附件10.1

证券购买协议

本证券购买协议(“协议”)日期为2020年12月21日，由内华达州公司IONIX Technology，Inc.(总部位于中国辽宁省大连市中山区人民路50号时代广场B座608室，邮编116001)与特拉华州有限合伙企业Labrys Fund LP签订，地址为马萨诸塞州韦尔斯利帕克路48号，邮编02482(“本公司”)，双方均为美国内华达州IONIX Technology，Inc.(总部位于中国辽宁省大连市中山区人民路50号时代广场B座608室)(“本公司”)和特拉华州有限合伙企业Labrys Fund(地址：马萨诸塞州韦尔斯利市帕克路48号，邮编02482)。

鉴于：

A.公司和买方依据1933年《证券法》第4(A)(2)条和美国证券交易委员会(SEC)根据1933年法颁布的第506(B)条规定的《1933年证券法》第4(A)(2)节所给予的证券登记豁免，签署和交付本协议； 公司和买方依据《1933年法》颁布的《证券法》第4(A)(2)条和第506(B)条规定的证券登记豁免权为本协议的签署和交付提供依据；

B.买方希望 向本公司购买，本公司希望根据本 协议规定的条款和条件，发行并向买方出售一张本金总额为300,000.00美元的公司自摊销本票(本金 可根据本金金额增加)，连同为替代本票而发行的任何票据，或作为 根据本协议条款发行的股息或与本金有关的 本票一起发行的本金总额为300,000.00美元的本金本票(本金 可根据该本票条款增加的本金金额)，以及作为替代票据发行的任何票据，或作为该票据的股息或与其有关的 票据。可转换为本公司普通股，每股面值0.0001美元(“普通股”)，受该附注所载条款及限制和条件的约束；

买方希望 根据本协议中规定的条款和条件购买本票据的本金金额，该本金金额在本协议签名页上紧挨着其名称下方所列；

D.本公司希望 向买方发行447,762股普通股(“第一承诺股”)和1,119,402股普通股(“第二承诺股”)(第一承诺股和第二承诺股在此统称为“承诺股”)，作为购买票据的额外代价，将于截止日期全额赚取 ，如本文进一步规定的那样。

因此，现在 考虑到上述情况和本协议中包含的协议和契诺，并出于其他良好和有价值的代价， 兹确认已收到并充分履行，本公司和买方特此协议如下：

1.票据买卖。

A.购买票据。 在截止日期(定义见下文)，公司应向买方发行并出售票据，买方同意从 公司购买票据，如本文进一步规定。

B.付款形式。 截止日期：(I)买方应支付270,000.00美元(“收购价”)购买票据， 将在交易结束时(定义见下文)以电汇方式将立即可用的资金电汇至本公司， 根据本公司的书面电汇指示，根据本公司的书面电汇指示，本公司应代表本公司向本公司交付已正式签立的票据。 成交时，买方 应从购买价格中扣留3,000.00美元的不负责任的金额，以支付买方与 本协议计划进行的交易相关的法律费用。

C.截止日期。 在满足(或书面放弃)下文第6节和第7节规定的条件的前提下，根据本协议发行和出售票据的日期和时间(“截止日期”)应为东部时间 下午4：00，第一次写入的日期为东部时间 ，或双方商定的其他时间。

D.结束。 本协议计划进行的交易(“结束”)应在结束日期在双方同意的 地点结束(包括通过交换电子签名)。

1A.承诺股。 公司应在截止日期或之前向买方发行承诺股。

2.买方陈述 和保修。截至截止日期，买方向本公司声明并保证：

A.投资目的。 于截止日期，买方购买票据及根据票据转换或以其他方式发行的普通股股份 ，以及根据本协议 可因票据利息而发行的普通股额外股份(如有)，此处统称为“转换股份”， 与票据及承诺股合称为“证券”)，用于自己的账户，而不是以目前的观点 根据1933年 法案登记或豁免登记的销售除外；但是，如果买方在此作出陈述，则买方不同意在任何最低或其他特定期限内持有任何证券 ，并保留根据或依照 1933年法案规定的登记声明或豁免在任何时候处置证券的权利。

B.认可投资者 身份。买方是D规则501(A)中定义的“认可投资者”(“认可投资者”)。

C.依赖 豁免。买方理解，向其提供和出售证券的依据是美国联邦和州证券法的注册要求的具体豁免 ，公司 依赖于本协议中规定的陈述、担保、协议的真实性和准确性以及买方对此的认可和理解，以确定此类豁免的可用性和买方收购证券的资格。

D.信息。 买方及其顾问(如果有)一直并将继续向买方及其顾问提供 买方或其顾问要求的与本公司的业务、财务和运营有关的所有材料，以及与发售和出售证券有关的材料。 只要票据仍未结清，买方及其顾问就会继续向买方提供与本公司的业务、财务和运营有关的所有材料，以及与买方或其顾问要求的证券要约和出售有关的材料。买方及其顾问(如有)一直有机会就本公司的 业务和事务向本公司提问，只要票据仍未结清，该票据将继续存在。尽管如上所述，本公司并未向买方披露任何有关本公司或其他方面的重大非公开信息 ，除非该等信息在向买方披露之前或之后立即向公众披露，否则本公司不会披露该等信息。买方或其任何顾问或代表进行的此类查询或任何其他尽职调查 均不得修改、修改或影响买方依赖以下第3节中包含的公司陈述和担保的权利。

E.政府 审核。买方理解，没有任何美国联邦或州机构或任何其他政府或政府机构 传递或对证券作出任何推荐或背书。

F.转让方 转售。买方理解：(I)证券的销售或再销售没有也没有根据任何适用的州证券法 1933年法案登记，并且证券不得转让，除非(A)根据1933年法案的有效登记声明 出售证券，(B)买方应向公司提交一份格式为律师意见(可能是法律顾问意见(定义如下))的意见，费用由本公司承担 ，(B)买方应自费向公司提交一份律师意见(可能是法律顾问意见(定义见下文))，并由公司承担费用，除非(A)根据1933年法案的有效登记声明出售证券，(B)买方应已向公司提交律师意见(可能是法律顾问意见(定义见下文))，费用由公司承担。 律师在可比交易中发表意见的惯常内容和范围，即根据豁免登记，将出售或转让的证券可被出售或转让，该意见应被 本公司接受，(C)证券被出售或转让给买方的“附属公司”(定义见根据 1933年法案(或后续规则)(“规则144”)颁布的第144条规则)，买方同意仅在#年出售或以其他方式转让证券 。 本公司应接受该豁免；(C)将证券出售或转让给买方的“附属公司”(定义见根据 1933年法案(或后续规则)(“规则144”)颁布的第144条)。(D)根据第144条 或其他适用的豁免出售证券，或(E)根据1933年法案(或后续规则) 根据S规则出售证券(“S规则”)，买方应已向公司提交律师意见 ，该意见应由公司承担费用。

公司交易中律师意见的形式、实质和惯常范围，公司应接受该意见；(Ii)依据第144条进行的任何此类证券的出售 只能按照上述规则的条款进行，此外，如果上述规则不适用， 在卖方(或通过其进行出售的人)可能被视为 为承销商(该词在1933年法令中定义)的情况下进行的任何转售，可能要求遵守1933年法令或该法令下的证券交易委员会的规则和条例所规定的其他豁免； 如果该条款不适用， 任何转售该等证券的情况可能被视为 为承销商(见1933年法令)或该法令下的证券交易委员会的规则和条例所规定的其他豁免；以及(Iii)本公司或任何其他人士均无义务 根据1933年法案或任何州证券法注册该等证券，或遵守任何豁免的条款和条件 (在每个情况下)。尽管前述规定或本协议包含的任何其他相反规定，证券可以 与证券担保的真实保证金账户或其他借贷安排相关地质押，该等证券质押 不应被视为转让、出售或转让本协议项下的证券，且买方在进行 该证券质押时无需根据本协议或以其他方式向本公司发出任何有关通知或以其他方式向本公司作出任何交付。

G.传说。 买方理解，在票据根据其各自条款转换之前， 转换股份已根据1933年法案登记，或可根据1933年法案第144条、第144A条、S规则或其他适用豁免出售，而不对随后可以立即出售的特定日期的证券数量有任何限制。 该证券可以带有基本上如下形式的限制性传奇(和止损)。 买方理解，在票据根据1933年法案进行登记或根据规则144、第144A规则根据1933年法案、S规则或其他适用豁免出售之前，该证券可能带有基本上如下形式的限制性传奇(和止损

“本证书所代表的证券的发行和 销售，以及这些证券所属证券的发行和销售[可兑换/可行使] 已根据修订后的1933年证券法或适用的州证券法注册。在以下情况下，证券不得 出售、出售、转让或转让：(I)没有(A)根据修订后的1933年证券法 的有效证券注册声明，或(B)律师的意见(律师应由持有人选择)，以一般可接受的形式，表明根据上述法案不需要注册，或(Ii)除非根据规则144、规则144 A、规则S或根据上述法案规定的其他适用豁免出售证券，否则不要求注册；或者(Ii)除非根据规则144、规则144 A、规则S或上述法案下的其他适用豁免出售证券，否则不得将证券 出售、出售、转让或转让(I)如果没有(A)证券的有效注册声明，或(B)律师的意见(律师应由持有人选择)。尽管如上所述，证券可以与博纳基金保证金账户或证券担保的其他贷款或融资安排有关的 质押。“

上述图例应被删除，公司应向任何证券持有人签发不含该图例的普通股适用股票的证书或账簿记账声明，除非适用的州证券法律另有要求，否则公司应通过电子交付的方式向该持有人发行 适用普通股股票，并将该持有人的 经纪人的账户记入存托信托公司(“DTC”)的账户。 如果没有适用的州证券法另有要求，公司应向该证券持有人发行 适用普通股股票。 该证券持有人可通过电子交付的方式向该持有人发行适用普通股股票，除非适用的州证券法律另有要求。(A)此类证券是根据根据1933年法令 提交的有效登记声明登记出售的，或者可以根据第144条、第144A条、S条或其他适用豁免进行出售，而对截至特定日期可立即出售的证券数量没有任何 限制，或者(B)本公司或 买方提供法律顾问意见(如本条例第4(M)条所设想并按照本条例第4(M)条的规定)，表明公开出售或转让证券的效果 公司应 接受该意见，以实现出售或转让。本公司应负责其转让代理的费用以及与任何此类发行相关的所有DTC费用。买方同意按照适用的招股说明书交付要求 出售所有证券，包括已删除图例的证书所代表的证券 。如本公司于截止日期(定义见附注)不接受买方就根据豁免注册(例如第144条、第144A条、S条或其他适用豁免)转让证券而提供的律师意见，则根据附注 3.2节，将被视为违约事件。

H.授权； 强制执行。本协议已由买方正式有效授权，并已代表买方正式签署和交付，本协议构成买方有效且具有约束力的协议，可根据 其条款强制执行，除非强制执行可能受到破产、破产、重组、暂缓执行或其他类似法律的限制，这些法律一般会影响 债权人的权利，但在适用 衡平法原则时行使司法自由裁量权的限制除外。

居住权。 买方是本合同签字页上买方姓名正下方所列司法管辖区的居民。

3.公司的陈述 和担保。截至截止日期，本公司向买方声明并保证：

A.组织 和资质。本公司及其各附属公司(定义见下文)为正式成立的公司，根据其注册所在司法管辖区的法律有效存续且信誉良好，拥有、租赁、使用及营运其物业的全面权力及权限(公司及其他)，以及在其现时拥有、租赁、使用、营运及经营的地方经营其业务 及进行经营的全部权力及权限。(br})本公司及其附属公司(定义见下文)为正式成立的公司，根据其注册所在司法管辖区的法律有效存续及信誉良好，并有全权及授权(公司及其他)拥有、租赁、使用及经营其物业及经营业务。附表3(A)(如果附在本文件中)列出了本公司所有子公司的清单以及每个子公司注册成立的司法管辖区 。本公司及其每家附属公司均有正式资格作为外国公司开展业务 ，并在其对财产的所有权或使用或其开展的业务的性质需要具备此类资格的每个司法管辖区内信誉良好 ，但如果不具备该资格或信誉不会造成重大的不利影响则除外。“重大不利影响”是指对公司或其子公司的业务、运营、资产、财务状况或前景(如果有)产生的任何重大不利影响，或对拟进行的交易的任何重大不利影响 或与本协议相关的协议或文书。“子公司”是指本公司直接或间接拥有任何股权或 其他所有权权益的任何公司或其他组织(无论是否注册成立)。

B.授权； 强制执行。(I)本公司拥有所有必要的法人权力和授权，以订立和履行本协议、 附注，并根据本协议及其条款 完成拟进行的交易和发行证券，(Ii)本协议、附注和转换股份的签署和交付，以及 公司完成据此和由此拟进行的交易(包括但不限于)；(Ii)本公司签署和交付本协议、附注和转换股份，以及 完成据此和借此拟进行的交易(包括但不限于)；(Ii)本公司签署和交付本协议、本附注和转换股份，以及 完成据此和因此拟进行的交易(包括但不限于，票据的发行 以及票据转换时可发行的转换股份的发行和预留)已由本公司董事会正式 授权，不需要本公司、其董事会、 其股东或其债务持有人的进一步同意或授权，(Iii)本协议和票据(连同与本协议和票据相关而签立的任何其他文书)已由本公司授权代表正式签立和交付， 本附注及 与本附注或与附注相关而签立的 其他文书文件，并据此对本公司具约束力；及(Iv)本协议 构成，于本公司签立及交付附注后，每一份该等文书将构成本公司的法定、有效 及具约束力的责任，并可根据其条款对本公司强制执行。

C.大写； 管理文档。截至2020年12月21日，本公司法定股本包括：1.95亿股普通股授权 股，其中已发行流通股123,644,895股；优先股授权股5,000,000股，其中已发行流通股5,000,000股。本公司所有该等已发行股本及 换股股份均获正式授权、有效发行、缴足股款及免税，或将于发行时获正式授权、有效发行、缴足股款及无须评估。本公司的任何股本股份均不受本公司股东的优先购买权或任何其他类似权利或 因本公司的行动或不采取行动而施加的任何留置权或产权负担的约束。截至本协议生效日期，除在该日期前公开宣布并反映在本公司的证券交易委员会文件中的以外， 没有未偿还的 期权、认股权证、股票、认购权、优先购买权、协议、谅解、索赔或 与本公司或其任何子公司的任何股本股票有关的任何性质的承诺或权利，或可转换为或可交换的证券或权利 。 (I)对于公司或其任何子公司的任何股本股份，没有未偿还的 期权、认股权证、认购权、优先购买权、协议、谅解、索赔或 其他任何性质的承诺或权利。 或本公司或其任何 附属公司有义务或可能有义务发行本公司或其任何附属公司的额外股本股份的安排, (Ii) 本公司或其任何附属公司并无根据1933年法令有义务登记出售其或其任何证券的协议或安排，及(Iii)本公司发行的任何证券(或向证券持有人提供权利的任何协议)并无 因发行任何证券而触发的反摊薄或价格调整条款。本公司已向买方提供本公司于本章程日期生效的公司注册证书(“公司注册证书”)、本公司于本章程日期生效的 章程(下称“章程”)、所有可转换为或可行使本公司普通股的证券的条款及其持有人对该等证券的重大权利的真实而正确的副本。

D.发行转换股 股。兑换股份已获正式授权及预留供发行，于根据 其条款兑换票据后，该票据将获有效发行、悉数缴足及无须评估，且不受有关发行的所有税项、留置权、申索及产权负担 ，亦不受 公司股东的优先购买权或其他类似权利的约束，亦不会向持有人施加个人责任。

E.发行承诺股 股。承诺股份已获正式授权，并将以有效方式发行、缴足股款及免税，且无 所有与发行承诺股份有关的税项、留置权、索偿及产权负担，且不受本公司股东的优先购买权或其他 类似权利的约束，亦不会向持有人施加个人责任。

F.确认稀释 。本公司理解并确认转换股份于票据转换时对普通股的潜在摊薄影响 。本公司进一步确认，其于转换票据时根据本协议发行转换股份的责任 及票据为绝对及无条件的，不论该等发行对本公司其他股东的所有权权益可能产生的摊薄 影响。

G.排名； 无冲突。票据在偿付和履行方面应优先于 公司未来的所有无担保债务。本公司签署、交付和履行本协议和票据，以及 公司完成在此拟进行的交易(包括但不限于发行和保留发行转换股份)将不会(I)与 公司注册证书或章程的任何规定发生冲突或导致违反，或(Ii)违反或导致违反任何规定或构成违约(或有通知或或给予他人终止、修改、加速或取消公司或其任何子公司所属的任何协议、票据、负债证据、契约、专利、专利许可或文书的权利，或(Iii)导致违反 任何法律、规则、法规、命令、适用于本公司或其任何子公司，或本公司或其任何子公司的任何财产或资产受到约束或影响的判决或法令(包括适用于本公司或其证券的任何自律组织的联邦和州证券法律法规和 条例) (但不会 个别或总体产生重大不利影响的冲突、违约、终止、修订、加速、取消和违规行为除外)，或(Iv)触发本公司作为缔约一方的任何其他合同中包含的任何反稀释和/或棘轮条款或本公司发行的任何担保。 本公司及其任何子公司均未违反其公司注册证书, 章程或其他 组织文件，且本公司或其任何子公司均未违约(且未发生 在通知或时间流逝情况下或两者均可导致本公司或其任何子公司违约的事件)，且 公司及其任何子公司均未采取任何行动或未能采取任何行动给予他人任何终止、修改、加速或取消任何协议的权利。本公司或其任何附属公司的任何 作为立约一方的契约或文书，或本公司或其任何附属公司的任何财产或资产受其约束或 影响的契约或文书，但个别或整体不会造成重大不利影响的可能违约除外。本公司及其子公司(如果有)的 业务未在进行，且只要 买方拥有任何证券，即不得进行，违反任何政府实体的任何法律、法规或法规。除本协议明确规定以及1933年法案和任何适用的州证券法要求外， 公司无需获得任何法院、 政府机构、监管机构、自律组织或股票市场或任何第三方的任何同意、授权或命令，或向任何第三方进行任何备案或登记，以使公司 根据本协议和票据的条款或其中的条款执行、交付或履行本协议和票据项下的任何义务，或发行和出售本协议和票据中的任何义务。 公司无需获得任何法院、政府机构、监管机构、自律组织或证券市场或任何第三方的同意、授权或命令，或向任何第三方提交或登记任何文件，以根据本协议和票据的条款或其中的条款执行、交付或履行本协议和票据项下的任何义务票据转换后，发行转换 股。所有同意、授权、命令, 本公司根据 上一句规定必须获得的备案和注册已在本协议日期或之前获得或完成。本公司并无违反主要市场(定义见下文)的 上市规定，亦不合理预期普通股 在可见将来会被主要市场摘牌。本公司及其附属公司并不知悉可能导致上述任何情况的任何事实 或情况。主要市场是指场外市场的任何级别， 纳斯达克股票市场(包括纳斯达克资本市场)的任何级别，或纽约证券交易所美国证券交易所，或此类市场的任何后续市场 。

