美国 个国家

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 10-Q

(标记 一)

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告

截至2021年3月31日的季度

☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告

对于 从到 的过渡期

委托 第001-39689号文件

根据该法第12(B)条登记的证券 ：

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人需要提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告， 和(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是，☐否

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规(本章232.405节)规则405要求提交的每个交互数据文件。是，否，☐

用复选标记表示 注册者是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告 公司还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、 “较小的报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用 的延长过渡期，以遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)：是否☐

截至2021年5月24日，已发行和流通的注册人共有9,554,000股A类普通股，面值为每股0.0001美元，以及2,250,000股B类普通股，面值为每股0.0001美元。

Edoc 收购公司

截至2021年3月31日的季度报表 10-Q

目录表

项目1.财务报表

埃多克 收购公司。
压缩资产负债表

见 中期简明财务报表附注。

埃多克 收购公司。
操作简明语句

截至2021年3月31日的三个月

(未经审计)

请参阅财务报表附注 。

埃多克 收购公司。
股东权益变动简明报表
截至2021年3月31日的三个月

(未经审计)

见 中期简明财务报表附注。

埃多克 收购公司。
简明现金流量表
截至2021年3月31日的三个月

(未经审计)

见 中期简明财务报表附注。

埃多克 收购公司。
中期简明财务报表附注

未经审计

注 1-组织、业务运作和呈报依据说明

Edc 收购公司(“本公司”)于2020年8月20日在开曼群岛注册成立。本公司为与一项或多项业务(“业务合并”)进行合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务 而成立 。虽然公司可能在任何行业或地理区域寻求收购 机会，但公司打算专注于主要在北美和亚太地区的医疗保健和医疗保健提供者领域运营的业务 。该公司选择12月31日作为其财政年度的结束日期 。

截至2021年3月31日 ，公司尚未开始任何运营。截至2021年3月31日的所有活动与本公司 的组建和下文所述的首次公开募股(IPO)有关。公司最早在完成初始业务合并之前不会产生任何营业收入 。本公司将以现金利息收入和现金等价物的形式从首次公开募股所得款项中产生营业外收入 。

公司的赞助商是美国医师有限责任公司(“赞助商”)。

融资

本公司首次公开募股(IPO)的注册声明于2020年11月9日(“生效日期 日期”)宣布生效。于二零二零年十一月十二日，本公司完成首次公开发售9,000,000个单位(每个单位为“单位” ，统称为“单位”)，每股单位10.00美元(“首次公开发售”或“首次公开发售”)， (见附注3所述)。

同时 随着首次公开招股的结束，本公司以每单位10.00美元的价格完成了479,000个定向增发单位(“私人单位”) 和统称为“私人单位”的出售。在479,000个私募单位中，65,000个(br}个单位，即“代表性单位”)由i-Banker(和/或其指定的人)购买。此外，根据一项书面协议，公司的 赞助商同意以每项权利不超过0.20美元的市场价格，在公开市场购买至多3,750,000项公司权利。I-Bankers还同意在公开市场上购买最多1,250,000美元的公司权利 ，市场价格不超过每项权利0.20美元，这一点在附注4中进行了讨论。

IPO的交易成本为3,246,381美元， 包括1,575,000美元的现金承销费、代表认股权证的公允价值424,270美元、代表股份的公允价值 653,250美元和其他现金发行成本593,861美元。

信任 帐户

在2020年11月12日IPO结束后，出售IPO单位和出售私募认股权证的净收益中的91,530,000美元(每单位10.17美元)被存入信托账户(“信托账户”)，仅投资于 《投资公司法》第2(A)(16)节所述的美国政府证券，期限 为185天或更短。或符合根据《投资公司法》颁布的第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金，这些基金只投资于美国政府的直接国库义务，直到：(I)完成企业合并， (Ii)赎回与股东投票有关的任何适当提交的公众股票，以修订公司的 修订和重述的公司注册证书，以及(Iii)如果公司 无法完成最初的企业合并，则赎回公司的公开股票，两者中以较早者为准：(I)完成企业合并， (Ii)赎回与股东投票有关的适当提交的任何公开股票，以修订和重述公司的公司注册证书，以及(Iii)如果公司 无法完成最初的企业合并，则赎回公司的公开股票 以适用法律为准。存入信托账户的收益可能受制于本公司 债权人(如果有)的债权，这些债权可能优先于本公司公众股东的债权。

业务 组合

公司管理层对IPO和 出售私募认股权证的净收益的具体运用拥有广泛的酌处权，尽管基本上所有的净收益都打算普遍用于完成业务合并 。不能保证本公司能够成功完成业务合并。 本公司必须在达成初始 业务合并协议时，完成一个或多个初始业务合并，其公平市值合计至少为信托账户中持有的 净资产的80%(扣除支付给管理层的营运资金金额，以及 不包括以信托形式持有的任何递延承销折扣额的金额后的净额)。 本公司必须完成一个或多个初始业务合并，其公平市值合计至少为信托账户中持有的 净资产的80%(扣除为营运资金目的支付给管理层的金额，以及 不包括信托形式持有的任何递延承销折扣金额)。然而，只有在交易后公司拥有或收购目标有表决权证券的50%或以上，或以其他方式获得目标的控股权，使其 不需要根据修订后的1940年投资公司法(“投资 公司法”)注册为投资公司时，本公司才会完成业务合并。在建议的公开发售结束时，相当于建议公开发售的每单位至少10.00美元的金额，包括向保荐人出售私募认股权证的收益，被存入 位于美国的信托账户(“信托账户”)，大陆股票转让和信托公司 作为受托人，仅投资于美国政府证券，“符合投资公司法第2条(A)(16) 规定的含义”。, 或符合根据《投资公司法》(Investment Company Act)颁布的规则2a-7规定的特定条件的货币市场基金，这些基金仅投资于直接美国政府国库券，直至 以下较早者：(I)完成业务合并和(Ii)如下所述的信托账户分配 。

公司将向首次公开发售(“公众股东”)出售的面值为每股0.0001美元的A类普通股的本公司流通股持有人提供机会，在初始业务合并完成后赎回其全部或部分公开 股份(定义见下文)：(I)召开股东 大会以批准初步业务合并；或(Ii)以收购要约的方式赎回全部或部分公开 股份(定义见下文)。本公司是否将寻求股东批准拟议的初始业务合并或进行收购要约，将由 本公司自行决定。股东将有权按比例赎回他们的股份，赎回当时存入信托账户的 金额(最初约为每股10.17美元，外加从信托账户中持有的 资金赚取的任何按比例计算的利息，这些资金之前并未发放给公司以支付其纳税义务)。

