附件4.1
认股权证协议
之间
卡德姆可持续影响公司
和
大陆股转信托公司
本认股权证协议(“本协议”)日期为2021年3月16日,由特拉华州的卡德姆可持续影响公司(“本公司”)和纽约的大陆股票转让与信托公司作为认股权证代理人(“认股权证代理人”,在本文中也称为“转让代理人”)签署。
鉴于,于2021年3月16日,本公司与特拉华州有限责任公司Kadem Management,LLC(“保荐人”)订立该特定私募认股权证购买协议,根据该协议,保荐人将于发售结束(如超额配售选择权(定义见下文)悉数行使,则保荐人将同时购买合共4,875,000份认股权证(或最多5,400,000份认股权证,定义见下文),并于超额配售选择权结束的情况下(如超额配售选择权获悉数行使,则为“保荐人”)购买合共4,875,000份认股权证(或最多5,400,000份认股权证)。和
鉴于为本公司与拟进行的首次业务合并(定义见下文)相关的交易成本提供资金,保荐人或保荐人的关联公司或本公司的高级管理人员和董事可以(但没有义务)按本公司的要求借给本公司资金,其中最多1,500,000美元可转换为最多1,500,000份额外的私募认股权证,每份认股权证的价格为1,00美元;以及
鉴于,本公司从事首次公开发售(“发售”)本公司股权证券的单位,每个单位由一股普通股(定义见下文)和一份公开认股权证(定义见下文)的一半(“单位”)组成,并已决定发行及交付至多10,062,500份认股权证(包括受超额配售选择权规限的最多1,312,500份认股权证)予公开投资者进行发售(“公开认股权证”及“公开认股权证”)。每份完整认股权证的持有人有权以每股11.5美元的价格购买一股完整的公司A类普通股,每股票面价值0.0001美元(“普通股”),但须按本文所述进行调整;以及
鉴于,本公司已以表格S-1(档案号333-253595)(“注册说明书”)及招股说明书(“招股章程”)向证券交易委员会(“监察委员会”)提交注册说明书,要求根据经修订的1933年证券法(“证券法”)注册包括在该等单位内的单位、认股权证及普通股;及
鉴于本公司希望认股权证代理人代表本公司行事,而认股权证代理人愿意就认股权证的发行、登记、转让、交换、赎回及行使事宜采取行动;及(B)本公司希望认股权证代理人代表本公司行事,而认股权证代理人愿意就认股权证的发行、登记、转让、交换、赎回及行使权证而行事;及
鉴于,公司希望规定认股权证的形式和条款、发行和行使认股权证的条款,以及公司、认股权证代理人和认股权证持有人各自的权利、权利限制和豁免权;以及
鉴于,所有必要的行为和事情均已完成,当代表本公司签署并由认股权证代理或其代表会签的认股权证按本协议规定履行本公司的有效、有约束力和法律义务,并授权签署和交付本协议时,所有必要的行为和事情均已完成。
因此,考虑到本协议所载的相互协议,双方同意如下:
1.委派委托书代理人。本公司特此委派认股权证代理人作为本公司的认股权证代理人,认股权证代理人在此接受并同意根据本协议规定的条款和条件履行该委任。
2.认股权证。
2.1认股权证表格。每份认股权证只能以注册形式签发。
2.2会签的效力。如果签发了实物证书,除非并直到认股权证代理人根据本协议进行会签,否则认股权证应无效,且其持有人不得行使保证书。
2.3注册。
2.3.1授权书登记簿。权证代理人应当保存权证原始发行登记和权证转让登记的簿册(“权证登记簿”)。认股权证首次发行时,认股权证代理人须以认股权证持有人的名义以该等面额发行及登记认股权证,否则须按照本公司向认股权证代理人递交的指示办理。公共认股权证的实益权益的所有权应显示在存托信托公司(“存托”)(就其账户中的认股权证而言,该机构是“参与者”)所保存的记录上,并且该所有权的转移应通过这些记录实现。
如果托管机构随后停止将其记账结算系统提供给公共认股权证,本公司可以指示认股权证代理人作出其他记账结算安排。如果公开认股权证不符合条件或不再需要公开认股权证,则认股权证代理人应向托管机构提供书面指示,要求其将每份记账式公开认股权证交付给认股权证代理人注销,公司应指示认股权证代理人以实物形式向托管机构交付证明该等认股权证的最终证书,该证书应采用本文件所附附件为附件A的格式,如附件A所示,则应以附件A的形式提交给委托书代理人,以取消每份记账式公开认股权证,公司应指示认股权证代理人以实物形式向托管机构交付证明该等权证的最终证书,该证书应采用本文件所附附件为附件A的格式。
实物证书如发出,须由本公司董事会主席、行政总裁、首席财务官、秘书或其他主要行政人员签署或传真签署,或由本公司董事会主席、首席执行官、首席财务官、秘书或其他主要官员签署或传真签署。如在任何认股权证上签署传真的人在该认股权证发出前已停止以该人签署该认股权证的身分任职,则该认股权证可予发出,其效力犹如该人在该认股权证发出之日并未停止一样。
2.3.2注册持有人。在正式出示任何认股权证的转让登记前,本公司及认股权证代理人可为行使及所有其他目的,将在认股权证登记册上登记该认股权证的人(“注册持有人”)视为该认股权证及其所代表的每份认股权证的绝对拥有人(不论本公司或认股权证代理人以外的任何人在任何实物证书上有任何所有权注明或其他文字),而本公司及认股权证代理人均不受任何其他目的的影响,而本公司或认股权证代理人不得因此而被视为该认股权证及其所代表的每份认股权证的绝对拥有人(不论是由本公司或认股权证代理人以外的任何人在任何实物证书上作出的所有权注明或其他文字),且本公司及认股权证代理人均不受任何
2.4认股权证的可拆卸性。组成这些单位的普通股和公共认股权证应在招股说明书日期后的第52天开始单独交易,或如该第52天不是在纽约市银行正常营业的周六、周日或联邦假日以外的某一天开始交易(“营业日”),则在紧随该日期的下一个营业日开始交易,或经蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.)(代表几家承销商)同意,在更早的日期(“分离日”)开始交易,该日不在星期六、星期日或联邦假日(“营业日”),则在紧随该日期的下一个营业日开始交易,或在代表几家承销商的蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.)同意的情况下在更早的交易日开始交易。但在任何情况下,普通股和组成该等单位的认股权证不得分开交易,直至(A)本公司已向证券及期货事务监察委员会提交载有经审计资产负债表的现行表格8-K表格,该报告载有经审计的资产负债表,反映本公司收到发行所得的总收益,包括本公司因承销商行使其购买额外单位的权利而收到的收益。
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(B)本公司发出新闻稿,并向证券及期货事务监察委员会提交最新的8-K表格报告,公布该等独立交易的开始时间及时间(“超额配售选择权”),前提是超额配售选择权于提交表格8-K表格前行使,及(B)本公司发出新闻稿,并向证券及期货事务监察委员会提交最新的表格8-K表格报告,宣布何时开始该等独立交易。
2.5除作为单位的一部分外,不得有零碎认股权证。除作为单位的一部分外,公司不得发行零碎认股权证,每份认股权证由一股普通股和一半的一只公共认股权证组成。如果认股权证持有人在公开认股权证脱离单位或其他情况下将有权获得零碎认股权证,本公司应将向该持有人发行的认股权证数目向下舍入至最接近的整数。
2.6私募认股权证。私募认股权证应与公开认股权证相同,但只要该认股权证由保荐人或其任何准许受让人(定义见下文)持有,私募认股权证:(I)根据本条例第3.3.1(C)款可以现金或无现金方式行使,(Ii)在本公司完成初始业务合并后三十(30)天才可转让、转让或出售,以及(Iii)不得由本公司赎回,或(Iii)在本公司完成初始业务合并后三十(30)天后方可转让、转让或出售,以及(Iii)不得由本公司赎回,或(Iii)根据本条例第3.3.1(C)节的规定,可以现金或无现金方式行使,(Ii)不得转让、转让或出售,直至本公司完成初始业务合并后三十(30)天但就第(Ii)项而言,保荐人或核准受让人持有并在行使私募认股权证时发行的私募认股权证及任何普通股股份,可由其持有人转让:
(A)公司高级人员或董事、公司任何高级人员或董事的任何联营公司或家庭成员、保荐人的任何成员或保荐人的任何联营公司;
