Grab Holdings Limited提交

根据1933年证券法第425条的规定，

经修订并视为根据规则14a-12提交

根据修订后的1934年证券交易法

主题公司：高度计成长公司

委托文号：001-39573

Grab报告2021年第二季度业绩

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商品总值创历史新高 $3.910亿美元，同比增长62%

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调整后的净销售额达到550美元的季度新纪录百万，同比增长92%

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收入增长到180美元100万，同比增长132%

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交货量继续表现优异，调整后净销售额同比增长68%

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尼尔森智商(NielsenIQ)的新报告发现Grab1成为印尼最常用的在线送餐和叫车品牌；OVO2是最常用的支付电子钱包。

新加坡&加利福尼亚州门洛帕克(Menlo Park)2021年9月14日-东南亚领先的超级应用Grab控股公司 今天公布了截至2021年6月30日的季度财务业绩。该公司公布的商品总值和调整后净销售额分别达到创纪录的39亿美元和5.5亿美元。总收入为1.8亿美元，同比增长132%(同比增长132%)。2021年第二季度调整后的EBITDA为2.14亿美元，净亏损为8.15亿美元。Grab与特殊目的收购公司Altimeter Growth Corp.(纳斯达克股票代码：AGC)计划的业务合并继续进行，预计将于第四季度完成。

我们有一个强劲的季度，所有核心垂直市场都实现了两位数的同比增长，在某些情况下甚至实现了三位数的增长 。Grab集团首席执行官兼联合创始人安东尼·谭(Anthony Tan)表示，尽管新冠肺炎环境不断恶化，随着案件激增，许多东南亚国家收紧了行动限制。*我们的增长证明了我们超级应用业务模式的弹性和该地区巨大的市场机遇。随着该平台 越来越贴近东南亚的日常生活，我们看到用户支出同比增长了27%。与此同时，我们正在为商家创造更多机会-我们的GrabFood商家基础增加了一倍多，而使用GrabPay的商家几乎增加了两倍。

Grab首席财务官Peter Oey评论说，就商品总值和调整后净销售额而言，我们实现了创纪录的季度业绩，并在GrabMart和PayLater等新服务方面继续保持强劲的吸引力。虽然新冠肺炎的实地形势具有挑战性，但我们的业务继续保持弹性，我们正在增加对我们的超级应用生态系统的投资，以期随着疫苗接种率的提高，市场会复苏。随着GrabMart和GrabSupermarket等新产品的加入，我们的快递业务继续表现出色，增长迅速，我们预计将继续在这一领域投入巨资。

1	根据尼尔森智商(NielsenIQ)进行的研究，2021年6月17日至7月10日，1129名印尼人提出抢夺申请。

2	Grab在印尼的金融服务子公司通过合并的合资企业控股

2021年第二季度财务和运营亮点

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总商品价值(GMV)同比增长62%，达到39亿美元，创下Grab的新纪录。尽管各国政府在新冠肺炎疫情的影响下收紧了流动限制，但送货和移动性显示出强劲的GMV同比分别增长58%和93%。

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调整后的净销售额创历史新高，达到5.5亿美元，同比增长92%。

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营收同比增长132%，至1.8亿美元。

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调整后的EBITDA为2.14亿美元，同比下降800万美元。

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净亏损为8.15亿美元，而2020年第二季度为(7.18亿美元)，其中包括Grab的可转换可赎回优先股、基于股票的补偿、折旧和摊销应计利息的非现金项目 6.08亿美元。

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月度交易用户同比增长28%，而每个用户的支出(定义为每月交易用户(MTU)的GMV) 同比增长27%。

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与2020年第二季度相比，2021年第二季度GrabFood的注册商家同比增长了一倍多，而GrabPay的注册商家几乎增加了两倍。

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截至2021年6月30日，Grab的现金流动资金为53亿美元，比截至2020年12月31日的37亿美元增加了16亿美元。

(除非另有说明，否则为百万美元)		截至三个月六月三十日，								2020- 2021 % 变化
		2021				2020
		(未经审计)				(未经审计)
财政措施：
收入			180				77				132	%
净损失			(815	)			(718	)			-13	%
分部调整后EBITDA合计(非国际财务报告准则)(i)			(14	)			(89	)			85	%
调整后EBITDA(非国际财务报告准则)(i)			(214	)			(206	)			-4	%
运营指标(Ii):
GMV			3,878				2,394				62	%
MTU(百万用户)			24.7				19.3				28	%
每MTU GMV(美元)			157				124				27	%
总比林斯			594				313				90	%
调整后的净销售额			550				286				92	%

