依据第424(B)(5)条提交
注册号码333-251151

招股说明书副刊
(截至2020年12月11日的招股说明书)

3,750,000股普通股
认股权证最多购买2,812,501股普通股

我们提供3,750,000股普通股,每股面值0.0001美元,或普通股,以及购买最多2,812,501股普通股的认股权证。普通股和认股权证将以单位出售,每个单位由一股普通股和一股认股权证组成,每股普通股购买0.75股普通股。每份全额认股权证可在发行之日起6个月内以每股5.00美元的行使价对一股普通股行使,并将在该认股权证首次可行使之日起5年内到期。根据本招股说明书附录、随附的招股说明书和证券购买协议,每个单位将以4.00美元的价格或发行价出售给此次发行的投资者。认股权证只能对整股普通股行使。普通股和认股权证的股票可以立即分开,并将单独发行。

我们的普通股在纽约证券交易所(NYSE American Stock Exchange)和特拉维夫证券交易所(TASE)交易,交易代码为“PHGE”。2021年7月23日,我们普通股在纽约证券交易所美国交易所(NYSE American)的最后一次报告销售价格为每股4.11美元。我们不打算申请在任何证券交易所或其他国家公认的交易系统上市认股权证。我们预计不会出现这样的市场,购买者可能无法转售根据本招股说明书副刊及随附的招股说明书购买的权证。这可能会影响权证在二级市场的定价、交易价格的透明度和可用性、该等权证的流动性,以及发行人监管的程度。

投资我们的证券涉及很高的风险。见S页开始的“风险因素”-8在本招股说明书附录和通过引用并入本招股说明书附录的文件中。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有就本招股说明书附录或随附的招股说明书的充分性或准确性作出判断。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

我们已聘请坎托·菲茨杰拉德公司(Cantor Fitzgerald&Co.)和查丹资本市场有限责任公司(Chardan Capital Markets,LLC)担任与此次发行相关的配售代理。配售代理已同意尽其合理的最大努力配售本招股说明书附录所提供的证券。配售代理没有义务向我们购买任何证券,也没有义务安排购买或出售任何特定数量或金额的证券。我们已同意向配售代理支付下表所列的配售代理费,前提是我们按照本招股说明书补充说明书S-17页的“分销计划(利益冲突)”所述出售我们提供的所有单位。

 

每单位

 

总计

发行价

 

$

4.00

 

$

15,000,000

配售代理费(1)

 

$

0.24

 

$

900,000

扣除费用前给我们的收益(1)

 

$

3.76

 

$

14,100,000

____________

(1)根据协议,我们已同意向配售代理支付相当于本次发行总收益6.0%的现金配售费用总额(不包括与我们所有董事和某些高管购买的单位相关的总收益)。我们还同意向配售代理报销与此次发售相关的某些费用,金额最高可达115,000美元。请参阅“分配计划(利益冲突)”。

我们的所有董事和某些高管已同意以发行价购买本次发售的总计125,000个单位。我们的两名董事格博拉·阿穆萨(Gbola Amusa)和乔纳斯·格罗斯曼(Jonas Grossman)是查尔丹资本市场有限责任公司的合伙人。配售代理将不会就这些人士购买的任何单位收取现金费用或佣金。如果获得纽约证券交易所美国证券交易所的批准,我们的所有董事和某些高管可能会在此次发行中支付更高的单位价格。

我们预计将在2021年7月28日左右交付这些单元,而我们将在同一天收到此类单元的付款。

康托尔

 

查尔丹

本招股说明书补充日期为2021年7月26日

 

目录

目录

招股说明书副刊

 

页面

关于本招股说明书增刊

 

S-1

有关前瞻性陈述的警示通知

 

S-2

摘要

 

S-4

危险因素

 

S-8

收益的使用

 

S-11

股利政策

 

S-12

稀释

 

S-13

证券说明

 

S-14

分配计划(利益冲突)

 

S-17

法律事务

 

S-19

专家

 

S-19

在那里您可以找到更多信息

 

S-19

以引用方式并入某些资料

 

S-20

招股说明书

 

页面

关于这份招股说明书

 

1

我们公司

 

1

危险因素

 

3

关于前瞻性信息的警示声明

 

5

收益的使用

 

7

我们可能提供的证券

 

8

股本说明

 

9

债务证券说明

 

11

手令的说明

 

21

单位说明

 

23

配送计划

 

24

法律事务

 

27

专家

 

27

在那里您可以找到更多信息

 

27

以引用方式将文件成立为法团

 

28

i

目录

关于本招股说明书增刊

美国证券交易委员会(SEC)于2020年12月11日宣布,与本招股说明书附录中描述的证券有关的S-3表格(文件编号333-251151)的注册声明是有效的,该声明使用了与本招股说明书附录中描述的证券相关的“搁置”注册程序。根据这一“搁置”登记程序(此次发行是其中的一部分),我们可以不时地出售我们的普通股、认股权证和单位。

本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书附录,它描述了本次发行的具体条款,并补充和更新了附带的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件中包含的信息。第二部分是随附的招股说明书,提供了更一般的信息。一般来说,当我们提到这份招股说明书时,我们指的是本文件的两个部分的总和。如果本招股说明书附录中包含的信息与随附的招股说明书或在本招股说明书附录日期之前通过引用并入的任何文件中包含的信息之间存在冲突,您应依赖本招股说明书附录中的信息;前提是,如果其中一个文件中的任何陈述与另一个日期较晚的文件中的陈述不一致-例如,通过引用并入所附招股说明书的文件中的陈述-由日期较晚的文件中的陈述修改或取代较早的陈述。

我们还注意到,我们在作为任何文件的证物存档的任何协议中作出的陈述、保证和契诺完全是为了该协议各方的利益而作出的,在某些情况下,包括为了在该等协议的各方之间分担风险,不应被视为对您的陈述、保证或契诺。此外,这些陈述、保证或契诺只有在作出之日才是准确的。因此,这些声明、保证和契诺不应被视为准确地反映了我们当前的事务状况。

吾等或配售代理均未授权任何人提供与本招股说明书副刊及随附招股说明书所载资料不同的资料。当阁下决定是否投资本招股说明书副刊或随附的招股说明书时,你不应依赖本招股说明书副刊或随附的招股说明书所载信息以外的任何资料。本招股说明书副刊或随附的招股说明书的交付,或我们证券的分发,均不表示本招股说明书副刊及随附的招股说明书所载的信息在其各自日期后属正确。在作出投资决定时,请阅读并考虑本招股说明书附录及随附的招股说明书中包含的所有信息,包括通过引用方式并入本招股说明书附录及随附的招股说明书中的信息,这一点非常重要。您还应阅读并考虑我们在本招股说明书补充资料的标题为“您可以找到更多信息的地方”和“通过引用并入某些信息”一节中向您推荐的文件中的信息。

我们仅在允许出售和销售的司法管辖区出售这些单位,并寻求购买这些单位的报价。本招股说明书副刊和随附的招股说明书的分发以及在某些司法管辖区的单位发行可能受到法律的限制。在美国境外拥有本招股说明书副刊和随附的招股说明书的人必须告知自己,并遵守与在美国境外发行普通股和分销本招股说明书副刊和随附的招股说明书有关的任何限制。本招股说明书附录和随附的招股说明书不构成或不得用于任何司法管辖区的任何人出售或邀请购买本招股说明书附录和随附的招股说明书所提供的任何证券的要约,在任何司法管辖区内,该人提出此类要约或要约是违法的。

除文意另有所指外,本招股说明书附录中提及的“我们”、“我们”、“BiomX”和“我们”均指BiomX公司及其全资子公司。

S-1

目录

有关前瞻性陈述的警示通知

本招股说明书附录、随附的招股说明书以及本文和其中引用的文件中包含的非历史事实的陈述是1995年私人证券诉讼改革法和其他联邦证券法所指的“前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述可以通过使用“相信”、“打算”、“计划”、“预期”、“可能”、“将”、“应该”、“估计”等前瞻性术语来识别。在本说明书附录、随附的招股说明书以及本文和其中通过引用合并的文件中,非历史事实的陈述属于“前瞻性陈述”,符合1995年“私人证券诉讼改革法”和其他联邦证券法的定义。此类前瞻性陈述可通过使用“相信”、“打算”、“计划”、“预期”、或“预期”或其否定或其上的其他变体或类似术语,以及类似的表述旨在识别前瞻性表述。我们提醒读者,前瞻性陈述仅仅是预测,因此固有地受到不确定性和其他因素的影响,涉及已知和未知的风险,这些风险可能导致实际结果、业绩、活动水平或我们的成就或行业结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、表现、活动水平、成就或行业结果大不相同。此类前瞻性陈述包括有关以下方面的陈述:

·中国提高了我们创造收入的能力,并筹集了足够的资金来满足营运资金要求;

·我们的首席执行官担心我们使用噬菌体技术开发候选产品的方法带来的不可预测的时间和成本;

·中国关注新冠肺炎对总体经济状况、我们的运营、我们业务的连续性(包括我们的临床前和临床试验)以及我们筹集额外资金的能力的持续影响;

·美国食品和药物管理局(FDA)将我们的BX001产品候选粉刺皮肤归类为药物或化妆品,以及不断变化的监管要求对我们开发和商业化BX001能力的影响。

·为获得FDA对候选产品的任何非美国临床试验的接受提供支持;

·我们同意根据我们最近签订的一份不具约束力的条款说明书进行拟议的风险债务交易,包括本招股说明书附录中详细的条款,以及我们是否会进行此类交易;

·中国提高了我们追求和有效开发新产品机会和收购的能力,并从这些产品机会和收购中获得价值;

·消费者将面临与产品候选产品出现任何意想不到的问题以及未能遵守标签和其他限制相关的潜在处罚和市场退出;

·在全球各个市场,监管机构控制与遵守正在进行的监管义务和成功的持续监管审查相关的费用;

·我们的客户提高了市场对我们候选产品的接受度,以及识别或发现其他候选产品的能力;

·中国提高了我们获得临床前和临床试验所需的特定噬菌体鸡尾酒的高滴度的能力;

·提高特种原材料的可获得性;

·我们的标准要求我们的候选产品有能力证明化妆品的必要安全性和耐受性,药品的安全性和有效性,或生物制品的安全性、纯度和效力,而不会造成不良影响;

·表示,我们的产品候选产品未来预期的高级临床试验取得了成功;

·中国政府提高了我们获得所需监管批准的能力,特别是在政府正在更换行政管理和优先事项的情况下;

·中国提高了我们招募患者参加临床试验的能力,并在预期的时候实现了预期的发展里程碑;

·我们的客户发现,为我们的候选产品开发制造流程方面出现了延误;

S-2

目录

·我们的竞争对手是类似的技术,比我们的候选产品更有效、更安全或更实惠的产品,或者在我们的候选产品之前获得营销批准的产品;

·我们担心不利的定价法规、第三方报销做法或医疗改革举措对我们销售候选产品或疗法有利可图的能力的影响;

·我们需要加强对我们知识产权的保护,并与第三方遵守当前和未来许可证的条款和条件;

·美国起诉侵犯第三方知识产权以及转让职务发明权的报酬或使用费索赔;

·提高我们获得、许可或使用第三方持有的专利权的能力,这对我们的产品候选者或未来的开发候选者是必要的;

·我们关注合成生物学和基因工程的伦理、法律和社会关切,这可能会对市场对我们候选产品的接受产生不利影响;

·苹果减少了对第三方合作者的依赖;

·我们的客户提高了我们管理业务增长的能力;

·竞争对手提高了我们吸引和留住关键员工或执行与员工签订的竞业禁止协议条款的能力;

·除了药品制造合规外,美国官员还指责未遵守适用的法律法规;

·谷歌监控潜在的安全漏洞,包括网络安全事件;

·以色列担心以色列国的政治、经济和军事不稳定;以及

·阿里巴巴表示,我们打算将此次发行的净收益用于支持临床试验和一般企业用途,包括营运资金。

此外,你亦应仔细考虑本招股说明书副刊“风险因素”一节及本公司首份年报(表格10)所载的陈述。-K对于截至2020年12月31日的年度,我们随后提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的任何其他文件都进行了更新,这些文件通过引用被并入本招股说明书附录中,这些文件涉及可能导致结果或事件与前瞻性陈述中描述的不同的各种因素。本文讨论的因素,包括本文所附招股说明书中“风险因素”标题下描述的风险,以及我们在本招股说明书和我们通过引用并入的文件中所述的风险,反映了我们管理层的善意判断,此类陈述只能基于目前已知的事实和因素。因此,前瞻性陈述固有地受到风险和不确定性的影响,可能导致实际结果和发展与这类陈述中表达或暗示的结果和发展大不相同。此外,科学研究、临床和临床前试验的历史性结果不能保证未来研究或试验的结论不会有不同的结论。此外,本招股说明书附录、随附的招股说明书以及本文和其中引用的文件中提到的历史性结果可能会根据其他研究、临床和临床前试验结果而做出不同的解释。敬请读者不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些前瞻性陈述仅说明截至本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件。除非法律要求,否则我们没有义务公开更新此类前瞻性陈述,以反映后续事件或情况。

S-3

目录

招股说明书副刊:摘要

本摘要重点介绍了其他地方包含的信息或通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书中的信息。此摘要并不包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息。在作出投资决定前,阁下应仔细阅读本招股说明书增补件及随附的招股说明书,包括本招股说明书增补件S-8页、随附招股说明书第3页及本公司年报第1页开始的“风险因素”部分,以及财务报表及其他以引用方式并入本公司的财务报表及其他资料,然后再作出投资决定。

概述

我们是一家临床公司,使用天然和工程噬菌体技术开发产品,旨在针对和消灭影响皮肤外观的细菌,以及慢性疾病中的有害细菌,如炎症性肠病(IBD)、原发性硬化性胆管炎、囊性纤维化或CF、特应性皮炎和结直肠癌。噬菌体或噬菌体是以细菌为目标的病毒,被认为是哺乳动物细胞的惰性病毒。通过开发自然产生的噬菌体的专利组合,以及利用合成生物学创造新的噬菌体,我们开发了基于噬菌体的疗法,旨在解决大市场和孤儿疾病。

