附件10.3

注册权协议

本登记权协议(本协议),日期为2021年3月16日,由Kadem可持续影响公司、特拉华州一家公司(“本公司”)、Kadem Management,LLC、特拉华州一家有限责任公司(“发起人”)与本协议签名页上“持有人”项下所列的签字方(每一方,连同发起人以及此后根据本协议第5.2节成为本协议一方的任何个人或实体,“持有者”)订立和签订,并由Kadem Management,LLC,特拉华州一家有限责任公司(“发起人”)与本协议签名页上“持有者”项下列出的签字方(每一方,连同发起人以及此后根据本协议第5.2节成为本协议一方的任何个人

独奏会

鉴于发起人持有公司B类普通股共计5,031,250股,每股票面价值0.0001美元(“方正股份”);

鉴于,方正股份将在公司首次业务合并(定义见下文)时,根据公司经修订和重述的公司注册证书中规定的条款和条件,自动转换为公司A类普通股,每股票面价值0.0001美元(“普通股”),并可进行调整;(B)在公司首次业务合并(定义见下文)时,方正股票将自动转换为公司A类普通股,每股票面价值0.0001美元(“普通股”),但须根据公司修订和重述的公司注册证书中规定的条款进行调整;

鉴于,于2021年3月16日,本公司与保荐人订立该若干私人配售认股权证购买协议,根据该协议,保荐人同意在与本公司首次公开发售同时进行的私人配售交易中购买合共4,875,000份认股权证(或5,400,000份认股权证,若与本公司首次公开发售有关的超额配售选择权获悉数行使)(“私人配售认股权证”);及

鉴于,本公司和持有人希望订立本协议,根据该协议,本公司将授予持有人本协议规定的有关本公司某些证券的某些登记权。

因此,考虑到本合同所载的陈述、契诺和协议,以及某些其他善意和有价值的对价,本合同双方受法律约束,特此同意如下:

第I条
定义

1.1.

定义。本条款中定义的术语,就本协议的所有目的而言,其各自含义如下:

“协议”应具有前言中给出的含义。

“董事会”是指公司的董事会。

“企业合并”是指与一家或者多家企业合并、换股、收购资产、购买股份、重组或者其他类似的企业合并,涉及本公司的合并、换股、资产收购、股权收购、重组或者其他类似的业务合并。

“委员会”是指证券交易委员会。

“普通股”应具有本说明书中所给出的含义。

“公司”应具有前言中给出的含义。

“即期登记”应具有本协议第2.1.1节中给出的含义。


“要求持有人”指(I)就要求登记而言,指在书面要求书发出时合计持有总值至少2,500万美元的可登记证券的任何持有人或一群持有人,以及(Ii)就包销要求而言,指在承销要求发出时,根据根据包销发售而发出的登记声明,合共选择处置总值至少2,500万美元的可登记证券的任何持有人或一群持有人。(I)就要求登记而言,“要求持有人”是指在发出书面要求时,合计持有总值至少2,500万美元的可登记证券的任何持有人或一组持有人,以及(Ii)就包销要求而言,任何一名或一组持有人选择在根据包销发售发出的登记声明下处置总值至少为2,500万美元的可登记证券。

“有效期”应具有本协议第3.1.1节给出的含义。

“交易法”是指1934年的“证券交易法”,该法案可能会不时修改。

“表格S-3”是指表格S-3或当时可用的任何类似的简短登记声明。

“方正股份”的含义与本说明书中的含义相同。

“持有人受赔人”应具有本协议第4.1.1节所给出的含义。

“持有人”应具有前言中给出的含义。

“证券的最大数量”应具有本协议第2.1.4节给出的含义。

“失实陈述”指根据招股章程作出陈述的情况,对重大事实的失实陈述或遗漏陈述必须在注册说明书中陈述或使其中的陈述不具误导性的重大事实,或对重大事实的失实陈述或遗漏陈述招股章程中的陈述所需的重大事实,而不具误导性。

“背靠背注册”应具有本协议第2.2.1节给出的含义。

“私募认股权证”应具有本说明书中所给出的含义。

“按比例计算”应具有本协议第2.1.4节中给出的含义。

“招股说明书”是指包括在任何注册说明书中的招股说明书,由任何和所有招股说明书附录补充并经任何和所有生效后修订的招股说明书,包括通过引用并入该招股说明书的所有材料。