根据会计准则编纂(“ASC”)主题480“区分负债与股权”，需赎回的普通股将按赎回价值入账，并在拟公开发售完成后 分类为临时股权。在这种情况下，如果公司在完成企业合并后拥有至少5,000,001美元的有形净资产 ，并且如果公司寻求股东批准，则公司将继续进行企业合并。 大多数已发行和流通股投票赞成企业合并。

公司将有12个月的时间(或最多18个月，如果公司延长了期限)自建议的公开募股结束起计12个月(或最多18个月)来完成业务合并(“合并期”)。然而，如果本公司无法 在合并期内完成业务合并，本公司将按比例赎回100%的已发行公众股票 ，以按比例赎回信托账户中持有的资金，相当于当时存放在信托账户中的资金总额 ，包括信托账户中持有的资金赚取的利息和所得税，除以当时已发行公众股票的数量，符合适用法律，并如进一步描述的 所示 ，如果公司无法在合并期内完成业务合并，则公司将按比例赎回100%的已发行公众股票 ，按比例相当于当时存入信托账户的资金总额 ，包括从信托账户持有的资金赚取的利息和所得税，除以当时已发行公众股票的数量

发起人、高级管理人员、董事和代表(定义见附注6)同意(I)放弃其与完成初始业务合并相关的创始人股份、私人股份和公众股份的赎回权， (Ii)放弃其创始人股份、私人股份和公众股份的赎回权， 股东投票通过对本公司修订和重述的公司注册证书的修订。如果公司未能在合并期内完成最初的业务合并， (Iii)放弃从信托账户中清算其创始人股票和私人股票分配的权利。 (Iii)如果公司未能在合并期内完成初始业务合并，则放弃从信托账户中清算其创始人股票和私人股票分配的权利。

公司的发起人同意，如果第三方就向公司提供的服务或销售给公司的产品或与公司签订了 书面意向书、保密或类似协议或业务合并协议的预期目标企业提出任何索赔，并在一定范围内将信托账户中的资金金额降至(I)每股公开股份10.17美元和(Ii)信托中持有的每股实际金额两者中较小的金额，则公司将对公司负责。 公司的发起人同意，如果第三方就向公司提供的服务或销售给公司的产品或与公司签订了 书面意向书、保密或类似协议或商业合并协议的预期目标企业提出任何索赔，公司将对公司承担责任如果由于信托资产价值减少而低于每股10.17美元，减去应付税款，只要此类负债不适用于第三方或潜在的 目标企业对信托账户中持有的资金的任何和所有权利的任何索赔(无论该豁免 是否可强制执行)，也不适用于根据公司对此次发行的承销商的赔偿针对 某些负债(包括证券法下的负债)提出的任何索赔。然而，本公司并未要求其保荐人为该等赔偿义务预留 ，本公司亦未独立核实其保荐人是否有足够资金履行其赔偿义务 ，并相信本公司保荐人的唯一资产是本公司的证券。因此， 本公司不能保证其赞助商能够履行这些义务。

风险 和不确定性

管理层 目前正在评估新冠肺炎疫情对该行业的影响，并得出结论，虽然病毒有合理的可能性 可能对公司的财务状况、运营结果和/或搜索目标公司产生负面影响，但具体影响截至这些财务报表的日期尚不容易确定。财务 报表不包括此不确定性结果可能导致的任何调整。

流动性

截至2021年3月31日，公司信托账户外的现金为727,773美元，可用于营运资金需求。在最初的业务合并之前，信托账户中持有的所有剩余现金通常不能供公司 使用，并被限制用于企业合并或赎回普通股。 截至2021年3月31日和2020年12月31日，信托账户中没有任何金额可以如上所述地提取。

截至2021年3月31日，本公司通过出售方正股份获得25,000美元，以及首次公开募股和出售私募认股权证的剩余净收益 ，满足了公司的流动资金需求。

公司预计，截至2021年3月31日，信托账户外的727,773美元 将足以使公司从财务 报表发布之日起至少在未来12个月内运营，前提是在此期间没有完成业务合并。在完成业务合并之前， 本公司将使用信托账户以外的资金，以及 初始股东、本公司高级管理人员和董事或其各自关联公司(见附注6)提供的任何额外营运资金贷款(见附注6)，用于 确定和评估潜在收购候选者，对潜在目标企业进行商业尽职调查，往返于潜在目标企业的办公室、工厂或类似地点，审查公司文件和重要协议 协商并完善业务组合 。

公司认为不需要筹集额外资金来满足运营业务所需的支出。 但是，如果公司对进行深入尽职调查和协商业务合并的成本的估计低于实际需要的金额 ，则公司在业务合并之前可能没有足够的资金来运营业务。 但是，如果公司对进行深入尽职调查和协商业务合并的成本的估计低于实际需要的金额，则公司可能在业务合并之前没有足够的资金来运营业务。此外，公司还需要通过向赞助商、高级管理人员、 董事或第三方贷款筹集额外资金。发起人、高级管理人员或董事均无义务向本公司预付资金或向本公司投资 。如果公司无法筹集额外资本，可能需要采取额外措施来保存流动性 ，这些措施可能包括(但不一定限于)缩减运营、暂停执行其业务 计划，以及减少管理费用。本公司不能保证将按商业上可接受的条款 获得新的融资(如果有的话)。

风险 和不确定性

2020年1月30日，由于一种新的冠状病毒株(“新冠肺炎爆发”)，世界卫生组织(“世卫组织”)宣布进入全球卫生紧急状态。2020年3月，世界卫生组织根据全球疫情迅速增加的情况，将新冠肺炎疫情列为大流行。新冠肺炎疫情的全面影响继续 不断演变。新冠肺炎疫情对公司财务状况的影响将取决于未来的事态发展，包括疫情的持续时间和蔓延以及相关的建议和限制。这些事态发展以及 新冠肺炎疫情对金融市场和整体经济的影响是高度不确定的，无法预测。 如果金融市场和/或整体经济受到较长时间的影响，公司的财务状况可能会受到重大不利影响 。此外，公司完成初始业务合并的能力可能会 受到重大不利影响，原因是政府正在实施重大措施来遏制新冠肺炎爆发 或处理其影响，包括旅行限制、关闭业务和隔离等，这些措施可能会限制公司与潜在投资者举行会议的能力，或者影响潜在目标公司的人员、供应商和服务提供商及时谈判和完善初始业务合并的能力。公司完成初始业务合并的能力 还可能取决于筹集额外股本和债务融资的能力 ，这可能会受到新冠肺炎疫情和随之而来的市场低迷的影响。

