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错误--12-31Q320200000928054Flotek Industries Inc/CN62000000.900.900.90美国-GAAP：会计标准更新201602成员1527000115000050000043000001000000.00010.00011400000001400000005951141673323001Us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortizationUs-gaap:PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortization0.00010.000110000010000000004145481464913400009280542020-01-012020-09-3000009280542020-11-1100009280542019-12-3100009280542020-09-3000009280542020-07-012020-09-3000009280542019-07-012019-09-3000009280542019-01-012019-09-3000009280542019-09-3000009280542018-12-310000928054美国-GAAP：SecuryStockMember2019-09-300000928054美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2019-09-300000928054美国-GAAP：SecuryStockMember2019-01-012019-09-300000928054美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2018-12-310000928054美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2019-01-012019-09-300000928054US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-01-012019-09-300000928054US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-12-310000928054US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-09-300000928054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-01-012019-09-300000928054美国-GAAP：CommonStockMember2018-12-310000928054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-310000928054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-09-300000928054美国-GAAP：CommonStockMember2019-09-300000928054美国-GAAP：SecuryStockMember2018-12-310000928054美国-GAAP：CommonStockMember2019-01-012019-09-300000928054美国-GAAP：SecuryStockMember2019-06-300000928054美国-GAAP：SecuryStockMember2019-07-012019-09-300000928054美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2019-06-300000928054美国-GAAP：CommonStockMember2019-06-300000928054美国-GAAP：CommonStockMember2019-07-012019-09-300000928054US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-07-012019-09-300000928054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-300000928054美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2019-07-012019-09-300000928054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-07-012019-09-300000928054US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-06-3000009280542019-06-3000009280542020-06-300000928054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-09-300000928054美国-GAAP：SecuryStockMember2020-07-012020-09-300000928054美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-06-300000928054美国-GAAP：SecuryStockMember2020-06-300000928054美国-GAAP：CommonStockMember2020-06-300000928054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-300000928054美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-09-300000928054美国-GAAP：CommonStockMember2020-07-012020-09-300000928054美国-GAAP：SecuryStockMember2020-09-300000928054US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-300000928054美国-GAAP：CommonStockMember2020-09-300000928054US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-07-012020-09-300000928054US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-09-300000928054美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-07-012020-09-300000928054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-07-012020-09-300000928054美国-GAAP：SecuryStockMember2019-12-310000928054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310000928054美国-GAAP：CommonStockMember2020-01-012020-09-300000928054美国-GAAP：CommonStockMember2019-12-310000928054美国-GAAP：SecuryStockMember2020-01-012020-09-300000928054US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-09-300000928054美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2019-12-310000928054US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310000928054美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-09-300000928054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-09-300000928054FTK：COVID19PandemicMember2020-03-302020-03-300000928054SRT：首席执行官执行官员成员FTK：COVID19PandemicMember2020-04-012020-04-010000928054FTK：董事会成员FTK：COVID19PandemicMember2020-04-012020-04-010000928054FTK：ExecutiveOfficersMemberFTK：COVID19PandemicMember2020-04-012020-04-010000928054FTK：数据分析成员美国-GAAP：次要事件成员FTK：COVID19PandemicMember2020-10-012020-10-310000928054FTK：JP3MeasurementLLCM成员2020-06-300000928054FTK：数据分析成员2020-07-012020-09-300000928054FTK：JP3MeasurementLLCM成员2020-04-012020-06-300000928054FTK：JP3MeasurementLLCM成员2020-07-012020-09-300000928054US-GAAP：OperatingIncomeLossMember2020-07-012020-09-300000928054美国-公认会计准则：运营费用成员2020-04-012020-06-300000928054FTK：JP3MeasurementLLCM成员美国-GAAP：商标和贸易名称成员2020-05-180000928054FTK：JP3MeasurementLLCM成员2020-05-180000928054FTK：JP3MeasurementLLCM成员US-GAAP：基于技术的无形资产成员2020-05-180000928054FTK：JP3MeasurementLLCM成员US-GAAP：客户列表成员2020-05-180000928054Us-gaap:DiscontinuedOperationsHeldforsaleMemberFtk:ConsumerandIndustrialChemicalTechnologiesMember2020-07-012020-09-300000928054Us-gaap:DiscontinuedOperationsHeldforsaleMemberFtk:ConsumerandIndustrialChemicalTechnologiesMember2019-07-012019-09-300000928054Us-gaap:DiscontinuedOperationsHeldforsaleMemberFtk:ConsumerandIndustrialChemicalTechnologiesMember2019-01-012019-09-300000928054Us-gaap:DiscontinuedOperationsHeldforsaleMemberFtk:ConsumerandIndustrialChemicalTechnologiesMember2020-01-012020-09-300000928054U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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549



表格	10-Q



☒	根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告

在截至本季度末的季度内2020年9月30日

或



☐	根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告

在从中国到日本的过渡期内，日本从中国到日本，从中国到日本的过渡时期，都是如此。

佣金档案编号1-13270

Flotek Industries，Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)



特拉华州			90-0023731
(述明的其他司法管辖权公司或组织)			(税务局雇主识别号码)

8846 N.Sam Houkston Parkway W.	休斯敦,	TX	77064

(主要行政办公室地址)			(邮政编码)

(713) 849-9911

(注册人电话号码，包括区号)



根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题	交易代码	注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.0001美元	FTK	纽约证券交易所

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒*☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T条例第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒*☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》规则第312b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。



大型加速文件管理器	☐	加速文件管理器	☒

非加速文件服务器	☐	规模较小的新闻报道公司	☒

		新兴成长型公司	☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。☐*☒

自.起2020年11月13日，这里有73,094,901Flotek Industries，Inc.普通股流通股，面值0.0001美元。




关于前瞻性陈述的说明		3

第一部分-财务信息

第一项。	财务报表	4
	未经审计的简明综合资产负债表2020年9月30日和2019年12月31日	4
	三家公司未经审计的简明合并业务报表截至2020年和2019年9月30日的9个月	5
	截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月未经审计的综合全面收益(亏损)报表	6
	年度未经审计现金流量表简明综合报表截至2020年和2019年9月30日的9个月	7
	截至2020年和2019年9月30日的三个月和九个月未经审计的股东权益简明合并报表	8
	未经审计的简明合并财务报表附注	10

第二项。	管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析	29

第三项。	关于市场风险的定量和定性披露	37

第四项。	管制和程序	37

第二部分-其他资料

第一项。	法律程序	39

项目1A。	风险因素	39

第二项。	未登记的股权证券销售和收益的使用	41

第三项。	高级证券违约	41

第四项。	煤矿安全信息披露	41

第五项。	其他信息	41

第6项。	陈列品	42

签名		43

前瞻性陈述

这份关于Form 10-Q的季度报告(“季度报告”)，特别是第一部分第2项--“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”，包含“前瞻性陈述”，符合“1995年私人证券诉讼改革法”(“改革法”)“美国联邦法典”第15篇78u-5节的“安全港条款”的含义。前瞻性陈述不是历史事实，而是代表了关于Flotek工业公司(“Flotek”或“公司”)未来事件的当前假设和信念，其中许多事件本质上是不确定的，不在公司的控制范围之内。这些陈述包括与公司的业务计划、目标、预期经营业绩以及这些陈述所依据的假设有关的估计、预测和陈述。本季度报告中包含的前瞻性陈述基于截至本季度报告发布之日可获得的信息。

前瞻性陈述涉及未来行业趋势和经济状况、当前和未来计划的预测表现或结果，以及可能对公司业务、未来经营业绩和流动性产生重大影响的意外事件和其他不确定因素的结果。这些前瞻性陈述通常以“预期”、“相信”、“估计”、“继续”、“打算”、“预期”、“计划”、“预测”、“项目”等词语来识别，以及类似的表达，或未来时或条件结构，如“将”、“可能”、“应该”、“可能”等。公司告诫说，这些陈述仅仅是预测，不能被认为是对未来业绩的保证。前瞻性陈述基于当前的预期和假设，这些预期和假设会受到风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致实际结果与预测、预期或暗示的结果大不相同。

关于可能导致实际结果和事件与前瞻性陈述大不相同的潜在风险和不确定因素的详细讨论包括在截至该年度的Form 10-K年度报告第I部分第1A项“风险因素”中。2019年12月31日经2020年3月16日提交给SEC的2019年年报表格10-K/A修订号修正案(“修正案1”)和2020年6月11日提交给SEC的2019年年报表格10-K/A修订号修正案(统称为“2019年年报”)以及在提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的后续报告中定期提交的“2019年年报”(“2019年年报”)和定期提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的后续报告中修订的“2019年年报”(“2019年年报”)。除非法律要求，否则公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息还是未来事件。

第一部分-财务信息

第一项：财务报表

Flotek Industries，Inc.

未经审计的简明综合资产负债表

(单位为千，共享数据除外)



	2020年9月30日			2019年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	49,193		$	100,575
受限现金	664			663
应收账款，截至2020年9月30日和2019年12月31日，扣除坏账准备后的净额分别为1150美元和1527美元	10,629			15,638
库存，净额	14,370			23,210
应收所得税	754			631
其他流动资产	3,427			13,191
流动资产总额	79,037			153,908
财产和设备，净值	8,694			39,829
经营性租赁使用权资产	2,368			16,388
商誉	8,092			—
递延税项资产，净额	249			152
其他无形资产，净额	—			20,323
其他长期资产	33			—
总资产	$	98,473		$	230,600
负债和股东权益
流动负债：
应付帐款	$	6,201		$	16,231
应计负债	13,084			24,552
应付所得税	25			—
应付利息	22			—
长期债务的当期部分	3,462			—
经营租赁负债的当期部分	651			486
融资租赁负债的当期部分	58			55
流动负债总额	23,503			41,324
长期债务，减少流动部分	2,201			—
递延收入，长期	104			—
长期经营租赁负债	8,408			16,973
长期融资租赁负债	114			158
递延税项负债，净额	14			116
总负债	34,344			58,571
承付款和或有事项(见附注19)
股东权益：
优先股，面值0.0001美元，授权股份100,000股；无已发行和流通股	—			—
普通股，面值0.0001美元，授权发行1.4亿股；截至2020年9月30日，已发行77,972,135股，已发行73,323,001股；截至2019年12月31日，已发行63,656,897股，已发行59,511,416股	7			6
额外实收资本	358,726			347,564
累计其他综合收益	11			181
累计赤字	(261,008		)	(142,238		)
库存股，按成本计算；2020年9月30日和2019年12月31日分别为4,649,134股和4,145,481股	(33,607		)	(33,484		)
股东权益总额	64,129			172,029
总负债和股东权益	$	98,473		$	230,600

见未经审计的简明合并财务报表附注。

Flotek Industries，Inc.

未经审计的简明合并经营报表

(单位为千，每股数据除外)



	截至9月30日的三个月，						截至9月30日的9个月，
	2020			2019			2020			2019
收入	$	12,739		$	21,879		$	41,035		$	99,827
成本和费用：
营业费用(不包括折旧和摊销)	29,466			23,622			63,939			105,711
公司总务处和行政部	2,679			5,685			12,568			19,020
折旧及摊销	518			2,058			3,177			6,437
研发	1,480			2,297			5,673			6,658
(收益)处置长期资产的损失	(37		)	3			(92		)	1,096
商誉减值	11,706			—			11,706			—
固定资产和长期资产减值	12,521			—			69,975			—
总成本和费用	58,333			33,665			166,946			138,922
运营亏损	(45,594		)	(11,786		)	(125,911		)	(39,095		)
其他(费用)收入：
租赁终止收益	—			—			576			—
利息支出	(19		)	(1		)	(40		)	(2,014		)
其他收入，净额	291			436			322			1,238
其他收入(费用)合计(净额)	272			435			858			(776		)
所得税前亏损	(45,322		)	(11,351		)	(125,053		)	(39,871		)
所得税优惠	81			191			6,282			694
持续经营亏损	(45,241		)	(11,160		)	(118,771		)	(39,177		)
非持续经营所得的税后净额	—			117			—			44,583
净(亏损)收入	$	(45,241	)	$	(11,043	)	$	(118,771	)	$	5,406

每股普通股基本收益(亏损)：
持续运营	$	(0.66	)	$	(0.19	)	$	(1.75	)	$	(0.67	)
非连续性业务，扣除税金后的净额	—			—			—			0.76
普通股基本收益(亏损)	$	(0.66	)	$	(0.19	)	$	(1.75	)	$	0.09

每股普通股摊薄收益(亏损)：
持续运营	$	(0.66	)	$	(0.19	)	$	(1.75	)	$	(0.67	)
非连续性业务，扣除税金后的净额	—			—			—			0.76
稀释后每股普通股收益(亏损)	$	(0.66	)	$	(0.19	)	$	(1.75	)	$	0.09

加权平均普通股：
用于计算普通股基本收益(亏损)的加权平均普通股	68,217			58,608			68,063			58,491
用于计算稀释每股普通股收益(亏损)的加权平均普通股	68,217			58,608			68,063			58,491

见未经审计的简明合并财务报表附注。

Flotek Industries，Inc.