备注：

(i)	有关与最直接可比的国际财务报告准则衡量标准的对账，请参阅标题为未经审计的 财务信息和非国际财务报告准则财务衡量的章节。

(Ii)	有关本 版本中使用的操作指标的说明，请参阅此处的操作指标部分

送货

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交付的GMV同比增长58%，达到21亿美元，占总GMV的53%。

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调整后的交付净销售额为3.45亿美元，同比增长68%。

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送货收入为4500万美元，同比增长92%。

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交付部门调整后的EBITDA为(2000万美元)，同比增长1600万美元。

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Grab的日常商品配送服务GrabMart继续快速增长，2021年第二季度GMV增长44%季度环比与2021年第一季度相比，比2020年第二季度高出近5倍。

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Grab继续扩大其送货网络。GrabSupermarket于9月份在菲律宾推出， 为消费者提供各种高质量、价格实惠的新鲜农产品的次日送货服务，这些农产品直接来自社区内信誉良好的农民和供应商。这是Grab在该地区的第三家在线超市，仅次于马来西亚和新加坡；Grab计划在年底前在另一个国家推出Grab超市。

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Grab还计划在2021年下半年推出10个新的GrabKitchens，并正在试点新的就餐解决方案，如扫描到订单，允许就餐用户通过Grab应用浏览菜单、下单和付款。

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在商家方面，Grab专注于通过正确的工具和培训帮助商家更高效地运营其在线业务。2021年第二季度，GrabFood的注册商家比2020年第二季度翻了一番多。

移动性

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Grab在2021年第二季度见证了移动性的强劲增长，产生了6.85亿美元的GMV，与2020年第二季度相比增长了93% 。

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移动性调整后的净销售额同比增长122%，达到1.46亿美元。

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移动业务收入同比增长129%，达到1.18亿美元。

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移动部门调整后的EBITDA为9000万美元，比2020年第二季度增加6200万美元。

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截至2021年8月，主动抓取的疫苗接种率 司机-合作伙伴3柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和越南的疫苗接种率高于全国。4。 马来西亚和新加坡分别约有91%和92%的活跃司机合作伙伴接种了疫苗。

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Grab预计，随着该地区疫苗接种率的提高，未来几个季度对移动服务的需求将有所改善，并将继续支持各国政府的疫苗接种努力。

金融服务

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Grab的金融服务部门实现了又一个创纪录的季度总支付量(Pre-Interco)529亿美元，比2020年第二季度增长66%。

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调整后的金融服务净销售额同比增长140%，达到2600万美元。

3	疫苗接种率既包括部分接种人群，也包括完全接种人群。基于抢夺估计的抢夺数字。

4	泰国活跃的Grab司机-合作伙伴的疫苗接种率与全国的疫苗接种率一致。数据 在缅甸不可用。

5	支付总额(TPV)定义为通过金融服务部门的Grab平台成功 完成的支付价值(扣除支付冲销)。Pre-interco意味着此细分数据包括Grab集团内实体之间的交易的收益和其他金额，这些交易在合并后被 冲销。

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金融服务收入同比增长156%，达到600万美元。

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2021年第二季度金融服务部门调整后的EBITDA为8500万美元，而2020年第二季度为7400万美元。

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贷款支出创历史新高，同比增长4.1倍，同比增长43%季度环比与2021年第一季度相比，Grab PayLater势头继续增强，尤其是与电商的合作。

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Grab的保险产品继续强劲增长，毛保费同比增长四倍以上。

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截至2021年第二季度，注册的GrabPay商家几乎是2020年第二季度的三倍。

企业和新计划

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企业和新计划的GMV同比增长6倍以上，达到3400万美元。

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该部门调整后的净销售额同比增长6倍以上，达到3300万美元。

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2021年第二季度，该细分市场的收入为1100万美元。

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企业和新计划部门调整后的EBITDA同比增长700万美元，达到100万美元。

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在快递量强劲增长的背景下，Grab继续专注于通过GrabMerchant超级应用为商家提供负担得起的 自助式广告解决方案，使他们能够接触到更多用户并推动更多销售。

截至2021年6月30日，Grab的现金流动性(包括定期存款、有价证券和限制性现金)为53亿美元，比截至2020年12月31日的37亿美元增加了16亿美元。截至2021年6月30日，未偿债务总额为21亿美元，比截至2020年12月31日的2.12亿美元增加19亿美元，主要原因是20亿美元的定期贷款B工具于2021年1月关闭。

