|
开曼群岛
(州或其他司法管辖区
公司或组织) |
| |
6770
(主要标准行业
分类代码号) |
| |
[•]
(税务局雇主 识别码) |
|
|
西德尼·伯克(Sidney Burke)先生
Stephen P.Alicanti,Esq. DLA Piper LLP(美国) 美洲大道1251号 纽约,NY 10020 (212) 335-4500 |
| |
迈克尔·J·布兰肯希普,Esq.
Christopher M.Zochowski,Esq. 詹妮弗·C·库尔蒂斯(Jennifer C.Kurtis)先生 Winston&Strawn LLP 公园大道200号 纽约州,邮编:10166-4193 电话:(212)294-6700 |
|
|
大型加速文件服务器
☐
|
| |
加速文件管理器
☐
|
| |
非加速文件管理器
|
| |
较小的报告公司
|
|
| | | | | | | | | |
新兴成长型公司
|
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| | ||||||||||||||||
每个班级的标题
正在注册安全 |
| | |
金额为
已注册 |
| | |
建议的最大值
发行价 每个安全性(1) |
| | |
建议的最大值
聚合产品 价格(1) |
| | |
金额
注册费 |
|
个单位,每个单位包括一股A类普通股,每股面值0.001美元,以及一个可赎回认股权证(2)的三分之一
|
| | |
17,250,000
|
| | |
$10.00
|
| | |
$172,500,000
|
| | |
$18,820
|
|
A类普通股包含在
个(3) |
| | |
17,250,000
|
| | |
—
|
| | |
—
|
| | |
— (4)
|
|
包含在
中的可赎回认股权证
单位(3) |
| | |
5,750,000
|
| | |
—
|
| | |
—
|
| | |
—(4)
|
|
合计
|
| | | | | | | | | | |
$172,500,000
|
| | |
$18,820
|
|
| | |
公开定价
|
| |
承保折扣
和佣金(1) |
| |
继续,在
之前
费用,给我们 |
| |||||||||
每台 | | | | $ | 10.00 | | | | | $ | 0.575 | | | | | $ | 9.425 | | |
合计 | | | | $ | 150,000,000 | | | | | $ | 8,625,000 | | | | | $ | 141,375,000 | | |
| | | | | | 页面 | | |
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摘要
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| | | | 1 | | |
|
产品
|
| | | | 9 | | |
|
风险因素
|
| | | | 32 | | |
|
有关前瞻性陈述的注意事项
|
| | | | 68 | | |
|
收益使用情况
|
| | | | 69 | | |
|
股利政策
|
| | | | 73 | | |
|
稀释
|
| | | | 74 | | |
|
大写
|
| | | | 76 | | |
|
管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
|
| | | | 77 | | |
|
建议业务
|
| | | | 83 | | |
|
管理
|
| | | | 109 | | |
|
主要股东
|
| | | | 120 | | |
|
某些关系和关联方交易
|
| | | | 123 | | |
|
证券说明
|
| | | | 126 | | |
|
所得税考虑因素
|
| | | | 146 | | |
|
承销
|
| | | | 156 | | |
|
法律事务
|
| | | | 164 | | |
|
专家
|
| | | | 164 | | |
|
您可以在哪里找到更多信息
|
| | | | 164 | | |
|
财务报表索引
|
| | | | F-1 | | |
| | |
没有
超额配售 选项 |
| |
超额配售
选项 锻炼 |
| ||||||
毛收入 | | | | | | | | | | | | | |
公开发售单位的毛收入(1)
|
| | | $ | 150,000,000 | | | | | $ | 172,500,000 | | |
私募认股权证的总收益
|
| | | | 4,837,500 | | | | | | 5,175,000 | | |
毛收入总额
|
| | | $ | 154,837,500 | | | | | $ | 177,675,000 | | |
预计产品费用(2) | | | | | | | | | | | | | |
承销佣金(不包括递延部分)(3)
|
| | | $ | 3,000,000 | | | | | $ | 3,450,000 | | |
律师费和开支
|
| | | | 300,000 | | | | | | 300,000 | | |
会计费和费用
|
| | | | 60,000 | | | | | | 60,000 | | |
印刷费和雕刻费
|
| | | | 30,000 | | | | | | 30,000 | | |
SEC费用
|
| | | | 18,820 | | | | | | 18,820 | | |
FINRA费用
|
| | | | 26,375 | | | | | | 26,375 | | |
旅行和路演
|
| | | | 10,000 | | | | | | 10,000 | | |
董事和高级管理人员保险费
|
| | | | 1,000,000 | | | | | | 1,000,000 | | |
纳斯达克上市和申请费
|
| | | | 80,000 | | | | | | 80,000 | | |