附注 2-重要会计政策摘要

演示基础

随附的公司财务报表 按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)和美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的规则和规定，以美元列报。 公司财务报表以美元表示，符合美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)，并符合美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的规则和规定。管理层认为，所有调整(包括正常经常性调整) 已作出必要的调整，以公平地反映财务状况、运营结果和现金流。

未经审计的简明财务报表所附的 应与公司于2021年5月24日提交给证券交易委员会的从2020年8月20日(成立)至2020年12月31日的10-K表格一并阅读，其中包含经审计的 财务报表及其附注。

新兴 成长型公司

公司按照证券法第2(A)节的定义，经2012年《启动我们的商业创业法案》(“就业法案”)修订后，是一家“新兴成长型公司”，它可以利用适用于其他非新兴成长型公司的 各种报告要求的某些豁免，包括， 但不限于，不需要遵守第404节的独立注册会计师事务所认证要求 。 公司可以利用适用于其他非新兴成长型公司的各种报告要求的某些豁免，包括， 但不限于，不需要遵守第404节的独立注册会计师事务所认证要求 免除对高管薪酬进行不具约束力的咨询投票的要求，以及股东批准之前未批准的任何黄金降落伞支付的要求。

此外，《就业法案》 第102(B)(1)条免除新兴成长型公司遵守新的或修订后的财务会计准则的要求，直到要求非上市公司(即那些尚未宣布 证券法注册声明生效或没有根据《交易法》注册的证券类别的公司)遵守新的或修订后的 财务会计准则为止。JOBS法案规定，新兴成长型公司可以选择退出延长过渡期 ，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，但任何选择退出的选择都是不可撤销的。 本公司已选择不退出延长过渡期，这意味着当标准发布或修订时，上市公司或私营公司有不同的申请日期，公司作为新兴成长型公司，可以在私营公司发布或修订时采用 新的或修订后的标准

此 可能会使本公司的财务报表难以或不可能与另一家既不是新兴成长型公司也不是新兴成长型公司的上市公司进行比较，因为 使用的会计准则存在潜在差异。

信用风险集中度

可能使本公司面临集中信用风险的金融 工具包括金融机构的现金账户， 这些账户有时可能超过联邦存托保险承保限额250,000美元。截至2021年3月31日，本公司在这些账户上没有 出现亏损，管理层认为本公司在这些账户上不会面临重大风险。

使用预估的

按照美国公认会计原则编制财务报表要求公司管理层做出影响报告期内报告的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的费用金额的估计和假设 。实际结果可能与这些估计不同。

现金 和现金等价物

公司将购买时原始到期日在三个月或以下的所有短期投资视为现金等价物。

信托账户中持有的投资

截至2021年3月31日，信托账户持有91,542,554美元的有价证券。在2021年1月1日至2021年3月31日期间，本公司没有从信托账户提取任何利息收入来支付其纳税义务。

公允价值计量

根据财务会计准则委员会(“FASB”)ASC 820“公允价值计量和披露”，该公司资产和负债的公允价值接近于资产负债表中的账面金额，符合财务会计 准则委员会(“FASB”)ASC 820规定的金融工具的资格。

衍生产品 担保责任

公司不使用衍生工具来对冲现金流、市场或外汇风险的风险敞口。根据ASC 480和ASC 815-15，本公司评估其所有金融工具(包括已发行的股票认购权证)，以确定该等工具是否为衍生品或 包含符合嵌入衍生品资格的特征。衍生工具的分类， 包括该等工具是否应记录为负债或权益，会在每个报告期结束时重新评估 。

本公司根据ASC 815-40将其479,000份私募认股权证和450,000份代表认股权证与其首次公开发行(IPO)相关的认股权证作为衍生权证负债进行结算。因此，本公司确认认股权证工具为按公允价值计算的负债，并于每个报告期将该等工具 调整为公允价值。该等负债须于每个资产负债表日重新计量，直至行使为止。 公允价值的任何变动均在本公司的经营报表中确认。公司 发行的与公开发售和私募相关的权证的公允价值已在每个计量日期使用蒙特卡罗模拟进行了估计。

提供与IPO相关的 成本

本公司遵守ASC 340-10-S99-1和SEC职员会计公告(“SAB”)主题5A-“发售费用”的 要求。 发售成本主要由资产负债表日产生的专业费用和注册费组成，这些费用与公开发售有关，并在IPO完成后计入股东权益。因此，在2020年12月31日，总计3,246,381美元的发售成本已计入股东权益(包括1,575,000美元的承销费， 代表认股权证的公允价值424,270美元，代表股份的公允价值653,250美元和593,861 其他现金发售成本)。

A类普通股，可能需要赎回

本公司根据ASC主题480“区分负债与股权”中的指导，对其A类普通股进行会计核算，但可能 赎回。必须强制赎回的A类普通股 被归类为负债工具，并按公允价值计量。可有条件赎回的普通股 普通股(包括具有赎回权的普通股，这些普通股的赎回权要么在持有人的控制范围内，要么在不确定事件发生时 在本公司完全无法控制的情况下被赎回)，被归类为临时股本。 在所有其他时间，普通股都被归类为股东权益。本公司普通股具有一定的赎回权 这些权利被认为不在本公司的控制范围之内，并受未来不确定事件发生的影响。 因此，截至2021年3月31日，可能需要赎回的8,558,147股A类普通股以赎回 价值作为临时股权在本公司资产负债表的股东权益部分之外列示。

每股普通股净亏损

每股普通股净亏损的计算方法是将净亏损除以每个期间已发行普通股的加权平均数 。在计算每股普通股摊薄亏损时， 并未考虑与(I)首次公开发售相关发行的认股权证及权利的影响，因为该等认股权证及权利的行使 视乎未来事件的发生而定，而纳入该等认股权证将是反摊薄的。认股权证和权利 可对总计6,137,400股A类普通股行使。

