附件 10.57

本证书所代表的证券的发行和销售以及这些证券可转换为的证券 均未根据修订后的1933年证券法或适用的州证券法注册。在以下情况下，证券不得 出售、出售、转让或转让：(I)没有(A)根据修订后的1933年证券法 有效的证券注册声明，或(B)律师的意见(律师应由持有人选择)，采用一般可接受的形式，即根据上述法案不需要注册，或(Ii)除非根据上述法案第144条或规则 144A出售或其他适用的豁免条款，否则不要求注册。(I)如果没有(A)证券的有效注册声明，或(B)律师的意见(律师应由持有人选择)，或(Ii)根据上述法案或其他适用豁免规则出售的证券，则不得 出售、出售、转让或转让证券。尽管如上所述，证券可与博纳基金保证金账户或证券担保的其他贷款或融资安排 一起质押。

期票 票据

对于收到的 价值，特拉华州的Verus International，Inc.公司(下称“借款人”)(交易代码：VRUS)特此承诺向以下订单付款[___]或注册受让人(“持有人”)支付303,000.00美元 (“本金”)连同本协议本金余额的保证利息(“利息”)，自本协议日期(“发行 日期”)起，每历年本金余额为12%(12%)(“利率”)，本金为303,000.00美元(“本金”)，或注册受让人(“持有人”)支付303,000.00美元 (“本金”)连同本协议本金余额的保证利息(“利息”)。本协议项下的所有本金和利息，以及任何和所有其他金额，应于2022年2月1日(“到期日”)到期。一笔为期十二(12)个月的利息应在发行日立即到期，并应加到本金余额中，并在到期日、提速或提前还款 或以其他方式支付，尽管本金仍未偿还天数。此票据“票据”应包含 39,500美元的原始发行折扣，因此购买价格为263,500美元。应从5日(5)开始分八(8)期付款 ，每期42,420美元)发布日期后的每月周年纪念日，此后每三十(30)天持续 ，为期八(8)个月。尽管有上述规定，本金和利息的最后付款 应在到期日到期。如本文所述，本票据可以全部或部分预付。本票据的任何本金或 利息在到期时未予支付，应按(I)年息24%(24%) 和(Ii)法律允许的最高金额(自到期日起至支付为止)(“违约 利息”)之间的较低利率计息，利率为(I)年息24%(24%)和(Ii)法律允许的最高金额(“违约 利息”)。违约利息应在违约事件发生时开始累加，并应以360天 年和实际经过的天数为基础计算。本协议项下应支付的所有款项(在未转换为普通股的范围内，根据本协议条款每股面值(“普通股”)不得以美利坚合众国的合法货币支付)。所有付款应在持有人此后根据本附注规定发出的书面通知 向借款人发出的地址支付。凡根据本票据条款明示到期的任何款项于任何非营业日的日期到期 ，则该等款项应于下一个营业日到期，而 如任何付息日期并非本票据全数支付的日期，则在厘定该日期的到期利息金额时，不应考虑延长到期日期 。如本说明所用， 术语“营业日”是指星期六、星期日或法律或行政命令授权或要求纽约州纽约市的商业银行继续关闭的任何日子以外的任何日子。这里使用的每个大写术语, (未另作定义)应具有本票据最初发行所依据的日期为 的特定证券购买协议(“购买协议”)所赋予的含义。

本 票据不受与发行票据有关的所有税金、留置权、债权和产权负担的约束，不受借款人股东的优先购买权或其他类似权利的约束，也不会向持票人施加个人责任。

以下条款也适用于本附注：

第 条.转换权

1.1 转换权。在违约的情况下，持有人有权不时将本票据剩余未偿还本金的全部或任何部分、利息、罚金和本票据项下的所有其他金额转换为全额缴足、不可评估的普通股，如同发行时存在的普通股 一样，截止于根据第1.6(A)条或第III条规定支付违约金额(见第三条)的 日(每笔均为本票据剩余未偿还本金、利息、罚金和所有其他金额的全部或任何部分，如发行时存在的普通股 )的全部或部分未偿还本金、利息、罚金以及本票据项下所有其他金额的全部或部分转换为全额缴足、不可评估的普通股 或借款人的任何股本或其他有价证券，该普通股此后应 按照本文规定确定的换股价格(定义见下文)变更或重新分类(“换股”)；但是，如果提供 ，在任何情况下，持有人均无权转换本票据的任何部分超过 本票据中转换后由 持有人及其关联公司实益拥有的普通股股数(普通股除外，该普通股可通过拥有 未转换的票据部分或借款人的任何其他证券的未行使或未转换部分的所有权而被视为实益拥有)，但须受转换或行使类似权利的 限制普通股 在转换本附注中决定本但书的部分后可发行的普通股 ， 股东及其关联公司将获得超过4.99%的普通股流通股的实益所有权。 就前一句的但书而言，实益所有权应根据1934年《证券交易法》第13(D)节确定, 经修订的(“交易法”)及其第13D-G条规定， 除非该但书第(1)款另有规定。本票据每次转换时发行的普通股数量 除以转换金额(定义如下)除以转换通知中指定日期生效的适用转换价格 ，以附件A(“转换通知”)的形式， 由持有者按照以下第1.4节的规定交付给借款人或借款人的转让代理人；条件是： 转换通知必须在转换日期 (“转换日期”)纽约时间晚上11点59分之前通过传真或电子邮件(或通过其他方式导致或合理预期会导致通知)提交给借款人或借款人的转让代理。术语“转换金额”指，就本票据的任何转换而言， 指(1)在该转换中将转换的本票据的本金金额加上(2)根据持有人的选择权，该本金的应计未付利息(如有)的总和， 但条件是借款人有权以现金支付任何或全部利息外加(3)在持有人的 选择权下的违约利息。 但条件是借款人有权以现金支付任何或全部利息外加(3)在持有人的 选择权下的违约利息。 但条件是，借款人有权以现金支付任何或全部利息外加(3)在持有人的 选择权下的违约利息(如果有的话)。根据前面第(1)款和/或第(2)款加(4)款中提到的金额，由持有人自行选择，根据本合同第1.3条和1.4(G)款欠持有人的任何金额。

1.2 换算价格。

折算价格计算 。受本文所述调整的规限，换股价(“换股价”) 应等于紧接(在选择持有人之前的 个交易日)本公司普通股的最低收盘价，以较低者为准：(I)交付违约通知，(Ii)因违约而发出的换股通知，或(Iii)票据的发行日期。如果借款人普通股的转换价格 收于每股面值以下，借款人将采取一切必要步骤征求股东的同意， 将面值降至法律规定的最低值。借款人同意兑现在此 调整之前提交的所有转换。如果借款人的普通股股票在三(3)个工作日内未交付借款人 或借款人的转让代理人，转换通知可以撤销。如果无法在该日期以上述规定的方式计算 该证券的交易价格，则交易价格应为由借款人和被转换票据的多数利息持有人共同确定的公平市场价值，需要计算交易价格 以确定该票据的转换价格。“交易日”是指普通股在场外交易市场(OTC Pink)、场外交易市场(OTCQB)或当时交易普通股的主要证券交易所或其他证券市场 可以交易的任何时间内的任何一天。 普通股可以在任何时间内在场外交易市场、场外交易市场、场外交易市场或当时正在交易的其他证券市场交易。借款人应负责其转让代理的费用以及与任何此类发行相关的所有DTC 费用。

