发行人：

Integra Resources Corp.(“本公司”)。

提供：

国库以“买入交易”为基础发行5,900,000股普通股(“普通股”)(“发售”)。

发行价：

每股普通股2.55美元。

优惠金额：

1504.5万美元。

超额配售选择权：

本公司已授予承销商一项选择权(全部或部分可予行使)，可在发售结束后30天(包括当日)的任何时间，按发行价额外购买最多15%的发售股份，以弥补超额配售(如有)。

收益的使用：

预计此次发行的净收益将用于资助正在进行的推进Delamar项目的工作计划，寻求其他勘探和开发机会，无论是通过直接或间接收购物业、申请矿业权或其他方式，以及用于营运资金和一般公司目的。

要约形式：

根据多司法管辖区披露制度，本公司于二零二零年八月二十一日在加拿大所有省区(魁北克除外)及美国以招股说明书补充本公司日期为二零二零年八月二十一日的简式基本货架招股说明书的方式购入交易。

列表：

该公司现有普通股在多伦多证券交易所创业板上市，代码为“ITR”，在纽约证券交易所美国交易所上市，代码为“ITRG”。

资格：

有资格获得RRSP、RRIF、RESP、TFSA、RDSP和DPSP。

唯一簿记管理人：

雷蒙德·詹姆斯有限公司

委员会：

5.5%的现金佣金2.75%的现金佣金用于(I)总裁名单订单，适用于最高150万美元的发行总收益，以及(Ii)Coeur Mining，Inc.购买的任何普通股)。

截止日期：

T+3，预计在2021年9月17日，或本公司和承销商可能商定的其他日期。