未经审计的简明综合全面收益表(亏损)

(单位：千)



	截至9月30日的三个月，						截至9月30日的9个月，
	2020			2019			2020			2019
持续经营亏损	$	(45,241	)	$	(11,160	)	$	(118,771	)	$	(39,177	)
非持续经营所得的税后净额	—			117			—			44,583
净(亏损)收入	(45,241		)	(11,043		)	(118,771		)	5,406
其他综合(亏损)收入：
外币折算调整	(40		)	36			(168		)	154
综合(亏损)收益	$	(45,281	)	$	(11,007	)	$	(118,939	)	$	5,560

见未经审计的简明合并财务报表附注。

Flotek Industries，Inc.

未经审计的简明合并现金流量表

(单位：千)



	截至9月30日的9个月，
	2020			2019
经营活动的现金流：
净(亏损)收入	$	(118,771	)	$	5,406
减去：非持续经营的收入，扣除税后	—			44,583
持续经营亏损	(118,771		)	(39,177		)
对持续经营损失与经营活动提供的现金净额(用于)进行调整：
或有对价公允价值变动	3,200			—
折旧及摊销	3,177			6,437
递延融资成本摊销	—			1,428
坏账拨备	494			426
超额和陈旧库存拨备	10,465			—
商誉减值	11,706			—
使用权资产减值	7,434			—
固定资产减值准备	30,178			—
无形资产减值	32,363			—
(收益)/处置长期资产的损失	(668		)	1,096
非现金租赁费用	299			813
股票补偿费用	2,208			2,829
递延所得税拨备	(199		)	17,983
减少与股票奖励相关的税收优惠	—			24
流动资产和流动负债变动情况：
应收账款净额	4,714			21,629
库存，净额	3,186			3,000
应收所得税	(140		)	2,853
其他流动资产	823			(4,036		)
其他长期资产	(16		)	3,286
应付帐款	(11,906		)	(4,434		)
应计负债	(17,689		)	(14,205		)
应付所得税	25			595
应付利息	22			(8		)
经营活动提供的现金净额(用于)	(39,095		)	539
投资活动的现金流：
资本支出	(836		)	(1,869		)
出售业务所得收益	9,907			155,498
出售资产所得收益	86			234
购买JP3，扣除收购现金后的净额	(26,284		)	—
购买专利和其他无形资产	(8		)	(590		)
投资活动提供的净现金(用于)	(17,135		)	153,273
融资活动的现金流：
循环信贷借款	—			42,984
循环信贷安排的偿还	—			(92,613		)
支付宝保障计划贷款的收益	4,788			—
购买与股票奖励相关的库存股	(123		)	(207		)
出售普通股所得收益	416			7
融资租赁的付款方式	(152		)	(51		)
融资活动提供(用于)的现金净额	4,929			(49,880		)
停止运营：
用于经营活动的现金净额	—			(321		)
投资活动提供的净现金	—			337
非持续经营提供的净现金流	—			16
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(80		)	2
现金及现金等价物和限制性现金净(减)增	(51,381		)	103,950
期初现金及现金等价物	100,575			3,044
期初限制性现金	663			—
期初现金及现金等价物和限制性现金	101,238			3,044
期末现金和现金等价物	49,193			106,994
期末限制性现金	664			663
期末现金及现金等价物和限制性现金	$	49,857		$	107,657

见未经审计的简明合并财务报表附注。

Flotek Industries，Inc.

未经审计的股东权益简明合并报表

(单位：千)



	截至2020年9月30日的三个月
	普通股			库存股					其他内容实缴资本		累计其他全面收益(亏损)			累计赤字			股东权益总额
	股票已发布	帕尔价值		股票		成本			其他内容实缴资本		累计其他全面收益(亏损)			累计赤字			股东权益总额
平衡，2020年6月30日	77,626	$	7	4,459		$	(33,566	)	$	357,981	$	51		$	(215,767	)	$	108,706
净损失	—	—		—		—			—		—			(45,241		)	(45,241		)
外币折算调整	—	—		—		—			—		(40		)	—			(40		)
根据员工购股计划发行的股票	—	—		(25	)	—			58		—			—			58
授予的限制性股票	346	—		—		—			—		—			—			—
被没收的限制性股票	—	—		179		—			—		—			—			—
购买的库存股	—	—		36		(41		)	—		—			—			(41		)
股票补偿费用	—	—		—		—			687		—			—			687
平衡，2020年9月30日	77,972	$	7	4,649		$	(33,607	)	$	358,726	$	11		$	(261,008	)	$	64,129



	截至2019年9月30日的三个月
	普通股			库存股					其他内容实缴资本		累计其他全面收益(亏损)		累计赤字			股东权益总额
	股票已发布	帕尔价值		股票		成本			其他内容实缴资本		累计其他全面收益(亏损)		累计赤字			股东权益总额
余额，2019年6月30日	62,956	$	6	3,948		$	(33,378	)	$	345,217	$	149	$	(91,874	)	$	220,120
净收入	—	—		—		—			—		—		(11,043		)	(11,043		)
外币折算调整	—	—		—		—			—		36		—			36
根据员工购股计划发行的股票	—	—		(7	)	—			15		—		—			15
授予的限制性股票	82	—		—		—			—		—		—			—
被没收的限制性股票	—	—		159		—			—		—		—			—
购买的库存股	—	—		30		(66		)	—		—		—			(66		)
股票补偿费用	—	—		—		—			1,160		—		—			1,160
余额，2019年9月30日	63,038	$	6	4,129		$	(33,444	)	$	346,392	$	185	$	(102,917	)	$	210,222

见未经审计的简明合并财务报表附注。

Flotek Industries，Inc.

未经审计的股东权益简明合并报表

(单位：千)



	截至2020年9月30日的9个月
	普通股			库存股					其他内容实缴资本		累计其他全面收益(亏损)			留存收益(累计亏损)			股东权益总额
	股票已发布	帕尔价值		股票		成本			其他内容实缴资本		累计其他全面收益(亏损)			留存收益(累计亏损)			股东权益总额
余额，2019年12月31日	63,657	$	6	4,145		$	(33,484	)	$	347,565	$	179		$	(142,237	)	$	172,029
净损失	—	—		—		—			—		—			(118,771		)	(118,771		)
外币折算调整	—	—		—		—			—		(168		)	—			(168		)
根据员工购股计划发行的股票	—	—		(50	)	—			78		—			—			78
授予的限制性股票	2,815	—		—		—			338		—			—			338
被没收的限制性股票	—	—		457		—			—		—			—			—
购买的库存股	—	—		97		(123		)	—		—			—			(123		)
股票补偿费用	—	—		—		—			2,208		—			—			2,208
在JP3收购中发行的股票	11,500	1		—		—			8,537		—			—			8,538
平衡，2020年9月30日	77,972	$	7	4,649		$	(33,607	)	$	358,726	$	11		$	(261,008	)	$	64,129



	截至2019年9月30日的9个月
	普通股			库存股					其他内容实缴资本		累计其他全面收益(亏损)		留存收益(累计亏损)			股东权益总额
	股票已发布	帕尔价值		股票		成本			其他内容实缴资本		累计其他全面收益(亏损)		留存收益(累计亏损)			股东权益总额
余额，2018年12月31日	62,163	$	6	3,770		$	(33,237	)	$	343,536	$	31	$	(108,323	)	$	202,013
净收入	—	—		—		—			—		—		5,406			5,406
外币折算调整	—	—		—		—			—		154		—			154
根据员工购股计划发行的股票	—	—		(7	)	—			15		—		—			15
授予的限制性股票	875	—		—		—			—		—		—			—
被没收的限制性股票	—	—		292		—			—		—		—			—
购买的库存股	—	—		74		(207		)	—		—		—			(207		)
股票补偿费用	—	—		—		—			2,841		—		—			2,841
余额，2019年9月30日	63,038	$	6	4,129		$	(33,444	)	$	346,392	$	185	$	(102,917	)	$	210,222

见未经审计的简明合并财务报表附注。

Flotek Industries，Inc.

未经审计的简明合并财务报表附注

注1-组织机构与重大会计政策

运营的组织和性质

Flotek Industries，Inc.(“Flotek”或“公司”)是一家技术驱动的特种化学和数据公司，为工业、商业和消费市场的客户提供服务。Flotek的化学技术部门开发、制造、包装、分销、交付和营销高质量的消毒剂和消毒剂，供商业、政府和个人消费者使用。此外，Flotek通过其实时数据平台和化学技术，使能源行业能够最大限度地提高其碳氢化合物流的价值，并提高投资资本的回报率。Flotek为国内和国际的下游、中游和上游客户提供服务。

于2020年第二季度，本公司收购了JP3 Measure，LLC(“JP3”)，并评估了分部信息。该公司确定了两个运营部门：化学技术和数据分析，这两个部门都得到了其持续的研究和创新先进实验室能力的支持。有关我们的业务和部门的进一步讨论，请参阅附注18，“业务部门、地理位置和主要客户信息”。有关JP3收购的进一步讨论，请参阅附注3，“JP3收购”。

该公司最初是根据不列颠哥伦比亚省的法律于1985年成立的。2001年10月，该公司将公司注册地改为特拉华州。

陈述的基础

随附的未经审核财务报表反映管理层认为为公允报告所列期财务状况和经营业绩所需的所有调整。所有这些调整都是正常的，而且是反复出现的。财务报表(包括部分附注)是根据美国证券交易委员会关于中期财务报告的适用规则和法规编制的，并不包括美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)关于全面财务报表报告所要求的所有信息和披露。这些中期财务报表应与公司年度报告中包括的经审计的综合财务报表和附注一并阅读。2019年年度报告的副本可在SEC网站www.sec.gov或Flotek网站www.flotekind.com上获得，该网站以公司的股票代码(FTK)命名。

所有重要的公司间账户和交易都已在合并中取消。本公司在任何未合并的子公司均无投资。

预算的使用

按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响报告的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告的收入和费用。实际结果可能与这些估计不同。

新冠肺炎的影响

2020年3月11日，世界卫生组织宣布新型冠状病毒(新冠肺炎)爆发为全球大流行，这种病毒继续在全美和全球范围内存在。虽然这场疫情继续严重影响全球经济活动，但在2020年第三季度，美国许多国家和许多州开始制定一项计划，在联邦、州和地方立法者的指导下，逐步重新开放企业和学校，并取消一些与隔离和旅行相关的限制。

目前新冠肺炎的复兴可能会对我们的数字和油田化工业务产生负面影响。辉瑞公司于2020年11月宣布了一种潜在的新冠肺炎疫苗，这可能会减少对我们清洁和消毒剂产品的需求。

新冠肺炎疫情的影响，包括企业和政府采取的行动，已导致国际和美国经济活动持续大幅减少。这些影响和油价的波动已经并可能继续对石油和天然气以及我们的服务和产品的需求产生重大的不利影响。在2020年第二季度和第三季度，这些条件和相关的金融影响一直在继续，在某些情况下甚至恶化。该公司在美国的一级市场特别容易受到油价暴跌的财务影响。因此，公司记录了对财产、厂房和设备、无形资产的减值，以及

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2020年第一季度的经营性使用权资产，以及2020年第三季度的商誉和无形资产的额外减值费用。见附注10，“固定资产和长期资产减值”。此外，公司采用了社交距离和在家工作的程序，这些程序已经并可能继续对公司员工和管理层有效沟通和工作的能力产生影响。

为了应对不断恶化的市场状况和预期的持续波动，该公司还降低了成本结构，以满足预期的市场活动，并降低公司的盈亏平衡水平。在其他削减成本和保存现金的举措中：

·公司首席执行官小约翰·W·吉布森(John W.Gibson，Jr.)将基本工资下调了20%，而其他行政官员的薪水都减少了10%，至2020年12月31日，以换取限制性股票，自2020年4月1日起生效。

·Flotek董事会批准了一项20%减少支付给董事的费用，自2020年4月1日起生效。

·该公司整合了办公空间，将公司总部的所有员工搬到休斯顿全球资源与创新中心(GRIC)设施，并以大幅折扣买断了公司总部租赁的剩余期限，搬迁工作将于2020年6月底完成。


•	该公司减少了所有业务运营的可自由支配支出。


•	该公司将员工总数削减了35%2020年3月30日。此外，该公司还将数据分析部门的员工人数减少了35%2020年10月。

虽然新冠肺炎疫情的全面影响和持续时间尚不清楚，但我们正在密切监测大流行对大宗商品需求和客户以及我们的运营和员工的影响。任何未来的发展和影响都是高度不确定和无法预测的，包括疫情的范围和持续时间；进一步的不利收入、应收账款老化和收款以及净收入影响；对我们业务的中断；第三方供应商支持我们业务的能力；客户关闭石油和天然气勘探和生产；我们在家工作安排的有效性；员工因病、学校停课和其他社区应对措施的影响；政府当局和其他第三方为应对疫情而采取的任何行动；以及暂时关闭我们的设施或我们客户和

