附件10.4

私募认股权证购买协议

 

本私人配售认股权证购买协议日期为2021年3月16日(经不时修订,本“协议”)由特拉华州的Kadem可持续影响公司(“本公司”)与特拉华州的有限责任公司(“买方”)签订。

 

鉴于,公司打算完成公司单位的首次公开发行(“公开发售”),每个单位包括一股公司A类普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),以及一份可赎回认股权证的一半(见公司根据1933年证券法提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的S-1表格登记说明,文件编号333-253595(“登记说明”))(“登记说明”)(“登记说明”),其中所载内容载于公司提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的表格S-1,文件编号333-253595(“登记说明”)。每份完整的认股权证使持有者有权以每股11.50美元的行使价购买一股普通股。买方已同意购买总计4,875,000份认股权证(或最多5,400,000份认股权证,如果与公开发售有关的超额配售选择权已全部行使)(“私人配售认股权证”),每份私人配售认股权证使持有人有权按每股11.50美元的行使价购买一股普通股。

 

因此,考虑到本协议中包含的相互承诺以及其他善意和有价值的对价(在此确认这些对价的收据和充分性),本协议各方拟在法律上受到约束,同意如下:

 

协议书

 

第1节授权、购买和出售;私募认股权证的条款。

 

A.授权私募认股权证。本公司已正式授权向买方发行及出售私募认股权证。

 

B.买卖私募认股权证。

 

(I)于公开发售完成日期前一个营业日或买方与本公司共同协定的较早时间及日期(“初步截止日期”),本公司将向买方发行及出售4,875,000份私募配售认股权证,买方须按每份认股权证1.00元的价格向本公司购买,总购买价为4,875,000元(“购买价”)。买方应根据公司的电汇指示,以电汇方式支付购买价款。在最初成交日期,在买方支付购买价款后,本公司应根据其选择,向买方交付一份证明在该日期购买的私募认股权证的证书,该证书正式登记在买方名下,或以簿记形式交付给买方。

 


(Ii)于与公开发售有关的超额配售选择权完结日期前一个营业日或买方与本公司双方同意的较早时间及日期(每个该等日期为“超额配售截止日期”,以及每个超额配售截止日期(如有)及初步截止日期有时称为“截止日期”),本公司须向买方发行及出售,而买方应购买按与行使的超额配股权金额相同的比例,以每份认股权证1.00美元的价格计算,总购买价最高可达525,000美元(如与公开发售有关的超额配股权获悉数行使)(“超额配售收购价”)。买方应根据公司的电汇指示,以电汇方式支付超额配售的购买价款。在超额配售结束日,在买方支付超额配售收购价后,公司应选择向买方交付一份证明在该日购买的私募认股权证的证书,该证书正式登记在买方名下,或以簿记形式交付给买方。《超额配售结束日》由买方支付超额配售收购价后,公司应选择向买方交付一份证明该日购买的私募认股权证的证书,该证书以买方的名义正式登记,或以簿记形式交付。

 

C.私募认股权证的条款。

 

(I)每份私募认股权证须具有本公司与认股权证代理人就公开发售订立的认股权证协议(“认股权证协议”)所载条款。

 

(Ii)于公开发售结束前,本公司与买方须订立登记权协议(“登记权协议”),据此,本公司将向买方授予有关私募认股权证及私募认股权证相关普通股股份的若干登记权。

 

第二节公司的陈述和保证。作为买方签订本协议和购买私募认股权证的重要诱因,公司特此向买方声明并保证(其陈述和保证在每个成交日后有效):

 

A.组织和公司权力。本公司是一间根据特拉华州法律正式成立、有效存在及信誉良好的公司,并有资格在任何司法管辖区开展业务,而在该等司法管辖区内,未能取得资格会合理地预期会对本公司的财务状况、经营业绩或资产产生重大不利影响。本公司拥有执行本协议和认股权证协议所设想的交易所需的所有必要的公司权力和授权。

 

B.授权;无违规行为。

 

(I)于截止日期,本协议及私募认股权证的签署、交付及履行已获本公司正式授权。本协议构成本公司的有效及具约束力的义务,可根据其条款强制执行,但须受破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂缓执行及其他与债权人权利有关或影响债权人权利的普遍适用法律及一般衡平法原则(不论在衡平法或法律诉讼中考虑)所规限。于根据认股权证协议及本协议的条款发行及付款后,私募认股权证将构成本公司的有效及具约束力的义务,并可根据其截止日期的条款强制执行,但须受破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂缓执行及其他与债权有关或影响债权人权利及一般的普遍适用法律所规限。

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公平原则(无论是在衡平法或法律诉讼中考虑)。

 

(Ii)本公司签署并交付本协议及私募认股权证,发行及出售私募认股权证,行使私募认股权证后发行普通股,以及本公司履行及遵守本协议及本公司各自的条款,不会亦不会在截止日期(A)与下列条款、条件或规定冲突或导致违反,(B)构成根据以下条款、条件或规定而产生的违约,(C)导致(D)导致违反或(E)要求任何法院或行政或政府团体或机构根据本公司注册证书或本公司章程、或本公司须遵守的任何重大法律、法规、规则或法规,或本公司须遵守的任何协议、命令、判决或法令,采取任何授权、同意、批准、豁免或其他行动,或向任何法院或行政或政府团体或机构发出通知或声明,或向其提交文件,但联邦或州证券法规定的任何文件除外。

