则不得在美国境内发售或出售；

8.1.25

反洗钱：就本公司和本集团每个成员公司的运作而言，据本公司所知，经适当和仔细的查询后，本公司的任何共同控制实体在任何时候都符合适用的财务记录保存和报告要求，包括经修订的1970年《货币和外国交易报告法》的要求，以及该实体(视情况而定)开展业务的其他司法管辖区内所有适用的反洗钱法律、法规、规则和指导方针。任何政府或监管机构(统称为“反洗钱法”)发布、管理或执行的法规或指导方针，且涉及本公司或本集团任何成员公司及其任何共同控制实体的任何法院或政府或监管机构、主管机构或机构或任何仲裁员就反洗钱法所采取的行动、诉讼或诉讼程序均未完成，或据本公司所知(在进行适当而仔细的调查后)没有受到威胁；

8.1.26

没有非法支付：本公司、本集团的任何成员、本公司的任何董事或高级管理人员，以及据本公司所知(经适当而仔细的询问)，与本公司或本集团的任何成员有联系或代表本公司或本集团任何成员行事的任何雇员、代理人、附属公司或其他人士，(I)没有使用任何资金用于任何与政治活动有关的非法捐款、礼物、娱乐或其他非法开支；(Ii)曾作出或作出作为，以促进向任何外国或本地政府或规管官员或雇员，包括任何政府拥有或控制的实体或国际公共组织，或任何以官方身分代表或代表上述任何人的人，或任何政党或政党官员或政治职位候选人，提供、承诺或授权任何直接或间接非法付款或利益；(Iii)知悉或已采取任何行动，直接或间接导致该等人士违反经修订的1977年《反海外腐败法》及其下的规则和条例(以下简称《反海外腐败法》)、实施《经合组织关于打击在国际商务交易中贿赂外国公职人员的公约》的任何适用法律或条例，或违反英国《2010年反贿赂法》或任何其他适用的反贿赂或反腐败法律或法规，或(Iv)已制定、提出、同意、要求或采取任何行为以促进任何非法贿赂或其他非法利益，包括但不限于任何回扣、支付、影响支付, 回扣或其他非法或不正当的支付或利益；发行人和本集团的每一成员已遵守《反海外腐败法》和任何此类其他司法管辖区的任何其他类似适用的反贿赂或反腐败法律或法规开展业务，并已制定、维护和执行旨在促进和确保继续遵守并防止违反此类法律、规则和法规的政策和程序；

8.1.27

制裁：本公司、本集团的任何成员、本公司的任何董事或高级管理人员，或据本公司所知(经适当而仔细的询问)，任何员工、代理人、附属公司或代表本公司或本集团任何成员行事的其他人：

(i)

是指目前受美国政府管理或执行的任何制裁(包括但不限于美国财政部或美国国务院外国资产控制办公室，并包括但不限于被指定为“特别指定的国民”或“被封锁的人”)或根据“美国与敌人贸易法”、“美国国际紧急经济权力法”规定的义务或授权实施的任何制裁或制裁的目标的个人或实体(“个人”)、或根据“与敌贸易法”、“美国国际紧急经济权力法”中规定的义务或授权实施的任何制裁或实体(“个人”)、或根据“与敌贸易法”、“美国国际紧急经济权力法”中规定的义务或授权而实施的任何制裁或制裁的目标，其中包括但不限于被指定为“特别指定的国民”或“被封锁的人”。经修订的美国《联合国参与法》、《伊朗制裁法》、《全面伊朗制裁问责和撤资法》和《2012财年国防授权法案》第1245条、《美国叙利亚问责和黎巴嫩主权法》或《2012年减少伊朗威胁和叙利亚人权法》，或与实施制裁有关的任何行政命令，或联合国安理会、欧盟、英国财政部或其他相关制裁机构(统称为《制裁》)发布的任何制裁或措施

(Ii)

位于、居住、组织或活动于作为制裁对象或目标的国家、地区或领土，包括但不限于克里米亚地区、古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚(每个国家均为“受制裁国家”)；

(Iii)

在过去五年内或现在正在与任何政府、个人、实体或项目进行任何交易或交易，而在交易或交易发生时，该政府、个人、实体或项目是或曾经是制裁对象或目标，或与任何受制裁国家进行交易或交易；或

(Iv)

