美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格8-K

当前 报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

报告日期(最早事件报告日期):2021年5月28日

GigInterational1,Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州 001-40424 86-2256255

(述明或其他司法管辖权

公司或组织)

(佣金)

文件编号)

(税务局雇主

识别号码)

Embarcadero路1731号,200号套房

加利福尼亚州帕洛阿尔托,邮编:94303

94303
(650) 276-7040 (邮政编码)

(650) 276-7040

(注册人的电话号码,包括区号)

不适用

(前 姓名或前地址,如果自上次报告后更改)

在本注册声明宣布生效后尽快 。

如果Form 8-K备案旨在同时满足 注册人根据以下任何规定(参见一般说明A.2)的备案义务,请勾选下面相应的复选框。下图):

根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)

根据交易法规则14a-12征集材料(17 CFR 240.14a-12)

根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券:

每节课的标题

交易

符号

每个交易所的名称

在其上注册的

单位,每个单位由一股普通股、0.0001美元面值和一个可赎回认股权证的一半组成 GIWWU 纳斯达克股票市场有限责任公司
普通股,面值0.0001美元 GIW 纳斯达克股票市场有限责任公司
可赎回认股权证,每股可行使一股普通股的全部认股权证,行权价为每股11.50美元 GIWWW 纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴的 成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所 法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐


第1.01项订立实质性最终协议。

正如之前在2021年5月24日提交给美国证券交易委员会(SEC)的当前Form 8-K(IPO结束8-K?)报告中披露的那样,特拉华州一家公司GigInterational1,Inc.于2021年5月21日完成了其20,000,000个单位的首次公开募股(IPO)(?Public Units?)。每个公共单位包括一股普通股、0.0001美元的面值(普通股)和 购买一股普通股(公共认股权证)的一个认股权证的一半(1/2)。每份完整的公共认股权证可以一股普通股的价格行使,每股全股11.50美元。公共单位以每单位10.00美元的发行价出售,IPO产生的总收益为200,000,000美元。在IPO方面,承销商获得了额外购买至多300万个额外公共单位的选择权 (超额配售单位和超额配售选择权),仅用于弥补超额配售(如果有的话),发行价为每个超额配售单位10.00美元。2021年5月28日,承销商 行使了部分超额配售选择权,购买了90万个超额配售单位,产生了900万美元的毛收入。

正如 之前在IPO截止日期8-K披露的,在IPO结束和出售公共单位的同时,根据公司与特拉华州有限责任公司GigInterational1赞助商GigInterational1 LLC之间的单位购买协议(单位购买协议),公司完成了总计950,000个单位(私人单位)的定向增发(私人单位配售),价格为每私人单位10.00美元。 本公司在IPO截止日期8-K的同时,完成了总计950,000个单位(私人单位)的私募(私人单位配售),价格为每私人单位10.00美元。 GigInterational1保荐人,特拉华州一家有限责任公司(L.L.C.(威廉·布莱尔,和奥本海默一起,承销商)。在承销商中,奥本海默购买了21万套私人住房,威廉·布莱尔购买了9万套私人住房。私募产生了总计950万美元的总收益。私人单位与公共单位大致相似,不同之处在于私人单位所包括的认股权证(私募认股权证)的某些不同之处,这些差别在首次公开发售截止日期8-K及公司于经修订的S-1表格(文件编号333-255234)及证券交易委员会于2021年5月18日宣布生效的S-1表格的初步注册声明(初始注册声明)中有更详细的描述(?经公司、奥本海默和威廉·布莱尔(统称为承销商单位购买协议)于2021年5月28日修订的《单位购买协议修正案》修订的承销商单位购买协议规定,如果承销商行使购买超额配售单位的选择权,私募将进行第二次结束( 第二次结束),该结束将与超额配售单元的销售结束同时进行。 , 承销商额外购买1000个私人单位,每私人单位售价10元。奥本海默额外购买了6300套私人住房,威廉·布莱尔额外购买了2700套私人住房。

关于行使超额配售选择权,本公司签订了 以下协议:

本公司、奥本海默公司(Oppenheimer& Co.Inc.)和威廉·布莱尔公司(William Blair&Company L.L.C.)作为其中被点名的承销商的代表,于2021年5月28日签署的承销协议修正案,其中包括推迟支付每个超额配售单位0.20美元的承销费,直到公司完成最初的业务合并 ,将承销商在私募中购买的私人单位数量减少到修正案的副本作为附件1.1附于本文件,并以引用方式并入本文件;以及

奥本海默公司(Oppenheimer&Co.Inc.)和威廉·布莱尔公司(William Blair&Company L.L.C.)作为其中提到的承销商的代表,于2021年5月28日签署的《单位购买协议修正案》,将私募承销商在超额配售选择权方面购买的私人单位总数减少到9000个私人单位,并作为附件10.1附于此,作为参考并入本文。

上述每项协议均以表格8-K的形式作为本报告的附件附在本报告中,如下文针对第9.01项所列表格中所列举的 所示。


第3.02项股权证券的未登记销售。

在行使超额配售选择权的同时,公司完成了以每私人单位10.00美元的收购价向承销商私下出售另外9000个私人单位,为公司带来了90,000美元的毛收入,其中包括:(I)奥本海默购买了6300个私人单位,以及(Ii)威廉·布莱尔根据承销商单位购买协议分别购买了2700个私人单位。私人单位与首次公开发售的公共单位相同,不同之处在于,相关的私募认股权证:(I)不会由本公司赎回,(Ii)可按本招股说明书所述以现金或 方式行使,只要它们由承销商或其各自的任何获准受让人持有,及(Iii)除若干有限例外外,将受转让限制,直至本公司保证书完成后三十(30)天。如果私人单位所包括的私人认股权证由承销商或其各自获准 受让人以外的持有人持有,则私人单位所包括的私人认股权证将可由本公司赎回,并可由持有人按与公共认股权证相同的基准行使。承销商单位购买协议的具体条款在初始注册声明中规定,并在此引用作为参考,本公司、奥本海默和威廉·布莱尔于2021年5月28日签署的《单位购买协议修正案》副本作为本8-K表格当前报告的附件附在本报告中。

第8.01项其他活动。

总共有211,090,000美元,其中包括IPO净收益2.05亿美元(包括出售超额配售 单位的收益9,000,000美元)和出售私人单位的收益6,090,000美元(包括在第二次成交时出售私人单位的90,000美元),存入奥本海默公司(Oppenheimer&Co.Inc.)的一个美国信托账户。该账户由

截至2021年5月24日的经审计的资产负债表反映了IPO和私募完成后收到的收益(不包括出售超额配售单位和在第二次成交时出售的私人单位的收益), 公司之前在2021年5月28日提交给证券交易委员会的当前Form 8-K报告中提交了这份资产负债表,该表反映了IPO和私募配售完成后收到的收益(不包括出售超额配售单位和在第二次成交时出售的私募单位的收益)。公司截至2021年5月24日的未经审计的备考资产负债表反映了 出售超额配售单位和在第二次成交时出售额外私人单位的收益,作为本报告的附件99.1以Form 8-K的形式包括在内。

第9.01项。财务报表和证物。

(D)展品

附件1.1 承销协议修正案,日期为2021年5月28日,由奥本海默公司(Oppenheimer&Co.Inc.)和威廉·布莱尔公司(William Blair&Company L.L.C.)作为承销商代表签署。
附件10.1 奥本海默公司和威廉·布莱尔公司之间于2021年5月28日签署的单位购买协议修正案。
附件99.1 GigInterational1,Inc.预计未经审计的资产负债表。


签名

根据修订后的1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的 签名人代表其签署。(br}=

GIGINTERNATIONAL1,Inc.
由以下人员提供:

/s/Raluca Dinu博士

姓名: 拉卢卡·迪努博士
标题:

GigInterational1,Inc.董事会总裁兼首席执行官

(首席行政主任)

日期:2021年6月2日