附件99.1

思聪科技成长II
资产负债表的指数

页面
独立注册会计师事务所报告 F-2
截至2021年2月12日的资产负债表 F-3
资产负债表附注 F-4

独立注册会计师事务所报告

致以下公司的股东和董事会:

思聪科技成长II

对财务报表的几点看法

本公司已审核随附的截至2021年2月12日的思聪科技成长II(“本公司”)资产负债表及相关附注(统称为“财务报表”)。我们认为,财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2021年2月12日的财务状况,符合美国公认的会计原则 。

意见基础

财务报表由公司管理层负责 。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。 我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和PCAOB适用的 规则和法规,我们必须与公司保持独立。

我们按照 PCAOB的标准进行审核。这些标准要求我们计划和执行审计,以合理确定财务报表是否没有重大错报,无论是由于错误还是欺诈。本公司不需要对其财务报告的内部控制进行审计, 也没有聘请我们进行审计。作为我们审计的一部分,我们需要 了解财务报告内部控制,但不是为了对公司财务报告内部控制的 有效性发表意见。因此,我们不表达这样的意见。

我们的审计包括执行程序 以评估财务报表重大错报的风险(无论是由于错误还是欺诈),以及执行应对这些风险的程序 。这些程序包括在测试的基础上检查有关财务报表中的金额和披露的证据 。我们的审计还包括评估 管理层使用的会计原则和作出的重大估计,以及评估财务报表的整体列报。我们相信,我们的审计为我们的意见提供了合理的 基础。

/s/Marcum LLP

马库姆律师事务所

自2020年以来,我们一直担任本公司的审计师。

纽约州纽约市
2021年2月19日

F-2

思聪科技成长II
资产负债表
2021年2月12日

资产
流动资产--现金 $2,400,000
预付费用 921,800
流动资产总额 3,321,800
信托账户中持有的现金 345,000,000
总资产 $348,321,800
负债与股东权益
流动负债:
应计发售成本和费用 $1,276,599
因关联方原因 1,333
本票关联方 132,990
流动负债总额 1,410,922
延期承保折扣 11,375,000
总负债 12,785,922
承付款
可能赎回的A类普通股33,053,587股,按赎回价值计算 330,535,869
股东权益:
优先股,面值0.0001美元;授权2,000,000股;未发行和未发行
A类普通股,面值0.0001美元;授权发行2亿股;已发行和已发行股票1,446,413股(不包括可能赎回的33,053,587股) 145
B类普通股,面值0.0001美元;授权发行20,000,000股;已发行和已发行股票8,625,000股 863
额外实收资本 5,014,857
累计赤字 (15,856)
股东权益总额 5,000,009
总负债与股东权益 $348,321,800

附注是资产负债表的组成部分 。

F-3

思聪科技成长II
资产负债表附注
2021年2月12日

注1-组织和业务运作

SCION Tech Growth II(“本公司”) 于2020年12月23日注册为开曼群岛豁免公司。本公司注册成立的目的是与一项或多项业务 进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 (以下简称“业务合并”)。本公司并未选择任何具体的业务合并目标,本公司 没有,也没有任何人代表其直接或间接与任何业务合并目标就与本公司的初始业务合并进行任何实质性的讨论。 本公司没有选择任何具体的业务合并目标,也没有任何人代表本公司直接或间接与任何业务合并目标进行任何实质性讨论。

截至2021年2月12日,公司尚未 开始任何运营。从2020年12月23日(成立)到2021年2月12日期间的所有活动都与本公司的成立和下文所述的首次公开募股(IPO)有关。公司最早在完成初始业务合并之前不会产生任何营业收入 。本公司将以现金利息收入和现金等价物的形式从首次公开募股所得款项中产生 营业外收入。公司 已选择12月31日作为其财年结束日期。

本公司的发起人是特拉华州的一家有限责任公司--SECON 2赞助商有限责任公司(“发起人”)。

本公司首次公开发行(IPO)的注册书于2021年2月9日(“生效日期”)宣布生效。于2021年2月12日,本公司完成34,500,000股IPO,包括因承销商全面行使超额配售 期权而发行4,500,000股(“单位”,就发售单位所包括的普通股而言,“公开 股”),每股10.00美元,产生毛收入345,000,000美元,详见附注3。