“可登记证券”指(A)任何方正股份转换后已发行或可发行的普通股,(B)私募认股权证(包括行使任何该等私募认股权证而发行或可发行的任何普通股),(C)本公司于转换向本公司作出的不超过1,500,000美元的营运资金贷款时可发行的任何股本证券(包括行使任何该等股本证券而发行或可发行的普通股),以及(B)任何私募认股权证(包括任何该等私募认股权证行使后已发行或可发行的普通股)、(B)私募认股权证(包括任何该等私募认股权证行使后已发行或可发行的普通股)、(C)本公司在任何营运资金贷款转换后可发行的任何股本证券(D)截至本协议日期,股东持有的公司普通股的任何流通股或任何其他股本证券(包括行使任何其他股本证券而发行或可发行的普通股),及(E)以股票股息或股票拆分的方式或与股票组合、资本重组、合并、合并或重组相关的方式就任何该等普通股发行或可发行的公司的任何其他股本证券;(D)股东在本协议日期持有的任何普通股或任何其他股本证券(包括在行使任何其他股本证券时发行或可发行的普通股),及(E)以股票股息或股票拆分的方式或与股票组合、资本重组、合并、合并或重组有关的公司任何其他股本证券;但是,对于任何特定的可登记证券,在下列情况下,该证券应不再是可登记证券:(A)关于出售该证券的登记声明已根据证券法生效,且该证券已根据该登记声明进行出售、转让、处置或交换;(B)该证券已以其他方式转让;(B)该证券已在以下情况下被转让:(A)该证券已根据证券法生效,且该证券已根据该登记声明被出售、转让、处置或交换;(B)该证券已以其他方式转让。, 不带有限制进一步转让的图例的此类证券的新证书应已由本公司交付,随后公开分发此类证券将不再需要根据证券法进行登记;(C)此类证券应已不再未偿还;或(D)根据证券法第144条(或委员会此后颁布的任何后续规则),此类证券可在没有注册的情况下出售(但没有数量或其他限制或限制)。

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“登记”是指根据证券法及其颁布的适用规则和条例的要求,通过编制和提交登记书或类似文件进行的登记,以及任何此类登记书已被证监会宣布生效或根据证监会公布的规则生效的登记。

“登记费”是指登记的自付费用,包括但不限于以下费用:

(A)

所有注册和备案费用(包括要求向金融业监督管理局和当时普通股上市的任何证券交易所提交备案的费用);

(B)

遵守证券或蓝天法律的费用和开支(包括与可注册证券的蓝天资格有关的承销商的合理费用和律师费用);

(C)

印刷费、信使费、电话费和送货费;

(D)

为公司支付合理的律师费用和费用;

(E)

本公司所有独立注册会计师因该项注册而特别招致的合理费用及支出;及

(F)

由提出要求的持有人选择的一(1)名法律顾问的合理费用和开支,要求持有人在适用的注册或包销发售中注册要约或承销要约。

“注册声明”是指根据证券法按照本协议的规定涵盖可注册证券的任何注册声明,包括该注册声明中包含的招股说明书、该注册声明的修订(包括生效后的修订)和补充,以及该注册声明的所有证物和所有通过引用并入该注册声明中的材料。

“请求持有人”应具有本协议第2.1.3节给出的含义。

“证券法”是指不时修订的1933年证券法。

“发起人”应具有前言中给出的含义。

“暂停事件”应具有本协议第3.4节中给出的含义。

“承销商”是指在承销发行中作为本金购买任何可注册证券的证券交易商,而不是作为该交易商做市活动的一部分。

“已担保的要求”应具有本协议第2.1.3节中给出的含义。

“包销发行”是指将本公司的证券以确定的承销方式卖给承销商并向社会公开发行的登记。

第二条
注册

2.1.

按需注册。

2.1.1

申请注册。在符合本协议第2.1.4节和第2.2.3节的规定的情况下,在公司完成业务合并之日或之后的任何时间和时间,任何提出要求的持有人可以书面要求登记所有当时尚未完成的可登记证券,公司应在合理可行的情况下尽快向证监会提交文件,但不得

3


在收到该书面要求后六十(60)天内,应提交一份涵盖该等可注册证券的注册声明(以下简称“请求注册”)。这样的书面要求将详细说明预期的分发方法。本公司应尽其合理最大努力促使该注册声明在根据本协议第3.1节首次提交注册声明后,在合理可行的情况下尽快由证监会宣布生效或根据其颁布的规则生效。

2.1.2

注册生效。尽管有本协议第2.1.1节或本协议任何其他部分的规定,根据要求注册进行的注册不应算作注册,除非和直到(I)根据要求注册向委员会提交的关于注册的注册声明已由委员会宣布生效或根据委员会发布的规则生效,以及(Ii)公司已履行其在本协议项下的所有义务。在先前根据要求注册提交的注册声明随后终止之前,本公司将没有义务或被要求提交另一份注册声明。在本协议所载限制的规限下,本公司应在本公司选择的适当的证监会注册表格(X)及(Y)表格上进行任何要求登记,以便按照要求登记中指定的一种或多於一种预定的处置方式处置应登记证券。如根据本协议第2.1.1节向证监会提交的S-3表格注册声明于任何时间生效,而持有人向本公司发出书面通知,表示有意发售该注册声明所包括的全部或部分应注册证券,则本公司将按需要修订或补充该注册声明,以便根据本协议的条款进行发售。

2.1.3

包销发行。在符合本协议第2.1.4节和第2.2.3节的规定的情况下,任何提出要求的持有人均可根据根据本协议第2.1.1节向证监会提交的登记声明(“包销要求”)提出书面要求,要求进行包销发行。本公司应在收到承销要求后十(10)天内,以书面形式通知该要求的所有其他持有人,以及此后希望根据包销要求将该持有人的全部或部分可登记证券包括在该包销发售中的每位持有人(每个该等持有人在该包销发售中包括该持有人的全部或部分可登记证券,简称“请求持有人”)应书面通知本公司。在持有人收到本公司通知后两(2)天内(如该等发售为隔夜发售或买入包销发售,则为一(1)日)。本公司收到提出要求的持有人发出的任何该等书面通知后,该提出要求的持有人应有权根据包销要求将其应登记证券纳入包销发售。所有该等拟根据本款第2.1.3款透过包销发行分销其应注册证券的持有人,均应以惯常形式与发起包销发行的要求持有人为该等包销发行选定的承销商订立包销协议。尽管有上述规定,本公司并无责任根据本款第2.1.3款进行合共三(3)宗包销发售,亦无责任在包销发售结束后九十(90)日内根据本款第2.1.3款进行包销发售。