杂费(4)
|
| | | | 45,855 | | | | | | 45,855 | | |
预计发行总费用(承销佣金除外)
|
| | | $ | 1,571,050 | | | | | $ | 1,571,050 | | |
报销费用(7)
|
| | | $ | 750,000 | | | | | $ | 862,500 | | |
预计发售费用后的收益
|
| | | $ | 151,016,450 | | | | | $ | 173,516,450 | | |
托管帐户(3)
|
| | | $ | 150,000,000 | | | | | $ | 172,500,000 | | |
公开发行规模的%
|
| | | | 100% | | | | | | 100% | | |
不在信托帐户(2)中
|
| | | $ | 1,016,450 | | | | | $ | 1,016,450 | | |
| | |
金额
|
| |
占总数的%
|
| ||||||
与任何
相关的法律、会计、尽职调查、差旅和其他费用
业务组合(6) |
| | | $ | 400,000 | | | | | | 39.35% | | |
与监管报告义务相关的法律和会计费用
|
| | | | 200,000 | | | | | | 19.68% | | |
行政、财务和支持服务付款
|
| | | | 240,000 | | | | | | 23.61% | | |
纳斯达克继续上市费
|
| | | | 75,000 | | | | | | 7.38% | | |
其他杂费
|
| | | | 101,450 | | | | | | 9.98% | | |
合计
|
| | | $ | 1,016,450 | | | | | | 100.00% | | |
| | |
没有
超额配售 |
| |
与
超额配售 |
| ||||||||||||||||||
公开发行价
|
| | | | | | | | | $ | 10.00 | | | | | | | | | | | $ | 10.00 | | |
本次发售前的有形账面净赤字
|
| | | | (0.02) | | | | | | | | | | | | (0.01) | | | | | | | | |
公众股东应占增加
|
| | | | 1.08 | | | | | | | | | | | | 0.94 | | | | | | | | |
本次发行和出售私募认股权证后的预计有形账面净值
|
| | | | | | | | | | 1.06 | | | | | | | | | | | | 0.93 | | |
对公众股东的稀释
|
| | | | | | | | | $ | 8.94 | | | | | | | | | | | $ | 9.07 | | |
对公众股东的稀释百分比
|
| | | | | | | | | | 89.4% | | | | | | | | | | | | 90.7% | | |
| | |
购买的股票
|
| |
总体考虑
|
| | | | | | | ||||||||||||||||||
| | |
号码
|
| |
百分比
|
| |
金额
|
| |
百分比
|
| |
每股均价
|
| |||||||||||||||
初始股东(1)(2)
|
| | | | 3,750,000 | | | | | | 20.00% | | | | | $ | 25,000 | | | | | | 0.02% | | | | | $ | 0.007 | | |
公众股东
|
| | | | 15,000,000 | | | | | | 80.00% | | | | | $ | 150,000,000 | | | | | | 99.98% | | | | | $ | 10.000 | | |
| | | | | 18,750,000 | | | | | | 100.00% | | | | | $ | 150,025,000 | | | | | | 100.00% | | | | | | | | |
| | |
没有
超额配售 |
| |
与
超额配售 |
| ||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | |
本次发售前的有形账面净赤字
|
| | | $ | (56,458) | | | | | $ | (56,458) | | |
本次私募认股权证发行和出售的净收益:
|
| | | | 151,016,450 | | | | | | 173,516,450 | | |
加价:预付报价成本,不包括有形账面价值
|
| | | | 77,250 | | | | | | 77,250 | | |
少:递延承销佣金
|
| | | | (5,625,000) | | | | | | (6,468,750) | | |
减去:以信托形式持有的收益需赎回
|
| | | | (140,412,240) | | | | | | (162,068,490) | | |
| | | | $ | 5,000,002 | | | | | $ | 5,000,002 | | |
分母: | | | | | | | | | | | | | |
本次发行前已发行的B类普通股
|
| | | | 4,312,500 | | | | | | 4,312,500 | | |
如果不行使超额配售,B类普通股将被没收
|
| | | | (562,500) | | | | | | — | | |
发行单位包含的A类普通股
|
| | | | 15,000,000 | | | | | | 17,250,000 | | |
减:需赎回的普通股
|
| | | | (14,041,224) | | | | | | (16,206,849) | | |
| | | | | 4,708,776 | | | | | | 5,355,651 | | |
| | |
2021年2月17日
|
| |||||||||
| | |
实际
|
| |
调整后(2)
|
| ||||||
