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(1) | 通过日期为2020年10月16日的合并协议和计划的提案,经日期为2020年12月30日的合并协议和计划修正案修订,并经日期为2021年2月9日的合并协议和计划修正案2进一步修订,由Helix,Forian Inc.,DNA Merger Sub,Inc.(以下简称合并子公司)提出,并可不时进行进一步修订,根据该协议,合并子公司将与Helix合并并并入Helix,我们称之为合并协议,其中的条款随附的招股说明书/委托书; |
(2) | 在不具约束力的咨询投票中批准可能支付给Helix指定的与合并有关的高管的某些补偿的提案;以及 |
(3) | 必要或适当时,为进一步征集委托书,在特别会议召开时票数不足以通过合并协议的情况下,批准特别会议延期、延期或继续召开一次或多次的提案。 |
| | 根据董事会的命令, | |
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| | ![]() | |
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科罗拉多州格林伍德村 | | | Zachary L.Venegas |
2021年2月11日 | | | 首席执行官 |
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• | “结案”是指合并案的结案; |
• | “税法”是指修订后的1986年“国内税法”; |
• | “合并公司”是指合并完成并出资后成立的福里安公司; |
• | “出资”是指铁道部成员以会员权益向福里安公司出资,以换取福里安公司普通股,使铁道部成为福里安公司的全资子公司; |
• | “出资协议”是指铁道部、福里安和铁道部股权持有人之间签订的股权出资协议; |
• | “DGCL”是指特拉华州的“公司法总则”; |
• | “生效时间”是指合并的生效时间; |
• | “Forian”指的是特拉华州的一家公司Forian Inc.; |
• | “福里安董事会”是指福里安董事会; |
• | “福瑞安普通股”是指福瑞安公司的普通股,每股票面价值0.001美元; |
• | “福里安股东”是指福里安普通股的持有者; |
• | “美国国税局”是指国税局; |
• | “铁道部成员”是指铁道部股权持有人; |
• | “合并协议”是指截至2020年10月16日的合并重组协议和计划,经截至2020年12月30日的协议和合并计划修正案修订,并由Forian、Helix、Merge Sub和MOR之间于2021年2月9日的合并协议和计划修正案2进一步修订; |
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• | “合并对价”是指合并对价和合并对价; |
• | “合并”是指合并Sub与Helix合并,Helix作为Forian的全资子公司继续存在; |
• | “合并子公司”是指DNA合并子公司,该公司是特拉华州的一家公司,也是福里安的全资子公司; |
• | “MOR”指的是医疗结果分析公司,一家特拉华州的有限责任公司; |
• | “证券交易委员会”是指美国证券交易委员会; |
• | “股东批准”是指Helix股东批准;以及 |
• | “我们”、“我们”和“我们的”指的是螺旋、莫尔和弗里安。 |
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关于前瞻性陈述的警告性声明 | | | II |
问答 | | | 1 |
摘要 | | | 10 |
危险因素 | | | 20 |
比较共享信息 | | | 40 |
市场价格和股利信息 | | | 41 |
关于当事人的信息 | | | 42 |
合并 | | | 44 |
合并协议 | | | 72 |
合并和贡献的实质性美国联邦所得税后果 | | | 86 |
螺旋股东的评价权 | | | 89 |
贡献 | | | 93 |
有关螺旋的信息 | | | 95 |
管理层对螺旋公司财务状况和经营业绩的探讨 | | | 102 |
螺旋的某些实益拥有人的担保所有权 | | | 121 |
有关更多信息 | | | 122 |
铁道部财务状况及经营业绩管理探讨 | | | 129 |
管理 | | | 133 |
高管薪酬 | | | 135 |
某些关系和关联方交易 | | | 138 |
关于FORIAN的信息 | | | 139 |
FORIAN的某些实益所有人的担保所有权 | | | 148 |
某些关系和关联方交易 | | | 149 |
螺旋特别会议 | | | 150 |
日期、时间和地点 | | | 150 |
将在Helix特别会议上审议的事项 | | | 150 |
代理服务器 | | | 150 |
以街道名称持有的股票 | | | 151 |
委托书的征求 | | | 151 |
记录日期;有权投票的股东 | | | 151 |
螺旋董事和高级管理人员的投票 | | | 151 |
会议法定人数及休会 | | | 152 |
参加Helix特别会议 | | | 152 |
将在螺旋特别会议上审议的提案 | | | 153 |
提案1-螺旋合并提案 | | | 153 |
所需票数 | | | 153 |
Helix董事会的建议 | | | 153 |
建议2-与螺旋合并有关的补偿建议 | | | 153 |
所需票数 | | | 154 |
Helix董事会的建议 | | | 154 |
提案3-螺旋休会提案 | | | 154 |
所需票数 | | | 154 |
Helix董事会的建议 | | | 154 |
未经审计的备考简明合并财务信息 | | | 155 |
福林公司股本说明 | | | 168 |
股东权利比较 | | | 171 |
法律事务 | | | 187 |
专家 | | | 187 |
螺旋年会股东提案 | | | 187 |
在那里您可以找到更多信息 | | | 188 |
合并财务报表索引 | | | F-1 |
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附录A-经修订的综合协议和合并计划 | | | A-1 |
附录B--捐款协议 | | | B-1 |
附录C-管理规划公司的意见。 | | | C-1 |
附录D-“特拉华州公司法总则”中有关评估权利的规定 | | | D-1 |
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(i) | 未能按预期条款和时间完成合并,包括延迟或未能获得Helix股东批准,以及完成交易的其他条件; |
(Ii) | 未能实现合并的预期收益,包括延迟完成交易、整合Helix和MOR的业务或实施任何预期的业务分离(如果进行)、接受合并的预期税收待遇、不可预见的负债、未来的资本支出、收入、预期成本节约、预期支出、预期收益、预期协同效应、未来前景,以及未能实施业务和管理战略,以便在合并后管理、扩大和增长Forian的业务; |
(Iii) | 定价趋势,包括Helix和MOR实现规模经济的能力; |
(Iv) | 可能对Helix、MoR或其各自董事提起的与合并有关的潜在诉讼; |
(v) | 合并带来的干扰将损害Helix的业务,包括目前的计划和运营的风险; |
(Vi) | Helix或MOR留住和聘用关键人员的能力; |
(七) | 合并完成对业务关系可能产生的不良反应或变化; |
(八) | 福里安普通股长期价值的不确定性; |
(Ix) | 影响Helix和MoR业务的立法、法规和经济发展; |
(x) | 经济和市场的总体发展和状况; |
(Xi) | Helix和MOR运营所依据的不断演变的法律、法规和税收制度; |
(Xii) | 潜在的业务不确定性,包括现有业务关系的变化,在合并悬而未决期间,可能影响Helix和/或MoR的财务业绩; |
(Xiii) | 合并悬而未决期间的某些限制,可能会影响Helix和MoR追求某些商业机会或战略交易的能力;以及 |
(Xiv) | (C)灾难事件的不可预测性和严重性,包括但不限于恐怖主义行为或战争或敌对行动的爆发、自然灾害、冠状病毒或类似疫情或流行病的爆发及其对Helix和MoR运营所处的经济和商业环境的影响,以及Helix和MoR对上述任何因素的反应。 |
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Q: | 为什么Helix股东会收到这份委托书/招股说明书? |
A: | 2020年10月16日,我们与Helix Technologies,Inc.(Helix、Forian Inc.或Forian、DNA Merger Sub,Inc.或Merge Sub,Inc.)和Medical Results Research Analytics,LLC(或“MOR”)签订了合并协议和合并计划,该协议和计划经2020年12月30日的协议和计划修正案修订,并经2021年2月9日的协议和计划修正案第2号进一步修订(经如此修订和可能的修订),我们于2020年10月16日与Helix Technologies,Inc.,或Forian,DNA Merge Sub,Inc.,Inc.,和Medical Results Research Analytics,LLC,或“MOR”签订了合并协议和合并计划协议和计划,该协议和计划由日期为2021年2月9日的协议和计划修正案进一步修订,我们称之为“合并协议”)。合并协议副本作为附录A包括在本委托书/招股说明书中。根据合并协议,合并子公司将与Helix合并(我们称之为“合并”),合并后Helix将成为幸存的公司和Forian的全资子公司。 |
Q: | 批准Helix合并需要什么投票? |
A: | 批准Helix合并需要拥有Helix普通股和优先股全部流通股(作为单一类别的投票权)的大多数持有者的赞成票,这些股东有权就Helix合并协议投票。截至2021年1月15日,也就是会议的记录日期,Helix公司共有147,124,996股流通股和14,784,201股Helix优先股流通股。每位Helix股东可以对在该日拥有的每股Helix普通股或优先股投一票。因此,持有80,954,599股Helix普通股和优先股的持有者必须投赞成票才能批准Helix合并。Helix的某些管理人员、董事和大股东已经签订了投票和支持协议 |
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Q: | 合并后会发生什么? |
A: | Forian将通过将Sub与Helix合并并并入Helix来收购Helix,Helix是合并中幸存的实体。合并后,Helix将成为Forian的全资子公司。每股已发行的Helix普通股(包括任何转换为普通股的优先股)将转换为获得0.05股Forian普通股的权利。Helix股东在合并中不会收到现金对价,包括以其他方式获得的零碎股份的任何现金。关于零碎股份,合并中不会发行零碎的福里安普通股;然而,代替零碎股份,每个原本有权获得零碎福里安普通股的Helix股东(在合并了所有零碎的福里安普通股之后)将自动转换为获得一股全部额外的福里安普通股的权利。合并后,前Helix公司的股东作为一个集团,将立即拥有弗里安公司已发行普通股的大约28%。 |
Q: | 您预计何时完成合并? |
A: | 我们目前预计在2021年第一季度完成合并。然而,我们不能向您保证何时或是否会合并。除其他事项外,Helix必须在其特别会议上获得Helix股东的必要批准,并满足从第81页开始的“合并协议-合并条件”中描述的合并的其他条件。 |
Q: | 如果合并没有完成,会发生什么? |
A: | 如果合并没有完成,Helix普通股的持有者将不会从与合并相关的股份中获得任何代价。相反,Helix仍将是一家独立的上市公司,其普通股预计将继续在场外交易市场(OTCQB)上市。此外,在某些情况下,Helix可能需要支付终止费。有关在何种情况下需要支付终止费的完整讨论,请参阅第83页开始的“合并协议-费用和终止费”。 |
Q: | 即使Helix董事会撤回或修改了其建议,Helix是否仍需向其股东提交Helix合并提案? |
A: | 是。除非合并协议在Helix特别会议前终止,否则Helix必须向股东提交Helix合并提案,即使Helix董事会已撤回或修改其建议,这与合并协议的条款一致。 |
Q: | 合并预计会对Helix股东征税吗? |
A: | 一般来说,没有。这项合并意在符合《守则》第368(A)节的含义,Helix普通股的持有者在合并中用Helix普通股的股票交换Forian普通股时,预计不会因为美国联邦所得税的目的而确认任何损益。你应该阅读第86页开始的“合并的实质性美国联邦所得税后果和贡献”,以更全面地讨论合并对美国联邦所得税的影响。税务问题可能很复杂,合并给您带来的税务后果将取决于您的具体税务情况。你应该咨询你的税务顾问,以确定合并对你的具体税收后果。 |
Q: | 谁可以访问虚拟的Helix特别会议? |
A: | 只有股东及其代理人才能访问虚拟特别会议。如上所述,我们不会举行面对面的特别会议。您需要输入随代理卡一起收到的16位控制号码,才能通过在线门户网站进入特别会议。请参见“如果我通过代理投票,如果我愿意,我还可以访问特别会议并在那里投票吗?”下面。 |
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Q: | 召开Helix特别会议的法定人数是多少?弃权和“中间人不投票”算数吗? |
A: | 代表有权在会议上投票的股本至少过半数的股东必须亲自出席或由代理人代表出席,才构成法定人数。参加虚拟特别会议的股东将被视为亲自出席。必须有足够的法定人数才能在特别会议上处理任何事务。如出席特别会议的人数不足法定人数,任何有权主持特别会议或署理特别会议秘书职务的人员均有权不时将特别会议延期,直至出席人数达到法定人数为止。 |
Q: | 谁可以在Helix特别会议上投票? |
A: | 只有在2021年1月15日(“记录日期”)收盘时登记在册的股东才有权通知特别会议并在特别会议上投票。截至当日,有147,124,996股Helix普通股和14,784,201股Helix优先股有权在特别会议上投票。每股股份有权在特别大会上就所有事项投一(1)票。 |
Q: | Helix优先股股东对合并有投票权吗? |
A. | 是的,然而,有权在Helix特别会议上获得通知和投票的Helix优先股的100%股份的所有者已经签署了投票和支持协议,同意投票赞成通过合并协议和Helix休会提案。因此,没有必要在Helix特别会议上征集他们的代理人。见第69页开始的“合并-投票和支持协议”。 |
Q: | 谁可以代表Helix征集代理? |
A: | 除了Helix通过邮件征集代理外,Helix的董事和员工也可以亲自或通过电话、传真或其他方式征集代理。Helix不打算聘请委托书征集公司来协助其征集委托书。有关与Helix股东特别会议相关的委托书征集的更多信息,请参阅第151页开始的“Helix特别会议-委托书征集”。 |
Q: | 是否会有一份有权在Helix特别会议上投票的股东名单? |
A: | 根据特拉华州的法律,有权在特别会议上投票的Helix股东名单将在正常营业时间内与2021年2月20日开始在Helix公司总部举行的特别会议有关的任何目的提供。此外,在特别会议期间,该股东名单将在www.VirtualShareholderMeeting.com/HLIX2021SM上供查阅。 |
Q: | 我在Helix特别会议上投票表决什么? |
A: | Helix股东被要求投票表决: |
• | 采用合并协议作为此类协议可能会不时修改,我们将其称为螺旋合并提案; |
• | 在一次不具约束力的咨询投票中,批准可能向Helix指定的与合并有关的高管支付的某些补偿,我们称之为Helix合并相关补偿提案;以及 |
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• | 在必要或适当的情况下,一次或多次批准休会、推迟或继续召开特别会议,以便在特别会议召开时没有足够票数批准上述提案的情况下,进一步征集委托书,我们称之为Helix休会提案。 |
Q: | 在对Helix合并提案进行投票时,我有哪些选择?需要什么投票才能批准该提案? |
A: | 关于投票通过Helix合并提案,Helix股东可以: |
• | 投票支持Helix合并提案; |
• | 投票“反对”Helix合并提议;或 |
• | 对Helix合并提案投弃权票。 |
Q: | 在投票表决与Helix合并相关的补偿提案时,我有哪些选择?需要什么投票才能批准该提案? |
A: | 关于投票批准与Helix合并相关的补偿提案,Helix股东可以: |
• | 对提案投“赞成票”; |
• | 对该提案投“反对票”;或 |
• | 对该提案投“弃权票”。 |
Q: | 在对Helix弃权提案进行投票时,我有什么选择?需要什么投票才能批准它? |
A: | 关于投票批准Helix弃权提案,Helix股东可以: |
• | 对提案投“赞成票”; |
• | 对该提案投“反对票”;或 |
• | 对该提案投“弃权票”。 |
Q: | Helix董事会如何建议Helix股东投票? |
A: | 请参阅本委托书/招股说明书中包含的有关将在Helix特别会议上审议和表决的提案的信息。Helix董事会一致建议Helix股东投票表决: |
• | “为了”通过Helix合并提案; |
• | “用于”批准与Helix合并相关的补偿建议;以及 |
• | 用于批准Helix休会提案。 |
Q: | Helix股东如何投票? |
A: | 如果股票是在我们的转让代理Equiniti US注册的。(“股权”)直接以Helix股东的名义持有,则该股东被视为与这些股票相关的记录在案的股东。 |
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Q: | 如果Helix股东的股票被经纪人、银行或其他被提名者以“街头名义”持有,他们将如何投票? |
A: | 如果股票由经纪人、银行或其他被指定人持有(这被称为“街道名称”),该经纪人、银行或其他被指定人将向您发送投票这些股票的指示。许多(但不是所有)经纪公司、银行和其他被提名者都参加了Broadbridge提供的一个项目,该项目提供互联网和电话投票选项。 |
Q: | 如果股东通过代理投票,该股东是否仍然可以访问Helix特别会议并在那里投票? |
A: | 是。如果你是Helix的股东,如果你决定参加,你用来投票的方法不会限制你在虚拟特别会议上投票的权利。如上所述,Helix公司将在www.VirtualShareholderMeeting.com/HLIX2021SM独家在线主办这次特别会议。股东可以在任何实际地点参加特别会议,但股东可以电子方式出席和参与会议。参加虚拟特别会议的股东将被视为亲自出席,并将能够在投票开始时在特别会议期间投票。希望参加会议的股东应至少在会议开始前10分钟前往www.viralShareholderMeeting.com/HLIX2021SM登记出席,并完成核查程序,以确认他们是截至2021年1月15日登记在册的股东。代理卡包括如何参加特别会议以及如何通过互联网访问虚拟特别会议来投票的说明。股东需要输入与代理卡一起收到的16位控制号码,才能通过在线门户网站进入特别会议。 |
Q: | 如果我的Helix股票被经纪人、银行或其他被提名者以“街道名称”持有,Helix股东是否仍然可以访问Helix特别会议? |
A: | 是。那些股票是由他们的经纪人或其他被提名人以街头名义为他们持有的实益所有者也可以在会议开始前至少10分钟前往www.viralShareholderMeeting.com/HLIX2021SM参加会议,登记他们的出席情况,并完成核实程序,以确认他们截至记录日期是股东。这些实益拥有人不得在大会上投票,只能通过向为他们持有实益拥有人股份的人提供投票指示,才能安排对其股份进行投票。受益所有者需要提供持有其股票的经纪人或其他被提名人的姓名,才能获得访问虚拟会议的权限。 |
Q: | Helix股东可以在特别会议期间提问吗? |
A: | 是。问题可以通过两种方式提交。想要在会前提问的股东可以登录www.proxyvote.com,输入他们的16位控制号码,从2021年2月25日东部标准时间上午10点开始,到2021年3月1日东部标准时间晚上11点59分。通过登录屏幕后,单击“管理问题”,键入问题,然后单击“提交”。或者,股东将能够 |
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Q: | Helix股东是否拥有评价权或持不同意见者的权利? |
A: | 是。根据特拉华州适用的法律,Helix股东有权对Helix合并提议提出异议,并以现金形式获得Helix股票的“公允价值”。对持不同政见者权利的完善是复杂的。持不同政见者权利的行使程序在第89页开始的“螺旋股东的评价权”中有描述。此外,特拉华州公司法(“DGCL”)中有关持不同政见者权利的适用条款的全文包括在本委托书/招股说明书的附录D中。 |
Q: | 什么是“经纪人票”和“经纪人非票”? |
A: | 在某些“例行”事项上,根据适用的证券交易规则,经纪公司有权在客户不提供投票指示的情况下投票表决客户的股票。当一家经纪公司在没有收到投票指示的情况下就其客户的股票进行投票时(称为“经纪人投票”),这些股票将被计算在特别会议上确定开展业务的法定人数,以及在确定投票赞成或反对任何“例行”事宜时的股份数量。 |
Q: | 如果一位Helix股东投了弃权票怎么办? |
A: | Helix股东可以选择对提案1--Helix合并提案、提案2--与Helix合并相关的补偿提案和提案3--Helix休会提案“弃权”。如果有法定人数,弃权将与对提案1投反对票的效果相同,但不会对提案2和提案3产生任何影响,因为弃权将被视为股东没有对这些提案投过票。 |
Q: | 委托书交付后可以撤销吗? |
A: | 是。委托书可在投票结束前的任何时间通过互联网、电话或邮件提交随后的委托书,或向我们的公司秘书发出书面撤销书,以撤销委托书。如果股东参加特别会议并通过虚拟门户投票,委托书也将被视为被撤销。如果股票是由经纪人、银行或其他被提名人以“街头名义”持有的,如果股东希望在虚拟特别会议期间投票,则必须联系他们的经纪人、银行或其他被提名人以改变他们的投票或获得代理来投票他们的股票。 |
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Q: | 如果退还代理卡或者股东通过电话或互联网投票,我的Helix股票将如何投票?如果退回代理卡但没有提供投票说明怎么办?如果股东没有完成电话或互联网投票程序,而没有具体说明股票如何投票,该怎么办? |
A: | Helix董事会已任命Helix首席执行官扎卡里·L·韦内加斯(Zachary L.Venegas)和首席财务官斯科特·奥格尔(Scott Ogur)为官方委托书持有人。他们将根据委托书上的指示对所有委托书进行投票,或记录弃权票。 |
Q: | 谁将在Helix特别会议上清点选票? |
A: | 布罗德里奇的一名代表已被任命为特别会议的选举检查员。该人将记录代表或在特别会议期间所投的选票,并确定是否有法定人数出席。 |
Q: | 我在哪里可以找到Helix特别会议的投票结果? |
A: | Helix公司将在特别会议上宣布初步投票结果,并公布当前8-K表格报告的最终结果,该报告预计将在特别会议后4个工作日内提交给证券交易委员会(该报告的副本将在Helix公司网站www.helixtechnology ologies.com的“投资者关系”栏目中的“SEC备案”链接下获得)。如果在特别会议后四个工作日内没有最终投票结果,Helix将在最终投票结果公布后四个工作日内提交一份8-K表格的最新报告,报告初步投票结果,然后将最终投票结果提交到对当前表格8-K报告的修正案中。 |
Q: | 关于Helix特别会议的问题,Helix股东应该与谁联系? |
A: | 如果Helix公司的股东对本委托书/招股说明书或特别会议有任何疑问,请联系Helix公司首席财务官斯科特·奥格尔,电话:(720)328-5372,邮编:80111,邮编:格林伍德村300,DTC Parkway 5300DTC Parkway,地址:5300DTC Parkway,Suite300,CO。 |
Q: | 互联网上有哪些关于Helix的信息? |
A: | 本委托书/招股说明书(其中包含特别会议的正式通知)以及代理卡或投票指示的副本可在www.proxyvote.com免费下载。 |
Q: | Helix普通股的持有者现在需要做什么? |
A: | 在您仔细阅读本文档并决定如何投票您的Helix股票后,请尽快投票您的股票。如果您是记录在案的股东,要使用代理卡投票,请在您的代理卡上注明您希望您的股票如何就所指示的每一事项进行投票。填写完毕后,请在随附的邮资已付申报表中签名、注明日期并邮寄您的代理卡。 |
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Q: | 为什么你作为Helix股东的投票很重要? |
A: | 批准Helix合并提议需要有权在特别会议上投票的Helix普通股和优先股(作为单一类别投票)的大多数已发行和流通股的赞成票。投票协议规定77,740,570股Helix普通股和优先股(约占Helix股东投票权的48%)投票支持Helix合并。Helix董事会一致建议股东投票通过Helix合并提案。此外,由于投票批准Helix合并提案的重要性,Helix还在通过Helix休会提案寻求股东授权,将Helix特别会议延期,以便在没有足够票数通过Helix合并提案的情况下,为Helix征集更多代理人提供时间。 |
Q: | 如果您是Helix的股东,持有实物股票,您是否应该现在就发送您的Helix股票? |
A: | 不是的。你不应该在这个时候寄来你的Helix股票证书。合并完成后,Forian将促使其交易所代理向您发送兑换Helix股票证书的说明,以换取合并对价。Helix股东在合并中将获得的福里安普通股股票将以簿记形式发行。请不要将您的股票与您的代理卡一起发送。 |
Q: | 如果你以记账的形式持有你的Helix普通股,你应该怎么做? |
A: | 合并完成后,Forian将促使其交易所代理向您发送指令,指示您接受合并对价,并将以簿记形式持有的Helix普通股换取以簿记形式持有的Forian普通股。 |
Q: | 你能在合并前把我的Helix股票放入账簿录入表格吗? |
A: | 是。Helix股票可以在合并前以簿记形式入账。欲了解更多信息,请联系Helix的转会代理Equiniti,电话:(303)282-4800。 |
Q: | 如果找不到您的Helix股票证书,您可以联系谁? |
A: | 如果您无法找到您的Helix股票原始证书,您应该联系Helix的转让代理Equiniti,电话:(303)282-4800。 |
Q: | 捐款中会发生什么? |
A: | Forian、MOR和MOR的每个股东将签订一项出资协议,根据该协议,MOR的每个股东将在合并前将其在MOR的权益转让给Forian,以换取Forian普通股的股份,出资后,MOR将成为Forian的全资子公司。出资协议表格的副本作为附录B包含在本委托书/招股说明书中。每单位MOR将交换1.7776股福里安普通股。这份文件还构成了Forian的招股说明书,因为Forian将向MOR的股东提供其普通股的股票,以换取MOR的已发行单位,作为出资的对价。 |
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Q: | 这笔捐款什么时候能完成? |
A: | 出资将发生在紧接合并之前。我们目前预计在2021年第一季度完成合并。然而,我们不能向您保证何时或是否会合并。除其他事项外,Helix必须在其特别会议上获得Helix股东的批准,以满足从第81页开始的“合并协议-合并条件”中所述的合并的其他条件。 |
Q: | 如果捐款没有完成怎么办? |
A: | 如果未完成出资,MOR的股东将不会因其在MOR的权益而获得与建议出资相关的任何代价。相反,铁道部仍将是一家独立的私营公司。 |
Q: | 这笔出资预计会对MOR股权持有人征税吗? |
A: | 一般来说,没有。这项出资意在符合“守则”第351(A)节所述的交易条件,MOR的股权持有人在出资中用MOR的股权交换福里安普通股时,不应因美国联邦所得税的目的而确认任何损益。你应该阅读第86页开始的“合并和出资的实质性美国联邦所得税后果”,以更全面地讨论出资对美国联邦所得税的影响。税务问题可能很复杂,缴费给您带来的税收后果将取决于您的具体税务情况。你应该咨询你的税务顾问,以确定这笔捐款对你的具体税收后果。 |
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• | 批准Helix合并提案; |
• | 批准与Helix合并有关的补偿建议;以及 |
• | 批准Helix休会提案。 |
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• | 螺旋股东对合并协议的批准; |
• | 本委托书/招股说明书是其中一部分的S-4表格上提交的注册声明的有效性,不会发布暂停其有效性的停止令,SEC也不会为此目的启动或威胁任何诉讼程序; |
• | Forian将获得在合并中发行Forian普通股所需的所有国家证券或“蓝天”许可和其他授权; |
• | 合并完成后,将向Helix普通股持有者发行的Forian股票将被授权在纳斯达克资本市场上市,但须遵守正式的发行通知; |
• | Forian收购MOR的所有股权,并完成MOR的非公开发行证券,为MOR带来至少11,000,000美元的净收益; |
• | 任何有管辖权的法院或机构发布的命令、禁令或法令或其他法律限制或禁令将不会生效,阻止完成合并或合并协议所考虑的任何其他交易的法律限制或禁令将不会生效;(三)任何具有管辖权的法院或机构发布的命令、禁令或法令或其他法律限制或禁令将不会生效; |
• | 必要的联邦和州监管机构对合并的批准以及此类批准将继续完全有效,有关合并的所有法定通知和等待期将已到期,此类监管批准不会导致施加任何实质性负担的监管条件; |
• | 根据合并协议中的重大不利影响标准,另一方的陈述和保证在合并生效时的准确性; |
• | 在合并生效之时或之前,履行合并协议规定的所有义务的所有实质性方面的履行情况; |
• | 自2020年10月16日以来,不会有任何变化、事实状态、事件、发展或影响对任何一方产生或合理预期对任何一方单独或总体产生实质性不利影响的任何变化、状态、事件、发展或影响; |
• | 偿还或转换螺旋公司的某些债务; |
• | 将所有螺旋优先股转换为螺旋普通股; |
• | Helix剥离其保安业务;以及 |
• | 持有不超过5%(5%)Helix普通股流通股(按折算后计算)的持有者,根据DGCL对该等Helix普通股行使或仍有权行使法定评价权或持不同政见者权利。 |
目录
• | 经Helix和Forian双方书面同意; |
• | 由Helix或Forian执行: |
○ | 如果合并没有在2021年3月5日或之前完成,前提是,如果一方采取行动或不采取行动,将没有终止合并协议的权利。 |
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○ | 如果适用的法律、初步、临时或永久性的法律、命令或其他法律限制或禁止,并且任何政府实体的行动、程序、有约束力的命令、法令或决定没有生效,阻止、责令、非法或禁止完成合并和合并协议预期的其他交易; |
○ | 如果在对合并进行表决的Helix特别会议或其任何延期或延期会议上没有获得Helix股东对合并的批准;或 |
○ | 如果所有成交条件都已得到满足或放弃(除了那些本质上将在成交时得到满足(或放弃)的条件,此时哪些条件是合理能够满足的),并且Forian无法履行其在此时完成成交的义务,因为铁道部根据其全权酌情合理接受的条款和条件私募出售铁道部的股权或其他证券,导致铁道部(扣除适用的费用、开支、收费和折扣)的净收益总额为以下金额:(扣除适用的费用、费用、收费和折扣后的净收益),以及(扣除适用的费用、费用、收费和折扣后的净收益),Forian无法履行在此时完成成交的义务,因为铁道部以其全权酌情决定合理接受的条款和条件私募出售铁道部的股权或其他证券,导致铁道部获得总计 |
• | 通过Helix,如果Forian或Merge Sub违反了合并协议中包含的任何陈述、保证、约定或协议,或者如果Forian或Merge Sub的任何陈述或保证变得不真实,在每种情况下,导致截止日期不能满足结束条件;但前提是,Helix不得终止合并协议,除非Helix向Forian发出书面通知,告知Forian此类违反或不属实的行为在三十(30)天内未得到纠正,但在2021年3月5日之前无法纠正的违反行为不需要治疗期;此外,如果Helix当时在任何实质性方面违反了合并协议,则Helix不得终止合并协议;此外,如果Helix当时在任何实质性方面违反了合并协议,则Helix不得根据该协议终止合并协议;此外,如果Helix当时在任何实质性方面违反了合并协议,则Helix不得终止合并协议;此外,如果Helix在任何实质性方面违反了合并协议,则Helix不得终止合并协议; |
• | 在收到Helix的股东批准之前,Helix同意签订最终书面协议,规定如果Helix在所有实质性方面都遵守了合并协议,则提供更高的报价;前提是,Helix在终止合并协议之前或同时支付适用的终止费,并在终止合并协议的同时,就该更高的报价签订最终的书面协议;(2)如果Helix在终止合并协议之前或同时支付适用的终止费,并就该更高的报价达成最终的书面协议,则在终止合并协议的同时,Helix必须支付适用的终止费; |
• | 根据Forian,如果Helix违反了合并协议中包含的任何陈述、保证、契诺或协议,或者Helix的任何陈述或保证变得不真实,在每种情况下,导致截止日期不能满足关闭条件;但是,除非任何此类违反或不真实的行为在Forian书面通知Helix后三十(30)天内未得到纠正,否则Forian不得终止合并协议,但不需要治疗期。此外,如果福里安在任何实质性方面违反了合并协议,则福里安不得终止合并协议; |
• | 由Forian在Helix特别会议之前,或在该会议延期的情况下,在Helix董事会更改董事会建议的情况下,重新召开该会议; |
• | 如果Helix实质上违反了其关于非邀请书和替代建议书的义务; |
• | 由Forian提供,如果Helix在2021年3月5日之前至少十五(15)个工作日没有剥离其警卫业务;或 |
• | 通过Forian,如果纳斯达克股票市场,有限责任公司通知Forian,Forian普通股的股票不被批准或将不被批准在纳斯达克资本市场上市,无论这样的决定是否可以上诉。 |
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• | 股票市场分析师对合并后公司普通股、与合并后公司相当的其他公司或其服务行业公司的股票分析师建议或收益预期的变化; |
• | 合并后公司经营业绩或未来前景的实际或预期波动; |
• | 对合并后公司公告的反应; |
• | 合并后的公司或其竞争对手采取的战略行动,如任何考虑中的业务分离、收购或重组; |
• | 合并后的公司未能按照财务或行业分析师的预期迅速或在一定程度上实现交易的预期效益,包括财务结果和预期的协同效应; |
• | 金融市场的不利状况或美国或国际总体经济状况,包括战争、恐怖主义事件和对此类事件的反应;以及 |
• | 合并后的公司、管理层成员或主要股东出售普通股。 |
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• | 由于管理层专注于一家或两家公司的交易和业绩不足,导致MOR和Helix各自的管理团队将注意力从正在进行的业务上转移,从而产生潜在影响; |
• | 难以实现预期的成本节约、协同效应、商机和增长前景; |
• | 关于一体化进程的预期,包括关于预期的高税收效率交易,潜在的错误假设的可能性; |
• | 在整合信息技术、通信程序、财务程序和操作以及其他系统、程序和政策方面出现意想不到的问题; |
• | 管理一家较大的合并公司、解决商业文化差异和留住关键人员方面的困难; |
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• | 适用法律法规的意外变化; |
• | 管理与整合合并后公司的运营和任何预期的节税分离交易相关的税收成本或低效率; |
• | 协调地理上分散的组织;以及 |
• | 与交易相关的不可预见的费用或延误。 |
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• | 未能准确预测产品功能方面的市场需求,未能及时提供满足这一需求的产品; |
• | 产品缺陷、错误或故障,或我们无法满足客户服务水平要求; |
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• | 关于我们平台或产品增强的安全性、性能或有效性的负面宣传或负面私下声明; |
• | 延迟向市场发布新产品或对现有产品进行增强; |
• | 竞争对手引入或预期引入竞争平台或功能; |
• | 我们的平台或产品增强无法扩展和执行以满足客户需求; |
• | 收到与安全或渗透测试、认证或审计相关的合格或不利意见,例如与IT控制、安全标准和框架或合规性有关的意见; |
• | 客户不愿购买专有软件产品;以及 |
• | 客户不愿购买包含开源软件的产品。 |
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| | 自.起 9月30日, 2020 | | | 自.起 十二月三十一日, 2019 | |
每股账面价值 | | | | | ||
MOR-历史 | | | $0.08 | | | $(0.07) |
Forian/MOR-Pro Forma组合 | | | $0.69 | | | $0.95 |
螺旋历史 | | | $0.17 | | | $0.70 |
Forian/MOR/Helix-Pro Forma组合 | | | $1.05 | | | $1.52 |
| | 为了九个人 截至的月份 9月30日, 2020 | | | 对于 年终 十二月三十一日, 2019 | |
每股普通股/单位亏损-基本亏损和摊薄亏损 | | | | | ||
MOR-历史 | | | $(0.26) | | | $(0.24) |
Forian/MOR-Pro Forma组合 | | | $(0.15) | | | $(0.14) |
螺旋历史 | | | $(0.46) | | | $(0.12) |
Forian/MOR/Helix-Pro Forma组合 | | | $(1.80) | | | $(0.42) |
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截至2019年12月31日的财年 | | | 高 | | | 低 |
第一季度 | | | $3.09 | | | $0.95 |
第二季度 | | | $2.84 | | | $1.03 |
第三季度 | | | $1.09 | | | $0.59 |
第四季度 | | | $0.75 | | | $0.42 |
截至2020年12月31日的财年 | | | 高 | | | 低 |
第一季度 | | | $0.63 | | | $0.11 |
第二季度 | | | $0.35 | | | $0.10 |
第三季度 | | | $0.19 | | | $0.09 |
第四季度 | | | $0.49 | | | $0.10 |
截至2021年12月31日的财年 | | | 高 | | | 低 |
第一季度(截至2021年2月8日) | | | $1.11 | | | $0.44 |
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• | 董事会了解和了解Helix的业务、运营、财务状况、资产质量、收益和前景,以及MoR/Forian的业务、运营、财务状况、资产质量、收益和前景,并考虑到MoR的高级管理人员分享的信息和Helix的财务顾问提供的信息分析; |
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• | 董事会对MOR/Forian的未来前景及其预计的财务结果的理解,以及Helix董事会相信合并后的企业将受益于MOR/Forian在当前经济环境下利用规模经济和增长的能力; |
• | Helix的盈利记录及其普通股的市场表现; |
• | Helix的股东从MOR/Forian的潜在增长和股票增值中受益的能力,因为合并后的实体被认为更有可能在独立的基础上拥有比Helix的收益和前景更好的未来收益和前景,这是因为更高的运营效率和更好的商业和消费市场渗透率; |
• | 从财务和监管角度看MOR/Forian完成合并交易的能力,包括MOR/Forian先前成功合并交易的创始人; |
• | 合并协议的财务和其他条款,包括建议支付的对价的金额和性质,以及在交易中分配给MoR和Helix的相对价值,Helix董事会与其外部财务和法律顾问进行了审查; |
• | 在Helix股东批准合并协议时及之前的特定情况下,Helix是否有能力(I)针对第三方的书面收购建议提供非公开信息,以及(Ii)参与与提出此类建议的第三方的讨论或谈判,前提是在每种情况下,收购建议都不是实质性违反合并协议中有关征求收购建议的条款的结果,并且Helix董事会在采取任何此类行动之前,在咨询其外部法律顾问后,真诚地作出决定不采取此类行动将违反Helix董事会在适用法律下的受托责任,并在与其财务顾问和外部律师协商后,认为此类收购提议构成更好的提议; |
• | 合并协议规定的外部日期有足够的时间完成合并的事实; |
• | 董事会的理解是,拟议中的与MOR/Forian的合并对Helix公司的股东来说,通常是一项关于合并后获得的Forian普通股的免税交易; |
• | 董事会审查了与执行合并协议相关的潜在成本,包括控制权、遣散费和相关成本的变化,以及估计的顾问费。董事会的结论是,这些费用是合理的,不会影响Helix的高级管理层或Helix的财务顾问就Helix董事会对合并和合并协议的评估所做的建议或工作;Helix和MOR/Forian业务的互补方面,包括客户焦点、地理覆盖范围、业务导向和公司管理运营风格的兼容性; |
• | 与合并相关的潜在增加收入的机会,对合并后公司收益的相关潜在影响,以及合并对价的股票形式将允许前Helix股东作为Forian股东参与未来潜在的股价增值和潜在红利的事实; |
• | 收购对Helix留任员工的预期影响,以及不会留任的员工的遣散费条款; |
• | Helix及其股东的长期和短期利益,Helix员工、客户、债权人和供应商的利益,以及Helix设立办事处所在社区的社区和社会考虑; |
• | Helix公司的财务顾问Management Planning公司对合并进行的有限市场调查的结果和提供的财务分析,以及它于2020年10月16日向Helix董事会提交的意见表明,从财务角度看,截至那个日期,根据合并协议条款交换的比率对Helix的股东是公平的; |
• | 麻管局对大麻服务行业当前环境的了解,包括国家、区域和地方经济状况、持续的行业整合、增加的监管负担、 |
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• | 董事会对Helix作为一个独立实体的前景的了解,包括与不断增加的监管负担和管理费用有关的挑战,以及Helix增加资本以支持其运营和增长的能力; |
• | 董事会对Helix可用的战略选择的了解,包括Helix这样规模的公司在Helix所处的行业中有机增长所面临的挑战;以及 |
• | 董事会相信合并对Helix的股东比合并的替代方案更有利,这一信念是在Helix董事会进行仔细审查的基础上形成的,并得到了其管理层和外部法律和财务顾问的协助。 |
• | 虽然Helix预计合并将会完成,但不能保证各方完成合并协议的义务的所有条件都将得到满足,因此合并可能不会完成;这一事实是,尽管Helix预计合并将完成,但不能保证各方完成合并协议的所有条件都将得到满足,因此合并可能不会完成; |
• | 对Helix在合并完成前开展业务的限制,这是上市公司合并协议的惯例,但除特定例外情况外,这些限制可能会推迟或阻止Helix承担可能出现的商业机会或在合并即将完成的情况下对Helix的运营采取的任何其他行动; |
• | 与达成或完成合并有关的重大风险和成本,或未能及时完成合并,或根本没有完成合并,包括未能获得所需股东批准的风险和成本,如与将管理层和员工的注意力从其他战略机会和运营事项转移相关的风险和成本,潜在的员工流失,以及对业务和客户关系的潜在影响; |
• | Helix将被禁止在合并协议签署后征求收购建议,在某些情况下,Helix在合并协议终止时支付的1,365,000美元终止费可能会阻碍其他潜在收购者竞购Helix; |
• | Helix的一些董事和高管在合并中拥有与他们作为Helix股东的利益不同或之外的其他利益;以及 |
• | 与合并有关的诉讼的可能性。 |
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i. | 审查被认为相关的某些管理文件和其他公司组织材料; |
二、 | 审查协议草案和合并计划(“协议”)和配套转换时间表; |
三、 | 审阅铁道部意向书; |
四、 | 检查Helix和MOR管理层提供的历史和预测财务信息; |
v. | 审查被认为相关的其他文件和相关行业信息和统计数据; |
六. | 就Helix和MOR的历史、运营、服务、客户关系、员工、竞争、前景、优势、劣势、机会和威胁以及被认为相关的业务MPI的其他方面采访了管理层; |
七. | 审查有关选定准则上市公司和准则先例交易的公开信息; |
八. | 进行贴现现金流分析,并根据选定的一系列投入对结果进行敏感化; |
IX. | 在MOR价值分析中执行了上市公司的分析指南; |
x. | 审议了MPI认为与Helix和MOR及其行业相关的其他信息,包括总体上当前的经济环境,以及影响企业在该行业竞争的具体经济因素; |
习。 | 在MPI认为合适的情况下进行研究、分析和调查。 |
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a) | 确定了Helix的股权价值; |
b) | 确定铁道部股权价值; |
c) | 综合Helix和MOR的分析确定的指标值,根据MoR的融资进行调整(根据协议草案和合并计划,MOR的至少1100万美元的新投资正在筹集中,预计将与交易同时完成。根据管理层提供的信息,MOR应筹集约1300万美元;这一余额已纳入分析),以得出Forian的指示价值范围。 |
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• | 阿克纳公司(Akerna Corp.) |
• | 布雷格里有限公司 |
• | CannaOne Technologies Inc. |
• | 氟罗德科技有限公司(FluroTech Ltd.) |
• | 下一代管理公司(Next Generation Management Corp.) |
• | Nuvus Gro Corp. |
• | 倾斜控股公司(Tilt Holdings Inc.) |
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| | 值范围(000s) | ||||
| | 低 | | | 高 | |
总结企业价值 | | | $19,849 | | | $31,631 |
减去:债务 | | | $1,076 | | | $1,076 |
营运资金短缺(a) | | | $3,000 | | | $3,000 |
加:现金(扣除或有债权)(b) | | | $1,002 | | | $1,002 |
净营业亏损节税(c) | | | — | | | $2,599 |
初步结论股权总价值 | | | $16,775 | | | $31,157 |
减去:选项的FV | | | $781 | | | $1,592 |
认股权证的FV | | | $259 | | | $545 |
普通股的成交价值 | | | $15,735 | | | $29,019 |
a) | 管理层告知,所提供的预计信息假定可以获得300万美元的周转资金。 |
b) | 截至2020年9月30日的现金余额,扣除管理层提供的与剥离安保业务有关的某些或有债务。 |
c) | 根据MPI对2020年10月14日存在的净营业亏损的分析。 |
• | Allscript Healthcare Solutions,Inc. |
• | Health Catalyst,Inc. |
• | IQVIA控股公司 |
• | NextGen Healthcare,Inc. |
• | PRA健康科学公司 |
• | Medpace控股公司 |
• | 图腾公共有限公司 |
| | MOR准则 公司市盈率 | | | 选定的倍数(a) | ||||||||||
| | 低 | | | 高 | | | 中位数 | | | 低 | | | 高 | |
以以下倍数表示的隐含企业价值: 三年预计收入 | | | 1.5x | | | 4.6x | | | 3.2x | | | 1.5x | | | 2.0x |
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| | 值范围(000s) | ||||
| | 低 | | | 高 | |
总结企业价值 | | | $31,210 | | | $43,589 |
另加:现金 | | | $1,081 | | | $1,081 |
普通股的成交价值 | | | $32,300 | | | $44,500 |
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| | 取值范围(000s)_ | ||||||||||
| | 螺旋低 | | | 螺旋低 | | | 螺旋高度 | | | 螺旋高度 | |
| | 莫尔高 | | | MOR低 | | | 莫尔高 | | | MOR低 | |
螺旋值范围(期权和认股权证之前) | | | $16,800 | | | $16,800 | | | $31,200 | | | $31,200 |
MOR估值区间(预付款) | | | $44,500 | | | $32,300 | | | $44,500 | | | $32,300 |
另外:MOR资本筹集 | | | $13,000 | | | $13,000 | | | $13,000 | | | $13,000 |
调整后的MOR估值(邮资后) | | | $57,500 | | | $45,300 | | | $57,500 | | | $45,300 |
减去:交易费(a) | | | $630 | | | $630 | | | $630 | | | $630 |
合并Forian估值区间 | | | $73,670 | | | $61,470 | | | $88,070 | | | $75,870 |
