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本公司已审核卡德姆可持续影响公司(“本公司”)截至2021年3月19日的资产负债表及相关附注(统称为“财务报表”)。我们认为，财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2021年3月19日的财务状况，符合美国公认的会计原则。

本财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会(SEC)和PCAOB的适用规则和规定，我们必须与公司保持独立。

我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是欺诈。该公司不需要，也不需要我们对其财务报告的内部控制进行审计。作为我们审计的一部分，我们被要求了解财务报告的内部控制，但不是为了表达对公司财务报告内部控制有效性的意见。因此，我们不表达这样的意见。

我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。

资产：
	流动资产：现金预付费用赞助商到期流动资产总额			$ 1,185,291 1,464,645 25,000 2,674,936
	信托账户中持有的现金			175,000,000
	总资产		$	177,674,936

负债和股东权益
流动负债：报价成本应付帐款			$	201,550
	其他应付帐款由于赞助商的原因			13,360 535,000
	流动负债总额递延承保折扣和咨询费			749,910 7,000,000
	总负债			7,749,910

承诺 A类普通股，可能赎回，16,492,502股赎回价值				164,925,025
股东权益：
	优先股，面值0.0001美元；授权股票100万股；无已发行和已发行股票			-
	A类普通股，面值0.0001美元，授权股票250,000,000股；已发行和已发行股票1,007,498股(不包括可能赎回的16,492,502股)			101
	B类普通股，面值0.0001美元，授权股份20,000,000股，已发行和已发行股票5,031,250股			503
	额外实收资本			5,033,904
	累计赤字			(34,507	)
		股东权益总额		5,000,001
		总负债和股东权益	$	177,674,936

卡德姆可持续影响公司(以下简称“公司”)是一家空白支票公司，于2020年12月29日在特拉华州注册成立。本公司成立的目的是与一项或多项业务进行合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并(“初始业务合并”)。根据修订后的1933年证券法第2(A)节或经2012年Jumpstart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)修订的“证券法”，本公司是一家“新兴成长型公司”。

截至2021年3月19日，公司尚未开始任何运营。从2020年12月29日(成立)到2021年3月19日期间的所有活动都与本公司的成立和下文所述的首次公开募股(IPO)有关。该公司最早在完成最初的业务合并之前不会产生任何营业收入。该公司将以现金利息收入和现金等价物的形式从首次公开募股的收益中产生营业外收入。该公司已选择12月31日作为其财政年度的结束日期。

该公司的赞助商是特拉华州的有限责任公司Kadem Management，LLC(“赞助商”)。本次IPO的注册书于2021年3月16日(“生效日期”)宣布生效。于2021年3月19日，本公司完成首次公开招股17,500,000股(“单位”，就公司A类普通股股份而言，包括在首次公开发售的单位内的每股面值0.0001美元(“A类普通股”)，“公众股”)，每股10美元，产生毛收入175,000,000美元，如下所述。

在首次公开招股结束的同时，本公司完成向保荐人出售4,875,000份认股权证(“私人配售认股权证”)，按每份私人配售认股权证1.00美元的价格向保荐人出售(“私人配售”)，所产生的毛利为4,875,000美元，详见附注4所述。

交易成本为9940,467美元，其中包括3,500,000美元的承销折扣(被承销商支付给公司的875,000美元费用补偿所抵消)，6,125,000美元的递延承销折扣，875,000美元的递延咨询费和315,467美元的其他发售成本。

在2021年3月19日首次公开募股结束后，出售首次公开募股单位的净收益中的1.75亿美元(每单位10.00美元)和私募的部分收益被存入一个信托账户(“信托账户”)，该账户只能投资于到期日不超过185天的美国政府证券，或者符合1940年“投资公司法”第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金，这些基金只能投资于美国政府的直接国债。资金将保留在信托账户中，直到(I)完成初始业务合并或(Ii)如下所述的信托账户收益分配，两者中较早者为准。信托账户以外的剩余收益可用于支付未来收购的商业、法律和会计尽职调查，以及持续的一般和行政费用。

