美国

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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格：10-Q

(标记一)


☒	根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告

在截至本季度末的季度内2021年3月31日

或


☐	根据1934年“证券交易法”第13节或第15(D)节提交的过渡报告

在从中国到日本的过渡期内，中国将从日本过渡到日本，中国将从中国过渡到中国。在这段过渡期内，中国将继续保持稳定。

佣金档案号：001-33288

海恩斯国际公司(Haynes International，Inc.)

(注册人的确切姓名载于其章程)


特拉华州(述明或其他司法管辖权公司或组织)		06-1185400(国际税务局雇主识别号码)

西公园大道1020号, 科科莫, 印第安纳州(主要行政办公室地址)		46904-9013(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号(765) 456-6000


根据该法第12(B)条登记的证券：
每一类的瓷砖	商品代号	注册的每个交易所的名称
普通股，每股票面价值.001美元	“海恩”	纳斯达克全球市场

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)注册人在过去90天内是否符合此类提交要求。他说：是 ☒不是，不是。☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。他说：是 ☒不是，不是。☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。


大型加速滤波器☐		加速文件管理器 ☒
非加速文件服务器☐		规模较小的报告公司☐
		新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。_是☐没有。☒

截至2021年4月29日，注册人拥有12,688,730普通股，面值0.001美元，已发行。

Form 10-Q季度报告


		页面
第I部分	金融信息

第1项。	海恩斯国际公司及其子公司未经审计的简明合并财务报表	3

	截至2020年9月30日和2021年3月31日的合并资产负债表(未经审计)	3

	截至2020年3月31日和2021年3月31日的三个月和六个月的综合营业报表(未经审计)	4

	截至2020年和2021年3月31日止三个月和六个月综合全面收益(亏损)表(未经审计)	5

	截至2020年3月31日和2021年3月31日的三个月和六个月的股东权益综合报表(未经审计)	6

	截至2020年3月31日和2021年3月31日的6个月综合现金流量表(未经审计)	7

	简明合并财务报表附注(未经审计)	8

第二项。	管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析	17

第三项。	关于市场风险的定量和定性披露	28

第四项。	管制和程序	28

第II部	其他信息	29

第1项。	法律程序	29

第1A项。	风险因素	29

第6项	陈列品	29

	展品索引	29

	签名	30

第一部分：财务信息

项目1.报告未经审计的合并财务报表

海恩斯国际公司(Haynes International，Inc.)和子公司

综合资产负债表

(未经审计)

(以千为单位，不包括每股和每股数据)


	9月30日--		2010年3月31日
	2020		2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	47,238	$	69,820
应收账款，减去坏账准备#美元545及$528分别于2020年9月30日和2021年3月31日		51,118		46,097
盘存		246,124		226,865
应收所得税		3,770		3,065
其他流动资产		3,285		4,617
流动资产总额		351,535		350,464
财产、厂房和设备、净值		159,819		152,696
递延所得税		30,551		33,591
其他资产		8,974		8,068
商誉		4,789		4,789
其他无形资产，净额		5,056		5,812
总资产	$	560,724	$	555,420
负债和股东权益
流动负债：
应付帐款	$	17,555	$	23,689
应计费用		14,757		16,692
应付所得税		—		166
应计养老金和退休后福利		3,403		3,403
递延收入--当期部分		2,500		2,500
流动负债总额		38,215		46,450
长期债务(减去流动部分)		8,509		8,347
递延收入(减去当期部分)		12,829		11,579
递延所得税		2,131		2,164
经营租赁负债		1,719		1,519
应计养恤金福利(减去当期部分)		105,788		101,145
应计退休后福利(减去当期部分)		90,032		90,325
总负债		259,223		261,529
承诺和或有事项		—		—
股东权益：
普通股，$0.001面值(40,000,000授权股份，12,681,280和12,758,078已发行及已发行的股份12,622,371和12,688,730分别于2020年9月30日和2021年3月31日发行的流通股)		13		13
优先股，$0.001面值(20,000,000授权股份，0已发行及已发行股份)		—		—
额外实收资本		257,583		259,796
累计收益		120,943		103,721
国库股，58,909股票于2020年9月30日及69,3482021年3月31日的股票		(2,437)		(2,675)
累计其他综合损失		(74,601)		(66,964)
股东权益总额		301,501		293,891
总负债和股东权益	$	560,724	$	555,420

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

海恩斯国际公司(Haynes International，Inc.)和子公司

合并业务报表

(未经审计)

(单位为千，每股数据除外)



	截至3月31日的三个月：				截至3月31日的6个月：
	2020		2021		2020		2021
净收入	$	111,563	$	82,063	$	220,016	$	154,240
销售成本		92,267		73,678		181,977		144,868
毛利		19,296		8,385		38,039		9,372
销售、一般和行政费用		10,785		11,257		22,292		20,990
研究和技术费用		1,028		864		1,910		1,651
营业收入(亏损)		7,483		(3,736)		13,837		(13,269)
非经营性退休福利支出		1,700		359		3,400		718
利息收入		(10)		(1)		(24)		(5)
利息支出		296		298		547		602
所得税前收入(亏损)		5,497		(4,392)		9,914		(14,584)
所得税拨备(受益于)		1,429		(760)		2,578		(2,925)
净收益(亏损)	$	4,068	$	(3,632)	$	7,336	$	(11,659)
每股净收益(亏损)：
基本信息	$	0.32	$	(0.29)	$	0.58	$	(0.94)
稀释	$	0.32	$	(0.29)	$	0.58	$	(0.94)
加权平均未偿还普通股
基本信息		12,474		12,514		12,467		12,503
稀释		12,504		12,514		12,497		12,503

宣布的每股普通股股息	$	0.22	$	0.22	$	0.44	$	0.44

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

海恩斯国际公司(Haynes International，Inc.)和子公司

综合全面收益表(损益表)

(未经审计)

(单位：千)



	截至3月31日的三个月：				截至3月31日的6个月：
	2020		2021		2020		2021
净收益(亏损)	$	4,068	$	(3,632)	$	7,336	$	(11,659)
其他综合收益(亏损)，税后净额：
养老金和退休后		1,720		1,527		3,439		3,055
外币折算调整		(3,918)		(268)		325		4,582
其他综合收益(亏损)		(2,198)		1,259		3,764		7,637
综合收益(亏损)	$	1,870	$	(2,373)	$	11,100	$	(4,022)

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

海恩斯国际公司(Haynes International，Inc.)和子公司

合并股东权益报表

(未经审计)

(单位为千，共享数据除外)


	截至2020年3月31日的三个月
										累计
				其他内容						其他		总计
	普通股			实缴		累计		财务处		全面		股东的
	股票	帕尔		资本		收益		库存		收益(亏损)		权益
余额2019年12月31日	12,556,255	$	13		254,999	$	139,010	$	(2,437)	$	(87,959)	$	303,626
净收益(亏损)							4,068						4,068
已支付和应计股息($0.22每股)							(2,781)						(2,781)
其他综合收益(亏损)											(2,198)		(2,198)
发行限制性股票(没收较少)	666												—
股票薪酬					897								897
余额2020年3月31日	12,556,921	$	13	$	255,896	$	140,297	$	(2,437)	$	(90,157)	$	303,612


	截至2021年3月31日的三个月
										累计
				其他内容						其他		总计
	普通股			实缴		累计		财务处		全面		股东的
	股票	帕尔		资本		收益		库存		收益(亏损)		权益
余额2020年12月31日	12,682,147	$	13	$	258,642	$	110,134	$	(2,675)	$	(68,223)	$	297,891
净收益(亏损)							(3,632)						(3,632)
已支付和应计股息($0.22每股)							(2,781)						(2,781)
其他综合收益(亏损)											1,259		1,259
发行限制性股票(没收较少)	(200)												—
限制性股票的归属	6,783												—
股票薪酬					1,154								1,154
余额2021年3月31日	12,688,730	$	13	$	259,796	$	103,721	$	(2,675)	$	(66,964)	$	293,891


	截至2020年3月31日的6个月
										累计
				其他内容						其他		总计
	普通股			实缴		累计		财务处		全面		股东的
	股票	帕尔		资本		收益		库存		收益(亏损)		权益
余额2019年9月30日	12,513,500	$	13	$	253,843	$	125,296	$	(2,239)	$	(80,638)	$	296,275
净收益(亏损)							7,336						7,336
已支付和应计股息($0.44每股)							(5,618)						(5,618)
其他综合收益(亏损)											3,764		3,764
股票期权的行使	12,400				422								422
由于采用ASU 2018-02而重新开课							13,283				(13,283)		—
发行限制性股票(没收较少)	36,461												—
购买库存股	(5,440)								(198)				(198)
股票薪酬					1,631								1,631
余额2020年3月31日	12,556,921	$	13	$	255,896	$	140,297	$	(2,437)	$	(90,157)	$	303,612


	截至2021年3月31日的6个月
										累计
				其他内容						其他		总计
	普通股			实缴		累计		财务处		全面		股东的
	股票	帕尔		资本		收益		库存		收益(亏损)		权益
余额2020年9月30日	12,622,371	$	13	$	257,583	$	120,943	$	(2,437)	$	(74,601)	$	301,501
净收益(亏损)							(11,659)						(11,659)
已支付和应计股息($0.44每股)							(5,563)						(5,563)
其他综合收益(亏损)											7,637		7,637
发行限制性股票(没收较少)	55,518												—
限制性股票的归属	21,280												—
购买库存股	(10,439)								(238)				(238)
股票薪酬					2,213								2,213
余额2021年3月31日	12,688,730	$	13	$	259,796	$	103,721	$	(2,675)	$	(66,964)	$	293,891