在 首次公开招股结束的同时,本公司完成向保荐人出售5,933,334份认股权证(“私募认股权证”),每份私募认股权证的价格为1.50 美元,产生的毛收入为8,900,000美元,附注4中讨论了 。

交易成本为18,373,266美元 ,其中包括6,500,000美元的前期承销折扣、11,375,000美元的递延承销佣金和498,266美元的其他 发行成本。此外,有2,400,000美元现金存放在信托账户(定义如下)之外,可用于营运 资本用途。

2021年2月12日IPO结束后,出售IPO单位和出售私募认股权证的净收益中的345,000,000美元(每单位10.00美元)被存入信托账户,该账户只能投资于《投资公司法》第2(A)(16)节规定的 含义内的美国政府证券。期限不超过185天或符合根据《投资公司法》颁布的规则2a-7规定的特定条件的货币市场基金,这些基金仅投资于直接美国政府国债 义务。除了信托账户中的资金所赚取的利息(可能会发放给公司以支付税款), 首次公开募股(IPO)和出售私募认股权证的收益(如果有)将不会从信托账户中释放,直到(I)业务合并完成,(Ii)如果公司无法在2021年2月12日起24个月内完成初始业务合并( )中最早的一项,才会从信托账户中释放 公开发行的股票( 或(Iii)赎回与股东投票有关的适当提交的本公司 公开股票,以修订本公司经修订和重述的章程大纲 和组织章程细则,以(A)修改本公司允许赎回与其初始业务合并相关的义务的实质或时间,或(B)在合并期间内未完成初始业务合并的情况下,允许赎回100%的公开股票,或(B)关于与股东有关的任何其他重大条款

风险和不确定性

2020年1月30日,世界卫生组织宣布因一种新的冠状病毒株(“新冠肺炎爆发”)而进入全球卫生紧急状态。 2020年3月,世界卫生组织根据全球疫情的迅速增加,将新冠肺炎疫情列为大流行。新冠肺炎疫情的全面影响 仍在继续演变。新冠肺炎疫情对公司财务状况的影响 将取决于未来的事态发展,包括疫情的持续时间和蔓延以及相关的建议和限制。 这些事态发展以及新冠肺炎疫情对金融市场和整体经济的影响是高度不确定的 ,无法预测。如果金融市场和/或整体经济受到较长时间的影响,公司的 财务状况可能会受到重大不利影响。此外,公司完成初始业务合并的能力 可能会受到重大不利影响,原因是政府正在实施重大措施来遏制新冠肺炎爆发或处理其影响,包括旅行限制、关闭业务和隔离等,这些措施可能会 限制公司与潜在投资者会面的能力,或者影响潜在目标公司的 人员、供应商和服务提供商及时谈判和完善初始业务合并的能力。公司完成初始业务合并的能力 还可能取决于筹集额外股本和债务融资的能力 ,这可能会受到新冠肺炎疫情和随之而来的市场低迷的影响。财务报表不包括 此不确定性结果可能导致的任何调整。

F-4

流动性与资本资源

截至2021年2月12日,该公司的营运银行账户中有240万美元,营运资金约为190万美元。

截至2021年2月12日,本公司的流动资金需求 已通过保荐人出资25,000美元(用于支付某些发行成本)、创始人股票(见附注5)、保荐人无担保本票贷款132,990美元(见附注5)以及完成非信托账户持有的私募所得款项净额来满足。保荐人的本票已于2021年2月19日全额兑付。此外,为支付与企业合并相关的交易成本, 本公司的保荐人或保荐人的关联公司,或本公司的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)向本公司提供营运资金贷款(见附注5)。到目前为止,没有营运资金贷款。

基于上述情况,管理层相信 本公司将有足够的营运资金及借款能力,以较早的时间完成业务合并或自本申请日期起计一年来满足其需要。在此期间,公司将使用这些资金支付 现有应付帐款、确定和评估潜在的初始业务合并候选者、对潜在目标业务进行尽职调查 、支付差旅费用、选择要合并或收购的目标业务以及构建谈判和完成业务合并的 。

注2-重要会计政策

陈述的基础

随附的经审计财务报表 符合美国公认会计原则(“美国公认会计原则”) ,并符合证券交易委员会的规则和规定。

新兴成长型公司地位

根据修订后的1933年证券法第2(A)节(“证券法”)的定义,本公司是一家“新兴成长型公司” , 经2012年Jumpstart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)修订的 ,它可能利用适用于其他非新兴成长型公司的上市公司的各种报告要求的某些豁免 ,包括但不限于,不需要遵守审计师的要求。减少定期报告和委托书中关于高管薪酬的披露义务, 并免除就高管薪酬进行不具约束力的咨询投票和股东批准之前未批准的任何黄金降落伞付款的要求。