2.1.4

减少包销发行。如果主承销商或承销商根据包销要求,真诚地建议或建议本公司、要求包销的持有人、提出请求的持有人以及持有本公司根据与该等个人或实体(如有)的单独书面合同安排有义务包括的本公司普通股或其他股权证券的其他个人或实体(如有),则要求包括在该包销发行中的本公司可登记证券或其他股权证券的美元金额或数量超过本公司股权证券的最高美元金额或最高数量。(I)(I)首先,要求持有人及要求持有人(如有)的可登记证券数目(根据每名要求持有人及要求持有人(如有)分别要求包括在该包销发售中的可登记证券数目及要求持有人所要求的可登记证券总数按比例计算);(I)如有,则本公司须在该包销发售中包括以下内容:(I)(I)首先,要求持有人及要求持有人(如有)各自要求包括在该包销发售中的可登记证券数目及要求持有人(如有)要求包括在该包销发售中的须登记证券的总数;(I)如有,则本公司须在该包销发售中包括以下内容:(I)首先,要求持有人及要求持有人(如有)的可登记证券数目(按比例计算)

4


(二)未达到前述条款第(一)项规定的最高证券数量;(一)公司希望出售的公司普通股或其他股权证券,可在不超过最高证券数量的情况下出售的证券;(二)在不超过证券最高数量的情况下,可出售的普通股或其他股权证券;(二)在不超过证券最高数量的情况下,公司希望出售的公司普通股或其他股权证券的数量未达到最高限额的情况下,可出售的证券的数量;(二)在未达到前述条款规定的最高证券数量的范围内;及(Iii)第三,在根据前述第(I)及(Ii)条尚未达到最高证券数目的范围内,其他人士或实体持有的本公司普通股或其他股权证券,而根据与该等人士或实体的单独书面合约安排,本公司有义务包括该等证券,且该等证券可在不超过最高证券数目的情况下出售。

2.1.5

要求注册撤销。根据本协议第2.1.1节规定的登记发起要求登记的要求持有人,在根据该要求登记向证监会提交的关于其应登记证券的登记声明生效之前,有权以任何或无任何理由在书面通知本公司有意退出该登记后,根据该要求退出该登记。尽管本协议有任何相反规定,本公司仍应负责在根据本款第2.1.5款撤回之前根据要求注册所产生的注册费用。

2.2.

背负式挂号。

2.2.1

背负权利。如果在本公司完成业务合并之日或之后的任何时间,本公司提议(I)根据证券法提交一份关于发行本公司股权证券的注册说明书,或为其自身账户或本公司股东账户可行使、可交换或可转换为本公司股权证券的证券或其他义务,但就任何员工股票期权或其他福利计划提交的注册说明书除外;(B)仅向以下公司提交一份关于交换要约或要约发行证券的注册说明书:(A)与任何员工股票期权或其他福利计划相关的注册说明书;(B)仅向以下对象提交的关于交换要约或提供证券的注册说明书:(A)与任何员工股票期权或其他福利计划相关的注册说明书;(B)仅用于交换要约或提供证券的注册说明书(A)。(C)申请发行可转换为本公司股权证券的债务或(D)申请股息再投资计划,或(Ii)为其自身账户或本公司股东账户完成包销发行,则公司应在切实可行的情况下尽快向所有注册证券持有人发出关于该建议行动的书面通知(但如果提交注册说明书,应不少于该注册书的预期提交日期前十(10)天),该通知应(X)说明拟采用的分销方式和拟设立的一家或多家主承销商的名称(如果有),以及(Y)向所有可注册证券持有人提供机会,以便在(A)提交注册声明的情况下在五(5)天内和(B)在包销发行的情况下在两(2)天内登记出售该等持有人可以书面要求的数量的可注册证券(除非该发行是隔夜发行或购买包销发行,则为一(1)天),在每种情况下,在收到该书面通知后(该等注册为“Piggyback注册”)。本公司应, 真诚地促使该等可注册证券纳入该等Piggyback Region,并应尽其最大努力促使建议承销发行的一名或多名主理承销商允许持有人依据第2.2.1款要求的应注册证券按与该等Piggyback Region所包括的本公司任何类似证券相同的条款和条件纳入Piggyback Region,并允许按照预定的分销方式出售或以其他方式处置该等应注册证券。所有该等持有人如拟根据本款第2.2.1节将可注册证券纳入包销发售,应以惯常形式与本公司为该等包销发售选定的承销商订立包销协议。