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

海恩斯国际公司(Haynes International，Inc.)和子公司

合并现金流量表

(未经审计)

(单位：千)



	截至3月31日的6个月：
	2020		2021
经营活动的现金流：
净收益(亏损)	$	7,336	$	(11,659)
对净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：
折旧		9,639		9,588
摊销		100		231
养老金和退休后费用-美国和英国		6,897		4,080
长期债务的变化		(24)		(15)
股票补偿费用		1,631		2,213
递延收入		(1,250)		(1,250)
递延所得税		(1,782)		(3,941)
财产处置损失		—		23
资产负债变动情况：
应收账款		11,122		5,927
盘存		(21,192)		22,210
其他资产		(961)		(624)
应付账款和应计费用		(7,668)		7,496
所得税		1,447		897
应计养老金和退休后福利		(4,488)		(4,051)
经营活动提供(用于)的现金净额		807		31,125
投资活动的现金流：
物业、厂房和设备的附加费		(4,100)		(2,103)
投资活动提供(用于)的现金净额		(4,100)		(2,103)
融资活动的现金流：
循环信贷借款		30,000		—
支付的股息		(5,523)		(5,604)
行使股票期权所得收益		422		—
购买库存股的付款		(198)		(238)
支付发债成本		—		(987)
对长期债务的偿付		(82)		(106)
融资活动提供(用于)的现金净额		24,619		(6,935)
汇率对现金的影响		42		495
增加(减少)现金和现金等价物：		21,368		22,582
现金和现金等价物：
期初		31,038		47,238
期末	$	52,406	$	69,820
现金流量信息的补充披露：
利息(扣除资本化利息后的净额)	$	518	$	439
已缴纳(退还)的所得税，净额	$	2,903	$	61
已发生但尚未支付的资本支出	$	708	$	233
已宣布但尚未支付的股息	$	95	$	98

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

海恩斯国际公司(Haynes International，Inc.)和子公司

简明合并财务报表附注

(未经审计)

(以千为单位，不包括每股和每股数据)

注1.陈述依据

中期财务报表

随附的未经审计简明中期综合财务报表按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制，该等原则的应用依据与本公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2020年9月30日的10-K表格年度报告中反映的信息一致。按照公认会计原则编制的财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已根据证券交易委员会颁布的与中期财务报表相关的规则和规定予以浓缩或省略。管理层认为，中期财务信息包括公平列报各中期业绩所需的所有调整和应计项目。截至2021年3月31日的3个月和6个月的运营结果不一定表明截至2021年9月30日的整个会计年度或任何过渡时期的预期结果。

合并原则

合并财务报表包括海恩斯国际公司和直接或间接全资子公司(统称为“公司”)的账目。*所有公司间交易和余额都将被取消。

新冠肺炎大流行

2020年3月，世界卫生组织将新冠肺炎病毒定性为大流行，美国总统宣布新冠肺炎疫情为全国紧急状态。由于该病毒的快速传播，以及为抗击该病毒而不断演变的应对措施，对全球经济和公司业务产生了重大负面影响。他说：

与新冠肺炎相关的中断对公司在2020财年下半年和2021财年上半年的财务和经营业绩产生了负面影响，并可能在较长一段时间内继续对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。尤其是，这场大流行对航空航天供应链产生了负面影响，目前航空航天供应链正在吸收对其预测需求的大幅下调。该公司已经与选定的航空航天客户一起接受了推迟订单发货的请求，在某些情况下还接受了取消订单的请求。航空航天以外的其他市场也一直低迷，不确定性和紧缩的现金管理影响了客户的订购模式。该公司已经采取了重大行动来定位自己，使自己能够在当前由新冠肺炎造成的市场混乱中进行管理。

注2.中国最近发布的会计准则

2018年8月，FASB发布了ASU 2018-13，公允价值计量(主题820)。*这份新的指导意见删除和修改了公允价值报表的披露要求。*此更新从2019年12月15日之后的财年开始生效。本指导意见于2020年10月1日生效。*本指引对简明综合财务报表附注的披露并无重大影响。

2016年6月，FASB发布了ASU 2016-13，金融工具--信贷损失(主题326)其中引入了预期信贷损失法来计量按摊余成本计量的金融资产的信贷损失，取代了以前的已发生损失法。当前新的预期信用损失(CECL)方法对确认减值损失没有最低门槛，实体将需要衡量损失风险较低的资产的预期信用损失。*此更新从2019年12月15日之后的财年开始生效。本公司于2020年10月1日采用本标准。*本准则对本公司的简明综合财务报表并无实质性影响。巴塞罗那

2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04，参考汇率改革(主题848)。*这项新的更新提供了可选的权宜之计，以减轻核算参考利率改革影响的潜在负担，因为它与合约、对冲关系和其他交易有关，这些交易受到伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)停止或预计将停止的另一个参考利率的影响。*这些修改立即生效，并可能适用于所做的修改或

在2022年12月31日或之前订立或评估的关系。*公司正在评估这一声明的影响。他说：

注3.从与客户的合同中获得的收入

合同余额

截至2020年9月30日和2021年3月31日，与客户的应收账款分别为51,663及$46,625，分别为。截至2020年9月30日和2021年3月31日的坏账准备为$545及$528分别计入应收账款，减去综合资产负债表上的坏账准备。

当公司收到客户的对价，要求在公司根据采购订单或合同履行的未来时间点转让货物或服务时，合同负债即被确认。截至2020年9月30日和2021年3月31日，除$外，未记录任何合同负债。15,329及$14,079对于钛金属公司协议，如简明合并财务报表附注8和#所述1,200及$1,000分别用于应计产品回报。

收入的分类

收入按最终用户市场分类。*下表包括截至2020年3月31日和2021年3月31日的三个月和六个月本公司服务市场的净收入细目。


	截至三个月				截至六个月
	2010年3月31日				2010年3月31日
	2020		2021		2020		2021
净收入(千美元)
航空航天	$	59,172	$	30,601	$	118,015	$	55,156
化学加工		15,832		15,068		32,544		30,324
工业燃气轮机		16,701		16,436		30,464		30,403
其他市场		12,762		15,546		24,637		28,325
产品总收入		104,467		77,651		205,660		144,208
其他收入		7,096		4,412		14,356		10,032
净收入	$	111,563	$	82,063	$	220,016	$	154,240

注4.库存减少

以下为主要库存类别摘要：


	9月30日--		2010年3月31日
	2020		2021
原料	$	22,163	$	21,510
在制品		110,717		100,990
成品		111,744		102,903
其他		1,500		1,462
	$	246,124	$	226,865

注5.免征所得税

截至2020年3月31日和2021年3月31日的三个月和六个月的所得税支出(福利)不同于美国联邦法定税率21.0%，主要是由于州所得税，影响这几个时期所得税支出(利益)的国外收益和离散税目的不同税率。*截至2021年3月31日的三个月的实际税率为17.3$(%)4,392)所得税前亏损与26.0所得税前收入的%为#美元5,497截至2020年3月31日的三个月。截至2021年3月31日的三个月，所得税支出受到不利影响，金额为$156根据美国国税法第162(M)条，高管薪酬支出不能扣除。*截至2021年3月31日的六个月的实际税率为20.1$(%)14,584)所得税前亏损与26.0所得税前收入的%为#美元9,914截至2020年3月31日的6个月。*除了不可扣除的补偿成本外，与之相比，2021财年前六个月的所得税支出还受到了限制性股票归属时股价下跌的不利影响

这导致本公司无法充分利用该等股份应占的递延税项资产。他说：

注6.退休后养老金和退休后福利

截至2020年3月31日和2021年3月31日的三个月和六个月的定期养恤金净额和退休后福利费用构成如下：


	截至3月31日的三个月：								截至3月31日的6个月：
	养老金和福利				其他福利				养老金和福利				其他福利
	2020		2021		2020		2021		2020		2021		2020		2021
服务成本	$	1,387	$	1,407	$	354	$	274	$	2,773	$	2,814	$	708	$	548
利息成本		2,148		1,808		873		573		4,296		3,616		1,746		1,146
预期收益		(3,623)		(3,978)		—		—		(7,268)		(7,956)		—		—
摊销		1,859		1,956		462		—		3,718		3,912		924		—
净定期收益成本	$	1,771	$	1,193	$	1,689	$	847	$	3,519	$	2,386	$	3,378	$	1,694

该公司贡献了$3,000公司赞助的美国养老金计划和美元1,400截至2021年3月31日的6个月的其他退休后福利计划。该公司预计将出资#美元。3,000其美国养老金计划和美元1,907到2021年财年剩余时间的另一个退休后福利计划。

附注7.法律、环境和其他或有事项

法律

该公司经常作为原告和被告卷入与其业务和运营有关的诉讼，包括环境、商业、石棉、就业以及联邦和/或州平等就业机会委员会的行政行动。未来在环境、就业、知识产权和其他法律事务上的支出不能有任何程度的确定性。

2017年1月，一位总部位于英国的客户写信给公司，就公司出售给该客户的某些产品提出索赔。在这封信之后，公司于2018年、2019年和2020年1月进行了索赔通信。公司已聘请其在英国的法律顾问对索赔做出回应。然而，自2020年1月以来，没有发生进一步的互动。公司打算在必要时寻求保险覆盖，同时积极抗辩客户索赔。根据目前已知的事实，管理层不认为索赔会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生实质性影响。

环境

该公司已获得印第安纳州环境管理部和北卡罗来纳州环境和自然资源部的许可，可以分别关闭印第安纳州科科莫和北卡罗来纳州Mountain Home工厂的某些区域，并在关闭后为其提供环境监测和护理。他说：