(A) 重大公告期间的转换价格。尽管第1.2(A)节有任何相反规定，但在 情况下，借款人(I)公开宣布其打算与任何其他公司合并或合并(除 借款人为尚存或持续的公司且其股本不变的合并)或出售或转让借款人的全部或实质所有资产或(Ii)任何人， 的情况下，借款人(I)打算与任何其他公司合并或合并(除 借款人为尚存或持续的公司且其股本不变的合并)或出售或转让 借款人的全部或实质上所有资产或(Ii)任何人，集团或实体(包括借款人)公开宣布 收购借款人50%或以上普通股(或任何其他收购计划)的投标要约(第(I)或(Ii)款中提及的公告日期 以下简称“公告日期”)，则转股价格 应自公告日起生效，并持续至调整后的转股价格终止日期(定义见下文 )。(X)适用于于公告 日期进行的换股的换股价格与(Y)原本有效的换股价格中的较低者。自调整后的折算价格终止日期 起及之后，折算价格应按照第1.2(A)节的规定确定。就本协议而言，“调整后转换 价格终止日期”是指借款人(在上文 (I)条的情况下)或个人、团体或实体(在上文(Ii)条的情况下)完成或公开宣布终止或放弃拟议交易的日期，对于任何提议的交易或要约收购(或收购计划)而言， 已经按照第1.2(B)条的规定进行了公开公告，借款人(在上文 (I)条的情况下)或个人、团体或实体(在上文(Ii)条的情况下)完成或公开宣布终止或放弃提议的交易

(B) 按比例折算；争议。如果与本票据转换相关的可向持有人发行的普通股数量发生争议，借款人应向持有人发行不存在争议的普通股数量 ，并根据第4.13节的规定解决争议。

(C) 如果在任何时候，根据本协议确定的任何转换的转换价格将低于普通股的面值，则本协议中的转换价格应等于该转换的面值，且该转换的转换金额 应增加至包括额外本金。其中，“附加本金”是指在转换金额中增加 的额外金额，使转换后可发行的转换股份数量 与转换价格不受第1.2(C)节规定的最低 价格限制时发行的转换股份数量相同。

1.3 授权股份。借款人承诺，在本协议项下任何未偿还余额到期期间，借款人将从其授权和未发行的普通股中预留足够数量的普通股，不受优先购买权的限制 ，以便在本票据全部转换后发行普通股。借款人在任何时候均须拥有票据全部转换后实际可发行股份数目的四(4)倍的授权及预留(根据票据不时生效的换股价格)(“预留金额”)。根据《购买协议》第3(D)条，预留金额将根据借款人的义务不时增加。 借款人声明，该等股票一经发行，将及时有效发行、全额支付和免税。此外， 如借款人发行任何证券或对其资本结构作出任何更改，以致更改普通股的股份数目 ，而该等普通股可按当时的换股价格转换为普通股，则借款人应同时 作出适当拨备，以便其后有足够数目的普通股获授权及预留，而不受优先购买权的影响， 可转换已发行的票据。借款人(I)承认其已不可撤销地指示其转让代理 为本票据转换后可发行的普通股签发证书，并(Ii)同意其 本票据的发行构成其负责执行股票 证书职责的高级职员和代理人根据本票据的条款和条件 签立和签发普通股所需证书的完全授权。(I)借款人(I)承认其已不可撤销地指示其转让代理根据本票据的条款和条件为可发行普通股签发证书，并同意其 发行本票据的 将构成其负责执行股票 证书的高级职员和代理人的全权授权。尽管如此，, 在任何情况下，预留量都不得低于初始预留量， 与之前的任何转换无关。

如果， 借款人在 持有人提出要求后三(3)个工作日内未维持或补充预留金额，则票据的本金每次应增加5,000/100美元($5,000)(根据持有人的 和借款人预期本金的增加将回溯到发行日期)。

1.4 换算方法。

(A) 转换机制。在符合第1.1款的规定下，持有人可以在违约事件发生后的任何时间 通过(A)向借款人或借款人的转让代理提交转换通知(通过传真、电子邮件或其他合理的通信方式，在转换日期纽约时间下午11：59之前发送)，以及(B)在符合第1.4(B)条的规定下，将本票据交回，从而将本票据全部或部分转换为本票据的全部或部分转换。(B)在违约事件发生后，(A)向借款人或借款人的转让代理人提交转换通知(通过传真、电子邮件或其他合理的通信方式在转换日期上午11：59之前发送)， 纽约时间 纽约时间 (B)，将本票据交回

(B) 兑换时交回票据。尽管本票据有任何相反规定，但在根据本票据条款转换本票据时，持有人无须将本票据实际交还借款人，除非 本票据的全部未付本金已如此兑换。持有人和借款人应保存记录，显示如此转换的本金金额和转换日期，或应使用 持有人和借款人合理满意的其他方法，以便在每次转换时不要求实际交还本票据。如有任何争议或不符之处，借款人的此类记录应：从表面上看，在没有清单 错误的情况下保持控制和果断。尽管如上所述，如果本票据的任何部分按上述方式转换，持有人不得转让本 票据，除非持有人首先将本票据实物交还借款人，随后借款人将立即发行并 应持有人的命令交付一张登记为持有人的新票据(在持有人支付任何适用的 转让税后)，相当于本票据的剩余未付本金总额。持有人和 任何受让人接受本票据，即确认并同意，由于本段的规定，在本票据的一部分转换后，本票据所代表的未支付和未转换的本金金额可能比本票据票面上所述的金额少 。(br}=

(C) 纳税。借款人无需就本票据转换时涉及的普通股或其他证券或财产的发行和交付所涉及的任何转让 以持有人以外的名称(或街道名称)缴纳任何税款。此外，借款人无须发行或交付任何该等股份或其他 证券或财产，除非与直至要求发行该等股份或其他 证券或财产的人(持有人或将以持有人名义代为持有该等股份的保管人除外)已向借款人缴付任何该等税项的款额，或已令借款人信纳该等税项已予缴付。

