附件99.1

(Technip Energy N.V.是一家根据荷兰法律注册成立的上市有限责任公司(Naamloze Vennootschap)，总部设在荷兰阿姆斯特丹)

准许普通股在巴黎泛欧交易所上市和交易

本招股说明书(“招股章程”)是就泛欧交易所巴黎证券交易所(“Euronext Paris S.A.”(“Euronext Paris S.A.”)的受监管市场)在巴黎泛欧交易所(Euronext Paris S.A.)上市及首次获准买卖(“上市”)而刊发的，该等普通股为Technip Energy N.V.(“Technip Energy”)股本中每股面值0.01欧元的普通股(“Technip Energy”)。

本招股说明书不与Technip Energy或代表Technip Energy发布证券要约相关，也不构成对证券的要约

上市是为了进一步将Technip Energy业务部门(包括Genesis)以及Load Systems和Cybernetix与TechnipFMC plc(一家根据英格兰和威尔士法律成立的上市有限公司(“TechnipFMC”)的其他业务分离)。TechnipFMC将通过剥离一家名为Technip Energy的新公司 来分离其Technip Energy业务部门(包括Genesis)、Load Systems和Cybernetix。TechnipFMC的整个Technip Energy业务部门(包括Genesis)、加载系统和Cybernetix将转移到Technip Energy，之后Technip Energy将直接或通过其子公司持有以前构成TechnipFMC的Technip Energy业务部门(包括Genesis)、加载系统和Cybernetix的业务(“Technip Energy业务”)。TechnipFMC随后将把TechnipFMC持有的Technip Energy股份的50.1%分配给TechnipFMC的股东。作为剥离的结果，TechnipFMC的每个这样的股东都将成为两家独立上市公司的股东：TechnipFMC和Technip Energy。

有关分派的股息分离日期(“汇兑日期”)预计为二零二一年二月十六日。纽约时间2021年2月17日下午5点(“记录日期”)，TechnipFMC的股东将有权以每五股TechnipFMC普通股换取一股TechnipFMC普通股，每股面值为1.00美元(每股为TechnipFMC股票)。 股东 将有权以每5股TechnipFMC普通股换取1股TechnipFMC普通股(每股1股“TechnipFMC股票”)。TechnipFMC股票的持有者将根据他们目前的托管安排，获得自动分配或被要求选择他们希望以何种方式交割其Technip Energy股票，如本招股说明书中进一步描述的那样，只要该等持有者在记录日期持有TechnipFMC股票，此类选择即可完成。将分配的Technip Energy股票的实际数量将取决于截至记录日期已发行的 和已发行的TechnipFMC股票总数。在本招股说明书发布之日，TechnipFMC已发行和已发行的股票数量为450,433,770股。TechnipFMC股东将不会获得Technip Energy的零碎股份。 Technip Energy股票的分配将于2021年2月23日(“付款日期”)进行。根据各自股东的银行或经纪人的不同，预计Technip Energy股票将在付款日期或付款日期后尽快记入适用证券的 账户。此外，相关中介机构出售其作为TechnipFMC股东的客户原本有权 获得的所有部分Technip Energy股票的现金净收益，将在付款日期后尽快由中介机构贷记到TechnipFMC股东的账户中。请参阅“列表-交货”, 有关详细信息，请参阅“清算和结算”。 TechnipFMC股票目前在巴黎泛欧交易所和纽约证券交易所(“NYSE”)挂牌交易，代码为“FTI”。

分配完成后，TechnipFMC将保留Technip Energy约49.9%的股份，但打算在剥离后的18个月内大幅减少其在Technip Energy的 股份持有量，包括根据投资向BPI出售股份。关于拟议的剥离，TechnipFMC于2021年1月7日与根据法兰西共和国法律注册成立的匿名法国兴业银行(Bpifrance Participations S.A.)签订了一项股份购买协议(“股份购买协议”)，根据该协议，Bpifrance Participations S.A.将以200.0美元(br}百万美元)从TechnipFMC购买一些根据30天成交量加权平均确定的Technip Energy股票。该投资 受“股份购买协议”一节规定的条件约束。

Technip Energy于2019年10月16日成立，是一家私人有限责任公司(贝洛特·维努托·斯卡普遇到了贝贝克特·阿阿斯普拉克利赫德(Beperkte Aansprakelijheid)，并成立来持有Technip Energy业务。Technip Energy(T.N：行情)转变为上市有限责任公司(T.N：行情)Naamloze Vennootschap)于2021年1月31日根据荷兰法律注册成立。剥离后，Technip Energy的股票将构成Technip Energy的全部已发行和已发行股本。

在上市之前，Technip Energy的股票还没有公开市场。已申请将所有Technip Energy股票 在巴黎泛欧交易所挂牌交易，交易代码为“TE”，国际证券识别码(“ISIN”)为NL0014559478(A区)。巴黎泛欧交易所的Technip Energy股票将于上午9点开始交易。中欧时间 (“CET”)于2021年2月16日(“上市日期”)，最初以如果和何时交付(视交付情况而定)为基础，交付日期为2021年2月23日。巴黎泛欧交易所的Technip Energy股票将于上午9：00开始正常交易。欧洲东部时间2021年2月19日。

投资Technip Energy股票涉及风险。有关在投资Technip Energy股票之前应仔细考虑的某些风险的说明，请参阅本招股说明书第18页开始的“风险因素”。

本招股说明书已获荷兰金融市场管理局(Stichting Autoriteit Financiële Markten根据欧洲议会和欧洲理事会2017年6月14日规则(EU)2017/1129，欧洲议会和欧洲理事会于2017年6月14日就招股说明书向公众发售或获准在受监管市场交易时发布招股说明书，并废除指令 2003/71/EC(“招股说明书规例”)， 主管当局(下称“招股说明书”)对招股说明书作出规定，并废除指令 2003/71/EC(“招股说明书规例”)。渔农处只批准本招股章程符合招股章程规例所订的完整性、可理解性及一致性标准。此类批准不应视为对作为本招股说明书主题的证券和Technip Energy质量的 认可。投资者应自行评估是否适合投资该等证券。Technip Energy已要求AFM 根据招股说明书规例第25(1)条通知法国主管当局法国金融市场管理局(FSA)(Autoritédes Marchés金融家，“AMF”)，并附有核准证书 ，证明本招股章程乃根据招股章程规例拟备。

在某些司法管辖区，本招股说明书的分发可能受特定法规或限制的约束。本招股说明书的拥有者请 告知自己可能适用于其管辖范围的任何此类限制，并遵守这些限制。任何不遵守这些限制的行为都可能构成违反该司法管辖区证券法的行为。TechnipFMC和Technip 能源对任何人违反此类限制不承担任何责任。

本招股说明书的日期为2021年2月9日。

目录

摘要

A部分-导言和警告

本摘要应理解为对招股说明书(“招股说明书”)的介绍，该招股说明书与在巴黎泛欧交易所上市和首次获准交易(“上市”)有关 巴黎泛欧交易所(Euronext Paris S.A.)是泛欧交易所(Euronext Paris S.A.)的受监管市场，该等普通股是Technip Energy N.V.(“Technip Energy”)股本中每股面值0.01欧元的普通股(“Technip Energy”)。{br负载系统和Cybernetix(“Technip Energy Business”)，将通过剥离从TechnipFMC plc(“TechnipFMC”)分离出来。

任何投资Technip Energy股票的决定都应基于投资者对招股说明书的整体考虑。投资者可能会损失全部或 部分投资资本。如与招股章程所载资料有关的申索提交法院，根据相关国家法例，原告投资者可能须在提起法律诉讼前承担翻译招股章程的费用 。民事责任仅适用于提交了摘要(包括其任何译文)的那些人，但仅当摘要与招股说明书的其他部分一起阅读时具有误导性、不准确性或不一致时，或者当与招股说明书的其他部分一起阅读时，摘要没有提供关键信息，以便投资者在考虑是否投资Technip Energy股票时才承担民事责任。

Technip Energy股票的国际证券识别码(“ISIN”)是NL0014559478。Technip Energy股票的发行人是Technip Energy，其法律和商业名称是Technip Energy N.V.。Technip Energy的地址是法国库贝沃伊92400号Fauburg de l‘Arche，Fauburg de l’Arche，Zac Danton，6-8 Allée de l‘Arche，Zac Danton，电话号码是+33(0)1 47 78 21，其网站是 www.Technipenergies.com。TECHNIP ENERENCES已在美国商会贸易登记处注册(商号范·德·卡默·范·库潘德尔)，其法律实体标识符(“LEI”)为724500FLODI49NSCIP70。

批准招股说明书的主管当局为荷兰金融市场管理局(Stichting Autoriteit Financiële Markten，即“AFM”)。 AFM的地址是荷兰阿姆斯特丹HS 50,1017。其电话号码为+31(0)207972000，网址为www.afm.nl。AFM已于2021年2月9日批准了招股说明书。Technip Energy已要求AFM根据2017年6月14日欧洲议会和理事会(EU)2017/1129号条例第25(1)条的规定，通知AFM批准在受监管的市场向公众提供证券或允许其交易时发布的招股说明书，并向法国主管当局法国金融市场管理局(France Authority Of The Financial Markets)废除第2003/71/EC号指令(“招股说明书条例”)(“招股说明书条例”)。Autoritédes Marchés金融家，“AMF”)，并附有 批准证书，证明招股章程是根据招股章程规例编制的。

B部分-有关发行方的关键信息

证券的发行人是谁？

Technip Energy是Technip Energy股票的发行人。Technip Energy是一家上市有限责任公司(T.N：行情)Naamloze Vennootschap)根据荷兰法律注册成立 ，并在荷兰注册。其LEI为724500 FLODI49NSCIP70，根据荷兰法律运营。

Technip Energy与“荷兰民法典”第2：24B条所指的子公司(以下简称“本公司”)一道，向其客户提供涵盖整个下游价值链的全方位设计和项目开发服务，从早期参与技术咨询到最终验收测试。该公司在管理大型工程、采购和建筑(“EPC”)项目方面拥有60多年的经验。

该公司的陆上业务专注于研究、EPC和项目管理与天然气货币化、精炼和生物燃料和碳氢化合物的化学加工相关的整个陆上设施。该公司经常在极端气候条件下进行大规模、复杂和具有挑战性的项目。该公司依靠早期参与和前端设计，以及 流程设计和工程的技术诀窍，通过集成来自其专有产品组合或属于领先联盟合作伙伴的技术。公司致力于整合和开发先进技术， 增强每个项目的项目执行能力。

该公司的海上业务专注于整个固定和浮动海上设施的研究、EPC和项目管理，其中许多设施 是此类设施中的首创，包括开发浮动液化天然气设施和浮动生产储卸设施。

分配完成后，TechnipFMC将保留Technip Energy约49.9%的股份，但打算在剥离后的18个月内大幅减少其在Technip Energy的 股份持有量，包括根据投资向BPI出售股份。关于拟议的剥离，TechnipFMC于2021年1月7日与根据法兰西共和国法律注册成立的匿名机构Bpifrance Participations S.A.签订了购股协议，根据该协议，BPI将以2.0亿美元从TechnipFMC购买一些根据30天成交量加权平均价格(受一定条件限制)确定的TechnipFMC股票。 技术能源公司于2021年1月7日与根据法兰西共和国法律注册成立的匿名机构Bpifrance Participations S.A.签订了一项股票购买协议，根据该协议，Bpifrance Participations S.A.将以2亿美元的价格从TechnipFMC购买一些基于30天成交量加权平均价(受一定条件限制)的Technip Energy股票本次投资受制于购股协议中规定的 条件。

于本招股说明书日期，TechnipFMC每股面值1.00美元的已发行及已发行普通股(“TechnipFMC股份”) 为450,433,770股。分拆后，根据TechnipFMC股份实益所有人的公开文件或从TechnipFMC股份实益拥有人那里收到的所有权通知，Technip Energy预计以下 TechnipFMC股份持有者(除被提名人外)将持有Technip Energy总投票权的3%或更多(每个此类持有者持有的Technip Energy股票数量在实施 每股一股Technip Energy股票的分配比例后将相应减少

在招股说明书发布之日，斯蒂芬·西格尔先生是Technip Energy的唯一董事。在2021年2月16日(“生效日期”)之前，Siegel先生将辞职，Technip Energy董事会(“Technip Energy Board”，每个成员都是“董事”)将由Arnaud Pieton先生、Alison Goligher女士和Nello Uccelletti先生以及现任TechnipFMC董事会的Arnaud Caudoux先生、Pascal Colbani先生、Maria女士组成Technip Energy已开始寻找额外的独立非执行董事，并可能在分派结束前任命此类 名额外董事，或在分派结束后(包括在2022年举行的年度股东大会上)建议他们当选。该公司的独立审计师是普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers Audit S.A.S.)。

有关发行人的关键财务信息是什么？

合并损益表

合并财务状况表

现金流量表合并报表

本公司截至2019年12月31日、2018年及2017年12月31日止年度的经审核合并财务报表(“合并财务报表”)及截至2020年及2019年6月30日止六个月的 未经审核合并财务报表(“中期精简合并财务报表”)是为上市目的而编制的独立财务报表，并以本公司拟用于自刊发2021财政年度法定综合财务报表开始呈报未来财务业绩的格式列示本公司的历史财务资料。

由于本公司过往并非以独立实体形式运作，因此，倘若本公司于呈述期内以独立于TechnipFMC的实体形式运作，合并财务报表及中期简明合并财务报表可能无法 显示本公司未来的业绩，以及其综合经营业绩、财务状况及现金流将会是怎样的情况，因此，本公司的合并财务报表及中期简明合并财务报表可能不能 显示本公司未来的业绩，以及其综合经营业绩、财务状况及现金流将会如何。

招股说明书中没有包含形式上的财务信息。核数师报告中没有与截至2019年12月31日、2018年和2017年12月31日年度的历史财务信息 相关的任何限制条件。

独立审计师对合并财务报表的报告包括以下事项重点：“我们提请注意合并财务报表附注1.3“编制基础”和1.4“编制合并财务报表时应用的原则”，它们描述了编制本公司合并财务报表的主要假设，以及本公司并非作为一个单一实体运营的事实 。因此，这些合并财务报表不一定代表本公司在报告年度内作为单一业务运营时可能出现的结果，也不一定代表本公司未来的 业绩。

这些合并财务报表是根据这些合并财务 报表附注1.1“背景”中描述的剥离交易编制的。"

替代绩效衡量标准

招股说明书的某些部分包含非国际财务报告准则的财务衡量标准和比率。提出的非国际财务报告准则财务指标不是国际财务报告准则下的财务业绩指标 ，而是管理层用来监测公司业务和运营的基本业绩的指标，因此，这些指标没有经过审计或审查。此外，这些指标可能不能反映公司过去的经营业绩，也不能用来预测公司未来的业绩。这些非国际财务报告准则衡量标准之所以出现在招股说明书中，是因为管理层认为它们是对公司业绩的重要补充衡量标准 ，并相信这些衡量标准和类似的衡量标准在本公司经营的行业中被广泛使用，作为评估公司经营业绩和流动性的一种手段。但是，并不是所有公司都以相同的方式或一致的基础计算替代绩效衡量(“APM”) 。因此，这些衡量标准和比率可能无法与其他同名或类似名称的公司使用的衡量标准相比较。因此，不应过度依赖本招股说明书 所载的平均收益指标，也不应将其视为收入、本年度营业利润、现金流或其他根据国际财务报告准则计算的财务指标的替代品。

招股说明书包含以下非国际财务报告准则的衡量标准：调整后的收入、调整后的经常性息税前利润、调整后的经常性息税前利润、调整后的净(债务) 现金、调整后的订单积压和调整后的订单收入。APM是通过对其各自的股份注册建设项目实体(不是100%由本公司拥有)逐行整合来确定的

下表列出了有关发行人的关键财务APM信息：

发行人特有的主要风险是什么？

以下是与本公司的行业和业务、运营、财务状况、前景、资本结构和本公司的结构相关的主要风险，基于其发生的可能性和其负面影响的预期大小。 以下是与本公司的行业和业务、运营、财务状况、前景、资本结构和本公司的结构相关的主要风险。在作出选择时，本公司已考虑各种情况，例如风险根据 当前情况出现的可能性、风险出现对本公司业务、财务状况、经营业绩及前景可能产生的潜在影响，以及本公司管理层将根据 当前预期对该等风险产生的关注(如该等风险出现)。

C节-关于证券的主要信息

这些证券的主要特点是什么？

Technip Energy股票是Technip Energy已发行和已发行股本中的普通股，每股面值0.01欧元。Technip 能源股票以欧元计价，并将以欧元交易。Technip Energy将于上午9点成为一家独立的上市公司，不再属于TechnipFMC所属的集团。欧洲中部时间(CET)于2021年2月16日( “ex date”)，即有关派发Technip Energy股份实物股息(“派发”)的股息分离日期。纽约时间2021年2月17日下午5点(“创纪录的 日期”)，TechnipFMC的股东将有权以每5股TechnipFMC股票换取1股TechnipFMC股票，每股面值为1.00美元(每股为“TechnipFMC股票”)。Technip Energy股票的分配将 在2021年2月23日(“付款日期”)进行。根据各自股东的银行或经纪人的不同，预计Technip Energy股票将在 付款日期或之后尽快存入适用的证券账户。将分配的Technip Energy股票的实际数量将取决于记录日期已发行和已发行的TechnipFMC股票总数。Technip Energy股票将获准在巴黎泛欧交易所交易。 Technip Energy股票的ISIN为NL0014559478。

Technip Energy的股票将排在平价通行证相互之间以及Technip Energy的持有者将有权获得宣布和支付的股息和其他分红 。每股Technip Energy股票均附有分配权，并赋予其持有人出席股东大会并在股东大会上投一票的权利(阿尔盖明逆流作用)作为法人团体的Technip Energy，或 在上下文需要的情况下，Technip Energy的实际股东大会(“股东大会”)。Technip Energy股票附带的投票权没有限制。除例外情况外，每个Technip Energy股票的持有者对将发行的Technip Energy股票享有与其已持有的Technip Energy股票数量成比例的优先购买权。 除例外情况外，每位持有Technip Energy股票的股东均有权按其已持有的Technip Energy股票数量的比例优先购买其发行的Technip Energy股票。

根据Technip Energy公司章程或荷兰法律，没有限制Technip Energy股票持有者持有Technip Energy股票的权利。但是，将Technip Energy股票转让给位于荷兰以外司法管辖区或在荷兰以外的司法管辖区居住、公民或拥有注册地址的人员，根据当地相关法律，可能会受到特定法规或 限制。

在破产的情况下，Technip Energy股票的持有者从属于Technip Energy的其他债权人。这意味着投资者可能会损失全部 或部分投资资本。

如果中期资产负债表显示Technip能源的权益超过资本的实缴和催缴部分加上荷兰法律规定的准备金之和，Technip Energy董事会可酌情决定进行中期分配。Technip Energy董事会是否决定派息将取决于许多 因素，包括Technip Energy的财务状况、收益、公司战略、运营子公司的资本要求、契约、法律要求以及Technip Energy董事会认为相关的其他因素。

根据有关股息分配的适用税法，Technip Energy股票的分配将按TechnipFMC法国税务居民股东的水平征税。提醒以法国为纳税居住地的自然人的TechnipFMC股东，在交割证券或支付零碎股份之前，Technip Energy股票的实物分配需缴纳12.8%的非最终预扣税和17.2%的社会贡献，相当于分配收入总额的30%。视情况而定，支付代理商将被允许 出售所需数量的Technip Energy股票，以支付将被扣缴的当前适用的税款和社会贡献。建议TechnipFMC股东联系他们的金融中介机构，以确定将遵循的程序 。

这些证券将在哪里交易？

在上市之前，Technip Energy的股票还没有公开市场。已申请将所有Technip Energy股票在巴黎泛欧交易所挂牌上市，编号为 “TE”(A舱)。Technip Energy股票将于上午9点开始交易。欧洲东部时间2021年2月16日，最初以如果交付和交付时(视交付情况而定)为基础，交付日期为2021年2月23日(付款 日期)。投资者应与其经纪人或托管人联系，了解此类机构的安排和/或参与即期交割交易的能力。Technip Energy股票的常规交易将于上午9点开始。欧洲东部时间2021年2月19日 。

证券特有的主要风险是什么？

以下是与Technip Energy股票相关的一个关键风险。在选择此风险时，本公司已考虑各种情况，例如 风险实现的可能性以及风险实现可能对Technip Energy股票持有者造成的潜在影响。

D节-上市的关键信息

在什么条件和时间表下，我可以投资于这种证券？

拟上市股份

Technip Energy将成为一家独立的上市公司，不再是TechnipFMC的一部分，将于2021年2月16日欧洲中部时间9：00(ex日期或生效日期)，与Technip Energy股票分配和Technip Energy股票分配有关的股息 分离日期将于上午9点开始在巴黎泛欧交易所独立交易。CET在同一日期，最初以 如果交付时交付(视交付情况而定)为基础，交付日期为2021年2月23日，也就是付款日期。纽约时间2021年2月17日下午5点，也就是创纪录的日期，TechnipFMC的股东每持有5股TechnipFMC股票，将有权获得1股Technip Energy 股票。Technip Energy股票的分配将在付款日进行。根据各自股东的银行或经纪人，预计Technip Energy股票将 在付款日期或之后尽快记入适用的证券账户。巴黎泛欧交易所Technip Energy股票的常规交易将于上午9点开始。欧洲东部时间2021年2月19日。

交割Technip Energy股票

法国兴业银行证券服务公司(“SGSS”，作为“分销代理”)将与TechnipFMC的转让代理Computershare Trust Company，N.A.协调，安排将Technip Energy股票交付给TechnipFMC股票的账户持有人。“账户持有人”是一家金融中介机构，有权直接或间接代表其客户在Euroclear France开立账户，包括Euroclear Bank SA/NV和Clearstream Banking的开户银行S.A.TMF荷兰公司将担任Technip Energy股票的荷兰股票登记处。“账户持有人”是指有权直接或间接代表其客户在Euroclear France开立账户的金融中介机构，包括Euroclear Bank SA/NV和Clearstream Banking，S.A.TMF荷兰公司将担任Technip Energy股票的荷兰股票登记处。SGSS将作为通过Euroclear France S.A.以登记形式持有的 股票的登记处。

必要时，托管人将被允许出售所需数量的Technip Energy股票，以支付目前适用的预扣税。TechnipFMC 股东应咨询其账户托管人，以确定将在这方面实施的程序。

预期时间表

Technip Energy和TechnipFMC可能会调整时间表和整个招股说明书中给出的日期、时间和时段。如果Technip Energy和TechnipFMC 决定调整日期、时间或周期，他们将在Technip Energy和TechnipFMC的网站上发布新闻稿。任何其他材料的更改将在Technip Energy和TechnipFMC网站上的新闻稿中公布 ，并在招股说明书的附录中公布(如果需要)。

美国存托凭证

该公司打算自付款之日起在美国建立一个赞助的美国存托凭证(“ADR”)计划。ADR是由美国存托银行发行的可转让美国证券，代表非美国公司证券的指定数量的股票，这些非美国证券存放在作为托管人的同一开户银行。美国存托凭证不会在美国任何 国家证券交易所上市，也不会在美国任何自动交易商间报价系统上报价，而是进行场外交易。美国存托凭证持有人通常享有与相关 股东相同的权利，但须遵守美国存托凭证和将提交给证券交易委员会的与设立美国存托凭证相关的存款协议中规定的条款。美国存托凭证的持有者通常有权投票，方法是向开户银行或其被指定人提供他们的投票指示，开户银行或其被指定人将根据他们的指示投票其美国存托凭证相关的Technip Energy股票。美国存托凭证持有人通常有资格获得公司 相关股票附带的所有股息或其他权利，并获得以美元支付的所有现金。可能会有股票期权，允许股东积累更多的美国存托凭证(ADR)。美国存托凭证持有人可根据存款协议收取费用，包括但不限于美国存托凭证的发行、美国存托凭证的注销以及现金支付的兑换和转账费用。不能保证该公司将成功地建立ADR计划。公司ADR 计划的详情(如果成立)将在相关的F-6表格注册说明书上提供，该表格将在www.sec.gov上提交给证券交易委员会。

稀释

不适用。

预计费用

Technip Energy应支付的上市相关费用估计为74.5万欧元。Technip Energy或 TechnipFMC不会就上市向投资者收取任何费用。

为什么要制作这份招股说明书？

在将Technip Energy业务剥离给Technip Energy之后，正在制作招股说明书，以推动上市。

分拆的原因

此次分拆基于2016年6月14日达成并于2017年1月16日完成的成功合并的结果，据此，美国特拉华州的FMC Technologies，Inc.(及其合并的子公司FMC Technologies，Inc.)、法国的匿名者Technip S.A.(及其合并的子公司“Technip”)和TechnipFMC达成了最终的业务合并 协议，Technip与TechnipFMC合并，并与TechnipFMC合并

自合并以来，TechnipFMC的表现使剥离成为可能，完成后，Technip Energy相信，剥离将使这两家 公司释放额外价值。剥离预计将允许每家公司突出其专业属性和独特的价值主张。

Technip Energy认为，剥离的战略理由很有说服力，主要基于以下原因：

此次上市完成了将Technip Energy及其附属公司作为一个独立的集团剥离和建立的过程，与将其保留为TechnipFMC的一部分相比，该集团处于有利地位，可以利用市场 机会并释放更大的价值。

收益的使用

Technip Energy将不会收到与剥离相关的任何收益。

简历

以下摘要的法语翻译不在AFM对招股说明书的审批过程中。

A Trasion française du résuméci-dessous n‘a pasétéSoumise au Processus d’Approbation de l‘AFM.

A部分-介绍和规避

Ce Résumédoitêtre lu Comme Introduction au招股说明书(le«>招股说明书>)，relatifàl‘Admission aux négociations sur Euronext Paris(l’«>招股说明书>)， un maréréglementéd‘Euronext Paris S.A.(«>泛欧交易所巴黎分会>)，d’Actions Ordiers de Technip Energy N.V.(Technip Energy)d‘une valiges N.V.(Technip Energy)。技术能源 节约技术能源(Y Compris Genesis)，加载系统和Cybernetix(l‘«Actitide Technip Energy»)Qui seront séparés de TechnipFMC(«TechnipFMC»)Par le biais d’une Soccutions(«TechnipFMC»)Par le biais d‘une dismission.(=

吹捧décision d‘Investir dans Les Actions Technip Energy devraêtre fondée sur un Examen，par l’investisseur，du Prospectus dans sson合奏。联合国投资人 完全是资本投资的一部分。劳斯奎恩诉讼相对辅助信息争论点联合国仲裁庭，l‘Investisseur plaplicant Pourrait，selon la légillation National适用，避免支持先于司法程序的前置程序。La Responabilityéciilile n’est encourue que par les Pernes ayant.la Responabilityéciilile n‘est encourue que par les Persnes ayant.la Responabilityéciilile n’est encourue que par les Pernes ayant.la Responabilityéciilile n‘est encourue que par les Persnes ayant.la Responabilityéciilile n’est encourableéque par le Persnes ayantDES信息基本要素 投资商、劳斯奎尔斯、设想投资商、投资商、行动、技术、精力等方面的知识。

Le Numéro International d‘IDENTIFICATION DES VALEURS MOBILIERS MOBILILERS(LE ISIN)des Actions Technip Energy Est NL0014559478。Lémetteur des Actions Technip Energy est Technip Energy et Sa dé提名Juridique et Commercial ale est Technip Energy N.V.L‘adresse de Technip Energy est 6-8 Allée de l’Arche，Fauburg de l‘Arche，Zac Danton，92400 Courbevoie，France，Son Numéro de téléphone est le+33 (0)147 78 21 et l’adresse de SonTechnip Energy Est Immatriculée au Registre Commercial de la Chambre de Commerce(商号范·德·卡默·范·库潘德尔)Sous le Numéro 76122654 et Son 身份鉴定法官团估计724500FLODI49NSCIP70。

L‘AutoritéCompétente Pour Approuver le Prospectus Est l’Autoritédes Marchés金融家Hollandaise(完)Stichting Autoriteit Financiële MarktenL‘adresse de l’AFM est Vijzelgracht 50,1017 HS阿姆斯特丹，Payes-Bas. L‘adresse de l’AFM est Vijzelgracht 50,1017 HS Amsterden，Payes-Bas.儿子Numéro de téléphone est le+31(0)20 797 2000 et l‘adresse de son site internet est www.afm.nl.L‘AFM a Approuvéle Prospectus le 9 Février 2021年。Technies a Demandéàl‘AFM de Notifier Son Apbbment，Conformémentàl’Treaty 25(1)du Règlement(UE)2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017关注《招股说明书》(Le ProjectusàPublier en cas d‘offre au public de valeur mobilières ou e vue de l’Admission)2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017/1129 du parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017四个认可证明人的证书，招股说明书aététabli conformément au Règlement招股说明书(aététabli conformément au Règlement prospectus)。

B部分-与l‘Emetteur有关的信息要点

您的手机是什么样子的呢？

技术能量估计l‘émetteur des动作的技术能量。技术能量是一个无名氏(Naamloze Vennootschap会见了Beperkte Aansprakelijkheid) 不匹配的Sellon les lois des Payes-Bas et Domiciliée Aux Payes-Bas。Son Lei Est le 724500FLODI49NSCIP70 et elle exerces son actiitéselon les lois des Payes-Bas.