公司修订和重述的公司注册证书规定，除提取支付特许经营税和所得税的利息外，信托账户中持有的任何资金(包括信托账户中持有的资金赚取的利息)将不会从信托账户中释放，直到以下情况中最早的一项完成：(I)完成初始业务合并；(Ii)赎回与寻求修订本公司经修订及重述的公司注册证书的投票有关的公开股份(A)修改本公司赎回100%公开股份的义务的实质或时间，如本公司在首次公开招股结束后24个月内仍未完成初步业务合并，或(B)与与A类普通股持有人的权利有关的任何其他重大条款或首次合并前业务合并活动有关；及(Iii)如本公司未能于首次公开招股结束后24个月内完成其初步业务合并，则赎回100%公众股份。存入信托账户的收益可能受制于公司债权人的债权(如果有的话)，债权人的债权可能优先于公司公众股东的债权。

公司管理层在IPO净收益的具体应用方面拥有广泛的酌处权，尽管IPO的几乎所有净收益一般都打算用于完成初始业务合并。初始业务合并必须与一家或多家目标企业发生，这些目标企业在达成初始业务合并协议时，合计公平市值至少为信托账户持有资产的80%(不包括递延承销佣金和信托账户收入的应付税款)。此外，不能保证该公司将能够成功地实施最初的业务合并。

本公司在签署初始业务合并的最终协议后，将(I)在为此目的召开的股东大会上寻求股东批准初始业务合并，股东可在会上寻求赎回其股票，无论他们是否投票赞成或反对初始业务合并，现金相当于其在初始业务合并完成前两个工作日存入信托账户的总金额的比例份额，包括利息但减少应缴税金，(I)在初始业务合并完成前两个工作日，股东可寻求赎回其股票，无论他们是投票赞成还是反对初始业务合并，现金相当于他们在初始业务合并完成前两个工作日存入信托账户的总金额的比例份额，包括利息，但应缴税款较少，或(Ii)让股东有机会以收购要约的方式向本公司出售其公开股份(从而避免股东投票的需要)，现金金额相当于他们在初始业务合并完成前两个工作日存入信托账户的总金额的按比例份额，包括利息但减去应支付的税款。(Ii)为股东提供机会，以投标要约的方式向本公司出售其公开股票(从而避免股东投票)，现金金额相当于其在初始业务合并完成前两个工作日存入信托账户的总金额的按比例份额，包括利息但减去应付税款。关于公司是否将寻求股东批准最初的业务合并或是否允许股东在收购要约中出售其公开发行的股票的决定将完全由公司自行决定，并将基于各种因素，如交易的时间以及交易条款是否要求公司寻求股东的批准，除非法律或纳斯达克规则要求投票。如果公司寻求股东的批准，它将只有在投票的普通股的大多数流通股投票赞成初始业务合并的情况下才能完成其初始业务合并。然而，在任何情况下，该公司都不会赎回其公开发行的股票，赎回金额不会导致其有形资产净额低于5000,001美元。在这种情况下, 本公司将不会赎回其公开发行的股份及相关的初始业务合并，而可能会寻找替代的初始业务合并。

如果公司举行股东投票或对与初始业务合并相关的股票提出收购要约，公众股东将有权赎回其股票，现金金额相当于其在初始业务合并完成前两个工作日存入信托账户的总金额的比例份额，包括利息但减去应缴税款。因此，根据财务会计准则委员会(“FASB”)会计准则编纂(“ASC”)480“区分负债与权益”的规定，这类A类普通股已按赎回金额入账，并归类为临时股本。

