表格10-Q
错误Q20001842939001-40228--12-31这一数量包括最多562,500股普通股,如果承销商没有全部或部分行使超额配售选择权,则可予以没收(见附注6)。2021年3月1日,该公司对其普通股进行了1:1.2的股票拆分,总共发行了4312,500股B类普通股。所有股票和相关金额都已追溯重述,以反映股票拆分。这一数量不包括最多562,500股普通股,如果承销商没有全部或部分行使超额配售选择权,则可以没收普通股(见附注6)。2021年3月1日,该公司对其普通股进行了1:1.2的股票拆分,总共发行了4312,500股B类普通股。所有股票和相关金额都已追溯重述,以反映股票拆分。00018429392021-01-212021-06-3000018429392021-06-3000018429392021-04-012021-06-3000018429392021-01-212021-03-3100018429392021-01-2000018429392021-03-310001842939US-GAAP:CapitalUnitsMember2021-01-212021-06-300001842939美国-公认会计准则:保修会员2021-01-212021-06-300001842939阿尔帕:海绵会员Alpau:PrivatePlacementWarrantsMember2021-01-212021-06-300001842939美国-GAAP:IPO成员2021-01-212021-06-300001842939美国-GAAP:公共类别成员阿尔帕:海绵会员2021-01-212021-06-300001842939阿尔帕:海绵会员2021-01-212021-06-300001842939Alpau:OfficeSpaceAdministrativeAndSupportServicesMember2021-01-212021-06-300001842939美国-GAAP:超额分配选项成员Alpau:承销协议成员2021-01-212021-06-300001842939美国-GAAP:超额分配选项成员Alpau:承销协议成员SRT:最小成员数2021-01-212021-06-300001842939美国-GAAP:超额分配选项成员Alpau:承销协议成员SRT:最大成员数2021-01-212021-06-300001842939Alpau:RedemptionOfWarrantsEqualsOrExceedsUsDollarEighteenPointZeroZeroMember2021-01-212021-06-300001842939Alpau:RedemptionOfWarrantsEqualsOrExceedsUsDollarEighteenPointZeroZeroMember美国-GAAP:公共类别成员2021-01-212021-06-300001842939美国-GAAP:公共类别成员2021-06-300001842939US-GAAP:CommonClassBMember2021-06-300001842939US-GAAP:CommonClassBMember美国-GAAP:超额分配选项成员2021-06-300001842939美国-GAAP:IPO成员2021-06-300001842939美国-GAAP:公共类别成员阿尔帕:海绵会员2021-06-300001842939阿尔帕:海绵会员Alpau:PromissoryNoteMember2021-06-300001842939Alpau:WorkingCapitalLoanMember2021-06-300001842939美国-GAAP:超额分配选项成员Alpau:承销协议成员SRT:最小成员数2021-06-300001842939美国-GAAP:超额分配选项成员Alpau:承销协议成员SRT:最大成员数2021-06-300001842939美国-GAAP:公共类别成员Alpau:创始人成员2021-06-300001842939美国-公认会计准则:保修会员2021-06-300001842939Alpau:RedemptionOfWarrantsBelowUsDollarNinePointTwoZeroMember2021-06-300001842939Alpau:RedemptionOfWarrantsEqualsOrExceedsUsDollarEighteenPointZeroZeroMember2021-06-300001842939美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-04-012021-06-300001842939US-GAAP:CommonClassBMember美国-GAAP:CommonStockMember2021-01-212021-03-310001842939US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-212021-03-310001842939美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-01-212021-03-310001842939美国-GAAP:次要事件成员美国-GAAP:超额分配选项成员Alpau:PrivatePlacementWarrantsMember2021-08-032021-08-030001842939美国-GAAP:次要事件成员Alpau:承销协议成员美国-GAAP:超额分配选项成员2021-08-032021-08-030001842939美国-GAAP:次要事件成员美国-GAAP:超额分配选项成员Alpau:FounderSharesMember2021-08-032021-08-030001842939美国-GAAP:超额分配选项成员2021-08-032021-08-030001842939美国-GAAP:次要事件成员美国-GAAP:公共类别成员美国-GAAP:IPO成员2021-07-290001842939美国-GAAP:次要事件成员美国-GAAP:IPO成员2021-07-290001842939美国-GAAP:次要事件成员美国-GAAP:公共类别成员美国-GAAP:IPO成员2021-07-292021-07-290001842939美国-GAAP:次要事件成员美国-GAAP:公共类别成员美国-GAAP:超额分配选项成员SRT:最大成员数2021-07-292021-07-290001842939美国-GAAP:次要事件成员美国-GAAP:IPO成员2021-07-292021-07-290001842939Alpau:FounderSharesMember2021-01-210001842939Alpau:FounderSharesMember2021-01-212021-01-210001842939Alpau:FounderSharesMember2021-01-250001842939阿尔帕:海绵会员Alpau:PromissoryNoteMember2021-01-250001842939美国-GAAP:超额分配选项成员美国-GAAP:CommonStockMember2021-01-250001842939Alpau:FounderSharesMember2021-01-252021-01-250001842939美国-GAAP:超额分配选项成员美国-GAAP:CommonStockMember2021-01-252021-01-250001842939US-GAAP:CommonClassBMember2021-03-010001842939美国-GAAP:公共类别成员2021-03-010001842939美国-GAAP:首选股票成员2021-03-010001842939US-GAAP:CommonClassBMember2021-03-012021-03-010001842939美国-GAAP:次要事件成员美国-GAAP:超额分配选项成员Alpau:承销协议成员2021-07-262021-07-260001842939美国-GAAP:公共类别成员2021-09-130001842939US-GAAP:CommonClassBMember2021-09-130001842939US-GAAP:CommonClassBMember美国-GAAP:CommonStockMember2021-06-300001842939US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2021-06-300001842939美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-06-300001842939US-GAAP:CommonClassBMember美国-GAAP:CommonStockMember2021-01-200001842939US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-200001842939美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-01-200001842939US-GAAP:CommonClassBMember美国-GAAP:CommonStockMember2021-03-310001842939US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2021-03-310001842939美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-03-31Xbrli:共享Iso4217:美元UTR:天数UTR:月Xbrli:纯UTR:年份Iso4217:美元Xbrli:共享
目录
 
 
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
 
 
表格:10-Q
 
 
(标记一)
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告
在截至本季度末的季度内六月三十日,2021
 
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的过渡报告
 
 
Alpha Healthcare Acquisition Corp.III
(注册人的确切姓名载于其章程)
 
 
 
特拉华州
 
001 - 40228
 
86-1645738
(州或其他司法管辖区
成立为法团)
 
(委托文件编号)
 
(美国国税局雇主
识别号码)
美洲大道1177号, 5楼
纽约, 纽约10036
(主要执行机构地址,包括邮政编码)
注册人电话号码,包括区号:(646)
494-3296
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
 
 
根据该法第12(B)节登记的证券:
 
每节课的标题
 
交易
符号
 
每个交易所的名称
在其上注册的
单位,每个单位由一股A类普通股和
四分之一
一份可赎回认股权证
 
阿尔帕
 
纳斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股,每股票面价值0.0001美元
 
ALPA
 
纳斯达克股票市场有限责任公司
可赎回认股权证,每股可行使一股A类普通股的完整认股权证,行权价为11.50美元
 
ALPAW
 
纳斯达克股票市场有限责任公司
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13节或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。
 
☒*☐
用复选标记表示注册人是否已经以电子方式提交了根据第#405条规则要求提交的每个互动数据文件
科技法规(§232.405
在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短期限内)。不是。
 