应付关联方票据(1)
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
延期承销佣金
|
| | | | — | | | | | | 5,625,000 | | |
A类普通股;-0和14,041,224股可能需要赎回,实际和调整后分别为(3)
|
| | | | — | | | | | | 140,412,240 | | |
优先股,面值0.001美元;授权500万股;无已发行和已发行、实际和调整后的股票
|
| | | | — | | | | | | — | | |
A类普通股,面值0.001美元,授权5亿股;-0-和
958,776股已发行和已发行股票(不包括-0和14,041,224股 可能需要赎回)、实际和调整后分别 |
| | | | — | | | | | | 959 | | |
B类普通股,面值0.001美元,授权5000万股,
4,312,500股和3,750,000股已发行和流通股,实际和调整后, 分别为(4) |
| | | | 4,313 | | | | | | 3,750 | | |
新增实收资本(5)
|
| | | | 20,687 | | | | | | 4,999,501 | | |
累计亏损
|
| | | | (4,208) | | | | | | (4,208) | | |
股东权益总额
|
| | | $ | 20,792 | | | | | $ | 5,000,002 | | |
总市值
|
| | | $ | 20,792 | | | | | $ | 151,037,242 | | |
| | |
与我们的
初始业务组合 |
| |
其他允许购买的
我们关联公司的公开股份 |
| |
如果我们无法完成兑换
初始业务组合 |
|
赎回价格计算
|
| |
我们初始业务合并时的赎回可以根据收购要约进行,也可以通过股东投票进行。无论我们是根据收购要约进行赎回,还是与股东投票有关,赎回价格都是相同的。在任何一种情况下,我们的公众股东都可以赎回他们的公众股票,其现金相当于截至初始业务合并完成前两个工作日计算的信托账户中当时存入的总金额(最初预计为10.00美元
|
| |
如果我们寻求股东批准我们的初始业务合并,我们的保荐人、董事、高级管理人员、顾问或他们各自的任何附属公司可以在初始业务合并完成之前或之后在私下协商的交易中或在公开市场购买公开股票或认股权证。此类购买将受到限制,除非此类购买能够符合规则第10b-18条,该规则是根据交易法第10.9(A)(2)条和第10b-5条承担操纵责任的避风港。没有
|
| |
如果我们没有在本次发行结束后24个月内完成最初的业务合并,我们将以每股价格赎回所有公开发行的股票,以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额(最初预计为每股10.00美元),包括利息(用于支付解散费用的利息(最高可减去10万美元的利息,该利息应扣除应付税款)除以当时已发行和已发行的公开股票数量。
|
|
| | |
与我们的
初始业务组合 |
| |
其他允许购买的
我们关联公司的公开股份 |
| |
如果我们无法完成兑换
初始业务组合 |
|
| | |
(br}每股),包括利息(利息应为应缴税款净额)除以当时已发行和已发行的公开股票数量,但须受以下限制限制:如果所有赎回将导致我们的有形资产净额在赎回后低于5,000,001美元,则不会进行赎回,以及就拟议业务合并的条款谈判达成的任何限制(包括但不限于现金要求)。
|
| |
信托账户中的资金将用于购买此类交易的股份。
|
| | | |
对剩余股东的影响
|
| |
与我们最初的业务合并相关的赎回将降低我们剩余股东的每股账面价值,他们将承担为纳税而提取的递延承销佣金和利息的负担(以未从信托账户中持有的资金应计利息支付的范围为限)。
|
| |
如果进行上述允许的购买,将不会对我们的剩余股东造成影响,因为购买价格不会由我们支付。
|
| |
如果我们未能完成最初的业务合并,赎回我们的公开股票将降低初始股东所持股票的每股账面价值,在赎回之后,初始股东将是我们仅存的股东。
|
|
| | | |
我们的报价条款
|
| |
第419条规则下的条款
|
|
|
托管发售收益
|
| |
纳斯达克上市规则规定,本次发行和出售私募认股权证所得毛收入的至少90%应存入信托账户。此次发行和出售私募认股权证的净收益中的1.5亿美元将存入一个总部设在美国的信托账户,大陆股票转让和信托公司担任受托人。
|
| |
大约127,237,500美元的发行收益,即本次发行的总收益,减去规则第419条允许的承销佣金、费用和公司扣除额,将被要求存入受保存款机构的托管账户,或存入经纪自营商设立的单独银行账户,经纪自营商在该账户中担任拥有实益权益的人的受托人。
|
|
|
净收益投资
|
| |
净发行收益中的150,000,000美元和以信托方式持有的私募认股权证的出售将仅投资于到期日为185天或更短的美国政府国库券,或投资于仅投资于美国国债并符合投资公司法第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金。
|
| |
收益只能投资于特定的证券,如符合《投资公司法》条件的货币市场基金,或投资于美国的直接义务或本金或利息担保义务的证券。
|
|
|
代管资金收到利息
|
| |
将信托账户收益支付给股东的利息减少(1)或任何
|
| |
托管帐户中资金的利息将仅为投资者的利益而持有,除非和
|
|
| | | |
我们的报价条款
|
| |
第419条规则下的条款
|
|
| | | |
已支付或应付的税款;(2)如果我们因未能在分配的时间内完成最初的业务合并而发生清算,如果我们没有或不足以支付解散和清算的成本和费用,我们可能会获得高达100,000美元的净利息。
|
| |
只有在与我们完成业务合并相关的托管资金释放给我们之后。
|
|
|
目标企业公允价值或净资产限制
|
| |
纳斯达克上市规则要求我们的初始业务组合必须是一个或多个运营企业或资产,其公平市值至少等于信托账户所持资产的80%(如果允许,扣除支付给管理层用于营运资本目的的金额,不包括任何递延承销费和信托账户收入的应付税款)。
