美国 个国家

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 10/A

修正案 第1号

证券登记通用表格

根据1934年证券交易法第12(B)或(G)节

联盟 生物能源PLUS，Inc.

(小企业发行人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

注册人的电话号码，包括区号：(888)607-3555

根据交易法第12(B)节注册的证券 ：无

根据交易法第12(G)节注册的证券 ：

普通股 ，每股票面价值0.001美元

如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人，请用复选标记表示 。是[] 否[X].

如果注册人不需要根据该法第13条或第15条(D)提交报告，请用复选标记表示 。是[X ]没有 []

检查 发行人(1)是否在过去12个月内(或注册人需要提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内 是否符合此类提交要求。是[]不是[X]

用复选标记表示 注册人是大型加速申报者、加速申报者、非加速申报者还是较小的报告公司 。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”和“较小的 报告公司”的定义。

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。

[] 是[X]不是

目录表

前瞻性陈述

本 表格10(“报告”)，包括项目2A中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”，包含关于Alliance BioEnergy Plus，Inc.及其合并子公司(“公司”)未来事件和未来结果的前瞻性陈述，这些陈述基于管理层对公司业务的当前 预期、估计、预测和假设。诸如“预期”、 “预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“看到”、“估计” 等词语以及此类词语和类似表达的变体旨在识别此类前瞻性陈述。这些陈述 不是对未来业绩的保证，涉及难以预测的风险、不确定性和假设。因此， 实际结果和结果可能与此类前瞻性陈述中表达或预测的结果大不相同，原因有很多，包括但不限于本报告第7项“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”第1A项的“风险因素”一节中讨论的内容，以及本报告中不时提交给美国证券交易委员会的其他文件和报告中讨论的内容。此外， 此类声明可能会受到一般行业和市场状况的影响。此类前瞻性陈述仅表示截至 本报告的日期，或者，如果是通过引用合并的任何文件，则为该文件的日期，我们不承担 更新任何前瞻性陈述以反映本报告日期之后的事件或情况的义务。如果我们 更新或更正一个或多个前瞻性陈述, 投资者和其他人不应得出结论，认为我们将对其他前瞻性陈述进行额外的 更新或更正。

项目 1.业务

背景

业务 概述

Alliance BioEnergy Plus，Inc.于2012年3月28日在内华达州注册成立，名称为Alliance Media Group Holdings，Inc. 自2013年12月以来，Alliance BioEnergy Plus，Inc dba Blue BioFuels(“本公司”)一直是一家专注于可再生能源、生物燃料和生物塑料技术领域新兴技术的技术公司 。多年来，该公司一直试图将其通过一家部分拥有的子公司获得许可的一项技术商业化，该技术将纤维素 材料转化为糖，用于生物燃料行业。事实证明，这项技术效率低下，也不经济。

2018年1月，该公司的技术专家开发了一种名为纤维素转糖或CTS 2.0的技术系统，并提交了工艺专利申请。该专利仍在 申请中，但已授予许可通知。同一专利已在世界所有主要司法管辖区提交，包括{br>欧洲专利组织、澳大利亚、巴西、中国、日本、非洲地区知识产权组织和 俄罗斯联邦。该公司正在努力申请更多的专利。

CTS 2.0是一种机械/化学干燥工艺，用于将纤维素材料转化为糖，用于生物燃料行业。拥有100%(br})的CTS 2.0系统几乎可以将任何纤维素材料-如草、木材、纸张、农业废物、庭院废物、林业产品、能源作物(如大麻或王草)以及城市固体废物中的纤维素部分-转化为糖 ，然后转化为生物燃料和生物塑料。CTS 2.0几乎没有碳足迹，可以回收水和催化剂，而且不使用酶、昂贵的化学品或强酸。

在商业规模上，管理层希望能够以比任何竞争对手更低的成本生产乙醇，因为CTS 2.0流程简单且高效，而且与玉米相比，它使用的原料成本较低。乙醇行业竞争激烈，仅在美国就有200多家乙醇工厂。目前绝大多数都是以玉米为原料， 他们的盈利能力很大程度上取决于玉米价格和乙醇价格之间的波动。该公司计划 使用王草作为初始原料，每干吨玉米的价格明显低于玉米。

新技术使公司的财务重组变得物有所值。该公司于2018年10月22日 22日自愿向佛罗里达州南区的美国破产法院申请破产保护。管理层抗争并消除了数百万美元的债务 和有争议的债务，并于2019年9月18日退出破产法第11章，同时保持包括股东在内的所有阶层不受损害。 重新谈判某些债务，从未来的收入或未来的利润中支付。这些都反映在公司的 财务报表中。重组计划的完整副本作为附件2(A)存档。在偿还了所有需要 偿还的债务后，破产案件于2019年10月25日结案。

公司的目标是进一步开发其100%拥有的CTS 2.0技术并将其商业化，该技术是在公司内部发现并 开发的。2020年7月，该公司开始测试一款4进一步优化各种 参数的发电原型，以实现商业规模反应堆的工程设计。第四名发电能力是 3的30倍^研发一代。它正在进行升级，以处理更大量的原料。该公司预计 将建造一个5在2021年生产半商业规模的系统，应该有足够的规模-每天至少 一吨糖的生产速度-以证明该技术的商业可行性。由于其机械特性和模块化，预计一家工厂将拥有多个模块化CTS系统。该系统投入商业使用 后，该公司将与乙醇生产商组建合资企业，或收购现有乙醇工厂并使用CTS 2.0技术对其进行改造，以更快地实现收入。

生物燃料行业受到严格监管。任何新建的工厂都需要各种政府许可。

公司的战略包括使用其低成本、高纯度的木质素副产品来生产可生物降解的生物塑料。 塑料行业竞争激烈。该公司在将产品在 此空间商业化之前需要各种政府许可，现在讨论更多细节还为时过早。

公司还授权Vertimass工艺将乙醇(来自CTS 2.0工艺)转化为生物喷气燃料。在我们将乙醇转化为生物喷气燃料之前，没有预付费用或年费。由于我们还没有商业化生产乙醇 ，现在讨论细节还为时过早。

公司相信其管理层和顾问在从概念 到商业化的技术开发方面拥有丰富的经验。截至目前，该公司尚未从其业务中获得任何实质性收入。

公司证券说明

公司目前被授权发行5亿股普通股面值0.001美元和1000万股优先股 面值0.001美元。公司普通股每股享有一(1)票投票权。

员工

公司目前雇佣了四名全职员工、五名兼职员工和六名顾问。 公司正在招聘更多员工，以更快地将其技术商业化。

第 1A项。危险因素

在 您投资我们的证券之前，您应该意识到存在各种风险。在您决定购买我们的证券之前，您应该仔细考虑这些风险因素， 以及本报告中包含的所有其他信息。如果以下任何 风险和不确定性发展为实际事件，我们的业务、财务状况或经营结果可能会 受到重大不利影响。

公司的财务报表对我们作为持续经营企业的持续经营能力表示了极大的怀疑，这 可能会阻碍我们作为持续经营企业的持续经营能力以及我们获得未来融资的能力。

我们的 截至2019年12月31日和2018年12月31日的财务报表是在假设我们将继续作为持续经营的企业 的前提下编制的，他们对我们继续作为持续经营企业的能力表示了极大的怀疑。这种怀疑完全基于 该公司目前缺乏资源来执行其业务计划。我们能否继续经营下去是一个问题 ，因为我们继续作为一家处于发展阶段的公司运营。我们预计在商业系统 投入运行之前，我们将继续出现净亏损。我们能否继续作为持续经营的企业取决于我们是否有能力创造利润和/或从外部来源获得必要的 资金，包括通过出售我们的证券、增加销售或在可能的情况下从各种金融机构获得 贷款和赠款来获得额外资金。如果我们无法继续经营下去，您可能会 失去全部投资。

我们 可能会耗尽继续运营的资金。通过再次成为公开报告公司，我们将额外承担公共 公司每年约25,000美元或每季度6,250美元的报告成本。在任何情况下，根据我们每月的烧失率 ，加上我们上市公司报告成本的一部分，我们将在不久的将来耗尽资金。 为了在我们现有资源耗尽后为公司的运营费用提供资金，公司显然需要 额外资金用于持续运营。不能保证我们将能够筹集到任何额外的资本。我们近期的 融资需求(12个月)预计约为500万美元。除了我们的短期融资需求(超过 12个月)外，我们还需要大约500万美元来实施公司的运营计划，并 拥有一个可投入商业使用的系统。

以上 代表公司截至本招股说明书发布之日的最佳估计，可能因实际 经验而有很大差异。

无法在近期和/或长期内获得这笔资金将对本公司实施其业务运营计划的能力产生重大影响，并危及本公司的生存能力。在这种情况下，公司可能需要 暂停运营，并重新评估和修改运营计划

我们 的运营历史有限，因此，您将没有任何依据来评估我们实现 业务目标的能力。

我们 是一家处于发展阶段的公司，到目前为止还没有营业收入。由于我们还没有既定的运营历史或常规 销售，您将无法评估我们实现业务目标的能力。

我们没有任何重要的运营历史记录，因此很难预测我们的收入和支出，我们可能无法 及时调整我们的支出，以弥补意外收入不足或意外支出。

由于我们没有任何营业收入，因此很难准确预测我们未来的收入。此外， 我们用来作为计划运营费用基础的有意义的历史财务数据有限。当前和未来费用 水平基于我们的运营计划和对未来收入的估计。收入和运营结果很难预测 ，因为它们通常取决于我们将技术商业化的能力。因此，我们可能无法及时调整支出 以弥补任何意外的收入缺口，这将导致进一步的重大损失。我们 也可能无法及时扩展我们的业务，以充分满足超出预期的需求。

我们 有限的运营历史无法为投资者提供足够的历史作为投资决策的基础。

我们 目前正处于业务发展阶段。目前不能保证我们将盈利 或我们是否有足够的营运资金来履行到期的义务。

投资者 必须考虑发展阶段公司经常遇到的风险和困难，尤其是在快速发展的 市场中。这些风险包括以下几个方面：

我们 不能确定我们的业务战略是否会成功，或者我们是否会成功应对这些风险。如果 我们未能成功应对这些风险，我们的业务、潜在客户、财务状况和运营结果可能会 受到重大不利影响，我们可能没有资源继续或扩大我们的业务运营。

我们 没有盈利的运营历史，可能永远不会实现盈利

我们 目前正在开发我们的CTS技术，但我们尚未将该技术推向市场。我们 面临与处于发展阶段的公司相关的所有风险。我们的业务面临着与从事我们业务部门的相对较新、资本较低的公司相关的众多风险 。此类风险包括(但不限于)来自实力雄厚、资本雄厚的公司的竞争 ，以及我们产品的营销和销售方面的意想不到的困难。 不能保证我们会产生巨大的商业销售额或实现盈利。如果 出现这种情况，我们的普通股可能会变得一文不值，我们普通股或其他证券的投资者可能会损失全部投资。

无法在近期和/或长期内获得额外资金将对本公司实施其业务运营计划的能力产生重大影响，并危及本公司的生存能力。在这种情况下，公司可能需要 暂停运营，并重新评估和修改运营计划

某些 金额将从未来利润或未来收入中或有地支付给债券持有人

作为本公司于2019年10月25日脱离破产法第11章破产的一部分，本公司承诺从本公司的“未来利润”或“未来收入”中向某些债券持有人偿还 2,942,132美元。虽然 不能保证我们将实现收入或盈利，但如果我们这样做了，我们将有义务优先支付这些款项 。如果我们确实有义务支付这些款项，这可能会显著降低我们的收益和每股收益 ，这可能会对我们的股票估值和投资者的应计回报产生不利影响。

依赖我们的管理层，如果没有他们的服务，公司的业务运营可能会停止。

在 这一次，我们的管理层完全负责我们业务计划的制定和执行。我们的管理层没有合同义务继续受雇于我们，尽管他们目前没有离职意向。如果我们的管理层在我们雇佣更多人员之前出于任何原因选择 离开我们，我们的运营可能会失败。即使我们能够找到更多的 人员，我们也不确定是否能找到合格的管理人员，他们可以按照本文描述的方式发展我们的业务，或者愿意为公司支付得起的薪酬工作。如果没有这样的管理，公司可能会 被迫停止运营，我们普通股或其他证券的投资者可能会损失全部投资。