除其他事项外，该公司须监察地下水，并在每个地点的前弃置区关闭后继续进行维修。因此，该公司意识到地下水中某些污染物水平升高，可能需要该公司采取额外的测试和纠正措施。*如果需要，公司无法估计在这些地点采取任何进一步纠正行动的成本。因此，本公司不能保证这些或任何其他现有或以前场地的任何未来纠正行动的成本不会对本公司的财务状况、经营业绩或流动资金产生重大影响。

截至2020年9月30日和2021年3月31日，公司已累计602用于关闭后监测和维护活动，其中#美元525包括在长期债务中，因为它在一年内没有到期。这些费用的应计费用是通过估计监测和维护每个关闭后场地的费用，并乘以关闭后监测的剩余年数来计算的。

包括在长期债务中的关闭后监测和维护活动(贴现)的预期到期日如下：2021年3月31日。他说：


关闭后监测和维护活动的预期到期日(贴现)
截至2013年9月30日的一年，
2022	$	67
2023		65
2024		87
2025		65
2026年及其后		241
	$	525

2016年2月11日，该公司自愿向路易斯安那州环境质量部报告了其在路易斯安那州阿卡迪亚工厂的一次化学清洗作业中发现的泄漏。*由于这一发现，公司与该部门合作，确定问题的程度并采取适当的补救措施。*管理层已经完成了所需的补救措施，并期待在相关行政行动完成后，该部门发出“不再采取进一步行动”的通知。*管理层目前预计，与此事相关的补救费用不会对本公司的经营业绩产生重大不利影响。*截至2021年4月29日，在路易斯安那州环境质量部(Louisiana Department Of Environmental Quality)解决这一行政问题之前，该公司在州或联邦层面都没有悬而未决的环境违规行为。他说：

注8.预算递延收入

2006年11月17日，本公司签订了一项二十年向钛金属公司(TIMET)提供转换服务的协议十每年百万磅的钛金属。TIMET向该公司支付了$50,000预付费用，并将在协议期限内向本公司支付加工服务费用(20年)按照协议条款规定的价格。TIMET可能会行使选择权十每年额外转换100万磅钛，前提是它提供至多$12,000向该公司支付可能需要扩大运力的某些资本支出。除了产量承诺外，该公司还授予TIMET在其四辊炉卷轧机中的优先担保权益，以及在公司破产或任何融资安排违约时的访问权。本公司已同意不生产钛产品(冷轧钛管除外)。本公司还同意在转换服务协议期限内不向TIMET以外的任何实体提供钛热轧转换服务。本协议包含某些可能导致合同终止和损害赔偿的违约条款，包括$25,000以及公司被要求退还预付费用中未赚取的部分。该公司考虑了每一项规定以及发生违约并导致违约金的可能性。根据可能触发违约金条款的事件的性质，以及协议中规定的治疗期的可用性，本公司确定并继续相信，这些情况都不可能合理地发生。因此，导致违约金的事件没有计入合同有效期内确认的收入金额的减少。收到的现金$50,000是在收入中以直线方式确认的20年期协议的期限。如果违约事件发生，且在任何适用的宽限期内未得到补救，公司将确认违约期间违约金的影响，并重新评估未来期间合同项下的收入确认。未在收入中确认的预付费用部分在合并资产负债表上显示为递延收入。

附注9.国际商誉及其他无形资产，净额

该公司拥有商誉、商标、客户关系和其他无形资产。因为客户关系有一个确定的生命周期，所以它们在一个生命周期内摊销十五年。*每当事件或情况表明资产的账面价值可能无法收回时，公司都会审查客户关系的减值情况。资产的可回收性是通过将资产的账面价值与资产预期产生的未贴现现金流进行比较来衡量的。*如果一项资产的账面金额超过其估计的未来现金流量，则在账面金额超过该资产公允价值的金额中确认减值费用。他说：

截至1月31日，商誉和商标(无限寿命)至少每年进行一次商誉减值测试，商标减值测试(年度减值测试日期)为8月31日，如果存在减值指标，则进行更频繁的减值测试。*如果商标的账面价值超过其公允价值(使用收益法确定，基于假设使用费费率的贴现现金流)，则可能存在商标减值，导致在减值程度上计入收益。*商誉减值测试是通过将报告单位的公允价值与其账面价值进行比较，并在账面金额大于公允价值的情况下确认减值损失来进行的。*确认的任何商誉减值损失不会超过分配给该报告单位的商誉账面总额。他说：不是减值已于2021年3月31日确认。他说：

在2021财年的前六个月，不是商誉账面金额的变动。他说：

客户关系和其他无形资产的摊销为#美元。49及$115分别截至2020年3月31日和2021年3月31日的三个月期间和美元100及$231分别截至2020年3月31日和2021年3月31日的6个月期间。*以下为截至2020年9月30日和2021年3月31日的无形资产摘要。


	毛收入		累计		携带
2020年9月30日	金额		摊销		金额
商标	$	3,800	$	—	$	3,800
客户关系		2,100		(858)		1,242
其他		291		(277)		14
	$	6,191	$	(1,135)	$	5,056


	毛收入		累计		携带
2021年3月31日	金额		摊销		金额
商标	$	3,800	$	—	$	3,800
客户关系		2,100		(927)		1,173
其他		987		(148)		839
	$	6,887	$	(1,075)	$	5,812


预计未来摊销费用总额：
截至2010年9月30日的年度
2021	$	234
2022		466
2023		468
2024		126
2025		124
此后		594

注10.每股净收益(亏损)

该公司采用两级法核算每股收益。两级法是一种收益分配方法，根据未分配收益的参与权确定每类普通股和参与证券的每股净收益。包括不可没收红利权利的非既得性限制性股票奖励被认为是参与证券。基本每股收益的计算方法是将当期普通股股东可获得的净收入除以当期已发行普通股的加权平均数量。稀释后每股收益的计算类似于基本每股收益，只是分母增加了，以包括如果潜在的稀释普通股已经发行，将会发行的额外普通股的数量。

下表列出了所指期间的基本每股收益(亏损)和稀释后每股收益(亏损)的计算方法：


	截至三个月						截至六个月
	2010年3月31日						2010年3月31日
(单位：千人，不包括每股收益和每股收益)	2020			2021			2020			2021
分子：碱性和稀释性
净收益(亏损)	$	4,068		$	(3,632)		$	7,336		$	(11,659)
已支付和应计股息		(2,781)			(2,781)			(5,618)			(5,563)
未分配收入(亏损)		1,287			(6,413)			1,718			(17,222)
分配给普通股的百分比^(a)		99.3	%		100.0	%		99.3	%		100.0	%
分配给普通股的未分配收入(亏损)		1,279			(6,413)			1,707			(17,222)
已发行普通股支付的股息		2,763			2,743			5,581			5,486
普通股可得净收益(亏损)		4,042			(3,670)			7,288			(11,736)
分母：基本型和稀释型
加权平均已发行普通股		12,473,881			12,514,208			12,466,867			12,503,479
稀释潜在普通股的调整		30,182			—			30,082			—
加权平均流通股-稀释		12,504,063			12,514,208			12,496,949			12,503,479

每股基本净收益(亏损)	$	0.32		$	(0.29)		$	0.58		$	(0.94)
稀释后每股净收益(亏损)	$	0.32		$	(0.29)		$	0.58		$	(0.94)

被排除在外的股票期权股票数量，因为它们的影响将是反稀释的		561,457			358,346			561,457			358,346
被排除在外的限制性股票数量，因为它们的影响将是反摊薄的		—			173,569			—			173,669
不包括递延限制性股票的数量，因为其影响将是反摊薄的		—			28,833			—			32,225
被排除在外的业绩股票奖励的数量，因为它们的影响将是反稀释的		—			46,231			—			55,349

^(a⁾分配给普通股的百分比-加权平均
已发行普通股		12,473,881			12,514,208			12,466,867			12,503,479
未归属参股		81,652			—			82,468			—
		12,555,533			12,514,208			12,549,335			12,503,479

注11.以股票为基础的薪酬

限制性股票

下表汇总了截至2021年3月31日的六个月中，2016和2020激励薪酬计划下与限制性股票有关的活动：


		加权
		平均交易会
	数量：	价值体现在
	股票	授予日期
在2020年9月30日未授权	141,680	$	27.71
授与	55,718	$	22.64
没收/取消	(200)	$	35.49
既得	(23,629)	$	32.80
未归属于2021年3月31日	173,569	$	25.38
预计将授予	173,569	$	25.38

截至2020年3月31日和2021年3月31日的三个月，与限制性股票相关的薪酬支出为$340和$524截至2020年3月31日和2021年3月31日的六个月分别为$556和$1,019，分别为。截至2021年3月31日，与限制性股票相关的剩余未确认补偿费用为$2,496，将在加权平均时间段内识别1.18好几年了。*在2021财年前六个月，公司回购10,439从员工手中获得的股票，平均收购价为$22.81在授予限制性股票薪酬时，满足规定的预扣税款。

递延限制性股票

下表汇总了截至2021年3月31日的六个月中，2016和2020年激励薪酬计划下与递延限制性股票有关的活动。他说：


		加权
		平均交易会
	数量：	价值体现在
	股票	授予日期
未授权并延期至2020年9月30日	5,152	$	31.78
授与	7,398	$	22.64
既得和递延	(5,152)	$	31.78
未归属和延期至2021年3月31日	7,398	$	22.64
在2021年3月31日既得和递延	21,435	$	31.97

截至2020年3月31日和2021年3月31日的三个月，与递延限制性股票相关的薪酬支出为$58和$42截至2020年3月31日和2021年3月31日的六个月分别为$143和$104，分别为。截至2021年3月31日，与递延限制性股票相关的剩余未确认补偿费用为$112，将在加权平均时间段内识别0.67好几年了。

