依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-230576
招股说明书副刊
(至招股说明书，日期为2019年4月15日)
CLS控股美国公司
第2号补编，日期为2021年4月8日
根据日期为2019年4月15日的招股说明书
本文件(“补充资料”)是对CLS Holdings USA，Inc.于2019年4月15日发布的招股说明书(“招股说明书”)的补充，应与其一并阅读。本副刊对日期为2021年3月31日的第一号副刊进行修订，取代第一号副刊。除非本附录另有规定，本附录中使用的大写术语的含义与招股说明书中的相同。
本副刊的目的是：
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● |
向债券契约及认股权证契约各披露日期为2021年3月31日的补充契约，据此，除其他事项外，债券的转换价格由每单位0.80美元降至每单位0.30美元； |
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● |
重新分配登记股份(I)将单位股份的转售从登记中删除，以及(Ii)在登记中加入因换股价格降低而在行使认股权证时可发行的额外认股权证股份的转售；以及(Ii)在登记中加入因换股价格降低而可在行使认股权证时发行的额外认股权证股份的转售；及 |
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● |
更新各售股股东因换股价格降低而实益拥有并要约出售的证券在售股股东表中的数量。 |
如果本附录中的任何陈述与招股说明书或通过引用并入其中的任何文件中的陈述不一致，本附录将控制并取代不一致的陈述。
债权型义齿和权证义齿的补充义齿
2021年3月5日，经债券持有人(“债券持有人”)批准，本公司董事会投票决定修改债券契约，以便：(I)将转换价格从每单位0.80美元降至0.30美元；(Ii)将债券的到期日从2021年12月12日延长至2022年12月12日；(Ii)将债券的到期日从2021年12月12日延长至2022年12月12日；(Ii)将债券的到期日从2021年12月12日延长至2022年12月12日；(Ii)将债券的到期日从2021年12月12日延长至2022年12月12日；及(Iii)透过采用补充契约(“债券补充契约”)，将强制性转换门槛由本公司普通股的每日成交量加权平均交易价每股1.20美元减至之前10个交易日的每股0.60美元。我们的董事会还投票修订了认股权证契约，通过采用补充契约(“认股权证补充契约”和与债券补充契约一起称为“契约补充”)，将每份认股权证的行使价从每股普通股1.10美元降至每股普通股0.40美元。
2021年3月31日，债券持有人会议批准了债券补充契约。由于换股价格降低，债券将总共可转换为最多45,032,790个单位(包括根据债券契约条款的资本化权益)，其中每个单位包括一股普通股和一份认股权证，用于购买一半的普通股。因此，在转换债券和行使相关认股权证后可发行的普通股总数分别为45,032,790股单位股和22,516,374股认股权证。
单位股份及认股权证股份的重新分配
关于根据债券补充契约降低转换价格，本附录根据招股说明书将我们普通股的登记股票重新分配如下(“重新分配”)：
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● |
将单位股份的转售从登记中删除；以及 |
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● |
增加转售额外的14,107,974股认股权证股份，该等认股权证于行使认股权证后可发行，该认股权证可能因换股价格下调而发行。 |
因此，招股章程中对单位股份登记的所有提法将被删除，而招股说明书中对8,408,400股认股权证股份登记的所有提法将被22,516,374股认股权证股份登记所取代。吾等相信不再需要登记单位股份，因为出售股份的股东将可根据证券交易委员会根据证券法颁布的规则第144条出售单位股份，因为他们已根据规则第144条持有债券达所需持有期。
重新分配不会改变以下普通股的登记：转售财务费用单位股份、财务费用认股权证股份、经纪人股份和经纪人认股权证股份。
更新的出售股东表
作为重新分配的结果，招股说明书第32-36页题为“出售股东”一节的表格被补充，并由下表取代。
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名字 |
共享数量 普通股数量 实益所有 在 之前本次发售(1) |
受益 所有权 之前 此产品(%)(1) |
共享数量 普通股数量 特此提供 |
共享数量 普通股数量 报价后 |
受益 所有权 之后 优惠(%)(1) |
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|
JW合伙人，LP(2) |
4,329,745 |
3.3% |
1,443,248 |
2,886,497 |
2.2% |
||||||
|
JW机遇大师基金。有限公司(3) |
1,855,605 |
1.4% |
618,535 |
1,237,070 |
** |
||||||
|
翠贝卡全球自然资源基金(4) |
40,704,539 |
25.0% |
10,308,920 |
30,395,619 |
20.0% |
||||||
|
1582568安大略省公司(5) |
1,546,338 |
1.2% |
515,446 |
1,030,892 |
** |
||||||
|
KJ Harrison+Partner Inc.(6家) |
2,164,872 |
1.7% |
721,624 |