集中 控制风险；股东可能无法控制或影响关键的公司行为，或影响公司 董事会或管理层的变动。

我们的 现任管理人员和董事目前拥有约8900万股票，约占我们已发行和已发行普通股的34.6%。 此外，5%或以上的持有人拥有我们普通股的约5890万股或约24%的已发行和已发行普通股 ，总计约占我们已发行和已发行普通股的58.6%， 代表本公司的投票权控制。因此，我们的现任高级管理人员、董事和大股东有权 做出有关我们事务的所有重大决定，包括是否发行股票以及以什么代价、 是否出售我们的全部或几乎所有资产、以什么代价以及是否授权发行更多 股票或以其他方式修改我们的章程或章程。

缺乏额外营运资金可能会导致任何扩张计划的缩减，而通过出售股权证券筹集资本会稀释现有股东的持股比例

截至2020年9月30日，我们的营运资金为负934,704美元。根据我们的月度烧伤率，加上我们上市公司报告成本的按比例 部分，我们将在不久的将来耗尽资金。为资助公司此后持续的 运营，公司显然需要额外资金。不能保证我们能够筹集 任何额外资金。资金短缺将影响我们为营运资金需求提供资金的能力。如果我们需要 额外资本，则可能无法以可接受的条款获得资金(如果有的话)。此外，如果我们通过出售股权或可转换债务证券 筹集额外资本，这些证券的发行可能会稀释现有股东的权益。如果资金 不可用，我们可能不得不停止所有操作。

我们 目前没有向金融机构提供传统的信贷安排。这种缺席可能会对我们的运营造成不利影响

我们 目前没有向金融机构提供传统的信贷安排。缺少金融机构的传统信贷安排 可能会对我们的运营产生不利影响。如果没有足够的资金，我们可能需要 推迟、缩减或取消部分运营和产品开发工作。如果没有此类信贷安排， 公司可能会被迫停止运营，我们普通股或其他证券的投资者可能会损失全部投资 。

我们无法成功实现临界量的收入可能会对我们的财务状况产生不利影响

不能保证 我们将能够成功实现临界收入，以支付我们的运营 费用并实现可持续盈利。如果没有如此巨大的收入，该公司可能会被迫停止运营。

我们的成功在很大程度上取决于能源行业的总体经济状况和商业趋势，能源行业的低迷可能会对我们的运营产生不利影响

我们业务的成功在很大程度上取决于与消费者支出相关的许多因素。这些因素 包括经济状况、金融市场活动、一般商业状况、人员成本、通货膨胀、利率和税收。我们的业务受到消费者总体状况和经济稳定的影响。对我们产品的需求全面下降 可能会导致我们的销售额减少，公司可能会面临无法实现 临界量收入的情况，从而被迫停止运营。

公认会计原则的变化 可能会对我们的业务财务状况、现金流、收入 和经营结果产生不利影响

我们 会受到管理我们业绩衡量的财务会计事项的变化和解释的影响。 根据我们对美国注册会计师协会、财务会计准则委员会和美国证券交易委员会等权威机构发布的相关指导、原则或概念的阅读和解释，我们的管理层认为，我们目前的合同条款和业务安排已得到适当的 报告。但是，对于将相关标准应用于我们所在行业中普遍存在的各种合同条款和业务安排，仍有相关的解释和指导 。监管机构未来对现有会计准则的解释或 更改或我们业务做法的更改可能会导致我们的收入确认和/或其他会计政策和做法未来发生变化，这可能会对我们的业务、财务状况、现金流、收入和运营结果产生重大不利影响。

我们 需要扩大组织规模，在管理增长方面可能会遇到困难。

我们 是一家员工有限的小公司。我们预计在员工人数、设施、基础设施和管理费用方面将经历一段时间的显著扩张，并预计需要进一步扩张以应对潜在的增长和市场机遇。 未来的增长将给管理层成员带来重大的额外责任，包括需要识别、招聘、 维护和整合经理。我们未来的财务业绩和有效竞争的能力将在一定程度上取决于它有效管理未来任何增长的能力。

我们 遵守证券法，这使我们面临潜在的责任，包括潜在的撤销权。

我们 根据1933年证券法以及各种州证券法的注册要求的某些豁免，向投资者提供和出售我们的普通股。依赖此类豁免的依据是事实；也就是说， 此类豁免的适用性取决于我们的行为以及与潜在投资者联系并进行发售的人员的行为。 我们尚未收到任何法律意见，表明根据任何联邦或州法律，我们之前的任何产品都可以免除注册 。相反，我们依赖操作事实作为此类豁免的基础，包括投资者自己提供的信息 。

如果 之前的任何发行没有资格获得此类豁免，投资者将有权撤销其购买的证券 (如果愿意)。如果投资者寻求撤销，这种投资者可能会成功。类似的情况 在那些根据1996年《全国证券市场改善法案》 从此类州法规的注册或资格条款中获得部分优先购买权而无需注册即可发行证券的州法律中盛行 。如果投资者成功申请解约，我们将面临严峻的财务要求，这可能会对我们的业务和运营产生不利影响。 此外，如果我们实际上没有资格获得它所依赖的豁免，我们可能会 受到SEC和州证券机构施加的巨额罚款和处罚。

我们 会产生与SEC报告合规性相关的成本。

公司决定成为SEC“报告公司”是为了遵守适用的法律法规。 我们因遵守SEC报告规则和法规而产生的某些成本，包括但不限于律师的 费用、会计和审计费用、其他专业费用、财务印刷成本和萨班斯-奥克斯利法案合规成本，估计每年约为25,000美元。权衡之下，本公司认为发生该等成本及开支 较本公司更可取，因为本公司获得额外资本资金的渠道非常有限。

大量授权但未发行的普通股发行后，可能会导致现有股东的股权被稀释 。

我们 被授权发行500,000,000股普通股，每股面值0.001美元，其中，截至2020年9月30日，已发行和发行普通股235,521,492股 。我们的董事会可以在没有股东进一步批准的情况下发行额外的股票。 大量股票的发行，可能低于市场价格，可能会导致其他股东利益的大幅稀释。此外，大量发行股票可能会对我们普通股的市场价格 产生不利影响。

我们 需要额外资本，这可能会稀释投资者的所有权利益。

我们 需要大量营运资金来资助我们的业务。如果我们通过发行股权、与股权相关的 或可转换债务证券筹集额外资金，这些证券可能拥有优先于我们普通股持有人 权利的权利、优惠或特权，它们可能会受到额外的稀释。我们无法预测是否会在需要时以优惠条款 向我们提供额外的融资，或者根本不能。自我们成立以来，我们的运营现金流一直为负 ，预计未来将出现显著的运营现金流负增长。本公司增发普通股 可能会进一步稀释我们普通股持有者的比例股权和投票权 。

我们 可能没有足够的内部会计控制。虽然我们在预算、预测以及资金管理和分配方面有一定的内部程序，但我们的内部控制可能不够充分。

我们 一直在努力改进我们的内部会计控制。我们希望开发一套完善的内部会计控制 来对我们的资金进行预算、预测、管理和分配，并对其进行核算。不能保证此类改进将 足够或成功，也不能保证此类改进将及时实施。如果我们没有足够的内部会计 控制，我们可能无法适当地预算、预测和管理我们的资金，我们也可能无法及时编制准确的 账目来履行我们持续的财务报告义务，我们可能无法履行我们根据美国证券法承担的义务 。

我们 可能没有足够的保险覆盖范围

我们 目前只投保一般责任保险和D&O保险，我们不能向您保证，如果发生任何可能导致公司遭受损失或损害评估的未投保事件，我们不会承担责任 。

我们 受到众多法律法规的约束，这些法规可能会对开展业务的成本、方式或可行性产生不利影响。

我们的运营 必须遵守与金融和能源市场相关的广泛的联邦、州和地方法律法规。 未来的法律或法规、对现有法律法规解释的任何不利更改或我们未能遵守现有法律要求 可能会对我们的业务、运营结果和财务状况造成重大处罚和损害 。为了遵守政府的规定，我们可能会被要求进行巨额的、意想不到的资本支出。由于 监管要求或限制，我们的 运营可能会显著延迟或缩减，运营成本可能会大幅增加。我们无法预测遵守这些要求的最终成本或其对我们运营的 影响。

我们 在可预见的将来不打算支付现金股息

我们 目前打算保留所有未来收益，用于我们业务的运营和扩展。我们不打算在可预见的将来支付 任何现金股息，但会根据情况审查此政策。

我们的证券目前只有一个有限的市场，不能保证任何流动性的市场都会发展起来。

我们的普通股只有一个有限的交易市场，目前我们的证券没有市场。我们的股票在“粉单”上交易。即使我们最终获准在场外交易平台(OTCQB)或其他交易所或市场进行交易， 也不能保证我们的普通股交易价格，或者交易市场是否发展。在我们的普通股 完全分配并形成有序的市场(如果有的话)之前，我们普通股的交易价格可能会 大幅波动。

我们普通股的价格 将由市场决定，可能会受到许多因素的影响，包括我们普通股市场的深度和流动性 ，影响我们业务的事态发展，包括这些风险因素中提到的 其他因素的影响，投资者对我们的看法以及总体经济和市场状况。考虑到我们普通股的股票将会发展成一个有序或流动的市场，我们不能 做出任何保证。由于预期的低价证券 ，很多券商可能不愿意进行证券交易。

我们的 普通股受细价股条例约束

我们的 普通股可能会受到SEC的“细价股”规则的约束，前提是其价格保持在低于5美元的 以下。这些规则要求在 任何出售之前提交一份解释细价股票市场和相关风险的时间表，可能会进一步限制您出售股票的能力。

美国证券交易委员会(SEC)已通过法规，通常将“细价股”定义为市场价格 低于每股5.00美元的股权证券。我们的普通股属于细价股的定义，并受以下规则约束：经纪自营商将此类证券出售给现有客户和认可投资者以外的其他人(通常是那些资产超过1,000,000美元，或年收入超过200,000或300,000美元的人及其配偶) ，这些规则对经纪自营商施加了 额外的销售惯例要求。

对于本规则涵盖的 交易，经纪自营商必须对购买此类 证券进行特别适当性判定，并事先获得购买者对交易的书面同意。此外，对于除豁免交易以外的任何涉及细价股的交易，规则要求在交易前提交委员会授权的与细价股市场相关的风险披露文件。 经纪-交易商还必须披露支付给经纪-交易商和注册代表的佣金 、证券的当前报价，如果经纪-交易商是唯一的做市商，则经纪-交易商必须披露这一事实以及经纪-交易商对市场的假定控制。 最后，必须发送月结单，披露账户中持有的细价股票的最新价格信息和细价股票有限市场的信息 。因此，“细价股”规则可能会限制经纪自营商出售我们普通股的能力，并可能影响投资者在二级市场出售普通股的能力。

我们的 普通股流动性差，易受价格波动的影响，与我们的业务无关

我们普通股的市场价格可能会因各种因素而大幅波动，这些因素包括市场对我们 实现计划增长能力的看法、同行业其他公司的季度经营业绩、 我们普通股的交易量、经济和金融市场总体状况的变化或影响我们竞争对手或我们的其他事态发展 。此外，股市受到极端的价格和成交量波动的影响。由于与公司经营业绩无关的原因，这种波动对许多公司发行的证券的市场价格产生了重大的 影响，并可能 对我们的普通股产生同样的影响。出售大量普通股，或认为此类出售可能 发生，可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响，并可能削弱我们通过出售股权证券 筹集资金的能力。