(B)如属个人,则藉馈赠予该名个人的直系亲属成员、受益人是该名个人的直系亲属成员的信托、或该人的相联者或慈善组织;
(C)(如属个人)凭借该个人去世后的世袭及分配法;
(D)(如属个人)依据有限制家庭关系令;
(E)以不高于认股权证最初购买价的价格,私下出售或转让与完成公司最初的业务合并相关的交易或转让;
(F)在保荐人解散时,根据特拉华州的法律或保荐人的有限责任公司协议;
(G)如公司在完成最初的业务合并前进行清盘;或
(H)如果公司完成清算、合并、股本交换、重组或其他类似交易,导致公司所有股东在完成公司最初的业务合并后,有权将其普通股股份交换为现金、证券或其他财产;
然而,在(A)至(F)条款的情况下,这些受让人(“允许受让人”)必须与公司签订书面协议,同意受本协议中的转让限制约束。
3.认股权证的期限和行使权。
3.1保证价。每份认股权证经认股权证代理人会签后,根据该认股权证及本协议的规定,其登记持有人有权按本认股权证及本协议最后一句的规定,按每股11.50美元的价格,向本公司购买认股权证所载的普通股股份数目,但须受本条例第4节及本第3.1节最后一句所规定的调整所限。“认股权证价格”一词
3
本协议中使用的是指在行使认股权证时普通股可以购买的每股价格。本公司可全权酌情于到期日(定义见下文)前任何时间调低认股权证价格,为期不少于二十(20)个营业日,惟本公司须于最少二十(20)日前向认股权证登记持有人发出有关调低认股权证价格的书面通知,并进一步规定所有认股权证的减价幅度应相同。
3.2手令的有效期。认股权证只能在以下较晚的期间(“行权期”)内行使:(I)本公司完成涉及本公司及一项或多项业务(“业务合并”)的合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并的首个日期后三十(30)天;及(Ii)自发售结束之日起十二(12)个月至下午5时终止的日期;及(Ii)自发售结束之日起至下午5时止的期间(“行使期”);及(Ii)本公司完成涉及本公司及一项或多项业务(“业务合并”)的合并、股本交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并后三十(30)天。纽约市时间:(X)本公司完成首次业务合并之日后五(5)年的日期,(Y)本公司的清算,或(Z)除保荐人或其获准受让人当时持有的私募认股权证(“不适用赎回”)、本协议第6.3节规定的赎回日期(定义如下)(“到期日期”)以外的五(5)年内发生的纽约市时间:(X)本公司完成首次业务合并之日后五(5)年的日期,或(Z)除保荐人或其获准受让人当时持有的私募认股权证(“不适用赎回”)外的赎回日期(见下文定义)(“到期日”);但是,任何认股权证的行使必须满足以下关于有效注册声明的第3.3.2节所述的任何适用条件。除在赎回(如本协议第6节所述)时获得赎回价格(定义如下)(不适用赎回除外)的权利外,每份在到期日或之前未行使的认股权证(保荐人或在不适用赎回的情况下由获准受让人持有的私募配售认股权证除外)将失效,且本协议项下的所有权利及与此相关的所有权利将于下午5:00终止。到期日的纽约市时间。公司可自行决定通过推迟到期日来延长认股权证的期限;, 本公司应至少提前二十(20)天向认股权证的登记持有人发出任何该等延期的书面通知,并进一步规定所有认股权证的任何该等延期的期限应相同。
3.3认股权证的行使。
3.3.1付款。根据认股权证和本协议的规定,认股权证的注册持有人在权证代理人会签后,可通过以下方式行使认股权证:交回认股权证代理人的办公室或其继任者作为认股权证代理人的办公室,连同认股权证中规定的认购表正式签署,并全额支付行使认股权证所涉及的每股普通股的认股权证价格以及任何和所有适用的税款。普通股认股权证的交换和普通股的发行,情况如下:
(A)以美国的合法货币,以有效的保兑支票或有效的银行汇票付款予认股权证代理人;
(b)[保留区];
(C)就任何私募认股权证而言,只要该认股权证由保荐人或准许受让人持有,则交出该数目普通股的认股权证,其数目相等于(X)认股权证相关普通股数目乘以(X)认股权证价格与本款3.3.1(C)所界定的“公平市价”之间的差额,再乘以(Y)公平市价所得的商数。仅就本款3.3.1(C)而言,“公平市价”是指认股权证的行使通知发送给认股权证代理人之日之前,截至第三个交易日的十(10)个交易日内普通股最后报告的平均销售价格;
(D)按照本协议第6.2节的规定,进行整体性演习;或
(E)按照本合同第7.4节的规定。
3.3.2行使普通股的发行。在行使任何认股权证及清缴款项以支付认股权证价格后,在切实可行范围内尽快支付(如根据
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(见第3.3.1(A)节),本公司须向该认股权证的登记持有人发出簿记位置或证书(视何者适用而定),列明其有权持有的普通股全部股份数目,并以其指示的一个或多个名称登记,如该认股权证尚未悉数行使,则须向该认股权证的登记持有人发出新的簿记位置或副署认股权证(视何者适用而定),列明该认股权证未获行使的普通股股份数目。尽管有上述规定,本公司并无义务根据认股权证的行使交付任何普通股,亦无义务就该认股权证的行使进行结算,除非根据证券法就相关认股权证股份发出的登记声明当时有效,且有关招股章程为现行招股说明书,但须受本公司履行第7.4节项下的责任所规限,否则本公司并无义务就该认股权证的行使交出任何普通股,亦无义务就该认股权证的行使了结该等认股权证的行使。任何认股权证均不得行使,本公司亦无义务在行使认股权证时发行普通股,除非认股权证行使时可发行的普通股已根据认股权证登记持有人居住地的证券法律登记、合资格或视为获豁免。如果前两句中的条件不符合认股权证,则该认股权证的持有人无权行使该认股权证,该认股权证可能没有价值,到期时也毫无价值。(二)如果该认股权证不符合前两句中的条件,则该认股权证持有人无权行使该认股权证,并且该认股权证可能无效和失效, 在这种情况下,包含该等公共认股权证的单位的购买者应仅为该单位的普通股股份支付该单位的全部购买价。在任何情况下,本公司均不会被要求以现金净额结算认股权证。本公司可根据第7.4节的规定,要求认股权证持有人以“无现金方式”结算认股权证。如果由于在“无现金基础上”行使任何认股权证,任何认股权证持有人将有权在该认股权证行使时获得普通股的零碎权益,公司应将向该持有人发行的普通股股数向下舍入到最接近的整数。
3.3.3有效发行。根据本协议,在适当行使认股权证后发行的所有普通股应为有效发行、全额支付和不可评估的股票。
3.3.4发行日期。就所有目的而言,凡以其名义发行普通股股份的簿记仓位或证书(视何者适用而定)的每名人士,均须被视为在交出认股权证或代表该认股权证的簿记仓位及支付认股权证价格的日期当日,已成为该等普通股股份的纪录持有人,不论就有凭证的认股权证而言,该证书的交付日期为何,但如交回及付款的日期是本公司的股份转让簿册或簿记系统的日期,则不论该等证书的交付日期为何,均须视为已成为该等普通股股份的纪录持有人,但如该交还及付款日期为本公司的股份转让簿册或簿记系统的日期,则不论该等证书的交付日期为何,均须视为该等普通股股份的纪录持有人。该人应被视为在股票转让账簿或记账系统开放的下一个后续日期收盘时成为该普通股的持有人。