1,443,248 |
1.1% |
||||||
|
昆萨姆资本公司(Quinsam Capital Corp)(7) |
2,474,140 |
1.9% |
824,713 |
1,649,427 |
1.3% |
||||||
|
约翰·戈登(8) |
154,633 |
** |
51,544 |
103,089 |
** |
||||||
|
马克·纳卡奇(9) |
154,633 |
** |
51,544 |
103,089 |
** |
||||||
|
米歇尔·蒙德维尔(10) |
958,972 |
** |
156,695 |
802,277 |
** |
||||||
|
Micha Rong L Bordeleau-Tassiile(11) |
197,931 |
** |
65,977 |
131,954 |
** |
|
名字 |
共享数量 普通股数量 实益所有 在 之前本次发售(1) |
受益 所有权 之前 此产品(%)(1) |
共享数量 普通股数量 特此提供 |
共享数量 普通股数量 报价后 |
受益 所有权 之后 优惠(%)(1) |
||||||
|
鲁宾·存古(12) |
48,480 |
** |
16,160 |
32,320 |
** |
||||||
|
艾伦·布拉姆森(13岁) |
309,267 |
** |
103,089 |
206,178 |
** |
||||||
|
罗伯特·伯顿(14岁) |
309,267 |
** |
103,089 |
206,178 |
** |
||||||
|
欧文·弗里德曼(15岁) |
154,633 |
** |
51,544 |
103,089 |
** |
||||||
|
弗拉维乌·丁卡(16岁) |
154,633 |
** |
51,544 |
103,089 |
** |
||||||
|
Cralle Inc.(17) |
154,633 |
** |
51,544 |
103,089 |
** |
||||||
|
戴维·李(18岁) |
154,633 |
** |
51,544 |
103,089 |
** |
||||||
|
551519安大略省限制(19) |
154,633 |
** |
51,544 |
103,089 |
** |
||||||
|
Bradco Electric SE(20) |
154,633 |
** |
51,544 |
103,089 |
** |
||||||
|
玛格丽特·巴伦(21岁) |
399,077 |
** |
51,544 |
347,533 |
** |
||||||
|
682501艾伯塔有限公司(22) |
2,751,488 |
2.1% |
550,496 |
2,200,992 |
1.7% |
||||||
|
ANUR投资有限公司(23) |
618,534 |
** |
206,178 |
412,356 |
** |
||||||
|
Roopinder芒迪(24部) |
309,267 |
** |
103,089 |
206,178 |
** |
||||||
|
保罗·佩莱格里尼(25岁) |
1,241,134 |
** |
206,178 |
1,034,956 |
** |
||||||
|
雅努兹·皮沃尔(26岁) |
543,676 |
** |
129,892 |
413,784 |
** |
||||||
|
8048584加拿大公司(27) |
123,706 |
** |
41,235 |
82,471 |
** |
||||||
|
理查德·坎格尔(28岁) |
358,150 |
** |
35,050 |
323,100 |
** |
||||||
|
彼得·布朗和乔安妮·布朗联合配偶信托基金(2015)(29) |
1,546,338 |
1.2% |
515,446 |
1,030,892 |
** |
||||||
|
法哈德·阿巴索夫(30岁) |
309,267 |
** |
103,089 |
206,178 |
** |
||||||
|
约翰·帕伦博(31岁) |
618,534 |
** |
206,178 |
412,356 |
** |
||||||
|
拉维·索德(32岁) |
618,534 |
** |
206,178 |
412,356 |
** |
||||||
|
布伦特·托德(33岁) |
584,267 |
** |
103,089 |
481,178 |
** |
||||||
|
约翰·埃利奥特(34岁) |
330,633 |
** |
51,544 |
279,089 |
** |
||||||
|
伊丽莎白·麦克唐纳(35岁) |
330,633 |
** |
51,544 |
279,089 |
** |
||||||
|
苏珊·布鲁克斯(36岁) |
319,633 |
** |
51,544 |
268,089 |
** |
||||||
|
J&或B·萨顿(37岁) |
154,633 |
** |
51,544 |
103,089 |
** |
||||||
|
戴夫和/或伊丽莎白·奥斯汀(38岁) |
154,633 |
** |
51,544 |
103,089 |
** |
||||||
|
迈克尔·克隆达尔(39岁) |
275,633 |
** |
51,544 |
224,089 |
** |
||||||
|
约翰尼·马科维纳(40岁) |
275,633 |
** |
51,544 |
224,089 |
** |
||||||
|
迈克尔·哈尔沃森(41岁) |
154,633 |
** |
51,544 |
103,089 |
** |
||||||
|
JENCORP Inc.(42) |