☒*☐
用复选标记表示注册人是否是大型加速文件服务器、加速文件服务器
FILER是一家非加速的FILER,它是一家
较小的报告公司,或新兴的成长型公司。请参阅“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小的报告公司”和“新兴增长公司”的定义
公司“遵守规则”第12b-2b条
交易所法案。
 
大型加速文件管理器      加速的文件管理器  
       
非加速文件服务器
     规模较小的新闻报道公司  
       
         新兴市场成长型公司  
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第(13)(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如
规则第312B-2B条中定义的范围
《交易所法案》(Exchange Act)。是的。☒    不是我的☐
AS
于2021年9月13日
 
15,000,000A类普通股,面值0.0001美元,以及4,312,500发行并发行了B类普通股,票面价值0.0001美元。
 
 
 

目录
Alpha Healthcare Acquisition Corp.III
季度报告
关于10-Q表格
目录
 
        
页码:第
 
     
   
第一部分:财务信息
        
     
第一项。
  未经审计的简明财务报表      1  
     
    未经审计的简明资产负债表      1  
     
    未经审计的经营简明报表      2  
     
    未经审计的股东权益变动简明报表      3  
     
    未经审计的现金流量表简明表      4  
     
    未经审计的简明财务报表附注      5  
     
第二项。
  管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析      15  
     
第三项。
  关于市场风险的定量和定性披露      18  
     
第四项。
  管制和程序      18  
     
   
第二部分:其他信息
        
     
第一项。
  法律程序      19  
     
项目1A。
  风险因素      19  
     
第二项。
  未登记的股权证券销售和登记证券收益的使用      19  
     
第三项。
  高级证券违约      19  
     
第四项。
  煤矿安全信息披露      19  
     
第五项。
  其他信息      19  
     
第6项。
  陈列品      20  
   
签名
     22  

目录
第一部分-财务信息
项目1.简明财务报表
阿尔法医疗保健收购公司。(三)
浓缩资产负债表
(未经审计)
 
    
6月30日,

2021
 
资产
  
递延发售成本
   $ 315,178  
  
 
 
 
总资产
  
$
315,178
 
  
 
 
 
负债与股东权益
  
流动负债:
  
应计发售成本和费用
   $ 240,934  
因关联方原因
     56,820  
  
 
 
 
流动负债总额
     297,754  
  
 
 
 
承担和或有事项(附注5)

股东权益:
  
优先股,$0.0001票面价值;1,000,000授权股份;已发行和未偿还
         
A类普通股,$0.0001票面价值;100,000,000授权股份;已发行和未偿还
         
B类普通股,$0.0001票面价值;10,000,000授权股份;4,312,500已发行和已发行股票(1)
     431  
其他内容
实缴
资本
     24,569  
累计赤字
     (7,576
  
 
 
 
股东权益总额
     17,424  
  
 
 
 
总负债与股东权益
  
$
315,178
 
  
 
 
 
 
 
(1)
此份额数量最多包括562,500如果承销商没有全部或部分行使超额配售选择权,普通股将被没收(见附注6)。2021年3月1日,本公司实施了1:1.2其普通股的股票拆分,导致总计4,312,500发行在外的B类普通股股票。所有股票和相关金额都已追溯重述,以反映股票拆分。
附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。
 
1

目录
阿尔法医疗保健收购公司。(三)
操作简明报表
(未经审计)
 
    
对于

月份
告一段落

6月30日,
2021
   
在过去的一段时间里

从…

1月21日,

2021

(开始)

穿过

2021年6月30日
 
成型成本
   $          1,211  
其他费用
     6,365       6,365  
  
 
 
   
 
 
 
净损失
     (6,365     (7,576
  
 
 
   
 
 
 
基本和稀释加权平均流通股(1)
     3,750,000       3,750,000  
  
 
 
   
 
 
 
每股基本和摊薄净亏损
   $ (0.00     (0.00
  
 
 
   
 
 
 
 
 
(1)
此份额数量最多不包括562,500如果承销商没有全部或部分行使超额配售选择权,普通股股份将被没收(见附注6)。2021年3月1日,本公司实施了1:1.2其普通股的股票拆分,导致总计4,312,500发行在外的B类普通股股票。所有股票和相关金额都已追溯重述,以反映股票拆分。
见财务报表附注。
 
2

目录
阿尔法医疗保健收购公司。(三)
股东权益变动简明报表
自2021年1月21日(开始)至2021年6月30日
从2021年1月21日(开始)到2021年3月31日
(未经审计)
 
    
B类

普通股
    
其他内容

实缴

资本
    
累计

赤字
   
总计

股东的

权益
 
    
股票
(1)
    
金额
 
截至2021年1月21日的余额
  
 
  
 
   $         $         $        $     
发行给保荐人的B类普通股
     4,312,500        431        24,569              25,000  
净损失
     —          —          —          (1,211     (1,211
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
   
 
 
 
截至2021年3月31日的余额
  
 
4,312,500
 
  
$
431
 
  
$
24,569
 
  
$
(1,211
 
$
23,789
 
净损失
     —          —          —          (6,365     (6,365
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
   
 
 
 
截至2021年6月30日的余额
  
 
4,312,500
 
  
$
431
 
  
$
24,569
 
  
$
(7,576
 
$
17,424
 
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
   
 
 
 
 
 
(1)
此份额数量最多包括562,500如果承销商没有全部或部分行使超额配售选择权,普通股将被没收(见附注6)。2021年3月1日,本公司实施了1:1.2其普通股的股票拆分,导致总计4,312,500发行在外的B类普通股股票。所有股票和相关金额都已追溯重述,以反映股票拆分。
见财务报表附注。
 
3

目录
阿尔法医疗保健收购公司。(三)
简明现金流量表
自2021年1月21日(开始)至2021年6月30日
(未经审计)
 
经营活动的现金流:
  
净损失
   $ (7,576
流动资产和流动负债变动情况:
  
应计产品成本和费用
     1,211  
用于经营活动的现金净额
     (6,365
  
 
 
 
融资活动的现金流:
  
关联方收益
     56,820  
支付要约费用
     (50,455
  
 
 
 
融资活动提供的现金净额
     6,365  
现金净变动
         
现金-2021年1月21日(开始)
         
  
 
 
 
现金-期末
   $     
  
 
 
 
补充披露现金流信息:
  
保荐人为换取发行B类普通股而支付的递延发行费用
   $ 25,000  
  
 
 
 
递延发售成本计入应计发售成本和费用
   $ 239,723  
  
 
 