所得税 税

公司根据ASC 740所得税(“ASC 740”)计算所得税。ASC 740要求确认递延 税项资产和负债，因为资产和负债的财务报表和计税基础之间的差异的预期影响，以及预期的未来税收优惠将从税收损失和税收抵免结转中获得。此外，ASC 740 还要求在很可能无法实现全部或部分递延税项资产 时建立估值津贴。

ASC 740还澄清了企业财务报表中确认的所得税中的不确定性的会计处理， 规定了财务报表确认和计量的确认门槛和计量程序， 在纳税申报单中采取或预期采取的纳税状况 。为了确认这些好处，税务机关审查后，税务状况必须更有可能持续 。ASC 740还提供取消确认、分类、利息和处罚、过渡期会计、披露和过渡方面的指导。

公司将与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚金确认为所得税费用。截至2020年12月31日，没有未确认的 税收优惠，也没有利息和罚款应计金额。本公司目前不知道 任何审查中的问题可能导致重大付款、应计或重大偏离其立场。

开曼群岛政府目前没有对收入征税 。根据开曼联邦所得税 规定，本公司不征收所得税。因此，所得税不会反映在公司的财务 报表中。公司管理层预计未确认的税收优惠总额在未来12个月内不会有实质性变化 。

最近的 会计准则

公司管理层不认为最近发布但尚未生效的任何会计准则如果目前采用 会对随附的财务报表产生实质性影响。

注 4-首次公开发行

根据首次公开招股 ，本公司以每单位10.00美元的收购价出售了9,000,000个单位。每个单位包括一股A类普通股 股、购买一股A类普通股(“公股认股权证”)的一半认股权证，以及一项 权利(“权利”)。每份公共认股权证将使持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股 ，价格可能会有所调整。每份公开认股权证将于初始业务合并完成 较后时间或首次公开发售结束后12个月可行使，并将于初始业务合并完成 后五年届满，或于赎回或清盘时较早(见附注7)。每项权利赋予持有人在完成初始业务合并时获得1股A类普通股的十分之一(1/10)的权利(见附注 7)。

注 5-私募

同时 随着IPO的结束，保荐人和i-Bankers分别购买了总计414,000个私人单位和65,000个私人单位 ，共计479,000个私人单位，每个私人单位的价格为10.00美元，以私募方式购买的总价 为4,790,000美元。私募收益的一部分被添加到信托账户中持有的IPO收益中。

每个私募单位与IPO中出售的单位相同，不同之处在于，私募单位中的权证(“私募 权证”)只要由原始持有人或其许可的受让人持有，公司就不能赎回。 此外，只要属于私募单位一部分的权证由I-Bankers或其指定人或 关联公司持有，它们就可以赎回。 此外，只要属于私募单位一部分的权证由I-Bankers或其指定人或 关联公司持有，公司就不能赎回。 此外，只要属于私募单位一部分的权证由I-Bankers或其指定人或 关联公司持有，公司就不能赎回

公司发起人、高级管理人员和董事同意(I)放弃对其创始人 股票、私人股份和公开发行股票的赎回权， (Ii)放弃其对创始人股票、私人股份和公开发行股票的赎回权。 公司的发起人、高级管理人员和董事同意(I)放弃对其创始人股份、私人股份和公开发行股票的赎回权。 公司保荐人、高级管理人员和董事同意：与 股东投票批准对本公司经修订和重述的公司注册证书(A)的修正案有关的(A)至 修改本公司义务的实质或时间，如果本公司未在合并期内完成其首次业务合并，或(B)关于股东的 权利或首次合并前活动的任何其他条款，以及(Iii)放弃他们从信托 账户清算分配的权利，则与 股东投票批准对本公司经修订和重述的公司注册证书(A)的修正案有关的公开股票和公开股票，以及(Iii)放弃从信托 账户中清算分派的权利公司未能在合并 期间完成初始业务合并。此外，本公司的保荐人、高级管理人员和董事已同意对其持有的任何创始人股票、非公开股票、 和公众股票以及在IPO期间或之后购买的任何公众股票(包括公开市场交易和私下 谈判交易)进行投票，支持本公司最初的业务合并。

注 6-关联方交易

方正 共享

于2020年9月，保荐人以25,000美元认购了2,875,000股本公司B类普通股，或每股约0.01美元，与组建相关。2020年11月9日，保荐人交出了总计287,500股方正 股票，这些股票被注销，导致保荐人持有的已发行方正股票总数为2,587,500股(见附注7)。 如果承销商没有全面行使超额配售选择权，方正股票包括总计337,500股可被没收的股票 。2020年12月24日，由于承销商没有行使超额配售选择权，337,500股股票被没收 。

本票 票据关联方

于2020年9月，本公司向保荐人发行无抵押本票，据此，本公司可借入本金总额最高达300,000美元的本金，用作首次公开招股的部分开支。这笔贷款是无息的 ，无担保，2021年6月30日早些时候或IPO结束时到期。截至2020年11月12日，保荐人已根据本票向本公司提供了总计177,591美元的贷款，用于支付成立成本和首次公开募股的部分费用 。票据已在我们首次公开募股(IPO)结束时全额偿还，截至2021年3月31日 和2020年12月31日，没有未偿还金额。

流动资金贷款

此外，为了支付与企业合并相关的交易成本，保荐人或保荐人的关联公司或公司的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)按 的要求借给公司资金(“营运资金贷款”)。如果公司完成业务合并，公司将从发放给公司的信托账户的收益中偿还 营运资金贷款。否则，营运资金贷款将 仅从信托账户以外的资金中偿还。如果企业合并没有结束，公司 可以使用信托账户以外的收益的一部分来偿还营运资金贷款，但信托 账户中的收益不会用于偿还营运资金贷款。除上述情况外，该等营运资金贷款的条款(如有)尚未确定，亦不存在与该等贷款有关的书面协议。营运资金贷款将在业务合并完成后 偿还，或在贷款人的酌情决定下，此类营运资金贷款中最多1,500,000美元可在我们的业务合并完成后转换为额外的私人单位，价格为每 单位10.00美元。截至2021年3月31日和2020年12月31日，没有未偿还的营运资金贷款。到目前为止，公司在营运资金贷款项下没有 借款。