新的战略伙伴关系和印尼的持续势头

2021年7月，Grab宣布与Emtek Group结成战略联盟，Emtek Group是印尼领先的企业集团之一，业务组合涵盖 技术、电信和媒体。这一合作伙伴关系将印尼最大的两个数字生态系统结合在一起，两家公司将联手为印尼二线和三线城市的微型、中小型企业 加速数字化转型，同时为印尼日常生活创造更易获得的数字产品。

Grab和Emtek Group将探索 物流和电子商务、金融服务、远程医疗、广告和数字媒体以及传统售货亭或警报亭的数字产品方面的潜在合作。例如，在新的 协作中，Grab将加入Bukalapak⁶GrabMart上的商店，为这些商家提供了接触新客户的途径。

6

一家印尼电商公司

尼尔森智商(NielsenIQ)在印度尼西亚发布的最新金融状况报告(在全球12个市场进行)⁷GRAB在印尼的金融服务子公司OVO通过一家合并的合资企业控股，发现OVO在该国移动钱包的知名度和使用率方面处于领先地位。在调查的电子钱包用户中，54%的人选择OVO作为他们最常使用的品牌。这份2021年7月发布的报告还发现，在调查中，48%的在线外卖用户选择GrabFood作为最常使用的品牌，而45%的人选择了下一个竞争对手。Grab也被视为网约车领域的重要参与者，分别有63%和59%的用户选择Grab作为这些类别的用户最常使用的摩托车叫车和汽车叫车品牌。

2021年全年展望

尽管Grab观察到疫苗接种率出现了令人鼓舞的趋势，但它仍然对东南亚与新冠肺炎有关的行动限制重新出现不确定性持谨慎态度。除其他因素外，Grab的2021年全年展望预计，由于新冠肺炎的持续传播，Grab运营的几个国家将部分和完全关闭。Grab正在监测对其业务的影响，目前预计：

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集团层面的商品总值为150亿至155亿美元

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集团层面调整后净销售额为21亿至22亿美元

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集团级调整后EBITDA8亏损9亿-7亿美元 亿

投资者网络广播

Grab的高级管理团队，包括集团首席执行官兼联合创始人Anthony Tan、总裁Mini Maa和首席财务官Peter Oey，将通过Zoom主持投资者网络广播，展示其2021年第二季度的财务业绩和业务更新。

通话详细信息：

日期和时间(新加坡)：2021年9月14日(星期二)上午8时

日期和时间(美国东部)：2021年9月13日(星期一)晚上8：00

请点击下面的链接注册，我们将向提供的电子邮件地址提供网络直播详细信息。

7	本财报中提供的NielsenIQ信息来自Grab购买的Nielsen Company (Malaysia)Sdn Bhd(NielsenIQ？)进行的一项调查。尼尔森智商信息反映了基于样本对市场状况的估计，主要是作为消费者服务行业的市场研究工具而准备的。NielsenIQ 信息不能替代金融、投资、法律或其他专业建议，在未考虑本代理 声明/招股说明书中包含的其他信息(包括在风险因素标题下)的情况下，不应将其独立视为任何投资决策的基础。提及NielsenIQ不应被视为NielsenIQ对任何证券的价值或投资任何公司、产品或 行业是否明智的看法。

8	关于前瞻性非IFRS指引，Grab无法 将前瞻性非IFRS调整后EBITDA指标与最接近的相应IFRS指标进行协调，而不会做出不合理的努力，因为Grab无法预测某些 重要项目的最终结果。这些项目可能包括但不限于投资公允价值变动、税收和监管准备金变动、收购和融资相关影响。

注册链接：https://grab.zoom.us/webinar/register/WN_jqz2hGwfQXiBBLkwR34UtQ

网络直播的重播将在公司的投资者关系网站(www.grab.com/Investors)上播出。

-完

关于Grab

据欧睿信息咨询公司(Euromonitor)称，Grab是2020年东南亚领先的基于GMV的超级应用，在送餐、移动性和金融服务的电子钱包领域都是如此。Grab在东南亚地区八个国家(柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南)的400多个城市的送货、移动和数字金融服务部门开展业务。Grab使数百万人每天都可以访问其司机和商家合作伙伴，订购食物或杂货，发送包裹，叫车或 出租车，支付在线购物或访问贷款、保险、财富管理和远程医疗等服务，所有这些都只需通过一款日常应用程序。Grab成立于2012年，其使命是通过为每个人创造经济赋权来推动东南亚向前发展 ，从那时起，Grab应用程序已被下载到数百万移动设备上。Grab努力服务于双重底线：同时为其股东提供财务业绩，并在东南亚产生 积极的社会影响。