根据本公司经修订及重述的公司注册证书，如本公司未能于首次公开招股结束后24个月内完成初步业务合并，本公司将(I)停止除清盘目的外的所有业务，(Ii)在合理可能范围内尽快(但不超过十个工作日)赎回公众股份，赎回公众股份，每股价格须以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额(包括所赚取的利息及先前未获发放以支付本公司专营权的利息)支付解散费用的利息和应付税款净额)除以当时已发行的公众股票数量，根据适用法律，赎回将完全消灭公共股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分派的权利，如果有)，以及(Iii)在赎回之后，在公司其余股东和公司董事会批准的情况下，尽快解散和清盘，每一种情况都受公司根据特拉华州法律规定的债权人和债权人债权的规定的义务的约束，以及(Iii)在获得公司其余股东和公司董事会的批准的情况下，解散和清盘，但每一种情况都受公司根据特拉华州法律规定的债权人和债权人的债权的规定的义务的限制，以及(Iii)在赎回后尽快解散和清盘，但须遵守公司根据特拉华州法律规定的债权人和如本公司未能在首次公开招股结束后24个月内完成初步业务合并，保荐人无权就其持有的任何方正股份(定义见下文)从信托账户清偿分派。然而，如果发起人或公司的任何董事、高级管理人员或关联公司在首次公开募股后获得A类普通股的股份, 如果公司未能在规定的时间内完成最初的业务合并，他们将有权从信托账户中清算与该等股票有关的分配。

如果公司在最初的业务合并后发生清算、解散或清盘，公司股东有权按比例分享在偿还债务和为优先于普通股的每类股票(如果有的话)拨备后可供分配给他们的所有剩余资产。公司股东没有优先认购权或其他认购权。没有适用于普通股的偿债基金条款，但公司将向其股东提供机会，在最初的业务合并完成后，在符合本文所述限制的情况下，以相当于其按比例存入信托账户的总金额的现金赎回其公开发行的股票。

风险和不确定性

2020年1月30，世界卫生组织宣布全球卫生紧急状态，原因是一种新的冠状病毒株(“新冠肺炎爆发”)。2020年3月，世界卫生组织根据全球疫情迅速增加的情况，将新冠肺炎疫情列为大流行。新冠肺炎疫情的全面影响还在继续演变。新冠肺炎疫情对公司财务状况的影响将取决于未来的发展，包括疫情的持续时间和蔓延以及相关的建议和限制。这些事态发展以及新冠肺炎疫情对金融市场和整体经济的影响具有高度不确定性，无法预测。如果金融市场和/或整体经济受到较长时间的影响，公司的财务状况可能会受到重大不利影响。此外，公司完成初始业务合并的能力可能会受到重大不利影响，这是因为政府正在实施重大措施来控制或处理新冠肺炎疫情的影响，包括旅行限制、关闭业务和隔离等，这些措施可能会限制公司与潜在投资者举行会议的能力，或者影响潜在目标公司的人员、供应商和服务提供商及时谈判和完善初始业务合并的能力。该公司完成初始业务合并的能力还可能取决于筹集额外股本和债务融资的能力，这可能会受到新冠肺炎疫情和随之而来的市场低迷的影响。财务报表不包括这种不确定性结果可能导致的任何调整。

流动性与资本资源

截至2021年3月19日，该公司的营运银行账户中约有120万美元，营运资金约为190万美元。本公司截至2021年3月19日的流动资金需求已由保荐人出资25,000美元(以支付若干发行成本)作为方正股份(见附注4)及发行认股权证4,875,000美元(见附注4)。此外，为了支付与企业合并相关的交易成本，保荐人或保荐人的关联公司或某些

公司的高级职员和董事可以(但没有义务)向公司提供营运资金贷款(见附注4)。到目前为止，没有任何周转资金贷款项下的未偿还金额。

基于上述情况，管理层相信，本公司将有足够的营运资金和借款能力，通过完成业务合并的较早时间或自本申请之日起一年来满足其需求。在此期间，公司将使用这些资金支付现有应付帐款、确定和评估潜在的初始业务合并候选者、对潜在目标业务进行尽职调查、支付差旅费用、选择要合并或收购的目标业务以及构建、谈判和完善初始业务合并。