技术能量，合奏Avec Ses filiales au sens de l‘文章2：24B du Code Civil Hollandais(la«s Sociététén»)，提出一个概念和开发项目的概念和开发项目的一个游戏方案，客户可以随意吹捧la chaüne de valeur en aval，des Preières Task de Consulting Techniques Justice Qu’aux测试de Valeur Finaux。La Sociétédispose d‘une Exepérience de plus de 60 dans la gestise de grands Projets d’ingénierie，d‘apProvisionnement et de Construction(The EPC)。

L‘Actityé陆上De la Sociétése Concenter Sur l‘étude，l’EPC et la Gem de Projects de Toute la Gamme des Installations陆上亲人：a 有价化、抽奖和生产烟囱、生物碳水化合物和碳氢化合物的问题。(译为“生物碳水化合物和碳氢化合物的价值”是指生物碳氢化合物和碳氢化合物之间的相互关系。)La Sociétéréalise des Projets de Grande de chelle，Complex et Exesimes，Souventdans des Environmental Présenant des Conditions Climate‘s exrêmes。法国兴业银行(la Sociétés‘appuie sur l’Engagement en amont et la Congept Préliminaire ainsi que Sur un SavaveFire Technologique en Matière de Concept et d‘ingénierie des Processus)通过l’Intégration de Technologies Provenant de Son Propre 发布了一项计划。法国兴业银行(Sociétéchercheàintégrer etàdéDevelopment per des Technologies avancées etàrenforcer se Capacityés d‘Exécution Pour Chaque Projet)。

L‘Actityé近海De la Sociétése Concenter Sur l‘étude，l’EPC et la Gem de Projects Dans Toute la Gamme des Installations近海修复和 Flotantes de Production，de Stochage et d‘Installations Flotantes de Production，de Stochage et d’Installations Flotantes de gaz naturel liquéfiéet d‘Installations Flotantes de Production，de Stochage et de de Chargment。

Suiteàla Réalization de la Distribution，TechnipFMC détiendra Environ 49.9%Des Actions Technip Energy，Mais End Réduire Réduire Sa参与 dans Technip Energy au Cours des 18 mois suivant la scacacée，y compris dans le cadre de la vente d‘Actions Technip EnergyàBPI au titre de l’Investisement.Dans le Cadre de la Offacacée，TechnipFMC a conclune Convention de acession d‘action du 7 janvier 2021年1月avec Bpifrance Participations S.A.，une Sociétéanonyme de droit français(“BPI”)，Autermes de laquelle BPI Procèderaàl’Acquisition Auprès de TechnipFMC d‘un Nombre d’Acquisition Auprès de TechnipFMC d‘un Nombre d’Acquisition Auprès de TechnipFMC d‘un Nombre d’Acquisition Auprès de TechnipFMC d‘un NombreSur la base du Cours Moyen Poyenérépar Les Volumes de l‘action Technip Energy sur une période de 30 jours，Minorée d’une décote de 6 Pourcent(l‘«投资基金»)。L‘Investisingest Soumis Aux Condition Tell Que Preévues dans le Contrat de Souscription.

A la Date de ce招股说明书，il y a 450.433.770行动常客TechnipFMC d‘une valeur Naminaleégaleà1，00美元票面行动émises et en流通领域(LES«行动 TechnipFMC(技术FMC)»)。[参考译文][参考译文][晓雨-0920交稿]技术行动技术FMC，技术能源Prévoit que les Titulaire d‘Actions TechnipFMC(Autres Que Des)(autres que des(Autres Que Des)(autres que des(Autres Que Des))(autres que des(Autres Que Des)被提名者) 替代物détiendront 3%ou加上du Total des Des Des de Vote de Technip Energy(avec le nobre d‘action Technip Energy de ceux-ci réduit en concéquence de la paritéd’échange de une action Technip Energy in cinq action TechnipFMC et de l‘effet difftif des rompus d’action)：

A la date du Prospectus，M.Stephen Siegel Est le Président de Technip Energy。M·Siegel démissionnera avant le 16 février 2021(la«date d‘Admission»)et le Conseil d’Administration de Technip Energy(le«Conseil d‘Administration de Technip Energy)，et chacun des Membres dudit Conseil d’Administration，un«the Administration ateur»)血清composéle jour de la scissionde M.Arnaud Pieton， Mme Alnaud Pieton技术能为非上市公司的管理人员提供技术支持，并在2022年为实际行动提供技术支持和技术支持，为客户提供更多的服务，为客户提供更多的服务和服务，并在2022年为客户提供更多的服务和服务，为客户提供更多的服务和更多的服务，为客户提供更多的服务和更多的服务，并提供更多的服务和更多的服务。因此，我们将在2022年为客户提供更多的服务和更多的服务，并提供更多的服务和更多的时间来满足客户的需求和更多的人的需求。法国兴业银行普华永道会计师事务所审计股份有限公司(Le Commissaire aux Comptes de la Sociétéest Pricewaterhouse Coopers Audit S.A.S.)

你知道什么是信息、财务、基本条件吗，或者你是不是很关心这个问题呢？

Combinés的Comtes de Résultat Combés

财务状况组合(Financières Combinées)

Combinés Combinés流量

Les Comptes Cominés Audités de la SociétéPour les Exercices Clos Aux 31 Décembre 2019,2018 et 2017(Les«.Comtes Combinés»)et les Comptes Semestriels Cominés Non Audés de la Sociétéarrês Aux 30 Juin 2020 et 2019年ET 2019年7月(Les«>Combinés Intermédiaire Simifiés»)sont des Comptes détachésétablis Pour les Besoins de l‘Admission et Présenent Les Informations Financi？res History orique de la Serésoriques de la Socières History orique de la Sancières History orique de la Se

法国兴业银行的业绩前景是简单化和简单化的，这是一种开发和利用新的财务状况的方式。(译为：法国兴业银行有权享有这一权利)，这是一种新的经营方式，也是一种新的财务状况。 简单化是法国兴业银行业绩的未来发展方向，也是一种财务状况的体现。(译者注：法国兴业银行的经营前景很好，但目前的财务状况还不是很好，这是一件很重要的事情)，这是一件很重要的事情。(注：这句话的意思是：法国兴业银行和法国兴业银行的业务前景是一致的，但现在的财务状况却不是这样的，这是对未来业绩的一种挑战。)

一份形式上的信息融资包括《招股说明书》(Dans Le Prospectus)。In‘est pas fait提及de ré服务于dans le rapport du commissaire aux compates relatif aux information information financières Historique our les explices clos aux 31 décembre 2019,2018 et 2017。

Le Rapport du Commissaire aux comptes sur les Comptes Combinés Comporte Les Segeses d‘Observations Suivants：«Nous Attirons Vvotre Attre Sur les Sections 1.3《基础与技术的分离与应用》et 1.4«《应用程序的缺失与应用倒l‘établissement des comptes cominés》，《Qui décrivent les Comptes Cominés，Qui décrivent les Comptes Cominés de Technip Energy，et sur le fait que la Sociétén’s‘Ces comptes cominés ne sont dès lors pas nésuais ne sontésenatifs des résultats qui auraientétéobtenus si la Sociétéavait ités en ant Qu‘entitéindéPor les Excés en inant Qu’entitéindépéante Por les Exerces Présendés ni de Ses Résultats未来。

Ces comptes cominés sontétablis dans le cadre de l‘opéation de Offering PréSentée dans la Section1.1《Context》de ces de Comces Combines Cominés。

替代性能衡量标准

确定招股说明书持续时间和DES比率，金融家，非国际财务报告准则。财务指标非国际财务报告准则绩效财务指标国际财务报告准则，财务指标指标，财务指标在外面，这些东西代表着法国兴业银行的剥削历史以及未来法国兴业银行的未来发展趋势和未来发展趋势。(译为“法国兴业银行的未来发展史”，即“法国兴业银行的未来发展史”和“Sociétéet ne Sont Pas non”加上“法国兴业银行的未来”)，这句话的意思是：“在未来的法国兴业银行里，这是一种开掘历史的象征。”Ces meures non-IFRS sont Présendées dans le Prospectus Parce la Direction les Conconsidère Comme une Supplémentaire Importante de la Performance de la Sociétéet estime que ces meures et d‘autres similaire sont Largiciement Utilisées dans le Secteur dans lequel la Sociétéexercel son Actiitécomme de la Sociététéexercson Acyensécomme de la Sociétéet estime QUELEL la Sociététéexercel son Actiitécomme moyens d’é首先，Toutes les Sociétés ne Calculent Pas les meures de Performance Alternative(«/APM/»)de la même manière ou sur une base uniforme。请注意，如果你不想要更多的东西，你就会发现，你可能会发现，这是一件很重要的事情，因为你可能会发现，你可能会发现，这是一件很重要的事情，因为你可能会发现，这是一件很难做到的事情，因为你可能会发现，这是一件很容易发生的事情，因为你可能会发现，这是一件很难做到的事情，因为这是一件很难做的事情，所以我不能去做任何事情，也不能做任何事情来解决问题。

Le Prospectus Contitient Les Means Non-IFRS Suivantes Présendées en ant Qu‘APM：Producits austés，EBIT Récurrent austée，EBITDA Récurrent austée，trésorerie nette (Dette)austée，Carnet de Command austéet Companies de Commandes austées.Les APM sont déterminées en intégrant，ligne par ligne，for leur part分别，les entités de projet de Construction intégées qui ne sont pasétenuesà100%parla Sociétététuesà100%Par la Société。

Les Information Informations Financières Esentielle Related Aux APM Concernant l‘émetteur figurent dans le tableau suivant：

你觉得我的原则是不是真的很有价值呢？

法国兴业银行(Sociétévolue)、法国兴业银行(Ses Actityés)、法国兴业银行(Ses Operégévolue)、法国兴业银行(Ses Actityés)、法国兴业银行(Ses Operégévolue)、法国兴业银行(Ses Actités)、法国兴业银行(Ses Opéation)、法国兴业银行(Sociétévévolue)、法国兴业银行(Ses Actitis)、法国兴业银行(Ses Actifes)、法国兴业银行(Sociétévévolue)、法国兴业银行(SesSociétéa tenu compte des Conconsitions Telles que la Propositéde Régalization du Risque Sur la Base de l‘état Actuel des Chooses，l’Impactéventuel que la Matérialization du Risque Pourrait voir sur l l‘Actitityé，la Sociétére，les résultats d’Options et les透视de la Sociététété

C部分-信息、基本信息、相关信息和流动信息

你的行动是不是也是一件很重要的事情呢？

Les Actions Technip Energy Sont des Actions equals du Capital Socialémis et en Circle de Technip Energy，d‘une valeur名义inale de 0，01欧元chacune.Les 动作技术能量Sont libellées et seront négociées en欧元。TECHNIP EVERENCES DEVERENRATES UNSociétécotée InstéPante，Qui ne fera plus party du group not fait party e TechnipFMC，à9h00，heure d‘Europe Centrale(CET)，le 16 février 2021 (la«date de détachement»ou«éde date de Réalization»)，因此，您可以选择以下地址：Sociétécotécotée Intéante，qui ne fera plus pare du groupe du fait part e TechnipPartieLes actionnaire de TechnipFMCà17h00，Heure de New York，le 17 Février 2021年(la«>Date d‘Enregistment»)重新开始行动技术行动，技术行动技术中心，以及行动行动公司的Que ledit actionnaire détient。La Distribution des Actions Technip Energy Sera Efftuée le 23 Février 2021(La«日期与补偿»)。在功能的l‘intermédiaire金融家考虑，这是最好的行动技术和能源的稳定的créditées sur le les comtities各方面的权利，因此它作为日期和 付款，所以它可能的日期。这是一种有效的行动技术，它的能量分布在总行动技术的基础上，而流通领域则是日期和注册的流通领域，这是一种非常有效的技术，也是一种非常有效的技术，也是一种有效的技术，它的价值在于它的总价值在流转过程中不会发生变化，也不会在注册时流转。Les Actions Technip Energy seront认可sur Euronext Paris négociation sur Euronext Paris。Le Numéro is in des Actions Technip Energy Est NL0014559478.

Les Actions Technip Energy Auont le même Rang et les Titulaire d‘Actions Technip Energy auront droit aux parendes et aux autres Distribution déclarés et payés sur lesdites action.Chque Action Technip Energy est assortie de droits de Distribution et donneàson tiulaire le droit d‘assister aux Assemblées générales(阿尔盖明逆流作用)de Technip Energy，Qui s‘entend comme l’Organe Social ou，Lorsque le Context l‘exige，la réUnion Phyque des Actiononnaire de Technip Energy(l’«e Assemblée Générale»)et d‘y Disposer d’une voix.(l‘«e Assemblée Générale»)et d’y disposer d‘une voix.我不存在任何限制，相对的投票权和行动技术 能量。Chque Titulaire d‘Actions Technip Energy Disposeera，Sauf Exception，d’un droit Préférentiel de souscription Sur les Actions Technip Energyàémettre propornel au Norbre d‘Actions Technip Energy Qu’il d‘ditient déjà.

不存在技术能量的限制和技术能量的限制，技术能量的权利是有限的，技术能量是行动的技术能量，技术能量是技术能量的载体，技术能量是技术能量的基础，技术能量是技术能量的基础，技术能量是技术能量的基础，技术能量是技术能量的基础，技术能量是技术能量的基础，技术能量是技术能量的基础，技术能量是技术能量的基础，技术能量是技术能量的主要来源。Le Transfer d‘Actions Technipsàdes Persnes Sitées or Résidant dans d’autresétats que les Payments-Bas，qui en sont cityens ou qui y possèdent une adresse enregistée，pourra cependantêtre Soumisàdes règles ouàdes strictions spécifique en vertu de leur lois Applications。

这是一种无法解决的问题，也是一种技术能量和技术能量的对立面，它是一种新的技术能量，也是一种新的技术能量。CECI表示愿意投资，这是我们的资本投资的一部分。

Le Conseil d‘Administration de Technip Energy涌现，àsa Disrétion，Décider de Procéderàla Distributed d’Accomptes sur Dividende si unétat金融家 intermédiaire relatif aux actifs et des Passfs révèle que le monant des fonds pros de Technip Energy est supérieuràla Somme de la party e du Capital libéréet applé，àlalapare du Capital libéréet applé分销商和非分销商的技术能量分配、财务状况、收入和企业战略、资本运营、业务接洽、紧急情况下的业务往来等，都是由技术管理委员会提供的，因此，我们需要更多的资金来满足客户的需求，并为客户提供更多的服务，为客户提供更多的服务和更多的服务。

La Distribution des Actions Technip Energy Est Imposée au niveau des Actions de TechnipFMC qui ont leur résidence Finance ale en France selon le régime财政 适用于股息分配。关注行动人士的体格和体格，以及法国的财政状况和自然活动技术的分布，以及生活方式和生活方式，为非自由贸易贸易提供12.8%的资金支持，并为其分配资金提供资金支持，以确保他们的生活和生活的正常进行，从而提高他们的生活质量和生活质量，提高他们的生活质量和生活质量，提高他们的生活质量和生活质量，提高他们的生活质量和生活质量，提高他们的生活质量和生活质量，提高他们的生活质量这是一件很重要的事情，我不想再做任何事情了，我要做的就是让所有人都能参与到技术活动中来，这是一件很有意义的事情，因为这是一件很重要的事情，因为这是一件很有意义的事情，因为这是一件很重要的事情，所以我们需要更多的时间和精力来解决这一问题。Les actionnaire de TechnipFMC sont invitésàse rapprocher de leur intermédiaire金融家tenur de compte afin de conaütre la procédure qui sera mise en placeàce titre e par ce dernier。

您的移动电话是不是在行军路上？

请允许我入场，这是一项公开的行动，需要投入大量的技术精力。(这句话的意思是：“请允许我入场，因为这是一次公开的行动。)”(这句话的意思是：AétéSoumise aux fins de cotation de l‘ensemble des Actions Technip Energy sous le Symbole«éte»Sur Euronext Paris(COPARTMENT A)。La Négociation des Actions Technip Energy Stenceraà9h00，Heure d‘Europe Centrale(CET)，Le 16 Février 2021，d’bord sur une base Condition nelle avec règlement-livrison le 23 Février 2021(La De Mise En Paiement)。Les Investsseors doivent intervient interider leur Courtier ou leur dépositaire our Connaütre leur Poltique de négociation et/ou leur facultéàparciperàcette négociation 条件：négociation/cette négociation/u leur facultéàparciperàcette négociation 条件。Les Actions Technip Energy start encerontàêtre négociées sur une base inrévocableà9h00，heure d‘Europe Centrale(CET)，le 19 février 2021。

有没有必要的专业技能和行动能力呢？

最不雅的本质是相对动作和技术能量的最高境界。(译者注：原文为“LE RISQUE SUSUSUVE”)Séseltionnnant ce risque，la Sociétéa tenu compte de Conconsitions Tell es que la Propositéde Réque du Risque et l‘Impact Potel que la Réalization du Risque Pourrait voir sur les s tétenteur d’Actions Technip Energy.

D部分-与l‘入学有关的信息要点

您的位置：我也知道>生活>条件和日历>投资和滴度？

天主教义存在的行为

TECNIP EVERENCES DEVERENRATES Sociétécotée indéPendante，Qui ne fera plus party de TechnipFMCà9h00，heure d‘Europe Centrale(CET)，àla date de détachement ou date de Réalization，le 16 février 2021，soit la date de dedetachement du Dividende au titre de la Distribution du Dividende Nature des Actions des Technip Energy。Les Actions Technip Energy Stemencerontàtre négociées de Manière Installante Sur Euronext Parisàl‘ouverture du marché，à9h00，heure d’Europe Centrale(CET)，àla même date(la«>Date d‘Admission»)，d’bord surèune base Conditiontionnelle avecèglement-livasonàla Date de mise en paipaila Date de mise en paii.Les Actionals de TechnipFMCà17h00，Heure de New York，àla Date d‘Enregiment，LE 17 Février 2021，Recevront，un Action Technip Energy for cinq action TechnipFMC，que ledit actionnaire détient.La Distributed d‘Actions Technip Energy Sera Date Diemise Pieiement(分配行动技术能量血清) 日期补偿有效。在功能和l‘intermédiaire金融家考虑，这是最好的行动技术和能源平静的créditées sur les les comtities各方面的权利，所以它可能的日期 收银机日期 个月的日期，因此，它可能是一个月的日期，因此，它可能是一个月的日期，所以它可能是一个月的日期，所以它可能是一个月的日期，所以它可能是一个月的日期，这是最好的行动技术和解决的créditées Sur les。Les Actions Technip Energy commencerontàêtre négociées sur Euronext Paris Suréunbase irrévocableà9h00，Heure d‘Europe Centrale(CET)，Le19 Février 2021。

Règlement-活生生的动作技术能量

法国兴业银行证券服务公司(SociétéGénérale Securities Services)，Euronext Paris et Computershare Trust(br}Company，N.A.，le gestionnaire de titires de TechnipFMC，Organera la Relise des Actions Technip Energy aux Titulaire de Compte d‘Actions TechnipFMC)，以及与之协调的公司(Euronext Paris et Computershare Trust Company，N.A.，le gestionnaire de titionnaire de titires de titipFMC)。Un«Titulaire de Compte»est unétablissement intermédiaire vidédétenir， directement ou indirectement ou indirectement，des comptes for le compte de ses Clients auprès d‘Euroclear France et Comprend Euroclear bank SA/NV et la Banque dépositaire our Clearstream Banking，S.A.TMF荷兰B.V.agira en ant que gestionnaire de titires nélandais s’s‘.(注：法国银行清算银行SA/NV et la Banque dépositaire our Clearstream Banking，S.A.TMF荷兰B.V.agira en ant que gestionnaire de titires nélandais s’通过欧洲清算法国公司，SGSS agira en ant que gestionnaire de titires s‘agissant des action détenues en ninatif.

Le caséchéant，le dépositaire sera autoriséàvenre le nombre d‘action Technies Pour Payer Tout Monant dúau Titre des retenuesàla source 实施应用程序。技术行动FMC的需求是由过程决定的，而地方则是FMC提供的，因此，我们需要的是一种新的技术手段--SERA Mise in Placeàcetégard(这是一种很好的选择)，但它并不是一种简单的方法，而是一种新的技术手段。

日历预览器(Calender Prévisionnel)

Pourront ajuster les date，délais etéchéance Indiqués dans ce calendrier et tout au long de ce prospectus(意向书)：Délais etéchéance Indiqués dans ce ce Calendrier et tout au long de ce prospectus.《能源与技术》(dans le cas oúTechnip Energy et TechnipFMC décideraient d‘ajuster les Des Date，délais etéchéance，ELLES Rédigeront un公报de PresseàPublisher Sur le Sites Internet de Technip Energy et de TechnipFMC)：ELédigeront un公报de PresseàPublier Sur les Sites Internet de Technip Energy et de TechnipFMC.Toute autre修改有意义的devraêtre public iée dans 联合国公报和新闻网站Internet de Technip Energy et de TechnipFMC et dans un complément au prospectus(si celui-ci est requis)(si celui-ci est requis)。

美国存托凭证

La Sociétéa l‘Intent de Lancer联合国方案d’美国存托凭证(《美国存托凭证》)赞助商(Unisàparr de la Date de mise en )赞助商éauxÉtats-Unisàparr de la date de mise en 。Les ADR sont des tires américainn négociablesémis par une banque dépositaire américaine qui représenent un noombre déterminéd‘Actions des tires d’une soiéténon américaine，lesquels tiqures non américainsondéposés avec la même banque dépositaire agissant comme dépositaire dépositaire agissant comme dépositaire(br}dépositaire agissant comme dépositaire)。Les ADR ne seront pas admis aux négociations sur une place boursière National ale auxÉtats-Unis ni sur un Système de cotation Automatiséentre Courtiers auxÉtats-Unis et seront plutôt négociés de Gréàgré. 资产负债表已发送给客户，并提供了相应的证书条件。 资产负债表和资产负债表注册登记。 资产负债表已登记在册。 所有资产负债表已登记在册。 法国兴业银行(Sociététéet Recevoir)分红的头衔来自法国兴业银行(Sociétéet Recevoir)。Unoption de souscription peutêtre conférée，Permetant aux actionnaire de souscrireàdavantage d‘adr.所有的所有权都是由法律规定的，不受限制的，不受污染的，专有的，不受限制的。, àl‘annulation d’adr et des Frais Pour l‘échange et la Transfer de Diffendes en Numéraire。我不会为法国兴业银行提供一个新的加兰提亚，因为它是联合国方案的一部分。(注：法国兴业银行是法国兴业银行的一家分店，由法国兴业银行主办。)Les détails du Program ADR de la Sociétété，s‘il est mis en place，seront disponible sur la déclaration d’enregistment cordante sur le Formaire F-6àdéposer auprès de la SEC sur.www.sec.gov。

稀释

不适用。

Dépens estimées

Les dépens liéesàl‘入场费Payables Par Technip Energy Sont estiméesà745,000 d’eo。从技术上来说，它是一种相对的技术投资方式，但在技术上并不是很重要的一项技术，而是一种技术上的投入和技术上的投入。(译者注：这句话的意思是：“我的技术能力很强。”)

招股说明书是什么？

Le Prospectus Estétabli dans le Cadre de l‘Admissionàla Suite de la Offactions de l’Actitiitéde Technip Energy Au Bénéfice de Technip Energy.