对于 只要我们是一家新兴成长型公司，我们就不需要遵守适用于其他上市公司的某些报告要求，包括与会计准则和高管薪酬披露相关的要求 。

2012年4月，奥巴马总统签署了“启动我们的企业创业法案”(Jumpstart Our Business Startups Act)或“就业法案”(JOBS Act)，使之成为法律。JOBS法案包含条款 ，其中包括放宽对“新兴成长型公司”的某些报告要求，包括与会计准则和薪酬披露相关的某些 要求。我们被归类为新兴成长型公司。对于 只要我们是一家新兴成长型公司，可能长达五个完整的会计年度，与其他上市公司不同，我们将不会被要求 除其他事项外，(1)提供关于管理层根据2002年萨班斯·奥克斯利法案(Sarbanes Oxley Act)第404(B)条对我们的财务报告进行内部控制的有效性的审计师证明报告，(2)遵守上市公司会计监督委员会(PASB)通过的任何新要求要求 强制审计公司轮换或补充审计师报告，要求审计师提供有关发行人审计和财务报表的额外信息 ；(3)遵守PCAOB在2012年4月5日之后通过的任何新审计规则 ，除非SEC另有决定；(4)提供有关大型上市公司要求的高管薪酬的某些披露 ；或(5)就高管薪酬进行股东咨询投票。

此外， 我们的独立注册会计师事务所还不需要正式证明我们对财务报告的内部控制 的有效性，只要我们是根据《就业法案》的规定，我们就不需要这样做 。

根据 《就业法案》，我们选择使用更长的期限来遵守新的或修订的会计准则。

我们 根据第102(B)(1)节 选择使用延长的过渡期来遵守新的或修订的会计准则，这允许我们推迟采用新的或修订的会计准则，这些会计准则对公共部门和私人部门具有不同的生效日期 ，直到这些标准适用于私人公司。由于这次选举，我们的财务报表可能无法与符合上市公司生效日期的公司相比 。

与我们的业务和行业相关的风险

我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到新冠肺炎疫情的不利影响.

新冠肺炎疫情对美国和全球经济产生了负面影响，扰乱了全球供应链，导致了严重的 旅行和运输限制，包括强制关闭和下令“就地避难”，并造成了严重的 金融市场混乱。我们正在密切关注新冠肺炎疫情对我们业务各个方面的影响，包括它将如何影响我们的客户、员工和供应链。鉴于我们提供的产品的关键性质， 我们的办公室和实验室在疫情期间一直开放。我们的业务可能受到新冠肺炎疫情影响的程度将在很大程度上取决于未来的事态发展，这些事态发展具有很高的不确定性，无法准确预测。由于员工(包括生病、缺勤或政府订单)、获得供应、资金和基本支持服务(如运输和运输)方面的挑战增加，我们可能会面临 额外的运营成本。即使在新冠肺炎 疫情消退之后，我们也可能会因为任何由此导致的经济衰退或 萧条而对我们的业务产生实质性的不利影响。此外，全球经济状况的潜在恶化以及金融市场持续中断和波动的影响仍不得而知。

目前还不清楚市场最终是否会接受我们的CTS技术。

如果 我们的CTS技术无法获得市场认可，我们将无法实现我们的业务目标，公司最终可能会 耗尽财务资源而失败。

如果 我们未能充分保护我们的知识产权和专有权利，我们的业务可能会受到不利影响。

我们 寻求通过专利、商业秘密、版权、保密、竞业禁止和保密协议、商标、域名和其他措施来保护我们的知识产权，其中一些措施只能提供有限的保护。尽管我们努力 保护我们的专有权利，但未经授权的各方可能会试图复制我们知识产权的某些方面，或获取和 使用我们认为是专有的财产。我们不能向您保证我们保护我们的专有权的手段是否足够。 此外，某些国家的法律对我们的专有权的保护程度不及 美国的法律。在某些国家，知识产权保护也可能不可用、有限或难以执行， 这可能会使竞争对手更容易窃取我们的知识产权。如果我们未能充分保护我们的知识产权 和专有权利，可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

如果第三方断言我们侵犯了其知识产权，可能会使我们面临昂贵且耗时的诉讼 或昂贵的许可证，我们的业务可能会受到损害。

我们 可能不会在任何知识产权侵权诉讼中胜诉，因为此类诉讼中存在复杂的技术问题和固有的不确定性 。为此类索赔辩护，无论其是非曲直，都可能耗费时间，分散管理层的注意力，导致代价高昂的诉讼或和解，导致开发延迟，或者需要我们签订许可协议。

第 1B项。关于市场风险的定量和定性披露

由于 为S-K法规第10项所定义的“较小的报告公司”，本公司不需要提供此项要求的信息 。

第 项2.财务信息

由于 是一家较小的报告公司，因此不需要提供本项目所需的信息。

第 2A项。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析

以下讨论应与公司经审计的财务报表及其附注一起阅读。

前瞻性 陈述

本 年度报告包含与公司相关的前瞻性陈述和信息，这些陈述和信息基于公司 管理层的信念以及管理层所做的假设和目前可获得的信息。在本报告中使用的 词语“相信”、“预期”、“预计”、“估计”、“打算”、“计划” 和类似的表述与公司或其管理层有关，旨在识别前瞻性陈述。 这些陈述反映了管理层对公司未来事件的当前看法，可能会受到某些风险、 不确定性和假设的影响，其中包括：全面经济下滑；证券市场下滑； 对公司希望实施的拟议交易产生不利影响的联邦或州法律或法规；影响“细价股”证券交易的证券 和交易委员会法规；以及其他风险和 不确定性。如果这些风险或不确定性中的任何一个成为现实，或者潜在的假设被证明是不正确的，实际 结果可能与本报告中描述的预期、估计或预期的结果大不相同。本注册声明中包含的附带信息 ，包括但不限于“管理层的 讨论和分析及运营计划-风险因素”标题下的信息，确定了可能对实际结果和绩效产生重大不利影响的其他重要因素。我们敦促您仔细考虑这些因素。可归因于该公司的所有前瞻性陈述 均受前述警示声明的明确限制。

业务 概述

Alliance BioEnergy Plus，Inc.(“本公司”)是一家专注于可再生能源、生物燃料和生物塑料技术领域新兴技术的科技公司。

2018年1月，该公司的技术专家开发了一种名为纤维素转糖或CTS 2.0的技术系统，并提交了专利申请。CTS 2.0是一种机械/化学干燥工艺，用于将纤维素材料转化为糖， 用于生物燃料行业。CTS 2.0几乎可以将任何纤维素材料-如草、木材、纸张、农业废物、庭院废物、林业产品、能源作物(如大麻或王草)以及城市固体废物的纤维素部分-转化为糖，然后转化为生物燃料和生物塑料，而不需要使用酶或液体酸。CTS 2.0的碳足迹几乎为零，回收水和催化剂，不使用酶、昂贵的化学品或强酸。在商业规模上， 管理层希望能够以比任何竞争对手更低的成本生产乙醇，因为CTS 2.0流程 简单且高效，而且与玉米相比，它使用的原料成本较低。

新技术使得通过破产法第11章对公司进行财务重组是值得的。该公司于2018年10月22日自愿向佛罗里达州南区的美国破产法院申请破产法第11章。管理层抗争并消除了数百万美元的债务和争议债务，公司于2019年9月18日退出破产法第11章，同时保持包括 股东在内的所有阶层不受损害。在偿还了所有需要偿还的债务后，破产案件于2019年10月25日结案。未应用新的 开始会计，因为紧接计划确认之前的现有有表决权股份不少于新兴实体的有表决权股份的50% 。

公司完成了4个新一代CTS 2.0原型系统已于2020年7月投产，目前正在对其进行测试，以优化 工程中的各种参数，并扩大到商业规模的反应堆。

运营计划

公司的目标是将这项CTS 2.0技术开发成商业规模，然后寻求合资或收购 现有的生物能源和乙醇工厂来安装CTS技术。为了最大限度地减少对股东的稀释，公司将寻求 基于项目的融资，以建造(或收购和改造)或与现有乙醇生产商建立合资企业，利用其获得专利的CTS 2.0系统生产纤维素乙醇和木质素/生物塑料。使用CTS 2.0技术改造现有工厂可能比建造新工厂更快地实现商业化。一旦第一家工厂实现盈利，该公司打算在美国和国际上增加更多工厂 。

目前， 美国政府给予D3 RIN以激励用纤维素材料生产可再生燃料。D3RIN的价格波动很大，但截至本文提交申请时，在乙醇市场价格的基础上，每加仑乙醇的价格约为1.60美元。

公司相信其CTS 2.0流程能够以市场价格生产有利可图的乙醇，而D3 RIN应能产生可观的利润和现金流，足以支付公司的运营费用和偿债费用。

公司的战略包括使用其低成本、高纯度的木质素副产品来生产可生物降解的生物塑料。 公司还授权Vertimass工艺将乙醇(来自CTS 2.0工艺)转化为生物喷气燃料。

公司相信其管理层和顾问在从概念 到商业化的技术开发方面拥有丰富的经验。截至目前，该公司已创造了194,319美元的收入，但其核心业务尚未产生任何收入 。

正在关注

公司自成立以来出现亏损，营运资金不足，可能无法筹集更多资金。截至2019年12月31日，本公司营运资金缺口为566,027美元(不包括关联方，营运资金盈余为121,283美元)，自成立以来累计亏损44,500,966美元。该公司预计将因其持续的启动活动而产生重大的额外损失 。因此，本公司独立的注册会计师事务所关于本公司截至2019年12月31日期间的财务报表的报告中， 重点论述了本公司基于经常性经营亏损而继续经营的能力 及其需要获得额外融资以维持运营的情况。 本公司的独立注册会计师事务所在截至2019年12月31日期间的财务报表中重点介绍了本公司基于经常性经营亏损而继续经营的能力 及其需要获得额外融资以维持运营的情况。本公司是否有能力继续经营下去 取决于其是否有能力获得必要的融资，以履行其义务，并在债务到期时偿还其债务，并从其运营中产生足够的收入来支付其运营费用。

运营结果

截至2019年12月31日的年度与2018年12月31日的对比

在截至2019年12月31日的一年中，该公司确认的收入为60,000美元，而2018年为0美元。

截至2019年12月31日的年度，公司的一般和行政费用从2018年的2,389,191美元减少到1,038,814美元，减少了1,350,376美元。这些减少主要是由于公司进入破产法第11章，从2019年起工资和专业费用比2018年减少了1,166,206美元。其中，294,846美元是2019年的非现金股票薪酬， 和881,051美元是2018年的非现金股票薪酬。

利息 截至2019年12月31日的一年减少了1,494,793美元，从2018年的1,494,793美元降至0美元。2019年的减少主要是 本公司在成功进行破产法第11章重组期间有能力消除所有剩余的可转换债券所致。

截至2019年12月31日的年度，公司在一家未合并附属公司的权益亏损自2018年以来仍为0美元。此外， 在截至2018年12月31日的年度内，公司录得非现金减值3,827,316美元。这种减损可以 归因于公司决定采用自己的专有和正在申请专利的技术，而不是保留其许可的专利组合 ，这些专利由未合并的附属公司持有。

截至2019年12月31日的年度，本公司从债务清偿中获得收益2,125,250美元，较2018年亏损172,411美元增加 2,297,661美元。同期，截至2019年底，本公司衍生工具的公允价值变动减少656,533美元，至0美元。

截至2019年12月31日的年度研发(R&D)成本为797,862美元，比2018年的619,968美元增加177,893美元。 研发费用的增加是CTS 2.0系统商业化进程的结果。

截至2020年9月30日的9个月(未经审计)与2019年9月30日的比较

在截至2020年9月30日的9个月中，公司确认的收入为0美元，而截至2019年9月30日的9个月为60,000美元。

在截至2020年9月30日的9个月中，公司的一般和行政费用增加了236,986美元，从2019年的792,548美元增加到1,029,534美元 。这一增长主要是由于2020年前九个月的股权薪酬为847,574美元，而2019年同期为276,541美元，部分被专业费用较低的228,770美元(与2019年的361,449美元相比)所抵消，这主要是由于2019年与破产法第11章相关的法律账单。