 
见财务报表附注。
 
4

目录
阿尔法医疗保健收购公司。(三)
财务报表附注
注1-组织和业务运作
Alpha Healthcare Acquisition Corp.III是一家作为特拉华州公司注册成立的空白支票公司,成立的目的是与一家或多家企业进行合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并(“业务合并”)。本公司并无选择任何具体的业务合并目标,本公司亦无任何人代表本公司直接或间接与任何业务合并目标进行任何实质性磋商。虽然该公司可能会在任何业务或行业追求最初的业务合并目标,但它打算将重点放在医疗保健行业的公司上。
该公司已选择12月31日为其财年结束日期。
截至2021年6月30日,本公司尚未开始任何运营。从2021年1月21日(成立)到2021年6月30日的所有活动都与公司的成立和公开募股(定义如下)有关。
本公司公开发行股票注册书于2021年7月26日宣布生效。于2021年7月29日(“招股日”),本公司完成首次公开发售15,000,000单位(“单位”,就出售单位所包括的A类普通股股份而言,为“公开股份”),以$计10.00每单位产生的毛收入为$150,000,000,附注3所述。就是次IPO,本公司亦向承销商授予
45-天
可选择购买额外的2,250,000以首次公开发行价格计算的公开发行单位。
在首次公开招股结束的同时,本公司完成了455,000私人配售单位(每个单位为“私人配售单位”,统称为“私人配售单位”),售价为$10.00每个私募单位以私募方式向AHAC赞助商III LLC(“赞助商”)配售,总收益为$4,550,000,如注4所述。
在首次公开募股(IPO)日,交易成本为美元。3,353,143,由$组成3,000,000承销费和美元353,143其他发行成本。该公司还累积了#美元的承销费。5,250,000只有在达成业务合并的情况下才会支付这笔费用。此外,现金$1,550,000在信托账户(定义见下文)之外持有,可用于支付发售成本和营运资金。
2021年8月3日,承销商行使了购买选择权444,103总金额为$的额外单位4,441,030。由于部分超额配售,本公司亦发行8,882私人配售单位,产生额外的$88,820在毛收入中。
在2021年7月29日首次公开募股(IPO)结束后,金额为$154,441,030 ($10.00首次公开发售中出售单位的净收益(包括行使超额配售选择权时出售的单位),以及出售私募单位的款项存入信托账户(“信托账户”),投资于《投资公司法》第2(A)(16)节所述的美国政府证券,到期日为185天数或更短的时间,或在任何一家以货币市场基金身份标榜符合规则条件的开放式投资公司
2a-7
根据公司确定的1940年“投资公司法”修订本(“投资公司法”)。除提取利息收入缴纳所得税外,公司修订并重述的公司注册证书规定,在符合法律法规的要求下,信托账户中的资金不得从信托账户中释放,直至(A)公司完成初始业务合并,(B)如果公司不能在以下时间内完成初始业务合并,则赎回公开发行的股份(以最早者为准)。(B)如果公司不能完成初始业务合并,则不会从信托账户中释放任何资金,直到(A)公司完成初始业务合并,(B)如果公司不能在以下情况下完成初始业务合并,则赎回公开发行的股份(以最早者为准)。24(C)自公开发售结束起数月(“合并期”),并(C)赎回与股东投票有关的适当提交的本公司公开股份,以批准对本公司经修订及重述的公司注册证书的修订,以修改本公司赎回义务的实质或时间100如果公司没有在合并期内完成初始业务合并,或就任何其他与股东权利有关的重大条款,或就任何其他与股东权利有关的重大条款,公司未完成首次业务合并,则其公开发行股份的百分比
初始前
企业合并活动。存入信托账户的收益可能受制于公司债权人的债权(如果有的话),债权人的债权可能优先于公司公众股东的债权。
 
5

目录
公司管理层在公开发售的净收益的具体运用方面拥有广泛的酌处权,尽管基本上所有的净收益都打算普遍用于完成企业合并。
在签署企业合并协议时,公司的业务合并必须与一家或多家目标企业合作,这些目标企业的总公平市值至少达到信托账户(定义如下)资产的80%(不包括信托账户持有的递延承销折扣金额和信托账户赚取的利息的应缴税款),且这些目标企业的公平市值合计至少为信托账户持有的资产的80%(不包括信托账户持有的递延承销折扣金额和信托账户赚取的利息的应付税款)。然而,公司只有在企业合并后公司拥有或收购的情况下才会完成初始业务合并50目标公司的未偿还有表决权证券的百分比或以上,或以其他方式获得目标公司的控股权,足以使其不需要根据投资公司法注册为投资公司。不能保证本公司将能够成功实施业务合并。
本公司将向其公众股东提供在初始业务合并完成时赎回全部或部分公开股份的机会,可以(I)通过召开股东大会批准初始业务合并,或(Ii)通过要约收购的方式赎回全部或部分公开股份。公司是否将寻求股东批准拟议的初始业务合并或进行收购要约,将完全由公司自行决定。股东将有权以最低价格赎回他们的股份。
每股
以现金支付的价格,等于截至初始业务合并完成前两个工作日存入信托账户的总金额,包括利息(扣除应付税款净额)除以当时已发行的公众股票数量。信托账户中的金额最初预计为#美元。10.00每股公开发行的股票。公司将分配给适当赎回股票的投资者的每股金额不会因公司支付给承销商的递延承销佣金而减少。
根据会计准则编纂(“ASC”)第480主题“区分负债与权益”,需要赎回的普通股股份按赎回价值记录,并在公开发售完成后归类为临时股本。在这种情况下,如果公司的有形净资产至少为$,公司将继续进行业务合并5,000,001无论是在企业合并完成之前或之后,如果公司寻求股东批准,投票表决的大多数已发行和流通股都会投票赞成企业合并。
如果本公司未能在合并期内完成业务合并,本公司将(I)停止除清盘目的外的所有业务;(Ii)在合理可能范围内尽快赎回公众股份,但赎回时间不得超过10个工作日
每股
以现金支付的价格,等于当时存入信托账户的总金额,包括利息(减去应付税款和最多10万美元用于支付解散费用的利息)除以当时已发行的公共股票数量,赎回将完全消除公共股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有);及(Iii)经本公司其余股东及其董事会批准,赎回后在合理可能范围内尽快清盘及解散,但在每宗个案中,均须遵守本公司根据特拉华州法律就债权人的债权及其他适用法律的规定作出规定的义务。(Iii)于赎回后尽快清盘及解散,惟须受本公司根据特拉华州法律规定的债权人债权及其他适用法律的规定所规限。本公司认股权证将不存在赎回权或清算分派,如果本公司未能在合并期内完成初始业务合并,这些认股权证将到期变得一文不值。
发起人同意(I)放弃其持有的与完成初始业务合并相关的任何创始人股份、定向增发股份和公开发行股票的赎回权;(Ii)如果公司未能在合并期内完成业务合并,保荐人将有权放弃从信托账户中清算其持有的任何创始人股份或定向增发股份的分配权,尽管如果公司未能在合并期内完成业务合并,保荐人将有权从信托账户中清算其持有的任何公开发行股份的分配权;(Ii)如果公司未能在合并期内完成业务合并,保荐人将有权就其持有的任何公开发行的股份从信托账户中清算分配的权利(Iii)不得对公司修订和重述的公司注册证书提出任何修订,以修改其赎回义务的实质或时间100如果公司没有在合并期内完成最初的业务合并,或者与股东权利有关的任何其他重大条款,或者
初始前
除非本公司向其公众股东提供赎回其股份的机会,及(Iv)有权投票表决其持有的任何方正股份及于公开发售期间或之后购买的任何公众股份,以赞成本公司的首次业务合并。
 