管理 支持协议

公司同意从2020年11月9日起至公司业务合并或清算完成时止，每月向公司赞助商支付10,000美元的办公空间、公用事业和秘书费用以及 行政支持费用。自首次公开募股以来， 本公司未根据协议支付任何款项，并按需支付保荐人提供的服务和预付费用 。自2021年3月31日起，公司和赞助商终止了协议，并同意免除从开始到2021年3月31日期间的任何应计费用。截至2021年3月31日，赞助商无需支付任何费用。

赞助商、高管和董事或他们各自的任何关联公司将获得报销与代表公司开展活动相关的任何自付费用 ，例如确定潜在的目标业务和对合适的业务合并进行 尽职调查。本公司审计委员会将按季度审查向保荐人、高级管理人员、董事或其关联公司支付的所有款项 。

附注 7-承付款和或有事项

注册 权利

创始人股票、私募认股权证和可能在营运资金转换时发行的认股权证的 持有人将拥有登记权，要求本公司根据 在IPO生效日期之前或当天签署的登记权协议登记出售其持有的任何证券。这些持有者将有权提出最多 三项要求(不包括简短的注册要求)，要求公司根据《证券法》登记此类证券以供销售。 此外，这些持有者将拥有“搭载”注册权，可将其证券 包括在公司提交的其他注册声明中。

承销 协议

本公司于2020年11月12日向 承销商(及/或其指定人)(“代表”)发行75,000股A类普通股，每股 股0.01美元(“代表股”)。代表股的公允价值估计为653,250美元， 被视为承销商补偿，并直接计入股东权益。

承销商(和/或其指定人)同意(I)在完成初始业务合并时， 放弃对该等股份的赎回权利，以及(Ii)如果本公司未能在合并期内完成其 初始业务合并，则 放弃从信托账户就该等股份清算分派的权利。

此外，本公司向代表发出认股权证(“代表认股权证”)，以购买最多450,000股A类普通股。此类认股权证在 代表持有期间不得赎回，且自注册声明生效之日起五年后不得行使。除上文所述 外，认股权证与IPO中提供的相关单位的认股权证相同。该公司使用蒙特卡洛模拟模型估计代表的 认股权证的公允价值为424,270美元。授予承销商的代表认股权证的公允价值 是根据以下假设估计的：(1)预期波动率为24.1%，(2)无风险利率 为0.60%，(3)预期寿命为6.05年。预期波动率由本公司根据一组比较特殊目的收购公司(“SPAC”)的历史波动率 确定，风险费用利率则参考有效的美国国债收益率曲线 确定，时间段等于代表认股权证的预期寿命。

截至2020年3月31日 ，授予承销商的超额配售到期未行使。2020年11月12日，承销商 获得了首次公开募股(IPO)总收益1.75%的现金承销折扣，即1,575,000美元。

业务 组合营销协议

公司聘请代表作为与其业务合并相关的顾问，以(I)协助公司为每个潜在业务合并准备 演示文稿；(Ii)协助公司安排与股东的会议，包括 直接致电股东，讨论每个潜在业务合并和每个潜在目标的属性 ，并从这些会议提供定期市场反馈，包括书面状态报告，并在法律允许的范围内参与与股东的直接互动 ；(Iii)向潜在投资者介绍公司购买与每个潜在业务合并相关的公司证券 ；并协助公司准备与每个潜在业务合并或目标相关的任何新闻稿和文件 。根据业务合并 营销协议，代表没有义务协助公司确定或评估可能的收购对象 。根据公司与代表的协议，在公司业务合并结束时，将向代表支付首次公开募股(IPO)总收益的2.75%的咨询费 ，或2,475,000美元。

打开 市场采购

保荐人已同意根据交易法规则10b5-1的指导原则达成协议， 通过交易法第15条注册的独立经纪交易商(该独立经纪交易商既不隶属于本公司，也不属于承销或销售集团)以市价购买本公司在公开市场的 合计最多3750000份权利， 限价订单。 保荐人同意根据交易法规则10b5-1的指导原则，通过根据交易法第15条注册的独立经纪交易商(既不隶属于本公司，也不属于承销或销售集团)，以市价购买本公司在公开市场的 权利。在(I) 权利单独交易开始之日或(Ii)M规则规定的“限制期”结束后60个历日(持续至(A)IPO日期起计十二(12)个月和(B)本公司宣布就其最初业务合并订立最终协议的 或更早的日期中较早的日期)开始的期间内，每项权利不得超过0.20美元(以较晚者为准) 或(Ii)根据M规则规定的“限制期” 结束后六十个历日，持续至(A)十二(12)个月后的日期或更早的日期为止(B)本公司宣布已就其最初的业务合并订立最终协议的日期 或更早的日期(以较早的日期为准限价订单将要求保荐人以0.20美元或更低的价格购买 任何提供出售(且未由其他投资者购买)的权利，直至(X)回购期限 到期或(Y)此类购买总计达到3750000个权利之日(以较早者为准)。赞助商对此类购买没有任何 自由裁量权或影响力，并且在企业合并完成之前，不得根据此类协议出售或转让在公开 市场购买的任何权利。经纪人的 购买义务将受适用法律的约束，包括《交易法》下的法规M，该法规可在某些情况下根据限价订单协议禁止或限制 购买。该代表还同意购买最多1,250, 按照与赞助商基本相似的 条款，公司在公开市场上以每项权利不超过0.20美元的价格获得000美元的权利。

注 8-认股权证和权利

认股权证-每份 完整认股权证使持有者有权以每股11.50美元 的价格购买一股公司A类普通股，受此处讨论的调整的影响。此外，如果(X)本公司以低于每股A类普通股9.50美元的发行价或有效发行价(该发行价 或有效发行价将由本公司董事会真诚决定)，并在向本公司保荐人或其关联公司发行任何此类 股票的情况下，以低于每股A类普通股9.50美元的发行价或有效发行价发行额外的A类普通股或股权挂钩证券以筹集资金 ，而不考虑所持的任何方正股票发行前)(“新发行价格”)，(Y)该等发行的总收益 占总股本收益及其利息的60%以上，在初始业务合并完成之日(扣除赎回净额)可用于 初始业务合并的资金，以及(Z)本公司普通股在公司前一天 交易日开始的20个交易日内的成交量加权平均价格(“市值 值”)低于每股9.50美元，认股权证的行使价将调整为等于市值的 至115%，以下“赎回认股权证” 项下描述的每股18.00美元的赎回触发价格将调整为等于市值的180%(最接近美分)。