自2015年成立以来,我们几乎所有的资源都用于组织和配备公司人员,筹集资金,获得或发现候选产品的权利,开发我们的技术平台,保护相关知识产权,并为我们的候选产品进行发现、研发和开发活动。我们没有任何获准销售的产品,我们的产品仍处于临床前和临床开发阶段,我们也没有从产品销售中获得任何收入。随着我们将我们的候选产品从临床前阶段转移到临床阶段,并继续进行临床试验,我们预计我们的费用将会增加。

我们基于噬菌体的候选产品是利用我们名为噬菌体引导治疗(Bolt)的专有研发平台开发的。Bolt平台使我们能够快速开发、制造和配制针对特定病原菌的噬菌体治疗候选药物,并将我们过去五年的经验与工艺改进和技术进步的实施结合在一起。Bolt平台独一无二,采用了跨学科的尖端能力,包括计算生物学、微生物学、噬菌体合成工程、独特的化验开发、制造和配方,从而实现了噬菌体疗法的灵活高效开发。对于给定的适应症,该平台将允许在项目启动后大约12-18个月内完成患者的临床概念验证研究,即第二阶段结果(在某些适应症中,临床概念验证的长度可能会更长,这取决于适应症、目标细菌的身份、招募速度、队列大小和其他因素)。快速进入临床开发的能力也是由天然噬菌体强大的安全性推动的,正如我们从FDA收到的与我们的IBD计划相关的监管指导所证实的那样,这使得我们可以绕过临床前安全性研究和健康志愿者的研究,直接进入患者研究。

临床和临床前发展

2020年11月12日,我们宣布将我们的IBD和PSC计划整合为单一的广泛宿主范围的候选产品,命名为BX003,正在针对这两种适应症进行开发。在2020年11月之前,我们有两个独立的针对IBD和PSC的噬菌体候选产品,我们的IBD候选产品命名为BX002,PSC候选产品命名为BX003。合并后,目前的BX003候选产品现在正在开发中,用于治疗IBD和PSC,针对肺炎克雷伯氏菌或肺炎克雷伯氏菌的细菌菌株,肺炎克雷伯菌是一种与这两种疾病有关的潜在病原体。在合并之前,我们的1a期临床研究只在BX002上进行,未来计划在BX003上进行IBD和PSC的临床研究。

2021年2月2日,我们宣布了我们的IBD和PSC候选产品BX002的随机、单盲、多剂量、安慰剂对照的1a期药代动力学研究的阳性结果,该研究是在向FDA提交的一项试验性新药(IND)申请下进行的。该研究评估了18名健康志愿者口服BX002的安全性和耐受性。受试者随机接受口服BX002或安慰剂,每天两次,连续三天。受试者在临床单位接受为期7天的安全性监测,并在服药结束后14天和28天进行安全性评估的随访监测。BX002被证明是安全和耐受性良好的,没有严重的不良事件,也没有导致停用的不良事件。此外,这项研究达到了将高浓度活噬菌体输送到

S-4

目录

胃肠道大约有1010个PFU,或斑块形成单位。与IBD和PSC患者粪便中肺炎克雷伯菌的细菌负荷相比,这相当于活噬菌体的大约1000倍。基于1a期研究结果,我们计划推进到1b/2a期研究,评估BX003在携带目标细菌的个体中减少肺炎克雷伯菌的疗效。1b/2a阶段研究的结果预计将在2022年第二季度公布。

2021年3月24日,我们宣布,我们已经完成了BX001第二阶段美容临床研究的140名患者的招募工作。BX001是一种外用凝胶,由针对痤疮皮肤菌(C.acnes)的天然噬菌体组成的鸡尾酒组成,可以改善痤疮皮肤病患者容易痤疮的皮肤外观。痤疮假单胞菌是与寻常痤疮的病理生理学有关的细菌。这项研究是一项为期12周的随机、单中心、双盲、安慰剂对照试验,共有140名患有轻中度寻常痤疮的患者参加。登记的受试者被随机分成两组:BX001或安慰剂(安慰剂),比例为1:1,每天自我服用两次BX001或安慰剂。关键终点将评估BX001的安全性、耐受性和有效性。8周时间点的结果预计将在2021年第三季度公布,包括12周时间点在内的完整分析预计将在2021年第四季度公布。

2021年3月31日,我们宣布为BX004选择噬菌体鸡尾酒,BX004是我们正在开发的治疗铜绿假单胞菌或铜绿假单胞菌引起的慢性呼吸道感染的候选噬菌体产品,铜绿假单胞菌是CF患者发病率和死亡率的主要贡献者。BiomX正计划在患有铜绿假单胞菌引起的慢性呼吸道感染的CF患者中进行1b/2a期试验,该试验将由两部分组成。第一部分将采用单次递增剂量和多个递增剂量设计,评价BX004在8例CF患者中的安全性、药代动力学和微生物学/临床活性。第一部分的结果预计将在2022年第一季度公布。1b/2a期试验的第二部分将评估BX004在21名CF患者中的安全性和有效性,这些患者被随机分为治疗组和安慰剂组,比例为2:1。第二部分的结果预计将在2022年第二季度公布。

2021年3月31日,我们宣布为我们针对金黄色葡萄球菌或金黄色葡萄球菌的局部候选噬菌体产品BX005选择噬菌体鸡尾酒,金黄色葡萄球菌是一种与特应性皮炎炎症发展和加剧相关的细菌。通过减少金黄色葡萄球菌的负担,BX005被设计用来将皮肤微生物群组成转变到其“爆发前”状态,从而潜在地导致临床的改善。评估BX005在特应性皮炎患者中的安全性和有效性的第二阶段概念验证试验的结果预计将在2022年上半年公布。

对于我们的CRC计划,我们正在探索通过噬菌体介导的治疗有效载荷传递给大肠癌患者肿瘤中驻留的细菌-核梭杆菌。评估噬菌体疗法与检查点抑制剂联合使用的动物研究的临床前结果预计将在2021年第三季度公布。

截至2021年6月30日的初步现金、现金等价物、限制性现金和短期存款。

我们初步确定,截至2021年6月30日,我们的现金、现金等价物、限制性现金和短期存款约为4700万美元。

我们截至2021年6月30日的三个月和六个月的未经审计的综合财务报表尚未公布。因此,所提供的信息反映了我们的初步财务数据,取决于我们的财务结算程序的完成情况,以及我们的合并财务报表季度审查完成后可能产生的任何调整。本招股说明书附录中包括的截至2021年6月30日的初步现金、现金等价物、限制性现金和短期存款是由我们的管理层准备的,由我们的管理层负责,不应被我们、我们的管理层或配售代理视为我们截至2021年6月30日的三个月和六个月的实际业绩的陈述。我们的独立注册公共会计师事务所Kesselman&Kesselman,Pricewaterhouse Coopers International Limited的成员事务所Kesselman&Kesselman注册会计师事务所(Isr.)截至2021年6月30日尚未审计、审查、编制或应用关于初步现金、现金等价物、限制性现金和短期存款的商定程序。因此,Kesselman&Kesselman不对此发表意见或任何其他形式的保证。我们相信,上述关于我们截至2021年6月30日的初步现金、现金等价物、限制性现金和短期存款的信息有助于投资者了解我们的经营业绩;然而,截至2021年6月30日的初步现金、现金等价物、限制性现金和短期存款可能与我们在截至2021年6月30日的三个月和六个月的合并财务报表中反映的实际结果不同,这些结果将在截至2021年6月30日的三个月和六个月的合并财务报表中反映出来并公开披露。

S-5

目录

风险债务交易

我们最近与贷款人或贷款人就风险债务安排(即贷款)签订了一份不具约束力的条款说明书。这笔贷款的最高金额为3,000万美元,其中1,500万美元将在贷款交易完成或完成时提供资金。如果贷款完成,贷款期限为48个月,自结束之日起,如果满足某些里程碑,贷款期限可能延长至最多60个月。贷款利率为(I)最优惠利率减3.25%及(Ii)8.95%,两者以较大者为准。在交易结束后的前18个月内,我们预计只支付利息而不支付本金,如果满足某些里程碑,18个月的期限可能会延长到最多30个月。这笔贷款将以我们的资产(不包括知识产权)为抵押,但我们的知识产权将受到负面质押的约束,但通常情况下,如正常业务过程中的许可交易,我们的知识产权将受到限制。关于这笔贷款,我们预计将受到此类交易惯常活动的限制,包括但不限于对留置权和债务、支付现金股息、资产处置和下行、担保和合并的限制。在这一点上,我们预计不会向贷款人授予与贷款延期有关的认股权证。

上述对贷款的描述及其条款是基于非约束性条款说明书的条款,其性质不能由我们或贷款人强制执行或对其强制执行。该等条款须与贷款人进一步磋商,并可能因一系列考虑因素而进一步更改,包括税务结构、贷款人的勤奋程度、市场状况及其他因素,最终我们可能无法根据上述条款或任何其他条款完成贷款交易。有关潜在贷款的其他风险,请参阅下面的“风险因素”。

公司信息

有关我们和我们的财务信息的更多信息,请参考我们最近提交给美国证券交易委员会的文件。请参阅“在哪里可以找到更多信息”和“通过引用合并某些信息”。

S-6

目录

供品

我们提供的普通股和认股权证

 


3,750,000股普通股和认股权证,最多可额外购买2,812,501股普通股。

   

本招股说明书补充资料还涵盖在认股权证行使时可发行的普通股。目前认股权证没有市场,预计在此次发行后也不会有任何发展。

购货价格

 

每件$4.00

认股权证的条款

 

行使价格为每股普通股5.00美元,可在发行之日起6个月内行使,自该认股权证首次可行使之日起满5年。请参阅“证券-权证说明”。

发行后的普通股将脱颖而出

 

28,194,576股(不包括行使本次发行的认股权证时可发行的普通股)。

收益的使用

 

我们打算将此次发行的净收益用于支持临床试验和一般企业用途,包括营运资金。请参阅S-11页的“收益使用”。

风险因素

 

有关在购买我们普通股之前应考虑的因素的讨论,请参阅S-8页开始的“风险因素”以及通过引用并入本招股说明书附录的文件中的“风险因素”。

纽约证券交易所是美国证券交易所和多伦多证券交易所的代号

 

“PHGE”我们不打算申请认股权证在任何证券交易所或其他国家认可的交易系统上市。

发行后将发行的普通股数量以2021年7月23日发行的24,444,576股为基础,假设不行使未偿还期权或认股权证购买额外股票,不包括:

·截至2021年3月31日,该公司发行了4463,796股普通股,可通过行使已发行股票期权发行,加权平均行权价为每股3.97美元;

·截至2021年3月31日,公司根据我们的股票期权计划,为未来发行预留了45,324股普通股;

·截至2021年3月31日,该公司发行了2,974股可通过行使已发行认股权证发行的普通股,加权平均行权价不到每股0.001美元;

·截至2021年3月31日,该公司宣布,在行使已发行认股权证时,可发行640万股普通股,加权平均行权价为每股11.50美元;

·如果满足有关我们普通股价格的某些条件,阿里巴巴将向我们在2019年进入企业合并时的某些股东提供2022年、2024年和2026年可发行的总计600万股普通股;以及

·该公司宣布,在行使特此提供的认股权证后,可发行2812,501股普通股,行权价为每股5.00美元。

除非另有说明,否则本招股说明书附录中的信息假定不会行使上述未偿还期权或认股权证。

我们的所有董事和某些高管已同意以发行价购买本次发售的总计125,000个单位。配售代理将不会就这些人士购买的任何单位收取现金费用或佣金。如果获得纽约证券交易所美国证券交易所的批准,我们所有的董事和某些高管可能会在此次发行中支付更高的单位价格。

S-7

目录

危险因素

投资我们的证券是有风险的。在决定是否投资我们的证券之前,您应仔细考虑以下讨论的风险因素和我们的年度报告中题为“风险因素”的章节中包含的风险因素,该报告全文以参考方式并入本文,以及对我们的风险因素的任何修订或更新,这些修订或更新反映在随后提交给证券交易委员会的文件中。如果以下或我们提交给证券交易委员会的文件中描述的任何风险或不确定性实际发生,我们的业务、财务状况、经营结果或现金流可能会受到实质性和不利的影响。这可能会导致我们普通股的交易价格和认股权证的价值下降,导致您的全部或部分投资损失。我们描述的风险和不确定性并不是我们公司面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能影响我们的业务运营。

与此产品相关的风险

我们拥有广泛的自由裁量权来使用此次发行的净收益,在任何此类使用之前,我们对这些收益的投资可能不会产生有利的回报。

我们打算将此次发行的净收益用于支持临床试验和一般企业用途,包括营运资金。然而,我们的管理层将在运用此次发行的净收益方面拥有广泛的自由裁量权,并可能以不改善我们的运营业绩或提高我们普通股价值的方式使用这些收益。如果管理层未能有效运用这些资金,可能会导致财务损失,这可能会对我们的业务产生实质性的不利影响,导致我们的普通股价格下跌,并推迟我们候选产品的开发。在任何此类用途之前,我们计划将此次发行的净收益投资于短期和长期、投资级、有息证券。这些投资可能不会给我们的股东带来有利的回报。

你会立即感受到巨大的稀释。

由于根据本招股说明书附录和随附的招股说明书作为单位的一部分提供的普通股的每股价格高于我们普通股的每股有形账面净值,您在本次发售中作为单位的一部分购买的普通股的有形账面净值将被大幅稀释。根据每股4.00美元的发行价,在扣除配售代理费和我们应支付的预计发售费用后,如果您在本次发售中购买普通股作为单位的一部分,您将立即产生每股有形账面净值1.67美元的重大稀释。更详细的讨论请参阅本招股说明书附录中的“稀释”部分,了解如果您在本次发行中购买我们普通股将产生的稀释。

未来我们普通股的出售或其他发行可能会抑制我们普通股的市场。

出售我们普通股的大量股票,或者市场认为这些出售可能发生,可能会导致我们普通股的市场价格下跌,或者可能使我们未来通过出售股权或债券筹集资金变得更加困难。

此外,如果我们进行了一项或多项重大收购,其中对价包括股票或其他证券,我们的股东持股可能会被显著稀释。此外,如果我们与第三方达成协议,允许我们在实现里程碑时发行普通股代替某些现金支付,股东的持股也可能被稀释。