在截至2020年9月30日的9个月中，利息 支出从2019年的0美元增加了156,295美元，原因是高管和董事的 欠薪中增加了利息。在截至2020年9月30日的9个月中，债务清偿收益为0美元，而2019年为2,070,984美元，2020年嵌入衍生品负债收益为0美元，而2019年前9个月为665,533美元 。2019年的收益是由于公司有能力在其成功的破产法第11章重组期间消除所有剩余的 可转换债券。2020年，该公司不再属于破产法第11章。

截至2020年9月30日的9个月的研发(R&D)成本为671,918美元，比2019年的579,375美元 增加了92,543美元。研发费用的增加是CTS 2.0系统商业化过程的结果。

流动性 与资本资源

流动性

截至2019年12月31日，公司现金为110,630美元，截至2019年12月31日的股东权益总额为负3,331,809美元。 截至2018年12月31日，公司现金为104,728美元，截至2018年12月31日的股东权益总额为负6,187,443美元。截至2019年12月31日，债务总额，包括垫款、应付账款和其他应付票据，加上应付利息和或有负债，为3941,395美元，比2018年12月31日的6,456,372美元减少了2,514,977美元。这一减少归因于在破产法第11章谈判和 确认计划期间消除了衍生债务。剩余债务中的2,942,132美元已重新协商，从未来收入或未来利润中支付， 否则不会到期。

在截至2019年12月31日的财年中，公司的经营活动从6836,475美元减少到1,836,676美元，减少了4,999,798美元。 这一减少主要归因于与2018年相比减值3,827,316美元和工资总额减少694,427美元。此外， 2019年的专业费用比2018年减少了471,779美元。

在截至2019年12月31日的财年中，公司的投资活动使用了118,544现金。这主要归因于 用于购买机器和设备的17,279美元、22,376美元的保证金和78,890美元的专利费用。 在截至2018年12月31日的财年中，公司的投资活动提供了246,310美元。这是由于资本化的 成本核销了253,261美元。

在截至2019年12月31日的财年中，公司通过其融资活动总共获得了1,323,819美元的收入， 比截至2018年12月31日的财年的1,215,724美元增加了105,095美元。这一增长主要归因于通过本公司非公开发行的普通股销售增加了519,619美元，而发行的可转换债券则减少了437,868美元，使其降至零。 这一增长主要归因于通过非公开发行的普通股销售增加了519,619美元，而发行的可转换债券则减少了437,868美元。

资本 资源

在这次 ，公司的流动资金和资本资源是有限的。要继续为其运营提供资金，公司将需要 为当前和未来运营创造收入或获得额外融资。 该公司预计需要大约1000万美元来优化和扩展其CTS 2.0系统，以便商业上做好准备。公司 预计在融资后18个月左右达到这一阶段。不能保证我们会获得这笔额外的资金。

截至申报日期 ，公司在2020年通过发行普通股和行使认股权证筹集了947,380美元， 除了2019年筹集的1,223,819美元、2018年的704,200美元和截至2017年12月31日的7,816,894美元外，除了通过债务或可转换票据筹集的资本外，通过私募发行筹集的资金总计10,692,293美元 。但是，不能 保证公司能够按公司可接受的条款筹集任何额外资本。

无法在近期和/或长期内获得这笔资金将对本公司实施其业务运营计划的能力产生重大影响，并危及本公司的生存能力。在这种情况下，公司可能需要 重新评估和修改其运营。

权益

截至2020年9月30日，股东权益为负3484,602美元。

截至2020年9月30日，已发行和已发行普通股共计235,521,492股。

没有已发行的优先股。

公司未支付任何股息。

关键会计政策

演示基础

随附的公司合并财务报表是根据美国公认会计原则 编制的，包括公司控制的控股子公司的资产、负债、收入和费用。 本公司的合并财务报表是根据美国公认会计原则 编制的，其中包括公司控制的控股子公司的资产、负债、收入和费用。公司间交易和余额在合并中被冲销。 所有子公司于2019年解散，并在该时间或之前停止运营。

合并原则

公司的合并财务报表包括公司及其当时存在的子公司的账户， 在剔除公司间账户和交易后。对本公司缺乏控制权但有能力对运营和财务政策产生重大影响的业务实体的投资采用权益 方法核算。本公司在实体净收益或亏损中所占的比例计入综合收益报表 。

使用预估的

按照美国公认的会计原则编制财务报表要求 管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响截至呈报日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露 报告期内的收入和费用的呈报金额。 编制合并财务报表所固有的重大估计包括减值估计 可识别无形资产的评估和递延税项资产的估值拨备。估计是基于过去的经验 以及在这种情况下合理的其他考虑因素。实际结果可能与这些估计不同。

股票 薪酬

公司根据相关权威会计准则确认所有股票支付的成本。以股份为基础的支付 包括本公司以本公司普通股股票或金融工具支付的任何报酬，该等股票或金融工具授予 接受者收购本公司普通股股份的权利。对于以股票为基础向员工支付的薪酬(仅包括根据下文所述的股票期权计划支付的奖励)，公司将根据ASC主题718“股票薪酬”(以前称为SFAS第123(R)号)的 条款对支付进行会计处理。根据ASC主题718、ASC主题 505“向非员工支付股权”或其他适用的权威指南，向顾问、服务提供商和其他非员工支付基于股份的付款

可转换 仪器

公司根据ASC 815“衍生产品和套期保值活动”对嵌入在可转换工具中的转换期权进行评估和核算。

适用的 GAAP要求公司将转换选择权从其宿主工具中分离出来，并根据某些标准将其作为独立衍生工具进行会计处理。 该等准则包括以下情况：(A)嵌入衍生工具的经济特征 及风险与宿主合约的经济特征及风险并无明确而密切的关联 ；(B)同时体现嵌入衍生工具及宿主合约的混合工具并非根据其他公认会计原则(GAAP)以公允价值重新计量，并于发生时于盈利中报告公允价值变动；及(C)条款与嵌入衍生工具相同的独立 工具将被视为衍生工具。

公司对非违约的可转换工具(当我们已确定嵌入的转换期权不应从其宿主工具中分离 时)的会计处理如下：本公司根据票据交易承诺日标的普通股的公允价值与 票据中嵌入的实际转换价格之间的差额，在必要时就债务工具中嵌入的转换期权的内在价值记录可转换 票据的折价。根据这些安排，债务折扣将在相关债务期限到其声明的赎回日期期间摊销。 违约的债券将按声明的违约美元金额入账，即使公司认为该等债券的全部或部分 存在争议。

衍生工具会计

公司在债券可以转换成的股票数量不固定的情况下发行债券。例如，当 债券根据转换日期的股票价格以市价折价转换时。在这种情况下，可转换债券的嵌入 转换期权从宿主合同中分离出来，并按其公允价值记录。在衍生品会计 中，考虑到公司股票的历史波动性，公司记录了代表转换功能的估计现值的负债，以及代表与有益的转换功能相关的推定利息的折扣 。然后，折价在债券有效期内摊销，衍生负债根据股价波动定期调整 。在转换时，任何剩余的衍生负债将计入额外的 实收资本。为了确定衍生品负债，公司使用Black-Scholes模型计算历史波动率 。

研究和开发

公司承担所有已发生的研发费用。截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度， 分别计入研发费用的金额为797,862美元和619,968美元。

最近 会计声明

财务会计准则委员会或其他准则制定机构会不时发布新的会计声明，这可能会对公司的会计和报告产生影响。 本公司相信，最近发布的生效日期为未来的会计公告和其他权威指引不会对其会计或报告产生影响，或者该等影响在实施时不会对其财务状况、经营业绩和现金流 产生重大影响。

季节性

公司的经营业绩不受季节性的影响。

通货膨胀率

公司的业务和经营业绩目前没有受到通货膨胀的任何实质性影响。

合同义务

由于 是S-K法规第10项所定义的“较小的报告公司”，本公司不需要提供此 信息。

表外安排 表内安排

公司没有任何表外安排对其财务状况、财务状况变化、收入或支出、经营业绩、流动性、资本支出 或对投资者至关重要的资本资源产生或可能产生当前或未来影响 。

后续 事件

自财务报表发布之日起， 公司对后续事件进行了评估。根据此评估， 公司确定了以下后续事件：

自2019年12月31日至提交申请之日，该公司发行了733,130股普通股，用于服务，价值37,500美元。

自2019年12月31日至备案之日，本公司通过非公开发行筹集了887,380美元，发行了13,558,462股 股票。

从2019年12月31日至提交申请之日，共执行了6,639,344份认股权证，平均价格为每股0.053美分， 总收益为350,000美元。

自2019年12月31日至提交日期为止，共有6,255,656份认股权证到期。

从2019年12月31日至提交申请之日，使用无现金行权条款 行使了500,000份员工股票期权，获得了277,778股。

自2019年12月31日至提交日期为止，共有40万份员工股票期权到期。

自2019年12月31日至备案日，公司共发放员工股票期权21,550,000份

从2019年12月31日至备案之日，授予11,000,000名员工股票期权。

从2019年12月31日至申请日，在破产法第11章期间向关联方发行的25,000美元可转换票据将 转换为1,000,000股普通股。

从2019年12月31日到备案之日，董事会任命了两名新的董事会成员：彼得·齐梅里于2020年2月18日 和埃德蒙·伯克于2020年9月21日。

项目 3.属性

办公室

公司总部设在七叶树街3710号，120室，棕榈滩花园33410号。公司的电话是888-607-3555。2019年8月30日，本公司签署了一份租期为二十四(24)个月的租约，租期从2019年11月1日起至2021年10月31日止。年租金起步价约为每年84,100美元，在基准年度基础上按年上涨3%(3%) 。此外，公司有义务支付相当于大楼运营费用的10.41%的金额，以及所有金额的销售税。此办公空间包括公司的研究和演示设施 。

第 项4.某些实益所有人和管理层的担保所有权及相关股东事项

下表列出了截至申报日期 本公司普通股实益所有权的某些信息，具体如下：(I)每一位现任董事；每一位董事提名人和本公司高管；(Ii)所有董事 和高管作为一个整体；以及(Iii)每一位持有 公司普通股流通股5%以上的股东。除另有说明外，本公司相信以下所列人士对所示股份拥有唯一投票权及投资权。

除上文所述外， 公司不知道有任何人拥有或据悉实益拥有任何类别发行人的5%(5%)或以上的未偿还 证券。

控件中的更改

公司目前没有任何可能导致公司控制权变更的安排。

项目 5--董事、行政人员和公司治理

董事、 高管和重要员工

下表列出了有关本公司董事和高管的信息。除了这些 人员之外，没有重要的员工。

本杰明 斯雷格于2016年10月出任董事，2017年4月1日出任首席技术官，2018年7月6日出任首席执行官，2019年2月26日出任董事长 。Slager先生是一位经验丰富的商业专业人士，在公司融资、风险投资和创业方面拥有丰富的经验。他在创办、开发和销售高科技公司方面拥有公认的记录。他是CTS 2.0技术的发明者 。

Slager先生的职业生涯始于1987年，当时他在荷兰乌得勒支的一家风险投资公司NesBic Holding BV担任金融分析师。 他还在阿姆斯特丹的欧洲期权交易所(European Options Exchange)担任做市商，同时在阿姆斯特丹的International Option Investment BV工作。1990年，斯莱格在乌得勒支的NesBic Holding BV担任销售工程师和国际销售总监期间，将重点转向销售和营销。1993年，斯莱格在德国埃尔福特与他人共同创立Microidentt Group AG，开始了长达19年的企业家和公司首席执行官职业生涯。Microidentt的核心业务重点是全球智能卡、智能卡相关产品和行业识别应答器的制造、 开发、营销和销售。

Slager先生于1985年在荷兰希尔弗苏姆化学工程技术学院获得化学工程理学学士学位。1987年，他还获得了奈仁罗德工商管理大学的工商管理学位 。本公司董事会认定，斯莱格先生完全有资格担任高级管理层和董事会成员 。他不是任何其他上市公司的董事。