分裂的理由

De la Fusion réussie désidée le 14 juin 2016 et réalisée le 16 janvier，aux termes de laquelle FMC Technologies，Inc.，une ociétéde l‘Etat du Delware(合奏avec ses filiales solidées，«>FMC Technologies»)，Technip S.A.，une Sociétéanonme de drome de drome(合奏avec ses filiales solidées，«>FMC Technologies»)，Technip S.A.，une Sociétéanonme de drome聚变吸收Qui aétéimmédiatement suivie de la Fusion-Accessing de FMC Technologies Dans Filiale 间接吸收100%de TechnipFMC(la«ias Fusion»)。

在技术方面，FMC代表是一种可能的技术转移和技术能量，这是一种可能的技术转移，也是一种从价值上增加的技术转移方式，也是一种应得的方式，它是一种可能的技术转移，是一种可能的技术转移，也是一种从价值上增加的技术转移，也是一种可能的技术转移，也是一种可能的技术转移和技术能量转移，是一种应得的价值增长的技术转移方式，也是一种有效的转移方式。这是一种前卫的社会保障制度，它提出了一系列新的法律和法律主张，并在此基础上提出了一系列新的法律和法律问题，并提出了相应的政策建议和政策建议，以期为未来的发展提供一个新的思路和方法，并为未来的发展提供一个新的思路和方法，以促进社会的发展和进步。

Technip Energy est d‘avis que la logique stratégique de la scactions se consifie main for les asonons suivantes：

L‘Admission achève le Processus de Suctions et d’établissement de Technip Energy et de se filiales en que group独特，bien position tionnéour capital aliser sur des Opportunités de Marchéet Pour dégager une valeur加上Important que si elle avait Continuéàfaire party e de TechnipFMC。

产品的使用情况

技术能量从干部到干部的生产过程中得到了充分的重视和支持。(工业和信息化部电子科学技术情报研究所陈冯富珍译为“技术能量”)

风险因素

在投资Technip Energy股票之前，潜在投资者应仔细考虑以下描述的风险和不确定性，以及本招股说明书中包含或引用的其他 信息。这些风险因素中描述的任何事件或情况的发生，无论是单独发生还是与其他情况一起发生，都可能对荷兰民法典(“荷兰民法典”)第2：24B条所指的Technip Energy及其子公司的业务、运营结果、财务状况和前景产生重大不利影响(每个子公司都是“集团子公司”，与Technip Energy一起被称为“公司”)。在这种情况下，Technip Energy的股票价值可能会下跌，投资者可能会损失部分或全部投资。

所有这些风险因素和事件都是偶发事件，可能会发生，也可能不会发生。本公司可能同时面临多个如下所述的风险， 并且以下所述的一个或多个风险可能是相互依赖的。根据招股章程第16条的规定，最重要的风险因素必须首先在每个类别中列出。呈现剩余风险的顺序 不一定表示风险实际发生的可能性、风险的潜在重要性或对业务的任何潜在损害的范围、运营结果、财务状况和公司前景 。

在选择风险因素时，本公司已考虑各种情况，例如风险根据当前事务状态出现的可能性、风险出现对本公司业务、财务状况、经营业绩和前景可能产生的潜在影响，以及如果这些风险出现，本公司管理层将不得不关注这些风险 等情况。 在选择风险因素时，本公司考虑了以下情况：风险出现的可能性、风险出现对公司业务、财务状况、经营业绩和前景的潜在影响，以及公司管理层在出现这些风险时必须给予的关注 。

风险因素是基于可能被证明是错误的假设。此外，尽管本公司认为以下所述的风险和不确定性 是与本公司业务和Technip Energy股票有关的重大风险和不确定性，但它们并不是与本公司和Technip Energy股票相关的唯一风险和不确定因素。本公司目前不知道或本公司目前认为不重要的其他风险、事实或 情况，可能个别或累积证明是重要的，并可能对本公司的业务、 经营业绩、财务状况及前景产生重大不利影响。由于发生任何此类风险、事实或情况，或者由于这些风险 因素中描述的事件或情况，Technip Energy股票的价值可能会下跌，投资者可能会损失部分或全部投资。

潜在投资者应仔细阅读整个招股说明书，并在就任何Technip 能源股票做出投资决定之前得出自己的观点。此外，在对任何Technip Energy股票作出投资决定之前，潜在投资者应咨询其股票经纪人、银行经理、律师、审计师或其他财务、法律和税务顾问，并 仔细审查与投资Technip Energy股票相关的风险，并根据其个人情况考虑此类投资决定。

与公司行业相关的风险

公司在竞争激烈的环境中运营，与行业竞争因素相关的意外变化可能会影响其 运营业绩。

该公司的竞争基于许多不同的因素，如产品供应、项目执行、客户服务和价格。为了有效地竞争 ，公司必须开发和实施创新的技术和流程，并有效地执行客户的项目。本公司不能保证其将能够继续有效地与其竞争对手提供的产品和服务或价格竞争。

该公司作为石油和天然气行业的资本支出(“CAPEX”)解决方案提供商，面临着来自亚洲和中东服务提供商 对复杂程度较低的项目的日益激烈的竞争，在这些项目中，公司在定价方面可能缺乏竞争力。该公司已经适应了这一挑战，在新的生产区交付项目(例如：(br}在俄罗斯北极的项目)；实施新技术(Nust在新加坡的生物炼油厂的工作证明了其可持续化学产品的开发，以及其EPICEROL®技术的收购和持续增长)；以及 针对不同储量水平调整可扩展的解决方案(通过Genesis的差异化产品)。

此外，近年来，某些工程和技术(“E&T”)公司宣布或完成了重大收购，并成立了 合资企业，声明的目标是追求互补的产品、服务或地理焦点。这可能会影响公司保持市场份额、维持或提高产品和服务定价的能力，或者与客户和供应商谈判有利的 合同条款的能力，这可能会对公司的运营业绩、财务状况或现金流产生重大负面影响。公司无法预测行业中的竞争因素 可能对价格、客户的资本支出、销售策略、竞争地位、留住客户的能力或与客户和供应商谈判有利协议的能力产生什么影响。

对公司产品和服务的需求取决于石油和天然气行业的活动和支出水平，而这些活动和支出水平直接受到原油和天然气需求和价格趋势的影响。

该公司的收入几乎全部来自能源部门的基础设施资本支出。该公司的业务依赖于有限数量的 客户对批准石油和天然气行业新项目的预期意见。公司客户从石油和天然气的转型导致公司从事不以石油或天然气为基础的能源项目，这些项目只占其预期订单的一小部分。因此，公司的活动在很大程度上仍然依赖于石油和天然气能源公司(I)勘探、开发和生产活动的水平，(Ii)资本支出，以及(Iii)炼油装置、石化设施和天然气液化工厂的石油和天然气加工 。发现和开发新的石油和天然气储量以及减少现有 油井开采的任何大幅或长期下降，都可能对本公司的产品和服务需求产生不利影响。这些因素可能会对公司的收入和盈利能力产生不利影响。勘探、开发和生产活动的水平直接受到石油和天然气价格趋势的影响，石油和天然气价格在历史上一直是波动的，未来可能会继续波动。

影响石油、天然气价格的因素包括但不限于：

石油和天然气行业历来经历周期性低迷，其特点是对油田服务的需求减少，公司收取的价格面临下行压力。虽然石油和天然气价格从2014年开始的低迷中部分反弹，但在2020年初，由于新冠肺炎以及欧佩克产油国和俄罗斯之间的紧张局势导致可用供应过剩，石油价格下跌了约66%，至每桶约24美元(布伦特原油)和29美元(西德克萨斯中质原油)，这是自本世纪初以来未曾见过的水平，天然气价格下跌了约12.5%。价格回升和业务活动水平将取决于公司无法控制的变量 ，例如世界经济从新冠肺炎引发的衰退中复苏的能力、阿拉伯半岛和波斯湾的地缘政治稳定、欧佩克调节其产能的行动、俄罗斯和沙特阿拉伯遵守2020年上半年谈判达成的减产承诺、与传统能源和可再生能源相关的需求模式的变化，以及国际制裁和新关税壁垒格局的变化 油田服务需求的持续波动或未来的任何减少都可能进一步对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生不利影响。

公司开展业务所在国家/地区的政治、法规、经济和社会条件的中断可能会对其 业务或运营结果产生不利影响。

该公司在世界各国开展业务。本公司开展业务的任何市场(包括经济和政治动荡地区)的不稳定和不可预见的变化可能会对其服务和产品的需求、业务或运营结果产生不利影响。这些因素包括但不限于：

金融和商业风险

新冠肺炎暂时大幅减少了对公司产品和服务的需求，并且已经并可能继续对公司的财务状况、经营业绩和现金流产生不利影响。

新冠肺炎，包括政府和企业采取的行动，导致全球经济活动显著减少，包括全球石油和天然气市场波动性增加 。为应对和限制疾病传播而采取的措施--如居家命令、社会距离指导方针和旅行限制--对许多国家的经济和金融市场造成了不利影响。由此对公司的运营、通信、差旅和供应链造成的中断在未来可能会持续或增加，并可能限制公司员工、合作伙伴或供应商高效或全面运营的能力。这些干扰已经并有可能继续对公司的财务状况、经营业绩和现金流产生不利影响。截至本招股说明书发布之日，公司的少数项目 受到延误的影响，其成本已被免除或在公司和客户之间公平分摊，公司估计因新冠肺炎而蒙受了3,900万欧元的非经常性成本。到目前为止， 公司没有任何项目或公司跟踪的招标项目被取消。

虽然新冠肺炎的全面影响尚不清楚，但该公司正在密切监测这场流行病对大宗商品需求、对其客户以及对其运营和员工的影响。这些影响包括不利的收入和净收入影响、对公司运营的干扰、潜在的项目延误或取消、员工因病造成的影响、劳动力减少、学校停课、 和其他社区应对措施，以及公司设施或其客户和供应商的设施暂时关闭。

新冠肺炎以及疫情引发的动荡的地区和全球经济状况也可能加剧公司在本招股说明书中确定的其他风险因素，包括但不限于与石油和天然气需求相关的风险，这些风险可能需要很长一段时间才能恢复。新冠肺炎对公司业绩的全面影响是未知和不断演变的，将取决于公司无法控制的各种因素和后果，例如新冠肺炎的严重程度、持续时间和蔓延，政府和卫生组织为抗击疾病和治疗其影响而采取的行动是否成功，公司的联盟合作伙伴和客户关于其业务计划和资本支出的决定，以及总体经济和运营状况恢复的程度和时间。有关新冠肺炎影响的更多讨论，请参阅 《经营与财务评论-新冠肺炎的影响》。

另见“-公司产品和服务的需求取决于石油和天然气行业的活动和支出水平，这些活动和支出水平直接受到原油和天然气需求和价格趋势的影响”，“-公司可能在固定价格合同上亏损”，“-公司未能及时交付积压货物可能影响未来的销售、盈利能力和与客户的关系”，“- 公司面临着与其依赖分包商、供应商有关的风险。及其合资伙伴“和”-由于客户订单减少、取消或验收延迟，公司可能无法在当前积压的订单上实现收入，这可能会 对其财务业绩产生负面影响“。

该公司在固定价格合同上可能会赔钱。

按照一些项目的惯例，该公司经常同意以固定价格合同提供产品和服务。本公司面临与此类固定价格合同相关的重大风险 。在投标时或在项目执行的早期阶段，不可能完全确定地估计项目的最终成本或利润。执行 这些固定价格合同的实际费用可能与最初预期的有很大差异，原因包括但不限于以下几个原因：

任何重大风险和不可预见的情况的实现也可能导致项目执行进度的延误。如果客户未能达到项目里程碑或截止日期或未能遵守其他合同条款，公司可能要对 客户负责。此外，某些项目的延误可能会导致计划使用设备和机械的后续项目出现延误 延迟的项目仍在使用。

根据固定价格合同的条款，公司可能无法提高合同价格以反映提交投标时未预见的因素，对于期限较长的项目，这种风险可能会增加。根据项目规模的不同，估计合同履行情况的差异或多个合同的差异可能会对 公司的财务状况、运营结果或现金流产生重大影响。

此风险因素与以下其他风险因素高度相关：“-与本公司所在行业相关的风险-本公司开展业务所在国家的政治、监管、经济和社会条件的中断可能对其业务或经营结果产生不利影响”，“-本公司面临与其依赖分包商、供应商及其合资伙伴有关的风险”，“-汇率波动可能对本公司的财务状况、经营结果或现金流产生不利影响”、“-本公司面临依赖分包商、供应商及其合资伙伴的风险”、“-汇率波动可能对本公司的财务状况、经营结果或现金流产生不利影响”，“-制造设施的新资本资产建设项目面临风险，包括延误和成本超支，这可能对公司的财务状况或运营结果产生重大不利影响。”、“-公司可能无法雇用足够数量的熟练和合格工人”，“-季节性和 天气条件可能对公司的服务和运营需求产生不利影响”，以及“-法律和监管风险-其运营要求公司遵守众多法规。违反这些规定可能会对公司的财务状况、经营结果或现金流产生重大不利的 影响，因为这些会影响公司的成本及其保持利润率的能力。

如果公司不能及时交付积压的订单，可能会影响未来的销售、盈利能力以及与客户的关系。

由于复杂的技术和物流要求，该公司与其客户签订的许多合同需要较长的制造周期。这些 合同可能包含有关按时交货的违约金或财务奖励的条款，如果公司未能按照客户预期交付，可能会受到违约金或财务奖励的损失 ，降低这些合同的利润率，或导致现有客户关系受损。满足此积压的客户交付时间表的能力取决于许多因素，包括但不限于获得交付产品和提供服务所需的设备和材料、经过充分培训且有能力的员工队伍、分包商绩效、项目工程专业知识和执行、足够的制造工厂 产能，以及对制造资源的适当规划和调度。此外，在某些情况下，该公司还就其签约向客户提供的产品和服务提供履约保证金。未能按照预期 交付积压订单可能会对公司的财务业绩产生负面影响。

此风险因素与以下其他风险因素高度相关：“-本公司面临与其依赖分包商、供应商和 其合资伙伴有关的风险”，“-本公司可能由于客户订单减少、取消或验收延迟而无法在其目前的积压订单上实现收入，这可能对其财务业绩产生负面影响”，“-本公司可能无法雇用足够数量的熟练和合格的工人”，-季节性和天气状况可能会对公司的服务和运营需求产生不利影响“，因为这会影响公司及时交付其项目的能力。

该公司面临依赖分包商、供应商及其合资伙伴的风险。

公司依赖多家供应商(例如：、贝克休斯公司、西门子Aktiengesellschaft、艾默生电气公司、横河电气公司、斯伦贝谢公司、苏尔泽有限公司和阿西布朗勃法瑞公司)、分包商(例如：，石油项目和技术咨询公司(Petrojet)(用于Midor项目)，用于亚马尔和北极LNG 2的多个中国造船厂，性能承包商和 Kiewit(用于在美国进行的项目)，以及合资伙伴(例如：此外，JGC控股公司还为亚马尔项目和其他项目、千代达公司(亚马尔)、KBR公司、三星重工有限公司(前奏，Martin Linger，Coral)、福陆(预期项目)、马来西亚海洋和重型工程控股公司Berhad(冥王星)、国家石油建设有限公司(Umm Lulu和预期项目)的履行合同提供了支持。尽管公司 不依赖于任何一家供应商，但其业务的某些地理区域或一个或一组项目可能严重依赖某些供应商的制造材料或半成品(特别是与俄罗斯联邦的钢结构制造 有关的俄罗斯合同，如亚马尔或北极LNG 2)。聘请合适的分包商或获取设备和材料方面的任何困难也可能影响公司在项目上产生可观 利润率或在分配的时间范围内完成项目的能力。如果供应商或合资伙伴拒绝履行其与公司的合同义务，或由于其财务状况恶化(包括不断演变的新冠肺炎疫情)而无法履行合同义务，则供应商或合资伙伴可能无法以可比的价格找到合适的替代品，或者根本无法找到合适的替代品。

由于分包商、供应商或合资伙伴造成的任何延误、未能履行合同义务或公司无法控制或无法预见的其他事件(即 )都可能导致项目整体进度的延误和/或产生重大额外成本，因为公司可能有义务承担违约合作伙伴的义务或 赔偿其客户。即使公司有权向违约的供应商、分包商或合资伙伴索赔这些额外成本，也可能无法收回全部或部分成本，这可能会对其业务、财务状况或运营结果造成重大 不利影响。

此风险因素与以下其他风险因素高度相关：“-本公司未能及时交付积压的订单可能会影响未来的销售、 盈利能力以及与客户的关系”以及“-本公司可能在固定价格合同上亏损。”，因为这会影响本公司及时、经济高效地交付其项目的能力，进而可能特别影响固定价格合同的 盈利能力。

由于客户订单减少、取消或验收延迟，公司可能无法在当前积压的订单上实现收入，这可能会对其 财务业绩产生负面影响。

截至2020年6月30日，公司的积压金额为117.302亿欧元，而截至2019年12月31日的积压金额为136.764亿欧元。在某些有限的 情况下，该公司的客户已援引终止条款，导致订单减少、取消和接受延迟，未来可能会遇到更多此类情况，包括不断演变的新冠肺炎疫情。例如，订单 减少的原因是合同超支危及项目经济，客户要么全部取消项目(例如：，关于董的Hjere平台，截至2016年12月31日的年度收入积压(br}减少1.042亿欧元)或取消公司的合同工作(例如：关于阿尔及尔炼油厂项目，截至2015年12月31日年度的2015年积压收入减少了201.7欧元(br}百万欧元)。

此外，与国有化、征用或更改适用法律框架相关的国家行为可能会强制或要求更改合同条款 ，这反过来可能会影响公司的积压，并可能导致暂停或终止合同。

公司可能无法为其积压订单收取收入，也可能无法收取取消罚款(如果该公司有权实施取消罚款)，或者收入可能会被推迟并推后至未来期间。此外，杠杆率较高或在正常业务过程中无法偿还债权人债务的客户可能会破产或无法 作为持续经营的企业运营。公司可能无法从这些客户那里收取到期金额或赔偿，其收取此类金额的努力可能会对客户关系产生负面影响。由于这些情况导致的收入减少，公司的运营结果和整体财务状况可能会受到负面影响。

货币汇率波动可能会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生不利影响。

该公司在世界各地以多种货币开展业务。由于公司很大一部分收入是以报告货币欧元以外的货币 计价的，汇率的变化将导致公司收入、成本和收益的波动，还可能影响其资产和负债以及相关股本的账面价值。如果交易不是以业务部门的本位币进行的，则公司对交易对利润率和收益的影响进行对冲 ，但公司不对交易对收益的影响进行对冲。该公司通过此类 套期保值交易将其货币风险降至最低的努力可能不会成功，具体取决于市场和业务状况。此外，公司开展业务所使用的某些货币，特别是莫桑比克等国家的货币，在全球外汇市场上交易不活跃，可能会使公司面临更大的外汇风险。因此，外币汇率的波动可能会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生不利影响。

此风险因素与以下风险因素高度相关：“-本公司可能在固定价格合同上亏损”，因为此类 合同的固定价格元素可能无法根据汇率波动进行调整。

制造设施的新资本资产建设项目面临包括延误和成本超支在内的风险，这可能会对公司的财务状况或经营业绩产生重大 不利影响。

公司实施资本性资产建设项目，维护、提升和发展客户资产基础。此类项目会面临任何大型建设项目固有的 延误和成本超支风险，这些风险是多种因素造成的，包括但不限于以下因素：

如果不能按时完成施工，或无法按照设计规范完成施工，可能会导致收入损失或索赔 违约金。此外，建设项目的最终资本支出可能大大超过最初计划的投资，或者可能导致此类资产延迟投入运营。

这一风险因素与以下其他风险因素高度相关：“-与本公司所在行业相关的风险-本公司开展业务所在国家的政治、监管、经济和社会条件的中断可能对其业务或经营结果产生不利影响”，“-本公司可能在固定价格合同上亏损”，“-本公司面临与其对分包商、供应商和其合资伙伴的依赖有关的风险”，“-本公司可能无法雇用足够数量的熟练和合格的工人”，“-本公司可能无法雇用足够数量的熟练和合格的工人”，“-本公司可能无法雇用足够数量的技术熟练和合格的工人”，“-本公司可能无法雇用足够数量的熟练和合格的工人”，“-本公司可能无法雇用足够数量的熟练和合格的工人”“-季节性和天气条件可能对公司服务和运营的需求产生不利影响”，以及“-法律和监管风险-其运营要求公司遵守众多法规，违反这些法规可能会对公司的财务状况、运营结果或现金流产生重大不利影响”，因为这些法规会影响公司完成项目的时间和相关成本。

由于公司签订的合同类型和运营市场，几个主要合同、客户或 联盟的累计损失可能会对其运营结果产生不利影响。

在正常的业务过程中，该公司签订了大量长期合同，这些合同总计占其收入的很大一部分。 如果长期合同终止或违约，与短期合同因风险价值较高而终止或违约相比，公司的经营业绩或财务状况将受到不成比例的影响。此外，全球碳氢化合物和副产品的生产、运输和转化市场，以及该公司运营的其他工业市场，都由少数公司主导。因此，该公司的 业务依赖于有限数量的客户。截至2020年6月30日，公司最大的五个客户(诺瓦泰克、米多尔、英国石油公司、暹罗水泥和埃克森美孚)占公司综合积压的73%，占公司收入的57%。 失去几个关键合同、客户或联盟可能会对公司的财务状况、运营结果或现金流产生重大不利影响。另见“-公司可能在固定价格合同上亏损”。

该公司信用评级的下调可能会限制其获得融资的能力。

截至本招股说明书日期，本公司已获得标普全球评级(“S&P”) 的公开信用评级为BBB(负面展望)，标普全球评级是一家在欧盟成立并根据(EU)462/2013号法规注册的信用评级机构。该公司的融资条款将在一定程度上取决于其维持这种信用评级的能力。本公司不能 保证信用评级在任何给定的时间段内保持有效，或者评级机构不会完全降低或撤销评级。可能影响公司信用评级的因素包括债务水平、资本结构、计划中的资产购买或出售、近期和长期生产增长机会、市场地位、流动性、资产质量、成本结构、产品组合、客户和地理多样化，以及大宗商品价格水平。 公司的信用评级下调，特别是降至非投资级级别，可能会限制其获得新融资的能力，增加其利息成本，或对其现有债务进行再融资，或导致其以较不优惠的条款和 条件进行再融资或发行债务，这可能对其业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。此外，其预期订立的新循环信贷安排(“新循环信贷安排”) 的条款将规定，一旦其信用评级被下调，适用保证金将会增加，从而增加其根据该安排支付的利息，这可能会对其经营业绩产生不利影响。 公司负债水平和相关利息成本的增加可能会增加其在不利的一般经济和行业状况下的脆弱性，并可能影响公司获得额外融资的能力, 并对其业务、财务状况和经营业绩造成实质性的 不利影响。

公司可能无法雇用足够数量的熟练且合格的工人。

公司产品和服务的交付需要具有专业技能和经验的人员。公司的生产力和盈利能力 取决于其雇用和留住熟练工人的能力。在其服务的行业活动低迷期间，公司不得不削减劳动力规模以抵消收入水平下降的影响，其他员工也选择 离职以确保更稳定的就业。类似的情况，包括不断演变的新冠肺炎疫情导致的情况，可能会导致公司失去技术人员，如果没有技术人员，可能会导致运营中的质量、效率和交付问题，或者延迟对市场好转的反应。在行业活动日益活跃的时期，公司扩大业务的能力在一定程度上取决于其增加熟练劳动力规模的能力 。此外，在这些时期，对熟练工人的需求很高，供应有限，吸引和留住合格人才的成本增加。例如，该公司过去 经历了工程师和焊工短缺，这在某些情况下降低了其某些业务的生产率。此外，竞争雇主支付的工资大幅增加可能会导致公司的 熟练劳动力减少、必须支付的工资率上升或两者兼而有之。如果发生这些情况，公司快速响应客户需求的能力可能会受到抑制，其增长潜力可能会受到损害。

此风险因素与以下其他风险因素相互依存：“-本公司可能在固定价格合同上亏损”，“-本公司未能及时交付其积压订单，可能会影响未来的销售、盈利能力和与客户的关系”，以及“-制造设施的新基建项目可能会受到风险，包括延误和成本超支，这可能对本公司的财务状况或运营结果产生重大不利影响”，因为延迟和不及时交付项目可能会锁定后续所需的人员。

季节性和天气状况可能会对公司的服务和运营需求产生不利影响。

公司的业务及其资产可能会受到不利天气条件的重大影响，例如北美、俄罗斯和欧洲的极端冬季条件。此类情况可能中断或限制本公司的运营或其客户的运营，可能导致供应中断或生产力损失，并导致收入损失或本公司的设备和设施受损， 这些设备和设施可能投保，也可能不投保。

此风险因素与以下其他风险因素高度相关：“-本公司可能在固定价格合同上亏损”，因为固定价格合同的不利天气条件的后果会加剧。

公司IT基础设施的故障，包括网络攻击的结果，可能会对其业务和运营结果产生不利影响。

本公司业务的有效运作有赖于其资讯科技(“IT”)系统。因此，公司依赖其IT硬件和软件基础设施的容量、 可靠性和安全性，以及根据不断变化的需求扩展和更新此基础设施的能力。该公司过去曾遭受网络攻击，包括网络钓鱼、恶意软件和 勒索软件。虽然没有这样的攻击对其业务产生实质性的不利影响，但未来的攻击可能不会如此。本公司的系统可能容易受到此类攻击以及自然灾害、硬件或软件故障 、电力波动、未经授权访问数据和系统、丢失或破坏数据(包括机密客户信息)、人为错误和其他类似中断的影响，公司不能保证其已经实施或未来可能实施的任何 安全措施足以识别、防止或缓解此类中断。

该公司依赖第三方来支持其IT硬件、软件基础设施和云服务的运营，并在某些情况下利用 基于Web和软件即服务的应用程序。这些第三方包括微软和CapGemini等提供基础设施和业务系统支持服务的供应商。第三方审核在接洽之前执行，以评估 安全性和控制。此类第三方实施的安全和隐私措施，以及公司收购或与其开展业务的任何实体实施的措施，可能不足以识别或防止 网络攻击，任何此类攻击都可能对其业务产生重大不利影响。虽然公司的IT供应商协议通常包含旨在消除或限制其承担网络攻击损害赔偿责任的条款，但 公司无法确保此类条款经得起法律挑战或涵盖全部或部分损害赔偿。

对公司IT系统的威胁来自众多来源，但并非所有威胁都在公司的控制范围之内，包括第三方的欺诈或恶意行为、 意外技术故障、电力或电信中断、计算机服务器故障或对公司财产或资产的其他损害、敌对行动的爆发或恐怖行为。本公司的IT系统或其 供应商的IT系统因任何原因未能按预期运行或任何重大安全漏洞都可能扰乱本公司的业务，并导致众多不利后果，包括运营有效性和效率降低、不适当的 披露机密和专有信息、声誉损害、管理费用增加以及重要信息丢失，这些都可能对本公司的业务和运营结果产生重大不利影响。此外， 公司可能需要承担巨额费用，以防止将来因这些中断或安全漏洞而造成的损害。本公司的保险覆盖范围可能无法涵盖其因任何中断或安全漏洞 而产生的所有成本和责任，如果其业务连续性和/或灾难恢复计划不能有效和及时地解决网络攻击引起的问题，本公司可能会对其业务造成重大不利影响。

该公司的收购和剥离活动涉及重大风险。

公司可能会进行收购、资产剥离或其他可能在战略上符合其业务和/或增长目标的投资。公司不能 保证能够找到合适的收购、资产剥离或投资，或者能够以其接受的条款和条件完成任何此类交易。即使公司确实执行了此类交易， 这些交易也可能不会带来预期的好处。如果公司不能成功整合和发展被收购的业务，它可能无法实现预期的协同效应和成本节约，包括任何预期的收入和 经营业绩的增长，这可能对其财务业绩产生重大不利影响。公司可能投资于倒闭的公司或企业，造成全部或部分投资损失。此外，如果本公司确定其投资的公司存在公允价值下降 ，本公司可能不得不将该投资减记为其公允价值，并将相关减记确认为投资亏损。由于资产剥离，本公司可能无法 使被剥离业务的买家承担该业务的债务，或者即使承担了该等债务，本公司也可能难以执行其针对买方的合同或其他权利。

法律和监管风险

该公司正在接受法国镶木地板国家金融家关于赤道几内亚和加纳历史项目的调查。

该公司正在接受法国方面的调查镶木地板国家金融家(“PNF”)与赤道几内亚和加纳的历史项目有关。该公司将继续寻求与PNF的解决方案。此事的财务后果将由TechnipFMC保留，作为TechnipFMC根据本公司与TechnipFMC于2021年1月7日订立的分派协议(“分派协议”)向本公司提供的赔偿。因此，本公司将依赖TechnipFMC履行分离和分销协议项下义务的能力。如果TechnipFMC无法向公司赔偿全部或部分应付给公司的款项，这可能会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生不利影响。 决议还可能导致非货币义务，并可能包括与法人达成的认罪协议。如果该公司不能与PNF达成解决方案，它可能会在法国受到刑事诉讼，其结果无法 预测。见“商务-法律和仲裁程序”。

其运营要求公司遵守众多法规，违反这些法规可能会对其财务状况、运营结果或现金流产生重大不利影响。

公司的运营和制造活动在其运营的每个地方都受国际、地区、跨国和国家法律法规的约束，涉及环境保护、气候变化、健康和安全、劳工和就业、进出口管制、货币兑换、贿赂和腐败、制裁和税收等事项。这些法律法规复杂多变，而且随着时间的推移会变得越来越严格。如果未来这些法律法规的范围扩大，合规的增量成本可能会对公司的财务状况、 经营业绩或现金流产生不利影响。

本公司的国际业务受反腐败法律法规的约束，例如2016年12月9日法国关于透明度的2016-1691号法律中关于透明度的反腐败条款、美国《反海外腐败法》(以下简称《反海外腐败法》)、2010年英国《贿赂法案》、反腐败和商业惯例现代化以及经济和贸易制裁，包括联合国、欧盟、美国财政部外国资产控制办公室(The Office Of Foreign Assets Control Of The United Nations)、欧盟(European Union)、美国财政部外国资产控制办公室(Office Of Foreign Assets Control Of Foreign Assets Control)实施的制裁。以及美国国务院。《反海外腐败法》禁止以获取或保留业务或获取任何不正当的商业利益为目的向外国 官员提供任何有价值的东西。本公司可以与政府和国有企业打交道，这些企业的雇员在本法律中被视为外国官员。

由于在国外开展业务，包括通过合作伙伴和代理开展业务，该公司面临违反反腐败法律和 制裁规定的风险。该公司目前或未来可能运营的一些国际地点拥有发展中的法律制度，可能比更发达的国家腐败程度更高。公司 持续扩张和全球业务(包括在发展中国家)、在全球范围内发展合资企业关系以及在公司运营所在国家雇用当地代理增加了 违反反腐法和经济贸易制裁的风险。违反反腐败法和经济贸易制裁的行为将受到民事处罚，包括罚款、剥夺出口特权、禁令、扣押资产、 取消政府合同(和终止现有合同)、吊销或限制许可证以及刑事罚款和监禁。此外，任何重大违规行为都可能对公司的声誉 产生重大影响，从而影响公司赢得未来业务的能力。

公司已实施内部控制，旨在最大限度地减少和及时发现潜在的法律法规违规行为，但不能 保证这些政策和程序将始终得到遵守，或将有效地检测和防止其一名或多名员工、顾问、代理或合作伙伴违反适用法律。任何此类违规行为的发生 都可能使公司受到处罚，并对其业务、财务状况、运营结果或现金流造成重大不利后果。

另请参阅“-本公司受政府监管以及与隐私、数据保护和数据安全相关的其他法律义务的约束。本公司实际 或被认为未能遵守此类义务可能损害其业务”、“-遵守与环境和气候变化相关的法律法规可能对本公司的业务和经营结果产生不利影响”以及“业务-法律 和仲裁程序”。

