附件10.1

2021年3月16日

 

卡德姆可持续影响公司

152西57街道,52号地板

纽约州纽约市,邮编:10019

 

回复:首次公开募股(IPO)

 

女士们、先生们:

 

本函件(以下简称“函件协议”)是根据多家承销商(以下简称“承销商”)的承销协议(以下简称“承销协议”)由特拉华州卡德姆可持续影响公司(以下简称“本公司”)与蒙特利尔银行资本市场公司(下称“代表”)签订的承销协议(以下简称“承销协议”)交付给您的,该承销协议涉及本公司最多20,125,000个单位的首次公开发行(“公开发行”)(包括最多2,625,000个单位可供购买)。每份包括一股公司A类普通股,每股票面价值0.0001美元(“A类普通股”),以及一份可赎回认股权证(每份完整认股权证,一份“认股权证”)的一半。每份认股权证持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股,价格可予调整。该等单位须根据本公司向美国证券交易委员会(“该委员会”)提交的S-1表格注册说明书(第333-253595号文件)及招股说明书(“招股说明书”)在公开发售中出售,且本公司已申请将该等单位在纳斯达克资本市场(NASDAQ Capital Market)或纳斯达克(NASDAQ)上市。本文中使用的某些大写术语在本协议第11段中进行了定义。

 

为了促使本公司和承销商签订承销协议,并进行公开发行,出于其他良好和有价值的代价(在此确认已收到并充分支付这些代价),Kadem Management,LLC(特拉华州一家有限责任公司(“发起人”))和每个签署的个人(每个人都是公司董事会和/或管理团队的成员(每个人都是“内部人士”,统称为“内部人士”),特此与公司达成如下协议:

 

1.发起人和每位内部人士同意,如果本公司寻求股东对拟议的企业合并的批准,则对于该拟议的企业合并,发起人或她将在公开发行或二级公开市场中投票支持该提议的企业合并的所有方正股份及其收购的任何股份。如果公司寻求通过投标报价来完成拟议的企业合并,保荐人和每一位内部人士同意,保荐人和每一位内部人士都同意,他或她不会出售或投标与此相关的任何由该公司拥有的普通股。

 

2.保荐人和每名内部人士特此同意,如果公司未能在公开募股结束后24个月内,或公司股东根据公司修订和重述的公司注册证书(可能不时修订)批准的较晚期限内完成企业合并,


保荐人和每位内部人士应采取一切合理步骤,促使本公司(I)停止除清盘目的外的所有业务,(Ii)在合理可能的情况下尽快赎回100%在公开发行中作为单位的一部分出售的A类普通股(“发售股份”),但赎回时间不得超过10个工作日,赎回金额相当于当时存入信托账户的总金额,每股价格以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额。包括以前未发放给本公司用于支付特许经营权和所得税的利息(最多减去10万美元用于支付解散费用的利息和应缴税款净额),除以当时已发行发行的股票数量,根据适用法律,赎回将完全消除公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分派的权利,如果有),以及(Iii)在赎回之后,在获得公司其余股东和公司董事会批准的情况下,尽快解散和在每种情况下,必须遵守公司根据特拉华州法律规定的义务,即规定债权人的债权和适用法律的其他要求。保荐人和内部人士同意不对本公司修订和重述的公司注册证书提出任何修订(A)修改本公司在未在章程规定的规定时间内完成业务合并时赎回100%发行股份的义务的实质或时间,或(B)关于与A类普通股或首次业务合并前活动持有人的权利有关的任何其他重大条款, 除非本公司向其公众股东提供在批准任何此类修订后赎回其发行股票的机会,每股价格应以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有的资金赚取的利息,除以当时已发行发行股票的数量,这些资金是从信托账户中获得的,用于支付其特许经营权和所得税。

 