随附的财务报表是根据美国公认的会计原则(“GAAP”)和美国证券交易委员会(“SEC”)的规则和规定编制的。

本公司是一家“新兴成长型公司”，如经修订的“1933年证券法”(“证券法”)第2(A)节(“证券法”)所界定，并经2012年的Jumpstart Our Business-Start Act(“JOBS法案”)修订。本公司可利用适用于其他非新兴成长型公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于，不需要遵守萨班斯-奥克斯法第404节的独立注册会计师事务所认证要求以及免除对高管薪酬和股东批准之前未批准的任何黄金降落伞支付进行不具约束力的咨询投票的要求。
就业法案第102(B)(1)条豁免新兴成长型公司遵守新的或修订的财务会计准则，直到私人公司(即那些没有证券法注册声明宣布生效或没有根据1934年修订的证券交易法注册的证券的公司)被要求遵守新的或修订的财务会计准则。就业法案规定，公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，但任何这样的选择退出都是不可撤销的。本公司已选择不选择该延长过渡期，即当一项准则发出或修订，而该准则对上市公司或私人公司有不同的申请日期时，本公司作为一间新兴的成长型公司，可在私人公司采用新的或修订的准则时采用新的或修订的准则。这可能使本公司的财务报表与另一家既不是新兴成长型公司也不是新兴成长型公司的公众公司进行比较，后者由于所用会计准则的潜在差异而选择不使用延长的过渡期，这可能是困难或不可能的。

按照公认会计原则编制财务报表，要求公司管理层作出影响财务报表日期的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告期内收入和费用的报告金额的估计和假设。实际结果可能与这些估计不同。

可能使公司面临集中信用风险的金融工具包括金融机构的现金账户，这些账户有时可能超过联邦存托保险(Federal Depository Insurance)承保的25万美元。截至2021年3月19日，公司没有在这些账户上出现亏损，管理层认为公司在这些账户上没有面临重大风险。

根据FASB ASC 820“公允价值计量和披露”，该公司资产和负债的公允价值与资产负债表中的账面价值接近，主要是因为它们的短期性质。这些资产和负债符合FASB ASC 820“公允价值计量和披露”的金融工具的资格。

本公司将购买时原始到期日不超过三个月的所有短期投资视为现金等价物。截至2021年3月19日，该公司没有任何现金等价物。

截至2021年3月19日，信托账户中持有的资产以现金形式持有。截至2021年3月19日，该公司的信托账户中有1.75亿美元现金。

与首次公开发行(IPO)相关的递延发售成本

该公司遵守FASB ASC 340-10-S99-1和证券交易委员会员工会计公告主题5A-“发售费用”的要求。递延发售成本主要包括于结算日产生的与首次公开招股相关并于首次公开招股完成时计入股东权益的专业及注册费用。因此，截至2021年3月19日，总计9940,467美元的发行成本已计入股东权益(包括3500,000美元的承销折扣(由875,000美元的费用报销所抵消)，6125,000美元的递延承销折扣，875,000美元的递延咨询费和315,467美元的其他发行成本)。

该公司根据会计准则编纂(“ASC”)主题480“区分负债与股权”中的指导，对其可能赎回的A类普通股进行会计核算。必须强制赎回的A类普通股(如有)被归类为负债工具，并按公允价值计量。有条件可赎回的A类普通股(包括具有赎回权的A类普通股，其赎回权要么在持有人的控制范围内，要么在不确定事件发生时被赎回，而不完全在本公司控制范围内)被归类为临时股权。在所有其他时间，A类普通股的股票被归类为股东权益。该公司的A类普通股具有某些赎回权，这些赎回权被认为不在公司的控制范围之内，可能会受到未来不确定事件发生的影响。因此，可能需要赎回的A类普通股股票在公司资产负债表的股东权益部分之外，以赎回价值作为临时股本列报。

该公司按照FASB ASC 740“所得税”中的资产负债法核算所得税。递延税项资产及负债是根据现有资产及负债的账面金额与其各自税基之间的差额而产生的估计未来税项后果确认。递延税项资产和负债采用制定的税率计量，该税率预计将适用于预计收回或结算这些临时差额的年度的应税收入。税率变动对递延税项资产和负债的影响在包含颁布日期的期间的收入中确认。如有需要，可设立估值免税额，以将递延税项资产减至预期变现金额。

