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比兰德收购公司完成1.5亿美元的首次公开募股

旧金山-2021年7月20日比兰德收购 公司(纳斯达克股票代码:TWCBU)(以下简称“公司”或“比兰德”)是一家新组建的空白支票公司,成立的目的是 与 一家或多家企业进行合并、资本换股、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并,并由True Wind Capital(“True Wind”)的一家附属公司赞助。该公司今天宣布结束其 首次公开募股(IPO)。

该公司的子公司于2021年7月16日开始在纳斯达克资本市场交易,股票代码为“TWCBU”。每个单位包括一股公司A类普通股 和一份可赎回认股权证的四分之一。每份完整认股权证的持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股本公司 A类普通股。一旦组成这些单位的证券开始分开交易,A类普通股和认股权证预计将分别以“TWCB”和“TWCBW”的股票代码在纳斯达克上市 。

关于首次公开募股,本公司已与某些机构认可投资者签订了远期购买协议,该协议将规定以每股10.00美元的价格合计购买至少50,000,000美元的额外A类普通股。任何此类收购将以私募方式进行,该私募将 与本公司最初的业务合并同时结束。

比兰德与其他空白支票公司 相比,具有差异化的“推广”结构,加强了公司管理团队、赞助商和 公众股东之间的利益协调。具体地说,发起人收购的公司B类普通股(“方正股份”) 只有在公司完成初始业务合并 并发生某些触发事件时,才会根据公司A类普通股的交易价格为每股12.00美元、15.00美元和18.00美元 自动转换为公司A类普通股。此外,方正股份100%受锁定限制,但在公司初始业务合并 完成一年后,转让限制不适用于方正股份转换后发行的任何A类普通股 。

比兰德由True Wind战略资本负责人斯科特·W·瓦格纳(Scott W.Wagner)领导,他负责领导True Wind的SPAC特许经营权并监督其运营。True Wind的创始合伙人小詹姆斯·H·格林(James H.Greene,Jr.)将分别担任首席执行官和董事长。瓦格纳先生在软件、互联网、消费者媒体以及数据和分析领域拥有近30年的深厚运营经验。

True Wind之前的SPAC包括Nebula Caravel Acquisition Corp. (纳斯达克市场代码:NEBC)和TWC Tech Holdings II(纳斯达克市场代码:TWCT),这两家公司都分别宣布了与A Place公司和Cellebrite DI Ltd.拟议的初步业务合并。True Wind的第一家SPAC公司星云收购公司于2020年6月成功完成了与Open Lending,LLC(纳斯达克市场代码:LPRO)的初步业务合并。

摩根士丹利有限责任公司、德意志银行证券公司和Evercore Group L.L.C.担任簿记管理人。该公司已授予承销商45天的选择权,可按首次公开募股(IPO)价格额外购买最多2,250,000个 个单位,以弥补超额配售(如果有)。

首次公开募股只能通过招股说明书的方式进行。与此次发行相关的招股说明书可从摩根士丹利公司获得,收件人:招股说明书部门,地址:纽约,纽约10014,华尔街60号,电话:+1(866)718-1649,电子邮件:proprotus@mganstanley.com, 德意志银行证券公司,收件人:招股说明书部门,60 Wall Street,New York,New York,Attn:招股说明书部门,60 Wall Street,New York,Attn:招股说明书部门,60 Wall Street,New York,New York收信人:Equity Capital Markets,地址:纽约东52街55号,36层,New York 10055,电话:(888.474.0200)或电子邮件:ecm.prospectus@evercore.com.

与首次公开发行中出售的证券有关的注册声明已于2021年7月15日提交给美国证券交易委员会(SEC),并由SEC宣布生效。 本新闻稿不应构成出售要约或征求购买要约,也不得在任何州或司法管辖区 任何州或司法管辖区出售此类证券,在这些州或司法管辖区,此类要约、邀约或出售在注册或获得资格之前是非法的。 根据任何这些州或司法管辖区的证券法,此类证券都是非法的。私募中出售的证券尚未 根据修订后的1933年《证券法》进行注册,除非进行注册或获得适用的 豁免,否则不得在美国发行或出售该法案和适用的州证券法的注册要求。

有关前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿包含构成“前瞻性 陈述”的陈述,包括有关首次公开募股及其净收益的预期用途的陈述。不能保证 远期购买协议的资金将会发生,或者发售或远期购买协议的净收益将按指示使用 。前瞻性陈述受许多条件的制约,其中许多条件不是公司所能控制的 ,包括公司向美国证券交易委员会提交的注册声明和招股说明书的风险因素部分阐述的那些条件。 公司向美国证券交易委员会提交的招股说明书。副本可在证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。除法律另有要求外,本公司不承担 在本新闻稿发布之日后更新这些声明以进行修订或更改的义务。

关于比兰德收购公司(Bilander Acquisition Corp.)

Bilander Acquisition Corp.是一家新组建的空白支票公司,由True Wind发起,True Wind是一家总部位于旧金山的专注于技术的私募股权公司,管理着约14亿美元的资产。 Bilander由True Wind战略资本负责人斯科特·W·瓦格纳(Scott W.Wagner)领导,他负责领导True Wind的SPAC特许经营 并监督其运营,True Wind的创始合伙人小詹姆斯·H·格林(James H.Greene,Jr.)将分别担任首席执行官和董事长。瓦格纳先生在软件、互联网、消费者媒体以及数据和分析领域拥有近30年的深厚运营经验。

联系人:

乔纳森·加斯塔特/纳撒尼尔·加尼克

加斯泰尔公司(Gasthalter&Co.)

(212) 257-4170