3.在招股说明书日期起至招股说明书日期后180天止的期间内,未经代表事先书面同意,以下签署人不得(I)出售、要约出售、订立合约或同意出售、抵押、质押、授予任何选择权以购买或以其他方式处置或同意直接或间接处置,或设立或增加认沽等值仓位,或清算或减少1934年《证券交易法》第16条(经修订)及本规则所指的看涨等值仓位,以及(I)出售、要约出售、订立合约或同意出售、抵押、质押、授予任何选择权以购买或以其他方式处置或同意直接或间接处置,或设立或增加认沽等值仓位,或清算或减少《1934年证券交易法》第16条(经修订)及本公司B类普通股,每股面值$0.0001(“B类普通股”,连同A类普通股,“普通股”)、认股权证或任何可转换为或可行使或可交换为其拥有的普通股的证券;(Ii)订立任何掉期或其他安排,全部或部分转移任何单位、普通股、创办人股份、认股权证或其他股份的所有权的任何经济后果;或(Ii)订立任何互换或其他安排,以全部或部分转移任何单位、普通股、创办人股份、认股权证或其他股份的所有权的任何经济后果,或(Ii)订立任何互换或其他安排,以全部或部分转移任何单位、普通股、创办人股份、认股权证或其他股份的所有权所产生的任何经济后果(I)(I)公开宣布拟进行第(I)或(Ii)款所述的任何交易,不论该等交易是否以现金或其他方式交割A类普通股,或(Iii)公开宣布任何意向,以达成第(I)或(Ii)条规定的任何交易。如果签署人是本公司的高级管理人员或董事,签署人还同意上述限制同样适用于签署人可能在公开发售中购买的任何发行人指导的单位。

 

2


4.如信托账户清盘,保荐人(为澄清起见,不得延伸至保荐人的任何高级职员、成员或经理)同意就任何及所有损失、法律责任、申索、损害及开支(包括但不限于调查、准备或抗辩任何诉讼(不论是待决或威胁的)而合理招致的任何及所有法律或其他开支)向本公司作出弥偿,并使其不受损害,但该等损失、责任、申索、损害及开支(包括但不限于因调查、准备或抗辩任何诉讼而合理招致的任何及所有法律或其他开支,不论是未决或受威胁的),(I)任何第三方(本公司的独立注册会计师事务所除外)就向本公司提供的服务或销售给本公司的产品提出的任何索赔,或(Ii)本公司与其订立意向书、保密或其他类似协议或业务合并协议(“目标”)的预期目标业务;但条件是,保荐人对本公司的此类赔偿仅适用于确保第三方(本公司独立注册会计师事务所除外)就向本公司或目标出售的服务或产品提出的此类索赔不会使信托账户中的资金金额低于(I)每股发售股份10.00美元和(Ii)信托账户中由于信托资产价值减少而在信托账户中持有的每股实际金额两者中较小的金额的情况下适用的赔偿范围,但保荐人对该赔偿的适用范围仅限于确保第三方(本公司独立注册会计师事务所除外)提供的服务或出售给本公司或目标的产品的此类索赔不会使信托账户中的资金金额降至(I)每股发售股份10.00美元和(Ii)信托账户中由于信托资产价值减少而持有的每股实际金额之间的较小者。在每一种情况下,包括从信托账户中持有的资金赚取的利息(以前没有发放给公司以支付特许经营税和所得税),减去应支付的特许经营税和所得税,但签署协议的第三方或目标放弃对信托账户的索赔和所有寻求进入信托账户的权利的索赔除外, 不论该协议是否可强制执行。如果任何此类已执行的豁免被视为不能对该第三方强制执行,则赞助商不对任何此类第三方索赔所导致的任何责任负责。尽管有上述任何规定,保荐人对本公司的赔偿不适用于根据本公司赔偿承销商某些责任(包括修订后的1933年证券法下的责任)的义务提出的任何索赔。如果保荐人在收到保荐人的书面索赔通知后15天内,以书面形式通知公司它将采取这种辩护,保荐人有权在其选择的律师合理满意的情况下对任何此类索赔进行抗辩。

 

5.在承销商没有行使其超额配售选择权购买额外2,625,000股(如招股说明书所述)的情况下,保荐人同意在该选择权到期或放弃时,免费没收相当于656,250股的方正股份数量乘以分数,(I)分子为2,625,000减去承销商行使超额配售选择权时购买的单位数,以及(没收将作出调整,以使承销商未全面行使超额配售选择权,使创办人股份占公开发售后本公司已发行及已发行普通股的20.0%。

