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招股说明书副刊
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关于本招股说明书副刊
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| | | | S-II | | |
有关前瞻性陈述的特别说明
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| | | | S-III | | |
招股说明书补充摘要
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| | | | S-1 | | |
风险因素
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| | | | S-4 | | |
收益使用情况
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| | | | S-5 | | |
O系列优先股说明
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| | | | S-6 | | |
美国联邦所得税的其他考虑因素
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| | | | S-14 | | |
承销
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| | | | S-15 | | |
O系列优先股的有效期
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| | | | S-17 | | |
专家
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| | | | S-17 | | |
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招股说明书
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风险因素
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| | | | 1 | | |
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可用信息
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| | | | 2 | | |
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有关前瞻性陈述的告诫声明
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| | | | 4 | | |
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Vornado Realty Trust和Vornado Realty L.P.
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| | | | 5 | | |
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收益使用情况
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| | | | 6 | | |
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Vornado Realty Trust和Vornado Realty L.P.债务证券说明
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| | | | 7 | | |
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Vornado Realty L.P.担保说明
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| | | | 27 | | |
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沃纳多房地产信托实益权益股份说明书
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| | | | 28 | | |
|
马里兰州法律、我们的信托宣言和章程的某些条款
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| | | | 40 | | |
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合法所有权和账簿发行
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| | | | 44 | | |
|
联邦所得税考虑因素
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| | | | 49 | | |
|
配送计划
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| | | | 71 | | |
|
证券有效期
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| | | | 73 | | |
|
专家
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| | | | 73 | | |
机组系列
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数量
个单位 |
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每台
清算 首选项 |
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首选或
年度 分销 费率 |
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转换
费率为 A类单位 |
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可兑换优先选项: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A系列首选(1)
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| | | | 13,402 | | | | | $ | 50.00 | | | | | $ | 3.25 | | | | | | 1.9531 | | |
首选D-13系列(2)
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| | | | 1,867,311 | | | | | $ | 25.00 | | | | | $ | 0.75 | | | | | | 不适用 | | |
永久首选: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
首选D-16系列(3)
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| | | | 1 | | | | | $ | 1,000,000.00 | | | | | $ | 50,000.00 | | | | | | 不适用 | | |
首选D-17系列(4)
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| | | | 141,400 | | | | | $ | 25.00 | | | | | $ | 0.8125 | | | | | | 不适用 | | |
首选GG-1系列(5)
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| | | | 5,828 | | | | | $ | 25.00(5) | | | |
浮动利率(6)
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| | | | 不适用 | | | |||
首选5G-2系列(5)
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| | | | 14,424 | | | | | $ | 25.00(5) | | | | | $ | 1.375 | | | | | | 不适用 | | |
首选5G-3系列(5)
|
| | | | 43,532 | | | | | $ | 25.00(5) | | | |
浮动利率(6)
|
| | | | 不适用 | | | |||
系列G4首选(5)
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| | | | 91,335 | | | | | $ | 25.00(5) | | | | | $ | 1.375 | | | | | | 不适用 | | |
首选KK系列(7)
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| | | | 12,000,000 | | | | | $ | 25.00 | | | | | $ | 1.425 | | | | | | 不适用 | | |
系列L型优先(7)
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| | | | 12,000,000 | | | | | $ | 25.00 | | | | | $ | 1.35 | | | | | | 不适用 | | |
首选M系列(7)
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| | | | 12,780,000 | | | | | $ | 25.00 | | | | | $ | 1.3125 | | | | | | 不适用 | | |
首选系列NN(7)
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| | | | 12,000,000 | | | | | $ | 25.00 | | | | | $ | 1.3125 | | | | | | 不适用 | | |
承销商
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股份数量
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| |||
美国银行证券公司
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| | | | | | |
摩根大通证券有限责任公司
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| | | | | | |
摩根士丹利股份有限公司
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| | | | | | |
瑞银证券有限责任公司
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| | | | | | |
富国证券有限责任公司
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合计
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| | | | | |
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每股(零售额)
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| | | $ | | | |
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每股(机构销售额)
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| | | $ | | | |
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合计
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| | | $ | | |
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号码 |
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风险因素
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| | | | 1 | | |
可用信息
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| | | | 2 | | |
有关前瞻性陈述的告诫声明
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| | | | 4 | | |
Vornado Realty Trust和Vornado Realty L.P.