3.3.5最大百分比。认股权证持有人可在公司选择遵守本第3.3.5款规定的情况下以书面形式通知公司;然而,认股权证持有人不受本第3.3.5款的约束,除非他或她或公司做出这样的选择。如选择由持有人作出,则认股权证代理人不得影响持有人认股权证的行使,而该持有人亦无权行使该认股权证,惟该人(连同该人士的联属公司)在行使该等认股权证后,据其实际所知,将实益拥有超过9.8%或持有人指定的其他已发行普通股股份(“最高百分比”),而该等股份将于行使该认股权证后立即行使,而该等认股权证代理人并无权利行使该认股权证,而该持有人亦无权行使该认股权证,条件是该人(连同该人士的联属公司)在行使该等认股权证后将实益拥有超过9.8%或持有人指定的其他已发行普通股股份(“最高百分比”)。就前述句子而言,该人士及其联属公司实益拥有的普通股股份总数应包括在行使认股权证时可发行的普通股股份数目,而该等判决是就该等判决作出决定的,但不包括因(X)行使该人士及其联属公司实益拥有的剩余未行使认股权证部分及(Y)行使或转换本公司实益拥有的任何其他证券的未行使或未转换部分而可发行的普通股股份,但不包括(X)行使该人士及其联属公司实益拥有的剩余未行使认股权证部分及(Y)行使或转换由该人士及其联属公司实益拥有的本公司任何其他证券的未行使或未转换部分的普通股股份任何可转换票据或可转换优先股或认股权证)须受类似于本文所载限制的转换或行使限制。除上一句所述外,就本款而言,实益所有权应根据1934年证券交易法第13(D)节计算。, 经修订的(“交易法”)。就认股权证而言,在厘定普通股流通股数目时,持有人可依据(1)公司最近的10-K表格年报、10-Q表格季度报告、当前表格8-K表格或其他公开呈交委员会的报告(视情况而定)所反映的普通股流通股数目,(2)本公司较新的公告或(3)本公司或转让代理发出的列明已发行普通股数目的任何其他通知。无论出于什么原因,在任何时候,
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应认股权证持有人的书面要求,公司应在两(2)个工作日内向该持有人口头和书面确认当时已发行普通股的数量。在任何情况下,普通股流通股数量应在股东及其关联公司自报告流通股数量之日起转换或行使本公司股权证券后确定。通过向本公司发出书面通知,认股权证持有人可不时将适用于该持有人的最高百分比增加或降低至该通知中指定的任何其他百分比;但任何该等增加应在该通知送达本公司后第六十一(61)天才生效。
4.调整。
4.1股票分红。
4.1.1拆分。如果在本协议日期之后,在符合下文第4.6节的规定的情况下,普通股的流通股数量因普通股应付股息、普通股拆分或其他类似事件而增加,则在该股票股息、拆分或类似事件的生效日期,每份认股权证行使时可发行的普通股数量应按普通股流通股的增加比例增加。向有权以低于“公平市价”(定义见下文)的价格购买普通股的普通股持有人的配股,应被视为若干普通股的股票股息,等于(I)在配股中实际出售的普通股股数(或在配股中出售的可转换为普通股或可行使的任何其他股权证券下可发行的普通股)乘以(Ii)一(1)减去(X)每股价格的商数。就本款4.1.1而言,(I)如果供股是针对可转换为普通股或可为普通股行使的证券,则在确定普通股的应付价格时,应考虑就该等权利收到的任何对价,以及行使或转换时应支付的任何额外金额;(Ii)“公平市价”是指普通股在适用交易所或适用市场交易的第一个交易日之前的十(10)个交易日内报告的普通股成交量加权平均价格,(Ii)“公平市价”是指普通股在适用交易所或在适用市场交易的第一个交易日结束的十(10)个交易日内报告的普通股成交量加权平均价格。没有获得这种权利的权利。
4.1.2超常股息。如本公司于认股权证尚未到期及未到期期间的任何时间,因普通股(或认股权证可转换为本公司股本的其他股份)的股份(或认股权证可转换为的其他本公司股本股份)向普通股持有人支付股息或作出现金、证券或其他资产分派,但不包括(A)上文第4.1.1节所述,(B)普通现金股息(定义见下文),(C)以满足普通股持有人与建议的初始业务有关的赎回权,则本公司须向普通股持有人支付股息或作出现金、证券或其他资产的分派,但不包括(A)上文第4.1.1节所述,(B)普通现金股息(定义见下文),(C)以满足普通股持有人与拟议初始业务有关的赎回权(D)满足普通股持有人的赎回权利,这与股东投票批准对公司修订和重述的公司注册证书的修正案有关:(I)修改公司义务的实质或时间,如果公司没有在公司修订和重述的公司注册证书规定的时间内完成公司的首次业务合并,则公司有义务赎回100%包括在发售中出售的单位的普通股股份,或(B)关于与公司的股东权利有关的任何其他重要条款。(B)在股东投票通过修订和重述的公司注册证书的修正案时,满足普通股持有人的赎回权利(I)修改公司义务的实质或时间,如果公司没有在公司修订和重述的公司注册证书中规定的时间内完成公司的首次业务合并,或(B)关于与公司的股东权利有关的任何其他重大规定(E)就本公司未能完成初始业务合并而赎回在发售中出售的单位所包括的普通股股份,以及在其清算时任何随后的资产分配(任何该等非排除事件在此称为“非常股息”),则认股权证价格须在该等非常股息生效日期后立即按现金金额及/或公平市价(由董事会厘定)递减, 出于善意)就该等非常股息向每股普通股支付的任何证券或其他资产。就本款4.1.2而言,“普通现金股利”是指任何现金股利或现金分配,当按每股合并时,在截至宣布有关股息或分派之日止的365天期间,普通股支付的所有其他现金股息及现金分派的每股金额(经调整以适当反映本第4节其他各节所述的任何事件,不包括因行使每份认股权证而导致对认股权证价格或可发行普通股股份数目作出调整的现金股息或现金分派)不超过0.50美元(相当于发售单位发行价的5%),而普通股每股金额则不超过0.50美元(相当于发售单位发行价的5%),而普通股每股金额不超过0.50美元(相当于发售单位发行价的5%),而现金股息或现金分派不超过0.50美元(相当于发售单位发行价的5%)。
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4.2股份集中。如果在本协议日期之后,在符合本条例第4.6节的规定的情况下,普通股的流通股数量因普通股的合并、合并、反向股票拆分或重新分类或其他类似事件而减少,则在该合并、合并、反向股票拆分、重新分类或类似事件的生效日期,根据每份认股权证可发行的普通股数量应按该等普通股流通股减少的比例减少。
4.3行权和赎回的调整会触发价格。根据上文第4.1.1节或第4.2节的规定,每当在行使认股权证时可购买的普通股股数发生调整时,认股权证价格应调整(至最接近的百分数),方法是将紧接调整前的认股权证价格乘以分数(X),分数(X)的分子应为紧接调整前的认股权证行使时可购买的普通股股数,以及(Y)分母应为紧接调整前可购买的普通股股数;以及(Y)分母应为紧接调整前可购买的普通股股数;以及(Y)分母应为紧接调整前可购买的普通股股数,而(Y)分母应为紧接调整前可购买的普通股股数,其中分子应为紧接调整前可购买的普通股数量如(X)在结束最初的业务合并时,本公司增发本公司或本公司任何附属公司的普通股或证券,该等普通股或证券可转换为本公司或该等附属公司的股本证券,或可交换或可行使,包括本公司或本公司任何附属公司为保证任何持有人有义务购买本公司或本公司任何附属公司的股本证券而质押的任何证券,其发行价或实际发行价低于每股9.20美元。该等发行价或有效发行价将由董事会真诚厘定(如属向保荐人或其联营公司发行的任何有关发行,则不考虑在发行前发行并由保荐人或该等联营公司(视何者适用而定)在有关发行前持有的任何本公司普通股)(“新发行价格”),及(Y)该等发行所得的总收益占可供初始业务合并融资的总股本收益及其利息(扣除赎回后的净额)的60%以上, 认股权证价格应调整为等于新发行价格的115%,本条款6.1节所述的每股18.00美元的赎回触发价格应调整为新发行价格的180%,本条款6.2节所述的每股10.00美元的赎回触发价格应调整为等于新发行的价格。