我们的股票价格可能会波动,这会增加诉讼风险,并可能导致您的投资价值大幅缩水。

一般的股票市场和生物技术股票市场都经历了极端的波动。像我们这样的小公司的普通股市场的特点是,与在全国证券交易所交易并拥有大量公开流通股的更大、更成熟的公司的股票相比,我们的普通股市场的价格波动很大,而且我们的股价在未来的无限时间里比这些更大、更成熟的公司的股票更不稳定。

S-8

目录

此外,生物技术公司的证券市场价格历来波动很大。由于与任何一家公司的经营业绩无关或不成比例的原因,这些证券的市场不时经历重大的价格和成交量波动。此外,我们的业务可能会受到与流行病或其他健康危机(如新冠肺炎)相关的风险或公众对风险的看法的不利影响。传染病的大规模爆发可能导致广泛的健康危机,这可能对许多国家的经济和金融市场造成不利影响,导致经济下滑。

在过去,在某家公司的证券市场价格波动之后,经常会有针对该公司的诉讼。任何此类诉讼都可能消耗资源、管理时间和注意力,这可能会对我们的业务产生不利影响。

你可能会因为未来的股票发行而经历未来的稀释。

为了筹集额外资本,我们未来可能会以可能与此次发行的每股价格不同的价格提供额外的普通股或其他可转换为普通股或可交换为我们普通股的证券。我们可能会以低于投资者在此次发行中支付的每股价格的价格出售任何其他发行的股票或其他证券,未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有高于现有股东的权利。我们在未来交易中出售额外普通股或可转换或可交换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于投资者在此次发行中支付的每股价格,您可能会因此而遭受稀释。

您可能无法转售您的认股权证。

本次发行的权证没有既定的交易市场,我们预计不会有这样的市场发展。此外,我们不打算申请认股权证在任何证券交易所或其他国家认可的交易系统上市。因此,您可能无法转售您的认股权证。如果您的认股权证不能转售,您将不得不依靠我们普通股的价值高于认股权证行使价的任何增值,才能实现您在认股权证上的投资回报。

在投资者行使认股权证并获得我们普通股的股份之前,他们将没有作为股东对其认股权证的权利。

除非您在行使认股权证时获得我们普通股的股份,否则您将不享有与该等认股权证相关的我们普通股股份的权利。当您行使认股权证时,您将只有权就记录日期在行使日期之后的事项行使普通股股东的权利。

认股权证不会立即行使,可能永远不会有任何价值。

由本次发售的部分单位组成的认股权证,行使价格为每股普通股5.00美元,在发行之日起6个月后才可行使,并将在本次发售结束后的5年内到期。在认股权证可行使期间,如果我们的普通股价格不超过认股权证的每股行权价,认股权证将没有任何价值。

与潜在风险债交易相关的风险

就我们参与潜在贷款的程度而言,它可能会对我们的现金流产生负面影响。

我们一直在寻求资金来源,为我们的业务运营提供资金,这些资源可能包括招致债务,如风险债务。我们最近签署了一份不具约束力的条款说明书,涉及高达3000万美元的贷款。如果我们进入风险债务融资(如贷款),我们将面临许多风险,包括我们当时现有的现金资源和潜在的现金流可能不足以支付我们所需的债务。我们还将产生相关的费用和开支,并可能被要求向贷款人授予某些权利,包括参与未来融资或获得认股权证以收购我们的普通股的权利,尽管我们目前预计不会这样做。我们的组织文件对我们可能招致的债务数额没有限制,我们可能会招致大量债务。我们的债务义务可能会对我们的证券持有人产生重要影响。我们的债务可能会增加我们在不利经济环境下的脆弱性,

S-9

目录

市场和行业条件,限制了我们在规划或应对业务变化方面的灵活性,使我们在与负债水平较低的竞争对手相比处于劣势。我们的债务还可能增加我们承担额外债务的成本,增加我们对浮动利率的风险敞口,或者使我们面临债务工具所包含的可能违约事件(如果不能治愈或免除)的风险,这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生实质性的不利影响。过多的债务可能会减少可供融资的现金流,或限制我们获得融资、营运资本、资本支出或运营费用的能力,并阻碍我们获得或许可知识产权或向股东宣布分配的能力。如果不支付巨额款项或罚款,我们可能无法提前偿还任何债务,这也可能会阻止对我们公司的收购,或者在发生此类收购时获得更高的对价。此外,即使这些风险没有发生,我们也可能没有完全意识到风险债务工具的好处,如果我们真的进入了它的话。例如,未来对某些债务的融资可能需要我们满足里程碑或其他可能不会发生的条件。

我们可能不会关闭潜在的贷款,这将对我们的流动性和资本资源产生负面影响。

我们最近就这笔贷款签订了一份不具约束力的条款说明书,根据其性质,我们或贷款人不能对其执行,也不能由我们或贷款人强制执行。无论是根据本招股说明书附录和不具约束力的条款说明书中讨论的条款,还是根据不具约束力的条款说明书,都不能确定贷款交易是否会达成。例如,贷款人尚未结束与贷款相关的尽职调查过程,与拟议贷款交易相关的税收结构尚未敲定,未包括在不具约束力的条款说明书中的某些法律和商业条款尚未缔结或甚至尚未谈判,各方未订立或甚至未同意最终具有约束力的协议。如果我们不完成贷款交易,我们可能需要寻找其他资金来源,这些资金来源的条件可能不太有利,或者在需要时我们无法获得。

S-10

目录

收益的使用

我们估计,根据每单位4.00美元的发行价,并扣除配售代理费和我们应支付的估计发售费用后,我们估计本次发行的净收益约为13,900,000美元,上述净收益不包括我们可能因行使特此发售的认股权证而可能获得的任何收益。

我们打算将此次发行的净收益用于支持临床试验和一般企业用途,包括营运资金。在净收益使用之前,我们打算根据我们不时修订的投资政策将净收益进行投资。

我们尚未确定将专门用于上述任何目的的净收益金额。因此,我们的管理层将有相当大的酌处权和灵活性来运用此次发行的净收益。

S-11

目录

股利政策

我们从未宣布或支付过普通股的任何现金股息。我们打算保留未来的任何收益,为我们业务的增长和发展提供资金,在可预见的未来,我们预计不会支付任何现金股息。任何股息的支付将完全由我们的董事会酌情决定。

S-12

目录

稀释

本次发售中我们普通股的购买者(无论是作为单位的一部分,还是在认股权证行使时)将立即遭受每股有形普通股账面净值的大幅稀释。每股有形账面净值等于我们的总有形资产减去总负债,除以截至2021年3月31日我们已发行普通股的股数。截至2021年3月31日,我们的有形账面净值约为5130万美元,或普通股每股约2.12美元。

每股有形账面净值的摊薄是指购买者在此次发售中支付的每股金额与我们普通股在此次发售后紧随其后的每股有形账面净值之间的差额。在本次发售中以每单位4.00美元的发行价出售3,750,000股普通股(不包括因行使本次发售的认股权证而可发行的普通股),并扣除配售代理费和我们预计应支付的发售费用后,截至2021年3月31日,我们的调整后有形账面净值约为每股普通股2.33美元。这意味着我们现有股东的每股有形账面净值立即增加0.21美元,对于参与此次发售的购买者来说,每股有形账面净值立即稀释1.67美元。下表说明了这种每股摊薄情况:

每股发行价

 

 

   

$

4.00

截至2021年3月31日的每股有形账面净值

 

$

2.12

 

 

 

可归因于此次发行的每股收益增加

 

$

0.21

 

 

 

本次发行后截至2021年3月31日的调整后每股有形账面净值

 

 

   

$

2.33

对参与本次发行的新投资者每股摊薄

 

 

   

$

1.67

以上讨论和表格均基于截至2021年3月31日的24,247,040股已发行普通股,不包括截至该日的以下内容:

·截至2021年3月31日,该公司发行了4463,796股普通股,可通过行使已发行股票期权发行,加权平均行权价为每股3.97美元;

·根据我们的股票期权计划,我们购买了45,324股普通股,为未来的发行预留;

·截至2021年3月31日,该公司发行了2,974股可通过行使已发行认股权证发行的普通股,加权平均行权价不到每股0.001美元;

·截至2021年3月31日,该公司宣布,在行使已发行认股权证时,可发行640万股普通股,加权平均行权价为每股11.50美元;

·如果满足有关我们普通股价格的某些条件,阿里巴巴将向我们在2019年进入企业合并时的某些股东提供2022年、2024年和2026年可发行的总计600万股普通股;以及

·该公司宣布,在行使特此提供的认股权证后,可发行2812,501股普通股,行权价为每股5.00美元。

上表假设在本次发行之前没有行使未偿还期权或认股权证,也没有行使未偿还既得限制性股票单位。在行使期权或认股权证的程度上,将进一步稀释新投资者的权益。如果截至2021年3月31日的未偿还期权或认股权证已经或可能已经行使,或者未归属的限制性股票单位已经或可能以股票结算,在此次发行中购买我们普通股的投资者可能会遭受进一步稀释。此外,由于市场状况或战略考虑,我们可能会选择筹集额外资本,即使我们认为我们目前或未来的运营计划有足够的资金。如果我们通过出售股权或可转换债务证券来筹集额外资本,这些证券的发行可能会进一步稀释我们的股东。

我们的所有董事和某些高管已同意以发行价购买本次发售的总计125,000个单位。配售代理将不会就这些人士购买的任何单位收取现金费用或佣金。如果获得纽约证券交易所美国证券交易所的批准,我们的所有董事和某些高管可能会在此次发行中支付更高的单位价格。

S-13

目录

证券说明

在此次发行中,我们提供的单位包括总计3750000股普通股和认股权证,以购买最多2812501股我们的普通股。本招股说明书补充资料还涉及在行使作为单位一部分的认股权证时可发行的普通股股份,以及在行使认股权证后,我们将在此次发售中向配售代理发行的普通股。

普通股

我们普通股的重要条款和规定在随附的招股说明书第9页开始的“股本说明”标题下进行了说明。

认股权证

作为单位的一部分,将在此次发售中发行的认股权证代表着以每股5.00美元的初始行使价格购买最多0.75股普通股的权利。每份认股权证可随时及不时行使,可在本次发售发行日期后六个月行使,期限为自该等认股权证首次可行使之日起计5年。我们不打算申请认股权证在任何证券交易所或其他国家认可的交易系统上市,我们亦不预期会有这样的市场发展。本招股说明书对认股权证的描述补充了随附的招股说明书中的“认股权证描述”。

锻炼

认股权证持有人可在到期日或之前行使认股权证,以购买本公司普通股股份,方法为:(1)递交一份适当填写及签署的行使通知,及(2)如该持有人未使用无现金行使条款,则须就行使认股权证的股份数目支付行使价格。认股权证可以全部或部分行使,但仅限于普通股的全部股份,任何在到期日之前未行使的权证部分都将无效和没有价值。

此外,如果权证持有人在行使时没有有效的登记声明登记,或没有当前的招股说明书可供发行或转售与权证相关的普通股股票,则权证持有人有权享有“无现金行使”选择权。这一选择权使权证持有人有权选择在不支付现金行权价的情况下获得较少的普通股。将发行的股票数量将由一个公式确定,该公式基于正在行使认股权证的股票总数、在紧接行使日之前的交易日我们普通股每股价格的成交量加权平均数以及认股权证的适用行使价格。

股份的交付

当持有人行使认股权证时,吾等将透过存托信托公司的存款提取代理佣金系统以电子方式迅速发行及交付普通股股份,前提是吾等当时是该系统的参与者,且(A)有有效的登记声明登记认股权证相关普通股的发行及转售,或(B)认股权证正以无现金行使方式行使。否则,我们将迅速但在任何情况下不迟于行使权证日期后两个交易日,发行和交付,或安排发行和交付在行使认股权证时可发行的普通股股份。

某些调整

认股权证行使时的行权价格和可购买的普通股股数,在发生下列情况时可以调整:

股票分红和拆分

如果在认股权证未发行期间的任何时间,我们支付股息或普通股或任何其他股本等价物,将普通股的已发行股份细分或合并为更多或更少的股份,通过普通股股份的重新分类发行本公司的任何股本股份,

S-14

目录

紧接该等股息、分派、拆细、合并或重新分类前有效的行权价将按适用比例减少或增加,而在行使认股权证时可发行的股份数目须按比例调整,以使认股权证的总行使价格保持不变。

购买权

如果在认股权证未完成期间的任何时候,我们向我们普通股的所有持有人发行权利、期权或认股权证,则持有人此后有权获得该持有人有权获得的权利、期权或认股权证,这些权利、期权或认股权证如果在紧接发行之前是当时在行使认股权证时可发行的认股权证的持有人,将有权获得这些权利、期权或认股权证。

按比例分配

如果在认股权证未完成期间的任何时候,我们宣布派发股息或将我们的资产分配给我们普通股的持有人,则持有人有权参与这种分配,其程度与该持有人在紧接该声明或分配之前是当时在行使认股权证时可发行的认股权证股票的持有人时有权参与的权利相同。

基本面交易

如果在认股权证未完成期间的任何时间,我们(1)与另一家公司合并或合并,(2)出售我们的全部或几乎所有资产,(3)接受或完成投标或交换要约,根据该要约,我们普通股的持有者可以提出或交换其股票,以换取其他证券、现金或财产,(4)对我们的普通股进行任何重新分类,或进行任何强制股票交换,据此将我们的普通股转换为或交换为其他证券、现金或财产,或(5)吾等与另一方达成股票或股份购买协议或其他业务合并,据此该另一方收购我们已发行普通股的50%以上,每一股为基本交易,则持有人此后有权在行使认股权证时收取与其在该基本交易发生时有权收取的证券、现金或财产相同的数额和种类的证券、现金或财产,而该等证券、现金或财产是在紧接该基本交易之前持有当时在行使认股权证时可发行的认股权证股份的持有人的,则持有人有权在行使认股权证时收取相同的数额和种类的证券、现金或财产,如在紧接该基本交易之前,持有人持有当时在行使认股权证时可发行的认股权证股份。吾等的任何继承人、尚存实体或购买或以其他方式收购此类资产的公司,或继承人实体,应承担向持有人交付持有人可能有权购买的替代对价的义务,以及认股权证下的其他义务。吾等将根据持有人的选择,促使任何继任实体在该等基本交易前向持有人交付在形式及实质上与认股权证大致相似的继任实体的证券,以换取认股权证,而该等基本交易在形式及实质上均令持有人合理满意。