财务会计准则委员会(FASB ASC)740规定了财务报表确认和计量的确认阈值和计量属性，用于确认和计量纳税申报单中已采取或预期采取的纳税头寸。要想承认这些好处，税务机关审查后，税务状况必须比不能维持的可能性更大。截至2021年3月19日，没有未确认的税收优惠。该公司将与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款确认为所得税费用。2021年3月19日的利息和罚款没有应计金额。本公司目前未发现任何在审查中可能导致重大付款、应计或重大偏离其立场的问题。本公司自成立以来一直接受主要税务机关的所得税审查。截至2021年3月19日，该公司的递延税项资产被认为是最低限度的。

公司管理层不相信最近发布但尚未生效的任何会计声明，如果目前被采纳，将不会对公司的财务报表产生实质性影响。

根据首次公开招股，本公司以每单位10.00美元的价格出售17,500,000个单位，合共175,000,000美元(“单位”)。保荐人以每份认股权证1.00美元的价格购买了4,875,000份私募认股权证，该私募与IPO同时结束。

每个单位由一股公开股份和一半的认股权证组成(每个认股权证为“认股权证”，统称为“认股权证”)。每份完整认股权证使持有者有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股。各单位分开后，将不会发行零碎认股权证，而只会买卖整份认股权证。每份认股权证将于本公司首次业务合并完成后30日或首次公开发售结束后12个月(以较迟者为准)行使，并于本公司首次业务合并完成后五年或于赎回或清盘后较早时间届满。

在2021年3月19日IPO完成后，1.75亿美元(每单位10.00美元)被存入信托账户，这些信托账户只能投资于到期日不超过185天的美国政府证券，或者投资于符合投资公司法第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金，这些基金只能投资于美国政府的直接国债。

该公司给予承销商45天的选择权，从2021年3月16日起额外购买最多2,625,000个单位，以弥补首次公开募股(IPO)价格减去承销折扣和佣金后的任何超额配售。截至2021年3月19日，承销商未行使任何超额配售单位。

2020年12月29日，发起人以25,000美元的总价购买了5,750,000股B类普通股(“方正股份”)。2021年1月26日，保荐人免费向公司交出了总计718,750股B类普通股。如本文所用，除文意另有所指外，“方正股份”应视为包括转换后可发行的A类普通股的股份。方正股份与公众股份相同，不同之处在于方正股份在初始业务合并时自动转换为A类普通股，并须受若干转让限制，详情如下所述。方正股份的持有者还可以随时选择将其持有的B类普通股转换为同等数量的A类普通股，但须按上述规定进行调整。保荐人同意没收合共656,250股方正股份，惟超额配售选择权并未由承销商悉数行使，因此方正股份将占首次公开发售后本公司已发行及已发行股份的20.0%。赞助商没有

与完成初始业务合并相关的任何方正股份及其持有的任何公开股份的赎回权。如果首次公开募股结束后24个月内没有完成初始业务合并，保荐人将无权从信托账户清算其持有的任何方正股份的分配。

除有限的例外情况外，本公司的初始股东将同意不转让、转让或出售其创办人的任何股份，直至(A)初始业务合并完成后一年或(B)初始业务合并完成后一年，(X)如果A类普通股的最后销售价格等于或超过每股12.00美元(经股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后)，在至少开始的任何30个交易日内的任何20个交易日内不转让、转让或出售其创始人的任何股份：(A)在初始业务合并完成后一年或(B)初始业务合并完成后的一年内，(X)如果A类普通股的最后售价等于或超过每股12.00美元(经股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后)或(Y)本公司完成清算、合并、换股或其他类似交易的日期，该交易导致本公司全体股东有权将其普通股换取现金、证券或其他财产。