正在或曾经违反或接受与任何制裁有关的调查；

8.1.28

收益的使用：本公司或本集团的任何成员都不会直接或间接使用本协议项下配售的收益，也不会将该收益的全部或部分借给、出资或以其他方式提供给任何子公司、合资伙伴或其他人士：

(i)

资助或便利任何人的任何活动或与其开展业务，而该等活动或业务在提供资金或便利时是任何制裁的对象或目标；

(Ii)

为任何受制裁国家的任何活动或业务提供资金或便利；

(Iii)

以任何其他方式导致任何人(包括以承销商、顾问、投资者或其他身份参与发行的任何人)违反条款‎8.1.26中规定的任何制裁、任何反洗钱法或任何反贿赂法；

8.1.29

环境法：本集团的每个成员已全面遵守所有适用的环境法，但任何不遵守不会产生重大不利影响的情况除外。就本条款‎8.1.29而言，“环境法”是指任何和所有超国家、国家、州、地方和外国的法规、法律、法规、条例、规则、判决、命令、法令、许可证、特许权、授权书、特许经营权、许可证、协议或其他与保护环境(包括但不限于人类、动植物生命、环境空气、地表水、地下水或土地)、保护财产和所有权或赔偿环境损害有关的任何和所有限制，无论是遏制或其他待遇或向任何主管当局支付款项；

8.1.30

无受托：在配售方面，每个联合配售代理现在和过去都只是作为代理而不是公司或其股东、债权人、员工或任何其他方的受托机构；(Iii)除本协议或任何其他有关证券的书面协议明文规定的责任外，任何联合配售代理均不曾亦不会就配售或有关配售的程序承担对本公司有利的顾问或受信责任(不论任何联合配售代理是否已就其他事宜向本公司提供意见或目前正就其他事宜向本公司提供意见)，且除本协议或有关证券的任何其他书面协议明确订明的义务外，任何联合配售代理对本公司并无任何义务；(Iv)各联合配售代理及其各自的联属公司均可从事广泛的业务；(Iii)除本协议或有关证券的任何其他书面协议明确载明的义务外，各联合配售代理及其各自的联属公司均可从事广泛的业务及(V)各联合配售代理概无就配售提供任何法律、会计、监管或税务意见，而本公司已在其认为适当的范围内谘询其本身的法律、会计、监管及税务顾问。本协议取代公司与任何联合配售代理之间关于本条款‎8.1.30主题的任何事先协议或谅解(无论是书面或口头的)；

8.1.31

授权：本公司有充分权利、权力和授权订立和履行本协议项下的义务，并在满足条件的情况下配发和发行配售股份，而无需其成员的任何批准或同意，并且与配售相关的所有必要的授权、批准、同意和许可证在配售完成前已经或将无条件获得，并且在配售完成之前已经或将会完全有效，本协议是以下各项的合法、有效和具有约束力的协议：

8.1.32

根据本协议配发及发行配售股份不会导致任何违反及符合香港所有相关条文、公司条例、上市规则及所有其他适用法律、规则及规例。

8.2

本条款‎8中规定的陈述、保证和承诺在本条款的日期作出，并在截止日期重复，在每种情况下均参考当时存在的事实和情况。本公司承诺通知联名配售代理于配售完成前获悉的任何事项或事件(就给予联名配售代理的事项而言)，而该等事项或事件显示或可能显示本条例草案‎8所载的任何陈述、保证及承诺属不真实、不准确或具误导性。

8.3

除非联名配售代理本身有重大疏忽或欺诈或故意失责，否则联名配售代理概不负责，亦不得向该联名配售代理提出申索，以追讨本公司因联名配售代理根据其根据本协议承担的责任进行任何工作或因任何指称配售价格不足或其他与配售有关的其他事宜而蒙受或招致的任何损害、成本、收费或开支。