 

C.证券的所有权。于根据本条款及认股权证协议发行及支付后,因行使私募认股权证而可发行之普通股股份将获适时及有效发行、已缴足股款及毋须评估。在根据本协议及认股权证协议的条款发行及付款后,买方将拥有私人配售认股权证及行使该等私人配售认股权证后可发行的普通股股份的良好所有权,且不受任何类型的留置权、债权及产权负担的影响,但(I)本协议及本协议预期的其他协议下的转让限制,(Ii)联邦及州证券法下的转让限制,以及(Iii)施加的留置权、债权或产权负担除外。

 

D.政府意见书。本公司签署、交付和履行本协议或完成本协议所设想的任何其他交易,不需要任何政府当局的许可、同意、批准或授权,或向任何政府当局申报或备案。

E.规则D的资格。本公司或据其所知,其已发行证券20%或以上的任何联属公司、董事或实益股东均未经历根据证券法规则D第506(D)条所列举的取消资格事件。

 

第三节买方的陈述和担保。作为本公司订立本协议及发行及出售私募认股权证的重大诱因

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买方,买方特此向公司(其陈述和保证在每个截止日期后有效)声明并保证:

 

A.组织和必要的授权。买方拥有执行本协议规定的交易所需的一切必要权力和授权。

 

B.授权;无违规行为。

 

(I)本协议构成买方的一项有效且具有约束力的义务,可根据其条款强制执行,但须遵守破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂缓执行和其他与债权人权利有关或影响债权人权利的普遍适用法律以及一般衡平法原则(无论是在衡平法或法律诉讼中考虑)。

 

(Ii)买方签署和交付本协议,以及履行和遵守本协议的条款,在每个成交日不会也不会与买方遵守的任何协议、文书、命令、判决或法令的条款、条件或规定发生冲突或导致买方违反该协议、文书、命令、判决或法令的条款、条件或规定。

 

C.提供投资意见书。

 

(I)买方收购私人配售认股权证及于行使私人配售认股权证后,可于行使该等认股权证后发行的普通股股份(统称“证券”),仅作投资用途,而非为任何公开出售或分派的目的,或就任何公开出售或分派而出售,或转售于行使该等认股权证后可发行的普通股股份(统称“证券”)。

 

(Ii)买方是证券法下法规D规则501(A)(3)中定义的“认可投资者”。

 

(Iii)买方理解,根据美国联邦和州证券法注册要求的特定豁免,提供并将向买方出售证券,本公司依赖买方陈述和担保的真实性和准确性,以及买方遵守本文所述的保证,以确定是否有该等豁免以及买方是否有资格收购该等证券。(Iii)买方理解,该等证券的提供和出售取决于美国联邦和州证券法的特定豁免,并且本公司依赖买方遵守本协议所载陈述和担保的真实性和准确性,以确定是否有该等豁免以及买方是否有资格收购该等证券。

 

(Iv)买方并非因证券法规则502(C)所指的任何一般征集或一般广告而决定订立本协议。

 

(V)买方已获提供有关本公司业务、财务及营运的所有资料,以及买方所要求的有关发售及出售证券的资料。买方有机会向公司高管和董事提问。买方明白其在证券上的投资涉及高度风险,并已寻求此类会计处理,

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提供其认为必要的法律和税务建议,以便就收购证券作出知情的投资决定。

 

(Vi)买方明白,并无任何美国联邦或州机构或任何其他政府或政府机构就证券或买方投资证券的公平性或适当性作出任何建议或背书,而该等机构亦没有就发售证券的价值作出任何传递或背书。

 

(Vii)买方理解:(A)证券从未或正在根据证券法或任何州证券法注册,不得出售、出售、转让或转让,除非(1)随后根据证券法或任何州证券法注册或(2)依据豁免出售;(B)除注册权协议中明确规定外,本公司或任何其他人士均无义务根据证券法或任何州证券法注册证券或遵守其下任何豁免的条款和条件;(B)除注册权协议中明确规定外,本公司或任何其他人士均无义务根据证券法或任何州证券法注册证券或遵守其下任何豁免的条款和条件;(B)除注册权协议中明确规定外,本公司或任何其他人士均无义务根据证券法或任何州证券法注册证券或遵守其下任何豁免的条款和条件;以及(C)根据证券法通过的第144条规则将不适用于企业合并前的证券转售交易,也可能不适用于企业合并后的证券转售交易。

  