安东尼 桑特利二世于2018年5月4日出任董事，2018年5月11日出任审计委员会主席，2018年10月20日出任首席运营官 ，2020年2月1日出任首席财务官。他的金融专业知识，加上他重组和建立公司的经验，是他被选为董事会成员和高级管理人员的原因。桑特利博士担任基金经理达20年之久，担任AES Capital的创始人兼首席执行官。AES Capital是一家风险投资与对冲基金相结合的混合型管理公司。桑特利博士是一位企业家，他创办、帮助融资或扭亏为盈，创办了各种私营公司和微型上市公司，专注于采矿、能源和替代能源领域。 桑特利博士是一位企业家，曾创办、帮助融资或扭亏为盈。他曾在多家私营和微型公司担任过高级管理和董事会职位 ，但在过去 五年中没有在任何其他上市公司的董事会任职。他之前受雇于Andersen Consulting(现在称为埃森哲)，在进入研究生院之前晋升到 高级管理系统顾问的级别。

桑特利博士在乔治梅森大学获得经济学硕士和博士学位，在纽约大学攻读经济学和金融学研究生课程，并在康奈尔大学获得工业工程学士学位。在创立AES Capital之前，他曾在联合学院(Union College)和乔治梅森大学(George Mason University)教授经济学和金融学。他不是任何其他上市公司的董事。

查尔斯·F·希尔斯(Charles F Sills)于2015年7月成为公司董事。希尔斯先生自2014年以来一直在国防领导论坛工作 ，担任国防签约峰会的国家项目主任。他拥有丰富的经验来规划和指导 国际工业、基础设施、环境和能源倡议，曾担任多瑙河特别工作组成员、 多瑙河流域环境恢复项目管理委员会成员，该项目由世界银行、欧洲复兴开发银行和联合国开发计划署牵头，涉及从奥地利到摩尔多瓦的13个国家。他还在日美中东欧社会经济发展联合基金、赫尔辛基委员会专注于波罗的海环境清理、加里宁格勒防务转型倡议以及非政府组织派往北美自由贸易协定的代表团任职。 在那里他帮助起草了环境补充协议。Sills先生负责为史密森学会(Smithsonian Institute)在巴西亚马逊地区的生物多样性保护/癌症治疗研究项目、国际科学工会理事会(International Council Of Science Union)组织的撒丁岛萨萨里臭氧消耗研讨会以及总统可持续发展委员会赞助的白宫总统奖(White House Products Awards)项目争取重大资金支持。 在巴西亚马逊地区，Smithsonian研究所的生物多样性保护/癌症治疗研究项目；国际科学工会理事会(International Council Of Science Union)组织的撒丁岛萨萨里臭氧消耗研讨会；以及总统可持续发展委员会赞助的白宫总统奖项目。他不是任何其他上市公司的董事 。

希尔斯先生自20世纪80年代以来一直从事可再生能源领域，当时他领导马丁·玛丽埃塔航空航天公司(现在的洛克希德·马丁公司)团队赢得了合同，并根据美国和沙特阿拉伯政府共同资助的试点计划安装了世界上最大的(当时)太阳能光伏发电装置 ；研究并撰写了一份关于可再生能源技术和商业化机会的全球调查 ；并在国会作证，证明需要积极的美国目前，他在国防与安全咨询委员会和美国可再生能源理事会(ACORE)国际咨询委员会任职；并 担任欧亚中心/欧亚商业联盟的董事会成员和能源与环境顾问，在那里他策划和主持了关于“与金砖四国(巴西、俄罗斯、印度、中国和南非)做生意”的会议，以及与“新丝绸之路”相关的能源和基础设施投资机会。 在那里，他策划并主持了“与金砖四国(巴西、俄罗斯、印度、中国和南非)做生意”的会议， 与“新丝绸之路”相关的能源和基础设施投资机会。

他 在政府合同方面拥有丰富的经验，并且倡导小企业获得联邦和军事合同机会 ，这就是他被选为董事的原因。(他不是任何其他上市公司的董事。)他曾 担任美国商会小企业委员会成员，并作为白宫观察员发起了 退伍军人商业发展机构间特别工作组(InterAgency Task Force On Veterans Business Development)。他是FED/Contract LLC的总裁，这是一家帮助小型 企业与主承包商合作的咨询公司，并帮助主承包商将资深和少数派供应商确定为团队伙伴 ，以获得具有强制多元化供应商内容的项目机会。根据美国国防部通过他管理的‘Mentor-Protégé’ 计划，Trillacorpe Construction，一家退役老兵所有的小型企业，因“在业务增长和投资回报、政府合同、技术表现和质量管理方面的卓越表现”而荣获2010年度国防部Nunn-Perry奖。

乔治·D·博尔顿(George D.Bolton)于2015年7月成为公司董事。博尔顿自2010年以来一直在退休。博尔顿先生因其农业行业经验和在气候变化方面的专业知识而被选为董事会成员。虽然他不是任何其他公司董事会的成员，但他是一位经验丰富的商业专业人士，在生产农业方面拥有丰富的经验。从化肥和化工厂的管理 ，到为一家全国性化肥和化学品分销公司开发和集成精准农业系统，George一直致力于开发和集成农业新技术。

在成为公司董事之前，Bolton先生认识到碳强度将对农业产生的影响。Bolton 先生是AgCert International的创始人之一，也是联合国气候变化框架公约(联合国气候变化框架公约)AM0016批准的第一个农业基线方法的合著者：从改进的动物粪便管理系统中减少温室气体 在封闭动物饲养作业中。在他的指导下，这一方法成为催化剂，使AgCert International建造了超过725个生物消化池，影响了墨西哥和巴西超过94%的合格集中动物饲养 业务。这些生物沼气池的建造和运行极大地改善了每个农场对当地环境的影响，同时也降低了它们的碳强度。AgCert与当地农民的合作使其能够利用联合国气候变化框架委员会的清洁发展机制为购买者生产和销售数以百万计的认证排放，并 支付每个农场生物消化器的成本。

彼得·齐默里(Peter Zimeri)是个体户，自2010年以来一直处于半退休状态。他拥有并运营着5家发电能力为120兆瓦的发电厂，一直是中美洲最大的私营电力生产商 。他还 是一家拥有3000多名员工的纺织厂的老板。他拥有佐治亚州理工学院的机械和航空工程学位。他一直是国际民用航空组织的董事会成员，在航空界有广泛的人脉， 这就是他被选为董事的原因，以及他管理工厂的经验。他目前不是任何其他公司董事会的成员 。

Edmund (Ned)Burke自2020年以来一直担任本公司董事，过去36年一直在金融服务业 服务，他广泛的人脉是他被选为董事会成员的原因。他最近从SS&C Technologies Inc.的全资子公司Alps Holdings Inc.的首席执行官 退休。Ned于1992年加入Alps，担任全国销售 经理，2000年被任命为总裁，2005年被私募股权公司Lovell Minnick Partners收购，成为首席执行官。阿尔卑斯随后于2011年被DST Systems收购，在被SS&C收购的DST期间，他一直担任首席执行官，直到2019年退休 。从他2000年就任总裁到2019年退休，他的公司收入从大约 1000万美元增长到超过2.2亿美元。在加入阿尔卑斯山之前，他曾在富达投资(Fidelity Investments)和先锋投资(Pioneer) 投资公司担任地区副总裁职位。

伯克先生目前在4家投资公司 Complex的董事会任职：金融投资者信托(Financial Investors Trust)、阿尔卑斯ETF信托(Alps ETF Trust)、克劳夫全球基金(Clough Global Funds)和Liberty Allstar Funds。他还是多家小公司的投资者/顾问 。他拥有新汉普郡大学的经济学学士学位。

审计 委员会和审计委员会财务专家

截至2018年5月，公司已有一个正常运作的审计委员会，当时由安东尼·桑特利(Anthony Santelli)担任主席兼财务专家、 和查尔斯·希尔斯(Charles Sills)以及两名前董事会成员组成。安东尼·桑特利(Anthony Santelli)在2020年6月26日之前一直担任审计委员会主席和财务专家 ，随后他辞去主席一职，由乔治·博尔顿(George Bolton)接任。从那一天到现在，乔治·博尔顿(George Bolton)一直担任主席，查尔斯·西尔斯(Charles Sills)和安东尼·桑特利(Anthony Santelli)是剩余的其他成员。

参与某些法律诉讼

在过去五年中，没有任何董事、被提名为公司董事、高管、发起人或控制人的人 有：(I)在破产时或破产前两年内，该人是普通合伙人或高管的任何业务提出的破产申请；(Ii)在刑事诉讼中被判有罪 或受到悬而未决的刑事诉讼(不包括交通违法和其他轻微罪行)；(Iii)受到 任何有管辖权的法院的命令、判决或法令的约束，这些命令、判决或法令后来没有被推翻、暂停或撤销 永久 或暂时禁止、禁止、暂停或以其他方式限制他参与任何类型的业务、证券或银行活动；或(Iv)被有管辖权的法院(在民事诉讼中)、证监会或商品期货交易委员会认定违反了联邦或州证券或商品交易委员会的法律，并且判决

当本公司于2018年10月22日向美国佛罗里达州南区破产法院(案件编号18-23071-EPK) 向美国破产法第11章向本公司提交自愿申请破产申请时，本公司的四名董事(斯莱格、桑特利、希尔斯和波顿)是本公司的董事或高管 。 本公司根据《美国破产法》第11章向美国佛罗里达州南区破产法院提交自愿破产申请时，有四名董事 是本公司的董事或高管 。该破产程序于2019年10月25日结束。

第 16(A)节受益所有权报告合规性。

1934年证券法第 16(A)节要求公司的高级管理人员和董事以及超过10%的股东 向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交其证券所有权和所有权变更的报告。SEC法规要求向公司提供 报告的副本。虽然我们认为所有报告在公司提交15号表格(不再是一家“报告公司”)之前都已归档 ，但我们希望看到 当公司再次被视为“报告公司”时，这些报告与本注册声明的效力同时提交。 我们认为，当公司再次被视为“报告公司”时，所有报告都已归档(并且不再是一家“报告公司”)，但我们希望看到 这些报告与本注册声明的效力同时提交。本公司没有证据表明任何高管、董事或 超过10%的股东在2018、2019年或2020年期间出售了任何股票。

道德准则

公司董事会通过了一项道德准则，其高级管理人员、董事和任何可能履行类似 职能的人员都必须遵守该准则。“道德守则”并未指明违反守则的后果。如果存在违规行为， 董事会将审查围绕违规行为的事实和情况，并采取其认为适当的行动， 该行动可能包括解雇违反守则的员工。

第 项6.高管薪酬

公司董事会有一个完全由独立董事组成的薪酬委员会，彼得·齐梅里(Peter Zimeri)担任主席，乔治·博尔顿(George Bolton)和查尔斯·希尔斯(Charles Sills)担任其他成员。公司的薪酬理念基于其 信念，即其薪酬计划应与股东的利益和业务目标保持一致；奖励业绩； 并具有外部竞争力和内部公平性。公司致力于实现三个目标，这三个目标可作为薪酬决策的指导 ：

公司可以用现金薪酬、普通股和普通股期权来补偿其高级管理人员。公司尚未建立 任何有关薪酬、股票授予或期权水平的量化标准。相反，董事会及其薪酬委员会将评估支付给处境相似公司高管的现金、股票授予和股票期权。

由于 关于可能向公司高级管理人员和董事发放的股票授予和期权，董事会及其薪酬 委员会将考虑包括现金和基于股票的薪酬的整体薪酬方案，该方案将与公司的整体运营和支付给类似公司的薪酬水平 保持一致。根据本公司的 2012年雇员董事股票计划，管理人可向合资格参与者授予非限制性股票期权(“非限制性 股票期权”)、激励性股票期权(“ISO”，连同本文中所称的非限制性股票期权 )、股票增值权(“SARS”)、限制性股票(“限制性股票”) 和登记股票(“注册股票”)，(统称为“奖励”)。