8.4

每一方关于本条款‎8中提及的陈述、保证和承诺的权利和补救措施不受以下因素的影响：

8.4.1

配售完成；

8.4.2

{br]对任何一方的事务进行的任何调查，或由其他各方或代表其他各方持有或获取的关于任何此类事务的任何信息；或

8.4.3

终止本协议或任何事件或事项，但由其他各方提供具体且正式授权的书面放弃或放行除外。

9

赔偿

9.1

本公司向各联合配售代理及其各自的代理、附属公司、联营公司或联营公司、其各自的董事、高级职员、雇员及代理人，包括但不限于证券法所指的每个联合配售代理及其各自的联营公司(并应包括任何该等联属公司的合伙人)(视属何情况而定)的董事、高级人员、雇员及控制人士(视属何情况而定)作出承诺对所有或任何费用、开支(包括律师费)、费用、索赔、诉讼、法律责任、索偿、法律程序或判决(包括但不限于因争议或抗辩任何索赔、诉讼、债务、要求而蒙受或招致的所有该等损失、费用、费用、收费或开支)(包括但不限于，因争议或抗辩任何索赔、诉讼、债务、要求而蒙受或招致的所有该等损失、费用、费用、收费或开支)，按要求保持无害，并按要求完全赔偿受赔偿的每一方(在税后基础上)。法律程序或判决(“法律程序”)和/或确立其根据本条款‎9获得赔偿的权利，和/或就任何被保险人或任何政府机构、监管机构或其他人对任何受补偿方提起、设立或威胁提起或确立的任何法律程序(“损失”)寻求咨询意见)：

9.1.1

因违反或涉嫌违反本协议中包含的任何陈述、保证和承诺而直接或间接产生的、与之相关的或基于此的；或

9.1.2

直接或间接导致或可归因于联合配售代理履行各自在本协议项下有关配售的责任，而在任何该等情况下，并非由该联合配售代理本身的重大疏忽、欺诈或故意违约(由具司法管辖权的法院的最终判决裁定)所致。

9.2

即使按照本条款所载条款和条件完成配售，‎第9.1条中所载的弥偿仍将保持十足效力和作用，该弥偿应是对公司可能承担的任何责任的补充，并应扩大到包括联合配售代理和/或任何受弥偿各方在争议、和解或妥协与弥偿可能有关的任何事项以及根据本条款‎9确立获得弥偿的权利时可能合理招致或支付的所有费用、收费和开支。未经联名配售代理事先书面同意，本公司不得就任何未决或受威胁的申索、诉讼、诉讼或法律程序(不论受弥偿各方是否该等申索或诉讼的实际或潜在一方)达成和解、妥协或同意登录任何判决，除非该等和解、妥协或同意包括无条件免除每一受弥偿一方因该等申索、诉讼、诉讼或法律程序而产生的所有责任，则本公司不得就该等未决或受威胁的申索、诉讼、诉讼或法律程序(不论受弥偿各方是否为该等申索或诉讼的实际或潜在一方)达成和解、妥协或同意，或同意就该等未决或受威胁的申索、诉讼、诉讼或法律程序作出任何判决。

9.3

倘联名配售代理知悉任何就‎第9.1条而言相关的申索，将于合理可行范围内尽快就此向其他联名配售代理及本公司发出书面通知，并将与其他联名配售代理及本公司磋商，并在获赔偿因此而可能蒙受或招致的任何额外或增加开支后，全面考虑其他联名配售代理及本公司对联名配售代理进行该申索的方式的意见。

9.4

本公司不得并须促使本集团任何成员公司于截止日期前或截止日期当日的任何时间作出或不作出任何会导致‎8条所载任何陈述、保证及承诺不真实的事情。

10

终止

10.1

尽管本协议有任何规定，但在上午8：00之前的任何时间(香港时间)截止日期：

10.1.1

制定、发生或生效：

(i)

{br)联名配售代理认为涉及任何相关司法管辖区现行法律或法规的预期变化的任何新法律或法规或任何变更或发展对本集团的整体财务状况具有或可能产生重大不利影响；

(Ii)

(Br)联席配售代理认为本地、国家或国际货币、经济、金融或政治状况的任何重大改变(不论是否永久)对配售的成功有重大不利影响；

(Iii)

(Br)联合配售代理合理地认为，本地、国家或国际证券市场状况、货币汇率、外汇汇率或外汇管制的任何重大变化(不论是否永久性)对配售的成功构成或将会产生重大不利影响，或使其不切实际或不适宜进行配售；

(Iv)

(Br)有关当局宣布全面暂停在香港、中华人民共和国、伦敦或纽约的商业银行活动，或在香港、中华人民共和国、新加坡、英国或美国的商业银行业务或证券结算或结算服务出现重大中断；

(v)

涉及对本集团整体或配售股份产生重大不利影响的税务预期变化的变化或发展；

(Vi)

(Br)任何涉及香港、中华人民共和国、新加坡、英国或美国的敌对行动或恐怖主义行为的爆发或升级，或香港、中华人民共和国、新加坡、英国或美国宣布全国进入紧急状态或战争；

