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2021年6月21日
途经埃德加
公司财务部
美国证券交易委员会
东北F街100号
华盛顿特区,邮编:20549
注意: |
艾琳·珀内尔(Erin Purnell) 亚洲蒂蒙斯-皮尔斯 |
回复: | 罗杰斯硅谷收购公司 |
表格S-4注册说明书第2号修正案
提交日期为2021年6月1日
第333-253976号档案号
尊敬的珀内尔女士和蒂蒙斯-皮尔斯女士:
我们谨代表罗杰斯硅谷收购公司(以下简称“本公司”),对美国证券交易委员会(SEC)职员于2021年6月16日就本公司S-4表格第333-253976号文件中的注册声明(“注册声明”)发出的信函(“意见函”)作出回应。为回应意见信 并更新注册声明中的某些信息,本公司今天向证监会提交注册 声明(“修订注册声明”)的第3号修正案。
为便于参考,员工的 评论文本在下面以粗体显示,后面是公司的回复。
表格 S-4通用注册说明书第2号修正案
1. | 请确保在生效前的 修正案中包含所有其他缺失信息,包括将在第14页和第71页支付给MacKenzie Partners的费用、从第202页开始的委员会作业 以及任何取决于记录日期的信息(只要记录日期已设定)。 |
回复:公司 谨通知员工,它已将所有缺失信息包括在修改后的注册声明中,包括 支付给MacKenzie Partners的费用、委员会分配以及取决于记录日期的信息。公司还通知员工,正如我们在2021年6月17日的电话中所讨论的那样,创纪录的日期为2021年6月11日,股东会议日期为2021年7月12日。
2. | 我们注意到您披露,Enovix依赖罗杰斯先生提供的1500万美元短期过桥贷款来支持其业务运营。 请修改第8页和第247页,以披露2021年5月签订的过桥票据。如果属实,还请披露桥梁票据 将从信托和管道公司的资金中偿还。 |
回应: 公司敬告员工,它已修改了修订后的注册声明中的披露,从第9、25、44、57、72、130和249页开始,规定将在业务合并结束时从信托和管道提供的 资金中偿还桥梁票据。
问:RSVAC的现任高级管理人员和董事 在业务合并中有什么利益关系,第7页?
3. | 我们注意到贵方对我们2021年4月5日信函第4条的答复。由于PIPE投资者似乎将以低于当前市场价格的价格购买 股票,请提供要求披露的PIPE投资者权益价值 。 |
回应:公司敬告员工,公司已修订第6、113和 128页经修订的注册说明书中的披露,以RSVAC普通股在纳斯达克的收盘价(截至记录日期)20.00美元为基础提供管道投资者股票的价值。
企业合并背景,第85页
4. | 我们注意到您对评论6的修改。请提供交易费和配售费用的 美元金额。 |
回复:公司敬告员工,公司已修订第94页修订后的注册说明书中的披露内容,以提供这些费用的美元价值。
如果您需要有关上述任何内容的 其他信息,请拨打(212)407-4122与我联系。谢谢。
真诚地 | |
/s/Tahra T.Wright | |
塔拉·T·赖特 | |
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