受限现金

该公司的限制性现金包括根据其与金融机构的信用卡计划的条款，该公司有合同义务保存的现金。

重新分类

某些前期金额已重新分类，以符合本期列报。重新分类没有影响之前报道的净亏损和股东权益。

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注意事项2 — 近期会计公告

浅谈新会计准则的应用

自2019年1月1日起，本公司采用会计准则更新(ASU)第2016-02号会计准则。租约，“包括其后的修订。本标准(ASC 842)要求承租人确认根据以前的美国公认会计原则(ASC 840)被归类为经营租赁的租约的使用权(ROU)资产和租赁负债。采纳后，本公司记录经营租赁ROU资产及相应的经营租赁负债(扣除递延租金)，代表期限超过12个月的经营租赁项下未来租赁付款的现值。采用这一标准并未对合并业务表或现金流产生实质性影响。有关采用此新标准的详细信息，请参阅注释5-“租赁”。

自2019年1月1日起，本公司通过了ASU第2018-02号，“累计其他综合所得中某些税收效应的重新分类“这一标准允许将累积的其他全面收入重新归类为留存收益，以应对2017年减税和就业法案造成的滞留税收影响。本准则的实施并未对合并财务报表和相关披露产生实质性影响。

自2019年1月1日起，本公司通过了ASU第2018-07号对非员工股份支付会计的改进“该标准将主题718的范围扩展到包括用于从非雇员处获取商品和服务的基于股份的支付交易。本准则的实施并未对合并财务报表和相关披露产生实质性影响。

新的会计要求和披露

自2020年1月1日起，本公司通过了ASU第2018-13号披露框架-公允价值计量披露要求的变化“本标准删除、修改和增加了ASC 820中与公允价值计量相关的披露要求。该声明适用于2019年12月15日之后的财年，包括这些财年内的过渡期，允许在任何过渡期提前采用。本准则的实施并未对合并财务报表和相关披露产生实质性影响。

将采用新的会计准则

财务会计准则委员会(“FASB”)发布了美国会计准则委员会(ASU)第2019-12号文件，“所得税(话题740)：简化所得税会计“本标准删除了中一般原则的特定例外话题740。该声明适用于2021年12月15日之后的财年，包括这些财年内的过渡期，允许上市公司在尚未发布财务报表的时期提前采用。公司目前正在评估这一标准对合并财务报表和相关披露的影响。

FASB发布了ASU No.2016-13，“金融工具信用损失的计量“这一标准用一种反映预期信贷损失的方法取代了现行美国公认会计原则中的已发生损失减值方法，并要求考虑更广泛的合理和可支持的信息，以便为信贷损失估计提供信息。这一声明对规模较小的报告公司在2022年12月15日之后的财年有效。本公司目前正在评估该准则(包括后续修订)对合并财务报表和相关披露的影响。

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注3-JP3收购

在2020年第二季度，公司收购了100%以现金加股票的方式收购私人持股的数据和分析技术公司JP3的所有权。JP3的实时数据平台将能源行业唯一可现场部署的在线光学分析仪与专有的云可视化和分析相结合，旨在提高天然气、原油和成品油的处理效率和估值。这笔交易的估值约为$36.6百万，截至交易结束日，包括$25.0百万现金，受下述某些调整和或有对价的限制11.5百万Flotek普通股，估计公允价值为$8.5百万，扣除由于禁售期而造成的适销性折扣。支付$25.0百万须作某些收购价格调整，成交时的非股权对价总额包括$25.0百万加上超过目标净营运资本的净营运资本$1.9百万。此外，该公司还须支付或有对价，估计为$1.2百万为二潜在获利拨备总计$5.0百万基于特定的股票业绩目标。如果10日成交量加权平均股价等于或超过$2每股及$3在2025年5月18日之前，分别为每股。

下表汇总了截至2020年5月18日结算日的JP3收购资产的公允价值(单位：千)：



商号和商标	$	1,100
技术和诀窍	5,000
客户列表	6,800
库存	7,100
现金	604
净营运资本，扣除现金和存货后的净额	(1,063		)
固定资产	426
承担的长期债务和其他资产(负债)	(893		)
商誉	17,522
取得的净资产	$	36,596

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本公司记录的交易成本为$0.5百万与收购JP3相关的专业服务(包括法律、会计和其他专业或咨询费用)在2020年第二季度的综合营业报表中计入公司的运营费用(不包括折旧和摊销)。

2020年第三季度，公司对存货进行了一定的计量期调整，商誉增加了$2.3百万。见附注8--“库存”。

如附注10-“固定资产减值及长期资产减值”所述，2020年第三季度，本公司确认了ASC 350项下的触发事件。无形资产-商誉和其他，并完成了Data Analytics报告单位级别的减值分析。于截至2020年9月30日止三个月内，本公司确认商誉减值费用为$11.7百万和有限年限无形资产减值费用$12.5百万由于新冠肺炎的扩大影响以及随后石油和天然气价格下降以及报告部门业绩低于预期，导致数据分析报告部门业绩下降。由于这些因素，公司得出的结论是，存在足够的指标，要求对该报告单位截至2020年9月30日的商誉进行中期量化评估。报告单位的公允价值是根据对未来贴现现金流现值的分析估算的。贴现现金流模型中使用的重要估计包括公司的加权平均资本成本、预计现金流和长期增长率。

2020年第三季度，实现了首个股票业绩目标，公司录得负债$2.5百万对于第一笔赚取款项，截至2020年9月30日，这笔款项包括在随附的资产负债表的应计负债中。该公司还估计了剩余股票业绩盈利拨备的公允价值。截至2020年9月30日，剩余或有负债的估计公允价值为$1.9百万，增加了$0.7百万在本季度。由于盈利拨备的实现和公允价值估计的变化不属于收购调整，本公司记录了$3.2百万实现第一个股票业绩目标的费用和作为持续运营营业收入组成部分的或有对价公允价值的增加(截至2020年9月30日)。

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注4-停产运营

在……上面2019年1月10日此外，本公司与Archer-Daniels-Midland Company(“ADM”)订立购股协议，出售代表其全资附属公司佛罗里达化工有限公司(“FCC”)(代表消费及工业化学技术(“CICT”)部门)会员权益的全部股份。

有效2019年2月28日，公司完成了将催化裂化出售给ADM的交易$175.0百万现金对价，包括$4.4百万由ADM临时托管，用于结账后营运资金调整，最高可达90日数和$13.1百万暂时托管，以满足ADM潜在的赔偿要求，预计将于6月份, 12月份，及15月份。根据购股协议条款，本公司全资附属公司Flotek Chemical，LLC(“Flotek Chemical”)与FCC订立供应协议，FCC将按指定价格按指定数量供应萜烯。该协议将于2023年12月31日到期。

截至2019年12月31日，本公司认定原长期供货协议符合亏损合同的定义。因此，该公司确认了$19百万截至2019年12月31日，以2020年2月执行的萜烯供应协议修正案支付的价格为上限，该修正案将采购承诺与截至2019年12月31日的混合产品的预期使用量保持一致。该公司已将这一部门的资产、负债和经营结果归类为所有列报期间的“非持续经营”。

根据购股协议所载的结算后营运资金争议解决程序，本公司与ADM聘请中立的第三方核数师协助就结算后营运资金的最终调整达成协议。2020年2月，第三方审计师裁定支持将全部争议金额判给ADM。因此，营运资金调整托管余额被释放给ADM，截至2019年12月31日，出售业务的收益相应减少。

在……上面2020年2月26日，Flotek Chemical对Flotek Chemical和FCC之间的萜烯供应协议进行了修订。根据修正案的条款和条件，修订了萜烯供应协议，其中包括：(A)将Flotek Chemical需要购买的萜烯的最低数量在2020年减少约四分之三，在2021年、2022年和2023年分别减少约一半；(B)在2020年为萜烯提供固定的每磅价格；(C)将萜烯供应协议所规定的最大萜烯数量减少约三分之一，以及(D)将付款条件改为45天。为了使萜类供应协议修正案的条款和条件生效，Flotek Chemical于2020年2月一次性支付了$15.8百万致ADM。与萜烯供应协议修正案付款相关的费用记录为合同采购承诺损失，在2019年12月持续运营的运营费用中报告。

在过去的九个月里2020年9月30日，公司确认了$0.8百万由于本公司对2020年混合产品中萜烯的预期使用量进行了调整，因此修订后的萜烯供应协议将与修订后的萜烯供应协议相关。

在2020年第一季度，按计划，$3.3百万向本公司发放了赔偿代管的一部分。在2020年第二季度，剩余的赔偿代管$6.6百万被释放给公司。

以下汇总财务信息已从持续运营中分离出来，并报告为非持续运营三个和九个截至的月份2020年9月30日和2019(以千为单位)：



	截至9月30日的三个月，					截至9月30日的9个月，
	2020		2019			2020		2019
消费和工业化学技术
收入	$	—	$	—		$	—	$	11,031
运营费用	—		—			—		(11,572		)
研发	—		—			—		(69		)
运营亏损	—		—			—		(610		)
其他收入	—		—			—		35
出售业务的收益	—		148			—		67,842
所得税前收入	—		148			—		67,267
所得税费用	—		(31		)	—		(22,684		)
非持续经营的净收益	$	—	$	117		$	—	$	44,583

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注5-租契

在2020年第一季度，公司决定在2020年第二季度停止使用公司总部租用的办公室，并将公司员工转移到全球研究与创新中心(“GRIC”)。此外，由于公司确定不再合理地确定在GRIC使用延期，因此重新计量了公司总部和GRIC的租赁负债和相应的ROU资产，以剔除预期的期限延长。重新计量导致对租赁负债和ROU资产总额的调整。$6.2百万每一项都截至2020年3月31日。

此外，在截至2020年3月31日的三个月内，公司记录了ROU资产的减值总额为$7.4百万。有关进一步讨论，请参阅附注10，“固定资产和长期资产减值”。

于2020年第二季度，本公司终止了公司总部办公室的租赁，以换取一次性支付$1.0百万并将所有员工转移到GRIC设施，从2020年6月29日起生效。由于终止公司总部写字楼租赁并支付一次性款项，本公司于$0.6百万计入租赁终止时的收益。

租赁费用和补充现金流信息的构成如下(单位：千)：



	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月，
	2020		2019		2020		2019
经营租赁费用	$	258	$	652	$	1,112	$	1,958
融资租赁费用：
使用权资产摊销	4		357		13		577
租赁负债利息	5		3		14		6
融资租赁费用总额	9		360		27		583
短期租赁费用	57		22		145		97
租赁总费用	$	324	$	1,034	$	1,284	$	2,638

为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：
营业租赁的营业现金流	$	317	$	584	$	2,312	$	1,749
融资租赁的营业现金流	5		3		13		6
融资租赁产生的现金流	51		6		152		51

租赁负债的到期日如下(单位：千)：



截至12月31日的年度，	经营租约			融资租赁
2020年(不包括截至2020年9月30日的九个月)	$	311		$	17
2021	1,330			70
2022	1,283			47
2023	1,311			39
2024	1,341			23
此后	8,185			—
租赁付款总额	$	13,761		$	196
减去：利息	(4,702		)	(24		)
租赁负债现值	$	9,059		$	172

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与租赁相关的补充资产负债表信息如下(单位：千)：



	2020年9月30日			2019年12月31日
经营租约
经营性租赁使用权资产	$	2,368		$	16,388

经营租赁负债的当期部分	$	651		$	486
长期经营租赁负债	8,408			16,973
经营租赁负债总额	$	9,059		$	17,459

融资租赁
财产和设备	$	147		$	293
累计折旧	(18		)	(28		)
财产和设备，净值	$	129		$	265

融资租赁负债的当期部分	$	58		$	55
长期融资租赁负债	114			158
融资租赁负债总额	$	172		$	213

加权平均剩余租期
经营租约	9.9年份			16.6年份
融资租赁	3.8年份			4.6年份

加权平均贴现率
经营租约	8.9		%	8.9		%
融资租赁	8.5		%	9.0		%

注意事项6 — 与客户签订合同的收入

收入在承诺的商品或服务的控制权转移给客户时确认，金额反映了公司预期有权换取这些商品或服务的对价。在确认产品和服务的收入时，公司确定与客户的采购订单或合同的交易价格，这可能包括固定和可变对价。确定交易价格可能需要管理层做出重大判断，包括确定履约义务、估计交易价格中包含的可变对价，以及确定承诺的商品或服务在合同范围内是否不同。可变对价通常由产品退货组成，并根据公司预期收到的对价金额进行估计。收入应计项目在持续的基础上记录，以反映最新的可变对价信息。

化学技术公司的大多数产品都是在某个时间点销售的，服务合同的性质是短期的。销售按月计费，付款期限通常为30-45天(国内)和60天(国际)。此外，销售税不包括在收入中。

数据分析部门在销售设备时确认销售收入。与服务和支持相关的收入会随着时间的推移而确认。

收入的分类

该公司的收入按产品销售(时间点收入确认)和服务收入(超时收入确认)分类。产品销售额占比超过90%占总营收的比例为三个和九个截至的月份2020年9月30日和2019.