此外,《就业法案》第102(B)(1)节免除新兴成长型公司遵守新的或修订后的财务会计准则的要求,直到 家私营公司(即那些没有证券法注册声明宣布生效或没有根据《交易法》注册的 类证券)被要求遵守新的或修订后的财务会计准则。 就业法案规定,一家公司可以选择退出延长的过渡期,并遵守 项要求 本公司已选择不选择延长过渡期 ,这意味着当发布或修订一项标准时,如果该标准对上市公司或私营公司有不同的申请日期 ,本公司作为一家新兴成长型公司,可以在 私营公司采用新的或修订的标准时采用新的或修订的标准。这可能会使本公司的财务报表与 另一家既不是新兴成长型公司也不是新兴成长型公司的上市公司进行比较,后者由于使用的会计准则存在潜在差异而选择不使用延长的过渡期 。

预算的使用

根据美国公认会计原则编制财务报表 要求管理层作出估计和假设,这些估计和假设会影响资产负债表日报告的资产和负债金额以及或有资产和负债的披露。实际结果可能与这些估计值 不同。

现金和现金等价物

本公司将购买时原始 期限不超过三个月的所有短期投资视为现金等价物。截至2021年2月12日,本公司没有任何现金等价物。

信托账户中持有的现金

截至2021年2月12日,信托账户中持有的资产为 现金。截至2021年2月12日,该公司的信托账户中有3.45亿美元现金。

信用风险集中

可能使公司 面临集中信用风险的金融工具包括金融机构的现金账户,该账户有时可能 超过联邦存托保险承保范围250,000美元。截至2021年2月12日,本公司并未在该 账户上出现亏损,管理层认为本公司不会因该账户而面临重大风险。

F-5

可能赎回的普通股

公司根据会计准则编纂(“ASC”)主题480 “区分负债与股权”中的指导,对其普通股进行会计核算 ,但可能进行赎回。须强制赎回的普通股(如有)被分类为 负债工具,并按公允价值计量。有条件可赎回普通股(包括 具有赎回权的普通股,这些普通股要么在持有人的控制范围内,要么在不确定的 事件发生时需要赎回,而不完全在本公司控制范围内)被归类为临时股权。在所有其他时间,普通股被 归类为股东权益。本公司普通股具有某些赎回权,这些赎回权被视为 不在本公司控制范围之内,并受未来不确定事件发生的影响。因此,可能赎回的普通股 在本公司资产负债表的股东权益 部分之外,以赎回价值作为临时权益列报。

与首次公开募股(IPO)相关的发售成本

本公司遵守ASC 340-10-S99-1和SEC员工会计公告(“SAB”)主题5A-“发售费用”的要求 。发售 成本主要包括截至资产负债表日产生的专业费用和注册费,这些费用与首次公开募股(IPO)相关,并在首次公开募股(IPO)完成后计入股东权益。因此,截至2021年2月12日,发售 成本总计18,373,266美元已计入股东权益(包括6,500,000美元的前期承销 折扣,11,375,000美元的递延承销佣金和498,266美元的其他发售成本)。

金融工具的公允价值

本公司资产和负债的公允价值与所附资产负债表中的账面价值大致相同,主要是由于其短期 性质。

所得税

本公司根据 ASC 740所得税(“ASC 740”)核算所得税。ASC 740要求确认递延税项资产和负债 资产和负债的财务报表和计税基础之间的差异的预期影响,以及预期的 未来税收优惠将从税收损失和税收抵免结转中获得。ASC 740还要求在所有或部分递延税项资产极有可能无法变现的情况下建立估值免税额 。

ASC 740还澄清了企业财务报表中确认的所得税的不确定性的会计处理,并规定了财务报表确认的确认阈值和 计量流程,并对纳税申报中采取或预期采取的纳税立场进行了计量 。要使这些福利得到认可,税务部门审查后必须更有可能维持纳税状况 。
r 主管部门审核后才能维持纳税状况。ASC 740还提供取消确认、分类、利息和处罚、过渡期会计、披露和过渡方面的指导。