H.证券交易委员会文件； 财务报表。公司已根据修订后的1934年证券交易法(“1934年证券交易法”)的报告要求，及时向证券交易委员会提交所有需要提交给证券交易委员会的报告、附表、表格、报表和其他文件(在此之前提交的所有上述文件和其中包含的所有证物，以及通过引用并入其中的财务报表和 附表以及文件(此类文件的证物除外)，在下文中称为“证券交易委员会文件”)。截至各自日期，证券交易委员会文件在所有重要方面都符合1934年法案及其颁布的适用于证券交易委员会文件的证券交易委员会规则和条例的要求， 并且在提交给证券交易委员会时，没有任何证券交易委员会文件包含任何关于重大事实的不真实陈述，或遗漏了 陈述其中所需陈述的重要事实， 考虑到这些文件是在何种情况下做出的， 不具有误导性。根据适用法律，任何此类SEC文件中的陈述均不需要或已经要求 进行修改或更新(除了在本文件日期之前 已在后续文件中修改或更新的陈述)。截至各自日期，SEC文件中包含的本公司财务报表在所有重要方面均符合适用的会计要求以及SEC发布的相关规则和法规 。此类财务报表是根据美国公认会计 原则编制的，并一贯适用, 在所涉期间内，公司及其合并子公司的综合财务状况 截至日期的综合财务状况及其综合经营业绩和当时结束期间的现金流量(如果是未经审计的报表，须进行正常的年终审计调整)在所有重大方面都是公平的 。 除证券交易委员会文件中包括的公司财务报表中所述外，公司没有负债、或有 或其他负债，但(I)在随后的正常业务过程中发生的负债除外。 除(I)在随后的正常业务过程中发生的负债外，本公司没有负债、或有 或其他负债，但(I)在随后的正常业务过程中发生的负债除外以及(Ii) 在正常业务过程中产生的合同和承诺项下的义务，而不是普遍接受的会计原则要求在该等财务报表中反映的义务，该等义务单独或合计对本公司的财务状况或经营业绩 并不重要。本公司须遵守1934年法案的报告要求。 本公司从来不是第144(I)(1)(I)条所述的“空壳公司”。

I.没有特定的 更改。自2020年9月30日以来，公司或其任何子公司的资产、负债、业务、物业、运营、财务状况、运营结果、前景或1934年法案报告状态 均未发生重大不利变化，也未出现重大不利发展。

J.未提起诉讼。 任何法院、公共董事会、政府机构、自律组织或机构、 据本公司或其任何子公司所知，没有任何诉讼、诉讼、索赔、诉讼、查询或调查在任何法院、公共董事会、政府机构、自律组织或机构待决，或威胁 或影响本公司或其任何子公司、或其高级管理人员或董事以此类身份进行的任何诉讼、诉讼、索赔、诉讼、查询或调查可能会产生 重大不利影响。SEC文件包含任何未决的或据本公司所知 威胁对本公司或其任何子公司提起诉讼或影响本公司或其任何子公司的完整清单和摘要说明，而不考虑 是否会产生重大不利影响。本公司及其附属公司并不知悉可能导致 上述任何事项的任何事实或情况。

K.知识产权 。本公司及其各子公司拥有或拥有必要的许可或权利，以使用所有专利、专利申请、专利权、发明、专有技术、商业秘密、商标、商标申请、服务标记、服务名称、商号和版权(“知识产权”)，以使其能够按照目前的运营方式(以及目前预期的未来运营方式)开展业务；任何人不会就 或待决程序或本公司的知识受到威胁而提出任何索赔或采取任何行动，这会挑战本公司或其子公司 对使其能够开展目前运营的业务所需的任何知识产权的权利 (以及目前预期的未来运营的 )；据本公司所知，本公司或其子公司目前的 和预期的产品、服务和流程并不侵犯所持有的任何知识产权或其他权利。(br}本公司或其子公司目前的 和预期的产品、服务和流程不侵犯本公司或其子公司目前的 和预期的产品、服务和流程，并不侵犯其持有的任何知识产权或其他权利。 且本公司不了解可能导致上述任何情况的任何事实或情况。本公司及其各子公司已采取合理的安全措施保护其知识产权的保密性、保密性和价值。

L.没有实质性的 不利合同等。本公司或其任何附属公司均不受任何章程、公司或其他法律 限制，或本公司高级管理人员判断已产生或预期将在未来产生重大不利影响的任何判决、法令、命令、规则或法规。本公司或其任何附属公司均不是任何合约或协议的订约方 ，而根据本公司高级职员的判断，该等合约或协议已产生或预期会产生重大不利影响。

M.纳税状况。 本公司及其各子公司已作出或提交其管辖的任何司法管辖区要求的所有联邦、州和外国收入及所有其他纳税申报表、报告 和申报(除非且仅限于本公司及其各子公司已在其账面上留出合理足以支付所有未缴和未申报税款的拨备) 并已支付所有税款和其他政府评估和收费，这些税款和其他政府评估和收费在金额上是实质性的，显示或确定为应缴 除非出于善意提出异议，并在其账面上留出合理充足的拨备 ，以支付该等申报单、报告或声明适用期间之后的所有税款 。任何司法管辖区的税务机关并无声称应缴的任何重大金额的未缴税款，本公司的 高级职员亦不知道任何该等申索的依据。本公司尚未执行有关评估或征收任何外国、联邦、州或地方税的法规 的豁免。本公司的所有 报税表目前均未接受任何税务机关的审计。

N.与附属公司的交易 。除本公司或其任何附属公司在正常业务过程中按不低于本公司或其任何附属公司可从第三方获得 的优惠条款支付 款项的公平交易，以及证券交易委员会文件中所述授予股票期权外，本公司的高级职员、董事或 雇员目前均不是与本公司或其任何附属公司的任何交易(作为雇员、高级职员和董事的服务 除外)的一方，包括任何合同、协议规定向任何高级职员、 董事或该雇员，或据本公司所知，任何 高级职员、董事、受托人或合伙人拥有重大权益的任何公司、合伙企业、信托或其他实体出租不动产或非土地财产，或以其他方式要求向任何高级职员、 董事或该等雇员支付款项。

O.披露。 根据本协议第2(D)节提供给 买方的所有与本协议规定的公司或其任何子公司有关或有关的信息，以及与本协议拟进行的交易相关的所有信息，在所有重大方面都是真实和正确的 公司没有遗漏陈述任何必要的重大事实，以根据在此或其中作出陈述的情况，没有误导性 。本公司或其任何附属公司或其业务、物业、前景、营运或 财务状况并无 发生或存在的事件或情况，而根据适用法律、规则或法规，本公司须公开披露或公布 ，但该等事件或情况并未如此公开公布或披露(为此，假设本公司根据1934年法令提交的报告正并入本公司根据1933年法令提交的有效登记声明内)。

P.关于买方购买证券的确认书 。本公司承认并同意，买方就本协议和本协议拟进行的交易仅以与买方保持距离的 身份行事。本公司 进一步确认，买方并非就本协议和本协议拟进行的交易 担任本公司的财务顾问或受托人(或以任何类似身份)，买方或其任何 代表或代理人就本协议和本协议拟进行的交易所作的任何陈述并不是建议或建议 ，仅是买方购买证券的附带内容。本公司进一步向买方表示， 本公司签署本协议的决定完全基于对本公司及其 代表的独立评估。

问：没有集成的 产品。本公司、其任何联属公司或代表其或其代表行事的任何人士均未直接或间接 在需要根据1933年《向买方发行证券法案》登记的情况下就任何证券提出任何要约或出售或征求任何购买任何证券的要约 。为适用于本公司或其证券的任何股东批准条款的目的，向买方发行证券不会 与本公司证券的任何其他发行(过去、现在或将来)合并 。

R.没有经纪人； 没有征集。除注册经纪交易商J.H.Darbie&Co.(CRD号：43520)外，公司未采取任何行动， 不会导致任何人就与本协议或本协议拟进行的交易 有关的经纪佣金、交易费或类似付款提出任何索赔。本公司确认并同意买方及其员工、 成员、受益所有人或合作伙伴均未请求本公司签订本协议并完成本协议中所述的交易 。

公司及其各子公司拥有所有特许、授予、授权、许可、许可、地役权、 拥有、租赁和运营其物业以及按照目前的经营方式经营其业务所需的变更、豁免、同意、证书、批准和订单(统称为“公司许可”)，不存在任何悬而未决的 或(据本公司所知，威胁要暂停或取消任何)任何业务。 本公司及其每一家子公司均拥有所有特许经营权、授权书、授权书、许可证、许可证、地役权、 拥有、租赁和运营其财产以及经营其业务所需的所有变更、豁免、同意、证书、批准和订单(统称为“本公司许可证”)。 公司及其任何子公司均不与公司许可的任何内容冲突、违约或违反，但 任何此类冲突、违约或违规行为除外，这些冲突、违约或违规行为单独或合计不会合理地预期会产生 实质性的不利影响。自2020年9月30日以来，本公司或其任何子公司均未收到任何关于可能发生的冲突、违约或违反适用法律的通知 ，但与可能发生的冲突、违约或违规有关的通知除外。 这些冲突、违约或违规不会造成重大不利影响。

T.环境问题 。

(I)据 公司所知，就公司或其任何子公司或公司的任何前身而言，过去或现在没有任何违反环境法(定义如下)的行为、向环境中排放任何物质、行为、活动、 情况、条件、事件、事件或合同义务可能导致任何普通法环境责任 或根据1980年或类似的联邦、州或类似的《环境响应、补偿和责任法案》承担的任何责任。 本公司或其任何附属公司均未收到任何有关上述任何事项的通知， 亦无任何诉讼待决，或据本公司所知，与上述任何事项相关的任何威胁。术语“环境法”是指与污染或保护人类健康或环境有关的所有联邦、州、地方或外国法律 (包括但不限于环境空气、地表水、地下水、地表或地下地层)，包括但不限于与向环境排放、排放、排放或威胁释放化学品、污染物或有毒的 或有害物质或废物(统称为“危险材料”)有关的法律，或以其他方式与制造有关的法律。 以及根据其发布、输入、颁布或批准的所有授权、守则、法令、要求或要求函、禁令、判决、许可证、通知或通知函、 命令、许可证、计划或法规。

(Ii)除依照适用法律储存、使用或处置的 以外，公司或其任何子公司目前拥有、租赁或使用的任何不动产上或其附近不含危险物质，在公司或其任何子公司拥有、租赁或使用 财产期间，公司或其任何子公司以前拥有、租赁或使用的任何不动产上或其周围不释放危险物质。

(Iii)本公司或其任何附属公司拥有、租赁或使用的任何不动产之上或之下并无不符合适用法律的地下 储罐。

U.财产所有权。 本公司及其附属公司拥有对本公司及其附属公司的业务具有重大意义的所有动产的良好且可出售的所有权(费用简单于所有不动产)，以及对其拥有的对本公司及其附属公司的业务具有重大意义的所有个人财产的良好且可出售的所有权，在每种情况下，均无任何留置权、产权负担和瑕疵，但附表3(U)所述除外(如附在本合同附件中)，或不会产生重大不利影响的 。本公司及其附属公司根据租赁持有的任何不动产及设施 均根据有效、存续及可强制执行的租约持有，但不会造成重大不利影响的例外情况除外。

V.保险。 本公司及其各子公司由保险公司为此类损失和 风险提供公认的财务责任保险，保险金额为本公司管理层认为在本公司及其子公司从事的业务中审慎和惯常的金额。 本公司及其子公司在从事的业务中承担公认的财务责任。 本公司管理层认为该等损失和风险在本公司及其子公司从事的业务中是审慎和惯常的。本公司或任何该等附属公司均无理由相信其将无法 在保险期满时续保其现有保险，或无法从类似的保险公司获得类似的保险 以不会产生重大不利影响的成本继续其业务所需的类似保险 。应书面请求， 公司将向买方提供与董事和高级管理人员责任保险、错误和遗漏保险以及商业一般责任保险有关的所有保单的真实和正确副本。

W.内部会计 控制。本公司及其各子公司维持一套内部会计控制制度，在本公司董事会的判断 中，足以提供合理保证：(I)交易按照管理层的一般或具体授权执行，(Ii)交易按必要记录，以允许按照公认会计原则编制财务报表，并维持资产责任，(Iii)只有在获得管理层的一般或特别授权后，才允许接触资产 ；(Iv)记录的资产责任 与现有资产按合理间隔进行比较，并针对任何差异采取适当行动。

X.外国腐败行为 。本公司及其任何子公司，或代表本公司或任何子公司行事的任何董事、高级管理人员、代理人、雇员或其他人士，在为本公司或代表本公司行事的过程中，未将任何公司资金用于与政治活动有关的任何非法捐款、礼物、娱乐或其他非法开支；从公司资金中直接或间接向任何外国或国内政府官员或员工支付任何非法款项；违反或 违反1977年美国《反海外腐败法》(修订)的任何条款，或向任何外国或国内政府官员或雇员行贿、回扣、行贿、影响 付款、回扣或其他非法付款。

Y.偿付能力。 本公司(在完成本协议预期的交易后)具有偿付能力(即，其资产的公允市值超过了其现有债务在变为绝对债务并到期时偿还可能负债所需的金额 )，目前本公司没有任何信息可以合理地得出结论，公司在实施本协议预期的交易后， 没有能力，也不打算采取任何行动 在债务到期时，偿还不时发生的与此相关的债务。本公司最近一财年末的财务报表和中期财务报表的编制假设本公司 将继续作为一家持续经营的企业，在正常的业务过程中考虑资产变现和负债清偿。 本公司的财务报表和中期财务报表的编制假设本公司 将继续作为一家持续经营的企业，在正常的业务过程中考虑资产变现和负债清偿。

Z.无投资 公司。本公司不是，在本协议规定的证券发行和销售后，将不会 成为根据1940年“投资公司法”注册的“投资公司”(“投资公司”)。 本公司不受投资公司控制。

AA.无表外 表安排。本公司或其任何子公司 与未合并或其他表外实体之间没有任何交易、安排或其他关系，该交易、安排或其他关系要求本公司在其1934年法案申报文件中披露 ，且未如此披露，否则可能会产生重大不利影响。

BB。没有取消资格的 项赛事。本公司、其任何前身、任何关联发行人、参与本协议项下发售的本公司的任何董事、高管、其他高级管理人员、按投票权计算的本公司20%或以上未偿还 有表决权股权证券的任何实益拥有人，以及在出售时以任何身份与本公司相关的任何发起人(该术语在1933年法案下的规则405中定义)(每个，除规则506(D)(2)或(D)(3)所涵盖的取消资格事件外，“发行人承保人员”(“发行人承保人员”)受1933年法案第506(D)(1)(I)至(Viii)条所述的任何“不良行为者”取消资格( “取消资格事件”)的约束。本公司已 采取合理的谨慎措施，以确定是否有任何发行人承保人员受到取消资格事件的影响。

Cc.操纵价格 。本公司并未，据其所知，任何代表其行事的人均未：(I)直接或间接采取任何 行动，以稳定或操纵本公司任何证券的价格，以促进任何证券的出售或转售；(Ii)出售、竞购、购买、 或就招揽购买任何证券支付任何补偿；(B)直接或间接采取任何行动，以稳定或操纵本公司的任何证券价格，以促进任何证券的销售或转售；(Ii)出售、竞标、购买、 或为招揽购买任何证券而支付任何补偿；(I)直接或间接采取任何行动，以稳定或操纵本公司任何证券的价格，以促进任何证券的销售或转售；或(Iii)因招揽他人购买本公司任何其他证券而向任何人士支付或同意支付任何补偿 。

DD。银行控股 公司法。本公司或其任何附属公司均不受修订后的《1956年银行控股公司法》(BHCA)和美国联邦储备委员会(美联储)理事会的监管。 本公司及其任何子公司或附属公司均不直接或间接拥有或控制任何类别有表决权证券流通股的5%(5%)或更多 ，或占公司总股本的25%(25%)或更多。 公司及其任何子公司或附属公司均不直接或间接拥有或控制任何类别有表决权证券的流通股的5%(5%)或更多 本公司及其任何子公司或附属公司均不会对受BHCA和美联储监管的银行或任何实体的管理或政策施加控制性影响。

依。非法或未经授权的 支付；政治捐款。本公司或其任何附属公司，或据本公司所知，本公司或其任何附属公司或与本公司或任何附属公司有关联或有关联的任何其他业务实体或企业的任何 高级管理人员、董事、员工、代理人或其他代表，均未直接或间接 支付或授权支付、贡献或赠送任何金钱、财产或服务，无论是否违反适用的 法律，(I)作为回扣或贿赂。或担任任何选举 或任命公职的人或任何有志担任公职的人，但不涉及直接或间接使用 公司或其任何子公司的资金的个人政治捐款除外。

法郎。违反公司的陈述和保修 。公司同意，如果公司违反本第3节规定的任何陈述或保证，除买方根据本协议可获得的任何其他补救措施外，将被视为 本附注第3.4节规定的违约事件。

4.附加契诺、 协议和确认。

A.尽最大努力。 双方应尽最大努力及时满足本协议第6条和第7条规定的各项条件。

B.表格D；蓝色 天空法则。本公司同意按照D规则的要求提交有关证券的表格D，并在提交后立即向买方提供该表格的副本 。公司应在截止日期当日或之前采取 公司合理确定的必要行动，根据适用的证券或美国各州的“蓝天”法律，根据本协议的 使证券有资格在适用的成交时出售给买方(或获得 豁免该资格)，并应向买方提供在截止日期或截止日期 之前采取的任何此类行动的证据。在此之前，本公司应根据适用的证券或美国各州的“蓝天”法律，向买方提供在适用的成交当日向买方出售证券的资格(或获得豁免)，并应向买方提供在成交 日或之前采取的任何此类行动的证据。

C.收益的使用。 公司应将收益用于业务发展，而不是用于偿还欠公司或其关联公司高管、董事或员工的任何债务，或用于违反或违反任何适用的法律、法规或法规的情况。 公司应将收益用于业务发展，而不是用于偿还欠公司或其关联公司高管、董事或员工的任何债务，或违反或违反任何适用的法律、法规或规定。

d. [故意省略 ].