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该公司根据收入来源是产品还是服务来区分收入和营业费用(不包括折旧和摊销)。按收入来源分列的收入和营业费用(不含折旧和摊销)如下(单位：千)：



	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月，
	2020		2019		2020		2019
收入：
产品	$	12,076	$	21,031	$	39,053	$	96,733
服务	663		848		1,982		3,094
	$	12,739	$	21,879	$	41,035	$	99,827
营业费用(不包括折旧和摊销)：
产品	$	29,041	$	23,542	$	62,866	$	105,078
服务	425		80		1,073		633
	$	29,466	$	23,622	$	63,939	$	105,711

具有多重履行义务的安排

公司与客户的合同可能包括多项履约义务。对于此类安排，交易总价分配给每项履约义务，其金额基于每项履约义务所涉及的承诺商品或服务的估计相对独立销售价格。独立销售价格通常基于向客户收取的价格(“可观察到的独立价格”)或预期成本加保证金方法确定。对于合同内的组合产品和服务，如果单独的产品和服务是不同的(即，如果产品或服务可以与合同中的其他项目分开识别，如果客户可以单独受益或利用客户随时可以获得的其他资源)，则公司将单独核算单独的产品和服务。对价是根据可观察到的独立价格在合同内的不同产品和服务之间分配的。对于没有单独销售的项目，使用预期成本加保证金的方法来估计每项履约义务的独立销售价格。

合同余额

根据产品和服务的收入合同，客户一旦履行了履行义务就会开具发票，在这一点上付款是无条件的。与未完成履约义务相关的合同责任不是实质性的。

注7-补充现金流信息

补充现金流信息如下(单位：千)：



	截至9月30日的9个月，
	2020			2019
补充现金支付信息：
支付的利息	$	20		$	595
已缴纳所得税，扣除退款后的净额	(5,927		)	887

非现金投融资活动补充日程表：
已发行股本-收购JP3	$	8,538		$	—
应计资本支出	71			141

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注8-盘存

库存情况如下(以千为单位)：



	2020年9月30日			2019年12月31日
原料	$	7,413		$	4,339
成品	18,451			24,569
盘存	25,864			28,908
超额和陈旧库存准备金减少	(11,494		)	(5,698		)
库存，净额	$	14,370		$	23,210

2020年第三季度记录的拨备包括$5.7百万化学技术部门和$3.9百万对于数据分析细分市场。过剩和过时的增加是由于公司的产品合理化努力，其中包括减少产品组合中携带的材料数量，以及确定公司将不再积极营销或携带数量超过当前和估计未来使用需求的材料。

在2020年第三季度，本公司完成了对收购JP3时购买的库存的审查。该公司确定了计量期调整，通过以下方式减少库存 $2.3百万。有关JP3收购的进一步讨论，请参阅附注3，“JP3收购”，有关测算期调整，请参见附注11，“商誉”。

注9-财产和设备

财产和设备如下(以千为单位)：



	2020年9月30日			2019年12月31日
土地	$	3,282		$	4,440
建筑物和租赁权的改进	6,067			38,741
机器设备	6,928			27,694
在建固定资产	906			—
家具和固定装置	645			1,671
运输设备	1,190			1,440
计算机设备和软件	1,296			3,348
财产和设备	20,314			77,334
减去累计折旧	(11,620		)	(37,505		)
财产和设备，净值	$	8,694		$	39,829

在建固定资产是2020年第三季度用于资本化消毒剂设备升级的成本。

折旧费用合计$0.3百万和$1.6百万对于截至2020年和2019年9月30日的三个月、和$2.3百万和$5.0百万对于截至2020年和2019年9月30日的9个月，分别为。

在截至2020年3月31日的三个月内，确认了$30.2百万. 不是在截至2020年9月30日的三个月确认了减值。

注意事项10 — 固定资产和长期资产减值

公司在以下期间记录了固定资产和无形资产的减值费用(单位：千)：

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	截至9月30日的三个月，		截至9月30日的9个月，
	2020		2020
财产和设备，净值	$	—	$	30,178
经营性租赁使用权资产	—		7,434

其他无形资产：
支持专利和技术	4,831		14,733
改善客户关系	6,631		15,796
**正在处理的无形资产	—		596
注册商标和品牌名称	1,059		1,238
其他无形资产合计	12,521		32,363

固定资产、长期资产和无形资产减值总额	$	12,521	$	69,975

在2020年第一季度，原油价格下跌了50%以上，交易价格低于$25这导致整个行业出现重大混乱，开始对公司的经营业绩产生负面影响。这些运营业绩的下降是由石油供应过剩、储存不足以及新冠肺炎反应导致的需求破坏造成的。基于这些因素，本公司得出结论认为发生了触发事件，因此，截至2020年3月31日进行了中期量化减值测试。

采用收益法，报告单位的公允价值是根据未来现金流量的现值确定的。该公司利用内部预测趋势和潜在增长率来估计资产集团的未来现金流。根据量化评估的结果，本公司得出结论，截至2020年3月31日，资产组的账面价值超过其公允价值，减值损失为$57.5百万这是由于新冠肺炎疫情的不利影响、对经济的估计影响以及对石油和天然气价格的相关负面影响对未来现金流的预测造成的。

在2020年第二季度，公司收购了JP3并成立了数据分析部门。该部门在第三季度结束时 70万美元在第三季度，与第二季度收购之日之后的收入相比，收入有所下降。这些下降是由于石油和天然气行业的需求因我们整个客户群的资本支出减少而减少，最初预测的潜在国际市场低于预期，公司全球销售业务高管推迟开始工作，以及新冠肺炎的持续影响。尽管始于2020年上半年的网站关闭和防止新冠肺炎传播的极端谨慎在第三季度开始缓解，但由于预算冻结，预计的回头客业务很少，新客户几乎没有。其次，新冠肺炎的限制对该公司实地接触客户运营(包括实验室和检测设施)的能力产生了不利影响，而这是京东商城分阶段销售策略的关键组成部分。

考虑到这些事件，管理层评估了预测的销售活动、预期利润率和数据分析部门的长期预期。基于这些因素，公司得出结论，裁员是合理的，数据分析部门发生了触发事件，因此，截至2020年9月30日进行了中期量化减值测试。

采用收益法，报告单位的公允价值是根据未来现金流量的现值确定的。该公司利用内部预测趋势和潜在增长率来估计资产集团的未来现金流。根据量化评估的结果，本公司得出结论，截至2020年9月30日，资产组的账面价值超过其公允价值，减值损失为$12.5百万由于石油和天然气部门需求减少，新冠肺炎大流行的影响扩大，以及报告股业绩低于预期，导致数据分析报告股业绩下降。见注3--“JP3收购”。

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注11-商誉

收购JP3的商誉如下(以千计)：



2019年12月31日的商誉	$	—
收购JP3的商誉	17,522
测算期调整	2,276
商誉减值	(11,706		)
2020年9月30日的商誉	$	8,092

2020年第三季度，公司对存货进行了一定的计量期调整，商誉增加了$2.3百万。见附注8-库存。

于截至2020年9月30日止三个月内，本公司确认商誉减值费用为$11.7百万在数据分析报告单位。参见附注3-JP3收购。

注12-其他无形资产

其他无形资产如下(单位：千)：



	2020年9月30日				2019年12月31日
	成本(1)		累计摊销		成本		累计摊销
有限寿命无形资产：
专利和技术	$	—	$	—	$	17,493	$	6,715
客户关系	—		—		15,367		6,013
商标和品牌名称	—		—		1,351		1,160
有限寿命无形资产总额	$	—	$	—	$	34,211	$	13,888

账面价值：
其他无形资产，净额	$	—			$	20,323

(1) 在截至2020年9月30日的三个月内，本公司记录了以下专利的减损费用$4.8百万，客户列表$6.6百万，以及的商标和品牌名称$1.1百万。见附注10-固定资产和长期资产减值。

取得的有限年限无形资产摊销合计$0.3百万和$0.5百万和$0.9百万和$1.5百万分别为截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月。

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注13-每股收益(亏损)

基本信息收益(亏损)每股普通股的计算方法是除以净值。收益(亏损)按当期已发行普通股的加权平均数计算。稀释收益(亏损)每股普通股的计算方法是除以净值。收益(亏损)以已发行普通股的加权平均数加上已发行的稀释性普通股等价物的加权平均数，如果影响是摊薄的。

潜在摊薄证券被排除在年度每股摊薄亏损的计算之外。三个和九个截至的月份2020年9月30日和2019这是因为计入它们会对由于期内发生的净亏损而造成的每股亏损产生反摊薄作用。计算稀释每股亏损时未计入的可转换为普通股的证券包括0.1百万限制性股票单位和4.3百万的股票期权三个和九个截至的月份2020年9月30日和0.5百万的限制性股票单位三个和九个截至的月份2019年9月30日.

附注14-公允价值计量

公允价值定义为于计量日期在市场参与者之间进行有序交易时因出售资产而收到的或为转移负债而支付的金额。该公司将金融资产和负债分类为公允价值等级的三个层次。该层次结构对用于计量公允价值的估值技术的输入进行优先排序，并根据对公允价值计量可用且重要的最低输入水平在层次结构内进行分类。


•	第1级-相同资产或负债在活跃市场的报价；


•	第2级-第1级以外的可观察输入，例如类似资产或负债的报价、不活跃市场的报价，或基本上整个资产或负债期限内可观察到或可由可观察到的市场数据证实的其他输入；以及


•	第3级-很少或没有市场活动支持的重大不可观察的输入，或基于报告实体对输入的假设。

其他金融工具的公允价值

某些金融工具(包括现金及现金等价物、应收账款及应付账款)的账面值因该等账目的短期性质而接近公允价值。Flotek和JP3的薪资保护计划(“PPP”)贷款也接近公允价值，因为它们将在不到两年的时间内到期。

按公允价值经常性计量的负债

下表列出了在经常性基础上按公允价值计量的公司资产和负债以及公允价值体系内的水平：



							9月30日的余额，								12月31日的余额，
	1级		2级		3级		2020		1级		2级		3级		2019
或有对价	$	—	$	—	$	1,900	$	1,900	$	—	$	—	$	—	$	—

于2020年第三季度，或有对价的第一个股票业绩目标已实现，公司应计负债为$2.5百万，它被从3级转移到流动负债。在截至2020年9月30日的三个月和九个月期间，没有发生其他转移。在截至2019年12月31日的期间，1级、2级或3级公允价值计量没有调入或调出。

在非经常性基础上按公允价值计量的资产

本公司的非金融资产(包括物业和设备)及其他无形资产按公允价值在非经常性基础上计量，并在某些情况下进行公允价值调整。于截至二零二零年三月三十一日止三个月内，本公司录得减值$57.5百万对于长期资产的减值。公允价值计量中使用的管理投入被归类为第三级。

如附注3所述，本公司于2020年5月收购JP3。JP3的长期资产和无形资产的公允价值采用收益法确定。本公司存货的公允价值采用比较销售法确定。公允价值计量主要基于市场上无法观察到的重大投入，因此

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代表第3级计量，不包括现金和营运资本账户，由于其短期性质，其账面金额被确定为近似公允价值。

于截至二零二零年九月三十日止三个月内，本公司就有限寿命资产计提减值费用$12.5百万和商誉减值费用$11.7百万。报告单位的公允价值是根据对未来贴现现金流现值的分析估算的。贴现现金流模型中使用的重要估计包括公司的加权平均资本成本、预计现金流和长期增长率。公允价值计量主要基于市场上无法观察到的重大投入，因此属于第三级计量。

按公允价值经常性计量的资产和负债的第3级前滚

连同2020年5月收购JP3，本公司记录了或有代价$1.2百万。公允价值计量中使用的管理投入被归类为第三级。在2020年第三季度，实现了或有对价的第一个股票业绩目标，导致应计负债为$2.5百万。本公司还估计了剩余股票业绩收益拨备于2020年9月30日的公允价值，并将或有负债的估计公允价值增加到$1.9百万。实现第一个股票业绩目标的费用和或有对价公允价值的增加计入截至2020年9月30日的持续运营的运营费用。

下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的3个月和9个月的或有对价余额(归类为3级余额)的变化：



	截至9月30日的三个月，					截至9月30日的9个月，
	2020			2019		2020			2019
余额-期初	$	1,200		$	—	$	—		$	—
补充/发行	—			—		1,200			—
公允价值变动	3,200			—		3,200			—
转出3级	(2,500		)	—		(2,500		)	—
余额-期末	$	1,900		$	—	$	1,900		$	—

注15-债务

2020年4月，公司收到一份$4.8百万PPP下的贷款是通过冠状病毒援助、救济和经济法(“CARE法案”)创建的，由美国小企业管理局(SBA)管理。关于2020年5月收购JP3，本公司承担了一笔购买力平价贷款$0.9百万由JP3于2020年4月获得。购买力平价贷款的固定利率为1%自购买力平价贷款之日起的10个月内，没有本金或利息到期。