(Viii)买方在金融及商业事务方面拥有该等知识及经验,知悉与投资于本公司等处于发展阶段的公司的证券有关的高度风险,有能力评估投资证券的优点及风险,并能够无限期地承担本协议所述金额的证券投资的经济风险。(Viii)买方在财务及商业事宜方面拥有该等知识及经验,知悉投资于本公司(如本公司)的证券的高度风险,有能力评估投资证券的优点及风险,并能够无限期地承担投资于证券的经济风险。买方有足够能力应付其目前的财务需要和或有事项,且不会有会因投资证券而受到影响的当前或预期未来的流动资金需求。买方可以承担其在证券上的投资的全部损失。

 

第四节买方义务的条件。买方购买和支付私募认股权证的义务须在每个成交日或之前满足以下各项条件:

 

答:没有陈述和担保。本公司在第2节中所作的陈述和保证在截止日期和截止日期应真实无误,如同当时所作的一样。

 

B.表演。公司应已履行并遵守本协议中要求其在截止日期或之前履行或遵守的所有协议、义务和条件。

 

C.没有禁制令。任何诉讼、法规、规则、条例、行政命令、法令、裁决或禁令均不得由任何有管辖权的法院或政府机构或任何有权处理本协议或授权协议事项的自律组织制定、输入、颁布或认可,从而禁止完成本协议或授权协议中所述的任何交易,也不得在任何法院或政府主管机构或自律组织中颁布、登记、公布或认可任何诉讼、法规、规则、条例、行政命令、法令、裁决或禁令。

 

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D.授权协议。本公司应按买方满意的条款与认股权证代理人签订认股权证协议。

 

第五节公司义务的条件公司在本协议项下对买方的义务须在每个成交日或之前履行以下各项条件:

 

答:没有陈述和担保。第3节中包含的买方的陈述和担保在截止日期和截止日期应真实无误,如同当时所作的一样。

 

B.表演。买方应已履行并遵守本协议中要求买方在截止日期或之前履行或遵守的所有协议、义务和条件。

 

C.公司同意书。本公司应征得董事会同意,授权签署、交付和履行本协议和认股权证协议,并发行和出售本协议项下的私募认股权证。

 

D.没有禁制令。任何诉讼、法规、规则、条例、行政命令、法令、裁决或禁令均不得由任何有管辖权的法院或政府机构或任何有权处理本协议或授权协议事项的自律组织制定、输入、颁布或认可,从而禁止完成本协议或授权协议中所述的任何交易,也不得在任何法院或政府主管机构或自律组织中颁布、登记、公布或认可任何诉讼、法规、规则、条例、行政命令、法令、裁决或禁令。

 

E.授权协议。本公司应已按本公司满意的条款与认股权证代理人订立认股权证协议。

 

第6节终止。本协议可于2021年12月31日之后本公司或买方选择后随时终止,但须向另一方发出书面通知,前提是公开发售未于该日期之前结束。

第7节申述和保证的存续此处包含的所有陈述和保证在每个截止日期后仍然有效。

  

第8节定义本协议中使用但未另行定义的术语应具有注册声明中赋予此类术语的含义。

 

第9条杂项

 

A.任命继任者和受让人。除本协议另有明文规定外,本协议中任何一方或其代表在本协议中包含的所有契诺和协议,无论是否明示,均对本协议双方各自的继承人具有约束力并符合其利益。尽管有上述规定或本协议有任何相反规定,双方不得转让本协议,但买方向其附属公司转让的除外(包括但不限于一个或多个其成员)。

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B.可分割性。只要有可能,本协议的每一条款均应解释为在适用法律下有效和有效,但如果本协议的任何条款根据适用法律被认定为禁止或无效,则该条款仅在该禁止或无效的范围内无效,而不会使本协议的其余部分无效。

 

C.C.和其他同行。本协议可以同时签署两份或两份以上的副本,任何一份都不需要一方以上的签字,但所有这些副本加在一起构成一个相同的协议。如果任何签名是通过传真传输或通过电子邮件发送“pdf”格式的数据文件交付的,则该签名应为签约方(或其代表签署该签名)产生有效且具有约束力的义务,其效力和效力与该传真或“.pdf”签名页是其正本一样。

 

描述性标题;解释。本协议的描述性标题仅为方便起见,并不构成本协议的实质性部分。本协议中使用的“包括”一词应作为示例,而不是限制。

 

E.依法治国。本协议应被视为根据纽约州法律订立的合同,就所有目的而言,应按照纽约州的国内法律解释。

 

F.修正案。除非本协议各方签署书面文件,否则不得对本协议的任何特定条款进行修订、修改或放弃。

 

[签名页如下] 

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兹证明,本协议双方已签署本协议,自上文首次规定的日期起生效。

 

公司:

卡德姆可持续影响公司

由以下人员提供:

/s/查尔斯·加森海默

姓名:查尔斯·加森海默(Charles Gassenheimer)

头衔:首席执行官

买家:

卡德姆管理公司(Kadem Management,LLC)

由以下人员提供:

/s/查尔斯·加森海默

姓名:查尔斯·加森海默(Charles Gassenheimer)

职务:管理成员

由以下人员提供:

/s/小雷蒙德·E·马布斯(Raymond E.Mabus,Jr.)

姓名:小雷蒙德·E·马布斯(Raymond E.Mabus,Jr.)

职务:管理成员

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