在首次公开招股结束的同时，保荐人购买了合共4,875,000份私募认股权证，价格为每份完整认股权证1.00美元(总计4,875,000美元)。每份全私募认股权证可按每股11.50美元的价格行使一股完整的公司A类普通股。私募认股权证的部分买入价已加入信托户口持有的首次公开招股所得款项，以致于首次公开发售结束时，信托户口持有175,000,000美元。若首次公开发售结束后24个月内未完成初步业务合并，则出售信托户口内持有的私募认股权证所得款项将用于赎回公众股份(受适用法律规定规限)，而私募认股权证将于到期时变得一文不值。私人配售认股权证只要由私人配售认股权证的最初购买者或其获准受让人持有，将不可赎回及可以无现金方式行使。

保荐人已同意，除有限的例外情况外，在初始业务合并完成后30天之前，不得转让、转让或出售其任何私募认股权证。

其他资产-赞助商应支付的金额

2.5万美元的其他资产包括赞助商到期的金额，这些金额已于2021年3月22日偿还给公司。

535,000美元的其他负债包括从保荐人那里收到的超过已发行的4,875,000美元私募认股权证的金额，并于2021年3月22日偿还给保荐人。

2021年3月19日，本公司支付了3,500,000美元的固定承销折扣，按IPO总收益的2.0%计算，这笔折扣被承销商向本公司支付的875,000美元费用补偿所抵消。此外，承销商将有权获得首次公开募股总收益的3.5%的递延承销折扣，或6125,000美元(“递延折扣”)，蒙特利尔银行资本市场公司将有权获得相当于首次公开募股总收益的0.5%，或875,000美元的现金费用(“顾问费”)，用于向公司提供某些资本市场咨询服务。递延折扣和咨询费将在公司完成其初始业务合并时支付。如果公司完成最初的业务合并，递延折扣将仅从信托账户中持有的金额中支付给承销商。

方正股份、私募配售认股权证及于营运资金贷款(如有)转换后发行的认股权证持有人将有权根据于建议发售的招股章程日期或当日签署的登记权协议(就方正股份而言，仅在该等股份转换为A类普通股后)享有登记权。这些持有者将有权获得某些索要和“搭载”注册权。本公司将承担与提交任何该等注册说明书有关的费用。

该公司的法定普通股包括最多2.5亿股A类普通股，每股票面价值0.0001美元，以及2000万股B类普通股，每股票面价值0.0001美元。如果公司进行初始业务合并，可能需要(取决于该初始业务合并的条款)在公司股东就初始业务合并进行投票的同时，增加公司被授权发行的A类普通股的股票数量，达到公司寻求股东批准初始业务合并的程度。公司普通股的持有者每持有一股普通股有权投一票。截至2021年3月19日，已发行和已发行的A类普通股有1007,498股(不包括可能赎回的16,492,502股)和已发行和已发行的B类普通股5031,250股。

保荐人同意在承销商没有全部或部分行使超额配售选择权的情况下，免费没收至多656,250股方正股份，使方正股份在首次公开招股后将占本公司已发行及已发行股份的20.0%。截至2021年3月19日，承销商未行使任何超额配售单位。

本公司获授权发行1,000,000股优先股，每股面值0.0001美元，并附有本公司董事会不时厘定的指定、投票权及其他权利及优惠。截至2021年3月19日，没有已发行或已发行的优先股。

每份完整认股权证的持有人有权以每股11.50美元的价格购买我们A类普通股中的一股，受本文所述调整的影响。只有完整的认股权证是可以行使的。该等认股权证将于初始业务合并完成后30天或建议发售结束后12个月(以较迟者为准)行使，并于初始业务合并完成后五年或于赎回或清盘时更早届满。各单位分开后，将不会发行零碎认股权证，而只会买卖整份认股权证。