E.高利贷。在可能合法的范围内，公司特此同意不坚持或抗辩或以任何方式提出索赔，并且 将抵制因买方为执行本协议、票据和由此预期的任何文件、协议或文书而可能提起的任何诉讼或诉讼而被迫利用高利贷法律的任何利益或优势的任何和一切努力，无论高利贷法律在任何地方颁布，无论是现在还是以后的任何 时间都是有效的，因此，公司同意不以任何方式坚持或抗辩或以任何方式索赔，并且将抵制任何被迫利用高利贷法律的任何利益或优势的任何和所有与买方可能提起的诉讼或诉讼相关的任何努力，以强制执行本协议、附注和由此预期的任何文件、协议或文书下的任何 权利或补救措施。不具效力 本协议、票据及其预期的任何文件、协议或票据中包含的任何相反规定， 明确同意并规定公司在本协议、票据或由此预期的任何文件、协议或票据项下根据适用法律支付利息的总责任不得超过 适用法律授权的最高法定利率(“最高利率”)，并且在不限制前述规定的情况下，在 任何情况下，任何情况下不得超过 适用法律授权的最高法定利率(“最高利率”)。当与根据适用 法律本协议本公司可能有义务支付的利息性质的任何其他金额合计时，票据和由此预期的任何文件、协议或票据超过了该最高利率。双方同意，如果适用于本协议的法律允许的最高合同利率 、票据及其预期的任何文件、协议或票据因法规或本协议生效后的任何官方政府行为而增加或减少 ，则法律允许的新的最高合同利率 将为适用于本协议、票据及由此预期的任何文件、协议或票据的最高利率 自其生效之日起 , 除非适用法律禁止此类申请。如果在任何情况下 本公司就本协议、票据和由此预计的任何文件、协议或票据所证明的债务向买方支付超过最高利率的利息 ，则该超出部分应由 买方用于任何该等债务的未偿还本金余额或退还给本公司，该超出部分的处理方式 由买方选择。

F.对 活动的限制。自上述第一个日期开始，直至票据全额或全额转换付款之前，公司不得直接或间接在未经买方事先书面同意的情况下直接或间接拒绝同意：(A)改变其业务性质；(B)出售、剥离、收购、改变非正常业务过程中的任何重大资产的结构；或(C)完成任何浮动利率交易(如本文所定义)。

G.上市。 只要买方拥有任何证券，本公司将维持其普通股在主板市场或任何同等的替代交易所或电子报价系统(包括但不限于粉单 电子报价系统)的上市和交易，并将全面遵守本公司在 金融业监管局(“FINRA”)和该等交易所(视何者适用而定)的章程或规则下的报告、备案和其他义务。 公司应立即向买方提供其从主板市场和当时在其上交易普通股的任何其他交易所或电子报价系统收到的有关普通股 继续有资格在该等交易所和报价系统上市的通知的副本。 公司应立即向买方提供其收到的有关普通股继续有资格在该等交易所和报价系统上市的通知的副本。

H.公司存在。 只要买方实益拥有任何证券，公司将维持其公司存在，不得 出售公司的全部或几乎所有资产，除非合并或合并或出售公司的全部或几乎所有资产，且此类交易中尚存或继承的实体(I)根据本协议以及与本协议相关的协议和文书承担公司的 义务，以及(Ii)是公开交易的 纳斯达克股票市场的任何一级， 纽约证券交易所或纽约证券交易所MKT。

I.不得整合。 公司不得在需要 登记根据1933年法案提供或出售的证券的情况下，提出或出售任何证券(证券除外)，或使证券的发售与公司为适用于公司或其证券的任何股东批准条款 而进行的任何其他证券发售进行 整合。 公司不得提出任何证券要约或出售任何证券(证券除外)，否则公司不得根据1933年法案要求 登记根据本法案要约或出售的证券，或使证券要约与公司为适用于公司或其证券的任何其他证券要约进行 整合。

J.违反契约。 本公司承认并同意，如果本公司违反本第4款规定的任何契约，除根据本协议买方可获得的任何其他补救措施外， 将被视为本附注第 3.4节规定的违约事件。

K.遵守1934年法案 ；公共信息失败。只要买方实益拥有票据或任何兑换股份，本公司应遵守1934年法案的申报要求；本公司应继续遵守1934年法案的 申报要求。在买方实益拥有票据期间，如果公司(I) 因任何原因未能满足规则144(C)(1)(1)的要求，包括但不限于，如果公司曾经是规则144(I)(1)(I) 所述的发行人或未来成为规则144(1)(I) 所述的发行人，则公司未能满足规则144(C)或(Ii)项下当前的 公开信息要求，且公司将无法满足规则144( “公开信息失败”)，作为对买方因任何此类延迟或其出售证券能力降低而给买方造成的损害的部分救济(该补救措施不排除根据本协议、本附注、法律或衡平法提供的任何其他补救措施), 公司应在公共信息失灵的每一天以及此后的每30天(按比例计算，总计少于30天)向买方支付相当于购买价格的3% (3%)的现金，直至该公共信息失灵被修复之日。持有者 根据本第4(K)条有权获得的付款在本文中称为“公共信息失灵付款”。公共 信息故障付款应在(I)发生此类公共信息故障付款的日历月的最后一天和(Iii)导致公共信息故障付款的事件或故障修复后的第三个工作日(以较早者为准)支付 故障付款。如果公司未能及时支付公共信息失灵款项，此类 公共信息失灵款项应按每月5%的利率计息(部分月份按比例计算)，直至全额支付 。

L.关于买方交易活动的确认 。在票据全部偿还或全部转换之前，买方不得对普通股实施任何 “卖空”(该术语在1934年法案SHO条例第200条中定义)，从而建立相对于普通股的 净空头头寸。

M.披露 交易和其他材料信息。在纽约时间上午9：00之前，在本协议完全签署之日 之后，公司应按1934年法案要求的表格 提交一份最新的8-K表格报告，说明本协议计划进行的交易条款，并附上本协议附注的表格(“8-K备案”)。在 向SEC提交8-K文件前后，买方不得拥有从公司、其任何子公司或其各自的高级管理人员、董事、员工或代理收到的 未在8-K文件中披露的任何重要、非公开信息 。此外，自提交8-K文件后起，本公司承认并同意，本公司、其任何子公司 或其各自的高级管理人员、董事、关联公司、员工或代理人与买方或其任何关联公司之间的任何协议(无论是书面或口头协议)下的任何和所有 保密或类似义务均应终止。 本公司承认并同意终止本公司、其任何子公司或其各自的高级管理人员、董事、关联公司、员工或代理人与买方或其任何关联公司之间的任何协议(无论是书面或口头协议)下的任何和所有 保密或类似义务。

N.法律顾问 意见。应买方不时提出的要求，公司应负责(自费)迅速向公司的转让代理和买方提供一份其律师的惯常法律意见书(“法律顾问意见”) ，表明买方或其关联公司转售换股股份，根据第144条，继承人和受让人可获豁免遵守1933年法案的 登记要求(只要符合第144条的要求，且条件是根据有效的登记声明，转换股份当时未根据1933年法案登记转售)或 其他适用豁免(前提是符合该等其他适用豁免的要求)。如果公司的 法律顾问因任何原因未能出具法律顾问意见，买方可(由公司自费)聘请另一名 法律顾问出具法律顾问意见，公司将指示其转让代理接受该意见。 公司特此同意，就其在本协议或其他方面的义务 而言，它可能永远不会认为自己是一家“空壳公司”。

不.搭载注册 权利。本公司特此授予买方本合同附件B规定的登记权。

P.最惠国 。在票据或票据项下到期的任何本金、利息或费用或支出仍未支付期间， 本公司不得与任何个人或实体(“其他投资者”)进行任何公开或非公开发行其证券(包括可转换为普通股的证券 )，以确立权利或 以其他方式使该其他投资者受益，而其方式在任何实质性方面对该其他投资者都比本协议或票据确立的对买方有利的权利和利益更为有利。 本公司不得与任何个人或实体(“其他投资者”)进行任何公开或非公开发行其证券(包括可转换为普通股的证券 )，以确立权利或 以其他方式使该其他投资者受益的方式，而不是本协议或票据为买方确立的权利和利益根据公司与买方之间的一份或多份最终书面协议，买方已 获得此类权利和利益。

q. [故意省略 ].

R.非公开信息。 本公司约定并同意，本公司或代表本公司行事的任何其他人都不会向买方或其代理人或律师提供构成或本公司合理相信构成重大非公开信息的任何信息， 除非买方在此之前同意接收此类信息并与本公司约定对此类 信息保密。本公司理解并确认，买方在进行本公司证券的 交易时应依赖前述公约。如果公司在未经买方同意的情况下向买方提供任何重要的、非公开的信息，公司特此约定并同意，该买方对公司、其任何子公司或其各自的任何高级管理人员、董事、代理、员工或附属公司没有任何保密义务 不得根据此类材料、非公开信息进行交易，但买方应继续遵守适用法律。 只要所提供的任何通知、信息和信息不受适用法律的约束，则该买方不应以此类材料、非公开信息为基础进行交易。 如果买方未经买方同意，则该买方没有义务 对公司、其任何子公司或其各自的任何高级管理人员、董事、代理、员工或附属公司 负有保密义务，不得根据此类材料进行交易，但买方应继续遵守适用法律。或公司向买方作出的任何其他通信构成 或包含有关公司或任何子公司的重大非公开信息，公司应根据当前的8-K表格报告同时向SEC提交此类 通知或其他重大信息。除本协议或相关交易文件提供的任何其他补救措施 外，如果公司在未经买方事先书面同意的情况下向 买方提供任何重大非公开信息，则公司应同时向证券交易委员会提交此类 通知或其他重大信息。 除本协议或相关交易文件提供的任何其他补救措施外，公司还应在未经买方事先书面同意的情况下向买方提供任何重大非公开信息。并且未能立即(不迟于该营业日)提交8-K表格披露 此重大非公开信息，应向买方支付部分违约金，而不是作为罚金，金额等于 $3, 从向买方披露信息之日起至截止之日(包括提交此信息的8-K披露表格之日)，每天000美元。

5.传输代理 说明。本公司应向本公司的转让代理发出不可撤销的指示，要求其在票据转换时签发以买方或其代名人名义登记的证书 转换股份，金额由买方根据票据条款不时指定 给本公司(“不可撤销的转让代理指示”)。 如果本公司提议更换其转让代理，本公司应在 更换的生效日期前提供。 该更换的生效日期前，本公司应向本公司的转让代理发出不可撤销的指示。 在票据转换时，本公司应在 更换的生效日期前向本公司发出不可撤销的指示(“不可撤销的转让代理指示”)，以签发以买方或其代名人的名义登记的证书。由继任转让代理向本公司和本公司签署的全面签署的不可撤销转让代理指令 (包括但不限于以预留金额(定义见 本附注)向本公司提供不可撤销预留普通股的条款)，以及按照本协议最初交付的格式 (包括但不限于向预留普通股提供不可撤销预留股份的条款(如 本附注所定义))。在根据1933年法案登记转换股票或根据规则144、规则144A、规则S或其他适用豁免可出售转换股票的日期 之前，对于特定日期可立即出售的证券数量没有任何限制，所有该等证书均应带有本协议第2(G)节规定的限制性图例。本公司保证：(I)本公司不会向其转让代理发出本条款第5款所指的不可撤销的转让代理指令以外的任何指令，且证券在本协议和票据规定的范围内可在本公司的账簿和记录中自由转让；(Ii)不会指示其转让代理不得转让或延迟、 损害。 本公司保证：(I)本公司不会向其转让代理发出任何其他指令， 本公司将在本协议和票据规定的范围内，在本公司的账簿和记录上自由转让证券；(Ii)本公司不会指示其转让代理不得转让或延迟、 损害, 和/或妨碍其转让代理按照票据和 本协议的要求(以电子或证书形式)转让(或签发)在票据转换时或在其他情况下根据票据向买方颁发的任何证券证书；(Iii)根据票据和本协议的要求，它不会未能删除(或指示其转让代理不要删除或损害、延迟和/或阻碍 其转让代理删除) 在转换时或在其他情况下根据票据发给买方的任何证券证书上的任何限制性图例(或撤回与此相关的任何停止转让指令) ；(Iv)它将在每个证书的6小时内向其转让 代理提供任何所需的公司决议和发行批准本节的任何规定均不以任何方式影响买方在转售证券时遵守所有适用的招股说明书交付要求(如果有)的义务 和本协议第2(G)节规定的协议。如果买方自费向公司提供(I)形式上的律师意见、实质内容和可比交易中惯用的意见范围，大意是可以在没有根据1933年法案注册的情况下 公开出售或转让该证券，并且该出售或转让是完成的，或者(Ii)买方根据第144条、第144A条、S条或其他适用豁免提供可以出售该证券的合理保证 ，公司应允许 转让，立即指示其传输代理颁发一个或多个证书，将 从限制性图例中释放出来, 按买方指定的名称和面额装运。本公司承认，其违反本协议项下义务 将对买方造成不可弥补的损害，因为它破坏了本协议拟进行的交易的意图和目的 。因此，公司承认违反本节规定义务的法律补救措施 5可能不充分，并同意，如果公司违反或威胁违反本节规定， 买方除有权获得所有其他可用的补救措施外，还有权获得禁止任何违反行为的禁令，并要求 立即转让，而无需显示经济损失，也不需要任何担保或其他担保。

6. 公司销售义务的条件。根据本协议，本公司有义务在 成交时向买方发行和出售票据，但须在成交日期或之前满足以下各项条件，但 这些条件仅对本公司有利，本公司可随时自行决定放弃该等条件：

A.买方应 已签署本协议并将其交付给公司。

B. 买方应已按照上文第1(B)节的规定交付采购价格。

C.买方的陈述和担保 应在作出之日和截止日期时在所有重要方面真实无误， 如同在当时作出的一样(截至特定日期的陈述和保证除外)，买方应 履行、满足并遵守本协议要求买方在截止日期或之前履行、满足或遵守的契约、协议和条件 所有实质性方面的内容。 买方应在截止日期或截止日期之前履行、满足或遵守本协议所要求的各项契约、协议和条件。 在截止日期或之前，买方应履行、满足或遵守本协议要求的所有契约、协议和条件，且买方应 履行、满足或遵守本协议所要求的所有实质性方面的承诺、协议和条件。

D.任何具有管辖权的法院或政府机构或任何自律组织不得 制定、登记、公布或认可任何诉讼、 法规、规则、法规、行政命令、法令、裁决或禁令 任何法院或政府机构或任何自律组织有权 处理本协议所述事项，禁止完成本协议所述的任何交易。

7.买方购买义务的条件。买方在结算日购买票据的义务 须在结算日或之前满足以下各项条件，前提是这些条件是买方的唯一利益，买方可在任何时候自行决定放弃这些条件：

A.公司应 已签署本协议并将其交付给买方。

B.本公司应 已按买方要求的面额并按照上文第(br}1(B)节的规定向买方交付正式签立的票据。

C.公司应 已向买方交付承诺股。

D.不可撤销的 转让代理指示应以买方满意的形式和实质交付公司的转让代理，并由公司的转让代理以 书面形式确认。

E.公司的陈述和担保 应在截止日期和截止日期的所有重要方面真实无误， 如同在此时作出的一样(截至特定日期的陈述和保证除外)，公司应 已在所有重要方面履行、满足和遵守本 协议要求公司在截止日期或之前履行、满足或遵守的契诺、协议和条件。

F.没有任何诉讼、 法规、规则、法规、行政命令、法令、裁决或禁令 由任何有管辖权的法院或政府机构或任何自律组织制定、登记、公布或认可， 任何自律组织有权 处理本协议所述事项，禁止完成本协议所述的任何交易。 任何有管辖权的法院或政府机构或任何自律组织均不得制定、登记、公布或认可 任何诉讼、法规、规则、法规、行政命令、法令、裁决或禁令。

G.不应 发生任何可合理预期对公司产生重大不利影响的事件，包括但不限于公司1934年法案报告状态的变化或公司未能及时履行1934年法案报告义务。

H.主板市场的普通股交易不应被SEC、FINRA或主板市场暂停。

I.本公司应 已向买方交付(I)证明本公司及其在该实体管辖范围内的各子公司成立和信誉良好的证书 由该司法管辖区的国务秘书(或类似办公室)签发， 截止日期起十(10)天内，(Ii)公司董事会在正式召开的会议上或经一致书面同意授权本协议和所有其他文件、文书和交易的决议 已交付给买方 ，证明本公司及其每一家子公司的成立和信誉良好 由该司法管辖区的国务秘书(或类似办公室)签发的证书 自截止日期起 和(Ii)公司董事会在正式召开的会议上或经一致书面同意授权本协议和所有其他文件、文书和交易