(D) 转换时交付普通股。借款人收到持有人的传真或电子邮件 (或其他合理通信方式)后，应在收到转换通知后三(3)个工作日内(“截止日期”) (且仅在转换后三(3)个工作日内，仅在转换的情况下，借款人应向持有人或按持有人的订单签发和交付可转换普通股证书)。 (并且，仅在转换的情况下，才应向持有人发出或按持有人的命令签发和交付可转换普通股证书) (并且，仅在转换的情况下) (并且，仅在转换的情况下) 可发行普通股证书应在收到该通知后的三(3)个工作日内(“截止日期”) (并且，仅在退还本票据)根据 本协议的条款和购买协议。

(E) 借款人交付普通股的义务。借款人收到转换通知后，持有人应 被视为转换后可发行普通股的记录持有人，未偿还的本金金额以及本票据的应计和未付利息 应减去以反映该转换，并且，除非借款人违约 其在本条款I项下的义务，与如此转换的本票据部分相关的所有权利应立即终止 ，但收到普通股或其他证券、现金的权利除外如果持有人按照本条款的规定发出了转换通知，则借款人发行和交付普通股证书的义务应是绝对和无条件的，无论 持有人没有采取任何强制执行该证书的行动、对其中任何条款的任何放弃或同意、对 任何人作出的任何判决或强制执行该判决的任何行动的恢复、借款人 对记录持有人的任何其他义务的任何未能履行或延迟执行、或任何其他义务的未能履行或延迟执行，或者任何其他义务的履行或延迟，都是绝对的和无条件的，无论 持有人没有采取任何强制执行该证书的行动、放弃或同意其中任何条款、恢复任何针对任何人的判决或采取任何强制执行判决的行动、未能履行或延迟执行借款人对记录持有人的任何其他义务或任何其他义务。或 持有人违反或被指控违反对借款人的任何义务，且不考虑任何其他情况，否则可能将借款人的此类义务限制在与此类转换相关的持有人身上 。转换通知中指定的转换日期应 为转换日期，只要借款人在该日期纽约时间晚上11：59之前收到转换通知 。

(F) 通过电子转移交付普通股。如果借款人正在参加存托信托公司(“DTC”)快速自动证券转让(“FAST”)计划，并遵守第1.1节和第1.4节所载的规定，借款人应尽其商业上合理的最大努力，促使其转让代理人将转换后可发行的普通股以电子方式传输给持有人，而不是交付代表转换时可发行普通股的实物证书 。

(G) DTC资格和市场损失。如果借款人因任何原因未能保持其“符合DTC资格”的状态， 票据本金将增加15,000/100美元(15,000美元)(根据持有人的 和借款人的预期，本金的增加将追溯到发行日)。 本票的本金应增加15,000美元(15,000美元)(根据持有人的 和借款人的预期，本金的增加将回溯到发行日)。

(H) 未能在交货截止日期前交付普通股。在不以任何方式限制持有人寻求其他补救措施(包括实际损害赔偿和/或衡平法救济)的情况下，双方同意，如果在本票据转换后 未能在截止日期前交付可发行普通股 (因上文第 1.3节所述情况导致的失败除外，该失败应受该条款管辖)，借款人应每天向持有人支付1,000美元现金。超过最后期限的每 天，借款人未能交付此类普通股，直至借款人签发证书并将证书 交付给持有人或将持有人的余额账户贷记在场外交易中心，以确定持有人在转换任何转换金额时有权获得的普通股数量 (根据持有人和借款人的期望 ，任何损害将回扣到发行日期)。该现金金额应在应计月份的下一个月的第五天前支付给持有人，或由持有人选择(在应计月份的下一个月的第一天以书面通知借款人)添加到本票据的本金中，在这种情况下，应根据本票据的条款应计利息 ，该额外本金应根据本票据的条款转换为普通股 。借款人同意转换权对持有者来说是一项宝贵的权利。 如果不是不可能，也很难符合转换权利的要求。 如果不是不可能的话，这种转换权因失败、企图受挫或受到干扰而造成的损害很难符合条件。因此，双方承认本条款1.4(H)中包含的违约金条款是合理的。

(I) 撤销转换通知。如果(I)借款人未能在自转换日期起 确认转换通知细节的一(1)个工作日内回复持有人，(Ii)借款人未能在收到转换通知之日起三(3)个工作日内提供转换通知中要求的借款人普通股的任何股份，(Iii)持有人无法获得发行借款人 普通股所需的法律意见(Iv)持有者 因与借款人身份有关的任何原因， 无法存入转换通知中要求的借款人普通股股票，(V)在错过最后期限后的任何时间，由持有人自行决定，或(Vi)如果场外交易 市场将借款人的名称更改为“有限信息”(收益率)、“无信息”(停止 标志)、“谨慎买主”(骷髅和十字架)，“‘其他场外交易’或‘灰色市场’ (感叹号)或其他交易限制在转换日期当日或之后的任何一天，持有人保留 以“撤销通知”撤销转换通知(“撤销”)的选择权和唯一酌情权。

1.5 关于股票。本票据转换后可发行的普通股股票不得出售或转让 ，除非(I)该等股票是根据公司法规定的有效登记声明出售的，或(Ii)借款人或其转让代理人应已获得律师的意见(该意见应采用格式，适用于 律师在可比交易中的意见的内容和范围)，大意是：(br}根据此类登记豁免，将出售或转让的股份可以出售或转让；或(Iii)根据该法(或后续规则)(第144条)或其他适用豁免，依照第144条的规定出售或转让此类股份；或(Iv)此类股份转让给借款人的“附属公司” (见第144条的定义)，该借款人仅在以下情况下同意出售或以其他方式转让股份)： (见第144条的定义)；(Iii)此类股份根据该法(或后续规则)(“第144条”)依照第144条的规定出售或转让；或(Iv)此类股份转让给借款人的“附属公司” Br}1.5并且是认可投资者(定义见购买协议)。除非购买协议 另有规定(并受以下删除条款的约束)，否则在本票据转换后可发行的普通股股票已根据该法登记或可根据第144条或其他适用豁免出售之前，不对截至特定日期可立即出售的证券数量 有任何限制。本票据转换后可发行的 普通股股票的每张证书，如未如此包括在有效的注册声明中 ，或未根据有效的注册声明或允许删除图例的豁免出售， 应在适当的情况下大体上采用以下形式的图例：

“ 本证书所代表的证券的发行和销售以及可行使这些证券的证券 均未根据修订后的1933年证券法或适用的州证券法注册。在以下情况下，证券不得 出售、出售、转让或转让：(I)没有(A)根据修订后的1933年证券法 有效的证券注册声明，或(B)律师的意见(律师应由持有人选择)，采用一般可接受的形式，即根据上述法案不需要注册，或(Ii)除非根据上述法案第144条或规则 144A出售或其他适用的豁免条款，否则不要求注册。(I)如果没有(A)证券的有效注册声明，或(B)律师的意见(律师应由持有人选择)，或(Ii)根据上述法案或其他适用豁免规则出售的证券，则不得 出售、出售、转让或转让证券。尽管如上所述，证券可以与博纳基金保证金账户或由证券担保的其他贷款或融资安排 一起质押。“