公司行动通知

如果我们(1)宣布普通股派息,(2)宣布普通股派发特别非经常性现金股息或赎回普通股,(3)授权所有普通股或认股权证持有人认购或购买任何类别或任何权利的任何股本股份,我们将通知认股权证持有人向该等持有人提供行使认股权证及持有普通股的机会,以便参与或表决下列公司活动:(1)宣布普通股派发股息;(2)宣布普通股派发特别非经常性现金股息或赎回普通股;(3)授权所有普通股或认股权证持有人认购或购买任何类别或任何权利的任何股本股份;(4)要求任何吾等参与的任何合并或合并、吾等全部或几乎所有资产的任何出售或转让、任何强制性股份交换(将普通股转换为其他证券、现金或财产)或(5)授权自愿或非自愿解散、清算或清盘吾等的事务。

锻炼的限制

持有人在行使认股权证时可取得的认股权证股份数目,应限制在必要的范围内,以确保在行使(或其他发行)认股权证后,该持有人及其联营公司当时实益拥有的普通股股份总数,以及根据证券条例第13(D)条的规定,普通股实益拥有权将与持有人合计的任何其他人士所持有的普通股股份总数。

S-15

目录

经修订的1934年“交易法”或“交易法”不超过普通股已发行和已发行股票总数的9.90%或19.99%(为此,包括行使此项权力后可发行的普通股),我们称之为受益所有权限制。每个持有人在认股权证发行时选择9.90%或19.99%作为受益所有权限额,任何持有人都可以提前61天书面通知,选择将受益所有权限额提高到普通股(为此包括行使该权利后可发行的普通股)总数的9.90%或19.99%。

豁免及修订

经本公司书面同意及持股权证持有人同意,该等认股权证可予修改或修订,而当中的规定亦可获豁免。

附加条文

以上对认股权证某些条款和条款的概述通过参考认股权证的详细规定进行了整体限定,认股权证的形式已作为证物包括在提交给证券交易委员会的8-K表格的当前报告中,并通过引用并入本招股说明书补充部分的注册声明中。我们不需要在认股权证行使时发行零碎股份。在权证持有人行使该等权证之前,权证持有人将不会拥有该等权证下的任何股东权利。在所有适用法律的约束下,认股权证可以以转让的形式独立于发行的普通股进行转让。

S-16

目录

分配计划(利益冲突)

Cantor Fitzgerald&Co.和Chardan Capital Markets,LLC或合称为配售代理公司已同意在本次发行中担任我们的配售代理,但须遵守该公司与配售代理公司之间于2021年7月26日签订的配售代理协议的条款和条件。配售代理不会买卖本招股说明书副刊所提供的任何单位,但会尽其合理努力安排出售本招股说明书副刊所提供的证券。吾等已直接与投资者就是次发售订立证券购买协议,根据该协议,在符合若干条件下,吾等将向投资者出售3,750,000股普通股及认股权证,以购买最多2,812,501股普通股。普通股和权证的股份将以单位出售,每个单位由一股普通股和一份权证组成,其中每份权证可以购买0.75股普通股,普通股和权证的股份在发行时可以立即分离。该等认股权证并无可供出售的市场,而买方可能无法转售根据本招股章程副刊购买的认股权证。证券购买协议包含惯例陈述、担保和契诺。

我们将在收到购买我们普通股股份和根据本招股说明书附录提供的认股权证的买方资金后,以电子方式向买方交付正在发行的普通股股份。认股权证将以证书形式发行。我们预计将在2021年7月28日左右交付根据本招股说明书附录发行的普通股和认股权证,条件包括但不限于获得纽约证券交易所美国证券交易所的批准。

这是配售代理协议和证券购买协议的实质性条款摘要,并不自称是其条款和条件的完整陈述。配售代理协议副本和与买方的证券购买协议格式已提交给证券交易委员会,并通过引用并入注册说明书,本招股说明书附录是其中的一部分。

我们的所有董事和某些高管已同意以发行价购买本次发售的总计125,000个单位。配售代理将不会就这些人士购买的任何单位收取现金费用或佣金。如果获得纽约证券交易所美国证券交易所的批准,我们的所有董事和某些高管可能会在此次发行中支付更高的单位价格。

费用和开支

我们已同意向配售代理支付本次发行完成时支付给我们的总毛收入的6.0%的现金费用(不包括与我们所有董事和某些高管购买的单位相关的毛收入)。下表显示了假设购买了我们提供的所有股票,我们将向与出售证券有关的配售代理支付的每股配售代理费和总配售代理费:

每单位(1)

 

$

0.24

总计(1)

 

$

900,000

____________

(1)根据规定,配售代理将不会从我们所有董事和某些高管购买的任何单位获得现金费用或佣金。

我们还同意向配售代理报销与此次发售相关的某些费用,金额最高可达115,000美元。

我们与买方就此次报价中所提供的单位的价格进行了谈判。在确定价格时考虑的因素包括我们普通股的最新市场价格、此次发行时证券市场的总体状况、我们竞争的行业的历史和前景、我们过去和现在的业务以及我们未来收入的前景。

配售代理人可被视为1933年证券法(经修订)第2(A)(11)条或证券法所指的承销商,其收取的任何费用或佣金以及在担任本金期间转售其出售的证券所实现的任何利润,均可被视为根据证券法承销折扣或佣金。作为承销商,配售代理将被要求遵守证券法和交易法的要求,包括但不限于规则10b-5和交易法下的M规则。

S-17

目录

这些规则和规定可能会限制配售代理购买和出售我们的证券的时间。根据这些规则和规定,安置代理:

·伦敦证券交易所不得从事任何与我们的证券相关的稳定活动;以及

·投资者在完成参与分销之前,不得竞购或购买我们的任何证券,或试图诱使任何人购买我们的任何证券,除非《交易法》允许。

我们同意赔偿配售代理和某些其他人的某些责任,包括证券法和交易法下的民事责任,并支付配售代理可能被要求就这些债务支付的款项。

配售代理不时在日常业务过程中向我们提供并可能在未来提供各种财务咨询、投资银行及其他服务,他们已收取并可能继续收取惯常的费用和佣金。

利益冲突

我们的两名董事戈博拉·阿穆萨(Gbola Amusa)和乔纳斯·格罗斯曼(Jonas Grossman)参与了此次发行,他们是查尔丹资本市场有限责任公司的合伙人。如有必要,本次发行符合FINRA规则5121(A)(1)(A)。

上市

我们的普通股在纽约证券交易所美国证券交易所和多伦多证券交易所挂牌上市,交易代码为“PHGE”。

我们不打算申请认股权证在任何证券交易所或其他国家认可的交易系统上市。

配售代理可以电子方式分发本招股说明书副刊和随附的招股说明书。

S-18

目录

法律事务

本招股说明书附录提供的单位(包括普通股和认股权证)的有效性已由位于马萨诸塞州波士顿的Sullivan&Wocester LLP传递。与此次发行相关的某些法律问题将由纽约Cooley LLP转交给配售代理。

专家

本招股说明书附录参考截至2020年12月31日的年度10-K表格年度报告而纳入的财务报表是根据独立注册公共会计师事务所德勤全球网络(Deloitte Global Network)旗下的Brightman Almagor Zohar&Co.的报告合并的,该报告是经德勤全球网络(Deloitte Global Network)授权作为审计和会计专家提供的。

在那里您可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。你可以在美国证券交易委员会的互联网网站www.sec.gov上获得这些文件的电子版。我们向美国证券交易委员会提交的文件也可在我们的网站www.bibix.com上查阅。本公司网站所载资料并不构成本招股说明书增刊或随附的招股说明书的一部分。

我们已根据证券法向证券交易委员会提交了这份招股说明书附录,作为表格S-3注册声明的一部分。本招股说明书附录并不包含注册说明书中列出的所有信息,因为根据美国证券交易委员会的规则和规定,注册说明书的某些部分被省略了。您可以从证券交易委员会的上述地址或从证券交易委员会的网站上获得注册声明的副本。

S-19

目录

以引用方式并入某些资料

美国证券交易委员会允许我们通过引用将我们提交给他们的信息合并,这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。通过引用并入的信息被认为是本招股说明书附录和随附的招股说明书的一部分,我们稍后提交给证券交易委员会的信息将自动更新和取代这些信息。我们将以下列出的文件和根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条在本招股说明书附录发布之日至股票发售终止之间提交给证券交易委员会的任何未来备案文件合并为参考文件(除任何此类备案文件中包含的信息外,我们表明此类信息正在提供,并且不会被视为根据交易所法案进行了“备案”):

我们已经或可能向美国证券交易委员会提交以下文件。这些文件自其各自的提交日期起通过引用并入本文:

·根据我们于2021年3月31日提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2020年12月31日的财年10-K表格年度报告,我们收到了这份报告;

·我们在2021年5月24日提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2021年3月31日的季度10-Q表格季度报告中提到了这一点。

·我们从2021年4月30日的2021年股东年会最终委托书中删除了通过引用纳入我们年度报告第三部分第10、11、12、13和14项下的信息;

·根据我们目前提交给证券交易委员会的Form 8-K报告,这些报告分别于2021年2月2日、2021年3月2日、2021年4月29日、2021年6月21日和7月提交给美国证券交易委员会(SEC)。 2021年26日(仅涉及前瞻性陈述的第1.01、9.01项和警示声明);以及

·美国证券交易委员会公布了我们于2018年12月13日提交给证券交易委员会的8-A表格注册声明中包含的对我们普通股的描述,包括为更新此类描述而提交的任何修订和报告。

我们将免费向任何收到本招股说明书补充资料的人提供一份我们通过参考纳入的文件的副本。要索取任何或所有这些文件的副本,请写信或致电以色列内斯齐奥纳爱因斯坦大街22号5楼,收件人:玛丽娜·沃尔夫森女士,电话:+972 723942377。

S-20

目录

招股说明书

   

$150,000,000

普通股

优先股

债务证券

认股权证

单位

我们可能会不时出售普通股、优先股、债务证券、购买普通股的认股权证,以及两种或两种以上此类证券的单位,首次公开发行的总价格为150,000,000美元。我们把普通股、优先股、债务证券、购买普通股的权证和单位统称为证券。本招股说明书描述了使用本招股说明书发行我们的证券的一般方式。除与行使若干未偿还认股权证有关外,我们将在随附的招股说明书补充资料中指明将发售及出售的证券的条款。我们可以将这些证券出售给或通过承销商或交易商、直接出售给购买者或通过代理出售。我们将在随附的招股说明书附录中列出任何承销商、交易商或代理人的姓名。您在决定投资任何此类证券之前,应仔细阅读本招股说明书和任何随附的附则。

我们的普通股在纽约证券交易所(NYSE American Stock Market)交易,代码为“PHGE”,在特拉维夫证券交易所(TASE)交易,代码为“PHGE”。2020年11月30日,我们普通股在纽约证券交易所美国证券交易所(NYSE American)的最后一次报道售价为每股6.20美元。

投资我们的证券是有风险的。见本招股说明书第3页“风险因素”。

美国证券交易委员会、美国证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有就本招股说明书的充分性或准确性发表意见。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为12月 11, 2020.

 

目录

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页面

关于这份招股说明书

 

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我们公司

 

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危险因素

 

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关于前瞻性信息的警示声明

 

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收益的使用

 

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我们可能提供的证券

 

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股本说明

 

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债务证券说明

 

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手令的说明

 

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单位说明

 

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配送计划

 

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法律事务

 

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专家

 

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在那里您可以找到更多信息

 

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以引用方式将文件成立为法团

 

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您应仅依赖本招股说明书、任何招股说明书副刊中包含的信息,以及通过引用方式并入本文或其中的文件,或我们已向您推荐的文件。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息,你不应该依赖它。本招股说明书和任何招股说明书增补件不构成向任何人出售本招股说明书和任何招股说明书附录在任何司法管辖区提供的证券的要约,也不构成向在该司法管辖区提出要约或征求要约的任何人出售或邀请购买该证券的要约或邀请购买该证券的要约或要约从该司法管辖区向其提出要约或向其征求要约是违法的。您不应假设本招股说明书、任何招股说明书副刊或通过引用合并的任何文件中包含的信息在适用文件中指明的日期以外的任何日期都是准确的。

本招股说明书的交付或根据本招股说明书进行的任何证券分销,在任何情况下都不能暗示自本招股说明书发布之日起,本招股说明书所载或以引用方式并入本招股说明书的信息或我们的事务没有发生任何变化。自那以后,我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

我们的名称、徽标和产品名称是我们的商标或注册商标。除文意另有所指外,本招股说明书中提及的“BiomX”、“我们”、“我们”和“我们”指的是BiomX公司及其全资以色列子公司BiomX有限公司和RondinX有限公司,后者是BiomX有限公司的以色列公司和全资子公司。

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目录

关于这份招股说明书

这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分,该声明使用了“搁置”注册流程。根据这一搁置登记程序,我们可以不时出售本招股说明书中描述的证券的任何组合,以一种或多种方式提供,总金额最高可达150,000,000美元。本招股说明书描述了我们可能提供的证券,以及通过本招股说明书可能提供我们的证券的一般方式。我们每次出售证券(与行使某些未偿还认股权证有关的除外)时,我们将提供一份招股说明书附录,其中将包含有关此次发行条款的具体信息。我们也可以在招股说明书中添加、更新或更改本招股说明书中包含的任何信息。如果本招股说明书中包含的信息与招股说明书附录中包含的信息存在冲突,您应依赖招股说明书附录中的信息,前提是如果其中一个文档中的任何陈述与另一个日期较晚的文档中的陈述不一致-例如,通过引用并入本招股说明书或任何招股说明书附录中的文档中的陈述-日期较晚的文档中的陈述修改或取代较早的陈述。

