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美国 华盛顿特区，20549 | ||
| 表格8-K | ||
| 当前报表 根据1934年证券交易法第13或15(D)条 | ||
| 上报日期(最早上报事件日期)：2021年2月10日(2021年2月10日) | ||
| Terra Income Fund 6，Inc. (注册人的确切名称见其章程) | ||
| 马里兰州
(州或其他司法管辖区 (br}注册成立) |
814-01136 (委托文件编号 ) |
46-2865244 (税务局雇主 标识号) |
| 第五大道550号，6号地板 纽约，纽约10036 (主要执行机构地址，含邮政编码) | ||
| (212)753-5100 (注册人电话号码，含区号) | ||
| 不适用 (前姓名或前地址，如果自上次报告后更改) | ||
| 如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务，请勾选下面相应的复选框： | |
| ¨ | 根据证券法第425条规定的书面通信 |
| ¨ | 根据交易法第14a-12条规则征集材料 |
| ¨ | 根据《交易法》第14d-2(B)条规定的开市前通信 |
| ¨ | 根据《交易法》第13E-4(C)条规定的开市前通信 |
| 根据1934年证券交易法第12(B)条登记的证券： | ||
| 每节课的标题 | 交易 个符号 |
注册的每个交易所的名称 |
| 无 | 无 | 无 |
| 用复选标记标明注册人是否为1933年《证券法》第405条(17CFR§230.405)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR§240.12b-2)所界定的新兴成长型公司。 | |
| 新兴成长型公司？ | |
| 如果是新兴成长型公司，请用复选标记 表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。 | ¨ |
| 项目1.01。 | 签订实质性的最终协议。 |
2021年2月10日，马里兰州公司(“本公司”)旗下的Terra Income Fund 6，Inc.完成了之前宣布的3475万美元(br}本金额合计的本公司2026年到期的7.00%票据(“票据”)的发售。在扣除支付给承销商的费用和预计发售费用后，出售债券的净收益约为3300万美元。 公司希望根据其 投资目标和战略，将本次发行所得资金净额用于其目标投资，并用于一般企业用途。该公司将发行面额为25.00美元 的债券，超出面值的整数倍为25.00美元。债券预计将在纽约证券交易所挂牌上市，代码为“TFSA”，并将在原发行日起30天内交易。该公司已授予承销商 购买总计521万美元本金票据的选择权。
就发行 票据而言，本公司(I)与作为受托人(“受托人”)的美国银行全国协会签订了(I)日期为2021年2月10日的契约(“基础契约”)，以及(Ii)于2021年2月10日签订了第一份补充契约(“补充契约”，并与基础契约共同签署了“契约”)。 本公司与美国银行协会签订了一份日期为2021年2月10日的契约(“基础契约”)， 本公司与作为受托人(“受托人”)的美国银行全国协会签订了 第一份补充契约(“补充契约”)， 与基础契约共同签订了“契约”。
除非提前购回或赎回，否则该批债券将于2026年3月31日到期。该批债券的利息为年息7.00厘，由2021年2月10日起计 。债券的利息将于每年的3月30日、6月30日、9月30日和12月30日支付，从2021年6月30日开始 。该等票据为本公司的直接无抵押债务，与本公司发行的所有未偿还及 未来无抵押无附属债务并列；在偿付权利上实际上从属于 本公司任何现有及未来的有担保债务(以担保该等债务的资产价值为限)；及 在结构上从属于本公司任何附属公司及融资工具的所有现有及未来债务及其他债务 。本公司可随时或不时于2023年2月10日或之后赎回全部或部分债券，赎回价格为面值，另加应计利息。
本契约包含某些契约 ，这些契约除其他事项外，限制本公司违反1940年修订的《投资公司法》(Investment Company Act)招致债务的能力，以及进行分配、招致债务或回购本公司股本 股票的能力，除非本公司在实施此类交易后的资产覆盖率至少达到200%。 本契约包含的条款包括限制本公司违反1940年《投资公司法》(经修订)招致债务的能力，以及进行分配、招致债务或回购本公司股本 股票的能力，除非本公司在实施此类交易后的资产覆盖率至少达到200%。本契约还为惯例违约事件提供了 ，如果发生任何违约事件，将允许或要求票据的本金和应计利息成为或被宣布为到期和应付。
上述说明是对本契约和注释条款的摘要 ，并不旨在完整说明双方在本契约和注释下的权利和义务 。前述描述通过参考基础压痕和补充压痕的全文来限定，这两种压痕分别作为证据4.1和4.2包括在本8-K表格的当前报告中，并通过引用结合于此。
| 第2.03项。 | 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。 |
以上第 1.01项下所列信息在此以引用方式并入本第2.03项，其范围与设定直接金融义务有关。
| 第9.01项。 | 财务报表和证物。 |
| (d) | 陈列品. |
| 证物编号： | 展品说明 | |
| 4.1 | 由Terra Income Fund 6，Inc.和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)作为受托人签署的日期为2021年2月10日的契约。 | |
| 4.2 | 第一补充公司，日期为2021年2月10日，由Terra Income Fund 6，Inc.和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)作为受托人签署。 | |
| 4.3 | 代表票据的全球票据格式(附于附件4.2) | |
| 5.1 | Alston&Bird LLP的意见(参考公司于2020年12月7日提交的表格N-2的注册说明书附件(L)) | |
| 23.1 | Alston&Bird LLP同意(见本协议附件5.1) |
签名
根据修订后的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告 。
| Terra Income Fund 6，Inc. | |||
| 日期： | 2021年2月10日 | 由以下人员提供： | /s/格雷戈里·M·平卡斯 |
| 格雷戈里·M·平卡斯 | |||
| 首席运营官、首席财务官、财务主管兼秘书 | |||