关于高度计

高度计资本管理公司(Altimeter Capital Management，LP)是一家领先的专注于技术的投资公司，由创始人为管理着超过150亿美元资产的创始人创建。高度计的使命是帮助有远见的企业家在成长的各个阶段建立标志性的公司，颠覆市场，改善生活。高度计管理各种风险和公共基金，并在公司进入公开市场时成为其专业的长期合作伙伴。

联系信息

有关Grab的查询，请联系：

媒体

Grab：press@grab.com

萨德·韦尔宾宁(Sard Verbinnen&Co)：Grab-svc@sardVerb.com

投资者

Grab：Investor.Relationship@grab.com

Blueshirt Group： grabIR@Blueshirtgroup.com

有关高度计的查询，请联系：

请按@altimeter.com

邮箱：ir@altimeter.com

前瞻性陈述

本文档和宣布的投资者网络直播可能包括联邦证券法意义上的前瞻性陈述，涉及Grab Holdings Inc.(Grab)、Grab Holdings Limited(GHL？)和AGC之间拟议的交易，以及Grab的未来业务预期，涉及风险和不确定因素。 有关Grab控股公司(Grab)、Grab控股有限公司(GHL)和AGC之间拟议的交易，以及Grab的未来业务预期，涉及风险和不确定性。除本文档和投资者网络直播中包含的历史事实陈述外，其他所有陈述，包括但不限于有关未来运营和财务状况、计划的产品和服务、业务战略和计划、Grab未来运营的管理目标、市场规模和增长机会、竞争地位、技术和市场趋势以及与拟议交易的条款和时间相关的潜在好处和预期的陈述，均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述中的一些可以通过使用前瞻性词汇来识别，包括？预期、？预期、？建议、？计划、 ？相信、？意向、？估计、？目标、？项目、？应该、？可能、？将、？可能、？将、？将、？预测或其他类似的 表达。所有前瞻性表述均基于估计和预测，反映了AGC和Grab的观点、假设、预期和意见，这些观点、假设、预期和意见都可能因各种因素而发生变化，包括但不限于， 新冠肺炎导致的总体经济状况的变化。任何此类估计、假设、预期、预测、观点或意见，无论本文件中是否明确，均应视为指示性的 , 这是初步的，仅用于说明目的，不应被认为必然预示着未来的结果。本文档和投资者网络广播中包含的前瞻性陈述受许多 因素、风险和不确定因素的影响，其中一些因素目前还不为Grab或AGC所知。您应仔细考虑上述因素以及GHL在Form F-4注册声明 注册声明、其中的委托书/招股说明书、AGC的Form 10-Q季度报告以及GHL或AGC不时向美国证券交易委员会(SEC)提交的其他文件 中描述的风险因素和其他风险和不确定因素。

这些文件识别和处理了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的大不相同的其他重要风险和 不确定性。此外，可能存在AGC和Grab目前都不知道的其他风险，或者AGC或Grab目前认为不重要的风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。前瞻性陈述反映了AGC和GRAB对未来 事件和观点的预期、计划、预测或预测。如果任何风险成为现实，或者AGC或GRAB的假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述中暗示的结果大不相同。

前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。AGC和Grab预计后续事件和发展可能会导致其 评估发生变化。然而，虽然GHL、AGC和Grab可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但除非法律要求，否则GHL、AGC和Grab明确表示不承担任何这样做的义务。 本文档或投资者网络广播中包含的任何声明并不表示Grab或AGC或任何其他人承认此类声明中描述的事件或情况是实质性的。不应将这些前瞻性陈述 视为代表AGC或GRAB在本文档日期之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。此外，本文中对Grab和AGC的分析 不是，也不自称是对Grab、AGC或任何其他实体的证券、资产或业务的评估。

未经审计的财务信息和非国际财务报告准则财务计量

Grab的未经审计的精选截至2021年和2020年6月30日的三个月的财务数据包括在本文件中，投资者 网络广播基于Grab的管理账户得出的未经审查或审计的财务数据，需要进一步审查和更新。

本文档和投资者网络广播还包括对非IFRS财务指标的引用，其中包括：调整后的 EBITDA、部门调整后的总EBITDA和部门调整后的EBITDA。然而，这些非“国际财务报告准则”财务措施的列报并不打算与根据“国际财务报告准则”确定的 财务措施分开考虑，或作为其替代办法。此外，这些非IFRS财务计量可能不同于其他公司使用的具有类似名称的非IFRS财务计量 。