本公司将应计利息 和与未确认的税收优惠相关的罚款确认为所得税费用。截至2021年2月12日,没有未确认的税收优惠,也没有利息和罚款的应计金额 。本公司目前未发现任何审查中的问题,即 可能导致重大付款、应计或重大偏离其地位的问题。

本公司自成立之日起接受主要税务机关的所得税审查 。

近期会计公告

管理层不认为最近发布但未生效的任何会计准则(如果目前采用)会对公司的财务 报表产生实质性影响。

注3-首次公开发售

根据首次公开发售,本公司出售了34,500,000个单位 个单位,包括4,500,000个单位,这是承销商全面行使超额配售选择权的结果,价格 为每单位10.00美元。每个单位由一股A类普通股和三分之一的可赎回认股权证组成。每份完整的 认股权证使持有人有权按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股,并可进行调整。 认股权证将于初始业务合并完成后30天或首次公开募股结束后12个月(见附注7)可行使,并将在初始业务合并完成后五年或赎回或清算时更早 到期(见附注7)。

在 中出售的每单位总计10.00美元的IPO由信托账户持有,并且只能投资于《投资公司法》第2(A)(16)节 所指的到期日不超过185天的美国“政府证券”,或者投资于满足根据“投资公司法”颁布的第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金 ,这些基金只能投资于直接美国 政府国库券。截至2021年2月12日,IPO募集资金中有3.45亿美元存放在信托账户中。

注4-私募

在 首次公开发行(IPO)结束的同时,保荐人以每份私募认股权证1.50美元的价格购买了总计5,933,334份私募认股权证( ),总购买价为8,900,000美元。私募认股权证的收益被添加到信托账户中持有的IPO收益中 。

私募认股权证与IPO中出售的认股权证相同 ,不同之处在于私募认股权证只要由保荐人或其许可的受让人持有,(I)本公司不得赎回,(Ii)除某些有限的例外情况外,持股人不得转让、转让或出售认股权证(包括行使该等认股权证 时可发行的A类普通股),直至 完成 后的30天为止。 认股权证由保荐人或其许可受让人持有,(I)本公司不得赎回,(Ii)除某些有限例外情况外,持股人不得转让、转让或出售认股权证,直至 完成 后30天(Iii)可由持有人在无现金基础上行使, (Iv)将有权享有某些登记权。

只要由保荐人持有,私募认股权证将是 不可赎回并可在无现金基础上行使的认股权证。如果私募认股权证由保荐人或其获准受让人以外的持有人持有,私募认股权证将可由本公司赎回 ,并可由持有人按与首次公开发售单位所含认股权证相同的基准行使。

保荐人同意(I)放弃与完成初始业务 合并相关的方正股份和公开发行股份的赎回权。(Ii)放弃与股东有关的创办人股份及公众股份的赎回权利 投票批准修订本公司经修订及重述的组织章程大纲及章程细则(A)以修改 本公司允许赎回与最初业务合并有关的义务的实质或时间,或 如本公司未在 合并期间内完成首次业务合并或(B)就以下事项赎回100%本公司公开发售的股份,则放弃赎回100%本公司公开股份的权利(Iii)如果本公司未能在合并期内完成其初始业务合并,则放弃从信托账户清算其创始人 股票的分派的权利,以及(Iv)投票支持初始业务合并,包括在IPO期间或之后购买的任何方正 股票和在IPO期间或之后购买的任何公开股票(包括在公开市场和私下协商的 交易中)。

F-6

附注5--关联方交易

方正股份

2020年12月23日,保荐人支付了25,000美元,约合每股0.003美元,用于支付8,625,000股B类普通股的对价 股,面值为0.0001美元(“方正股份”)。保荐人最多可没收1,125,000股方正股票 ,具体取决于承销商行使超额配售选择权的程度。由于承销商于2021年2月12日全面行使其超额配售选择权,1,125,000股股票不再被没收。