减:期权的价值(b) | | | $967 | | | $783 | | | $1,190 | | | $1,001 |
认股权证的价值(b) | | | $324 | | | $259 | | | $403 | | | $336 |
权益综合估值区间 | | | $72,379 | | | $60,428 | | | $86,477 | | | $74,533 |
将发行的Forian股票(‘000’s)(c) | | | 16,951 | | | 16,951 | | | 16,951 | | | 16,951 |
每股票面价格 | | | $4.27 | | | $3.56 | | | $5.10 | | | $4.40 |
发行给Helix的Forian股票(‘000’s)(d) | | | 4,420 | | | 4,420 | | | 4,420 | | | 4,420 |
向Helix股东指明的交易收益 | | | $18,872 | | | $15,756 | | | $22,548 | | | $19,434 |
a) | 根据管理层提供的信息。 |
b) | 由MPI使用期权定价模型并根据合并协议草案假设条款确定。 |
c) | 根据合并协议草案和管理层提供的其他信息。 |
d) | 不包括期权和认股权证。 |
| | 取值范围 | ||||
| | 低 | | | 高 | |
螺旋线的值范围(期权和认股权证之后) | | | $15,735,088 | | | $29,021,108 |
分割:当前完全稀释的股份 | | | 160,307,826 | | | 160,307,826 |
投标股份的价值范围(全部稀释) | | | $0.10 | | | $0.18 |
Forian的股份将在收盘时收到 | | | | | 4,420,000 | |
隐含转换率 | | | | | 0.027x |
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| | Helix技术预测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Q3 2020 | | | Q4 2020 | | | Q1 2021 | | | Q2 2021 | | | Q3 2021 | | | Q4 2021 | | | Q1 2022 | | | Q2 2022 | | | Q3 2022 | | | Q4 2022 | | | Q1 2023 | | | Q2 2023 | | | Q3 2023 | | | Q4 2023 | |
收入 | | | $2,986,878 | | | $3,279,981 | | | $3,732,084 | | | $4,143,587 | | | $4,498,070 | | | $4,864,338 | | | $5,064,264 | | | $5,276,698 | | | $5,502,904 | | | $5,744,318 | | | $5,957,070 | | | $6,180,282 | | | $6,414,664 | | | $6,660,991 |
齿轮 | | | $765,513 | | | $817,018 | | | $896,571 | | | $974,922 | | | $1,031,942 | | | $1,094,162 | | | $1,274,752 | | | $1,334,363 | | | $1,398,590 | | | $1,467,974 | | | $1,530,342 | | | $1,596,302 | | | $1,666,127 | | | $1,740,111 |
毛利率 | | | $2,221,365 | | | $2,462,963 | | | $2,835,514 | | | $3,168,665 | | | $3,466,128 | | | $3,770,175 | | | $3,789,512 | | | $3,942,335 | | | $4,104,314 | | | $4,276,344 | | | $4,426,729 | | | $4,583,979 | | | $4,748,537 | | | $4,920,879 |
运营费用 | | | $2,656,544 | | | $2,603,045 | | | $2,975,214 | | | $2,875,571 | | | $2,929,231 | | | $2,964,891 | | | $3,228,090 | | | $3,104,785 | | | $3,152,601 | | | $3,196,063 | | | $3,473,815 | | | $3,341,012 | | | $3,405,332 | | | $3,445,606 |
息税前利润 | | | $(435,178) | | | $(140,081) | | | $(139,700) | | | $293,094 | | | $536,897 | | | $805,285 | | | $561,422 | | | $837,551 | | | $951,714 | | | $1,080,280 | | | $952,913 | | | $1,242,967 | | | $1,343,205 | | | $1,475,273 |
资本化发展 | | | $366,587 | | | $373,825 | | | $226,234 | | | $263,510 | | | $217,858 | | | $253,270 | | | $245,035 | | | $245,035 | | | $245,035 | | | $245,035 | | | $245,035 | | | $245,035 | | | $245,035 | | | $245,035 |
| | Helix技术预测(假设授予国家合同) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Q3 2020 | | | Q4 2020 | | | Q1 2021 | | | Q2 2021 | | | Q3 2021 | | | Q4 2021 | | | Q1 2022 | | | Q2 2022 | | | Q3 2022 | | | Q4 2022 | | | Q1 2023 | | | Q2 2023 | | | Q3 2023 | | | Q4 2023 | |
收入 | | | $2,986,878 | | | $3,309,981 | | | $4,400,084 | | | $5,101,587 | | | $5,616,070 | | | $6,202,338 | | | $6,739,884 | | | $7,326,840 | | | $7,967,986 | | | $8,668,597 | | | $8,969,079 | | | $9,282,650 | | | $9,610,103 | | | $9,952,293 |
齿轮 | | | $915,513 | | | $1,087,018 | | | $1,166,571 | | | $1,264,922 | | | $1,296,942 | | | $1,334,162 | | | $1,768,229 | | | $1,923,707 | | | $2,093,974 | | | $2,280,531 | | | $2,367,275 | | | $2,458,344 | | | $2,554,030 | | | $2,654,651 |
毛利率 | | | $2,071,365 | | | $2,222,963 | | | $3,233,514 | | | $3,836,665 | | | $4,319,128 | | | $4,868,175 | | | $4,971,655 | | | $5,403,132 | | | $5,874,013 | | | $6,388,067 | | | $6,601,803 | | | $6,824,306 | | | $7,056,074 | | | $7,297,642 |
运营费用 | | | $2,656,544 | | | $2,603,045 | | | $2,975,214 | | | $2,875,571 | | | $2,929,231 | | | $2,964,891 | | | $3,248,090 | | | $3,124,785 | | | $3,172,601 | | | $3,216,063 | | | $3,513,815 | | | $3,381,012 | | | $3,445,332 | | | $3,485,606 |
息税前利润 | | | $(585,178) | | | $(380,081) | | | $258,300 | | | $961,094 | | | $1,389,897 | | | $1,903,285 | | | $1,723,565 | | | $2,278,348 | | | $2,701,412 | | | $3,172,003 | | | $3,087,988 | | | $3,443,294 | | | $3,610,742 | | | $3,812,036 |
资本化发展 | | | $366,587 | | | $373,825 | | | $226,234 | | | $263,510 | | | $217,858 | | | $253,270 | | | $245,035 | | | $245,035 | | | $245,035 | | | $245,035 | | | $245,035 | | | $245,035 | | | $245,035 | | | $245,035 |
| | 年度损益表 | | | | | 同比变动百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | ||
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
产品 | | | — | | | — | | | 810,000 | | | 7,200,000 | | | 14,916,000 | | | 21,843,745 | | | 24,604,763 | | | | | 0% | | | 0% | | | 789% | | | 107% | | | 46% | |
数据 | | | — | | | 475,415 | | | 3,983,333 | | | 8,056,667 | | | 20,010,000 | | | 37,805,299 | | | 53,427,149 | | | | | 0% | | | 738% | | | 102% | | | 148% | | | 89% | |
服务 | | | — | | | 20,000 | | | 2,910,001 | | | 5,758,333 | | | 9,156,668 | | | 14,153,180 | | | 17,386,772 | | | | | 0% | | | 14450% | | | 98% | | | 59% | | | 55% | |
其他 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | |
总收入 | | | — | | | 495,415 | | | 7,703,334 | | | 21,015,000 | | | 44,082,668 | | | 73,802,224 | | | 95,418,684 | | | | | 0% | | | 1455% | | | 173% | | | 110% | | | 67% | |
收入成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
产品 | | | — | | | 245,693 | | | 1,111,763 | | | 1,748,251 | | | 1,203,105 | | | 2,933,934 | | | 5,404,331 | | | | | 0% | | | 353% | | | 57% | | | -31% | | | 144% | |
数据 | | | — | | | 180,079 | | | 367,500 | | | 431,250 | | | 1,044,750 | | | 4,161,730 | | | 7,374,293 | | | | | 0% | | | 104% | | | 17% | | | 142% | | | 298% | |
服务 | | | — | | | 164,602 | | | 1,919,100 | | | 4,536,855 | | | 5,284,889 | | | 7,665,201 | | | 12,234,064 | | | | | 0% | | | 1066% | | | 136% | | | 16% | | | 45% | |
其他 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | |
总收入成本 | | | — | | | 590,373 | | | 3,398,363 | | | 6,716,356 | | | 7,532,744 | | | 14,760,866 | | | 25,012,688 | | | | | 0% | | | 476% | | | 98% | | | 12% | | | 96% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
毛利 | | | — | | | (94,958) | | | 4,304,971 | | | 14,298,643 | | | 36,549,924 | | | 59,041,359 | | | 70,405,995 | | | | | 0% | | | 4634% | | | 232% | | | 156% | | | 62% | |
毛利率 | | | 0% | | | -19% | | | 56% | | | 68% | | | 83% | | | 80% | | | 74% | | | | | -19% | | | 75% | | | 12% | | | 15% | | | -3% | |
费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
销售及市场推广 | | | 47,578 | | | 512,789 | | | 2,832,679 | | | 4,992,725 | | | 6,917,094 | | | 8,118,245 | | | 10,496,055 | | | | | 978% | | | 452% | | | 76% | | | 39% | | | 17% | |
研究与发展 | | | 860,722 | | | 1,968,732 | | | 4,032,418 | | | 4,095,684 | | | 4,204,802 | | | 4,428,133 | | | 5,725,121 | | | | | 129% | | | 105% | | | 2% | | | 3% | | | 5% | |
一般事务和行政事务 | | | 336,884 | | | 1,074,117 | | | 2,854,702 | | | 3,458,155 | | | 3,569,853 | | | 2,952,089 | | | 3,816,747 | | | | | 219% | | | 166% | | | 21% | | | 3% | | | -17% | |
总费用 | | | 1,245,185 | | | 3,555,638 | | | 9,719,800 | | | 12,546,564 | | | 14,691,750 | | | 15,498,467 | | | 20,037,924 | | | | | 186% | | | 173% | | | 29% | | | 17% | | | 5% | |
营业利润 | | | (1,245,185) | | | (3,650,596) | | | (5,414,829) | | | 1,752,080 | | | 21,858,175 | | | 43,542,891 | | | 50,368,072 | | | | | -193% | | | -48% | | | 132% | | | 1148% | | | 99% | |
营业利润率 | | | 0% | | | -737% | | | -70% | | | 8% | | | 50% | | | 59% | | | 53% | | | | | -737% | | | 667% | | | 79% | | | 41% | | | 9% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
其他收入 | | | 3,330 | | | 5,770 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 73% | | | -100% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | |
其他费用/税金拨备 | | | — | | | 113,369 | | | — | | | 678,546 | | | 6,651,160 | | | 11,988,780 | | | 17,628,825 | | | | | 0% | | | -100% | | | 0% | | | 880% | | | 80% | |
净收入 | | | (1,241,854) | | | (3,758,195) | | | (5,414,829) | | | 1,073,534 | | | 15,207,015 | | | 31,554,111 | | | 32,739,247 | | | | | -203% | | | -44% | | | 120% | | | 1317% | | | 107% | |
净收入 | | | 0% | | | -759% | | | -70% | | | 5% | | | 34% | | | 43% | | | 34% | | | | | -759% | | | 688% | | | 75% | | | 29% | | | 8% |
目录
| | 实际情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | 3Q19 | | | 4Q19 | | | 1Q20 | | | 2Q20 | | | 3Q20 | | | 4Q20 | | | 1Q21 | | | 2Q21 | | | 3Q21 | | | 4Q21 | | | 1Q22 | | | 2Q22 | | | 3Q22 | | | 4Q22 | | | 1Q23 | | | 2Q23 | | | 3Q23 | | | 4Q23 | |
产品 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 30,000 | | | 150,000 | | | 240,000 | | | 390,000 | | | 1,101,000 | | | 1,533,000 | | | 2,029,000 | | | 2,537,000 | | | 2,997,000 | | | 3,465,000 | | | 3,993,000 | | | 4,461,000 |
数据 | | | — | | | — | | | 66,666 | | | 108,749 | | | 180,000 | | | 120,000 | | | 533,333 | | | 740,000 | | | 1,150,000 | | | 1,560,000 | | | 1,480,000 | | | 1,480,000 | | | 2,100,000 | | | 2,996,667 | | | 3,690,000 | | | 4,420,000 | | | 5,233,333 | | | 6,666,667 |
服务 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 20,000 | | | 556,667 | | | 631,667 | | | 801,666 | | | 920,001 | | | 1,256,666 | | | 1,376,667 | | | 1,510,000 | | | 1,615,000 | | | 1,710,000 | | | 2,060,001 | | | 2,518,333 | | | 2,868,334 |
其他 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
| | — | | | — | | | 66,666 | | | 108,749 | | | 180,000 | | | 140,000 | | | 1,120,000 | | | 1,521,667 | | | 2,191,666 | | | 2,870,001 | | | 3,837,666 | | | 4,389,667 | | | 5,639,000 | | | 7,148,667 | | | 8,397,000 | | | 9,945,001 | | | 11,744,666 | | | 13,996,001 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
产品 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 69,963 | | | 175,729 | | | 282,403 | | | 265,092 | | | 289,634 | | | 274,634 | | | 531,942 | | | 398,915 | | | 416,197 | | | 401,197 | | | 401,383 | | | 265,165 | | | 267,447 | | | 269,110 |
数据 | | | — | | | — | | | — | | | 79 | | | — | | | 180,000 | | | 180,000 | | | 187,500 | | | — | | | — | | | 187,500 | | | 243,750 | | | — | | | — | | | 243,750 | | | 267,000 | | | 267,000 | | | 267,000 |
服务 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 164,602 | | | 325,326 | | | 378,296 | | | 576,478 | | | 639,000 | | | 1,094,647 | | | 979,193 | | | 1,231,507 | | | 1,231,507 | | | 1,599,133 | | | 1,220,241 | | | 1,231,507 | | | 1,234,007 |
其他 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
| | — | | | — | | | — | | | 79 | | | 69,963 | | | 520,331 | | | 787,729 | | | 830,887 | | | 866,112 | | | 913,635 | | | 1,814,090 | | | 1,621,858 | | | 1,647,704 | | | 1,632,704 | | | 2,244,266 | | | 1,752,406 | | | 1,765,954 | | | 1,770,117 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | — | | | — | | | 66,666 | | | 108,670 | | | 110,037 | | | (380,331) | | | 332,271 | | | 690,780 | | | 1,325,554 | | | 1,956,366 | | | 2,023,576 | | | 2,767,809 | | | 3,991,296 | | | 5,515,962 | | | 6,152,734 | | | 8,192,595 | | | 9,978,712 | | | 12,225,883 | |
| | 0% | | | 0% | | | 100% | | | 100% | | | 61% | | | -283% | | | 22% | | | 32% | | | 47% | | | 66% | | | 53% | | | 63% | | | 71% | | | 77% | | | 73% | | | 82% | | | 85% | | | 87% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
销售额& 营销 | | | 7,000 | | | 40,578 | | | 46,352 | | | 26,207 | | | 55,721 | | | 384,510 | | | 564,349 | | | 604,016 | | | 745,257 | | | 919,058 | | | 1,200,819 | | | 1,208,078 | | | 1,255,401 | | | 1,328,427 | | | 1,600,478 | | | 1,719,704 | | | 1,779,520 | | | 1,817,392 |
研究与开发 发展-- 段 | | | 575,379 | | | 285,343 | | | 377,167 | | | 555,617 | | | 280,973 | | | 754,975 | | | 1,049,416 | | | 1,001,606 | | | 1,013,198 | | | 968,198 | | | 1,335,122 | | | 954,790 | | | 925,386 | | | 880,386 | | | 1,412,194 | | | 1,011,290 | | | 913,808 | | | 867,511 |
一般和 行政部门- 主动式 | | | 1,974 | | | 334,911 | | | 144,583 | | | 94,472 | | | 327,122 | | | 507,940 | | | 1,083,678 | | | 543,021 | | | 571,426 | | | 656,577 | | | 1,312,532 | | | 695,514 | | | 725,055 | | | 725,055 | | | 1,437,054 | | | 731,178 | | | 699,119 | | | 702,503 |
| | 584,353 | | | 660,832 | | | 568,101 | | | 676,296 | | | 663,816 | | | 1,647,425 | | | 2,697,443 | | | 2,148,642 | | | 2,329,881 | | | 2,543,834 | | | 3,848,473 | | | 2,858,382 | | | 2,905,841 | | | 2,933,868 | | | 4,449,725 | | | 3,462,172 | | | 3,392,447 | | | 3,387,406 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | (584,353) | | | (660,832) | | | (501,435) | | | (567,625) | | | (553,779) | | | (2,027,756) | | | (2,365,172) | | | (1,457,862) | | | (1,004,327) | | | (587,467) | | | (1,824,897) | | | (90,573) | | | 1,085,454 | | | 2,582,095 | | | 1,703,008 | | | 4,730,423 | | | 6,586,266 | | | 8,838,478 | |
| | 0% | | | 0% | | | -752% | | | -522% | | | -332% | | | -1494% | | | -246% | | | -143% | | | -97% | | | -30% | | | -48% | | | -2% | | | 19% | | | 36% | | | 20% | | | 48% | | | 56% | | | 63% | |
的S&M% 收入 | | | 0% | | | 0% | | | 70% | | | 24% | | | 34% | | | 283% | | | 56% | | | 49% | | | 46% | | | 35% | | | 31% | | | 28% | | | 22% | | | 19% | | | 19% | | | 17% | | | 15% | | | 13% |
研发百分比: 收入 | | | 0% | | | 0% | | | 566% | | | 511% | | | 156% | | | 555% | | | 104% | | | 82% | | | 62% | | | 36% | | | 35% | | | 22% | | | 16% | | | 12% | | | 17% | | | 10% | | | 8% | | | 6% |
G&A百分比为 收入 | | | 0% | | | 0% | | | 217% | | | 87% | | | 203% | | | 373% | | | 108% | | | 44% | | | 35% | | | 25% | | | 34% | | | 16% | | | 13% | | | 10% | | | 17% | | | 7% | | | 6% | | | 5% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | 1,979 | | | 1,352 | | | 4,963 | | | 744 | | | 63 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | — | | | — | | | — | | | 58,781 | | | 54,588 | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 208,317 | | | 470,229 | | | 316,389 | | | 848,617 | | | 2,348,940 | | | 3,137,214 | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | (582,374) | | | (659,480) | | | (496,472) | | | (625,662) | | | (608,303) | | | (2,027,756) | | | (2,365,172) | | | (1,457,862) | | | (1,004,327) | | | (587,467) | | | (1,824,897) | | | (90,573) | | | 877,137 | | | 2,111,866 | | | 1,386,619 | | | 3,881,806 | | | 4,237,326 | | | 5,701,264 | |
| | 0% | | | 0% | | | -745% | | | -575% | | | -362% | | | -1494% | | | -246% | | | -143% | | | -97% | | | -30% | | | -48% | | | -2% | | | 16% | | | 30% | | | 17% | | | 39% | | | 36% | | | 41% |
目录
1Q24 | | | 2Q24 | | | 3Q24 | | | 4Q24 | | | 1Q25 | | | 2Q25 | | | 3Q25 | | | 4Q25 |
5,269,853 | | | 5,341,981 | | | 5,537,998 | | | 5,693,914 | | | 6,310,183 | | | 6,095,244 | | | 6,095,786 | | | 6,103,551 |
8,209,121 | | | 8,863,142 | | | 9,551,373 | | | 11,181,662 | | | 12,772,490 | | | 12,907,196 | | | 13,128,509 | | | 14,618,953 |
3,037,060 | | | 3,338,946 | | | 3,769,132 | | | 4,008,043 | | | 4,002,460 | | | 4,188,035 | | | 4,535,920 | | | 4,660,357 |
— | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
16,516,034 | | | 17,544,068 | | | 18,858,503 | | | 20,883,619 | | | 23,085,133 | | | 23,190,476 | | | 23,760,215 | | | 25,382,861 |
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||
708,478 | | | 718,858 | | | 825,593 | | | 681,007 | | | 1,098,227 | | | 1,129,678 | | | 1,511,917 | | | 1,664,509 |
856,895 | | | 1,010,087 | | | 1,216,409 | | | 1,078,339 | | | 1,661,809 | | | 1,759,709 | | | 1,859,019 | | | 2,093,756 |
1,857,731 | | | 1,772,372 | | | 1,942,742 | | | 2,092,356 | | | 2,681,320 | | | 2,843,426 | | | 3,206,054 | | | 3,503,265 |
— | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
3,423,104 | | | 3,501,317 | | | 3,984,743 | | | 3,851,702 | | | 5,441,357 | | | 5,732,813 | | | 6,576,989 | | | 7,261,530 |
13,092,930 | | | 14,042,752 | | | 14,873,759 | | | 17,031,917 | | | 17,643,776 | | | 17,457,662 | | | 17,183,226 | | | 18,121,331 |
79% | | | 80% | | | 79% | | | 82% | | | 76% | | | 75% | | | 72% | | | 71% |
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||
1,816,764 | | | 1,929,848 | | | 2,074,435 | | | 2,297,198 | | | 2,539,365 | | | 2,550,952 | | | 2,613,624 | | | 2,792,115 |
990,962 | | | 1,052,644 | | | 1,131,510 | | | 1,253,017 | | | 1,385,108 | | | 1,391,429 | | | 1,425,613 | | | 1,522,972 |
660,641 | | | 701,763 | | | 754,340 | | | 835,345 | | | 923,405 | | | 927,619 | | | 950,409 | | | 1,015,314 |
3,468,367 | | | 3,684,254 | | | 3,960,286 | | | 4,385,560 | | | 4,847,878 | | | 4,870,000 | | | 4,989,645 | | | 5,330,401 |
9,624,563 | | | 10,358,497 | | | 10,913,474 | | | 12,646,357 | | | 12,795,898 | | | 12,587,662 | | | 12,193,581 | | | 12,790,930 |
58% | | | 59% | | | 58% | | | 61% | | | 55% | | | 54% | | | 51% | | | 50% |
11% | | | 11% | | | 11% | | | 11% | | | 11% | | | 11% | | | 11% | | | 11% |
6% | | | 6% | | | 6% | | | 6% | | | 6% | | | 6% | | | 6% | | | 6% |
4% | | | 4% | | | 4% | | | 4% | | | 4% | | | 4% | | | 4% | | | 4% |
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||
— | | | — | | | — | | | 11,988,780 | | | — | | | — | | | — | | | 17,628,825 |
9,624,563 | | | 10,358,497 | | | 10,913,474 | | | 657,577 | | | 12,795,898 | | | 12,587,662 | | | 12,193,581 | | | (4,837,895) |
58% | | | 59% | | | 58% | | | 3% | | | 55% | | | 54% | | | 51% | | | -19% |
目录
| | | | | | | | | | | | | | | | 季度环比%变化 | | | | | 假设 | | | 增长投入 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3Q20 | | | 4Q20 | | | 1Q21 | | | 2Q21 | | | 3Q21 | | | 4Q21 | | | 1Q22 | | | 2Q22 | | | 3Q22 | | | 4Q22 | | | 1Q23 | | | 2Q23 | | | 3Q23 | | | 4Q23 | | | 1Q24 | | | 2Q24 | | | 3Q24 | | | 4Q24 | | | 1Q25 | | | 2Q25 | | | 3Q25 | | | 4Q25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 收入持续增长趋势 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 3570% | | | 922% | | | 745% | | | 551% | | | 172% | | | 126% | | | 97% | | | 76% | | | 54% | | | 39% | | | 28% | | | 20% | | | 14% | | | 10% | | | 7% | | | 5% |
0% | | | 0% | | | 700% | | | 580% | | | 539% | | | 1200% | | | 178% | | | 100% | | | 83% | | | 92% | | | 149% | | | 199% | | | 149% | | | 122% | | | 101% | | | 83% | | | 68% | | | 56% | | | 46% | | | 37% | | | 31% | | | 25% |
0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 4500% | | | 126% | | | 118% | | | 88% | | | 76% | | | 36% | | | 50% | | | 67% | | | 78% | | | 62% | | | 50% | | | 40% | | | 32% | | | 25% | | | 20% | | | 16% | | | 13% |
0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
0% | | | 0% | | | 1580% | | | 1299% | | | 1118% | | | 1950% | | | 243% | | | 188% | | | 157% | | | 149% | | | 119% | | | 127% | | | 108% | | | 96% | | | 97% | | | 76% | | | 61% | | | -100% | | | -100% | | | -100% | | | -100% | | | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COGS保持了收入的% | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 314% | | | 56% | | | 88% | | | 50% | | | 44% | | | 46% | | | -25% | | | -34% | | | -36% | | | -33% | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
0% | | | 0% | | | 0% | | | 237242% | | | 0% | | | -100% | | | 4% | | | 30% | | | 0% | | | 0% | | | 30% | | | 10% | | | 0% | | | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 288% | | | 236% | | | 159% | | | 114% | | | 93% | | | 46% | | | 25% | | | 0% | | | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
0% | | | 0% | | | 0% | | | 1051656% | | | 1138% | | | 76% | | | 130% | | | 95% | | | 90% | | | 79% | | | 24% | | | 8% | | | 7% | | | 8% | | | 53% | | | 100% | | | 126% | | | -100% | | | -100% | | | -100% | | | -100% | | | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
0% | | | 0% | | | 398% | | | 536% | | | 1105% | | | 614% | | | 509% | | | 301% | | | 201% | | | 182% | | | 204% | | | 196% | | | 150% | | | 122% | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
696% | | | 848% | | | 1118% | | | 2205% | | | 1237% | | | 139% | | | 113% | | | 100% | | | 68% | | | 45% | | | 33% | | | 42% | | | 42% | | | 37% | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
-51% | | | 165% | | | 178% | | | 80% | | | 261% | | | 28% | | | 27% | | | -5% | | | -9% | | | -9% | | | 6% | | | 6% | | | -1% | | | -1% | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
16475% | | | 52% | | | 650% | | | 475% | | | 75% | | | 29% | | | 21% | | | 28% | | | 27% | | | 10% | | | 9% | | | 5% | | | -4% | | | -3% | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
14% | | | 149% | | | 375% | | | 218% | | | 251% | | | 54% | | | 43% | | | 33% | | | 25% | | | 15% | | | 16% | | | 21% | | | 17% | | | 15% | | | -22% | | | 6% | | | 17% | | | -100% | | | -100% | | | -100% | | | -100% | | | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
5% | | | -207% | | | -372% | | | -157% | | | -81% | | | 71% | | | 23% | | | 94% | | | 208% | | | 540% | | | 193% | | | 5323% | | | 507% | | | 242% | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11% | | | 11% | | | 11% | | | 11% | | | 11% | | | 11% | | | 11% | | | 11% | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6% | | | 6% | | | 6% | | | 6% | | | 6% | | | 6% | | | 6% | | | 6% | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | | | 4% | | | 4% | | | 4% | | | 4% | | | 4% | | | 4% | | | 4% | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
-97% | | | -100% | | | -100% | | | -100% | | | -100% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
0% | | | 0% | | | 0% | | | -100% | | | -100% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 1028% | | | 567% | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
-4% | | | -207% | | | -376% | | | -133% | | | -65% | | | 71% | | | 23% | | | 94% | | | 187% | | | 459% | | | 176% | | | 4386% | | | 383% | | | 170% | | | 594% | | | 167% | | | 158% | | | -100% | | | -100% | | | -100% | | | -100% | | | 0% |
-362% | | | -1494% | | | 499% | | | 433% | | | 266% | | | 1464% | | | 198% | | | 140% | | | 112% | | | 60% | | | 64% | | | 41% | | | 21% | | | 11% | | | | | | | | | | | | | | | | |
目录
目录
目录
名字 | | | 现金 | | | 权益(1) | | | 总计 |
扎卡里·维内加斯 | | | 200,000 | | | $219,325 | | | $419,325 |
斯科特·奥格尔 | | | 180,000 | | | $— | | | $180,000 |
(1) | 代表加速了对Venegas先生的期权(150,000股Helix普通股的期权,行权价为0.1045美元,以及500,000股Helix普通股的期权,行权价为0.167美元)。在合并中,这些期权分别转换为收购7500股Forian普通股(行使价-2.09美元)和2.5万股Forian普通股(行权价-3.34美元)的期权。截至2020年12月31日,如果行使了这些期权,并在当天出售了由此产生的股票,贝内加斯将实现21.9325万美元的利润。 |
目录
名字 | | | 选择权 日期 | | | 当前 前男友。价格 | | | 货币。 实验 日期 | | | 螺旋 股份(#) | | | 佛里安 股份(#) | | | 前男友。价格 作为…… 在合并中 |
贝内加斯先生 | | | 3/15/18 | | | $1.90 | | | 3/28/28 | | | 450,000 | | | 12,289 | | | $69.57 |
| | 3/15/18 | | | $2.09 | | | 3/28/23 | | | 40,000 | | | 1,092 | | | $76.53 | |
| | 3/19/19 | | | $2.59 | | | 3/19/24 | | | 114,000 | | | 3,113 | | | $94.84 | |
| | 3/19/19 | | | $2.35 | | | 3/19/29 | | | 386,000 | | | 10,541 | | | $86.04 | |
| | 6/19/20 | | | $0.167 | | | 6/19/25 | | | 500,000 | | | 13,655 | | | $6.11 | |
| | 10/14/20 | | | $0.1045 | | | 10/14/25 | | | 300,000 | | | 8,193 | | | $3.83 | |