遵守与环境和气候变化相关的法律法规可能会对公司的业务和运营结果产生不利影响。

不同国家/地区的环境法律法规会影响公司设计、营销和销售的设备、系统和服务，以及制造设备和系统的设施 以及公司从事的任何其他操作。本公司需要投入财务和管理资源以遵守环境法律法规，并相信本公司今后将继续 被要求这样做。不遵守这些法律法规可能会导致对行政、民事和刑事处罚进行评估，施加补救义务，发布命令禁止 公司运营，或提出其他索赔和投诉。此外，该公司的保险和合规成本可能会因环境法律法规的变化或执法的变化而增加。这些法律法规以及 任何影响原油和天然气钻井勘探和开发的新法律法规都变得越来越严格，可能会增加公司的成本，限制对其产品和服务的需求，或限制其运营，从而对公司的业务和经营结果产生不利影响。

该公司的成功将受到其专有技术的使用和保护的影响。由于其知识产权的限制， 公司排除他人使用其专有技术的能力可能会降低。

公司的成功将受到其新产品设计和改进的开发和实施，以及其保护和维护与这些开发相关的知识产权资产以及其已持有的知识产权资产的能力的影响。该公司寻求通过专利法、著作权法和商业秘密法的结合来保护其专有技术的知识产权。

剥离完成后，该公司将在全球持有2214项授权专利，其中1779项与其在岸活动有关，435项与其 离岸活动有关。该公司在全球还有另外574项专利申请待决，其中465项与其陆上活动有关，109项与其离岸活动有关。该公司的专利组合在过去十年中大幅增加，包括从液化空气收购Technip Zimmer、全面整合Badger合资企业以及从Solvay收购EPICEROL技术。本公司不能保证其 专利申请将获得批准，或者如果获得批准，其范围将提供有意义的保护。此外，公司拥有的专利可能会被其他人挑战、宣布无效或规避，并且可能没有足够的范围或 强度来为公司提供任何有意义的保护或商业优势。专利权赋予专利所有者排除第三方在适用国家/地区制造、使用、销售和出售专利所要求的发明的权利。 专利权不一定授予专利权人实施专利中所要求的发明的权利，而仅仅是排除他人实施专利中所要求的发明的权利。第三方也可能 绕过本公司的专利进行设计。此外，专利权有严格的地域限制，因此，公司只能在其拥有专利覆盖范围的司法管辖区内针对侵权活动执行专利权。

此外，公司试图通过限制对其技术的访问和分发来保护其技术不被挪用和未经授权使用，并且 通过通常与其员工、客户以及潜在客户和供应商签订保密和/或许可协议，公司将其专有技术和信息作为商业秘密维护的努力可能不会 成功。此外，即使该公司成功地对其商业秘密、机密信息和专有技术保密，第三方也可以独立开发类似的技术。公开的信息，包括过期的已颁发专利、已公布的专利申请和科学文献中的信息，也可由第三方用于独立开发技术。本公司不能保证这项独立开发的 技术不会等同于或优于其专有技术。

本公司的竞争对手可能侵犯、挪用、侵犯或挑战其知识产权的有效性或可执行性，本公司未来可能无法 充分保护或执行其知识产权，这可能会对本公司的业务、财务状况或运营结果产生重大不利影响。此外，任何与知识产权有关的法律诉讼都可能旷日持久，成本高昂，而且本质上是不可预测的，无论结果如何，都可能对公司的业务产生实质性的不利影响。

本公司可能会受到知识产权纠纷的不利影响，其知识产权的价值是不确定的。

本公司可能会不时卷入法律程序，以保护和执行其知识产权。第三方可以通过声称其业务行为侵犯、挪用或以其他方式侵犯知识产权来对公司提起诉讼 。任何这样的主张，即使是那些没有法律依据的主张，都可能是昂贵和耗时的辩护，并分散 管理层的注意力和资源。此外，公司可能不会在与此类索赔相关的任何法律程序中获胜，其产品和服务可能被发现侵犯、损害、挪用、稀释或以其他方式侵犯他人的知识产权 。这些索赔的解决可能需要该公司签订许可协议或开发替代技术。开发这些技术或根据 第三方的许可支付版税(如果可用)将增加公司的成本。如果没有许可证，或者如果公司无法开发替代技术，它可能无法继续提供特定的服务或产品，这 可能会对其财务状况、运营结果或现金流产生不利影响。此外，任何与知识产权有关的法律诉讼都可能旷日持久，成本高昂，而且本质上是不可预测的，无论结果如何，都可能对公司的业务产生重大 不利影响。

设备故障、设备误用、人身伤害和自然灾害可能导致的潜在责任可能对公司的业务、运营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响。

虽然此类事件很少发生，但公司经营或曾经经营的行业使其面临设备故障、设备误用、人身伤害和自然灾害等事件带来的潜在责任，这些事件中的任何一种都可能导致危险情况，包括气体或井液无法控制的流动、火灾和爆炸。

预计该公司将加入一项总体保险责任计划，该计划将涵盖公共责任、产品责任、专业责任、环境责任和雇佣责任。 该计划将涵盖公众责任、产品责任、专业责任、环境责任和雇佣责任。此外，该公司打算确保保险计划涵盖(I)建筑；(Ii)财产；(Iii)货物。

该公司的保险计划预计将包括超额/免赔额(这意味着部分损失将不在保险范围内)和 上限/限额(其结果是超出该金额的损失不在保险范围内)。这些将与本公司的活动和预期收入进行谈判，并将以被视为本公司同行的公司 的活动和预期收入为基准。除了这些免赔额和上限，本公司将协商的保险计划预计将受到特定和标准的排除(如被保险方的严重疏忽)， 这将免除保险。

一般将来可能不会有保险，或者，如果有这样的保险，保费可能在商业上是不合理的。本公司获得保险的能力 还将取决于保险市场当时对本公司所代表的这类风险的可用能力。如果本公司发生重大负债而其后果不在保险覆盖范围内或超出保单限额，或如果本公司在无法获得责任保险的情况下产生负债，则该等负债可能对本公司的业务、经营业绩、财务状况、 或现金流产生重大不利影响。(br}如果本公司不能获得责任保险，则该等负债可能对本公司的业务、经营业绩、财务状况、 或现金流产生重大不利影响。

另请参阅“-针对本公司的未投保索赔和诉讼，包括知识产权诉讼，可能对本公司的财务状况、经营业绩或现金流产生不利影响”。

与温室气体排放和气候变化相关的现有或未来法律法规可能会对本公司的业务产生不利影响。

气候变化继续引起公众和科学的极大关注。因此，已经提出了许多法律、法规和建议，并可能继续在国际、国家和地区各级政府提出监测和限制二氧化碳、甲烷和其他温室气体排放的 。这些努力包括总量管制和交易计划、碳税、温室气体报告和跟踪计划，这些计划直接限制某些来源的温室气体排放。此类关于温室气体排放或与气候变化有关的现有或未来法律、法规和提案(包括法律、 法规和旨在减轻气候变化影响的提案)可能会对公司设计、营销和销售的设备、系统和服务的需求产生不利影响。例如，石油和天然气勘探和生产 可能会因为这些法律、法规和提案而下降，因此对公司设备、系统和服务的需求也可能会下降。此外，此类法律、法规和建议还可能导致对公司的运营(包括其生产设备和系统的设施)承担更繁重的 义务。对公司设备、系统和服务的需求下降，以及与其 运营相关的繁重义务可能会对其财务状况、运营结果或现金流产生不利影响。最后，应该指出的是，地球大气中温室气体浓度的增加可能会导致更极端的气候相关事件，这些事件具有重大的物理影响，例如风暴、洪水、干旱的频率和严重程度增加。, 以及其他极端气候事件；如果任何此类影响发生在公司正在进行项目的地区，可能会对公司的运营或其客户的运营产生不利的 影响。

另见“-公司未能及时交付积压订单可能会影响未来的销售、盈利能力以及与客户的关系”和“-季节性和 天气状况可能会对公司服务和运营的需求产生不利影响”。

针对本公司的未投保索赔和诉讼(包括知识产权诉讼)可能会对本公司的财务状况、 经营业绩或现金流产生不利影响。

公司可能会受到未决诉讼以及意外诉讼或诉讼结果的影响。预计该公司将针对运营风险投保 ，包括与其产品或员工运营环境相关的产品责任索赔和人身伤害索赔。但是，本公司的保单预计将受到 排除、限制和其他条件的约束，并且可能不适用于所有情况，例如，本公司被指控存在故意不当行为的情况。此外，该保险的性质和金额可能不足以完全赔偿 公司因未决和未来的索赔和诉讼而产生的责任。此外，在个别情况下，某些程序或案件还可能导致公司被正式或非正式排除在投标之外，或被吊销或 吊销营业执照或许可证。公司的财务状况、经营结果或现金流可能会受到保险不包括的意外索赔的不利影响。

另见“-因设备故障、设备误用、人身伤害和自然灾害而产生的潜在责任可能对公司的业务、运营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响 ”。

本公司受政府监管以及与隐私、数据保护和数据安全相关的其他法律义务的约束。公司实际或 认为未能履行此类义务可能会损害其业务。

本公司受国际数据保护法律的约束，如欧洲经济区(EEA)的一般数据保护条例(GDPR)。 GDPR对个人数据的控制人和处理者提出了几项严格的要求，增加了公司的义务，包括(例如)要求更严格地向个人披露信息，在某些情况下向监管机构和数据主体通知 数据泄露，以及保持处理和其他政策和程序的记录，以遵守问责原则。此外，本公司受GDPR关于将个人 数据转移到欧洲经济区以外(包括美国)的规则的约束，其中一些规则目前正在法庭上受到挑战。不遵守GDPR的要求以及实施或补充GDPR的当地法律可能会导致 高达20,000,000欧元或上一财政年度全球年营业额的4%(以较高者为准)的罚款，以及其他行政处罚。本公司可能需要花费大量资本和 其他资源，以确保持续遵守GDPR和其他适用的数据保护法规，并可能需要建立额外的控制机制，这些机制可能会非常繁重，并对其业务、财务状况、运营结果或现金流产生不利影响。

另请参阅“-其运营要求公司遵守众多法规，违反这些法规可能会对其财务状况、运营结果或现金流产生重大不利影响”。

由于Technip Energy是根据荷兰法律组建的公共有限责任公司，因此其在荷兰以外的某些 国家(特别是美国)的股东对Technip Energy提起诉讼的能力可能会受到法律的限制。

公司的大多数董事和高级管理人员是美国以外国家的公民或居民。 这些个人的全部或相当大一部分资产位于美国以外。此外，公司的大部分资产位于美国以外。因此，投资者可能不可能或很难在美国境内向此类人员或Technip Energy送达法律程序文件，或在美国法院执行在此类法院获得的判决。此外，在荷兰，基于美国联邦或州证券法或美国法院判决(包括基于美国联邦或州证券法民事责任条款的判决)的原始诉讼或强制执行诉讼的可执行性也存在疑问。

美国和荷兰目前没有条约规定相互承认和执行除仲裁裁决以外的民事和商事判决。公司的荷兰律师告知公司，荷兰法院不承认和执行美国法院作出的判决；但是，如果一个人在没有上诉的情况下获得了最终判决，该案件是由美国法院提出的，可以在美国强制执行，并且该人向荷兰主管法院提出索赔，荷兰法院将承认并执行该外国判决，前提是：(I)美国法院的管辖权是基于国际上可接受的理由，(Ii)遵守了适当的法律程序，(I)美国法院的管辖权是基于国际上可以接受的理由，(Ii)遵守了适当的法律程序，(Ii)已经遵守了适当的法律程序，如果荷兰法院发现(I)美国法院的管辖权是基于国际上可以接受的理由，(Ii)遵守了适当的法律程序，那么荷兰法院将承认并执行此类外国判决(Iii)判决不违反荷兰公共政策，以及(Iv)判决与荷兰法院的判决或能够在荷兰得到承认的外国法院早先的判决并非不可调和。

税收风险

公司受多个司法管辖区的税法约束；对此类法律的解释或未来的更改可能会对公司产生不利影响 。

本公司及其子公司受法兰西共和国和本公司运营所在的许多其他司法管辖区的税收法律法规的约束。 这些法律法规本身就很复杂，本公司有义务并将继续有义务就这些法律法规在其运营和业务中的应用作出判断和解释。这些法律法规的解释和应用可能会受到相关政府当局的质疑，这可能会导致行政或司法程序、行动或制裁，这可能是实质性的。

2017年12月22日，美国签署了减税和就业法案，对美国对跨国公司的税收进行了广泛的修改， 这可能会受到未来监管和可能的立法变化的影响。此外，美国国会、法国或荷兰政府、欧盟、经济合作与发展组织(“OECD”)以及本公司及其附属公司开展业务的司法管辖区内的其他 政府机构都进一步关注与跨国公司税收相关的问题。新的税收举措、指令和规则，如美国减税和就业法案、经合组织的税基侵蚀和利润转移举措以及欧盟的反避税指令，可能会增加公司的税收负担，并需要额外的合规相关支出。因此，公司的财务状况、经营业绩或现金流可能会受到不利影响。法兰西共和国、欧盟或本公司及其关联公司开展业务的其他国家/地区税法的进一步变化(包括具有追溯力)也可能对本公司产生不利影响。

Technip Energy出于税务目的打算仅将其视为法兰西共和国居民，但荷兰或其他税务机关可能会寻求将其 视为另一个司法管辖区的税务居民。

虽然Technip Energy是一家根据荷兰法律注册成立的公司，但出于税收目的，它打算以一种被视为法国居民的方式运营。

作为一家荷兰注册公司，Technip Energy原则上也是荷兰居民，因此需要缴纳荷兰税。然而， 根据荷兰王国政府和法兰西共和国政府关于对收入和资本避免双重征税和防止逃税的公约(“法国-荷兰税收条约”)，应限制荷兰在Technip Energy的“有效管理地点”位于法国的地方征收这些荷兰税，因此Technip Energy根据该税收条约是法国的税务居民 。检验“有效的管理地点”在很大程度上是一个基于各种情况的事实问题，而不是法律问题。相关判例法和经合组织的指导意见表明，Technip Energy很可能被 视为自注册成立以来已成为法国税务居民，并且如果如其意图那样，(I)其董事会会议(“Technip Energy Board”，每名成员都是“董事”)在法国准备并举行会议(且 不会在荷兰准备和举行任何会议)，且大多数董事在法国出席这些会议；(Ii)该等会议就影响Technip Energy及其附属公司的主要战略问题进行全面讨论并作出决定；(Iii)该等会议记录恰当；(Iv)大部分董事连同支援人员、高级行政人员及管理层均设在法国；及(V)Technip Energy在法国设有常设办事处 。

Technip Energy预计，只要上一段所列因素在所有关键时间都存在，荷兰主管税务机关就不太可能认为Technip Energy应被视为荷兰而不是法国的税务居民。如果荷兰主管税务机关仍然做出这样的裁决，主要后果将是： Technip Energy进行的分配将同时被征收法国和荷兰的股息预扣税。要解决任何双重税务居留问题，Technip Energy可以根据法国-荷兰税收条约和欧盟仲裁指令 使用争议解决机制，也可以将案件提交荷兰法院进行司法审查。这些程序将需要大量的时间、成本和努力。如果根据这些争议解决机制或荷兰法院的司法审查最终确定Technip Energy是一家在荷兰有纳税居住地的公司，则Technip Energy将被要求按约17.6%的有效税率 为Technip Energy就其被视为荷兰税务居民且未扣缴荷兰股息预扣税的任何年度支付的股息支付荷兰股息预扣税，这是不太可能发生的情况(这是一种不太可能的情况)，如果根据这些争议解决机制或荷兰法院的司法审查最终确定Technip Energy是一家在荷兰设有纳税居住地的公司，则Technip Energy将被要求按约17.6%的有效税率 支付由Technip Energy支付的股息预扣税。有关Technip Energy税务居住地的不确定性也可能影响Technip Energy在法国与其他国家签订的税收条约中被视为法国税务居住地公司的方式。有关详细信息，请参阅“-本公司可能没有资格享受法兰西共和国与其他国家之间签订的 税收条约规定的福利”。

根据法兰西共和国与其他国家签订的税收条约，该公司可能没有资格享受优惠。

本公司的运营方式使其相信其有资格根据法兰西共和国与其他国家签订的税收条约享受优惠。 然而，本公司是否有资格享受此类优惠将取决于其是否被视为法国税务居民、每个条约和适用国内法律中包含的要求、与本公司运营和管理有关的事实和情况，以及税务机关和法院的相关解释。 然而，本公司是否有资格享受此类优惠将取决于其是否被视为法国税务居民、每个条约和适用的国内法律中包含的要求、与本公司运营和管理有关的事实和情况，以及税务机关和法院的相关解释。本公司未能根据法兰西共和国与其他国家签订的税务条约获得优惠，可能会对其造成 不利的税务后果(包括增加税负和增加申报义务)，并可能导致拥有和处置本公司股票的某些税务后果。

如果采用，Technip Energy股票的交易可能需要缴纳法国金融交易税或欧洲金融交易税。

法国税法第235条之三ZD(进口代码(Code général des Impôts)在某些 情况下，收购允许在受监管市场交易的股权证券或同化证券，由注册办事处位于法国且截至前一年12月1日市值超过10亿欧元的公司发行，须缴纳法国金融交易税(“法国金融交易税”)。由于Technip Energy是一家在荷兰注册成立的公司，它预计收购Technip Energy股票不会受到这样的法国FTT的约束。然而，不能排除 由于Technip Energy的“有效管理地点”设在法国，法国税务当局采取了相反的立场，试图对Technip Energy股票的交易征收此类税，在这种情况下，可能会增加与购买和出售Technip Energy股票相关的成本，并降低该等Technip Energy股票的市场流动性。

此外，2013年2月14日，欧盟委员会公布了一份关于奥地利、比利时、爱沙尼亚、法国、德国、希腊、意大利、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚和西班牙(“参与成员国”爱沙尼亚除外)的共同金融交易税指令(“EU FTT”)的提案，如果法国颁布和实施该指令，将取代法国的FTT。

如果欧盟FTT以目前的草案形式推出，在某些情况下，它可能适用于涉及Technip Energy股票的一些交易，以及适用于在参与成员国内外设立的个人 。

欧盟的FTT提案仍有待参与成员国之间的谈判，因此此类税收的范围尚不确定。它的实施时间也不清楚。更多的欧盟成员国可能决定参加，某些参与成员国可能决定退出。如果采用拟议的指令或任何类似的税收，此类税收可能会增加与购买和出售Technip Energy股票相关的 交易成本，并可能减少Technip Energy股票在市场上的流动性。

此次分配将被视为对作为法国税务居民的TechnipFMC股东的应税红利分配。

此次分配将被视为对作为法国税务居民的TechnipFMC股东的应税红利分配。因此，法国个人将 因所得税和17.2%的社会缴费而被征收12.8%的非最终预扣税，相当于分配收入总额的30%。托管人 应在交付Technip Energy股票或支付根据分拆出售Technip Energy零碎股份所得收益之前，将相应金额提供给托管人 。视情况而定，支付代理商将被允许出售所需数量的Technip Energy股票，以支付将被扣缴的当前适用税款和社会贡献(请参阅标题为“出于税收目的向居住在法国的TechnipFMC股东分配的法国重大税收后果”一节 )。

出于美国联邦所得税的目的，这种分配将向TechnipFMC股东征税。

出于美国联邦所得税的目的，分配将被征税。因此，等同于TechnipFMC股东在分派中收到的TechnipFMC股票的公平市值 的金额(包括被视为收到的任何零碎股份和因任何适用的预扣税而扣留的任何Technip Energy股票)将被视为应税股息，范围为该 TechnipFMC股东在分派年度的当期和累计收益和利润的应课税股。如果该等TechnipFMC股票(以及因任何适用的预扣税金而被视为 收到的零碎股份和扣缴的任何Technip Energy股票)的公平市值超过该TechnipFMC股东在该等收益和利润中的应课税额份额，则任何超出的部分将首先在该TechnipFMC股东对TechnipFMC股票的纳税基础范围内被视为免税资本返还 ，然后被视为在出售或交换该等股票时确认的资本收益。根据分派，不会向TechnipFMC股东分配现金( 以现金代替零碎的Technip Energy股票除外)。因此，TechnipFMC股东将需要有其他现金来源来支付任何由此产生的美国联邦所得税债务。有关更多信息，请参阅 《技术能源股份的分配、所有权和处置的税收-材料美国联邦所得税后果》。

如果与分销相关的某些重组交易没有按预期征税，可能会产生重大责任。

TechnipFMC预计，与分销有关的重组交易将以某种方式征税。如果与TechnipFMC的 预期相反，此类交易的征税方式不同，TechnipFMC和/或Technip Energy可能会招致额外的税负，这可能是巨大的。如果Technip Energy被要求支付任何此类债务，付款可能会 对Technip Energy的财务状况产生重大不利影响。

根据Technip Energy和TechnipFMC打算签订的税务协议(定义如下)，Technip Energy一般需要赔偿TechnipFMC因与分销相关的交易而产生的某些税费。有关更多信息，请参阅标题为“大股东和关联方交易相关的 交易-Technip Energy和TechnipFMC之间的协议-税务事项协议”一节。

由于剥离，美国国税局可能不会同意Technip Energy是一家出于美国联邦所得税目的的外国公司。

尽管Technip Energy是在荷兰注册成立的，预计将是法国的税务居民，但美国国税局可能会断言，根据IRC第7874节的规定，就美国联邦所得税而言，它应该被视为美国 公司(因此是美国税务居民)。就美国联邦所得税而言，如果公司在美国成立，通常被认为是美国“国内”公司(或美国税务居民) ，如果不是美国公司，则通常被认为是“外国”公司(或非美国税务居民)。由于Technip Energy是在荷兰注册成立的实体，希望 成为法国的税务居民，因此根据这些规则，它通常会被归类为外国公司(或非美国税务居民)。IRC第7874条规定了例外情况，即外国注册公司和外国税务居民实体在某些情况下可以被视为美国公司，以缴纳美国联邦所得税。

一般来说，根据IRC第7874条，在美国境外成立或组织的公司(即如果(I)外国公司直接或间接收购了IRC第7874条所指的美国公司的几乎所有财产，(Ii)被收购的美国公司的股东以投票或价值的方式持有至少80%的股份(如果是本文定义的第三国规则，则为60%)，则在以下情况下，将被视为美国公司：(Br)外国公司直接或间接收购美国公司的几乎所有财产，根据IRC第7874条的含义，被收购的美国公司的股东以投票或价值的方式持有至少80%的股份(如果是第三国规则，则为60%，如本文定义的第三国规则，则为60%)。(三)外国公司的“扩大附属集团”与该扩大的附属 集团的全球活动相比，在该外国公司的税务居住国没有实质性的业务活动，且(I)外国收购公司在收购后因在美国被收购 公司的股份而持有的股份(“第7874%”)没有实质性的业务活动；(Iii)外国公司的“扩大的附属公司集团”在该外国公司的税务居住国没有实质性的业务活动。根据IRC第7874条颁布的财政部条例(“第7874条条例”)一般还规定，在某些情况下，如果一家外国收购公司在相关交易中收购一家美国公司和另一家外国公司的几乎所有财产，而该外国公司本身居住在与该外国收购公司不同的司法管辖区(“第三国规则”)，则适用第7874条规定的外国收购公司被视为美国公司的门槛将降至60%。第7874条规定还规定了许多特殊规则，包括可能影响外国公司在收购美国公司后36个月内使用其股权收购其他美国业务的能力的规则。

此外，在涉及 “外国母公司”的重组交易方面，第7874条规定了适用IRC第7874条的某些例外情况(“外国母公司例外情况”)，一般情况下，这些交易是按照IRC第7874条的含义或IRC第7874条对美国 公司的几乎所有资产进行收购的交易的例外情况。

假设TechnipFMC在美国联邦所得税方面被视为一家外国公司(受以下“-美国国税局可能会断言，由于TechnipFMC被视为美国公司，所以IRC 条款7874条适用于剥离”)，则存在IRC第7874条可能适用于Technip Energy的风险，因为，作为剥离的一部分，并考虑到之前的某些 交易，Technip Energy可能被视为在IRS的含义内被视为收购在这种情况下，如果7874%至少为80% (如果适用第三国家规则，则为60%)，Technip Energy将被视为美国公司，以缴纳美国联邦所得税。

根据分拆的条款和第7874条百分比的确定规则，Technip Energy不应被视为收购了IRC第7874条 含义内的一家或多家美国公司的几乎所有资产。即使根据IRC第7874条的规定，Technip Energy被认为因剥离而收购了一家或多家美国 公司的几乎所有财产，但外资集团例外情况可能适用，并导致Technip Energy在美国联邦所得税方面不被视为美国公司。因此，Technip Energy预计将被视为一家外国公司(即非美国纳税居民)缴纳美国联邦所得税。然而，第7874条百分比的计算很复杂，并受到详细规定的制约(这些规定的应用在各个方面都不确定，可能会受到此类美国财政部规定可能具有追溯力的变化的影响)，并受到某些事实不确定性的影响。因此，不能保证美国国税局不会根据IRC第7874条对Technip Energy的地位或其任何外国附属公司作为外国公司的地位提出质疑，也不能保证此类挑战不会得到法院的支持。

如果美国国税局根据IRC第7874条就美国联邦所得税的目的成功挑战Technip Energy作为外国公司的地位，Technip Energy和某些Technip Energy股票持有者(“股东”)将面临严重的不利税收后果，包括对Technip Energy征收更高的有效公司税率，以及对某些 股东征收未来预扣税。

有关IRC第7874条对剥离的应用的更详细讨论，请参阅“税收-技术能源股份的分配、所有权和处置的实质性美国联邦所得税后果-IRC 第7874条对Technip能源的应用-美国联邦所得税用途的Technip能源的税收居留”(Taxation-Material U.S.Federal Income Tax Response of Technip Energy Resives for the U.S.Federal Income Tax for the U.S.Federal Income Tax)。

美国国税局可以断言，由于TechnipFMC被视为美国公司，IRC第7874条适用于剥离。

2016年6月14日，美国特拉华州公司FMC Technologies，Inc.(及其合并子公司FMC Technologies)、法国匿名银行Technip S.A.(及其合并子公司Technip)和TechnipFMC签订了最终业务合并协议，Technip与TechnipFMC合并，TechnipFMC继续存在，紧随其后的是FMC Technologies与TechnipFMC的一家全资间接子公司合并合并于2017年1月16日完成。合并完成后，根据最终业务合并协议的条款，FMC Technologies和 Technip的所有前股东都拥有TechnipFMC的股份。

由于TechnipFMC是在英格兰和威尔士注册成立的实体，并因合并而向FMC Technologies的前股东发行股票，以换取他们在FMC技术公司的股份，因此美国国税局可能会断言，TechnipFMC应根据IRC第7874条被视为美国公司。TechnipFMC预计，如果7874%的比例至少为60%，则根据 第三国规则，它将被视为美国联邦所得税目的的美国公司。

根据当时的事实和分析，Technip Energy认为，在合并时，第7874条的百分比不到60%，因此，IRC 第7874条不应适用于使TechnipFMC因合并而被视为美国公司，以缴纳美国联邦所得税。但是，第7874条百分比的计算很复杂，并且受到详细的 规定的约束(这些规定的应用在各个方面都不确定，可能会受到此类美国财政部规定变更的影响，并可能具有追溯力)。如果美国国税局成功挑战TechnipFMC作为外国公司的地位，Technip Energy可能被视为收购了IRC第7874条所指的一家或多家美国公司的几乎所有财产，也可能因剥离而被视为国内公司， 从而对Technip Energy和某些股东造成重大不利后果。因此，不能保证美国国税局会同意Technip Energy的立场和/或不会成功挑战TechnipFMC作为外国公司的地位，这可能会导致Technip Energy作为外国公司的地位受到挑战。如果美国国税局因挑战TechnipFMC作为外国公司的地位而根据IRC第7874条成功挑战Technip Energy作为外国公司的地位，Technip Energy和某些股东将面临严重的不利税收后果和未来对某些股东的预扣税。

有关IRC第7874条对剥离的应用的更详细讨论，请参阅“税收-技术能源股份的分配、所有权和处置的实质性美国联邦所得税后果-IRC 第7874条对Technip能源的应用-美国联邦所得税用途的Technip能源的税收居留”(Taxation-Material U.S.Federal Income Tax Response of Technip Energy Resives for the U.S.Federal Income Tax for the U.S.Federal Income Tax)。

IRC第7874条可能会限制Technip Energy的美国附属公司在剥离后使用某些税收属性的能力，增加此类美国附属公司的 美国应税收入，或对股东造成不利后果。