2.2.2

减少背靠背注册。如果主承销商或承销商在即将进行的Piggyback注册的承销发行中真诚地以书面形式通知本公司和参与Piggyback注册的可注册证券持有人本公司希望出售的本公司股权证券的美元金额或股份数量,连同(I)根据与注册持有人以外的个人或实体的单独书面合同安排要求进行的注册或包销发行的本公司股权证券股票(如有)的美元金额或股份数量,则该主承销商或多名承销商应向本公司和参与Piggyback注册的可注册证券持有人提供书面通知,说明本公司希望出售的本公司股权证券的美元金额或股份数量,以及(I)根据与注册处持有人以外的个人或实体的单独书面合同安排要求进行的注册或包销发行的股票(如有)。(Ii)向可注册证券说明根据本协议第2.2节要求的注册或包销发行,以及(Iii)向本公司的股权证券股份(如有)提供根据单独的书面合同要求注册或包销发行的信息

5


搭载本公司其他股东的登记权,超过最大证券数量,则:

(A)如果登记或包销发行是代表公司账户进行的,则公司应在任何此类登记或包销发行中包括:(A)第一,公司希望出售的公司普通股或其他股权证券,该证券可以在不超过证券最高数量的情况下出售;(B)第二,在根据前述条款第(A)款没有达到最高证券数量的范围内,根据本款第2.2.1节行使其登记其可登记证券的权利的持有人的可登记证券;(B)第二,根据本条款第2.2.1节行使其登记权利的持有人的可登记证券(C)第三,在未达到前述(A)和(B)条款规定的最高证券数量的范围内,本公司的普通股或其他股权证券(如有),关于根据本公司其他股东的书面合同搭载注册权提出的登记或包销发行请求,该等证券可以在不超过最高证券数量的情况下出售;或

(B)如果登记或包销发售是根据除可登记证券持有人以外的个人或实体的请求进行的,则本公司应在任何该等登记或包销发售中包括(A)该等提出要求的人士或实体(但不包括可登记证券持有人)的普通股或其他股本证券(如有),该等要求的人士或实体可在不超过最高证券数目的情况下出售该等普通股或其他股本证券;(B)第二,在未达到前述条款(A)规定的最高证券数量的范围内,根据本协议第2.2.1节行使其应注册证券的权利的持有人的可注册证券,按比例出售,而不超过证券的最高数量;(C)第三,在未达到根据前述条款(A)和B)、普通股或本公司希望的其他股权证券的最高数量的情况下,该证券可按比例出售;(C)第三,在未达到上述条款规定的最高证券数量的情况下,根据本协议第2.2.1节行使其注册权利的持有人的可注册证券,该证券可在不超过最高证券数量的情况下出售;(C)第三,在未达到前述条款(A)和B)、普通股或公司希望的其他股权证券的范围内及(D)第四,在上述第(A)、第(B)及第(C)条下未达到最高证券数目的范围内,为本公司根据与该等人士或实体订立的单独书面合约安排而有义务登记的其他人士或实体的普通股或其他股权证券,该等证券可在不超过最高证券数目的情况下出售。

2.2.3

背负式注册撤销。任何可注册证券持有人均有权在向证监会提交的有关该等Piggyback Region的注册声明生效前,以书面通知本公司及其承销商或承销商(如有)退出该等Piggyback Region,以任何理由或不以任何理由退出该等Piggyback Region。本公司(不论是基于其本身的善意决定或因有关人士根据单独的书面合约义务要求撤回注册声明)可在该注册声明生效前的任何时间撤回向证监会提交的与Piggyback注册相关的注册声明。尽管本协议有任何相反规定,本公司仍应负责在Piggyback注册根据第2.2.3款撤回之前与Piggyback注册相关的注册费用。

2.2.4

无限制的Piggyback注册权。为清楚起见,根据本协议第2.2节实施的任何注册或包销发售不应被视为根据本协议第2.1节实施的包销要求而进行的包销发售。

2.3注册权的限制。如(A)持有人已根据包销要求要求包销发售,而本公司及持有人未能取得承销商的承诺,坚决包销发售;或(B)如持有人已根据包销要求注册或包销发售,且董事会真诚地判断该等注册或包销发售会对本公司造成严重损害,而董事会认为有必要在此时延迟提交该等注册声明或承诺该包销发售,则该等注册或包销发售将会对本公司造成严重损害,或(B)持有人已根据包销要求注册或包销发售,而董事会真诚地判断该等注册或包销发售会对本公司造成严重损害。则在任何情况下,本公司均须向该等持有人提交一份由董事会主席签署的证明书,声明根据董事会的真诚判断,在不久的将来提交或承接该等包销发售将对本公司造成严重损害,因此有必要延迟提交该等登记声明或承接该包销发售。在这种情况下,公司有权将该申请或要约推迟一段时间

6


不超过三十(30)天;但是,公司不得以这种方式在任何十二(12)个月期间内超过一次推迟履行义务。

第三条
公司程序

3.1.