该等 认股权证将于首次公开招股结束后12个月后或首次业务合并完成后12个月可行使 认股权证，并于本公司首次业务合并完成后五年、美国东部时间下午5时 或赎回或清盘后更早时间到期。

在 任何情况下，本公司均不需要以现金净额结算任何认股权证。如果本公司无法在合并期内完成业务合并 ，并且本公司清算信托账户中持有的资金，则认股权证持有人将不会收到有关其认股权证的任何此类资金，也不会从信托账户以外持有的 本公司资产中获得与该等认股权证相关的任何分派。因此，认股权证可能会到期变得一文不值。

根据认股权证的行使，本公司将无义务交付任何A类普通股，亦无 结算该等认股权证行使的义务，除非根据证券法有关A类普通股的注册声明生效 认股权证 招股说明书当时有效。认股权证将不会被行使， 公司将没有义务在行使认股权证时发行A类普通股，除非认股权证的注册持有人居住国的证券法律已登记、符合资格或被视为获得豁免。 可在认股权证行使时发行的A类普通股 。在任何情况下，本公司均不会被要求以现金净额结算任何认股权证。 如果登记声明对已行使的认股权证无效，则包含该 认股权证的单位的买方将仅为该 单位的A类普通股股份支付该单位的全部购买价。

公司可以全部而非部分赎回认股权证(不包括私募认股权证和任何未偿还代表的认股权证， 和为向本公司支付营运资金贷款而发行给保荐人、初始股东、高级管理人员、董事或其关联公司的任何相关单位的任何认股权证)，每份认股权证的价格为0.01美元：

如果 公司如上所述要求赎回认股权证，管理层将有权要求 希望行使认股权证的任何持有人在“无现金基础上”行使认股权证。如果管理层利用这一选项，所有权证持有人将交出该数量的A类普通股 的认股权证，以支付行使价，该数量的A类普通股 的商数等于(X)认股权证相关A类普通股的股数乘以(Y)认股权证的行使价 乘以(Y)认股权证行使价 的“公平市价”(定义见下文)的超额部分所得的商数。“公平市价”是指在向权证持有人发出赎回通知之日前的第三个交易日止的10个交易日内，A类普通股最后一次售出的平均价格 。

权利- 除非公司不是企业合并中的幸存公司，否则在初始企业合并完成后，每个权利持有人将自动 获得十分之一(1/10)的A类普通股，即使权利持有人转换了与初始企业合并相关的所有股份，或者 修改了公司关于企业合并前活动的章程大纲和章程细则。 在这种情况下，权利持有人将自动获得A类普通股的十分之一(1/10)。 如果权利持有人转换了与初始企业合并相关的所有股份，或者 修改了公司关于企业合并前活动的章程大纲和章程细则，也将自动 获得十分之一(1/10)的A类普通股。 每一权利持有人 将被要求肯定地转换其权利，以便在企业合并完成后获得每项权利相关的A类普通股股份 的十分之一(1/10)。初始业务合并完成后，权利持有人无需支付额外代价 即可获得其额外的A类普通股 股份。权利交换后可发行的股份将可自由交易 (本公司联属公司持有的股份除外)。若本公司就业务合并订立最终协议 而本公司将不会成为尚存实体，则最终协议将规定权利持有人可收取与A类普通股持有人在交易中按折算为A类普通股基准将获得的每股代价相同的 每股代价。

公司不会发行与权利交换相关的零碎股份。零碎股份将根据开曼群岛法律的适用条款向下舍入 至最接近的完整股份或以其他方式处理。因此，权利持有人必须以10的倍数持有权利，才能在企业合并结束时获得所有权利持有人 权利的股份。如果本公司无法在 要求的时间内完成初始业务合并，并且本公司清算信托账户中持有的资金，权利持有人将不会收到有关其权利的任何 此类资金，也不会从 信托账户以外持有的公司资产中获得关于此类权利的任何分配，权利到期将一文不值。此外，初始业务合并完成后未能向权利持有人交付证券不会受到合同处罚 。此外， 本公司在任何情况下均不需要以现金净额结算权利。因此，这些权利可能会一文不值地到期。

附注 9-股东权益

优先股 股-本公司有权发行总计500万股优先股，每股面值0.0001美元。 截至2021年3月31日，没有已发行或已发行的优先股。

A类普通股- 本公司获授权发行共5亿股A类普通股，每股面值0.0001美元。截至2021年3月31日，已发行和已发行的A类普通股共有995,853股，其中不包括可能需要赎回的8,558,147股A类普通股 。

B类 普通股-本公司获授权发行共50,000,000股B类普通股，每股面值0.0001美元。2020年9月，保荐人认购了公司2,875,000股B类普通股 ，与组建相关的价格为25,000美元，或每股约0.01美元。2020年11月9日，创始人无偿交出了总计287,500股B类普通股 ，总共发行和发行了2,587,500股B类普通股 。2020年12月24日，由于承销商没有行使超额配售选择权，337,500股被没收 ，导致截至2021年3月31日共发行和发行了2,250,000股B类普通股。

公司的初始股东同意不转让、转让或出售其创始人50%的股份，直至(I)初始业务合并完成之日起六个月或(Ii)本公司A类普通股收盘价在任何30个交易日内的任何20个交易日内等于或超过每股12.50美元(经股票拆分、股票股息、重组和资本重组调整后)的 发生 之前 转让或出售至初始业务合并完成之日起六个 个月，或者在任何一种情况下，如果在 初始业务合并之后，本公司完成了随后的清算、合并、股票交换或其他类似交易 ，导致所有股东有权将其股票交换为现金、证券或其他财产，则在这两种情况下，本公司都将完成清算、合并、换股或其他类似交易 。

B类普通股将在其 首次业务合并时以一对一的方式自动转换为公司的A类普通股，受股票拆分、股票分红、重组、 资本重组等调整的影响，并受本协议规定的进一步调整的影响。如果额外发行或被视为发行的A类普通股或股权挂钩证券的发行量超过IPO要约金额，且与初始业务合并结束相关的 ，则B类普通股转换为A类普通股的比例将进行调整(除非大多数已发行B类普通股的持有人同意就任何此类发行或视为发行免除 此类调整)，以使可发行的A类普通股数量 按折算后基准，首次公开发售完成时已发行普通股总数的20%，加上所有A类普通股和与初始业务合并相关而发行或视为发行的所有A类普通股和 股票挂钩证券(不包括向初始业务合并中的任何卖方发行或将发行的任何股份或股权挂钩证券，或向本公司提供的贷款转换后向保荐人或其关联公司发行的任何相当于私募的 个单位)。