根据IRC第7874条的规定，外国公司收购美国公司后，IRC第7874条可以适用于限制被收购的美国公司及其美国附属公司使用美国税收属性(包括净营业亏损和某些税收抵免)来抵消某些交易产生的美国应税收入的能力，并导致某些其他 不利的税收后果，即使根据IRC第7874条的规定，收购的外国公司被视为外国公司。

如果IRC第7874条以这种方式适用，Technip Energy和某些股东可能会受到不利的税收后果的影响，包括但不限于 对在交易后10年内确认的“反转收益”的税收属性的使用限制，取消从优惠的“合格股息收入”费率支付的股息的资格，以及要求Technip Energy拥有的任何美国公司都包括作为“基本侵蚀付款”，这可能需要缴纳最低美国联邦所得税，任何被视为减少的金额都可能被视为此外，某些 被取消资格的个人(包括美国公司的高级管理人员和董事)可能要对其持有的某些基于股票的薪酬征收20%的消费税。

根据剥离条款和7874%的确定规则，Technip Energy预计不会受到上述不利 后果的影响。

然而，上述决定受详细规定的影响(这些规定的适用在各个方面都不确定，并将受到此类美国财政部规定未来 变化的影响，可能具有追溯力)，并受某些事实不确定性的影响。不能保证美国国税局不会质疑Technip Energy是否受上述规则的约束，也不能保证法院不会支持这种挑战。如果美国国税局成功地将这些规则应用于Technip Energy，将给Technip Energy和某些股东带来严重的不利税收后果，包括对Technip Energy征收更高的公司有效税率。

有关IRC第7874条对剥离的应用的更详细讨论，请参阅“税收-技术能源股份的分配、所有权和处置的实质性美国联邦所得税后果-IRC 第7874条对Technip能源的应用-美国联邦所得税用途的Technip能源的税收居留”(Taxation-Material U.S.Federal Income Tax Response of Technip Energy Resives for the U.S.Federal Income Tax for the U.S.Federal Income Tax)。

如果Technip Energy是一家被动的外国投资公司，则Technip Energy股票的美国持有者可能会受到不利的美国联邦所得税 后果的影响。

在任何课税年度，非美国公司在美国联邦所得税方面通常将被视为“被动外国投资公司”(“PFIC”)，条件是 (I)根据PFIC规则，该年度至少75%的总收入是被动收入，或者(Ii)该年度至少50%的资产价值(根据季度平均值确定)可归因于 生产或持有用于产生被动收入的资产。为此，非美国公司被视为拥有其按比例持有的资产份额，并从其直接或间接拥有其股票(br}按价值计算)25%或更多的任何其他公司的收入中赚取其按比例分配的份额。

基于本公司目前和预期的收入、资产和运营构成，本公司认为在剥离 时它不会成为PFIC，预计在2021年纳税年度也不会成为PFIC。然而，必须在每个课税年度结束后每年确定本公司是否为PFIC，这取决于特定的事实和情况， 也可能受到PFIC规则的解释和应用的影响。因此，不能保证该公司将来是否会成为PFIC。如果本公司在任何课税年度都是PFIC，则Technip 能源股票的美国持有者可能会受到不利的美国联邦所得税后果的影响，包括不能享受资本利得或实际或视为股息的任何优先税率，某些被视为递延的税种的利息费用，以及额外的 信息报告义务。某些选举可能会让美国持有者解决因应用PFIC规则而产生的某些后果，这些选举可能会产生他们自己的不利税收后果。投资者应 就持有和处置Technip Energy股票适用PFIC规则的所有方面咨询自己的税务顾问。

与剥离相关的风险

从历史上看，Technip Energy业务是TechnipFMC的一个业务部门，该公司的历史财务信息不一定 代表Technip Energy业务作为一家独立上市公司本可以实现的业绩，也可能不是其未来业绩的可靠指标。

本公司截至2019年12月31日、2018年12月31日及2017年12月31日止年度的经审核合并财务报表(“合并财务报表”) 及截至2020年6月30日及2019年6月30日止六个月的未经审核合并财务报表(“中期精简合并财务报表”)乃根据TechnipFMC合并财务报表及 会计记录衍生(分割)而成，该等财务报表及本招股说明书所包括的Technip Energy的其他历史财务资料以合并方式呈列这一经审计的合并信息并不反映本公司作为一家独立公司在本报告所述期间或未来将实现的财务 状况、运营结果和现金流。

这主要是因为以下因素：

因此，公司的历史财务信息不一定代表其未来的财务状况、经营结果或现金流。 本“风险因素”部分讨论的任何风险或任何其他事件的发生都可能导致公司未来的财务状况、经营结果或现金流与其历史财务信息大不相同。

该公司可能无法实现分拆的部分或全部预期收益，分拆可能对其业务产生不利影响。

本公司可能无法实现剥离所预期的全部战略和财务收益，或者此类收益可能会延迟或根本无法实现 。剥离预计将提供以下好处，以及其他好处：

由于各种原因，该公司可能无法实现这些和其他预期收益，其中包括：

如果公司未能实现剥离预期产生的部分或全部收益，或者如果该等收益被推迟，其业务、财务状况、 和运营结果可能会受到不利影响。

作为一家独立的上市公司，剥离可能不会成功，本公司将不会享受到本公司作为TechnipFMC的 子公司所享有的同等利益。

分拆完成后，该公司将成为一家独立的上市公司。成为独立上市公司的过程可能会分散公司 管理层对其业务和战略重点的关注。此外，公司可能无法按其接受的条款或根本无法发行债务或股权，也可能无法如愿吸引和留住员工。本公司还可能 无法完全实现剥离和作为独立上市公司的预期收益，或者，如果发生本“风险因素”部分中确定的任何风险或其他事件，这些收益的实现可能会延迟。

作为一家独立的上市公司，该公司将比TechnipFMC规模更小、多元化程度更低，它可能无法获得与剥离前TechnipFMC可获得的财务和其他资源相媲美的财务和其他资源 。该公司无法预测剥离将对其与合作伙伴或员工的关系或与政府监管机构的关系产生的影响。该公司也可能 无法以与剥离前一样优惠的价格和条款获得商品、技术和服务。此外，作为一家多元化程度较低的公司，本公司可能更容易受到 全球市场状况变化、监管改革和其他行业因素的负面影响，这些因素可能会对其业务、前景、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

公司的会计和其他管理系统及资源可能未做好充分准备，无法满足剥离后公司将遵守的财务报告和其他要求 。

公司以前的财务业绩包括在TechnipFMC的综合业绩中，公司的报告和控制系统 适用于上市公司的子公司的报告和控制系统。在公司的美国注册声明生效之前，公司不直接遵守1934年美国证券交易法 (“美国交易法”)和修订后的2002年萨班斯-奥克斯利法案第404条的报告和其它要求。剥离完成后，公司将作为外国私人发行人遵守美国交易所法案的信息要求，并将被要求 向美国证券交易委员会(SEC)提交报告和其他信息，包括Form 20-F年度报告和Form 6-K报告，这将要求除其他事项外，对公司财务报告内部控制的有效性进行年度管理 评估。此外，作为一家普通股在欧洲联盟监管市场巴黎泛欧交易所上市的荷兰公司，本公司将被要求 遵守指令2004/109/EC(经指令2013/50/EU修订)的报告要求(经指令2013/50/EU修订)，包括根据IFRS-EU编制年度和半年财务报表。本公司 还将遵守欧洲议会和理事会(EU)第596/2014号法规(“市场滥用法规”)的持续披露要求。这些义务和其他义务将对公司的 管理、行政和运营资源(包括会计和信息技术资源)提出重大要求。

为满足这些要求，公司预计将需要升级其系统，包括计算机硬件基础设施，实施额外的 财务和管理控制、报告系统和程序，并雇用额外的会计、财务和信息技术人员。如果公司不能及时有效地升级其财务和管理控制、报告系统、信息 技术和程序，则公司遵守其财务报告要求和其他适用于报告公司的规则的能力可能会受到损害。任何未能实现并保持有效的内部控制 都可能对公司的财务状况或运营结果产生重大不利影响。

FMC已同意向本公司提供的过渡性服务可能不足以满足其需求。此外，公司或TechnipFMC可能无法 履行将作为剥离一部分执行的各种交易协议，或者当某些交易协议到期时，公司可能无法提供必要的系统和服务。

关于分拆，本公司已订立分拆及分派协议，并拟与TechnipFMC订立其他数项与分拆有关的附属协议 ，包括但不限于过渡服务协议(“过渡服务协议”)、税务协议(“税务事宜协议”)、员工事宜协议(“员工 事宜协议”)及其他与分拆有关的协议。见“大股东和关联方交易-关联方交易-Technip Energy和TechnipFMC之间的协议”。其中某些协议将规定TechnipFMC在剥离完成后的一段时间内为公司的利益 履行关键业务服务。这些服务可能不足以满足本公司的需求，并且该等服务的条款可能不等于 或比本公司可能从非关联第三方获得的条款(包括获得赔偿的能力)更好。

公司将依靠TechnipFMC来履行TechnipFMC在这些协议下的履约和付款义务。如果TechnipFMC不能履行其在这些协议下的义务，包括其赔偿义务，公司可能会出现经营困难或亏损。如果公司没有自己的系统和服务，或者一旦某些过渡协议到期，公司没有与这些服务的其他提供商 签订协议，则公司可能无法有效地运营其业务，这可能会对其业务、财务状况和运营结果产生不利影响。此外， 在与TechnipFMC的协议到期后，公司可能无法以同样优惠的价格或优惠条款获得这些服务。

关于剥离，TechnipFMC将赔偿公司的某些债务，公司将赔偿TechnipFMC的某些 债务。如果公司为了TechnipFMC的利益而被要求履行这些赔偿，它可能需要转移现金来履行这些义务，其财务业绩可能会受到负面影响。此外，TechnipFMC提供的任何赔偿可能不足以保证公司承担其可能承担的全部责任，而且TechnipFMC未来可能无法履行其赔偿义务。

根据分拆协议、税务事项协议及其他与分拆有关的附属协议，TechnipFMC已同意或将会 同意就若干负债向本公司作出赔偿，而本公司亦已同意或将同意就若干负债向TechnipFMC作出赔偿(每项赔偿金额不设上限)，详情请参阅题为“主要股东及关联方交易-关联方交易-TechnipFMC与TechnipFMC之间的协议”一节。公司可能被要求提供TechnipFMC的赔偿可能不受任何上限限制，可能数额巨大，并可能对其财务状况产生负面影响 。第三方也可以要求本公司对TechnipFMC同意保留的任何责任负责。此外，TechnipFMC的赔偿可能不足以保护本公司免受该等责任的全部 金额的影响，而且TechnipFMC未来可能无法完全履行其赔偿义务。此外，即使公司最终成功地从TechnipFMC追回其应承担责任的任何金额， 公司也可能被暂时要求承担这些损失。这些风险中的每一个都可能对公司的业务、经营结果和财务状况产生负面影响。

向本公司转让或转让某些合同、合资企业的投资和其他资产可能需要第三方的同意。如果未给予此类 同意，公司未来可能无权从此类合同、投资和其他资产中获益。

分离和分销协议规定，在剥离过程中，与客户、供应商、房东和其他第三方签订的多份合同将从TechnipFMC或其附属公司转让给Technip Energy或其附属公司。其中一些合同可能需要合同对手方同意才能进行此类转让。同样，在某些情况下，Technip Energy或其附属公司以及TechnipFMC的一个或多个附属公司是合同的共同受益人，Technip Energy或相关附属公司需要与第三方签订新协议以复制合同，或转让或 分包合同中与Technip Energy业务相关的部分。某些当事人可能会利用同意的要求或剥离正在发生的事实，从Technip Energy寻求更有利的合同条款或寻求终止合同。如果(1)Technip Energy无法及时完成任务，(2)Technip Energy以明显不利的条款签订新协议，或(3)合同终止， Technip Energy可能无法获得作为剥离的一部分而分配给Technip Energy的利益、资产和合同承诺。未能及时完成与公司任何大客户或关键供应商(包括单一来源或有限来源供应商)的现有合同分配或 新安排谈判，或终止任何这些安排，都可能对Technip Energy的 财务状况和运营结果产生负面影响。

TechnipFMC历史上面临的业务问题可能归咎于Technip Energy的运营。

如果TechnipFMC存在或被客户认为存在运营挑战，如性能、质量、安全问题或员工问题，这些 挑战可能会引起历史客户的担忧，从而限制或阻碍公司未来从这些客户那里获得额外工作的能力，进而可能对公司的业务、运营结果和 财务状况产生负面影响。

分销和/或投资(如适用)完成后，TechnipFMC和BPI将有能力对Technip能源施加重大影响 ，它们的利益可能与其他股东的利益不同。

分销完成后，TechnipFMC将立即持有Technip Energy公司49.9%的股份。尽管TechnipFMC打算在分拆后的18个月内大幅减持Technip Energy的股份，包括根据投资将Technip Energy股份出售给BPI，但不能保证减持完成或减持幅度或 时机。因此，TechnipFMC可能仍然是Technip Energy的大股东，因此将对需要股东投票的普通程序以外的事项产生影响。投资完成后，BPI也有望 成为Technip Energy的大股东。

此外，根据分离与分销协议和关系协议(定义见下文)，TechnipFMC和BPI各自对Technip Energy Board的组成拥有以下 提名权。

TechnipFMC的利益可能与其他股东不同，包括TechnipFMC已通知本公司它打算在分拆后的18个月内大幅减持Technip Energy的股份。BPI的利益也可能与其他股东不同。这种关于Technip Energy 董事会组成的所有权和提名权的初步集中可能会推迟、阻止或阻止有利于本公司其他股东的行为。例如，TechnipFMC或BPI的影响力可能会延迟、推迟或阻止其他股东支持的Technip Energy的出售，或者相反， 这种影响力可能会导致其他股东不支持的交易完成。此外，TechnipFMC的所有权可能会阻止潜在投资者寻求收购Technip Energy股票，因此， 可能会损害Technip Energy股票的市场价格。

与持有Technip Energy股票有关的风险

Technip Energy股票和TechnipFMC股票剥离后的合计价值可能不等于或超过TechnipFMC股票剥离前的总价值。

剥离后，TechnipFMC的股票将继续在巴黎泛欧交易所和纽约证交所交易。Technip Energy的股票将在巴黎泛欧交易所以“TE”的代码交易，并以美国存托凭证(ADR)的形式在场外交易，不会在任何美国交易所上市。本公司目前并无计划申请在任何额外的证券交易所上市。作为剥离的结果，TechnipFMC预计TechnipFMC股票在2021年2月16日开盘时的交易价格将低于2021年2月15日收盘时的交易价格，因为交易价格将不再反映Technip Energy 业务的价值，该业务将于2021年2月16日在巴黎泛欧交易所(Euronext Paris)开始交易。不能保证剥离后TechnipFMC股票和Technip Energy股票的总市值将 高于、等于或低于TechnipFMC股票的市值(如果没有发生剥离)。例如，这意味着在巴黎泛欧交易所(Euronext Paris)开盘后，五股TechnipFMC股票和一股Technip Energy股票的总交易价可能高于、等于或低于截至2021年2月15日的一股TechnipFMC股票的交易价。此外，在2021年2月16日交易结束后但在2021年2月17日开始交易之前，TechnipFMC股票将仅反映TechnipFMC的所有权权益，不包括在剥离中获得任何Technip Energy股票的权利，但可能尚未准确反映不包括Technip Energy业务的此类TechnipFMC股票的价值。 TechnipFMC股票将仅反映TechnipFMC的所有权权益，不包括在剥离中获得任何Technip Energy股票的权利，但可能尚未准确反映此类TechnipFMC股票的价值(不包括Technip Energy业务)。

欧洲结算法国公司可能不再担任Technip Energy股票的托管和清算机构。

Technip Energy的股票将被发行到Euroclear France S.A.(“Euroclear France”)的设施中。Euroclear France是Euroclear SA/NV的一个分支，是一个广泛使用的中央证券托管机构，允许其系统(包括许多大型银行和经纪公司)的参与者之间快速进行证券电子转移。欧洲结算法国公司拥有一般自由裁量权，可 停止担任Technip Energy股票的托管和清算机构。如果欧洲清算法国公司在任何时候确定Technip Energy股票没有资格在其设施内继续存入和清算，则公司 认为Technip Energy股票将没有资格继续在巴黎泛欧交易所上市，Technip Energy股票的交易将被中断。任何此类中断都可能对Technip Energy股票的交易价格产生重大不利影响。

分拆后Technip Energy的股价可能会波动。

在上市之前，Technip Energy的股票还没有公开市场。Technip Energy股票于2021年2月16日(“生效日期”或“分销日期”)在巴黎泛欧交易所(Euronext Paris)开始交付时 开始交易，并在2021年2月19日开始正常交易后，股价可能会波动，可能会因为以下因素而波动：

这种市场波动，以及一般的经济、市场或政治条件，可能会降低Technip Energy股票的市场价格，尽管该公司的运营业绩 。

剥离可能会导致Technip Energy股票的大幅出售，这可能会导致Technip Energy股票的市场价格 下跌。

在剥离中获得Technip Energy股票的TechnipFMC股东可以立即在公开市场出售这些股票。一些TechnipFMC股东， 包括其一些较大股东，可能出于各种原因出售其持有的Technip Energy股票，其中包括公司作为一家独立公司的业务概况或市值、该等股东 投资目标的变化，或者该股东出于上市、税收或其他考虑因素而认定持有Technip Energy股票不切实际或困难，或者对于指数基金而言，由于Technip Energy不是 股票的参与者大量出售Technip Energy股票，或者市场认为这将发生，可能会降低Technip Energy股票的市场价格。

TechnipFMC打算在剥离后的18个月内大幅减持Technip Energy的股份，如果投资没有完成，其持股规模将不会 减少。

TechnipFMC打算在剥离后的18个月内大幅减少其在Technip Energy的持股比例，这可能会对Technip Energy的股价产生负面影响 。如果TechnipFMC或公司的一个或多个其他股东在任何时候直接或间接出售他们在Technip Energy持有的大量股份，或者如果市场上有传言称这种出售可能即将到来，Technip Energy的股票价格可能会下跌。在任何时候，TechnipFMC或本公司的一个或多个其他股东将直接或间接出售他们在Technip Energy持有的大量股份，或者如果市场上有传言称这种出售可能即将到来，Technip Energy的股票价格可能会下跌。此外，如果由于任何原因未完成投资，则在剥离TechnipFMC后，TechnipFMC将继续拥有其将在分销中获得的Technip Energy 全部49.9%的股份。见“股份购买协议”。

Technip Energy的所有权百分比未来可能会被稀释。

将来，Technip Energy董事会为完成收购或资本市场交易，或发行其他股权，包括公司将授予其董事、高级管理层成员、员工和公司持有的股份，以完成收购或资本市场交易，或发行其他股权(包括公司将授予其董事、高级管理层成员、员工和公司持有的股份)，可能会稀释Technip Energy的所有权百分比，而无需股东进一步批准，发行数量最多为Technip Energy法定股本中的Technip 能源股票，自分配之日起为期5年。 由Technip Energy董事会出于完成收购或资本市场交易的目的，发行最多5年期的Technip Energy法定股本中的Technip能源股票，或发行其他股权 ，包括公司将授予其董事、高级管理人员、员工和公司持有的股票公司员工 将有权在分派后购买或接收Technip Energy股票，因为公司打算分别向公司员工授予Technip Energy股权奖励，包括期权和限制性股票单位(“RSU”) ，以保持Technip Energy员工在紧接分拆前持有的股权奖励的总价值。有关预计将与剥离相关的 奖项的更多详细信息，请参阅“管理、员工和公司治理-董事薪酬”。截至本招股说明书发布之日，接受授予Technip Energy股权奖励的Technip Energy股票的确切数量无法确定， 因此，无法确定Technip Energy的股权百分比可能因此被稀释的程度。预计Technip Energy Board的薪酬委员会将在分拆后不时向公司员工和董事授予额外的股权奖励 , 根据Technip Energy的股权激励计划。这些额外奖励将对Technip Energy的每股收益产生稀释效应，这可能会对Technip Energy股票的 市场价格产生不利影响。

不能保证Technip Energy将支付或宣布分红。

不能保证Technip Energy未来会支付或宣布分红。如果中期资产负债表显示Technip Energy的权益超过资本的实缴和催缴部分加上荷兰法律规定的准备金之和，Technip Energy董事会可酌情决定进行 中期分配。Technip Energy董事会决定是否派发股息将取决于许多因素，包括Technip Energy的财务状况、收益、公司战略、运营子公司的资本要求、契约、公司必须遵守的法律 要求，以及Technip Energy董事会认为相关的其他因素。请参阅“股利政策”。

如果成立，美国存托凭证的持有者将遵守管理Technip Energy的美国存托凭证计划的存款协议的条款。

自付款之日起，该公司打算在美国建立一个赞助的ADR计划。美国存托凭证不会在美国的任何全国性证券交易所上市，也不会在美国的任何自动交易商间报价系统上报价，而是进行场外交易。美国存托凭证持有者的权利与此类美国存托凭证所代表的非美国股票之间存在重要差异 。美国存托凭证将根据一项存款协议发行，该协议将规定Technip Energy、存托银行和美国存托凭证持有者的权利和责任。美国存托凭证持有人的此类权利和责任可能与技术能源股份持有人的权利和责任不同 。截至本招股说明书发布之日，定金协议尚未敲定。Technip Energy可能会对没有 传递给其美国存托凭证持有人的Technip Energy股票进行分配。美国存托凭证持有人的权利与Technip Energy股票持有人的权利之间的任何此类差异可能是重大的，并可能对美国存托凭证的价值产生重大不利影响，从而影响该等投资者证券的 价值。不能保证该公司将成功地建立ADR计划。

此外，由于美元和欧元汇率的波动，以美国存托凭证为代表的 Technip Energy股票以欧元支付的任何现金股息的美元等值也可能下降，从而降低这些投资者的证券价值。

如果荷兰以外的股东无法在未来的发行中行使优先购买权，他们可能会受到稀释。

如果Technip Energy的股本增加，股东一般有权享有全部优先购买权，除非这些权利根据荷兰法律、作为法人团体的Technip Energy相关年度股东大会的决议或根据上下文需要召开的Technip Energy股东大会(“股东大会”)受到限制或被排除在外，但须经Technip Energy董事会批准或通过Technip Energy董事会的决议，否则股东一般有权享有全部优先购买权。如果Technip Energy董事会已在股东大会上以投票或决议或 Technip Energy的章程指定，则其将在为此目的的分拆(“章程”)结束后阅读。然而，荷兰以外的某些股东可能无法行使优先购买权，因此受到 稀释，除非当地证券法得到遵守。

特别是，Technip Energy股票的受益所有人也是(I)美国公民或个人居民；(Ii)在美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律下创建或组织的公司或其他应纳税的 实体；或(Iii)其收入须缴纳美国联邦所得税的遗产或信托，不论其股份来源为何，可能无法行使其优先购买权或参与配股要约(视属何情况而定)，除非根据经修订的1933年美国证券法(“美国证券法”)的登记声明就该等权利有效 或获得豁免登记要求。Technip Energy拟于发行任何受优先购买权或供股要约(视乎情况而定)的股份时，评估与任何该等登记声明相关的成本及 潜在负债，以及使该等持有人能够行使其股份优先购买权或参与供股要约(视属何情况而定)而对其带来的间接利益，以及当时认为合适的任何其他因素，然后决定是否提交该等登记声明。Technip Energy不能向投资者保证，将提交任何注册声明，以允许此类 持有者行使优先购买权或参与配股要约。

公司章程中的规定可能会延迟、阻止或阻止可能有利于某些股东的收购企图。

公司章程包含可能具有推迟控制权变更的效力的条款。

章程规定，Technip Energy董事会成员只能在Technip能源董事会具有约束力的提名下由股东大会任命，该提名可被代表Technip Energy已发行股本和已发行股本50%以上的三分之二多数票推翻。(B)公司章程规定，Technip Energy董事会成员只能在Technip能源董事会具有约束力的提名后才能由股东大会任命，该提名可被代表Technip Energy已发行和已发行股本50%以上的三分之二多数票推翻。这些规定可能会阻碍股东从控制权变更中获益的能力，因此可能会对Technip Energy股票的市场价格产生不利影响。

自生效之日起五年内，Technip Energy董事会将被授权发行Technip Energy股票并授予认购 Technip Energy股票的权利，认购金额最高可达Technip Energy的法定股本。发行Technip Energy股票可能会使股东更难获得对股东大会的控制权。

章程规定，某些事项，包括章程修正案，只有在Technip Energy Board提议的情况下 才能在股东大会上通过；除非法律另有规定，否则股东大会的决议必须事先获得Technip Energy Board的批准，除非该决议是在Technip Energy Board提出 提议后通过的。这些规定可能会延迟、阻止或阻止收购本公司的企图。

重要信息

一般信息

本招股说明书的内容不得视为或解释为法律、财务或税务建议。任何Technip Energy、Technip Energy Board或TechnipFMC、其董事会或管理层或其各自的任何代表都不应将本招股说明书的任何收件人投资于Technip Energy股票视为建议。在决定是否投资Technip Energy股票之前，潜在投资者应阅读本招股说明书。投资者应确保他们阅读了本招股说明书的全部内容，而不是仅仅依赖其中总结的关键信息或信息。每位潜在投资者在就Technip Energy股票作出任何投资决定之前，应咨询其自己的股票经纪人、银行经理、律师、审计师或其他财务、法律或税务顾问，以根据其个人情况考虑此类投资决定，并确定该潜在投资者是否有资格投资Technip Energy股票。在做出投资决定时，潜在投资者必须依靠他们自己对Technip Energy、Technip Energy股票和上市条款的审查和分析，包括所涉及的优点和风险。

潜在投资者应仅依赖本招股说明书中包含的信息，以及《招股说明书条例》第23条所指的本招股说明书的任何补充资料。Technip Energy不承诺更新本招股说明书，除非根据招股说明书规例第23条的要求，因此潜在投资者不应假设本招股说明书中的信息截至本招股说明书日期以外的任何日期都是准确的。除本招股章程所载者外，任何人士均无权或已获授权就上市提供任何资料或作出任何陈述，而如提供或作出任何其他资料或陈述， 任何其他该等资料或陈述不得依赖为已获Technip Energy、董事或TechnipFMC或其各自的联属公司或代表授权。本招股说明书在本招股说明书日期后的任何时间 在任何情况下均不会暗示本公司的事务自本招股说明书日期以来没有任何变化，或本招股说明书所载信息自其日期以来的任何时间都是正确的。

责任书

本招股说明书由Technip Energy提供。Technip Energy对本招股说明书中包含的信息承担责任。Technip Energy 声明，据其所知，本招股说明书中包含的信息与事实相符，不包含任何可能影响其导入的遗漏。

财务和其他信息的列报

国际财务报告准则信息

除另有说明外，本招股说明书所载财务资料乃根据国际会计准则理事会(“IASB”)颁布并经欧盟(“IFRS”)认可的“国际财务报告准则”编制。本招股说明书包含中期简明合并财务报表和从本招股说明书第 F-1页开始的合并财务报表。在本招股章程中，对某一“财政年度”或“财政年度”的提述，是指截至该年度12月31日止的年度。中期简明合并财务报表及合并财务报表 乃根据TechnipFMC综合财务报表中的分拆财务资料编制，目的是独立呈报TechnipEnergy的财务状况、经营业绩及现金流量。

中期简明合并财务报表及合并财务报表是为 上市目的而编制的专用财务报表，并以本公司拟自公布本公司2021财年法定综合财务报表开始，于未来报告其财务业绩的格式列示本公司的历史财务资料。

由于本公司过往并非作为独立实体经营，中期简明合并财务报表及合并财务报表可能不能 显示本公司未来的业绩及其综合经营业绩、财务状况及现金流，倘若本公司于呈述期内作为独立于TechnipFMC经营的实体经营，则中期简明合并财务报表及合并财务报表可能不能 显示本公司未来的业绩及其综合经营业绩、财务状况及现金流将会如何。欲了解更多 信息，请参阅本招股说明书中其他部分的合并财务报表附注1以及“风险因素--与剥离相关的风险--历史上，Technip Energy业务是作为TechnipFMC的一个业务部门运营的 ，该公司的历史财务信息不一定代表Technip Energy业务作为一家独立上市公司所取得的结果，也可能不是其未来业绩的可靠指标”。