(Vii)

(Br)在任何期间暂停联交所股份或美国存托股份在纽约证券交易所的股份交易(自愿停牌或因配售、公告或与发行配售股份及优先认购证券有关的结果除外)；或

(Viii)

(Br)在截止日期前的任何时间，因特殊财务状况或其他原因，对股票或证券在联合交易所、上海证券交易所、伦敦证券交易所或纽约证券交易所的一般交易的任何暂停、停牌或实质性限制；

10.1.2

任何联合配售代理知悉违反条款‎8中所载的任何陈述、保证和承诺，或在本协议日期当日或之后、截止日期之前发生的任何事件或任何事项，如果在本协议日期之前发生或发生，将使任何该等陈述、保证和承诺在任何方面都不真实或不正确，或者公司方面违反或未能履行本协议的任何其他规定；或(B)任何联合配售代理都知道，如果该事件在本协议日期或之后、截止日期之前发生或发生，本公司将在任何方面导致该等陈述、保证和承诺不真实或不正确，或者本公司违反或未能履行本协议的任何其他规定；或

10.1.3

本集团的一般事务、状况、经营业绩或前景、管理、业务或整体财务或贸易状况有任何该等不利变化或发展涉及预期不利变化，而联合配售代理认为该等不利变化或发展对配售的成功有重大不利影响，

10.2

如果所有联合配售代理同意按照‎第10.1条的规定终止本协议，则各方在本协议项下的所有义务将终止，任何一方不得就本协议所引起或与本协议相关的任何事项向任何其他方提出任何索赔，但以下情况除外：

10.2.1

任何先前违反本协议项下任何义务的行为；以及

10.2.2

条款‎7.2和‎9规定的责任。

11

公共沟通

12

精华时间

13

通知

13.1

本协议项下的所有通知均应使用英文书面形式，并应发送至以下地址：

13.2

任何此类通知应以专人或传真方式送达。任何通知，如果是专人送达的，在送达时，如果是传真发送的，在收到传输确认时，应被视为已送达。周六、周日或公众假期收到的任何通知均视为在下一个工作日收到。

14

其他

14.1

每一方与其他各方承诺，它将签署和履行，并促使其他任何一方可能合理要求的进一步文件和行动的签署和履行，以实施本协议的规定。

14.2

本协议构成双方关于配售的完整协议和谅解。本协议取代所有以前的协议或谅解，这些协议或谅解将不再具有任何进一步的效力或效力，任何一方均未依靠本协议中未列明或未提及的任何陈述、保证或承诺签订本协议。

14.3

除非本协议以书面形式作出，并由各联合配售代理及本公司或其代表签署，否则本协议的变更无效。“变更”一词应包括以任何方式进行的任何变更、补充、删除或替换。

14.4

本协议可以有多份副本签署，也可以由双方在不同的副本上签署，每份副本都是正本，但所有副本共同构成一份相同的文书。

14.5

任何一方在根据本协议或根据本协议行使法律规定的任何权利或补救措施时未能或拖延不得损害该权利或补救措施，或将其解释为放弃或更改该权利或补救措施，或阻止其在任何后续时间行使，且任何单一或部分行使该等权利或补救措施均不妨碍任何其他或进一步行使该权利或补救措施，或行使任何其他权利或补救措施。

14.6

本协议对每一方以及(在本协议规定的范围内)每一方的任何董事、高级管理人员、员工和控制人及其继承人、执行人、管理人、继任者和受让人具有约束力并仅对其有利，其他任何人不得根据或凭借本协议获得或拥有任何权利。从任何联合配售代理购买任何配售股份的购买者不得仅因购买而被视为继承人或受让人。

14.7

根据“合约(第三方权利)条例”(香港法例第623章)，非本协议一方无权强制执行本协议的任何条款或享有本协议下的任何利益，但这不影响除该条例外存在或可获得的第三方的任何权利或补救措施。

15

适用法律和管辖权

15.1

本协议受当时有效的香港法律管辖，并应按照当时有效的香港法律解释，在因本协议引起或基于本协议而引起的任何法律诉讼、诉讼或法律程序中，每一方均不可撤销地接受香港法院的非专属司法管辖区的管辖。本公司特此不可撤销地放弃其现在或今后可能对与任何该等法律程序相关的法律程序文件的送达或场地的铺设提出的任何反对意见。