A类普通股持有人 和B类普通股持有人将在提交本公司股东表决的所有 事项上作为一个类别一起投票，每股普通股持有人有权投一票 。

注 10-公允价值计量

信托账户中持有的投资

截至2021年3月31日，公司信托账户的投资包括7995美元的现金和91,545,039美元的美国国库券。所有美国国库券都于2021年5月13日到期。 公司根据FASB ASC 320“投资-债务和股票证券”将其美国国库券归类为持有至到期证券。持有至到期的国库券按摊销成本入账，并根据摊销或溢价或折扣的增加进行调整 。本公司将所有原始到期日超过3个月但不足 年的投资视为短期投资。由于其短期到期日，账面价值接近公允价值。截至2021年3月31日持有至到期证券的账面价值(不包括未实现持有损失总额和公允价值)如下：

担保 责任

私募认股权证和代表认股权证根据美国会计准则815-40作为负债入账，并于每个报告期按公允价值计量。权证公允价值的变动记录在每个期间的经营报表 中。

下表列出了截至2021年3月31日公司按公允价值经常性计量的负债的公允价值层次：

私募认股权证和代表权证使用蒙特卡洛模拟模型进行估值，该模型被认为是第三级公允价值计量。期权定价模型中固有的假设与预期股价波动、预期寿命、无风险利率和股息率有关。本公司根据与认股权证预期剩余寿命相符的 历史波动率估计其普通股的波动率。无风险利率基于授予日美国国债零息收益率曲线，期限与认股权证的预期剩余期限相似。认股权证的 预期寿命假定等于其剩余合同期限。股息率基于 历史利率，公司预计历史利率将保持在零。

在截至2021年3月31日的三个月内，级别1、级别2或级别3之间没有任何转移

下表提供了截至2021年3月31日和2020年12月31日私募认股权证的第3级公允价值计量的定量信息 。该代表的 认股权证的估值使用了类似的信息，但执行价格为12美元

下表汇总了私募认股权证和代表认股权证(3级负债)的公允价值变化，按经常性计量。

注 11-后续事件

该公司对资产负债表日之后至财务报表发布之日发生的后续事件和交易进行了评估 。根据本次审核，除以下披露的事件 外，本公司未发现任何后续事件需要在财务报表中进行调整或披露。

项目 2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

运营结果

到目前为止，我们 既没有从事任何业务，也没有产生任何收入。自成立以来，我们唯一的活动是组织活动 ，这些活动是为我们的首次公开募股(IPO)做准备以及为我们的初始业务组合确定目标公司所必需的活动 。在完成最初的业务合并之前，我们预计不会产生任何营业收入。我们 以信托账户持有的现金和现金等价物的利息收入形式产生营业外收入。我们因上市公司(法律、财务报告、会计和审计合规性)而产生 费用，以及我们对潜在业务合并候选人进行尽职调查时产生的 费用。

截至2021年3月31日的三个月，我们的净收益为626,634美元，其中包括121,624美元的组建和运营成本，11,869美元的投资收入 和736,389美元的权证负债公允价值变动。

流动性 与资本资源

截至2021年3月31日， 公司信托账户外的现金为727,773美元，可用于营运资金需求。在最初的业务合并之前，信托账户 中持有的所有剩余现金通常不能供公司使用，并被限制用于 业务合并或赎回普通股。截至2021年3月31日和2020年12月31日，信托账户中没有任何金额 可以如上所述提取。

截至2021年3月31日，本公司通过出售创始人股票获得25,000美元，以及首次公开募股和出售私人配售单位的剩余净收益满足了公司的流动资金需求。

公司预计，截至2021年3月31日，信托账户外的727,773美元 将足以使公司从财务 报表发布之日起至少在未来12个月内运营，前提是在此期间没有完成业务合并。在完成业务合并之前， 本公司将使用信托账户以外的资金，以及 初始股东、本公司高级管理人员和董事或其各自关联公司(见附注6)提供的任何额外营运资金贷款(见附注6)， 确定和评估潜在收购候选者，对潜在目标企业进行商业尽职调查，往返于潜在目标企业的办公室、工厂或类似地点，审查公司文件和重要协议 协商并完善业务组合 。

公司认为不需要筹集额外资金来满足运营业务所需的支出。 但是，如果公司对进行深入尽职调查和协商业务合并的成本的估计低于实际需要的金额 ，则公司在业务合并之前可能没有足够的资金来运营业务。 但是，如果公司对进行深入尽职调查和协商业务合并的成本的估计低于实际需要的金额，则公司可能在业务合并之前没有足够的资金来运营业务。此外，公司还需要通过向赞助商、高级管理人员、 董事或第三方贷款筹集额外资金。发起人、高级管理人员或董事均无义务向本公司预付资金或向本公司投资 。如果公司无法筹集额外资本，可能需要采取额外措施来保存流动性 ，这些措施可能包括(但不一定限于)缩减运营、暂停执行其业务 计划，以及减少管理费用。本公司不能保证将按商业上可接受的条款 获得新的融资(如果有的话)。

表外融资安排

截至2021年3月31日 ，我们没有任何S-K法规第303(A)(4)(Ii)项定义的表外安排。 我们不参与与未合并实体或金融合伙企业(通常称为可变利益实体)建立关系的交易，这些交易本应是为了促进表外安排而建立的 。我们没有达成任何表外融资安排，没有成立任何特殊目的实体， 没有为其他实体的任何债务或承诺提供担保，也没有购买任何非金融资产。

合同义务

我们 没有任何长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债。

关键会计政策

按照美国公认的会计原则编制财务报表和相关披露，要求管理层作出估计和假设，以影响报告的资产和负债额、 财务报表日期的或有资产和负债的披露以及报告期间的收入和费用 。实际结果可能与这些估计大相径庭。该公司已将以下内容确定为其重要的 会计政策：