Grab将这些非IFRS财务指标用于财务和运营决策，并将其作为评估手段一期一期GRAB管理层认为，这些非国际财务报告准则 通过排除某些可能不能反映其经常性核心业务运营业绩的项目，提供了有关其业绩的有意义的补充信息。例如，Grab的管理层使用：Total Segment Adjusted EBITDA作为Grab业务部门经济状况的有用指标，因为它不包括地区公司成本。

与使用非国际财务报告准则财务措施有关的一些限制。鉴于这些限制，我们提供有关国际财务报告准则金额不包括在这些非国际财务报告准则财务指标中的具体信息，并根据国际财务报告准则对这些非国际财务报告准则财务指标及其相关财务指标进行评估。

本文档和投资者网络广播还包括不反映集团内交易消除的内部交易前数据，这意味着此类数据包括Grab集团内实体之间交易的收益和其他金额，这些交易在合并后被消除。这些数据与集团内交易剔除后的相应数字有较大差异 。

非国际财务报告准则财务计量说明：

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部门调整后的EBITDA是非IFRS财务指标， 代表我们四个业务部门中每一个部门的调整后EBITDA，在每种情况下都不包括地区公司成本。

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调整后的EBITDA是一项非IFRS财务计量，以净亏损计算 ，调整后不包括：(一)利息收入(费用)，(二)其他收入(费用)，(三)所得税费用，(四)折旧和摊销，(五)基于股票的补偿费用，(六)与合并和 收购有关的成本，(七)未实现汇兑收益(损失)，(八)商誉和非金融资产的减值损失，(九)投资的公允价值变化，(九)投资的公允价值变化，(九)投资的公允价值变化，(九)投资的公允价值变化，(九)投资的公允价值变化，(九)投资的公允价值变化，(九)投资的公允价值变化税收和监管结算条款。

非国际财务报告准则财务指标的对账：

下表列出了调整后EBITDA与国际财务报告准则(IFRS)最直接可比财务指标的对账情况。

		Q2 21				Q2 20
$B
当期亏损			(0.8	)			(0.7	)
对帐项目：
RCPS利息支出			0.4				0.3
折旧及摊销费用			0.1				0.1
其他			0.1				0.1
调整后的EBITDA			(0.2	)			(0.2	)

运营指标

商品总值(GMV)是表示Grab服务交易的总美元价值(包括任何适用的税、小费、通行费和费用)在测量期内的运营指标。GMV是Grab评估和管理其业务的指标，Grab管理层认为投资者了解和评估其业务是必要的。GMV为投资者提供了有用的信息，因为它代表了消费者通过Grab平台引导的支出金额。这一指标使Grab和投资者能够评估和比较一段时间内通过其平台引导的客户支出总额。Grab将GMV作为衡量指标进行 比较，并使投资者能够比较Grab的总体运营结果，该结果捕捉到了一段时间内其业务的重要趋势。

月度交易用户(MTU)定义为月度交易用户，这是一个操作指标 ，定义为通过Grab的产品进行交易的每月独立用户数，其中Transact是指已经成功支付了Grab的任何产品的费用。MTU是Grab评估和管理其业务的指标，Grab管理层认为投资者了解和评估其业务是必要的。

毛账单是一个运营指标，代表在测量期内支付给司机和商家合作伙伴或消费者的奖励不作任何调整的情况下，可归因于每笔交易的总 美元价值。总比林斯是Grab评估和管理其业务的指标，Grab的管理层认为投资者了解和评估其业务是必要的。此指标使Grab和投资者能够评估和比较Grab在 一段时间内收取的佣金和手续费的总金额。Grab将Gross Billings作为一个指标进行比较，并使投资者能够比较其总的运营业绩，这些业绩捕捉到了其业务随着时间的推移的重大趋势。

调整后的净销售额是一个运营指标，定义为毛账单减去司机和商家合作伙伴基础激励，在测量期内。基本 奖励是指支付给司机和商家合作伙伴的奖励金额，最高可达Grab从这些司机和商家合作伙伴那里赚取的佣金和手续费。调整后的净销售额是Grab评估和管理其业务的指标，Grab的管理层认为投资者了解和评估其业务是必要的。Grab将调整后的净销售额作为一个指标进行比较，并使投资者能够比较其在 缺乏过剩激励的情况下的总运营结果，这些激励旨在成为暂时的增长动力，Grab计划在未来减少这些激励。Grab的管理层认为，随着时间的推移，调整后的净销售额捕捉到了其业务的显著趋势。