|
| |
目标企业的公允价值或净资产必须至少占最高发行收益的80%。
|
|
|
已发行证券的交易
|
| |
这些单位将在本招股说明书日期或之后立即开始交易。构成上述单位的A类普通股和认股权证将于本招股说明书日期后第52天(或如果该日期不是营业日,则为下一个营业日)开始单独交易,除非Stifel,Nicolaus&Company,InCorporation通知我们其允许早先单独交易的决定,但前提是我们已提交下文所述的8-K表格的当前报告,并已发布新闻稿宣布何时开始此类单独交易。我们将在本次发售结束后及时提交当前的8-K表格报告。如果承销商的超额配售选择权是在最初提交该8-K表格的当前报告之后行使的,则将提交第二份或修订的8-K表格的当前报告,以提供最新的财务信息,以反映承销商超额配售选择权的行使情况。
|
| |
在业务合并完成之前,不允许交易任何单位或相关普通股和认股权证。在此期间,证券将存放在托管或信托账户中。
|
|
|
认股权证的行使
|
| |
认股权证在我们的初始业务合并完成后30个月和本次发行结束后12个月内不能行使。
|
| |
认股权证可以在企业合并完成之前行使,但与行使权证相关的收到的证券和支付的现金将存入第三方托管或信托账户。
|
|
|
选择留任投资者
|
| |
我们将向我们的公众股东提供机会,在完成我们的初始业务合并(包括利息)前两个工作日,按比例赎回他们的公众股票,现金相当于他们在信托账户中按比例存入的总金额,利息应在完成我们的初始业务合并后扣除应缴税款,但受此处描述的限制的限制。法律可能不会要求我们进行股东投票。如果适用法律或证券交易所规则没有要求我们,也没有以其他方式决定举行股东投票,我们将根据我们修订和重述的组织章程大纲和章程,根据投标进行赎回
|
| |
包含SEC要求的业务合并相关信息的招股说明书将发送给每位投资者。每名投资者将有机会在公司注册说明书生效后不少于20个工作日和不超过45个工作日的期间内,以书面通知公司,以决定他或她或它是否选择继续作为公司的股东或要求返还其投资。如果公司在第45个营业日结束时仍未收到通知,则信托或托管账户中持有的资金和利息或股息(如果有)将自动返还给股东。除非有足够数量的投资者选择继续投资,否则
|
|
| | | |
我们的报价条款
|
| |
第419条规则下的条款
|
|
| | | |
SEC的要约规则并向SEC提交投标要约文件,这些文件将包含与SEC的委托书规则所要求的基本相同的有关初始业务组合和赎回权的财务和其他信息。然而,如果我们举行股东投票,我们将像许多空白支票公司一样,根据委托书规则而不是根据要约收购规则,在委托代理募集的同时提出赎回股票。根据要约收购规则,要约收购期限将不少于20个工作日,如果是股东投票,最终委托书将在股东投票前至少10个工作日邮寄给公众股东。然而,我们预计委托书草案将提前很长时间提供给这些股东,如果我们在募集委托书的同时进行赎回,将提供额外的赎回通知。如果我们寻求股东批准,我们将只有在根据开曼群岛法律获得普通决议批准的情况下才能完成我们的初步业务合并,这需要出席公司股东大会并在大会上投票的大多数普通股持有人投赞成票。此外,每个公众股东可以选择在没有投票的情况下赎回其公开发行的股票,如果他们真的投票了,无论他们投票赞成还是反对拟议的交易。
|
| |
托管账户中的所有存款必须返还给所有投资者,并且不发行任何证券。
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业务合并截止日期
|
| |
如果我们在本次发行结束后24个月内没有完成我们的初始业务合并,我们将(1)停止除清盘目的外的所有业务,(2)在合理可能的情况下尽快赎回100%的公开股票,但不超过10个工作日,以每股价格赎回100%的公开股票,以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额,包括利息(支付解散费用的利息最高不超过10万美元,利息应扣除应缴税款),除以当时已发行及已发行的公众股份数目,赎回将完全消灭公众股东作为股东的权利(包括收取进一步清盘分派(如有)的权利);及(3)于赎回后,经吾等其余股东及本公司董事会批准,于合理可能范围内尽快清盘及解散,惟每宗赎回均须遵守吾等根据开曼群岛法律须就债权人的债权及其他适用法律的规定作出规定的义务。
|
| |
如果收购在公司注册书生效之日起18个月内仍未完成,则信托或托管账户中持有的资金将返还给投资者。
|
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资金发放
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| |
除信托账户中持有的资金所赚取的利息可能会释放给我们纳税外,如果有的话,信托账户中持有的资金将不会释放
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托管账户中持有的收益只有在业务合并完成或未能在分配的时间内完成业务合并时(以较早者为准)才会释放。
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| | | |
我们的报价条款
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第419条规则下的条款
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从信托账户到以下最早的日期:(1)我们完成了初步业务合并;(2)赎回与股东投票有关的任何适当提交的公开股票,以修订我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则(A),修改我们义务的实质或时间,即如果我们没有在本次发售结束后24个月内完成我们的初始业务合并,或(B)关于股东权利或初始业务合并活动的任何其他条款,则允许赎回与我们的初始业务合并相关的义务的实质或时间,或赎回100%的公开股票;以及(3)如果我们没有在本次发行结束后24个月内完成初步业务合并,根据适用的法律,我们将赎回我们的公众股票。