1,081,021 |
** |
146,386 |
934,635 |
** |
||||||
|
托马斯·金(43岁) |
309,267 |
** |
103,089 |
206,178 |
** |
||||||
|
罗伯特·海弗林(44岁) |
154,633 |
** |
51,544 |
103,089 |
** |
||||||
|
道格·爱德华兹先生和/或安妮·爱德华兹夫人JTWROS(45) |
154,633 |
** |
51,544 |
103,089 |
** |
||||||
|
马丁·贝尔霍尔茨ITF夏洛特·贝尔霍尔茨(46岁) |
247,413 |
** |
82,471 |
164,942 |
** |
||||||
|
马丁·贝尔霍尔茨(Martin BERNHOLTZ)瑞秋·贝尔霍尔茨(47岁) |
1,231,827 |
** |
164,942 |
1,066,885 |
** |
|
名字 |
共享数量 普通股数量 实益所有 在 之前本次发售(1) |
受益 所有权 之前 此产品(%)(1) |
共享数量 普通股数量 特此提供 |
共享数量 普通股数量 报价后 |
受益 所有权 之后 优惠(%)(1) |
||||||
|
David BERNHOLTZ ITF ARI BERNHOLTZ(48) |
247,413 |
** |
82,471 |
164,942 |
** |
||||||
|
阿吉特·K·辛格·格雷瓦尔夫人(49岁) |
797,413 |
** |
82,471 |
714,942 |
** |
||||||
|
坎纳利夫资本公司(CANNALIFE Capital Corp.)(50) |
618,534 |
** |
206,178 |
412,356 |
** |
||||||
|
施伟达先生(51) |
799,867 |
** |
103,089 |
696,778 |
** |
||||||
|
IXATOG投资公司(52) |
494,827 |
** |
164,942 |
329,885 |
** |
||||||
|
格雷厄姆·E·桑德斯(53岁) |
2,354,633 |
1.8% |
51,544 |
2,303,089 |
1.8% |
||||||
|
克林顿·斯图尔特(54岁) |
92,779 |
** |
30,926 |
61,853 |
** |
||||||
|
达伦·克肖(55岁) |
92,779 |
** |
30,926 |
61,853 |
** |
||||||
|
罗伊·春朋(56岁) |
463,900 |
** |
154,633 |
309,267 |
** |
||||||
|
巴蒂斯塔·迪·杰纳罗(57岁) |
185,560 |
** |
61,853 |
123,707 |
** |
||||||
|
埃迪·莫罗兹(58岁) |
2,325,691 |
1.8% |
775,230 |
1,550,461 |
1.2% |
||||||
|
弗雷德·萨博(59岁) |
463,900 |
** |
154,633 |
309,267 |
** |
||||||
|
尼尔·坦纳(60岁) |
463,900 |
** |
154,633 |
309,267 |
** |
||||||
|
詹姆斯·斯图尔特(61岁) |
309,267 |
** |
103,089 |
206,178 |
** |
||||||
|
1771472艾伯塔省有限公司(62) |
1,162,845 |
** |
387,615 |
775,230 |
** |
||||||
|
罗拉风险投资公司。(63) |
1,162,845 |
** |
387,615 |
775,230 |
** |
||||||
|
布莱恩·阿特哈德(64岁) |
463,900 |
** |
154,633 |
309,267 |
** |
||||||
|
C Potter Holdings Inc.(65) |
494,827 |
** |
164,942 |
329,885 |
** |
||||||
|
S Potter Holdings Inc(66) |
494,827 |
** |
164,942 |
329,885 |
** |
||||||
|
业余爱好明星营销公司。(67) |
432,973 |
** |
144,324 |
288,649 |
** |
||||||
|
雅各布·P·阿斯汀(68岁) |
123,706 |
** |
41,235 |
82,471 |
** |
||||||
|
我的狩猎卫生公司(69) |
216,486 |
** |
72,162 |
144,324 |
** |
||||||
|
马修·康德(70) |
123,706 |
** |
41,235 |
82,471 |
** |
||||||
|
斯塔夫罗·特拉卡斯(71岁) |
123,706 |
** |
41,235 |
82,471 |
** |
||||||
|
Gravitas Securities Inc.(72) |
570,945 |
** |
570,945 |
0 |
** |
||||||
|
共计 |
86,414,279 |
23,087,319 |
63,326,960 |
**表示拥有我们普通股流通股不到1%的股份。
|
(1) |
