根据第433条提交
注册号码333-233593
发行人免费发行招股说明书日期为2021年3月3日
有关日期为2021年3月3日的初步招股章程补编
安捷伦技术公司
定价条款说明书
2.300% 2031年到期的高级票据
| 发行人： |
安捷伦技术公司 | |
| 本金金额： |
$850,000,000 | |
| 安全类型： |
高级注释 | |
| 到期日： |
2031年3月12日 | |
| 优惠券： |
2.300% | |
| 面向公众的价格： |
本金的99.822% | |
| 到期收益率： |
2.320% | |
| 利差至基准国库券： |
+85个基点 | |
| 基准财政部： |
2031年2月15日到期，利率1.125 | |
| 美国国债基准价格/收益率： |
96-26 / 1.470% | |
| 付息日期： |
3月12日和9月12日，2021年9月12日开始 | |
| 完整呼叫： |
在2030年12月12日之前，票面价格和赎回价格以面值和赎回价格中较大者为准，国库券+15个基点 | |
| 标准杆呼叫： |
2030年12月12日或该日后 | |
| 交易日期： |
2021年3月3日 | |
| 结算日期*： |
2021年3月12日(T+7) | |
| 面额： |
$2,000 x $1,000 | |
| CUSIP/ISIN： |
00846U AN1/US00846UAN19 | |
| 评级**： |
穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service，Inc.)的Baa2 BBB+(标准普尔评级服务) 惠誉评级 的BBB+ | |
| 联合簿记管理经理： |
巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 花旗全球市场 Inc. 摩根大通证券有限责任公司 法国巴黎银行证券(BNP Paribas Securities) Corp. 三菱UFG证券美洲公司 | |
| 联席经理： |
瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 汇丰证券(美国)有限公司 KeyBanc资本市场公司 Penserra 证券有限责任公司 | |
*根据1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)下的规则 15c6-1，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方另有明确约定。因此，由于票据最初以T+7结算， 希望在结算日期前的第二个工作日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类 交易时指定替代结算安排，以防止结算失败。购买票据的人如希望在本协议规定的交割日期前交易票据，应咨询其顾问。
**注：证券评级并非建议买卖或持有证券，并可随时修订或撤回。
发行人已向SEC提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书)。 在投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以了解有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的 Edgar免费获取这些文档。或者，如果您需要招股说明书，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排将招股说明书发送给您，方法是免费联系巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)，网址是：1-888-603-5847,花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)免费电话：1-800-831-9146或摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533.
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