业绩股

下表汇总了截至2021年3月31日的六个月根据2016和2020激励薪酬计划与绩效股票相关的活动。他说：


		加权
		平均交易会
	数量：	价值体现在
	股票	授予日期
在2020年9月30日未授权	61,362	$	43.22
授与	39,031	$	28.23
既得	(13,200)		38.43
未归属于2021年3月31日	87,193	$	37.24

在2021财年的前六个月，13,200已授予的绩效股票奖励，导致发行11,366分给某些员工的股票。截至2020年3月31日和2021年3月31日的三个月，与业绩股相关的薪酬支出为$238和$287截至2020年3月31日和2021年3月31日的六个月分别为$414和$509，分别为。*截至2021年3月31日，与绩效股票相关的剩余未确认薪酬支出为$1,723，将在加权平均时间段内识别1.52好几年了。

股票期权

该公司选择使用Black-Scholes期权定价模型来估计公允价值，该模型结合了各种假设，包括波动性、预期寿命、无风险利率和股息收益率。波动性是基于公司普通股最近一段时间的历史波动性，与授予的股票期权的估计预期期限相称。该公司使用历史波动性是因为管理层认为这种波动性代表了未来的趋势。奖励的预期期限基于历史演练数据。无风险利率假设是基于适用于奖励预期期限的观察利率。*股息率假设是基于公司在授予时关于股息支付的历史和预期。*在2021财年期间，对赠款使用了以下假设：


	公平		分红		无风险		预期		预期
授予日期	价值		产率		利率，利率		波动率		生命
2020年11月24日	$	5.91	3.89	%	0.39	%	43	%	5	年份

截至2020年和2021年3月31日的三个月，股票期权的股票员工薪酬支出为$261和$301截至2020年3月31日和2021年3月31日的六个月分别为$518和$581，分别为。截至2021年3月31日的剩余未确认补偿费用为$1,794，在加权平均归属期为1.49好几年了。

下表汇总了截至2021年3月31日的6个月股票期权计划以及2016和2020年激励薪酬计划下与股票期权有关的活动，并提供了有关未偿还股票期权的信息：


						加权
		集料		加权		平均值
		固有的		平均值		剩余
	数量：	价值		锻炼		合同
	股票	(000s)		价格		生命
截至2020年9月30日未偿还	561,457			$	37.97
授与	149,519			$	22.64
取消	(8,400)			$	40.26
截至2021年3月31日未偿还	702,576	$	1,051	$	34.68	7.31	是几年前的事了。
归属的或预期归属的	651,037	$	1,051	$	34.38	5.18	是几年前的事了。
可于2021年3月31日行使	358,346	$	—	$	39.62	5.82	是几年前的事了。

注12.红利

在2021财年第一季度和第二季度，公司宣布并支付了季度现金股息$0.22按公司普通股每股流通股计算。*第一季度股息于2020年12月15日支付给2020年12月1日收盘时登记在册的股东，第二季度股息于2021年3月15日支付给2021年3月1日收盘时登记在册的股东。*股息现金支付为$2,795及$2,809分别为2021财年第一季度和第二季度。

2021年4月29日，公司宣布董事会宣布定期季度现金股息为$0.22按公司普通股每股流通股计算。*股息将于2021年6月15日支付给2021年6月1日收盘时登记在册的股东。

注13.公允价值计量

根据用于确定公允价值的投入，公允价值层次结构有三个级别。

● 第1级-活跃市场中相同、不受限制的资产或负债的报价，该报价在计量日期未经调整且可获得；

● 第2级-非活跃市场中相同资产和负债的报价，活跃市场或直接或间接可观察到重大投入的金融工具中类似资产和负债的报价；以及

● 第3级-需要对公允价值计量有重要意义且不可观察的投入的价格或估值。

当可用时，公司使用未经调整的报价市场价格来衡量公允价值，并将这类项目归类为一级。如果没有报价市场价格，公允价值基于内部开发的模型，这些模型在可能的情况下使用当前基于市场的或独立来源的市场参数，如利率和汇率。使用内部生成模型进行估值的项目根据对估值有重要意义的最低级别投入或价值驱动因素进行分类。如果没有报价的市场价格，使用的估值模型取决于被估值的具体资产或负债。现金和现金等价物的公允价值是使用一级信息确定的。*截至2020年9月30日或2021年3月31日，公司没有2级或3级资产或负债。他说：

公司养老金计划中持有的美国和国际股票、固定收益和其他投资都在共同基金和共同/集合基金中，这些基金以基金管理人提供的资产净值(NAV)进行估值。*资产净值是根据基金拥有的标的资产价值减去负债，然后除以流通股数量。*这些投资没有按照ASU 2015-07中包含的指导原则在公允价值层次中进行分类，公允价值计量(主题820)：对计算每股资产净值(或其等价物)的某些实体的投资披露.

注14.按组成部分划分的累计其他全面收益(亏损)变动情况

综合收益(亏损)包括非所有者来源的交易和经济事件导致的权益变化。全面收益(亏损)包括净收益(亏损)和其他全面收益(亏损)项目，包括养老金、退休后和外币换算调整，主要是由于美元对英镑的升值或贬值造成的，如果适用，则为税后净额。

累计其他综合收益(亏损)


	截至2020年3月31日的三个月
	养老金		退休后		外国
	平面图		平面图		交易所		总计
截至2019年12月31日累计其他综合收益(亏损)	$	(60,942)	$	(17,749)	$	(9,268)	$	(87,959)
重新分类前的其他综合收益(亏损)		—		—		(3,918)		(3,918)
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的金额
养老金和退休后计划项目摊销⁽¹⁾		52		—		—		52
精算损失⁽¹⁾		1,822		463		—		2,285
税收优惠		(494)		(123)		—		(617)
当期其他综合收益(亏损)净额		1,380		340		(3,918)		(2,198)
截至2020年3月31日累计其他综合收益(亏损)	$	(59,562)	$	(17,409)	$	(13,186)	$	(90,157)

	截至2021年3月31日的三个月
	养老金		退休后		外国
	平面图		平面图		交易所		总计
截至2020年12月31日的累计其他综合收益(亏损)	$	(63,865)	$	613	$	(4,971)	$	(68,223)
重新分类前的其他综合收益(亏损)		—		—		(268)		(268)
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的金额
养老金和退休后计划项目摊销⁽¹⁾		52		—		—		52
精算损失⁽¹⁾		1,939		—		—		1,939
税收优惠		(464)		—		—		(464)
当期其他综合收益(亏损)净额		1,527		—		(268)		1,259
截至2021年3月31日累计其他综合收益(亏损)	$	(62,338)	$	613	$	(5,239)	$	(66,964)

	截至2020年3月31日的6个月
	养老金		退休后		外国
	平面图		平面图		交易所		总计
截至2019年9月30日累计其他综合收益(亏损)	$	(53,811)	$	(13,316)	$	(13,511)	$	(80,638)
重新分类前的其他综合收益(亏损)		—		—		325		325
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的金额
养老金和退休后计划项目摊销⁽¹⁾		103		—		—		103
精算损失⁽¹⁾		3,642		925		—		4,567
税收优惠		(987)		(244)		—		(1,231)
当期其他综合收益(亏损)净额		2,758		681		325		3,764
由于采用ASU 2018-02而重新开课		(8,509)		(4,774)		—		(13,283)
截至2020年3月31日累计其他综合收益(亏损)	$	(59,562)	$	(17,409)	$	(13,186)	$	(90,157)

	截至2021年3月31日的6个月
	养老金		退休后		外国
	平面图		平面图		交易所		总计
截至2020年9月30日累计其他综合收益(亏损)	$	(65,393)	$	613	$	(9,821)	$	(74,601)
重新分类前的其他综合收益(亏损)		—		—		4,582		4,582
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的金额
养老金和退休后计划项目摊销⁽¹⁾		103		—		—		103
精算损失⁽¹⁾		3,879		—		—		3,879
税收优惠		(927)		—		—		(927)
当期其他综合收益(亏损)净额		3,055		—		4,582		7,637
截至2021年3月31日累计其他综合收益(亏损)	$	(62,338)	$	613	$	(5,239)	$	(66,964)

(1)

这些累积的其他综合收入部分计入定期退休金净额c。Ost.

附注15.长期债务

下表列出了公司长期义务的组成部分。他说：


	9月30日--		2010年3月31日
	2020		2021
融资租赁义务	$	7,809	$	7,714
关闭后的环境监测和维护活动		602		602
长期残疾		251		241
递延股息		139		98
减少一年内到期的金额		(292)		(308)
长期债务(减去流动部分)	$	8,509	$	8,347

注16.份外币远期合约

本公司签订外币远期合约，以减少外币交易引起的损益表波动。本公司并未将该等合约指定为套期保值，因此，公允价值变动在收益中确认。*所有这些合同都被设计为在签订的同一财季内结算，因此，截至2021年3月31日，没有未结算的合同。*因此，截至2020年9月30日或2021年3月31日，这些合约对资产负债表没有影响。外汇合同损益计入综合经营表的销售费用、一般费用和行政费用，外币交易损益如下。



	截至3月31日的三个月：				截至3月31日的6个月：
	2020		2021		2020		2021
外币交易损益	$	724	$	(89)	$	(347)	$	(542)
外汇远期合约损益	$	(501)	$	(108)	$	(22)	$	173
计入销售费用、一般费用和行政费用的净收益(亏损)	$	223	$	(197)	$	(369)	$	(369)

第二项：财务管理部门对财务状况和经营成果的讨论分析

除非另有说明，《管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析》中提及的年份或部分年份是指公司截至9月30日的会计年度.