此表基于出售股东提供的与提交招股说明书相关的信息。我们相信截至2019年3月15日的信息是准确的，根据本补编所述的转换价格下调的影响和迄今资本化利息的应计项目进行了调整。然而，本公司不知道的实益所有权的变化可能自该日期以来已经发生，因此，截至本报告日期，某些信息可能不准确。我们已经根据美国证券交易委员会的规则确定了实益所有权。实益所有权包括在行使认股权证时可发行的单位认股权证股份、融资费用认股权证股份及经纪认股权证股份。除以下脚注所示外，我们相信，根据向我们提供的信息，上表所列出售股东对其实益拥有的所有普通股拥有独家投票权和投资权，但须符合适用的社区财产法。适用的百分比以2021年3月1日发行的126,821,416股普通股为基础，根据证券交易委员会颁布的规则进行调整。 |
|
(2) |
实益所有权包括2,886,497股单位股和1,443,248股认股权证。杰森·怀尔德(Jason Wild)对这些股票拥有投票权和绝对控制权。 |
|
(3) |
实益所有权包括1,237,070股单位股和618,535股认股权证。杰森·怀尔德(Jason Wild)对这些股票拥有投票权和绝对控制权。 |
|
(4) |
实益所有权包括(I)20,617,841股单位股和10,308,920股认股权证；(Ii)4,888,889股我们的普通股；(3)4,888,889股可通过行使目前可行使的认股权证发行的普通股。 |
|
(5) |
实益所有权包括1,030,892股单位股和515,446股认股权证。安大略省1582568公司总裁诺曼德·拉马奇对这些股票拥有投票权和绝对控制权。 |
|
(6) |
实益所有权包括1,443,248股单位股份和721,624股认股权证股份。 |
|
(7) |
实益所有权包括1,649,427股单位股和824,713股认股权证。昆萨姆资本公司(Quinsam Capital Corp)董事罗杰·登特(Roger Dent)对这些股票拥有投票权和绝对控制权。 |
|
(8) |
实益所有权包括103,089股单位股和51,544股认股权证。 |
|
(9) |
实益所有权包括103,089股单位股和51,544股认股权证。 |
|
(10) |
实益所有权包括(1)313,391股单位股票和156,695股认股权证；(2)244,443股我们的普通股；(3)244,443股可通过行使目前可行使的认股权证发行的股票。 |
|
(11) |
实益所有权包括131,954股单位股和65,977股认股权证。 |
|
(12) |
受益所有权包括32,320股单位股票和16,160股认股权证股票。 |
|
(13) |
实益所有权包括206,178股单位股和103,089股认股权证。 |
|
(14) |
实益所有权包括206,178股单位股和103,089股认股权证。 |
|
(15) |
实益所有权包括103,089股单位股和51,544股认股权证。 |
|
(16) |
实益所有权包括103,089股单位股和51,544股认股权证。 |
|
(17) |
实益所有权包括103,089股单位股和51,544股认股权证。 |
|
(18) |
实益所有权包括103,089股单位股和51,544股认股权证。 |
|
(19) |
实益所有权包括103,089股单位股和51,544股认股权证。大卫·吉宾斯(David Gibbins)和格洛丽亚·吉宾斯(Gloria Gibbins)对股票拥有投票权和处置权。 |
|
(20) |
实益所有权包括103,089股单位股和51,544股认股权证。Bradley Groulx和Elaine Groulx对这些股票拥有投票权和处置权。 |
|
(21) |
实益所有权包括(I)103,089股单位股和51,544股认股权证；(Ii)122,222股普通股；(3)目前可行使的认股权证可发行的122,222股。 |
|
(22) |
实益所有权包括(I)1,100,992股单位股和550,496股认股权证；(Ii)550,000股我们的普通股；(3)550,000股目前可行使的认股权证。 |
|
(23) |
实益所有权包括412,356股单位股和206,178股认股权证。拉姆·拉姆库马尔(Ram Ramkumar)和乌莎·拉姆库马尔(Usha Ramkumar)对这些股票拥有投票权和处 |
|
(24) |
实益所有权包括206,178股单位股和103,089股认股权证。 |
|
(25) |
实益所有权包括(I)412,356股单位股票和206,178股认股权证；(Ii)311,300股我们的普通股；(3)311,300股可通过行使目前可行使的认股权证发行的股票。 |
|
(26) |
实益所有权包括(I)259,784股单位股票和129,892股认股权证；(Ii)77,000股我们的普通股；以及(3)77,000股可通过行使目前可行使的认股权证发行的股票。 |
|
(27) |
实益所有权包括82,471股单位股和41,235股认股权证。安妮达·布尼亚(Aninda Bhunia)和鲁玛·布尼亚(Ruma Bhunia)对这些股票拥有投票权和处置权。 |
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(28) |
实益所有权包括(I)70,100股单位股和35,050股认股权证；(Ii)126,500股我们的普通股；(3)目前可行使的认股权证可发行的126,500股。 |
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(29) |
实益所有权包括1,030,892股单位股和515,446股认股权证。彼得·布朗(Peter Brown)和乔安妮·布朗(Joanne Brown)对这些股票拥有投票权和绝对控制权。 |
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(30) |
实益所有权包括206,178股单位股和103,089股认股权证。 |
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(31) |