6

目录
本公司的保荐人已同意,如卖方就向本公司提供的服务或出售给本公司的产品或本公司已与其商讨订立交易协议的预期目标业务提出任何索赔,并在此范围内将信托账户内的金额减至低于(I)$以下者,则本公司将对本公司负责。10.00(Ii)如因信托资产价值减少而低于每股10.00美元(每股均减去应付税款),则为(Ii)于信托账户清盘日期信托账户持有的每股公开股份实际金额,惟该等负债将不适用于签立放弃寻求进入信托账户的任何及所有权利的第三方提出的任何申索,亦不适用于本公司就若干负债(包括证券法项下的负债)向公开发售承销商作出的弥偿而提出的任何申索。在任何情况下,该负债将不适用于根据本公司就若干负债(包括证券法项下的负债)而向公开发售承销商提供的赔偿而提出的任何申索,惟该等负债将不适用于签立放弃寻求使用信托账户的任何及所有权利的第三方提出的任何申索。如果执行的弃权被认为不能对第三方强制执行,保荐人将不对该第三方索赔承担任何责任。然而,本公司并未要求保荐人为该等弥偿义务预留款项,亦未独立核实保荐人是否有足够资金履行其弥偿责任,本公司相信保荐人的唯一资产为本公司证券。因此,本公司不能向您保证赞助商有能力履行这些义务。本公司的任何高级管理人员或董事都不会赔偿本公司的第三方索赔,包括但不限于供应商和潜在目标企业的索赔。
持续经营考虑事项
在首次公开发售完成前,本公司缺乏维持经营一段合理期间或时间所需的流动资金,该期间或时间被视为自简明财务报表发布日期起计一年。2021年7月29日,本公司完成首次公开发行(IPO),届时超过存入信托的资金和/或用于支付发售费用的资金将释放给本公司,用于一般营运资金用途。因此,管理层此后重新评估了本公司的流动资金和财务状况,并确定自该等财务报表发布之日起一年内有足够的资本维持运营,因此大大减轻了疑虑。
注2-重要会计政策
陈述的基础
随附的未经审计的简明财务报表是根据美国公认的中期财务信息会计原则(“GAAP”)编制的,并按照说明编制。
10-Q
和条例第八条
S-X
美国证券交易委员会。根据美国证券交易委员会关于中期财务报告的规则和规定,通常包括在根据公认会计原则编制的财务报表中的某些信息或脚注披露已被浓缩或省略。因此,它们不包括完整呈现财务状况、经营结果或现金流所需的所有信息和脚注。管理层认为,随附的未经审核简明财务报表包括所有调整,包括正常经常性调整,这些调整对于公平列报所列示期间的财务状况、经营业绩和现金流量是必要的。
随附的未经审计的简明财务报表应与公司于2021年7月27日提交给SEC的首次公开募股(IPO)招股说明书以及公司当前的表格报告一起阅读
8-K,
与2021年7月29日和2021年8月4日提交给SEC的文件一样。截至2021年6月30日的三个月以及2021年1月至2021年6月30日期间的中期业绩不一定表明截至2021年12月31日的一年或未来任何时期的预期结果。
 
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目录
新兴成长型公司地位
本公司是“新兴成长型公司”,如经修订的“1933年证券法”(“证券法”)第2(A)节(“证券法”)所界定,并经2012年“启动我们的企业创业法案”(“JOBS法案”)修订。本公司可利用适用于其他非新兴成长型公司的各种报告要求的某些豁免,包括但不限于不需要遵守萨班斯法案第404节的核数师认证要求-以及免除就高管薪酬和股东批准之前未批准的任何黄金降落伞支付进行不具约束力的咨询投票的要求。
此外,就业法案第102(B)(1)节免除新兴成长型公司遵守新的或修订后的财务会计准则的要求,直到私人公司(即那些没有证券法注册声明宣布生效或没有根据交易法注册的证券类别的公司)被要求遵守新的或修订后的财务会计准则。就业法案规定,公司可以选择退出延长的过渡期,并遵守适用于
非新兴市场
但任何这样选择退出的公司都是不可撤销的。本公司已选择不选择该延长过渡期,即当一项准则发出或修订,而该准则对上市公司或私人公司有不同的申请日期时,本公司作为一间新兴的成长型公司,可在私人公司采用新的或修订的准则时采用新的或修订的准则。这可能使本公司的财务报表与另一家既不是新兴成长型公司也不是新兴成长型公司的公众公司进行比较,后者由于所用会计准则的潜在差异而选择不使用延长的过渡期,这可能是困难或不可能的。
预算的使用
按照美国公认会计原则编制财务报表,要求管理层作出影响报告期内报告的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的费用金额的估计和假设。实际结果可能与这些估计不同。
现金和现金等价物
本公司将购买时原始到期日不超过三个月的所有短期投资视为现金等价物。“公司”就是这么做的。不是截至2021年6月30日,我没有任何现金等价物。
金融工具的公允价值
公司资产和负债的公允价值符合ASC主题820“公允价值计量”项下的金融工具的资格,其公允价值与所附资产负债表中的账面价值接近,这主要是由于它们的短期性质。
报价成本
发售成本包括首次公开发售所产生的承销、法律、会计和其他与首次公开发售直接相关的费用。发售成本以相对公允价值为基准,与收到的总收益相比,分配给首次公开发售中发行的可分离金融工具。与公开发售股份相关的发售成本在首次公开发售完成时计入股东权益。提供服务的成本总计为$315,178于2021年6月30日,首次公开募股(IPO)完成后计入股东权益。
所得税
该公司遵循资产负债法,根据美国会计准则第740条“所得税”对所得税进行会计处理。递延税项资产及负债按现有资产及负债的账面金额与其各自税基之间的差额所导致的估计未来税项后果确认。递延税项资产和负债采用制定的税率计量,该税率预计将适用于预计收回或结算这些临时差额的年度的应税收入。税率变动对递延税项资产和负债的影响在包含颁布日期的期间的收入中确认。如有需要,可设立估值免税额,以将递延税项资产减至预期变现金额。
 
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目录
ASC740规定了确认阈值和计量属性,用于确认和计量在纳税申报单中采取或预期采取的纳税头寸的财务报表。要想承认这些好处,税务机关审查后,税务状况必须比不能维持的可能性更大。该公司将与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款确认为所得税费用。有几个不是未确认的税收优惠和不是截至2021年6月30日,利息和罚款应计金额。本公司目前未发现任何在审查中可能导致重大付款、应计或重大偏离其立场的问题。本公司自成立以来一直接受主要税务机关的所得税审查。
所得税拨备被认为是从2021年1月1日(开始)到2021年6月30日期间的最低限度。
信用风险集中
可能使公司面临集中信用风险的金融工具包括金融机构的现金账户,该账户有时可能超过联邦存托保险公司(Federal Depository Insurance Corporation)#美元的承保限额。250,000。本公司并未因此而蒙受亏损,管理层相信本公司不会因此而面临重大风险。
衍生工具
该公司根据对认股权证具体条款的评估以及ASC 480和ASC 815衍生工具和对冲(“ASC 815”)中适用的权威指导,向其投资者发行认股权证,并将认股权证工具作为股权分类或负债分类工具。评估考虑认股权证是否符合美国会计准则第480条规定的独立金融工具,是否符合美国会计准则第480条对负债的定义,以及是否符合美国会计准则规定的所有权益分类要求。
815-40,
包括认股权证是否与公司自己的股票挂钩,认股权证持有人是否可能在公司无法控制的情况下要求现金净额结算,以及股权分类的其他条件。
于首次公开发售日,公开认股权证(见附注3)及私募认股权证(见附注4)均按股本入账,因该等工具符合ASC有关股本分类的所有要求
815-40.
近期发布的会计准则
2020年8月,FASB发布了ASU
编号:2020-06,
带转换和其他选项的债务(小主题
470-20)
衍生工具和套期保值--实体自有权益的合同(小主题
815-40)
(“ASU
2020-06”),
这简化了可转换工具的会计处理。该指引删除了某些会计模式,这些模式将嵌入的转换特征与可转换工具的主机合同分开,并删除了ASC 840项下用于确定衍生金融工具是否符合股权分类所需的额外标准的某些标准。ASU
2020-06
允许修改或完全追溯过渡方法。此更新适用于2021年12月15日之后的财年,以及这些财年内的过渡期。允许提前领养。该公司目前正在评估这一变化对其财务报表的影响。
财务会计准则委员会(包括其新兴问题特别工作组)、美国注册会计师协会和证券交易委员会最近发布的其他会计声明没有或管理层认为不会对公司的财务报表产生实质性影响。
注3-首次公开发售
2021年7月29日,公司出售15,000,000单位为$10.00每单位产生的毛收入为$150.02000万。每个单位由一股A类普通股和
四分之一
一张可赎回的认股权证。只有完整的认股权证是可以行使的。每份完整的认股权证使持有人有权以#美元的价格购买一股A类普通股。11.50每股。
 