 

6.保荐人和每名内幕人士在此同意并承认:(I)如果保荐人或内幕人士违反第7(A)和7(B)款规定的义务,每个承销商和公司将受到不可弥补的损害;(Ii)金钱赔偿可能不是对该违约行为的充分补救;(Iii)在这种情况下,除该方在法律或衡平法上可能享有的任何其他补救外,未违约方应有权获得强制救济

3


7.(A)除本文规定的例外情况外,发起人和每名内部人士同意,在企业合并完成后一年或更早的情况下,如果(I)A类普通股的最后销售价格等于或超过每股12.00美元(经股票拆分、股票分红、重组调整后),发起人和每名内部人士不得转让其持有的任何创始人股票。(Ii)本公司完成随后的清盘、合并、换股或其他类似交易,导致本公司全体股东有权将其普通股股份换成现金、证券或其他财产(“禁售期”),或(Ii)在业务合并完成后至少150天内的任何30个交易日内,本公司所有股东均有权将其持有的普通股股份换成现金、证券或其他财产(“禁售期”),或(Ii)本公司完成随后的清盘、合并、换股或其他类似交易(“禁售期”)。

 

(B)除本文规定的例外情况外,保荐人和每一位内部人士同意,在企业合并完成后30天之前,保荐人和每一位内部人士不得转让其持有的任何私募认股权证或与其持有的认股权证相关的A类普通股。

 

(C)尽管有第7(A)及(B)段的规定,创办人股份、私人配售认股权证及作为私人配售认股权证基础的A类普通股的股份,获准(A)转让予本公司的高级人员或董事、本公司任何高级人员或董事的任何联属公司或家庭成员、保荐人或其联属公司的任何成员,或保荐人的任何联属公司;(B)如属个人,则以馈赠个人的直系亲属成员或信托的方式转让,受益人是该人的直系亲属之一、该人的附属机构或慈善组织的成员;(C)如属个人,凭借个人去世后的继承法和分配法;。(D)如属个人,依据有限制家庭关系令;。(E)凭借特拉华州法律或保荐人解散时保荐人的经营协议;。(F)以不高于证券最初购买价格的价格,私下出售或转让与完成企业合并有关的交易;。(G)如公司在业务完成前进行清盘。或(H)如果清算、合并、证券交换、重组或其他类似交易完成,导致公司所有股东有权在企业合并完成后将其普通股股份交换为现金、证券或其他财产;但条件是,在(A)至(F)条款的情况下,这些获准受让人必须签订书面协议,同意受本协议中包含的这些转让限制和其他限制(包括与投票有关的条款)的约束, 信托账户和清算分配)。

 

8.招股说明书中向本公司提供的每一位内部人士的简历信息在各方面都是真实和准确的,并且没有遗漏有关该内部人士背景的任何重要信息。向公司提供的每一份内部调查问卷在各方面都是真实和准确的。每名内幕人士均声明并保证:该内幕人士在任何司法管辖区内不受任何禁制令、停止及停止令或命令或规定的任何法律行动的约束或答辩人管辖;该内幕人士从未被判犯有任何罪行或认罪,亦从未被判犯有任何罪行,亦从未承认任何与提供证券有关的任何行为或行为;该等内幕人士从未被判有罪,亦从未认罪。

4


(I)涉及欺诈,(Ii)涉及任何金融交易或处理另一人的资金,或(Iii)涉及任何证券交易,而该内幕人士目前并不是任何该等刑事诉讼的被告;该内幕人士及保荐人从未被暂停或开除任何证券或商品交易所或协会的会员资格,或被拒绝、暂时吊销或撤销证券或商品牌照或注册。

 