|
| | | |
|
如果我们举行股东投票,对持有本次发行中出售股份超过15%的股东的赎回权的限制
|
| |
如果我们寻求股东批准我们的初始业务合并,并且我们没有根据要约收购规则进行与我们的初始业务合并相关的赎回,我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则规定,公众股东以及该股东的任何关联公司或与该股东一致行动或作为“集团”(根据“交易法”第13节定义)的任何其他人,将被限制就超额股份(超过本公司出售股份的15%)赎回其股份。我们的公众股东无法赎回多余的股票,这将降低他们对我们完成最初业务合并的能力的影响力,如果他们在公开市场交易中出售多余的股票,他们在我们的投资可能会遭受重大损失。
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大多数空白支票公司对股东赎回股票的能力没有任何限制,这些股东在最初的业务合并中持有的股份数量。
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投标与要约收购或赎回权相关的股票
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| |
我们可能要求寻求行使赎回权的公众股东,无论他们是记录持有者还是以“街头名义”持有他们的股票,要么在投标要约文件或邮寄给这些持有人的代理材料中规定的日期之前向我们的转让代理提交证书,要么最多在最初预定投票前两个工作日就批准我们最初业务合并的提案进行投票,如果我们分发代理材料,或者使用存款信托公司的DWAC(存款/提取地址:)以电子方式将其股票交付给转让代理我们将就我们最初的业务合并向我们的公众股票持有人提供的投标要约或委托书材料(如适用)将表明我们是否要求公众股东满足该等交付要求。因此,从那时起,公众股东将拥有
|
| |
为了完善与其业务合并相关的赎回权利,持有人可以投票反对拟议的业务合并,并选中代理卡上的复选框,表明这些持有人正在寻求行使其赎回权利。企业合并获批后,公司将与这些股东联系,安排他们递交所有权证明。
|
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| | | |
我们的报价条款
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第419条规则下的条款
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|
| | | |
如果我们分发代理材料(视情况而定)来投标其股票,则我们会在投标要约期结束之前发送投标要约材料,或者在最初计划对业务合并进行投票之前最多两个工作日发出投标要约材料,如果该公司希望行使其赎回权的话。
|
| | | |
名称
|
| |
年龄
|
| |
职位
|
|
杰森·斯坦 | | |
36
|
| | 联席首席执行官兼董事 | |
丹尼尔·海莫维奇 | | |
37
|
| | 联席首席执行官兼董事 | |
Jason Beren | | |
37
|
| | 首席财务官 | |
安德鲁·菲什科夫 | | |
41
|
| | 首席运营官兼总法律顾问 | |
里奇·保罗 | | |
40
|
| | 董事提名人 | |
Jim Lanzone | | |
50
|
| | 董事提名人 | |
安德鲁·海耶 | | |
63
|
| | 董事提名人 | |
个人(1)
|
| |
实体
|
| |
实体业务
|
| |
隶属关系
|
|
杰森·斯坦 | | |
SC控股
|
| |
投资
|
| |
创始人兼普通合伙人
|
|
| | |
Hyperice
|
| |
技术
|
| |
导演
|
|
| | |
前台运动
|
| |
媒体
|
| |
导演
|
|
| | |
Transmit.Live
|
| |
媒体
|
| |
导演
|
|
| | |
斯普林希尔公司
|
| |
媒体
|
| |
特别顾问
|
|
| | |
Mashwork,Inc.(A/K/a Canvs)
|
| |
技术
|
| |
导演
|
|
丹尼尔·海莫维奇 | | |
东桥集团
|
| |
投资
|
| |
管理合作伙伴
|
|
| | |
DTH资本
|
| |
房地产
|
| |
管理合作伙伴
|
|
| | |
SC控股
|
| |
投资
|
| |
联合创始人兼普通合伙人
|
|
个人(1)
|
| |
实体
|
| |
实体业务
|
| |
隶属关系
|
|
| | |
电子人的
|
| |
餐厅
|
| |
控股股东
|
|
| | |
实景成像
|
| |
技术
|
| |
导演
|
|
Jason Beren | | |
东桥集团
|
| |
投资
|
| |
首席财务官
|
|
| | |
DTH资本
|
| |
房地产
|
| |
首席财务官
|
|
| | |
SC控股
|
| |
投资
|
| |
首席财务官
|
|
安德鲁·菲什科夫 | | |
东桥集团
|
| |
投资
|
| |
首席运营官兼总法律顾问
|
|
| | |
DTH资本
|
| |
房地产
|
| |
总法律顾问
|
|
| | |
SC控股
|
| |
投资
|
| |
总法律顾问
|
|
里奇·保罗 | | |
Klutch体育集团
|
| |
体育运动
|
| |
首席执行官
|
|
| | |
联合人才经纪公司
|
| |
体育/媒体
|
| |
导演
|
|
Jim Lanzone | | |
Tinder
|
| |
社交媒体
|
| |
首席执行官
|
|
| | |
超新星合作伙伴
|
| |
投资
|
| |
导演
|
|
| | |
超新星伙伴收购公司。II
|
| |
投资
|
| |
导演
|
|
| | |
GoPro
|
| |
技术
|
| |
导演
|
|
安德鲁·海耶 | | |
Mistral Equity Partners(2)
|
| |
私募股权投资
|
| |
首席执行官
|
|
| | |
Arko Corp.