小企业管理局有资格免除一部分贷款，这取决于贷款发放后24周内用于工资成本和其他指定费用的收益的程度，但须对裁员和补偿限额进行调整，并至少60%所产生的符合条件的成本中有一半用于支付工资。收到这些资金需要公司真诚地证明，当前的经济不确定性使贷款申请成为支持公司持续运营所必需的。这一认证进一步要求公司考虑到当前的业务活动以及以不会对业务造成重大损害的方式获得足以支持持续运营的其他流动性来源的能力。截至2020年9月30日，本公司尚未申请或估计PPP贷款的潜在免赔额。这些资金的接收，以及与这些资金相关的贷款的宽恕，取决于公司最初是否有资格获得贷款，以及根据我们未来对宽恕标准的遵守，是否有资格获得此类贷款的宽恕。每笔PPP贷款的期限为至少两年。购买力平价贷款受到财政部发布的任何新指导意见和新要求的约束，财政部最初表示，所有获得资金超过...200万美元它将接受政府(小企业管理局)的审计，以进一步确保PPP贷款仅限于符合条件的有需要的借款人。

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长期债务(包括当前部分)如下(以千为单位)：



	2020年9月30日
长期债务的当期部分
申请Flotek PPP贷款	$	2,926
**JP3购买力平价贷款(JP3 PPP Loan)	536
长期债务的流动部分总额	$	3,462

长期债务：
申请Flotek PPP贷款	$	1,862
**JP3购买力平价贷款(JP3 PPP Loan)	339
长期债务总额，扣除当期部分	$	2,201

附注16-所得税

美国联邦法定税率与公司有效所得税税率的对账如下：



	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月，
	2020		2019		2020		2019
美国联邦法定税率	21.0	%	21.0	%	21.0	%	21.0	%
州所得税，扣除联邦福利后的净额	0.2		1.7		0.1		1.0
非美国所得按不同税率征税	(0.2	)	0.7		—		1.0
增加(减少)与股票奖励相关的税收优惠	0.1		(1.1	)	—		(1.8	)
不可扣除的费用	(0.1	)	—		—		(0.3	)
研发信贷	—		0.4		0.1		0.6
提高估价免税额	(20.8	)	(20.7	)	(17.9	)	(17.9	)
NOL结转税率差异的影响	—		—		1.7		—
其他	—		(0.4	)	—		(0.3	)
有效所得税率	0.2	%	1.6	%	5.0	%	3.3	%

2020年3月27日，为应对新冠肺炎疫情，CARE法案颁布。除其他外，CARE法案规定纳税人可以将2017年12月31日之后至2021年1月1日之前的纳税年度产生的净营业亏损(NOL)结转到亏损年度之前的五年中的每一年。根据本公司对延长的北环线结转拨备的分析，本公司记录了一笔应收税款$6.1百万截至2020年3月31日，于2020年7月收到。

从历史上看，有效税率的波动一直受到永久性税收差异(没有相关所得税影响)、估值免税额的变化、州分摊因素(包括对州递延税项资产和负债的影响)以及按不同税率征税的非美国所得税的影响(上文讨论的NOL结转索赔除外)的影响。

递延税项资产及负债乃根据财务报告及资产及负债税基之间的差异厘定，并以预期差异逆转时生效的颁布税率及法律计量。美国会计准则第740条(所得税)规定，如果递延税项资产更有可能变现，则确认递延税项资产。在评估是否需要估值津贴时，本公司考虑所有可获得的客观和可核实的证据，包括综合基础和纳税申报实体基础上的税前收益(亏损)的历史水平、法律发展情况以及与未来税前收入估计相关的预期和风险。

截至2019年12月31日，本公司确定其更有可能无法实现某些递延税项资产的好处，因此，它记录了$19.9百万对递延税项净资产账面价值的估值扣除，但与某些州司法管辖区相关的递延税项负债除外。作为NOL结转的结果，

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根据CARE法案，该公司发布了一项估值津贴$4.0百万与其可归因于其美国联邦NOL的递延税项资产有关。本公司继续对递延税项净资产保留全额估值津贴，因为这些资产不太可能被利用。

附注17-普通股

2020年5月5日，公司股东批准了对公司修订后的公司注册证书的修订，将普通股的法定股份从80,000,000至140,000,000，票面价值$0.0001每股，以及100,000优先股，面值$0.0001每股。额外的授权股份可用于公司目的，包括收购。

对本年度发行的普通股变动进行的对账。截至2020年9月30日的9个月具体如下：



于2019年12月31日发行的股票	63,656,897
签发以购买JP3	11,500,000
作为限制性股票奖励授予发行	2,815,238
于2020年9月30日发行的股票	77,972,135

附注18-业务细分、地理位置和主要客户信息

段信息

经营部门被定义为企业的组成部分，有单独的财务信息可用，由首席运营决策者在决定如何分配资源和评估业绩时定期进行评估。该公司的业务分为以下几类二需要报告的领域：化学技术和数据分析。

化学技术。化学技术部门包括专业化学、物流和技术服务，使其客户能够在钻井和完井过程中追求更高的效率。该公司设计、开发、制造、包装、分销、交付和销售以储层为中心的流体系统，包括特种和常规化学物质，用于油气井钻井、固井、完井、修复和增产活动，旨在最大限度地提高新油田和成熟油田的采收率。化学技术业务部门的客户包括大型综合石油和天然气公司、油田服务公司、独立石油和天然气公司、压力泵服务公司、国家和国有石油公司以及国际供应链管理公司。

2020年第二季度，化学技术部门推出了一系列商业和个人消费者使用的消毒剂和消毒剂。这些产品建立在公司在化学方面的历史专业知识的基础上，并利用其基础设施、人员、能力、供应链、研究和历史消费者市场经验，在这一快速增长的细分市场中提供具有竞争力的产品。新推出的产品包括符合食品和药物管理局(FDA)标准的手部和表面消毒剂，目标是不同行业的增长机会，包括医院、旅游和酒店、食品服务、电子商务和零售、体育和娱乐以及其他工商业市场。

数据分析。数据分析部门是在2020年5月18日收购JP3的同时于2020年第二季度创建的，包括设备和服务的设计、开发、生产、销售和支持，这些设备和服务创建并提供有关其能源客户碳氢化合物流体组成的有价值的信息。Data Analytics部门的客户横跨整个市场，从上游生产到中游设施，再到炼油厂和分销网络。到目前为止，数据分析部门只专注于北美市场。Data Analytics部门提供实时碳氢化合物组成数据，通过加强混合、优化转混、提高塔的效率、实现流体处理的自动化和自动化，以及使用实时过程信息减少因赠送(即产品中高于指定价值的部分)造成的损失，帮助客户创造额外利润。

该公司根据各种标准对业绩进行评估。主要的财务衡量标准是部门营业收入。各种职能，包括某些销售和营销活动，以及一般和行政活动，都由公司办公室集中提供。与公司办公室职能、其他公司收入和费用项目以及所得税相关的成本不分配到应报告部门。

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可报告细分市场的汇总财务信息如下(单位：千)：



截至9月30日的三个月，	化学技术			数据分析			公司和其他			总计
2020
来自外部客户的净收入	$	12,083		$	656		$	—		$	12,739
运营亏损，包括减值	(8,880		)	(34,035		)	(2,679		)	(45,594		)
折旧及摊销	244			274			—			518
增加长期资产	906			—			—			906

2019
来自外部客户的净收入	$	21,879		$	—		$	—		$	21,879
运营亏损	(5,917		)	—			(5,869		)	(11,786		)
折旧及摊销	1,870			—			188			2,058
增加长期资产	1,102			—			—			1,102



截至9月30日的9个月，	化学技术			数据分析⁽¹⁾			公司和其他			总计
2020
来自外部客户的净收入	$	39,462		$	1,573		$	—		$	41,035
运营亏损，包括减值	(75,137		)	(35,185		)	(15,589		)	(125,911		)
折旧及摊销	2,300			405			472			3,177
增加长期资产	906			—			—			906

2019
来自外部客户的净收入	$	99,827		$	—		$	—		$	99,827
运营亏损	(18,407		)	—			(20,688		)	(39,095		)
折旧及摊销	5,588			—			849			6,437
增加长期资产	1,869			—			—			1,869

⁽¹⁾以上为Data Analytics披露的财务信息是2020年5月18日至2020年9月30日期间的财务信息。

按可报告部门划分的公司资产如下(以千计)：



	2020年9月30日		2019年12月31日
化学技术	$	44,764	$	116,110
数据分析	11,427		—
公司和其他	42,282		114,490
总资产	$	98,473	$	230,600

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地理信息

按国家/地区划分的收入基于提供服务和使用产品的地点。除美国外，没有其他国家(“美国”)和阿拉伯联合酋长国(“阿联酋”)占比超过10%收入。按地理位置划分的收入如下(以千为单位)：



	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月，
	2020		2019		2020		2019
美国	$	9,928	$	19,663	$	32,639	$	89,653
U.A.E	1,473		865		3,781		2,662
其他国家	1,338		1,351		4,615		7,512
总计	$	12,739	$	21,879	$	41,035	$	99,827

在美国以外的国家持有的长期资产在合并财务报表中不被认为是实质性的。

主要客户

来自主要客户的收入占综合收入的百分比如下：



	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月，
	2020		2019		2020		2019
客户A	34.9	%	11.1	%	19.3	%	*
客户B	14.1	%	35.9	%	24.7	%	16.7	%
客户C	*		*		*		12.3	%

*这一客户在此期间的营收占比不超过10%。

附注19-承诺和或有事项

诉讼

该公司在正常业务过程中会受到例行诉讼和其他索赔的影响。管理层并不知悉任何预期会对本公司的财务状况、经营业绩或流动资金产生重大影响的悬而未决或受到威胁的诉讼或法律程序。

承付款

该公司同意就与2017年出售其Teledrift业务部门相关的某些知识产权索赔向National Oilwell DHT，L.P.提供赔偿。本公司所招致的开支微乎其微，$0.2百万分别截至2020年和2019年9月30日的三个月，以及$0.4百万和$0.2百万分别截至2020年和2019年9月30日的9个月。*公司预计在未来6个月内产生额外成本，估计范围在$0.3百万和$0.5百万，但可能更高。

集中度与信用风险

该公司的大部分收入来自其化学技术部门，该部门主要由石油和天然气行业的客户组成，其次是洗涤剂行业的客户。石油和天然气行业的主要客户包括油田服务公司、综合石油和天然气公司、独立的石油和天然气公司以及国有石油公司。洗涤剂行业的客户通常包括工业和消费市场，包括医院、旅游和酒店、食品服务、电子商务和零售、体育和娱乐。鉴于客户数量的增加，该行业的客户通常包括工业和消费市场，包括医院、旅游和酒店业、食品服务、电子商务和零售业、体育和娱乐业。考虑到客户数量的增加，该行业的客户通常包括工业和消费市场，包括医院、旅游和酒店、食品服务、电子商务和零售业、体育和娱乐业。这有助于降低信贷和商业风险。消毒剂行业的客户不会受到大宗商品价格的显著影响，通常是财务稳定的或公共机构。

本公司的信用风险集中在应收贸易账款内，因为本公司一般不需要抵押品作为应收贸易账款的支持。此外，本公司的大部分现金投资于两家主要金融机构的账户，余额往往超过可保金额。

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未经审计的简明合并财务报表附注

注20-关联方交易

2017年1月，美国国税局(IRS)通知本公司，它正在审查本公司截至2014年12月31日的年度的联邦纳税申报单。作为这项审查的结果，美国国税局于2019年5月1日通知公司，与我们的前首席执行官Chisholm先生的薪酬相关的某些就业税在2014年没有被适当扣缴，并提议进行调整。奇泽姆先生通过其提供服务的关联公司同意赔偿公司的任何此类税款，奇泽姆先生已经签署了一份以公司为受益人的个人担保，支持这一赔偿。

于2019年6月30日，本公司记录的负债为$2.4百万与2014年至2018年期间预扣的估计就业税有关。截至2019年9月30日，债务总额为$1.8百万，在公司付款后$0.6百万向美国国税局支付这些税款，并额外计入一笔应计项目，涵盖到2019年估计的预扣税款不足的负债。此外，于2019年9月30日，本公司记录了Chisholm先生关联公司的应收账款合计$2.4百万。2019年10月，签署了一项雇佣协议修正案，赋予本公司任何欠本公司的款项的合同抵销权利，并赋予本公司从雇佣协议下的任何欠款中扣留相当于合理估计可能成为本公司应支付给本公司的金额的权利。在截至2020年3月31日的三个月内，记录了额外的应计项目$0.2百万与美国国税局义务的潜在罚金和利息有关。截至2020年9月30日，奇泽姆先生的应收账款为$1.4百万这相当于应支付给美国国税局的款项，并扣除了Chisholm先生的遣散费责任。国税局和遣散费负债都记录在合并资产负债表的应计负债中。

2020年1月5日，奇泽姆先生不再是本公司的雇员。

注21-后续事件

2020年10月，本公司执行了一项裁员计划，裁员人数为35%在数据分析部分。

2020年10月，公司支付$2.5百万根据JP3会员权益购买协议的条款，为实现附注3“JP3收购”中披露的第一个股票业绩目标，支付于2020年9月30日记录为应计负债的赚取款项。

2020年10月，公司收到两笔加拿大所得税退税，共计$0.3百万.