如果(I)借款人或其转让代理人在可比交易中收到律师的意见(形式、实质和范围通常为 )，大意是无需根据该法登记即可公开出售或转让此类普通股，借款人应向持有者签发新的证书，因此不受任何转让 图例的影响。 借款人应合理地接受该意见，以使出售或转让是 。(B)如果(I)借款人或其转让代理人已收到律师在可比交易中惯常的形式、实质和范围的意见，即可公开出售或转让此类普通股，则借款人应合理地接受该意见，以使出售或转让是 。此类证券由 持有者根据根据该法提交的有效登记声明登记出售，或根据第144条或其他适用豁免出售，对截至特定日期可立即 出售的证券数量没有任何限制。如果借款人在截止日期不接受买方提供的关于根据豁免注册(如规则144或规则S)转让证券的律师的意见，则根据附注第3.2节的规定，将被视为 违约事件。

1.6 某些事件的影响。

(A) 合并、合并等的影响在持有人的选择下，出售、转让或处置借款人的全部或基本上 所有资产，借款人完成一项或一系列相关交易(其中借款人的投票权超过50%)，或合并，当借款人不是幸存者时，借款人与任何其他人(定义见下文)或其他人合并或合并成其他人(定义见下文)应：(I) 应被视为违约事件(定义见第三条)，根据该事件，借款人应在交易完成时向 持有人支付相当于违约金额(定义见 III)的金额，并作为该交易的条件；或(Ii)根据第1.6条(定义见第三条)(“个人”是指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、协会、信托或其他实体或组织。

(B) 因合并、合并等原因调整如果在本票据发行和发行时且在所有票据转换 之前的任何时间，发生任何合并、合并、换股、资本重组、重组或其他类似事件，借款人的普通股股票应变更为借款人或另一实体的其他类别或其他类别的股票或证券的相同或不同数量的 股票。或者，如果将借款人的全部或几乎所有资产 出售或转让(br}与借款人的完全清算计划无关)，则本票据的持有人此后有权在转换本票据时，根据 以及本票据规定的条款和条件，在转换时获得该股票，以代替在转换时立即可发行的普通股 。如果本票据在紧接该交易之前被全部转换(不考虑本票据规定的任何转换限制)，持有人将有权在该交易中获得的证券或资产，在任何此类情况下，均应就本债券持有人的权益作出适当拨备 为此注意，本票据的条款(包括但不限于转换价格的调整条款和转换后可发行的股份数量的 条款)应在此后作出适当的拨备，以供参考(包括但不限于，对转换价格的调整和转换后可发行的股份数量的 拨备)，且在此情况下，应就本债券持有人的权益作出适当的拨备(包括但不限于，转换价格的调整拨备和转换后可发行的股份数量的 拨备)尽可能接近于本协议转换后可交付的任何证券或资产 。借款人不得影响本节1.6(B)所述的任何交易 ，除非(A)借款人首先在切实可行的范围内, 批准股东特别大会记录日期的三十(30)天前书面通知(但无论如何至少要提前十五(15)天)， 或如果没有该记录日期，则为完成该合并、合并、换股、资本重组、重组 或其他类似事件或出售资产(在此期间，持有人有权转换本票据)和(B)由此产生的 继承人或收购实体(如果不是借款人)通过书面文书承担本条款1.6(B)项的义务。以上规定同样适用于后续合并、合并、出售、转让或换股。

(C) 因分配而调整。如果借款人将其资产(或获得 其资产的权利)作为股息、股票回购、返还资本或其他方式(包括以现金或子公司股本 的股份(或获取股份的权利)向借款人股东支付的任何股息或分派(即分派))(“分派”)申报或进行任何分配，则本票据的持有人在本票据的任何转换 时，应有权将其资产(或获得资产的权利)分配给普通股持有人。 如果借款人将其资产(或获得资产的权利)作为股息、股票回购、返还资本或其他方式(包括以现金或子公司股本 的股份(或获取股份的权利)向借款人股东分派)(“分派”)，收取该等 资产的金额，而该等资产是在该等转换后可发行普通股股份的持有人在确定有权获得 该分派的股东的记录日期时持有该等普通股股份的情况下应支付予该持有人的金额，本应支付予该持有人的金额为： 该持有人于该记录日期为该普通股股份持有人的情况下，该等 资产应支付予该持有人。

(D) 故意省略。

(E) 故意省略。

(F)通知 调整。由于本节1.6中描述的事件 导致每次调整或重新调整转换价格时，借款人应自费迅速计算该调整或重新调整，并 编制并向持有者提供一份列出该调整或重新调整的证书，并详细说明该调整或重新调整所依据的事实 。 ，借款人应自费及时计算该调整或重新调整的费用，并 向持有者提供一份列出该调整或重新调整的证明，并详细说明该调整或重新调整所依据的事实 。借款人应持有人在任何时候提出的书面要求， 向该持有人提供一份类似的证书，载明(I)该等调整或再调整，(Ii)生效时的换股价及(Iii)普通股股份数目及转换票据时 当时将收到的其他证券或财产的金额(如有)。(B)如有任何其他证券或财产，借款人须向持有人提交一份类似的证书，列明(I)该等调整或再调整、(Ii)生效时的换股价及(Iii)普通股股份数目及于转换票据时将收到的其他证券或财产的金额(如有)。

1.7 [故意省略].

1.8股东身份 。持有人提交转换通知后，(I)所涵盖的股份( 股除外，如有，因其发行将超过该持有人预留金额或最高股份金额的分配部分而无法发行)应被视为已转换为普通股，(Ii)持有人作为本票据该转换部分的持有人的权利将终止和终止，(I)持有人提交转换通知后，(I)所涵盖的股份( 股份除外，因其发行将超过该持有人预留金额或最高股份金额而无法发行)应视为已转换为普通股；及(Ii)持有人作为本票据该已转换部分的持有人的 权利将终止。除因借款人未能遵守本附注条款而向该持有人收取该等普通股股票的 证书及获得本附注所规定或法律上或以其他方式获得的任何补救的权利外 。尽管如上所述，如果 持有人在截止日期 到期后第十(10)个营业日之前仍未收到关于转换本票据任何部分的所有普通股股票的证书，则(除非持有人 以其他方式选择通过通知借款人来保留其普通股持有人身份)，持有人将重新获得本票据持有人对本票据未兑换部分的 权利如果未交出笔记，请调整其记录以 反映此笔记的该部分尚未转换。在所有情况下，对于借款人未能转换本票据，持有人应保留其所有权利和 补救措施(包括但不限于：(I)根据第1.3条收到转换违约款项的权利，但不限于因该等转换违约和任何后续转换违约所需的 范围内的权利；以及(Ii)根据第1.3条确定的后续转换的转换价格的权利)。

