根据第433条提交
2021年9月13日
与以下内容相关的
日期为2021年9月13日的初步招股说明书补编 至
日期为2021年4月1日的招股说明书
注册说明书第333-254965号
Vornado Realty Trust 4.45%O系列累计可赎回 受益优先股
定价条款说明书
| 发行人： | 沃纳多房地产信托基金 |
| 提供的证券： | 发行人的12,000,000股O系列实益权益优先股(清算优先权每股25.00美元)。 |
| 公开发行价格： | 每股25.00美元，另加自原始发行日期起的应计股息(如有)。 |
| 承保折扣： | 每股0.7875美元(零售)；总计4949,752.50美元；每股0.5美元(机构)；总计2857,300.00美元 |
| 发行人扣除费用前的净收益： | 总计292,192,947.50美元 |
| 分红： | 每股O系列优先股的股息将从最初发行之日起累积，从2022年1月1日开始，在每年的1月1日、4月1日、7月1日和10月1日每季度支付拖欠股息，股息为每年清算优先股的4.45%，或每股O系列优先股每年1.1125美元。 |
| 清算优先权： | 每股25.00美元，另加一笔相等于应计和未付股息(不论是否赚取或申报)的款额。 |
| 面额： | $25.00及其整数倍数。 |
| 交易日期： | 2021年9月13日 |
| 结算日期： | 2021年9月22日(T+7) |
| 到期日： | O系列优先股没有到期日，发行人不需要赎回O系列优先股。因此，除非发行人决定赎回O系列优先股，否则O系列优先股将无限期流通股。发行人无需预留资金赎回O系列优先股。 |
| 根据发行人的选择赎回： | 除了与保持发行人作为房地产投资信托基金的地位有关的情况外，O系列优先股在2026年9月22日之前不能赎回。在该日期及之后，发行人可随时或不时全部或部分赎回O系列优先股，赎回价格为每股25.00美元，外加截至指定赎回日期的任何应计和未支付股息。O系列优先股没有到期日，除非赎回，否则将无限期流通股。 |
| 联合簿记管理经理： |
美国银行证券公司 摩根大通证券有限责任公司 摩根士丹利股份有限公司 瑞银证券有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 |
| 收益的使用： | 根据条款，发行人将把净收益用于赎回发行人5.70%的K系列累计可赎回优先股。 |
| 预期上市时间： | 发行人打算申请将O系列优先股在纽约证券交易所上市，股票代码为“VNO Pr O“如果这一申请获得批准，O系列优先股预计将在O系列优先股最初发行之日起30天内在纽约证券交易所开始交易。 |
| CUSIP/ISIN： | 929042794/US9290427940 |
预期O系列优先股 将于2021年9月22日(也就是本协议日期后的第七个营业日)(该结算周期称为“T+7”)当日或前后交割。根据修订后的1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1条规则，除非交易各方另有明确协议，否则二级市场交易一般要求在两个工作日内结算。因此，由于O系列优先股最初将在T+7结算，希望在定价之日或未来四个营业日交易O系列优先股的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代的 结算周期，以防止结算失败。O系列优先股的购买者如果希望 在定价之日或未来四个工作日交易O系列优先股，请咨询他们自己的顾问。
Vornado Realty Trust已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行注册声明(包括招股说明书)。在 您投资之前，您应该阅读注册说明书中的招股说明书以及Vornado Realty Trust提交给证券交易委员会的其他文件，以获取有关Vornado Realty Trust和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar 免费获取这些文档。或者，您可以拨打美国银行证券公司的免费电话1-800-294-1322、J.P.摩根证券有限责任公司的免费电话(212)834-4533、摩根士丹利公司的免费电话1-866-718-1649、瑞银证券公司的免费电话1-888-827-7275和富国银行证券公司的免费电话1-800-645来索取招股说明书。
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