2020年11月13日，JP3总裁/Flotek数据分析执行副总裁Matthew Thomas离开公司。

第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

执行摘要

于2020年第二季度，本公司收购了JP3 Measure，LLC(“JP3”)，并评估了分部信息。该公司确定了两个运营部门：化学技术和数据分析，这两个部门都得到了其持续的研究和创新先进实验室能力的支持。

管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析(“MD&A”)应与本季度报告中未经审计的简明综合财务报表及其相关附注以及年度报告一并阅读。诸如“公司”、“我们”、“我们”和“我们”等短语指的是Flotek Industries，Inc.及其子公司。

持续运营

该公司有两个运营部门：化学技术和数据分析，这两个部门都得到了其持续研究和创新先进实验室能力的支持。

化学技术

该公司的化学技术部门包括一个以能源为重点的产品线，该产品线由专业化学、物流和技术服务组成。该公司设计、开发、制造、包装、分销、交付和销售以储层为中心的流体系统，包括特种和常规化学物质，用于油气井钻井、固井、完井、修复和增产活动，旨在最大限度地提高新油田和成熟油田的采收率。化学技术业务部门这一产品线的客户包括大型综合油气公司、油田服务公司、独立油气公司、压力泵服务公司、国家和国有石油公司以及国际供应链管理公司。

除了其以能源为重点的产品线外，该公司还继续发展符合FDA标准的多种商业和个人消费消毒剂、消毒剂和表面清洁剂系列。这些产品建立在该公司在化学方面的历史专业知识的基础上，并利用其基础设施、人员、能力、供应链、研究和历史上的消费者市场经验。新冠肺炎的持续影响以及随后对卫生和卫生的高度重视对社会行为的改变，为扩大公司的产品组合提供了一个可持续但具有挑战性的市场。鉴于新冠肺炎及其带来的长期客户行为变化导致全球对各种形式的消毒和消毒产品的需求增加，该公司正在将收入来源从仅限于上游市场多元化，以涵盖中下游市场。

数据分析

该公司的数据分析部门是在收购JP3的过程中创建的，包括设备和服务的设计、开发、生产、销售和支持，这些设备和服务创建并提供有关客户的石油、天然气和精炼产品的组成和性质的有价值的实时信息。该部门正在继续向经常性收入订阅模式过渡，通过其基于云的Viper软件平台，销售其Verax分析仪系列生成的实时数据，这些分析仪部署在整个石油和天然气行业的油田，支持合同和软件服务。

Data Analytics细分市场的客户遍及整个市场，包括上游、中游、炼油厂和分销网络。这一细分市场通过增强混合、优化转混、确保产品质量，同时实现流体处理的自动化和自动化，帮助其客户创造额外的利润。到目前为止，该细分市场的销售仅集中在北美市场；然而，该细分市场开始为国际部署做准备，包括出口管制调查、认证和产品设计修改，以满足海外安装的需求。该公司聘请了一名业务开发主管，为国际市场开发2021年的机会管道。

研究与创新

Flotek Research and Innovation通过特种化学品配方、FDA和环境保护局法规指导、技术支持、盆地和油藏研究、数据分析以及新技术项目为这两个细分市场提供支持。该组织的目的是向这些细分市场提供能够产生当前和未来收入的增强型产品和服务，同时就技术、环境和行业趋势方面的机会向公司管理层提供建议。研究和创新设施支持化学性能、检测、优化和制造方面的进步。

停产运营

该公司出售了佛罗里达化工有限责任公司(FCC)，自2019年2月28日起生效。因此，该公司的信息和通信技术部门被归类为非连续性业务。2019年3个月和9个月的财务业绩包括公司CICT部门在此期间的业绩。

经济状况展望

2020年3月11日，世界卫生组织宣布新型冠状病毒(新冠肺炎)爆发为全球大流行，这种病毒继续在全美和全球范围内存在。虽然这场疫情严重影响了全球经济活动，但在2020年第三季度，在联邦、州和地方立法者的指导下，美国许多国家和州开始逐步重新开放企业和学校，取消一些与隔离相关的限制，并解除一些旅行禁令。截至11月初，美国新冠肺炎感染人数大幅增加。

新冠肺炎疫情的影响，包括企业和政府采取的行动，导致国际和美国经济活动大幅减少，并持续到2020年第三季度。这些影响和油价的波动已经对石油和天然气的需求产生了实质性的不利影响，并可能继续产生实质性的不利影响。该公司在美国的一级市场特别容易受到油价暴跌的财务影响。在2020年第二季度和第三季度，这些条件和相关的金融影响一直在继续，在某些情况下甚至恶化。此外，公司及其大多数客户继续实行社交距离和在家工作程序，这已经并可能继续对公司员工和管理层有效沟通和工作的能力产生影响。

2020年上半年，石油和天然气市场都经历了供给侧和需求侧的重大冲击。在需求方面，新冠肺炎疫情导致经济活动下降，相应地破坏了全球对石油、天然气及相关产品的需求。在北半球放松对冠状病毒的一些限制和夏季假期的推动下，2020年第三季度对石油的需求逐月增加。在供应方面，北美钻机数量在2020年第三季度的大部分时间里继续下降，8月下旬钻机数量略有增加。贝克休斯(Baker Hughes)追溯至1940年的数据显示，截至8月14日的一周，钻机总数降至创纪录低点的244座，而同一周仅石油钻机一家就降至172座，为15年低点。随后，根据美国能源情报署(US Energy Information Administration)的数据，2020年第三季度全球石油供不应求。

根据市场分析机构Alerian 9月中旬的一份报告，油气中游市场是Data Analytics细分市场最大的客户群，其采集和基础设施资本支出减少了60%。同样，由于新冠肺炎的回应，消费者对成品油产品和服务的需求大幅下降，下游支出也同样受到阻碍。但仅举一个例子，Evercore在2020年9月下旬报告称，美国驾车里程仍下降了34%。导致汽油和柴油需求大幅减少，从而减缓炼油和分销部门的支出。该公司预计，在恢复到大流行前的水平之前，对石油和天然气市场方方面面的负面影响将持续很长一段时间。*经济复苏放缓导致的任何进一步的重大新冠肺炎中断或石油需求的重大挫折，都可能给这一前景带来下行风险。

在石油和天然气行业以外，新冠肺炎大流行继续推动对某些特种化学品的需求增加，特别是消毒剂和消毒剂。随着新冠肺炎的爆发，世界每个地区的消毒剂和消毒剂的销量都在膨胀，这导致了2020年第二季度的全球短缺。用于制造这些产品的关键原材料(包括USP级酒精、纸巾用编织纤维素和各种活性成分)短缺的缓解进展缓慢，无法满足日益增长的需求。伴随这种持续增长的是对清洁和卫生产品的持续增加的需求，因为新冠肺炎预计将对社会意识、个人卫生习惯以及消费者和商业清洁协议产生长期影响. 2020年3月，随着美国疫情的升级，FDA发布了一项临时政策，放宽了对某些酒精类洗手液的要求。在此期间，由于全球面临消毒产品的全球短缺，市场上涌现出新的洗手液生产商。在2020年第三季度，

随着消毒剂供应的稳定，许多新的生产商持有过多的产品，并开始倾销供应，因为预计将恢复到FDA最初收紧的标准。在整个疫情期间，该公司的产品一直符合FDA更严格的规范。

公司展望

虽然新冠肺炎大流行的全面影响仍在继续发展，影响的全面程度尚不清楚，但该公司继续密切监测这一大流行对商品需求以及对其客户、业务和员工的影响。任何未来的发展和影响都是高度不确定和无法预测的，包括疫情的范围和持续时间；进一步的不利收入和净收入影响；公司运营的中断；第三方供应商支持公司运营的能力；客户关闭石油和天然气勘探和生产；在家工作安排的有效性；疾病、学校关闭和其他社区应对措施对员工的影响；政府当局和其他第三方针对疫情采取的任何行动；以及公司设施或其客户和供应商的设施的临时关闭。这场危机不确定的未来发展可能会对我们的业务、运营、运营业绩、财务状况、流动性或资本水平产生实质性的不利影响。

该公司还着眼于客户和市场的持续需求，通过部署资本实现业务多元化和加速增长，重点是石油和天然气市场的数字化转型。2020年5月18日，公司完成了对JP3所有所有权权益的收购，这使公司能够进入中下游市场，并使上游行业的波动性风险敞口多样化。除了增加市场份额外，数据分析部门还在寻求产品改进，以实现与现有和潜在客户的增长机会。

该公司的化学技术部门专注于开发价格有竞争力的产品线，以适应当前市场，包括井筒保护和损害缓解产品，因为国内市场已经转向关闭油井。为了应对客户可用于钻井的资本预期减少，转向优化现有基础设施，该公司启动了几项使用特种化学品来提高石油采收率的努力。该公司还利用其在中东的国际足迹，包括非常规、常规和增强型石油开采项目。

如上所述，化学技术部门利用其在专业化学方面的专业知识、现有的化学基础设施和设施以及历史的消费者市场经验推出了一系列消毒剂和消毒剂产品线。该公司相信，新的消毒剂和消毒剂产品将进入高端市场，并将在长期内具有竞争力。该公司还对其高管团队进行了调整，以配合其增长重点。

为了应对市场状况和对持续波动的预期，该公司降低了成本结构，以满足预期的市场活动，并降低公司的盈亏平衡水平。在其他削减成本和保存现金的举措中：


•	该公司首席执行官小约翰·W·吉布森(John W.Gibson，Jr.)将基本工资削减了20%，其他高管从2020年12月31日起减薪10%，以换取限制性股票，从2020年4月1日起生效。


•	公司董事会批准将支付给董事的费用降低20%，自2020年4月1日起生效。


•	该公司通过将其公司总部的所有员工搬到其GRIC设施并以大幅折扣买断公司总部租约的剩余期限来整合办公空间，搬迁工作将于2020年6月底完成。


•	该公司于2020年3月30日裁员35%。此外，该公司在2020年10月将数据分析部门的员工人数减少了35%。


•	该公司减少了所有业务运营的可自由支配支出。

综合运营结果(以千为单位)：

整合运营结果：三和九截至的月份2020年9月30日，与三和九截至的月份2019年9月30日



	截至9月30日的三个月，						截至9月30日的9个月，
	2020			2019			2020			2019
收入	$	12,739		$	21,879		$	41,035		$	99,827
营业费用(不包括折旧和摊销)	29,466			23,622			63,939			105,711
运营费用%	231.3		%	108.0		%	155.8		%	105.9		%
公司总务处和行政部	2,679			5,685			12,568			19,020
公司一般和行政管理%	21.0		%	26.0		%	30.6		%	19.1		%
折旧及摊销	518			2,058			3,177			6,437
研发成本	1,480			2,297			5,673			6,658
(收益)处置长期资产的损失	(37		)	3			(92		)	1,096
商誉减值	11,706			—			11,706			—
固定资产减值和长期资产减值	12,521			—			69,975			—
运营亏损	(45,594		)	(11,786		)	(125,911		)	(39,095		)
营业利润率%	(357.9		)%	(53.9		)%	(306.8		)%	(39.2		)%
租赁终止收益	—			—			576			—
利息和其他收入(费用)净额	272			435			282			(776		)
所得税前亏损	(45,322		)	(11,351		)	(125,053		)	(39,871		)
所得税优惠	81			191			6,282			694
持续经营亏损	(45,241		)	(11,160		)	(118,771		)	(39,177		)
非持续经营所得的税后净额	—			117			—			44,583
净(亏损)收入	$	(45,241	)	$	(11,043	)	$	(118,771	)	$	5,406
持续经营净亏损%	(355.1		)%	(51.0		)%	(289.4		)%	(39.2		)%

的综合收入三九个月过去了2020年9月30日, 减少 910万美元，或41.8%，及5880万美元或58.9%，并与相同时期的2019。收入下降的主要原因是需求减少，原因是受国外市场政治和经济事件的影响，美国陆上钻井和完井活动的宏观环境持续动荡，以及新冠肺炎对生产率和客户的持续影响。

截至2019年9月30日的三个月，合并运营费用(不包括折旧和摊销)比2019年同期增加了580万美元，增幅为24.7%，占收入的比例增加了123.3%。与2019年相比，2020年第三季度的运营费用有所增加，原因是最近收购的Data Analytics部门的运营费用和2020年第二季度引入的消毒剂业务，加上第三季度与公司产品合理化努力相关的库存超额和过时准备金增加，以及实现与收购JP3相关的第一笔溢价拨备。这些增长被2020年销售减少导致的销售成本下降，以及2020年第一季度采取的降低人员成本和供应链内整体成本削减努力的行动所部分抵消。2020年，由于我们减少了设施占地面积，减少了主要与坦克租赁相关的设备，公司降低了占用成本。