初始股东已同意 不得转让、转让或出售其任何创始人股票以及转换后可发行的任何A类普通股,直至 发生以下情况中较早的一年:(I)初始业务合并完成一年后,或(Ii)本公司在初始业务合并后完成清算、合并、换股或其他类似交易的日期 导致本公司全体股东有权将其A类普通股交换为现金、证券 的日期 ,以下列时间为准:(I)初始业务合并完成一年后,或(Ii)本公司完成清算、合并、换股或其他类似交易的日期 导致本公司全体股东有权将其A类普通股交换为现金、 证券除某些允许受让人和在某些情况下(“禁售期”)。 尽管有上述规定,如果(1)A类普通股的收盘价等于或超过每股12.00美元(经股票拆分、股份资本化、重组、资本重组等调整后),在初始业务合并后至少150天开始的任何30个交易日内的任何20个交易日 内,或者(2)如果 公司完成了A类普通股的交易,则A类普通股的收盘价等于或超过12.00美元/股(经股票拆分、股份资本化、重组、资本重组等调整后)。 在最初业务合并后至少150天开始的任何30个交易日内,或(2)如果 公司完成证券或其他财产,方正股份将解除锁定。

因关联方原因

余额1,333美元是赞助商提供的行政支持服务的应计金额 。

本票关联方

2020年12月31日,保荐人同意 借给公司最多300,000美元,用于IPO的部分费用。这些贷款是无息的, 无担保,于2021年12月31日早些时候或IPO结束时到期。截至2021年2月12日,公司已在本票项下借款 $132,990。保荐人的期票已于2021年2月19日全额兑付。

关联方贷款

为支付与意向业务合并相关的交易成本,保荐人或保荐人的关联公司或公司的某些 高级管理人员和董事可以(但没有义务)按需要借给公司资金(“营运资金贷款”)。 如果公司完成初始业务合并,公司将偿还营运资金贷款。如果 最初的业务合并没有结束,公司可以使用信托账户外持有的营运资金的一部分来偿还营运资金贷款,但信托账户的任何收益都不会用于偿还营运资金贷款。根据贷款人的选择,此类营运资金贷款中最高可达1,500,000美元可转换为权证,每份权证的价格为1.50美元。 贷款人可以选择将其中最多1,500,000美元转换为认股权证。这类认股权证将与私人配售认股权证相同。截至2021年2月12日,公司没有流动资金贷款 。

行政服务费

自 注册声明生效之日起,公司同意每月向赞助商支付10,000美元,用于支付为公司管理团队成员提供的办公空间、公用事业、秘书和 行政支持服务。在完成初始业务 合并或公司清算后,公司将停止支付这些月费。截至2021年2月12日, 公司在2021年2月9日至2021年2月12日期间记录了1,333美元。

F-7

远期购买协议

于2021年2月9日,本公司签订了一份远期购买协议,根据该协议,保荐人的一家关联公司承诺将向本公司购买 10,000,000个远期购买单位,或根据其选择购买最多30,000,000个远期购买单位,每个远期购买单位包括 一股A类普通股或一股远期购买股份,以及一份认股权证的三分之一,以每单位10.00美元或总金额购买一股A类普通股 或远期认购权证定向增发将与本公司的 初始业务合并同时结束。出售这些远期购买单位的收益,连同本公司可从信托账户获得的金额(在赎回任何公开股票后)以及本公司获得的与业务合并相关的任何其他股权或债务融资 ,将用于满足业务合并的现金需求,包括为收购价格提供资金,并支付费用和保留特定金额,供业务后合并公司用于营运资金或其他目的。远期购买的股票将与IPO中出售的单位中包括的A类普通股 相同,只是它们将受到转让限制和登记 权利的限制。远期认购权证的条款将与私募认购权证相同,只要它们由 买方或其许可受让人和受让人持有。

附注6--承付款和或有事项

注册权

方正股票、私募 认股权证、将与初始业务合并同时私募发行的远期购买证券、此类私募认购权证和远期购买证券以及私募认购权证的A类普通股的持有者,转换流动资金贷款时可能发行的远期认股权证和认股权证将拥有登记权,要求本公司登记出售其持有的任何证券,以及 根据2021年2月9日签署的登记权利协议,在业务合并完成之前收购的任何其他本公司证券。 权利协议于2021年2月9日签署的登记 权利协议要求本公司登记出售其持有的任何证券和 在业务合并完成之前收购的任何其他本公司证券。 权利协议于2021年2月9日签署。这些证券的持有者有权提出最多三项要求(不包括 简写要求),要求本公司登记此类证券。此外,持有者对公司完成初始业务合并后提交的注册声明拥有一定的“搭载” 注册权 。本公司将承担与提交任何该等注册说明书有关的费用。