1.9 预付款。如果本票据项下未发生违约事件，借款人可以通过支付相当于(W)本票据当时的未偿还本金加上(X)应计 和本票据未付本金的未付利息的金额来预付本票据项下的未偿还金额 。

1.10 本协议项下的任何预付款通知(“可选择预付款通知”)应以实物邮寄方式送达票据持有人的注册地址，并须注明：(1)借款人要求预付票据，及(2) 所要求的预付款日期，自可选择预付款通知日期起计不超过三(3)个交易日 。借款人应在指定的预付款日期(“可选预付款日期”)将适用的预付款金额支付给持有人，或按照持有人以书面形式向借款人指定的订单付款。如果借款人提交了经持有人书面同意的可选预付款通知，而借款人未能在可选预付款日期后两(2)个工作日内向票据持有人支付应付给票据持有人的适用预付款金额 ，则借款人将永远丧失根据第1.9条要求预付款的权利。

第二条--某些公约

2.1 股本分配。只要借款人在本票据项下负有任何义务，在未经持有人书面同意的情况下，借款人不得 (A)支付、声明或预留该等付款、任何股息或其他分派 (无论是现金、(B)直接或间接或透过任何附属公司就其股本作出任何其他付款或分派，但根据任何股东权利计划作出的分派除外，而该计划 已获借款人的大多数无利害关系董事批准。(br})(B)直接或间接或透过任何附属公司就其股本作出任何其他付款或分派( 获借款人的大多数无利害关系的董事批准的分派除外)，或(B)直接或间接或透过任何附属公司就其股本作出任何其他付款或分派，但根据任何股东权利计划作出的分派除外。

2.2 股票回购限制。只要借款人在本附注项下负有任何义务，借款人在未经持有人书面同意的情况下， 不得在任何一次交易或一系列相关交易中赎回、回购或以其他方式获得(无论是以现金或财产 或其他证券或其他方式交换)借款人的任何股本股份或购买或收购任何该等股份的任何认股权证、权利或期权。

2.3 最惠国待遇。不包括在本票据日期之前授予的任何最惠国权利和相关的 交易文件，只要借款人在本票据项下有任何义务，如果本公司就类似的摊销票据或可转换证券向另一方提供更优惠的条款，如转换价格、利率、(无论 通过直接折扣或结合原始发行折扣)或其他更优惠的条款，则转换价格和其他条款 将以棘轮方式进行调整。

2.4 出售资产。只要借款人在本附注项下负有任何义务，未经 持有人书面同意，借款人不得在正常业务过程 以外出售、租赁或以其他方式处置其资产的任何重要部分。任何同意处置任何资产的条件是将所得款项指定用于 偿还本票据。

2.5 预付款和贷款。只要借款人在本附注项下负有任何义务，未经持有人书面同意，借款人不得向任何个人、商号、合资企业或公司(包括但不限于借款人的高级管理人员、董事、员工、子公司和关联公司)放贷、授信或垫款，但在本附注日期存在或承诺的贷款、贷方 或垫款(A)，且借款人已在本附注 日之前以书面通知持有人，则不在此限。

2.6 第3(A)(9)或3(A)(10)条交易。只要本票据未结清，借款人不得根据、基于或相关或全部或部分依照证券法第3(A)(9)(9) 条(“3(A)(9)交易”)或证券法第3(A)(10)条(“3(A)(10)交易”)进行任何交易或安排。 如果借款人确实订立，或发行与3(A)(9)交易或3(A)(10) 交易相关的普通股在本票据未偿还期间，将评估本票据未偿还本金余额的25%的违约金费用， 但不少于15,000美元，并将在持有人选择时以现金支付或增加本票据余额的形式立即到期并支付给持有人 。

2.7 保存存在等。借款人应保持和保持其存在、权利和特权，并在其拥有或租赁的物业的性质或其业务交易需要具备此类资格的每个司法管辖区内保持适当的资格和良好的地位。 借款人应保留其存在、权利和特权，并在每个司法管辖区内保持适当的资格和良好的地位， 借款人所拥有或租赁的物业的性质或其业务的交易需要这种资格。

2.8 不规避。借款人特此承诺并同意，借款人不会通过修改其证书 或公司章程或章程，或通过任何重组、资产转让、合并、合并、安排方案、 解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动来避免或试图避免遵守或履行本附注的任何条款，并将始终真诚地执行本附注的所有规定，并采取可能需要采取的一切行动

2.9 从收益中偿还。在本票据任何部分未偿还期间，如果本公司从任何 登记报表收到现金收益，借款人应在借款人收到该收益后的一(1)个工作日内将该收据通知 持有人，之后持有人有权自行决定要求借款人立即 将该收益用于偿还本票据项下欠下的全部或部分未偿还金额。借款人未能遵守本条款 应构成违约事件。

第三条违约事件

如果 发生以下任何违约事件(每个事件都是“违约事件”)：

3.1 未支付本金或利息。借款人在本 票据到期时未能支付本票据的本金或利息，无论是到期、提速还是其他情况。

3.2 转换和股份。借款人(I)未向持有人发行普通股(或以书面形式宣布或威胁将不履行其义务)，(B)持有人根据本附注的条款行使持有人的转换权 ；(Ii)未转让或促使其转让代理转让(发行)(电子 或以证书形式)转换后或以其他方式根据 向持有人发行的普通股股票 (Iii)指示其转让代理不得转让或延迟、减损和/或阻碍 其转让代理转让(或发行)(以电子或证书形式)转换后或根据本票据发行给持有人的普通股股票证书，如本票据所要求，(Iv) 未能按照本附注的要求删除(或指示其转让代理不得删除或减损、延迟、和/或阻碍其转让代理删除) 根据本附注的要求，在转换或以其他方式根据本附注向持有人发行的任何普通股股票的任何证书上的任何限制性图例(或撤回与此相关的任何停止转让指示) (或 作出任何书面声明、声明或威胁表示不打算履行本段所述义务) ，任何此类失败将继续未被纠正(或任何书面声明，不履行其义务的声明或威胁不得 以书面形式撤销)在持有人递交转换通知后三(3)个工作日内，(V)未能及时履行其对其转让代理的义务，(Vi)导致本票据的转换因借款人欠其转让代理的余额而延迟、受阻或受挫 , (Vii)未能在持有人要求 后四十八(48)小时内偿还持有人为处理转换而预支给借款人转让代理的任何金额的资金，(Viii) 未能预留足够数量的普通股股份以始终满足预留金额，(Ix)未能提供 借款人的法律顾问致持有人的第144条意见书，内容涉及持有人转售到公开市场 在持有人向借款人提交 转换通知后的两(2)个工作日内(条件是持有人必须在持有人 提交相应的转换通知时征求借款人的意见，并且相应的转换通知的日期必须在 为本票据项下的购买价格提供资金之日起六(6)个月之后的日期或之后)，并在该日期之后的两(2)个工作日内向借款人提交转换通知(条件是持有人必须在 提交相应的转换通知时征求借款人的意见，并且相应的转换通知的日期必须在持有人根据本票据为购买价格提供资金的日期后六(6)个月内)。及/或(X)规则 144项下的豁免，不适用于持有人将本票据项下任何 换股股份存入持有人的经纪账户及在本票据项下任何 换股股份转售至公开市场后的任何时间，而该日期为持有人向本票据项下的收购价提供资金 之日起六(6)个月后的任何时间。