4.4重组后证券置换等。普通股流通股的任何重新分类或重组(根据第4.1.1或4.1.2款或第4.2节的变更或仅影响该等普通股面值的变更除外),或本公司与另一公司或合并为另一公司的任何合并或合并(本公司为持续公司的合并或合并除外,该合并或合并不会导致普通股流通股的任何重新分类或重组)。或将本公司全部或实质上与本公司解散有关的资产或其他财产出售或转让给另一法团或实体的情况下,认股权证持有人此后有权根据认股权证所指明的基础及条款及条件,在行使认股权证所代表的权利后,立即购买及收取本公司普通股的种类及数额,以代替本公司在行使认股权证所代表的权利时所持有的普通股或其他证券的股份的种类及数额,以代替本公司的普通股股份,而本公司的全部或实质上与本公司解散有关的资产或其他财产,则认股权证持有人此后有权按认股权证所指明的基础及条款及条件,购买及收受认股权证所代表的股份或其他证券的种类及数额,以代替本公司的普通股股份。或在任何该等出售或转让后解散时,如权证持有人在紧接该等事件之前行使其认股权证(“替代发行”),该认股权证持有人将会收到该等认股权证;但条件是:(I)如果普通股持有人有权对合并或合并后的应收证券、现金或其他资产的种类或金额行使选择权,则证券的种类和金额, 构成每份认股权证可行使的替代发行的现金或其他资产,应被视为普通股持有人在做出肯定选择的合并或合并中收到的每股股票种类和金额的加权平均,以及(Ii)如果普通股(投标除外)的持有人已提出投标、交换或赎回要约,并已接受投标、交换或赎回要约,则现金或其他资产应被视为普通股持有人在作出肯定选择的合并或合并中收到的每股股票种类和金额的加权平均值,以及(Ii)如果已向普通股持有人提出投标、交换或赎回要约,并已被普通股持有人接受。本公司就本公司经修订及重述的公司注册证书所规定的本公司股东所持有的赎回权而提出的交换或赎回要约,或因本公司回购普通股股份(如建议的初始业务合并呈交本公司股东批准)而作出的交换或赎回要约,在下述情况下,在该等投标或赎回要约完成后,该要约的发起人连同根据交易所法令(或任何继任者)规则第13D-5(B)(1)条所指的任何集团的成员(或任何继任者),将根据本公司经修订及重述的公司注册证书所规定的赎回权,或因本公司回购普通股股份(如建议的初始业务合并呈交本公司股东批准)而作出交换或赎回要约并与该庄家的任何联属公司或联营公司(在交易法(或任何后续规则)下的规则12b-2所指的范围内)和任何
7
任何该等联属公司或联营公司所属的任何此类集团的成员,实益拥有(根据《交易法》(或任何后续规则)第13d-3条的含义)超过50%的普通股流通股,则认股权证持有人有权获得作为替代发行的最高金额的现金、证券或其他财产,如果该认股权证持有人在该投标或交换要约到期之前行使了认股权证,则该持有人将有权获得该持有人作为股东实际有权获得的最高金额的现金、证券或其他财产,但如果该认股权证持有人在该投标或交换要约期满之前行使了该认股权证,则该认股权证持有人有权获得该现金、证券或其他财产作为替代发行。接受该要约,且该持有人持有的所有普通股已根据该要约或交换要约购买,但须进行调整(在该要约或交换要约完成前后)尽可能与本第4节规定的调整相当;此外,如果普通股持有人在适用事项中应收代价的70%以下应以普通股的形式在后续实体(在全国证券交易所上市交易或在已建立的场外交易市场报价)支付,或在该事项发生后立即如此上市交易或报价,且如果注册持有人在根据提交给本公司的8-K表格当前报告公开披露公司完成该适用事项后三十(30)天内适当行使认股权证, 认股权证价格的减幅(以美元为单位)相当于(I)减去(Ii)(A)每股代价(定义见下文)(但在任何情况下不得低于零)减去(B)Black-Scholes认股权证价值(定义见下文)的差额。“布莱克-斯科尔斯认股权证价值”是指根据布莱克-斯科尔斯认股权证模式在彭博金融市场(“彭博”)进行的美国限价认购的适用事件完成之前的认股权证价值。为计算该金额,(1)应考虑本协议第6条,(2)普通股每股价格应为在适用事件生效日期前一个交易日结束的十(10)个交易日内报告的普通股成交量加权平均价格,(3)假设波动率应为从彭博HVT功能获得的90天波动率,该90天波动率是在紧接适用事件宣布之日的前一个交易日确定的,(2)普通股的价格应为在适用事件生效日期前一个交易日结束的十(10)个交易日内报告的普通股成交量加权平均价;(3)假设波动率应为从彭博HVT功能确定的90天波动率,(4)假设无风险利率应与美国国库券利率相对应,期限与认股权证剩余期限相同。“每股对价”是指(I)如果支付给普通股持有人的对价完全由现金组成,则为普通股每股现金的金额;(Ii)在所有其他情况下,指截至适用事件生效日期前一个交易日的十(10)个交易日内报告的普通股成交量加权平均价格。如果任何重新分类或重组也导致第4.1.1节所涵盖的普通股股份发生变化,则应根据第4.1.1节或第4.2节进行调整, 4.3和本章节4.4。第4.4节的规定同样适用于后续的重新分类、重组、合并或合并、出售或其他转让。在任何情况下,认股权证价格均不会降至低于在行使认股权证时可发行的每股面值。
4.5认股权证变更通知。在每次调整认股权证价格或行使认股权证时可发行普通股的股份数目时,本公司须就此向认股权证代理人发出书面通知,该通知须述明该项调整所导致的认股权证价格,以及在行使认股权证时可按该价格购买的普通股股份数目(如有)的增减,并合理详细列明计算方法及计算所依据的事实。在第4.1、4.2、4.3或4.4节规定的任何事件发生时,公司应向每位权证持有人发出书面通知,通知该事件的记录日期或生效日期,地址应为该权证持有人在权证登记册上规定的最后地址。未发出通知或通知中的任何缺陷不应影响该事件的合法性或有效性。
4.6无零碎股份。尽管本协议有任何相反的规定,公司在行使认股权证时不得发行普通股的零碎股份。如因根据本第4条作出的任何调整,任何认股权证持有人在行使该认股权证时将有权收取股份的零碎权益,则在行使该认股权证后,本公司须将向该持有人发行的普通股股数向下舍入至最接近的整数。
4.7认股权证表格。认股权证的形式不需要因根据本第4条进行的任何调整而改变,在调整后发行的认股权证可说明与根据本协议最初发行的认股权证中所述的相同的认股权证价格和普通股股数;但是,公司可随时全权酌情对认股权证的形式作出其认为适当的任何改变,而这不影响其实质,以及此后发行或会签的任何认股权证,无论是作为交换或替代未发行的认股权证或其他方式。
8
4.8其他项目。如果发生任何影响本公司的事件,而本第4节以上各款的规定均不严格适用,但为了(I)避免对认股权证的不利影响和(Ii)实现本第4节的意图和目的,需要对权证条款进行调整,则在每种情况下,本公司应任命一家独立会计师事务所、投资银行或其他具有公认国家地位的评估公司,该公司应就是否对所代表的权利进行任何调整提出意见。如果他们确定有必要进行调整,这种调整的条款。公司应以与该意见中建议的任何调整一致的方式调整认股权证的条款。
5.权证的转让和交换。
5.1转让登记。认股权证代理人应不时将任何未完成的认股权证的转让登记在认股权证登记册上,当该认股权证交回转让时,应在该认股权证上签署适当的担保签名,并附上适当的转让指示。在任何此类转让后,认股权证代理人应发行相当于总认股权证数量的新认股权证,而旧认股权证应由认股权证代理人注销。如此取消的认股权证将由认股权证代理人应要求不时交付给本公司。
5.2交出手令的程序。认股权证可连同书面交换或转让请求一并交予认股权证代理人,权证代理人随即须按如此交回的认股权证登记持有人的要求发行一份或多份新的认股权证,相当于相同总数的认股权证;但如交回转让的认股权证带有限制性传说(如私募认股权证的情况),则认股权证代理人不得取消该认股权证而发行新的认股权证,但如该认股权证已交回转让,则认股权证代理人不得取消该认股权证,并发行新的认股权证;但如交回转让的认股权证带有限制性传说(如私募认股权证的情况),则认股权证代理人不得取消该认股权证而发行新的认股权证。
5.3认股权证分数的转让。除作为单位的一部分外,认股权证代理人不需要对转让或交换认股权证进行任何登记,因为这需要为认股权证的一小部分签发认股权证证书或记账头寸。
5.4服务费。权证转让的交换或登记不收取手续费。
5.5授权执行和会签。根据本协议的条款,本公司授权认股权证代理人会签并交付根据本第5条规定须发行的认股权证,本公司应在认股权证代理人要求时,为此目的代表本公司向认股权证代理人提供正式签署的认股权证。
5.6手令的转让。在支队日期之前,公权证只能与该认股权证所在的单位一起转让或调换,并且只能为了转让或调换该单位或与该单位一起转让或调换。此外,登记册上与该等单位有关的单位的每一次转让,亦适用于转让该单位所包括的认股权证。尽管有上述规定,本第5.6节的规定对支队日期及之后的任何认股权证转让不具效力。
6.赎回。
6.1普通股每股价格等于或超过18.00美元时,赎回现金认股权证。在本协议第6.5节的规限下,在向权证的登记持有人发出以下第6.3节所述的通知后,本公司可在其可行使的任何时间,在到期前的任何时间,在认股权证代理人的办公室赎回不少于全部已发行认股权证,赎回价格为每份认股权证0.01美元,前提是报告的普通股的最后销售价等于或超过每股18.00美元(须根据本条例第4节进行调整),条件是根据本协议第6.3条的规定,普通股的最后销售价必须等于或超过每股18.00美元(须根据本条款第4条进行调整),否则不能赎回所有已发行的认股权证,条件是普通股的最后销售价等于或超过每股18.00美元(须根据本条款第4条进行调整)。