这份关于Form 10-Q的季度报告(本“Form 10-Q”)包含的陈述构成了1995年“私人证券诉讼改革法案”、1933年“证券法”第27A节和1934年“证券交易法”第21E节所指的“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，所有其他陈述，包括关于市场和行业前景以及未来经营业绩或财务状况的陈述，都是前瞻性陈述。因此，在很多情况下，你可以通过术语来识别前瞻性陈述，比如“可能”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”，或者这些术语和其他可比术语的否定。前瞻性信息可能包括但不限于有关公司对2021财年及以后财政年度的展望、总体销量和定价趋势、降低成本战略及其对我们业绩的预期结果、资本支出、对我们产品和业务的需求、股息以及新冠肺炎对经济和我们业务的影响，包括政府当局为应对这一问题而采取的措施，这可能会导致或加剧其他风险和/或不确定性。此外，还可能存在其他有关预期、信念、未来计划和战略的声明。预期事件或趋势以及关于非历史事实事项的类似表述。我们提醒读者，任何此类前瞻性声明都不能保证未来的表现，涉及风险和不确定因素。由于各种因素的影响，实际结果可能与前瞻性陈述中的结果大不相同，其中许多因素是公司无法控制的。

该公司基于其目前对未来事件的预期和预测，包括我们对新冠肺炎疫情影响的预期，做出了这些前瞻性陈述。尽管公司认为本文中包含的前瞻性陈述所基于的假设是合理的，但这些假设中的任何一个都可能被证明是不准确的。因此，基于这些假设的前瞻性陈述也可能是不正确的。风险和不确定性可能会影响前瞻性陈述的准确性。这些风险中的一些(但不是全部)在第1A项中描述。该公司截至2020年9月30日财年的Form 10-K年度报告的第1部分。他说：

公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

业务概述

海恩斯国际公司(“海恩斯”或“本公司”)是世界上最大的板材、卷材和板材高性能镍和钴基合金生产商之一。该公司专注于开发、制造、营销和分销技术先进的高性能合金，这些合金主要在航空航天、化学加工和工业燃气轮机行业销售。该公司的产品包括耐高温合金(HTA产品)和耐腐蚀合金(CRA产品)。HTA产品由承受极高温度的设备制造商使用，如喷气发动机、燃气轮机发动机以及工业加热和热处理设备。CRA产品用于需要耐化学处理、发电厂排放控制和危险废物处理中的强腐蚀性介质的应用。管理层认为，海恩斯公司是板材、卷材和板材形式的高性能合金平板产品的主要生产商之一，这些形式的销售总额约占2020财年产品净收入的56%。该公司还生产无缝钢管和焊管，以及板坯、棒材、方坯和线材等形式的产品。

该公司在印第安纳州的科科莫、路易斯安那州的阿卡迪亚和北卡罗来纳州的Mountain Home设有制造工厂。Kokomo工厂专门生产扁平产品，Arcadia工厂专门生产管材产品，Mountain Home工厂专门生产线材产品。该公司的产品主要通过其直销机构销售，该直销机构包括设在美国、欧洲和亚洲的12个服务和/或销售中心。所有这些中心都是公司运营的。

新冠肺炎大流行

2020年3月，世界卫生组织将新冠肺炎病毒定性为大流行，美国总统宣布新冠肺炎疫情为全国紧急状态。由于疫情的迅速蔓延，以及为抗击疫情而不断演变的应对措施，对全球经济和公司业务产生了重大负面影响。他说：

新冠肺炎相关中断对公司在2020财年下半年和2021财年上半年的财务和运营业绩产生了负面影响。特别是，这场大流行对航空航天供应链产生了负面影响，该供应链正在吸收对其预测需求的大幅下调。该公司已经接受了与选定的航空航天客户的订单推后，在某些情况下还取消了订单。航空航天以外的其他市场也不景气，不确定性和紧张的现金管理影响了客户的订购模式。

该公司已经采取了重大行动来降低成本，并将自己定位为能够在当前新冠肺炎造成的市场混乱中进行管理。虽然这些行动预计将继续产生成本节约和现金效益，但可能需要采取更多行动，尽管我们认为，2021财年第一季度280万英镑的出货量代表着这场史无前例的经济和商业低迷的底部。他说：

尽管疫情带来了许多具有挑战性的影响，但自2020年3月31日以来，该公司总共产生了4740万美元的现金净增，2021财年第二季度的毛利率百分比环比提高了880个基点，季度净收入环比增长13.7%。在整个疫情期间，该公司还继续定期支付每股流通股0.22美元的定期季度现金股息。

已支付及宣布的股息

在2021会计年度的第一季度和第二季度，该公司宣布并支付了定期季度现金股息，每股公司普通股流通股0.22美元。第一季度股息于2020年12月15日支付给2020年12月1日收盘时登记在册的股东，第二季度股息于2021年3月14日支付给2021年3月1日收盘时登记在册的股东。*根据已发行股票的数量，第一季度和第二季度的股息现金支出约为280万美元。

2021年4月29日，公司宣布董事会宣布定期派发季度现金股息，每股公司普通股流通股0.22美元。*股息将于2021年6月15日支付给2021年6月1日收盘时登记在册的股东。*未来的任何股息将由董事会酌情决定。他说：

资本支出

在2021财年的前六个月，资本投资为210万美元，2021财年的计划资本支出总额预计约为1000万美元，以保持运营的可靠性。

数量、竞争与定价

2021财年第二季度，总销量连续改善，达到350万英镑，这是自大约一年前大流行开始以来销量最好的一个季度。*公司的所有四个市场类别都有所改善，第二季度的总销量比2021财年第一季度增长了26.1%。中国管理层认为，第一季度是底部，从交易量的角度来看，我们现在已经走出了这场由新冠肺炎驱动的低迷的底部。与去年同期相比，2021财年第二季度的出货量下降了18.6%，航空航天市场的出货量下降了47.9%，与去年同期相比，去年同期下降了47.9%，这主要是在宣布埃博拉病毒大流行或全国紧急状态之前。*由于新冠肺炎全球大流行的负面影响，航空航天需求的大幅减少仍然是我们总体水平较低的主要驱动因素。2021财年第二季度，工业燃气轮机市场和其他市场的出货量与去年同期相比有所增长，而化学加工市场的出货量相对持平。巴塞罗那

2021财年第二季度，每磅产品的平均售价为22.05美元，环比和同比均有所下降，主要原因是产品结构。*本公司继续追求其高价值差异化产品的涨价，同时也通过具有竞争力的商品产品报价追求销量增长。

以下是与公司净收入、毛利、积压、伦敦金属交易所报告的每磅30天平均镍价以及公司所服务市场的净收入、发货量和平均销售价格有关的精选数据。这些数据应与合并财务报表及其相关附注以及本表格10-Q中“管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析”的其余部分一并阅读。

净收入和毛利率表现：


	按季度比较净收入、毛利率、利润率和
	2020财年和2021财年毛利率和毛利率百分比
	季度末
	2011年12月31日			2010年3月31日			2010年6月30日			9月30日--			2011年12月31日			2010年3月31日
(美元，单位：万美元)	2019			2020			2020			2020			2020			2021
净收入	$	108,453		$	111,563		$	80,576		$	79,938		$	72,177		$	82,063
毛利率	$	18,743		$	19,296		$	2,639		$	3,954		$	987		$	8,385
毛利率%		17.3	%		17.3	%		3.3	%		4.9	%		1.4	%		10.2	%

新冠肺炎疫情导致的销量大幅下降，大大压缩了2020财年第三季度和第四季度的利润率，分别为3.3%和4.9%。销量的影响在2021财年第一季度更加显著，毛利率压缩至1.4%，销量和收入降至最低点。在这场由COVID推动的低迷时期，该公司面临着全行业范围内的挑战，即与产量的减少相称地削减支出。不能随着销量的减少而按比例减少的固定间接费用直接计入销售成本，如下所示：2020财年第三季度为590万美元，2020财年第四季度为400万美元，2021财年第一季度为590万美元，2021财年第二季度为280万美元。2021财年第二季度的毛利率环比提高了880个基点，这主要是由于销量增加和坚实的成本控制相结合。

积压


	季度末
	2011年12月31日		2010年3月31日		2010年6月30日		9月30日--		2011年12月31日		2010年3月31日
	2019		2020		2020		2020		2020		2021
积压⁽¹⁾
美元(千美元)	$	237,620	$	204,709	$	174,639	$	153,266	$	145,143	$	140,892
英镑(千英镑)		8,231		6,930		5,643		5,485		5,607		5,622
每磅平均售价	$	28.87	$	29.54	$	30.95	$	27.94	$	25.89	$	25.06
每磅平均镍价
伦敦金属交易所⁽²⁾	$	6.26	$	5.39	$	5.76	$	6.74	$	7.62	$	7.47

⁽¹⁾	在积压的订单中，大约50%的订单包括可能根据原材料成本变化进行调整的价格。*从历史上看，大约70%的积压订单在6个月内发货，大约90%的积压订单在12个月内发货，但在当前的经济环境下，发货在某些情况下可能会延迟或取消

由于客户的要求。积压的数据并不反映在服务和销售中心现场或“准时”进行的那部分业务。

⁽²⁾	表示伦敦金属交易所(London Metals Exchange)报告的截至该期间最后一天的30天内现金买家的平均价格。

该公司的订单量持续低于正常水平，这主要是由于全球新冠肺炎疫情及其对经济的前所未有的影响，包括供应链库存的大幅减少，然而，积压订单的减少似乎已经趋于平稳。截至2021年3月31日，积压的订单为1.409亿美元，比2020年12月31日的1.451亿美元减少了430万美元，降幅为2.9%。与2020年12月31日相比，2021年3月31日的积压英镑在2021财年第一季度环比增加了0.3%。*本公司积压产品的平均售价从2020年12月31日的每磅25.89美元降至2021年3月31日的每磅25.06美元，反映出产品结构向低价值产品的转变。由于围绕新冠肺炎影响的不确定性以及在各个供应链内采取的各种缓解措施，能见度继续受到限制。