3.3 无法交付交易费用金额。借款人未能在到期之日起三(3)个工作日内将交易费用金额(如购买协议中定义的 )交付给持有人。

3.4 违反契约。借款人违反本 票据和任何抵押品文件(包括但不限于购买协议)中包含的任何重大契约或其他重大条款或条件，并且在持有人向借款人发出书面通知后 十(10)天内继续违反。

3.5 违反陈述和保修。借款人在本协议或根据本协议或与本协议相关的任何协议、 书面声明或证书(包括但不限于购买 协议)中作出的任何陈述或担保，在作出时在任何重大方面均属虚假或误导，违反该等声明或保证将对持有人关于本票据或购买协议的权利产生重大不利影响(或随着 时间的流逝)。

3.6 接管人或受托人。借款人或借款人的任何子公司应为债权人的利益 进行转让或启动解散程序，或申请或同意为借款人或其大部分财产或业务指定接管人或受托人，或者未经借款人同意，应为借款人或 为其大部分财产或业务指定接管人或受托人，且不得在指定后 后六十(60)天内解除债务。

3.7 判断。任何金钱判决、令状或类似程序均应对借款人或借款人的任何子公司 或借款人的任何财产或其他资产进行登记或存档，金额超过150,000美元，并应在二十(20)天内保持未腾退、未担保或未暂停 状态，除非持有人另有同意，否则不得无理拒绝同意。

3.8 破产。破产、资不抵债、重组或清算程序或其他自愿或非自愿的程序 应由借款人或借款人的任何 子公司提起或针对借款人或借款人的任何子公司提起破产救济申请，或者借款人在债务到期时以书面形式承认其无力偿还债务，或已 根据适用的联邦或州法律向其提出非自愿破产救济申请，或者借款人 书面承认其无力偿还债务。适用的联邦或州法律。

3.9 普通股退市。借款人应未能维持普通股在场外交易 Pink、OTCQB、Nasdaq National Market、Nasdaq Small Cap Market、New York Stock Exchange、NYSE MKT或同等替代交易所中至少一家的上市。

3.10 未遵守交易所法案。借款人应不遵守交易所 法案的报告要求(包括但不限于在其备案文件中违约)；和/或借款人应不再遵守交易所法案的报告 要求。

3.11 清算。借款人或其大部分业务的任何解散、清算或清盘。

3.12 停止运营。借款人或借款人的任何停止运营都承认，在债务到期时，借款人通常无法 偿还债务，但是，只要披露借款人作为 持续经营企业的能力，并不等于承认借款人无法在债务到期时偿还债务。

3.13 资产维护。借款人未能维护开展业务所需的任何重大知识产权、个人、不动产 或其他资产(无论是现在还是将来)，或未能对借款人的任何重大资产进行 任何处置或转让。

3.14 财务报表重述。借款人向证券交易委员会提交的任何 日期或期间(从本票据发行日期前两年起至本票据不再未清偿为止)的任何财务报表的重述，如果与未重述的财务报表相比，该重述的结果 将对持有人在本票据或购买协议方面的权利构成重大不利影响。

3.15 反向拆分。借款人在未提前二十(20)天书面通知持有人 的情况下完成普通股的反向拆分。

3.16 更换传输代理。如果借款人提议更换其转让代理，借款人 未能在更换生效日期前，按照最初根据购买协议交付的格式 向借款人和借款人提供全面签署的不可撤销转让代理指令(包括但不限于不可撤销地保留预留金额的普通股股份 的条款)。

3.17 停止交易。在OTC Pink、OTCQB、Nasdaq National Market、Nasdaq Small Cap Market、New York Stock Exchange、NYSE MKT或同等替代交易所中至少一个的普通股停止交易，且该停止交易应持续连续五(5)个交易日。

3.18 交叉默认。尽管本附注或其他相关或附带文件中有任何相反规定， 在所有适用的通知和补救或宽限期过后，借款人违反或违约任何其他协议中包含的任何约定或其他条款或条件(如本文定义的 )，应根据持有人的选择将其视为 本附注和其他协议项下的违约行为。在此情况下，持有人有权(但在任何情况下均不需要)因 上述其他协议或本协议项下的违约而适用本附注及其他协议的条款下持有人的所有权利及补救。“其他协议”统称为指借款人与(2)持有人(及其任何关联方)或任何其他第三方(包括但不限于本票)之间或由以下各方 之间或由其 之间签订的所有协议和票据；但“其他协议”一词不应包括 定义为单据的协议和票据。每笔贷款交易将相互交叉违约 借款人对持有人的所有其他现有和未来债务。

3.19 投标价格。借款人将失去对其普通股和/或市场(包括场外粉色交易所、场外交易市场QB或同等的交易所)的“买入”价格(每2级“买入”为 个做市商的“买入”价格为0.0001美元)和/或市场(包括场外粉色交易所、场外交易市场QB或同等的替代交易 交易所)。

3.20 场外市场名称。OTC Markets将借款人的名称更改为“Guare Emptor”(骷髅和交叉骨骼)，或“OTC”、“Other OTC”或“Grey Market”(感叹号)。

3.21 内部信息。借款人或其高级管理人员、董事和/或关联公司向持有人或其继任人和受让人传输、传达、披露或 借款人或其高级管理人员、董事和/或关联公司实际传输、传送或披露有关借款人的非公开信息的任何尝试， 借款人在同一天根据FD规则提交的8-K表格无法立即解决。

3.22规则144不可用 。如果在发行日后六(6)个月的日期或之后的任何时间，持有人无法 (I)从持有人、持有人的经纪公司(以及各自的结算公司)和借款人的转让代理那里获得持有人合理接受的律师的标准的“144法律意见书”，以便利 持有人根据第144条将票据的任何部分转换为借款人普通股的自由交易股份 ，以及

3.23 普通股退市或者停牌。如果在发行日或之后的任何时间，借款人的普通股(I)暂停交易，(Ii)停止交易，和/或(Iii)未能在场外交易市场(OTC Markets)、纳斯达克股票市场(NASDAQ Stock Market)、纽约证券交易所(New York Stock Exchange)或纽约证券交易所美国交易所(NYSE American)的任何 级别进行报价或上市(视情况而定)。