我们公司

我们是一家临床公司,使用天然和工程噬菌体技术开发产品,旨在针对和消灭影响皮肤外观的细菌,以及慢性疾病中的有害细菌,如炎症性肠病(IBD)、原发性硬化性胆管炎、囊性纤维化或CF、特应性皮炎和结直肠癌。噬菌体或噬菌体是以细菌为目标的病毒,被认为是哺乳动物细胞的惰性病毒。通过开发自然产生的噬菌体的专利组合,以及利用合成生物学创造新的噬菌体,我们开发了基于噬菌体的疗法,旨在解决大市场和孤儿疾病。

自2015年成立以来,我们几乎所有的资源都用于组织和配备公司人员,筹集资金,获得或发现候选产品的权利,开发我们的技术平台,保护相关知识产权,并为我们的候选产品进行发现、研发和开发活动。我们没有任何获准销售的产品,我们的产品仍处于临床前和临床开发阶段,我们也没有从产品销售中获得任何收入。随着我们将我们的候选产品从临床前阶段转移到临床阶段,并继续进行临床试验,我们预计我们的费用将会增加。

2020年11月12日,我们宣布了我们新的Bolt(“噬菌体引导治疗”)研发平台。Bolt平台使我们能够快速开发、制造和配制针对特定病原菌的噬菌体治疗候选药物,并将我们过去五年的经验与工艺改进和技术进步的实施结合在一起。Bolt平台独一无二,采用了跨学科的尖端能力,包括计算生物学、微生物学、噬菌体合成工程、独特的化验开发、制造和配方,从而实现了噬菌体疗法的灵活高效开发。对于给定的适应症,该平台将允许在项目启动后大约12-18个月内完成患者的临床概念验证研究,即第二阶段结果(在某些适应症中,临床概念验证的长度可能会更长,这取决于适应症、目标细菌的身份、招募速度、队列大小和其他因素)。快速进入临床开发的能力还得益于天然噬菌体强大的安全性,正如我们从美国食品和药物管理局(FDA)收到的与我们的IBD计划相关的监管指导所证实的那样,这使得我们可以绕过临床前安全性研究和健康志愿者的研究,直接进行患者研究。该平台允许生成针对特定患者的特定细菌菌株的个性化噬菌体治疗,使我们能够在许多适应症的项目启动后大约12-18个月内对患者进行初步的临床概念验证研究(第二阶段结果),同时, 此外,还开发了一种具有固定成分的优化噬菌体治疗候选药物,该药物针对整个患者群体的特定适应症进行了优化治疗。我们最初在囊性纤维化和特应性皮炎项目中使用Bolt平台。

BiomX的方法是由多种因素共同推动的:人们对噬菌体的了解迅速增加,包括噬菌体行为与其基因组之间的联系;越来越多的证据表明存在有害细菌并参与慢性疾病(如IBD)的治疗,这些疾病原则上可以用噬菌体来治疗;以及来自不同学术中心的越来越多的轶事报道,这些研究成功地以同情的方式使用噬菌体治疗重症患者,这些患者对其他疗法无效。BiomX相信,其噬菌体治疗产品候选产品有能力通过精确瞄准病原体来治疗疾病,而不会扰乱其他细菌或健康的微生物区系。

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BiomX的目标是开发多种产品,其基础是噬菌体精确定位微生物组分的能力,以及BiomX筛选、鉴定和组合不同噬菌体的能力,这些噬菌体既有自然产生的,也有使用合成工程创造的,以开发这些治疗方法

临床进展

2020年11月12日,我们宣布在CF启动一项新的噬菌体治疗计划,以应对铜绿假单胞菌引起的慢性呼吸道感染,铜绿假单胞菌是这些患者发病率和死亡率的主要贡献者。根据我们准备和提交必须生效的研究性新药申请(IND)的情况,预计2021年第四季度将出现评估患者安全性和有效性的概念验证临床研究的第二阶段结果。

2020年11月12日,我们还宣布启动一项新计划,针对金黄色葡萄球菌(一种与特应性皮炎的炎症发展和加剧有关的细菌)开发一种局部给药的噬菌体产品。根据我们必须生效的IND的准备和提交,评估患者安全性和有效性的概念验证临床研究的第二阶段结果预计将在2022年上半年公布。

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危险因素

投资我们的证券涉及重大风险。您应仔细考虑以下风险因素以及任何招股说明书附录和我们提交给证券交易委员会的文件中包含的风险因素,包括我们的Form 10年度报告。-K截至2019年12月31日的财年,我们以Form 10格式发布的季度报告-Q截至2020年9月30日的季度,我们目前的报告为Form 8.-K,以及本招股说明书、任何招股说明书附录中包含的所有信息,以及通过引用并入本文或其中的其他文件,然后再决定投资我们的证券。任何此类风险都可能对我们的业务、前景、财务状况和经营结果造成重大不利影响。这些风险中的任何一个都可能导致我们证券的价值缩水。你可能会损失你在我们证券上的全部或部分投资。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或认为无关紧要的其他风险和不确定因素也可能影响我们的业务、前景、财务状况和经营结果。

下面的摘要概述了我们面临的许多风险。与上述情况一致,我们面临的风险包括但不限于以下几点:

·他说:我们是一家开发临床阶段的公司,运营历史有限,我们从未从产品销售中获得任何收入,可能永远不会盈利。我们预计我们的费用将大幅增加,在可预见的未来,我们将继续遭受越来越多的重大损失。

·该公司表示,我们未来将需要筹集更多资本来支持我们的运营,这些运营可能无法以对我们有利的条款提供,可能会对我们的股东造成严重稀释。

·谷歌:我们正在寻求使用噬菌体技术开发候选产品,这种方法很难预测潜在的成功以及开发的时间和成本。据我们所知,到目前为止,还没有噬菌体在美国或欧盟被批准为药物。

·专家表示,我们的候选产品必须经过临床测试,这些测试可能无法证明化妆品所需的安全性和耐受性,药品的安全性和有效性,或者生物制品的安全性、纯度和效力,并且我们的任何候选产品都可能造成不良影响,这将大大推迟或阻止监管部门的批准和/或商业化。

·分析师表示,新冠肺炎疫情可能会对我们的业务产生不利影响,包括我们的临床试验。

·中国政府表示,如果我们无法获得所需的治疗适应症候选产品的监管批准,或者在获得监管批准方面出现延误,我们将无法将其商业化,或者将被推迟商业化。

·中国政府对我们候选产品开发的监管要求是不确定的,也在不断演变。这些法律的变化或这些法律目前的解释或应用将对我们开发和商业化我们的候选产品的能力产生重大的不利影响。我们的成功在很大程度上还取决于市场对我们的候选产品的广泛接受程度,就药物产品而言,医生的采用和使用是商业成功所必需的。

·中国政府在启动、管理和完成临床试验方面存在许多风险,包括在招募患者时,我们管理和执行临床试验所依赖的第三方不履行义务,延误和不良影响。即使成功完成,临床研究的结果也可能不会在随后的临床试验中重复。

·他说,如果我们的竞争对手能够开发和销售比我们更有效、更安全或更实惠的产品,或者在我们之前获得营销批准,我们的商业机会可能会受到限制。

·中国对合成生物学和基因工程的法律要求以及伦理和社会担忧可能会限制或阻止我们技术的使用,并限制我们的收入。

·该公司表示,我们的业务存在巨大的产品责任索赔风险。如果我们没有获得足够的责任保险,产品责任索赔可能导致对我们的重大责任。

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·调查人员表示,如果不遵守卫生和数据保护法律法规,可能会导致索赔、政府执法行动、监管行动、私人诉讼和/或负面宣传。此外,我们的业务和运营可能会受到安全漏洞(包括任何网络安全事件)的不利影响。

·美国政府表示,我们与医疗保健提供者、医生和第三方付款人的关系将受到适用的反回扣、欺诈和滥用以及其他医疗法律法规的约束,这可能会让我们面临刑事制裁、民事处罚、合同损害、声誉损害和其他后果。

·中国政府表示,即使我们获得监管部门对任何治疗适应症候选产品的批准,我们也将受到持续的监管合规义务和持续的监管审查以及不利的医疗立法和监管改革措施的约束。此外,我们的任何候选产品,如果获得批准,都可能受到标签和其他限制以及市场退出,如果我们没有遵守监管要求或在候选产品上遇到意想不到的问题,我们可能会受到惩罚。

·:我们高度依赖从第三方获得许可的知识产权,与第三方在研发和制造我们的临床候选产品供应方面的合作。终止或限制任何这些许可以及第三方合作都可能导致重大权利的丧失,并对我们的业务造成实质性损害。

·中国政府表示,我们依赖专利和专有技术,如商业秘密和其他形式的非专利知识产权保护。如果我们不能充分保护这一知识产权,我们将产品商业化的能力可能会受到影响。如果我们侵犯了第三方的权利,我们可能会被阻止销售产品,被迫支付损害赔偿金和/或版税,并被迫抗辩可能对我们来说非常昂贵的诉讼。

·博尔特公司表示,我们依靠博尔特专有产品平台来开发我们的噬菌体疗法。如果我们的竞争对手开发类似的平台和竞争对手的候选产品,我们的竞争地位可能会受到实质性的损害。

·他说,由于我们的总部和主要设施位于以色列国,我们面临着以色列潜在的政治、经济和军事不稳定,这可能会对我们产生不利影响。

·中国政府表示,我们已经收到,并可能继续收到以色列和其他政府赠款,以帮助我们的研发活动提供资金。如果我们失去了这样的资金,我们在未来研究和发展的资金上可能会遇到困难。此外,以色列政府的这种拨款限制了我们在以色列境外制造产品和转让技术的能力,并要求我们满足特定的条件。如果我们不能满足这些条件,我们可能会被要求退还助学金,以及利息和罚款。

·记者问:作为一家上市公司,我们的运营成本很高,包括管理层对维持和改善我们对财务报告的内部控制的高度关注,以及作为一家上市公司的要求,这可能会给我们的资源带来压力,转移管理层的注意力。

·随着美元、新以色列谢克尔、欧元和其他外币汇率波动的加剧,可能会对我们未来的收入和支出产生负面影响。

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关于前瞻性信息的警示声明

本招股说明书、任何招股说明书附录以及我们在此或其中引用的非历史事实的文件中包含的陈述,均属“前瞻性陈述”,符合1995年“私人证券诉讼改革法”和其他联邦证券法的定义。这样的前瞻性表述可以通过使用诸如“相信”、“打算”、“计划”、“预期”、“可能”、“将”、“应该”、“估计”或“预期”或其否定或其他变体或类似术语来标识,并且类似的表述旨在标识前瞻性表述。我们提醒读者,前瞻性表述仅为预测,因此固有地受到不确定因素和其他因素的影响,涉及已知和未知风险,可能导致实际结果、业绩、活动水平或我们的成就或行业结果与此类前瞻性表述明示或暗示的未来结果、业绩、活动水平、成就或行业结果大不相同。这些前瞻性陈述包括,除其他陈述外,有关以下方面的陈述:

·我们的运营历史有限,我们的运营历史也很有限;

·中国政府提高了创造收入的能力,并筹集了足够的资金来满足营运资金要求;

·我们的首席执行官担心我们使用噬菌体技术开发候选产品的方法带来的不可预测的时间和成本;

·我们关注了新冠肺炎大流行对总体经济状况、我们的运营、我们业务的连续性(包括我们的临床前和临床试验)以及我们筹集额外资金的能力的影响;

·路透社报道,FDA将我们针对痤疮皮肤的BX001候选产品归类为药物或化妆品,以及不断变化的监管要求对我们开发和商业化BX001的能力的影响;

·为获得FDA对候选产品的任何非美国临床试验的接受提供支持;

·中国企业增强了追求和有效开发新产品机会和收购并从此类产品机会和收购中获得价值的能力;

·消费者将面临与产品候选产品出现任何意想不到的问题以及未能遵守标签和其他限制相关的潜在处罚和市场退出;

·监管机构控制与遵守正在进行的监管义务和成功的持续监管审查相关的费用;

·我们的客户提高了市场对我们候选产品的接受度,以及识别或发现其他候选产品的能力;

·中国提高了我们获得临床前和临床试验所需的特定噬菌体鸡尾酒的高滴度的能力;

·提高特种原材料的可获得性;

·我们的标准要求我们的候选产品有能力证明化妆品的必要安全性和耐受性,药品的安全性和有效性,或生物制品的安全性、纯度和效力,而不会造成不良影响;

·表示,我们的产品候选产品未来预期的高级临床试验取得了成功;

·中国政府提高了我们获得所需监管批准的能力;

·中国提高了我们招募患者参加临床试验的能力,并在预期的时候实现了预期的发展里程碑;

·我们的客户发现,为我们的候选产品开发制造流程方面出现了延误;

·我们的竞争对手是类似的技术,比我们的候选产品更有效、更安全或更实惠的产品,或者在我们的候选产品之前获得营销批准的产品;

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·我们担心不利的定价法规、第三方报销做法或医疗改革举措对我们销售候选产品或疗法有利可图的能力的影响;

·我们需要加强对我们知识产权的保护,并与第三方遵守当前和未来许可证的条款和条件;

·美国起诉侵犯第三方知识产权以及转让职务发明权的报酬或使用费索赔;

·提高我们获得、许可或使用第三方持有的专利权的能力,这对我们的产品候选者或未来的开发候选者是必要的;

·我们关注合成生物学和基因工程的伦理、法律和社会关切,这可能会对市场对我们候选产品的接受产生不利影响;

·苹果减少了对第三方合作者的依赖;

·我们的客户提高了我们管理业务增长的能力;

·竞争对手提高了我们吸引和留住关键员工或执行与员工签订的竞业禁止协议条款的能力;

·中国政府指责未能遵守适用的法律法规;

·谷歌监控潜在的安全漏洞,包括网络安全事件;

·以色列担心以色列国的政治、经济和军事不稳定;以及

·本招股说明书和任何招股说明书附录中通过引用并入的文件中描述的其他因素。

本文讨论的因素,包括本文“风险因素”标题下描述的风险,在任何招股说明书副刊和我们通过引用并入的文件中描述的风险,都可能导致实际结果和发展与该等陈述中明示或暗示的结果和发展大相径庭。此外,科学研究、临床和临床前试验的历史性结果不能保证未来研究或试验的结论不会得出不同的结论。此外,本招股说明书、任何招股说明书附录和我们引用的文件中提到的历史性结果可能会根据其他研究、临床和临床前试验结果做出不同的解释。除非法律要求,否则我们没有义务公开更新此类前瞻性陈述,以反映后续事件或情况。