|
| |
便利店
|
| |
导演
|
|
| | |
全球范围
|
| |
宠物配件
|
| |
导演
|
|
| | |
洛维萨克公司
|
| |
家具
|
| |
导演
|
|
| | |
AF Ventures
|
| |
投资
|
| |
导演
|
|
| | |
OneSpaWorld Holdings
|
| |
休闲
|
| |
导演
|
|
| | |
Tastemaker Acquisition Corp.
|
| |
财务
|
| |
导演
|
|
| | | | | | | | |
近似
百分比 已发布和 出色的 普通 个共享 |
| |||||||||
受益人姓名和地址
|
| |
股份数量
实益拥有(2) |
| |
之前的
提供服务 |
| |
之后的
优惠(2) |
| |||||||||
体育馆收购赞助商LLC(我们的赞助商)(3)
|
| | | | 4,312,500 | | | | | | 100.0% | | | | | | 20.0% | | |
Jason Stein(3)
|
| | | | 4,312,500 | | | | | | 100.0% | | | | | | 20.0% | | |
丹尼尔·海莫维奇(3)
|
| | | | 4,312,500 | | | | | | 100.0% | | | | | | 20.0% | | |
Jason Beren
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
安德鲁·菲什科夫
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
里奇·保罗
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Jim Lanzone
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
安德鲁·海耶
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
全体董事、高级管理人员和董事提名人(七人)
|
| | | | 4,312,500 | | | | | | 100.0% | | | | | | 20% | | |
赎回日期
(保证书到期期限) |
| |
A类普通股公允市值
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
≤$10.00
|
| |
$11.00
|
| |
$12.00
|
| |
$13.00
|
| |
$14.00
|
| |
$15.00
|
| |
$16.00
|
| |
$17.00
|
| |
≥$18.00
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
60个月
|
| | | | 0.261 | | | | | | 0.281 | | | | | | 0.297 | | | | | | 0.311 | | | | | | 0.324 | | | | | | 0.337 | | | | | | 0.348 | | | | | | 0.358 | | | | | | 0.361 | | |
57个月
|
| | | | 0.257 | | | | | | 0.277 | | | | | | 0.294 | | | | | | 0.310 | | | | | | 0.324 | | | | | | 0.337 | | | | | | 0.348 | | | | | | 0.358 | | | | | | 0.361 | | |
54个月
|
| | | | 0.252 | | | | | | 0.272 | | | | | | 0.291 | | | | | | 0.307 | | | | | | 0.322 | | | | | | 0.335 | | | | | | 0.347 | | | | | | 0.357 | | | | | | 0.361 | | |
51个月
|
| | | | 0.246 | | | | | | 0.268 | | | | | | 0.287 | | | | | | 0.304 | | | | | | 0.320 | | | | | | 0.333 | | | | | | 0.346 | | | | | | 0.357 | | | | | | 0.361 | | |
48个月
|
| | | | 0.241 | | | | | | 0.263 | | | | | | 0.283 | | | | | | 0.301 | | | | | | 0.317 | | | | | | 0.332 | | | | | | 0.344 | | | | | | 0.356 | | | | | | 0.361 | | |
45个月
|
| | | | 0.235 | | | | | | 0.258 | | | | | | 0.279 | | | | | | 0.298 | | | | | | 0.315 | | | | | | 0.330 | | | | | | 0.343 | | | | | | 0.356 | | | | | | 0.361 | | |
42个月
|
| | | | 0.228 | | | | | | 0.252 | | | | | | 0.274 | | | | | | 0.294 | | | | | | 0.312 | | | | | | 0.328 | | | | | | 0.342 | | | | | | 0.355 | | | | | | 0.361 | | |
39个月
|
| | | | 0.221 | | | | | | 0.246 | | | | | | 0.269 | | | | | | 0.290 | | | | | | 0.309 | | | | | | 0.325 | | | | | | 0.340 | | | | | | 0.354 | | | | | | 0.361 | | |
36个月
|
| | | | 0.213 | | | | | | 0.239 | | | | | | 0.263 | | | | | | 0.285 | | | | | | 0.305 | | | | | | 0.323 | | | | | | 0.339 | | | | | | 0.353 | | | | | | 0.361 | | |
33个月
|