8.适用法律； 其他。

A.适用法律； 会场。本协议应受内华达州法律管辖并根据该州法律解释，不考虑法律冲突原则 。任何一方就本协议、票据或任何其他协议、证书、文书或文件拟进行的交易而对另一方提起的任何诉讼，仅应 在位于马萨诸塞州联邦的州法院或位于马萨诸塞州联邦的联邦法院提起。 本协议各方在此不可撤销地放弃对根据本协议提起的任何诉讼的管辖权和诉讼地点的任何异议 ，并且不得以缺乏管辖权或地点为理由提出任何抗辩。法院不方便。胜诉一方有权向另一方追回合理的律师费和费用。每一方在此不可撤销地 放弃面交送达法律程序文件，并同意在与本 协议、通知或任何其他协议、证书、文书或文件相关的任何诉讼、诉讼或法律程序中送达法律程序文件，并同意将其副本 通过挂号或挂号信或隔夜递送(附有递送证据)的方式 邮寄到根据本协议向其发出通知的有效地址 ，并同意此类送达构成对法律程序文件和 通知的良好和充分的送达。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制以任何其他允许的方式送达程序的权利 附例。

B.副本。 本协议可以签署一份或多份副本，每份副本应视为正本，但所有副本应 构成同一份协议，并在双方签署副本并 交付给另一方时生效。传真或.pdf签名应视为正式签署，并对 签字人具有相同的效力和效力，如同该签名是原件，而不是传真或.pdf签名。 通过传真或电子邮件/.pdf传输的副本签名应视为有效交付 。

C.施工； 个标题。本协议应被视为由本公司和买方共同起草，不得解释为不利于 任何人作为本协议的起草人。本协议的标题仅供参考，不构成本协议的一部分，也不影响本协议的解释。

D.可分割性。 如果本协议、附注或与本协议相关交付的任何其他协议或文书中的任何条款根据任何适用的法规或法律规则无效或不可执行，则该条款应被视为在 可能与之冲突的范围内无效，并应被视为修改以符合该法规或法律规则。根据任何法律可能被证明无效或不可执行的任何此类条款 不应影响 本协议、附注或据此预期的任何其他协议、证书、文书或文件的任何其他条款的有效性或可执行性。

E.完整协议； 修改。本协议、附注和此处引用的文书包含双方 对本协议和本协议中所涵盖事项的全部理解，除本协议或本协议中明确规定外，公司 和买方均不会就该等事项作出任何陈述、担保、承诺或承诺。除买方签署的书面文书外，不得放弃或修改本协议的任何条款或本协议或预期的任何协议或文书。 买方签署的书面文件除外。

F.通知。 本协议要求或允许的所有通知、要求、请求、同意、批准和其他通信均应采用书面形式 ，除非本协议另有规定，否则应(I)面交送达，(Ii)以挂号或认证的方式寄送， 要求退回收据，预付邮资，(Iii)通过信誉良好的航空快递服务递送，并预付费用，或(Iv)以专人递送、电报、电子邮件或传真的方式发送，地址为根据本协议要求或允许发出的任何通知或其他通信应 在以下指定的地址或号码(如果在收到通知的正常营业时间内的工作日递送)或递送后的第一个工作日(如果不是在收到通知的 正常营业时间内的工作日递送)被视为有效(A)亲手递送或通过电子邮件或传真递送，并由发送传真的 传真机生成准确的确认)，或者(B)如果递送的地址或号码不是在收到通知的正常营业时间内递送的，则 在递送后的第一个工作日被视为有效(如果递送不是在 收到该通知的正常营业时间内的工作日)，或者(全额预付、寄往该地址或在实际收到此类邮件后(以最先发生者为准)。 此类通信的地址应为：

如果是对本公司，请执行以下操作：

IONIX技术公司

时代广场B座608室

中山区人民路50号

中国辽宁省大连市116001

注意：程里

电邮：iinx@dgipl.com

如果给买方：

Labrys Fund，LP

柏加道48号

马萨诸塞州韦尔斯利邮编：02482

电子邮件：admin@equiluxgroup.com

G.继承人和受让人。本 协议对双方及其继承人和受让人具有约束力，并符合其利益。未经对方事先书面同意，本公司和买方均不得转让本协议或本协议项下的任何权利或义务。 尽管有上述规定，但除第2(F)条另有规定外，未经本公司同意，买方不得将其在本协议项下的权利转让给以私人交易方式从买方或其任何“关联公司”购买证券的任何人(如 1934年法案所定义)。

H.第三方受益人。 本协议的目的是为了本协议双方及其各自允许的继承人和受让人的利益， 不是为了任何其他人的利益，也不能由任何其他人执行本协议的任何规定。

I.生存。 即使买方或其代表进行了任何尽职调查，公司的陈述和担保以及本协议中规定的协议和契诺在本协议项下的 成交后仍然有效。公司同意 赔偿买方及其所有高级管理人员、董事、员工和代理人因公司违反或涉嫌违反本协议规定的任何陈述、保证和契诺 或本协议项下的任何契诺和义务而造成的损失或损害，并使其不受损害，包括预支发生的费用。

J.宣传。 公司和买方有权在发布任何新闻稿、SEC、 主要市场或FINRA备案文件或与本协议拟进行的交易有关的任何其他公开声明之前，审查一段合理的时间；但前提是， 公司有权在未经买方事先批准的情况下，按照适用的 法律法规的要求，就此类交易发布新闻稿或提交任何SEC、 主要市场(或其他适用的交易市场)或FINRA备案文件(尽管公司应在新闻稿发布前就任何此类新闻稿征求买方的意见，并应向买方提供其副本并给予其评论的机会)。

K.进一步保证。 各方应履行或促使履行所有此类进一步的行为和事情，并应签署和交付另一方可能合理要求的所有其他协议、证书、文书和文件，以实现 本协议的意图和目的，并完成本协议预期的交易。

L.无严格解释。 本协议中使用的语言将被视为双方选择用来表达其共同意图的语言， 严格解释规则不适用于任何一方。

M.赔偿。 考虑到买方签署和交付本协议并收购本协议项下的证券，以及公司根据本协议或票据承担的所有其他义务 ，公司应保护、保护、赔偿买方及其股东、股东、合伙人、成员、高级管理人员、董事、员工和直接或间接投资者 和任何前述人员的代理人或其他代表(包括但不限于，与 有关的人员)，并使其不受损害 ，并保证买方及其股东、合伙人、成员、高级管理人员、董事、员工和直接或间接投资者 和任何前述人员的代理人或其他代表(包括但不限于，与 有关的人员)不受损害任何和所有 诉讼、诉讼原因、诉讼、索赔、损失、费用、罚金、费用、法律责任和损害赔偿以及与此相关的费用 (无论任何此类赔偿对象是否为本协议要求赔偿的诉讼的一方)，并包括 任何赔偿对象因以下原因而招致的合理律师费和支出(“赔偿责任”)，包括 因以下原因而产生的 合理律师费和支出(“赔偿责任”)。 “受赔方”)，以及因此而产生的 诉讼、诉讼事由、诉讼、索赔、损失、费用、罚款、费用、法律责任和损害赔偿以及与此相关的费用。或与(A)公司在本协议、附注或据此预期的任何其他协议、证书、文书或文件中作出的任何陈述或担保的任何失实陈述或违反有关， (B)违反本协议、附注或由此预期的任何其他协议、 证书、文书或文件中包含的公司的任何契诺、协议或义务，或(C)任何诉因，由第三方对该受赔人提起的诉讼或索赔(为此包括代表本公司提起的派生诉讼)，并因(I)签署、交付、履行或强制执行本协议、票据或由此预期的任何其他协议、 证书、文书或文件而引起或导致的 诉讼或索赔(br}由第三方提起的诉讼或索赔，包括代表本公司提起的衍生诉讼)，以及因(I)签署、交付、履行或执行本协议、票据或任何其他协议、 预期的证书、文书或文件, (Ii)以发行证券所得款项直接或间接全部或部分或 融资的任何交易，或(Iii)根据本协议拟进行的交易，证券买家或持有人 作为本公司投资者的地位。在 公司的上述承诺可能因任何原因无法强制执行的范围内，公司应尽最大努力支付和清偿适用法律允许的每项赔偿责任。

N.补救措施。 公司承认其违反本协议项下义务的行为将破坏本协议拟进行的交易的意图和目的，从而对买方造成不可弥补的损害。因此，本公司承认， 违反本协议或本附注项下义务的法律补救措施将是不够的，并同意，如果本公司违反或威胁要违反本协议或附注的规定，买方除有权获得所有其他 法律或衡平法上的补救措施以及本协议或附注中可评估的处罚外，还有权获得禁制令或禁制令， 防止或纠正任何违反本协议或附注的行为。 如果买方违反或威胁违反本协议或附注的规定，则买方有权获得禁止令或禁制令， 防止或纠正任何违反本协议或附注的行为。 除适用于本协议或附注的处罚外，买方还有权获得禁止令或禁制令。不需要 显示经济损失，也不需要任何担保或其他担保。

O.取消付款。 如果公司根据本附注或根据本附注向买方支付一笔或多笔款项，或买方根据本附注或根据本附注强制执行或行使其权利，则该等付款或该等强制执行或行使的收益或 其任何部分随后被宣布无效，被宣布为欺诈性或优惠性，被公司搁置，从公司收回，或被要求退还、偿还或以其他方式恢复给公司，a州或联邦法、普通法或衡平法(br}诉讼理由)，则在任何此类恢复的范围内，原拟履行的义务或其部分应 重新生效并继续完全有效，如同未支付此类款项或未发生此类强制执行或抵销一样。

P.失败或放纵 不放弃。买方在行使本协议项下的任何权力、权利或特权时的失败或延误不应视为放弃该权利、权利或特权，任何单次或部分行使任何此类权力、权利或特权也不得妨碍其其他或进一步行使 或任何其他权利、权力或特权。买方在本协议项下的所有权利和补救措施都是累加的， 而不排除以其他方式获得的任何权利或补救措施。

[签名页如下]

兹证明， 以下签署的买方和本公司已促使本协议自上文第一次写明的日期起正式签署。

IONIX技术公司

Labrys Fund，LP

认购金额：

附件A

笔记的格式

[随信附上]

附件B

登记权

根据本附件B的规定，所有转换 股票和承诺股将被视为“可注册证券”。本附件B中使用但未定义的所有 大写术语应具有本附件所附的证券购买 协议中赋予该术语的含义。

1.搭载 注册。

1.1撤回。 任何可注册证券持有人均可选择撤回其持有人提出的将可注册证券纳入任何Piggy-Back注册的请求，方法是在注册声明 生效前书面通知本公司撤回该请求。本公司(无论是自行决定还是由于根据书面合同义务提出要求的人员撤回注册声明 )可以在注册声明生效前的任何时间 撤回该注册声明。尽管有任何此类撤回，本公司仍应支付以下第1.5节规定的可注册证券持有人 与此类回扣注册相关的所有 费用。

1.2 公司应在根据1933年法案规定须提交与应注册证券持有人有关的招股说明书时，或在发现当时有效的该注册说明书所包括的招股说明书中包括对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述任何必须陈述或使其陈述不具误导性的重要事实的事件 发生时，通知应注册证券持有人。 本公司应随时通知该注册证券持有人，该招股说明书涉及该持有人应注册证券的招股说明书，如发现该招股说明书中包含当时有效的招股说明书所包含的重大事实不真实，或遗漏陈述任何必须陈述的重要事实，或遗漏陈述任何必须陈述的重要事实，或使该等陈述不具误导性 在该持有人的要求下，本公司亦应编制、提交及向 该持有人提供必要的合理数目的补充或修订招股章程副本，以便在 其后交付予可注册证券的购买人时，招股章程不应包括有关重大事实的不真实陈述，或遗漏陈述其中所需陈述或使其陈述不具误导性 所需的重大事实的陈述。(br})本公司亦应向该等持有人提供所需的合理数量的补充或修订招股章程副本，以便在其后交付予可注册证券的购买人时，该招股章程不应包括 重大事实的不真实陈述，或遗漏陈述所需陈述的重大事实，以避免 因当时存在的情况而产生误导。注册证券持有人在收到该通知后，在收到该补充或修订之前，不得发行或出售注册说明书所涵盖的任何注册证券。

1.3 本公司可要求注册证券持有人向本公司提供本公司可不时以书面形式或法律或证券交易委员会就此提出合理要求的 持有人及该持有人根据注册声明建议分销应注册证券的资料，而该等持有人应向本公司提供该等资料。

1.4 本公司履行或遵守本证据B所产生的所有费用和开支均由本公司承担。 无论是否根据注册声明出售任何可注册证券。前述句子所指的费用和开支应包括但不限于：(I)所有注册和备案费用(包括但不限于公司律师和独立注册会计师的费用和开支)(A)关于向证券交易委员会提交的 文件，(B)关于要求在普通股上市交易的任何交易市场 进行交易的文件 ，(C)符合适用的州证券或蓝天法律(经合理同意)的费用和开支。 前述句子所指的费用和开支应包括但不限于：(I)所有注册和备案费用(包括但不限于公司律师和独立注册会计师的费用和开支)(A)关于向证券交易委员会提交的文件，(B)关于要求向当时上市的普通股进行交易的任何交易市场的文件 但不限于：(A)与蓝天资格或 可注册证券豁免有关的公司律师的费用和费用；以及(D)可注册证券持有人打算通过 向FINRA销售可注册证券的任何经纪可能要求提交的任何申请的费用和费用，(Ii)印刷费， (Iii)信使，电话和交付费用，(Iv)公司律师的费用和费用，(V)1933年法案(Vi)本公司聘用的所有其他个人或实体与完成本附件B拟进行的交易有关的费用和开支 以及(Vii)可注册证券持有人(由要求注册的大多数可注册证券持有人挑选的)一名特别律师的合理费用和支出 。(F)本公司为完成本附件B拟进行的交易而聘用的所有其他个人或实体的费用和支出 ；以及(Vii)可注册证券持有人(由要求注册的大多数可注册证券持有人挑选的)的合理费用和支出 。此外, 本公司应承担与完成本协议拟进行的交易有关的所有内部费用(包括但不限于其执行法律或会计职责的高级管理人员和员工的所有工资和费用)、任何年度审计费用以及与本协议要求的可注册证券在任何证券交易所上市相关的费用和费用。 本公司应承担与完成本协议拟进行的交易有关的所有内部费用(包括但不限于其执行法律或会计职责的高级管理人员和员工的所有工资和费用)、任何年度审计费用以及与可注册证券在任何证券交易所上市相关的费用和费用 。在任何情况下，本公司均不对任何可注册证券持有人的任何经纪人或类似佣金负责。

1.5 公司及其继承人和受让人应对买方、可注册证券的每位持有人、 高级管理人员、董事、成员、合伙人、代理人和员工(以及在职能上与持有此类头衔的人具有同等 角色的任何其他个人或实体，尽管没有此类头衔或任何其他头衔)进行赔偿并使其不受损害。控制可注册证券的买方或任何此类持有人的每个个人或实体(1933年法案第15节或1934年法案第20节的含义)和每个此类控制个人或实体的高级管理人员、董事、成员、股东、合伙人、代理人和雇员(以及在功能上与持有此类头衔的人具有同等作用的任何其他个人或实体，尽管没有此类头衔 或任何其他头衔)(每个人都是“受赔方”)。因(1)注册说明书、任何相关招股说明书或任何形式的招股说明书或任何形式的招股说明书或其任何修订或补充文件或任何初步招股说明书中包含的对重大事实的任何不真实或据称不真实的陈述而招致、产生或与之相关的任何和所有损失、索赔、损害赔偿、债务、成本(包括但不限于 合理律师费)和费用(统称为“损失”)。或因 遗漏或被指控遗漏重要事实而引起或与之相关 (就任何该等招股说明书或其副刊而言，根据作出该等招股说明书或其补充陈述的情况而言，遗漏或指称遗漏是必要的)而不误导性 或(2)本公司违反或被指控违反1933年法案、1934年法案或任何州证券法或其下的任何规则 或任何规则 或其下的任何规则 , 与履行本附件B规定的义务有关，但仅限于：(I)该等不真实陈述或遗漏是基于买方或该注册证券持有人的信息 由买方提供给本公司以供其使用的信息； 仅限于以下情况：(I)该等不真实陈述或遗漏是基于买方或该注册证券持有人 提供给本公司以供其使用的信息。公司应及时通知买方和可注册证券的每位持有人 公司知悉的因 本附件B拟进行的交易引起或与之相关的任何诉讼的机构、威胁或主张。

1.6 如果第1.6条规定的赔偿对受赔方无效或不足以使受赔方免受任何损失 ，则本公司应按 适当的比例分担受赔方支付或应付的金额，以反映本公司和受赔方在导致此类损失的行为、报表或 遗漏方面的相对过错，以及任何其他相关的公平考虑。本公司和受赔方的相对过错应参考(其中包括)本公司或受赔方是否采取或做出了任何不真实的 或被指控的对重大事实的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏，或者 是否与本公司或受赔方提供的信息有关，以及双方的相对意图、知识、 获取信息的机会以及纠正或防止该等行为、陈述或遗漏的机会来确定。 一方因任何损失而支付或应付的金额应被视为包括 该方因任何诉讼程序而产生的任何合理律师费或其他费用或开支，如果 根据其条款向该方提供第1.6节规定的赔偿，该方本可获得此类费用或开支的赔偿。双方同意， 如果按照第1.7节规定的出资是通过按比例分配或任何其他 分配方法确定的，而该分配方法没有考虑前一句话中提到的公平考虑因素，则 将不是公正和公平的。 尽管本第1.7节另有规定，但买方和可注册证券的任何持有人均不需要 总共出资。, 超出该当事人根据该注册声明或相关招股说明书出售其所有应注册证券而实际收到的净收益的任何金额，都超过了该当事人因该等不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏而被要求支付的任何损害赔偿的金额 。 (A)