季度市场信息


	季度末
	2011年12月31日		2010年3月31日		2010年6月30日		9月30日--		2011年12月31日		2010年3月31日
	2019		2020		2020		2020		2020		2021
净收入(千)
航空航天	$	58,843	$	59,172	$	40,375	$	33,590	$	24,555	$	30,601
化学加工		16,712		15,832		12,143		18,483		15,256		15,068
工业燃气轮机		13,763		16,701		13,673		12,439		13,967		16,436
其他市场		11,875		12,762		11,203		9,259		12,779		15,546
产品总收入		101,193		104,467		77,394		73,771		66,557		77,651
其他收入		7,260		7,096		3,182		6,167		5,620		4,412
净收入	$	108,453	$	111,563	$	80,576	$	79,938	$	72,177	$	82,063

按市场划分的发货量(以千英镑为单位)
航空航天		2,303		2,261		1,523		1,142		904		1,177
化学加工		788		689		578		789		601		682
工业燃气轮机		825		990		768		752		798		1,064
其他市场		306		386		302		264		489		599
总出货量		4,222		4,326		3,171		2,947		2,792		3,522

每磅平均售价
航空航天	$	25.55	$	26.17	$	26.51	$	29.41	$	27.16	$	26.00
化学加工		21.21		22.98		21.01		23.43		25.38		22.09
工业燃气轮机		16.68		16.87		17.80		16.54		17.50		15.45
其他市场		38.81		33.06		37.10		35.07		26.13		25.95
总产品(仅限产品；不包括其他收入)		23.97		24.15		24.41		25.03		23.84		22.05
总平均售价(包括其他收入)	$	25.69	$	25.79	$	25.41	$	27.13	$	25.85	$	23.30

截至2021年3月31日的三个月与截至2020年3月31日的三个月的经营业绩


	截至3月31日的三个月：								变化
	2020				2021				金额		%
净收入	$	111,563	100.0	%	$	82,063	100.0	%	$	(29,500)	(26.4)	%
销售成本		92,267	82.7	%		73,678	89.8	%		(18,589)	(20.1)	%
毛利		19,296	17.3	%		8,385	10.2	%		(10,911)	(56.5)	%
销售、一般和行政费用		10,785	9.7	%		11,257	13.7	%		472	4.4	%
研究和技术费用		1,028	0.9	%		864	1.1	%		(164)	(16.0)	%
营业收入(亏损)		7,483	6.7	%		(3,736)	(4.6)	%		(11,219)	(149.9)	%
非经营性退休福利支出		1,700	1.5	%		359	0.4	%		(1,341)	(78.9)	%
利息收入		(10)	(0.0)	%		(1)	(0.0)	%		9	(90.0)	%
利息支出		296	0.3	%		298	0.4	%		2	0.7	%
所得税前收入(亏损)		5,497	4.9	%		(4,392)	(5.4)	%		(9,889)	(179.9)	%
所得税拨备(受益于)		1,429	1.3	%		(760)	(0.9)	%		(2,189)	(153.2)	%
净收益(亏损)	$	4,068	3.6	%	$	(3,632)	(4.4)	%	$	(7,700)	(189.3)	%

下表列出了所示期间内某些财务信息占净收入的百分比，并对不同期间的此类信息进行了比较。


	截至三个月
	2010年3月31日				变化
按市场价格计算	2020		2021		金额		%
净收入(千美元)
航空航天	$	59,172	$	30,601	$	(28,571)	(48.3)	%
化学加工		15,832		15,068		(764)	(4.8)	%
工业燃气轮机		16,701		16,436		(265)	(1.6)	%
其他市场		12,762		15,546		2,784	21.8	%
产品总收入		104,467		77,651		(26,816)	(25.7)	%
其他收入		7,096		4,412		(2,684)	(37.8)	%
净收入	$	111,563	$	82,063	$	(29,500)	(26.4)	%
按市场计算的英镑(以千为单位)
航空航天		2,261		1,177		(1,084)	(47.9)	%
化学加工		689		682		(7)	(1.0)	%
工业燃气轮机		990		1,064		74	7.5	%
其他市场		386		599		213	55.2	%
总出货量		4,326		3,522		(804)	(18.6)	%
每磅平均售价
航空航天	$	26.17	$	26.00	$	(0.17)	(0.6)	%
化学加工		22.98		22.09		(0.89)	(3.9)	%
工业燃气轮机		16.87		15.45		(1.42)	(8.4)	%
其他市场		33.06		25.95		(7.11)	(21.5)	%
产品总额(不包括其他收入)		24.15		22.05		(2.10)	(8.7)	%
总平均售价(包括其他收入)	$	25.79	$	23.30	$	(2.49)	(9.7)	%

净收入。2021财年第二季度净营收为8210万美元，比2020财年同期的1.116亿美元下降了26.4%。2021财年第二季度销量为350万英镑，比2020财年同期的430万英镑下降了18.6%。*销量下降的主要原因是新冠肺炎大流行导致需求放缓，主要影响航空航天供应链，但部分被烟气脱硫市场销售额增加所抵消。2021财年第二季度，该产品的平均售价为每磅22.05美元，比2020财年同期的24.15美元下降了8.7%。每磅平均售价的下降在很大程度上反映了价值较低的产品组合和其他定价考虑，这使每磅平均售价下降了约3.16美元，但部分被原材料市场价格上涨所抵消，原材料的市场价格上涨使每磅平均售价增加了约1.06美元。

2021财年第二季度对航空航天市场的销售额为3060万美元，比2020财年同期的5920万美元下降了48.3%，原因是销量下降了47.9%，加上每磅平均售价下降了0.6%。航空航天市场需求下降的主要原因是新冠肺炎疫情导致航空旅行需求下降，以及整个航空航天供应链库存增加的影响，此外，已经制造的未交付的新飞机(主要是波音737 MAX)和大量飞机停止使用也加剧了这一影响，航空航天市场需求下降的主要原因是航空旅行需求下降，以及整个航空供应链库存增加的影响，这也是由于已经制造的未交付的新飞机(主要是波音737 MAX)和大量飞机停止使用。每磅平均售价的下降在很大程度上反映了价值较低的产品组合和其他定价因素，使每磅平均售价下降了约1.24美元，但部分被原材料市场价格上涨所抵消，后者使每磅平均售价提高了约1.07美元。

2021财年第二季度对化工加工市场的销售额为1,510万美元，比2020财年同期的1,580万美元下降了4.8%，原因是销量下降了1.0%，加上每磅平均售价下降了3.9%。销量下降的主要原因是，2021财年第二季度特殊项目出货量减少，原因是化工行业的客户推迟了资本支出决定。*每磅平均售价的下降反映了价值较低的产品组合，以及定价竞争和其他因素，使每磅平均售价下降了约1.87美元，部分被原材料市场价格上涨所抵消，这使每磅平均售价增加了约0.98美元。

2021财年第二季度，工业燃气轮机市场的销售额为1640万美元，比2020财年同期的1670万美元下降了1.6%，原因是每磅平均售价下降了8.4%，但销量增长了7.5%，部分抵消了这一降幅。*销量的增加主要是由于对新客户的出货量增加，这代表着市场份额的增加。每磅平均售价的下降反映了产品组合和价格竞争等因素的降低。

这使每磅平均售价下降了约2.59美元，但部分被原材料市场价格上涨所抵消，后者使每磅平均售价提高了约1.17美元。

2021财年第二季度对其他市场的销售额为1550万美元，比2020财年同期的1280万美元增长21.8%，原因是销量增长了55.2%，但每磅平均售价下降了21.5%，部分抵消了这一增长。*数量增加主要与烟气脱硫市场需求增加有关。每磅平均售价的下降反映了价值较低的产品组合和其他定价因素，使每磅平均售价降低了约8.04美元，再加上原材料市场价格上涨，使每磅平均售价提高了约0.93美元。他说：

其他收入。2021财年第二季度其他收入为440万美元，比2020财年同期的710万美元下降了37.8%。减少的主要原因是通行费转换减少，特别是在航空航天行业有业务的通行费转换客户。他说：

销售成本。2021财年第二季度的销售成本为7370万美元，占净收入的89.8%，而2020财年同期为9230万美元，占净收入的82.7%。减少的主要原因是销量下降以及该公司为应对新冠肺炎而采取的降低成本的行动，但由于销量下降导致吸收减少，部分抵消了这一影响。他说：

毛利。*由于上述因素，2021财年第二季度毛利为840万美元，比2020财年同期减少1090万美元。2021财年第二季度，毛利率占净收入的百分比降至10.2%，而2020财年同期为17.3%。他说：

销售、一般和行政费用。2021财年第二季度的销售、一般和行政费用为1130万美元，比2020财年同期增加了50万美元，增幅为4.4%。2021财年第二季度，销售、一般和行政费用占净收入的百分比增至13.7%，而2020财年同期为9.7%。激励薪酬支出和汇兑损失的变化被成本节约措施部分抵消，这主要是由于裁员、高管工资减少、董事会费用减少以及差旅和娱乐费用减少。

研究和技术费用。2021财年第二季度的研究和技术支出为90万美元，占净收入的1.1%，而2020财年同期为100万美元，占净收入的0.9%。与2020财年第二季度相比，支出减少的主要原因是工作时间减少和员工人数减少导致工资和工资下降。巴塞罗那