3.24 收盘价。如果在发行日之后六(6)个月的任何时间，借款人的 普通股收盘价低于每股0.05美元。

在发生本票据第3节规定的任何违约事件时，该票据将立即自动到期，无需要求、提示或通知，借款人应向持票人支付相当于以下金额的金额：(A)在发生任何违约事件时，本票据当时的未偿还本金金额 加上(X)本票据未付本金的应计未付利息，直至付款日，借款人应向持票人支付相当于：(A)在发生任何违约事件的情况下，本票据的当时未偿还本金金额 加上(X)本票未付本金的应计未付利息如有，按第(W)条和/或 (X)条所述金额加(Z)根据本合同第1.3条和1.4(G)条欠持有人的任何金额乘以1。此外，如果 违反第3.1节的情况在票据有效期内超过一次，则本票据项下的未偿还本金金额将 增加15%。如果在本票据的六(6)个月之后发生或继续违反第3.10节的规定，则 票据的本金应增加15%。如果在本票据的六(6) 个月之后发生或继续违反第3.24节的规定，则票据的未偿还本金金额将增加5%。如果违反第 3.9和/或3.19节的行为在本票据发行六(6)个月后发生或仍在继续，则票据的本金金额将增加15,000/100美元(15,000美元)(根据持有人和借款人的预期 本金金额的增加将回溯到发行日)。如果本票据在到期日仍未支付，则根据本票据到期的未偿还本金应增加15,000/100美元(15,000美元)。

在本附注项下发生违约事件后， 持有人有权要求借款人根据本附注的条款，立即 发行等于违约 金额和/或违约金额除以当时有效的转换价格的借款人普通股股数，以代替违约金额和/或违约金额(包括但不限于 本附注所载的任何受益所有权限制)。借款人的这一要求将在违约事件发生时自动适用 ，无需任何一方发出任何通知或采取任何其他行动。

如果 持有人开始诉讼或诉讼以强制执行本附注的任何规定，包括但不限于聘请 律师，则如果持有人在该诉讼中胜诉，则借款人应偿还其律师在调查、准备和起诉该诉讼或诉讼过程中产生的 费用和其他费用和开支。

第四条：杂项

4.1 失败或纵容不放弃。持有者在行使本协议项下的任何权力、权利或 特权时的失败或延误不得视为放弃该等权力、权利或特权 任何单次或部分行使任何该等权力、权利或特权 也不得妨碍其他或进一步行使该等权力、权利或特权或任何其他权利、权力或特权。根据本协议 存在的所有权利和补救措施都是以其他方式获得的任何权利或补救措施的累积，而不是排除这些权利或补救措施。

4.2 通知。本协议要求或允许的所有通知、要求、请求、同意、批准和其他通信均应以书面形式进行，除非本协议另有规定，否则应(I)面交送达，(Ii)以挂号或经认证的邮寄方式寄送，要求退回收据，邮资预付，(Iii)由信誉良好的航空快递服务递送，费用预付， 或(Iv)以专人递送、电报、电子邮件或传真的方式发送，地址如下或其他地址根据本协议要求或允许 发出的任何通知或其他通信，在下列情况下视为有效：(A)由发送传真机生成准确的 确认的专人递送或电子邮件或传真递送，地址或号码如下(如果在收到通知的正常营业时间内的营业日递送)，或递送后的第一个工作日(如果递送 不是在收到通知的正常营业时间内的工作日)或(B)在收到通知的正常营业时间以外的工作日投递，或(B)在收到通知的正常营业时间内 递送的，或(B)在递送后的第一个工作日(如果递送 不是在收到通知的正常营业时间内的工作日)或(B)全额预付、寄往该地址或在实际收到此类邮件后(以最先发生者为准)。此类通信的地址应为：

如果将 发送给借款人，请执行以下操作：

Verus 国际公司

9841 华盛顿大道，390号

马里兰州盖瑟斯堡，邮编：20878

收信人：安舒·巴特纳格(Anshu Bhatnagar)

电邮：

如果 发送给持有者：

[___]

收件人： [___]

4.3 修改。本票据及其任何条款只能通过借款人和持有人签署的书面文书进行修订。 本文件中使用的“票据”一词及其所有提法，应指最初签署的本票据 (以及根据购买协议发行的其他票据)，或如果稍后修订或补充，则指如此修订或补充的 。

4.4 可分配性。本票据对借款人及其继承人和受让人具有约束力，并应成为持有人及其继承人和受让人的利益。未经对方事先书面同意，借款人和持有人不得转让本票据或本票据项下的任何权利或义务 。尽管有上述规定，持有者仍可在未经借款人同意的情况下，在持有者的私人交易中将其在本协议 项下的权利转让给任何“认可投资者”(定义见1933年法案第501(A)条)或其任何“关联公司”(如1934年法案所定义)。尽管 本票据有任何相反规定，本票据仍可作为与真实保证金账户或其他借贷安排相关的抵押品。 持有人及任何受让人在接受本票据后，确认并同意在本票据的一部分兑换 后，本票据所代表的本票据的未付及未兑换本金金额可少于本票据票面所载金额 。

4.5 托收成本。如果未支付本票据，借款人应向本票据持有人支付合理的 托收费用，包括合理的律师费。

4.6 适用法律。本附注应受内华达州法律管辖，并根据该州法律进行解释，不考虑法律冲突原则。任何一方对另一方提起的有关本票据 拟进行的交易的诉讼，只能在位于纽约州的州法院或位于纽约州 的联邦法院提起。本附注各方在此不可撤销地放弃对根据本附注提起的任何诉讼的管辖权和诉讼地点的任何异议 ，并且不得以缺乏管辖权或地点或基于以下理由而主张任何抗辩法院不方便。借款人特此不可撤销地放弃其可能拥有的任何权利，并同意不会要求陪审团审判本票据项下或与本票据或本票据拟进行的任何交易相关或由此引起的任何纠纷，并同意不会要求陪审团审判本票据项下或与本票据或本票据拟进行的任何交易相关的任何 争议。胜诉一方有权向另一方追回合理的律师费和费用。如果根据任何适用的 法规或法律规则，本附注或任何其他协议的任何 条款无效或不可执行，则该条款在可能与之冲突的范围内被视为无效，并应 被视为修改以符合该法规或法律规则。根据 任何法律可能被证明无效或不可执行的任何此类条款，不应影响任何协议的任何其他条款的有效性或可执行性。每一方在此不可撤销地 放弃面交送达程序文件，并同意在与本 协议或任何其他交易文件相关的任何诉讼、诉讼或程序中送达程序文件，方法是通过挂号信或挂号信或隔夜递送(附 递送证据)将副本邮寄给该方，送达地址为根据本协议向其发出通知的有效地址，并同意该送达 应构成对程序文件和有关通知的良好和充分的送达。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制 以法律允许的任何其他方式送达进程的任何权利。