截至本申请日期 ，公司有两名高管。从2020年6月1日开始，首席执行官Ben Slager签订了一份雇佣合同 ，年薪为22万美元。他在2018年7月6日首次担任首席执行官时签订的前一份雇佣合同，以及 2017年4月1日他作为首席技术官签订的第一份雇佣合同，年薪也是22万美元。从2020年6月1日开始，首席财务官Anthony Santelli签订了年薪20万美元的雇佣合同。从2018年10月20日至2020年2月1日，他担任首席运营官，根据董事会决议，他的年薪为20万美元。 2020年2月1日，他的头衔改为CFO，根据每周两天的预期工作量 ，他的年薪降至8万美元，但在2020年4月1日，当他的服务变得明显需要全职服务时，他的年薪又被修订回20万美元。截至本文件提交之日，安东尼·桑特利二世(Anthony Santelli II)和他的妻子玛乔丽·桑特利(Marjorie Santelli)拥有的实体AES Financial Advisors，LLC被拖欠76,670美元，主要追溯到桑特利博士担任首席运营官之前的2018年，外加利息 15,063美元。

截至2020年9月30日，本·斯莱格(Ben Slager)早在2017年就被拖欠424,166美元的工资，以及105,624美元的利息。截至2020年9月30日，Anthony Santelli的欠薪为134,050美元，未支付的董事费用为16,033美元， 利息为22,743美元。

下表列出了本公司在截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的财政年度支付给高级管理人员和董事的薪酬。此信息包括基本工资的美元价值、奖金 奖励和授予的股票期权数量，以及某些其他薪酬(如果有)。讨论的薪酬涉及授予、赚取或支付给其指定的高管和董事的所有薪酬 。

财政年度末未偿还的 股权奖励

在截至2019年12月31日的年度，本公司首席执行官收到了根据本公司2012年员工董事股票计划购买最多4,000,000股公司普通股的期权 ，行使价为每股0.025美元 。使用Black-Scholes资产定价模型，这些协议的价值为103,132美元。在截至2018年12月31日的一年中，他获得了以每股0.03美元购买最多20,000,000股公司普通股的期权 和以每股0.05美元购买最多10,000,000股公司普通股的期权 。使用Black-Scholes资产定价模型，这些协议的价值为481,254美元。在截至2017年12月31日的 年度，时任首席技术官获得了以每股0.03美元的行权价格购买最多15,575,595股股票的选择权和五年期限。使用Black-Scholes期权定价模型，这些协议的价值为586,158美元。 2017年发行的期权在2018年被取消，取而代之的是2018年发行的期权。所有这些在2018年发行的期权 和之前的所有期权都已返还，首席执行官在破产法院批准 后，以每股0.005美元的价格购买了30,000,000股普通股。

在截至2017年12月31日的年度，公司前首席执行官收到了根据公司2012年员工董事股票计划购买最多8,449,442股公司普通股的期权 ，行使价为每股0.03美元， 五年期限。这些奖励是根据行政人员的雇佣协议条款颁发的。使用 Black-Scholes资产定价模型，这些协议的价值为359,770美元。在他于2018年6月1日签署离职协议后，所有这些期权都退还给了公司。他收到了25万股限制性股票，价值18,575美元。

在截至2019年12月31日的年度内，公司首席财务官收到了根据公司2012年员工董事股票计划购买最多2,000,000股公司普通股的期权 ，行使价为每股0.25美元 。使用Black-Scholes资产定价模型，这些协议的价值为51566美元。在截至2018年12月31日的一年中，公司首席财务官收到了购买14,100,000股公司普通股的选择权，10,000,000股每股0.03美元的期权 ，4,000,000股每股0.05美元的期权，以及100,000股每股0.04美元的期权。使用Black-Scholes资产定价模型，这些协议 的价值为425,681美元。所有这些期权都已返还，首席财务官在破产法院批准后，以每股0.005美元的价格购买了20,000,000股普通股。

在截至2018年12月31日的年度，董事George Bolton收到了根据公司2012年员工董事股票计划购买最多4,302,471股公司 普通股的期权，其中4,000,000股的行权价为每股0.05美元，302,471股的行权价为每股0.04美元。使用Black-Scholes资产定价模型，这些协议的估值 为186,736美元。所有这些和所有先前的期权都返还了，在破产法院批准后，董事以每股0.005美元 的价格购买了470万股普通股。

在截至2018年12月31日的年度中，董事Charles Sills获得了根据公司2012年员工董事股票计划购买402,471股公司普通股的选择权。使用Black-Scholes资产定价模型，这些协议 的价值为14,418美元。希尔斯还在2018年取消了781,098份期权，因为发行不当，40,000美元的欠薪 被重新登记为应付账款。2019年，在破产法院的批准下，他将欠薪中的2500美元转换为50万股普通股。2020年，他以每股0.05美元的价格额外收购了60万股普通股。考虑到额外的 董事费用，希尔斯先生目前被拖欠31,543美元。

在截至2019年12月31日的一年中，Ned Burke在担任董事之前收到了1,000,000份认股权证，可以 每股0.05美元的行使价购买普通股，以换取服务。这些认股权证价值49521美元。

在截至2018年12月31日的年度，前董事Gerry David收到了根据公司2012年员工董事股票计划购买最多5,100,000股公司 普通股的期权，其中2,500,000股行权价为每股0.05美元 并立即归属，100,000股行权价为每股0.04美元并立即归属，2,500,000股行权价为每股0.03美元并在公司退出破产时归属。使用Black-Scholes期权定价模型，这些股票的价值为175,530美元。由于David先生于2019年本公司退出破产前辞职，因此取消了未归属的期权。 剩余的2,600,000份期权已退还，同时退还了所有应计和未支付的董事酬金，这些费用在破产法院批准后用于购买 2,600,000股普通股。这些物品价值一万三千美元。

其他 叙述性披露

该公司的大多数员工(包括其高管)已与该公司签订了雇佣合同。 该公司目前不提供任何福利方案、递延薪酬或退休计划。

董事 薪酬

2015年3月，董事会批准了一项决议，授予本公司独立董事作为董事或任何董事会成员的薪酬方案 。董事会的每位独立成员每季度将获得价值10,000美元的普通股、现金或五年期期权。此外，董事会主席还将收到每月3,000美元的付款。2018年5月，董事会批准了一项决议，将薪酬方案削减至每季度5,000美元 ，并仅以现金支付或计入账面。 董事长没有额外的报酬。兼任高级职员的董事不得因担任董事而获得额外报酬。由于公司重组的必要性 以及董事会成员承担的非同寻常的工作量，董事会允许在破产法院批准的情况下，用累计未付董事会补偿购买股票 。在公司退出破产法第11章后，董事会薪酬恢复到每季度5000美元。在一项日期为2020年9月的决议中，董事会投票决定让每季度5000美元 以限制性股票的市价支付。

第 项7.某些关系和相关交易以及董事独立性

相关 交易记录

完成上述少数股权并购后，AMG Energy成为 公司的全资子公司。因此，AMG Energy成为本公司所有能源持股的控股公司，AMG Renewables也不复存在。作为公司重组的一部分，AMG能源公司及其当时的子公司EK实验室公司都解散了。所有资产及技术均由本公司本身持有，并无全资附属公司。

这些 交易是与交易开始时的关联方，但不再是管理层或董事会的 成员进行的。

公司的 高级管理人员和董事还参与其他业务活动，并可能在未来参与其他 业务机会。如果有特定的商业机会可用，这些人在选择 公司和他们的其他商业利益时可能会面临冲突。公司尚未制定解决此类冲突的政策。

导演 独立性

公司目前有四(4)名纳斯达克市场规则4200所指的独立董事。由于拥有四(4)名独立 董事，公司认为当前董事会能够胜任独立董事会 将提供的职能。

第 项8.法律诉讼

公司在正常业务过程中不时受到诉讼、索赔和诉讼的影响。截至提交日期 ，没有任何重大索赔或诉讼的结果可能对公司的财务 报表产生重大影响。

2018年6月21日，Power Up Lending Group Ltd.在纽约东区美国地区法院起诉该公司及其四名经理、前经理和董事。针对本公司的案件被撤销， 破产法院在2019年9月18日计划确认后解除了索赔。POWER UP继续针对个人的侵权案件 。在这种情况下，D&O保险公司已经同意承保首席执行官本·斯莱格、首席财务官安东尼·桑特利以及前财务总监丹尼斯·勒纳伯格。管理层认为投诉是轻率的，并已提出驳回动议，截至本申请之日，该动议仍在法院 待决。

第 项9.注册人普通股市场；股权证券的相关股东事项和发行人购买

注册人普通股市场

公司于2012年10月开始遵守《证券交易法》的报告要求。为其证券分配了符号“allm” 。该公司的普通股于2014年2月5日在场外交易中心开始交易。

2018年11月13日，公司提交了表格15，暂停了根据证券交易法第13条和第15(D)条提交报告的义务。该公司随后在粉单上交易。

随着 本表格10的提交，公司计划再次全面报告。

下表显示了自2017年1月1日以来每个季度场外交易公告牌上公司普通股的高价和低价 。以下报价反映了经销商间的价格，没有零售加价、降价或佣金， 不一定代表实际交易：

期权 和认股权证

于2015年2月，本公司开始第二轮融资，每个出售的单位包括一(1)股普通股、 一(1)份A系列认股权证，期限三(3)年，可转换为0.5股普通股，行使价为0.75美元；以及一份B系列认股权证，期限三(3)年，可转换为0.5股普通股，行使价为1.50美元。通过此次 发售，公司已售出2,460,202台，但所有这些认股权证均已过期。

于2015年11月，本公司开始第三轮融资，每个出售的单位包括一(1)股普通股、 一(1)个C系列认股权证，期限三(3)年，可转换为0.5股普通股，行使价为0.45美元；以及一个 (1)系列D系列认股权证，期限三(3)年，可转换为0.5股普通股，行权价为0.65美元。通过此次 发售，该公司已售出1,460,898台。作为后来融资的一部分，605,449系列C和555,449系列D被重新定价 至每股0.05美元，期限为五(5)年。30万张逮捕令过期了。

2016年1月，本公司开始第四轮融资，每个单位包括一(1)股普通股和一份 (1)系列认股权证，为期五(5)年，可按每股0.45 美元的行使价转换为一(1)股普通股。通过此次发售，该公司已售出453517台。

2016年3月，本公司开始第五轮融资，每个单位包括371.7万股 785股(3,717,785股)普通股和450万股(4,500,000股)F系列认股权证 ，期限为五(5)年，行使价为每股0.25美元。每份认股权证可转换为一(1)股普通股 。

2016年10月，本公司开始第六轮融资，每个单位包括一(1)股普通股和一份 (1)系列认股权证，为期五(5)年，可按每股0.45 美元的行使价转换为一(1)股普通股。通过此次发售，该公司售出了6887550台。作为后来 融资的一部分，4,666,667份E系列认股权证重新定价至每股0.05美元。

2020年3月，本公司向单个个人发行单位，包括一(1)股普通股，每股0.05美元，一(1)股认股权证，以每股0.05美元的价格购买四(4)个月的普通股，一(1)股认股权证，在八(8)个月内，以不超过每股0.10美元的收盘价购买 普通股。以及一(1)份认股权证，以不超过每股0.15美元的收盘价购买 普通股，为期十二(12)个月。售出500万台 。截至本申请日期，第一套认股权证已行使，第二套认股权证中有1,639,344份已行使 。

2020年11月，本公司开始新一轮融资，每个单位包括一(1)股普通股和一股 (1)认股权证，以每股0.15美元的价格购买普通股，为期两(2)年。截至本申请日期，公司 售出453333台。

2015年3月，公司董事会批准了一项决议，根据公司2012年员工董事股票计划，每季度向董事会独立董事支付现金、股权或期权 。这是通过 2018年7月6日的董事会决议撤销的，根据该决议，除非未来的董事会决议授权，否则所有季度董事会薪酬均应以现金支付。 9月21日的董事会决议。2020年，从2020年第四季度开始，将董事会薪酬更改为仅为 股本。

截至提交日期 ，该公司已向其独立董事、员工和顾问发出期权协议，购买共计26,457,099股普通股，其中13,707,099股已归属，12,750,000股尚未归属。行使 价格从0.03美元到0.45美元不等，期限从五(5)年到十(10)年不等。

截至申请日 ，不包括到期或已行使的认股权证，本公司已发行认股权证，以购买总计48,640,723股普通股。与这些协议相关的行权价格从0.005美元到2美元不等，条款从四个月到十(10)年不等。

除上述协议外，除上述协议外，本公司所有普通股股份均不受未偿还期权或认股权证的约束。

持票人

截至提交申请之日，已发行普通股共有241,721,947股，登记在册的股东约为279人。

转接 代理和注册表

公司的转让代理是ClearTrust，LLC.，16540 Pointe Village Dr.，Suite205，FL，33558，电话：813235-4490.