9
在发出赎回通知日期前三个交易日止的三十(30)个交易日内,并须有一份有效的注册说明书,涵盖在行使认股权证时可发行的普通股的发行,以及有关的现行招股说明书,可在整个30天的赎回期间(定义见下文第6.3节)内查阅,并在赎回通知发出日期前的三十(30)个交易日内完成,并须有一份有效的登记说明书,涵盖在行使认股权证时可发行的普通股,以及有关的最新招股说明书。
6.2普通股每股价格等于或超过10.00美元时,赎回现金认股权证。在本协议第6.5节的规限下,在向认股权证的登记持有人发出以下第6.3节所述的通知后,本公司可在其可行使的任何时间和到期前的任何时间,在认股权证代理人的办公室赎回不少于全部已发行认股权证,赎回价格为每份认股权证0.10美元,前提是报告的普通股最后销售价等于或超过每股10.00美元(须根据本条例第4节进行调整)。在根据本第6.2节进行赎回的30天内(定义见下文第6.3节),认股权证的登记持有人可根据第3.3.1节选择按“无现金基准”行使其认股权证,并根据赎回日期(定义见下文)及“赎回公平市价”(定义见本第6.2节)(“整体行使”),按下表厘定若干普通股。仅就本第6.2节而言,“赎回公平市价”应指根据本第6.2节向登记持有人发出赎回通知之日后10个交易日内普通股最后报告的平均销售价格。就根据本第6.2节进行的任何赎回而言,公司应在上述“赎回公平市价”定义中描述的十(10)个交易日结束后的一个工作日内,向注册持有人提供赎回公平市价。
赎回日期 |
|
A类普通股赎回公允市值 |
||||||||||||||||
≤10.00 |
|
11.00 |
|
12.00 |
|
13.00 |
|
14.00 |
|
15.00 |
|
16.00 |
|
17.00 |
|
≥18.00 |
||
60个月 |
|
0.261 |
|
0.281 |
|
0.297 |
|
0.311 |
|
0.324 |
|
0.337 |
|
0.348 |
|
0.358 |
|
0.361 |
57个月 |
|
0.257 |
|
0.277 |
|
0.294 |
|
0.310 |
|
0.324 |
|
0.337 |
|
0.348 |
|
0.358 |
|
0.361 |
54个月 |
|
0.252 |
|
0.272 |
|
0.291 |
|
0.307 |
|
0.322 |
|
0.335 |
|
0.347 |
|
0.357 |
|
0.361 |
51个月 |
|
0.246 |
|
0.268 |
|
0.287 |
|
0.304 |
|
0.320 |
|
0.333 |
|
0.346 |
|
0.357 |
|
0.361 |
48个月 |
|
0.241 |
|
0.263 |
|
0.283 |
|
0.301 |
|
0.317 |
|
0.332 |
|
0.344 |
|
0.356 |
|
0.361 |
45个月 |
|
0.235 |
|
0.258 |
|
0.279 |
|
0.298 |
|
0.315 |
|
0.330 |
|
0.343 |
|
0.356 |
|
0.361 |
42个月 |
|
0.228 |
|
0.252 |
|
0.274 |
|
0.294 |
|
0.312 |
|
0.328 |
|
0.342 |
|
0.355 |
|
0.361 |
39个月 |
|
0.221 |
|
0.246 |
|
0.269 |
|
0.290 |
|
0.309 |
|
0.325 |
|
0.340 |
|
0.354 |
|
0.361 |
36个月 |
|
0.213 |
|
0.239 |
|
0.263 |
|
0.285 |
|
0.305 |
|
0.323 |
|
0.339 |
|
0.353 |
|
0.361 |
33个月 |
|
0.205 |
|
0.232 |
|
0.257 |
|
0.280 |
|
0.301 |
|
0.320 |
|
0.337 |
|
0.352 |
|
0.361 |
30个月 |
|
0.196 |
|
0.224 |
|
0.250 |
|
0.274 |
|
0.297 |
|
0.316 |
|
0.335 |
|
0.351 |
|
0.361 |
27个月 |
|
0.185 |
|
0.214 |
|
0.242 |
|
0.268 |
|
0.291 |
|
0.313 |
|
0.332 |
|
0.350 |
|
0.361 |
24个月 |
|
0.173 |
|
0.204 |
|
0.233 |
|
0.260 |
|
0.285 |
|
0.308 |
|
0.329 |
|
0.348 |
|
0.361 |
21个月 |
|
0.161 |
|
0.193 |
|
0.223 |
|
0.252 |
|
0.279 |
|
0.304 |
|
0.326 |
|
0.347 |
|
0.361 |
18个月 |
|
0.146 |
|
0.179 |
|
0.211 |
|
0.242 |
|
0.271 |
|
0.298 |
|
0.322 |
|
0.345 |
|
0.361 |
15个月 |
|
0.130 |
|
0.164 |
|
0.197 |
|
0.230 |
|
0.262 |
|
0.291 |
|
0.317 |
|
0.342 |
|
0.361 |
12个月 |
|
0.111 |
|
0.146 |
|
0.181 |
|
0.216 |
|
0.250 |
|
0.282 |
|
0.312 |
|
0.339 |
|
0.361 |
9个月 |
|
0.090 |
|
0.125 |
|
0.162 |
|
0.199 |
|
0.237 |
|
0.272 |
|
0.305 |
|
0.336 |
|
0.361 |
6个月 |
|
0.065 |
|
0.099 |
|
0.137 |
|
0.178 |
|
0.219 |
|
0.259 |
|
0.296 |
|
0.331 |
|
0.361 |
3个月 |
|
0.034 |
|
0.065 |
|
0.104 |
|
0.150 |
|
0.197 |
|
0.243 |
|
0.286 |
|
0.326 |
|
0.361 |
0个月 |
|
— |
|
— |
|
0.042 |
|
0.115 |
|
0.179 |
|
0.233 |
|
0.281 |
|
0.323 |
|
0.361 |
10
若准确赎回公平市价介于上表两个数值之间,或赎回日期介于上表两个赎回日期之间,则在全面行使中将为每份认股权证发行的普通股股份数目,须由较高及较低的赎回公平市值与较早及较后的赎回日期(视何者适用)之间的直线插值法厘定,以365天为基准。
上表各栏标题所列股票价格应自行使认股权证可发行股份数量根据第4条调整之日起调整。各栏标题中调整后的股票价格应等于紧接调整前的股价乘以分数,分子为紧接调整前行使认股权证时可交割的股份数量,分母为如此调整后行使认股权证时可交割的股份数量。上表中的股份数量应与认股权证行使时可发行的股份数量以相同的方式同时进行调整。
在任何情况下,该等认股权证不得就每份超过0.361股普通股的全面行使行使(可予调整)。
6.3赎回日期及通知;赎回价格。若本公司根据本章程第6.1或6.2节选择赎回认股权证,本公司应指定赎回日期(“赎回日期”)。赎回通知须于赎回日期(“30日赎回期”)不少于三十(30)天前,由本公司以预付邮资的头等邮件邮寄给认股权证登记持有人,该等认股权证持有人须按其在登记簿上的最后地址赎回。以本文规定的方式邮寄的任何通知应最终推定为已正式发出,无论登记持有人是否收到该通知。本协议中使用的“赎回价格”是指根据本协议6.1或6.2节赎回任何认股权证的每份认股权证价格。