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收益的使用

除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明,否则我们目前打算将出售证券的净收益用于研究和产品开发活动、临床试验活动、用于临床试验的制造以及为商业化、营销和业务开发准备我们的候选产品、投资资本设备和基础设施以及用于营运资本和其他一般公司目的。

我们可能会在与具体发行相关的招股说明书附录中列出有关我们在本招股说明书下出售证券所得净收益用途的更多信息。在净收益应用之前,我们打算将净收益投资于货币市场基金和由美国国库券组成的投资证券,或公司和政府支持的企业的高质量、可销售的债务工具,符合我们的投资委员会可能不时决定的任何投资政策。

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我们可能提供的证券

本招股说明书中包含的证券描述,以及任何适用的招股说明书附录,汇总了我们可能提供的各种证券的重要条款和规定。我们将在与任何证券相关的任何适用的招股说明书附录中说明该招股说明书附录提供的证券的特定条款。如果我们在任何适用的招股说明书附录中如此表明,证券的条款可能与我们下面概述的条款不同。如果适用,我们还可以在任何招股说明书补充信息中包括与证券相关的重大美国联邦所得税后果,以及证券将在其上市的证券交易所或市场(如果有的话)。

我们可能会不时以一种或多种方式出售以下一种或多种证券:

·*;

·*;*优先股;

·美国国债购买了大量债务证券。

·中国政府购买普通股的认股权证;以及

·购买上述两种或两种以上证券的基金单位。

我们在这些发行中可能发行的所有证券的初始发行价总额将不超过150,000,000美元。

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股本说明

以下摘要是对我们股本的主要条款的描述。我们鼓励您阅读我们修改后的公司注册证书,或我们的公司注册证书,并通过以下方式进行修改和重新注册-法律,或我们已提交给SEC的章程,以及特拉华州公司法(DGCL)的适用条款,以获取更多信息。

截至2020年11月30日,我们的法定股本由60,000,000股普通股组成,其中截至2020年9月30日,已发行的普通股为23,173,378股,优先股为1,000,000股,均未发行。以下陈述陈述了我们股本的重要条款;然而,这些陈述是参考我们的公司注册证书和章程(其副本在此作为证物)以及DGCL的规定的更详细的规定,并且这些陈述的全部内容是有保留的,这些陈述是通过参考我们的公司注册证书和章程(其副本在此作为证物)以及DGCL的规定而被引用的。

普通股

我们普通股的登记持有者有权就所有待股东投票表决的事项,对持有的每股股票投一票。我们的股东没有转换、优先购买权或其他认购权,也没有适用于普通股的偿债基金或赎回条款。在董事选举方面没有累积投票。我们的股东有权获得应课差饷股息,只要我们的董事会宣布从合法的可用资金中支付股息。

到目前为止,我们还没有为我们的普通股支付任何现金红利,在可预见的未来也不打算支付现金红利。未来现金股息的支付将取决于我们的收入和收益(如果有的话)、资本要求和总体财务状况。届时,任何现金股利的支付将由我们的董事会自行决定。

优先股

没有已发行的优先股。本公司注册证书授权发行1,000,000股优先股,其名称、权利及优先权由本公司董事会不时决定。因此,我们的董事会有权在未经股东批准的情况下发行带有股息、清算、转换、投票权或其他权利的优先股,这些权利可能会对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。此外,优先股可以被用作阻止、推迟或防止我们控制权发生变化的一种方法。虽然我们目前不打算发行任何优先股,但我们保留未来发行优先股的权利。没有优先股在本协议项下发行或登记。

传输代理

我们普通股的转让代理是大陆股票转让信托公司,地址为纽约炮台广场17号,邮编:纽约州10004。

特拉华州法的若干反收购条款及我国公司注册证书和章程

我们受DGCL第(203)节规管公司收购的规定所规限。该法规禁止某些特拉华州公司在某些情况下与以下公司进行“业务合并”:

·股东是指拥有我们已发行有表决权股票10%或更多的股东(也称为“有利害关系的股东”);

·*是感兴趣股东的附属公司;或

·投资者是感兴趣股东的联系人,自该股东成为感兴趣股东之日起三年内。

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“企业合并”包括合并或出售超过10%的我们的资产。但是,在下列情况下,第203节的上述规定不适用:

·如果我们的董事会在交易日期之前批准使股东成为“感兴趣的股东”的交易,那么我们的股东将成为“有利益关系的股东”,也就是说,我们的董事会已经批准了使股东成为“感兴趣的股东”的交易;

·我们表示,在导致股东成为利益股东的交易完成后,该股东在交易开始时至少拥有我们已发行有表决权股票的85%,但法定排除的普通股除外;或

·从交易当天或之后开始,业务合并由我们的董事会批准,并在我们的股东会议上授权,而不是通过书面同意,至少三分之二的已发行有表决权股票(不是由感兴趣的股东拥有)投赞成票。

股东特别大会

我们的章程规定,我们的股东特别会议只能由我们的董事会多数票或由我们的首席执行官召开。

分类董事会

我们的董事会分为三个级别,每个级别的任期一般为三年,每年只选出一个级别的董事。这种选举董事的制度可能倾向于阻止第三方提出收购要约或以其他方式试图获得我们的控制权,因为它通常会使股东更难更换大多数董事。

股东建议书及董事提名的预先通知规定

我们的章程规定,寻求在我们的年度股东大会上开展业务的股东,或者在我们的年度股东大会上提名董事候选人的股东,必须及时以书面形式通知他们的意图。为了及时,股东向我们的年度股东大会提出事项的通知需要在不迟于年度股东大会预定日期前第90天的营业结束或在预定日期前120天的开业前送达我们的主要执行办公室,而提名董事候选人的股东通知需要在任何召开董事选举的股东大会不少于120天前送达我们。我们的章程对股东通知的形式和内容也有一定的要求。这些规定可能会阻止我们的股东在我们的年度股东大会上提出问题,或者在我们的年度股东大会上提名董事。

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债务证券说明

以下描述,连同我们可能在任何适用的招股说明书附录中包含的其他信息,汇总了我们在本招股说明书下可能提供的债务证券的重要条款和条款。虽然以下概述的条款将普遍适用于我们可能提供的任何债务证券,但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述任何系列债务证券的特定条款。如果我们在招股说明书附录中注明,根据该招股说明书附录提供的任何债务证券的条款可能与我们下面描述的条款不同。

我们可以单独发行债务证券,也可以与本招股说明书中描述的其他证券一起发行,也可以在转换、行使或交换其他证券时发行。债务证券可能是我们的优先、优先次级或次级债务,除非本招股说明书附录另有规定,否则债务证券将是我们的直接无担保债务,并可能分一个或多个系列发行。

债务证券将在吾等与受托人之间的契约下发行,该受托人将在适用的契约或契约中注明姓名。我们已经总结了下面的契约的精选部分。摘要不完整。契约的形式已作为注册说明书的证物存档,本招股说明书是其中的一部分,您应该阅读契约中可能对您重要的条款。摘要中使用的未在此定义的大写术语具有契约中指定的含义。

截至2020年11月30日,我们没有未偿还的债务证券。

仅在本节中使用的“BiomX”、“我们”、“我们”或“我们”指的是BiomX Inc.,不包括我们的子公司,除非明确声明或上下文另有要求。

一般信息

每一系列债务证券的条款将由本公司董事会决议或根据本公司董事会决议设立,并以本公司董事会决议规定的方式、通过补充契约或高级人员证书规定或确定。每一系列债务证券的具体条款将在与该系列相关的招股说明书附录中说明(包括任何定价附录或条款说明书)。

我们可以根据债券发行无限量的债务证券,这些债券可以是一个或多个系列,期限相同或不同,按面值、溢价或折扣价发行。我们将在招股说明书附录(包括任何定价附录或条款说明书)中列出与所提供的任何系列债务证券有关的信息、本金总额和此类债务证券的以下条款(如果适用):

·美国证券交易所公布了该系列债务证券的名称和排名(包括任何从属条款的条款);

·债券是指我们将发行此类系列债务证券的一个或多个价格(以本金的百分比表示);

·美国联邦储备委员会对此类系列债务证券的本金总额没有任何限制;

·该系列债务证券的本金应支付的一个或多个日期;

·这些数据包括一个或多个年利率(可能是固定的或可变的)或用于确定该系列债务证券将计息的一个或多个利率(包括任何商品、商品指数、股票交易所指数或金融指数)的方法、产生利息的一个或多个日期、开始和支付利息的一个或多个日期以及在任何付息日期应付利息的任何定期记录日期;

·通知我们将在哪里支付该系列债务证券的本金和利息(如果有的话)(以及支付方式),在哪里可以交出该系列的债务证券以进行转让或交换登记,以及可以在哪里向我们交付关于该系列债务证券的通知和要求;

·它规定了我们可以全部或部分赎回该系列债务证券的一个或多个期限、一个或多个价格以及条款和条件;

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·根据任何偿债基金或类似条款,或根据债务证券持有人的选择,我们必须赎回或购买该系列债务证券的任何义务,以及根据该义务赎回或购买该系列债务证券的价格或价格,以及根据该义务赎回或购买该系列债务证券的一个或多个价格;

·欧洲央行公布了我们将根据此类债务证券持有人的选择回购此类系列债务证券的日期和价格,以及这些回购义务的其他详细条款和规定;

·该系列的债务证券将以何种面额发行,如果面值不是1,000美元及其任何整数倍的话,将以何种面值发行;(B)包括发行该系列的债务证券的面额,如果不是1,000美元及其任何整数倍的面额;

·摩根士丹利资本国际表示,这类系列的债务证券将以凭证式债务证券或全球债务证券的形式发行;

·在宣布加快到期日时支付的该系列债务证券的本金部分,如果不是本金,将被取消;

·监管该系列债务证券的货币,可以是美元或任何外币,如果这种面值的货币是一种复合货币,则负责监督这种复合货币的机构或组织(如果有的话);

·债券:指定支付此类系列债务证券的本金、溢价和利息的货币、货币或货币单位;

·根据规定,如果该系列债务证券的本金、溢价或利息将以一种或多种货币或货币单位支付,而不是这些债务证券的计价货币或货币单位,则将确定与这些付款有关的汇率的方式;如果该系列债务证券的本金、溢价或利息将以一种或多种货币或货币单位支付,则将以何种方式确定这些付款的汇率;

·建议确定该系列债务证券的本金、溢价(如果有的话)或利息的支付方式,如果这些金额可以参考基于一种或多种货币的指数或参考商品、商品指数、证券交易所指数或金融指数来确定;

·美国银行没有任何与为此类系列债务证券提供的任何担保有关的规定;

·本招股说明书或关于该系列债务证券的契约中描述的违约事件的任何增加、删除或改变,以及本招股说明书或关于此类债务证券的契约中描述的加速条款的任何改变;

·公司禁止对本招股说明书或与该系列债务证券有关的契约中描述的契诺进行任何增加、删除或更改;

·任何存托机构、利率计算代理、汇率计算代理或其他与该系列债务证券有关的代理;

·包括与转换或交换这一系列的任何债务证券有关的条款(如果有),包括转换或交换价格和期限(如果适用),关于转换或交换是否由持有人选择或由我们选择强制转换或交换的条款,需要调整转换或交换价格的事件,以及影响转换或交换的条款;

·禁止该系列债务证券的任何其他条款,这些条款可补充、修改或删除适用于该系列债券的任何条款,包括适用法律或法规可能要求的或与此类债务证券营销有关的任何条款;以及

·我们不知道我们的任何直接或间接子公司是否会为该系列的债务证券提供担保,包括此类担保的从属条款(如果有的话)。

我们可以发行债务证券,规定金额低于其规定的本金,在根据契约条款宣布加速到期时到期并支付。我们将在适用的招股说明书附录中向您提供适用于任何这些债务证券的联邦所得税考虑因素和其他特殊考虑因素的信息。

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目录

如果吾等以一个或多个外币或一个或多个外币单位计价任何债务证券的购买价格,或任何系列债务证券的本金及任何溢价和利息是以一个或多个外币或一个或多个外币单位支付的,吾等将在适用的招股说明书补充资料中向阁下提供有关发行该债务证券的限制、选举、一般税务考虑、特定条款及其他资料。

转让和交换

如适用的招股说明书附录所述,每种债务证券将由一个或多个以托管信托公司、托管机构或托管机构代名人的名义注册的全球证券(我们将把全球债务担保所代表的任何债务担保称为“簿记债务担保”),或以最终登记形式发行的证书(我们将把认证担保所代表的任何债务担保称为“认证债务担保”)作为代表。在适用的招股说明书附录中,我们将把以全球债务担保代表的任何债务担保称为“账簿记账债务担保”,或以最终登记形式发行的证书(我们将把认证担保所代表的任何债务担保称为“认证债务担保”)。除以下标题“全球债务证券”中所述外,记账式债务证券将不能以证书形式发行。

凭证式债务证券。根据契约条款,您可以在我们为此目的设立的任何办事处转让或交换凭证式债务证券。任何凭证式债务证券的转让或交换都不会收取服务费,但我们可能要求支付足以支付与转让或交换相关的任何税款或其他政府费用的金额。

阁下只有交出代表该等凭证债务证券的证书,并由吾等或证书的受托人向新持有人重新发行证书,或由吾等或受托人向新持有人发行新证书,才可转让证书债务证券及获得证书证券的本金、溢价及利息的权利。

全球债务证券和记账系统。代表记账债务证券的每一种全球债务证券都将交存给托管人或代表托管人,并以托管人或托管人的名义登记。请参阅“全球债务证券”。

契诺

我们将在适用的招股说明书附录中列出适用于任何债务证券发行的任何限制性契约。

在控制权变更的情况下不提供任何保护

除非吾等在适用的招股说明书附录中另有说明,否则该等债务证券将不会包含任何在吾等控制权变更或高杠杆交易(不论该等交易是否导致控制权变更)可能对债务证券持有人造成不利影响的情况下为债务证券持有人提供证券保障的条文。