[附件B结束]

本证书所代表的 证券的发行和销售以及这些证券可转换为的证券均未 根据修订后的1933年证券法或适用的州证券法注册。在以下情况下，证券不得要约出售、 出售、转让或转让：(I)如果没有(A)根据修订后的1933年证券法 有效的证券登记声明，或(B)律师的意见(可能是法律顾问的意见(如购买协议中的定义))， 以一般可接受的形式，根据上述ACT或(Ii)不要求登记，除非根据第144条、规则 144A或上述规则S出售。尽管有上述规定，证券仍可以与博纳基金保证金账户或证券担保的其他贷款或融资安排相关的方式进行质押 。

自摊销本票

对于收到的价值，内华达州公司(以下称为借款人或公司) IONIX Technology，Inc.(交易代码：IINX)承诺以美利坚合众国合法货币的形式，向特拉华州有限合伙企业Labrys Fund，LP或已登记的 受让人(“持有人”)支付本金300,000,000美元，。(以下简称为“借款人”或“公司”) IONIX Technology，Inc.(以下称为“借款人”或“公司”) 承诺向特拉华州有限合伙企业Labrys Fund，LP或已登记的 受让人(“持有人”)支付本金300,000美元。 哪一金额是本合同购买价(“对价”)的实际金额270,000.00美元加上原发行的折扣30,000.00美元(“OID”)(可在此调整)(“本金金额”) ，并按 年利率5%(“利率”)的利率支付本合同未付本金的利息(但有一项谅解，即前12个月的利息(以下简称“本金”)应按年利率5%(“利率”)计算)，并支付利息(但有一项谅解，即前12个月的利息(“本金”)应按年利率5%(“利率”)计算)，并支付本合同未付本金的利息(“本金”) 。Br}从本合同的日期(“发行日期”)到到期和应付为止，无论是在 到期日，还是在提速时，或通过预付款或其他方式，如本文进一步规定的。到期日为发行日(“到期日”)起十二(12) 个月，是本金、OID以及 任何应计和未付利息及其他费用的到期和应付日期。

本票据不得全部或部分预付或偿还，但此处另有明确规定的 除外。

利息应自票据获得全额资金之日起计 ，并以365天的一年和实际经过的 天数为基础计算。到期未支付的本票据的任何本金或利息应按(I)16%(16%)年利率和(Ii)法律允许的最高金额(自到期日起至 支付为止)较低的 利率计息(“违约利息”)。

根据本协议应支付的所有款项 (根据本协议条款未转换为借款人的普通股，每股面值0.0001美元) 应以美利坚合众国的合法货币支付。所有付款应 在持有者此后根据本附注的规定以书面通知方式给予借款人的地址进行 。凡根据本票据条款明示应于任何非营业日的日期到期的任何款项， 应于下一个营业日(即下一个营业日)到期，如任何付息日期 并非本票据全数支付的日期，则在厘定该日期的到期利息金额时， 不得考虑延长到期日期。

此处使用的每个大写术语 均应具有本票据最初发行所依据的某项证券购买协议(“购买协议”)所赋予的含义，该协议的日期为发行日期 。如 本说明所用，术语“营业日”是指周六、周日或法律或行政命令授权或要求纽约市的商业银行 继续关闭的任何日子。本文使用的术语 “交易日”是指普通股股票在主板市场(定义见购买协议)、场外交易市场、纳斯达克股票市场、纽约证券交易所或纽约证券交易所 美国证券交易所上市交易或报价的任何一天。 在此使用的术语 是指普通股股票在主板市场(定义见购买协议)、场外交易市场、纳斯达克股票市场、纽约证券交易所或纽约证券交易所 美国证券交易所上市交易或报价的任何一天。

本票据不受与发行票据有关的所有税项、留置权、债权和产权负担 的约束，不受借款人股东的优先购买权或其他类似权利的约束，也不会向持票人施加个人责任。

关于 本票据的发行，借款人向持有人发行了第二承诺股(定义见购买协议)作为承诺费 ，但如果 票据在到期日或之前得到全额偿还和清偿，则第二承诺股必须退还借款人的金库，但须进一步遵守本票据的条款和条件。

以下条款也适用于本附注：

第一条违约时的转换权

1.1默认情况下立即转换 。持有人有权在 本附注项下违约事件发生之日或之后的任何时间，将当时未偿还的 未偿还本金和利息(包括任何违约利息)的全部或任何部分转换为已缴足的、不可评估的普通股股份， 与发行日存在的普通股一样，或借款人的任何股本或其他证券股份，该等 普通股此后应变更或重新分类为该普通股按本文规定的转换价格(定义见下文) (“转换”)计算；但是，前提是尽管本协议有任何相反规定，持有人 无权根据第1节或其他规定转换本票据的任何部分，条件是在适用的转换通知中规定的转换后发行生效后，持有人(连同持有人的 关联公司(下称“关联公司”)，以及与持有人 或持有人的任何关联公司作为一个集团行事的任何其他人(定义见下文))无权转换本票据的任何部分，条件是持有人(连同持有人的 关联公司)或持有人的任何关联公司在转换后发行的票据生效后，持有人(连同持有人的 关联公司)和与持有人 或持有人的任何关联公司一起作为一个集团行事的任何其他人(定义见下文)无权转换本票据的任何部分将实益拥有超过 的受益所有权限制(定义如下)。就前述句子而言，持有方和出资方实益拥有的普通股股数应包括正就其作出上述决定的本票据转换后可发行的普通股股数，但不包括(I)剩余票据转换时可发行的普通股股数。本票据的未转换部分由 持有人或其任何联属公司或出让方实益拥有，及(Ii)行使或转换本公司任何其他证券的未行使或未转换部分 ，但须受转换或行使的限制，类似于本票据持有人或其任何联属公司或出让方实益拥有的限制 。除上一句所述外， 就本第1.1节而言，受益所有权应根据《交易法》第13(D)节及其颁布的规则和条例进行计算 ，持有者承认持有者对根据该法案要求提交的任何时间表负全部责任 。此外, 关于上述任何集团地位的决定 应根据《交易法》第13(D)节及其颁布的规则和条例确定。 就本第1.1节而言，在确定普通股流通股数量时，持有者可依据(A)公司向 委员会提交的最新定期或年度报告(视情况而定)中反映的普通股流通股数量。(B)本公司较新的公告或(C)本公司或转让代理 较新的书面通知，列明已发行普通股的股份数目。应持有人的书面或口头要求 ，公司应在两个交易日内以口头和书面方式向持有人确认当时已发行的普通股 股票数量。在任何情况下，普通股流通股数量应在 股东或其关联公司或出资方自报告普通股流通股数量之日起转换或行使本公司证券(包括本附注)生效后确定。 自报告该等流通股数量之日起，股东或其关联公司或出资方将转换或行使包括本附注在内的本公司证券 。“受益所有权限额” 应为分别计算时已发行普通股数量的4.99%。“个人” 和“个人”是指个人、有限责任公司、合伙企业、合资企业、公司、信托、 非法人组织, 任何其他实体和任何政府实体或其任何部门或机构。本款所载限制 适用于本票据的继承人。本票据每次转换时发行的转换股份数量应通过转换金额(定义见下文)除以转换通知中指定日期有效的适用转换价格 确定，转换通知的形式为附件A(转换通知 )，由持有者根据下文第1.4 节的规定交付给借款人或借款人的转让代理人；只要转换通知是在该转换日期(“转换日期”)纽约时间晚上11时59分之前通过传真或电子邮件(或通过其他方式导致或合理地预期会导致通知)提交给借款人或借款人的转让代理的。“转换金额”一词，就本票据的任何转换 而言，指(1)在该转换中将予转换的本票据本金，加上(2)持有人的 选择权的本金的应计及未付利息(如有的话)，以及(3)持有人可选择的 (3)持有人选择权的违约利息(如有)与前一条款第(1) 及/或(2)所述金额的总和。

1.2换算价格。

(A)折算价格计算 。本票据项下本金金额及利息(包括任何违约 权益)可转换为本票据项下普通股股份的每股换股价格(“换股价格”) 应等于(I)紧接发行日期前一个交易日的主要市场普通股收市价 或(Ii)紧接相应换股日期前一个交易日的主要市场普通股收市价 中的较低者。如果在任何时候，根据本协议为任何转换确定的转换价格将低于普通股的面值，则持有人可自行决定，本协议下的转换价格可等于此类转换的面值，且此类转换的转换金额可增加 以包括额外本金。其中，“额外本金”是指在换股金额中增加 的额外金额，以使此类换股后可发行的换股股份数量 等于换股价格未经持有人 调整为面值价格时本应发行的换股股份数量。转换价格受借款人提供的股票拆分、股票股息或权利 与借款人证券或借款人任何子公司的证券有关的公平性调整、合并、资本重组、重新分类、非常分配和类似事件的影响。持有人有权 从每个转换通知的转换金额中扣除1,750.00美元，以支付与每个 转换通知相关的持有人费用。

1.3授权股份和 保留股份。借款人承诺，在票据全部清偿之前，借款人将始终从其核准和未发行的普通股中预留足够数量的股份，不受优先购买权的限制，以供发行 数量的转换股票，其数额相当于：(A)7,052,239股普通股或(B)(I)本票据全部转换后可发行的转换股票数量 (假设不支付本金或利息，并假设 违约事件已经发生，而不管违约事件是否在本附注项下实际发生)截至任何 发行日(考虑到根据本附注第2节或其他条款对转换价格的任何调整)乘以 乘以(Ii)1.5(1.5)(“预留金额”)。借款人声明，在发行时，转换的 股票将及时有效发行、全额支付且无需评估。借款人(I)承认其已不可撤销地指示 其转让代理按照本合同第1.4(F)节的规定签发转换股份证书或指示发行转换股份 ，及(Ii)同意根据本附注的条款及条件，其发行本附注将构成对其负责签立股票或促使本公司以电子方式发行普通股的高级人员及代理人 签立及发行兑换股份所需证书或安排按本附注第1.4(F)节预期的 发行兑换股份的全权授权。

如果借款人 在任何时候没有维持预留金额，将被视为本附注下的违约事件。

1.4转换方法。

(A) 转换的力学。本票据持有人可于任何交易日、本票据项下发生违约事件(定义见本票据)当日或之后的任何时间，透过向借款人或借款人的 转让代理人递交兑换通知(以传真、电邮或纽约时间晚上11时59分之前于兑换 日发出的其他合理通讯方式)，全部或部分兑换本票据。在纽约时间 晚上11：59之后提交的任何转换通知应视为已在下一个交易日送达和接收。

(B)兑换时交回 票据。尽管本附注有任何相反规定，但在根据本附票条款转换本票据时，持有人毋须将本附票实际交回借款人，除非全部未付本金已如此转换。 本附票根据本附注条款转换后，持有人无须将本附票实际交回借款人，除非全部未付本金已如此转换。持有人和借款人应保存记录，显示如此转换的本金金额 和转换日期，或使用持有人和借款人合理满意的其他方法，以便 在每次转换时不要求实际交还本票据。如有任何争议或不符之处，借款人的此类记录 应：从表面上看，在没有明显错误的情况下保持控制和果断。尽管 如上所述，如果本票据的任何部分按上述方式转换，持有人不得转让本票据，除非持有人首先将本票据实际交还借款人，借款人将立即根据 持有人的命令发行并交付一张登记为持有人的类似期限的新票据(在持有人支付任何适用的转让税后)， 代表本票据的剩余未付本金总额。持有人及任何受让人在接受 本票据后，确认并同意，由于本段的规定，在本票据的一部分兑换后，本票据所代表的未付及未兑换本金金额可能少于本票据面额 所述的金额。(B)本票据的持有人及任何受让人在接受 本票据后，确认并同意，在兑换本票据的一部分后，本票据的未付及未兑换本金金额可能少于本票据面值所载的金额。

(C)缴税。 借款人无须就涉及发行和交付普通股股份或其他证券或财产的转让 以持有人以外的名称(或以街道名称 )转换本票据所涉及的任何转让而缴付任何税款，而借款人无须发行或交付任何该等股份或其他证券或财产，除非 及直至要求发行该等股份或其他证券或财产的人(持有人或将以其街道名义为持有人代为持有该等股份的保管人除外)已向借款人缴付任何该等税项的款额，或须建立令借款人信纳该等税项已予缴付的 证明文件，否则借款人无须发行或交付该等股份或其他证券或财产，直至要求发行该等股份或其他证券或财产的一人或多於一人(持有人或将以其街道名义持有该等股份的保管人除外)已向借款人缴付任何该等税款。

(D)转换时交付 普通股。借款人收到持有人的传真或电子邮件(或其他 合理通信方式)符合本节1.4规定的转换要求的转换通知后，借款人应在一个(1)交易日后的 个交易日内签发并交付或安排发行并交付 转换股票(或按照本协议第1.4(F)节的规定，以电子方式交付转换股份)，或根据持有人的订单签发和交付转换股票(或按照本协议第1.4(F)节的规定安排以电子方式交付转换股票)。 借款人应在一个(1)交易日内签发并交付或安排向持有者签发并交付转换股票(或按照本协议第1.4(F)节的规定安排以电子方式交付转换股票仅在转换本票据项下全部未付 本金和利息(包括任何违约利息)的情况下，交回本票据)。如果本公司因任何原因或无故未能 在截止日期或之前向持有人签发本票据规定持有人有权获得的兑换股份数量的证书 ，并将该等兑换股份登记在公司的股份登记簿上或贷记 持有人在DTC(定义见下文)的余额账户 持有人在本票据转换时有权获得的兑换股份数量(“兑换失败”)，则另外(I)公司应在截止日期后的每一天以及在转换失败期间向持有人支付相当于(A)截止日期或之前未向持有人发行的、持有人有权获得的转换股票数量之和的2.0%的金额 ，以及(B)紧接公司本可在不违反本规定的最后可能日期之前的交易日 向持有人发行普通股的收盘价 及(Ii)持有人, 于向本公司发出书面通知后，本公司可撤销其有关本票据任何部分的兑换通知，并 保留或退还(视属何情况而定)根据该兑换通知尚未兑换的本票据的任何部分； 但撤销兑换通知并不影响本公司支付 于该通知日期前已累计的任何款项的责任。除上述规定外，如果在截止日期或之前，本公司未能 向持有人签发和交付证书，并将该等兑换股份登记在本公司的股份登记册或贷方 持有人在DTC的余额账户中，记录持有人根据本协议或根据以下第(Ii)条规定的公司义务有权获得的兑换股份数量。如果在该交易 日或之后，持有人购买(公开市场交易或其他方式)普通股，以满足持有人根据持有人预期从公司收到的行权而出售的普通股 ，则 公司应在持有人提出要求后的两(2)个交易日内，由持有人酌情决定：(I) 向持有人支付现金，金额等于持有人就如此购买的普通股股份所支付的总价(包括经纪佣金和其他 合理和惯常的自付费用，如有)， 届时本公司交付该证书(并发行该等转换股份)或贷记该等 持有人在DTC就该等转换股份的余额账户的责任将终止, 或(Ii)立即履行其义务，向持有人交付一份或多份代表该等转换股份或存入该持有人在DTC的余额账户的证书，并向持有人支付现金，金额相当于买入价格超过(A)该数量 普通股的乘积 乘以(B)行使日普通股的收盘价的金额(如有)。任何事项均不得限制 持有人根据本附注在法律或衡平法上可寻求任何其他补救措施的权利，包括但不限于就本公司未能按本附注条款要求在本票据转换时及时交付代表换股股份的证书 或以电子方式交付换股股份 的具体履行及/或禁制令救济的权利 。

(E)借款人交付普通股的义务。在持有人向借款人或借款人的 转让代理人提交转换通知时，持有人应被视为该转换后可发行的转换股份的记录持有人，本票据项下的 未偿还本金金额以及应计和未付利息(包括任何违约利息)应 减去以反映该转换，并且，除非借款人违约其在本条款I项下的义务，否则对如此转换的本票据部分具有 的所有权利本合同规定的现金或其他资产，用于此类转换。如果持有人按照本条款的规定发出了转换通知 ，借款人发行和交付转换股票的义务(或按照本协议第1.4(F)节的规定以电子方式交付转换股票)应是绝对和无条件的，无论 持有人没有采取任何强制执行该证书的行动、对其中任何条款的任何弃权或同意、 恢复针对任何人的任何判决或任何强制执行该判决的任何行动。未履行或延迟执行借款人对记录持有人的任何其他 义务，或任何抵销、反索赔、赔偿、限制或终止，或持有人违反或涉嫌违反对借款人的任何义务，且不考虑任何其他可能 以其他方式限制借款人对持有人与此类转换相关的义务。只要在晚上11：59前将转换通知发送给借款人或借款人的 转让代理，转换通知中指定的 转换日期即为转换日期。, 纽约，纽约时间，在这样的日子。

(F)通过电子转移交付 转换股份。如果借款人参与存托信托公司(“DTC”)快速自动证券转让或托管人计划的存托/提款，借款人应持有人的要求并遵守第1.1节和第1.4节中的规定 ，应尽其最大努力使其转让代理以电子方式 将在转换时可发行的转换股票传输至全息，而不是交付代表转换后可发行的转换股票的实物证书 ，前提是借款人正在参与托管计划的快速自动化证券转让或在托管人计划中的存款/提款 ，借款人应尽其最大努力促使其转让代理将转换后可发行的转换股票以电子方式 传输至持股人。