6.4发出赎回通知后进行锻炼。该等认股权证可于本公司根据本条例第6.3节发出赎回通知后及赎回日期前的任何时间以现金(或如与根据本条例第6.2节赎回有关,则按该条规定的“无现金基准”)行使,并可于本公司根据本条例第6.3节发出赎回通知后及赎回日期前随时以现金方式行使(或如与根据本条例第6.2节赎回,则按该条规定的“无现金基准”)。于赎回日期当日及之后,认股权证的纪录持有人除于认股权证交出时收取赎回价格外,并无其他权利。
6.5不包括私募认股权证。本公司同意,如于赎回时,保荐人或其获准受让人继续持有私募认股权证,则本章程第6.1及6.2节规定的赎回权不适用于该等认股权证。然而,一旦该等私人配售认股权证转让(根据本条例第2.6节向准许受让人转让除外),本公司可根据本条例第6.1或6.2节赎回该等私人配售认股权证,惟须符合赎回标准,包括该等私人配售认股权证持有人有机会根据本条例第6.4条在赎回前行使该等私人配售认股权证。转让给非许可受让人的私募认股权证在转让后将不再是私募认股权证,而应成为本协议项下的公开认股权证。
(七)其他有关权证持有人权利的规定。
7.1没有作为股东的权利。认股权证的登记持有人并不享有本公司股东的任何权利,包括但不限于收取股息或其他分派、行使任何优先购买权、就股东会议或本公司董事选举或任何其他事宜投票或同意或收取通知的权利。
7.2认股权证遗失、被盗、毁损或销毁。如果任何认股权证遗失、被盗、毁损或销毁,公司和认股权证代理人可根据其酌情决定的赔偿或其他条款(如认股权证残缺,应包括交出)签发新的认股权证,其面额、期限和日期与认股权证遗失、被盗、毁损或销毁的认股权证相同。任何这类新的
11
认股权证应构成公司的替代合同义务,无论据称的遗失、被盗、毁损或销毁的认股权证是否可由任何人在任何时间强制执行。
7.3普通股预留。公司应在任何时候保留并保持一定数量的授权但未发行的普通股,这些普通股应足以充分行使根据本协议发行的所有已发行认股权证。
7.4普通股登记;由公司选择无现金行使。
7.4.1普通股登记。本公司同意在实际可行范围内尽快,但在任何情况下不得迟于其初始业务合并结束后十五(15)个工作日,应尽其最大努力向证监会提交一份登记声明,以便根据证券法,登记根据认股权证行使后可发行普通股的发行。公司应尽其最大努力使其生效,并保持该登记声明和与之相关的现行招股说明书的效力,直至根据本协议的规定认股权证到期或赎回为止。如果任何该等登记声明在企业合并结束后第60个营业日仍未宣布生效,则认股权证持有人有权在企业合并结束后第61个营业日起至证监会宣布该登记声明生效为止的期间内,以及在本公司未能维持有效登记声明涵盖根据该等认股权证的行使而发行的普通股的任何其他期间,以“无现金基础”方式行使该等认股权证。通过(根据证券法(或任何后续法规)第3(A)(9)条或其他豁免)交换认股权证,换取普通股数量,等于(X)认股权证相关普通股数量乘以(X)认股权证价格与“公平市场价值”(定义见下文)之间的差额再乘以(Y)公平市场价值所得的商数。仅为本款7.4.1的目的, “公平市价”是指权证代理人收到权证持有人或其证券经纪人或中介机构发出的行权通知之日前十(10)个交易日内报告的普通股成交量加权平均价。“公平市价”是指在权证代理人从权证持有人或其证券经纪人或中介机构收到行使通知的前一个交易日止的十(10)个交易日内普通股的成交量加权平均价格。权证代理人收到无现金行使通知的日期由权证代理人最终决定。对于“无现金行使”的公共认股权证,公司应应要求,向认股权证代理人提供本公司(应为具有证券法经验的外部律师事务所)的律师意见,声明(I)根据本款第7.4.1款以无现金方式行使认股权证不需要根据证券法进行登记,(Ii)根据美国联邦证券法,任何非本公司关联公司(该术语在本公司证券法(或任何后续规则)下的第144条定义)的人可根据美国联邦证券法自由交易因行使认股权证而发行的普通股股票,因此,除第7.4.2节所规定者外,为免生任何疑问,除非及直至所有认股权证均已行使或失效,本公司应继续有责任履行本款第7.4.1节首三句规定的登记责任。
7.4.2由公司选择无现金行使。如果普通股在行使未在国家证券交易所上市的认股权证时符合证券法第18(B)(1)条(或任何后续法规)下的“担保证券”定义,公司可选择(I)要求行使公共认股权证的公共权证持有人按照证券法(或任何后续法规)第3(A)(9)条的规定,以“无现金基础”行使第7.7.款所述的此类公共认股权证(或任何后续法规)所述的“担保证券”.本公司可自行选择:(I)要求行使公共认股权证的持有权证持有人按照“证券法”(或任何后续法规)第3(A)(9)条的规定,以“无现金方式”行使该等公共认股权证即使本协议有任何相反规定,本公司不应(X)根据证券法就行使认股权证时可发行的普通股的发行提交或维持登记声明,及(Y)尽其最大努力根据行使认股权证持有人居住地的蓝天法律登记行使认股权证时可发行的普通股或使其符合资格,但不得获得豁免。
8.协调委托书代理及其他事宜。
8.1纳税。公司应不时及时支付公司或认股权证代理人因发行或交付以下文件而可能被征收的所有税款和费用
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于认股权证行使时,本公司并无义务就认股权证或该等普通股股份支付任何过户税项,但本公司并无义务就该等认股权证或该等普通股股份缴付任何转让税。
8.2认股权证代理人的辞职、合并或合并。
8.2.1指定继任权证代理人。在向公司发出六十(60)天的书面通知后,认股权证代理或此后任命的任何继任者均可辞去其职责,并免除本协议项下的所有其他职责和责任。如果权证代理人的职位因辞职或无行为能力或其他原因而空缺,公司应书面指定一名继任权证代理人代替权证代理人。如本公司在接获认股权证代理人或认股权证持有人(须连同该通知提交其认股权证以供本公司查阅)书面通知后三十(30)天内未能作出上述委任,则任何认股权证持有人可向纽约州最高法院申请委任一名继任权证代理人,费用由本公司承担。任何后继权证代理(不论由本公司或该法院委任)应为根据纽约州法律成立及存续的公司,信誉良好,其主要办事处位于曼哈顿市及纽约州,并根据该等法律获授权行使公司信托权力,并须接受联邦或州当局的监督或审查。委任后,任何后继权证代理人应被赋予其前继权证代理人的所有权力、权力、权利、豁免权、责任和义务,其效力与根据本协议最初被指定为权证代理人的效力相同;但如果出于任何原因成为必要或适当的,前继权证代理人应签署并交付一份将所有权力、权力转让给该后继权证代理人的文书,费用由公司承担。, 此外,本公司应应任何后继权证代理的要求,订立、签立、确认及交付任何及所有书面文件,以便更全面及有效地将所有该等授权、权力、权利、豁免权、责任及义务归属及确认予该后继权证代理。
8.2.2继任权证代理通知。如需委任继任权证代理人,本公司应不迟于任何该等委任生效日期向前任认股权证代理人及普通股转让代理人发出有关通知。
8.2.3权证代理的合并或合并。认股权证代理人可能合并或合并的任何公司或因任何合并或合并而产生的任何公司(认股权证代理人是其中一方)将成为本协议项下的后续认股权证代理人,无需采取任何进一步行动。
8.3委托书代理人的费用和费用。
8.3.1薪酬。公司同意就其作为本协议项下的认股权证代理提供的服务向认股权证代理支付合理报酬,并根据本协议项下的义务,应要求向认股权证代理报销其在履行本协议项下的职责时可能合理产生的所有支出。
8.3.2进一步保证。公司同意履行、签立、确认和交付或促使履行、签署、确认和交付权证代理为执行或履行本协议条款可能合理要求的所有其他和其他行为、文书和保证。
8.4委托书代理人的责任。
8.4.1依赖公司报表。在履行本协议项下的职责时,认股权证代理人应认为有必要或适宜在根据本协议采取或遭受任何行动之前,由本公司证明或确定任何事实或事项,该事实或事项(除非本协议特别规定与此有关的其他证据)可被视为由本公司首席执行官、首席财务官、秘书或董事会主席签署并交付给认股权证代理人的声明最终证明和确定的事实或事项。在本协议项下,认股权证代理人应认为有必要或适宜在采取或遭受本协议项下的任何行动之前,由本公司证明或确定任何事实或事项(除非本协议具体规定与此有关的其他证据),并将其交付给认股权证代理人。根据本协议的规定,委托书代理人可以依据该声明采取或遭受任何善意的行动。