实益所有权包括412,356股单位股和206,178股认股权证。 |
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(32) |
实益所有权包括412,356股单位股和206,178股认股权证。 |
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(33) |
实益所有权包括(I)206,178股单位股票和103,089股认股权证；(Ii)137,500股我们的普通股；(3)137,500股可通过行使目前可行使的认股权证发行的股票。 |
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(34) |
实益所有权包括(I)103,089股单位股票和51,544股认股权证；(Ii)88,000股我们的普通股；(3)88,000股可通过行使目前可行使的认股权证发行的股票。 |
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(35) |
实益所有权包括(I)103,089股单位股票和51,544股认股权证；(Ii)88,000股我们的普通股；(3)88,000股可通过行使目前可行使的认股权证发行的股票。 |
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(36) |
实益所有权包括(I)103,089股单位股票和51,544股认股权证；(Ii)82,500股我们的普通股；以及(3)目前可行使的认股权证可发行的82,500股。 |
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(37) |
实益所有权包括103,089股单位股和51,544股认股权证。 |
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(38) |
实益所有权包括103,089股单位股和51,544股认股权证。 |
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(39) |
实益所有权包括(I)103,089股单位股票和51,544股认股权证；(2)60,500股我们的普通股；(3)60,500股目前可行使的认股权证。 |
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(40) |
实益所有权包括(I)103,089股单位股票和51,544股认股权证；(2)60,500股我们的普通股；(3)60,500股目前可行使的认股权证。 |
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(41) |
实益所有权包括103,089股单位股和51,544股认股权证。 |
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(42) |
实益所有权包括(I)292,773股单位股票和146,386股认股权证；(Ii)320,931股我们的普通股；(3)320,931股可通过行使目前可行使的认股权证发行的股票。 |
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(43) |
实益所有权包括206,178股单位股和103,089股认股权证。 |
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(44) |
实益所有权包括103,089股单位股和51,544股认股权证。 |
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(45) |
实益所有权包括103,089股单位股和51,544股认股权证。 |
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(46) |
受益所有权包括164,942股单位股和82,471股认股权证。 |
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(47) |
受益所有权(I)包括329,885股单位股票和164,942股认股权证；(Ii)368,500股我们的普通股；(3)368,500股可通过行使目前可行使的认股权证发行的股票。 |
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(48) |
受益所有权包括164,942股单位股和82,471股认股权证。 |
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(49) |
实益所有权包括(I)164,942股单位股票和82,471股认股权证；(Ii)275,000股我们的普通股；(3)275,000股可通过行使目前可行使的认股权证发行的股票。 |
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(50) |
实益所有权包括412,356股单位股和206,178股认股权证。 |
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(51) |
实益所有权包括206,178股单位股份和103,089股认股权证；(2)245,300股我们的普通股；(3)245,300股可通过行使目前可行使的认股权证发行的股份。 |
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(52) |