行业和市场数据

本文档还包含 来自第三方来源的信息、估计和其他统计数据，包括研究、调查或研究(其中一些是由第三方进行的初稿)、客户和/或行业或一般出版物提供的信息。此类信息涉及许多假设和限制，请注意不要过度重视此类估计。Grab和AGC尚未独立核实此类第三方信息，也未对此类第三方信息的准确性作出 陈述。

有关建议交易的重要信息以及在哪里可以找到它

本文档和投资者网络直播涉及Grab和AGC之间拟议的交易。本文档或投资者网络广播中的任何内容均不构成 根据建议的交易或其他方式在任何司法管辖区出售或交换任何证券的要约，或出售、认购、购买或交换任何证券的要约或征集任何投票权，在任何司法管辖区内也不会有 在任何司法管辖区的此类要约、招揽、销售或交换在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前是非法的 证券出售或交换，或在任何司法管辖区内根据该等司法管辖区的证券法，此类要约、招揽、销售或交换均属违法的 证券出售或交换要约。建议的交易将提交给AGC的 股东审议。

关于业务合并，GHL已向美国证券交易委员会提交了一份表格F-4的注册声明(注册声明)，其中包括一份AGC的初步委托书，该声明将分发给AGC的股东，内容与AGC为 征集代理人有关 AGC的股东就建议的交易和注册声明中描述的其他事项进行的投票，以及GHL的初步招股说明书，该招股说明书涉及将于 发行的证券的要约AGC和GHL还将向SEC提交有关拟议交易的其他文件。

在注册声明宣布生效后，AGC将自为就建议交易进行投票而设立的 记录日期向其股东邮寄最终委托书和其他相关文件。本文档或投资者网络直播不能替代注册声明、最终委托书/招股说明书或AGC将发送给其 股东的与业务合并相关的任何其他文件。建议AGC的股东和其他感兴趣的人士阅读初步委托书/招股说明书及其任何修正案，一旦获得最终的委托书/招股说明书，请阅读与AGC将举行的股东特别大会的委托书相关的最终委托书 ，以批准拟议的交易，因为这些文件将包含有关AGC、GHL、Grab和拟议交易的重要 信息。股东和投资者还可以免费获得初步或最终委托书的副本，以及AGC向SEC提交的关于拟议的 交易和其他文件的其他文件，这些文件可以在SEC的网站www.sec.gov上免费获得，也可以通过向AGC的代理律师Okapi Partners LLC发送电子邮件info@okapipartners.com或 邮寄到Okapi Partners LLC(美洲大道1212号)获得。Floor，New York，NY 10036。本文档中引用的网站和投资者网络广播期间 包含的或可能通过这些网站访问的信息未通过引用并入本文档，也不是本文档的一部分。

对本文所述任何证券的投资 未经SEC或任何其他监管机构批准或不予批准，也未有任何权威机构对此次发行的优点或本文所含信息的准确性或充分性予以认可或认可。任何与 相反的陈述都是刑事犯罪。

参与征集活动的人士

根据SEC规则，AGC、GHL和GRAB及其各自的某些董事、高管和其他管理层成员和员工可被视为 参与向AGC股东征集与拟议交易相关的委托书。根据证交会规则，哪些人士可被视为与建议交易有关的AGC 股东招揽活动的参与者的资料，有关彼等在该等交易中的直接及间接权益的描述载于注册声明所载的委托书/招股说明书内。您可以在AGC于2020年9月30日提交给美国证券交易委员会的最终招股说明书中找到有关AGC董事和高管的更多 信息。注册声明中包含的委托书/招股说明书中包含有关委托书征集参与者的其他信息以及对其直接和间接利益的描述。股东、潜在投资者和其他利益相关者在作出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读注册声明 中包含的委托书/招股说明书。您可以从上述来源获得这些文档的免费副本。

没有要约或邀约

本文档仅供参考，并不构成根据建议的交易或其他规定在任何司法管辖区出售、认购或购买任何证券的要约或征求任何投票权， 在任何司法管辖区的证券法律注册或资格登记或资格之前，也不会在任何司法管辖区进行任何证券出售(在该司法管辖区的任何司法管辖区的要约、招揽或出售将是非法的)。除非通过符合修订后的1933年证券法第10节要求的招股说明书，否则不得 提出证券要约。