资产的合并、合并和出售

我们不得与任何人(“继承人”)合并或合并,或将我们的全部或基本上所有财产和资产转让、转让或租赁给任何人(“继承人”),除非:

·我们承认,我们是幸存的公司或继承人(如果不是BiomX)是根据任何美国国内司法管辖区的法律组织和有效存在的公司,并明确承担我们在债务证券和契约下的义务;以及(如果不是BiomX)是根据任何美国国内司法管辖区的法律组织和有效存在的公司,并明确承担我们在债务证券和契约下的义务;以及

·在交易生效后立即支付的债务,无论是否发生违约或违约事件,都不应发生,并将继续发生。

尽管有上述规定,我们的任何子公司都可以与我们合并、合并或将其全部或部分财产转让给我们。

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目录

违约事件

“违约事件”是指就任何一系列债务证券而言,下列任何一项:

·当该系列的任何债务证券到期和应付时,银行将不会拖欠该系列债务证券的任何利息,并将此类违约持续30天;

·如果该系列的任何债务证券在到期时出现本金或溢价(如果有的话)的支付,银行将不会违约;

·我们可能违约或违反我们在契约中的任何其他契约或担保(仅为该系列以外的一系列债务证券的利益而包括在契约中的契约或担保除外),该违约在我们收到受托人的书面通知或我们和受托人收到该系列未偿还债务证券本金不少于多数的持有人的书面通知后60天内持续未治愈;

·我们的破产、资不抵债或重组的某些自愿或非自愿事件;以及

·对于适用的招股说明书附录中描述的与该系列债务证券相关的任何其他违约事件,美国证券交易委员会()将予以禁止。

特定系列债务证券的违约事件(破产、无力偿债或重组的某些事件除外)不一定会构成任何其他系列债务证券的违约事件。发生某些违约事件或契约项下的加速可能会构成违约事件,因为我们或我们的子公司不时会欠下某些债务。

我们会在知悉该等失责或失责事件发生后30个月内,向受托人发出书面通知,该通知会合理详细地说明该失责或失责事件的状况,以及我们正就此采取或拟采取何种行动。

如任何系列的债务证券在未偿还时发生违约事件,而该事件仍在继续,则受托人或该系列未偿还债务证券本金不少于过半数的持有人,可向吾等发出书面通知(如该系列的债务证券属贴现证券,则为该系列条款所指明的本金部分)及累算及未付利息(如该系列的债务证券为贴现证券,则亦可向受托人发出),宣布该系列的本金(或如该系列的债务证券为贴现证券,则为该系列条款所指明的本金部分)及应计及未付利息(如有),须立即到期支付。在某些破产、无力偿债或重组事件所导致的违约事件中,所有未偿还债务证券的本金(或该特定数额)以及所有未偿还债务证券的应计和未付利息(如有)将立即到期和支付,而无需受托人或未偿还债务证券的任何持有人作出任何声明或其他行动。在就任何系列的债务证券作出加速的宣布后的任何时间,但在受托人取得支付到期款项的判决或判令之前,如就该系列的债务证券而发生的所有失责事件(没有就该系列的债务证券支付加速本金及利息(如有的话))已按照契据的规定予以补救或宽免,则该系列未偿还债务证券的过半数本金持有人可撤销和取消该项加速。我们请您参阅招股说明书附录中有关任何系列债务证券(折价证券)的特别条款,该条款涉及在违约事件发生时加速该等折价证券本金的一部分。

该契据规定,受托人可拒绝履行该契据下的任何责任或行使其在该契据下的任何权利或权力,除非受托人就其履行该职责或行使该权利或权力时可能招致的任何费用、法律责任或开支获得令受托人满意的弥偿。除受托人的某些权利另有规定外,任何系列的未偿还债务证券的过半数本金持有人,均有权指示就该系列的债务证券而进行任何法律程序的时间、方法及地点,或就该系列的债务证券行使赋予受托人的任何信托或权力的时间、方法及地点。

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目录

任何系列债务证券的持有人均无权就该契据提起任何司法或其他法律程序,或就该契据或为委任接管人或受托人,或就该契据下的任何补救办法提起任何法律程序,除非:

·美国银行表示,该持有人此前曾就该系列债务证券持续违约事件向受托人发出书面通知;以及

·法院表示,持有该系列未偿还债务证券本金不少于多数的持有人已向受托人提出书面请求,并提供令受托人满意的赔偿或担保,要求受托人作为受托人提起诉讼,受托人没有从持有该系列未偿还债务证券本金不少于多数的持有人那里收到与这一请求不一致的指示,也没有在60天内提起诉讼。(注:该系列未偿还债务证券的本金不少于多数的持有人已向受托人提出书面请求,并提供令受托人满意的赔偿或担保,要求以受托人身份提起诉讼),受托人未从该系列未偿还债务证券的持有人那里收到与该请求不一致的指示,也未在60天内提起诉讼。

尽管契约中有任何其他规定,任何债务抵押的持有人将有绝对和无条件的权利,在该债务抵押所表达的到期日或之后收到该债务抵押的本金、保险费和任何利息的付款,并有权就强制执行付款提起诉讼。

契约要求我们在财政年度结束后120天内向受托人提交一份关于遵守契约的声明。如就任何系列的证券发生并持续发生失责或失责事件,而受托人的负责人员知悉该失责或失责事件,则受托人须在失责或失责事件发生后90天内,或在受托人的负责人员知悉该失责或失责事件后90天内,将有关失责或失责事件的通知邮寄给该系列证券的每名证券持有人。契约规定,如受托人真诚地决定不发出通知符合债务证券持有人的利益,则受托人可不向债务证券持有人发出关于该系列债务证券的任何违约或违约事件的通知(该系列的任何债务证券的付款除外),但如受托人真诚地决定不发出通知符合该等债务证券持有人的利益,则受托人可不向该系列的债务证券持有人发出有关该系列债务证券的任何违约或违约事件的通知(支付该系列债务证券的任何债务证券除外)。

修改及豁免

吾等及受托人可在未经任何债务证券持有人同意的情况下,修改、修订或补充任何系列的契约或债务证券:

·我们需要解决任何含糊、缺陷或不一致的问题;

·投资者要求遵守上述契约中“资产合并、合并和出售”标题下的契约中的契约;

·除了有证书的证券之外,政府还要求提供无证书的证券或取代有证书的证券;

·美国联邦储备委员会要求对任何系列的债务证券增加担保,或为任何系列的债务证券提供担保;

·我们同意放弃我们在契约下的任何权利或权力;

·美国政府要求增加违约契约或违约事件,以造福于任何系列债务证券的持有者;

·监管机构要求遵守适用托管机构的适用程序;

·美国政府要求做出任何不会对任何债务证券持有人的权利产生不利影响的改变;

·银行有权规定发行债券,并确定债券允许的任何系列的债务证券的形式和条款和条件;

·董事会同意就任何系列的债务证券任命继任受托人,并增加或更改契约的任何条款,以规定或便利多于一名受托人的管理;或

·投资者要求遵守SEC的要求,以根据信托契约法案生效或保持契约的资格。

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目录

我们还可以在获得受修改或修订影响的每个系列未偿还债务证券的至少多数本金持有人同意的情况下修改和修订契约。未经当时未偿还的每种受影响债务证券的持有人同意,我们不得进行任何修改或修改,如果该修改符合以下条件:

·美国联邦储备委员会将减少其持有人必须同意修改、补充或豁免的债务证券的金额;

·美国联邦储备委员会将降低或延长任何债务证券的利息(包括违约利息)的支付期限;

·政府可以降低任何债务证券的本金或溢价或改变其固定到期日,或减少任何偿债基金或任何系列债务证券类似债务的支付金额或推迟支付日期;

·美联储将降低到期加速应付的贴现证券本金;

·债权人可以免除任何债务证券的本金、溢价或利息的违约(但持有任何系列当时未偿还债务证券的本金总额至少占多数的持有人解除加速任何系列的债务证券,以及免除这种加速导致的付款违约除外);

·银行可以使任何债务证券的本金或溢价或利息以债务证券中规定的货币以外的货币支付;

·投资者可以对契约中的某些条款进行任何修改,其中包括与债务证券持有人收取这些债务证券的本金、溢价和利息付款的权利,以及就强制执行任何此类付款提起诉讼以及豁免或修订的权利;或

·债权人可以免除任何债务担保的赎回付款。

除某些特定规定外,任何系列未偿还债务证券本金至少过半数的持有人可以代表该系列所有债务证券的持有人放弃我们对契约条款的遵守。任何系列的未偿还债务证券的过半数本金持有人,可代表该系列的所有债务证券的持有人,免除过去根据该系列债务证券的契据而发生的任何失责及其后果,但该系列债务证券的本金、溢价或利息的支付违约除外;但任何系列的未偿还债务证券的过半数本金持有人可撤销加速及其后果,包括因加速而导致的任何相关的付款违约。(2)任何系列的未偿还债务证券的过半数本金持有人可代表该系列的所有债务证券的持有人,免除过去根据该契据就该系列所作的任何违约及其后果,但该系列债务证券的本金过半数持有人可撤销加速及其后果,包括因加速而导致的任何相关付款违约。

债务证券及某些契诺在某些情况下无效

法律上的缺陷。本契约规定,除非适用的一系列债务证券的条款另有规定,否则我们可以解除关于任何系列债务证券的任何和所有义务(除某些例外情况外)。我们将以信托方式向受托人不可撤销地存入金钱和/或美国政府债务,或在以美元以外的单一货币计价的债务证券的情况下,向受托人支付发行或导致发行此类货币的政府义务,从而通过按照其条款支付利息和本金,向受托人提供资金或美国政府债务,其金额足以由全国公认的独立公共会计师事务所或投资银行认为足以支付和清偿每一期本金,根据契据及该等债务证券的条款,于该系列债务证券的述明到期日就该系列债务证券支付的溢价及利息,以及任何强制性偿债基金付款。

只有当我们向受托人递交了一份律师的意见,声明我们收到了美国国税局的裁决,或美国国税局公布了一项裁决,或者自契约签立之日起,适用的美国联邦所得税法发生了变化,在任何一种情况下,根据该意见,该系列债务证券的持有者将不会将美国联邦所得税的收入、收益或损失确认为美国联邦所得税的目的,则该债务证券的解除才可能发生。在这两种情况下,该意见应确认,该系列债务证券的持有者不会将美国联邦所得税的收入、收益或损失确认为

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目录

这是由于存款、失效和解除造成的,并将缴纳美国联邦所得税,缴纳的数额、方式和时间与没有发生存款、失效和解除的情况相同。

某些契约的失效。该契约规定,除非适用的一系列债务证券的条款另有规定,否则在遵守某些条件时:

·根据规定,我们可以省略遵守“资产合并、合并和出售”标题下描述的契约和契约中列出的某些其他契约,以及适用的招股说明书补编中可能列出的任何额外契约;以及

·美国政府表示,任何不遵守这些公约的行为都不会构成该系列债务证券的违约或违约事件(“公约失败”)。

这些条件包括:

·投资者可以向受托人存入资金和/或美国政府债务,或者在以美元以外的单一货币计价的债务证券的情况下,指发行或导致发行此类货币的政府的政府义务,即通过按照条款支付利息和本金,提供国家公认的独立会计师事务所或投资银行认为足以支付和清偿的每一期本金的资金。按照契据及该等债务证券的条款,在该等债务证券述明到期日,就该系列债务证券支付的溢价及利息,以及任何强制性偿债基金付款;和

·他向受托人提交了一份律师意见,大意是,由于存款和相关契约的失效,该系列债务证券的持有者将不会确认用于美国联邦所得税目的的收入、收益或损失,并将按照存款和相关契约失效的情况,以同样的金额、同样的方式和同时缴纳美国联邦所得税,就像没有发生存款和相关契约失效的情况一样,在同一时间,也不会向受托人提交律师的意见,即该系列债务证券的持有者将不会因为存款和相关契约的失效而确认美国联邦所得税的目的,并将按照与存款和相关契约失效的情况相同的金额、方式和时间缴纳美国联邦所得税。

董事、高级职员、雇员或证券持有人无须承担个人责任

吾等过去、现在或将来的董事、高级职员、雇员或证券持有人将不会就本公司在债务证券或契约项下的任何责任,或就基于该等义务或该等义务或其产生的任何索偿,或因该等义务或该等义务的产生而承担任何责任。通过接受债务担保,每个持有人都放弃并免除了所有此类责任。这一豁免和免除是发行债务证券的部分对价。然而,这种豁免和释放可能不能有效地免除美国联邦证券法规定的责任,SEC认为这样的豁免违反了公共政策。

全球债务证券

我们可能会全部或部分以一种或多种注册全球证券的形式发行一系列债务证券,我们将把这些证券存入托管人或适用招股说明书附录中确定的托管人,并以该托管人或代名人的名义登记。在此情况下,我们将发行一种或多种注册的全球证券,其金额等于将发行并由该等注册的一种或多种全球证券代表的该系列所有债务证券的本金总额。

除非以最终登记形式将其全部或部分交换为债务证券,否则登记的全球证券不得转让,但作为整体转让除外:

·接受此类注册全球证券托管机构向其指定人提交的申请;

·一名保管人向保管人或另一名保管人支付的债务;或

·保管人或其被指定人对保管人的继任者或继任者的被提名人的权利。

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目录

与一系列债务证券有关的招股说明书补编将说明存托安排的具体条款,涉及已注册的全球证券所代表的这一系列的任何部分。我们目前预计以下规定将适用于所有债务证券的存托安排:

·登记的全球证券的实益权益的所有权将仅限于在登记的全球证券的保管人处有账户的人,那些被称为“参与者”的人,或可能通过参与者持有权益的人;

·根据协议,在注册全球证券发行后,注册全球证券的托管人将在其簿记登记和转让系统上将参与者的账户记入参与者的账户,该债务证券代表的债务证券的本金由参与者实益拥有的注册全球证券代表;

·中国政府表示,任何参与债务证券分销的交易商、承销商或代理人都将指定要贷记的账户;以及

·登记的全球证券的任何实益权益的最终所有权将显示在登记的全球证券保管人保存的记录(关于参与者的利益)和参与者的记录(关于通过参与者持有的人的利益)上,任何所有权权益的转让只会通过这些记录进行。