| | | | 0.205 | | | | | | 0.232 | | | | | | 0.257 | | | | | | 0.280 | | | | | | 0.301 | | | | | | 0.320 | | | | | | 0.337 | | | | | | 0.352 | | | | | | 0.361 | | |
30个月
|
| | | | 0.196 | | | | | | 0.224 | | | | | | 0.250 | | | | | | 0.274 | | | | | | 0.297 | | | | | | 0.316 | | | | | | 0.335 | | | | | | 0.351 | | | | | | 0.361 | | |
27个月
|
| | | | 0.185 | | | | | | 0.214 | | | | | | 0.242 | | | | | | 0.268 | | | | | | 0.291 | | | | | | 0.313 | | | | | | 0.332 | | | | | | 0.350 | | | | | | 0.361 | | |
24个月
|
| | | | 0.173 | | | | | | 0.204 | | | | | | 0.233 | | | | | | 0.260 | | | | | | 0.285 | | | | | | 0.308 | | | | | | 0.329 | | | | | | 0.348 | | | | | | 0.361 | | |
21个月
|
| | | | 0.161 | | | | | | 0.193 | | | | | | 0.223 | | | | | | 0.252 | | | | | | 0.279 | | | | | | 0.304 | | | | | | 0.326 | | | | | | 0.347 | | | | | | 0.361 | | |
18个月
|
| | | | 0.146 | | | | | | 0.179 | | | | | | 0.211 | | | | | | 0.242 | | | | | | 0.271 | | | | | | 0.298 | | | | | | 0.322 | | | | | | 0.345 | | | | | | 0.361 | | |
15个月
|
| | | | 0.130 | | | | | | 0.164 | | | | | | 0.197 | | | | | | 0.230 | | | | | | 0.262 | | | | | | 0.291 | | | | | | 0.317 | | | | | | 0.342 | | | | | | 0.361 | | |
12个月
|
| | | | 0.111 | | | | | | 0.146 | | | | | | 0.181 | | | | | | 0.216 | | | | | | 0.250 | | | | | | 0.282 | | | | | | 0.312 | | | | | | 0.339 | | | | | | 0.361 | | |
9个月
|
| | | | 0.090 | | | | | | 0.125 | | | | | | 0.162 | | | | | | 0.199 | | | | | | 0.237 | | | | | | 0.272 | | | | | | 0.305 | | | | | | 0.336 | | | | | | 0.361 | | |
6个月
|
| | | | 0.065 | | | | | | 0.099 | | | | | | 0.137 | | | | | | 0.178 | | | | | | 0.219 | | | | | | 0.259 | | | | | | 0.296 | | | | | | 0.331 | | | | | | 0.361 | | |
3个半月
|
| | | | 0.034 | | | | | | 0.065 | | | | | | 0.104 | | | | | | 0.150 | | | | | | 0.197 | | | | | | 0.243 | | | | | | 0.286 | | | | | | 0.326 | | | | | | 0.361 | | |
0个月
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 0.042 | | | | | | 0.115 | | | | | | 0.179 | | | | | | 0.233 | | | | | | 0.281 | | | | | | 0.323 | | | | | | 0.361 | | |
| | |
每台(1)
|
| |
总计(1)
|
| ||||||||||||||||||
| | |
没有
超额配售 |
| |
与
超额配售 |
| |
没有
超额配售 |
| |
与
超额配售 |
| ||||||||||||
承保折扣和佣金支付
由我们执行 |
| | | $ | 0.575 | | | | | $ | 0.575 | | | | | $ | 8,625,000 | | | | | $ | 9,918,750 | | |
|
独立注册会计师事务所报告
|
| | | | F-2 | | |
|
截至2021年2月17日的资产负债表
|
| | | | F-3 | | |
|
2021年2月5日(开始)至2021年2月17日期间的运营报表
|
| | | | F-4 | | |
|
2021年2月5日(成立)至2021年2月17日期间股东权益变动表
|
| | | | F-5 | | |
|
2021年2月5日(开始)至2021年2月17日的现金流量表
|
| | | | F-6 | | |
|
财务报表附注
|
| | | | F-7 | | |
| 资产 | | | | | | | |
|
延期发售成本
|
| | | $ | 77,250 | | |
|
总资产
|
| | | $ | 77,250 | | |
| 负债和股东权益 | | | | | | | |
|
流动负债:
|
| | | | | | |
|
应计费用
|
| | | $ | 4,208 | | |
|
应计产品成本
|
| | | | 52,250 | | |
|
总负债
|
| | | | 56,458 | | |
| 承诺(附注6) | | | | | | | |
| 股东权益 | | | | | | | |
|
A类普通股,面值0.001美元;授权发行4000万股;未发行发行
|
| | | | — | | |
