美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格8-K

当前报告

依据该条例第13或15(D)条

1934年证券交易法

上报日期(最早上报事件日期):2021年7月20日(2021年7月15日)

比兰德收购公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州 001-40426 86-1973248
(注册成立的州或其他司法管辖区 ) (佣金)
文件号)
(美国国税局雇主
标识号)

4Embarcadero中心,2100套房

加利福尼亚州旧金山,邮编:94111

(主要执行机构地址,包括 邮政编码)

注册人电话号码,包括 区号:(415)780-9975

不适用
(前姓名或前地址,如果自上次报告后更改)

如果Form 8-K备案旨在 同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面相应的复选框:

根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)
根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料
根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券:

每节课的标题 交易代码 上的每个交易所的名称
注册的
单位,每个单位由一股A类普通股和一份可赎回认股权证的四分之一组成 TWCBU 纳斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股,每股票面价值0.0001美元 TWCB 纳斯达克股票市场有限责任公司
可赎回认股权证,每股可行使一股A类普通股的完整认股权证,行权价为11.50美元 TWCBW 纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人 是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01。签订实质性的最终协议。

2021年7月20日,比兰德收购公司(“本公司”)完成了其1500万股(以下简称“股”)的首次公开发行(IPO)。 每股由一股本公司A类普通股、每股面值0.0001美元(“A类普通股”)、 和四分之一份本公司可赎回认股权证(“认股权证”)组成,每份完整认股权证有权授予持有人 。 每股认股权证包括一股本公司A类普通股、每股面值0.0001美元(“A类普通股”)、 和四分之一份本公司可赎回认股权证(“认股权证”)。 每份认股权证向持有者授予权利 这些单位以每单位10.00美元的价格出售,为公司带来了150,000,000美元的毛收入 。

关于首次公开募股,该公司签订了以下协议,这些协议的表格以前作为证物提交给了公司最初于2021年2月23日提交给美国证券交易委员会(“委员会”)的表格 S-1(文件编号333-253419)中与首次公开募股相关的注册声明(经修订的“注册声明”):

本公司与摩根士丹利有限公司、德意志银行证券有限公司及Evercore Group L.L.C.作为几家承销商的代表,于2021年7月15日签署并签署了一份承销协议(“承销协议”),该协议的副本作为附件1.1随附,并通过引用并入本文。

本公司与美国股票转让信托有限责任公司(“AST”)作为权证代理人于2021年7月15日签署的认股权证协议,其副本作为附件4.1附于本协议,并通过引用并入本文。

本公司、其高级管理人员、董事及本公司保荐人Bilander Holdings,LLC(“保荐人”)于2021年7月15日签署的一份函件协议书,其副本作为附件10.1附于本文件,以供参考。

本公司与AST作为受托人签订的日期为2021年7月15日的投资管理信托协议,其副本作为附件10.2附于本协议,并通过引用并入本文。

本公司与若干证券持有人签订的、日期为2021年7月15日的注册权协议,其副本作为附件10.3附于本协议,并通过引用并入本文。

本公司与保荐人之间于2021年7月15日订立的私人配售认股权证购买协议(“私人配售认股权证购买协议”),其副本作为附件10.4附于本文件,以供参考。

2021年7月15日,本公司与几家机构认可投资者签订了某些 远期购买协议,该协议的表格曾在2021年7月6日作为本公司注册说明书的证物提交,规定以每股10.00美元的价格以私募方式合计购买至少50,000,000美元的 A类普通股,此次私募将与本公司最初的 业务合并同时结束。

第3.02项。未登记的股权证券销售。

于首次公开发售结束的同时,根据私募认股权证购买协议,本公司完成向保荐人私下出售合共3,500,000份认股权证( “私募认股权证”),每份私募认股权证的收购价为1.50美元,为本公司带来 总收益5,250,000美元。除在注册声明中另有披露外,私募认股权证与在IPO中作为单位 的一部分出售的认股权证相同。未就此类销售支付承保折扣或佣金 。私募认股权证的发行是根据修订后的1933年证券法第 4(A)(2)节所载的注册豁免规定进行的。

第5.03项。公司注册证书或章程的修订; 会计年度变更。

2021年7月16日,关于IPO, 公司向特拉华州州务卿提交了修订和重新注册的公司证书,同一天 生效。修订后的公司注册证书的条款载于注册说明书中,并通过引用并入本文 。修订后的公司注册证书复印件作为附件3.1附于本文件,并以引用方式并入本文件。

第8.01项。其他事件。

共有1.5亿美元(包括1.47亿美元的IPO收益(包括5250,000美元的承销商递延折扣)和300万美元的私募认股权证销售收益 存入AST作为受托人的美国信托账户。除 信托账户中持有的资金所赚取的利息可拨给公司用于营运资金需求外, 年度限额为50万美元,并缴纳税款(最高可减去10万美元的利息以支付解散费用), 信托账户中持有的资金将不会从信托账户中释放,直到(I)公司完成最初的 业务合并,(Ii)赎回与股东 投票修订本公司经修订及重新签署的公司注册证书有关的任何本公司公开股份 ,以修改其义务的实质或时间 如未能在首次公开招股 结束后24个月内(或如本公司已签署意向书,则自首次公开招股结束起计27个月内)赎回100%本公司公开股份。原则上的协议或 首次公开募股结束后24个月内初始业务合并的最终协议)或(B)与公司首次公开募股前A类普通股持有人权利有关的任何其他重大条款或 首次公开募股前的业务活动,以及(Iii)如果无法在首次公开募股结束后24个月内(或如果首次公开募股结束后27个月,则为首次公开募股结束后27个月)赎回公司的公开股票, 原则协议或初始业务合并的最终协议(自 IPO结束之日起24个月内),视适用法律而定。

2021年7月15日,公司发布新闻稿 宣布IPO定价,该新闻稿的副本作为附件99.1以Form 8-K形式附在本报告之后。

2021年7月20日,公司发布新闻稿 宣布IPO结束,该新闻稿的副本作为附件99.2以Form 8-K形式附在本报告之后。

项目9.01财务报表和证物。

(D)展品

现将以下证物存档:

证物编号: 描述
1.1 承销协议日期为2021年7月15日,由本公司与摩根士丹利有限责任公司、德意志银行证券公司和Evercore Group L.L.C作为几家承销商的代表签署。
3.1 公司注册证书的修订和重新签署。
4.1 认股权证协议,日期为2021年7月15日,由本公司和作为认股权证代理的美国股票转让与信托公司(American Stock Transfer&Trust Company,LLC)签署。
10.1 公司、高级管理人员、董事和保荐人之间于2021年7月15日签署的信函协议。
10.2 投资管理信托协议,日期为2021年7月15日,由公司和作为受托人的美国股票转让与信托公司(American Stock Transfer&Trust Company,LLC)签署。
10.3 注册和股东权利协议,日期为2021年7月15日,由本公司和某些证券持有人签署。
10.4 私人配售认股权证购买协议日期为2021年7月15日,由公司和保荐人签署。
99.1 新闻稿,日期为2021年7月15日。
99.2 新闻稿,日期为2021年7月20日。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签名人代表其签署本报告。

比兰德收购公司
由以下人员提供: /s/斯科特·W·瓦格纳
姓名: 斯科特·W·瓦格纳
标题: 首席执行官
日期:2021年7月20日