分红 政策

公司从未对其普通股支付过任何现金股利，预计在可预见的未来也不会对其普通股 支付任何现金股利。该公司打算保留未来的收益，为其业务的持续运营和未来资本需求提供资金 。未来是否派发现金股息将由董事会酌情决定，并将 取决于公司的财务状况、经营业绩、资本要求以及董事会认为相关的其他因素。

根据股权补偿计划授权发行的证券

截至提交日期，目前已有 份全额赚取和既有期权协议，可根据本公司2012年员工董事股票计划购买总计13,707,099股普通股，并有其他协议可在未来5年或视情况授予 额外购买12,750,000股普通股的额外协议。(#**$$} =

该计划规定，可向公司及其附属公司的高级管理人员、员工、顾问或董事(“合格的 人员”)颁发奖励。本计划允许本公司董事会向合资格人士授予三种奖励(“奖励”) ：(A)股票增值权(“股票增值权”)；(B)股票期权(“股票 期权”)；及(C)股票奖励(“股票奖励”)。

股票 期权可以单独授予，也可以与根据本计划授予的其他奖励一起授予，可以是两种类型：(A)奖励股票 期权；(B)非限定股票期权。购股权项下的每股行权价由该计划的管理人 (其为整个董事会或仅由独立董事组成的指定委员会)决定；但条件是，该行权价不得低于购股权授予当日买方股票的公平市价， 受某些例外情况的限制。每项股票期权的期限由本计划的管理人确定，奖励股票 期权不得在奖励股票期权授予之日起10年以上行使。该计划规定，特定股票期权可以附加其他 条款和条件，这些条款和条件将在期权协议中提及。

如果期权持有人因死亡、残疾或其他原因以外的原因不再是符合资格的人，期权持有人 可以行使授予他或她的任何股票期权，只要该股票期权在终止之日是可行使的。 如果期权持有人因死亡或残疾而不再是符合资格的人，期权持有人或其 代表(视情况而定)可以行使授予他或她的任何股票期权期权持有人的所有未行使和未行使的股票期权将在 该人因原因而不再是合格人士的情况下被取消。

股票 增值权可以单独授予，也可以与根据本计划授予的全部或部分股票期权一起授予 。独立授予的股票增值权只能在本计划管理人决定的时间或时间行使，并在 范围内行使。与任何股票期权的全部或部分 一起授予的股票增值权只能在与其相关的股票期权可行使的时间或时间范围内行使 。于行使股票增值权后，持有人将有权收取现金、买方 股份或两者兼有的金额，其总值等于买方股份于行使日期 的公平市值减去买方股份于授出日的公平市值的差额。

股票 奖励可根据本计划直接发放，但须遵守本计划管理员可能决定的条款、条件、绩效要求、限制、没收 条款、意外情况和限制。

在符合本计划规定的调整条件下，根据本计划可交付的普通股总数不得超过已发行普通股总数的15%。根据本计划可交付的普通股的最大股数应自动增加一个足以使本计划涵盖的普通股股数 等于当时已发行普通股总股数的15%的数量，假设 为此将所有按其条款(直接或间接)可转换为普通股的已发行证券转换为普通股 。根据股票期权可购买的普通股的每股行权价格应由本计划的管理人 确定；但条件是每股行权价格不得低于股票期权授予日每股公平市场价值(见 计划的定义)，或者如果股票期权的目的是作为激励股票 期权并授予持有10%的个人(根据计划的定义)的个人，则不低于该公平市场的110%的股份。 如果股票期权旨在作为激励股票 授予持有10%的个人(如本计划所定义)，则每股的行权价格不得低于该公平市场的110%(见 本计划)每项股票期权的期限应由本计划的管理人确定，但奖励股票期权 不得在授予奖励股票期权之日 后10年以上(如果个人为10%的持有者，则为5年)行使。

第 项10.近期未注册证券的销售

以下 是本公司自2018年1月1日至提交申请之日期间出售的未根据《证券法》注册的证券清单。

在上述交易中发行的证券是通过私募发行的，根据该法第4(2)节的条款以及D条例的规则 504和506，这些私募交易不受1933年证券法第5节(经修订)的登记 要求的约束。 在上述交易中发行的证券是与私募相关的发行的，这些私募不受1933年证券法第5节(经修订)的注册 要求。

资本 形成

2018年1月，本公司开始新的单位发售，每个单位由一(1)股普通股组成，价格 为每股0.03美元。通过此次发行，公司出售了23,473,334股股票，总收益为707,901.47美元。 本次发行在公司申请破产保护时结束。

2019年1月至4月，该公司向三名个人出售了1,750,000股股票，总收益为50,500美元。

2019年5月，本公司开始新的单位发售，每个单位由一(1)股普通股组成，价格 为每股0.05美元。通过此次发行，该公司出售了17,086,385股股票，总收益为854,319美元。此 融资于2019年9月公司退出破产时结束。

从2019年12月至2020年3月，公司以每股0.05美元的价格向一名内部人士和一名前内部人士发行了6,500,000股股票，总收益为325,000美元。

此外，一名内部人士于2020年7月10日以每股5美分的价格行使了500万份认股权证，收益为25万美元。

2020年5月，该公司以每股6.5美分的价格向一名内部人士发行了1,538,462股股票，收益为10万美元。

2020年6月1日，该公司以每股7美分的价格发行了32万股股票，募集资金为22,380美元。

从2020年6月26日到2020年10月1日，公司以每股9美分的价格发行了1,666,667股股票，收益为15万美元。

自2020年11月16日至申请日，公司以每股0.075美元的价格发行了4,533,333股股票，收益 为34,000美元。

从2018年1月1日至2018年5月24日，本公司共发行23,003,345股普通股，用于转换 399,428美元的可转换债务和利息。2018年5月24日之后，没有发行固定折价的可转换票据 股票。

从2018年1月1日至2018年5月15日，本公司共发行5,625,000股普通股作为担保债务票据的诱因 。2018年5月15日之后，没有发行股票作为发债的诱因。

从2018年1月1日至2018年12月31日，公司根据Daniel de Liege的离职协议向其发行了250,000股股票。根据本协议，没有额外的股份到期。

从2018年1月1日至备案之日，该公司共发行了5,196,198股普通股用于服务 ，价值142,942美元。

自2018年1月1日至备案之日，本公司共发行了4975,000份服务认股权证，并取消了其中2,500,000份 。使用Black-Scholes资产定价模型，这些权证的价值为184,401美元，其中包括那些最终被取消的权证。这些认股权证协议的期限为5年，行使价格从每股0.05美元到0.25美元不等。

从2018年1月1日到备案之日，公司向员工、顾问和 独立董事发放的期权总数(包括取消)为负18,817,919。剩余的既有期权数量为13,707,099 ，行权价格从0.03美元到0.45美元，期限从五(5)到十(10)年。在未来5年或CTS 2.0技术商业化后 授予12,750,000个选项。使用Black-Scholes资产定价模型，这些协议 的价值为1,859,640美元。

购买股票证券

公司从未购买、也不拥有任何其他发行人的任何股权证券。

第 项11.注册人拟注册证券的说明。

没有。

第 项12.对董事和高级职员的赔偿

内华达州修订后的法规(“NRS”)第 78.7502和78.751节规定，本公司有权对其任何 董事和高级管理人员进行赔偿。该董事或高级管理人员必须本着善意行事，并有理由相信 他/她的行为符合或不违背公司的最大利益。在刑事诉讼中，董事、高级管理人员、 员工或代理人不得有合理理由相信其行为是非法的。

根据《国税法》 第78.751条，如果董事或主管以书面形式确认他/她 认为他/她已达到标准，并将在确定该主管或主管不符合标准的情况下亲自偿还费用，则可以通过协议垫付费用。

公司章程包括一项赔偿条款，根据该条款，公司有权在内华达州法律允许的最大限度内对其董事、 高级管理人员和前董事、高级管理人员和员工(包括继承人和遗产代理人)进行赔偿。本公司章程规定，在法律不禁止的最大范围内，除本公司与董事之间的任何协议另有规定外，本公司将从 起赔偿每位董事的任何费用，包括但不限于律师费、判决、罚款和为达成和解而支付的金额， 董事因任何诉讼、诉讼或诉讼而实际和合理地招致的费用，无论是受到威胁、悬而未决的 还是完成的，无论是民事、刑事、行政还是调查，也无论是 由于该董事是或曾经是本公司或 公司的任何子公司的董事、高级管理人员、雇员或代理。因此，任何董事或高级管理人员均不会因违反董事或高级管理人员作为董事或高级管理人员的受信责任而对本公司或其任何股东 承担损害赔偿责任，涉及任何该等董事或高级管理人员的任何作为或不作为。 只要没有故意的不当行为、欺诈或明知违法，或违反《税务条例》78.300节支付股息的情况下，则不会有任何董事或高级管理人员对本公司或其任何股东承担个人责任 。

此外，本公司还与其董事和高管签订了某些协议，其中包含条款，要求 公司赔偿与以下各项相关的费用、费用和开支：(A)高管作为高管服务而引起的民事、刑事或行政诉讼 ；以及(B)高管 参与的由公司或代表公司提起的诉讼。 本公司与董事和高管签订了若干协议，要求 公司赔偿与以下事项相关的费用、费用和开支：(A)高管作为执行人员的服务导致的民事、刑事或行政诉讼；以及(B)高管 参与的公司或代表公司的诉讼。在以下情况下，本公司须提供该等赔偿：(A)行政人员诚实行事 及真诚行事，以期达致本公司的最佳利益；及(B)在刑事或行政诉讼 或以罚款强制执行的法律程序的情况下，行政人员有合理理由相信其行为 合法。

鉴于根据证券法可能允许本公司董事、高级管理人员和控制人根据上述条款或其他规定对责任进行赔偿，本公司已被告知，美国证券交易委员会认为此类赔偿违反证券法规定的公共政策，因此 无法强制执行。

第 项13.财务报表和补充数据

本项目所需的 财务报表可从表格10本注册说明书的F-1页开始查看。

第 项14.会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧

没有。

项目 14B。-首席会计师费用和服务。

审计 费用

公司审计师Prager Metis CPA‘s LLC为审计其截至2018年12月31日和2019年12月31日的财政年度的年度财务报表并审查其2018年和2019年第一季度、第二季度和第三季度的中期财务报表而提供的专业服务的总费用约为60,000美元。 该公司的审计师Prager Metis CPA’s LLC为审计其截至2018年和2019年12月31日的年度财务报表并审查其中期财务报表而收取的专业服务费用总额约为60,000美元。

审计 相关费用

在上一财年，本公司审计师未收取或产生与上述报告的财务报表审核或审核 合理相关的担保或相关服务费用。

税费 手续费

在过去两个财年中，公司在截至2019年12月31日的财年产生了约6,100美元的纳税筹备费 在截至2018年12月31日的财年产生了约6,100美元的备税费用。

所有 其他费用

在上一财年 ，除上述费用 外，公司审计师未收取或产生任何其他服务费用。公司董事会作为审计委员会，认为收取的费用符合维护其审计师的独立性 。

董事会预先审批政策

公司自2018年5月以来一直有一个正常运作的审计委员会。然而，公司全体董事会批准了与Prager Metis P.A.的审计 安排。如果根据公司 董事会制定的关于聘用独立审计师的预先批准政策和程序进行服务合约，则不需要预先批准审计和非审计服务，只要有关特定服务的政策和程序详细说明，董事会将被告知所提供的每项服务。此类政策和程序不包括 将其董事会根据《交易法》规定的职责授权给其管理层。公司董事会 可以授权一名或多名指定的董事会成员授予预先批准的权力，但条件是 此类批准将在随后的会议上提交董事会。如果董事会选择建立 关于非审计服务的预先审批政策和程序，则必须将独立审计师提供的每项非审计服务 通知董事会。非审计服务(审查和证明服务除外)也不需要董事会预先批准， 如果此类服务属于SEC规定的可用例外情况，则不需要 。在截至2019年12月31日和2018年12月31日的财年，本公司 独立审计师提供的与审计相关的服务、税务服务和其他服务均经董事会预先批准。

公司董事会已考虑上述标题为“所有其他费用”( 目前为零)下的服务是否与保持审计师的独立性相兼容。

董事会批准了上述所有费用。

第 项15.财务报表和补充数据

以下为本公司截至2019年12月31日及2018年12月31日止年度的经审核财务报表及Prager Metis，P.A.的有关报告及截至2020年9月30日止九个月的未经审计财务报表。 以下为本公司截至2019年12月31日及2018年12月31日止年度的经审核财务报表 及Prager Metis，P.A.

