根据第433条提交
注册说明书第333-257317号及
333-257317-01
有关日期为2021年9月10日的初步招股章程补编
至日期为2021年6月23日的招股章程
定价条款说明书
Broadstone Net Lease,LLC
$3.75亿2.600厘优先债券,2031年到期
2021年9月10日
发行人: | Broadstone Net Lease,LLC | |||
形成状态: | 纽约 | |||
担保人: | Broadstone Net Lease,Inc. | |||
预期评级* | 穆迪评级:Baa2(展望稳定)/标普:BBB(展望稳定) | |||
安保: | 2.600厘优先债券,2031年到期 | |||
本金总额: | $375,000,000 | |||
到期日: | 2031年9月15日 | |||
利率: | 年息2.600% | |||
付息日期: | 3月15日和9月15日,从2022年3月15日开始 | |||
面向公众的价格: | 本金总额的99.816% | |||
到期收益率: | 2.621% | |||
基准财政部: | UST 1.250%将于2031年8月15日到期 | |||
利差至基准国库券: | T+128个基点 | |||
美国国债基准价格/收益率: | 99-05 / 1.341% | |||
可选赎回: | 在2031年6月15日之前(债券到期日前三个月),整体赎回按调整后国库利率(定义)加20个基点(按债券的实际到期日 计算),另加赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。于2031年6月15日及以后(债券到期日前3个月),赎回价格相等于本金的100%,另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。有关调整后国库券利率的定义,以及适用于 可选赎回和赎回价格计算的更多条款和规定,请参阅初步招股说明书附录。 | |||
交易日期: | 2021年9月10日 | |||
结算日期: | 2021年9月15日(T+3);根据1934年修订的《证券交易法》(Securities Exchange Act)下的第15c6-1条规则,二级市场的交易必须在两个工作日内结算,除非此类交易的各方另有明确约定。因此,希望在交收日期前两个营业日之前交易债券的购买者将被要求,因为债券最初以T+3结算,以规定在进行任何此类交易时的替代结算安排,以防止失败的结算。购买该批债券的人士如欲在上述期间买卖该批债券,应向其顾问查询。 |
CUSIP/ISIN: | 11135EAA2/US11135EAA29 |
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最小面额 | $2,000及超出$1,000的整数倍 | |||
联合簿记管理经理 | 摩根大通证券有限责任公司 Truist 证券公司 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) 蒙特利尔银行资本(BMO Capital) 市场公司(Markets Corp.) 高盛有限责任公司 M&T证券, Inc. 摩根士丹利股份有限公司 |
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联席经理 | 第一资本证券公司 KeyBanc Capital Markets Inc. 地区证券有限责任公司 道明证券(美国)有限责任公司 |
* | 证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议,可以随时修改或撤回 。上述每个评级都应独立于任何其他安全评级进行评估。 |
发行人和担保人 已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(SEC)提交了注册声明(包括招股说明书)和初步招股说明书附录。在您投资之前,您 应阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书附录以及发行人和担保人向SEC提交的其他文件,以获取有关发行人和担保人以及本次发行的更完整信息。 您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档。或者,如果您要求 招股说明书,发行人、担保人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排将招股说明书发送给您,联系方式:J.P.Morgan Securities LLC Collect at1-212-834-4533;Truist Securities,Inc.免费电话:1-800-685-4786;或U.S.Bancorp Investments,Inc.免费电话:(877)558-2607。