9.除招股说明书所披露外,保荐人或任何高级职员、保荐人或任何高级职员、任何董事或高级职员均不得从本公司收取除以下付款外的任何寻找人费用、报销、顾问费、非现金付款、在完成本公司首次业务合并之前或与为完成本公司最初业务合并而提供的任何服务有关的任何偿还贷款或其他补偿的款项,但下列付款除外:(1)除以下付款外,保荐人或其任何高级职员、保荐人或任何高级职员或本公司任何董事或高级职员均不得从本公司收取任何找索人费用、报销费用、顾问费、非现金付款、偿还贷款或其他补偿的款项,或与为完成本公司最初业务合并而提供的任何服务有关的款项。在完成最初的业务合并之前,所有这些款项都不会来自信托账户中的收益:根据一张日期为2020年12月29日的本票,偿还赞助商向公司提供的最高30万美元的贷款;报销与确定、调查、谈判和完成初始业务合并有关的任何自付费用;偿还由发起人或发起人的关联公司或公司某些高级管理人员和董事不时决定的贷款(如有),以资助与拟进行的初始业务合并相关的交易成本,前提是,如果公司没有完成初始业务合并,公司可将信托账户以外的营运资金的一部分用于偿还该等贷款。如果公司没有完成初始业务合并,则公司可使用信托账户以外的营运资金的一部分偿还该等贷款,该贷款由发起人或发起人的关联公司或公司的某些高级管理人员和董事不时决定,用于支付与拟进行的初始业务合并相关的交易费用,但前提是,如果公司没有完成初始业务合并,公司可将信托账户以外的营运资金的一部分用于偿还此类贷款根据贷款人的选择,最高可达150万美元的此类贷款可转换为权证,每份权证的价格为1.00美元。该等认股权证将与私人配售认股权证相同,包括行使价、可行使性及行使期。

10.保荐人和每位内部人士在不违反其必须遵守的任何协议(包括但不限于与任何雇主或前雇主签订的任何竞业禁止或招标协议)的情况下,完全有权签订本函件协议,并在适用的情况下担任本公司董事会的高级职员和/或董事,每位内部人士在此同意在招股说明书中被指定为本公司的高级职员和/或董事(视情况而定)。

 

(一)“企业合并”是指公司与一家或多家企业的合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或者类似的企业合并;(二)“创办人股份”是指发起人和其他持股人在公开募集完成前持有的B类普通股股份;(Iii)“非公开配售认股权证”是指保荐人已同意以总计约4,875,000美元(或约5,400,000美元)购买4,875,000股A类普通股(或如与公开发售有关的承销商超额配售选择权已全部行使,则为5,400,000股A类普通股),或每份认股权证1.00美元的认股权证,或每份认股权证1.00美元的认股权证(或全部行使与公开发售有关的承销商超额配售选择权则为约5,400,000股A类普通股),或每份认股权证1.00美元

5


公开发行;(四)“公开股东”是指公开发行的A类普通股的持有者;(五)“信托账户”是指将公开发行和向保荐人出售认股权证的部分净收益存入的信托基金;(四)“公开发行”是指公开发行A类普通股的持有者;(五)“信托账户”是指将公开发行和向保荐人出售认股权证的部分净收益存入的信托基金;和(Vi)“转让”是指(A)出售、要约出售、合同或协议出售、抵押、质押、授予任何购买或以其他方式处置或协议直接或间接处置的选择权,或建立或增加或减少交易所法案第16条所指的看跌期权等值头寸或清算头寸,或减少根据该法第16条颁布的委员会关于任何证券的规则和条例,(B)订立转让给另一方的任何掉期或其他安排。拥有任何证券的任何经济后果,不论任何该等交易是以现金或其他方式交付该等证券而结算,或(C)公开宣布任何拟进行(A)或(B)款所指明的任何交易的意向。

 

12.本书面协议构成本协议双方关于本协议标的的全部协议和谅解,并取代本协议各方之间或双方之前达成的所有谅解、协议或陈述,无论是书面的还是口头的,只要它们以任何方式与本协议标的或本协议拟进行的交易有关。本信函协议不得对任何特定条款进行更改、修改、修改或放弃(除更正印刷错误外),除非通过本协议各方签署的书面文书。

 

13.未经其他各方事先书面同意,本协议任何一方不得转让本函件协议或其在本协议项下的任何权利、利益或义务。任何声称违反本款规定的转让均属无效,不得将任何权益或所有权转让或转让给声称的受让人。本函件协议对发起人、每位内部人士及其各自的继承人、继承人和受让人具有约束力。