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目录
2021年8月3日,承销商行使了购买选择权444,103总金额为$的额外单位4,441,030,于2021年8月6日收到。由于部分超额配售,本公司亦发行8,882私人配售单位,产生额外的$88,820在毛收入中。
附注4-关联方交易
方正股份
2021年1月21日,发起人认购3,593,750本公司普通股,面值$0.0001每股(“方正股份”),总价为$25,000。2021年1月25日,赞助商支付了$25,000,或大约$0.00696每股,以支付对价的某些发行和组建成本3,593,750方正股份。2021年3月1日,本公司实施了1:1.2其普通股的股票拆分,导致总计4,312,500发行在外的B类普通股股票。所有股票和相关金额都已追溯重述,以反映股票拆分。2021年8月3日,承销商行使了购买选择权444,103总数中的附加单位2,250,000超额配售和失效的没收条款下的可用金额111,026方正股份。剩下的451,464方正股份于
45-天
为行使超额配售选择权预留的期限。
发起人、董事和高管同意不转让、转让或出售(I)在(A)在初始业务合并完成一年后和(B)在初始业务合并之后、(X)如果公司A类普通股的收盘价等于或超过$1的情况下,不转让或出售其任何创始人的股份,其中最早的一项是(A)在初始业务合并完成一年后,(B)在初始业务合并之后,(X)如果公司的A类普通股的收盘价等于或超过$12.00每股(经股份拆分、股份资本化、重组、资本重组等调整后)20任何时间内的交易日
30-交易
最少开始的一天150
 
(Y)本公司完成清算、合并、换股、重组或其他类似交易,导致其所有公众股东有权将其普通股换取现金、证券或其他财产;及(Ii)其任何私人配售单位、配售股份、私募认股权证及因转换或行使上述各项而发行的A类普通股,直至初始业务合并完成后30天为止(即(Y)本公司完成清算、合并、换股、重组或其他类似交易之日),及(Ii)其任何私人配售单位、配售股份、私人配售认股权证及因转换或行使上述各项而发行之A类普通股,直至初始业务合并完成后30天(
“禁闭”)。
任何获准受让人将受到保荐人以及董事和高管关于任何创始人股票、私募单位、配售股份、私募认股权证和在转换或行使其时发行的A类普通股的相同限制和其他协议的约束。
私募配售
在首次公开招股结束的同时,保荐人购买了455,000私人配售单位,购买总价为$4,550,000,以私募的方式。除下文所述外,每个私募配售单位均与首次公开发售(IPO)中出售的单位相同。私募单位的部分收益被加到公开发行的收益中,并存入信托账户。若本公司未能在合并期内完成业务合并,出售私募单位所得款项将用于赎回公众股份(须受适用法律规定所限)。
由于2021年8月3日的部分超额配售,公司还发行了8,882私人配售单位,产生额外的$88,820在毛收入中。
私募单位(包括配售股份、配售认股权证及在行使该等配售认股权证后可发行的A类普通股)在我们的业务合并完成后30天内不得转让或出售(除其他有限例外外,向吾等的高级职员及董事及与吾等保荐人有关联的其他人士或实体)。
 
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目录
本票关联方
2021年1月25日,公司向保荐人发行了一张无担保本票,根据该票据,公司可以借款,本金总额最高可达#美元。300,000将用于拟公开发行的部分费用。这笔贷款是
非利息
于(I)本公司完成首次公开发售之日及(Ii)本公司决定不进行其证券首次公开发售之日(以较早者为准),应本公司(保荐人)之要求而承担、无抵押及应于(I)本公司完成首次公开发售当日及(Ii)本公司决定不进行其证券首次公开发售之日期(以较早者为准)支付。这笔贷款将在建议的公开发售结束时从非信托账户持有的发售所得款项中偿还。截至2021年6月30日,公司拥有不是期票项下未偿还的借款。
因关联方原因
余额$56,820截至2021年6月30日,其中50,455代表保荐人代表公司支付的发行费用。
行政服务费
本公司已同意自本公司证券首次在纳斯达克上市之日起,每月向保荐人的一家关联公司支付总计#美元的费用。10,000用于办公空间、行政和支持服务。在完成最初的业务合并或公司清算后,公司将停止支付这些月费。
关联方贷款
为支付与企业合并相关的交易费用,本公司的保荐人、保荐人的关联公司或本公司的高级管理人员和董事可以(但没有义务)按需要借出本公司的资金(“营运资金贷款”)。这种周转资金贷款将由期票证明。这些票据要么在企业合并完成后无息偿还,要么由贷款人自行决定最高可达#美元。1,500,000在完成业务合并后,可将票据转换为认股权证,价格为$1.50根据搜查令。认股权证将与私人配售认股权证相同。如果企业合并没有结束,公司可以使用信托账户以外的收益的一部分来偿还营运资金贷款,但信托账户中的任何收益都不会用于偿还营运资金贷款。截至2021年6月30日,有不是营运资金贷款的书面协议已经到位..
附注5--承付款和或有事项
注册权
根据日期为2021年7月26日的登记权协议,方正股份、私募单位、私募认股权证、私募认股权证相关的A类普通股和私募单位(以及行使私募认股权证和私募单位可能在转换营运资金贷款时发行的任何股份或A类普通股)的持有人有权获得登记权。这些证券的持有者有权无限制地要求本公司登记此类证券。此外,持有者对初始业务合并完成后提交的登记声明拥有一定的“搭载”登记权。然而,登记权协议规定,公司将不允许根据证券法提交的任何登记声明生效,直到适用的
锁定
于本公司初步业务合并完成后30天内,于(I)方正股份的情况下(如下段所述)及(Ii)就私募认股权证及该等认股权证相关的各自A类普通股股份而言,于(I)于本公司首次业务合并完成后30天内发生。本公司将承担与提交任何该等注册说明书有关的费用。
 