承销协议

自2021年2月12日起,该公司授予承销商45天的选择权,最多可额外购买450万台,以弥补超额配售。2021年2月12日,承销商全面行使超额配售选择权。

2021年2月12日,承销商 获得650万美元的承保折扣。此外,在完成公司的初始业务合并后,承销商将有权获得11,375,000美元的延期承保 。

附注7-股东权益

优先股- 公司有权发行2,000,000股优先股,面值为0.0001美元,并具有公司董事会可能不时决定的指定、投票权和其他 权利和优惠。截至2021年2月12日, 未发行或发行优先股。

A类普通股- 公司有权发行200,000,000股A类普通股,每股票面价值0.0001美元。截至2021年2月12日,已发行和已发行的A类普通股共有1,446,413股,其中不包括33,053,587股可能需要赎回的A类普通股 。

F-8

B类普通股- 公司有权发行20,000,000股B类普通股,每股票面价值0.0001美元。持有者每股B类普通股有权 投一票。截至2021年2月12日,已发行和已发行的B类普通股共有8,625,000股 。在8,625,000股B类普通股中,如果承销商的超额配售选择权没有全部行使或 部分行使,总计多达1,125,000股普通股将被免费没收 ,以便首次公开募股(IPO)后,第一股东将共同拥有本公司已发行和已发行普通股的20% 。关于承销商于2021年2月12日全面行使其超额配售选择权, 1,125,000股股票不再被没收。

在本公司的 初始业务合并结束之前,只有B类普通股的持有人才有权在开曼群岛以外的司法管辖区就董事的任免或继续经营公司进行投票。 对于提交 本公司股东、B类普通股持有人和A类普通股持有人表决的任何其他事项,除法律另有规定外,将作为一个类别一起投票 。

B类普通股将在初始业务合并完成的同时或紧随其后以一对一的方式自动 转换为A类普通股 ,受股份分拆、股份资本化、重组、资本重组等方面的调整 ,并可进一步调整。在与初始业务合并相关的额外发行或视为发行A类普通股或股权挂钩证券的情况下,所有方正股份转换后可发行的A类普通股数量 总计将相当于转换后已发行的A类普通股总数的20% (在公众股东赎回A类普通股后),包括转换或行使时已发行或视为已发行或可发行的A类普通股总数 本公司就完成初始业务 合并(包括远期购买股份,但不包括远期认股权证) ,不包括在初始业务合并中向任何卖方发行或将发行的任何A类普通股 或可行使或可转换为A类普通股的任何股权挂钩证券,以及在将营运资金贷款转换 时向保荐人、高级管理人员或董事发行的任何私募配售认股权证;只要方正股份的这种转换永远不会低于一对一的基础上发生。

认股权证-每份完整的 认股权证使持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股,并可按本文讨论的 进行调整。此外,如果(X)公司为完成初始业务合并(不包括任何远期购买证券的发行),以低于每股A类普通股9.20美元的发行价或有效发行价(该发行 价格或有效发行价将由公司董事会真诚确定),为与初始业务合并结束相关的 筹资目的而增发A类普通股或股权挂钩证券,且在向本公司初始股东或其关联公司发行任何 此类发行的情况下,(Y)该等发行所得的总收益占股本收益总额(包括该等发行、建议公开发售及出售远期购买单位的 )及其利息的60%以上(包括该等发行、建议公开发售及出售远期购买单位的 )及其利息 ,可于初始业务合并完成之日为初始业务合并提供资金(净额),而不计及该等发行前本公司的初始股东或该等关联公司(视何者适用而定)在该等发行前持有的任何方正股份(“新发行 价格”),(Y)该等发行所得的总收益占股本收益总额(包括该等发行、建议公开发售及出售远期购买单位的 )的60%以上(Z)公司完成初始业务合并的前一个交易日起的20个交易日内,公司A类普通股的成交量加权平均交易价格(该 价格,“市值”)低于每股9.20美元,则认股权证的行权价将调整为(最接近的 美分)等于市值和新发行价格中较高者的115%。, 且下列“每股A类普通股价格等于或超过18.00美元时赎回认股权证”和“当每股A类普通股价格等于或超过10.00美元时赎回认股权证”项下描述的每股18.00美元的触发价格 将调整为(最接近的)等于市值和新发行价格中较高者的180%。与标题“当每股A类普通股价格等于或超过10.00美元时赎回认股权证”旁边描述的每股10.00美元 股票赎回触发价格将调整(至最近的1美分),以等于市值和 新发行价格中的较高者。