一般程序。如果在本公司完成企业合并之日或之后的任何时间,本公司被要求根据本协议进行应登记证券的登记,公司应尽其最大努力完成登记,以允许按照预定的分销计划出售该等应登记证券,并根据该计划,公司应尽快并在适用的范围内:

3.1.1

在切实可行范围内尽快就该等须注册证券拟备及向证监会提交一份注册声明,并尽其合理的最大努力使该注册声明生效及保持有效,直至该注册声明所涵盖的所有应注册证券均已售出或不再未偿还为止(该期间为“有效期”);

3.1.2

按照要求苛刻的持有人或任何承销商的合理要求,或根据适用于本公司或证券法或其下的规则和法规所使用的注册表的规则、法规或指示的要求,编制并向证监会提交对注册声明的修订和生效后的修订,以及招股说明书的补充文件,以保持注册声明的有效性,直到该注册声明所涵盖的所有应注册证券按照该注册声明或招股说明书副刊中规定的预定分销计划出售或不再未偿还为止,该等修订和生效后的修订以及招股说明书的补充文件可能是合理要求的,或可能是适用于本公司或证券法或其下的规则和法规所适用的注册表的规则、法规或指示所要求的,以使注册声明保持有效;

3.1.3

在提交注册说明书或招股章程或其任何修订或补充文件前,须免费向承销商(如有的话)、该注册或包销发售所包括的可注册证券持有人及该持有人的法律顾问提供拟提交的该注册说明书的副本、该注册说明书的每项修订及补充文件(在每种情况下均包括其所有证物及以引用方式并入其中的文件)。招股说明书(包括每份初步招股说明书)以及承销商和该等登记所包括的可登记证券持有人或该等持有人的法律顾问合理要求的其他文件,以方便处置该等持有人所拥有的须登记证券;但前提是,本公司没有任何义务根据本条款提供委员会的EDGAR系统上提供的任何文件;

3.1.4

在公开发行任何可注册证券之前,尽其最大努力(I)根据注册声明所包括的美国司法管辖区的证券或“蓝天”法律(根据其预定的分销计划),对注册声明所涵盖的应注册证券进行注册或使其符合资格,以及(Ii)采取必要的行动,促使注册声明所涵盖的该等应注册证券在其他政府主管部门注册或获得凭借本公司的业务和运营所需的其他政府机构的批准,并作出任何和所有其他作为和事情,以使注册声明所涵盖的证券在注册声明所涵盖的其他政府机构注册或获得其批准,并作出任何和所有其他作为和事情,以使注册声明所涵盖的该等证券在注册声明所涵盖的证券或“蓝天”法律下注册或具有资格该注册说明书所包括的可注册证券的持有者在该司法管辖区完善该等可注册证券的处置;但如公司在任何司法管辖区本不须符合资格或采取任何行动,而该等司法管辖区当时并不受法律程序文件或一般法律程序文件的规限,则公司无须概括地符合资格在该司法管辖区内经营业务,或采取任何该等司法管辖区本应受法律程序文件或税项的一般服务所规限的行动;

3.1.5

促使所有该等应注册证券在每个证券交易所或自动报价系统上市,然后在每个证券交易所或自动报价系统上上市本公司发行的类似证券;

3.1.6

不迟于该注册声明的生效日期,为所有该等可注册证券提供转让代理或权证代理(如适用)和登记员;

3.1.7

在收到通知或获悉后,立即通知该等须注册证券的每名卖家,证监会发出任何停止令,暂停该等停止令的效力。

7


登记声明或为此目的启动或威胁启动任何程序,并立即尽其合理最大努力阻止发出任何停止令,或在应当发出任何停止令时使其撤回;

3.1.8

在有效期内,在向证监会提交任何注册声明或招股说明书、或对该等注册声明或招股说明书的任何修订或补充的每份提交文件,或将以引用方式并入该注册声明或招股说明书的任何文件提交后,应立即向该等可注册证券的每一卖家或其律师提供一份符合规定的副本;但公司将没有任何义务根据本条款提供在该委员会的EDGAR系统上提供的任何文件;

3.1.9

在证券法规定需要交付与该注册声明相关的招股说明书时,随时通知持有人;

3.1.10

在符合本协议规定的前提下,通知持有者任何因此而存在错误陈述的事件的发生,然后纠正本协议第(3.4)节所述的错误陈述;

3.1.11

允许持有人、承销商的代表(如有)以及该等持有人或承销商聘请的任何律师或会计师自费参与准备注册说明书或招股说明书,并促使公司的高级管理人员、董事和员工提供任何该等代表、承销商、代理人或会计师合理要求的与登记有关的所有信息;但条件是,该等代表或承销商应在发布或披露任何该等信息之前,以本公司合理满意的形式和实质订立保密协议。

3.1.12

在承销发行的情况下,获得公司独立注册会计师的慰问函,采用惯常形式,涵盖主承销商可能合理要求的通常由慰问信涵盖的事项,并合理地令参与持有人的多数利益满意;

3.1.13

在应注册证券根据该等注册交付出售之日,取得代表本公司进行该注册的大律师于该日期向配售代理或销售代理(如有)及承销商(如有)提出的意见,该意见涵盖配售代理、销售代理或承销商可合理要求并通常包括在该等意见及负面保证函件内,并令该配售代理、销售代理或承销商合理满意的与该注册有关的法律事宜,而该等意见及负面保证函件通常包括在该等意见及负面保证函件内,并令该等配售代理、销售代理或承销商合理地满意,并令该等配售代理、销售代理或承销商(如有)就该等注册事宜提出合理要求,并合理地令该等配售代理、销售代理或承销商满意;

3.1.14

在任何包销发行的情况下,应与该发行的主承销商以通常和惯例的形式订立并履行包销协议项下的义务;

3.1.15

在合理可行的情况下,尽快向其证券持有人提供一份收益报表,该收益报表自注册声明生效日期后公司第一个完整日历季度的第一天起计至少十二(12)个月的时间,满足证券法第11(A)节及其规则第158条(或委员会此后颁布的任何后续规则)的规定;

3.1.16

尽其合理努力让公司高级管理人员参加承销商在任何承销发行中可能合理要求的惯常“路演”介绍;以及

3.1.17

否则,应真诚地与注册持有人进行合理合作,并采取持有人可能合理要求的与此类注册相关的习惯行动。

3.2.