|
B类普通股,面值0.001美元;授权发行1000万股;已发行和已发行4,312,500股(1)
|
| | | | 4,313 | | |
|
新增实收资本
|
| | | | 20,687 | | |
|
累计亏损
|
| | | | (4,208) | | |
|
总股东权益
|
| | | | 20,792 | | |
|
总负债和股东权益
|
| | | $ | 77,250 | | |
|
成型成本
|
| | | $ | 4,208 | | |
|
净亏损
|
| | | $ | (4,208) | | |
|
加权平均流通股、基本股和稀释股(1)
|
| | | | 3,750,000 | | |
|
普通股基本和摊薄净亏损
|
| | | $ | (0.00) | | |
| | |
B类普通股
|
| |
其他
实收 大写 |
| |
累计
赤字 |
| |
合计
股东的 股权 |
| ||||||||||||||||||
| | |
个共享
|
| |
金额
|
| ||||||||||||||||||||||||
2021年2月5日(开始)的余额
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
向保荐人发行B类普通股(1)
|
| | | | 4,312,500 | | | | | | 4,313 | | | | | | 20,687 | | | | | | — | | | | | | 25,000 | | |
净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (4,208) | | | | | | (4,208) | | |
2021年2月17日的余额
|
| | | | 4,312,500 | | | | | $ | 4,313 | | | | | $ | 20,687 | | | | | $ | (4,208) | | | | | $ | 20,792 | | |
| 经营活动现金流: | | | | | | | |
|
净亏损
|
| | | $ | (4,208) | | |
|
经营性资产和负债变动:
|
| | | | | | |
|
应计费用
|
| | | | 4,208 | | |
|
经营活动提供(使用)的净现金
|
| | | | — | | |
|
现金净变动
|
| | | | — | | |
|
Cash - 期初
|
| | | | — | | |
|
Cash - 期末
|
| | | $ | — | | |
| 非现金投融资活动: | | | | | | | |
|
保荐人为换取发行B类普通股而支付的延期发行费用
|
| | | $ | 25,000 | | |
|
计入应计发售成本的延期发售成本
|
| | | $ | 52,250 | | |
|
律师费和开支
|
| | | $ | 300,000 | | |
|
会计费和费用
|
| | | | 60,000 | | |
|
SEC费用
|
| | | | 18,820 | | |
|
FINRA费用
|
| | | | 26,375 | | |
|
旅行和路演
|
| | | | 10,000 | | |
|
董事和高级管理人员保险费
|
| | | | 1,000,000 | | |
|
纳斯达克上市和申请费
|
| | | | 80,000 | | |
|
印刷费和雕刻费
|
| | | | 30,000 | | |
|
杂费
|
| | | | 45,855 | | |
|
产品总费用
|
| | | $ | 1,571,050 | | |
|
展品
|
| |
说明
|
| |||
| | | 1.1* | | | | 承保协议格式 | |
| | | 3.1* | | | | 公司章程和备忘录 | |
| | | 3.2* | | | | 修改后的公司章程和章程格式 | |
| | | 4.1* | | | | 单位证书样本 | |
| | | 4.2* | | | | A类普通股证书样本 | |
| | | 4.3* | | | | 保证书样本(附于附件44.4) | |
| | | 4.4* | | | |
大陆股票转让信托公司与注册人认股权证协议书格式
|
|
| | | 5.1* | | | | 对Ogier的看法 | |
| | | 5.2* | | | | DLA Piper LLP(美国)的意见表 | |
| | | 10.1* | | | | 签发给体育馆收购赞助商有限责任公司的日期为2021年2月17日的期票 | |
| | | 10.2* | | | |
注册人及其董事和高级职员与体育馆收购保荐人有限责任公司之间的书面协议格式
|
|
| | | 10.3* | | | |
大陆股份转让信托公司与注册人投资管理信托协议格式
|
|
| | | 10.4* | | | |
注册人与某些证券持有人之间的登记权协议格式
|
|
| | | 10.5* | | | |
注册人和体育馆收购保荐人有限责任公司于2021年2月17日签署的证券认购协议
|
|
| | | 10.6* | | | |
注册人与体育馆收购保荐人有限责任公司之间的保荐权证购买协议格式
|
|
| | | 10.7* | | | | 赔偿协议表 | |
| | | 10.8* | | | |
注册人与体育馆收购保荐人有限责任公司附属公司之间的行政服务协议格式
|
|
| | | 14* | | | | 道德和商业行为准则格式 | |
| | | 23.1* | | | | Marcum LLP同意 | |
| | | 23.2* | | | | Ogier同意(包含在附件5.1中) | |
| | | 23.3* | | | | DLA Piper LLP(美国)同意(包含在附件5.2中) | |
| | | 24* | | | |
授权书(包括在首次提交本注册声明的签名页上)
|
|
| | | 99.1* | | | | 里奇·保罗同意 | |
| | | 99.2* | | | | Jim Lanzone同意 | |
| | | 99.3* | | | | 安德鲁·海耶同意 | |
|
名称
|
| |
职位
|
| |
日期
|
|
|
杰森·斯坦
|
| |
联席首席执行官兼董事
(首席执行官) |
| | , 2021 | |
|
丹尼尔·海莫维奇
|
| |
联席首席执行官兼董事
(首席执行官) |
| | , 2021 | |
|
Jason Beren
|
| |
首席财务官
(首席财务会计官) |
| | , 2021 | |