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8.4.2赔偿。认股权证代理人仅对其严重疏忽、故意不当行为或不守信用承担本协议项下的责任。本公司同意对权证代理人在执行本协议过程中的任何行为或遗漏承担任何和所有责任,包括判决、费用和合理的律师费,但因权证代理人的严重疏忽、故意不当行为或不守信用而导致的除外,公司同意赔偿权证代理人,并使其免受任何和所有责任的损害,包括判决、费用和合理的律师费。
8.4.3排除。认股权证代理人对本协议的有效性或任何认股权证的有效性或执行不承担任何责任(除其会签外)。对于公司违反本协议或任何认股权证中包含的任何契约或条件,认股权证代理人不承担任何责任。认股权证代理人将不负责根据本协议第4节的规定作出任何调整,或对任何该等调整的方式、方法或金额或确定是否存在需要作出任何该等调整的事实负责;亦不得因本协议项下的任何行为而被视为就根据本协议或任何认股权证发行的任何普通股的授权或保留或任何普通股在发行时是否有效、缴足股款及不可评估而作出任何陈述或担保。(C)认股权证代理人不会因此而被视为对根据本协议或任何认股权证发行的任何普通股的授权或保留作出任何陈述或担保,或就任何该等调整的方式、方法或金额或确定是否存在需要作出任何该等调整的事实负责。
8.5代理受理。认股权证代理人特此接受根据本协议设立的代理机构,并同意按照本协议规定的条款和条件履行该代理职责,除其他事项外,应就行使认股权证向本公司迅速交代,并同时向本公司交代认股权证代理通过行使认股权证购买普通股所收到的所有款项并支付给本公司。
8.6Waiver。认股权证代理人无权抵销信托户口或信托户口的任何其他权利、所有权、利息或申索(“申索”),或对信托户口的任何分派(按有关投资管理信托协议的定义,日期为本协议日期,由本公司及其之下的受托人在本公司与权证代理人之间作出),并特此同意不会以任何理由向信托户口寻求追索、补偿、付款或清偿任何申索。认股权证代理人特此放弃对信托账户的任何和所有索赔,以及寻求访问信托账户的任何和所有权利。
9.杂项规定。
9.1成功。公司或认股权证代理人为公司或认股权证代理人或为其利益而订立的本协议的所有契诺和条款,应对其各自的继承人和受让人具有约束力,并符合其利益。
9.2节点。本协议授权由认股权证代理人或任何认股权证持有人向本公司或其上发出或提出的任何通知、声明或要求,如果是以专人或隔夜递送的方式送达,或者如果是通过挂号信或私人快递服务在该通知存放后五(5)天内寄出,且邮资已付,地址如下(直至本公司向认股权证代理人提交另一书面地址),则该通知、声明或要求应已充分送达:
卡德姆可持续影响公司
152西57街道,52号钕地板
纽约州纽约市,邮编:10019
收信人:查尔斯·加森海默(Charles Gassenheimer)
电子邮件:cgassenheimer@carnegiehud.com
根据本协议授权由任何认股权证持有人或本公司向认股权证代理人发出或提出的任何通知、声明或要求,如果是以专人或隔夜递送的方式送达,或者如果是通过挂号信或私人快递服务在该通知存放后五(5)天内寄出,且邮资已付,地址如下(直至认股权证代理人向本公司提交另一个地址),则该通知、声明或要求应已充分送达:
大陆股票转让信托公司
道富1号,30号地板
纽约,纽约10004
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发信人:弗朗西斯·沃尔夫和塞莱斯特·冈萨雷斯
电子邮件:fwolf@Continental alstock.com
电子邮件:cgonzalez@Continental alstock.com
9.3适用法律。本协议和认股权证的有效性、解释和履行应在各方面受纽约州法律管辖,不影响可能导致适用另一司法管辖区实体法的法律原则冲突。本公司特此同意,在符合适用法律的情况下,任何因本协议引起或与本协议有关的诉讼、诉讼或索赔(包括根据证券法提出的诉讼、诉讼或索赔)应在纽约州法院或纽约州南区美国地区法院提起并强制执行,并不可撤销地服从该管辖权,该管辖权应为专属管辖权;但前述规定不适用于为强制执行交易法规定的任何责任或义务或美利坚合众国联邦地区法院对其提出的任何其他索赔而提起的诉讼。本公司特此放弃对此类专属管辖权的任何异议,并认为此类法院是一个不方便的法院。
9.4根据本协议享有权利的人。本协议中的任何内容不得解释为授予或给予除本协议各方和认股权证注册持有人以外的任何个人或公司根据或由于本协议或本协议的任何契约、条件、规定、承诺或协议而享有的任何权利、补救或索赔。本协议中包含的所有契诺、条件、规定、承诺和协议应为本协议各方及其继承人和受让人以及认股权证登记持有人的唯一和专有利益。
9.5审查认股权证协议。本协议副本应在任何合理时间在曼哈顿市和纽约州曼哈顿区的权证代理人办公室提供,以供任何权证的注册持有人查阅。认股权证代理人可要求任何此类持有人提交该持有人的认股权证,以供认股权证代理人查阅。
9.6对应物。本协议可用任何数量的正本或传真副本签署,每一副本在任何情况下均应被视为正本,所有该等副本应共同构成一份且相同的文书。
9.7标题的效果。本协议中的章节标题仅为方便起见,不是本协议的一部分,不应影响本协议的解释。
9.8修订。本协议双方可在未经任何注册持有人同意的情况下对本协议进行修订,以消除任何含糊之处,或纠正、更正或补充本协议中包含的任何有缺陷的条款,或添加或更改双方认为必要或适宜的与本协议项下出现的事项或问题有关的任何其他条款,并且双方认为不应对注册持有人的利益造成不利影响。所有其他修改或修订,包括任何提高认股权证价格或缩短行使期限的修订,以及任何仅对私募认股权证条款的修订,均须经当时尚未发行的50%的公募认股权证的登记持有人投票或书面同意;但如果一项修订对私募认股权证造成的不利影响与公募认股权证不同,或反之亦然,则65%的公募认股权证和65%的私募认股权证的登记持有人的投票或书面同意尽管有上述规定,本公司可分别根据第3.1及3.2节降低认股权证价格或延长行权期,而无须登记持有人同意。
9.9可控性。本协议应被视为可分割的,本协议任何条款或条款的无效或不可执行性不应影响本协议或本协议任何其他条款或条款的有效性或可执行性。此外,作为任何此类无效或不可执行的条款或条款的替代,本协议双方拟在本协议中增加一项条款,其条款应尽可能与此类无效或不可执行的条款类似,并且是有效和可执行的。
附件A-授权书表格
附件B传说-私募认股权证
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兹证明,本协议双方已促使本协议自上文第一次写明的日期起正式签署。
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卡德姆可持续影响公司 |
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由以下人员提供: |
/s/查尔斯·加森海默 |
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姓名:查尔斯·加森海默(Charles Gassenheimer) |
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职务:首席执行官兼秘书 |
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大陆股票转让& 信托公司,作为认股权证代理 |
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由以下人员提供: |
/s/Erika Young |
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姓名:埃里卡·杨(Erika Young) |
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职务:副总裁 |
[授权协议的签字页]
附件A
[授权书格式]
[脸]
数
认股权证
________________________
本认股权证如未在下列时间前行使,即告无效
规定的行使期限届满
在下面描述的认股权证协议中
卡德姆可持续影响公司
根据特拉华州法律注册成立