本函件协议中的任何内容不得解释为授予或给予本函件协议或本函件协议或本函件协议任何契约、条件、规定、承诺或协议项下或由于本函件协议或本函件协议的任何约定、条件、规定、承诺或协议项下或由于本函件协议或本函件协议的任何约定、条件、规定、承诺或协议而非本函件协议当事人的任何权利、补救或索赔。本函件协议中包含的所有契诺、条件、约定、承诺和协议应为本协议双方及其继承人、继承人、遗产代理人和受让人以及允许的受让人的唯一和专有利益。

15.本函件协议可用任何数量的正本或传真副本签署,每一副本在任何情况下均应被视为正本,所有该等副本应共同构成一份且相同的文书。

16.本函件协议应被视为可分割的,本函件协议的任何条款或条款的无效或不可执行性不应影响本函件协议或本函件协议的任何其他条款或条款的有效性或可执行性。此外,作为任何此类无效或不可执行的条款或条款的替代,本协议各方打算在本函件协议中增加一项条款,其条款应尽可能与此类无效或不可执行的条款类似,并且是有效和可执行的。

6


17.本函件协议应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律解释和执行,但不影响会导致适用另一司法管辖区的实体法的法律冲突原则。本协议各方(I)均同意,因本函件协议引起或以任何方式与本函件协议相关的任何诉讼、诉讼、索赔或争议应在纽约州的纽约市法院提起并强制执行,并不可撤销地服从该司法管辖权和地点(该司法管辖权和地点应为专属管辖权和地点),(Ii)放弃对该专属管辖权和地点的任何异议,或该等法院代表不方便的法院。

 

18.与本函件协议的任何条款或规定有关的任何通知、同意或请求应以书面形式发出,并应通过特快专递或类似的私人快递服务、挂号信(要求回执)、专人递送或传真发送。

 

19.本函件协议将于(I)禁售期届满或(Ii)公司清算时(以较早者为准)终止;但条件是,如果公开募股未能在2021年6月30日之前完成和结束,则本函件协议应提前终止,此外,本函件协议第4段应在此类清算后仍然有效。

 

[签名页如下]

7


真诚地

卡德姆管理公司(Kadem Management,LLC)

由以下人员提供:

/s/查尔斯·加森海默

姓名:查尔斯·加森海默(Charles Gassenheimer)

头衔:经理

由以下人员提供:

/s/小雷蒙德·E·马布斯(Raymond E.Mabus,Jr.)

姓名:小雷蒙德·E·马布斯(Raymond E.Mabus,Jr.)

头衔:经理

卡德姆可持续影响公司

由以下人员提供:

/s/查尔斯·加森海默

姓名:查尔斯·加森海默(Charles Gassenheimer)

职务:首席执行官、秘书和

导演

由以下人员提供:

/s/小雷蒙德·E·马布斯(Raymond E.Mabus,Jr.)

姓名:小雷蒙德·E·马布斯(Raymond E.Mabus,Jr.)

职务:董事兼董事长

由以下人员提供:

/s/Golchehreh Abtahian

姓名:戈尔切雷·阿布塔希安(Golchehreh Abtahian)

职位:首席财务官

由以下人员提供:

/s/Raj Chudgar

姓名:拉杰·查德加(Raj Chudgar)

职务:总裁


8


由以下人员提供:

/s/弗吉尼亚·A·卡姆斯基

姓名:弗吉尼亚·A·卡姆斯基

头衔:导演

由以下人员提供:

/s/Michael Del Giudice

姓名:迈克尔·德尔·朱迪斯(Michael Del Giudice)

头衔:导演

由以下人员提供:

/s/Pin Ni

姓名:倪萍

头衔:导演

由以下人员提供:

/s/Saurin Shah

姓名:索林·沙阿(Saurin Shah)

头衔:导演

由以下人员提供:

/s/Christine Mott

姓名:克里斯汀·莫特(Christine Mott)

头衔:导演

9


确认并同意:

 

 

 

卡德姆可持续影响公司

 

 

 

 

由以下人员提供:

/s/查尔斯·加森海默(Charles Gassenheimer)

 

姓名:北京

查尔斯·加森海默

 

标题:

首席执行官兼秘书

 

 

10