截至2020年9月30日的9个月，合并运营费用(不包括折旧和摊销)与2019年同期相比减少了4180万美元，降幅为39.5%，占收入的百分比增加了49.9%。公司在2020年第一季度采取的行动降低了人员成本，同时大幅降低了物流成本，这是我们在供应链内整体成本削减努力的一部分。2020年，由于我们减少了设施占地面积，减少了主要与坦克租赁相关的设备，公司降低了占用成本。这些节省的资金部分被以下项目的运营费用所抵消

最近收购的Data Analytics部门和2020年第二季度推出的消毒剂业务，加上与公司产品合理化努力相关的过剩和陈旧库存储备增加了390万美元，以及在2020年第三季度实现了与收购JP3相关的第一笔盈利拨备250万美元。

公司一般及行政(“CG&A”)开支并不直接归因于出售的产品或提供的服务。CG&A成本三九个月过去了2020年9月30日, 减少 300万美元，或52.9%，及650万美元或33.9%分别与同期的2019。CG&A占收入的百分比减少 5.0%并且增加了11.5%对于三个和九个截至的月份2020年9月30日。这三个月CG&A成本的下降主要是由于人员成本的降低，包括相关股票薪酬和激励的减少，部分被遣散费抵消。由于公司在2020年第二季度末搬出公司办公室并并入我们现有的实验室设施，占用费用下降。作为我们精简IT能力和使可控支出合理化的努力的一部分，IT许可和订阅费用都有所下降。*旅行和娱乐费用也大幅下降，这主要是由于持续的新冠肺炎旅行限制以及对可控成本的担忧。*专业费用也持续下降，这主要是由于2020年2月聘请内部总法律顾问所节省的法律费用，以及与招聘和其他项目/费用相关的非经常性成本。专业费用的节省部分被与我们收购JP3相关的一次性费用所抵消

折旧及摊销费用减少 150万美元，或74.8%，及330万美元，或50.6%，用于三个和九个截至的月份2020年9月30日，并与相同时期的2019主要是由于2020年第一季度录得的固定资产和长期资产减值，加上2020年资本支出受到限制，以及我们的实体设施占地面积继续整合。

研发成本减少 80万美元，或35.6%，及100万美元，或14.8%，用于三个和九个截至的月份2020年9月30日，并与相同时期的2019由于我们在2020年第一季度裁员，导致人员成本降低。

处置长期资产的收益持平并有所增加120万美元，或108.4%对于三个和九个截至的月份2020年9月30日，并与相同时期的2019。这一增长是由于2019年处置某些公司软件的一次性亏损。

商誉减值是1170万美元在截至的三个月和九个月2020年9月30日，由于2020年第三季度减记到我们数据分析部门商誉的估计公允市值。见附注3--“JP3收购”和附注10--“固定资产和长期资产减值”。

固定资产和长期资产的减值是1250万美元在截至的三个月内2020年9月30日，这是由于无形资产减记到我们的数据分析部门记录的估计公允市场价值。截至九个月的固定资产及长期资产减值2020年9月30日，为7,000万美元，原因是第三季度数据分析部门减记，加上化学技术部门减记5750万美元记录在2020年第一季度。2019年固定资产和长寿资产未发生减值。见附注10-“固定资产和长期资产减值”。

运营亏损增额 3380万美元，或286.8%，及增额 8,680万美元，或222.1%而对于三个和九个截至的月份2020年9月30日，与去年同期相比2019。运营亏损增加的主要原因是2020年第一季度和第三季度的减值、与公司产品合理化努力相关的冲销过剩和陈旧库存的准备金和费用增加，以及2020年第三季度实现与JP3收购相关的第一个股票业绩目标的盈利支付责任。此外，公司受到销售额下降、不利的产品组合以及压低整体利润率的定价压力的影响。

利息和其他收入(费用)，净减少20万美元，或37.5%，及减少 110万美元，或136.3%对于三个和九个截至的月份2020年9月30日，与同期的2019，主要是由于2019年第一季度终止了与PNC银行的修订和重新签署的循环信贷、定期贷款和担保协议(修订后的“信贷安排”)。该公司在2020年经历了与低迷的利率环境相关的利息收入下降。

该公司记录了一笔所得税。效益的630万美元在过去的九个月里2020年9月30日，主要是因为CARE法案中包括的延长净营业亏损结转条款最初记录于2020年第一季度，产生了有效税收效益截至9月底的9个月的利率为5.0%2020年9月30日.

按细分市场划分的结果(以千为单位)：

化学技术运营结果：三和九截至的月份2020年9月30日，与三和九截至的月份2019年9月30日



	截至9月30日的三个月，						截至9月30日的9个月，
	2020			2019			2020			2019
收入	$	12,083		$	21,879		$	39,462		$	99,827
毛利率	(4,036		)	2,404			(1,498		)	8,507
毛利率%	(33.4		)%	11.0		%	(3.8		)%	8.5		%
运营亏损	(8,880		)	(5,917		)	(75,137		)	(18,407		)
运营损失%	(73.5		)%	(27.0		)%	(190.4		)%	(18.4		)%

化学技术公司的收入三个和九个截至的月份2020年9月30日减少 980万美元或44.8%，及6040万美元或60.5%分别与同期的2019。2020年第三季度和2020年前9个月的大部分时间收入下降，这在很大程度上是由供需双方的影响推动的。新冠肺炎疫情继续对经济活动产生负面影响，并减少了全球对石油和天然气的需求，石油和天然气是我们客户基础的一个关键部门。

化学技术公司的毛利(不包括折旧和摊销)三个和九个截至的月份2020年9月30日, 减少 640万美元，或267.9%，及1000万美元或117.6%分别与同期的2019，以及占收入的百分比，减少 44.4%，及12.3%对于三个和九个截至的月份2020年9月30日。毛利率受到完井技术转向更具成本效益和简化的化学和工程套餐的影响，以及维持关键客户和现有市场份额的市场定价持续面临的压力。随后，该公司开展了一系列活动，以降低销售成本、运费成本、人员成本和运营成本结构，以最大限度地减少收入下降和产品结构调整的影响。

化学技术公司的运营亏损(不包括折旧和摊销)三个和九个截至的月份2020年9月30日，增加300万美元，或50.1%，并且增加了5670万美元或308.2%，分别与同期的2019，占收入的百分比增长了46.5%，172.0%对于三个和九个截至的月份2020年9月30日。截至二零二零年九月三十日止九个月的亏损增加，主要是由于下列固定资产及长期资产的减值费用所致。7000万美元和超额和陈旧库存准备金拨备570万美元.

数据分析经营业绩：截至三个月2020年9月30日以及5月18日至2020年9月30日



	截至9月30日的三个月，			五月十八日至九月三十日，
	2020			2020
收入	$	656		$	1,573
毛利率	(3,814		)	(3,450		)
毛利率%	(581.4		)%	(219.3		)%
运营亏损	(34,035		)	(35,185		)
运营损失%	(5,188.3		)%	(2,236.8		)%

2020年5月18日，公司收购了JP3，成立了数据分析部门。该部门在第三季度结束时 70万美元在第三季度，与第二季度收购之日之后的收入相比，收入有所下降。这一下降是由于石油和天然气行业的需求减少，因为我们整个客户群的资本支出都在减少。尽管始于2020年上半年的网站关闭和防止新冠肺炎传播的极端谨慎在第三季度开始缓解，t由于预算冻结，他的细分市场几乎看不到预期的回头客业务，几乎没有来自新客户的业务。根据Alerian(ALERIAN：行情)2020年9月中旬的一份报告，Data Analytics最大的客户部门--石油和天然气中游市场--的聚集和基础设施资本支出减少了60%.Https://insights.alerian.com/midstream-mlp-capex-and-projects-wheres-the-growth).

截至三个月的数据分析运营亏损(不包括折旧和摊销)2020年9月30日，以及2020年5月18日至9月30日期间，包括对商誉估计公允市场价值1170万美元和有限寿命无形资产1250万美元的减记。此外，2020年第三季度还包括390万美元的超额和陈旧库存费用。

表外安排

目前尚无与未合并实体或金融合伙企业产生关系的交易，例如通常被称为“结构性融资”或“特殊目的实体”(“特殊目的实体”)的实体，其成立的目的是促进表外安排或其他合同狭隘或有限的目的。自.起2020年9月30日，本公司并无参与任何未合并的特殊目的企业。

公司没有向客户或销售商提供任何担保，也没有任何资产负债表外的安排或承诺对公司的财务状况、财务状况、收入、费用、经营结果、流动性、资本支出或资本资源的当前或未来产生或可能产生重大影响，但本季度报告第一部分财务报表第一部分附注4“非持续经营”中披露的长期萜类协议除外。

关键会计政策和估算

该公司的财务报表是根据美国公认的会计原则(“美国公认会计原则”)编制的。编制这些报表需要管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响财务报表和附注中报告的金额。第II部分第8项-财务报表及补充数据、第II部分附注2-《合并财务报表附注》和第II部分第7项-管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析、公司年报的《关键会计政策和估计》以及本季度报告的《未经审计的合并财务报表附注》描述了编制合并财务报表所使用的重大会计政策和关键会计估计。关键会计政策和估计被定义为对描述公司的财务状况和经营结果最重要，并且需要管理层做出最主观判断的政策和估计。公司定期审查并质疑与关键会计政策相关的判断、假设和估计。公司的估计和假设是基于历史经验和商业环境的预期变化；然而，实际结果可能与估计大不相同。年内，本公司的重要会计政策及估计并无重大变动截至2020年9月30日的9个月。然而，在2020年第一季度，本公司分别评估和记录了使用权资产和固定资产的重新计量和减值费用。其次，在2020年第二季度，本公司收购了JP3，并记录了截至2020年5月18日结算日的收购净资产的公允价值。在2020年第三季度，该公司记录了JP3收购的商誉和无形资产的减值，估计公允市场价值为1170万美元和1250万美元。此外，在2020年第三季度，该公司记录了额外的超额和陈旧库存拨备1000万美元。

近期会计公告

可能影响本公司的近期会计声明见附注2--本季度报告第I部分第1项--“财务报表”中的“近期会计公告”。

资本资源与流动性

概述

该公司正在进行的资本需求涉及购买和维护设备、为营运资金需求提供资金以及在机会出现时进行战略性收购的需要。在第一次九几个月来2020，公司主要用运营现金和手头现金为资本需求提供资金，包括收到的610万美元的退税，2020年从第三方托管收到的2019年出售CICT部门的990万美元的收益，以及480万美元的工资保护计划贷款的收益。

自.起2020年9月30日，公司拥有可用现金和现金等价物4920万美元。在剩下的时间里2020，公司预计资本支出约为100万美元至200万美元用于公司的化学技术和数据分析部门。

我们相信，我们目前的流动性将为我们提供充足的财务资源，以满足基金运营，并在到期时满足我们的资本要求和预期义务。产生的任何多余现金都可以用于外部增长机会，也可以保留下来供未来使用。

现金流

按活动类型分列的合并现金流如下(以千计)：



	截至9月30日的9个月，
	2020			2019
经营活动提供的现金净额(用于)	$	(39,095	)	$	539
投资活动提供的净现金(用于)	(17,135		)	153,273
融资活动提供(用于)的现金净额	4,929			(49,880		)
非持续经营提供的现金净额	—			16
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(80		)	2
现金及现金等价物和限制性现金净(减)增	$	(51,381	)	$	103,950

经营活动

净现金用于经营活动是3910万美元经营活动提供的净现金为50万美元在此期间截至2020年9月30日的9个月和2019，分别为。年持续经营的综合净亏损截至2020年9月30日的9个月和2019，总计1.188亿美元和3920万美元，分别为。

在.期间截至2020年9月30日的9个月，对净收入的非现金调整合计1.007亿美元。应缴非现金调整主要包括8170万美元的减值费用，其中包括3020万美元的固定资产减值。3240万美元无形资产减值、商誉减值1170万美元和740万美元ROU资产减值。超额和陈旧存货准备金的非现金调整为1050万美元。此外，还包括非现金费用。320万美元用于折旧和摊销，以及220万美元股票补偿费用。其他非现金调整包括320万美元或有对价公允价值的变化。

在.期间截至2019年9月30日的9个月，对净收入的非现金调整合计3100万美元。缴款非现金项目主要包括1800万美元对于由针对递延税项资产记录的估值免税额推动的递延所得税变动，640万美元对于折旧和摊销，140万美元的递延融资成本摊销，110万美元关于资产处置的损失，80万美元非现金租赁费用，以及280万美元股票补偿费用。

在.期间截至2020年9月30日的9个月，营运资金的变动使用 2100万美元现金，主要原因是应计负债和应付账款减少2960万美元其中包括2020年支付的两笔一次性款项：一笔410万美元用于修订一项长期供应协议，另一笔1580万美元用于与2019年出售信通技术部门有关的收盘后最后一次周转金调整。应收账款、存货和其他流动资产减少870万美元.