1.5关于 股票。本票据转换后可发行的转换股份不得出售或转让，除非(I)该等股份是根据1933年法令下的有效登记声明出售的，或(Ii)借款人或其转让代理人已 获提供律师意见(该意见应为法律顾问意见(定义见购买协议)) ，大意是根据豁免该等登记而出售或转让该等股份 或(Iii)该等股份。 或(Iii)该等股份可根据豁免登记而出售或转让 或(Iii)该等股份。 或(Iii)该等股份已获提供律师意见(该意见应为法律顾问意见(见购买协议)) 或(Iii)该等股份可根据豁免登记而出售或转让 。或(Iv) 此类股份转让给借款人的“附属公司”(定义见第144条)，借款人只同意按照第1.5节的规定出售或以其他方式转让股份 借款人是认可投资者(定义见购买协议)。 除非购买协议另有规定(且符合以下删除条款的规定)，否则在根据1933年法案登记或根据第144条规则可以出售转换股份之前 或其他适用的豁免，而不对截至特定日期可立即出售的证券数量进行任何限制，未如此包括在有效注册声明中的、未根据有效注册声明或允许删除图例的豁免出售的转换股票的每张证书 应 附有大致如下形式的图例(视情况而定)：

“本证书所代表的证券的发行和 销售以及这些证券可行使的证券均未 根据修订后的1933年证券法或适用的州证券法注册。在以下情况下，证券不得 出售、出售、转让或转让：(I)没有(A)根据经修订的1933年证券法 的有效证券注册声明，或(B)律师的意见(可能是法律顾问的意见(定义见购买协议))，即根据上述法案或(Ii)，除非根据规则144、规则144A、规则S的规定出售，否则根据上述法案或(Ii)不需要注册。尽管如上所述，证券 可以与博纳基金保证金账户或证券担保的其他贷款或融资安排相关地质押。“

如果 适用的州证券法另有要求，除非 适用的州证券法另有要求，否则公司应删除上述图例，并向持有人颁发适用转换股票的证书 ，证书上没有加盖该证书的图例，或者(应持有人的要求)通过电子交付的方式发行适用的转换股票，方式是将该持有人的经纪人的账户记入DTC的贷方：(A)此类转换股票是根据根据1933年法案或其他规定提交的有效登记 声明登记出售的：(A)该等转换股票是根据根据1933年法案或其他规定提交的有效登记 声明登记出售的：(A)该等转换股票是根据根据1933年法案提交的有效登记 声明登记出售的。或(B)本公司或持有人提供法律顾问意见(如购买协议第4(M)节所设想并根据 )，大意是可在未根据1933年法令登记的情况下 公开出售或转让该等转换股份，该意见应由本公司接受，以使出售或转让生效 ；(B)本公司或持有人提供法律顾问意见(如购买协议第4(M)节所设想并根据该意见)，可在未根据1933年法令登记的情况下 公开出售或转让该等转换股份，该意见应由本公司接受，以使出售或转让生效 本公司应负责其转让代理费和与任何此类 发行相关的所有DTC费用。持有人同意按照适用的招股说明书交付要求(如有)出售所有换股股份，包括已删除 图例的证书所代表的换股股份。如果 公司在截止日期 不接受律师根据规则144、规则144A、规则S或其他适用豁免转让转换股份 所提供的律师意见，即使规则144、规则144A、规则S或其他适用豁免的条件已满足 也是如此, 根据本附注，这将被视为违约事件。

1.6某些 事件的影响。

(A)合并的效果、 合并等。根据持有人的选择，出售、转让或处置借款人的全部或几乎所有资产 ，或合并、借款人与任何其他人(定义见下文 )合并或合并为其他任何人(定义见下文 )或当借款人不是幸存者时，应：(I)被视为违约事件，根据该事件，借款人应被要求在交易完成时向持有人支付等同于违约金额(在第3.21节中定义)的 金额，作为条件，或(Ii)根据本协议第1.6(B)节的规定处理。“个人”是指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、协会、信托或其他实体或组织。

(B)因合并、合并等原因造成的 调整如果在本票据发行和发行时且在所有 票据转换之前的任何时间，将发生任何合并、合并、股份交换、资本重组、重组或其他类似事件，因此借款人的普通股股票应变更为借款人或其他实体的另一个或多个 类别股票或证券的相同或不同数量的股票。如果将借款人的全部或实质上 全部资产出售或转让(br}与借款人的完全清算计划无关)，则本票据的持有人 此后有权在本票据转换时，根据本票据指定的基础和条款 ，获得该股票，以代替在转换时立即可发行的普通股。如果本票据在交易前立即全部转换 ，持有人将有权在该交易中获得的证券或资产 (不考虑本票据规定的任何转换限制)，在任何此类情况下，应就本票据持有人的权益作出适当的 拨备，以使本票据的条款 (包括但不限于，对转换价格和转换后可发行的股份数量进行调整的拨备) 适用于该等交易 (包括但不限于，对转换价格和转换后可发行的股份数量进行调整的拨备 ) 在任何此类情况下，应就本票据持有人的权益作出适当的拨备 (但不限于，调整转换价格和转换后可发行的股份数量的拨备尽可能接近于任何证券或资产在本协议转换后可交付的证券或资产 。借款人不得完成本节1.6(B)所述的任何交易，除非借款人在实际可行的范围内首先给予 (A), 至少提前三十(30)天发出书面通知(但无论如何至少提前十五 (15)天发出书面通知)，以批准股东特别大会的记录日期，或如果没有记录日期，则为完成该合并、合并、换股、资本重组、重组或其他类似事件 或出售资产(在此期间，持有人有权转换本票据)和(B)由此产生的继承人或收购 实体(如果不是借款人)通过书面文书承担本第1.6(B)条的义务。上述规定同样适用于连续合并、合并、出售、转让或换股。

(C)应 分配的调整。如果借款人将其资产(或获得其资产的权利)作为股息、股票回购、以返还资本或其他方式(包括以现金或子公司股本(即 分拆)的任何股息或分派 给借款人股东)(“分派”)向 普通股持有人申报或进行任何分配，则在 之后本票据的任何转换时，本票据的持有人有权收取该等资产的金额(br})，该等资产须就转换后可发行的普通股股份支付予该持有人，而该持有人在决定有权获得该分派的股东的记录日期为该等普通股股份的 持有人。

(D)购买权。 如果在本票据的全部或任何部分发行并未偿还的任何时间，借款人按比例向任何类别普通股的记录 持有人发行任何可转换证券 或购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利(“购买权”)，则本票据的持有人将有权根据适用于该等 购买权的条款获得该购买权。在紧接授予、发行或出售普通股购买权的记录日期之前，如果该持有人持有本票据完全转换后可获得的普通股股数 (不考虑本文所载的转换限制) ，或如果没有记录 ，普通股记录持有人将被确定授予、发行或出售该等购买权利的日期，该持有人可能获得的总购买权 。

(E)稀释性发行。 如果借款人在本票据或本票据项下到期的任何款项尚未清偿期间的任何时间，发行、出售或授予(或已发行、 在发行日期已售出或授予，视属何情况而定)任何购买选择权，或出售或授予任何重新定价的权利，或以其他方式处置或发行(或已出售或发行，视情况而定)，或宣布任何出售、授予或任何购买选择权或其他 处置可为任何个人或实体行使或以其他方式有权获得普通股(包括但不限于本票据转换时，以及在发行日或之后发行的任何可转换 票据或认股权证)，在每种或任何情况下，有效每股价格均低于当时的转换价格(该较低价格、“基本转换价格”和此类发行，统称为“基本转换价格”和此类发行)。A“稀释性 发行”)(约定，如果如此发行的普通股或其他证券的持有者在任何时候，无论是通过收购价调整、重置条款、浮动转换、行使或交换价格或其他方式的操作，或 因与此类发行相关发行的认股权证、期权或权利而发行的每股认股权证、期权或权利)，都有权以低于换股价格的每股有效价格获得 普通股股票。此类发行应视为已发生 低于稀释性发行之日的换股价格)，则换股价格应根据持有人的选择权 降至等于基准换股价格的价格。每当该等普通股或其他 证券发行时，应进行上述调整。以身作则，并为免生疑问, 如果公司发行可转换本票(包括但不限于可变利率交易)，并且该可转换本票的持有人有权以低于当时转换价格的每股有效价格(包括但不限于 随普通股交易价格或报价变化的折扣价)将该可转换本票 转换为普通股，则该可转换本票的持有人有权将该可转换本票 转换为普通股，且该可转换本票的持有者有权以低于当时转换价格的每股有效价格(包括但不限于随普通股的交易价或报价变化的折扣价)将其转换为普通股。则持有人有权永久将转换价格降至该基准转换价格(包括但不限于随普通股交易价格或报价变化的折扣价)，无论该可转换本票的持有人 是否曾以该基准转换价格进行转换。(B)该可转换本票的持有者 有权永久将转换价格降至该基准转换价格(包括但不限于随普通股交易价格或报价变化的折价的转换价格)，而不论该可转换本票的持有人 是否曾以该基准转换价格进行转换。尽管有上述规定， 不会根据本第1.6(E)节对豁免发行进行调整。如果证券发行 涉及多批或多个成交，则根据本第1.6(E)节进行的任何调整应按所有此类证券 在初始成交时发行的方式计算。

“豁免发行” 是指(A)由公司董事会多数非雇员成员或为此目的而成立的非雇员董事委员会的多数成员以符合公司以往商业惯例的方式，根据为此目的而正式采用的任何 股票或期权或类似股权激励计划，向公司高级管理人员或董事发行普通股或其他证券的行为。 指的是：(A)普通股或其他证券的股票或其他证券，由公司董事会的多数非雇员成员或为此设立的非雇员董事委员会的多数成员以符合公司以往商业惯例的方式，向公司的高级管理人员或董事发行；(B)根据合并、合并、收购或经本公司多数无利害关系董事批准的类似业务合并而发行的证券， 但任何此类发行只能向本身或通过其 子公司、运营公司或与本公司业务协同的业务中的资产所有者的个人(或个人的股权持有人)发行，并应 向本公司提供资金投资以外的额外利益。但不包括 本公司发行证券的主要目的是筹集资金或向主营业务是投资证券的实体发行证券的交易 ；(C)根据本公司过半数无利害关系董事批准的任何设备贷款或租赁安排、不动产租赁安排或银行或类似金融机构的债务融资而发行的证券； 或(D)持有人根据本条第1.6(E)条放弃其书面权利的证券。

(F)调整通知。 由于本节1.6所述事件导致的每次转换价格调整或重新调整发生时，借款人应自费迅速计算该调整或重新调整，并编制并向持有人 提供一份列出该调整或重新调整的证明，并详细说明该调整或重新调整所依据的事实 。借款人应持有人在任何时候提出的书面要求，向该持有人提供一份列明(I)该等调整或再调整、(Ii)当时的换股价及(Iii)普通股股份数目及于转换票据时将收到的其他证券或财产的金额(如有)的类似证书。

1.7 [故意省略 ].

1.8 股东身份。持有人提交转换通知后，(I)所涵盖的转换股份( 转换股份(如有)除外，因其发行将超过该持有人分配的预留金额或最高股份金额而不能发行)应被视为转换为普通股，(Ii) 持有人作为本票据该转换部分的持有人的权利将终止和终止。除 因借款人未能遵守本附注条款而向该持有人收取该等普通股股票的证书及本附注所规定或其他法律规定的任何补救措施或 该持有人的股权外。尽管 如上所述，如果持有人在截止日期后第十(10)个营业日 之前仍未收到关于转换本票据任何部分的所有普通股股票的证书，则(除非 持有人通过通知借款人而选择保留其普通股持有人身份)，持有人应 重新获得本票据持有人对本票据未兑换部分的权利如果该附注尚未上交，请调整其记录 以反映此附注的该部分尚未转换。在所有情况下，持有人应保留其所有权利和 因借款人未能转换本票据而采取的补救措施。

1.9提前付款。 在本票据项下违约事件发生之日(“预付期”)之前的任何时间，借款人 有权根据本票据第1.9节的规定，提前一(1)个交易日向票据持有人发出书面通知，提前偿还当时在本票据项下到期的未偿还本金和利息。本协议项下的任何预付款通知(“可选择预付款通知”)应按其注册地址送达票据持有人，并应 说明：(1)借款人正在行使预付票据的权利，(2)预付款日期为可选择预付款通知日期起的一个(1) 交易日。在指定的预付款日期(“可选预付款日期”)， 借款人应按照持有人在写信给借款人的 中指定的顺序，向持有人支付以下指定金额或按持有人的订单付款。如果借款人根据第1.9条规定行使预付票据的权利，借款人 应向持有人支付一笔现金，金额等于：(W)100%乘以当时未偿还的本金 加上(X)截至可选预付款日期的本金的应计未付利息加上(Y)$750.00至 偿还持有人的管理费。

在持有人确认已收到预付款 及本票据项下所有未清偿款项已悉数支付后，持有人应根据本票据的条款，将 股第二次承诺股退还本公司的库房。如果借款人交付可选的 预付款通知，并且未能按照第1.9节的规定向票据持有人支付适用的预付款金额，则借款人将永远丧失根据第1.9节的规定预付票据任何部分的权利，并且在任何情况下，持有人都不再需要 将第二承诺额退还给借款人。 如果借款人未能按照第1.9节的规定向票据持有人支付适用的预付款金额，则借款人将永远丧失根据第1.9节的规定预付票据任何部分的权利，并且持有人在任何情况下都不再需要将第二承诺额退还给借款人。

第二条排名和某些公约

2.1排序和安全性。 借款人在本票据项下的债务应优先于发行日期之后发生的任何和所有无担保债务。

2.2其他债务。 只要借款人在本附注项下负有任何义务，借款人不得(直接或间接通过任何子公司或关联公司)产生或忍受存在或担保任何优先于或与借款人在本附注项下的义务(优先付款和履行)相同的无担保债务。在本第2.2节中使用的术语“借款人” 是指借款人及其任何子公司。如本文所用，“负债”一词是指(A)借款人因借款或财产或服务的延期购买价格而欠下的所有债务，包括任何类型的 信用证，但不包括证券交易委员会文件 披露的截至发行日期已到位的延期购买价格债务或在正常业务过程中发生的对贸易债权人的债务；(B)借款人的所有债务，由 票据、债券、债券或其他类似工具证明；(C)借款者的所有债务，包括：(A)借款人的所有债务，包括票据、债券、债券或其他类似工具证明的借款人的所有债务，但不包括证券交易委员会文件 所披露的延期购买价格债务；(B)借款人由票据、债券、债券或其他类似工具证明的所有债务。(C)购买借款人此后为购买固定资产或资本资产而产生的债务，包括借款人不超过融资资产购买价格的所有资本租赁义务，(D)借款人就上文第(A)至(C)款所指的义务承担的、借款人不被允许招致或订立的所有担保义务，(C)借款人此后为购买固定资产或资本资产而发生的债务，包括借款人的所有资本租赁义务，但不超过所融资资产的购买价格；(D)借款人就上文(A)至(C)款所指的义务承担的所有担保义务，即借款人不得招致或达成的所有担保义务。和(E)上文(A)至(D)款提到的、借款人不得招致或订立的、由借款人拥有的财产(包括账户和合同权利)的任何留置权或产权负担担保和/或无担保的所有义务(或该义务的持有人对此有权以或有或有或以其他方式担保和/或无担保的) 的所有义务；以及(E)上述(A)至(D)款所述的、借款人不得招致或订立的、由借款人拥有的任何留置权或产权负担(包括账户和合同权利)担保和/或无担保的 所有义务。, 无论借款人 是否已承担或承担支付该义务的责任。

2.3股本分配 。只要借款人在本票据项下负有任何义务，则未经持有人 书面同意，借款人不得(A)为该等付款、任何股息或其他分派(不论以现金支付)、任何股息或其他分派而作出支付、声明或拨备。(B)直接或间接或通过任何附属公司就其 股本作出任何其他付款或分派，但根据经借款人 多数无利害关系董事批准的任何股东权利计划作出的分派，则不包括：(A)直接或间接或透过任何附属公司就其 股本作出任何其他付款或分派；或(B)仅以普通股额外股份 的形式向普通股股份(普通股股息除外)作出任何其他付款或分派，或(B)直接或间接或透过任何附属公司就其 股本作出任何其他付款或分派。

2.4对股票回购和债务偿还的限制 。只要借款人在本附注项下负有任何义务，借款人在未经持有人书面同意的情况下， 不得在任何一次交易或一系列相关交易中赎回、回购或以其他方式收购(无论是以现金或财产交换 或其他证券或其他方式)借款人的任何股本股份或购买或收购任何该等股份的任何认股权证、权利或期权，或偿还借款人的任何对价或次级债务 。

2.5出售资产。 只要借款人根据本票据负有任何义务，借款人未经持有人书面同意，不得在正常业务过程之外出售、租赁或以其他方式处置其资产的任何重要部分。任何同意处置任何资产的 都可以以处置收益的特定用途为条件。

2.6垫款和贷款； 关联交易。只要借款人在本票据项下负有任何义务，则未经持有人书面同意，借款人不得向任何个人、商号、 合资企业或公司(包括但不限于借款人的高级管理人员、董事、雇员、子公司和附属公司)放贷、授信、垫款或进行任何交易，但在发行日已存在或已承诺且借款人在发行前已书面通知 持有人的贷款、信贷或垫款除外。在正常业务过程中进行的交易，或(C)与非关联第三方的交易，金额不超过100,000美元。只要借款人在本票据项下负有任何义务，则在未经持有人书面同意的情况下，借款人不得偿还借款人的任何 关联公司(定义见第144条)所欠任何债务或应计金额。

2.7第3(A)(9) 条或第3(A)(10)条交易。只要本票据尚未结清，借款人不得根据证券 法案第3(A)(9)条(“3(A)(9)交易”)或证券法第3(A)(10)条(“3(A)(10)交易”)或根据证券 法案第3(A)(9)条(“3(A)(9)交易”)或根据证券 法案第3(A)(9)条(“3(A)(10)交易”)进行、基于或相关的任何交易或安排。 如果借款人在本票据未偿还期间签订或发行与3(A)(9)交易或3(A)(10) 交易有关的普通股，则支付本票据未偿还本金余额25%的违约金 但不低于25,000美元，将被评估，并将在持有人选择时以现金支付或增加到本票据余额的形式 立即到期并支付给持有人(根据持有人和借款人的预期，这笔金额将回扣到发行日期 )。