CUSIP[●]
授权证书
本认股权证证明,或登记受让人为本证书所证明之认股权证(“认股权证”及每份认股权证)之登记持有人,用以购买特拉华州卡德姆可持续影响公司(“本公司”)之A类普通股,每股面值0.0001美元。每份认股权证持有人在下述认股权证协议所述期间行使时,均有权按根据认股权证协议厘定的行使价(“行使价”)从本公司收取下述数目的已缴足普通股及非应评税普通股,于交回本认股权证证书及于所指认股权证代理人的办事处或代理支付行使价后,以美利坚合众国的合法货币(或认股权证协议所规定的“无现金行使”)支付。本授权书中使用但未在本授权书中定义的术语应具有本授权书协议中赋予它们的含义。
每份认股权证最初可针对一股全额支付且不可评估的普通股行使。认股权证行使时可发行的普通股数量可能会根据认股权证协议规定的某些事件的发生而进行调整。
任何认股权证的普通股初始行权价为每股11.50美元。行使价可能会因认股权证协议所载之若干事件而调整。
根据认股权证协议规定的条件,认股权证只能在行权期内行使,如果在行权期结束前没有行使,该等认股权证将失效。
兹参考本授权证背面所载的其他条款,该等其他条款在任何情况下均具有与在此地完全载明的效力相同的效力。在此,请参阅本证书背面所载的其他条款,该等其他条款在所有情况下均具有相同的效力。
此认股权证证书除非由认股权证代理人会签,否则无效,该术语在本认股权证协议中使用。
本授权证应受纽约州的国内法律管辖,并按照纽约州的国内法律解释,而不考虑其法律冲突原则。
A-1
卡德姆可持续影响公司
By:_
姓名:
标题:
大陆股票转让&
信托公司,作为认股权证代理
By:_
姓名:
标题:
A-2
[授权书格式]
[反向]
本认股权证证明的认股权证是正式授权发行的认股权证的一部分,该认股权证授权行使持有人有权收取普通股股份,并根据日期为2021年的认股权证协议(“认股权证协议”)发行或将发行,该认股权证协议由本公司作为认股权证代理(“认股权证代理”)妥为签立及交付给纽约公司大陆股票转让及信托公司(“认股权证代理”),该认股权证协议在此以引用方式并入本文书,并成为本文书的一部分,并在此称为说明。本公司及认股权证持有人(“持有人”或“持有人”指登记持有人或登记持有人)。持证人可向本公司提出书面要求,获得该认股权证协议的副本。本授权书中使用但未在本授权书中定义的术语应具有本授权书协议中赋予它们的含义。
在认股权证协议规定的行权期内,可随时行使认股权证。本认股权证证书所证明的认股权证持有人可向认股权证代理人的主要公司信托办事处交出本认股权证证书,连同按认股权证协议指定的行使价(或按认股权证协议的规定以“无现金行使”的方式),交回本认股权证证书,并妥为填写及签立本证书所载的购买选择表格,连同支付行使价(或按认股权证协议的规定以“无现金行使”的方式),以行使该等认股权证证书。在本合同所证明的任何权证行使时,所行使的认股权证数量少于所证明的认股权证总数的,应当向本合同持有人或其受让人签发一份新的认股权证证书,证明未行使的认股权证数量。
尽管本认股权证证书或认股权证协议另有规定,除非在行使时(I)将于行使时发行的普通股的登记声明根据证券法有效,及(Ii)根据证券法有关普通股的招股说明书是有效的,否则不得行使任何认股权证,除非通过认股权证协议所规定的“无现金行使”。
认股权证协议规定,在发生若干事件时,根据本协议票面所载认股权证的行使而可发行的普通股股份数目,可在符合若干条件的情况下作出调整。如果认股权证持有人在行使认股权证时将有权获得普通股股份的零碎权益,则本公司在行使认股权证时应向下舍入至将向认股权证持有人发行的普通股股份的最接近整数。
认股权证证书在认股权证代理的主要公司信托办事处由认股权证的登记持有人亲自或由法定代表人或受权人以认股权证协议规定的方式及受其限制交出时,可按认股权证协议规定的方式及受其限制(但无须支付任何服务费)交换另一份认股权证证书或相同期限的认股权证证书,以证明合共相同数目的认股权证。
在向认股权证代理人办公室递交新的认股权证证书或同等期限的认股权证证书,并在符合认股权证协议规定的限制的情况下,向受让人发出合计相同数量的认股权证,以换取本认股权证证书时,应免费向受让人发放新的认股权证证书或同等期限的认股权证证书,但与此相关的任何税费或其他政府收费除外。
本公司及认股权证代理可将本认股权证的登记持有人视为本认股权证的绝对拥有人(不论任何人在本认股权证上作出任何所有权批注或其他文字),就本认股权证的任何行使、向本认股权证持有人的任何分派及所有其他目的而言,本公司及认股权证代理均不受任何相反通知的影响。认股权证和本认股权证均不使任何股东有权享有本公司股东的任何权利。
A-3
选择购买
(在行使认股权证时执行)
签字人在此不可撤销地选择行使本认股权证所代表的权利,收取普通股,并根据本协议条款向卡德姆可持续影响公司(“本公司”)支付该等普通股的款项,金额为$。以下签署人要求将该等普通股股票登记在其地址为的名下,并要求将该等普通股股票交付至其地址。如果上述普通股股数少于本协议项下所有可购买的普通股股数,签署人要求将代表该等普通股剩余股份的新认股权证登记在地址为的名下,并将该认股权证交付给地址为。
倘若本公司根据认股权证协议第6.2节要求赎回认股权证,而认股权证持有人根据全面行使选择行使其认股权证,则本认股权证可行使的普通股股份数目须根据认股权证协议第3.3.1(C)节或第6.2节(视何者适用而定)厘定。
若认股权证为私人配售认股权证,并根据认股权证协议第3.3.1(C)节按“无现金”基准行使,则本认股权证可行使的普通股股份数目须根据认股权证协议第3.3.1(C)节厘定。
若根据认股权证协议第7.4节以“无现金”方式行使认股权证,则本认股权证可行使的普通股股份数目须根据认股权证协议第7.4节厘定。
如果认股权证可以在认股权证协议允许的范围内通过无现金行使方式行使,(I)可行使认股权证的普通股数量将根据认股权证协议中允许这种无现金行使的相关条款确定,以及(Ii)认股权证持有人应完成以下内容:在此签署人不可撤销地选择通过认股权证协议的无现金行使条款行使本认股权证所代表的权利,以获得普通股股份。(I)本认股权证可行使的普通股数量将根据认股权证协议中允许无现金行使的相关条款确定;以及(Ii)本认股权证持有人应完成以下各项:以下签署人不可撤销地选择通过认股权证协议的无现金行使条款行使本认股权证所代表的权利,以获得普通股股份如上述股份数目少于所有根据本协议可购买的普通股股份(在实施无现金行使后),签署人要求将一张代表该等普通股剩余股份的新认股权证登记在其地址及该认股权证交付人的名下,该认股权证的地址为。
[签名页如下]
A-4
日期:20_
(签名)
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____________________________________
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(地址)
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(税号)
签名保证:
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签名应由符合条件的担保机构(银行、股票经纪人、储蓄和贷款协会以及根据SEC规则17AD-15(或任何后续规则)加入经批准的签名担保计划的信用社)担保。
A-5
附件B
私募值得传奇
本证书所代表的证券没有根据1933年修订的证券法或任何州证券法注册,除非根据1933年的证券法(修订版)注册,并且有任何适用的州证券法或获得注册豁免,否则不得提供、出售、转让或以其他方式处置。此外,除卡德姆可持续影响公司(以下简称“公司”)、卡德姆管理层、有限责任公司及其他各方之间的书面协议中对转让的任何额外限制外,本证书所代表的证券不得在公司完成其初始业务合并(如本文提及的认股权证协议第3节所定义)后三十(30)天之前出售或转让,但与本公司书面同意的许可受让人(如认股权证协议第2节所界定)不得出售或转让本证书所代表的证券。
本证书证明的证券和行使该证券后发行的公司A类普通股享有A登记权协议项下的登记权,由公司签立。“
不是的。认股权证
B-1