认股权证将于首次公开招股结束后12个月或首次业务合并完成后30天 可行使,而 将于本公司首次业务合并完成五年后、纽约市时间 下午5点或赎回或清算时更早到期。

本公司将无义务根据认股权证的行使交付任何A类普通股 ,亦无义务交收该等认股权证行使,除非 根据证券法就认股权证相关的A类普通股的登记声明当时生效 且相关招股说明书为现行招股说明书。认股权证将不会被行使,本公司将没有义务在行使认股权证时发行A类普通股,除非认股权证行使时可发行的A类普通股已登记, 认股权证注册持有人居住国的证券法律符合或被视为豁免。 在任何情况下,本公司均不会被要求以现金净额结算任何认股权证。如果登记声明对已行使的认股权证无效 ,包含该认股权证的单位的买方将仅为该单位的A类普通股支付该单位的全部购买价 。

当每股A类普通股价格 等于或超过18.00美元时赎回权证

一旦认股权证可行使, 公司即可赎回未到期的认股权证:

全部而非部分;

每份认股权证的价格为0.01美元;最少30天的提前书面赎回通知(“30天赎回期”);以及

当且仅当A类普通股 在本公司向认股权证持有人发出赎回通知前三个 个营业日结束的30个交易日内的任何20个交易日的收盘价等于或超过每股18.00美元(可调整)的情况下,A类普通股的收盘价 才等于或超过每股18.00美元。

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当每股A类普通股价格 等于或超过10.00美元时赎回权证

一旦认股权证可行使, 公司即可赎回未到期的认股权证:

全部而非部分;

以每份认股权证0.10美元的价格;至少提前30天发出赎回书面通知;提供除非另有说明,否则持有人将能够根据赎回日期和A类普通股的“公平市值”(定义见 ),在赎回前 以无现金方式行使其认股权证,并获得该数量的股票;以及

当且仅当A类普通股 在公司向权证持有人发出赎回通知前三个交易日的30个交易日内的任何20个交易日的收盘价等于或超过每股10.00美元(可调整);以及

如在本公司向认股权证持有人发出赎回通知日期前的第三个交易日止的30个交易日内,任何 20个交易日内任何 类普通股的收市价低于每股18.00美元,则如上文所述,私募认股权证 亦须同时按与已发行的公开认股权证相同的条款赎回。

此外,如果涵盖在行使认股权证时可发行的A类普通股的登记声明 在第六十(60)号之前不生效) 在初始业务合并结束后的工作日,权证持有人可以根据证券法第3(A)(9)条或其他豁免,在有有效的 注册书和本公司未能保持有效注册书的任何时期内,以“无现金方式”行使权证。 尽管有上述规定,如果A类普通股在行使未在全国证券交易所上市的认股权证时符合证券法第18(B)(1)条规定的“备兑证券”的定义,本公司可以根据证券法第3(A)(9)条的规定,要求行使认股权证的公募认股权证持有人以“无现金 为基础”这样做,如果本公司选择这样做,本公司将根据其选择权要求认股权证持有人以“无现金 为基础”行使认股权证。如果本公司选择以“担保证券”的定义行使认股权证,本公司可根据证券法第3(A)(9)条的规定,要求行使其认股权证的公募认股权证持有人以“无现金 为基础”这样做。如果本公司没有做出这样的选择,它将尽其最大努力根据适用的蓝天法律登记股票或使其符合资格,除非获得豁免。 在这种情况下,每位持股人将支付行使价,交出该数量的本公司A类普通股 普通股,该数量等于(A)商数(X)除以(X)认股权证标的A类普通股数量的乘积 所得的商数。将权证的“公平市价”超过权证行使价的差额乘以(Y)公平市价和(B)0.361。“公允市价”是指认股权证行使通知向权证代理人发出之日前10个交易日内,截至第三个交易日的A类普通股的平均报告收盘价 。

注8-后续事件

该公司评估了截至2021年2月19日(财务报表可供发布的日期)的资产负债表日期之后发生的后续事件 和交易。除下文所述外,本公司未发现任何后续事件需要在财务报表中进行 调整或披露。

2021年2月19日,保荐人的本票已由本公司全额兑付。

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