15.2

本公司同意，在香港展开任何法律程序的法律程序文件，可在本公司于香港的主要营业地点送达本公司。如本公司不再在香港设有营业地点，本公司应立即委任另一名人士代表其在香港接受法律程序文件送达，并将该项委任通知联名配售代理，如在十五日内未能委任，联名配售代理有权向本公司发出通知委任该名人士。本文件所载任何内容均不影响以法律允许的任何其他方式送达法律程序文件的权利。

15.3

摩根大通同意，在香港展开任何法律程序的法律程序文件，可送达位于香港干诺道中8号遮打大厦28楼的摩根大通证券(亚太)有限公司。如上述法律程序文件代理在香港不再设有营业地点，摩根大通应立即在香港委任另一名人士代表其在香港接受法律程序文件送达，并将该项委任通知本公司及其他联名配售代理，如在十五日内未能委任，本公司及其他联合配售代理将有权以通知摩根大通的方式委任该人士。本文件所载任何内容均不影响以法律允许的任何其他方式送达法律程序文件的权利。

16

BRRD责任

16.1

(Br)有关决议机构对BRRD缔约方在本协议项下对BRRD缔约方债权人或对手方的任何BRRD责任行使自救权力的效果，(但不限于)可能包括并导致以下各项或其某种组合；

16.1.1

减少全部或部分BRRD债务或其未清偿金额；

16.1.2

(Br)将BRRD责任的全部或部分转换为BRRD方或另一人的股份、其他证券或其他义务，并向BRRD方的债权人或交易对手发行或授予该等股份、证券或义务；

16.1.3

取消BRRD责任；

16.1.4

(Br)修改或更改任何利息(如适用)、到期日或应付款日期，包括暂停付款一段时间；以及

签名者

代表

中芯国际

在以下情况下：

签名者

代表

摩根大通证券公司
在下列情况下：

签名

代表

德意志银行香港分行

由：

由：

1

您是专业投资者，因为您属于《证券及期货(专业投资者)规则》中所述的人员类别，如下所示：

1.1

(Br)受托总资产不少于港币4,000万元(或同等价值)的信托法团，其最近一份在最近16个月内拟备的经审计财务报表，或在其所受托人的有关一项或多於一项信托的最近16个月内拟备的最新经审计财务报表，或在最近12个月内就该信托向该信托法团发出的托管报表；

1.2

高净值人士在过去12个月内，在核数师或专业会计师发出的证明书或向其发出的托管人声明中，单独或联同联名账户拥有最少港币800万元(或同等数额)的证券及/或货币存款组合；

1.3

(Br)其唯一业务是持有投资，并由个人全资拥有的公司，该个人单独或与联营公司共同开立账户，属于上述第1.2段的范围；以及

1.4

在过去16个月内编制的最新经审核财务报表或在过去12个月内向该公司或合伙发出的托管报表中所述的总资产或至少4,000万港元(或等值)或证券及/或货币存款组合最少800万港元(或等值)的高净值公司或合伙企业。

2

由于被归类为专业投资者，吾等无须符合“证券及期货事务监察委员会持牌或注册人士操守准则”(“守则”)及其他香港规例的某些要求。虽然我们实际上可能会在向您提供服务时执行以下部分或全部操作，但我们没有监管责任这样做。

2.1

客户协议

2.2

风险披露

2.3

关于我们的信息

2.4

提示确认

2.5

有关客户端的信息

2.6

纳斯达克-美国运通试点计划

2.7

适宜性

3

向我们的合规部发出书面通知后，您有权随时退出所有或任何投资产品或市场的专业投资者待遇。

4

通过签订本协议，您向我们声明并保证您对您所从事的产品和市场具有足够的知识和专业知识，并且了解您所从事的产品和市场的交易风险。

5

通过签订本协议，您在此同意并确认您已阅读、理解并向您解释了同意被视为专业投资者的后果以及退出此处所述的被视为专业投资者的权利，并且您在此同意被视为专业投资者。

6

订立本协议，即表示阁下同意并确认吾等及结算代理人不会根据“香港证券及期货(成交票据、结算单及收据)规则”向阁下提供任何成交单据、账户结算单或收据，否则不会向阁下提供该等成交单据、结算单及收据。

关节贴装代理

配售股数

摩根大通证券公司

219,690,718

德意志银行香港分行

21,727,653

合计

241,418,371