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目录
承销商协议
该公司向承销商授予了一项
45天
从2021年7月26日起可选择购买最多2,250,000额外单位,用于弥补超额配售(如果有),价格为公开发行价减去承销折扣和佣金。2021年8月3日,承销商行使了购买选择权444,103总金额为$的额外单位4,441,030.
承销商获得2%的现金承销折扣(2.0%),或$3,000,000(或最高$3,450,000如果承销商的超额配售全部行使),2021年7月29日支付。此外,承销商将有权获得3.5%的递延承销费(3.5%)或$5,250,000公开发售的总收益(或最高不超过#美元)6,037,500如果承销商的超额配售全部行使)完成公司的初始业务合并。
风险和不确定性
管理层目前正在评估
新冠肺炎
该公司认为,尽管该病毒有可能对公司的财务状况、运营结果和/或寻找目标公司产生负面影响,但具体影响在这些财务报表公布之日还无法轻易确定。这一结论可能会对行业的大流行产生影响,但得出的结论是,该病毒可能会对公司的财务状况、运营结果和/或搜索目标公司产生负面影响,但具体影响尚不能轻易确定。财务报表不包括这种不确定性结果可能导致的任何调整。
附注6-股东权益
普通股
*-2021年1月25日,公司发布3,593,750普通股,包括最高可达468,750在承销商的超额配售选择权没有全部或部分行使的范围内,初始股东向本公司免费出售被没收的普通股,从而初始股东将共同拥有20在建议的公开发行后,公司已发行和已发行普通股的百分比。
2021年3月1日,公司修改章程,授权发行100,000,000A类普通股,票面价值为$0.0001每股,10,000,000B类普通股,面值为$0.0001每股,以及1,000,000优先股,面值为$0.0001每股,并达成一项1:1.2其普通股的股票拆分,导致总计4,312,500已发行的B类普通股所有股票和每股金额都已追溯重述,以反映股票拆分。
截至2021年6月30日,有(一)。不是已发行并已发行的A类普通股及(Ii)4,312,500已发行和已发行的B类普通股,其中最高可达562,500如果承销商的超额配售选择权没有全部或部分行使,B类普通股的股票将被没收。2021年8月3日,承销商行使了购买选择权444,103总数中的附加单位2,250,000在超额配售和没收期限已过的情况下可供使用111,026方正股份。剩下的451,464方正股份于
45天
为行使超额配售选择权预留的期限。
A类和B类股东将在提交公司股东投票的所有事项上作为一个类别一起投票,每股普通股赋予股东一票的权利。
在进行初始业务合并时,B类普通股股票将自动转换为A类普通股股票。
一对一
在此基础上(受股票拆分、股票分红、重组、资本重组等因素的影响),并受本文规定的进一步调整的影响。如果额外发行或被视为发行的A类普通股或股权挂钩证券的发行金额超过建议公开发行的要约金额,并与企业合并的结束有关,包括根据指定的未来发行,则B类普通股的股份转换为A类普通股的比例将被调整(除非我们的保荐人同意就任何此类发行或被视为发行(包括指定未来发行)免除此类调整),以便在转换为A类普通股时可发行的A类普通股的数量将被调整(除非我们的保荐人同意就任何此类发行或被视为发行(包括指定未来发行)免除此类调整)。
折算成
基础,20普通股总股数之和的百分比
 
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目录
于建议公开发售完成后,所有A类普通股及与业务合并相关而发行或视为已发行的所有A类普通股及股权挂钩证券(在公众股东赎回A类普通股后)(不包括向业务合并中的任何卖方发行或将会发行的任何股份或股权挂钩证券,以及因营运资金贷款转换而向我们的保荐人、高级管理人员或董事发行的任何私募配售单位),均属未发行股份或A类普通股(不包括已发行或将会发行予业务合并中的任何卖方的任何股份或股权挂钩证券,以及向我们的保荐人、高级管理人员或董事发行的任何私募单位)。发起人也可随时选择将其持有的B类普通股转换为同等数量的A类普通股,并可按上述规定进行调整。
优先股
-本公司获授权发行1,000,000优先股,面值为$0.0001每股。截至2021年6月30日,有不是已发行或已发行的优先股。
认股权证
-认股权证只能对整数股行使。建议公开发售的单位所包括的认股权证(“公开认股权证”)将可于业务合并完成后30天行使,惟本公司须持有证券法下有关发行A类普通股的有效登记声明,并备有有关该等股份的现行招股说明书(或本公司准许持有人以无现金基准行使其公开认股权证,而该等无现金行使可获豁免根据证券法登记)。本公司已同意,在实际可行范围内尽快(但在任何情况下不得迟于初始业务合并结束后15个工作日),本公司将尽其商业上合理的努力向证券交易委员会提交一份有效的登记说明书,涵盖可在行使认股权证时发行的A类普通股,并维持一份与A类普通股有关的现行招股说明书,直至认股权证到期或赎回为止。如果涵盖在行使认股权证时可发行的A类普通股的注册说明书在初始业务合并结束后第60个营业日仍未生效,权证持有人可根据证券法第3(A)(9)节或另一项豁免以“无现金基础”行使认股权证,直至有有效的注册说明书及本公司未能维持有效的注册说明书的任何期间为止。
认股权证的行使价为$。11.50每股,可能会进行调整,并将到期五年企业合并完成后或更早于赎回或清算时。此外,如果(X),公司发行A类普通股或股权挂钩证券,用于与初始业务合并的结束相关的筹资目的,发行价或实际发行价低于$9.20每股A类普通股(发行价格或有效发行价格将由董事会真诚确定,如果是向保荐人或其关联公司发行,则不考虑保荐人或该关联公司在发行前持有的任何方正股票),或新发行价格,(Y)该等发行的总收益超过1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000股60(Z)自公司完成初始业务合并之日起的20个交易日内普通股的成交量加权平均交易价格(该价格即“市值”)低于$1,且(Z)在完成初始业务合并之日起的20个交易日内,普通股的成交量加权平均交易价格(该价格即“市值”)低于$1,且在初始业务合并完成之日(扣除赎回净额)可用于初始业务合并的资金的总股本收益的百分比及其利息,以及(Z)自公司完成初始业务合并的前一个交易日开始的20个交易日内普通股的成交量加权平均价格9.20每股认股权证的行使价将调整为(最接近的)等于115市值和新发行价中较高者的百分比,以及美元18.00当A类普通股每股价格等于或超过$时,每股赎回触发价格在“赎回权证”一节中描述如下18.00“将调整为(最接近的)等于180市值和新发行价格中较高者的百分比。
私募认股权证与公开认股权证相同,不同之处在于私募认股权证和在行使私募认股权证时可发行的A类普通股股份在业务合并完成后30天才可转让、转让或出售,但某些有限的例外情况除外。
当认股权证的每股价格为每股类别时赎回认股权证
*普通股等于或超过$18.00
:一旦认股权证可行使,本公司可赎回尚未发行的认股权证,以换取现金:
 
   
全部而非部分;
 
   
售价为$0.01每张搜查证;
 
   
在最低限度上30提前数天以书面通知赎回;及
 
13

目录
   
当且仅当普通股的收盘价等于或超过$18.00每股(经股票拆分、股票资本化、重组、资本重组等调整,以及为与初始业务合并结束相关的筹资目的发行A类普通股和股权挂钩证券而进行的调整)20一个交易日内的交易日
30-交易
于本公司向认股权证持有人发出赎回通知日期前第三个交易日止(“参考值”)。
本公司不会赎回认股权证,除非证券法下有关在行使认股权证时可发行的A类普通股股份的有效登记声明有效,且有关A类普通股的最新招股说明书可于
30-天
赎回期。
在任何情况下,本公司均不会被要求以现金净额结算任何认股权证。如果公司无法在合并期内完成业务合并,并且公司清算了信托账户中持有的资金,认股权证持有人将不会收到任何有关其认股权证的资金,也不会从信托账户以外持有的公司资产中获得任何与该等认股权证有关的分派。因此,认股权证可能会到期变得一文不值。
注7-后续活动
该公司对资产负债表日之后至财务报表发布之日发生的后续事件和交易进行了评估。根据本次审核,除这些简明财务报表中描述的首次公开募股外,本公司未发现任何后续事件需要在简明财务报表中进行调整或披露。
 