奥格尔先生 | | | 3/19/19 | | | $2.59 | | | 3/19/24 | | | 114,000 | | | 3,113 | | | $94.84 |
| | 3/19/19 | | | $2.35 | | | 3/19/29 | | | 186,000 | | | 5,079 | | | $86.04 | |
| | 2/21/20 | | | $0.385 | | | 2/21/25 | | | 200,000 | | | 5,462 | | | $13.10 | |
加维斯·托勒 | | | 3/31/20 | | | $0.115 | | | 3/31/25 | | | 400,000 | | | 10,924 | | | $4.21 |
史蒂夫·扬基奇 | | | 12/27/19 | | | $0.52 | | | 12/27/24 | | | 100,000 | | | 2,731 | | | $19.04 |
目录
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• | Helix、Forian或合并子公司(视情况而定)及其各自子公司的组织机构、公司实力、良好信誉和开展业务的资格; |
• | 资本结构,包括已发行的普通股、优先股、股票期权和其他以股票为基础的奖励的股份数量以及各重要子公司的股本所有权; |
• | 执行、交付和履行合并协议项下的义务,并完成合并协议拟进行的交易的权力,以及合并协议对当事人的可执行性; |
• | 订立合并协议、完成合并及拟进行的其他交易与组织文件、适用法律和某些合同没有冲突或违反; |
• | 合并协议拟进行的交易所需的同意和批准; |
• | 与合并协议拟进行的交易相关的适用股东投票权; |
• | 没有未披露的负债和表外安排; |
• | 证券交易委员会文件、财务报表、内部控制和会计或审计实务; |
• | 自2019年9月30日以来未发生实质性不良影响; |
• | 自2019年9月30日至合并协议之日,按照以往惯例正常开展业务; |
• | 没有某些诉讼和政府命令; |
• | 本委托书/招股说明书或本委托书/招股说明书所包含的S-4表格中提供或将提供的信息的准确性; |
• | 与合并有关的经纪费和应付费用; |
• | 员工福利事项,包括与员工福利计划有关的事项,以及遵守1974年修订的《员工退休收入保障法》的情况; |
• | 与执行合并协议和完成合并协议拟进行的交易有关的一定补偿、遣散费和解雇费; |
• | 收到党的财务顾问的意见; |
• | 税务事宜; |
• | 环境问题; |
• | 遵守适用的法律和许可; |
• | 遵守1977年修订的“反海外腐败法”以及其他司法管辖区类似的反腐败/反贿赂法律; |
• | 知识产权事务; |
• | 劳动和就业事务,包括与集体谈判协议、与劳资委员会的协议和劳动惯例有关的事务; |
• | 维护本行业充足和惯常的保险; |
• | 某些重大合同; |
• | 自有和租赁的不动产; |
• | 某些重要客户;以及 |
• | 国家收购法规不适用于合并协议所考虑的交易。 |
目录
• | 根据Helix子公司或其合资企业的组织文件的要求,宣布、搁置或支付其任何股本、其他股权或有投票权证券的任何股息、其他股权或有表决权证券的任何组合,或就其作出任何其他分配(现金、股票或财产或其任何组合),但不包括直接或间接全资拥有的Helix子公司的股息和分配,以及Helix子公司或其合资企业非直接或间接全资拥有的Helix子公司所作的股息或分配; |
• | 拆分、合并、细分、资本重组或重新分类其任何股本、其他股权或有表决权的证券或可转换为或可交换或可行使的任何股本或其他股权或有表决权的证券,或发行或授权发行任何其他证券以代替或取代其股本、其他股权或有表决权的证券; |
• | 购买、赎回、交换或以其他方式收购,或要约购买、赎回、交换或以其他方式收购Helix或Helix或其任何附属公司的任何股本或有表决权证券或其任何附属公司的股权,或可转换为或可交换或可行使的Helix或其任何附属公司的股本或有表决权证券或其任何附属公司的任何证券,或收购Helix或其任何附属公司的任何认股权证、催缴证券、期权或其他权利,以获取任何该等股本、证券或权益,但收购或当作收购授予和结算Helix认股权证或股票期权或转换可转换票据,Helix收购与没收或到期此类奖励相关的Helix普通股; |
• | 发行、交付、出售、授予、质押或以其他方式阻碍或受制于任何留置权(适用证券法规定的留置权除外),或授权上述任何有关(I)Helix任何附属公司的任何股本,但在行使、归属或交收Helix股票奖励或Helix认股权证时发行Helix普通股,或转换Helix优先股、Helix可转换票据或Helix可转换债券(每种情况下均未偿还)的Helix普通股除外Helix优先股转换协议、RC可转换票据转换协议、RD可转换票据或Helix可转换债券 |
目录
• | 修改Helix的章程或组织文件或其任何子公司的章程或组织文件,但SEC或OTCQB的规则和法规可能要求的除外; |
• | 对其会计方法、原则或惯例作出或采用任何改变或选择,除非GAAP或法律(或其解释)的改变(无论是在2020年10月16日之前或之后发生)可能需要的改变或选择; |
• | 在任何交易中直接或间接收购或同意收购任何人或其部门的任何股权或业务或任何财产或资产,但根据2020年10月16日按照合同条款存在的合同除外; |
• | 订立、终止或实质性修改或修改任何实质性合同(如果在2020年10月16日生效)将是实质性合同,或放弃任何实质性合同项下的任何实质性权利、补救或违约,或免除、解决或妥协Helix或其任何子公司提出的任何实质性索赔或根据任何实质性合同对Helix或其任何子公司承担的实质性责任或义务; |
• | 招致或授权任何资本支出或与此相关的任何债务或负债总计超过50,000美元;但Helix向Forian先前披露的资本支出预算中预期的除外; |
• | 除与留置权有关的留置权,以确保根据合并协议允许发生的借款的债务,出售、租赁(作为出租人)、许可、抵押、出售和回租或以其他方式受到任何留置权(允许留置权除外)的约束,或根据2020年10月16日存在的合同以外的其他方式处置任何财产或资产或其中的任何权益;总金额不超过100,000美元,但Helix或任何子公司不得出售、许可(作为许可人)或以其他方式受到任何留置权(许可留置权除外)的约束,或以其他方式处置由Helix或任何子公司收集、持有、使用、记录、存储、传输或检索的任何数据,但许可(作为许可人)在正常业务过程中按照过去的惯例使用此类数据除外;或对于Helix一方面与任何全资拥有的任何公司之间的交易,不得销售、许可(作为许可人)或以其他方式处置由Helix或任何子公司收集、持有、使用、记录、存储、传输或检索的任何数据 |
• | 对Helix或其任何子公司产生、发行、再融资、承担、忍受存在、担保或承担债务,或放弃对Helix或其任何子公司的任何实质价值的权利,但(I)Helix保理协议项下的债务;条件是Helix保理协议项下的未偿还金额在任何时间不得超过截至合并协议日期的未偿还金额,或(Ii)Helix与其任何全资子公司之间或Helix与其全资子公司之间或之间的债务 |
• | 除适用法律或公认会计原则另有要求外,(一)核销任何应收账款或票据或其他债务,或就其建立任何非常准备金;(二)延迟; |
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• | 除客户的付款期限不超过六十(60)天外,对任何人进行、修改、续订、延长或重新谈判任何信贷或贷款,或作出任何上述承诺; |
• | 与任何工会签订任何劳动、集体谈判或其他协议,或承认或认证任何工会作为向Helix或其任何子公司提供服务的任何员工或个人的谈判代表; |
• | 转让、转让、取消、未续签、未延长或终止任何物质许可、同意或授权的; |
• | 和解或妥协,或提出或建议和解或妥协任何实质性诉讼、调查、仲裁、法律程序或其他索赔或争议,或免除、驳回或以其他方式处置任何索赔、责任、义务或仲裁,但和解或妥协诉讼或免除、驳回或处置索赔、负债、义务或仲裁涉及支付金额不超过弗里安和赫利克斯之间商定的金额(扣除实际收到的保险收益后的净额),且不涉及强制令或其他衡平法救济或施加实质性限制的除外。或承认任何违反法律的行为,或对保险公司(但Helix或任何Helix子公司)无权控制和解决定的索赔和诉讼; |
• | 除弗利安书面同意外,增加支付或将支付给Helix或其任何附属公司的任何现任或前任雇员、董事或个人独立承包人的补偿或福利,但对于Helix或其任何附属公司的非董事或指定雇员的任何雇员,在正常业务过程中增加的补偿或福利不得超过该雇员的补偿或福利的3%;加快支付、资助或转归任何应付或将支付给任何现任或前任雇员、董事或个人独立承包人的补偿或福利的时间。或终止或实质性修订Helix的任何福利计划,或采用或签订自2020年10月16日起有效的Helix福利计划的任何计划、协议或安排; |
• | 放弃、保留、转让所有权(全部或部分),独家许可或授予Helix或其任何子公司拥有或独家许可的知识产权的任何权利或其他许可; |
• | 未能保持有效的物质保险单,在任何物质保险单终止、取消或失效的情况下,获得替代保单,为Helix及其子公司的物质资产、运营和活动提供截至2020年10月16日有效的保险; |
• | 除作为合并实体提交2019年联邦纳税申报单外,作出、更改或撤销有关税务的任何重要选择,提交任何经修订的报税表,清偿或妥协任何重大税务责任,同意或请求延长或豁免任何关于税务的重大申索或评估的时效期限,在正常业务过程之外招致任何重大税务责任(合并协议预期的交易除外),以与过去的做法不一致的方式编制或提交任何纳税申报表,放弃任何要求物质退税的权利,或者不缴纳到期应付的任何物质税(包括估计的税款); |
• | 终止雇用任何同意的Helix员工而不提前24小时通知Forian(Forian有权就终止事宜与Helix官员协商),或雇用基本工资超过100,000美元的全职免税员工; |
• | 通过或签订完全或部分清算、解散、合并、合并或以其他方式重组Helix或任何Helix子公司的计划或协议; |
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• | 取得或订立任何协议以取得任何不动产;或 |
• | 同意采取上述任何行动。 |
• | 采取任何行动或不采取任何行动,使Forian、Helix或Merger Sub完成合并和合并协议所考虑的其他交易的能力受到或有合理可能造成重大损害、干扰、阻碍或延迟;或(B)采取任何行动或不采取任何行动,使Forian、Helix或Merger Sub完成合并和合并协议所考虑的其他交易的能力受到或有合理可能的损害;或 |
• | 在生效时间前发行任何股权证券,但与合并和出资有关的除外。 |
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• | 螺旋股东对合并协议的批准; |
• | 本委托书/招股说明书是其中一部分的S-4表格上提交的注册声明的有效性,不会发布暂停其有效性的停止令,SEC也不会为此目的启动或威胁任何诉讼程序; |
• | Forian将获得在合并中发行Forian普通股所需的所有国家证券或“蓝天”许可和其他授权; |
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• | 合并完成后,将向Helix普通股持有者发行的Forian股票将被授权在纳斯达克资本市场上市,但须遵守正式的发行通知; |
• | Forian收购了医疗结果研究分析公司(Mor)的所有股权,并完成了MOR的私募证券发行,为MOR带来了至少11,000,000美元的净收益; |
• | 任何有管辖权的法院或机构发布的命令、禁令或法令或其他法律限制或禁令将不会生效,阻止完成合并或合并协议所考虑的任何其他交易的法律限制或禁令将不会生效;(三)任何具有管辖权的法院或机构发布的命令、禁令或法令或其他法律限制或禁令将不会生效; |
• | 必要的联邦和州监管机构对合并的批准以及此类批准将继续完全有效,有关合并的所有法定通知和等待期将已到期,此类监管批准不会导致施加任何实质性负担的监管条件; |
• | 根据合并协议中的重大不利影响标准,另一方的陈述和保证在合并生效时的准确性; |
• | 在合并生效之时或之前,履行合并协议规定的所有义务的所有实质性方面的履行情况; |
• | 自2020年10月16日以来,不会有任何变化、事实状态、事件、发展或影响对任何一方产生或合理预期对任何一方单独或总体产生实质性不利影响的任何变化、状态、事件、发展或影响; |
• | 偿还或转换螺旋公司的某些债务; |
• | 将所有螺旋优先股转换为螺旋普通股; |
• | Helix剥离其保安业务;以及 |
• | 持有不超过Helix普通股流通股5%(5%)的股东(按折算后计算),并未根据DGCL就该等Helix普通股行使法定评估权利或持不同政见者权利,或仍有权行使该等评估权利或持不同政见者权利。 |
• | 经Helix和Forian双方书面同意; |
• | 由Helix或Forian执行: |
○ | 如果合并未在2021年3月5日或之前完成,但前提是,如果一方的行动或不采取行动构成对其本协议项下任何契约、协议或其他义务的实质性违反或违反,且此类重大违反或违反是终止方未能满足在2021年3月5日前完成合并的义务的条件或未能在3月1日前完成合并的主要原因或直接原因,则一方将无权终止合并协议。 |
○ | 如果适用的法律、初步、临时或永久性的法律、命令或其他法律限制或禁止,并且任何政府实体的行动、程序、有约束力的命令、法令或决定没有生效,阻止、责令、非法或禁止完成合并和合并协议预期的其他交易; |
○ | 如果在对合并进行表决的Helix特别会议或其任何延期或延期会议上没有获得Helix股东对合并的批准;或 |
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○ | 如果所有成交条件都已得到满足或放弃(除了那些本质上将在成交时得到满足(或放弃)的条件,此时哪些条件是合理能够满足的),并且Forian无法履行其在此时完成成交的义务,因为铁道部根据其全权酌情合理接受的条款和条件私募出售铁道部的股权或其他证券,导致铁道部(扣除适用的费用、开支、收费和折扣)的净收益总额为以下金额:(扣除适用的费用、费用、收费和折扣后的净收益),以及(扣除适用的费用、费用、收费和折扣后的净收益),Forian无法履行在此时完成成交的义务,因为铁道部以其全权酌情决定合理接受的条款和条件私募出售铁道部的股权或其他证券,导致铁道部获得总计 |
• | 通过Helix,如果Forian或Merge Sub违反了合并协议中包含的任何陈述、保证、约定或协议,或者如果Forian或Merge Sub的任何陈述或保证变得不真实,在每种情况下,导致截止日期不能满足结束条件;但前提是,Helix不得终止合并协议,除非Helix向Forian发出书面通知,告知Forian此类违反或不属实的行为在三十(30)天内未得到纠正,但在2021年3月5日之前无法纠正的违反行为不需要治疗期;此外,如果Helix当时在任何实质性方面违反了合并协议,则Helix不得终止合并协议;此外,如果Helix当时在任何实质性方面违反了合并协议,则Helix不得根据该协议终止合并协议;此外,如果Helix当时在任何实质性方面违反了合并协议,则Helix不得终止合并协议;此外,如果Helix在任何实质性方面违反了合并协议,则Helix不得终止合并协议; |
• | 在收到Helix的股东批准之前,Helix同意签订最终书面协议,规定如果Helix在所有实质性方面都遵守了合并协议,则提供更高的报价;前提是,Helix在终止合并协议之前或同时支付适用的终止费,并在终止合并协议的同时,就该更高的报价签订最终的书面协议;(2)如果Helix在终止合并协议之前或同时支付适用的终止费,并就该更高的报价达成最终的书面协议,则在终止合并协议的同时,Helix必须支付适用的终止费; |
• | 根据Forian,如果Helix违反了合并协议中包含的任何陈述、保证、契诺或协议,或者Helix的任何陈述或保证变得不真实,在每种情况下,导致截止日期不能满足关闭条件;但是,除非任何此类违反或不真实的行为在Forian书面通知Helix后三十(30)天内未得到纠正,否则Forian不得终止合并协议,但不需要治疗期。此外,如果福里安在任何实质性方面违反了合并协议,则福里安不得终止合并协议; |
• | 由Forian在Helix特别会议之前,或在该会议延期的情况下,在Helix董事会更改董事会建议的情况下,重新召开该会议; |
• | 如果Helix实质上违反了其关于非邀请书和替代建议书的义务; |
• | 由Forian提供,如果Helix在2021年3月5日之前至少十五(15)个工作日没有剥离其警卫业务;或 |
• | 通过Forian,如果纳斯达克股票市场,有限责任公司通知Forian,Forian普通股的股票不被批准或将不被批准在纳斯达克资本市场上市,无论这样的决定是否可以上诉。 |
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• | 是美国公民或居民的个人; |
• | 在美国或其任何州或哥伦比亚特区法律范围内或根据该法律设立或组织的公司(或为美国联邦所得税目的而视为公司的任何其他实体); |
• | 应按其收入缴纳美国联邦所得税的遗产,不论其来源为何;或 |
• | 一种信托,(I)受美国境内法院的主要监督,其所有重大决定均由一名或多名美国人控制,或(Ii)根据适用的美国财政部法规,具有有效的选择权,被视为美国人。 |
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• | 将确认在合并中用Helix普通股股票交换Forian普通股股票时不会产生任何损益; |
• | 在合并中收到的福里安普通股的税基将等于为此而交出的Helix普通股的税基;以及 |
• | 对于在合并中收到的Forian普通股,将有一段持有期,其中包括作为交换而交出的Helix普通股的持有期。 |
• | 将确认在出资中以MOR股权换取福里安普通股的任何损益; |
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• | 在Forian普通股中收到的出资将有一个税基,等于(I)作为交换而交出的MOR股权的税基减去(Ii)Forian承担的MOR负债的持有者份额,这一假设将被视为根据守则第752(D)和358(D)条向持有者支付的款项;以及(Ii)根据守则第752(D)条和第358(D)条的规定,这一假设将被视为向持有者支付的款项;以及 |
• | 在出资中收到的福里安普通股股票将有一段持有期,其中包括作为交换而交出的福里安普通股权益的持有期,但持有人根据守则第751条收到的福里安普通股股份的持有期将从交换之日的次日开始,而这些福里安普通股股份的持有期既不是资本性资产,也不是守则第1231节定义的资产。 |
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• | 股东不得投票赞成Helix合并提议。因为收到的不包含投票指示的委托书除非被撤销,否则将被投票赞成Helix合并提案,由代理人投票并希望行使评价权的股东必须投票反对Helix合并提案或弃权; |
• | 股东必须在特别会议对Helix的合并提案进行表决之前,向Helix提交书面评估要求; |
• | 股东必须从提出要求之日起至有效期内连续持有股份。股东在生效时间前转让股份的,丧失评价权; |
• | 股东或尚存的公司必须在生效时间后120天内向特拉华州衡平法院提交请愿书,要求确定股票的公允价值。尚存的公司没有义务提交任何请愿书,也无意这样做。 |
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• | 福里安和铁道部(以适用为准)的组织机构、公司权力、良好的信誉和开展业务的资格; |
• | 执行、交付和履行合并协议项下的义务,并完成合并协议拟进行的交易的权力,以及合并协议对当事人的可执行性; |
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• | 合并协议拟进行的交易所需的同意和批准; |
• | 没有某些诉讼和政府命令; |
• | 铁道部的资本化;以及 |
• | 没有经纪人。 |
• | 自出资生效之日起,对方陈述和担保的准确性; |
• | 在所有重要方面都履行了出资协议中规定在出资生效时或之前履行的所有义务;以及 |
• | 合并协议中规定的完成合并的条件已经满足或放弃。 |
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• | 2017年,我们收购了安全等级保护服务有限公司(安全等级)-这是我们数字监控业务的结果。 |
• | 2018年,通过与BioTrackTHC的合并,我们获得了支撑我们种子到销售软件(BioTrack)的技术。这一合并导致前BioTrack股东在交易完成时拥有Helix普通股的约48%,在完全稀释的基础上。 |
• | 同样在2018年,通过与Engeni LLC的合并,我们获得了增强的营销和软件开发解决方案。 |
• | 2019年,我们收购了amercanex,这为我们提供了一个支持区块链的实时平台,可以在监管市场上的持牌运营商之间执行合规的大麻批发交易。 |
• | IP闭路电视系统; |
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• | 全天候虚拟监控; |
• | 云存储; |
• | 入侵报警系统; |
• | 周边报警系统; |
• | 访问控制;以及 |
• | 许可证申请的安全咨询。 |
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• | 大麻没有分发给未成年人,药房也没有设在学校和公共建筑周围; |
• | 销售所得不归帮派、卡特尔、犯罪企业所有; |
• | 在合法的州种植的大麻不会被转移到其他州; |
• | 与大麻有关的业务没有被用作销售其他非法药物或非法活动的掩护; |
• | 种植、销售大麻不使用暴力或者使用枪支的; |
• | 严格执行酒后驾车的法律,并充分预防对健康造成的不良后果;以及 |
• | 联邦财产上不种植、使用或拥有大麻。 |
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位置 | | | 月租 | | | 租赁 术语 | | | 期满 日期 |
科罗拉多州格林伍德村300室DTC Parkway 5300DTC Parkway,邮编80111 | | | 6,011美元至6,718美元 | | | 5年 | | | 2/28/2021 |
佛罗里达州劳德代尔堡,安德鲁斯大道北6750号,325号套房,邮编:33309 | | | 19,380美元至20,560美元 | | | 34个月 | | | 11/30/2021 |
佛罗里达州劳德代尔堡,安德鲁斯大道北6750号,325号套房,邮编:33309 | | | 15,200美元至16,127美元 | | | 3年 | | | 12/31/2024 |
华盛顿州奥林匹亚市莱克里奇路921号,301套房,邮编:98502 | | | 3,500美元至3,713美元 | | | 3年 | | | 2/28/2021 |
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姓名和主要职位 | | | 财政 年 | | | 基座 薪金 ($) | | | 期权大奖 ($) | | | 总计 ($) |
扎卡里·维内加斯 总裁/首席执行官、董事 | | | 2020 | | | 200,000 | | | 101,364 | | | 301,364 |
| 2019 | | | 200,000 | | | 975,736 | | | 1,175,736 | ||
斯科特·奥格尔 首席财务官、董事 | | | 2020 | | | 180,000 | | | 67,710 | | | 247,710 |
| 2019 | | | 180,000 | | | 575,136 | | | 755,136 | ||
特伦斯·J·费拉罗 BioTrackTHC首席软件架构师 | | | 2020 | | | 175,000 | | | — | | | 175,000 |
| 2019 | | | 175,000 | | | — | | | 175,000 |
名字 | | | 股票标的期权 | | | 选择权 锻炼 价格 | | | 选择权 期满 日期 |
扎卡里·维内加斯 | | | 4万股普通股 | | | $2.09* | | | 3/28/2023 |
扎卡里·维内加斯 | | | 45万股普通股 | | | $1.90 | | | 3/28/2028 |
扎卡里·维内加斯 | | | 11.4万股普通股 | | | $2.59* | | | 3/19/2024 |
扎卡里·维内加斯 | | | 386,000股普通股 | | | $2.35 | | | 3/19/2029 |
扎卡里·维内加斯 | | | 50万股普通股 | | | $0.167* | | | 6/19/2025 |
扎卡里·维内加斯 | | | 30万股普通股 | | | $0.1045* | | | 10/14/2025 |
斯科特·奥格尔 | | | 11.4万股普通股 | | | $2.59* | | | 3/19/2024 |
斯科特·奥格尔 | | | 18.6万股普通股 | | | $2.35 | | | 3/19/2029 |
斯科特·奥格尔 | | | 20万股普通股 | | | $0.385* | | | 2/21/2025 |
* | 相当于Helix公司普通股在发行日的公平市值的110%。 |
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计划类别 | | | 数量 证券须为 签发日期: 演练 杰出的 期权、认股权证 和权利 | | | 加权平均 行权价格 未完成的选项, 认股权证及权利 | | | 数量 剩余证券 可供将来使用 权益项下发行 补偿计划 |
股权补偿计划 经证券持有人批准 | | | | | | | |||
Helix TCS,Inc. 2017年综合库存计划 | | | 1,835,000 | | | $1.97 | | | 2,400,055 |
生物技术医疗软件公司。 2014年股票激励计划 | | | 5,398,018 | | | $0.62 | | | 286,140 |
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| | 截至年底的年度 12月31日, | | | 变化 | |||||||
| | 2019 | | | 2018 | | | 美元 | | | 百分比 | |
收入 | | | $10,862,695 | | | $5,318,128 | | | $5,544,567 | | | 104% |
收入成本 | | | 4,684,969 | | | 2,792,875 | | | 1,892,094 | | | 68% |
毛利率 | | | 6,177,726 | | | 2,525,253 | | | 3,652,473 | | | 145% |
运营费用 | | | 16,114,859 | | | 12,777,804 | | | 3,337,055 | | | 26% |
运营亏损 | | | (9,937,133) | | | (10,252,551) | | | 315,418 | | | -3% |
其他收入,净额 | | | 647,730 | | | 2,759,052 | | | (2,111,322) | | | -77% |
持续经营亏损 | | | $(9,289,403) | | | $(7,493,499) | | | $(1,795,904) | | | 24% |
停产损失 | | | (290,766) | | | (472,303) | | | 181,537 | | | -38% |
净损失 | | | $(9,580,169) | | | $(7,965,802) | | | $(1,614,367) | | | 20% |
外币折算调整的变化 | | | $(97,892) | | | $17,991 | | | $(115,883) | | | -644% |
可转换优先股受益转换特征作为当作股息增加 | | | — | | | (22,202,194) | | | 22,202,194 | | | -100% |
普通股股东应占净亏损 | | | $(9,678,061) | | | $(30,150,005) | | | $20,471,944 | | | -68% |
• | 销售、一般和行政费用--1,632,113美元 |
• | 薪金和工资--111,738美元 |
• | 专业和法律费用--562,476美元 |
• | 折旧和摊销--1,695,057美元 |
目录
目录
| | 截至年底的年度 十二月三十一日, | | | 变化 | |||||||
| | 2018 | | | 2017 | | | 美元 | | | 百分比 | |
收入 | | | $5,318,128 | | | $787,080 | | | $4,531,048 | | | 576% |
收入成本 | | | 2,792,875 | | | 405,470 | | | 2,387,405 | | | 589% |
毛利率 | | | 2,525,253 | | | 381,610 | | | 2,143,643 | | | 562% |
运营费用 | | | 12,777,804 | | | 3,851,294 | | | 8,926,510 | | | 232% |
运营亏损 | | | (10,252,551) | | | (3,469,684) | | | (6,782,867) | | | 195% |
其他收入(费用),净额 | | | 2,759,052 | | | (6,882,705) | | | 9,641,757 | | | -140% |
持续经营亏损 | | | $(7,493,499) | | | $(10,352,389) | | | $2,858,890 | | | -28% |
停产损失 | | | (472,303) | | | (313,598) | | | (158,705) | | | 51% |
净损失 | | | $(7,965,802) | | | $(10,665,987) | | | $2,700,185 | | | -25% |
外币折算调整的变化 | | | $17,991 | | | $— | | | $17,991 | | | 100% |
可转换优先股受益转换特征作为当作股息增加 | | | (22,202,194) | | | (22,210,520) | | | 8,326 | | | -1% |
普通股股东应占净亏损 | | | $(30,150,005) | | | $(32,876,507) | | | $2,726,502 | | | -8% |
• | 销售、一般和行政费用--1,357,186美元 |
• | 薪金和工资--4,582,683美元 |
• | 专业和律师费--(282,384美元) |
• | 折旧和摊销--2,604,696美元 |
目录
• | 商誉减值损失--664,329美元 |
目录
| | 12月31日, 2019 | | | 12月31日, 2018 | | | 变化 | |
流动资产 | | | $3,518,224 | | | $1,923,353 | | | $1,594,871 |
流动负债 | | | 6,934,725 | | | 4,157,005 | | | 2,777,720 |
营运资金 | | | $(3,416,501) | | | $(2,233,652) | | | $(1,182,849) |
| | 12月31日, 2018 | | | 12月31日, 2017 | | | 变化 | |
流动资产 | | | $1,923,353 | | | $1,519,714 | | | $403,639 |
流动负债 | | | 4,157,005 | | | 4,808,995 | | | (651,990) |
营运资金 | | | $(2,233,652) | | | $(3,289,281) | | | $1,055,629 |
| | 截至年底的年度 12月31日, | ||||
| | 2019 | | | 2018 | |
用于经营活动的现金净额 | | | $(3,668,522) | | | $(1,811,228) |
投资活动提供(用于)的现金净额 | | | (175,528) | | | (1,712,930) |
融资活动提供的现金净额 | | | 3,006,501 | | | 4,209,451 |
目录
| | 截至年底的年度 12月31日, | ||||
| | 2018 | | | 2017 | |
用于经营活动的现金净额 | | | $(3,668,522) | | | $(1,811,228) |
投资活动提供(用于)的现金净额 | | | 175,528 | | | (1,712,930) |
融资活动提供的现金净额 | | | 3,006,501 | | | 4,209,451 |
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• | 遵守国家、州和地方的建议,要求佩戴防护性口罩,并实行社交疏远。 |
• | 采用远程工作协议、系统和流程。 |
| | 在截至的三个月内 9月30日, | | | 变化 | |||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 美元 | | | 百分比 | |
收入 | | | $2,893,058 | | | $2,737,568 | | | $155,490 | | | 6% |
收入成本 | | | 918,150 | | | 1,318,825 | | | (400,675) | | | -30% |
毛利率 | | | 1,974,908 | | | 1,418,743 | | | 556,165 | | | 39% |
运营费用 | | | 43,611,028 | | | 4,141,254 | | | 39,469,774 | | | 953% |
运营亏损 | | | (41,636,120) | | | (2,722,511) | | | (38,913,609) | | | 1,429% |
其他(费用)收入,净额 | | | (482,422) | | | (1,608,218) | | | (2,090,640) | | | -130% |
停产损失 | | | $(70,259) | | | $(141,276) | | | $71,017 | | | -50% |
净损失 | | | $(42,188,801) | | | $(1,255,569) | | | $(40,933,232) | | | 3,260% |
外币折算调整的变化 | | | $62,069 | | | $(118,003) | | | $180,072 | | | -153% |
普通股股东应占净亏损 | | | $(42,126,732) | | | $(1,373,572) | | | $40,753,160 | | | 2,967% |
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• | 销售、一般和行政--(471,049美元) |
• | 薪金和工资--307,668美元 |
• | 专业和律师费-(199590美元) |
• | 折旧和摊销--(130362美元) |
• | 无形资产减值损失--39,963,107美元 |
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| | 在过去的9个月里 9月30日, | | | 变化 | |||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 美元 | | | 百分比 | |
收入 | | | $8,800,352 | | | $7,757,066 | | | $1,043,286 | | | 13% |
收入成本 | | | 2,848,674 | | | 3,594,491 | | | (745,817) | | | -21% |
毛利率 | | | 5,951,678 | | | 4,162,575 | | | 1,789,103 | | | 43% |
运营费用 | | | 52,055,830 | | | 11,929,552 | | | 40,126,277 | | | 336% |
运营亏损 | | | (46,104,152) | | | (7,766,977) | | | (38,337,174) | | | 493% |
其他(费用)收入,净额 | | | (2,210,877) | | | 642,813 | | | (2,938,043) | | | -457% |
停产损失 | | | $(65,141) | | | $(160,798) | | | $169,200 | | | -105% |
净损失 | | | $(48,380,170) | | | $(7,284,962) | | | $(41,106,017) | | | 564% |
外币折算调整的变化 | | | $110,264 | | | $(114,346) | | | $224,610 | | | -196% |
普通股股东应占净亏损 | | | $(48,269,906) | | | $(7,399,308) | | | $(40,881,407) | | | 552% |
• | 销售、一般和行政--(1,066,569美元) |
• | 薪金和工资--900,038美元 |
• | 专业和法律费用--(844,499美元) |
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• | 折旧和摊销--(195777美元) |
• | 无形资产减值损失--41,333,085美元 |
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| | 9月30日, 2020 | | | 12月31日, 2019 | | | 变化 | |
流动资产 | | | $4,573,684 | | | $3,518,224 | | | $1,055,460 |
流动负债 | | | 5,914,154 | | | 6,934,725 | | | (1,020,571) |
营运资金 | | | $(1,340,470) | | | $(3,416,501) | | | $2,076,031 |
| | 在过去的9个月里 9月30日, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
用于经营活动的现金净额 | | | $(738,678) | | | $(2,769,048) |
投资活动提供(用于)的现金净额 | | | 482,517 | | | (895,406) |
融资活动提供的现金净额 | | | 1,260,966 | | | 4,212,525 |
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| | 在截至的三个月内 9月30日, | | | 在过去的9个月里 9月30日, | |||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2019 | |
净亏损 | | | $(42,188,801) | | | $(1,255,569) | | | $(48,380,170) | | | $(7,284,962) |
利息支出 | | | 355,176 | | | 538,591 | | | 1,029,686 | | | 1,227,271 |
折旧及摊销 | | | 1,049,235 | | | 1,179,597 | | | 3,320,641 | | | 3,516,418 |
无形资产减值损失 | | | 39,963,107 | | | — | | | 41,333,085 | | | — |
基于份额的薪酬费用 | | | 549,012 | | | 352,341 | | | 1,620,616 | | | 1,241,741 |
可转换票据公允价值变动 | | | 321,915 | | | (430,766) | | | 1,104,856 | | | (288,425) |
可转换票据关联方公允价值变动 | | | — | | | (491,442) | | | (498,233) | | | 213,828 |
认股权证负债的公允价值变动 | | | (67,039) | | | (1,224,601) | | | (682,717) | | | (3,462,746) |
或有对价公允价值变动 | | | 111,902 | | | — | | | 1,536,324 | | | 880,050 |
发行认股权证的亏损(收益) | | | — | | | — | | | (2,000) | | | 787,209 |
其他费用 | | | — | | | — | | | (37,507) | | | — |
调整后的EBITDA | | | $94,800 | | | $(1,331,849) | | | $344,874 | | | $(3,169,616) |
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| | 普通股 | | | 系列A 优先股 | | | B系列 优先股 | | | |||||||||||
实益拥有人姓名或名称 | | | 数量为 股票 | | | % 拥有 | | | 数量为 股票 | | | % 拥有 | | | 数量为 股票 | | | % 拥有 | | | 合计百分比 投票 电源 |
5%的实益股东 | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
RSF4,有限责任公司(1) | | | 33,330,734 | | | 22.7% | | | — | | | 0.0% | | | 13,784,201 | | | 100.0% | | | 29.1% |
RSF5,有限责任公司(1) | | | 33,330,734 | | | 22.7% | | | — | | | — | | | 13,784,201 | | | 100.0% | | | 29.1% |
玫瑰资本基金I,LP | | | 33,330,734 | | | 22.7% | | | | | | | | | | | 29.1% | ||||
高级职员和董事 | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
扎卡里·维内加斯(2) | | | 13,724,818 | | | 9.3% | | | 1,000,000 | | | 100.0% | | | — | | | 0.0% | | | 9.1% |
斯科特·奥格尔(3) | | | 9,300,000 | | | 6.3% | | | | | 0.0% | | | — | | | 0.0% | | | 5.7% | |
安德鲁·施韦博尔德(1) | | | 33,330,734 | | | 22.7% | | | — | | | 0.0% | | | 13,784,201 | | | 100.0% | | | 29.1% |
萨特亚夫拉特·乔希 | | | — | | | 0.0% | | | — | | | 0.0% | | | — | | | 0.0% | | | 0.0% |
保罗·霍奇斯 | | | 2,500,483 | | | 1.7% | | | — | | | 0.0% | | | — | | | 0.0% | | | 1.5% |
加维斯·托勒三世(4) | | | 200,000 | | | 0.1% | | | — | | | 0.0% | | | — | | | 0.0% | | | 0.1% |
史蒂夫·扬基奇(5) | | | 661,796 | | | 0.4% | | | — | | | 0.0% | | | — | | | | | 0.4% | |
全体高级职员和董事(7人) | | | 42,772,690 | | | 40.6% | | | 1,000,000 | | | 100.0% | | | 13,784,201 | | | 0.0% | | | 46.0% |
(1) | RSF4,LLC,RSF5,LLC和Rose Capital Fund I,LP由Rose Capital Fund I GP,LLC(“Rose GP”)独家管理。Rose GP拥有投票或出售我们由RSF4,LLC持有的B系列优先股的唯一权力。Rose GP由安德鲁·施韦博尔德和乔纳森·罗森塔尔分别拥有50%和50%的股份。如上所述,Rose GP、Schweibold和Rosenthal可能被视为我们由RSF4,LLC持有的B系列优先股的实益所有者。 |
(2) | 包括Helix Opportunities,LLC拥有的股份,其中Venegas先生拥有100%和(Ii)购买最多806,666股Helix普通股的选择权。 |
(3) | 包括(I)他直接拥有9,000,000股Helix普通股及(Ii)购买最多300,000股Helix普通股的购股权。 |
(4) | 包括购买最多20万股Helix普通股的选择权。 |
(5) | 包括(I)586,796股普通股和(Ii)购买最多75,000股Helix普通股的期权。 |
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• | 提供对道德药物和新兴疗法的安全性和有效性的循证洞察力,使制造商、医生、护理者、付款人和患者获得可信的证据,以改善患者的护理和健康结果; |
• | 授权监管机构更细致地评估与所有治疗方案相关的安全性、健康、社会和经济结果,因为大麻市场规模和新兴疗法已被采纳为主流治疗方案;以及 |
• | 在新兴治疗市场创建新的产品和治疗分类标准,这些市场目前没有现有或广泛采用的标准。 |
• | 创新和提升我们的平台和服务。我们有技术创新的历史,并计划定期发布新功能和升级。我们打算继续在所有平台产品、架构和团队上进行大量投资,以进一步区分我们的产品并增加销售和需求。 |
• | 通过获得新的商业和政府客户来推动增长。我们认为,几乎所有发现、开发、生产和营销治疗产品的组织都必须接受数据驱动分析,才能有效竞争。因此,继续扩大我们的客户基础的机会非常重要。 |
• | 在我们现有的客户群中提高使用率和追加销售。我们计划继续投资于销售和营销,重点是推动更多地使用我们的SaaS、DaaS和RWE产品,以发展大型客户关系,从而扩大我们的业务模式的规模和运营杠杆。 |
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• | 利用我们的可扩展平台进入新市场。我们的平台为生命科学、付款人、供应商、政府和合法大麻市场提供创新利益。我们相信,在邻近行业部署使用我们的平台的机会很大。 |
• | 扩大我们的数据和战略合作伙伴网络。我们的商业智能部分来源于通过我们的商业产品产生的数据,以及从战略数据合作伙伴那里获得的数据。作为我们增长战略的一部分,我们可能会寻求收购与我们的业务协同的资产或公司,并增加我们的数据资产和产品集。 |
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| | 年终 12月31日, | | | 九个月 截至9月30日, | |||||||
| | 2019 | | | 2018(1) | | | 2020 | | | 2019 | |
| | | | | | (未经审计) | ||||||
净销售额 | | | $— | | | — | | | $334,921 | | | $— |
研发 | | | 827,474 | | | — | | | 1,465,550 | | | 544,375 |
销售、一般和行政费用 | | | 464,698 | | | — | | | 1,300,350 | | | 224,278 |
运营亏损 | | | (1,292,172) | | | — | | | (2,430,979) | | | (768,653) |
(1) | 铁道部成立于2019年5月,因此在2018年没有任何业务。 |
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| | 年终 12月31日, | | | 九个月 截至9月30日, | |||||||
| | 2019 | | | 2018 | | | 2020 | | | 2019 | |
| | | | | | (未经审计) | ||||||
净损失 | | | $(1,288,842) | | | — | | | $(2,620,816) | | | $(766,674) |
用于经营活动的现金净额 | | | (1,032,372) | | | — | | | (2,350,224) | | | (764,725) |
投资活动提供的净现金(用于) | | | (151,434) | | | — | | | 115,561 | | | (419,505) |
融资活动提供的现金净额 | | | 1,184,300 | | | — | | | 3,315,700 | | | 1,184,300 |
现金和现金等价物的总变动 | | | $494 | | | — | | | $1,081,037 | | | $71 |
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名字 | | | 年龄 | | | 职位 |
丹尼尔·巴顿(1) | | | 55 | | | 首席执行官 |
亚当·都柏林(2) | | | 55 | | | 首席战略官、经理 |
克利福德·法伦 | | | 57 | | | 首席财务官 |
马丁·J·怀古德(2) | | | 80 | | | 经理 |
麦克斯·C·怀古德(2) | | | 33 | | | 经理 |
(1) | 在合并生效时担任Forian的董事。 |
(2) | 目前是弗里安的董事。 |
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• | 马克斯·怀戈德,董事长兼联合创始人 |
• | 亚当·都柏林(Adam Dublin),首席战略官兼联合创始人 |
• | 丹·巴顿(Dan Barton),首席执行官 |