注册费。所有注册的注册费由公司承担。持有者承认,持有者应承担与此有关的所有增量销售费用。

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除“注册费用”定义中规定的费用外,还包括出售可注册证券的费用,如承销商佣金和折扣、经纪费、承销商营销成本,以及代表持有人的任何法律顾问的所有合理费用和开支。

3.3.

参与包销发行的要求。任何人士不得根据本公司根据本协议发起的注册参与任何本公司股权证券的包销发售,除非该人士(I)同意按本公司批准的任何包销安排所规定的基准出售该人的证券,及(Ii)填写及签立根据该等包销安排条款可能合理需要的所有惯常问卷、授权书、弥偿、锁定协议、包销协议及其他惯常文件。

3.4暂停销售。即使本协议有任何相反规定,本公司仍有权(A)推迟或推迟(I)根据本协议提交或要求的任何注册声明的初步生效或(Ii)任何包销发行的启动,以及(B)如果公司或其子公司的交易谈判或完成尚未完成,或发生了合理的谈判、完成或事件,本公司有权(B)不时要求持有人不要根据任何注册声明或招股说明书出售或暂停其效力,这在董事会看来是合理的,但本公司仍有权(A)推迟或推迟(A)根据本协议提交或要求的任何注册声明或招股说明书的初步生效,或(Ii)启动任何根据本协议提交或请求的包销发行,以及(B)不时要求持有人不根据任何注册声明或招股说明书出售或暂停其效力。将要求本公司在适用的注册说明书或招股章程中额外披露重大信息,即本公司有真正的商业目的保密,而董事会根据法律顾问的意见合理决定,预计在注册说明书或招股章程中不披露该等信息会导致注册说明书或招股说明书未能遵守适用的披露要求(每种情况均为“暂停事件”);然而,只要本公司在任何十二个月期间不得延迟或暂停登记声明、招股说明书或包销发售超过两次,连续六十(60)个日历日,或总共九十(90)个日历天,则本公司不得延迟或暂停注册说明书、招股说明书或包销发售超过两次,每次延迟或暂停超过六十(60)个连续历日,或超过九十(90)个总历日。在根据本协议提交的注册声明有效期间收到公司关于暂停事件的任何书面通知时,或者如果由于暂停事件而存在错误陈述, 各持有人同意:(I)将立即停止根据本协议提交的每份登记声明项下的可注册证券要约和出售,直至持有人收到补充或修订招股说明书(本公司同意立即准备)的副本,纠正相关的错误陈述或遗漏,并收到任何生效后的修订已经生效的通知,或除非本公司另有通知,表示可能恢复该等要约和出售,以及(Ii)除非法律或传票另有要求,否则将对本公司交付的书面通知中包含的信息保密。如本公司有此指示,持有人将向本公司交付或在持有人全权酌情决定下销毁其拥有的每份涵盖可登记证券的招股章程的所有副本;然而,交付或销毁的义务不适用于(A)要求持有人保留该招股章程副本的范围,(X)遵守适用的法律、法规、自律或专业要求,或(Y)根据真诚的预先存在的文件保留政策,或(B)适用于以电子方式存储在档案中的副本(Y)(X)符合适用的法律、法规、自律或专业要求,或(Y)根据真实的预先存在的文件保留政策,或(B)适用于以电子方式存储在档案中的副本(A)(X)符合适用的法律、法规、自律或专业要求或(Y)根据真诚的先前文件保留政策

3.5报告义务。只要任何持有人拥有可注册证券,本公司在根据交易法应为报告公司的任何时间内,均有契诺及时提交(或获得延期并在适用的宽限期内提交)根据交易法第13(A)或15(D)节规定本公司于本条例日期后须提交的所有报告。本公司进一步承诺,其将采取任何持有人可能合理要求的进一步行动,并在不时所需的范围内,使该持有人能够在根据证券法颁布的规则第144条(或证监会其后颁布的任何后续规则)规定的豁免的范围内,在没有根据证券法注册的情况下出售由该持有人持有的可登记证券的股份,包括提供任何法律意见。应任何持有人的要求,公司应向该持有人交付一份正式授权人员的书面证明,证明其是否已遵守该等要求。

9


第四条
弥偿和供款

4.1.

