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关于本招股说明书副刊
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| | | | S-3 | | |
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有关前瞻性陈述的注意事项
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| | | | S-4 | | |
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摘要
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| | | | S-6 | | |
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产品
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| | | | S-8 | | |
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风险因素
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| | | | S-9 | | |
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收益使用情况
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| | | | S-11 | | |
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大写
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| | | | S-12 | | |
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销售股东
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| | | | S-13 | | |
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承销
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| | | | S-15 | | |
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针对非美国持有者的美国联邦所得税考虑因素
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| | | | S-23 | | |
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法律事务
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| | | | S-26 | | |
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专家
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| | | | S-26 | | |
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在哪里可以找到更多信息
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| | | | S-26 | | |
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通过引用并入的信息
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| | | | S-28 | | |
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关于本招股说明书
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| | | | 1 | | |
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有关前瞻性陈述的告诫
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| | | | 2 | | |
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关于WillScot Mobile Mini Holdings Corp.的信息
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| | | | 4 | | |
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风险因素
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| | | | 5 | | |
|
收益使用情况
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| | | | 8 | | |
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出售股东
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| | | | 9 | | |
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配送计划
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| | | | 11 | | |
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证券说明
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| | | | 13 | | |
|
法律事务
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| | | | 19 | | |
|
专家
|
| | | | 19 | | |
|
在哪里可以找到更多信息
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| | | | 20 | | |
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引用合并的文档
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| | | | 20 | | |
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截至2021年6月30日
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| |||||||||
(千)
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| |
实际
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| |
调整后的
(未审核) |
| ||||||
现金和现金等价物
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| | | $ | 15,402 | | | | | $ | 15,402 | | |
债务: | | | | | | | | | | | | | |
ABL信贷安排(1)
|
| | | $ | 1,468,500 | | | | | $ | 1,538,777 | | |
2025年到期的担保票据
|
| | | | 526,500 | | | | | | 526,500 | | |
2028年到期的担保票据
|
| | | | 500,000 | | | | | | 500,000 | | |
其他融资义务
|
| | | | 81,529 | | | | | | 81,529 | | |
延期融资费用
|
| | | | (53,677) | | | | | | (53,677) | | |
总债务
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| | | | 2,522,852 | | | | | | 2,593,129 | | |
股权: | | | | | | | | | | | | | |
普通股
|
| | | | 23 | | | | | | 23 | | |
追加实收资本
|
| | | | 3,756,563 | | | | | | 3,686,786 | | |
累计其他综合损失
|
| | | | (24,757) | | | | | | (24,757) | | |
累计亏损
|
| | | | (1,726,416) | | | | | | (1,726,916) | | |
总股东权益
|
| | | | 2,005,413 | | | | | | 1,935,136 | | |
总市值
|
| | | $ | 4,528,265 | | | | | $ | 4,528,265 | | |
| | |
普通股
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| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
实益拥有的股份
本次发售前 |
| |
股票受益
本次发售后拥有的 (1) |
| |
股份数量
特此提供 |
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| | |
(号码)
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| |
(%)
|
| |
(号码)
|
| |
(%)
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| | | | | | | ||||||||||||
销售股东: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
蓝宝石控股S.àR.L.(2)
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| | | | 23,798,390 | | | | | | 10.52% | | | | | | 0 | | | | | | 0% | | | | | | 21,410,019 | | |
名称
|
| |
股份数量
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| |||
摩根士丹利股份有限公司
|
| | | | 21,410,019 | | |
合计
|
| | | | 21,410,019 | | |
| | |
每股
|
| |
合计
|
| ||||||
公开发行价
|
| | | $ | | | | | $ | | | ||
承保折扣和佣金
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| | | $ | | | | | $ | | | ||
出售股东未计费用的收益
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| | | $ | | | | | $ | | | |
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关于本招股说明书
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| | | | 1 | | |
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有关前瞻性陈述的告诫
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关于WillScot Mobile Mini Holdings Corp.的信息
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风险因素
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| | | | 5 | | |
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收益使用情况
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| | | | 8 | | |
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出售股东
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| | | | 9 | | |
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配送计划
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| | | | 11 | | |
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证券说明
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| | | | 13 | | |
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法律事务
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| | | | 19 | | |
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专家
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| | | | 19 | | |
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在哪里可以找到更多信息
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引用合并的文档
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| | | | 20 | | |
销售股东名称
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股份
普通股 受益 之前拥有 产品 |
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百分比
受益 拥有 之前的 提供服务 |
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股份
常见 库存为 在 中销售 提供服务 |
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百分比
受益 所有者为 在 销售 产品 |
| |
股份
普通股 受益 之后拥有的 产品 |
| |
百分比
受益 拥有 在 之后 提供服务 |
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蓝宝石控股S.àR.L.(1)
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| | | | 62,150,558 | | | | | | 27.1% | | | | | | 59,675,708 | | | | | | 96.0% | | | | | | 2,474,850 | | | | | | 1.1% | | |