营业收入/(亏损)*由于上述因素，2021财年第二季度的营业亏损为(370万美元)，而2020财年同期的营业收入为750万美元。

非经营性退休福利支出。2021财年第二季度的非经营性退休福利支出为40万美元，而2020财年同期为170万美元。*费用的下降主要是由有利的退休人员医疗保健支出和高于预期的计划资产回报率推动的。

所得税。2021财年第二季度所得税优惠为80万美元，与2020财年第二季度140万美元的所得税支出相比，相差220万美元，主要原因是所得税前收益(亏损)差额为990万美元。此外，所得税优惠受到某些与高管薪酬相关的费用的不利影响，这些费用被认为是不可扣除的。

净收益/(亏损)*由于上述因素，2021财年第二季度净亏损为(360万美元)，而2020财年同期净收益为410万美元。

截至2021年3月31日的6个月与截至2020年3月31日的6个月的经营业绩


	截至3月31日的6个月：								变化
	2020				2021				金额		%
净收入	$	220,016	100.0	%	$	154,240	100.0	%	$	(65,776)	(29.9)	%
销售成本		181,977	82.7	%		144,868	93.9	%		(37,109)	(20.4)	%
毛利		38,039	17.3	%		9,372	6.1	%		(28,667)	(75.4)	%
销售、一般和行政费用		22,292	10.1	%		20,990	13.6	%		(1,302)	(5.8)	%
研究和技术费用		1,910	0.9	%		1,651	1.1	%		(259)	(13.6)	%
营业收入(亏损)		13,837	6.3	%		(13,269)	(8.6)	%		(27,106)	(195.9)	%
非经营性退休福利支出		3,400	1.5	%		718	0.5	%		(2,682)	(78.9)	%
利息收入		(24)	(0.0)	%		(5)	(0.0)	%		19	(79.2)	%
利息支出		547	0.2	%		602	0.4	%		55	10.1	%
所得税前收入(亏损)		9,914	4.5	%		(14,584)	(9.5)	%		(24,498)	(247.1)	%
所得税拨备(受益于)		2,578	1.2	%		(2,925)	(1.9)	%		(5,503)	(213.5)	%
净收益(亏损)	$	7,336	3.3	%	$	(11,659)	(7.6)	%	$	(18,995)	(258.9)	%

下表列出了所示期间内某些财务信息占净收入的百分比，并对不同期间的此类信息进行了比较。


	截至六个月
	2010年3月31日				变化
	2020		2021		金额		%
净收入(千美元)
航空航天	$	118,015	$	55,156	$	(62,859)	(53.3)	%
化学加工		32,544		30,324		(2,220)	(6.8)	%
工业燃气轮机		30,464		30,403		(61)	(0.2)	%
其他市场		24,637		28,325		3,688	15.0	%
产品总收入		205,660		144,208		(61,452)	(29.9)	%
其他收入		14,356		10,032		(4,324)	(30.1)	%
净收入	$	220,016	$	154,240	$	(65,776)	(29.9)	%
按市场计算的英镑(以千为单位)
航空航天		4,564		2,081		(2,483)	(54.4)	%
化学加工		1,477		1,283		(194)	(13.1)	%
工业燃气轮机		1,815		1,862		47	2.6	%
其他市场		692		1,088		396	57.2	%
总出货量		8,548		6,314		(2,234)	(26.1)	%
每磅平均售价
航空航天	$	25.86	$	26.50	$	0.64	2.5	%
化学加工		22.03		23.64		1.61	7.3	%
工业燃气轮机		16.78		16.33		(0.45)	(2.7)	%
其他市场		35.60		26.03		(9.57)	(26.9)	%
产品总额(不包括其他收入)		24.06		22.84		(1.22)	(5.1)	%
总平均售价(包括其他收入)	$	25.74	$	24.43	$	(1.31)	(5.1)	%

净收入。2021财年前六个月的净营收为1.542亿美元，较2020财年同期的2.20亿美元下降29.9%。2021财年前六个月的销量为630万英镑，比2020财年同期的850万英镑下降了26.1%。*销量下降的主要原因是新冠肺炎和波音737 MAX导致的航空供应链问题，但烟道气脱硫市场销量的增加部分抵消了这一下降。2021财年前六个月，该产品的平均售价为每磅22.84美元，比2020财年同期的24.06美元下降了5.1%。*与2020财年同期相比，由于价值组合降低和其他定价考虑，平均售价下降，每磅平均售价下降约1.84美元，部分被原材料市场价格上涨所抵消，原材料市场价格上涨使每磅平均售价增加约0.62美元。他说：

2021财年前六个月，航空航天市场的销售额为5520万美元，比2020财年同期的1.18亿美元下降了53.3%，原因是销量下降了54.4%，即250万英镑，部分抵消了每磅平均售价上涨2.5%，即0.64美元的影响。*成交量下降是由于新冠肺炎和中国的供应链需求减少

最多波音737*每磅平均售价反映原材料市场价格上涨和更高价值的产品组合，使每磅平均售价增加约1.04美元，但被竞争加剧和其他定价因素部分抵消，竞争加剧和其他定价因素使每磅平均售价下降约0.40美元。

2021财年前六个月，化学加工市场的销售额为3030万美元，比2020财年同期的3250万美元下降了6.8%，原因是销量下降了13.1%，部分抵消了每磅平均售价上涨7.3%，即1.61美元的影响。*销量下降的主要原因是2020财年前六个月的专业应用项目收入与去年同期相比有所下降。*每磅平均售价反映原材料市场价格上涨和更高价值的产品组合，使每磅平均售价增加约3.27美元，但被竞争加剧和其他定价因素部分抵消，竞争加剧和其他定价因素使每磅平均售价下降约1.66美元。

2021财年前六个月，工业燃气轮机市场的销售额为3040万美元，比2020财年同期的3050万美元下降了0.2%，原因是销量增长了2.6%，但每磅平均售价下降了2.7%，即0.45美元，部分抵消了这一影响。*成交量增加主要归因于本公司增持股份举措的影响。每磅平均销售价格的下降主要反映了由于竞争和其他因素导致的定价下降，再加上价值较低的产品组合，每磅平均销售价格下降了约1.10美元，但部分被原材料市场价格上涨所抵消，原材料市场价格上涨使每磅平均销售价格增加了约0.65美元。

2021财年前六个月，对其他市场的销售额为2830万美元，比2020财年同期的2460万美元增长了15.0%，原因是销量增长了57.2%，部分被每磅平均售价下降26.9%所抵消。销量的增长主要是由于对烟气脱硫市场的销售增加。平均售价的下降反映了产品组合价值的降低以及竞争和其他因素的加剧，使每磅平均售价降低了约10.07美元，但部分被原材料市场价格上涨所抵消，原材料市场价格上涨使每磅平均售价提高了约0.50美元。

其他收入。2021财年前六个月其他营收为1,000万美元，较2020财年同期的1,440万美元减少30.1%。减少的主要原因是使用费转换率下降。他说：

销售成本。他说：2021财年前六个月的销售成本为1.449亿美元，占净收入的93.9%，而2020财年同期为1.82亿美元，占净收入的82.7%。*这一下降主要是由于销售量下降，加上公司降低成本计划的持续牵引力，但部分被固定成本吸收减少所抵消。他说：

毛利。*由于上述因素，2021财年前六个月的毛利为940万美元，比2020财年同期减少2870万美元。2021财年前六个月，毛利润占净收入的百分比降至6.1%，而2020财年同期为17.3%。他说：

销售、一般和行政费用。2021财年前六个月的销售、一般和行政费用为2100万美元，比2020财年同期减少了130万美元。*这一下降的主要原因是，由于新冠肺炎大流行采取了重大的成本节约措施，包括裁员和其他措施，部分抵消了激励性薪酬支出的变化，从而导致费用减少。2021财年前六个月，销售、一般和行政费用占净收入的百分比增至13.6%，而2020财年同期为10.1%。

研究和技术费用。2021财年前六个月的研究和技术支出为170万美元，占净收入的1.1%，而2020财年同期为190万美元，占净收入的0.9%。*下降的主要原因是工资支出减少。他说：

营业收入/(亏损)*由于上述因素，2021财年前六个月的营业亏损为1330万美元，而2020财年同期的营业收入为1380万美元。

非经营性退休福利支出。2021财年前六个月的非经营性退休福利支出为70万美元，而2020财年同期为340万美元。*费用的下降主要是由于有利的退休人员医疗支出和2020年9月30日估值高于预期的计划资产回报率。他说：

所得税。2021财年前六个月的所得税优惠为290万美元，与2020财年同期260万美元的所得税支出相差550万美元，主要原因是所得税前收入(亏损)的差额为2450万美元。*此外，所得税优惠正受到与高管薪酬相关的某些费用的不利影响，这些费用被认为是不可扣除的，以及与2021财年前六个月的股票薪酬相关的离散项目。巴塞罗那

净收益/(亏损)由于上述因素，2021财年前六个月的净亏损为(1170万美元)，与2020财年同期730万美元的净收益相差1900万美元。

周转金

截至2021年3月31日，包括应收账款、存货、应付账款和应计费用在内的可控营运资本为2.326亿美元，比2020年9月30日的2.649亿美元减少了3230万美元，降幅为12.2%。减少的主要原因是，2021财年前6个月的存货和应收账款分别减少了1930万美元和500万美元，2021财年前6个月的应付账款和应计开支增加了810万美元。他说：

流动性与资本资源

比较现金流分析

截至2021年3月31日，该公司的现金和现金等价物为6980万美元，其中包括由外国子公司以各种货币持有的1120万美元，而截至2020年9月30日，该公司持有的现金和现金等价物为4720万美元。此外，截至2021年3月31日，针对未偿还信贷额度的借款为零。