赔偿。

4.1.1

本公司同意在法律允许的范围内,赔偿每一位可注册证券的持有人、其高级管理人员和董事以及控制该等持有人的每一位人士(合称“持有人获弥偿人士”)因任何注册中所载的任何不真实或被指称不真实的重大事实陈述所导致的一切损失、索赔、损害赔偿、债务和费用(包括合理的律师费,以及因执行本节4.1项下的该等人士的权利而产生的所有合理律师费)的损失、索赔、损害赔偿、债务和费用(包括因执行本条4.1节规定的该等人士的权利而产生的所有合理律师费)的损失、索赔、损害赔偿、法律责任和费用(包括因执行本条4.1节规定的该等人士的权利而产生的所有合理律师费)。招股章程或初步招股章程或其任何修订或补充,或任何遗漏或指称遗漏作出该等陈述的情况下,招股章程或初步招股章程或该等招股章程或初步招股章程的任何修订或补充,根据作出该等陈述的情况,均不具误导性,除非该等遗漏或遗漏是由该等持有人或其代表以书面向本公司提供的任何资料所导致或所载,而该等资料是由该等获弥偿持有人或其代表以书面提供予本公司特别供其使用的。

4.1.2

就可登记证券持有人参与的任何登记声明而言,该持有人须以书面向本公司提供本公司合理要求与任何该等注册声明或招股章程有关的资料及誓章,并在法律许可的范围内,分别而非共同地赔偿本公司、其董事、高级人员及代理人以及控制本公司的每名人士(按证券法的定义)的任何损失、索偿、损害、因任何注册说明书、招股说明书或初步招股说明书或其任何修订或补充中包含的对重大事实的任何不真实或被指控的不真实陈述,或任何遗漏或被指控遗漏或被指控遗漏其中所要求陈述的或作出陈述所必需的重要事实而产生的法律责任和费用(包括合理的律师费,包括因执行本节4.1项下的权利而产生的所有合理律师费),这些陈述不具有误导性。但仅限于该等资料是依据及符合该持有人或其代表以书面向本公司提供并特别供本公司使用的有关该持有人的资料而作出的,而该等资料乃根据该持有人或其代表以书面向本公司提供并特别供本公司使用的资料而作出。在任何情况下,任何出售持有人在本协议项下的责任金额均不得超过该持有人根据该注册声明出售可注册证券所得款项净额,而该等净收益会产生该等赔偿责任。

4.1.3

任何有权在本协议中获得赔偿的人应(I)就其寻求赔偿的任何索赔及时向赔偿一方发出书面通知(但未及时发出通知不会损害任何人根据本协议获得赔偿的权利,只要没有对赔偿一方造成实质性损害);以及(Ii)除非根据该受补偿方的合理判断,该等受补偿方和补偿方之间可能存在关于该索赔的利益冲突,否则,除非在该受补偿方的合理判断中,该等受补偿方和补偿方之间可能就该索赔存在利益冲突,否则,除非该受补偿方与该受补偿方之间可能存在利益冲突,否则不应就该索赔向该受补偿方发出书面通知。(Ii)除非根据该受补偿方的合理判断,该等受补偿方和被补偿方之间可能就该索赔存在利益冲突,或者允许赔偿一方在律师合理满意的情况下为该索赔进行辩护。如果采取了这种抗辩,赔偿一方不应对被赔偿一方未经其同意而达成的任何和解承担任何责任(但这种同意不得无理拒绝)。无权或选择不承担申索抗辩的补偿方,无义务为该补偿方就该索赔所赔偿的各方支付多于一名律师的费用和开支,除非根据任何受补偿方的合理判断,该受补偿方与任何其他受补偿方就该索赔可能存在利益冲突。未经被补偿方同意,任何补偿方不得, 同意作出任何判决或达成任何和解,而该等判决或和解并不能在各方面以付款方式达成和解(而该等款项是由弥偿一方依据该和解协议的条款如此支付的),或该和解协议并不包括申索人或原告人给予该获弥偿保障一方免除就该等申索或诉讼所负的一切法律责任作为其无条件条款,则该等和解并不包括该等判决或和解协议无条件地包括由申索人或原告人给予该受弥偿一方就该等申索或诉讼所负的一切法律责任。

4.1.4

无论受赔方或受赔方的任何高级管理人员、董事或控制人进行的任何调查如何,本协议规定的赔偿应保持十足效力和效力,并在证券转让后继续有效。

10


4.1.5

如果有管辖权的法院裁定根据本协议第4.1节提供的赔偿对于本协议所指的任何损失、索赔、损害赔偿、债务和费用不适用于受补偿方,则赔偿一方应在法律允许的范围内,按适当的比例分担受补偿方因该等损失、索赔、损害、债务和费用而支付或应付的金额,以代替赔偿被补偿方支付或应付的损失、索赔、损害赔偿、债务和费用,以反映相对过错。赔偿方和被补偿方的相对过错应由法院根据以下因素确定:对重大事实的不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏陈述重大事实是否与该补偿方或该被补偿方提供的信息以及该补偿方和被补偿方的相对意图、知识、获取信息的机会以及纠正或阻止该行为的机会有关;但任何持有人根据本款第4.1.5款承担的法律责任,须以该持有人在该项要约中收取并引致该法律责任的净收益为限。在本协议第4.1.1、4.1.2和4.1.3款规定的限制下,一方因上述损失或其他债务而支付或应付的金额应被视为包括任何法律费用或其他费用, 与任何调查或诉讼有关的合理费用或开支。双方同意,如果根据第4.1.5款规定的缴费是通过按比例分配或任何其他分配方法确定的,这将是不公正和公平的,这没有考虑到第4.1.5款提到的公平考虑。任何犯有欺诈性失实陈述的人(根据证券法第11(F)节的含义)无权根据第4.1.5款从任何没有犯有该欺诈性失实陈述罪的人那里获得出资。