受益所有权包括329,885股单位股和164,942股认股权证。加里·辛格(Gary Singh)对这些股票拥有投票权和绝对控制权。 |
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(53) |
实益所有权包括(I)103,089股单位股票和51,544股认股权证；(Ii)1,100,000股普通股；(3)1,100,000股可通过行使目前可行使的认股权证发行的股票。 |
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(54) |
实益所有权包括61,853股单位股和30,926股认股权证。 |
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(55) |
实益所有权包括61,853股单位股和30,926股认股权证。 |
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(56) |
实益所有权包括309,267股单位股和154,633股认股权证。 |
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(57) |
受益所有权包括123,707股单位股和61,853股认股权证。 |
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(58) |
实益所有权包括1,550,461股单位股和775,230股认股权证。 |
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(59) |
实益所有权包括309,267股单位股和154,633股认股权证。 |
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(60) |
实益所有权包括309,267股单位股和154,633股认股权证。 |
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(61) |
实益所有权包括206,178股单位股和103,089股认股权证。 |
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(62) |
实益所有权包括775,230股单位股和387,615股认股权证。斯蒂芬·多布勒(Stephen Dobler)是1771472艾伯塔有限公司的唯一股东兼董事，他对这些股份拥有投票权和处置权。 |
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(63) |
实益所有权包括775,230股单位股和387,615股认股权证。罗拉风险投资公司(Lola Ventures Inc.)的唯一股东兼董事特里·布斯(Terry Booth)对这些股票拥有投票权和处置权。 |
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(64) |
实益所有权包括309,267股单位股和154,633股认股权证。 |
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(65) |
受益所有权包括329,885股单位股和164,942股认股权证。C Potter Holdings Inc.的唯一股东克里斯托弗·波特(Christopher Potter)对这些股票拥有投票权和处置权。 |
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(66) |
受益所有权包括329,885股单位股和164,942股认股权证。S Potter Holdings Inc.的唯一股东斯蒂芬·波特(Stephen Potter)对这些股票拥有投票权和绝对控制权。 |
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(67) |
实益所有权包括288,649股单位股和144,324股认股权证。 |
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(68) |
实益所有权包括82,471股单位股和41,235股认股权证。Hobby Star Marketing Inc.的唯一股东安曼·古普塔(Aman Gupta)对这些股票拥有投票权和处置权。 |
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(69) |
实益所有权包括144,324股单位股和72,162股认股权证。阿文·古普塔(Avin Gupta)是My Safari Hygiene，Inc.的唯一股东，他对这些股票拥有投票权和处置权。 |
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(70) |
实益所有权包括82,471股单位股和41,235股认股权证。 |
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(71) |
实益所有权包括82,471股单位股和41,235股认股权证。 |
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(72) |
受益所有权包括以下证券，作为与私募结束相关的代理向Gravitas证券公司发行的补偿：(I)111,950股融资费用单位股票和55,975股融资费用认股权证股票，以及(2)268,680股经纪人股票和134,340股经纪人认股权证股票。 |