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第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
本报告(“季度报告”)中提及的“我们”、“我们”或“公司”指的是阿尔法医疗收购公司III。提及我们的“管理层”或我们的“管理团队”指的是我们的高级管理人员和董事,提及的“赞助商”指的是AHAC赞助商III LLC。以下对公司财务状况和经营结果的讨论和分析应与本季度报告中其他地方的财务报表及其注释一起阅读。下文讨论和分析中包含的某些信息包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。
关于前瞻性陈述的特别说明
本季度报告包括“证券法”第227A节和“交易所法”第21E节所指的“前瞻性陈述”,这些陈述不是历史事实,涉及的风险和不确定因素可能导致实际结果与预期和预测的结果大相径庭。除包括在文件中的历史事实陈述外的所有陈述
这份表格包括10-Q,包括,
但不限于,本“管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析”中有关公司财务状况、经营战略以及未来经营的管理计划和目标的陈述均为前瞻性陈述。诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”等词汇及其变体以及类似的词汇和表达方式旨在识别此类前瞻性表述。这些前瞻性陈述与未来事件或未来业绩有关,但反映了管理层基于现有信息的当前信念。许多因素可能导致实际事件、业绩或结果与前瞻性陈述中讨论的事件、业绩和结果大不相同。有关识别可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期的结果大不相同的重要因素的信息,请参阅公司于2021年7月27日提交给证券交易委员会的首次公开募股(IPO)最终招股说明书中的风险因素部分。该公司的证券备案文件可在证券交易委员会网站的EDGAR部分查阅,网址为www.sec.gov。除非适用的证券法明确要求,否则公司不会因为新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述,也不承担任何义务。
概述
我们是一家空白支票公司,成立于2021年1月21日,是特拉华州的一家公司,目的是与一家或多家企业进行合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。我们没有选择任何业务合并目标,我们没有,也没有任何人代表我们直接或间接地与任何业务合并目标进行任何实质性讨论。我们打算利用首次公开募股(IPO)所得的现金和私募部门的私募、我们的股票、债务或现金、股权和债务的组合来完成我们最初的业务合并。
如所附财务报表所示,截至2021年6月30日,我们没有现金和递延发售成本约315,178美元。此外,我们预计在追求我们最初的业务合并过程中会产生巨大的成本。我们不能向您保证我们筹集资金或完成最初业务合并的计划会成功。
运营结果和已知趋势或未来事件
到目前为止,我们既没有从事任何业务,也没有创造任何收入。自成立以来,我们唯一的活动就是组织活动和为首次公开募股(IPO)做准备所必需的活动。在首次公开募股之后,在完成最初的业务合并之前,我们不会产生任何营业收入。我们将生成
非运营
首次公开募股后以现金和现金等价物利息收入形式的收入。我们的财务或贸易状况没有重大变化,自我们经审计的财务报表之日起也没有发生重大不利变化。在首次公开募股(IPO)之后,我们预计作为一家上市公司会产生更多费用(法律、财务报告、会计和审计合规),以及尽职调查费用。我们预计首次公开募股(IPO)结束后,我们的费用将大幅增加。
 
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从2021年1月21日(成立)到2021年6月30日,我们净亏损7576美元,其中包括组建和运营成本。
流动性与资本资源
在首次公开募股(IPO)完成之前,我们唯一的流动性来源是保荐人最初购买B类普通股,并从保荐人那里获得贷款。
在本季度报告所涵盖的季度结束后,即2021年7月29日,我们以每单位10.00美元的价格完成了15,000,000个单位的首次公开募股,产生了150,000,000美元的毛收入。在首次公开发售结束的同时,我们完成了向保荐人出售455,000个私募单位的交易,每个私募单位的价格为10.00美元,总收益为4,550,000美元。我们产生了8,603,143美元的交易成本,包括3,000,000美元的承销费,5,250,000美元的递延承销费和353,143美元的其他发行成本。
2021年8月3日,承销商行使了购买444,103个额外单位的选择权,总金额为4,441,030美元。由于部分超额配售,该公司还发行了8882个私募单位,产生了额外的88820美元的毛收入。
于首次公开发售、出售私募单位及行使超额配售选择权后,共有154,441,030美元存入信托户口,在支付首次公开发售相关成本后,我们在信托户口以外持有1,550,000美元现金,可用作营运资金用途。
我们打算使用信托账户中持有的几乎所有资金,包括信托账户赚取的利息(不包括递延承销佣金)来完成我们的业务合并。如果有的话,我们可以从信托账户中提取利息来缴税。只要我们的股本或债务全部或部分被用作完成业务合并的对价,信托账户中持有的剩余收益将用作营运资金,为目标业务的运营提供资金,进行其他收购和实施我们的增长战略。
我们打算使用信托账户以外的资金主要用于识别和评估目标企业、对潜在目标企业进行业务尽职调查、往返潜在目标企业或其代表或所有者的办公室、工厂或类似地点、审查潜在目标企业的公司文件和重要协议、构建、谈判和完成业务合并。
为了弥补营运资金不足或支付与企业合并相关的交易成本,我们的保荐人或我们保荐人的关联公司或我们的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)根据需要借给我们资金。如果我们完成业务合并,我们可以从信托账户的收益中偿还这笔贷款。如果企业合并没有结束,我们可以使用信托账户以外的营运资金的一部分来偿还贷款金额,但我们信托账户的任何收益都不会用于偿还此类贷款。根据贷款人的选择,最多可将150万美元的此类贷款转换为业务后合并实体的配售单位,每个配售单位的价格为10.00美元。放置单位将与单位相同。
我们认为我们不需要筹集额外的资金来满足我们经营业务所需的开支。然而,如果我们对确定目标企业的成本进行估算,
承担应进行的深入调查
如果尽职调查和洽谈业务合并的金额低于这样做所需的实际金额,我们可能在最初的业务合并之前没有足够的资金来运营我们的业务。此外,我们可能需要获得额外的融资来完成我们的业务合并,或者因为我们有义务在完成业务合并后赎回大量的公开股票,在这种情况下,我们可能会发行额外的证券或产生与该业务合并相关的债务。
 
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表外融资安排
我们没有可以考虑的义务、资产或负债。
失衡
截至2021年6月30日的床单安排。我们不参与与未合并实体或金融合伙企业建立关系的交易,这些实体或金融合伙企业通常被称为可变利益实体,其建立的目的是为了促进
失衡
板材排列。我们还没有签订任何
失衡
资产负债表融资安排,成立任何特殊目的实体,担保其他实体的任何债务或承诺,或购买任何
非金融类
资产。
合同义务
我们没有任何长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债,除了向保荐人的关联公司支付每月10,000美元的写字楼、秘书和行政服务费用的协议。我们从2021年7月26日开始收取这些费用,并将继续每月收取这些费用,直到业务合并和公司清算完成的较早时间。
承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用,或总计5250,000美元。仅在我们完成业务合并的情况下,根据承销协议的条款,递延费用将从信托账户中持有的金额中支付给承销商。
关键会计政策
根据美国普遍接受的会计原则编制简明财务报表和相关披露,要求管理层作出估计和假设,以影响资产和负债的报告金额、简明财务报表日期的或有资产和负债的披露,以及报告期内的收入和费用。实际结果可能与这些估计大相径庭。我们还没有确定任何关键的会计政策。
最新会计准则
管理层不相信任何最近发布但尚未生效的会计准则,如果目前被采用,将不会对我们的简明财务报表产生实质性影响。
就业法案
就业法案包含了一些条款,其中包括放松对符合条件的上市公司的某些报告要求。我们有资格成为一家“新兴成长型公司”,根据“就业法案”(JOBS Act),我们将被允许遵守基于私营(非上市)公司生效日期的新的或修订的会计声明。我们选择推迟采用新的或修订的会计准则,因此,我们可能不会在需要采用新的或修订的会计准则的相关日期遵守该等准则。
非新兴市场
成长型公司。因此,我们的财务报表可能无法与截至上市公司生效日期遵守新的或修订的会计声明的公司进行比较。
此外,我们正在评估依赖于就业法案提供的其他减少的报告要求的好处。在符合《就业法案》规定的某些条件的情况下,如果我们选择依赖此类豁免,我们可能不会被要求(I)根据第(404)节就我们的财务报告内部控制系统提供审计师的证明报告,(Ii)提供可能要求的所有薪酬披露,其中包括:(I)根据《就业法案》中规定的某些条件,如果我们选择依赖此类豁免,我们可能不会被要求(I)提供关于我们的财务报告内部控制制度的审计师证明报告,(Ii)提供可能要求的所有薪酬披露
非新兴市场
根据多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法,成长型上市公司必须(Iii)遵守PCAOB可能通过的关于强制性审计公司轮换或提供有关审计和财务报表(审计师讨论和分析)更多信息的审计师报告附录的任何要求,以及(Iv)披露某些与高管薪酬相关的项目,例如高管薪酬与业绩之间的相关性,以及CEO薪酬与员工薪酬中值的比较。这些豁免将在我们首次公开募股(IPO)完成后的五年内适用,或者直到我们不再是一家“新兴成长型公司”,以较早的为准。
 