2.8 保护业务和存在等。只要借款人在本票据项下有任何义务，借款人 未经持有人书面同意，不得(A)改变其业务性质；(B)出售、剥离、改变任何非正常业务过程中的物质资产的 结构；或(C)进行任何浮动利率交易 或商户现金预付款交易。此外，只要借款人在本附注项下负有任何义务，借款人 应维持并维护其存在、权利和特权，并使其每个子公司保持和保持其存在、权利和特权， 并使其每个子公司(没有资产或最低资产的休眠子公司除外)在 其拥有或租赁的物业的性质或交易所在的每个司法管辖区内成为 或保持适当的资格和良好的信誉。 在每个司法管辖区，借款人 应保持并保持其存在、权利和特权的存在、权利和特权，并使其每个子公司(没有资产或最低资产的休眠子公司除外)在其拥有或租赁的物业的性质的每个司法管辖区内保持适当的资格和良好的信誉。

2.9不可规避。 公司在此承诺并同意，公司不会通过修改公司证书或公司章程，或通过任何重组、资产转让、合并、合并、安排方案、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动来避免或试图避免遵守或履行本附注的任何条款 ，并将始终本着善意执行本附注的所有条款，并采取一切可能的行动。 公司在此承诺并同意，公司不会通过修订其证书或公司章程或章程，或通过任何重组、资产转让、合并、合并、安排方案、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动，避免或试图避免遵守或履行本附注的任何条款，并将始终真诚地执行本附注的所有规定，并采取一切可能的行动

2.10遗失、被盗 或损坏的纸币。本公司于收到令本公司合理信纳本票据已遗失、被盗、销毁 或损毁的证据后，以及如属遗失、被盗或损毁，则持有人以惯常形式向本公司作出的任何赔偿承诺；如属遭损毁，本公司须在交回及注销本票据时签立 并向持有人交付一份新的票据。

第三条违约事件

如果发生本条III所列的下列事件中的任何一项(每项事件均为“违约事件”)，则应将其视为 违约事件：

3.1未支付本金或利息 。借款人在本票据到期时未能支付本票据的本金或利息，无论是到期时、提速时还是其他情况下 。

3.2转换和 股份。借款人(I)在持有人根据本票据条款 行使持有人的转换权时，未能向持有人发行转换股份(或宣布或以书面威胁，表示将不履行其义务)；(Ii)未能转让或促使其转让代理转让(发行)(以电子或证书形式)根据本票据转换或以其他方式可向持有人发行的转换股份的任何 证书，或(Iv)借款人指示其转让代理 不得转让或延迟、减损和/或阻碍其转让代理转让(或发行)(以电子或经证明的 形式)根据本票据在转换时或以其他方式向持有人发行的转换股份证书 ，或在本票据要求时，不移除(或指示其转让代理不得移除或减损、延迟和/或阻止 其转让代理删除 在转换时或在本票据要求的其他情况下根据本票据向持有人发行的任何转换股票的任何证书上的任何限制性图例(或撤回与此相关的任何停止转让指令)(或作出任何书面声明、声明或威胁表示不打算履行本款所述义务 )，任何此类失败将继续未治愈(或任何书面声明，未 履行其义务的声明或威胁不得在持有人递交转换通知 后的两(2)个交易日内以书面形式撤销。借款人有义务及时履行其对其转让代理的义务。应为本票据违约事件 , 如果本票据的转换因借款人欠其转让代理的余额而延迟、受阻或受挫 。如果在持有人的选择下，持有人在 中向借款人的转让代理预付任何资金以进行转换，借款人应在 持有人提出要求后四十八(48)小时内将预付资金支付给持有人。

3.3违反协议 和契诺。借款人违反 购买协议、本票据、不可撤销的转让代理指示或根据本协议或与之相关或相关的任何书面 协议、声明或证书中包含的任何重大协议、契诺或其他重大条款或条件。

3.4违反陈述和保修 。借款人在购买协议、本附注、不可撤销转让 代理指示或据此或与本附注相关或 作出的任何书面协议、声明或证书中作出的任何陈述或担保，在任何重大方面均属虚假或误导，且违反该等声明或担保会(或随着时间的推移 将对持有人关于本附注或购买协议的权利产生重大不利影响)。

3.5接管人或受托人。 借款人或借款人的任何子公司应为债权人的利益进行转让，或申请或同意 为其或其大部分财产或业务指定接管人或受托人，或者另行指定接管人或受托人 。

3.6判决。 任何针对借款人或借款人的任何子公司或 借款人的任何财产或其他资产的金钱判决、令状或类似程序均应登记或存档，金额超过500,000美元，并且除非持有人另有同意，否则将在20 (20)天内保持未腾出、未担保或未冻结状态，同意不会被无理拒绝。

3.7破产。 根据任何破产法或任何用于免除债务人的法律，申请救济的破产、资不抵债、重组或清算程序或其他自愿或非自愿程序应由借款人或借款人的任何子公司提起或针对借款人提起。

3.8未遵守1934年法案 。在发行日期之后的任何时间，借款人应不遵守 1934年法案的报告要求，和/或借款人应停止遵守1934年法案的报告要求。如果借款人以表格12b-25的形式向SEC提交任何迟交通知，则根据本第3.8节的规定，属于违约事件 。

3.9清算。 借款人或其大部分业务的任何解散、清算或清盘。

3.10停止 操作。借款人或借款人的任何停止运营都承认，由于债务到期 ，借款人一般无法偿还债务，但是，只要披露借款人继续经营的能力 ，并不等于承认借款人无法在债务到期时偿还债务。 如果借款人有能力继续经营下去，则不等于承认借款人无法在债务到期时偿还债务。 但是，任何对借款人继续经营能力的披露都不应视为承认借款人无法在债务到期时偿还债务。

3.11维护 资产。借款人未能维护开展业务所需的任何重大知识产权、个人、不动产或其他资产 (无论是现在还是将来)。

3.12财务报表 重述。借款人向证券交易委员会提交的任何财务报表在本票据发行日期前两年 年起至本票据不再未清偿为止的任何日期或期间的重述，如果与未重述的财务报表相比，该重述的结果会 对持有人在本票据或购买协议方面的权利构成重大不利影响。

3.13更换 传输代理。如果借款人提议更换其转让代理，借款人未能在更换生效日期前 按照由继任转让代理签署的购买协议(包括但不限于在 预留金额中不可撤销地保留普通股股份的规定)，以最初交付的形式向借款人和借款人提供全面签署的不可撤销转让代理指令(包括但不限于在 预留金额中不可撤销地保留普通股股份的条款)。

3.14交叉违约。 在所有适用的通知和补救措施或宽限期过后，任何贷款人或其他信用扩展机构根据公司的任何票据、贷款、协议或其他证明公司债务的文书(包括在公司提交给证券交易委员会的文件中作为证物或描述的债务)宣布违约事件。 任何贷款人或其他信用扩展者根据公司的任何票据、贷款、协议或其他证明公司债务的其他文书(包括在公司提交给证券交易委员会的文件中作为证物或描述的那些)，在所有适用的通知和补救或宽限期过后，宣布发生违约事件。

3.15可变费率 交易。借款人在发行日或之后的任何时间完成浮动利率交易(不包括本票据)。

3.16内部信息。 借款人或其高级管理人员、董事和/或关联公司向持有人或其继承人和受让人传输、传达、披露，或借款人或其高级管理人员、董事和/或关联公司向持有人或其继承人和受让人提交表格 8-K的任何企图，或借款人或其高级管理人员、董事和/或关联公司实际传输、传达、披露或披露有关借款人的重大非公开信息，不能通过借款人在同一天根据FD规则提交表格 8-K而立即解决

3.17规则144不可用 。如果在根据本票据发生违约事件之日或之后的任何时间，持有人无法 (I)从持有人、持有人的经纪公司(以及各自的结算公司)和借款人的转让代理那里获得一份标准的“144法律意见书”，以便于持有人根据第144条将票据的任何部分转换为借款人普通股的自由交易股票，和/或

3.18普通股退市或 暂停交易。如果在发行日或之后的任何时间，借款人的普通股(I)被 暂停交易，(Ii)被暂停交易，和/或(Iii)未能在 场外交易市场、纳斯达克股票市场、纽约证券交易所或纽约证券交易所美国交易所的任何级别上进行报价或上市(视情况而定)。

3.19未支付 摊销款。借款人未能按照本附注第4.17节的规定在到期时支付摊销付款(定义见本附注)。

3.20违约事件发生时的权利和补救措施。当第三条规定的任何违约事件发生时，持有人 在任何情况下都不再需要向借款人返还第二承诺股，本票据 将立即到期和应付，借款人应向持有人支付相当于当时未偿还本金加上应计利息(包括任何违约利息) 乘以125%(统称为“违约金额”)的金额给持有人，以完全履行本条款规定的义务 ，并在任何情况下都不再要求持有人向借款人返还第二次承诺股，本票据 应立即到期应付，借款人应向持有人支付相当于当时未偿还本金加应计利息(包括任何违约利息)的金额乘以125%(统称“违约金额”)借款人在没有要求、提示或通知的情况下，在此明确放弃所有的 托收。持有人可自行决定接受以普通股支付的部分和以现金支付的部分。就普通股支付而言，第1.2节 中规定的换算公式应与本附注的所有其他规定一样适用。持有人应有权行使法律或衡平法上可用的所有其他权利和 补救措施。

第四条杂项

4.1失败或纵容 不放弃。持有人未能或延迟行使本协议项下的任何权力、权利或特权， 不得视为放弃该等权力、权利或特权，任何该等权力、权利或特权的任何单一或部分行使，亦不得妨碍其其他或进一步的 行使或任何其他权利、权力或特权。持有者在本协议项下的所有权利和补救措施是以其他方式获得的任何权利或补救措施的累积 ，而不是排除这些权利或补救措施。

4.2通知。本协议要求或允许的所有 通知、要求、请求、同意、批准和其他通信均应以书面形式进行，并且，除非本协议另有规定，否则应(I)面交送达，(Ii)以挂号或认证的方式寄送， 要求退回收据，预付邮资，(Iii)由信誉良好的航空快递服务递送，并预付费用，或(Iv)以专人递送、电报、电子邮件或传真的方式发送，地址如下或根据本协议要求或允许发出的任何通知或其他通信应 在以下指定的地址或号码(如果在收到通知的正常营业时间内的工作日递送)或递送后的第一个工作日(如果不是在收到通知的 正常营业时间内的工作日递送)被视为有效(A)亲手递送或通过电子邮件或传真递送，并由发送传真的 传真机生成准确的确认)，或者(B)如果递送的地址或号码不是在收到通知的正常营业时间内递送的，则 在递送后的第一个工作日被视为有效(如果递送不是在 收到该通知的正常营业时间内的工作日)，或者(全额预付、寄往该地址或在实际收到此类邮件后(以最先发生者为准)。 此类通信的地址应为：

如果是对借款人，则为：

IONIX技术公司

时代广场B座608室

中山区人民路50号

中国辽宁省大连市116001

注意：程里， 邮箱：liceng_iinx@163.com

请将副本发送给法律顾问，地址为：
jlockett@horwitzarmstrong.com

如果是对持有者：

Labrys Fund，LP

柏加道48号

马萨诸塞州韦尔斯利邮编：02482

电子邮件：admin@equiluxgroup.com

4.3修订。 本附注及其任何条款只能通过借款人和持有人签署的书面文书进行修订。本文件中使用的术语 “注释”及其所有引用应指最初签署的本文件， 或如果稍后修改或补充，则指如此修改或补充的本文件。

4.4可转让性。 本附注对借款人及其继承人和受让人具有约束力，并使持有人及其 其继承人和受让人受益。未经对方事先书面同意，借款人和持有人不得转让本票据或本票据项下的任何权利或义务。 尽管有上述规定，持有者仍可在未经借款人同意的情况下，在持有者的私人交易中将其在本协议项下的权利转让给任何“经认可的 投资者”(定义见1933年法案第501(A)条)或其任何“关联公司”(如1934年法案所定义的 )。尽管本附注有任何相反规定， 本附注可作为与真实保证金账户或其他贷款安排相关的抵押品。持有人及 任何受让人在接受本票据后，确认并同意在本票据的一部分转换后，本票据所代表的本票据的未付 及未兑换本金金额可少于本票据票面所载金额。

4.5托收费用。 如果未支付本票据，借款人应向本票据持有人支付托收费用，包括合理的 律师费。

4.6适用法律； 场地；律师费。本附注应受内华达州法律管辖并根据该州法律进行解释 ，不考虑法律冲突原则。任何一方对另一方提起的有关本附注或本附注预期的任何其他协议、证书、文书或文件所涉交易的诉讼，只能 在位于马萨诸塞州联邦的州法院或位于马萨诸塞州联邦的联邦法院提起。 借款人特此不可撤销地放弃对根据本附注提起的任何诉讼的管辖权和诉讼地点的任何异议，并且不得 基于缺乏管辖权、地点或基于以下理由提出任何抗辩法院不方便。每一方在此不可撤销地 放弃以面交方式送达程序文件，并同意在与本 通知或任何其他协议、证书、文书或文件相关的任何诉讼、诉讼或法律程序中送达程序文件，并同意通过挂号 或挂号信或隔夜递送(附递送证据)的方式将其副本邮寄给该方，送达地址为根据 向其发出的通知的有效地址，并同意该送达应构成对程序文件和有关通知的良好和充分的送达。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何其他方式送达过程的任何权利。在与此相关的任何诉讼或争议中，胜诉方 有权向另一方追回其合理的律师费和费用。 本附注或因此而预期的任何其他协议、证书、文书或文件 均有权向另一方追回其合理的律师费和费用。

4.7某些金额。 每当根据本附注要求借款人支付的金额超过未偿还本金(或当时需要支付的 部分)加上应计未付利息和该等利息的违约利息时， 借款人和持有人同意，因收到本票据的现金付款而对持有人造成的实际损害可能难以确定 借款人将支付的金额代表规定的损害，而不是罚款，其目的是补偿持有人失去转换本票据的机会，并从出售本票据转换后获得的普通股股票中赚取回报 ，价格高于根据本票据购买该等股票的价格。借款人 和持有人特此同意，该规定的损害赔偿额与持有人收到现金付款(没有机会将本票据转换为普通股)可能造成的损失并不明显不相称。

4.8购买协议。 本公司和持有人应受购买协议的适用条款以及与此相关而签订的文件的约束。

4.9公司活动通知 。除下文另有规定外，除非 且仅在将本票据转换为普通股的范围内，否则本票据持有人无权作为普通股持有人。借款人应向持有者提供借款人股东会议的事先通知 (以及发送给股东的委托书和其他信息的副本)。 如果借款人为了确定谁有权获得任何股息或其他分配的股东而拿走其股东记录，任何认购、购买或以其他方式收购(包括通过合并、合并、重新分类或资本重组)任何类别或任何股票的权利或者为了确定谁有权就控制权变更或任何拟议的清算、解散或清盘 相关的股东投票，借款人应在通知中指定的记录日期(或交易或事件完成前 或事件完成前三十(30)天，以较早者为准)至少二十(20)天前向持有人邮寄通知， 为该股息、分配、 的目的而记录该记录的日期 前至少二十(20)天(或交易或事件完成前三十(30)天，以较早者为准)，借款人应将通知邮寄至持有人，通知的日期至少为记录日期的前二十(20)天(或交易或事件完成前三十(30)天，以较早者为准在当时已知的范围内分发、权利或其他事件 。借款人应在根据本条款4.9条款通知持有人的同时，就任何需要通知持有人的事件进行公告 。

4.10补救措施。 借款人承认其违反本协议项下义务将对持有者造成不可弥补的损害，使 本协议拟进行的交易的意图和目的无效。因此，借款人承认 违反本附注项下义务的法律补救措施将是不充分的，并同意，如果 借款人违反或威胁违反本附注的规定，则持有人除有权获得法律 或衡平法上的所有其他补救措施以及本附注中可评估的处罚外，还有权获得一项或多项禁制令，以限制、防止或治愈 任何违反本附注的行为，并具体执行本附注的条款

4.11施工； 标题。本票据应被视为由本公司和所有持有人共同起草，不得被解释为针对 任何作为本票据起草人的人。本附注的标题仅供参考，不得构成本附注的一部分，也不影响 本附注的解释。

4.12高利贷。在可能合法的范围内，公司特此同意不会坚持、抗辩或以任何方式提出索赔，并且 将抵制因持有人为执行本附注项下的任何 权利或补救而可能提起的任何诉讼或诉讼而被迫利用高利贷法律的任何利益或优势的任何和一切努力，无论高利贷法律在任何地方颁布，无论是现在还是以后的任何 时间都不会被强迫利用或利用高利贷法律所带来的利益或优势， 公司特此同意不会坚持或抗辩或以任何方式提出索赔，并且 将抵制因持有人可能提起的任何诉讼或诉讼而被迫利用高利贷法律的任何利益或优势。尽管本附注中有任何相反的规定，但明确约定且 规定，本附注项下本公司对根据适用法律属于利息性质的付款的总责任不得超过适用法律授权的最高合法利率(“最高利率”)，并且在不限制前述规定的情况下，任何利率或违约利息或两者在任何情况下均不得与根据适用法律本公司可能具有的利息性质的任何其他 金额合计。 本附注规定，本附注规定本公司对根据适用法律属于利息性质的付款承担的总责任不得超过适用法律授权的最高合法利率(“最高利率”)。双方同意，如果适用法律允许并适用于本票据的最高合同利率 因法规或发行日期后的任何官方政府行动而增加或降低，则法律允许的新的最高合同利率 将为自本票据生效之日起适用于本票据的最高利率，除非适用法律禁止 此类适用。如在任何情况下，本公司就本附注所证明的债务向持有人支付超过最高利率 的利息，则该超出部分须由 持有人运用于任何该等债务的未偿还本金余额或退还给本公司，处理该等超出的利息 由持有人自行选择。