姓名和主要职位 | | | 财政 年 | | | 薪金 ($) | | | 奖金 ($)(1) | | | 库存 奖项 ($)(2) | | | 全 其他 补偿 ($)(3) | | | 总计 ($) |
麦克斯·怀神 执行主席兼联合创始人 | | | 2020 | | | 46,875 | | | — | | | 8,864 | | | — | | | 55,739 |
| | 2019 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
亚当·都柏林 首席战略官兼联合创始人 | | | 2020 | | | 80,199 | | | — | | | 8,864 | | | 33,500 | | | 122,563 |
| | 2019 | | | 12,500 | | | — | | | — | | | — | | | 12,500 | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
丹·巴顿 首席执行官 | | | 2020 | | | 309,577 | | | — | | | 5,145 | | | — | | | 314,722 |
| | 2019 | | | 41,667 | | | 20,625 | | | 5,661 | | | — | | | 67,953 |
(1) | 2020年获得的奖金(如果有的话)自本合同之日起不予计算。铁道部预计将在2021年3月31日之前确定应支付的奖金(如果有的话)。 |
(2) | 金额反映根据ASC主题718计算的授予利润利息的全部授予日期的公允价值,而不是支付给被点名个人或由其实现的金额。吾等提供有关本委托书/招股说明书所载财务报表附注5所载用以计算溢利利息奖励价值的假设的资料。 |
(3) | 代表2020年赚取的佣金。 |
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| | 股票大奖 | ||||||||||
名字 | | | 数量 股票或 库存单位 有没有 非既得利益者 (#) | | | 市场 的价值 的股份 库存单位 有没有 非既得利益者 ($) | | | 股权激励 计划奖励: 数量 不劳而获 股份、单位或 其他权利 有没有 非既得利益者 (#) | | | 股权激励 计划奖励: 市场或 的派息值 不劳而获 股份、单位或 其他权利 有没有 非既得利益者 ($) |
麦克斯·怀神 | | | — | | | — | | | 209,588(1) | | | 6,032 |
亚当·都柏林 | | | — | | | — | | | 209,588(2) | | | 6,032 |
丹·巴顿 | | | — | | | — | | | 229,875(3) | | | 6,482 |
(1) | 于2020年8月31日,怀戈德先生获授予307,963个限制性乙类单位,于授出日归属43%,其余单位于授出日起计16个月内平均归属。 |
(2) | 2020年8月31日,都柏林先生被授予307,963个受限B类单位,其中43%在授予日当天归属,其余的在授予日后的16个月内平均归属。 |
(3) | 2019年8月30日,Barton先生被授予343,359个受限制的B类单位,在授予日周年日归属25%,其余单位在随后的36个月内平均归属。 |
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名字 | | | 年龄 | | | 职位 |
马克·J·阿德勒医学博士 | | | 64 | | | 导演 |
伊恩·G·班威尔 | | | 56 | | | 导演 |
詹妮弗·哈吉 | | | 36 | | | 导演 |
沙希尔·卡萨姆-亚当斯 | | | 61 | | | 导演 |
斯坦利·S·特罗特曼(Stanley S.Trotman Jr.) | | | 77 | | | 导演 |
阿丽莎·F·瓦拉丹 | | | 40 | | | 导演 |
克里斯蒂娜·武里(Kristiina Vuori),医学博士,博士。 | | | 53 | | | 导演 |
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• | 第I类董事是马丁·怀戈德、斯科特·奥格尔、斯坦利·特罗特曼和克里斯蒂娜·武里,他们的任期将在我们合并后的第一次年度股东大会上届满; |
• | 第二类董事是丹尼尔·巴顿、沙希尔·卡萨姆-亚当斯、马克·阿德勒和詹妮弗·哈吉,他们的任期将在合并后我们的第二次股东年会上到期;以及 |
• | III类董事是Max Wygold、Ian Banwell、Adam Dublin和Alyssa Varadhan,他们的任期将在合并后的第三次年度股东大会上到期。 |
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• | 任命、批准福里安注册会计师事务所的薪酬,评估其独立性; |
• | 监督福里安注册会计师事务所的工作,包括通过接收和审议该事务所的报告; |
• | 与管理层和注册会计师事务所审核和讨论我们的年度和季度财务报表及相关披露; |
• | 协调董事会对财务报告、披露控制和程序以及商业行为和道德准则的内部控制的监督; |
• | 探讨法国的风险管理政策; |
• | 与福里安内部审计人员(如有)、注册会计师事务所和管理层进行独立会议; |
• | 审查、批准或批准任何关联人交易;以及 |
• | 准备SEC规则要求的审计委员会报告。 |
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• | 审核或者建议董事会批准首席执行官和其他高管的薪酬; |
• | 监督和管理现金和股权激励计划; |
• | 审查并向佛里安董事会提出有关董事薪酬的建议;以及 |
• | 在要求的范围内,准备SEC规则要求的年度薪酬委员会报告。 |
• | 确定有资格成为董事会成员的个人; |
• | 向佛利安董事会推荐拟被提名为董事和各董事会委员会成员的人选; |
• | 制定并向佛利安董事会推荐公司治理准则,并不时审查并向佛里安董事会建议修改佛里安公司治理准则;以及 |
• | 监督对佛里安董事会的定期评估。 |
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• | 违反董事对佛里安或佛里安股东的忠诚义务; |
• | 非善意的行为或者不作为,或者涉及故意的不当行为或者明知是违法的; |
• | 投票赞成或同意非法支付股息、股票回购或其他分配;或 |
• | 董事从中获得不正当个人利益的任何交易。 |
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• | 任何合并或合并,其中我们拥有已发行证券总投票权50%以上的有表决权证券转让给一个或多个不同的人;与紧接交易前持有这些证券的人以及交易后的董事会组成不同,交易前我们的董事在交易后的董事会成员中所占比例不到50%; |
• | 任何人或相关团体(本公司或直接或间接控制、由本公司控制或与本公司共同控制的人除外)直接或间接收购我们的有表决权证券的实益所有权,这些证券拥有我们已发行证券总投票权的50%以上;但前提是,不会因为我们的投资者在融资交易中收购我们的股本股票而被视为发生控制权变化; |
• | 任何由一个人或相关团体直接或间接获得任命我们多数董事或以其他方式直接或间接控制我们的管理、事务和业务的权利; |
• | 出售、转让或以其他方式处置我们的全部或几乎所有资产;或 |
• | 彻底清算或解散我们。 |
• | 只能提交两年的经审计的财务报表和两年的相关管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析; |
• | 未被要求遵守经修订的2002年萨班斯-奥克斯利法案第404节的审计师认证要求; |
• | 减少定期报告、委托书和登记声明中关于高管薪酬的披露义务;免除就高管薪酬举行不具约束力的咨询投票的要求,以及免除股东批准之前未获批准的任何金降落伞支付的要求。 |
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• | 我们每一位被任命的行政官员; |
• | 我们的每一位董事; |
• | 我们所有的行政人员和董事作为一个整体;以及 |
• | 据我们所知,每个人或一组关联人实益拥有我们普通股的5%以上。 |
实益拥有人姓名或名称 | | | 数量 的股份 普通股 | | | 百分比 属于班级 |
马克·J·阿德勒医学博士 | | | 23,497 | | | * |
伊恩·G·班威尔(1) | | | 98,691 | | | * |
丹尼尔·巴顿(2) | | | 663,903 | | | 2.1% |
亚当·都柏林(3) | | | 2,312,364 | | | 7.4% |
克利福德·法伦(4) | | | 163,741 | | | * |
詹妮弗·哈吉 | | | — | | | |
沙希尔·卡萨姆-亚当斯 | | | 117,539 | | | * |
斯科特·奥格尔(5) | | | 465,000 | | | 1.5% |
斯坦利·S·特罗特曼(Stanley S.Trotman Jr.) | | | 23,497 | | | * |
阿丽莎·瓦拉丹(Alyssa Varadhan) | | | — | | | |
克里斯蒂娜·沃瑞(Kristiina Vuori) | | | 23,497 | | | * |
马丁·J·怀古德(6) | | | 1,896,941 | | | 6.1% |
麦克斯·C·怀古德(7) | | | 2,260,287 | | | 7.3% |
全体董事和高级职员(13人) | | | 8,048,957 | | | 25.8% |
超过5%普通股的实益所有者: | | | | | ||
菲利斯·都柏林(8) | | | 1,802,757 | | | 5.8% |
爱德华·斯潘尼尔(9) | | | 2,405,395 | | | 7.7% |
安东尼·武洛(Anthony Vuolo)(10) | | | 3,967,154 | | | 12.7% |
* | 表示受益所有权小于1%(1%)。 |
(1) | 包括班韦尔配偶持有的98,691股。 |
(2) | 包括483,770股巴顿拥有投票权的限制性股票。 |
(3) | 包括370,837股都柏林拥有投票权的限制性股票。 |
(4) | 包括140,244股法伦拥有投票权的限制性股票。 |
(5) | 包括(I)由Ogur先生直接持有的450,000股股份及(Ii)15,000股购入Forian普通股股份的购股权,可于本协议订立后60天内行使。 |
(6) | 包括马丁·怀德转让给家族信托的1,896,941股,马丁·怀德不保留投票权或处置权,但马丁·怀德可能被视为此类股份的实益所有者。 |
目录
(7) | 包括(I)155,273股马克斯·怀德先生拥有投票权的限制性股票,(Ii)1,076,838股由马克斯·怀德直接持有的股份,及(Iii)由两个独立的家族信托基金持有的1,183,449股股份,马克斯·怀德是该两个独立家族信托的受托人,并拥有唯一投票权和处分权。 |
(8) | 这些股份由亚当·H·都柏林2019家族信托(Adam H.Dublin 2019 Family Trust)持有,都柏林是该信托的共同受托人,拥有共同投资和处分权。 |
(9) | 包括(I)由The Adam H.Dublin 2019家族信托基金持有的1,802,757股股份,斯潘尼尔先生是该信托基金的共同受托人,并拥有共同投资及处分权,斯潘尼尔先生放弃对该等股份的实益拥有权;及(Ii)斯潘尼尔先生直接持有的602,638股股份。 |
(10) | 包括(I)Vuolo先生为受托人并拥有独家投资及处分权且Vuolo先生放弃该等股份的实益拥有权的Max Wygod王朝信托持有的3,605,514股股份;(Ii)Vuolo先生直接持有的340,604股股份;及(Iii)Vuolo先生拥有投票权的21,036股限制性股票。 |
目录
(1) | 螺旋合并提案; |
(2) | 与Helix合并相关的补偿方案;以及 |
(3) | 螺旋休会提案。 |
• | 向Helix公司秘书斯科特·奥格尔(Scott Ogur)递交书面撤销通知,地址为科罗拉多州格林伍德村300号套房公园大道5300DTC Parkway,邮编:80111; |
• | 交付代理卡,其日期晚于您希望撤销的委托书的日期; |
• | 如上所述,通过电话或互联网进行后续投票;或 |
• | 通过虚拟门户参加虚拟专题会议和投票。 |
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• | 截至2020年9月30日的未经审计备考简明合并资产负债表是根据(I)截至2020年9月30日的铁道部历史未经审计简明综合资产负债表和(Ii)截至2020年9月30日的Helix历史未经审计简明资产负债表编制的。 |
• | 截至2019年12月31日止年度未经审核备考简明合并经营报表乃根据(I)铁道部自成立(2019年5月6日)至2019年12月31日止历史经审核综合经营报表及(Ii)Helix截至2019年12月31日止年度经审核历史经营报表编制。 |
• | 截至2020年9月30日止九个月的未经审核备考简明合并经营报表乃根据(I)铁道部截至2020年9月30日止九个月的历史未经审核简明综合经营报表及(Ii)Helix截至2020年9月30日止九个月的历史未经审核简明综合经营报表编制。 |
• | 福里安是特拉华州的一家公司,由铁道部于2020年10月15日成立,目的是实现合并和贡献,自福里安成立以来,所有活动对福里安来说都是微不足道的。到目前为止,福里安公司还没有开展任何活动,除了与其成立有关的附带活动和合并协议中与合并有关的事项,以及与出资有关的出资协议。在业务合并完成后,Helix和Mor将分别成为Forian的子公司。 |
• | 2020年12月1日,铁道部完成了在铁道部的3,388,947系列S-1优先会员权益的非公开发售,总收购价为13,000,000美元。S-1系列优先股将与出资相关的福里安普通股进行交换。 |
• | Helix与合并子公司合并的完成情况; |
• | 铁道部贡献的完善; |
• | 合并、出资中会计收购法的运用; |
• | 将Helix可转换票据和优先股转换为Forian普通股;以及 |
• | 在浓缩的联合操作报表中不包括停止的螺旋操作。 |
目录
目录
• | Helix截至2019年和2018年12月31日及截至2018年12月31日的单独历史已审计财务报表,截至2020年9月30日和截至2019年9月30日的9个月期间的未经审计的Helix简明财务报表,以及本委托书/招股说明书中其他部分包括的相关附注;以及 |
• | 铁道部截至2019年12月31日及成立(2019年5月6日)至2019年12月31日的独立历史经审核综合财务报表,铁道部截至2020年9月30日及截至2019年9月30日的九个月期间及截至公司成立(2020年5月6日)至2019年9月30日的未经审核简明综合财务报表,以及本委托书/招股说明书中其他地方包含的相关附注。 |
目录
| | 更多 历史 | | | 形式上的 调整 | | | 原文/更多 亲 表格 | | | 螺旋 历史 | | | 形式上的 调整 | | | 形式上的 凝缩 组合在一起 | |
| | | | (见注6) | | | | | | | (请参阅 注6) | | | |||||
资产 | | | | | | | | | | | | | ||||||
流动资产: | | | | | | | | | | | | | ||||||
现金和现金等价物 | | | $1,081 | | | $13,000(a) | | | $14,081 | | | $1,677 | | | $(486)(b) | | | $14,381 |
| | | | | | | | | | 300(c) | | | ||||||
| | | | | | | | | | (1,191)(d) | | | ||||||
应收账款净额 | | | — | | | | | | | 745 | | | — | | | 745 | ||
预付费用和其他流动资产 | | | 275 | | | | | 275 | | | 1,271 | | | — | | | 1,546 | |
超出账单的成本和收益 | | | — | | | | | | | 281 | | | — | | | 281 | ||
其他应收账款 | | | — | | | | | | | 600 | | | | | 600 | |||
流动资产总额 | | | 1,356 | | | 13,000 | | | 14,356 | | | 4,574 | | | (1,377) | | | 17,553 |
财产、厂房和设备、净值 | | | 33 | | | | | 33 | | | 1,359 | | | — | | | 1,392 | |
无形资产,净额 | | | — | | | | | | | 9,768 | | | 2,068(e) | | | 11,836 | ||
商誉 | | | — | | | | | | | 9,743 | | | (6,964)(f) | | | 2,779 | ||
存款及其他资产 | | | — | | | | | | | 904 | | | — | | | 904 | ||
应收本票 | | | — | | | | | | | 75 | | | — | | | 75 | ||
总资产 | | | $1,389 | | | $13,000 | | | $14,389 | | | $26,423 | | | $(6,273) | | | $34,539 |
| | | | | | | | | | | | |||||||
负债和股东权益 | | | | | | | | | | | | | ||||||
流动负债: | | | | | | | | | | | | | ||||||
应付账款和应计费用 | | | $779 | | | | | $779 | | | $2,849 | | | | | $3,628 | ||
超出成本的账单 | | | — | | | | | | | 68 | | | — | | | 68 | ||
应付票据,本期部分 | | | — | | | | | | | 497 | | | (486)(b) | | | 11 | ||
应付可转换票据,扣除贴现后的净额 | | | — | | | | | | | 1,126 | | | (1,126)(b) | | | — | ||
应付可转换票据,扣除贴现关联方 | | | — | | | | | | | 1,285 | | | (1,285)(b) | | | — | ||
认股权证责任 | | | — | | | | | | | 89 | | | (89)(g) | | | |||
流动负债总额 | | | 779 | | | | | 779 | | | 5,914 | | | (2,986) | | | 3,707 | |
应付票据和融资安排,扣除当前头寸 | | | — | | | | | | | 32 | | | — | | | 32 | ||
应付可转换票据,扣除贴现和当期部分 | | | — | | | | | | | 385 | | | (385)(b) | | | — | ||
其他长期负债 | | | — | | | | | | | 622 | | | — | | | 622 | ||
总负债 | | | 779 | | | | | 779 | | | 6,953 | | | (3,371) | | | 4,361 | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
股东权益: | | | | | | | | | | | | | ||||||
会员权益 | | | 4,520 | | | 13,000(a) | | | — | | | — | | | | | — | |
| | | | (17,520)(g) | | | | | | | | | ||||||
优先股,A类 | | | — | | | | | | | 1 | | | (1)(g) | | | — | ||
优先股,B类 | | | — | | | | | | | 14 | | | (14)(g) | | | — | ||
普通股 | | | | | 20(g) | | | 20 | | | 116 | | | 3(b) | | | 28 | |
| | | | | | | | | | 2(c) | | | ||||||
| | | | | | | | | | (113)(g) | | | ||||||
额外实收资本 | | | — | | | 17,500(g) | | | 17,500 | | | 103,477 | | | 2,793(b) | | | 35,251 |
| | | | | | | | | | 298(c) | | | ||||||
| | | | | | | | | | (88,817)(g) | | | ||||||
| | | | | | | | | | | | |||||||
累计其他综合收益 | | | | | | | | | 30 | | | (30)(g) | | | — | |||
累计赤字 | | | (3,910) | | | | | (3,910) | | | (84,168) | | | 84,168(g) | | | (5,101) | |
| | | | | | | | | | (1,191)(d) | | | ||||||
股东权益总额 | | | 610 | | | 13,000 | | | 13,610 | | | 19,470 | | | (2,902) | | | 30,178 |
总负债和股东权益 | | | $1,389 | | | $13,000 | | | $14,389 | | | $26,423 | | | $(6,273) | | | $34,539 |
目录
| | 历史 | | | 形式上的 调整 | | | 形式上的 凝缩 组合在一起 | ||||
| | 更多 | | | 螺旋 | | | (请参阅 注7) | | | ||
净销售额 | | | $— | | | $10,863 | | | $— | | | $10,863 |
销货成本 | | | — | | | 4,685 | | | — | | | 4,685 |
毛利率 | | | — | | | 6,178 | | | — | | | 6,178 |
| | | | | | | | |||||
运营费用 | | | 1,291 | | | 11,389 | | | (192)(a) | | | 12,488 |
折旧及摊销 | | | 1 | | | 4,726 | | | (2,169)(c) | | | 2,558 |
息税前亏损 | | | (1,292) | | | (9,937) | | | 2,361 | | | (8,868) |
| | | | | | | | |||||
可转换票据公允价值变动 | | | — | | | 497 | | | (497)(d) | | | — |
可转换票据关联方公允价值变动 | | | — | | | (284) | | | 284(e) | | | — |
认股权证负债的公允价值变动 | | | — | | | 3,813 | | | — | | | 3,813 |
或有对价公允价值变动 | | | — | | | (880) | | | — | | | (880) |
认股权证发行亏损 | | | — | | | (825) | | | — | | | (825) |
利息收入/(费用) | | | 3 | | | (1,690) | | | 1,670(g) | | | (17) |
其他收入 | | | — | | | 17 | | | — | | | 17 |
持续经营净亏损 | | | $(1,289) | | | $(9,289) | | | $3,818 | | | $(6,760) |
| | | | | | | | |||||
普通股股东应占每股亏损: | | | | | | | | | ||||
基本型和稀释型 | | | $(0.14) | | | $(0.12) | | | $— | | | $(0.42) |
| | | | | | | | |||||
计算每股使用的加权平均普通股: | | | | | | | | | ||||
基本型和稀释型 | | | 9,505 | | | 80,207 | | | (73,788) | | | 15,924 |
目录
| | 历史 | | | 形式上的 调整 | | | 形式上的 凝缩 组合在一起 | ||||
| | 更多 | | | 螺旋 | | | (请参阅 注7) | | | ||
净销售额 | | | $335 | | | $8,800 | | | $— | | | $9,135 |
销货成本 | | | — | | | 2,848 | | | — | | | 2,848 |
毛利率 | | | 335 | | | 5,952 | | | — | | | 6,287 |
| | | | | | | | |||||
运营费用 | | | 2,946 | | | 7,402 | | | (187)(a) | | | 9,852 |
| | | | | | (114)(b) | | | ||||
| | | | | | (195)(h) | | | ||||
折旧及摊销 | | | 5 | | | 3,321 | | | (1,372)(c) | | | 1,954 |
无形资产减值 | | | — | | | 41,333 | | | — | | | 41,333 |
息税前亏损 | | | (2,616) | | | (46,104) | | | 1,868 | | | (46,852) |
| | | | | | | | |||||
可转换票据公允价值变动 | | | — | | | (1,105) | | | 1,105(d) | | | — |
可转换票据关联方公允价值变动 | | | — | | | 498 | | | (498)(e) | | | — |
认股权证负债的公允价值变动 | | | — | | | 683 | | | — | | | 683 |
资产处置收益 | | | — | | | 240 | | | — | | | 240 |
可转换票据转换亏损 | | | — | | | (1,536) | | | 1,536(f) | | | — |
根据收购减少债务的收益 | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 |
利息收入/(费用) | | | (5) | | | (1,030) | | | 835(g) | | | (200) |
其他收入/(费用) | | | — | | | 38 | | | — | | | 38 |
持续经营净亏损 | | | $(2,621) | | | $(48,314) | | | $4,846 | | | $(46,089) |
| | | | | | | | |||||
普通股股东应占每股亏损: | | | | | | | | | ||||
基本型和稀释型 | | | $(0.15) | | | $(0.46) | | | $— | | | $(1.80) |
| | | | | | | | |||||
计算每股使用的加权平均普通股: | | | | | | | | | ||||
基本型和稀释型 | | | 17,980 | | | 105,403 | | | (97,724) | | | 25,659 |
目录
1. | 合并说明 |
2. | 陈述的基础 |
• | 直接归因于合并; |
• | 直接归因于该贡献的; |
• | 有事实根据的;以及 |
• | 关于未经审计的备考简明合并经营报表,预计将对合并后公司的经营业绩产生持续影响。 |
目录
3. | 会计政策 |
目录
4. | 螺旋重新分类 |
a. | 运营费用-将运营费用合并为单一费用结果,以实现合并后业务在不同时间段的可比性。Helix和MOR在历史上对运营费用进行了不同的分类,合并这两种不同的方法可以使陈述标准化。 |
5. | 反向收购和收购价分配 |
(单位为千,每股除外) | | | 金额 |
铁道部私募募集资金于2020年12月完成 | | | $13,000 |
以私募方式发行的MOR合伙单位 | | | 3,389 |
每个MOR合伙单位的公允价值 | | | $3.836 |
铁道部汇率 | | | 1.7776 |
基于MOR定向增发和MOR换股比率的福里安普通股每股公允价值 | | | $2.158 |
购买对价(千元,每股除外) | | | 金额 |
截至2020年9月30日已发行的Helix普通股 | | | 116,413.1 |
2020年9月30日后行使认股权证发行的Helix普通股 | | | 1,920.0 |
将发行Helix普通股以赎回可转换优先股 | | | 15,463.8 |
将发行Helix普通股以赎回可转换票据 | | | 30,795.5 |
截至合并完成时假定已发行的Helix普通股的总股份 | | | 164,592.4 |
螺旋交换率 | | | 0.050 |
将在合并结束时发行的Forian股票 | | | 8,229.6 |
每股福里安公允价值 | | | $ 2.158 |
转让的全部估计购买对价的公允价值 | | | $ 17,759 |
| | 金额 | |
截至2020年9月30日从持续经营中获得的净资产账面价值 | | | $22,655 |
减去:Helix商誉不是在合并中获得的 | | | (9,743) |
截至2020年9月30日收购的净资产账面价值 | | | 12,912 |
调整以反映收购资产和假定负债的初步公允价值: | | | |
无形资产净额(见附注6(E)) | | | 2,068 |
商誉 | | | 2,779 |
转移的全部估计代价的公允价值 | | | $17,759 |
| | ||
在合并中未获得的商誉 | | | $9,743 |
合并带来的商誉 | | | (2,779) |
商誉的净备考调整 | | | $(6,964) |
目录
(千美元) | | | 估计数 剩余 有用 生命 | | | 估计数 公平 价值 | | | 改变 摊销 这项服务的费用 九个月 告一段落 9月30日, 2020 | | | 改变 摊销 这项服务的费用 年终 12月31日, 2019 |
客户列表 | | | 5年 | | | $5,238 | | | (618) | | | $(1,243) |
软体 | | | 45年半 | | | 6,186 | | | (699) | | | (855) |
商号 | | | 45年半 | | | 412 | | | (55) | | | (71) |
总计 | | | | | $11,836 | | | $(1,372) | | | $(2,169) |
股价敏感度分析(千美元) | | | 估算 | | | 增长10% 福里安股票 价格 | | | 10%的降幅 福里安股票 价格 |
购买对价的初步公允价值 | | | $17,759 | | | $19,535 | | | $15,983 |
商誉 | | | $2,779 | | | $4,555 | | | $1,003 |
6. | 未经审计的预计合并资产负债表调整 |
(a) | 代表摩尔私募所得的净收益13,000美元,以换取摩尔26%的股权,该交易于2020年12月完成。根据合并协议,铁道部须在不迟于完成交易的同时完成最少11,000美元的私募,作为结束合并协议的条件。 |
(b) | 代表偿还486美元的Helix应付现金票据,以及在2020年9月30日之后将2793美元的Helix可转换票据和相关的应计利息转换为Helix普通股。 |
(c) | 代表行使价值300美元的认股权证,购买发生在2020年9月30日之后的Helix普通股。 |
目录
(d) | 代表了与合并相关的预计将发生的1500美元的交易成本,其中约309美元由铁道部在截至2020年9月30日的资产负债表上发生或应计。截至2020年9月30日,资产负债表中未反映的剩余交易成本为1191美元,反映为现金减少和累计赤字增加。 |
(e) | 代表截至2020年9月30日Helix无形资产的初步估计公允价值11,836美元减去Helix无形资产历史账面价值9,768美元之间的差额。请参阅注释5。 |
(f) | 代表截至2020年9月30日的Helix商誉的历史账面价值9,743美元减去合并产生的2,779美元的初步估计商誉公允价值之间的差额。请参阅注释5。 |
(g) | 代表MOR成员权益的历史账面价值与在与Forian的合并中收购Helix之间的差额如下: |
• | 代表在合并中将MOR成员权益转换为Forian普通股。MOR会员将获得约2050万股福里安普通股,每股票面价值0.001百万美元,以换取会员权益,其中包括截至2020年9月30日的4520美元历史账面价值和2020年12月完成的私募获得的1.3万美元。请参阅附注6(A)。 |
• | 表示完成了与Helix的合并。Helix普通股和优先股股东获得大约820万股福里安股票,基于每股福里安普通股的估计公允价值2.158美元,估计价值为17,759美元。与Helix的合并消除了与Helix认股权证债务、普通股和优先股、实收资本、累计亏损和累计综合收入有关的余额,在Forian记录中确定的无形资产为11836美元,商誉为2779美元。 |
(以千为单位,不包括每股和每股金额) | | | 金额 |
MOR LLC于2020年9月30日未偿还的利息 | | | 8,119 |
2020年9月30日之后发行的额外MOR LLC利息 | | | 3,389 |
截至合并结束时未偿还的MOR LLC权益总额 | | | 11,508 |
铁道部汇率 | | | 1.7776 |
合并时向MOR投资者发行的Forian股票总数 | | | 20,456 |
| | ||
2020年9月30日发行的Helix普通股 | | | 116,413 |
2020年9月30日之后发行的额外Helix普通股 | | | 48,179 |
截至合并结束时Helix已发行普通股的总股份 | | | 164,592 |
螺旋交换率 | | | 0.05 |
合并时发行的Forian股票总数接近Helix股东 | | | 8,230 |
| | ||
合并中发行的佛利安股票总数 | | | 28,686 |
每股普通股面值 | | | 0.001 |
合并时普通股总面值 | | | $28.6 |
(以千为单位,不包括每股和每股金额) | | | 金额 |
合并注意事项 | | | $17,759 |
取消Helix历史额外实收资本,扣除附注6(B)和第6(C)项披露的金额 | | | (106,568) |
发行给Helix股东的面值普通股 | | | (8) |
预计合并调整总额 | | | $(88.817) |
目录
(以千为单位,不包括每股和每股金额) | | | 金额 |
消除历史螺旋累积赤字 | | | $84,168 |
(单位:千) | | | 金额 |
形式上的合并调整: | | | |
剔除历史螺旋线累计的其他综合收益 | | | $30 |
7. | 未经审计的预计合并经营调整简表 |
(a) | 代表取消截至2020年9月30日的9个月和截至2019年12月31日的年度的管理费(187美元)和(192美元),这些管理费分别与与某些Helix投资者的合同有关,该合同将在合并完成后终止。 |
(b) | 代表在截至2020年9月30日的9个月内,与Helix发生的合并交易相关费用相关的费用取消了114美元,这些费用将不会持续发生。 |
(c) | 代表截至2020年9月30日的9个月和截至2019年12月31日的年度分别为1,372美元和2,169美元的摊销变动,与无形资产的公允价值调整有关,以反映与合并相关的无形资产估计摊销与Helix历史运营报表中包括的无形资产摊销金额之间的差异。请参阅上面的注释5。 |
(d) | 代表截至2020年9月30日的9个月和截至2019年12月31日的年度分别抵销1,105美元和497美元,这与将在合并前转换的Helix可转换票据的公允价值变化有关,不会持续发生。 |
(e) | 代表截至2020年9月30日的9个月和截至2019年12月31日的年度分别抵销了498美元和284美元,这分别与Helix可转换票据对关联方的公允价值变化有关,这些公允价值将在合并前转换,不会持续发生。 |
(f) | 代表着在截至2020年9月30日的9个月中消除了与Helix可转换票据亏损相关的1,536美元的亏损,该亏损将不会持续发生。 |
(g) | 代表取消了截至2020年9月30日的9个月和截至2019年12月31日的年度与将Helix可转换票据转换为Helix普通股相关的835美元和1,670美元的历史利息支出。这些可转换票据是在2020年9月30日之后由票据持有人转换的。 |
(h) | 代表在截至2020年9月30日的9个月内,与MOR产生的合并交易相关费用相关的195美元的抵销,这些费用将不会持续发生。 |
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8. | 每股亏损 |
(千美元,不包括每股和每股金额) | | | 九个月结束 2020年9月30日 | | | 年终 2019年12月31日 |
加权平均MOR有限责任公司截至 2020年9月30日和2019年12月31日-基础版 | | | 10,115 | | | 5,347 |
铁道部汇率 | | | 1.7776 | | | 1.7776 |
向Mor LLC权益发行的备考Forian股票 | | | 17,980 | | | 9,505 |
截至2020年9月30日和2019年12月31日的加权平均Helix流通股-基本 | | | 105,403 | | | 80,207 |
向可转换优先股持有人增发Helix股票作为完成合并的条件 | | | 15,464 | | | 15,464 |
向2020年9月30日后转换为普通股的可转换票据持有人发行的额外Helix股票 | | | 32,715 | | | 32,715 |
预计加权平均螺旋股份总数 | | | 153,582 | | | 128,386 |
螺旋交换率 | | | 0.05 | | | 0.05 |
向Helix股东发行的备考Forian股票 | | | 7,679 | | | 6,419 |
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预计福里安加权平均未偿还股份 | | | 25,659 | | | 15,924 |
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法定股本;单位 | ||||||
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Helix有权发行的股票总数为2.2亿股,其中包括(I)200,000股普通股,每股面值0.001美元,以及(Ii)20,000,000股优先股,每股面值0.001美元。 | | | 铁道部的所有权以单位表示。铁道部有权发放的单位总数为800万套A类单位、300万套B类单位和350万套S系列优先单位。 | | | 福里安有权发行的股票总数为1亿股,其中包括(I)500万股优先股,每股面值0.001美元;(Ii)9500万股普通股,每股面值0.001美元。 |
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A系列优先股的授权股数为100万股(100万股)。 | | |||||
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B系列优先股的授权股数为1,700万股(17,000,000股)。 | | | | |
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普通股 | | | | | ||
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除公司章程另有规定外,每股流通股(不论类别)均有权就股东大会亲自或委派代表表决的每一事项投一票,而每股零碎股份则有权投相应的零碎票。 | | | A类单位。A类单位的持有人与S系列优先单位的持有人一起,对所有需要成员采取行动的方式拥有完全投票权,每个A类单位有权亲自或通过书面代表为每个记录持有的单位投一票。A类单位持有人亦有若干首次要约权及优先购买权,并在S系列优先单位持有人权利的规限下,有权由管理委员会酌情决定与B类单位持有人按比例分配。A级单位持有人可在符合铁道部有限责任公司协议条款的情况下,任命铁道部管理委员会的两名成员 B类单位。B类单位的发行是为了换取服务或在行使对服务的对价时授予的选择权。B类单位可作为利润利息发行。B类单位的持有人没有投票权。B类单位持有人在符合S系列优先单位持有人权利的情况下,有权由管理委员会酌情决定与A类单位持有人按比例进行分配。 | | | 在符合福里安优先股持有人权利的前提下,除DGCL规定外,福里安普通股持有人对所有需要股东采取行动的事项拥有完全投票权,该等普通股每股有权以面对面或书面委托书的方式对每持有一股登记在案的股份投一票。 |
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优先股 | | | | | ||
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Helix董事会获授权不时发行一个或多个系列优先股,并制定该系列的条款。 A系列优先股的每位持有者应有权获得与A系列优先股的普通股股数相等的表决权,根据第六条的规定,A系列优先股的这些股票可转换为普通股。 | | | S系列首选部件。S系列优先股的持有者与A类股的持有者一起,对所有需要会员采取行动的方式拥有完全投票权,每个S系列优先股有权亲自或通过书面代表对每个记录持有的单位投一票。S系列优先股的持有者还享有一定的优先要约权和优先购买权,并有权根据董事会的酌情决定权获得分配。 | | | 福里安董事会有权不时发行一系列或多系列优先股,并制定该系列的条款。 |
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在修订和重述的A类优先可转换超级多数有表决权股票的指定、优先和权利证书中,每股面值为0.001美元。 根据B系列优先股指定、优先和权利证书第VI条的规定,B系列优先股的每股指定、优先股和权利证书第六条规定,B系列优先股的持有者有权获得相当于A系列优先股的普通股股数的投票权,每股面值为0.001美元。 | | | 经理表示,在全额支付S系列优先股持有人的某些未收回的资本出资后,与A类和B类单位的持有人按比例进行配股。根据铁道部有限责任公司协议的条款,S系列优先股的持有者可以任命铁道部管理委员会的一名成员。 除S系列优先单位外,铁道部经理委员会可在大多数A类单位和S系列优先单位持有人批准后,增设具有指定、优先和其他特殊权利的单位类别,由铁道部经理委员会决定。 | | | |
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董事的人数及资格 | ||||||
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在符合公司章程规定的情况下,董事人数由董事会不定期通过决议确定,并可由董事会不定期通过决议增加或减少,但董事人数的减少不具有缩短在任董事任期的效果。除委任一名替代董事以填补董事会空缺外,董事人数不得少于三名,以进行任何业务。董事应为年满18周岁的自然人,但不必是特拉华州居民或公司股东。 | | | 铁道部董事会由五名经理组成。 | | | 佛里安理事会将由11名成员组成。 |
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董事会结构;董事任期;董事选举 | ||||||
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董事会应在年度股东大会或为此召开的特别会议上选举产生。各董事的任期至下一届股东周年大会及董事继任者选出并具备资格为止,除非董事按公司章程细则的规定以交错条款委任。在这种情况下,按照公司章程的规定,董事的任期将终止。 | | | 铁道部的有限责任公司协议规定,其中一名经理应由S系列优先股的持有者选出。其中两名经理由甲级单位持有人任命。两名经理应由A级单位和S系列优先单位的持有人选出,作为一个班级一起投票,其中两名经理应包括铁道部首席执行官和其他多数经理指定的一名个人。 | | | 股东应选举董事,每个董事的初始任期将于2021年、2022年或2023年结束,此后任期三年或直至其继任者正式当选并符合条件,但该董事须提前去世、辞职、取消资格或免职。在选举董事的股东大会上,凡有法定人数出席的,应以多数票通过。 Forian董事会主席将由根据纳斯达克和适用的证券交易委员会规则独立的董事的多数票决定。 |
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罢免董事 | ||||||
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任何董事均可由选出该董事的投票组的股东在召开的会议上免职,无论是否有理由,会议的通知中包括了该目的。会议通知须述明会议的目的或其中一个目的是罢免董事。只有在赞成罢免的票数超过反对罢免的票数的情况下,董事才可被免职。 | | | 铁道部的有限责任公司协议规定,每一位经理都可以由有权选举该经理的成员或经理在有理由或无理由的情况下被免职,但只要该人是首席执行官,首席执行官就应担任经理。 | | | DGCL规定,在任何类别或系列优先股持有人权利的约束下,任何董事或整个Forian董事会可在任何时候被免职,无论是否有理由,只要当时有权在董事选举中投票的Forian所有股本股份的多数投票权的持有人投赞成票,并作为一个类别投票。 |
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董事会的空缺 | ||||||
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如果董事会出现空缺,包括因增加董事人数而出现的空缺:(1)股东可以在下一届年会或为此召开的特别会议上填补空缺;(2)董事会可以填补空缺;(3)如果留任的董事不足董事会的法定人数,他们可以以赞成票的方式填补空缺。(3)如果董事会出现空缺,包括因增加董事人数而出现的空缺,股东可以在下一届年会或为此召开的特别会议上填补空缺;或者(2)董事会可以填补空缺;(3)留任董事的人数少于董事会法定人数的,可以以赞成票的方式填补空缺。 | | | 铁道部的有限责任公司协议规定,任何空缺的填补应使管理委员会的组成符合上文“董事会结构;董事任期;董事选举;管理委员会”中的描述。 | | | 佛利安宪章及附例规定,除非法律另有规定,并受任何类别或系列优先股持有人选举董事的权利所规限,否则因任何原因(包括任何董事去世、辞职、取消资格或免职)而在佛利安董事会出现的任何空缺,以及因董事人数增加而新设的任何董事职位,均应 |
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在留任的大多数董事中。 如该空缺由一名由股东组成的投票组选出的董事担任,而余下的一名或多名董事是由同一投票组选出,则如该空缺由董事填补,则只有该等董事才有权投票填补该空缺,并可由留任的该等董事的过半数投赞成票;而如该投票组的股份持有人填补该空缺,则只有该投票组的股份持有人才有权投票填补该空缺。 因辞职而在特定较后日期出现的空缺可以在空缺出现之前填补,但新董事不得在空缺出现之前就职。 | | | | | 由Forian董事会任命,由当时在任的其余董事(即使不到法定人数)的多数赞成票或由唯一剩余的董事担任,不得由股东填补。当选填补空缺的任何董事的任期应为该空缺产生或发生的董事的整个任期的剩余时间,直至该董事的继任者当选并具备资格为止。 | |
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股东书面同意诉讼 | ||||||
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根据DGCL的规定,书面同意是允许的。 | | | 铁道部的有限责任公司协议规定,任何要求或允许在会议上采取的行动,如果需要批准此类行动的成员签署了授权采取此类行动的书面同意书,则可以在没有会议的情况下采取。 | | | 福里安宪章规定,福里安股东要求或允许采取的任何行动必须在正式召开的福里安股东年会或特别会议上进行,不得通过此类股东的任何书面同意而实施。 |
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法定人数 | ||||||
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Helix的章程规定,只有在就某一事项存在法定人数的情况下,有权作为单独投票组投票的股份才能在会议上就该事项采取行动。表决小组有权就该事项投下的三分之一的票数构成该表决小组就该事项采取行动的法定人数。 Helix的章程规定,董事人数的过半数应构成处理业务的法定人数 | | | 铁道部的有限责任公司协议规定,作为单一类别的A类单位和S系列优先单位的多数权益持有人的参与构成任何会议的法定人数。 铁道部的有限责任公司协议规定,管理人员总数的多数应构成董事会行动的法定人数。 | | | 弗利安的章程规定,除非法规另有规定,否则有权在会议上投票的三分之一流通股的持有者,无论是亲自出席、远程通信还是委托代表出席,构成该会议的法定人数。 福里安的章程规定,整个董事会的多数成员构成董事会行动的法定人数,除非涉及对董事的赔偿, |
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董事会会议。出席法定人数会议的董事过半数的行为为董事会行为,法律另有规定的除外。 | | | | | 在这种情况下,整个董事会的三分之一构成法定人数。 | |
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股东特别大会 | ||||||
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Helix的章程规定,董事会或总裁可以为任何目的或目的召开特别股东大会。如本公司收到一份或多份书面要求召开会议,并述明召开该会议的目的或目的,并由持有不少于会议上有权就任何事项投下十分之一投票权的股份的持有人签署及注明日期,则本公司亦须召开特别股东大会。特别会议应在公司的主要办事处或董事会或总裁决定的其他地点举行。 | | | 铁道部的有限责任公司协议规定,成员会议可由管理委员会召开,或应大多数A类单位和S系列优先单位的持有人的要求召开,作为单一类别。 | | | 佛利安附例规定,除非法律另有规定,并在任何类别或系列优先股持有人权利的规限下,佛利安的股东特别大会可由(I)董事会主席、(Ii)行政总裁、(Iii)董事会多数成员或(Iv)由董事会正式指定且其权力及授权包括召开该等会议的董事会委员会召开,惟该等特别会议不得由其他人士召开。 根据福里安的会议通知,只有在股东特别会议上提出的事务才能在股东特别会议上进行。 |