本公司截至2017年12月31日、2018年及2019年12月31日止年度的经审核合并财务报表已由普华永道会计师事务所审核(“普华永道会计师事务所 Audit”)。普华永道审计公司(Pricewaterhouse Coopers Audit)在2019、2018和2017财年没有辞职、被免职或未被重新任命为Technip Energy的审计师。

中期简明合并财务报表及合并财务报表应与本招股说明书其他部分所附附注及核数师报告一并阅读。

物质的侧重点

独立审计师对合并财务报表的报告包括以下事项重点：“我们提请注意合并财务报表附注1.3“编制基础”和1.4“编制合并财务报表时应用的原则”，它们描述了编制本公司合并财务报表的主要假设，以及本公司并非作为一个单一实体运营的事实 。因此，这些合并财务报表不一定代表本公司在报告年度内作为单一业务运营时可能出现的结果，也不一定代表本公司未来的 业绩。

这些合并财务报表是根据这些合并财务 报表附注1.1“背景”中描述的剥离交易编制的。"

非国际财务报告准则财务计量和业务数据

本招股说明书的某些部分包含非国际财务报告准则的财务衡量标准和比率。提出的非国际财务报告准则财务指标不是国际财务报告准则下的财务业绩指标 ，而是管理层用来监测公司业务和运营的基本业绩的指标，因此，这些指标没有经过审计或审查。此外，这些指标可能不能反映公司过去的经营业绩，也不能用来预测公司未来的业绩。这些非国际财务报告准则衡量标准之所以出现在本招股说明书中，是因为管理层认为它们是对公司业绩的重要补充衡量标准 ，并相信它们和类似的衡量标准在本公司经营的行业中被广泛使用，作为评估公司经营业绩和流动性的一种手段。但是，并不是所有公司都使用相同的方式或基于 一致的基础来计算APM。因此，这些衡量标准和比率可能无法与其他同名或类似名称的公司使用的衡量标准相比较。因此，不应过度依赖本招股说明书所载的平均收益指标，也不应将其 视为收入、本年度营业利润、现金流或根据国际财务报告准则计算的其他财务指标的替代品。

本招股说明书包含以下非“国际财务报告准则”的衡量标准，作为替代业绩衡量标准(“平均业绩衡量标准”)：

本公司使用的所有非IFRS财务指标以及APM在题为“经营和财务审查--评估本公司合并财务报表和评估其未来前景时应考虑的项目 ”一节中有进一步的定义和详细说明。

四舍五入和负数

本招股说明书中的某些数据，包括财务数据，已进行了四舍五入。因此，不同表格中显示的同一类别的数字可能略有不同，在某些表格中显示为合计的数字可能不是其前面数字的精确算术聚合。

在编制合并财务报表时，大多数数字以数千欧元为单位。为方便本招股说明书的读者， 本招股说明书中的某些数字四舍五入为最接近的百万。由于此四舍五入，此处显示的某些数字可能与合并 财务报表中显示的相应数字略有不同。

本招股说明书正文财务披露中列示的百分比(占收入或成本的百分比和期间变动百分比)直接来源于综合财务报表中包含的财务信息。这些百分比可以使用合并财务报表中以数千欧元表示的数字来计算。因此，此类 百分比不是根据本招股说明书中经过四舍五入调整的文本披露中的财务信息计算的。

在表格中，括号之间显示的是负数。否则，负数也可能在金额前用“-”或“负数”表示。

货币

本招股说明书中所有提及的“欧元”、“欧元”或“欧元”均指根据不时修订的“欧洲共同体运作条约”在欧洲经济和货币联盟第三阶段开始时采用的单一货币。凡提及“美元”、“美元”、“美元”或“美元”，均指美国的合法货币。

市场和行业信息

本招股说明书中提及的所有市场份额、市场数据、行业统计数据和行业预测均由行业专业人士、 竞争对手、组织或分析师、公开信息或公司自己对其销售和市场的评估汇编而成。基于本公司专有信息、见解、意见或估计的声明包含 “本公司相信”、“本公司预期”、“本公司看到”、“本公司考虑”、“本公司目标”、“本公司估计”等词语以及类似的表述，因此，不得引用、提及或总结任何第三方或独立的 来源，因此不应如此解读。

与本招股说明书中包含的世界能源数据和来源有关的估计数据来源于2020年世界能源展望，国际能源署(“IEA”)编制的年度报告 。公司将此报告作为其战略规划的基线，以帮助公司确定其预期将响应全球未来需求的服务和产品。 发布于2020年世界能源展望受到能源行业参与者和政策制定者的广泛关注。本公司理解，对未来世界能源以及本报告中描述的不同传统能源和可再生能源之间的混合情况的估计是从2040年之前的“既定政策情景”得出的，该情景既包括现有的政策框架，也包括向更可持续的能源的预期政策转变。这些世界 2020年能源展望估计是前瞻性的，不是对未来事件或预测的保证，因为政策、技术、经济状况和其他因素可能会影响世界能源使用。此外，公司还考虑了国际能源署的数据，以及自己的积压订单、过去和现在的主要项目，以预测未来的商业机会，并在本招股说明书中就能源的未来做出某些陈述。上述内容是公司战略规划的重要组成部分，受与以下内容相关的不确定性的影响2020年世界能源展望数字。

行业出版物通常声明，它们的信息从被认为可靠的来源获得，但不能保证此类 信息的准确性和完整性，它们包含的预测基于许多重要假设。在本招股说明书中有第三方信息来源的地方，已确定此类信息的来源。

本招股章程内源自第三方的资料已于相关段落 参考此等来源准确转载，并据本公司所知及所能从该第三方公布的资料中确定，并无遗漏任何事实会令复制的资料不准确或具误导性。

在分析其在市场中的地位时，该公司还在本招股说明书中就其与其认为的液化天然气同行的定位进行了某些陈述。这些信息是由该公司通过审查以下公司的公开文件计算得出的：Wood、Worley、JGC和Saipem。Wood、Worley和Saipem每年报告收入，截至2019年12月31日的年度和截至2020年6月30日的6个月的数据已与公司的调整后收入进行了比较。JGC的财政年度将于3月31日结束，因此JGC使用的是截至2020年6月30日的12个月的数据。虽然公司 承担正确提取此类同行报告的收入的责任，但公司可能会根据不同的公认会计原则进行报告，使用不同的收入确认政策或对收入进行 与公司应用的不同的调整，因此，投资者不应过度依赖从比较中得出的此类报表。

在本招股说明书中，该公司就陆上和海上油气行业的特点以及其工程、采购和建筑(“EPC”)项目及其服务(包括咨询和工艺技术许可)的竞争性和 市场地位作出若干陈述。根据市场数据和行业统计数据，本公司相信这些陈述是真实的，但本公司尚未独立核实该信息。本公司不能保证第三方使用不同的方法来收集、分析或计算市场数据或竞争对手的公开披露，从而获得或 产生相同的结果。此外，本公司的竞争对手可能会以与本公司不同的方式定义其市场及其在这些市场中的相对地位，也可能会定义其业务和经营业绩的各个组成部分 使该等数据无法与本公司的数据进行比较。

补充剂

如果在本招股说明书与巴黎泛欧交易所上市之日之间出现或注意到与本招股说明书中包含的信息有关的重大新因素、重大错误或重大不准确，可能会影响对Technip Energy股票的评估，则需要对本招股说明书进行补充。根据招股章程规例第23条的规定，该项补充须经渔农处批准，并会根据招股章程规例的相关条文予以公布。如有必要，还应补充摘要，以考虑到补编中包含的新信息。如果 在巴黎泛欧交易所上市后出现与本招股说明书中包含的信息有关的重大新因素、重大错误或重大失实，可能影响Technip Energy股票的评估，发行人将不会 补充本招股说明书。

在适用的范围内，任何此类附录中包含的陈述(或包含在该附录中通过引用并入的任何文件中)应被视为 修改或取代本招股说明书或通过引用并入本招股说明书的文件中包含的陈述。任何附录均应指明被修改或取代的陈述，并应指明该陈述， 除非被如此修改或取代，否则不再构成本招股说明书的一部分。

投资者须知

由于剥离的结构不包含代表个人股东选择是否接受 证券要约的因素，因此不需要与Technip Energy股票要约相关的招股说明书。但是，如下所述，某些限制可能适用于某些司法管辖区。

投资者应注意，本招股说明书的分发、交付、转让、行使、购买、认购或交易Technip Energy 股票在某些司法管辖区可能受到特定法规或限制。持有本招股说明书的人员必须了解并遵守其 管辖范围内可能适用的任何此类法规或限制，并遵守这些法规或限制。任何不遵守这些规定或限制的行为都可能构成违反上述司法管辖区证券法的行为。

在荷兰和法国以外可能需要采取行动的任何司法管辖区，目前尚未或将不会采取任何行动，以允许公开发售或出售Technip Energy股票，或拥有或分销本招股说明书或与上市有关的任何其他 材料。因此，除非在符合任何适用法律法规的情况下，否则不得在任何司法管辖区分发或发布本招股说明书、任何广告或任何其他相关材料。

建议股东在转售其Technip Energy股票之前寻求法律咨询。

Technip Energy、董事或TechnipFMC或其各自的任何联属公司或代表均未就Technip Energy股份的任何受要约人或 买方根据适用于该等要约人或买方的法律投资Technip Energy股份的合法性作出任何陈述。

获得Technip Energy股票的投资者将被视为已承认他们仅依赖于本招股说明书中包含的信息， 没有任何人被授权提供有关Technip Energy或其子公司或Technip Energy股票的任何信息或陈述(本招股说明书中包含的信息除外)，并且，如果给予或作出任何此类 其他信息或陈述，均不被技术能量授权。

致美国潜在投资者的通知。

Technip Energy的股票将根据美国证券法注册。根据表格F-1中的注册声明，将根据美国交易所法案 注册与剥离相关的Technip Energy股票。Technip Energy股票不会在美国的任何证券交易所上市，也不会在美国的任何自动交易商间报价系统上报价。

民事责任的强制执行

根据法律，荷兰以外的某些国家(特别是美国)的股东对Technip Energy提起诉讼的能力可能受到限制 。Technip Energy是根据荷兰法律注册成立的，其总部设在荷兰(雕像泽特尔)在荷兰阿姆斯特丹。

在本招股说明书发布之日和分拆结束时，本公司的大多数董事和高级管理人员都是美国以外国家的公民或 居民。这些个人的全部或相当大一部分资产位于美国以外。此外，本公司的大部分资产都位于美国以外。投资者可能不可能 或难以在美国境内向此类人员或Technip Energy送达法律程序，或在美国法院执行在此类法院获得的判决。此外，在荷兰，基于美国联邦或州证券法或美国法院判决(包括基于美国联邦或州证券法民事责任条款的判决)的原始诉讼或强制执行诉讼的可执行性也存在疑问。

美国和荷兰目前没有条约规定相互承认和执行除仲裁裁决以外的民事和商事判决。因此，美国法院做出的判决不会得到荷兰法院的承认和执行。但是，如果某人在没有上诉的情况下就美国法院提出的可在美国执行的此类案件获得最终判决，并向荷兰主管法院提出索赔，荷兰法院将承认并执行此类外国判决，前提是：(I)美国法院的管辖权基于国际上可接受的理由，(Ii)遵守适当的法律程序，(Iii)判决不违反荷兰公共政策，(Iv)判决与荷兰法院的判决或能够在荷兰得到承认的外国法院早先的判决不是不可调和的。

前瞻性陈述

本招股说明书包含前瞻性陈述，反映公司的意图、信念或当前对公司未来经营业绩、财务状况、流动性、业绩、前景、预期增长、战略和机会以及公司经营市场的预期和预测。前瞻性陈述通常涉及未来事件和预期的 收入、收益、现金流或Technip Energy的运营或经营结果的其他方面，包括剥离对Technip Energy或其业务的潜在结果、财务或其他影响。前瞻性 陈述通常由“相信”、“预期”、“预期”、“计划”、“打算”、“预见”、“应该”、“将”、“可能”、“估计”、“展望”以及类似的表达方式来标识，包括其否定意义。然而， 这些话的缺失并不意味着这些声明不具有前瞻性。这些前瞻性陈述基于公司目前对未来发展和业务状况及其对公司的潜在影响的预期、信念和假设。虽然公司相信这些前瞻性陈述在作出时是合理的，但不能保证影响Technip Energy的未来发展会是公司预期的发展。

该公司的所有前瞻性陈述都涉及风险和不确定性(其中一些是重大的或超出公司控制的)和假设，这些风险和不确定性可能导致实际结果与Technip Energy公司的历史经验和Technip Energy公司目前的预期或预测大不相同， 这些假设可能导致实际结果与Technip Energy公司的历史经验和Technip Energy公司目前的预期或预测大不相同。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者潜在的假设被证明是不正确的，实际结果可能与前瞻性陈述中陈述的结果大不相同。不能保证Technip Energy能够实现 剥离带来的任何潜在战略利益或机会，不能保证股东将实现任何特定水平的股东回报，不能保证Technip Energy或其业务在未来取得商业成功，不能保证Technip Energy或其业务获得任何特定的信用评级或财务业绩，也不能保证 剥离将会成功。

特别是，该公司的预期可能受到以下因素的影响：

其中一些因素在本招股说明书中进行了更详细的讨论，包括在题为“风险因素”的章节中，其中包括公司的重大风险。 投资者或潜在投资者不应过度依赖本招股说明书中的前瞻性陈述。本公司敦促投资者阅读本招股说明书中题为“风险因素”、“业务”和“经营和财务回顾”的章节，以便更全面地讨论可能影响本公司未来业绩和本公司经营市场的因素。鉴于公司信念、假设和预期可能发生的变化，本招股说明书中描述的 前瞻性事件可能不会发生。本公司目前未知或截至本招股说明书发布之日尚未考虑重大事项的其他风险也可能导致本招股说明书中讨论的前瞻性事件 无法发生。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定因素，仅在发表之日发表。除非适用法律要求，否则公司没有义务也不一定会根据新信息或未来事件更新任何前瞻性 陈述。

定义

本招股说明书仅以英文出版。本招股说明书中使用的定义在“定义”一节中定义。

效度

在上市日期之前，本招股说明书仅对Technip Energy或其他获得Technip Energy同意的人有效。 在出现重大新因素、重大错误或重大不准确时，补充本招股说明书的义务将于上市日停止适用，但这并不排除自愿补充本招股说明书。

本招股章程已获渔农处作为招股章程规例的主管当局批准。AFM仅批准本招股说明书符合招股说明书规定的完整性、可理解性和一致性标准。此类批准不应被视为对作为本招股说明书主题的证券和Technip Energy质量的认可。投资者 应自行评估是否适合投资证券。Technip Energy已要求AFM根据招股章程规例第25(1)条向AMF发出批准通知，并附有 批准证书，证明本招股章程是根据招股章程规定编制的。

引用成立为法团的文件

公司章程以引用方式并入本招股说明书，因此构成本招股说明书的一部分。章程(或其副本) 可从Technip Energy的网站(https://backoffice.technipenergies.com/sites/energies/files/2021-02/Articles-Association-Technip-Energies.pdf.)以电子形式免费获取

未合并网站

Technip Energy网站的内容，包括可通过Technip Energy网站上的超链接访问的任何网站，以及本招股说明书中引用的任何其他网站的内容，均不构成本招股说明书的一部分，也不包含在本招股说明书中作为参考。Technip Energy网站上的相关信息没有经过AFM的审查或批准。

衍生产品

本部分包括某些管理层评估，管理层认为这些评估是基于公司对公开信息(如年度报告和同行或竞争对手的文件、新闻稿以及内部数据)的分析而编制的。

背景

2019年8月26日，TechnipFMC宣布，其董事会(“TechnipFMC董事会”)已一致授权筹备将Technip 能源业务从TechnipFMC中分离出来。这笔交易将作为TechnipFMC的Technip能源业务部门(在34个国家开展业务，有60多年的运营历史)的剥离，包括Genesis(公司 认为该公司处于有利地位，拥有成熟的前端工程和设计(“FEED”)记录和能力，能够应对石油和天然气行业日益复杂的挑战)。Technip Energy还将包括Load Systems和Cybernetix，Load Systems是在常温、高温、低温和全光谱工作压力下处理各种流体和气体解决方案的主要供应商之一，Cybernetix自1985年以来一直活跃于遥控系统、资产完整性监测和恶劣环境检查，业务遍及16个国家，拥有30多年的经验，历史上分别是TechnipFMC表面技术和海底业务的一部分。 Technip Energy业务是指Technip Energy业务部门(包括Genesis)、加载系统和Cybernetix。虽然Genesis将包括在Technip Energy业务中，但参与海底项目的某些员工仍将 留在TechnipFMC。Technip Energy将提供全面的技术、产品、项目和服务组合，具备从早期研究、技术许可、专有设备和项目管理到全面工程 和建设的能力。Technip Energy还将支持天然气货币化、乙烯、氢气、炼油、石化和聚合物、化肥以及其他活动，如采矿和金属、生命科学、可再生能源。, 和核武器。2020年3月15日，TechnipFMC宣布，虽然剥离的战略理由没有改变，但新冠肺炎疫情造成的市场环境不利于完成计划在2020年上半年进行的剥离。

投资

关于拟议的剥离，TechnipFMC与BPI签订了股份购买协议，根据该协议，BPI将以200.0美元的价格从TechnipFMC购买一些Technip Energy股票， 根据Technip Energy股票的30天VWAP减去6%的折扣确定的数量。投资须遵守标题为“股份购买 协议”一节中规定的条件。分配完成后，TechnipFMC将保留Technip Energy约49.9%的股份，但打算在剥离后的18个月内大幅减少其在Technip Energy的持股，包括根据投资向BPI出售股份。见“股份购买协议”。

关于分拆及投资，本公司与TechnipFMC及BPI 订立关系协议(“关系协议”)，涉及TechnipFMC及BPI各自作为Technip Energy股份持有人的若干权利及义务。参见“大股东和关联方交易-关联方交易-Technip Energy、TechnipFMC和投资者之间的协议”。

分拆的原因

剥离是建立在成功合并的结果基础上的。这次合并创造了一个完全整合的海底供应商。与此同时，Technip能源业务在大型复杂项目的交付方面建立了声誉，为TechnipFMC建立了前所未有的积压，并将自己定位为继续利用不断增长的液化天然气(LNG)需求和与能源转型相关的不断增长的市场 。TechnipFMC自合并以来的表现使剥离成为可能，当剥离完成后，Technip Energy相信，剥离将使两家公司释放额外价值。

剥离预计将允许每家公司突出其专业属性和独特的价值主张。Technip Energy认为，剥离的战略 理由很有说服力，主要基于以下几点：

分拆的条件

Technip Energy预计剥离将于2021年2月16日生效，前提是TechnipFMC已满足或放弃某些条件， 包括以下物质条件：

TechnipFMC和Technip Energy不能向TechnipFMC股东保证，剥离的任何或所有条件都将得到满足。

何时以及如何获得Technip Energy股票

TechnipFMC将向TechnipFMC股票的持有者派发一股TechnipEnergy股票，作为股息，在纽约时间记录日期下午5点，这些股东实益拥有的每五股TechnipFMC股票将对应一股Technip Energy股票。将分配的Technip Energy股票的实际数量将取决于截至记录日期的已发行和已发行TechnipFMC股票的总数。TechnipFMC向TechnipFMC股东分配的Technip Energy股票 将占紧随分配完成后已发行和已发行的Technip Energy股票的50.1%左右。TechnipFMC将保留Technip Energy剩余的49.9% 权益，但打算在剥离后的18个月内大幅减少其在Technip Energy的持股比例。已申请将Technip Energy股票在巴黎泛欧交易所挂牌上市，代码为“TE”。 根据正式入场通知，Technip Energy股票将以ISIN NL0014559478进行交易和结算。

法国兴业银行证券服务公司(“SGSS”，作为“分销代理”)将与Computershare Trust Company、N.A.、TechnipFMC和TechnipFMC的转让代理协调，安排将Technip Energy股票分配给TechnipFMC股票的账户持有人。“账户持有人”是一家金融中介机构，有权直接或间接代表其客户在Euroclear France开立账户，包括Euroclear Bank SA/NV和Clearstream Banking，S.A.TMF荷兰公司(以下简称“TMF”)将担任Technip Energy股票的荷兰股票登记处。SGSS将 作为通过Euroclear France以注册形式持有的Technip Energy股票的注册商。

TechnipFMC股票的最后一天交易，包括在巴黎泛欧交易所和纽约证券交易所获得Technip Energy股票的权利，将分别是2021年2月15日 和2月12日。自2021年2月16日起，购买TechnipFMC股票的投资者将无权获得分销中的Technip Energy股票。自2021年2月16日起，在巴黎泛欧交易所或纽约证交所未进行的场外交易或其他交易中收购或出售TechnipFMC股票的投资者应确保此类交易考虑到将在剥离中就此类TechnipFMC股票分配的Technip Energy股票的待遇。 如果股东打算进行任何此类交易，应联系其银行或经纪人以获取进一步信息。

Technip Energy将于上午9点成为一家独立的上市公司，不再是TechnipFMC的一部分。欧洲东部时间2021年2月16日，即Ex日期(关于分配Technip Energy股票的股息分离日期 )，Technip Energy股票将于上午9：00在巴黎泛欧交易所开始独立交易。CET在同一日期，最初以如果交付和交付时 (视交付情况而定)为基础，交付日期为2021年2月23日，也就是付款日期。纽约时间2月17日下午5点，也就是创纪录的2021年2月17日，TechnipFMC的股东将有权获得作为股息的每5股TechnipFMC股票换1股Technip Energy股票 。根据各自股东的银行或经纪商的不同，预计将于付款日收到Technip Energy股票的股东将能够从上市日期起开始在巴黎泛欧交易所交易此类 Technip Energy股票。见“TECHNIP ENERGIES股票上市和交易”。Technip Energy股票的分配将在付款日进行。巴黎泛欧交易所的Technip Energy股票将于上午9点开始正常交易。欧洲东部时间2021年2月19日。根据各自股东的银行或经纪人的不同，预计Technip Energy股票将在付款日期 之后尽快存入适用的证券账户。

如果Ex日期或记录日期有任何更改，或者与Technip Energy股票分配有关的新材料信息 可用，TechnipFMC和Technip Energy将在新闻稿中发布任何此类更改或更新。此外，TechnipFMC将根据纽交所的要求，对备案日期的任何变更至少提前10天通知纽交所。

TechnipFMC股东无需采取任何与剥离相关的进一步行动，但以下有关TechnipFMC实物股票 证书持有人的说明除外。不需要代理。不需要支付、交出或交换任何TechnipFMC股票以换取TechnipFMC股票，但标题为“-何时以及如何接收TechnipFMC股票-TechnipFMC股票-TechnipFMC实物股票持有人”的 部分中关于TechnipFMC实物股票持有人的说明除外。已发行的TechnipFMC股票数量不会因剥离而改变。

TechnipFMC股票

如果TechnipFMC股票在2021年2月17日交易结束前尚未出售或以其他方式处置，则TechnipFMC 股东在剥离中有权获得的Technip Energy股票预计将按如下所述进行分配。

TechnipFMC股票的持有者在银行或经纪商以簿记形式持有

通过银行、经纪人或其他被提名人以簿记形式受益持有的TechnipFMC股票，预计将由该银行、经纪人或其他被提名人记入股东托管账户，并在支付日期或之后尽快与该股东有权在剥离中获得的全部Technip Energy股票一起记入股东托管账户。即，2021年2月23日。根据股东所在的银行或经纪商的不同，股东应该可以从上市之日起开始交易Technip Energy股票，即2021年2月16日，Technip Energy股票将在巴黎泛欧交易所以如果交付和交付(条件是 交付)的方式进行交易(此类交易的结算将于2021年2月23日，也就是付款日期进行)。股东应联系其银行、经纪人或其他被指定人，以获取有关其帐户以及 股东何时能够开始交易其Technip Energy股票的详细信息。将Technip Energy股票以簿记形式分配到欧洲清算银行参与者的账户中，预计将在付款日期结算。

TechnipFMC实物股票持有人

之前已向TechnipFMC提供有效邮寄地址的所有持有实物股票的注册TechnipFMC股东将收到一份通知，其中包含有关如何在剥离中获得Technip Energy股票的 说明。TechnipFMC实物股票的股东如果在2021年2月19日之前对通知做出回应，为将在剥离中分配的Technip Energy股票的登记提供单独的托管账户详细信息，他们的银行、经纪人或其他被提名人可能会在2021年2月23日或之后不久将股东有权在剥离中获得的Technip Energy股票记入相关账户，届时股东应该可以开始交易分配的Technip Energy股票。TechnipFMC实物股票的股东应联系其银行、经纪人或其他被指定人，以获取有关其托管帐户的详细信息 。巴黎泛欧交易所Technip Energy股票的常规交易将于上午9点开始。欧洲东部时间2021年2月19日，从2021年2月23日开始定期结算此类交易。如果TechnipFMC实物股票 证书的股东在2021年2月5日之前没有收到TechnipFMC的通知，他们应该通过电话联系北卡罗来纳州的Computershare Trust Company，电话：+1-800-213-0473。

公司决议

预计在生效日期前，股东大会将通过一项决议，修订本公司的组织章程，以实施本公司作为荷兰公共有限责任公司的 治理结构。Technip Energy股票的交割将在付款日进行。请参阅“上市-预期时间表”。

Technip Energy股票数量

截至纽约时间下午5点，股东每实益持有5股TechnipFMC股票，将获得1股Technip Energy股票。 TechnipFMC分配给TechnipFMC股东的Technip Energy股票将约占Technip Energy在分配和投资完成后立即发行和发行的股份的50.1%。 TechnipFMC将保留Technip Energy剩余的49.9%权益，但打算在剥离后的18个月内大幅减少其在Technip Energy的持股比例。 TechnipFMC将保留Technip Energy剩余的49.9%的权益，但打算在剥离后的18个月内大幅减少其在Technip Energy的持股比例。

零碎股份的处理

TechnipFMC股东将不会获得Technip Energy的零碎股份。如果TechnipFMC股东有权获得部分Technip Energy 股票，则该部分Technip Energy股票将由相关中介汇总并出售。出售完成后，每名TechnipFMC股东将从相关中介机构获得来自出售净收益 的现金支付，以代替该TechnipFMC股东原本将获得的任何零碎Technip Energy股票。预期出售部分Technip Energy股份所得的现金净额将于付款日期后尽快由有关中介记入TechnipFMC股东的账户 。TechnipFMC股东将不需要支付、交出或交换其TechnipFMC股票来获得其 Technip Energy股票或现金支付，以代替分拆中的零碎股票，除非上文标题为“-何时以及如何接收Technip Energy股票”一节中另有描述。本招股说明书中所述的Technip Energy股票分配取决于TechnipFMC董事会对某些条件的满足或豁免。有关这些条件的详细说明，请参阅标题为“剥离的条件”一节。

锁定安排

在完成剥离和投资时，Technip Energy签订了关系协议，根据该协议，除其他事项外，BPI同意不提供、质押、宣布有意出售、出售合同、出售任何期权或合同、购买任何期权或合同、直接或间接授予购买或以其他方式处置的任何期权、权利或认股权证，或签订任何全部或部分转让的互换或其他协议， 不提供、质押、宣布出售任何期权或合同的意向、出售任何期权或合同的意向、购买任何期权或合同的意向、购买任何期权或合同的意向、购买任何期权或合同的意向、授予购买或以其他方式处置的任何期权、权利或认股权证、或签订全部或部分转让的任何掉期或其他协议。在未得到Technip Energy事先书面同意的情况下，在分销日期后180天内实益拥有与投资相关购买的任何Technip Energy股票。见“大股东和关联方交易-关联方交易-Technip Energy之间的协议，TechnipFMC和BPI-关系协议”。

在分拆完成之前，Technip Energy签订了分离和分销协议，并打算与TechnipFMC签订其他几项协议，以实现分离，并在分拆后为TechnipFMC与TechnipFMC的关系提供一个框架，根据这些协议，TechnipFMC同意在分拆日期后的60天内进行特定的锁定，而不会收到Technip Energy的事先书面同意，但某些例外情况除外。见“大股东和关联方交易-关联方交易-Technip Enregies和TechnipFMC之间的协议-TechnipFMC转让Technip Energy股份和 TechnipFMC的ADR”。