2021财年前六个月，运营活动提供的净现金为3110万美元，而2020财年前六个月运营活动提供的净现金为80万美元，增加了3030万美元。*2021财年前6个月的经营活动现金流受到2021财年前6个月库存减少2220万美元的有利影响，而2020财年同期库存增加了2120万美元，与2020财年同期730万美元的净收益相比，2021财年前6个月的净亏损(1170万美元)部分抵消了这一影响。*此外，2021财年前6个月应付账款增加了750万美元，对经营活动的现金流产生了有利影响，而2020财年同期应付账款减少了770万美元。*这部分被2021财年前六个月应收账款减少590万美元所抵消，而2020财年同期增加了1110万美元。

2021财年前六个月，用于投资活动的现金净额为210万美元，低于2020财年同期用于投资活动的现金410万美元，原因是房地产、厂房和设备的增加较少。

2021财年前6个月，用于融资活动的现金净额为690万美元，与融资活动提供的现金相差3160万美元，主要原因是2020财年前6个月，除了为新的美国循环信贷安排(如下所述)支付的债务发行成本支付的现金外，2020财年前6个月针对循环信贷额度借款3000万美元。2021财年前六个月支付的560万美元股息与2020财年同期相当。

美国循环信贷安排

于二零二零年十月十九日，本公司与摩根大通银行(北卡罗来纳州)订立信贷协议(“信贷协议”)，并与若干其他贷款人订立相关质押及担保协议(“担保协议”，以及连同信贷协议一起订立的“信贷文件”)。*信贷文件为期三年，于2023年10月届满，取代本公司、Wells Fargo Capital Finance，LLC及若干其他贷款人先前订立的日期为二零一一年七月十四日(经修订)的第三份经修订及重新签署的贷款及担保协议及相关协议(“先前贷款”)。*信贷协议规定循环贷款的最高金额为1.00亿美元，但须有借款基数和一定的准备金。信贷协议允许在满足某些条件的情况下，应借款人的要求将最高循环贷款额从1.0亿美元增加到1.7亿美元。信贷协议项下的借款按摩根大通的“最优惠利率”加1.25%-1.75%的年利率或贷款人使用的调整后的欧洲美元利率加2.25%-2.75%的年利率(LIBOR下限为0.5%)计息。他说：

公司必须每月拖欠美国循环信贷安排总承诺额的0.425%的承诺费。对于信用证，公司每年必须支付0.125%的预付费以及开具、修改和处理的惯常费用。

本公司须遵守有关固定收费覆盖率及其他惯常契约的某些契约，包括限制产生债务、授予留置权及出售资产的契约。与固定费用覆盖率有关的契约只有在左轮手枪下的超额可用金额小于(I)最高信贷循环贷款额的12.5%和(Ii)1250万美元中的较大者时才有效。如果满足某些财务指标，该公司可以支付股息和回购普通股。*到目前为止，公司可能会在每个会计季度支付最高350万美元的季度现金股息

因为本公司在信用证单据下没有违约。*截至2021年3月31日，即修订协议规定的最新计量日期，管理层相信公司遵守了修订协议下所有适用的财务契约。本公司目前相信在未来12个月内不会有重大风险无法履行其财务契约。他说：

信贷协议项下的借款以公司几乎所有美国资产(包括其美国子公司的股权)为抵押，但不包括四辊炉卷轧机和相关资产，这些资产被质押给钛金属公司(“TIMET”)，以确保公司履行与TIMET签订的转换服务协议项下的义务(见本季度报告中公司的简明合并财务报表附注中附注8中关于TIMET的讨论)。信贷文件下的借款还以本公司每家直接外国子公司100%股权的质押为担保。

流动性的未来用途

公司未来12个月的流动资金来源预计将主要包括运营产生的现金(包括减少库存)、手头现金，如果需要，还可以根据美国循环信贷安排借款。截至2021年3月31日，该公司拥有6,980万美元的现金，美国循环信贷安排(如上所述)的未偿还余额为零，可获得的现金总额约为100.0美元，这取决于借款基础公式和某些准备金。管理层认为，上述资源将足以为计划中的资本支出、宣布的任何定期季度股息以及未来12个月的营运资本需求提供资金。

该公司在未来12个月的主要现金用途预计包括与以下方面有关的支出：

● 资助业务；

● 资本支出；

● 向股东派发股息；以及

● 养老金和退休后计划缴费。

2021财年前六个月的资本投资为210万美元，预计2021财年的资本支出为1000万美元，以保持运营的可靠性。他说：

合同义务

下表列出了截至2021年3月31日所示期间公司的合同义务：


	按期限到期的付款
			低于						超过
合同义务	总计		1年前		1-3岁		3-5年		5年

	(单位：万人)
信贷手续费⁽¹⁾	$	1,100	$	431	$	669	$	—	$	—
经营租赁义务(2)		3,174		1,692		1,165		317		—
融资租赁义务		15,192		1,006		2,047		2,075		10,064
原材料合约(主要是镍)		16,301		16,301		—		—		—
基本工程项目及其他承担		843		741		102		—		—
养老金计划⁽³⁾		101,145		6,000		12,000		9,000		74,145
不合格的养老金计划		633		95		190		190		158
其他退休后福利⁽⁴⁾		90,325		3,307		7,339		7,396		72,283
关闭后的环境监测		601		77		134		156		234
总计	$	229,314	$	29,650	$	23,646	$	19,134	$	156,884

⁽¹⁾	截至2021年3月31日，左轮手枪余额为0美元。*目前的义务包括未使用的线路费。

⁽²⁾	该公司有资金义务向国内养老金计划捐款101,145美元。这些付款将是免税的。国内养老金计划下的所有福利支付都是由该计划提供的，而不是由本公司提供的。

⁽³⁾	代表仅基于预期支付时间的预期退休后福利。

新会计公告

见附注2.合并财务报表附注中的新会计声明。

关键会计政策和估算

该公司的综合财务报表是根据美国公认的会计原则编制的。在编制这些财务报表时，公司需要做出影响财务报表之日报告的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和费用的估计和判断。假设和估计是基于2021年3月31日已知的事实和情况。然而，未来的事件很少会完全像预测的那样发展，最好的估计通常需要调整。公司在截至2020年9月30日的财政年度的10-K表格年度报告第7项中讨论的会计政策被管理层认为是理解财务报表最重要的，因为它们的应用对管理层对本质上不确定的事项的影响的判断和估计提出了最重要的要求。该报告第8项所列合并财务报表附注2也讨论了这些政策。在截至2021年3月31日的季度，关键会计政策和估计没有实质性变化。他说：

第三项。关于市场风险的定量和定性披露

截至2021年3月31日，公司截至2020年9月30日的会计年度Form 10-K年报中的《关于市场风险的定量和定性披露》中描述的市场风险没有发生实质性变化。

第四项。管制和程序

截至本报告所述期间结束时，本公司在包括本公司首席执行官和首席财务官在内的本公司管理层的监督和参与下，根据交易所法案规则第13a-15(E)和15d-15(E)条的规定，对本公司的披露控制和程序(由交易所法案规则13a-15(E)和15d-15(E)定义)的有效性以及设计和操作进行了评估。*基于这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，公司的披露控制和程序截至2021年3月31日有效。

在与本报告相关的季度内，公司财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对公司财务报告的内部控制产生重大影响的变化。

第二部分其他信息

项目1.法律诉讼

有关某些法律程序的讨论，请参阅Form 10-Q季度报告第I部分第1项中的简明综合财务报表附注7。

第1A项。风险因素

关于本10-Q表格中列出的信息，应考虑我们截至2020年9月30日的财政年度10-K表格中“风险因素”项下讨论的因素。这些风险可能会对我们的业务、财务状况和经营结果产生实质性的不利影响。除了本10-Q表格中包含的有关新冠肺炎疫情对我们业务的影响的最新信息外，我们在10-K表格中讨论的因素没有实质性变化。

第6项陈列品

展品。参看展品索引。

展品索引


展品数		描述
3.1		海恩斯国际公司的第二次重新注册证书(通过引用海恩斯国际公司注册声明表格S-1的附件第3.1条合并而成，注册号：333-140194)。
3.2*		修订和重新修订的海恩斯国际公司章程，修订至2018年2月28日(通过引用海恩斯国际公司截至2020年3月31日的财政季度10-Q表格季度报告附件3.2并入。
4.1		普通股证书样本(参照Haynes International，Inc.截至2009年12月31日财季的Form 10-Q季度报告附件44.01)。
10.1		信贷协议，日期为2020年10月19日，由本公司、摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)和某些其他贷款人签订(通过参考2020年10月20日提交的Haynes International，Inc.表格8-K的附件10.1合并)。
31.1**		规则13a-14(A)/15d-4(A)-首席执行官的认证
31.2**		细则13a-14(A)/15d-14(A)-首席财务官的认证
32.1*		第1350节认证
101		以下材料摘自公司截至2021年3月31日的财季Form 10-Q季度报告(格式为Inline Extensible Business Reporting Language)(XBRL)：(I)合并资产负债表；(Ii)合并经营表；(Iii)合并全面收益表(亏损)；(Iv)合并股东权益表；(V)合并现金流量表；(Vi)相关附注。
104		封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)

*已提交但未存档。

**现送交存档。

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。


	海恩斯国际公司(Haynes International，Inc.)


	/s/Michael Shor
	迈克尔·肖尔
	总裁兼首席执行官
	日期：2021年4月29日


	/s/Daniel Maudlin
	丹尼尔·莫德林(Daniel Maudlin)
	副总裁兼财务总监兼首席财务官
	日期：2021年4月29日