根据1933年证券法根据第433条规则提交的文件
发行人自由撰文招股说明书日期为2021年9月13日
有关日期为2021年9月13日的初步招股章程补充资料
至2020年8月21日的招股说明书
登记说明书第333-242483号

温哥华，2021年9月13日-Integra Resources Corp.(以下简称“Integra”或“公司”)(多伦多证券交易所股票代码：ITR；纽约证券交易所美国证券交易所代码：ITRG)高兴地宣布，它已与雷蒙德·詹姆斯有限公司(以下简称“承销商”)牵头的承销商财团达成协议，根据协议，承销商同意以买入交易的方式购买公司590万股普通股(“普通股”)，价格为2.00美元。本公司还将向承销商授予超额配售选择权(“超额配售选择权”)，以按发行价购买最多885,000股额外普通股。超额配售选择权将可在截止交易后30天的任何时间全部或部分行使。

本公司于2021年9月13日就其日期为2020年8月21日的简体基础架子招股说明书(“基础架子招股说明书”)提交初步招股说明书补充文件(“初步补充文件”)。本公司拟于2021年9月14日左右向其基础架招股说明书提交最终招股说明书补充资料(“最终补充资料”及连同初步补充资料“补充资料”)。这些补充将向加拿大除魁北克以外的每个省和地区的证券监管机构备案。根据加拿大和美国之间建立的多司法管辖区披露制度，这些附录还将作为公司F-10表格注册声明(文件编号333-242483)(“注册声明”)的一部分提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)。

该公司打算将净收益用于Delamar项目的勘探和开发支出，以及营运资金和一般公司用途。

此次发行预计将在2021年9月17日左右完成，这取决于惯例的成交条件，包括获得包括多伦多证券交易所风险交易所和纽约证券交易所美国证券交易所的批准在内的所有必要批准。

该公司已向证券交易委员会提交了与本通信相关的发行的F-10表格注册声明。在您投资之前，您应该阅读注册声明、附录和公司提交给证券交易委员会的其他文件，以获得关于公司和此次发行的更完整的信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov或SEDAR网站www.sedar.com上的Edgar免费获取这些文件。或者，公司、任何承销商或参与发售的任何交易商将安排向您寄送补充品，或者您可以向加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华Burrard Street，1050-400 Burrard Street，加拿大不列颠哥伦比亚省V6C 3A6，电话：(604)416-0576的Integra索取。

本新闻稿不应构成出售要约或征求购买要约，也不应在任何省、州或司法管辖区出售这些证券，因为在这些省、州或司法管辖区的证券法规定其注册或资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。

关于Integra资源

Integra是一家发展阶段的矿业公司，专注于勘探和降低过去在美国爱达荷州生产的Delamar金银项目的风险。Integra由Integra Gold Corp.的管理团队领导，该公司于2017年以6亿加元的价格成功地发展、开发和销售了魁北克的Lamaque项目。自2017年底收购Delamar项目(包括邻近的Delamar和佛罗里达山金和银矿)以来，公司在其首个初步经济评估中展示了显著的资源增长和转换，同时提供了强劲的经济研究。本公司目前专注于通过棕地和绿地勘探实现资源增长，并于2021年第四季度完成预可行性研究，旨在推动Delamar项目获得批准并做出潜在的建设决策。欲了解更多信息，请参考《美国爱达荷州奥威希县德拉马和佛罗里达山地金银项目技术报告及初步经济评估(2019年10月22日)》。

我谨代表董事会

乔治·萨拉米斯

总裁、首席执行官兼董事

联系信息

企业咨询：ir@Integrgraresource ces.com

办公室电话：1-604-416-0576

前瞻性和其他警告性声明

本新闻稿包含适用于加拿大和美国证券法的“前瞻性信息”和“前瞻性陈述”(统称为“前瞻性陈述”)。除有关历史事实的陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，均基于截至本新闻稿发布之日的预期、估计和预测。任何涉及关于预测、期望、信念、计划、预测、目标、假设、未来事件或业绩的讨论的陈述(通常但不总是使用诸如“计划”、“预期”、“预期”、“预计”、“预算”、“预定”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”或“相信”或这些词语和短语的变体(包括负面变化)，或陈述某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”、“可能”或“可能”。这些表述(无论是已经发生或将要实现的)不是历史事实的表述，可能是前瞻性表述。在本新闻稿中，前瞻性陈述涉及到除其他事项外：最终副刊的提交；发售的完成和由此产生的净收益的使用；矿产资产或项目的预期进展；未来的运营；Integra的未来增长潜力；以及未来的发展计划。

这些前瞻性陈述及其所依据的任何假设都是真诚作出的，反映了我们目前对业务发展方向的判断。管理层认为这些假设是合理的。前瞻性信息涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，这些风险、不确定因素和其他因素可能导致公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性信息明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。这些因素包括(但不限于)：公司无法满足完成发售的条件；与公司业务的投机性有关的风险；公司的发展形成阶段；新冠肺炎对勘探和开发工作时机的影响；公司的财务状况；矿化、品位或回收率可能发生的变化；当前勘探活动的实际结果；复垦活动的实际结果；未来经济评估的结论；业务整合风险；总体宏观经济条件的波动；证券市场的波动；金、银、贱金属现货和远期价格的波动。货币市场的波动(如加元对美元的汇率)；国家和地方政府、立法、税收、管制条例和政治或经济发展的变化；与矿产勘探、开发和采矿业务有关的风险和危害(包括环境危害、工业事故、异常或意想不到的形成压力), 这些问题包括：采矿和采矿(包括塌方和洪灾)；无法获得足够保险以承保风险和危害；存在可能对采矿施加限制的法律和法规；雇员关系；与当地社区和土著居民的关系和提出的索赔；可获得采矿投入和劳动力相关的不断增加的成本；矿产勘探和开发的投机性(包括获得政府当局必要的许可证、许可和批准的风险)；以及财产的所有权。这些因素在附录和附录中通过引用并入的文件中有详细描述。

本文中包含的前瞻性陈述是截至本新闻稿发布之日作出的，除非适用的证券法可能要求，否则公司不承担任何因新信息、未来事件或结果而更新任何前瞻性陈述的义务。不能保证前瞻性信息将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与这类陈述中预期的大不相同，也可能有其他因素导致结果不符合预期、估计或预期。因此，读者不应过分依赖前瞻性信息。

多伦多证券交易所创业板交易所及其监管服务提供商(该术语在多伦多证券交易所创业板政策中定义)均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。