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第三项关于市场风险的定量和定性披露。
截至2021年6月30日,我们没有受到任何市场或利率风险的影响。在我们的首次公开募股(IPO)完成后,我们首次公开募股的净收益(包括信托账户中的金额)已投资于某些期限为185天或更短的美国政府证券,或投资于某些仅投资于美国国债的货币市场基金。由于这些投资的短期性质,我们认为不会有相关的重大利率风险敞口。
第(4)项控制和程序。
披露控制和程序是控制和其他程序,旨在确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在SEC规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于控制和程序,旨在确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中需要披露的信息被积累并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时决定需要披露的信息。
信息披露控制和程序的评估
根据需要
根据规则13a-15d和15d-15d
根据交易所法案,我们的首席执行官和首席财务官对截至2021年6月30日我们的披露控制程序的设计和运营的有效性进行了评估。根据他们的评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序(如定义的
在规则第13a-15(E)条和规则15d-15(E)条中
交易法)是有效的。
财务报告内部控制的变化
在最近完成的财政季度内,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
 
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第二部分-其他资料
第一项法律诉讼。
没有。
项目1A。风险因素。
可能导致我们的实际结果与本季度报告中的结果大不相同的因素是我们于2021年7月27日提交给SEC的首次公开募股(IPO)最终招股说明书中描述的任何风险。这些因素中的任何一个都可能对我们的经营业绩或财务状况造成重大或实质性的不利影响。我们目前不知道的或我们目前认为无关紧要的其他风险因素也可能损害我们的业务或经营结果。截至本季度报告发布之日,我们于2021年7月27日提交给美国证券交易委员会(SEC)的首次公开募股(IPO)最终招股说明书中披露的风险因素没有实质性变化。我们可能会在未来提交给证券交易委员会的文件中不时披露这些因素的变化或披露其他因素。
第二项未登记的股权证券销售和登记证券收益的使用
2021年7月29日,我们以每股10.00美元的价格完成了15,000,000股的首次公开募股(IPO),总收益为150,000,000美元。美国银行证券公司(BofA Securities Inc.)和PJT Partners LP担任账簿管理人。发行中出售的证券是根据证券法在表格上的登记声明上登记的
S-1
(没有。
333-253876).
登记声明于2021年7月26日生效。
在完成首次公开发售的同时,我们完成了向保荐人私募455,000个私募单位的交易,每个私募单位的价格为10.00美元,总收益为4,550,000美元。此类证券是根据证券法第4(A)(2)节所载的注册豁免发行的。
2021年8月3日,承销商行使了购买444,103个额外单位的选择权,总金额为4,441,030美元。由于部分超额配售,该公司发行了8882个私募单位,额外产生了88820美元的毛收入。
共有154,441,030美元,包括首次公开发售的收益(包括承销商行使超额配售选择权的收益)和出售私募单位的收益(包括5,250,000美元的承销商递延折扣)存入信托账户。
我们总共支付了300万美元的承销折扣和佣金,以及353,143美元的与首次公开募股(IPO)相关的其他成本和支出。此外,承销商同意推迟525万美元的承保折扣和佣金。
有关我们首次公开招股所得款项的用途说明,请参阅本表格第I部分第2项
10-Q.
第三项高级证券违约。
没有。
第二项第四项矿山安全披露。
不适用。
第五项其他资料。
没有。
 
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目录
项目6.展品。
以下证物作为本季度报告表格的一部分存档,或通过引用并入本季度报告中
10-Q.
 
展品
  
描述
   
1.1
   承销协议日期为2021年7月26日,由公司、PJT Partners LP和美国银行证券公司作为承销商代表签署。(1)
   
3.1
   第二次修订和重新颁发的“公司注册证书”。(1)
   
4.1
   本公司与大陆股票转让信托公司于2021年7月26日签署的认股权证协议。(1)
   
10.1
   投资管理信托协议,日期为2021年7月26日,由本公司与大陆股票转让信托公司签订。(1)
   
10.2
   注册权利协议,日期为2021年7月26日,由本公司、保荐人和其他持有者(如其中定义)签字人签署。(1)
   
10.3
   弥偿协议格式(2)
   
10.4
   书面协议,日期为2021年7月26日,由本公司、保荐人以及本公司的每位董事和高管签署。(1)
   
10.5
   本公司与赞助商签订的私人单位购买协议,日期为2021年7月26日。(1)
   
31.1*
   首席执行官的认证根据规则第13a-14(A)条和第15d-14(A)条根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年证券交易法。
   
31.2*
   首席财务官的认证根据规则第13a-14(A)条和第15d-14(A)条根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年证券交易法。
   
32.1**
   根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的美国法典第18编第1350节对首席执行官的认证。
   
32.2**
   根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的美国法典第18编第1350节对首席财务官的认证。
 
20

目录
101.INS:**
   XBRL实例文档
   
101.SCH:**
   XBRL分类扩展架构文档
   
101.CAL:**
   XBRL分类扩展计算链接库文档
   
101.DEF*
   XBRL分类扩展定义Linkbase文档
   
101.LAB*
   XBRL分类扩展标签Linkbase文档
   
101.PRE*
   XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
   
展品104
   封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)
 
*
谨此提交。
**
陈设
(1)
之前作为证物提交给我们当前的报告表格
8-K
于2021年7月29日提交,并通过引用并入本文。
(2)
之前作为附件10.3提交给我们的表格注册声明
S-1
(文件
表格333-253876)
于2021年3月4日提交,并通过引用并入本文。
 
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目录
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已于2021年9月13日由正式授权的以下签署人代表注册人在本报告上签字。
 
阿尔法医疗保健收购公司。(三)
由以下人员提供:  
/s/Rajiv Shukla
  姓名:穆罕默德·拉吉夫·舒克拉(Rajiv Shukla)
  头衔:英国航空公司首席执行官
阿尔法医疗保健收购公司。(三)
由以下人员提供:  
/s/帕特里克·A·斯特金
  姓名:帕特里克·A·斯特金(Patrick A.Sturgin)
  职务:摩根士丹利首席财务官
 
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