认股权证 衍生负债

我们 不使用衍生工具来对冲现金流、市场或外汇风险的风险敞口。我们根据ASC 480和ASC 815-15评估我们的所有金融 工具，包括已发行的股票认购权证，以确定此类工具是否为衍生品或包含符合 资格的嵌入式衍生品的功能。

我们 根据对权证具体条款的评估以及财务会计准则委员会(FASB)会计 会计 准则编撰(ASC)815、衍生工具和对冲(ASC 815)，将公有权证、私募权证、权利权证和代表权证(定义见附注4、5和7)统称为股权或负债分类工具 权证、私募权证、权利权证和代表权证(见附注4、5和7)(“权证”)(“权证”)合称为权益或负债分类工具评估考虑 认股权证是否符合ASC 815关于股权分类的所有要求，包括认股权证是否与我们自己的普通股挂钩 ，权证持有人是否可能在我们无法控制的情况下要求“现金净额结算”，以及股权分类的其他条件。此评估需要使用专业的 判断，在权证发行时以及在权证尚未结清的每个季度结束日期进行 。

对于符合所有股权分类标准的 发行或修改的权证，此类权证需要在发行时记录为额外实收资本的组成部分 。对于不符合所有 股权分类标准的已发行或修改的权证，该等权证必须在发行之日 及其之后的每个资产负债表日按其初始公允价值记录。负债分类认股权证的估计公允价值变动在营业报表上确认为 非现金损益。

我们 根据ASC 815-40对私募认股权证和代表认股权证进行会计核算，根据该准则，认股权证和FPA不符合股权分类标准，必须作为负债记录。私人认股权证、权利和代表权证的公允价值已使用蒙特卡洛模拟模型进行了估计。

我们 根据ASC 815-40《衍生品和对冲-实体自有权益中的合约》对公开认股权证和权利进行了评估，结论是它们符合股权分类标准，需要在发行时作为额外实收资本的一部分记录 。

第 项3.关于市场风险的定量和定性披露

较小的报告公司不需要 。

第 项4.控制和程序

信息披露控制和程序的评估

信息披露控制和程序的评估

披露 控制程序是控制和其他程序，旨在确保我们根据1934年修订的《证券交易法》(以下简称《交易法》)提交或提交的报告中要求披露的信息在SEC规则和表格规定的时间段内得到记录、 处理、汇总和报告。披露控制和 程序包括但不限于控制和程序，旨在确保根据交易所法案提交或提交的 公司报告中需要披露的信息被累积并传达给管理层，包括首席执行官 官(担任我们的首席执行官)和首席财务官(担任我们的首席财务官和 会计官)，以便及时做出有关要求披露的决定。

根据《交易法》规则13a-15和15d-15的要求 ，我们的首席执行官和首席财务官对截至2021年3月31日我们的披露控制和程序的设计和运行的有效性进行了 评估。根据他们的评估，我们的首席执行官和首席财务官 得出结论，我们的披露控制和程序 (根据规则13a-15(E)和15d-15(E)的定义，在我们于2020年11月18日提交的 当前8-K报表《交易所法案》中包含的经审计结算资产负债表中定义)是无效的，原因是在评估 复杂的会计问题方面存在缺陷，导致我们于2020年12月31日进行了修订。

以前发布的财务报表的修订版

我们修订了之前关于2020年11月12日财务报表的权证会计立场 ，对公司的私募权证和代表权证进行了重新分类 。财务报表的这些非现金调整不会影响我们之前报告的现金和现金等价物或总资产的金额 。

财务报告内部控制变更

在本报告涵盖的截至2021年3月31日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生变化 ，这对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响，或很可能对其产生重大影响，因为尚未确定导致本报告中描述的财务报表修订的情况 。仅由于导致我们修订财务报表的事件，管理层 发现了与我们在首次公开募股(IPO)中 发行的私人和代表权证的会计相关的内部控制存在重大缺陷。鉴于我们财务报表的修订，我们计划加强我们的流程， 确定并适当应用适用的会计要求，以便更好地评估和了解适用于我们财务报表的复杂会计准则的细微差别 。我们目前的计划包括加强对会计文献、研究 材料和文档的访问，以及加强我们的人员和与我们就复杂的会计应用进行咨询的第三方专业人员之间的沟通。

第 第二部分-其他信息

第 项1.法律诉讼

没有。

第 1A项。风险因素。

由于 是一家“较小的申报公司”，我们不需要提供本项目所需的信息。

第 项2.股权证券的未登记销售和所得款项的使用。

使用 的收益

2020年11月12日，我们完成了900万台的首次公开募股。每个单位由公司一股A类普通股、每股票面价值0.0001美元、一项权利和一份公司可赎回认股权证组成，每项权利 持有人有权在完成初始业务合并时获得一股A类普通股的十分之一。 每份认股权证持有人有权以每股11.5美元的价格购买一股A类普通股的二分之一。 这些单位以每股10.00美元的价格出售。 这些单位是以每股10.00美元的价格出售的。 每个单位的持有人有权以每股11.5美元的价格购买1股A类普通股的一半。 这些单位以每股10.00美元的价格出售。 2020年11月12日， 在完成首次公开募股(IPO)的同时，我们完成了总计479,000个单位的私募销售，其中414,000个单位出售给我们的保荐人，65,000个单位出售给I-Bankers Securities，Inc.，I-Bankers Securities，Inc.，即我们首次公开募股的承销商代表 ，每个私募单位的收购价为10.00美元， 总收益为4790,000美元。

在我们的首次公开募股于2020年11月12日完成后，我们首次公开募股和出售私募单位的净收益中的91,530,000美元被存入一个信托账户，该信托账户是为我们的公众股东的利益而设立的，并由大陆股票转让信托公司作为受托人进行维护。受托人只能将 信托帐户中持有的收益投资于期限不超过185天的美国政府证券，或投资于 货币市场基金，该基金仅投资于美国政府国库券，并符合 《投资公司法》第2a-7条规定的某些条件。

我们首次公开募股和定向增发所得资金的计划用途没有实质性变化， 本公司与首次公开募股相关的最终招股说明书中描述了这一点。

第 项3.高级证券违约。

没有。

第 项4.矿山安全披露

不适用 。

第 项5.其他信息

没有。

物品 6.展品

以下证据作为本季度报告10-Q表的一部分存档，或通过引用并入本季度报告中。

签名

根据《交易法》的要求，注册人促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。