4.13可分割性。 如果根据任何适用的法规或法律规则(包括 任何司法裁决)，本附注的任何条款无效或不可执行，则该条款在可能与之冲突的范围内被视为无效，并应 被视为修改以符合该法规或法律规则。根据 任何法律可能被证明无效或不可执行的任何此类条款，不应影响本附注任何其他条款的有效性或可执行性。

4.14未来融资条款 。只要本票据未偿还，在借款人或其任何子公司发行任何证券、 或对发行日期前最初发行的证券进行修订时，持有人有理由相信 对该证券持有人更有利的任何条款，或持有人合理地 认为该证券持有人没有在本票据中得到类似规定的条款，然后(I)借款人应在相应证券的发行和/或修订(视情况适用)的一(1)个工作日内通知持有人该额外的 或更优惠的条款， 和(Ii)该条款应由持有人选择成为与持有人的交易文件的一部分(无论 借款人是否遵守本第4.14节的通知条款)。 可能更有利于此类证券持有人的另一种证券中包含的条款类型包括但不限于涉及转换折扣、预付款 费率、转换回收期、利率和原始发行折扣的条款。

4.15争议解决。 在确定转换价格、转换金额、任何预付款金额或违约金额、 发行量、截止日期或到期日、截止竞价价格或公平市场价值(视情况而定)或转换价格或适用预付款金额(视情况而定)的算术计算 时，借款人或持有人应在收到引起争议的适用 通知后的一(1)个交易日内，或(Ii)如果没有通知引起争议，应在 持有人获悉引起争议的情况后的任何时间，通过传真向借款人或持有人提交 争议的决定或算术计算(I)在收到引起争议的适用 通知后的一(1)个交易日内，或(Ii)如果没有通知引起争议，则在 持有人获悉引起争议的情况后的任何时间通过传真向借款人或持有人提交争议裁决或算术计算。如果持有人和借款人未能在提交给借款人或持有人的此类有争议的确定或算术计算(视情况而定)的一(1)个交易日内就该 确定或计算达成一致，则借款人应在一(1)个交易日内将(A)有争议的 转换价格、截止投标价格、公平市场价值(视情况而定)的确定提交给独立机构， 借款人选择并经持有人批准的信誉良好的投资银行，或(B)有争议的算术计算将 转换价格、转换金额、任何预付款金额或违约金额转换为独立的, 由 持有者选择的借款人合理接受的外部会计师。借款人应自费促使投资银行或会计师 执行该等决定或计算，并在收到该等有争议的决定或计算后不迟于一(1)个交易日 将结果通知借款人和持有人。投资银行或会计师的决定或计算对没有明显错误的各方都具有约束力。

4.16 ACH选择权。 尽管本文有任何相反规定，但在本票据项下违约事件发生之日或之后的任何时间，根据持有人的选择权，除上文所述的转换权以及本附注所述的任何其他权利和 补救措施外，持有人可从借款人(或其任何子公司)的银行账户中扣除ACH付款，金额最高为每月35,000.00美元。 在本票据项下发生违约事件当日或之后的任何时间，根据持有人的选择权，除上文所述的转换权以及本票据所述的任何其他权利和补救措施外，持有人可从借款人(或其任何子公司)的银行账户中扣除ACH付款，金额最高为每月35,000.00美元。 违约金额和附注中规定的任何其他费用。借款人应向持有人 提供完成本附注规定的任何和所有ACH借记交易所需的所有访问代码。借款人理解 其有责任确保在本票据全部清偿之前，在每个工作日至少将上述最低金额保留在借款人的银行账户 (“银行账户”)中，并且借款人应对持有者因拒绝ACH尝试、银行账户资金不足和/或所有 相关银行手续费而产生的任何费用负责 。该等费用须立即加至该票据的未偿还余额内。持有者不对 本附注中规定的因持有者的ACH借记借方银行账户而导致的任何透支或被拒绝的交易负责 。

持有人可以不时通过电子邮件向借款人提供 日程表(每个日程表)，将票据的未偿还余额显示为 ，以及附注中规定的所有ACH借记、转换金额和/或所有其他调整(“日程表”)。 如果借款人没有通过电子邮件回复持有人，声明各自的日程表是准确的或有争议的 其中包含的金额(有明确的客观文件支持)。 如果借款人没有通过电子邮件回复持有人，说明各自的日程表是准确的或有争议的 其中包含的金额(有明确的客观文件明确支持)。 如果借款人没有通过电子邮件回复持有人，说明各自的日程表是准确的或有争议的 则借款人应被视为已不可撤销地批准了 该相应附表中包含的金额。

4.17摊销 付款。借款人应向持有人支付以下现金摊销款(每笔“摊销款”)以偿还本票据 ，如下表所示：

(A)关于 原定于2021年4月23日到期的第一笔摊销付款(“首次摊销付款”)，本公司可在2021年4月23日或之前 通知持有人本公司选择将首次摊销付款的到期日 延长至2021年5月24日(“首次摊销付款延期”)，如本文进一步规定。如果公司行使 首次摊销付款延期，则首次摊销付款应于2021年5月24日到期，公司应在2021年4月23日或之前向持有人支付 $3,500.00(“首次摊销付款延期费用”)。为免生疑问，首次延期摊销付款不应影响任何其他摊销付款的到期日，首次延期摊销付款 不得减少票据项下的欠款。如果本票据项下发生违约事件，本公司不得行使 第一次分期付款延期。

(B)如果本公司 行使首次摊销付款延期并完全遵守本票据第4.17(A)节的规定，则本公司可在2021年5月24日或之前通知 持有人，本公司选择进一步延长首次摊销付款的到期日 至2021年6月24日(“额外的首次摊销付款延期”)。如果公司 行使额外的首次摊销付款延期，则首次摊销付款应于2021年6月24日到期 ，公司应于2021年5月24日或 之前向持有人支付3,500.00美元(“额外的首次摊销付款延期费用”)。为免生疑问，额外的首次摊销付款延期不应影响任何其他摊销付款的到期日 ，额外的首次摊销付款延期费用不应减少本附注项下的欠款 。如果本附注项下发生违约事件 ，公司不得行使额外的首次摊销付款延期。

(C)就 原定于2021年5月24日到期的第二次摊销付款(“第二次摊销付款”)而言，本公司可于2021年5月24日或之前 通知持有人本公司选择将第二次摊销付款的到期日 延长至2021年6月24日(“第二次摊销付款延期”)，如本文进一步规定。如果公司行使 第二次摊销付款延期，则第二次摊销付款应于2021年6月24日到期，公司应 在2021年5月24日或之前向持有人支付$3,500.00(“第二次摊销付款延期费用”)。为免生疑问，第二次延期摊销付款不应影响任何其他摊销付款的到期日，第二次延期摊销付款 不应减少票据项下的欠款。如果本票据项下发生违约事件，本公司不得行使 第二次分期付款延期。

4.18优先拒绝权 。如果在本票据未清偿期间的任何时间，借款人有任何 第三方的真诚资本或融资要约，借款人打算采取行动，则借款人必须首先向持有人提供此类机会，以各自第三方条款的相同条款向借款人提供 此类资本或融资。如果持有人在收到借款人发出的要约书面通知(“要约通知”)后5个交易日内不愿 或无法向借款人提供此类资本或融资，则借款人可按照借款人向持有人提供的完全相同的条款和条件从该 各自的第三方获得此类资本或融资，交易必须在要约通知日期后30天内 完成。如果借款人在各自要约通知之日起30天内未收到相应第三方的资金或融资，则借款人必须如上所述再次向持有人提供资金或融资机会，并重复上述详细过程。录用通知必须 通过电子邮件发送至Admin@EquiluxGroup.com。

[签名页如下]

借款人已于2020年12月21日以其正式授权人员的名义在本票据上签字，特此为证。

IONIX技术公司

附件A--转换通知

签署人 特此选择将票据(定义见下文)的本金金额 $ 转换为根据以下所述由内华达州 公司(“借款人”)IONIX Technology，Inc.转换票据(“普通股”)所发行的普通股股数，根据借款人 借款人于2020年12月21日(以下简称“借款人”)的自摊销本票条件(“借款人”)，选择将票据的本金金额转换为将发行的普通股股数(下称“普通股”)，如下文所述，IONIX Technology，Inc.(“借款人”)是内华达州 公司(“借款人”)的IONIX Technology，Inc.(以下简称“借款人”)。除转让税(如果有)外，任何转换都不会向 持有者收取任何费用。

勾选了适用说明的复选框：

IONIX技术公司

2020年12月21日

VStock Transfer LLC

拉斐特广场18号

邮编：11598，邮编：伍德米尔

回复：不可撤销的转移代理说明

女士们、先生们：

IONIX Technology，Inc.， A Nevada Corporation(“本公司”)和Labrys Fund，LP(“投资者”)已于2020年12月21日订立证券购买 协议(“该协议”)，由本公司向投资者购买和发行本金为300,000.00美元的5%自摊销本票 本票。此外，本协议所载有关VStock Transfer LLC(“转让代理”)的指示 亦适用于发行承诺股(定义见协议)以及从承诺股份中删除 限制性图例(包括但不限于转让代理 接受投资者的律师意见)，而毋须本公司采取任何进一步行动或予以确认。

附注 复印件附于此。拟发行的股票将按照投资者的要求登记在提交转换或行使的证券的登记持有人或其受让人的名下。

现不可撤销地 授权及指示阁下预留足够数量的本公司普通股(“普通股”) (初步为7,052,239股)，以便根据票据条款于转换票据时发行。投资者可利用与票据有关而保留的任何股份，以满足本公司向投资者转换任何可换股票据及/或行使本公司目前或未来发行的任何认股权证 。根据本公司或投资者的书面指示，可不时增加如此预留的普通股金额，但最高储备额为10,000,000股(但有一项谅解，即投资者可按投资者的意愿要求增加储备金，且VStock Transfer LLC 必须在两(2)个工作日内遵守)。投资者的书面指示可能会不时减少如此预留的普通股金额。此外，如果储备股份将全部耗尽，兹指示转让代理 发行所有剩余股份，以实现本公司未发行的法定或库存股的转换发行。兹进一步不可撤销地授权并指示您在收到 投资者根据转换通知的条款签署的关于票据的转换通知(每份转换通知为“转换通知”)后发行预留的普通股股份。您没有责任或义务确认转换通知中所列的准确性或信息 。

本公司必须 参与存托信托公司(“DTC”)快速自动证券转让(“FAST”)计划 才能以电子方式交付股票。拟发行的股票应以提交转换或行使的证券的登记 持有人的名义登记。DWAC交付适用某些条件。

股票将在转让代理收到转换通知后三(3)天内发行。根据本附注，能够及时转换票据 是本公司的一项重要义务。兹不可撤销地授权和 指示贵公司向投资者发行公司普通股(没有任何限制性图例)，而无需公司采取任何进一步的 行动或确认(从储备金中提取，但如果没有足够的普通股储备股份 容纳转换通知，则贵公司和公司同意转换通知应使用 公司在其金库中已授权但未发行的普通股)：(A)在您收到转换通知后，您的公司和公司同意使用公司在其金库中拥有的 已授权但未发行的普通股完成转换通知：(A)当您收到来自储备金的转换通知时，您的公司和公司同意使用公司在其金库中拥有的 已授权但未发行的普通股来填写转换通知：及(Ii)投资者大律师在形式、实质及范围上的意见 可比交易大律师惯常的意见，大意是根据转换通知向投资者发行的本公司普通股股份 并非“限制性证券”，应向投资者发行 而无任何限制性图例；及(B)将予发行的股份数目少于本公司已发行普通股总数的4.99% 。转让代理必须根据这封信向投资者发行普通股，尽管公司与投资者之间存在任何威胁或持续的纠纷，除非有有效的法院命令禁止此类发行。

本公司和 投资者打算要求在所有适用的股票上放置限制性图例，除非 满足下列要求，并且投资者向转让代理提供可接受的法律意见，声明 股票可以在没有图例的情况下发行。只要您先前已收到本公司(或投资者 律师)的确认，确认该等股份已根据1933年法令登记，或可根据适用豁免出售而不受 任何限制，且将发行的股份数目少于 公司已发行及已发行普通股总数的4.99%，则该等股份应按转换通知中指定的票据持有人的选择，以 经证明的形式转让，且无任何限制转让的图例。您应该删除与此类共享相关的所有停止转移指令 。在投资者律师通知您股票已根据 1933年法案登记或根据适用的豁免可以不受任何限制地出售，并且将发行的股票数量 低于公司已发行和已发行普通股总数的4.99%之前，特此指示您在股票上注明以下 图例：

此 证书所代表的证券尚未根据修订后的1933年证券法注册。证券不得出售、转让 或转让如果没有上述法案规定的证券有效注册声明，或者没有投资者 律师在形式、实质和范围上的意见 律师在可比交易中惯常的意见，则不需要注册 ，或者除非根据适用的豁免出售。 如果没有有效的证券注册声明，或者没有投资者的意见， 不需要注册 或者除非根据适用的豁免出售。

在以下情况下，上述图例 应被删除，并指示您向加盖 图例的任何股份的持有人签发不带该图例的证书，条件是：(A)该等股票是根据根据1933年法案提交的有效登记声明登记出售的，或者 可以根据适用的豁免不受任何限制地出售，并且将发行的股票数量少于本公司已发行普通股总数的4.99%，(B)该持有人向本公司和转让代理提供了以下条件：(A)该等股票是根据根据1933年法案提交的有效登记声明登记出售的，或者 可以根据适用的豁免不受任何限制地出售，并且将发行的股票数量少于本公司已发行普通股总数的4.99%；在可比交易中律师意见惯常使用的实质和范围，即 此类证券的公开出售或转让无需根据1933年法案注册即可进行，并且此类出售或转让即已生效。 本协议的任何内容不得解释为要求转让代理采取任何违反州或联邦规则、 法规或法律的行动。如果本协议中的指令要求此类违规行为，则此类指令(但不包括本协议中的任何其他术语) 应无效且不可强制执行。

公司应向您和您的高级职员、董事、委托人、合伙人、代理人和代表进行赔偿并为其辩护，并使他们不受 的伤害，以及因您或他们中的任何人因执行本公司的指示、履行本公司的职责以及与本公司的其他方面有关而产生或声称的任何和所有损失、责任、损害、索赔或费用(包括公司和代理律师的合理费用和支出)，包括以下事项： 公司应向您和您的高级管理人员、董事、委托人、合伙人、代理人和代表进行赔偿并为其辩护，使他们不受 的损害，不受任何损失、责任、损害、索赔或费用(包括公司和代理人的合理费用和支出)的损害。但本公司不承担本协议 项下的责任，即您被认定存在重大疏忽或恶意行事的事项。

转让代理 不会因为公司拖欠转让代理的费用和其他款项 而延迟处理任何转换通知，前提是投资者同意每次向贵公司交付转换通知时， 并且公司拖欠或以其他方式被财务冻结，公司授权贵公司通知投资者公司目前处于财务冻结状态，投资者同意预付处理通知的全部费用。 如果投资者同意每次向贵公司交付转换通知，且公司拖欠或以其他方式被财务搁置，公司授权贵公司通知投资者公司目前处于财务冻结状态，投资者同意预付处理通知的全部费用。 如果投资者同意每次向贵公司交付转换通知，且公司拖欠或以其他方式被财务搁置，公司授权贵公司通知投资者公司目前处于财务冻结状态，投资者同意预付处理通知的全部费用本公司理解并同意，目前处理此类转换交易的成本估计在125美元至275美元之间，尽管本公司和投资者理解并同意转让代理费用表 可能会发生变化，并且投资者和本公司同意根据当时有效的转让代理费表全额支付任何此类转换的费用。 本公司与投资者理解并同意根据当时有效的转让代理费用表支付任何此类转换的全额费用，但本公司和投资者理解并同意转让代理费用表 可能会有变动，投资者和本公司同意根据当时有效的转让代理费表全额支付任何此类转换费用。

公司同意 如果转让代理辞去公司转让代理职务，公司应在五(5)个工作日内聘请合适的替代转让代理 ，该转让代理将同意担任公司的转让代理，并受这些不可撤销的 指示的条款和条件约束。未经投资者签字同意，本公司不得终止转让代理作为本公司的转让代理 。本公司和投资者同意，任何将转让代理 指定为当事人的诉讼应在纽约州纽约市的一般司法管辖权法院而不是其他法院提起。

投资者旨在 成为本协议的受益者，未经投资者 同意，不得对本协议规定的说明进行任何修改或修改。

现授权您 ，并指示您在投资者不定期提出 要求的情况下，立即向投资者披露已发行和已发行的普通股总数、流通中的普通股总数 ，以及已授权但未发行和未保留的普通股总数，而无需本公司的任何额外确认。在此，您应立即向投资者披露已发行和已发行的普通股总数、已发行和已发行的普通股总数、已发行普通股总数和已发行普通股总数、已发行普通股总数、已发行普通股总数和已发行普通股总数。您还被授权 发布您认为必要的任何信息，以处理、清算和结算因此保留而产生的股份 。

[接下来的签名页]

非常真诚地属于你，

IONIX技术公司

署名：/s/程里

作者：程里

头衔：首席执行官

确认并同意：

VStock Transfer LLC

作者：/s/Yoel Goldfeder

姓名：尤尔·戈德费德(Yoel Goldfeder)

头衔：首席执行官

确认并同意：

Labrys Fund，LP

作者：/s/托马斯·西尔弗曼

姓名：托马斯·西尔弗曼(Thomas Silverman)

职务：管理成员

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