第V条
其他

5.1

通知。本协议项下的任何通知或通信必须以书面形式进行,并通过以下方式发出:(I)寄往美国邮寄,寄往被通知方,预付邮资,并注册或认证要求的回执,(Ii)亲自投递或通过快递服务提供投递证据,或(Iii)通过专人投递、传真、电报、传真或电子邮件传输。以上述方式邮寄、递送或传送的每一通知或通信,在邮寄通知的情况下,在邮寄之日后的第三(3)个营业日,在以快递、专递、传真或电报方式递送给收件人时(连同递送收据或信使的宣誓书),或在收件人出示时拒绝递送时,应被视为已充分送达、送达、发送和接收,并应视为已收到足够的通知或通信。如果是邮寄通知,则在邮寄之日后的第三(3)个营业日,在以快递、专人递送、传真或电报方式递送给收件人时,或在收件人出示时拒绝递送时,应视为已充分送达、送达、发送和接收。本协议项下的任何通知或通讯必须发送给公司或保荐人,地址为:2744Sand Hill Road,Menlo Park,CA 94025,或发送电子邮件至:phaskopoulos@riverstonellc.com;如果发送给任何持有人,则发送至可注册证券适用登记册上的该持有人的地址,或该持有人以书面指定的其他地址(包括在本协议的签名页上)。任何一方均可随时并不时以书面通知本协议其他各方的方式更改其通知地址,该地址更改应在本节第5.1节规定的通知送达后三十(30)天生效。

5.2

转让;没有第三方受益人。

5.2.1公司不得全部或部分转让或转授本协议以及本协议项下公司的权利、义务和义务。

5.2.2本协议及其条款对每一方及其继承人均具有约束力,并符合其利益。

5.2.3除本协议和本协议第5.2条明确规定外,本协议不得向非本协议缔约方的任何人授予任何权利或利益。

5.2.4本协议任何一方对其在本协议项下的权利、义务和义务的转让,不对本公司具有约束力,也不对本公司产生义务,除非和直到本公司收到(I)本协议第5.1节规定的关于该项转让的书面通知和(Ii)受让人以本公司合理满意的形式签署的书面协议,受本协议条款和规定的约束。

11


协议(可通过本协议的附录或加入证书完成)。除第5.2节规定外进行的任何转让或转让均为无效。

5.3

对应者。本协议可签署多份副本(包括传真或PDF副本),每份副本均应视为原件,所有副本一起构成同一份文书,但只需出示其中一份。

5.4

管辖法律;场地。尽管本协议的任何一方可以在何处签署本协议,但双方明确同意,本协议应受纽约州法律的管辖和解释,该法律适用于纽约居民之间签订并将完全在纽约履行的协议,而不考虑该司法管辖区的冲突法律条款。

5.5

修订和修改。经本公司及当时须登记证券至少过半数权益持有人书面同意,可放弃遵守本协议所载的任何条文、契诺及条件,或可修订或修改任何此等条文、契诺或条件;然而,尽管有上述规定,对本协议的任何修订或豁免,如仅以其作为本公司股本股份持有人的身份,对其造成不利影响的,则须符合以下规定或规定或条件:该等条款、契诺或条件可予修改或修改,但对本协议的任何修订或豁免,仅以其作为本公司股本股份持有人的身分,对其造成不利影响的情况下,均不得违反本协议的规定、契诺或条件;然而,尽管有上述规定,对本协议的任何修订或豁免,仅以其作为本公司股本股份持有人的身份,对其不利影响任何持有人或本公司与本协议任何其他方之间的交易过程,或持有人或本公司未能或延迟行使本协议项下的任何权利或补救措施,均不得视为放弃任何持有人或本公司的任何权利或补救措施。一方单独或部分行使本协议项下的任何权利或补救措施,不得视为放弃或排除该方行使本协议项下或本协议项下的任何其他权利或补救措施。

5.6

其他登记权。本公司声明并保证,除(A)可登记证券持有人及(B)本公司与大陆股票转让及信托公司根据日期为2021年3月16日的该等认股权证协议持有本公司认股权证的人士外,任何人士无权要求本公司登记本公司任何证券以供出售,或将本公司该等证券纳入本公司为其本身或为任何其他人士的账户出售证券而提交的任何登记中。此外,本公司声明并保证本协议取代任何其他注册权协议或具有类似条款和条件的协议,如果任何一个或多个此类协议与本协议发生冲突,则以本协议的条款为准。

5.7

学期。本协议将于(I)本协议日期十(10)周年和(Ii)就任何持有人而言,该持有人停止持有任何可登记证券的日期(以较早者为准)终止。第四条的规定在任何终止后继续有效。

[签名页如下]

12


兹证明,以下签字人已促使本协议自上文第一次写明的日期起生效。

公司:

卡德姆可持续影响公司

由以下人员提供:

/s/查尔斯·加森海默

姓名:查尔斯·加森海默(Charles Gassenheimer)

职务:首席执行官兼秘书

持有人:

卡德姆管理公司(Kadem Management,LLC)

由以下人员提供:

/s/查尔斯·加森海默

姓名:查尔斯·加森海默(Charles Gassenheimer)

职务:管理成员

由以下人员提供:

/s/小雷蒙德·E·马布斯(Raymond E.Mabus,Jr.)

姓名:小雷蒙德·E·马布斯(Raymond E.Mabus,Jr.)

职务:管理成员

[注册权协议的签名页]