收益的使用

Technip Energy将不会从剥离中获得任何收益。

上市

拟上市股份

本招股说明书涉及允许Technip Energy股票在巴黎泛欧交易所进行交易。作为剥离的一部分，TechnipFMC将向持有TechnipFMC股票的股东派发股息，作为股息，截至记录日期纽约时间下午5点，这些股东实益拥有的每5股TechnipFMC股票将对应1股Technip Energy股票。将 分配的Technip Energy股票的实际数量将取决于截至记录日期的已发行和已发行TechnipFMC股票总数。在本招股说明书发布之日，TechnipFMC的流通股数量为450,433,770股。TechnipFMC 分配给TechnipFMC股东的Technip Energy股票将占紧随分配完成后已发行的Technip Energy股票的约50.1%。TechnipFMC将保留Technip Energy剩余49.9%的权益，但 打算在剥离后的18个月内大幅减少其在Technip Energy的持股比例。

TECHNIP ENERENCES股票的上市和交易

截至本招股说明书发布之日，Technip Energy是TechnipFMC的全资子公司。因此，目前还不存在Technip Energy股票的公开市场 。除不可预见的情况外，已申请将Technip Energy的所有股票在巴黎泛欧交易所挂牌交易，交易代码为“TE”。ISIN将为NL0014559478。Technip Energy股票的参考价将于2021年2月15日或前后通过泛欧交易所巴黎证券交易所发布的公告公布。Technip Energy股票在巴黎泛欧交易所的独立交易将于上午9点开始。CET于上市日期(即2021年2月16日)，按如有条件交付(视交付情况而定)计算(该等交易将于2021年2月23日(付款日期)结算)。投资者应与其经纪人或托管人联系，了解此类机构的 安排和/或参与假设和交付时交易的能力。

Technip Energy股票的交割和结算分别于2021年2月16日、2021年2月17日和2021年2月18日以如果和当交付的方式进行，预计 将在付款日(即2021年2月23日)进行。

视情况而定，托管人将被允许出售支付目前适用的预扣税所需数量的Technip Energy股票。TechnipFMC 股东应咨询其账户托管人，以确定将在这方面实施的程序。

Technip Energy股票的股票代码为“TE”，将于上午9点开始正常交易。欧洲东部时间2021年2月19日，预计此类交易的定期结算将于2021年2月23日开始。

Technip Energy的股票将以欧元交易。

预期时间表

下表列出了与Technip Energy股票在巴黎泛欧交易所上市、交易和结算相关的某些关键日期。

Technip Energy和TechnipFMC可能会调整时间表和整个招股说明书中给出的日期、时间和时段。如果Technip Energy和TechnipFMC决定 调整日期、时间或周期，他们将在Technip Energy和TechnipFMC的网站上发布新闻稿。任何其他重大更改将在Technip Energy和TechnipFMC网站上的新闻稿以及本招股说明书的 附录中公布(如有必要，请参阅“重要信息-补充资料”)。

Tecip Energy股票的交割、结算和结算

TECHNIP ENERENCES股票的清算和结算

预计TechnipFMC股东可能会获得在剥离过程中通过Euroclear France分配给他们的Technip Energy股票，在账簿上记入 任何一个持有者的权益(审查员)或注册(名词性)表格。此外，股东可选择以登记形式持有Technip Energy股票，股票登记册将由Technip Energy在荷兰或部分荷兰境外保存，以遵守适用的当地法律或证券交易所规则。最后，预计TechnipFMC股东可能会选择持有通过存托信托公司(“DTC”)交付的美国存托凭证中的Technip Energy股票 ，相当于已交付给该存款银行的欧洲清算法国托管人的Technip Energy股票的等值金额。持有者和注册的 股票交付方式的入账权益均通过EuroClear France和中央托管系统进行操作，EurocleFrance是一个组织，负责维护巴黎泛欧交易所上市公司的股票和其他证券账户，通过该系统，认可的金融中介机构之间公开上市公司的股票和其他 证券转让将以非物质化的形式记录下来，并进而记入EuroClear法国参与者的贷方，进而可将其进一步贷记给其他托管人或 客户。无记名形式的记账权益可由经认可的金融中介机构持有，如经纪商、银行或其他认可金融机构，而登记形式的记账权益将由Tecip Energy股票的托管人持有，该托管人被指定维持登记在股东名下的登记股票。

首次交付Technip Energy股票

目前预计，在记录日期 持有TechnipFMC股票的TechnipFMC股东将获得以下自动交割分配和选择：

对于以认证形式持有TechnipFMC股票的TechnipFMC股东，北卡罗来纳州的Computershare Trust Company将建立一个门户网站，允许该股东 选择(I)通过Euroclear France的经纪参与者，(Ii)以注册形式直接在荷兰登记册上获得其TechnipEnergy股票，或(Iii)作为美国存托凭证(ADR)。

Technip Energy已任命SGSS为通过欧洲清算法国公司(Euroclear France)持有记名股票作为账簿权益的股东的登记处。在欧洲结算法国以外，TMF 将担任以登记形式持有的Technip Energy股票的荷兰登记处。

根据法国法律，投资者可以在托管人的托管账户中持有股票，这些股票将记入托管人的贷方。股东 (某些金融机构除外)通常不可能持有直接账户或以其他方式直接在Euroclear France注册。此外，欧洲结算法国公司的主登记簿和欧洲清算法国结算系统参与者的账户 与Technip Energy的荷兰股票登记簿是不同的，并且是分开的。以这种形式持有股票的投资者通常可以在Technip Energy的荷兰股票登记册上登记为股东，如果他们这样做的话。

希望改变持有Technip Energy股票方式的投资者应联系其银行或经纪人以获取更多信息，包括 任何可能适用于此类转让的特殊结算考虑因素。

Technip Energy和TechnipFMC都不能向股东保证拆分后TechnipFMC股票或TechnipEnergy股票的交易价格，或者拆分后Technip Energy股票和TechnipFMC股票的合计交易价格是否会低于、等于或高于剥离前TechnipFMC股票的交易价格。作为剥离的结果，TechnipFMC预计TechnipFMC股票在2021年2月16日开盘时的交易价格将低于2021年2月15日收盘时的交易价格，因为交易价格将不再反映Technip Energy的价值 。见“风险因素--与持有Technip Energy股票有关的风险”。

根据章程中可能包含的特定类型转让的任何程序要求，分配给 TechnipFMC股东的Technip Energy股票可以自由转让，但作为Technip Energy附属公司的个人获得的Technip Energy股票除外。

美国存托凭证

自付款之日起，该公司打算在美国建立一个赞助的ADR计划。ADR是由美国存托银行 发行的可转让美国证券，代表指定数量的非美国公司证券，这些非美国证券存放在作为托管人的同一开户银行。美国存托凭证不会在美国的任何全国性证券交易所上市，也不会在美国的任何自动交易商间报价系统上报价，而是进行场外交易。美国存托凭证持有人通常享有与相关股东相同的权利，但须遵守 美国存托凭证和将提交给证券交易委员会的与设立美国存托凭证相关的存款协议中规定的条款。美国存托凭证的持有者通常有权投票，方法是向开户银行或其指定人提供投票指示，开户银行或其指定人将根据其指示投票其美国存托凭证相关的Technip Energy股票。美国存托凭证持有人通常有资格获得与公司相关股票相关的所有股息或其他权利，并获得以美元支付的所有现金 。可能会有股票期权，允许股东积累更多的美国存托凭证(ADR)。美国存托凭证持有人可根据存款协议收取费用，包括但不限于美国存托凭证的发行、美国存托凭证的注销 以及现金支付的兑换和转账费用。不能保证该公司将成功地建立ADR计划。公司ADR计划的详情(如果成立)将在 将在www.sec.gov上提交给证券交易委员会的表格F-6中的 相关注册声明中获得。

排名和分红

在分配时，Technip Energy的股票将排在平价通行证在所有方面，并将有资格获得Technip Energy可能在Technip Energy股票上宣布的任何股息。 Technip Energy股票。请参阅“股利政策”。

治国理政法

此次上市受法国法律管辖。

关于巴黎泛欧交易所的一般信息

巴黎泛欧交易所(Euronext Paris)是一个受监管的市场，由市场运营商Euronext Paris S.A.(Euronext Paris S.A.)运营和管理。进军企业(EnterpriseDe Marché))负责 证券的准入和上市证券交易的监管。泛欧交易所巴黎证券交易所(Euronext Paris S.A.)每天发布一份官方价目表，其中包括泛欧交易所巴黎交易所上市证券的价格信息。在巴黎泛欧交易所上市的证券按字母顺序进行分类。此外，泛欧交易所巴黎证券交易所(Euronext Paris S.A.)为分类目的创建了以下舱室：

Technip Energy的股票将在A板块上市。

巴黎泛欧交易所的交易

巴黎泛欧交易所的交易需事先获得巴黎泛欧交易所的批准。在巴黎泛欧交易所上市的证券正式通过作为巴黎泛欧交易所成员的授权金融机构进行交易。Euronext Paris S.A.将在Euronext Paris上市的证券归入以下两个主要类别之一(连续(或继续“)或通过拍卖)，取决于它们是否属于某些指数或 细分市场，和/或它们的历史和预期交易量以及流动性提供者的存在。Technip Energy股票将在继续类别，其中包括交易最活跃的证券。与 有关的股份继续类别在每个交易日从上午9点开始交易。至下午5：30CET，开业前阶段从上午7点15分开始。至上午9点下午5：30开始的收盘前阶段。至下午5点35分(在此期间，开盘前和收盘前交易 被记录下来，但直到上午9：00开盘拍卖才执行。和下午5点35分的闭幕拍卖)。闭幕拍卖将于下午5点35分举行。此外，从下午5点35分开始至下午5：40，交易可按收盘价 拍卖价(最后阶段交易)进行。股票交易在下午5点40分后连续交易。在下一个交易日的开盘前阶段开始之前，可能会发生场外交易，且价格必须在最后报价 正负1%以内。

Euronext Paris S.A.可暂时暂停、冻结或限制该证券的交易，前提是该证券的买入或卖出订单会导致价格超过其法规规定的特定 门槛，即“预订门槛”或“项圈”。这些门槛是根据参考价的百分比波动设定的。具体地说，如果一架飞机的报价继续证券，如Technip Energy股票，在开盘拍卖中变化超过6%，在连续交易中变化3%，Euronext Paris S.A.可能暂停交易长达两分钟。Euronext Paris S.A.还可能暂停在Euronext Paris上市的证券交易，以防止或阻止无序的市场状况。此外，在某些情况下，包括例如在收购要约的情况下，泛欧交易所巴黎公司还可以应AMF的要求暂停有关证券的交易。

一般来说，在巴黎泛欧交易所上市的证券交易在交易后的第三个交易日以现金结算。作为巴黎泛欧交易所(Euronext Paris)会员的市场中介机构也被允许向投资者提供通过延期结算服务(Euronext Paris)下单的可能性。不同的工作顺序(Orres stipulésàRèglement différé)或“DSO”)。符合此类延期结算服务资格的证券清单列于巴黎泛欧交易所的通知中。如果市场情况需要，泛欧交易所巴黎证券交易所可以暂时从上述名单中撤回证券。Technip Energy股票将有资格享受延期结算 服务。一般来说，DSO的执行会将客户账户的借方或贷方推迟到本月的最后一个交易日。然而，投资者可以在月底前的第四个交易日选择将DSO的 结算推迟到下个月。这种延期发生在月底前的第三个交易日，导致巴黎泛欧交易所的成员向客户的现金账户支付或从客户的现金账户中扣除相当于客户按交易价持有的头寸价值与按延期价格的价值之间的差额的保证金 金额(无论客户是否在过渡期间从事交易)。在 延期结算基础上交易的股权证券仅在注册到买方账户后才被视为已转移到买方客户。巴黎泛欧交易所的规定决定了巴黎泛欧交易所成员将从证券中分离出来的权利重新转让给代表其签署DSO的买入客户的程序。总体而言, 巴黎泛欧交易所的会员有权获得与证券有关的优先认购权，但前提是他们负责将上述权利转让给代表其签立DSO的买入客户。巴黎泛欧交易所的成员有权获得与证券有关的股息，前提是他们负责支付 其购买客户收到的股息的确切现金等值，这些客户已代表这些客户签署了DSO。

在巴黎泛欧交易所以注册形式持有的证券进行任何转让之前，必须将证券转换为无记名形式，并相应地记入由注册清算机构EuroClear France的认可中介机构 维护的账户 。证券交易是由所有者向相关认可的中介机构发出指示(如果合适的话，通过代理人)发起的。 在巴黎泛欧交易所上市的证券交易通过LCH Clearnet进行清算，并使用连续的净结算系统通过EuroClear France进行结算。向参与交易的经纪自营商或其他代理人支付费用或佣金。

股利政策

一般信息

根据荷兰法律和组织章程，利润分配将在采用第2条：391BW(“年度账目”)中提到的Technip Energy的年度账目(“年度账目”)后进行，Technip Energy将根据该账目决定是否允许进行此类分配。Technip Energy可以向其股东进行分配，无论是从利润还是从储备中分配， 前提是其股东权益超过已缴足股本和催缴股本加上荷兰法律规定的准备金之和。

Technip Energy董事会可能会决定保留利润或部分利润。 Technip Energy董事会在上一句中提及的保留之后的任何剩余利润将由股东大会支配，股东大会可能会决议将剩余利润添加到储备中或将其分配给股东。股息将分配给股东。按比例 他们的持股比例。

在符合荷兰法律和章程的情况下，Technip Energy董事会可能会决议派发中期股息。为此，Technip Energy 董事会必须编制中期资产负债表。该中期报表应不早于宣布临时分配决议的月份的前一个月的第三个月的第一天显示Technip Energy的财务状况。 中期股息只能在以下情况下派发：(I)编制中期资产负债表，显示可供分派的资金充足，以及(Ii)股东权益超过 已缴足及催缴股本加荷兰法律规定于Technip Energy董事会通过该决议案时须维持的准备金之和。

根据Technip Energy董事会的建议，股东大会可议决Technip Energy从其一个或多个可自由分配的储备中向股东分配利润以外的其他方式，但须适当遵守Technip Energy关于储备和股息的政策。

股息和其他分配应不迟于Technip Energy Board确定的日期支付。对股息和其他分派的索赔，自该等股息或分派开始支付之日起五年内未 作出的，将失效，任何此类金额将被视为已被没收为Technip Energy。

股东管辖范围和Technip Energy公司所在国家/地区的税收立法可能会对Technip能源股票的收入产生影响。有关详细信息，请参阅“税收”。

股利历史

自2019年10月16日成立以来，Technip Energy一直没有支付任何股息。

股利政策

利润分配将在采用Technip Energy的年度账目后进行，且仅在Technip Energy的权益超过荷兰法律必须保留的实缴和催缴部分资本和准备金的总和的范围内进行。Technip Energy Board可根据财务状况、收益、公司战略、运营子公司的资本要求、契约、法律要求以及Technip Energy Board认为相关的其他因素，决定保留利润或部分利润。Technip Energy董事会作出该等保留后的任何剩余溢利将由股东大会 处置，股东大会可议决将剩余溢利加入储备金或分配予股东。Technip Energy董事会也可能决定派发中期股息。为此，Technip能源委员会需要编制一份中期资产负债表，证明可供分配的资金充足。有关更多信息，请参阅“风险因素-与Technip Energy股票所有权相关的风险-不能保证Technip Energy将支付或宣布分红”。

在不影响Technip Energy在任何情况下都没有义务进行分配的情况下，并在股东大会上批准年度股息的情况下，公司的目标是通过持续的股息支付为股东带来定期和不断增长的资本回报。最迟从2022年开始，公司打算每年支付股息，基于净收益的百分比 ，最初至少占净利润的30%。另见“趋势信息--商业趋势--中期目标”。

股东将有权获得分拆后宣布和支付的任何股息。

支付股息的方式和时间

任何现金股息原则上都将以欧元支付。根据章程，Technip Energy董事会可能决定，Technip Energy股票的分配 将以欧元或其他货币支付。通过Euroclear France支付给股东的任何股息将自动记入相关股东的账户，而无需 股东提交文件证明他们对Technip Energy股票的所有权。将使用Technip Energy股东名册和记录中包含的信息，以登记形式(不是通过Euroclear France，而是直接向相关 股东)支付Technip Energy股票的股息。

未收取的股息

任何宣布的股息和其他分配的索赔在这些股息或分配发放支付之日起五年零一天失效。在此期间未收取的任何 股息或分派将被视为已被没收为Technip Energy。

资本化与负债

下表列出了该公司截至2020年11月30日的综合资本和负债情况：

阅读这些表格时应结合本招股说明书其他部分的公司合并财务报表及其附注、中期简明合并财务报表 及其附注以及题为“经营和财务回顾”的章节。

除下文所述外，自2020年11月30日以来，本公司的资本及负债并无其他重大变动。以下“经调整” 资料仅供参考，并不表示本公司于订立过渡性定期融资、本公司订立新循环信贷融资及 本公司与TechnipFMC之间的现金转让及分拆完成后，本公司的实际资本总额将会是多少。 以下“经调整”资料仅为说明性资料，并不代表本公司在订立过渡性定期融资、本公司订立新的循环信贷融资及 本公司与TechnipFMC之间的现金转移完成及分拆完成后的实际资本总额。

资本化(未经审计)

⁽¹⁾*本栏所列财务信息来自公司截至2020年11月30日的现金 管理系统，但租赁负债是截至2020年11月30日的估计值、应向TechnipFMC直接对账的贷款以及反映自2020年6月30日以来与Technip Energy业务相关的主要影响的已投资股权。

⁽²⁾  租赁负债按新租赁准则IFRS 16 入账，代表剩余租赁付款的现值。截至2020年11月30日，租赁负债总额为2.469亿欧元，其中4270万欧元为流动负债(即，从2020年11月30日起期限小于或等于一年 )，2.042亿欧元为非流动(即，期限超过一年)。

⁽³⁾ 商业票据是指根据TechnipFMC的可转让欧洲商业票据计划安排发行的余额，公司的关联公司Technip Euroash S.N.C(以下简称“Technip Euroash”)是该计划的法定义务人。商业票据计划目前的上限为10亿欧元，在剥离之前将 缩减至7.5亿欧元。根据本协议发行的商业票据的剩余期限最长为一年。调整后的估计商业票据为1.253亿欧元，反映了通过Technip EuroCash的商业票据计划获得的短期资金的剩余金额，公司预计这些资金在剥离之日仍未偿还。

⁽⁴⁾ 应付TechnipFMC的贷款是指在报告期内，TechnipFMC与Technip Energy或其子公司出于各种业务和融资原因单独协商的独立贷款。这些贷款在公司合并财务报表中被视为关联方贷款，期限不到 年。截至2020年11月30日，应付TechnipFMC的贷款金额已根据相关子公司的确认进行了估计。由于应付TechnipFMC的调整后贷款反映了在剥离完成之日 未偿还金额的全额偿还。

⁽⁵⁾  截至剥离之日，Technip Energy预计在桥梁定期贷款项下将有6.263亿欧元的未偿还借款。过渡性定期贷款的初始期限为12个月，可以选择最多两次延长6个月。

⁽⁶⁾ 在分拆日期完成前，Technip Energy将不会与TechnipFMC组成 独立公司，因此，本公司认为在分拆完成前列报股本或分析储备并无意义。本公司的投资权益净额为 ，由投资权益变动表中的投资权益总额表示，包括投资权益和留存收益、累计其他全面收益(亏损)和非控制权益(见“截至2019年12月31日止年度的合并财务 报表和编制合并财务报表时采用的2017-1.4原则”)。

⁽⁷⁾ 投资股本的调整包括截至2020年11月30日确定的头寸，反映了5.699亿欧元的现金，这些现金将作为资本结构分配的一部分，从公司转移到TechnipFMC。

负债(未经审计)

⁽¹⁾ 本栏所载财务信息来源于本公司截至2020年11月30日的现金管理系统，除租赁负债是截至2020年11月30日的估算值外，与子公司直接对账的TechnipFMC贷款以及反映自2020年6月30日以来与Technip Energy业务相关的主要影响的已投资股本。

⁽²⁾ 银行现金及手头现金的调整与预期现金状况相对应 基于根据分拆协议为促进分拆而进行的交易。

⁽³⁾ 现金等价物包括短期存款和其他证券。

⁽⁴⁾ 应付TechnipFMC的贷款是指在报告期内，TechnipFMC与Technip Energy或其子公司出于各种业务和融资原因单独协商的独立贷款。这些贷款在公司合并财务报表中被视为关联方贷款，期限不到 年。截至2020年11月30日，应付TechnipFMC的贷款金额已根据相关子公司的确认进行了估计。由于应付TechnipFMC的调整后贷款反映了在剥离完成之日 未偿还金额的全额偿还。

⁽⁵⁾ 租赁负债按新租赁准则国际财务报告准则第16号入账， 代表剩余租赁付款的现值。截至2020年11月30日，租赁负债总额为2.469亿欧元，其中4270万欧元为流动负债(即，自2020年11月30日起到期少于或等于一年)，2.042亿欧元为非流动(即，期限超过一年)。

⁽⁶⁾ 商业票据是指根据TechnipFMC的商业票据计划 发行的余额，该公司的实体之一Technip EuroCash是该计划的法定义务之一。商业票据的剩余期限最长为一年。截至2020年11月30日，商业票据的金额由Technip Energy的 现金管理系统发行。调整后的估计商业票据为1.253亿欧元，反映了通过Technip EuroCash的商业票据计划获得的剩余短期资金，公司预计在剥离之日 仍将未偿还。

⁽⁷⁾  截至剥离之日，Technip Energy在桥梁定期贷款项下将有6.263亿欧元的未偿还借款 。过渡性定期贷款的初始期限为12个月，最多有可能延长两次6个月。

⁽⁸⁾ 非流动贸易及其他应付款项包括于亚马尔合资企业记录的 强制性可赎回金融负债(定义见下文)的非流动部分，相当于预期向亚马尔合资伙伴支付未来股息的责任。截至2020年11月30日，MRL的当前部分为1.453亿欧元。

截至2020年11月30日，TechnipFMC拥有总额25亿美元的高级无担保循环信贷安排协议，其中包括分配给公司的10亿欧元 ，以反映将与剥离相关实施的新循环信贷安排(定义见“经营和财务审查-流动性和资本资源-融资来源”)。循环信贷 贷款项下的可用能力因未偿还商业票据而减少。

除“经营和财务回顾-合同义务”和“经营和财务回顾-表外安排和或有负债”中所述的表外安排和合同义务外，公司没有任何间接或或有负债。

运营和财务回顾

以下讨论及分析应与本招股说明书的其余部分一并阅读，包括合并财务报表及中期简明合并财务报表，包括附注及核数师报告，均载于本招股说明书的其他部分。

除另有说明外，本次经营和财务审查以合并财务报表和中期简明合并财务报表为基础。 有关本招股说明书中包含的公司历史财务信息的列报方式的讨论，请参阅“重要信息-财务和其他信息的列报”。

以下讨论包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。该公司未来的业绩可能与下面讨论的 大不相同。可能导致或促成这种差异的因素包括但不限于本招股说明书中题为“风险因素”和“业务”的章节以及其他部分特别讨论的那些因素。有关与这些陈述相关的风险和不确定性的讨论，请参阅“重要信息-前瞻性陈述”。

概述

公司简介

该公司是能源转型领域的领先E&T公司。该公司将在协助客户实现净零目标方面发挥关键作用 。客户必须协调不断增长的全球能源需求、日益严格的环境和气候目标、不断上升的社会和政治压力，以及对负担得起和可靠的能源供应的需求。该公司通过其新兴清洁能源技术、降低传统行业排放的一系列工具以及面向全球能源链的脱碳解决方案，提供 应对这些挑战的解决方案，所有这些都将使其客户能够在不稀释回报的情况下使其 产品多样化。

作为收入最高的E&T公司之一，该公司为其客户提供全方位的设计和项目开发服务，涵盖下游价值链 ，从早期接洽技术咨询到最终验收测试。该公司以“能源造就明天”为座右铭，交流其在天然气以及设计、施工和工业应用方面的专业知识，该公司预计，随着世界向碳密集度较低的经济转型，这些领域的应用将变得更加突出。该公司的核心目标是结合其E&T能力，推出新的 能源解决方案，并为世界能源转型提供应用。

该公司的业务重点是研究、工程、采购、建设和项目管理与生物燃料和碳氢化合物的天然气货币化、精炼和化学加工相关的整个陆上和海上设施 。该公司经常在极端气候条件下进行大规模、复杂和具有挑战性的项目。该公司依靠早期参与 和前端设计，以及流程设计和工程的技术诀窍，无论是通过集成其专有技术还是通过联盟合作伙伴。公司致力于整合和发展先进技术，增强公司的项目执行能力。

该公司还为其他关键行业提供支持服务，如生命科学、可再生能源、采矿以及金属和核能。

该公司相信，它与竞争对手的不同之处在于它能够为客户提供全面的技术、产品、项目和 服务组合。该公司的能力范围从可行性研究、咨询服务、工艺技术诀窍、专有设备和项目管理到全面的工程和施工。该公司支持天然气货币化、乙烯、氢气、炼油、石化和聚合物、化肥和其他活动。该公司在集成工艺技术(无论是专有技术还是来自第三方许可方的技术)方面的专业知识促进了早期的项目参与，并对项目经济产生了重大影响。

该公司与世界上一些最知名的石油和天然气公司合作，在全球范围内进行技术、设备和建筑方面的合作。此外，公司的 项目管理咨询服务利用其在复杂项目管理方面的专业知识为其客户带来好处。

高管概述

在确定总体战略时，公司在制定其 战略计划并做出与资本和人力资源配置相关的决策时，重点关注特定于经济和行业的驱动因素和影响其业务的关键风险因素。本公司的业务业绩主要受石油和天然气公司资本支出变化的推动，这在很大程度上取决于当前和预期的 未来原油和天然气需求、产量以及大宗商品价格。该公司使用原油和天然气价格作为需求指标。此外，该公司使用陆上和海上钻井平台数量作为需求的 指标，从而影响全球生产活动水平和客户支出决策。这些因素包括与全球经济前景、产品过时和竞争环境相关的风险。 公司在其业务战略中应对这些风险，其中包括持续开发前沿技术和培养牢固的客户关系。

该公司在评估其经营业绩时，除了考虑入站订单和积压订单的水平 外，还会考虑收入、营业利润和已动用资本等业务绩效指标。公司收入的很大一部分是按照完成百分比法确认的。此类安排的现金收入通常发生在规定的 合同条款下实现的里程碑。因此，收入确认的时间并不总是与客户付款的时间相关。该公司的目标是安排其合同的结构，以获得预付款，这些预付款通常用于为工程工作和库存采购提供资金 。

虽然原油价格在2020年下半年有所企稳，但自2020年初以来，价格仍下跌了30%以上，这主要是由于新冠肺炎导致的市场供应过剩。尽管与新冠肺炎大流行相关的需求破坏持续到2020年，但随着欧佩克+国家适应供应过剩的市场，原油的短期前景有所改善。预计长期需求仍将上升，该公司相信，这一前景最终将使其客户有信心增加对新的石油和天然气生产来源的投资。该公司仍然相信，从长远来看，近海和深水开发仍将是其客户投资组合的重要组成部分。该公司在天然气等过渡燃料领域的强大定位也将使其在能源过渡市场发挥关键作用。

陆上市场活动继续提供一系列切实的机会，尤其是天然气货币化项目，因为天然气和可再生能源继续 在全球能源需求中占据更大份额。尽管最近液化天然气现货价格走软，但考虑到天然气作为关键能源过渡燃料的作用，长期前景仍将保持强劲。市场在2019年经历了创纪录水平的新产能最终投资决策，为公司带来了重大好处。该公司有信心在近期和中期内继续进行新的液化天然气投资。

作为行业领先者，该公司为新液化和再气化能力的增长以及生物燃料、绿色化学和其他能源替代产品的机遇做好了充分的准备。例如，该公司正积极参与多个地区的液化天然气饲料研究。这些Feed研究提供了一个与客户早期接触的平台，可以显著降低项目执行风险，同时还支持公司追求EPC合同。此外，公司继续有选择地在中东、非洲、亚洲和北美市场寻求炼油、石化、化肥和可再生能源项目机会。