4.7 一定数量。根据本附注，只要借款人需要支付的金额超过未偿还本金(或当时需要支付的部分)加上应计未付利息和该等利息的违约利息 ，则借款人必须支付的金额超过 未付本金金额(或当时需要支付的部分本金)加上应计未付利息和该等利息的违约利息 。借款人和持有人同意，因收到本票据的现金付款而对持有人造成的实际损害可能难以确定，借款人将支付的金额代表规定的损害，而不是罚款 ，目的是补偿持有人失去转换本票据的机会，并从转换本票据时获得的普通股 出售中获得的回报，其价格高于根据本票据支付的该等股票的价格。 该等股份的价格高于根据本票据支付的该等股份的价格 ，借款人和持有人同意以高于根据本票据支付的该等股份的价格出售该等股份的价格，部分补偿持有人丧失转换本票据的机会，并赚取 出售转换本票据后取得的普通股股份的回报。借款人和持有人特此同意，在没有机会将本票据转换为普通股 的情况下，规定的损害赔偿额与持有人收到现金付款可能给持有人造成的损失并不成比例 。

4.8 采购协议。每一方接受本附注，即表示同意受购买协议适用条款的约束 。

4.9 公司活动通知。除下文另有规定外，除非且仅限于将本票据转换为普通股，否则本票据持有人无权作为普通股持有人 。借款人应向持有人 提供任何借款人股东会议的事先通知(以及发送给股东的代理材料和其他信息的副本 )。如果借款人为确定 有权获得任何股息或其他分配的股东的目的而获取其股东记录，则认购、购买或 以其他方式收购(包括合并、合并、重新分类或资本重组)任何类别的任何股票或 任何其他证券或财产的任何权利，或获得任何其他权利，或为了确定有权 在任何拟议的出售中投票的股东的目的，租赁或转让借款人的全部或几乎所有资产，或 借款人任何拟议的清算、解散或清盘，借款人应至少在其中规定的记录日期前 二十(20)天(或交易或事件完成 或事件完成前 或事件结束前三十(30)天，以较早者为准)向持有者邮寄通知，通知中规定的任何此类记录将为该分红、分配、 权利的目的而记录的日期 前至少二十(20)天(或交易或事件完成 或事件完成前三十(30)天，以较早者为准)，借款人应至少在记录日期(或交易或事件完成前三十(30)天)向持有人邮寄通知以及在当时已知的范围内有关该等股息、分派、权利或其他 事件的金额和性质的简短声明。借款人应根据本条款4.9的规定，在通知持有人的同时，就任何需要通知持有人的事件进行公告，包括但不限于名称变更、资本重组, 等，尽快根据法律。

4.10 高利贷。如果发现本协议项下的任何利息或其他被视为利息的金额违反了管辖高利贷的适用法律 ，适用条款应自动修订为等于适用法律允许的最高利率或其他 被视为利息的金额。借款人承诺(在其可以合法这么做的范围内)不寻求索偿或利用任何禁止或宽恕借款人支付本票据全部或部分本金或利息的法律。

4.11 补救措施。借款人承认，违反其在本协议项下的义务将对持有人造成不可弥补的损害，因为它破坏了本协议拟进行的交易的意图和目的。因此，借款人承认 违反本附注项下义务的法律补救措施将是不够的，并同意在借款人违反或威胁违反本附注规定的情况下，持有人除有权获得法律上或衡平法上的所有其他补救措施 以及本附注中可评估的处罚外，还有权获得一项或多项禁制令，以限制、防止或纠正任何违反本附注的行为，并具体执行本附注的条款本票据的任何规定均不得改变或损害借款人按本票据规定的时间、地点、利率和形式支付本票据本金和利息的绝对和无条件义务 。

4.12 可分割性。如果本说明的任何条款在任何适用法规或法律规则下无效或不可执行，则该条款在可能与之冲突的范围内被视为无效，并应被视为 修改以符合该法规或法律规则。根据任何 法律，本协议的任何条款可能被证明是无效或不可执行的，均不影响本协议任何其他条款的有效性或可执行性。

4.13 争议解决。如果在确定转换价格、转换金额、任何预付款 金额或违约金额、违约金额、截止日期或到期日、截止竞价价格或公平市场价值(视情况而定)或转换价格或适用预付款金额的算术计算(视情况而定)方面存在争议，借款人或持有人应(I)在收到引起争议的适用通知后两(2)个工作日 内，或(Ii)如果没有通知引起争议 ，在持有人得知引起争议的情况后的任何时间，通过传真向借款人或持有人提交争议裁决或算术计算。如果持有人和借款人在提交给借款人或持有人的此类有争议的确定或算术计算(视情况而定)后两(2)个工作日内不能就该确定或计算达成一致，则借款人应在 两(2)个工作日内通过传真将(A)有争议的转换价格、截止投标价格、 或公允市场价值(视情况而定)的确定提交给独立机构，借款人选择并经 持有人批准的信誉良好的投资银行，或(B)有争议的转换价格、转换金额、任何预付款金额或违约金额的算术计算，默认金额为独立的, 持有者选择借款人合理接受的外部会计师。 借款人应自费促使投资银行或会计师执行决定或计算，并 在收到此类有争议的决定或计算之日起十(10)个工作日内将结果通知借款人和持有者。该投资银行或会计师的决定或计算对没有明显错误的各方具有约束力 。

4.14 已保留。

4.15 已保留。

4.16 未来加薪；从收益中偿还。在票据全部清偿之前，如果借款人根据登记声明 从证券销售中获得现金收益，则借款人应在借款人收到该收益后的一(1)个营业日内将该收益通知持有人，之后持有人有权自行决定 要求借款人立即动用所有该等收益偿还本票据的全部或任何部分。借款人 未能遵守本条款应构成本附注第3.4节规定的违约事件。如果持有者在到期日之前收到此类收益 ，所需的预付款应符合本协议第1.9条的条款。

[签名 页面如下]

借款人已委托其正式授权人员以其正式授权人员的名义在本票据上签字，特此为证 ，日期为以上第一个书面日期 。

附件 A

改装通知书

兹签署的 选择根据借款人日期为2021年2月1日的可转换票据的条件，将票据(定义见下文)的本金$连同应计和未付的 利息$(共计$)转换为特拉华州Verus International，Inc.( “借款人”)根据票据 (“普通股”)转换后将发行的普通股股数。 (以下简称“借款人”) 签名人选择根据借款人于2021年2月1日的可转换票据的条件，将票据本金$(定义见下文)连同应计和未付的 利息$一起转换为根据下文所述的票据 (“普通股”)转换而发行的普通股数量{除 转让税(如果有)外，任何转换都不会向持有者收取任何费用。

根据适用说明选中框 ：

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