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股东大会通知 | ||||||
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Helix的章程规定,秘书应在会议日期前不少于10天至不超过60天向股东通知每次年度股东大会和特别股东大会的日期、时间和地点;但如果要修改公司章程以增加授权股份的数量,则应至少提前30天通知股东。除特拉华州公司法另有规定外,秘书只须向有权在大会上投票的股东发出该等通知。 | | | 商务部的有限责任公司协议规定,每次成员会议的通知应在会议日期前不少于五(5)至不超过三十(30)个日历天发给每一名有权在会上投票的成员。 | | | 根据股东大会章程,福里安的章程规定,每次股东大会的通知须在大会日期前不少于十(10)天至不超过六十(60)天寄给每名有权在会上投票的股东,通知须载明会议的地点、日期及时间,如属特别会议,则须说明会议的目的或目的,并须于大会日期前不少于十(10)天或不超过六十(60)天寄给每名有权在会上投票的股东。 |
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股东提名的提前通知要求和其他规定 | ||||||
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HELIX的章程规定,任何股东都可以提名一名人士参加董事会选举,条件是该股东在不少于该会议召开前90天的下一次股东大会上提供提名意向的书面通知,且该通知还须附有有关建议的被提名人的信息以及有关该股东与建议的被提名人之间所有直接和间接业务或个人关系的信息,这些信息符合美国证券交易委员会(SEC)的SB法规或SK法规的第三部分的要求。 | | | 没有。 | | | 佛利安附例规定,要在股东大会上恰当地提出提名及其他事务,当时有权在该会议上投票的当时登记在册的股东必须及时发出通知;但只有根据福里安关于该会议的通知而提交特别会议的事务才可在该特别会议上进行。 为确保提案和提名的及时性,股东在年度会议上提交的提名通知必须在上一年度年会一(1)周年纪念日前不少于九十(90)天至不超过120天交付或邮寄至福里安的主要执行办公室;然而,倘股东周年大会日期在周年大会日期前三十(30)天或之后三十(30)天,股东须于股东周年大会前第120天营业时间结束前,及不迟于股东周年大会日期首次公开披露日期后第十天营业时间结束前,递交或邮寄及接收股东大会通知,如日期较晚,则不得迟于股东周年大会日期首次公开披露当日后第十天营业时间结束之日,或不迟于股东周年大会日期前第90天营业时间结束之日,或(如较迟)股东须于首次公开披露股东周年大会日期后第十天送达或邮寄及接收通知。 为使提名通知与Forian为选举董事而召开的特别会议相关而及时发出,该通知必须不迟于该特别会议召开前90天,或迟于该特别会议召开后第10天,送达或邮寄至Forian的主要执行办公室,并在该特别会议之后的第10天送达或邮寄至Forian的主要执行办公室,或在不迟于该特别会议召开的第10天之前送达或邮寄至Forian的主要执行办公室。 |
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| | | | 首次公开披露该特别会议日期的日期。 | ||
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宪章修正案 | ||||||
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Helix的附例规定,年度股东大会的通知不必包括召开会议的目的或目的的说明,除非会议的目的是审议对公司章程的修订。 Helix必须根据DGCL修改宪章。DGCL规定,对公司的公司注册证书的修订要求(I)董事会通过一项决议,列出拟议的修订,并召开有权就该修订投票的股东特别会议,以审议该修订,或指示该修订在下一次股东年会上审议(只要根据DGCL第242条的规定需要召开会议或投票)和(Ii)股东以有权投票的多数流通股(以及每一有权类别的流通股的过半数)批准该修订。 | | | “特拉华州有限责任公司法”规定,对有限责任公司成立证书的修订可随时为任何正当目的提交修订证书而予以修订。 | | | DGCL规定,对公司的公司注册证书的修订要求(I)董事会通过一项决议,列出拟议的修订,并召开有权就该修订投票的股东特别会议,以审议该修订,或指示该修订在下一次股东年会上审议(只要根据DGCL第242条的规定需要召开会议或投票)和(Ii)股东以有权投票的多数流通股(以及每一有权类别的流通股的过半数)批准该修订。 福里安宪章规定,福里安保留按照DGCL现在或今后规定的方式修改、更改、更改或废除其章程中的任何条款的权利,其中授予股东的所有权利均受此类保留的约束;前提是修改、更改或废除。 |
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附例的修订 | ||||||
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Helix公司的章程可随时和不时地由董事会修订、补充或废除。 | | | 铁道部有限责任公司协议规定,对该协议的任何修改,只有在经理委员会和大多数A类单位和S系列优先单位的持有人以单一类别投票的情况下才有效,但条件是:(A)只要任何成员(或成员组)有权指定一名经理,在任何情况下,不得进行任何删除该等经理的修订。 | | | Forian的章程和章程规定:(I)Forian董事会有权制定、修改和废除Forian的章程,以及(Ii)Forian的股东有权通过至少多数已发行有表决权股票的持有者的赞成票废除、修改、修改和废除Forian的章程,并作为一个类别一起投票。(I)Forian董事会有权制定、修改和废除Forian的章程和章程,以及(Ii)Forian的股东有权通过至少多数已发行有表决权股票的赞成票来废除、修改和废除Forian的章程。 |
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| | (B)未经某一成员书面同意,不得修改MOR有限责任公司协议,从而对该成员在协议项下的权利或义务产生不利影响,除非该等修改适用于平等持有相同类别权益的所有其他成员;及(C)未经多数持有人书面同意,不得修改MOR有限责任公司协议,以对S系列优先股的权利或义务产生不利影响,除非该等修改不适用于所有其他平等持有相同类别权益的成员。(C)未经该等成员的书面同意,不得修改MOR有限责任公司协议,以对S系列优先股的权利或义务产生不利影响,除非该等修订适用于持有相同类别权益的所有其他成员;及(C)未经S系列优先股的多数持有人书面同意,不得修改MOR有限责任公司协议一般而言,使某一特定类别股权的所有者受益的条款,未经该类别权益的多数持有人同意,不得修改。 | | | ||
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董事责任的限制 | ||||||
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Helix公司的章程规定,公司应根据是非曲直或其他理由,对因是或曾经是董事而在任何诉讼中完全胜诉的人进行赔偿,以补偿他或她在与诉讼有关的合理费用上所发生的费用,无论是非曲直还是以其他方式,他或她都是该诉讼的一方,因为他或她现在或曾经是董事,公司应赔偿他或她与该诉讼有关的合理费用。 | | | 铁道部的有限责任公司协议规定,铁道部的经理须为代表铁道部的任何作为或不作为向铁道部或其成员承担个人责任,前提是该行为或不作为不被具有司法管辖权的法院裁定为恶意或构成严重疏忽、故意不当行为或违反根据适用法律明确阻止铁道部有限责任公司协议下的赔偿的较低行为标准。 | | | 福里安的章程规定,福里安的董事在DGCL允许的最大范围内,不对福里安或其股东因违反董事的受托责任而造成的金钱损害承担个人责任。如果修订“董事责任条例”,授权进一步免除或限制董事的个人责任,则董事的责任将在经修订的“董事责任条例”所允许的最大限度内予以免除或限制。 |
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赔偿 | ||||||
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Helix的附例规定,公司可以对成为诉讼一方的人进行赔偿,因为该人是或 | | | 铁道部的有限责任公司协议规定,在特拉华州有限责任公司允许的最大范围内 | | | 准许弥偿及垫付开支: 福里安的宪章规定 |
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在下列情况下,董事是否就诉讼中承担的责任承担责任: (一)本人行为诚实;及(二)本人合理相信: (A)如属在地铁公司以公务身分行事,他或她的行为符合地铁公司的最佳利益;及 (B)在所有其他情况下,他或她的行为至少不违反地铁公司的最佳利益;及 (3)在任何刑事法律程序中,该人没有合理因由相信其行为是违法的。 公司不得向下列董事作出弥偿: (1)与由公司进行或根据公司权利进行的法律程序有关,而在该法律程序中,董事被判定对公司负有法律责任;或 (2)与指控该董事获取不正当个人利益的任何其他法律程序有关,不论该法律程序是否涉及以官方身分提起的诉讼,而在该法律程序中,该董事被裁定须负上法律责任,理由是他或她获得不正当的个人利益。 Helix公司的章程规定,由该公司或根据该公司的权利进行的与诉讼有关的赔偿仅限于与该诉讼有关的合理费用。本公司可代表现为或曾任本公司董事、高级人员、雇员、受信人或代理人的人士,或在担任本公司董事、高级人员、雇员、受信人或代理人期间,在本公司任职期间,代其购买和维持保险。 | | | 根据不时生效的《公司法》,MOR应赔偿、辩护和保护每位成员和经理及其各自的代理人、员工、顾问和其他独立承包商不受任何费用、责任、索赔、费用(包括合理的律师费)以及因其作为MOR的成员、经理、高级管理人员、雇员或代理人的上述代理人、员工、顾问或其他独立承包商的身份而产生的任何要求、索赔或诉讼所引起的损害,或除非有管辖权的法院认定该等行为或不作为是恶意的,或构成严重疏忽、欺诈或故意不当行为,或违反根据适用法律明确阻止根据铁道部有限责任公司协议获得赔偿的较低行为标准;但任何成员或经理不得因其提出的任何要求、索赔或诉讼而根据MOR有限责任公司协议获得赔偿,但执行MOR有限责任公司协议中规定的赔偿和免责条款的任何索赔除外。通过判决、命令、和解、抗辩或其等价物或定罪终止任何诉讼、诉讼或法律程序,本身不应推定有权获得本协议项下的赔偿,或不真诚和或合理地相信不符合或不反对MOR的最佳利益的行为。 | | | 福里安可在特拉华州法律允许的最大范围内,赔偿任何因下列事实而成为任何诉讼或诉讼(无论是民事、刑事、行政或调查)的当事一方或被威胁成为当事一方的人: (I)他是或曾经是福里安或福里安的任何前身的董事、高级人员或雇员;或 (Ii)应弗里安或弗里安的任何前任的要求,正在或曾经在另一家企业担任董事、高级管理人员或员工。 福里安可以(但不需要)代表任何此等人士购买和维持保险,以承保任何可能主张的责任或订立合同,规定在法律允许的最大范围内对任何此等人士进行赔偿。 强制性赔偿: 福里安章程规定,福里安公司应在DGCL不加禁止的范围内,赔偿福里安公司董事和高管因违反董事的受托责任而对福里安公司或其股东承担的个人责任。 福里安的章程规定,任何人如曾是福里安的董事或行政人员,或正在或曾经应福里安的要求担任另一公司、合伙、合资企业、信托或其他企业的董事或高管,则福里安应福里安的要求而成为任何受威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或法律程序(无论是民事、刑事、行政或调查)的一方,或被威胁成为该等诉讼、诉讼或法律程序的一方的人, |
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公司作为另一家国内或外国公司或其他个人或员工福利计划的董事、高级职员、合伙人、受托人、雇员、受托人或代理人提出的要求,以对抗该人以该身份或因其董事、高级职员、雇员、受托人或代理人身份而主张或招致的责任。任何此类保险都可以从董事会指定的任何保险公司购买,无论该保险公司是根据本州的法律还是根据美国或其他地方的任何其他司法管辖区成立的,包括本公司通过持股或其他方式拥有股权或任何其他权益的任何保险公司。 | | | 在申请赔偿时,每个被赔偿的人都有权从MOR获得预付款,以支付对其提出的任何未决的、威胁的或已完成的索赔、诉讼、诉讼或诉讼的辩护费用,因为根据MOR有限责任公司协议,每个人都有权获得与之相关的赔偿金额,但如果有管辖权的法院发现收到预付款的人违反了上述任何排除赔偿的标准,则该等预付款应退还MOR。 | | | 在诉讼最终处置之前,在提出诉讼请求后立即支付任何董事或高管与该诉讼有关的所有费用,但如果dgcl要求,董事或高管以董事或高管身份(而不是以该受赔人曾经或正在提供服务的任何其他身份,包括但不限于向雇员福利计划提供服务)所发生的费用的预支,只能在由该受赔人或其代表向福里安交付承诺时预支。如最终经司法裁决裁定该受弥偿人无权获得该等开支的弥偿,则须偿还所有垫付的款项。在任何诉讼、诉讼或法律程序(无论是民事、刑事、行政或调查)中,如果(I)由并非诉讼当事人的董事(即使不是法定人数)的多数票通过,或(Ii)由该等董事指定的由这些董事组成的委员会(即使不到法定人数)的多数票通过,则弗利安不得在任何诉讼、诉讼或法律程序(无论是民事、刑事、行政或调查)中预支(除非该高管是或曾经是福里安的董事),或者(Iii)如果由该等董事的多数票指定的该等董事组成的委员会(即使不到法定人数)作出决定,则Forian不得预支给该高管(除非该高管是或曾是Forian的董事),无论是民事、刑事、行政或调查的诉讼、诉讼或程序独立法律顾问在书面意见中表示,决策方在作出这一决定时所知道的事实清楚而令人信服地表明,该人的行为是恶意的,或者其行为方式不符合或不反对弗里安的最佳利益。 |
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优先购买权 | | | | | ||
| | 铁道部的有限责任公司协议规定,A级单位和S系列优先单位的持有人对铁道部拟发行的额外利息或铁道部成员的某些权益转让拥有首次要约权利和优先购买权。 | | | 福里安的股东没有优先购买权。因此,如果额外发行Forian普通股,现有Forian股东在大量已发行普通股中的权益将按比例减少,前提是他们不参与额外发行。 | |
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股息和股票回购 | ||||||
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A系列优先股不得派发股息,但如董事会宣布派发股息予本公司当时已发行的普通股(“普通股”),则董事会须同时宣布派发A系列优先股当时已发行的股份的股息,该股息须与普通股的股息同时支付。股息数额等于A系列优先股的每股股息数额,该数额相当于普通股的最大整体股数,即如果A系列优先股的该等股份已转换为普通股,则A系列优先股的每一股都将有权获得该普通股的最大数量的整股普通股应支付的股息的数额为A系列优先股的每股股息数额,即A系列优先股的每股股息应支付给普通股的最大数量。 B系列优先股不得派发股息,除非董事会宣布向当时已发行的本公司普通股(“普通股”)派发股息,董事会应同时宣布与普通股派息同时支付的B系列优先股当时已发行股票的股息,股息数额相当于B系列优先股的每股股息额,该股息数额最多时应支付的股息额为B系列优先股的每股股息额,而B系列优先股的股息应与B系列优先股的每股股息数额相同。B系列优先股的股息应与B系列优先股当时发行的普通股(“普通股”)的股息同时支付,数额相当于B系列优先股的每股股息额。 | | | 铁道部的有限责任公司协议规定,如果有的话,铁道部的收益将由管理委员会决定分配给成员。 | | | 该条例规定,在公司注册证书的任何限制的规限下,股息可从公司的盈余中宣布;如无盈余,则可从公司在宣布股息的财政年度及上一财政年度的纯利中宣布股息。但是,如果公司的资本减少到低于优先分配资产的所有类别的已发行和已发行股票所代表的全部资本的总和,直到优先分配资产的所有类别的已发行和已发行股票所代表的资本额的不足之处得到弥补,则不得从净利润中宣布股息。此外,《公司条例》一般规定,只有在赎回或购回股份不会损害公司资本的情况下,公司才可赎回或购回股份。 |
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螺旋 | | | 更多 | | | 佛里安 |
普通股的全部股份,如果B系列优先股的该等股份已转换为普通股,则B系列优先股的每个持有人持有的该等股份将有权成为该普通股的全部股份,而B系列优先股的每一股均有权转换为该等B系列优先股的股份。 | | | | | ||
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出售更多产品所需的投票 | ||||||
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| | 铁道部的有限责任公司协议规定,未经作为单一类别的大多数A类单位和S系列优先单位的持有人事先书面同意,管理委员会不得对铁道部的全部或大部分财产或资产进行任何合并、合并或出售。 | | | 公司条例第251条规定,除有限的例外情况外,公司实质上所有资产的合并、合并或出售均须经董事会批准,以及大部分有权就该等资产投票的已发行及已发行股份。 | |
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股东权益计划 | ||||||
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Helix目前没有生效的股东权利计划。 | | | MOR目前没有生效的会员权利计划。 | | | 弗里安目前没有生效的股东权利计划。 |
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转让限制 | ||||||
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Helix没有转移限制。 | | | 铁道部的有限责任公司协议规定了许多对转让的限制,规定了某些优先购买权、跟踪权、拖拖权以及附加限制和条件。 | | | 没有。 |
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企业合并或反收购法规 | ||||||
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Helix没有选择退出DGCL第203条的保护。因此,该法令适用于弗里安。 | | | 没有。 | | | DGCL第203条一般禁止公司或子公司在个人或实体成为有利害关系的股东后三(3)年内进行“企业合并”,包括合并、出售和租赁资产、发行证券和进行类似的交易,而该公司或子公司拥有实益拥有该公司15%或以上有表决权股票的利益股东,除非:(I)目标公司的董事会在收购时间之前批准了以下两项企业合并或交易: |
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螺旋 | | | 更多 | | | 佛里安 |
| | | | 导致该人成为有利害关系的股东,(Ii)在导致该人成为有利害关系的股东的交易完成后,该人拥有该公司至少85%的有表决权的股票(不包括高级管理人员董事拥有的股份和雇员股票计划中参与者无权秘密决定是否会在投标或交换要约中投标的股份)或(Iii)在该个人或实体成为有利害关系的股东之后,这项业务合并由董事会批准,并在股东大会上以至少66 2⁄3%的已发行有表决权股票的赞成票批准,而不是由感兴趣的股东拥有。 弗里安没有选择退出DGCL第203条的保护。因此,该法令适用于弗里安。 | ||
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评价权 | ||||||
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除适用法律要求外,Helix宪章和章程均未规定在任何其他情况下的评估权。 | | | 没有。 | | | 根据DGCL,如果发生某些合并和合并,股东可以对特拉华州衡平法院评估的他或她的股份的公允价值提出异议,并接受现金支付。然而,如果在有权在股东会议上表决的股东的记录日期,或在书面同意诉讼的记录日期,股东持有的股票在国家证券交易所上市,或(Ii)超过2,000名股东登记在案,则股东没有评估权。在记录日期,股东有权在股东大会上投票表决,或在书面同意诉讼的记录日期,在全国证券交易所上市或(Ii)有超过2,000名股东登记持有的股票,则股东没有评价权。此外,在下列情况下,尚存公司的股东不能获得任何评估权 |
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螺旋 | | | 更多 | | | 佛里安 |
| | | | 合并不需要幸存公司的股东投票。尽管如上所述,如果合并协议的条款要求股东接受(I)尚存公司的股票、(Ii)将在全国证券交易所上市或由超过2,000名股东记录持有的另一公司的股票、(Iii)现金而不是零碎股份或(Iv)第(I)-(Iii)条的任何组合以外的任何内容,则可使用评估权。在某些其他情况下,包括在某些母子公司合并以及公司注册证书规定的某些情况下,DGCL也可以获得评估权。 除适用法律要求外,《佛利安宪章》和《章程》均未规定在任何其他情况下的评价权。 | ||
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争端裁决论坛 | ||||||
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Helix没有具体说明裁决争端的论坛。 | | | 铁道部有限责任公司协议没有明确规定争议裁决的法庭。 | | | 福里安附例规定,除非佛里安书面同意选择替代法院,否则特拉华州衡平法院(或者,如果且仅当特拉华州衡平法院缺乏主题管辖权,位于特拉华州境内的任何州法院,或者如果且仅当所有此类州法院都没有主题管辖权,特拉华州地区联邦地区法院)将是特拉华州成文法或普通法下下列类型诉讼或程序的唯一和独家论坛(I)。 |
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螺旋 | | | 更多 | | | 佛里安 |
| | | | 违反Forian任何现任或前任董事、高级职员或其他雇员对Forian或其股东的受信责任;(Iii)因或依据DGCL、公司注册证书或Forian附例(每一项均可不时修订)的任何条文所引起或依据的任何针对法团或Forian任何现任或前任董事、高级职员或其他雇员的申索的任何诉讼或程序;(Iv)任何解释、应用、强制执行或裁定Forian证书有效性的诉讼或程序;(Iii)违反Forian任何现任或前任董事、高级职员或其他雇员对Forian或其股东的受信责任;(Iii)因或依据DGCL、公司注册证书或Forian章程(每一项均可不时修订)而针对法团或Forian任何现任或前任董事、高级职员或其他雇员提出索赔的任何诉讼或程序(V)DGCL授予特拉华州衡平法院管辖权的任何诉讼或程序;及(Vi)在所有情况下,在法律允许的最大范围内,以及在法院对被指定为被告的不可或缺的各方拥有个人管辖权的情况下,针对Forian或Forian的任何董事、高级管理人员或其他雇员(受内部事务原则管辖)的任何诉讼。 “佛里安宪章”还规定,除非佛里安书面同意选择替代法院,否则特拉华州地区的联邦地区法院应在法律允许的最大范围内成为解决根据“证券法”提出诉因的任何申诉的唯一和独家论坛。 |
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| | 页 | |
螺旋财务报表 | | | |
独立注册会计师事务所报告 | | | F-2 |
截至2019年12月31日和2018年12月31日的合并资产负债表 | | | F-3 |
截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度综合经营报表 | | | F-5 |
截至2019年12月31日和2018年12月31日的综合股东权益报表 | | | F-7 |
截至2019年12月31日和2018年12月31日的合并现金流量表 | | | F-10 |
合并财务报表附注 | | | F-12 |
截至2020年9月30日和2019年12月31日的简明合并资产负债表(未经审计) | | | F-53 |
截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的简明综合经营报表(未经审计) | | | F-54 |
截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的简明股东权益变动表(未经审计) | | | F-55 |
截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月简明合并现金流量表(未经审计) | | | F-56 |
简明合并财务报表附注 | | | F-58 |
| | 页 | |
医疗结果研究分析,有限责任公司财务报表 | | | |
独立注册会计师事务所报告 | | | F-92 |
截至2019年12月31日的合并资产负债表 | | | F-93 |
自成立(2019年5月6日)至2019年12月31日的合并运营报表 | | | F-94 |
会员自成立(2019年5月6日)至2019年12月31日赤字变动合并报表 | | | F-95 |
自成立(2019年5月6日)至2019年12月31日的合并现金流量表 | | | F-96 |
合并财务报表附注 | | | F-97 |
截至2020年9月30日和2019年12月31日的合并资产负债表(未经审计) | | | F-103 |
截至2020年9月30日的9个月和自成立(2019年5月6日)至2019年9月30日(未经审计)的合并营业报表 | | | F-104 |
截至2020年9月30日的9个月和自成立(2019年5月6日)至2019年9月30日(未经审计)的成员赤字变动表 | | | F-105 |
截至2020年9月30日的9个月和自成立以来(2019年5月6日)至2019年9月30日(未经审计)的合并现金流量表 | | | F-106 |
合并财务报表附注 | | | F-107 |
目录
目录
| | 12月31日, | |||||||
| | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | |
资产 | | | | | | | |||
流动资产: | | | | | | | |||
现金 | | | $556,858 | | | $208,945 | | | $718,465 |
应收账款净额 | | | 909,503 | | | 557,747 | | | 129,341 |
预付费用和其他流动资产 | | | 737,159 | | | 409,800 | | | — |
超出账单的成本和收益 | | | 257,819 | | | 42,869 | | | 40,847 |
持有待售流动资产 | | | 1,056,885 | | | 703,992 | | | 631,061 |
流动资产总额 | | | 3,518,224 | | | 1,923,353 | | | 1,519,714 |
财产和设备,净值 | | | 771,228 | | | 263,653 | | | 7,549 |
无形资产,净额 | | | 14,395,287 | | | 18,604,078 | | | 3,042,259 |
商誉 | | | 52,894,399 | | | 39,913,559 | | | 664,329 |
存款及其他资产 | | | 1,066,930 | | | 117,811 | | | 43,756 |
应收本票 | | | 75,000 | | | — | | | — |
持有待售非流动资产 | | | 961,929 | | | 115,044 | | | 127,642 |
总资产 | | | $73,682,997 | | | $60,937,498 | | | $5,405,249 |
| | | | | | ||||
负债和股东权益 | | | | | | | |||
流动负债: | | | | | | | |||
应付账款和应计负债 | | | $2,810,640 | | | $1,594,520 | | | 543,481 |
关联方垫款 | | | — | | | 45,250 | | | 124,750 |
超出成本的账单 | | | 164,663 | | | 155,192 | | | 20,191 |
递延租金 | | | — | | | — | | | 5,424 |
应付票据,本期部分 | | | — | | | (10,639) | | | (44,711) |
根据收购承担的义务 | | | 50,000 | | | 201,667 | | | 559,103 |
应付可转换票据,扣除贴现后的净额 | | | 832,492 | | | 187,177 | | | 812,393 |
应付可转换票据,扣除贴现关联方 | | | 1,584,360 | | | — | | | 243,506 |
因关联方原因 | | | — | | | 32,489 | | | — |
或有对价 | | | — | | | 908,604 | | | — |
认股权证责任 | | | 715,259 | | | 896,171 | | | 2,429,569 |
本票 | | | 300,000 | | | — | | | — |
持有待售流动负债 | | | 477,311 | | | 146,574 | | | 115,289 |
流动负债总额 | | | 6,934,725 | | | 4,157,005 | | | 4,808,995 |
| | | | | | ||||
长期负债: | | | | | | | |||
应付票据,扣除当期部分 | | | 433,087 | | | 51,554 | | | 53,293 |
应付可转换票据,扣除当期部分和贴现 | | | 385,000 | | | — | | | — |
其他长期负债 | | | 776,512 | | | — | | | — |
持有待售非流动负债 | | | 6,718 | | | — | | | — |
长期负债总额 | | | 1,601,317 | | | 51,554 | | | 53,293 |
总负债 | | | 8,536,042 | | | 4,208,559 | | | 4,862,288 |
目录
| | 12月31日, | |||||||
| | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | |
股东权益: | | | | | | | |||
优先股(A类),面值0.001美元,授权300万股;截至2019年12月31日、2018年12月31日和2017年12月31日已发行和已发行股票100万股 | | | 1,000 | | | 1,000 | | | 1,000 |
优先股(B类),面值0.001美元,授权股份17,000,000股;截至2019年12月31日、2018年12月31日和2017年12月31日已发行和发行的股票13,784,201股 | | | 13,784 | | | 13,784 | | | 13,784 |
普通股;面值0.001美元;授权2亿股;截至2019年12月31日已发行和已发行股票93,608,619股;截至2018年12月31日已发行和已发行股票72,660,825股;截至2017年12月31日已发行和已发行股票28,771,402股 | | | 93,608 | | | 72,660 | | | 28,771 |
额外实收资本 | | | 100,906,143 | | | 82,831,014 | | | 18,741,114 |
累计其他综合(亏损)收入 | | | (79,901) | | | 17,991 | | | — |
累计赤字 | | | (35,787,679) | | | (26,207,510) | | | (18,241,708) |
股东权益总额 | | | 65,146,955 | | | 56,728,939 | | | 542,961 |
总负债和股东权益 | | | $73,682,997 | | | $60,937,498 | | | $5,405,249 |
目录
| | 截至2013年12月31日的年度, | |||||||
| | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | |
收入: | | | | | | | |||
安全监控 | | | $593,031 | | | $644,027 | | | $787,080 |
系统安装 | | | 783,192 | | | 499,138 | | | — |
软体 | | | 9,486,472 | | | 4,174,963 | | | — |
总收入 | | | 10,862,695 | | | 5,318,128 | | | 787,080 |
收入成本 | | | 4,684,969 | | | 2,792,875 | | | 405,470 |
毛利率 | | | 6,177,726 | | | 2,525,253 | | | 381,610 |
| | | | | | ||||
运营费用: | | | | | | | |||
销售、一般和行政 | | | 3,517,360 | | | 1,885,247 | | | 528,061 |
薪金和工资 | | | 5,283,903 | | | 5,172,165 | | | 589,482 |
专业费和律师费 | | | 2,587,483 | | | 2,025,007 | | | 2,307,391 |
折旧及摊销 | | | 4,726,113 | | | 3,031,056 | | | 426,360 |
商誉减值损失 | | | — | | | 664,329 | | | — |
总运营费用 | | | 16,114,859 | | | 12,777,804 | | | 3,851,294 |
持续经营亏损 | | | (9,937,133) | | | (10,252,551) | | | (3,469,684) |
| | | | | | ||||
其他收入(费用): | | | | | | | |||
可转换票据公允价值变动 | | | 496,790 | | | 450,216 | | | (712,393) |
可转换票据关联方公允价值变动 | | | (283,453) | | | 93,506 | | | 31,068 |
认股权证负债的公允价值变动 | | | 3,812,977 | | | 1,641,398 | | | 590,436 |
或有对价公允价值变动 | | | (880,050) | | | (131,306) | | | — |
(亏损)权证发行收益 | | | (825,098) | | | 91,778 | | | |
根据收购减少债务的收益 | | | — | | | 607,415 | | | |
利息支出 | | | (1,690,115) | | | — | | | (674,313) |
其他收入 | | | 16,679 | | | 6,045 | | | — |
资产出售损失 | | | | | | | (2,232) | ||
债务清偿损失 | | | | | | | (4,611,395) | ||
可转换票据转换亏损 | | | | | | | (1,503,876) | ||
其他收入(费用),净额 | | | 647,730 | | | 2,759,052 | | | (6,882,705) |
| | | | | | ||||
持续经营亏损 | | | $(9,289,403) | | | $(7,493,499) | | | $(10,352,389) |
| | | | | | ||||
非持续经营亏损,税后净额 | | | $(290,766) | | | $(472,303) | | | $(313,598) |
| | | | | | ||||
净亏损 | | | $(9,580,169) | | | $(7,965,802) | | | $(10,665,987) |
| | | | | | ||||
其他综合(亏损)收入: | | | | | | | |||
外币折算调整的变化 | | | (97,892) | | | 17,991 | | | — |
其他综合(亏损)收入合计 | | | (97,892) | | | 17,991 | | | — |
全面损失总额 | | | (9,678,061) | | | (7,947,811) | | | $(10,665,987) |
| | | | | | ||||
可转换优先股受益转换特征作为当作股息增加 | | | — | | | (22,202,194) | | | (22,210,520) |
目录
| | 截至2013年12月31日的年度, | |||||||
| | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | |
普通股股东应占亏损 | | | $(9,678,061) | | | $(30,150,005) | | | $(32,876,507) |
| | | | | | ||||
持续运营亏损: | | | | | | | |||
基本信息 | | | $(0.12) | | | $(0.14) | | | $(0.36) |
稀释 | | | $(0.12) | | | $(0.14) | | | $(0.36) |
| | | | | | ||||
停产损失: | | | | | | | |||
基本信息 | | | $(0.00) | | | $(0.01) | | | $(0.01) |
稀释 | | | $(0.00) | | | $(0.01) | | | $(0.01) |
| | | | | | ||||
普通股股东应占亏损: | | | | | | | |||
基本信息 | | | $(0.12) | | | $(0.56) | | | $(1.15) |
稀释 | | | $(0.12) | | | $(0.56) | | | $(1.15) |
| | | | | | ||||
加权平均已发行普通股: | | | | | | | |||
基本信息 | | | 80,206,895 | | | 53,777,343 | | | 28,612,727 |
稀释 | | | 80,206,895 | | | 53,777,343 | | | 28,612,727 |
目录
| | 普通股 | | | 择优 库存 (A类) | | | 择优 库存 (B类) | | | 其他内容 实缴 资本 | | | 累计 其他 全面 收入 | | | 累计 赤字 | | | 总计 股东的 权益 | ||||||||||
| | 股票 | | | 金额 | | | 股票 | | | 金额 | | | 股票 | | | 金额 | | ||||||||||||
2018年12月31日的余额 | | | 72,660,825 | | | $72,660 | | | 1,000,000 | | | $1,000 | | | 13,784,201 | | | $13,784 | | | $82,831,014 | | | $17,991 | | | $(26,207,510) | | | $56,728,939 |
按投资单位协议发行普通股 | | | 1,421,889 | | | 1,422 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 66,247 | | | — | | | — | | | 67,669 |
发行因可转换票据转换而产生的普通股 | | | 1,031,315 | | | 1,031 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 675,710 | | | — | | | — | | | 676,741 |
基于股份的薪酬费用 | | | 370,000 | | | 370 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,783,569 | | | — | | | — | | | 1,783,939 |
因行使股票期权而发行普通股 | | | 78,644 | | | 79 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 26,534 | | | — | | | — | | | 26,613 |
因无现金行使股票期权而发行普通股 | | | 109,931 | | | 110 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (110) | | | — | | | — | | | — |
作为Tan Security收购的一部分发行的限制性普通股 | | | 250,000 | | | 250 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 709,750 | | | — | | | — | | | 710,000 |
发行普通股以满足或有对价 | | | 733,300 | | | 733 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,787,921 | | | — | | | — | | | 1,788,654 |
发行由可转换票据PIK利息产生的普通股(已支付) | | | 186,988 | | | 187 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 132,663 | | | — | | | — | | | 132,850 |
作为绿树收购的一部分发行的限制性普通股 | | | 16,765,727 | | | 16,766 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 12,892,845 | | | — | | | — | | | 12,909,611 |
外币折算 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | (97,892) | | | | | (97,892) | ||
净损失 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9,580,169) | | | (9,580,169) |
2019年12月31日的余额 | | | 93,608,619 | | | $93,608 | | | 1,000,000 | | | $1,000 | | | 13,784,201 | | | $13,784 | | | $100,906,143 | | | $(79,901) | | | $(35,787,679) | | | $65,146,955 |
目录
| | 普通股 | | | 择优 库存 (A类) | | | 择优 库存 (B类) | | | 其他内容 实缴 资本 | | | 累计 其他 全面 收入 | | | 累计 赤字 | | | 总计 股东的 权益 | ||||||||||
| | 股票 | | | 金额 | | | 股票 | | | 金额 | | | 股票 | | | 金额 | | ||||||||||||
2017年12月31日的余额 | | | 28,771,402 | | | $28,771 | | | 1,000,000 | | | $1,000 | | | 13,784,201 | | | $13,784 | | | $18,741,114 | | | $— | | | $(18,241,708) | | | $542,961 |
B系列可转换优先股的受益转换特征 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 22,202,194 | | | — | | | — | | | 22,202,194 |
B系列可转换优先股转换为普通股时的当作股息 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (22,202,194) | | | — | | | — | | | (22,202,194) |
发行每股普通股认购协议 | | | 3,949,997 | | | 3,949 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,351,269 | | | — | | | — | | | 3,355,218 |
发行因可转换票据转换而产生的普通股 | | | 205,974 | | | 206 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 174,794 | | | — | | | — | | | 175,000 |
发行限制性普通股 | | | 115,000 | | | 115 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 134,850 | | | — | | | — | | | 134,965 |
安全级收购和解协议导致额外实收资本减少 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (340,039) | | | — | | | — | | | (340,039) |
作为BioTrack收购的一部分发行的限制性普通股 | | | 38,184,985 | | | 38,185 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 57,513,848 | | | — | | | — | | | 57,552,033 |
作为Engeni收购的一部分发行的限制性普通股 | | | 366,700 | | | 367 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 388,335 | | | — | | | — | | | 388,702 |
根据股票激励计划向员工发行普通股 | | | 514,945 | | | 515 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 915,968 | | | — | | | — | | | 916,483 |
授予购买普通股的选择权 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 629,200 | | | — | | | — | | | 629,200 |
因咨询协议的诱因而发行普通股 | | | 200,000 | | | 200 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 251,800 | | | — | | | — | | | 252,000 |
发行因投资者关系咨询协议而产生的限制性普通股 | | | 125,000 | | | 125 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 126,875 | | | — | | | — | | | 127,000 |
根据谘询协议发行认股权证 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 943,000 | | | — | | | — | | | 943,000 |
因行使股票期权而发行普通股 | | | 226,822 | | | 227 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 227 |
外币折算 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 17,991 | | | — | | | 17,991 |
净损失 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (7,965,802) | | | (7,965,802) |
2018年12月31日的余额 | | | 72,660,825 | | | $72,660 | | | 1,000,000 | | | $1,000 | | | 13,784,201 | | | $13,784 | | | $82,831,014 | | | $17,991 | | | $(26,207,510) | | | $56,728,939 |
目录
| | 普通股 | | | 择优 库存 (A类) | | | 择优 库存 (B类) | | | 其他内容 实缴 资本 | | | 累计 赤字 | | | 总计 股东的 权益 (赤字) | ||||||||||
| | 股票 | | | 金额 | | | 股票 | | | 金额 | | | 股票 | | | 金额 | | |||||||||
2016年12月31日的余额 | | | 28,533,411 | | | $28,533 | | | 1,000,000 | | | $1,000 | | | — | | | $— | | | $7,107,630 | | | $(7,575,721) | | | $(438,558) |
B系列可转换优先股的受益转换特征 | | | | | | | | | | | | | | | 22,210,520 | | | — | | | 22,210,520 | ||||||
B系列可转换优先股转换为普通股时的当作股息 | | | | | | | | | | | | | | | (22,210,520) | | | — | | | (22,210,520) | ||||||
发行B系列优先股 | | | | | | | | | | | 13,784,201 | | | 12,243 | | | 4,475,257 | | | — | | | 4,487,500 | ||||