每份认股权证的行权价为每股11.50美元，可按本文所述进行调整。此外，如果(A)本公司以低于每股A类普通股9.20美元的发行价或有效发行价增发A类普通股或与股权挂钩的证券，以筹集与结束初始业务合并相关的资金(A类普通股的发行价或有效发行价将由本公司董事会真诚决定，如果向保荐人或其关联公司发行任何此类股票，则不考虑保荐人或该等关联公司持有的任何方正股票(视情况而定)，则不考虑保荐人或该等关联公司持有的任何方正股票，如果不考虑保荐人或该等关联公司持有的任何方正股票，则不考虑保荐人或该等关联公司持有的任何方正股票。于该等发行前(“新发行价格”)及(B)该等发行所得款项总额占可供初始业务合并(扣除赎回净额)资金的股本所得款项总额及其利息的60%以上，认股权证的行使价将调整(至最接近的分值)，以相等于新发行价格的115%。

在任何情况下，本公司均须根据证券法拥有一份有效的登记声明，涵盖在行使认股权证时可发行的A类普通股股份，并备有有关该等股份的现行招股说明书，而该等股份已根据持有人居住地的证券或蓝天法律登记、合资格或豁免登记(或本公司准许持有人在认股权证协议指定的情况下以无现金方式行使认股权证)。

本公司并未登记认股权证行使时可发行的A类普通股股份。然而，本公司已同意，在初始业务合并完成后，本公司将在实际可行的情况下尽快但不迟于十五(15)个工作日，尽其最大努力向证券交易委员会提交一份登记声明，以便根据证券法，登记在行使认股权证后可发行的A类普通股的发行。本公司将尽其最大努力使其生效，并维持该登记声明及与之相关的现行招股说明书的效力，直至认股权证根据认股权证协议的规定到期或赎回为止。尽管有上述规定，如果A类普通股在行使未在国家证券交易所上市的权证时符合证券法第18(B)(1)条下的“备兑证券”定义，本公司可根据证券法第3(A)(9)条的规定，要求行使其认股权证的权证持有人在“无现金基础上”这样做，如果公司选择这样做，则不需要提交文件。在此情况下，如果A类普通股符合证券法第18(B)(1)条规定的“担保证券”的定义，本公司可根据证券法第3(A)(9)条的规定，要求行使其认股权证的权证持有人在“无现金基础上”这样做，如果公司选择这样做，公司将不需要提交申请但在没有豁免的情况下，该公司将被要求尽其最大努力根据适用的蓝天法律对股票进行注册或资格认证。

认股权证将于纽约市时间下午5点到期，也就是初始业务合并完成五年后，或在赎回或清算时更早到期。在行使任何认股权证时，认股权证行使价款将直接支付给本公司，而不是存入信托账户。

一旦认股权证可以行使，公司可以将尚未发行的认股权证赎回为现金(这里关于私募认股权证的描述除外)：

公司不会赎回认股权证以换取现金，除非证券法规定的有关行使认股权证后可发行的A类普通股的登记声明有效，并且在30天的赎回期内有与A类普通股有关的最新招股说明书。如果认股权证可由本公司赎回，即使本公司无法根据所有适用的州证券法登记标的证券或使其符合出售资格，本公司仍可行使其赎回权利。

除下文所述外，任何私人配售认股权证只要由私人配售认股权证的初始购买者或其获准受让人持有，本公司将不会赎回任何认股权证。

一旦认股权证可以行使，公司可以赎回尚未赎回的认股权证(以下关于私募认股权证的描述除外)：

A类普通股的“公允市价”，是指在赎回通知向权证持有人发出之日起的10个交易日内，A类普通股最后报告的平均销售价格。

赎回时不会发行A类普通股的零碎股份。如果在赎回时，持有人将有权获得股票的零头权益，公司将向下舍入到将向持有人发行的A类普通股数量的最接近的整数。有关更多信息，请参阅“证券-认股权证-公开股东认股权证的说明”一节。

自财务报表发布之日起，管理层已对后续事件的影响进行了评估。除附注4所披露的后续事件外，本公司并无发现任何需要在财务报表中调整或披露的后续事件。

独立注册会计师事务所报告	F-2
截至2021年3月19日的资产负债表	F-3
财务报表附注	F-4