在.期间截至2019年9月30日的9个月，营运资金的变动提供 870万美元现金，主要来自应计负债和应付账款的减少1860万美元其他流动资产增加400万美元；因应收账款、应收所得税和存货减少而部分抵销2,750万美元以及增加330万美元的其他长期资产。

投资活动

净现金用于投资活动是1710万美元对于截至2020年9月30日的9个月。投资活动中使用的现金主要是由于在2020年第二季度为购买JP3支付了2630万美元，以及在2020年9月30日支付了80万美元用于正在进行的资本化消毒剂设备升级。现金流出部分被2020年从代管收到的2019年出售信通技术部门的990万美元收益所抵消。

净现金由以下人员提供投资活动是1.533亿美元对于截至2019年9月30日的9个月。现金由以下人员提供主要包括投资活动1.555亿美元部分抵消了出售信通技术部门的收益190万美元资本支出和60万美元用于购买各种专利。

融资活动

融资活动提供的净现金为490万美元对于截至2020年9月30日的9个月。包括融资活动提供的现金480万美元根据购买力平价计划借款的收益和出售普通股的收益分别为40万美元和40万美元。

净现金用于融资活动是4990万美元对于截至2019年9月30日的9个月，主要是因为使用 9260万美元为还款这一减少额因循环信贷安排的借款4300万美元而部分抵消。

合同义务

经营现金流取决于多种因素，包括经营业绩的波动、应收账款的收取、库存管理以及货物和服务的付款时间。相应地，结合这些因素分析了合同义务对公司未来流动资金和资本资源的影响。

合同义务在2020年9月30日，如下(以千为单位)：



	按期到期付款
	总计		不到1年		1-3年		3-5年		5年以上
融资租赁义务	$	202	$	70	$	96	$	36	$	—
经营租赁义务	12,492		1,350		2,229		2,217		6,696
原材料的供应承诺	16,834		1,974		14,860		—		—
总计	$	29,528	$	3,394	$	17,185	$	2,253	$	6,696

第三项：关于市场风险的定量和定性披露

本公司面临利率、商品价格和外币汇率变化带来的市场风险。本公司年报第II部分第7A项所载有关市场风险的量化或定性披露并无重大变动。

第294项控制和程序

信息披露控制和程序的评估

公司的披露控制和程序旨在确保公司根据1934年修订的“证券交易法”(“交易法”)提交或提交的报告中要求披露的信息在证券交易委员会的规则和表格规定的时间内得到记录、处理、汇总和报告。该公司的披露控制和程序还旨在确保积累这些信息，并酌情传达给管理层，包括主要高管和主要财务官，以便及时决定所需的披露。任何披露控制和程序制度的有效性都有固有的局限性，包括人为错误的可能性以及规避或凌驾控制和程序的可能性。因此，即使是有效的披露控制和程序也只能合理地保证控制目标的实现。

该公司此前发现其财务报告的内部控制存在重大缺陷，涉及对消除公司间存货利润、某些无形资产的记录以及与固定资产和长期资产减值分析相关的控制的运行有效性的内部控制的设计和运营有效性不力。

除了上述重大弱点外，在编制截至2020年6月30日的季度财务报表时，该公司发现了一个与2019年佛罗里达化工公司出售的现金流分类有关的错误。具体地说，发现了与销售收益的分类和出售后从代管中释放的资金的处理有关的错误。根据这些评估，该公司确定了财务报告内部控制中的重大弱点，这些缺陷与非经常性交易控制的设计和操作不力有关，包括与出售交易有关的项目和现金流量列报的取消确认、对消除公司间存货利润的控制设计和操作不力，以及与减值评估相关的控制操作不力。

公司相信，尽管存在上述重大缺陷，本10-Q表格中包含的综合财务报表及其以前发布的综合财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司及其子公司的综合财务状况、经营结果和现金流量，符合其中所述日期和期间在美国被普遍接受的会计原则。

本公司管理层，包括其主要行政人员及主要财务官，已根据联交所第13a-15(E)及15d-15(C)条的规定，评估本公司的披露控制及程序的成效

自日期起行事2020年9月30日，并得出结论认为，公司的披露控制和程序截至2020年9月30日由于上述财务报告的内部控制存在重大缺陷。

补救计划和状态

截至2020年9月30日，上述实质性短板尚未完全补齐。该公司在2020年实施了一定的补救行动，并继续测试和评估补救计划的要素。

这些要素包括：


•	对无形资产的审查和验证实施监督控制。


•	扩大每月结账和合并程序。


•	修改科目表。


•	扩大了月度管理评审控制。


•	扩大对长期资产减值的控制。


•	建立一个委员会来审查重要的非常规交易。

本公司相信，上述行动将提供重大弱点的适当补救；然而，本公司尚未完成对控制有效性的测试。由于补救过程的性质，以及在实施后需要足够的时间来评估和测试控制措施的有效性，因此无法保证补救工作的完成时间。当公司得出结论认为这些控制措施已经运行了足够长的时间并经管理层独立验证后，这些重大弱点将得到完全补救。

财务报告内部控制的变化

在2020年第二季度，该公司收购了私人持股的数据和分析技术公司JP3 Measure，LLC。由于收购的时机，管理层预计不会将JP3的内部控制流程纳入其对截至2020年12月31日的财务报告内部控制有效性的评估中。此次收购被排除在萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)所要求的认证之外。我们将把此次收购的财务报告内部控制的方方面面纳入我们2021年的评估。

除上述事项外，本公司财务报告内部控制制度于截至三个月内并无变动2020年9月30日对本公司财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的事项。

第二部分-其他资料

第二项1.法律诉讼

诉讼

项目71A。风险因素

以下风险因素是对公司于2020年3月16日提交的截至2019年12月31日的Form 10-K财年年报第1部分第1A项中“风险因素”部分的补充：

新冠肺炎疫情大幅降低了对我们服务的需求，并可能继续对我们的财务状况、运营业绩和现金流产生长期的实质性不利影响。

新冠肺炎(冠状病毒)大流行的影响，包括企业和政府采取的行动，已导致国际和美国经济活动显著和持续减少。这些影响对石油和天然气以及我们的服务和产品的需求产生了重大的不利影响，并可能继续产生重大的不利影响。客户对我们服务和产品需求的下降可能会对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。此外，我们还采用了社交距离和在家工作程序，这已经并可能继续对公司员工和管理层有效沟通和工作的能力产生影响。我们预计这种影响将继续对本公司的业务产生一定的负面影响。

本公司的消毒液相关业务可能会受到不确定的市场状况和新冠肺炎相关影响的负面影响。

对该公司消毒液产品的需求取决于许多因素，包括卫生意识的提高，顾客对新冠肺炎的反应行为变化，以及高端消毒液领域的市场参与者。随着疫苗的普及、对卫生的态度放松、消费者对公司新产品未经证实的接受或新进入高级消毒剂市场而改变医疗保健和卫生行为，可能会对公司的消毒剂产品的需求产生不利影响，并可能对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。

公司的数据分析部门可能会受到政府法规和/或设施中断的负面影响。

数据分析部门对该公司设备和服务产品的需求可能会受到对石油和天然气行业上游、中游和下游部分的额外规定的影响。对油气生产、运输或碳氢化合物加工的额外监管可能会导致对该公司产品的需求减少，无论是单独的，还是由于美国和海外整体石油和天然气市场下滑的结果。此外，公司的产品受出口管制法律和法规的约束，这些法律和法规的变化可能会对公司追求国际机遇的能力产生负面影响。管道和炼油厂的中断，无论是由于监管、天气、需求或其他因素，也可能对公司从数据分析部门获得收入的能力产生不利影响。由于订阅模式的回收期较长，该部门的商业战略调整，从设备销售转向订阅收入，市场对这一战略的反应可能会在短期内对收入产生不利影响，即使战略转变是成功的。

失去主要供应商、无法及时获得原材料或公司无法将商品价格上涨转嫁给客户，都可能对公司满足客户需求的能力产生不利影响，并可能导致客户流失。

服务和制造操作中使用的材料，以及为销售而购买的材料，通常在公开市场上可以从多种来源获得。采购成本和将原材料运往公司设施的运输历来都受到极端天气条件的影响。化学技术部门使用的某些原材料只能从有限的来源获得；因此，对关键供应商运营的任何干扰都可能对公司的运营产生不利影响。原材料价格可能受到以下因素的影响：能源产品和其他大宗商品价格；与公司依赖作物的原材料相关的天气和疾病，特别是柑橘绿化；进口材料的关税和关税；外币汇率；以及一般商业周期和全球需求的各个阶段。化学技术部门从国内和国际供应商那里获得了大部分关键原材料的短期和长期供应协议。

关键原材料的价格会受到市场波动的影响，这种波动有时会很大，而且是不可预测的。公司原材料来源国的关键原材料供应情况、天气事件、自然灾害和健康流行病可能会影响价格。该公司可能无法将涨价转嫁给客户，这可能会对利润率和营业利润造成不利影响。该公司目前使用的采购策略，在可能的情况下，使客户需求的时间与我们的供应承诺保持一致。然而，公司目前并不对冲大宗商品价格，但未来可能会考虑此类策略，不能保证公司的采购策略将防止成本增加对利润率和营业利润造成不利影响。

该公司的数据分析部门取决于其为其Verax测量系统采购适当技术组件的能力，其中某些是独家采购的特种产品，不容易与其他来源替代。如果将来无法采购合适的组件，可能会导致向客户提供设备或服务的困难。

第二项未登记的股权证券销售和收益的使用

没有。

发行人购买股票证券

该公司的股票补偿计划允许员工选择扣留股票，以履行他们与行使的不合格股票期权或授予的限制性股票相关的纳税义务，或者支付期权的行权价。当员工选择这种结算方式时，公司将回购在奖励股票归属时扣留的股票。

2020年6月9日，本公司董事会撤销了此前于2015年6月批准的本公司股票回购授权。

于年内回购本公司股权证券截至2020年9月30日的三个月本公司代表本公司或根据交易法第10b-18(A)(3)条规定的任何“关联买家”进行的交易如下：



期间	购买股份总数：⁽¹⁾	每股平均支付价格
2020年7月1日至2020年7月31日	3,621	$	1.24
2020年8月1日至2020年8月31日	16,381	$	1.50
2020年9月1日至2020年9月30日	—	$	—
总计	20,002


(1)	本公司购买普通股股票(A)是为了满足与限售股期间归属和行使非限制性股票期权有关的预扣税款要求和支付汇款义务，以及(B)满足行使股票期权时普通股所需支付的款项。

第二项第三项高级证券违约

没有。

第二项第四项：矿山安全披露

不适用。

第五项：其他信息

没有。

第二项：6.展品



展品数		展品说明
2.1		公司和ADM之间的股份购买协议，日期为2019年1月10日(根据已批准的保密处理请求，本展品的部分内容已被省略)(通过引用2019年3月4日提交的公司8-K表格的附件2.1并入).¹
2.2		会员权益购买协议，日期为2020年5月18日，由本公司、JP3 Measure，LLC、卖方一方John A.Cardwell和作为卖方代表的John A.Cardwell签署(通过参考本公司于2020年5月19日提交的Form 8-K表的附件2.1并入)。¹
3.1		修订和重订的公司注册证书(通过参考公司截至2007年9月30日的季度10-Q表的附件3.1并入)。
3.2		经修订及重订的公司注册证书修订证书(于截至2009年9月30日的季度10-Q表格中参考附件3.1并入)。
3.3		Flotek Industries，Inc.修订和重新注册证书的修订证书(通过参考2020年5月7日提交的公司Form 8-K表中的附件3.1合并而成)。
3.4		第二次修订和重新修订的章程，日期为2017年10月11日(通过引用本公司于2017年10月17日提交的8-K表格的附件3.1并入)。
4.1		普通股证书表格(参照本公司于2001年9月27日提交的最终委托书附录E并入)。
10.1		本公司与Michael E.Borton于2020年7月29日签订的雇佣协议(通过引用本公司于2020年7月30日提交的Form 8-K的附件10.1合并而成)。
31.1	*	规则13a-14(A)首席执行干事的认证。
31.2	*	规则13a-14(A)首席财务官的证明。
32.1	**	第1350条首席执行官的证书。
32.2	**	第1350条首席财务官的证明。
101.INS	*	XBRL实例文档。
101.SCH	*	XBRL架构文档。
101.CAL	*	XBRL计算链接库文档。
101.LAB	*	XBRL标签Linkbase文档。
101.PRE	*	XBRL演示文稿链接库文档。
101.DEF	*	XBRL定义链接库文档。
104		封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)
*		谨此提交。
**		本证明不视为为1934年修订的《证券交易法》第18条的目的而提交，或以其他方式承担该条的责任，也不应视为通过引用将其纳入根据1933年的修订的《证券法》或《交易法》提交的任何文件中。
1		根据S-K规则第601(B)(2)项，已略去附表。应证券交易委员会的要求，公司承诺提供任何遗漏时间表的补充副本。

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名者代表其签署。



Flotek Industries，Inc.

由以下人员提供：		小约翰·W·吉布森(John W.Gibson，Jr.)
		小约翰·W·吉布森(John W.Gibson，Jr.)
		总裁、首席执行官和
		董事会主席

日期：		2020年11月16日



Flotek Industries，Inc.

由以下人员提供：		/s/迈克尔·E·博尔顿(Michael E.Borton)
		迈克尔·E·博尔顿
		首席财务官

日期：		2020年11月16日