B系列优先股发行成本 | | | | | | | | | | | | | | | (1,941,633) | | | | | (1,941,633) | |||||||
根据收购对价发行的股票期权 | | | | | | | | | | | | | | | 916,643 | | | — | | | 916,643 | ||||||
为满足或有对价而发行的股票期权 | | | | | | | | | | | | | | | 871,193 | | | — | | | 871,193 | ||||||
可转债的诱导性转换 | | | | | | | | | | | | | 1,541 | | | 2,002,335 | | | — | | | 2,003,876 | |||||
发行每股普通股购买协议 | | | 111,111 | | | 111 | | | | | | | | | | | 99,889 | | | — | | | 100,000 | ||||
发行与无现金行权证有关的普通股 | | | 126,880 | | | 127 | | | | | | | | | | | 461,169 | | | | | 461,296 | |||||
撤销与无现金行使认股权证有关的额外实缴股本认股权证 | | | | | | | | | | | | | | | (461,296) | | | | | (461,296) | |||||||
向投资者发行认股权证 | | | | | | | | | | | | | | | 93,200 | | | — | | | 93,200 | ||||||
可转债的受益转换特征 | | | | | | | | | | | | | | | 535,332 | | | — | | | 535,332 | ||||||
可转债再收购价格 | | | | | | | | | | | | | | | 4,581,395 | | | — | | | 4,581,395 | ||||||
净损失 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10,665,987) | | | (10,665,987) |
2017年12月31日的余额 | | | 28,771,402 | | | $28,771 | | | 1,000,000 | | | $1,000 | | | 13,784,201 | | | $13,784 | | | $18,741,114 | | | $(18,241,708) | | | $542,961 |
目录
| | 在过去的几年里 12月31日, | |||||||
| | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | |
经营活动的现金流: | | | | | | | |||
净损失 | | | $(9,580,169) | | | $(7,965,802) | | | $(10,665,987) |
停产损失 | | | (290,766) | | | (472,303) | | | (359,759) |
持续经营亏损 | | | $(9,289,403) | | | $(7,493,499) | | | $(10,306,228) |
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行调整: | | | | | | | |||
折旧及摊销 | | | 4,778,334 | | | 3,086,531 | | | 477,364 |
债务贴现的增加 | | | 1,354,689 | | | — | | | 254,333 |
认股权证发行亏损 | | | 825,098 | | | — | | | — |
坏账拨备 | | | 357,749 | | | — | | | — |
基于股份的薪酬费用 | | | 1,783,939 | | | 3,002,648 | | | — |
可转换票据扣除贴现后的公允价值变动 | | | (496,790) | | | (450,216) | | | 712,393 |
认股权证负债的公允价值变动 | | | (3,812,977) | | | (1,533,398) | | | 590,436 |
可转换票据公允价值变动,扣除贴现关联方 | | | 283,453 | | | (93,506) | | | (31,068) |
或有对价公允价值变动 | | | 880,050 | | | 131,306 | | | — |
商誉减值损失 | | | — | | | 664,329 | | | — |
根据收购减少债务的收益 | | | — | | | (607,415) | | | — |
减少或有对价的收益 | | | (100,000) | | | — | | | — |
债务清偿损失 | | | — | | | — | | | 4,611,395 |
可转换票据诱导转换损失 | | | — | | | — | | | 1,503,876 |
可转换票据受益转换功能的损失 | | | — | | | — | | | 390,666 |
营业资产和负债变动情况: | | | | | | | |||
应收账款 | | | (893,063) | | | (269,735) | | | (75,549) |
预付费用和其他流动资产 | | | (334,627) | | | (406,997) | | | — |
存款及其他资产 | | | 141,946 | | | 285,325 | | | (39,876) |
因关联方原因 | | | (32,489) | | | 32,489 | | | — |
超出账单的成本和收益 | | | (214,950) | | | (2,022) | | | 56,051 |
应付账款和应计费用 | | | 1,629,551 | | | 370,010 | | | 702,876 |
递延租金 | | | — | | | (5,424) | | | 1,181 |
超出成本的账单 | | | 9,471 | | | 135,001 | | | (3,776) |
使用权资产负债 | | | 65,875 | | | — | | | — |
持续运营中使用的净现金 | | | (3,064,144) | | | (3,154,573) | | | (1,155,726) |
停产业务使用的净现金 | | | (297,076) | | | (513,949) | | | (655,502) |
用于经营活动的现金净额 | | | (3,361,220) | | | (3,668,522) | | | (1,811,228) |
| | | | | | ||||
投资活动的现金流: | | | | | | | |||
购置房产和设备 | | | (1,095,871) | | | (232,647) | | | 24,767 |
购买域名 | | | (21,856) | | | — | | | — |
企业合并付款,扣除购入现金后的净额 | | | 673,080 | | | — | | | (1,631,313) |
作为企业合并的一部分获得的现金 | | | — | | | 454,306 | | | — |
资产购置付款 | | | — | | | (58,729) | | | (46,872) |
持续经营提供的净现金(用于) | | | (444,647) | | | 162,930 | | | (1,653,418) |
非持续经营提供的现金净额(用于) | | | (846,885) | | | 12,598 | | | (59,512) |
投资活动提供的净现金(用于) | | | (1,291,532) | | | 175,528 | | | (1,712,930) |
| | | | | |
目录
| | 在过去的几年里 12月31日, | |||||||
| | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | |
融资活动的现金流: | | | | | | | |||
根据可转换应付票据付款-关联方 | | | — | | | (150,000) | | | |
应收本票 | | | (75,000) | | | — | | | |
根据关联方垫款支付的款项 | | | (45,250) | | | — | | | |
根据应付票据付款 | | | (18,467) | | | (27,836) | | | (3,466) |
凭本票付款 | | | (280,000) | | | (250,000) | | | |
根据或有对价支付款项 | | | — | | | (131,331) | | | |
来自股东的预付款 | | | | | | | 83,250 | ||
关联方垫款 | | | — | | | (79,500) | | | (32,000) |
应付票据收益 | | | — | | | 39,723 | | | |
发行期票所得收益 | | | 580,000 | | | 250,000 | | | 255,000 |
发行可转换应付票据所得款项 | | | 3,745,000 | | | — | | | 229,167 |
发行普通股所得款项 | | | 1,306,313 | | | 3,355,445 | | | 100,000 |
发行B系列可转换优先股所得款项 | | | — | | | — | | | 3,577,500 |
融资活动提供的现金净额 | | | 5,212,596 | | | 3,006,501 | | | 4,209,451 |
| | | | | | ||||
外汇汇率变动对现金的影响 | | | (211,931) | | | (23,027) | | | — |
现金净变动 | | | 347,913 | | | (509,520) | | | 685,293 |
现金,年初 | | | 208,945 | | | 718,465 | | | 33,172 |
年终现金 | | | $556,858 | | | $208,945 | | | $718,465 |
| | | | | | ||||
现金和非现金交易的补充披露: | | | | | | | — | ||
支付利息的现金 | | | $40,625 | | | $— | | | — |
根据可转换应付票据发行的普通股 | | | $676,741 | | | $— | | | 4,581,395 |
认股权证负债的债务折扣 | | | $(1,594,936) | | | $— | | | — |
因收购而发行的股权 | | | $13,619,611 | | | $57,552,033 | | | — |
根据资产收购发行股票(非现金收购Engeni) | | | $— | | | $388,702 | | | — |
因收购而应付的现金 | | | $50,000 | | | $— | | | — |
普通股的PIK利息支付 | | | $132,850 | | | $— | | | — |
作为收购的一部分,根据或有对价发行的普通股 | | | $1,788,654 | | | $— | | | — |
取得使用权资产所产生的租赁负债的补充非现金金额 | | | $1,485,511 | | | $— | | | — |
可转换票据部分转换为普通股 | | | $— | | | $175,000 | | | — |
购买房产和设备的融资 | | | — | | | — | | | 52,082 |
B系列优先股发行成本 | | | — | | | — | | | (1,941,633) |
根据收购对价发行的股票期权 | | | — | | | — | | | 916,643 |
作为收购的一部分,根据或有对价发行的股票期权 | | | — | | | — | | | 871,193 |
向投资者发行认股权证 | | | — | | | — | | | 93,200 |
可转债再收购价格 | | | — | | | — | | | 4,581,395 |
目录
1. | 业务说明 |
目录
2. | 持续经营的不确定性、财务状况和管理层的计划 |
目录
3. | 重要会计政策摘要 |
目录
目录
目录
目录
目录
目录
• | 第1级-在测量日期可获得的相同资产或负债在活跃市场的未调整报价。 |
• | 第2级-第1级中包含的可直接或间接观察到的资产或负债的报价以外的输入。第2级投入包括活跃市场中类似资产或负债的报价;不活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;资产或负债可观察到的报价以外的投入;以及主要通过相关性或其他方式从可观察到的市场数据中得出或得到可观察市场数据证实的投入。 |
• | 级别3-资产或负债无法观察到的输入。 |
目录
| | 在过去的几年里 12月31日, | |||||||
| | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | |
潜在稀释证券: | | | | | | | |||
可转换应付票据 | | | 5,994,838 | | | 124,784 | | | 433,668 |
可转换优先A股 | | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
可转换优先B股 | | | 13,784,201 | | | 13,784,201 | | | 13,784,201 |
认股权证 | | | 5,113,058 | | | 3,418,184 | | | 2,780,193 |
股票期权 | | | 11,617,381 | | | 8,729,463 | | | — |
目录
4. | 收入确认 |
| | 在过去的几年里 12月31日, | |||||||
| | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | |
收入类型: | | | | | | | |||
安全监控 | | | $593,031 | | | $644,027 | | | $787,080 |
系统安装 | | | 783,192 | | | 499,138 | | | — |
软体 | | | 9,486,472 | | | 4,174,963 | | | — |
总收入 | | | $10,862,695 | | | $5,318,128 | | | $787,080 |
目录
目录
5. | 企业合并 |
底价-现金 | | | $2,100,373 |
基价-股票期权 | | | 916,643 |
或有对价-股票期权 | | | 916,643 |
购买总价 | | | $3,933,659 |
描述 | | | 公允价值 | | | 加权 平均有用 生命 (以年为单位) |
收购的资产: | | | | | ||
现金 | | | $14,137 | | | |
应收账款 | | | 53,792 | | | |
超出账单的成本和收益 | | | 96,898 | | | |
财产、厂房和设备、净值 | | | 27,775 | | | |
商标 | | | 25,000 | | | 10 |
客户列表 | | | 3,154,578 | | | 5 |
网址 | | | 5,000 | | | 5 |
商誉 | | | 664,329 | | | |
其他资产 | | | 3,880 | | | |
收购的总资产 | | | $4,045,389 | | | |
承担的负债: | | | | | ||
超出成本的账单 | | | $23,967 | | | |
应付贷款 | | | 18,414 | | | |
应付信用卡和其他负债 | | | 69,349 | | | |
承担的总负债 | | | 111,730 | | | |
收购净资产的估计公允价值 | | | $3,933,659 | | |
目录
基价-普通股 | | | $44,905,542 |
基价-股票期权 | | | 12,646,491 |
购买总价 | | | $57,552,033 |
描述 | | | 公允价值 | | | 加权 平均有用 生命 (以年为单位) |
收购的资产: | | | | | ||
现金 | | | $448,697 | | | |
应收账款 | | | 128,427 | | | |
预付费用 | | | 351,615 | | | |
财产、厂房和设备、净值 | | | 72,252 | | | |
商誉 | | | 39,135,007 | | | |
客户列表 | | | 8,304,449 | | | 5 |
软体 | | | 9,321,627 | | | 4.5 |
商标名 | | | 466,081 | | | 4.5 |
收购的总资产 | | | $58,228,155 | | | |
承担的负债: | | | | | ||
应付帐款 | | | $223,581 | | | |
其他负债 | | | 452,541 | | | |
承担的总负债 | | | 676,122 | | | |
收购净资产的估计公允价值 | | | $57,552,033 | | |
目录
基价-普通股 | | | $388,702 |
或有对价-普通股 | | | 777,298 |
购买总价 | | | $1,166,000 |
描述 | | | 公允价值 | | | 加权 平均有用 生命 (以年为单位) |
收购的资产: | | | | | ||
现金 | | | $5,609 | | | |
应收账款和其他资产 | | | 30,479 | | | |
财产、厂房和设备、净值 | | | 57,830 | | | |
软体 | | | 449,568 | | | 3.3 |
商誉 | | | 778,552 | | | |
收购的总资产 | | | $1,322,038 | | | |
承担的负债: | | | | | ||
应付帐款 | | | $56,038 | | | |
承担的总负债 | | | 56,038 | | | |
收购净资产的估计公允价值 | | | $1,266,000 | | |
• | 收盘时25万股螺旋股票。 |
• | 成交时25,000美元 |
• | Tan Security结算日4个月纪念日25,000美元 |
• | Tan Security结束日8个月纪念日25,000美元 |
• | Tan Security结算日12个月纪念日25,000美元 |
目录
基价-成交时的现金 | | | $25,000 |
基价-延期现金付款(包括在成交4个月、8个月和12个月周年纪念日支付25,000美元) | | | 75,000 |
基价-普通股 | | | 710,000 |
购买总价 | | | $810,000 |
描述 | | | 公允价值 |
收购的资产: | | | |
现金 | | | $2,940 |
应收账款 | | | 7,635 |
商誉 | | | 821,807 |
收购的总资产 | | | $832,382 |
承担的负债: | | | |
应付帐款 | | | $12,526 |
其他负债 | | | 9,856 |
承担的总负债 | | | 22,382 |
收购净资产的估计公允价值 | | | $810,000 |
基价-普通股 | | | $12,909,611 |
购买总价 | | | $12,909,611 |
目录
描述 | | | 公允价值 | | | 加权 平均有用 生命 (年) |
收购的资产: | | | | | ||
应收票据净额 | | | $135,000 | | | |
物业、厂房和设备、净值 | | | 12,142 | | | |
软体 | | | 452,002 | | | 4.5 |
商誉 | | | 12,980,840 | | | |
收购的总资产 | | | $13,579,984 | | | |
承担的负债: | | | | | ||
应付帐款 | | | 43,717 | | | |
应付票据 | | | 400,000 | | | |
其他负债 | | | 226,656 | | | |
承担的总负债: | | | 670,373 | | | |
收购净资产的估计公允价值: | | | $12,909,611 | | |
6. | 停产运营 |
| | 十二月三十一日, | |||||||
| | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | |
资产 | | | | | | | |||
现金 | | | $95,666 | | | $76,816 | | | $ 150,089 |
应收账款净额 | | | 961,219 | | | 627,176 | | | 480,972 |
持有待售流动资产 | | | 1,056,885 | | | 703,992 | | | 631,061 |
财产和设备,净值 | | | 34,451 | | | 85,865 | | | 103,085 |
商誉 | | | 821,807 | | | — | | | — |
存款及其他资产 | | | 105,671 | | | 29,179 | | | 24,557 |
持有待售非流动资产 | | | 961,929 | | | 115,044 | | | 127,642 |
持有待售资产总额 | | | 2,018,814 | | | 819,036 | | | 758,703 |
| | | |||||||
负债 | | | | | | | |||
应付账款和应计负债 | | | 452,292 | | | 108,193 | | | 55,156 |
应付票据,本期部分 | | | 25,019 | | | 35,444 | | | 55,890 |
递延租金 | | | — | | | 2,937 | | | 4,243 |
持有待售流动负债 | | | 477,311 | | | 146,574 | | | 115,289 |
其他长期负债 | | | 6,718 | | | — | | | — |
持有待售非流动负债 | | | 6,718 | | | — | | | — |
持有待售负债总额 | | | 484,029 | | | 146,574 | | | 115,289 |
净资产 | | | $1,534,785 | | | $ 672,462 | | | $ 643,414 |
目录
| | 在过去的几年里, | |||||||
| | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | |
收入: | | | | | | | |||
保安和守卫 | | | $4,429,405 | | | $4,245,445 | | | $3,242,720 |
总收入 | | | 4,429,405 | | | 4,245,445 | | | 3,242,720 |
收入成本 | | | 3,493,168 | | | 3,176,164 | | | 2,479,989 |
毛利率 | | | 936,237 | | | 1,069,281 | | | 762,731 |
| | | | | | ||||
运营费用: | | | | | | | |||
销售、一般和行政 | | | 618,725 | | | 606,271 | | | 491,030 |
薪金和工资 | | | 455,880 | | | 638,429 | | | 431,330 |
专业费和律师费 | | | 95,143 | | | 238,205 | | | 102,965 |
折旧及摊销 | | | 52,221 | | | 55,475 | | | 51,004 |
总运营费用 | | | 1,221,969 | | | 1,538,380 | | | 1,076,329 |
运营亏损 | | | (285,732) | | | (469,099) | | | (313,598) |
| | | | | | ||||
其他费用: | | | | | | | |||
利息(费用)收入 | | | (5,034) | | | (3,204) | | | — |
其他费用 | | | (5,034) | | | (3,204) | | | — |
| | | | | | ||||
净损失 | | | $(290,766) | | | $(472,303) | | | $(313,598) |
| | 12月31日, | | ||||||
| | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | |
家具和设备 | | | $238,547 | | | $241,845 | | | $— |
软件设备 | | | 561,964 | | | — | | | — |
车辆 | | | 73,380 | | | 75,014 | | | 11,846 |
总计 | | | 873,891 | | | 316,859 | | | 11,846 |
减去:累计折旧 | | | (102,663) | | | (53,206) | | | (4,297) |
财产和设备,净值 | | | $771,228 | | | $263,653 | | | $7,549 |
8. | 无形资产、净值和商誉 |
| | | | 2019年12月31日 | ||||||||||||||
| | 估计数 使用寿命 (年) | | | 总运载量 金额 | | | 收购的资产 根据 业务 组合(4) | | | 资产 后天 | | | 累计 摊销 | | | 上网本 价值 | |
数据库 | | | 5 | | | $93,427 | | | $— | | | $— | | | $(69,533) | | | $23,894 |
商号和商标 | | | 5 - 10 | | | 591,081 | | | — | | | — | | | (207,525) | | | 383,556 |
网址 | | | 5 | | | 130,000 | | | — | | | — | | | (95,611) | | | 34,389 |
客户列表 | | | 5 | | | 11,459,027 | | | — | | | — | | | (4,256,070) | | | 7,202,957 |
软体 | | | 4.5 | | | 9,771,195 | | | 452,002 | | | 1,625 | | | (3,492,525) | | | 6,732,297 |
域名 | | | 5 | | | — | | | — | | | 20,231 | | | (2,037) | | | 18,194 |
| | | | $22,044,730 | | | $452,002 | | | $21,856 | | | $(8,123,301) | | | $14,395,287 |
目录
| | | | | | 2018年12月31日 | |||||||||
| | 估计数 使用寿命 (年) | | | 总运载量 金额为 2017年12月31日 | | | 收购的资产 根据业务 组合(2)(3) | | | 累计 摊销 | | | 上网本 价值 | |
数据库 | | | 5 | | | $93,427 | | | $— | | | $(50,858) | | | $42,569 |
商号和商标 | | | 5-10 | | | 125,000 | | | 466,081 | | | (91,554) | | | 499,527 |
网址 | | | 5 | | | 130,000 | | | — | | | (69,625) | | | 60,375 |
客户列表 | | | 5 | | | 3,154,578 | | | 8,304,449 | | | (1,965,520) | | | 9,493,507 |
软体 | | | 4.5 | | | — | | | 9,771,195 | | | (1,263,095) | | | 8,508,100 |
| | | | $3,503,005 | | | $18,541,725 | | | $(3,440,652) | | | $18,604,078 |
| | 2017年12月31日 | | ||||||||||||
| | 估计数 使用寿命 (年) | | | 总运载量 金额为 2016年12月31日 | | | 收购的资产 根据业务 组合(1) | | | 累计 摊销 | | | 上网本 价值 | |
数据库 | | | 5 | | | $93,427 | | | $— | | | $(32,183) | | | $61,244 |
商号和商标 | | | 10 | | | 100,000 | | | 25,000 | | | (18,675) | | | 106,325 |
网址 | | | 5 | | | 125,000 | | | 5,000 | | | (43,639) | | | 86,361 |
客户列表 | | | 5 | | | — | | | 3,154,578 | | | (366,249) | | | 2,788,329 |
| | | | $318,427 | | | $3,184,578 | | | $(460,746) | | | $3,042,259 |
(1) | 2017年6月1日,本公司收购安全等级保护服务有限公司各项资产(见附注5) |
(2) | 2018年6月1日,公司收购BioTrackTHC的各项资产(见附注5) |
(3) | 2018年8月3日,公司收购了Engeni的各项资产(见附注5) |
(4) | 2019年9月10日,公司收购了GTI的各项资产(见附注5) |
截至2019年12月31日的几年, | | | 未来摊销 费用 |
2020 | | | $4,773,348 |
2021 | | | 4,718,392 |
2022 | | | 4,036,485 |
2023 | | | 808,591 |
2024 | | | 39,669 |
此后 | | | 18,802 |
总计 | | | $14,395,287 |
| | 总商誉 | |
2016年12月31日的余额 | | | $— |
依据收购而建立的商誉 | | | 664,329 |
2017年12月31日的余额 | | | 664,329 |
商誉减值 | | | (664,329) |
可归因于收购BioTrack的商誉 | | | 39,135,007 |
可归因于收购Engeni的商誉 | | | 778,552 |
2018年12月31日的余额 | | | 39,913,559 |
| | ||
可归因于绿树收购的商誉 | | | 12,980,840 |
2019年12月31日的余额 | | | $52,894,399 |
目录
9. | 成本、预计收益和账单 |
| | 12月31日, | |||||||
| | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | |
未完成合约所招致的费用 | | | $444,344 | | | $89,700 | | | $64,704 |
预计收益 | | | 150,355 | | | 50,512 | | | 27,730 |
未完成合同的成本和预计收益 | | | 594,699 | | | 140,212 | | | 92,434 |
比林斯到目前为止 | | | 501,543 | | | 252,535 | | | 71,778 |
超出成本的账单和超过未完成合同的账单的成本 | | | 93,156 | | | (112,323) | | | 20,656 |
| | | | | |||||
超出账单的费用 | | | $257,819 | | | $42,869 | | | $40,847 |
超出成本的账单 | | | (164,663) | | | (155,192) | | | (20,191) |
| | $93,156 | | | $(112,323) | | | $20,656 |
10. | 应付账款和应计费用 |
| | 12月31日, | |||||||
| | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | |
应付帐款 | | | $542,403 | | | $734,196 | | | $279,595 |
应计薪酬和相关费用 | | | 260,280 | | | — | | | — |
应计费用 | | | 1,717,796 | | | 847,560 | | | 220,682 |
应计利息 | | | — | | | 12,764 | | | 43,204 |
租赁义务-流动 | | | 290,161 | | | — | | | — |
总计 | | | $2,810,640 | | | $1,594,520 | | | $543,481 |
11. | 可转换应付票据,扣除贴现后的净额 |
| | 12月31日, | |||||||
| | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | |
附注五,5%可转换本票,固定担保,2019年11月16日到期 | | | $— | | | $187,177 | | | $812,393 |
票据10,25%可转换本票,固定担保,2020年3月1日到期,权证债务贴现净额 | | | 143,630 | | | — | | | — |
票据11,10%可转换本票,固定担保,2020年5月15日到期,扣除认股权证和法律费用的债务贴现 | | | 185,313 | | | — | | | — |
票据十二,10%可转换本票,固定担保,2020年6月16日到期,扣除认股权证和法律费用的债务贴现 | | | 205,363 | | | — | | | — |
票据13%,10%可转换本票,固定担保,2020年7月11日到期,扣除认股权证和法律费用的债务贴现 | | | 206,091 | | | — | | | — |
票据14,12%可转换本票,固定担保,2020年9月26日到期,扣除认股权证和法律费用的债务贴现 | | | 92,095 | | | — | | | — |
票据15,12%可转换本票,固定担保,2021年11月15日到期 | | | 385,000 | | | — | | | — |
| | 1,217,492 | | | 187,177 | | | 812,393 | |
减:当前部分 | | | (832,492) | | | (187,177) | | | (812,393) |
长期部分 | | | $385,000 | | | $— | | | $— |
目录
目录
目录
12. | 关联方交易 |
目录
13. | 本票 |
目录
14. | 应付票据 |
| | 12月31日, | |||||||
| | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | |
应付车辆融资贷款,利息在4.7%至7.0%之间,2022年6月至2022年7月到期 | | | $52,507 | | | $71,284 | | | $55,890 |
应付贷款-信用社 | | | 5,385 | | | 5,075 | | | 8,592 |
应付票据 | | | 400,000 | | | — | | | — |
减去:应付贷款的当期部分 | | | (24,805) | | | (24,805) | | | (11,179) |
应付贷款的长期部分 | | | $433,087 | | | $51,554 | | | $53,293 |
目录
15. | 股东权益 |
销售日期 | | | 数量 股票 售出 | | | 总计 收益 |
2018年2月 | | | 222,222 | | | $200,000 |
2018年3月 | | | 500,000 | | | 450,000 |
2018年4月 | | | 500,000 | | | 450,000 |
2018年5月 | | | 244,444 | | | 219,999 |
2018年7月 | | | 327,777 | | | 294,999 |
2018年8月 | | | 327,777 | | | 294,999 |
2018年8月 | | | 183,333 | | | 164,999 |
2018年9月 | | | 577,778 | | | 520,000 |
2018年10月 | | | 694,444 | | | 625,000 |
2018年11月 | | | 150,000 | | | 135,000 |
2018年12月 | | | 222,222 | | | 200,000 |
| | 3,949,997 | | | $3,554,996 |
销售日期 | | | 数量 股票 售出 | | | 总计 收益 |
2017年5月 | | | 111,111 | | | $100,000 |
| | 111,111 | | | $100,000 |
目录
目录
销售日期 | | | 数量 股票 已发布 | | | 总计 费用 |
2019年3月 | | | 250,000 | | | $320,000 |
期末余额 | | | 250,000 | | | $320,000 |
销售日期 | | | 数量 股票 已发布 | | | 总计 费用 |
2018年1月 | | | 42,850 | | | $173,014 |
2018年3月 | | | 100,000 | | | 250,000 |
2018年5月 | | | 133,900 | | | 223,774 |
2018年7月 | | | 100,000 | | | 126,000 |
2018年8月 | | | 10,000 | | | 10,600 |
2018年8月 | | | 33,195 | | | 33,195 |
2018年10月 | | | 20,000 | | | 20,400 |
2018年11月 | | | 75,000 | | | 79,500 |
期末余额 | | | 514,945 | | | $916,483 |
目录
目录
截至2018年12月31日的年度 | ||||||||||||||||||
发行日期 | | | 有益的 转换 功能 术语 (月) | | | 数量 股票 | | | 的公允价值 有益的 转换 功能 | | | 金额 作为一种 当作 股息为 12月31日, 2017 | | | 金额 作为一种 当作 派发股息予 截至年底的年度 12月31日, 2018 | | | 未摊销 有益的 转换 功能 |
2017年5月17日 | | | 12 | | | 7,318,084 | | | $25,247,098 | | | $(15,779,436) | | | $(9,467,661) | | | $— |
2017年7月29日 | | | 9.5 | | | 1,680,000 | | | 6,804,000 | | | (3,674,634) | | | (3,129,366) | | | — |
2017年8月29日 | | | 8.5 | | | 369,756 | | | 1,148,263 | | | (556,190) | | | (592,073) | | | — |
2017年9月15日 | | | 8 | | | 462,195 | | | 1,435,329 | | | (648,601) | | | (786,728) | | | — |
2017年10月11日 | | | 7 | | | 462,195 | | | 1,121,036 | | | (426,309) | | | (694,727) | | | — |
2017年10月31日 | | | 6.5 | | | 1,042,337 | | | 1,735,641 | | | (548,570) | | | (1,187,071) | | | — |
2017年12月19日 | | | 5 | | | 2,449,634 | | | 6,921,348 | | | (576,780) | | | (6,344,568) | | | — |
总计 | | | | | 13,784,201 | | | $44,412,715 | | | $(22,210,520) | | | $(22,202,194) | | | $— |
16. | 股票期权 |
目录
| | 12月31日, 2019 | | | 3月28日, 2018 至 12月31日, 2018 | | | 六月二日, 2017 至 十二月三十一日, 2017 | |
行权价格 | | | $0.435至$2.59 | | | 1.9美元至2.09美元 | | | $0.001 |
公司普通股的公允价值 | | | $0.435至$2.35 | | | 0.9美元至1.9美元 | | | 3美元至4.42美元 |
股息率 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
预期波动率 | | | 110%至191% | | | 186.64%至253.52 | | | 179.9%至266.4% |
无风险利率 | | | 1.55%至2.51% | | | 2.35%至2.59 | | | 1.42%至1.98% |
剩余预期寿命(年) | | | 2.92至9.22 | | | 4.24至10.00 | | | 2.42至3.00 |
目录
| | 相关股份 选项 | | | 加权 平均值 锻炼 价格 | | | 加权 平均值 剩余 合同 术语(in 年) | |
截至2017年1月1日未偿还 | | | — | | | — | | | — |
授与 | | | 414,854 | | | $0.001 | | | 3.00 |
截至2018年1月1日未偿还 | | | 414,854 | | | $0.001 | | | 2.42 |
授与 | | | 490,000 | | | $1.916 | | | 8.84 |
根据收购假设的期权-BioTrackTHC股票计划 | | | 3,841,492 | | | $0.790 | | | 1.84 |
根据收购-管理奖假设的期权 | | | 4,290,918 | | | $0.439 | | | 2.34 |
练习 | | | (226,822) | | | $0.001 | | | 1.50 |
没收和过期 | | | (79,486) | | | $0.001 | | | 0.00 |
截至2019年1月1日未偿还 | | | 8,730,956 | | | $0.671 | | | 2.44 |
授与 | | | 3,075,000 | | | $1.161 | | | 5.56 |
练习 | | | (188,575) | | | $0.261 | | | 0.57 |
截至2019年12月31日未偿还 | | | 11,617,381 | | | $0.807 | | | 3.21 |
2019年12月31日的既得期权 | | | 9,339,881 | | | $0.716 | | | 1.72 |
17. | 认股权证责任 |
目录
目录
1月份投资单位收益 | | | $1,129,700 |
普通股发行面值 | | | $(1,255) |
认股权证的公允价值 | | | $(1,717,506) |
权证发行亏损(2019年1月10日发行) | | | $(589,061) |
目录
目录
| | 认股权证股份 | | | 加权平均 行权价格 | |
2017年1月1日的余额 | | | 1,920,000 | | | $0.16 |
已批出的认股权证 | | | 987,073 | | | $0.41 |
行使认股权证 | | | (175,000) | | | |
2018年1月1日余额 | | | 2,732,073 | | | $0.23 |
已批出的认股权证 | | | 686,111 | | | $0.21 |
2019年1月1日的余额 | | | 3,418,184 | | | $0.23 |
已批出的认股权证 | | | 1,694,874 | | | $1.17 |
2019年12月31日的余额 | | | 5,113,058 | | | $0.55 |
| | 自.起 12月31日, 2019 | | | 自.起 12月31日, 2018 | | | 自.起 十二月三十一日, 2017 | |
公司普通股的公允价值 | | | $0.60 | | | $0.90 | | | $3.00 |
股息率 | | | 0% | | | 0% | | | 0% |
预期波动率 | | | 45% - 140% | | | 175.0% | | | 266.40% |
无风险利率 | | | 1.55% - 1.79% | | | 2.49% | | | 1.98% |
预期寿命(年) | | | 2.83 | | | 1.65 | | | 2.65 |
金融工具的公允价值-权证 | | | $715,259 | | | $896,171 | | | 2,429,569 |
目录
| | 金额 | |
截至2017年1月1日的余额 | | | $2,429,569 |
权证在成立之日的公允价值 | | | 1,839,133 |
发行认股权证的法律责任的公允价值变动 | | | 590,436 |
截至2017年12月31日的余额 | | | $2,429,569 |
发行认股权证的法律责任的公允价值变动 | | | (1,641,398) |
截至2018年12月31日的余额 | | | $896,171 |
已发行权证的公允价值 | | | 3,632,065 |
发行认股权证的法律责任的公允价值变动 | | | (3,812,977) |
截至2019年12月31日的余额 | | | $715,259 |
18. | 基于股票的薪酬 |
19. | 所得税 |
目录
20. | 承诺和或有事项 |
| | 年终 12月31日, 2019 | |
经营租赁费用 | | | $513,008 |
为计入经营租赁负债的金额支付的现金 | | | $389,380 |
以经营租赁义务换取的ROU资产 | | | $1,499,752 |
| | 自.起 12月31日, 2019 | |
其他资产 | | | $1,091,065 |
应付账款和应计负债 | | | $373,710 |
其他长期负债 | | | 783,230 |
租赁总负债 | | | $1,156,940 |
加权平均剩余租期(年) | | | 2.91 |
加权平均贴现率 | | | 6.00% |
目录
| | 自.起 12月31日, 2019 | |
2020 | | | $393,413 |
2021 | | | 248,223 |
2022 | | | 195,144 |
2023 | | | 200,944 |
2024 | | | 205,435 |
此后 | | | — |
未来最低租赁付款总额 | | | $1,243,159 |
扣除的利息 | | | (86,219) |
总计 | | | $1,156,940 |
截至2019年12月31日的几年, | | | 未来 最低租赁 付款 |
2020 | | | 420,291 |
2021 | | | 275,223 |
2022 | | | 198,144 |
2023 | | | 199,144 |
2024 | | | 205,135 |
此后 | | | — |
总计 | | | $1,297,937 |
21. | 细分市场报告 |
目录
| | 在过去的几年里 12月31日, | |||||||
| | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | |
保安和守卫 | | | | | | | |||
收入 | | | $593,031 | | | $644,027 | | | 787,080 |
收入成本 | | | 511,713 | | | 442,009 | | | 405,470 |
毛利 | | | 81,318 | | | 202,018 | | | 381,610 |
总运营费用(1) | | | 5,952,897 | | | 9,563,255 | | | 3,851,294 |
运营亏损 | | | (5,871,579) | | | (9,361,237) | | | (3,469,684) |
其他收入合计 | | | 558,646 | | | 3,032,596 | | | (6,882,705) |
净亏损总额 | | | $(5,312,933) | | | $(6,328,641) | | | (10,352,389) |
| | | | | | ||||
系统安装 | | | | | | | |||
收入 | | | $783,192 | | | $499,138 | | | |
收入成本 | | | 854,801 | | | 531,567 | | | |
毛损 | | | (71,609) | | | (32,429) | | | |
总运营费用 | | | 545,474 | | | 168,159 | | | |
运营亏损 | | | (617,083) | | | (200,588) | | | |
其他收入(费用)合计 | | | 88,903 | | | (273,642) | | | |
净亏损总额 | | | $(528,180) | | | $(474,230) | | | |
软体 | | | | | | | |||
收入 | | | $9,486,472 | | | $4,174,963 | | | |
收入成本 | | | 3,318,455 | | | 1,819,299 | | | |
毛利 | | | 6,168,017 | | | 2,355,664 | | | |
总运营费用 | | | 9,616,488 | | | 3,046,390 | | | |
运营亏损 | | | (3,448,471) | | | (690,726) | | | |
其他收入合计 | | | 181 | | | 98 | | | |
净亏损总额 | | | $(3,448,290) | | | $(690,628) | | |
(1) | 截至2019年12月31日、2018年和2017年12月31日的年度的总运营费用分别包含总额为5,399,184美元、8,687,900美元和3,425,626美元的某些企业支出,这些支出惠及所有业务部门,但不能具体分配给任何一个部门。 |
22. | 后续事件 |
目录
目录
| | 9月30日, 2020 | | | 12月31日, 2019 | |
| | (未经审计) | | | (经审计) | |
资产 | | | | | ||
流动资产: | | | | | ||
现金 | | | $1,677,041 | | | $556,858 |
应收账款净额 | | | 744,906 | | | 909,503 |
预付费用和其他流动资产 | | | 1,271,273 | | | 737,159 |