由于宏观环境继续支持国际增长周期，导致近海和深水勘探和开发活动增加 ，预计近海市场活动将在短期内受益。最近在巴西、澳大利亚和东非等地区发现的储量丰富的海上油田，预计将成为增加投资的驱动力。从长远来看，天然气有望成为全球能源组合中更大的一部分，这需要在上游行业进行新的投资。

制备基础

Technip Energy业务在所有提交的时期都没有形成一个单独的法律公司集团。因此，合并财务报表和中期简明合并财务报表是从TechnipFMC IFRS合并财务报表和会计记录以及其遗留公司在2017年1月合并完成之前的财务报表和会计记录中派生(剥离)的。 合并财务报表和中期精简合并财务报表是从TechnipFMC IFRS合并财务报表和会计记录以及其遗留公司在2017年1月完成合并之前的财务报表和会计记录派生(剥离)的。合并财务报表和中期简明合并财务报表包括TechnipFMC子公司在该历史时期内归属于Technip Energy业务的资产和负债， 不包括该历史时期Technip Energy子公司内非归属于Technip Energy业务的资产和负债。合并财务报表和中期精简合并财务报表包括 与某些TechnipFMC业务支持功能相关的费用和费用分配，包括人力资源运营、房地产和设施服务，包括现场安全和高管保护、采购、IT、商业支持 服务以及财务报告和会计运营。此外，TechnipFMC公司在公司治理领域的一般和行政职能，包括董事会和其他公司职能，如税务、公司治理和上市公司合规、投资者关系、内部审计、财务和沟通职能，也进行了分配。

编制合并分拆财务报表要求管理层做出某些估计和假设，包括与2017年1月合并完成前的TechnipFMC遗留 公司有关的估计和假设，无论是在资产负债表日期还是在影响报告的资产负债额和费用的期间。实际结果和结果可能 与这些估计和假设不同。管理层认为，所采用的分配方法是合理的，所有分配都是在合理反映本公司所接受的服务、代表本公司产生的成本以及本公司的资产和负债的基础上进行的。虽然综合财务报表及中期简明综合财务报表反映管理层对与本公司有关的所有历史成本的最佳估计，但 这可能并不反映本公司于报告期内作为独立上市公司营运时的营运结果、财务状况或现金流，亦不反映本公司在分拆完成后在独立基础上的未来实际开支及 业绩。管理层认为，如果Technip Energy是一家独立的独立公司，估计实际成本是不可行的 。

有关编制合并财务报表的更多信息，请参阅本招股说明书其他部分包含的合并财务报表附注1。

评估公司合并财务报表和评估未来前景时应考虑的事项

公司的经营结果、财务状况和现金流可能与公司在本招股说明书包含合并财务报表期间独立于TechnipFMC运营或作为独立于TechnipFMC的 实体运营所产生的结果不同，这些信息可能不能指示Technip Energy未来的运营结果或财务表现。因此， 投资者在评估公司的历史经营业绩和未来前景时应考虑以下事实：

亚马尔液化天然气核算

该公司与其合作伙伴(“亚马尔合资伙伴”)建立了各种合同实体，以执行亚马尔液化天然气项目(“亚马尔实体”)的设计、工程和 建设，该项目是位于俄罗斯北极圈以外的世界上最大的陆上项目。该项目旨在为一家合资企业每年生产1650万公吨液化天然气 和1.2公吨天然气凝析油，该合资企业的大部分股份由该公司的客户诺瓦泰克公司持有，诺瓦泰克公司是一家在俄罗斯证券交易所上市的俄罗斯石油和天然气公司。

于二零一六年第四季，本公司取得亚马尔实体之投票权控制权益。在向 公司提供投票权控制权益的合同条款修订之前，本公司根据其以前在这些实体中持有的权益，按照权益会计方法对这些实体进行会计核算。

截至2016年12月31日，与这些实体相关的总资产、负债和权益已合并到本公司的综合财务状况表中， 本公司于2017年1月1日和2018年1月1日开始的年度经营业绩反映了与这些实体相关的综合经营结果。

由于公司努力保持净现金状况，并通过对潜在或有事件的最佳估计来管理合同，因此其项目通常 在项目生命周期的大部分时间内以净合同责任运营-项目的合同责任通过完成业绩或通过有效的项目执行来消除，从而使公司能够在项目结束时释放 或意外事件。当意外事件解除或执行成本低于预期时，合同责任解除，并产生项目利润。一旦亚马尔合资企业确定应将部分 合同责任作为合作伙伴股息支付，亚马尔合资企业会将此记录为支付给其他亚马尔合资伙伴的全部股息的强制可赎回财务责任(“MRL”)。当亚马尔合资企业向亚马尔合资伙伴(包括本公司)支付股息时，MRL将 降低。在调整后的资产负债表演示文稿中，由于公司正在计入其在亚马尔实体中的比例份额，因此不需要 确认MRL。

由于本公司从2016年第四季度开始合并亚马尔实体的总业绩(而不仅仅是核算其在亚马尔实体的权益)，因此本公司需要记录MRL，以核算亚马尔合资伙伴在亚马尔实体股权中的非控股权益的公允价值-代表本公司有义务通过股息向亚马尔实体转让部分股权 。正如合并财务报表附注20进一步解释的那样，截至2017年12月31日，2.601亿欧元MRL中的5810万欧元计入其他流动负债。

此MRL会定期重估为其公允价值，以反映当前基于修订后的项目盈利估计向亚马尔合资伙伴支付股息义务的当前预期 。MRL的公允价值变动在综合损益表中计入利息支出。

影响经营成果可比性的因素

近期重大交易

收购、撤资和其他交易可能会严重影响该公司业务的同比业绩的可比性。下面介绍了2020、2019、2018和2017年的重要交易。

2020年的重大交易

2020年10月7日，公司与领先的无碳氢气生产和分销设备制造商和供应商McPhy Energy S.A.(“McPhy”)签署了一份谅解备忘录，根据该备忘录，公司和McPhy将共同致力于技术开发和项目实施。2020年10月14日，公司购买了McPhy的638,297股，相当于McPhy 2.29%的资本 权益，作为McPhy私募发行的一部分，总对价为1500万欧元。根据本公司与McPhy签署的股份认购协议，本公司 将在McPhy董事会获得代表，但须经McPhy预计于2021年1月31日或之前召开的下一次股东大会批准。

2019年的重大交易

2019年6月25日，TechnipFMC宣布了一项全球决议，向美国司法部(DoJ)和巴西当局(联邦检察院(MPF)、巴西总审计长(CGU)和巴西总检察长(AGU))支付总计3.013亿美元，以解决某些反腐败调查，其中2.813亿美元与Technip 能源业务有关。见“商务-法律和仲裁程序”。

2018年的重大交易

2018年4月，该公司从索尔维手中收购了EPICEROL技术，以扩大其可持续化学产品组合。与传统的以化石为原料的技术相比，这项技术以一种节能和经济的方式将甘油转化为环氧氯丙烷。位于法国里昂的工艺技术运营中心正在主持、营销和进一步开发这项技术。

2018年5月14日，公司通过从埃克森美孚手中收购剩余所有权，增加了其在獾许可有限责任公司的股权。截至2018年12月31日止年度录得税前净收益630万欧元 。

于2018年7月18日，本公司与POC Holding Oy订立股份买卖协议，出售Technip Offshore Finish Oy的100%已发行股份。 截至2018年12月31日止年度确认的税前收益总额为2360万欧元。

关于上文讨论的涉及巴西和法国某些项目的调查，截至2018年12月31日的年度已计入2.6亿美元(2.208亿欧元)的诉讼准备金 ，原因是和解谈判取得进展，以解决监管当局对历史行为的调查。见“商务-法律和仲裁程序”。

2017年的重大交易

合并于2017年1月16日完成，TechnipFMC开始作为一家统一的合并公司在纽约证交所和巴黎泛欧交易所交易，交易代码为 “FTI”。合并后，FMC技术公司的传统业务Load Systems被并入公司。

替代绩效衡量标准--定义

本招股说明书的某些部分包含以下非IFRS财务衡量标准：调整后收入、调整后经常性息税前利润、调整后经常性EBITDA、调整后净额 (债务)现金、调整后订单积压和调整后订单收入，这些指标不被国际财务报告准则确认为财务业绩或流动性的衡量标准，公司认为它们是平均收益指标。

提交的年度业绩指标不是根据“国际财务报告准则”衡量财务业绩的指标，而是管理层用来监测公司业务和运营的基本业绩的指标 ，因此，这些指标没有经过审计或审查。此外，这些指标可能不能反映公司的历史经营业绩，也不能用来预测公司未来的业绩。本招股说明书 中介绍了这些APM，因为管理层认为它们是本公司业绩的重要补充指标，并相信类似的指标在本公司经营的行业中被广泛用于评估 公司的经营业绩和流动性。公司计划在未来的定期财务信息中公布本招股说明书中介绍的APM。

然而，并不是所有的公司都以相同的方式或一致的基础来计算平均收益。因此，这些衡量标准和比率可能无法与 其他同名或类似名称的公司使用的衡量标准相比较。因此，不应过度依赖本招股说明书中包含的年度平均收益指标，也不应将其视为收入、本年度营业利润、现金流或其他根据国际财务报告准则计算的财务指标的替代品。

本招股说明书中的APM陈述不应被理解为公司未来的业绩不会受到特殊或 非经常性项目的影响。

资产负债表应与合并财务报表一起考虑。关于这些平均业绩指标与其最直接可比的“国际财务报告准则”衡量标准的对账情况，见下文 “-替代绩效衡量--分析”。

APM是通过对其各自的非完全归公司所有的股份注册建设项目实体进行逐行整合来确定的， 如下：

每个APM的定义如下：

经营成果的构成要素

收入

如本招股说明书“业务”一节所述，公司的主要产品和服务主要可归类为项目 交付活动或技术、产品和服务活动。在剥离之前，这些活动主要是通过TechnipFMC的Technip Energy业务部门管理的。将公司的主要产品和 服务活动归类为项目交付活动或技术、产品和服务活动，与历史内部报告以及TechnipFMC在2016-2020年间做出的与资源分配和 绩效评估相关的运营决策方式一致。

该公司的项目交付业务在全球提供全面的EPC交付能力。该公司的主要能力充分利用其作为全球EPC供应商的卓越运营和技术优势，包括陆上石油和天然气、液化天然气、气转液(“GTL”)、炼油、乙烯、石化产品、化工产品、化肥以及采用浮式解决方案(浮式生产装置、浮式生产储油和卸载装置(“FPSO”)、浮式液化天然气(“FLNG”)和浮式储存再气化装置)的海上油气(浅水、深水)和浮式解决方案(浮式生产装置、浮式生产储油和卸载装置(“FPSO”)、浮式液化天然气(“FLNG”)和浮式储存再气化装置)。

该公司的技术、产品和服务业务范围更广，将专有技术与相关的许可费和 设备(如液化天然气装载武器和相关的基于知识的服务)结合在一起，形成一个涉及乙烯、炼油、石化、无机和特种化学品以及天然气货币化的全球业务。从技术定义、早期参与 到范围定义、先进技术和项目生命周期支持，公司与客户密切合作，为客户提供最大化投资回报的最佳方法。咨询和服务可以使用公司的 专家咨询品牌Genesis提供，也可以通过公司的项目管理咨询或工程服务业务线提供。

销售成本

公司销售成本的主要组成部分包括：(I)合同采购和分包合同成本，(Ii)合同员工成本，包括工资、奖金、福利和基于股份的薪酬支出和设施成本，以及(Iii)租金、水电费和维护成本。

销售、一般和行政费用

销售费用主要包括赢得合同所产生的成本，包括商业团队成本、投标过程研究、投标准备成本和 广告费。

一般和行政费用主要包括公司管理层和行政人员的工资、奖金、福利和基于股份的薪酬费用、专业服务费、办公设施和其他支持间接费用。

研发费用

研发费用包括直接人员、材料和服务成本，以及在研发活动中发生的某些间接成本和其他成本 。

减值、重组和其他费用(收入)

减值、重组和其他费用主要包括与实施重组计划相关的成本，以降低成本并更好地 调整员工队伍以满足预期的活动水平。

兼并交易与整合成本

合并交易和其他费用与合并两家遗留公司(Technip和FMC Technologies)相关的整合活动以及相关期间的其他 收购相关。这些成本是非经常性的。

其他收入(费用)，净额

其他收入(费用)为净额，主要反映外币损益，包括与重新计量净现金头寸有关的损益。

股权关联公司的收入

权益关联公司的收入反映了公司在权益法投资的经营结果中所占的百分比。这通常代表公司作为合资企业的一部分执行的那些项目的项目 收入的一部分，并且该公司是项目合资企业的少数参与者。

财务收入(费用)，净额

财务收入(费用)，净额，主要包括根据修订后的项目盈利估计，对亚马尔合资伙伴公司的MRL进行重估。在较小的范围内，财务收入(费用)净额还包括现金和现金等价物存款的净收益以及国外损益。

所得税拨备

所得税拨备反映了管理层对预计未来将支付的税款(包括当期和递延所得税)的最佳评估。

公司的有效税率可能会根据适用国家/地区的收益组合而波动，这可能会根据 公司运营所在司法管辖区的变化而变化。

净利润(亏损)

至于Technip Energy的纯利(亏损)，本公司于2018年录得2208百万欧元的法律拨备，涉及美国司法部对本公司为少数股东的合资公司于2003至2007年间在巴西执行的海上平台项目进行的调查，以及Technip Energy Group成员于2002至2013年间在巴西执行的若干其他项目 。正如“商业-法律和仲裁程序”中讨论的那样，这一拨备是2018年确认的净亏损的主要驱动因素，与达到 关键里程碑相关的项目或有事项的发布部分抵消了这一拨备。2019年净利润的增长是上述2018年记录的非经常性法律规定以及接近完成的关键项目的扎实执行的结果。有关推动2019年和2018年收入变化的项目 的更多详细信息，请参阅《-运营结果》。

经营成果

下表载列本公司截至2020年及2019年6月30日止六个月及截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度之经营业绩。

截至2020年6月30日的6个月与截至2019年6月30日的6个月

收入

截至2020年6月30日的6个月，公司收入增长9.1%，即2.349亿欧元，从截至2019年6月30日的6个月的25.945亿欧元 增至28.294亿欧元。

由于项目接近完成，亚马尔液化天然气对本公司收入的贡献较截至2019年6月30日的六个月有所下降。 减少被2019年签署的主要EPC项目的收入贡献增加所抵消，特别是北极LNG 2、BP Tortue Gas FPSO、埃克森博蒙特炼油厂扩建项目以及Midor炼油厂扩建和现代化项目 。

如上所述，项目交付受益于2019年签署的EPC合同的增加。

技术、产品和服务的收入下降主要是由于某些历史悠久的熔炉技术合同即将完成所致。可再生技术领域新技术和能力的多样化，包括与公司Nust新加坡可再生产品扩建项目相关的收入，以及与公司在瑞典和芬兰的生物质转化为液体 (BTL)项目相关的服务，部分抵消了这一增长。

亚太地区的收入减少了1.2%，即620万欧元，降至4.949亿欧元，这与Prelude FLNG项目的完成相对应。

非洲和中东地区的收入增长8.9%，即5090万欧元，达到6.227亿欧元，这主要是由于Midor炼油厂扩建和现代化项目的加快 。这部分被中东的埃诺克-杰贝尔阿里巴巴-SW项目接近完工以及卡里什FPSO项目收入贡献下降所抵消，该项目进入最后项目阶段，模块在新加坡造船厂完成。

美洲地区的收入增长了51.9%，即1.949亿欧元，达到5.707亿欧元，这主要是由于与埃克森博蒙特炼油厂扩建项目相关的收入增加 。

销售成本

截至2020年6月30日的六个月的销售成本增加了14.7%，即2.94亿欧元，从截至2019年6月30日的六个月的19.968亿欧元增至22.908亿欧元。 这一增长与上文“-收入”项下详述的项目的演变有直接关系。

销售、一般和行政费用

由于招标活动增加，截至2020年6月30日止六个月的销售、一般及行政开支由截至2019年6月30日止六个月的1.967亿欧元增加至2.05亿欧元，增幅为4.2%，或830万欧元，但部分被2020年第二季实施的某些降低成本措施的初步效果所抵销。

研发费用

由于技术开发和数字计划方面的工作增加，截至2020年6月30日的6个月的研发费用增加了25.9%，即420万欧元，从截至2019年6月30日的6个月的1620万欧元增加到2040万欧元。

减值、重组和其他费用(收入)

截至2019年6月30日止六个月的减值、重组及其他开支(收入)增加106.9%，即18,500,000欧元，由截至2019年6月30日止六个月的17,300,000欧元(br})增加至3,580万欧元，主要是由于与新冠肺炎的影响有关的额外开支2,620万欧元(由2020年4月实施的若干成本削减措施部分抵销)所致。

与新冠肺炎相关的费用是完全由于大流行形势而产生的计划外、一次性、增量和不可收回的成本，否则就不会 产生这些成本。截至2020年6月30日，没有记录到减值。

兼并交易与整合成本

合并交易和整合成本从截至2019年6月30日的六个月的1,050万欧元降至截至2020年6月30日的六个月的千万欧元，这是因为在公司决定暂停完成剥离的努力后，与合并相关的所有整合计划都已完成或停止。

其他收入(费用)，净额

截至2020年6月30日的6个月，其他费用净额下降44.3%，即1890万欧元，从截至2019年6月30日的6个月的4270万欧元降至2380万欧元。 截至2020年6月30日的6个月的其他费用净额包括550万欧元的汇兑损失和1440万欧元的金融资产损失，这些损失与公司在马来西亚的投资的公允价值折旧有关。 海洋和重型工程控股公司Berhad。

股权关联公司的收入

由于TP JGC Coral France SNC合资企业的出资增加，截至2019年6月30日止六个月的股权联属公司收入增加194.1%，即330万欧元，由截至2019年6月30日的六个月的170万欧元增至500万欧元。

财务收入(费用)，净额

除财务开支外，截至2020年6月30日止六个月，财务开支净额由截至2019年6月30日止六个月的1.698亿欧元，减少55.8%，即9,470万欧元至7,510万欧元，主要是由于亚马尔LNG项目的盈利能力于2020年下降，导致亚马尔合资伙伴的MRL重估所致。

所得税拨备

截至2020年6月30日的六个月，所得税拨备减少14.4%，即1,150万欧元，从截至2019年6月30日的六个月的8,000万欧元 降至6,850万欧元。

截至2020年和2019年6月30日的六个月所得税拨备分别反映了37.3%和54.7%的有效税率。这一下降是由于 法国所得税标准税率(从34.43%降至32.02%)、预测收益与不可扣除拨备的减少以及或有税收的有利组合的综合影响。

实际税率可能会随公司收益来源国家的细分而波动。因此， 公司的海外收益通常要缴纳与法国适用税率不同的税率。

截至2019年12月31日的年度与截至2018年12月31日的年度比较

收入

截至2019年12月31日的年度收入增长7.5%，即4.035亿欧元，从截至2018年12月31日的53.652亿欧元增至57.687亿欧元 。

截至2019年12月31日止年度，本公司确认合同估计的变化，主要原因是其项目中与技术风险相关的或有事项的释放，这降低了受影响项目完成时的估计成本，从而增加了已确认的收入。合同估计的变化对其2019年7.12亿欧元的利润率产生了影响 归因于公司整个项目的执行结果好于预期，特别是亚马尔液化天然气、埃尼加纳陆上接收设施和Petronas Rapid项目。

增长主要是由项目交付活动推动的，下表列出了截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度中公司按活动划分的收入：

项目交付收入增长8.1%，主要是由于2019年新项目的增加，特别是北极LNG 2，但部分被亚马尔LNG收入下降 所抵消。

技术、产品和服务的增长主要是由于公司在休斯顿和克莱蒙特的工艺技术中心随着关键项目的加强而增加的。

就地理位置而言，收入增长主要归因于非洲、中东和美洲地区。下表列出了截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度按地理位置划分的公司收入。

由于美国的埃克森刀片炼油厂项目以及北美的Process 技术熔炉项目的贡献，美洲地区的收入增长了107.8%，即3.614亿欧元。

非洲和中东收入增长42.6%，即4.317亿欧元，一些重大项目在2019年初获得批准。

这些增长被欧洲和俄罗斯收入下降10.4%或3.038亿欧元部分抵消，这主要是由于亚马尔液化天然气接近完工 。

销售成本

截至2019年12月31日的年度，销售成本增加了2.4%，即1.071亿欧元，从截至2018年12月31日的44.109亿欧元增至45.18亿欧元。 这一减少与上文“-收入”项下详述的项目的演变直接相关，并增加了项目组合的盈利能力。

销售、一般和行政费用

销售、一般和行政费用同比增长6.4%，即2450万欧元，主要原因是销售和招标活动增加，导致2019年的订单数量达到创纪录的水平，以及一般行政成本。

研发费用

截至2019年12月31日止年度的研发开支增加56.7%，即1,520万欧元，由截至2018年12月31日止年度的2,680万欧元 增至4,200万欧元。这一增长主要是由于公司战略和2019年购买化学技术后数字计划的增加。

减值、重组和其他费用(收入)

截至2019年12月31日止年度的减值、重组及其他开支(收入)由截至2018年12月31日止年度的1,130万欧元增加6,630万欧元至7,760万欧元。这一增长是由于2019年的各种额外费用，其中3670万欧元与分拆相关的分离成本(法律、财务和咨询费)和4050万欧元的非经常性成本 主要是由于在中东提供旧索赔。

兼并交易与整合成本

合并交易和整合成本同比保持相对稳定，减少了20万欧元，截至2019年12月31日的年度为1520万欧元 截至2018年12月31日的年度为1540万欧元。

其他收入(费用)，净额

截至2019年12月31日止年度，其他开支净额减少1.95亿欧元至3,870万欧元，截至2018年12月31日止年度的净开支为2.338亿欧元 。这一增长主要是由于截至2018年12月31日的年度录得的法律拨备为2.208亿欧元，而截至2019年12月31日的年度的诉讼费用为380万欧元 。这一减少被与重新计量净现金头寸和外币衍生品相关的630万欧元净汇兑损失部分抵消。

股权关联公司的收入

截至2019年12月31日的年度，来自股权附属公司的收入减少了2580万欧元，从截至2018年12月31日的年度的2870万欧元降至290万欧元。 减少的主要原因是与2018年关闭的合资企业相关的非经常性收入，这是剩余准备金和应计费用冲销的结果。

财务收入(费用)，净额

财务支出方面，净增长60.6%，即1.263亿欧元，从2018年的净支出2.085亿欧元增加到2019年的净支出3.348亿欧元 ，这主要是由于亚马尔合资伙伴的MRL在2019年的盈利能力有所改善而对其MRL进行了重估。

所得税拨备

截至2019年12月31日止年度的所得税拨备减少2.7%，即520万欧元，由截至2018年12月31日止年度的1.904亿欧元降至1.852亿欧元。 这一减少是由于截至2019年12月31日和2018年12月31日的财政年度税前利润增加2.336亿欧元，税前利润分别为3.384亿欧元和1.048亿欧元的抵消效果 ，以及不可抵扣准备金的减少以及或有税项的减少。

公司的有效税率可能会根据国家/地区的收益组合而波动，这可能会根据公司运营所在司法管辖区的变化而变化 。

截至2018年12月31日的年度与截至2017年12月31日的年度比较

收入

截至2018年12月31日的年度收入下降25.8%，即18.64亿欧元，从截至2017年12月31日的年度的72.292亿欧元降至53.652亿欧元 。

在截至2018年12月31日的年度内，本公司确认合同估计发生变化，主要原因是其项目中与技术风险相关的或有事项的释放，这降低了受影响项目完成时的估计成本，从而增加了已确认的收入。合同估计的变化对其2018年3.221亿欧元的利润率产生了影响 归因于公司整个项目的执行结果好于预期，特别是亚马尔液化天然气、壳牌Prelude和Equinor Martin Linger项目。

减少的主要原因是项目交付活动，如下表所示，显示了截至2018年12月31日和2017年12月31日的年度中按活动划分的公司收入：

项目交付收入下降了31.2%，主要是由于亚马尔液化天然气以及欧洲和北美的项目接近完成。 减少被2018年初授予以色列近海的Energean Karish项目部分抵消，并为北极LNG 2项目提供资金。

技术、产品和服务活动增长5.0%，2018年技术领域获奖众多。

就地理位置而言，收入下降主要归因于欧洲和俄罗斯地区。下表列出了截至2018年12月31日和2017年12月31日的年度中公司按地理位置划分的 收入：

欧洲和俄罗斯的收入下降了41.4%，即20.502亿欧元，主要是由于亚马尔液化天然气和俄罗斯的Sibur-ZapSib项目已经接近完工。在较小程度上，美洲的收入下降了23.8%，即1.046亿欧元，主要是由于特立尼达和多巴哥的BP Juniper项目于2018年初完工，以及美国的Sasol LLCP项目的缩减 。

亚太地区和非洲和中东的收入分别增长了17.4%(1.645亿欧元)和14.2%(1.263亿欧元)，部分抵消了这些下降。

销售成本

截至2018年12月31日的年度的销售成本下降29.2%，即18.222亿欧元，从截至2017年12月31日的年度的62.331亿欧元降至44.109亿欧元。 这一下降与上文“-收入”项下详述的项目的发展直接相关，项目组合的盈利能力逐年递增，尤其是亚马尔液化天然气项目。

销售、一般和行政费用

销售、一般和行政费用同比下降2.5%，或1000万欧元，主要是由于欧元兑美元汇率的变化。如上文“评估公司合并财务报表时应考虑的项目”一段中进一步解释的那样，管理费用和已分配公司成本的增加抵消了这一 减少的影响。

减值、重组和其他费用(收入)

减值、重组和其他费用(收入)同比下降76.5%，或3670万欧元，主要是因为在2016年6月14日达成协议后，Technip和 FMC Technologies合并的努力于2018年接近完成，导致2018至2017年间发生的成本减少。

兼并交易与整合成本

截至2018年12月31日止年度，合并交易及整合成本下降41.2%，即1,080万欧元，由截至2017年12月31日止年度的2,620万欧元降至1,540万欧元，主要是由于与合并有关的整合活动所致，即使本公司于所述期间作为独立上市公司营运，亦不会发生该等成本 。

其他收入(费用)，净额

截至2018年12月31日的年度，其他收入(支出)净额增加2.153亿欧元，净支出为2.338亿欧元，而截至2017年12月31日的年度净支出为1850万欧元 。这一增长主要来自截至2018年12月31日的年度录得的2.208亿欧元法律拨备。有关详细信息，请参阅本招股说明书 其他部分包含的合并财务报表附注6。

股权关联公司的收入

截至2018年12月31日的年度，来自股权关联公司的收入增加了2,800万欧元，从截至2017年12月31日的年度的70万欧元增加到2,870万欧元。 这一增长主要是由于2018年清盘的合资企业的收入。这些实体的活动是在前几年完成的，因此在2018年冲销了剩余准备金或应计费用 。

财务收入(费用)，净额

财务支出方面，净额保持相对稳定，从2017年的净支出2.058亿欧元下降到2018年的2.085亿欧元，下降了1.3%，即270万欧元。 2018年净支出为2.085亿欧元。

所得税拨备

截至2018年12月31日止年度的所得税拨备减少11.7%，或2530万欧元，由截至2017年12月31日止年度的2.157亿欧元降至1.904亿欧元。 这一下降主要是由于所得税前利润(亏损)的减少以及有效税率的同比变化，从2017年的79%下降到2018年的182%，主要是由于2018年记录的不可抵扣法律拨备的影响。

公司的有效税率可能会根据适用国家/地区的收益组合而波动，这可能会根据公司运营所在司法管辖区的变化而变化。

替代绩效衡量标准--分析

与“国际财务报告准则”合并财务报表的对账

下表提供了根据IFRS编制的 合并财务报表中披露的公司合并损益表和合并财务状况表与公司管理层使用的调整后基础上确定的损益表的对账，见“-替代业绩衡量-定义”。提供它们是为了全面了解下面分析的APM的计算过程。

调整包括对其各自的股份注册建设项目实体进行逐行整合，这些项目实体并非完全归本公司所有， 如下：

损益表：

⁽¹⁾ 调整后的收入详见下文。见“-调整后收入”。

⁽¹⁾ 调整后的收入详见下文。见“-调整后收入”。

⁽¹⁾ 调整后的收入详见下文。见“-调整后收入”。