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| | | | 5 | | |
收益使用情况
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| | | | 6 | | |
Vornado Realty Trust和Vornado Realty L.P.债务证券说明
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| | | | 7 | | |
Vornado Realty L.P.担保说明
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| | | | 27 | | |
沃纳多房地产信托实益权益股份说明书
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| | | | 28 | | |
马里兰州法律、我们的信托宣言和章程的某些条款
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| | | | 40 | | |
合法所有权和账簿发行
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| | | | 44 | | |
联邦所得税考虑因素
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| | | | 49 | | |
配送计划
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| | | | 71 | | |
证券有效期
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| | | | 73 | | |
专家
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| | | | 73 | | |
| | 请注意,在标题为“Vornado Realty Trust and Vornado Realty L.P.的债务证券说明”的本节中,对“发行人”、“我们”、“我们”和“我们”的提及是指Vornado Realty Trust或Vornado Realty L.P.(视情况而定),作为适用系列债务证券的发行者,而不是指任何子公司,除非上下文另有要求。此外,在本节中,“持有人”指的是拥有在我们或受托人为此目的而保存的账簿上登记的债务证券的人,而不是那些拥有以街头名义登记的债务证券或通过一个或多个托管机构以簿记形式发行的债务证券的实益权益的人。债务证券的实益权益所有人应阅读下面标题为“法定所有权和记账发行”的章节。 | | |
| | 当您阅读本部分招股说明书时,请记住,您的债务担保的具体条款将在随附的招股说明书附录中进行说明,如果适用,该说明可能会修改或取代本节中介绍的一般条款。如果您的招股说明书增刊与本招股说明书之间有任何不同之处,以您的招股说明书增刊为准。因此,我们在本节中所做的陈述可能不适用于您的债务担保。 | | |
| | 街名和其他间接业主应与其银行或经纪人联系,了解如何及时行使还款权。 | | |
| | 如果您是次级债务证券的持有人,在次级债务契约下发生违约事件时可获得的所有补救措施将受上述“-附属条款”下对次级债务证券的限制。 | | |
| | 记账和其他间接所有人应咨询其银行或经纪人,了解如何向受托人发出通知或指示或提出请求,以及如何声明或取消加速到期。记账和其他间接所有人在下面的“法定所有权和记账发行”一节中介绍。 | | |
| | 记账和其他间接所有人应咨询他们的银行或经纪人,了解如果我们寻求更改契约或任何债务证券或请求豁免,如何批准或拒绝批准的信息。 | | |
| | 记账和其他间接所有人应咨询其银行或经纪人,了解他们将如何收到债务证券付款的信息。 | | |
| | 以美元以外的货币计价的全球债务证券的间接所有人应咨询其银行或经纪人,以获取有关如何请求以指定货币付款的信息。 | | |
| | 记账和其他非美元指定货币债务证券的间接所有人应联系其银行或经纪人,以获取有关如何接收指定货币或美元付款的信息。 | | |
| | 记账和其他间接所有人应咨询其银行或经纪人,了解他们将如何接收通知的信息。 | | |
| | 以下对Vornado Realty Trust实益权益股份的实质性条款的描述仅为摘要,并受以下文件中对股份的更完整描述的约束和整体限制:(A)Vornado Realty Trust重述的信托声明,包括对其的任何修订和适用的章程补充;以及(B)Vornado Realty Trust修订和重述的章程,所有副本均为登记说明书的副本,该明细表中包含以下内容:(A)Vornado Realty Trust重述的信托声明,包括对其的任何修订和适用的补充条款,以及(B)Vornado Realty Trust的修订和重述的章程,其副本均为登记说明书的附件请注意,在标题为“Vornado Realty Trust实益权益股份说明”的章节中,除非上下文另有规定,否则“Vornado”、“We”、“Our”和“Us”仅指Vornado Realty Trust,而不是指其子公司或Vornado Realty L.P.。 | | |