超出账单的成本和收益 | | | 280,464 | | | 257,819 |
其他应收账款 | | | 600,000 | | | — |
持有待售流动资产 | | | — | | | 1,056,885 |
流动资产总额 | | | 4,573,684 | | | 3,518,224 |
财产和设备,净值 | | | 1,359,351 | | | 771,228 |
无形资产,净额 | | | 9,768,319 | | | 14,395,287 |
商誉 | | | 9,743,281 | | | 52,894,399 |
存款及其他资产 | | | 903,809 | | | 1,066,930 |
应收本票 | | | 75,000 | | | 75,000 |
持有待售非流动资产 | | | — | | | 961,929 |
总资产 | | | $26,423,444 | | | $73,682,997 |
| | | | |||
负债和股东权益 | | | | | ||
流动负债: | | | | | ||
应付账款和应计负债 | | | 2,848,988 | | | 2,810,854 |
超出成本的账单 | | | 68,542 | | | 164,663 |
应付票据,本期部分 | | | 496,671 | | | 10,814 |
根据收购承担的义务 | | | — | | | 50,000 |
应付可转换票据,扣除贴现后的净额 | | | 1,125,983 | | | 832,492 |
应付可转换票据,扣除贴现关联方 | | | 1,285,220 | | | 1,584,360 |
认股权证责任 | | | 88,750 | | | 715,259 |
本票 | | | — | | | 300,000 |
持有待售流动负债 | | | — | | | 466,283 |
流动负债总额 | | | 5,914,154 | | | 6,934,725 |
长期负债: | | | | | ||
应付票据和融资安排,扣除当期部分 | | | 31,700 | | | 422,059 |
应付可转换票据,扣除贴现后的净额 | | | 385,000 | | | 385,000 |
其他长期负债 | | | 621,781 | | | 776,512 |
持有待售非流动负债 | | | — | | | 17,746 |
长期负债总额 | | | 1,038,481 | | | 1,601,317 |
总负债 | | | 6,952,635 | | | 8,536,042 |
股东权益: | | | | | ||
优先股(A类),面值0.001美元,授权发行300万股;截至2019年9月30日和2019年12月31日发行和发行100万股 | | | 1,000 | | | 1,000 |
优先股(B类),面值0.001美元,授权股份17,000,000股;截至2020年9月30日和2019年12月31日已发行和已发行13,784,201股 | | | 13,784 | | | 13,784 |
普通股;面值0.001美元;授权发行2亿股;截至2019年9月30日已发行和已发行股票116,413,095股;截至2019年12月31日已发行和已发行股票93,608,619股 | | | 116,413 | | | 93,608 |
额外实收资本 | | | 103,477,098 | | | 100,906,143 |
累计其他综合收益(亏损) | | | 30,363 | | | (79,901) |
累计赤字 | | | (84,167,849) | | | (35,787,679) |
股东权益总额 | | | 19,470,809 | | | 65,146,955 |
总负债和股东权益 | | | $26,423,444 | | | $73,682,997 |
目录
| | 在截至的三个月内 9月30日, | | | 在过去的9个月里 9月30日, | |||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2019 | |
安全监控 | | | $84,147 | | | $135,218 | | | $279,042 | | | $436,976 |
系统安装 | | | 30,555 | | | 245,272 | | | 346,460 | | | 447,880 |
软体 | | | 2,778,356 | | | 2,357,078 | | | 8,174,850 | | | 6,872,210 |
总收入 | | | $2,893,058 | | | $2,737,568 | | | $8,800,352 | | | $7,757,066 |
收入成本 | | | 918,150 | | | 1,318,825 | | | 2,848,674 | | | 3,594,491 |
毛利率 | | | 1,974,908 | | | 1,418,743 | | | 5,951,678 | | | 4,162,575 |
运营费用: | | | | | | | | | ||||
销售、一般和行政 | | | 549,770 | | | 1,020,819 | | | 1,759,196 | | | 2,825,765 |
薪金和工资 | | | 1,583,413 | | | 1,275,745 | | | 4,405,203 | | | 3,505,165 |
专业费和律师费 | | | 465,503 | | | 665,093 | | | 1,237,705 | | | 2,082,204 |
折旧及摊销 | | | 1,049,235 | | | 1,179,597 | | | 3,320,641 | | | 3,516,418 |
无形资产减值损失 | | | 39,963,107 | | | — | | | 41,333,085 | | | — |
总运营费用 | | | 43,611,028 | | | 4,141,254 | | | 52,055,830 | | | 11,929,552 |
持续经营亏损 | | | (41,636,120) | | | (2,722,511) | | | (46,104,152) | | | (7,766,977) |
其他(费用)收入: | | | | | | | | | ||||
可转换票据公允价值变动 | | | (321,915) | | | 430,766 | | | (1,104,856) | | | 288,425 |
可转换票据关联方公允价值变动 | | | — | | | 491,442 | | | 498,233 | | | (213,828) |
认股权证负债的公允价值变动 | | | 67,039 | | | 1,224,601 | | | 682,717 | | | 3,462,746 |
或有对价公允价值变动 | | | — | | | — | | | — | | | (880,050) |
资产处置收益 | | | 239,825 | | | — | | | 239,825 | | | — |
可转换票据转换亏损 | | | (111,902) | | | — | | | (1,536,324) | | | — |
认股权证发行亏损 | | | — | | | — | | | — | | | (787,209) |
根据收购减少债务的收益 | | | — | | | — | | | 2,000 | | | — |
利息支出 | | | (355,469) | | | (538,591) | | | (1,029,979) | | | (1,227,271) |
其他收入 | | | — | | | — | | | 37,507 | | | — |
其他(费用)收入,净额 | | | (482,422) | | | 1,608,218 | | | (2,210,877) | | | 642,813 |
持续经营亏损 | | | $(42,118,542) | | | $(1,114,293) | | | $(48,315,029) | | | $(7,124,164) |
停产损失 | | | $(70,259) | | | $(141,276) | | | $(65,141) | | | $(160,798) |
净亏损 | | | $(42,188,801) | | | $(1,255,569) | | | $(48,380,170) | | | $(7,284,962) |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | ||||
外币折算调整的变化 | | | 62,069 | | | (118,003) | | | 110,264 | | | (114,346) |
其他全面收益(亏损)合计 | | | 62,069 | | | (118,003) | | | 110,264 | | | (114,346) |
全面损失总额 | | | (42,126,732) | | | (1,373,572) | | | (48,269,906) | | | (7,399,308) |
普通股股东应占净亏损 | | | $(42,126,732) | | | $(1,373,572) | | | $(48,269,906) | | | $(7,399,308) |
持续运营亏损: | | | | | | | | | ||||
基本信息 | | | $(0.36) | | | $(0.01) | | | $(0.46) | | | $(0.09) |
稀释 | | | $(0.36) | | | $(0.01) | | | $(0.46) | | | $(0.09) |
非持续经营的收入(亏损): | | | | | | | | | ||||
基本信息 | | | $0.00 | | | $(0.00) | | | $0.00 | | | $(0.00) |
稀释 | | | $0.00 | | | $(0.00) | | | $0.00 | | | $(0.00) |
普通股股东应占亏损: | | | | | | | | | ||||
基本信息 | | | $(0.36) | | | $(0.02) | | | $(0.46) | | | $(0.10) |
稀释 | | | $(0.36) | | | $(0.02) | | | $(0.46) | | | $(0.10) |
加权平均已发行普通股: | | | | | | | | | ||||
基本信息 | | | 116,068,876 | | | 79,295,278 | | | 105,402,831 | | | 76,038,782 |
稀释 | | | 116,068,876 | | | 79,295,278 | | | 105,402,831 | | | 76,038,782 |
目录
| | 普通股 | | | 优先股 (A类) | | | 优先股 (B类) | | | 其他内容 已付- 在……里面 资本 | | | 累计 其他 全面 收入 | | | 累计 赤字 | | | 总计 股东的 权益 | ||||||||||
| | 股票 | | | 金额 | | | 股票 | | | 金额 | | | 股票 | | | 金额 | | ||||||||||||
2020年6月30日的余额 | | | 115,323,931 | | | $115,324 | | | 1,000,000 | | | $1,000 | | | 13,784,201 | | | $13,784 | | | $105,755,784 | | | $(31,706) | | | $(41,979,048) | | | $63,875,138 |
发行因可转换票据转换而产生的普通股 | | | 2,269,438 | | | 2,269 | | | | | | | | | | | 287,633 | | | | | | | 289,902 | ||||||
基于股份的薪酬费用 | | | 1,810,000 | | | 1,810 | | | | | | | | | | | 547,202 | | | | | | | 549,012 | ||||||
因行使股票期权而发行普通股 | | | 650,000 | | | 650 | | | | | | | | | | | 70,850 | | | | | | | 71,500 | ||||||
因无现金行使股票期权而发行普通股 | | | 500,000 | | | 500 | | | | | | | | | | | (500) | | | | | | | — | ||||||
发行由可转换票据PIK利息产生的普通股(已支付) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | |||||||||
作为绿树收购的一部分,最终分配收购价格导致的普通股滞留 | | | (4,140,274) | | | (4,140) | | | | | | | | | | | (3,183,871) | | | | | | | (3,188,011) | ||||||
外币折算 | | | | | | | | | | | | | | | | | 62,069 | | | | | 62,069 | ||||||||
净损失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (42,188,801) | | | (42,188,801) | ||||||||
2020年9月30日的余额 | | | 116,413,095 | | | $116,413 | | | 1,000,000 | | | $1,000 | | | 13,784,201 | | | $13,784 | | | $103,477,098 | | | $30,363 | | | $(84,167,849) | | | $19,470,809 |
2019年6月30日的余额 | | | 75,747,718 | | | $75,748 | | | 1,000,000 | | | $1,000 | | | 13,784,201 | | | $13,784 | | | $86,489,136 | | | 21,648 | | | $(32,236,903) | | | $54,364,413 |
基于股份的薪酬费用 | | | | | | | | | | | | | | | 352,341 | | | | | | | 352,341 | ||||||||
作为绿树收购的一部分发行的限制性普通股 | | | 16,765,727 | | | 16,766 | | | | | | | | | | | 12,892,845 | | | | | | | 12,909,611 | ||||||
发行由可转换票据PIK利息产生的普通股(已支付) | | | 16,568 | | | 17 | | | | | | | | | | | 14,046 | | | | | | | 14,063 | ||||||
外币折算 | | | | | | | | | | | | | | | | | (118,003) | | | | | (118,003) | ||||||||
净损失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1,255,569) | | | (1,255,569) | ||||||||
2019年9月30日的余额 | | | 92,530,013 | | | $92,531 | | | 1,000,000 | | | $1,000 | | | 13,784,201 | | | $13,784 | | | $99,748,368 | | | $(96,355) | | | $(33,492,472) | | | $66,266,856 |
2019年12月31日的余额 | | | 93,608,619 | | | $93,608 | | | 1,000,000 | | | $1,000 | | | 13,784,201 | | | $13,784 | | | $100,906,143 | | | $(79,901) | | | $(35,787,679) | | | $65,146,955 |
按投资单位协议发行普通股 | | | 11,433,790 | | | 11,434 | | | | | | | | | | | 1,260,345 | | | | | | | 1,271,779 | ||||||
发行因可转换票据转换而产生的普通股 | | | 11,179,269 | | | 11,179 | | | | | | | | | | | 2,659,453 | | | | | | | 2,670,632 | ||||||
基于股份的薪酬费用 | | | 2,313,800 | | | 2,314 | | | | | | | | | | | 1,618,302 | | | | | | | 1,620,616 | ||||||
因行使股票期权而发行普通股 | | | 1,350,000 | | | 1,350 | | | | | | | | | | | 161,150 | | | | | | | 162,500 | ||||||
发行因无现金行权证而产生的普通股 | | | 500,000 | | | 500 | | | | | | | | | | | (500) | | | | | | | — | ||||||
发行由可转换票据PIK利息产生的普通股(已支付) | | | 167,891 | | | 168 | | | | | | | | | | | 56,076 | | | | | | | 56,244 | ||||||
作为绿树收购的一部分,最终分配收购价格导致的普通股滞留 | | | (4,140,274) | | | (4,140) | | | | | | | | | | | (3,183,871) | | | | | | | (3,188,011) | ||||||
外币折算 | | | | | | | | | | | | | | | | | 110,264 | | | | | 110,264 | ||||||||
净损失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (48,380,170) | | | (48,380,170) | ||||||||
2020年9月30日的余额 | | | 116,413,095 | | | $116,413 | | | 1,000,000 | | | $1,000 | | | 13,784,201 | | | $13,784 | | | $103,477,098 | | | $30,363 | | | $(84,167,849) | | | $19,470,809 |
2018年12月31日的余额 | | | 72,660,825 | | | $72,660 | | | 1,000,000 | | | $1,000 | | | 13,784,201 | | | $13,784 | | | $82,831,014 | | | 17,991 | | | $(26,207,510) | | | $56,728,939 |
按投资单位协议发行普通股 | | | 1,421,889 | | | 1,422 | | | | | | | | | | | 66,247 | | | | | | | 67,669 | ||||||
发行因可转换票据转换而产生的普通股 | | | 155,421 | | | 156 | | | | | | | | | | | 117,781 | | | | | | | 117,937 | ||||||
基于股份的薪酬费用 | | | 270,000 | | | 270 | | | | | | | | | | | 1,241,471 | | | | | | | 1,241,741 | ||||||
因行使股票期权而发行普通股 | | | 78,644 | | | 79 | | | | | | | | | | | 26,534 | | | | | | | 26,613 | ||||||
因无现金行使股票期权而发行普通股 | | | 109,931 | | | 110 | | | | | | | | | | | (110) | | | | | | | — | ||||||
作为Tan Security收购的一部分发行的限制性普通股 | | | 250,000 | | | 250 | | | | | | | | | | | 709,750 | | | | | | | 710,000 | ||||||
发行普通股以满足或有对价 | | | 733,300 | | | 733 | | | | | | | | | | | 1,787,921 | | | | | | | 1,788,654 | ||||||
发行由可转换票据PIK利息产生的普通股(已支付) | | | 84,276 | | | 85 | | | | | | | | | | | 74,915 | | | | | | | 75,000 | ||||||
作为绿树收购的一部分发行的限制性普通股 | | | 16,765,727 | | | 16,766 | | | | | | | | | | | 12,892,845 | | | | | | | 12,909,611 | ||||||
外币折算 | | | | | | | | | | | | | | | | | (114,346) | | | | | (114,346) | ||||||||
净损失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (7,284,962) | | | (7,284,962) | ||||||||
2019年9月30日的余额 | | | 92,530,013 | | | $92,531 | | | 1,000,000 | | | $1,000 | | | 13,784,201 | | | $13,784 | | | $99,748,368 | | | $(96,355) | | | $(33,492,472) | | | $66,266,856 |
目录
| | 在过去的9个月里 9月30日, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
经营活动的现金流: | | | | | ||
净损失 | | | $(48,380,170) | | | $(7,284,962) |
停业收入(亏损) | | | (65,141) | | | (160,798) |
持续经营亏损 | | | $(48,315,029) | | | $(7,124,164) |
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行调整: | | | | | ||
折旧及摊销 | | | 3,320,641 | | | 3,516,418 |
债务贴现的增加 | | | 340,772 | | | 922,965 |
认股权证发行亏损 | | | — | | | 787,209 |
坏账拨备 | | | 395,995 | | | 199,215 |
基于股份的薪酬费用 | | | 1,620,616 | | | 1,241,741 |
可转换票据扣除贴现后的公允价值变动 | | | 1,104,856 | | | (288,425) |
认股权证负债的公允价值变动 | | | (682,717) | | | (3,462,746) |
可转换票据公允价值变动,扣除贴现关联方 | | | (498,233) | | | 213,828 |
或有对价公允价值变动 | | | — | | | 880,050 |
可转换票据转换亏损 | | | 1,536,324 | | | — |
无形资产减值损失 | | | 41,333,085 | | | — |
资产处置收益 | | | (239,825) | | | — |
根据收购减少债务的收益 | | | (2,000) | | | — |
减少或有对价的收益 | | | — | | | (100,000) |
营业资产和负债变动情况: | | | | | ||
应收账款 | | | 620,859 | | | (86,398) |
预付费用 | | | (536,692) | | | (239,374) |
存款 | | | 19,146 | | | 144,488 |
关联方应收账款 | | | — | | | (32,489) |
超出账单的费用 | | | (22,645) | | | 12,401 |
其他应收账款 | | | (600,000) | | | — |
应付账款和应计费用 | | | 40,674 | | | 832,690 |
超出成本的账单 | | | (96,121) | | | (28,687) |
使用权资产负债 | | | (27,561) | | | 37,848 |
其他长期负债 | | | — | | | 2,000 |
持续运营中使用的净现金 | | | (769,203) | | | (2,571,430) |
非持续经营提供(用于)的现金净额 | | | 30,525 | | | (197,618) |
用于经营活动的现金净额 | | | (738,678) | | | (2,769,048) |
投资活动的现金流: | | | | | ||
购置房产和设备 | | | (619,483) | | | (657,765) |
购买域名 | | | — | | | (21,856) |
企业合并付款,扣除购入现金后的净额 | | | — | | | (126,667) |
资产购置付款 | | | (48,000) | | | — |
出售保安及护卫业务所得款项 | | | 1,150,000 | | | — |
持续经营提供(用于)的现金净额 | | | 482,517 | | | (806,288) |
停产业务使用的净现金 | | | — | | | (89,118) |
投资活动提供(用于)的现金净额 | | | 482,517 | | | (895,406) |
目录
| | 在过去的9个月里 9月30日, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
融资活动的现金流: | | | | | ||
应收本票 | | | — | | | (75,000) |
根据关联方垫款支付的款项 | | | — | | | (45,250) |
根据应付票据付款 | | | (429,521) | | | (15,401) |
凭本票付款 | | | (300,000) | | | (280,000) |
应付票据收益及融资安排 | | | 500,000 | | | 9,363 |
发行期票所得收益 | | | — | | | 580,000 |
发行可转换应付票据所得款项 | | | — | | | 2,732,500 |
发行普通股和认股权证所得款项 | | | 1,490,487 | | | 1,306,313 |
融资活动提供的现金净额 | | | 1,260,966 | | | 4,212,525 |
外汇汇率变动对现金的影响 | | | 115,378 | | | (179,988) |
现金净变动 | | | 1,120,183 | | | 368,083 |
期初现金 | | | 556,858 | | | 208,945 |
期末现金 | | | $1,677,041 | | | $577,028 |
| | | | |||
现金和非现金交易的补充披露: | | | | | ||
支付利息的现金 | | | $128,475 | | | $40,625 |
根据可转换应付票据发行的普通股 | | | $2,670,632 | | | $117,937 |
认股权证负债的债务折扣 | | | $— | | | $(1,578,225) |
因收购而发行的股权 | | | $— | | | $13,619,611 |
安全等级获取对价结算 | | | $— | | | $— |
因收购而应付的现金 | | | $— | | | $50,000 |
普通股的PIK利息支付 | | | $56,244 | | | $75,000 |
作为收购的一部分,根据或有对价发行的普通股 | | | $— | | | $1,788,654 |
取得使用权资产所产生的租赁负债的补充非现金金额 | | | $301,396 | | | $1,485,511 |
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• | 第1级-在测量日期可获得的相同资产或负债在活跃市场的未调整报价。 |
• | 第2级-第1级中包含的可直接或间接观察到的资产或负债的报价以外的输入。第2级投入包括活跃市场中类似资产或负债的报价;不活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;资产或负债可观察到的报价以外的投入;以及主要通过相关性或其他方式从可观察到的市场数据中得出或得到可观察市场数据证实的投入。 |
• | 级别3-资产或负债无法观察到的输入。 |
目录
| | 在截至的三个月内 9月30日, | | | 在过去的9个月里 9月30日, | |||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2019 | |
普通股股东应占净亏损 | | | $(42,126,732) | | | $(1,373,572) | | | $(48,269,906) | | | $(7,399,308) |
持续运营亏损: | | | | | | | | | ||||
基本信息 | | | $(0.36) | | | $(0.01) | | | $(0.46) | | | $(0.09) |
稀释 | | | $(0.36) | | | $(0.01) | | | $(0.46) | | | $(0.09) |
非持续经营的收入(亏损): | | | | | | | | | ||||
基本信息 | | | $0.00 | | | $(0.00) | | | $0.00 | | | $(0.00) |
稀释 | | | $0.00 | | | $(0.00) | | | $0.00 | | | $(0.00) |
普通股股东应占亏损: | | | | | | | | | ||||
基本信息 | | | $(0.36) | | | $(0.02) | | | $(0.46) | | | $(0.10) |
稀释 | | | $(0.36) | | | $(0.02) | | | $(0.46) | | | $(0.10) |
加权平均已发行普通股: | | | | | | | | | ||||
基本信息 | | | 116,068,876 | | | 79,295,278 | | | 105,402,831 | | | 76,038,782 |
稀释 | | | 116,068,876 | | | 79,295,278 | | | 105,402,831 | | | 76,038,782 |
| | 在截至的三个月内 9月30日, | | | 在过去的9个月里 9月30日, | |||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2019 | |
潜在稀释证券: | | | | | | | | | ||||
可转换应付票据 | | | 15,520,651 | | | 3,649,021 | | | 15,520,651 | | | 3,649,021 |
可转换优先A股 | | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
可转换优先B股 | | | 13,784,201 | | | 13,784,201 | | | 13,784,201 | | | 13,784,201 |
认股权证 | | | 4,985,998 | | | 4,975,558 | | | 4,985,998 | | | 4,975,558 |
股票期权 | | | 10,944,266 | | | 9,787,381 | | | 10,944,266 | | | 9,787,381 |
目录
目录
| | 在截至的三个月内 9月30日, | | | 在过去的9个月里 9月30日, | |||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2019 | |
收入类型: | | | | | | | | | ||||
安全监控 | | | $84,147 | | | $135,218 | | | $279,042 | | | $436,976 |
系统安装 | | | 30,555 | | | 245,272 | | | 346,460 | | | 447,880 |
软体 | | | 2,778,356 | | | 2,357,078 | | | 8,174,850 | | | 6,872,210 |
总收入 | | | $2,893,058 | | | $2,737,568 | | | $8,800,352 | | | $7,757,066 |
目录
• | 收盘时25万股Helix股票 |
• | 成交时25,000美元 |
• | Tan Security结算日4个月纪念日25,000美元 |
• | Tan Security结束日8个月纪念日25,000美元 |
• | Tan Security结算日12个月纪念日25,000美元 |
基价-成交时的现金 | | | $25,000 |
基价-延期现金付款(包括在成交4个月、8个月和12个月周年纪念日支付25,000美元) | | | 75,000 |
基价-普通股 | | | 710,000 |
购买总价 | | | $810,000 |
目录
描述 | | | 公允价值 |
收购的资产: | | | |
现金 | | | $2,940 |
应收账款 | | | 7,635 |
商誉 | | | 821,807 |
收购的总资产 | | | $832,382 |
承担的负债: | | | |
应付帐款 | | | $12,526 |
其他负债 | | | 9,856 |
承担的总负债 | | | 22,382 |
| | ||
收购净资产的估计公允价值 | | | $810,000 |
基价-普通股 | | | $9,721,600 |
购买总价 | | | $9,721,600 |
目录
描述 | | | 公允价值 | | | 加权 平均值 使用寿命 (年) |
收购的资产: | | | | | ||
应收票据净额 | | | $135,000 | | | |
物业、厂房和设备、净值 | | | 12,142 | | | |
软体 | | | 452,002 | | | 4.5 |
商誉 | | | 9,792,829 | | | |
收购的总资产 | | | $10,391,973 | | | |
承担的负债: | | | | | ||
应付帐款 | | | 43,717 | | | |
应付票据 | | | 400,000 | | | |
其他负债 | | | 226,656 | | | |
承担的总负债: | | | 670,373 | | | |
收购净资产的估计公允价值 | | | $9,721,600 | | |
| | 在这三个月里 告一段落 9月30日, | | | 在这九个月里 告一段落 9月30日, | |||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2019 | |
收入 | | | $635,398 | | | $1,003,716 | | | $4,043,246 | | | $3,254,198 |
收入成本 | | | 555,817 | | | 905,970 | | | 3,277,640 | | | 2,552,222 |
毛利率 | | | 79,581 | | | 97,746 | | | 765,606 | | | 701,976 |
运营费用: | | | | | | | | | ||||
销售、一般和行政 | | | 58,060 | | | 93,600 | | | 470,568 | | | 396,023 |
薪金和工资 | | | 45,370 | | | 116,777 | | | 242,454 | | | 353,903 |
专业费和律师费 | | | 47,990 | | | 9,079 | | | 110,424 | | | 72,524 |
折旧及摊销 | | | — | | | 19,155 | | | 7,301 | | | 38,311 |
总运营费用 | | | 151,420 | | | 238,611 | | | 830,747 | | | 860,761 |
其他收入(费用) | | | | | | | | | ||||
利息收入(费用) | | | 1,580 | | | (411) | | | — | | | (2,013) |
其他收入(费用) | | | 1,580 | | | (411) | | | — | | | (2,013) |
停产损失 | | | $(70,529) | | | $(141,276) | | | $(65,141) | | | $(160,798) |
目录
调整后的购进价格 | | | $1,750,000 |
出售的净资产减少: | | | |
应收账款净额 | | | 686,208 |
财产和设备,净值 | | | 2,160 |
商誉 | | | 821,807 |
| | 1,510,175 | |
处置收益 | | | $239,825 |
| | 9月30日, 2020 | | | 12月31日, 2019 | |
家具和设备 | | | $171,013 | | | $238,547 |
软件开发成本 | | | 1,260,906 | | | 561,964 |
车辆 | | | 157,572 | | | 73,380 |
总计 | | | 1,589,491 | | | 873,891 |
减去:累计折旧和摊销 | | | (230,140) | | | (102,663) |
财产和设备,净值 | | | $1,359,351 | | | $771,228 |
| | | | | | 9月30日, 2020(1) | |||||||||
| | 估计数 使用寿命 (年) | | | 毛收入 携带 金额 | | | 资产 后天 根据 业务 组合 | | | 累计 摊销 | | | 上网本 价值 | |
数据库 | | | 5 | | | $93,427 | | | $— | | | $(83,501) | | | $9,926 |
商号和商标 | | | 5 - 10 | | | 591,081 | | | — | | | (294,582) | | | 296,499 |
网址 | | | 5 | | | 130,000 | | | — | | | (115,047) | | | 14,953 |
客户列表 | | | 5 | | | 8,304,449 | | | — | | | (3,874,569) | | | 4,429,880 |
软体 | | | 4.5 | | | 10,224,822 | | | — | | | (5,222,933) | | | 5,001,889 |
域名 | | | 5 | | | 20,231 | | | | | (5,059) | | | 15,172 | |
| | | | $19,364,010 | | | $— | | | $(9,595,691) | | | $9,768,319 |
目录
| | | | | | 12月31日, 2019 | |||||||||
| | 估计数 使用寿命 (年) | | | 毛收入 携带 金额为 12月31日, 2018 | | | 资产 后天 根据 业务 组合(2) | | | 累计 摊销 | | | 上网本 价值 | |
数据库 | | | 5 | | | $93,427 | | | $— | | | $(69,533) | | | $23,894 |
商号和商标 | | | 5 - 10 | | | 591,081 | | | — | | | (207,525) | | | 383,556 |
网址 | | | 5 | | | 130,000 | | | — | | | (95,611) | | | 34,389 |
客户列表 | | | 5 | | | 11,459,027 | | | — | | | (4,256,070) | | | 7,202,957 |
软体 | | | 4.5 | | | 9,771,195 | | | 453,627 | | | (3,492,525) | | | 6,732,297 |
域名 | | | 5 | | | — | | | 20,231 | | | (2,037) | | | 18,194 |
| | | | $22,044,730 | | | $473,858 | | | $(8,123,301) | | | $14,395,287 |
(1) | 截至2020年3月31日,该公司注销了与安全级保护服务交易的客户名单无形资产相关的未摊销余额1,369,978美元。 |
(2) | 2019年9月10日,公司收购了GTI的各项资产(见附注5)。 |
| | 总计 商誉 | |
2018年12月31日的余额 | | | $39,913,559 |
收购Tan Security可归因于商誉 | | | 821,807 |
可归因于绿树收购的商誉 | | | 9,792,829 |
2019年12月31日的余额 | | | 50,528,195 |
因出售保安及护卫业务而处置的商誉 | | | (821,807) |
商誉减值 | | | (39,963,107) |
2020年9月30日的余额 | | | $9,743,281 |
| | 9月30日, 2020 | | | 12月31日, 2019 | |
未完成合约所招致的费用 | | | $469,495 | | | $444,344 |
预计收益 | | | 167,123 | | | 150,355 |
未完成合同的成本和预计收益 | | | 636,618 | | | 594,699 |
比林斯到目前为止 | | | 424,696 | | | 501,543 |
超出未完成合同账单的成本和估计收益 | | | 211,922 | | | 93,156 |
超出账单的费用 | | | $280,464 | | | $257,819 |
超出成本的账单 | | | (68,542) | | | (164,663) |
| | $211,922 | | | $93,156 |
目录
| | 9月30日, 2020 | | | 12月31日, 2019 | |
应付帐款 | | | $358,766 | | | $542,617 |
应计薪酬和相关费用 | | | 710,086 | | | 260,280 |
应计费用 | | | 1,522,183 | | | 1,717,796 |
租赁义务-流动 | | | 257,953 | | | 290,161 |
总计 | | | $2,848,988 | | | $2,810,854 |
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| | 9月30日, 2020 | | | 12月31日, 2019 | |
应付车辆融资贷款,利息在4.7%至7.0%之间,2022年6月至2022年7月到期 | | | $40,415 | | | $27,488 |
应付贷款-信用社 | | | 2,099 | | | 5,385 |
应付票据及融资安排 | | | 485,857 | | | 400,000 |
减去:应付贷款的当期部分 | | | (496,671) | | | (10,814) |
应付贷款的长期部分 | | | $31,700 | | | $422,059 |
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| | 股票 潜在的 选项 | | | 加权 平均值 行权价格 | | | 加权 平均值 剩余 合同 术语 (以年为单位) | |
在2020年1月1日未偿还 | | | 11,617,381 | | | $0.807 | | | 3.21 |
授与 | | | 2,880,000 | | | $0.163 | | | 3.96 |
练习 | | | (1,350,000) | | | $0.120 | | | 3 |
没收和过期 | | | (2,203,115) | | | $0.675 | | | 1.61 |
截至2020年9月30日未偿还 | | | 10,944,266 | | | $0.749 | | | 3.65 |
2020年9月30日的既得期权 | | | 8,945,932 | | | $0.714 | | | 1.68 |
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1月份投资单位收益 | | | $1,129,700 |
普通股发行面值 | | | $(1,255) |
认股权证的公允价值 | | | $(1,717,506) |
权证发行亏损(2019年1月10日发行) | | | $(589,061) |
权证发行亏损(2019年3月11日发行) | | | $(198,148) |
发行认股权证的总亏损 | | | $(787,209) |
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| | 在过去的9个月里 9月30日, 2020 | ||||
| | 搜查令 股票 | | | 加权 平均值 行权价格 | |
2020年1月1日的余额 | | | 5,113,058 | | | $0.23 |
认股权证到期 | | | (462,195) | | | $0.32 |
已批出的认股权证 | | | 335,135 | | | $0.16 |
2020年9月30日的余额 | | | 4,985,998 | | | $0.52 |
| | 自.起 9月30日, 2020 | | | 自.起 12月31日, 2019 | |
公司普通股的公允价值 | | | $0.101 | | | $0.60 |
股息率 | | | 0% | | | 0% |
预期波动率 | | | 37% - 163% | | | 45% - 140% |
无风险利率 | | | 0.16% - 0.26% | | | 1.55% - 1.79% |
预期寿命(年) | | | 2.64 | | | 2.83 |
金融工具的公允价值-权证 | | | $88,750 | | | $715,259 |
截至2020年9月30日的9个月 | | | |
| | 金额 | |
截至2020年1月1日的余额 | | | $715,259 |
已发行权证的公允价值 | | | $56,208 |
发行认股权证的法律责任的公允价值变动 | | | $(682,717) |
截至2020年9月30日的余额 | | | $88,750 |
截至2020年9月30日的三个月 | | | |
| | 金额 | |
截至2020年7月1日的余额 | | | $155,789 |
已发行权证的公允价值 | | | $— |
发行认股权证的法律责任的公允价值变动 | | | $(67,039) |
截至2020年9月30日的余额 | | | $88,750 |
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| | 九个月 告一段落 9月30日, 2020 | |
经营租赁费用 | | | $60,306 |
为计入经营租赁负债的金额支付的现金 | | | $67,233 |
以经营租赁义务换取的ROU资产 | | | $301,396 |
| | 自.起 9月30日, 2020 | |
其他流动资产 | | | $841,419 |
| | ||
应付账款和应计负债 | | | $257,952 |
其他长期负债 | | | $621,781 |
租赁总负债 | | | $879,733 |
| | ||
加权平均剩余租期(年) | | | 3.16 |
加权平均贴现率 | | | 6.37% |
| | 自.起 9月30日, 2020 | |
2020 | | | $67,233 |
2021 | | | 254,961 |
2022 | | | 222,744 |
2023 | | | 200,944 |
2024 | | | 205,435 |
此后 | | | — |
未来最低租赁付款总额 | | | $951,317 |
扣除的利息 | | | (71,584) |
总计 | | | $879,733 |
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| | 在截至的三个月内 9月30日, | | | 在过去的9个月里 9月30日, | |||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2019 | |
安全监控 | | | | | | | | | ||||
收入 | | | $84,147 | | | $135,218 | | | $279,042 | | | $436,976 |
收入成本 | | | 90,738 | | | 330,602 | | | 264,629 | | | 422,880 |
毛利 | | | (6,591) | | | (195,384) | | | 14,413 | | | 14,096 |
总运营费用 | | | 41,345,177 | | | 1,551,016 | | | 45,129,661 | | | 4,565,944 |
运营亏损 | | | (41,351,768) | | | (1,746,400) | | | (45,115,248) | | | (4,551,848) |
其他(费用)收入总额 | | | (604,821) | | | 1,619,885 | | | (2,208,937) | | | 642,077 |
持续经营的总亏损 | | | $(41,956,589) | | | $(126,515) | | | $(47,324,185) | | | $(3,909,771) |
停产损失 | | | (70,529) | | | (141,276) | | | (65,141) | | | (160,798) |
净亏损 | | | $(42,026,848) | | | $(267,791) | | | $(47,389,326) | | | $(4,070,569) |
| | | | | | | | |||||
调整后的EBITDA | | | $(849,911) | | | $(1,515,464) | | | $(1,961,145) | | | $(3,437,766) |
| | | | | | | | |||||
系统安装 | | | | | | | | | ||||