展品列表中列出的 个展品显示在表格10本注册声明的末尾。

附件 列表

*在此提交

签名

根据1934年《交易法》第12(B)或(G)节的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名者代表其签署 。

委托书

我们， 以下签署的Alliance BioEnergy Plus，Inc.的董事和/或高级管理人员，分别组成并任命 Ben Slager和Anthony Santelli II，以及他们每个人，其真实合法的事实代理人和代理人，以任何和所有身份为其签署本注册声明，并将本注册声明及其所有证物和其他相关文件存档。授予该事实代理人和代理人完全的权力和权限，以作出和执行与此相关的每一项必要或适当的行为和事情 ，尽其本人可能或可以亲自作出的一切意图和目的，在此批准、 批准和确认上述事实代理人和代理人或其代理人凭借本合同可合法地作出或导致作出的所有行为和事情 。(#**$ }##**$$ ##*

根据1934年证券交易法的要求，本报告已由以下人员代表注册人 在指定日期以注册人身份签署。

联盟 BioEnergy Plus，Inc.

财务 报表

截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度

财务报表页的索引

独立注册会计师事务所报告

致 公司董事会和股东

联盟 BioEnergy Plus，Inc.

关于合并财务报表的意见

我们 审计了Alliance BioEnergy Plus，Inc.(本公司)截至2019年12月31日和2018年12月31日的合并资产负债表，以及截至 止年度的相关合并经营报表、股东权益和现金流量，以及相关附注(统称为合并财务报表)。我们认为，综合 财务报表在所有重要方面都公平地反映了本公司截至2019年12月31日和2018年12月31日的综合财务状况，以及截至该日止年度的经营业绩和现金流量，符合美国公认的会计 原则。

正在关注

随附的 综合财务报表已按照美国公认的会计原则 编制，该原则考虑将本公司作为持续经营企业继续经营。如综合财务报表附注2所述，本公司自成立以来未产生任何重大收入，并自成立以来出现亏损。 截至2019年12月31日，本公司营运资金短缺566,027美元。截至2019年12月31日，公司累计亏损44,500,966美元。2018年10月22日，公司根据破产法第11章申请破产保护。2019年9月18日， 法官确认了公司的破产法第11章计划，2019年10月25日，破产案结案。该公司预计 将因其启动和商业化活动而蒙受重大额外损失和责任。除其他因素外，这些 因素令人对公司作为持续经营企业的持续经营能力产生了极大的怀疑。作为持续经营企业的持续经营取决于筹集额外资本和融资的能力，尽管不能保证成功。 管理层关于这些事项的计划也在随附的合并财务报表附注2中说明。

意见依据

这些 合并财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的合并财务报表发表 意见。我们是在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所 ，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持 独立关系。 我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会(SEC)和PCAOB的适用规则和法规，我们必须对公司保持独立。

我们 根据PCAOB的标准进行审核。这些准则要求我们计划和执行审计 ，以获得关于合并财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是欺诈 。本公司不需要对其财务报告 的内部控制进行审计，也没有聘请我们对其进行审计。作为我们审计的一部分，我们需要了解财务报告的内部控制， 但不是为了对公司财务报告内部控制的有效性发表意见。 因此，我们不发表此类意见。

我们的 审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序(无论是由于错误还是欺诈)，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上检查关于合并财务报表中的金额和披露的 证据。我们的审计还包括评估 管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估 合并财务报表的整体列报情况。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。

联盟 BioEnergy Plus，Inc.

合并资产负债表

附注 是这些合并财务报表的组成部分

联盟 BioEnergy Plus，Inc.

合并 操作报表

附注 是这些合并财务报表的组成部分

联盟 BioEnergy Plus，Inc.

合并 股东权益报表

附注 是这些合并财务报表的组成部分

附注 是这些合并财务报表的组成部分

联盟 BioEnergy Plus，Inc.

合并财务报表附注

注 1-组织

Alliance BioEnergy Plus，Inc.(“本公司”)是一家专注于可再生能源、生物燃料和新技术领域新兴技术的科技公司。2018年1月，该公司的技术专家开发了一种名为纤维素转糖2.0或CTS 2.0的新技术系统 ，并提交了专利申请。100%拥有的CTS 2.0是一种机械/化学 干燥工艺，用于将纤维素材料转化为糖，用于生物燃料行业。CTS 2.0可以将任何纤维素 材料(如草、木材、纸张、农业废物、庭院废物、林业产品、能源作物(如大麻或王草)以及城市固体废物中的纤维素部分)转化为糖和木质素，然后转化为生物燃料和生物塑料。 CTS 2.0系统可产生糖和未经化学处理的木质素以及其他副产品。然后，糖可以进一步转化为生物燃料，木质素可以转化为生物塑料。

新技术使得通过破产法第11章对公司进行财务重组是值得的。该公司于2018年10月22日自愿向佛罗里达州南区的美国破产法院申请破产法第11章。公司于2019年9月18日退出破产法第11章 ，同时保持包括股东在内的所有阶层不受损害。破产案于2019年10月25日结案。未应用重新开始会计，因为紧接计划确认之前的现有有表决权股份不少于新兴实体有表决权股份的50%。

公司的重点是将其全资拥有的CTS 2.0技术商业化。该公司目前正在与其4家公司合作^Th 一代原型，预计将拥有52021年发电半商业化规模系统。

运营计划

公司目前正在进行工程工作，将其100%拥有的CTS 2.0技术商业化。

公司的战略包括以下内容：

注 2-持续关注

随附的 综合财务报表是根据公认会计原则编制的， 该原则考虑将本公司作为持续经营企业继续经营，并假设本公司将在正常业务过程中变现其资产并清偿其负债 。本公司自成立以来未产生任何重大收入， 自成立以来出现亏损。截至2019年12月31日，公司营运资金缺口为566,027美元。截至2019年12月31日，公司累计亏损44,500,966美元。2018年10月22日，公司申请破产法第11章破产。 2019年9月18日，法官确认公司破产法第11章计划，2019年10月25日，破产案 结案。该公司预计将在其启动和商业化活动方面招致重大额外损失和负债 。本公司能否继续经营取决于其能否获得必要的融资 以履行其义务并在债务到期时偿还债务，并从其运营中产生足够的收入 以支付其运营费用。除其他因素外，这些因素使人对公司是否有能力继续 作为持续经营的企业产生很大的怀疑。这些财务报表不包括与记录资产金额的可恢复性和分类 有关的任何调整，也不包括这种不确定性可能导致的负债金额和分类的任何调整。不能 保证公司将继续经营下去。

管理层 认为，公司未来的成功取决于其实现盈利运营、从经营活动中产生现金 以及获得额外融资的能力。不能保证公司能够从运营中产生足够的 现金，出售额外的股票或借入额外的资金。公司无法获得额外的 现金可能会对其财务状况、经营结果以及继续生存的能力产生重大不利影响。 这些财务报表不包括可能因这种不确定性的结果而产生的任何调整

公司打算筹集更多资金，并继续进行工程工作，并扩大规模，以实现全面的商业规模 CTS 2.0模块单元。届时，为了最大限度地减少对股东的稀释，该公司将寻求基于项目的融资，以 建造(或收购和改造)或与现有乙醇生产商建立合资企业，利用其获得专利的CTS 2.0系统生产纤维素乙醇和木质素/生物塑料 。一旦第一家工厂实现盈利，公司打算在美国和国际上增加工厂 。

目前， 美国政府给予D3 RIN以激励用纤维素材料生产可再生燃料。D3RIN的价格波动很大，但截至本文提交申请时，在乙醇市场价格的基础上，每加仑乙醇的价格约为1.60美元。

公司相信其CTS 2.0流程能够以市场价格生产有利可图的乙醇，而D3 RIN应能产生可观的利润和现金流，足以支付公司的运营费用和偿债费用。

注 3-重要会计政策摘要

演示基础

随附的公司合并财务报表 是根据美国公认会计原则 编制的，包括公司控制的控股子公司的资产、负债、收入和费用。 本公司的合并财务报表是根据美国公认会计原则 编制的，其中包括公司控制的控股子公司的资产、负债、收入和费用。

合并原则

随附的 合并财务报表包括公司及其子公司的账户，在冲销了 个公司间账户和交易之后。对本公司缺乏控制权但有能力 对经营和财务政策施加重大影响的业务实体的投资采用权益法核算。所有材料 公司间交易和余额都在合并中取消。

使用预估的

按照美国公认的会计原则编制财务报表要求 管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响截至呈报日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露 报告期内的收入和费用的呈报金额。 编制合并财务报表所固有的重大估计包括减值估计 可识别无形资产的评估和递延税项资产的估值拨备。估计是基于过去的经验 以及在这种情况下合理的其他考虑因素。实际结果可能与这些估计不同。

现金 和现金等价物

所有 在购买之日到期日不超过三个月的高流动性投资均被视为现金等价物。

股票 薪酬

公司根据相关权威会计准则确认所有股票支付的成本。以股份为基础的支付 包括本公司以本公司普通股股票或金融工具支付的任何报酬，该等股票或金融工具授予 接受者收购本公司普通股股份的权利。对于以股票为基础向员工支付的薪酬(仅包括根据下文所述的股票期权计划支付的奖励)，公司将根据ASC主题718“股票薪酬”(以前称为SFAS第123(R)号)的 条款对支付进行会计处理。向顾问、服务提供商和其他非员工支付的基于股份的付款 根据ASC主题718、ASC主题505“向非员工支付的权益 ”或其他适用的权威指南入账。

基于股票的薪酬评估方法

以股票为基础的 普通股发行补偿是参照股票在发行日 的估值计算的，费用确认为补偿收入。与员工 授予非员工的期权和认股权证相关的基于股票的薪酬支出被确认为赚取的股票期权和认股权证。授予的 股票期权或认股权证的公允价值在授予日使用Black-Scholes期权定价模型进行估计，费用 在接受服务的期限或 期权或认股权证的有效期中较短的时间内以直线方式确认。员工购股权和类似工具的授予日公允价值是根据相关普通股在计量日的公允价值(根据该等权益工具的独特 特征进行调整)，使用Black-Scholes 期权定价模型，使用下表所述假设估算的。普通股 的公允价值由当时的收盘价确定。预期波动率基于公司收盘日每股市场价格的历史波动率 。期权和权证的预期期限基于期权的有效期，使用的无风险利率 基于美国国债每日收益率曲线利率。

在截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度内为服务发放的 股票薪酬在发行日期 计价。在计算截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度内发行的基于权证的 股票薪酬的Black-Scholes期权定价模型时，使用了以下假设：