收入 | | | $30,555 | | | $245,272 | | | $346,460 | | | $447,880 |
收入成本 | | | 97,161 | | | 149,431 | | | 361,260 | | | 649,041 |
毛利 | | | (66,606) | | | 95,841 | | | (14,800) | | | (201,161) |
总运营费用 | | | 25,209 | | | 179,641 | | | 294,216 | | | 367,094 |
运营亏损 | | | (91,815) | | | (83,800) | | | (309,016) | | | (568,255) |
其他费用合计 | | | 560 | | | 280 | | | 277 | | | 713 |
持续经营的总亏损 | | | $(91,255) | | | $(83,520) | | | $(308,739) | | | $(567,542) |
停业收入(亏损) | | | | | | | | | ||||
净亏损 | | | $(91,255) | | | $(83,520) | | | $(308,739) | | | $(567,542) |
| | | | | | | | |||||
调整后的EBITDA | | | $(91,255) | | | $76,630 | | | $(308,456) | | | $(84,430) |
| | | | | | | |
目录
| | 在截至的三个月内 9月30日, | | | 在过去的9个月里 9月30日, | |||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2019 | |
软体 | | | | | | | | | ||||
收入 | | | $2,778,356 | | | $2,357,078 | | | $8,174,850 | | | $6,872,210 |
收入成本 | | | 730,251 | | | 838,792 | | | 2,222,785 | | | 2,522,570 |
毛利 | | | 2,048,105 | | | 1,518,286 | | | 5,952,065 | | | 4,349,640 |
总运营费用 | | | 2,240,642 | | | 2,410,597 | | | 6,631,953 | | | 6,996,514 |
运营亏损 | | | (192,537) | | | (892,311) | | | (679,888) | | | (2,646,874) |
其他费用合计 | | | 121,839 | | | (11,947) | | | (2,217) | | | 23 |
持续经营的总亏损 | | | $(70,698) | | | $(904,258) | | | $(682,105) | | | $(2,646,851) |
停业收入(亏损) | | | | | | | | | ||||
净亏损 | | | $(70,698) | | | $(904,258) | | | $(682,105) | | | $(2,646,851) |
| | | | | | | | |||||
调整后的EBITDA | | | $1,035,966 | | | $106,985 | | | $2,614,475 | | | $352,580 |
| | 在截至的三个月内 9月30日, | | | 在过去的9个月里 9月30日, | |||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2019 | |
净亏损 | | | $(42,188,801) | | | $(1,255,569) | | | $(48,380,170) | | | $(7,284,962) |
利息支出 | | | 355,469 | | | 538,591 | | | 1,029,979 | | | 1,227,271 |
折旧及摊销 | | | 1,049,235 | | | 1,179,597 | | | 3,320,641 | | | 3,516,418 |
无形资产减值损失 | | | 39,963,107 | | | — | | | 41,333,085 | | | — |
基于份额的薪酬费用 | | | 549,012 | | | 352,341 | | | 1,620,616 | | | 1,241,741 |
可转换票据公允价值变动 | | | 321,915 | | | (430,766) | | | 1,104,856 | | | (288,425) |
可转换票据关联方公允价值变动 | | | — | | | (491,442) | | | (498,233) | | | 213,828 |
认股权证负债的公允价值变动 | | | (67,039) | | | (1,224,601) | | | (682,717) | | | (3,462,746) |
或有对价公允价值变动 | | | 111,902 | | | — | | | 1,536,324 | | | 880,050 |
发行认股权证的亏损(收益) | | | — | | | — | | | (2,000) | | | 787,209 |
其他费用 | | | — | | | — | | | (37,507) | | | — |
调整后的EBITDA(1) | | | $94,800 | | | $(1,331,849) | | | $344,874 | | | $(3,169,616) |
(1) | 见第一部分第2项“管理层的讨论和分析”中的“非公认会计准则财务计量”。 |
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资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | | | $494 |
有价证券 | | | 149,767 |
预付费用 | | | 25,365 |
流动资产总额 | | | 175,626 |
| | ||
财产和设备,净值 | | | 3,419 |
| | ||
总资产 | | | $179,045 |
| | ||
负债和会员赤字 | | | |
流动负债: | | | |
本票 | | | $184,300 |
应付帐款 | | | 6,400 |
应计费用 | | | 269,376 |
流动负债总额 | | | 460,076 |
| | ||
议员赤字: | | | |
A类出资 | | | 1,000,000 |
乙类利润利益 | | | 7,811 |
累计赤字 | | | (1,288,842) |
会员赤字总额 | | | (281,031) |
| | ||
总负债和会员赤字 | | | $179,045 |
目录
运营费用: | | | |
研发 | | | $827,474 |
销售、一般和行政 | | | 464,698 |
总运营费用 | | | 1,292,172 |
| | ||
运营亏损 | | | (1,292,172) |
| | ||
其他收入: | | | |
利息和股息 | | | 3,330 |
| | ||
净亏损 | | | $(1,288,842) |
目录
| | A类 | | | B类 | | | 累计 赤字 | | | 会员总数 赤字 | |||||||
| | 单位 | | | 金额 | | | 单位 | | | 金额 | | ||||||
平衡,2019年5月6日 | | | — | | | $— | | | — | | | $— | | | $— | | | $— |
| | | | | | | | | | | | |||||||
会员单位发文 | | | 4,000,000 | | | 1,000,000 | | | — | | | — | | | — | | | 1,000,000 |
既得利润权益单位 | | | — | | | — | | | 276,976 | | | 7,811 | | | — | | | 7,811 |
净损失 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,288,842) | | | (1,288,842) |
| | | | | | | | | | | | |||||||
余额,2019年12月31日 | | | 4,000,000 | | | $1,000,000 | | | 276,976 | | | $7,811 | | | $(1,288,842) | | | $(281,031) |
目录
经营活动的现金流: | | | |
净损失 | | | $(1,288,842) |
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行调整: | | | |
折旧 | | | 854 |
基于股票的薪酬 | | | 7,811 |
营业资产和负债变动情况: | | | |
预付费用 | | | (25,365) |
应付帐款 | | | 6,400 |
应计费用 | | | 266,770 |
经营活动中使用的净现金 | | | (1,032,372) |
| | ||
投资活动的现金流: | | | |
购买有价证券 | | | (149,767) |
购置物业和设备 | | | (1,667) |
用于投资活动的净现金 | | | (151,434) |
| | ||
融资活动的现金流: | | | |
发行期票所得款项 | | | 184,300 |
会员供款的收益 | | | 1,000,000 |
融资活动提供的净现金 | | | 1,184,300 |
| | ||
现金及现金等价物净增加情况 | | | 494 |
| | ||
现金和现金等价物,2019年5月6日 | | | — |
| | ||
现金和现金等价物,2019年12月31日 | | | $494 |
补充披露现金流信息: | | | |
支付的利息 | | | $0 |
购置物业和设备 | | | $2,606* |
* | 2019年期间累计购买了2606美元的财产和设备,但未支付。 |
目录
目录
供应商描述 | | | 金额 | | | 百分比 |
供应商A | | | $544,375 | | | 42.1% |
供应商B | | | 227,593 | | | 17.6% |
| | $771,968 | | | 59.7% |
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无风险费率 | | | 1.51% |
波动率 | | | 70% |
预期期限 | | | 4年 |
股息率 | | | 0.0% |
目录
个人计算设备 | | | $4,273 |
| | ||
减去累计折旧 | | | (854) |
| | ||
财产和设备,净值 | | | $3,419 |
开支性质 | | | 金额 |
工程技术费用 | | | $227,593 |
员工补偿费用 | | | 39,177 |
个人计算设备 | | | 2,606 |
总计 | | | $269,376 |
目录
截至2020年12月31日的年度 | | | $631,475 |
截至2021年12月31日的年度 | | | 533,488 |
截至2022年12月31日的年度 | | | 272,187 |
| | $1,437,150 |
目录
目录
| | 9月30日, 2020 (未经审计) | | | 十二月三十一日, 2019 (经审计) | |
资产 | | | | | ||
流动资产: | | | | | ||
现金和现金等价物 | | | $1,081,531 | | | $494 |
有价证券 | | | — | | | 149,767 |
预付费用 | | | 275,188 | | | 25,365 |
流动资产总额 | | | 1,356,719 | | | 175,626 |
| | | | |||
财产和设备,净值 | | | 32,693 | | | 3,419 |
| | | | |||
总资产 | | | $1,389,412 | | | $179,045 |
| | | | |||
| | | | |||
负债和成员权益(赤字) | | | | | ||
流动负债: | | | | | ||
本票 | | | $— | | | $184,300 |
应付帐款 | | | 167,781 | | | 6,400 |
应计费用 | | | 611,021 | | | 269,376 |
流动负债总额 | | | 778,802 | | | 460,076 |
| | | | |||
会员权益(赤字): | | | | | ||
S系列首选设备 | | | 3,500,000 | | | — |
A类单位 | | | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
B类单位 | | | 20,268 | | | 7,811 |
累计赤字 | | | (3,909,658) | | | (1,288,842) |
会员权益合计(赤字) | | | 610,610 | | | (281,031) |
| | | | |||
负债总额和成员权益(赤字) | | | $1,389,412 | | | $179,045 |
目录
| | 九个月 告一段落 9月30日, 2020 | | | 2019年5月6日 穿过 9月30日, 2019 | |
| | (未经审计) | | | (未经审计) | |
营业收入 | | | $334,921 | | | $— |
| | | | |||
运营费用: | | | | | ||
研发 | | | 1,465,550 | | | 544,375 |
销售、一般和行政 | | | 1,495,984 | | | 224,278 |
总运营费用 | | | 2,961,534 | | | 768,653 |
| | | | |||
运营亏损 | | | (2,626,613) | | | (768,653) |
| | | | |||
其他收入(费用): | | | | | ||
利息和股息 | | | 5,797 | | | 1,979 |
净其他收入 | | | 5,797 | | | 1,979 |
| | | | |||
净亏损 | | | $(2,620,816) | | | $(766,674) |
目录
| | S系列首选设备 | | | A类单位 | | | B类单位 | | | 累计 赤字 | | | 会员总数 赤字 | ||||||||||
| | 单位 | | | 金额 | | | 单位 | | | 金额 | | | 单位 | | | 金额 | | ||||||
平衡,2019年5月6日 | | | — | | | $— | | | — | | | $— | | | — | | | $— | | | $— | | | $— |
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
会员单位发文 | | | — | | | — | | | 4,000,000 | | | 1,000,000 | | | — | | | — | | | — | | | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
净损失 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (766,674) | | | (766,674) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
平衡,2019年9月30日 | | | — | | | $— | | | 4,000,000 | | | $1,000,000 | | | — | | | $— | | | $(766,674) | | | $233,326 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
平衡,2020年1月1日 | | | — | | | $— | | | 4,000,000 | | | $1,000,000 | | | 140,527 | | | $7,811 | | | $(1,288,842) | | | $(281,031) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
会员单位发文 | | | 3,078,276 | | | 3,500,000 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
既得利润权益单位 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 510,247 | | | 12,457 | | | — | | | 12,457 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
净损失 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,620,816) | | | (2,620,816) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
平衡,2020年9月30日 | | | 3,078,276 | | | $3,500,000 | | | 4,000,000 | | | $1,000,000 | | | 650,774 | | | $20,268 | | | $(3,909,658) | | | $610,610 |
目录
| | 九个月 告一段落 9月30日, 2020 | | | 2019年5月6日 穿过 9月30日, 2019 | |
经营活动的现金流: | | | | | ||
净损失 | | | $(2,620,816) | | | $(766,674) |
对净亏损与经营活动中使用的净现金和现金等价物进行调整: | | | | | ||
折旧 | | | 4,932 | | | — |
基于股票的薪酬 | | | 12,457 | | | — |
营业资产和负债变动情况: | | | | | ||
预付费用 | | | (249,823) | | | — |
应付帐款 | | | 161,381 | | | 1,949 |
应计费用 | | | 341,645 | | | — |
经营活动中使用的净现金和现金等价物 | | | (2,350,224) | | | (764,725) |
| | | | |||
投资活动的现金流: | | | | | ||
出售有价证券 | | | 149,767 | | | — |
购买有价证券 | | | — | | | (419,504) |
购置物业和设备 | | | (34,206) | | | — |
投资活动提供(用于)的净现金和现金等价物 | | | 115,561 | | | (419,504) |
| | | | |||
融资活动的现金流: | | | | | ||
会员供款的收益 | | | 3,315,700 | | | 1,000,000 |
发行期票所得款项 | | | — | | | 184,300 |
融资活动提供的净现金和现金等价物 | | | 3,315,700 | | | 1,184,300 |
| | | | |||
现金及现金等价物净增加情况 | | | 1,081,037 | | | 71 |
| | | | |||
期初现金和现金等价物 | | | 494 | | | — |
| | | | |||
现金和现金等价物,期末 | | | $1,081,531 | | | $71 |
| | | | |||
现金流量信息的补充披露 | | | | | ||
支付的利息 | | | $0 | | | $0 |
非现金融资活动: | | | | | ||
184300美元的期票已转换为S系列优先股。 | | | | |
目录
目录
目录
无风险费率 | | | 0.16% |
波动率 | | | 65% |
预期期限 | | | 3年 |
股息率 | | | 0.0% |
目录
个人计算设备 | | | $ 38,479 |
| | ||
减去累计折旧 | | | (5,786) |
| | ||
财产和设备,净值 | | | $32,693 |
目录
开支性质 | | | 金额 |
员工补偿费用 | | | $ 461,021 |
工程技术费用 | | | 150,000 |
总计 | | | $611,021 |
目录
截至2020年12月31日的三个月 | | | $261,300 |
截至2021年12月31日的年度 | | | 533,488 |
截至2022年12月31日的年度 | | | 272,187 |
| | $1,066,975 |
目录
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目录
目录
| | 页面 | |
第一条合并 | | | A-2 |
| | ||
第1.01节合并 | | | A-2 |
第1.02节关闭 | | | A-2 |
第1.03节有效时间 | | | A-2 |
第1.04节影响 | | | A-2 |
第1.05节公司注册证书及附例 | | | A-2 |
第1.06节某些治理事项 | | | A-2 |
| | ||
第二条对组成单位股本的影响;证书的交换 | | | A-3 |
| | ||
第2.01节对公司股本的影响 | | | A-3 |
第2.02节兑换和付款 | | | A-4 |
第2.03节禁止零碎股份 | | | A-6 |
第2.04节扣留权 | | | A-6 |
第2.05节持不同政见者的权利 | | | A-6 |
| | ||
第三条母公司和合并子公司的陈述和担保 | | | A-7 |
| | ||
第3.01节组织、地位和权力 | | | A-7 |
第3.02节母子公司 | | | A-7 |
第3.03节资本结构 | | | A-8 |
第3.04节授权;签立和交付;可执行性 | | | A-9 |
第3.05节无冲突;异议 | | | A-9 |
第3.06节母公司财务信息;没有未披露的负债 | | | A-10 |
第3.07节没有某些更改或事件 | | | A-11 |
第3.08节税收 | | | A-11 |
第3.09节员工福利 | | | A-12 |
第3.10节就业和劳动事务 | | | A-13 |
第3.11节法律诉讼 | | | A-15 |
第3.12节遵守适用法律 | | | A-15 |
第3.13节环境事宜 | | | A-16 |
第3.14节合同 | | | A-16 |
第3.15节不动产;动产 | | | A-18 |
第3.16节知识产权;数据安全和隐私 | | | A-19 |
第3.17节某些付款及惯例 | | | A-21 |
第3.18节产品保修和责任 | | | A-22 |
第3.19节供应商和客户 | | | A-22 |
第3.20节经纪费及开支 | | | A-22 |
第3.21节合并子 | | | A-22 |
第3.22节公司股本所有权 | | | A-22 |
第3.23节保险 | | | A-23 |
第3.24节关联方交易 | | | A-23 |
第3.25节陈述或保证的排他性 | | | A-23 |
| |
目录
| | 页面 | |
第四条公司的陈述和保证 | | | A-24 |
| | ||
第4.01节组织、地位和权力 | | | A-24 |
第4.02节公司子公司 | | | A-24 |
第4.03节资本结构 | | | A-25 |
第4.04节授权;签立和交付;可执行性 | | | A-27 |
第4.05节无冲突;异议 | | | A-27 |
第4.06节SEC文件;未披露的负债 | | | A-28 |
第4.07节没有某些更改或事件 | | | A-30 |
第4.08节税收 | | | A-30 |
第4.09节员工福利 | | | A-31 |
第4.10节就业和劳工事务 | | | A-33 |
第4.11节法律诉讼 | | | A-35 |
第4.12节遵守适用法律 | | | A-35 |
第4.13节环境事宜 | | | A-36 |
第4.14节合同 | | | A-36 |
第4.15节不动产;动产 | | | A-38 |
第4.16节知识产权;数据安全和隐私;数据库 | | | A-39 |
第4.17节反收购条款 | | | A-44 |
第4.18节某些付款及惯例 | | | A-44 |
第4.19节产品保修和责任 | | | A-44 |
第4.20节供应商和客户 | | | A-45 |
第4.21节经纪费及开支 | | | A-45 |
第4.22节财务顾问的意见 | | | A-45 |
第4.23节保险 | | | A-45 |
第4.24节关联方交易 | | | A-46 |
第4.25节应收账款 | | | A-46 |
第4.26节银行账户 | | | A-46 |
第4.27节陈述或保证的排他性 | | | A-46 |
| | ||
第五条与经营业务有关的契诺 | | | A-47 |
| | ||
第5.01节公司的业务处理 | | | A-47 |
第5.02节母公司处理业务 | | | A-50 |
第5.03节无控制 | | | A-50 |
第5.04节公司不得征集;公司董事会推荐 | | | A-50 |
第5.05节第三方停顿协议 | | | A-53 |
第5.06节收购法规 | | | A-53 |
| | ||
第六条附加协定 | | | A-54 |
| | ||
第6.01节SEC备案文件;公司股东大会 | | | A-54 |
第6.02节获取信息;保密 | | | A-56 |
第6.03节努力完善 | | | A-57 |
第6.04节公司股票期权的处理 | | | A-58 |
第6.05节赔偿、免责和保险 | | | A-58 |
第6.06节交易诉讼 | | | A-60 |
第6.07节第16节事项 | | | A-60 |
第6.08节公告 | | | A-60 |
第6.09节就业和公司福利 | | | A-61 |
目录
| | 页面 | |
第6.10节合并子公司;母子公司 | | | A-62 |
第6.11节交易所上市 | | | A-62 |
第6.12节公司优先股 | | | A-62 |
第6.13节RC可转换票据 | | | A-62 |
第6.14节税务事宜 | | | A-62 |
第6.15节MOR提供合作 | | | A-62 |
第6.16节购买力平价贷款豁免 | | | A-63 |
第6.17节剥离护卫业务 | | | A-64 |
| | ||
第七条先例条件 | | | A-64 |
| | ||
第7.01节双方达成合并的义务的条件 | | | A-64 |
第7.02节公司义务的条件 | | | A-64 |
第7.03节母公司和合并子公司义务的条件 | | | A-65 |
| | ||
第八条终止、修改和放弃 | | | A-66 |
| | ||
第8.01节终止 | | | A-66 |
第8.02节终止的效力 | | | A-67 |
第8.03节费用及开支 | | | A-68 |
第8.04节修订 | | | A-69 |
第8.05节延期;豁免 | | | A-69 |
| | ||
第九条总则 | | | A-69 |
| | ||
第9.01节陈述、保证和契诺不存续 | | | A-69 |
第9.02节通告 | | | A-69 |
第9.03节定义 | | | A-70 |
第9.04节释义 | | | A-78 |
第9.05节可分割性 | | | A-78 |
第9.06节对应项 | | | A-78 |
第9.07节完整协议;无第三方受益人 | | | A-79 |
第9.08节适用法律 | | | A-79 |
第9.09节作业 | | | A-79 |
第9.10节具体执行 | | | A-79 |
第9.11节管辖权;地点 | | | A-79 |
第9.12节放弃陪审团审讯 | | | A-80 |
第9.13节无追索权 | | | A-80 |
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| | Helix Technologies,Inc. | ||||
| | | | |||
| | 由以下人员提供: | | | /s/Zachary L.Venegas | |
| | 姓名: | | | Zachary L.Venegas | |
| | 标题: | | | 首席执行官 | |
| | | | |||
| | 福里安公司(FORIAN Inc.) | ||||
| | | | |||
| | 由以下人员提供: | | | /s/最大怀德神 | |
| | 姓名: | | | 麦克斯·怀神 | |
| | 标题: | | | 执行主席 | |
| | | ||||
| | DNA合并子公司。 | ||||
| | | | |||
| | 由以下人员提供: | | | /s/最大怀德神 | |
| | 姓名: | | | 麦克斯·怀神 | |
| | 标题: | | | 执行主席 | |
| | | ||||
| | 医疗结果研究分析,有限责任公司 | ||||
| | | | |||
| | 由以下人员提供: | | | /s/最大怀德神 | |
| | 姓名: | | | 麦克斯·怀神 | |
| | 标题: | | | 经理 |
目录
可接受的保密协议 | | | 第5.04(F)(Iii)条 |
不利的推荐更改 | | | 第5.04(A)条 |
协议书 | | | 前言 |
备选方案 | | | 第5.04(F)条 |
反腐败法 | | | 第3.17(A)条 |
蓝天法则 | | | 第3.05(B)条 |
记账式股票 | | | 第2.01(D)条 |
证书 | | | 第2.01(D)条 |
合并证书 | | | 第1.03节 |
A类优先股 | | | 第4.03(A)条 |
B类优先股 | | | 第4.03(A)条 |
结业 | | | 第1.02节 |
截止日期。 | | | 第1.02节 |
公司 | | | 前言 |
公司董事会 | | | 第4.03(A)条 |
公司倒闭证书 | | | 第四条 |
公司业务数据 | | | 第4.16(H)条 |
公司业务系统 | | | 第4.16(F)条 |
公司股本 | | | 第2.01节 |
公司普通股 | | | 第2.01节 |
公司数据源 | | | 第4.16(Q)条 |
公司公开信 | | | 第四条 |
公司员工 | | | 第4.10(A)条 |
公司财务顾问 | | | 第4.21节 |
公司表格10-Q | | | 第4.06(C)条 |
公司政府合同 | | | 第4.14(B)(Xv)条 |
公司入站IP合同 | | | 第4.14(B)(Vi)条 |
公司受弥偿各方 | | | 第6.05(A)条 |
公司保险单 | | | 第4.23节 |
公司知识产权合同 | | | 第4.14(B)(Vii)条 |
公司租赁不动产 | | | 第4.15(B)条 |
公司物资商业客户 | | | 第4.20节 |
公司材料合同 | | | 第4.14(B)条 |
公司材料客户 | | | 第4.20节 |
公司材料供应商 | | | 第4.20节 |
公司对外知识产权合同 | | | 第4.14(B)(Vii)条 |
公司拥有的软件 | | | 第4.16(K)条 |
公司优先股 | | | 第2.01节 |
公司优先股转换协议 | | | 第2.01(F)条 |
公司产品和服务 | | | 第4.19(A)条 |
公司不动产租赁 | | | 第4.15(B)条 |
公司推荐 | | | 第6.01(B)条 |
公司注册知识产权 | | | 第4.16(A)条 |
公司关联方 | | | 第4.24(A)条 |
公司关联方交易 | | | 第4.24(A)条 |
公司SEC文档 | | | 第4.06(A)条 |
公司股票期权 | | | 第4.03(A)条 |
公司股东批准 | | | 第4.04节 |
公司股东大会 | | | 第4.04节 |
公司解约费 | | | 第8.03(B)条 |
目录
公司认股权证 | | | 第4.03(A)条 |
保密协议 | | | 第6.02节 |
留任员工 | | | 第6.09(A)条 |
DGCL | | | 第1.01节 |
药房数据源 | | | 第4.16(P)条 |
持不同政见者的权利 | | | 第2.05(A)条 |
持不同意见的股份 | | | 第2.01(C)条 |
有效时间 | | | 第1.03节 |
结束日期 | | | 第8.01(B)(I)条 |
环境法 | | | 第3.13节 |
环境许可证 | | | 第3.13节 |
欧盟个人数据 | | | 第3.16(H)条 |
Exchange代理 | | | 第2.02(A)条 |
提交公司合同 | | | 第4.14(A)条 |
公认会计原则 | | | 第3.06(A)条 |
HHS | | | 第3.16(H)条 |
赔偿期 | | | 第6.05(B)条 |
询价 | | | 第5.04(A)条 |
美国国税局 | | | 第3.09(A)条 |
法律约束 | | | 第7.01(E)条 |
许可软件 | | | 第4.16(K)条 |
恶意代码 | | | 第4.16(K)条 |
材料数据源 | | | 第4.16(P)条 |
最高金额 | | | 第6.05(A)条 |
合并 | | | 第1.01节 |
合并注意事项 | | | 第2.01(C)条 |
合并子 | | | 前言 |
合并子普通股 | | | 第2.01节 |
误用 | | | 第3.16(H)条 |
更多 | | | 前言 |
铁道部财务报表 | | | 第3.06(A)条 |
MOR提供材料 | | | 第6.15节 |
关于上级提案的通知 | | | 第5.04(D)条 |
通知期 | | | 第5.04(D)条 |
自有数据源 | | | 第4.16(Q)条 |
父级 | | | 前言 |
母公司董事会 | | | 第3.03(B)条 |
母公司董事会成员 | | | 第1.06(A)(I)条 |
父级故障证书 | | | 第三条 |
父业务数据 | | | 第3.16(H)条 |
母公司业务系统 | | | 第3.16(F)条 |
母公司股本 | | | 第3.03(A)条 |
母公司指定人 | | | 第1.06(A)(Ii)条 |
家长公开信 | | | 第三条 |
上级费用报销金额 | | | 第8.03(C)条 |
家长费用 | | | 第8.03(B)条 |
父母保单 | | | 第3.23节 |
母公司租赁不动产 | | | 第3.15(B)条 |
母材合同 | | | 第3.14(A)条 |
父级物料客户 | | | 第3.19节 |
母材料供应商 | | | 第3.19节 |
目录
家长指定官员 | | | 第1.06(A)(Ii)条 |
母公司优先股 | | | 第3.03(A)条 |
母公司产品和服务 | | | 第3.18(A)条 |
母公司房地产租约 | | | 第3.15(B)条 |
父注册IP | | | 第3.16(A)条 |
母公司关联方 | | | 第3.24(A)条 |
上级关联方交易 | | | 第3.24(A)条 |
母公司股票期权 | | | 第6.04(A)条 |
养老金计划 | | | 第3.09(E)条 |
PPP贷款审核 | | | 第6.16(C)条 |
正在处理中 | | | 第3.16(G)条 |
RC可转换票据转换协议 | | | 第2.01(G)条 |
发布 | | | 第3.13节 |
代表 | | | 第5.04(A)条 |
所需审批 | | | 第6.03(B)条 |
反向终止费 | | | 第8.03(D)条 |
SBA | | | 第6.16(A)条 |
SDN列表 | | | 第3.17(B)条 |
证券交易委员会批准日期 | | | 第6.01(B)条 |
更好的建议 | | | 第5.04(F)(Ii)条 |
幸存的公司 | | | 第1.01节 |
尚存的公司董事会成员 | | | 第1.06(B)(I)条 |
尚存的公司指定人士 | | | 第1.06(B)(Ii)条 |
尚存公司高级人员获委任 | | | 第1.06(B)(Ii)条 |
第三方数据源 | | | 第4.16(P)条 |
友联市 | | | 第3.10(C)条 |
投票协议 | | | 独奏会 |
《警告法案》 | | | 第3.10(I)条 |
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目录
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目录
(a) | 如果要更多,请执行以下操作: |
(b) | 如发给股东,请按本合同签字页上规定的地址送达。 |
(c) | 如果为父级,则为: |
目录
目录
1 | NTD:讨论赔偿是否可以接受。 |
目录
目录
| | 福里安公司(FORIAN Inc.) | ||||
| | | | |||
| | 由以下人员提供: | | | ||
| | 姓名:麦克斯·怀古德 | ||||
| | 职务:执行主席 | ||||
| | | | |||
| | 医疗结果研究分析公司 | ||||
| | | | |||
| | 由以下人员提供: | | | ||
| | 姓名:麦克斯·怀古德 | ||||
| | 头衔:经理 |
目录
| | [方程式] | ||||
| | [•] | ||||
| | | | |||
| | 由以下人员提供: | | | ||
| | 姓名: | ||||
| | | | |||
| | 地址: |
不是的。Mor Equity的 利益 | | | 单位类别 | | | 不是的。的股份 父公共 库存 |
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | |
目录
| | 2020年10月16日 |
i. | 审查被认为相关的某些管理文件和其他公司组织材料; |
二、 | 审查合并和配套转换时间表的协议草案和计划; |
三、 | 审阅MOR意向书; |
四、 | 检查Helix和MOR管理层提供的历史和预测财务信息; |
v. | 审查其他文件,以及我们认为相关的相关行业信息和统计数据; |
目录
六. | 就Helix和MOR的历史、运营、服务、客户关系、员工、竞争、前景、优势、劣势、机会和威胁以及我们认为相关的其他业务方面采访了管理层; |
七. | 我们审查了有关选定准则上市公司和准则先例交易的公开信息; |
八. | 进行贴现现金流分析,并根据选定的一系列投入对结果进行敏感化; |
IX. | 在MOR价值分析中进行了上市公司的指导性分析; |
x. | 审议了MPI认为与螺旋和MOR及其行业相关的其他信息,包括当前的总体经济环境,以及影响企业在该行业竞争的具体经济因素; |
习。 | 在MPI认为合适的情况下进行研究、分析和调查。 |
目录
目录
(a) | 任何本州公司的股东,如在依据本条(D)款就该等股份提出要求之日持有该等股份,并在合并或合并的生效日期内持续持有该等股份,而在其他情况下已遵守本条(D)款的规定,且既没有根据本条第228条 第228条投票赞成合并或合并,亦没有以书面同意合并或合并,则该股东有权获得衡平法院对该股东的股份在有关情况下的公平价值的评估,而该股东在该情况下并没有投票赞成合并或合并,亦没有书面同意合并或合并,则有权获得衡平法院对该股东股份在有关情况下的公允价值的评估,而该股东在其他情况下已遵守本条(D)款的规定,既没有投票赞成合并或合并,也没有书面同意合并。本节所用的“股票持有人”一词,是指公司的股票记录持有人;“股票”和“股份”一词是指并包括通常所指的内容;“存托凭证”一词是指由存托机构签发的收据或其他票据,该收据或其他票据仅代表一家公司的一股或一小部分股票的权益,该股票存放在存管机构。 |
(b) | 在根据本标题第251条(依照本标题第251(G)条实施的合并除外)、第252条、第254条、第255条、第256条、第257条、第258条、第263条或第264条实施的合并或合并中,组成公司的任何类别或系列股票的股票应具有评估权: |
(1) | 但是,对于任何类别或系列股票的股票,在确定有权收到股东大会通知以按照合并或合并协议行事的记录日期(或在根据第251(H)条合并的情况下,截至紧接合并协议签署之前),在确定有权收到股东会议通知的股东的记录日期,不得享有本条规定的任何股票的评估权:(I)在全国证券交易所上市,或(Ii)在记录上持有的股东超过1人。(2)在国家证券交易所上市的股票或与该股票有关的存托凭证的持有者超过1人。(1)在国家证券交易所上市的股票或与该股票有关的存托凭证有以下两种情况:(1)在全国证券交易所上市,或(2)在登记在册的人数超过1人的股东中登记在册。并进一步规定,如果合并不需要本标题第251(F)节规定的存续公司股东的投票批准,则组成公司的任何股票不得享有任何评价权。 |
(2) | 尽管有本节(B)(1)款的规定,如果依照§ 第251、252254、255、256、257、258、263和264条的合并或合并协议的条款要求组成公司的任何类别或系列股票的持有人接受除以下情况以外的任何股票,则可获得本节规定的评估权: |
a. | 合并、合并后存续或产生的公司股票或存托凭证; |
b. | 其他公司的股票(或其存托凭证)或存托凭证,其股票(或存托凭证)或存托凭证在合并、合并生效之日将在全国证券交易所上市或由2000人以上的持有人登记持有; |
c. | 以现金代替本节前款(B)(2)甲、乙款所述的零碎股份或零碎存托凭证;或 |
d. | 本节(B)(2)(A)、(B)、(B)、(C)项所述以股票、存托凭证和现金代替零碎股份或零碎存托凭证的任何组合。 |
(3) | 如果参与根据本所有权第253条或第267条实施的合并的特拉华州子公司的所有股票在紧接合并前并非由母公司所有,则子公司特拉华州公司的股票应享有评估权。 |
(4) | [已废除] |
(c) | 任何法团均可在其公司注册证书中规定本条规定的评价权 |
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(d) | 评价权应当完善如下: |
(1) | 如果根据本节规定了评价权的拟议合并或合并将提交股东大会批准,公司应在会议召开前不少于20天通知其每一位股东(或根据本节第(B)或(C)款收到关于股票评价权的通知的该等成员),关于根据本节(B)或(C)款可获得评价权的股份,公司应通知其每名股东(或根据 第255(C)条收到通知的该股东)。并应在该通知中包括一份本节的副本,如果其中一家组成公司是非股份制公司,则应包括本标题的§ 114的副本一份。每名选择要求评估该等股东股份的股东,应在就合并或合并进行表决前,向公司提交一份评估该等股东股份的书面要求;但如该通知中明确指定为此目的的信息处理系统(如有),则该要求可通过电子传输方式交付给公司。如果该要求合理地告知公司股东的身份,并且该股东打算借此要求对该股东的股份进行评估,则该要求就足够了。委托书或投票反对合并或合并不构成该要求。选择采取此类行动的股东必须按照本协议的规定另行提出书面要求。在该合并或合并生效日期后10天内, 则尚存或产生的法团须将合并或合并的生效日期通知每个已遵从本款的组成法团的每名贮存人,而该组成法团并无投票赞成或同意该项合并或合并;或 |
(2) | 如果合并或合并是根据本标题第228条、第251(H)条、第253条或第267条批准的,则在合并或合并生效日期之前的组成公司或在合并或合并后10天内幸存或产生的公司应通知有权获得批准合并或合并的该组成公司任何类别或系列股票的每位持有人,并且该组成公司的该类别或系列股票的任何或所有股票均可获得评估权,并应在该通知中包括一份本节的副本。如果组成公司中有一家是非股份制公司,则应提供本标题第114条的复印件。该通知可在合并或合并生效日或之后发出,并应将合并或合并的生效日期通知该股东。任何有权获得评价权的股东,均可在发出通知之日起20天内,或在按照本标题第251(H)条批准的合并的情况下,在完成本标题第251(H)条所述要约后的较晚时间内,以及在发出该通知之日起20天内,以书面形式要求幸存的或由此产生的公司对该持股人的股份进行评估;但如果要求以电子传输的方式发送给公司,则可通过电子传输的方式向公司提交要求,该信息处理系统(如有)是明确指定用于该目的的信息处理系统(如果有)。如果该要求合理地告知公司股东的身份,并且该股东打算借此要求对该股东的股份进行评估,则该要求即已足够。如果该通知没有通知股东合并或合并的生效日期, (I)每个该等组成法团应在合并或合并生效日期前发出第二份通知,通知该组成法团有权享有合并或合并生效日期评价权的任何类别或系列股票的每个持有人;或(Ii)尚存或产生的法团应在该生效日期当日或之后10天内向所有该等持有人发出第二份通知;但是,如果该第二次通知在第一次通知发出后20天以上发出,或者在根据本标题第251(H)条批准的合并的情况下,迟于本标题第251(H)条所设想的要约完成之日和第一次通知发出后20天发出,则该第二次通知只需发送给 |
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(e) | 在合并或合并生效日期后120天内,尚存或产生的法团或任何股东如已遵守本条(A)及(D)款的规定,并以其他方式有权享有评价权,可向衡平法院提交请愿书,要求厘定所有该等股东的股票价值,以启动评估程序。尽管有上述规定,在合并或合并生效日期后60天内的任何时间,任何股东如未启动评估程序或作为指名方加入该程序,均有权撤回该股东的评估要求并接受合并或合并时提出的条款。在合并或合并生效日期后120天内,任何符合本条(A)和(D)款规定的股东,在提出书面请求后(或通过向评估通知中明确指定的信息处理系统(如有)的电子传输),有权从在合并中幸存下来的公司或合并后的公司收到一份声明,列出没有投票赞成合并或合并的股份总数(如果合并是根据第251条批准的合并)。属于第251(H)(6)节所述要约的标的且未被投标并接受购买或交换的股份总数(不包括本标题第251(H)(6)节所界定的任何除外股票),且在任何一种情况下, 已收到评估请求的股票以及该股票的持有者总数。该陈述书须在尚存或由此产生的法团接获该贮存商要求作出该陈述书后10天内,或在根据本条(D)款交付评估要求的期限届满后10天内(以较迟者为准),发给该贮存商。尽管有本条(A)款的规定,任何人如是以有表决权信托形式持有或由代名人代表该人持有的该等股份的实益拥有人,则可以该人本人的名义向法团提交本款所述的呈请书或要求作出本款所述的陈述。 |
(f) | 股东提交任何该等呈请书后,须向尚存或产生的法团送达该呈请的副本,而尚存或产生的法团须在送达后20天内,将一份经正式核实的名单送交呈请提交的股东名册办事处,该名单载有所有要求就其股份付款而尚未与尚存或产生的法团就其股份价值达成协议的股东的姓名及地址。如呈请书须由尚存或产生的法团提交,则呈请书须附有经妥为核实的名单。衡平法院注册纪录册(如法庭如此命令)须以挂号或挂号邮递方式,将编定为聆讯该呈请的时间及地点通知尚存或产生的法团,以及按名单上所述地址向名单上所示的贮存商发出通知。上述通知亦须在聆讯日期最少1星期前由1份或多于1份刊物、在特拉华州威尔明顿市出版的流通报章或法院认为适宜的刊物发出。以邮递及刊登方式发出的通知的格式须获法院批准,而其费用须由尚存或产生的法团承担。 |
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(g) | 法院在聆讯该项呈请时,须裁定已遵守本条规定并有权享有评价权的股东。法院可规定已要求对其股份作出评估并持有证书所代表的证券的贮存商,将其股票证书呈交衡平所注册纪录册,以在其上注明评估法律程序的待决日期;如任何贮存商没有遵从该指示,则法院可撤销有关该贮存商的法律程序。如果在紧接合并或合并之前,组成公司中具有评估权的类别或系列股票的股票已在全国证券交易所上市,法院应驳回对所有有权获得评估权的此类股票持有人的诉讼,除非(1)有权获得评估的股票总数超过有资格评估的该类别或系列已发行股份的1%,(2)合并或合并中为该股票总数提供的对价价值超过100万美元,或(3)合并是依据以下条件获得批准的:(1)有权获得评估的股票总数超过该类别或系列已发行股票的1%,(2)合并或合并中为该股票总数提供的对价价值超过100万美元,或(3)合并获得批准。 |
(h) | 在法院确定有权获得评估的股东后,评估程序应按照衡平法院的规则进行,包括任何专门管理评估程序的规则。法院须透过该法律程序厘定股份的公允价值,但不包括因完成或预期合并或合并而产生的任何价值元素,连同按厘定为公允价值的款额所须支付的利息(如有的话)。在确定该公允价值时,法院应考虑所有相关因素。除非法庭酌情决定基於所提出的好的因由而另有决定,以及除本款另有规定外,由合并生效日期起至判决支付日期止的利息须按季支付,利息须比合并生效日期至判决支付日期期间不时厘定的联邦储备局贴现率(包括任何附加费)高出5%而应累算。在法律程序中作出判决前的任何时间,尚存的法团可向每名有权获得评估的股东支付一笔现金款额,在此情况下,其后只可按本条例规定的数额,以(1)如此支付的款额与法院所厘定的股份公平价值之间的差额(如有的话)及(2)在此之前应累算的利息(除非在当时支付)的总和作为应计利息。法院可应尚存或产生的法团或任何有权参与评估程序的贮存人的申请,酌情决定, 在最终确定有权接受评估的股东之前,对评估进行审判。任何股东如姓名出现在尚存或成立的法团依据本条(F)款提交的名单上,并已将该股东的股票提交至衡平法院的登记册(如有需要),则该股东可全面参与所有法律程序,直至最终裁定该股东无权根据本条享有评价权为止。 |
(i) | 法院须指示尚存或产生的法团将股份的公平价值连同利息(如有的话)支付予有权享有该等股份的股东。如属无证书证券的持有人,或如属持有代表该等证券的股票的股份持有人,则在代表该等股票的股票交回法团时,须立即向每名该等贮存商支付上述款项。法院的法令可以像大法官法院的其他法令一样强制执行,无论该尚存或产生的公司是本州的公司还是任何州的公司。 |
(j) | 诉讼费用可由法院决定,并按法院认为在有关情况下公平的原则向当事人征税。法院可应股东的申请,命令将股东与评估程序有关的全部或部分开支,包括但不限于合理的律师费及专家的费用及开支,按所有有权获得评估的股份的价值按比例收取。 |
(k) | 自合并或合并生效日期起及之后,已要求本条(D)款规定的评价权的股东无权为任何目的对该股票投票,也无权就该股票收取股息或其他分派(在合并或合并生效日期之前的日期应支付给登记在册的股东的股息或其他分派除外);但如果在本条(E)款规定的时间内没有提交评估请愿书,或者该股东应向尚存的股东交付股息或其他分派,则该股东无权向存续的股东支付股息或其他分派。 |
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(l) | 如该等反对股东同意合并或合并,则该尚存或产生的公司的股份将会转换为该尚存或产生的公司的股份,该股份应具有该尚存或产生的公司的授权及未发行股份的地位。 |