一些州的法律可能要求某些证券购买者以最终形式实物交割证券。这些法律可能会限制这些人拥有、转让或质押已注册全球证券的实益权益的能力。

只要已登记全球证券的托管人或其代名人是该已登记全球证券的登记所有人,该托管人或代名人(视属何情况而定)将被视为该已登记全球证券所代表的债务证券在适用契约项下的唯一持有人或持有人。除以下规定外,注册全球证券的实益权益所有人:

·外国投资者将无权将注册的全球证券所代表的债务证券登记在其名下;

·债权人将不会收到或有权收到最终形式的债务证券的实物交付;以及

·债权人不会被视为适用契约下债务证券的所有者或持有人。

因此,在已登记的全球担保中拥有实益权益的每一个人都必须依靠保存人或已登记的全球担保的程序,如果此人不是参与人,则必须依靠该人通过其拥有其权益的参与人的程序来行使持有人在适用契约下的任何权利。

我们理解,根据目前的行业惯例,如果我们要求持有人采取任何行动,或者如果注册全球证券的实益权益的所有人希望采取或采取持有人根据契约有权给予或采取的任何行动,注册全球证券的托管银行将授权持有相关实益权益的参与者采取行动,而这些参与者将授权通过这些参与者拥有的实益拥有人给予或采取行动,或以其他方式按照通过他们持有的实益拥有人的指示采取行动。

我们将向注册全球证券的注册所有人(视情况而定)支付以托管机构或其代名人的名义注册的全球注册证券所代表的债务证券的本金、溢价(如果有)和利息(如果有)。吾等或吾等的任何受托人或吾等的任何其他代理人或受托人均不会对与注册全球证券的实益拥有权权益有关的记录或因该等实益拥有权权益而支付的款项的任何方面负责或承担任何责任,亦不负责维持、监督或审核与实益拥有权权益有关的任何记录。

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目录

我们预期,已注册全球证券所代表的任何债务证券的托管人,在收到有关已注册全球证券的本金和溢价(如有)及利息(如有)的任何付款后,将立即向参与者的账户支付与其在已注册全球证券中的各自实益权益成比例的付款(如托管银行的记录所示)。我们还预计,参与者向通过参与者持有的注册全球证券中的实益权益的所有者支付的款项将受到长期客户指示和惯例的约束,就像现在以无记名形式或以“街道名称”注册的客户账户持有的证券一样。我们还预计,这些付款中的任何一项都将由参与者负责。

登记的全球证券不得全部或部分交换登记的债务证券,也不得以登记的全球证券的托管人以外的任何人的名义登记全部或部分登记的全球证券的转让,除非(1)该托管人通知我们,它不愿意或无法继续作为此类登记的全球证券的托管人,或已不再是根据1934年《证券交易法》(修订本)或《交易法》登记的结算机构,并且我们未能在90天内指定合格的继任托管人。(2)就适用的招股章程补充文件中为此目的而指明的债务证券而言,违约事件是否已经发生并仍在继续,或(3)除前述情况外或代替前述情况而存在的情况(如有的话)。在任何这种情况下,受影响的注册全球证券可以全部或部分交换为最终形式的债务证券,适用的受托人将以该托管机构指示的一个或多个名称登记任何此类债务证券。

我们目前预计,某些注册的全球证券将存放在纽约存托信托公司(Depository Trust Company)或代表纽约存托信托公司(Depository Trust Company),或代表纽约存托信托公司(Depository Trust Company)或DTC,并将以CEDE&Co.的名义注册为DTC的提名人。DTC向我们表示,DTC是根据纽约银行法成立的有限目的信托公司、纽约银行法所指的“银行组织”、联邦储备系统的成员、纽约统一商业法典所指的“结算公司”,以及根据交易所法案第317A条的规定注册的“结算机构”。DTC持有其参与者或直接参与者存放在DTC的证券。DTC还通过直接参与者账户之间的电子电脑化账簿转账和认捐,为直接参与者之间的已存证券销售和其他证券交易的交易后结算提供便利。这消除了证券证书实物移动的需要。直接参与者包括美国和非美国的证券经纪人和交易商、银行、信托公司、清算公司和某些其他组织。DTC是存托清算公司(DTCC)的全资子公司。DTCC是DTC、国家证券结算公司和固定收益结算公司的控股公司,这三家公司都是注册结算机构。DTCC由其受监管子公司的用户所有。其他人也可以使用DTC系统,例如美国和非美国的证券经纪人和交易商、银行、信托公司和清算公司,它们直接或间接地通过直接参与者进行清算或与直接参与者保持托管关系。

适用于DTC及其直接参与者的规则已提交给SEC。本段中有关DTC和DTC记账系统的信息是从我们认为可靠的来源获得的,但我们对其准确性不承担任何责任。如果登记的全球证券存放在DTC以外的托管人或代表托管人,我们将在适用的招股说明书附录中说明与该特定系列债务证券有关的托管安排的附加或不同条款。

我们也可能以一种或多种全球证券的形式发行系列无记名债券,称为“无记名全球证券”。我们目前预计,我们将把这些无记名全球证券存入Euroclear Bank S.A./N.V.和Clearstream Banking,SociétéAnonyme的共同托管机构,或与该系列相关的招股说明书附录中确定的托管机构的指定人。与不记名全球证券所代表的一系列债务证券有关的招股说明书补充部分将描述与不记名全球证券所代表的系列相关的具体条款和程序,包括存托安排的具体条款,以及以最终形式发行债务证券以换取不记名全球证券的任何具体程序。

我们或任何受托人均不对DTC或任何其他托管机构或其参与者履行其各自义务(包括其根据管理其运营的规则和程序所承担的义务)承担任何责任。

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治国理政法

契约和债务证券,包括因契约或证券引起或与之相关的任何索赔或争议,将受纽约州法律管辖。

契约将规定,我们、受托人和债务证券持有人(通过他们接受债务证券)在适用法律允许的最大范围内,不可撤销地放弃在因契约、债务证券或拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中接受陪审团审判的任何和所有权利。

契约将规定,任何因契约或因契约而拟进行的交易而引起或基于的法律诉讼、诉讼或法律程序,均可在位于纽约市的美利坚合众国联邦法院或位于纽约市的纽约州法院提起,而我们、受托人和债务证券的持有人(通过他们接受债务证券)在任何此类诉讼、诉讼或法律程序中不可撤销地服从该等法院的非排他性司法管辖权。该契约将进一步规定,将任何法律程序文件、传票、通知或文件以邮寄方式(在任何适用的法规或法院规则允许的范围内)送达契约中规定的当事人地址,将是向任何此类法院提起的任何诉讼、诉讼或其他程序的法律程序的有效送达。该契约将进一步规定,吾等、受托人及债务证券持有人(透过他们接受债务证券)不可撤销及无条件地放弃任何反对在上述指定法院提出任何诉讼、诉讼或其他法律程序的意见,并不可撤销及无条件放弃并同意不抗辩或声称任何该等诉讼、诉讼或其他法律程序已在不方便的法院提起。

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目录

手令的说明

以下描述连同我们可能在任何适用的招股说明书附录中包含的其他信息,汇总了我们根据本招股说明书可能提供的认股权证以及相关认股权证协议和认股权证的重要条款和条款。虽然以下概述的条款将普遍适用于我们可能提供的任何认股权证,但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述任何系列认股权证(以及在行使该等认股权证后可发行的任何证券)的特定条款。如果我们在招股说明书附录中注明,根据该招股说明书附录提供的任何认股权证的条款可能与我们下面描述的条款不同。具体的认股权证协议将包含额外的重要条款和规定,并将通过引用纳入注册声明中作为证据。

一般信息

我们可以发行认股权证,以购买一个或多个系列的普通股。我们可以单独发行权证,也可以与普通股一起发行权证,权证可以附加在普通股上,也可以与普通股分开。截至2020年11月30日,我们总共有10,501,971份未偿还认股权证,可以购买总计7,001,971股普通股,加权平均行权价为10.84美元,其中一些包括在我们的已发行单位中,其中一些是以私募方式发行的,有些是在纽约证券交易所美国证券交易所(NYSE American)以“PHGE.WS”或未偿还权证的代码进行交易的。然而,除非在适用的招股说明书附录中有所规定,否则根据本招股说明书发行的任何认股权证将属于单独的类别,并具有与未偿还认股权证不同的条款。

我们将根据单独的协议或通过我们将直接与认股权证购买人签订的认股权证协议,以认股权证证书证明每一系列认股权证。如果我们用认股权证证书证明认股权证,我们将与认股权证代理人签订认股权证协议。吾等将在与特定系列认股权证有关的适用招股章程副刊中注明认股权证代理人(如有)的姓名及地址。

我们将在适用的招股说明书补充资料中说明该系列认股权证的条款,包括:

·中国证券交易所公布发行价和认股权证发行总数;

·投资者可以购买或行使认股权证的货币;

·问:如果适用,发行认股权证的普通股的条款,以及用这种普通股发行的认股权证的数量;如果适用的话,请列出发行认股权证的普通股的条款,以及用这种普通股发行的认股权证的数量;

·如果适用,认股权证和相关普通股将可单独转让的日期;

·投资者要求了解行使一份认股权证后可购买的普通股或其他证券的股份数量,以及行使认股权证时购买这些股票的价格;

·投资者可以选择权证的行使方式,其中可能包括无现金行使;

·我们需要考虑我们业务的任何合并、合并、出售或其他处置对认股权证协议和认股权证的影响;

·*;

·认股权证行使时可发行普通股的行使价或股份数量的任何变更或调整条款;

·中国政府公布了认股权证的行使权利开始和到期的日期;

·中国政府决定了权证协议和权证可能被修改的方式;

·美国政府将持有或行使认股权证的重大美国联邦所得税后果纳入考虑范围;

·中国政府批准了在行使认股权证时可发行的普通股的条款;以及

·认股权证的任何其他具体条款、优惠、权利或限制或对认股权证的限制。

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目录

在行使认股权证之前,认股权证持有人将不享有可在行使认股权证时购买的普通股持有人的任何权利,包括在本公司清算、解散或清盘时收取股息(如有)或付款的权利,或行使投票权(如有)的权利。

认股权证的行使

每份认股权证将使持有者有权按我们在适用的招股说明书附录中描述的行使价购买我们在适用的招股说明书附录中指定的普通股数量。除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定,否则认股权证持有人可以在美国东部时间下午5:00之前的任何时间,在我们在适用的招股说明书附录中规定的到期日行使认股权证。到期日交易结束后,未行使的认股权证将失效。

认股权证持有人可透过向认股权证代理人或吾等交付代表将连同指定资料行使的认股权证证书或认股权证协议,以及向认股权证代理人或吾等支付适用招股说明书附录所规定的即时可用资金所需金额,以行使认股权证。吾等将于认股权证证书背面或认股权证协议及适用招股说明书补充认股权证持有人须向认股权证代理人或吾等交付有关行使该等权利的资料。

于收到所需款项及认股权证证书或认股权证协议(视何者适用而定)后,吾等将于认股权证代理人的公司信托办事处(如有)或适用招股说明书附录所示的任何其他办事处妥为填写及签立,吾等将发行及交付行使该等权力时可购买的普通股或其他证券。如果认股权证证书或认股权证协议所代表的认股权证少于所有认股权证,我们将为剩余的认股权证发出新的认股权证证书或认股权证协议。

权证持有人的权利可强制执行

若吾等委派认股权证代理人,任何认股权证代理人将根据适用的认股权证协议只担任吾等的代理人,而不会与任何认股权证持有人承担任何代理或信托的义务或关系。一家银行或信托公司可以担任一期以上权证的权证代理人。在吾等根据适用的认股权证协议或认股权证发生任何违约的情况下,认股权证代理人将没有责任或义务,包括在法律或其他方面提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何义务或责任。任何权证持有人均可无须有关权证代理人或任何其他权证持有人同意,以适当的法律行动强制执行其行使其权证的权利,并收取在行使其权证时可购买的证券。

根据该等认股权证的行使,将不会就这些普通股的发行提供招股说明书补充资料。

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单位说明

我们可以发行一个或多个系列的单位,包括普通股、优先股、债务证券和/或认股权证,用于购买普通股和/或优先股,任何组合。虽然我们以下概述的条款一般适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何单位,但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述任何系列单位的特定条款。招股说明书附录中提供的任何单位的条款可能与以下描述的条款不同。截至2020年11月30日,我们被授权发行700万个单位,其中6019个单位为未偿还单位,每个单位包括一股普通股和一个未偿还认股权证,即未偿还单位。然而,除非在适用的招股说明书附录中有所规定,否则根据本招股说明书提供的任何单位将属于单独的类别,并具有与优秀单位不同的条款。

在发行相关系列产品之前,我们将提交招股说明书补充材料,或参考我们提交给证券交易委员会的报告、描述我们提供的系列产品条款的产品协议形式以及任何补充协议。以下各单位的主要条款和规定摘要受适用于特定系列单位的单位协议和任何补充协议的所有条款的约束,并通过参考这些条款的全部内容加以限定。我们建议您阅读适用的招股说明书补充资料,内容涉及我们根据本招股说明书可能提供的特定系列单位,以及完整的单位协议和任何包含单位条款的补充协议。

每个单位的发行将使单位持有人也是包括在单位内的每个证券的持有人。因此,一个单位的持有者将拥有每个包括的证券的持有者的权利和义务。发行单位的单位协议可以规定,单位所包含的证券不得在规定日期前的任何时间或者任何时候单独持有或转让。

我们将在适用的招股说明书补充资料中说明该系列单位的条款,包括:

·中国政府决定了这些单位的名称和条款,包括组成这些单位的证券是否以及在什么情况下可以单独持有或转让;以及

·中国政府没有就单位或组成单位的证券的发行、支付、结算、转让或交换做出任何规定。

本节所述的规定以及“股本说明”、“债务证券说明”和“认股权证说明”中所述的规定将分别适用于每个单位和每个单位包括的任何普通股、优先股、债务担保或权证。

我们可以按我们确定的数量和不同的系列发行单位。

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目录

配送计划

我们可能会不时以下列一种或多种方式出售特此发售的证券:

·中国政府通过代理人向公众或投资者提供服务;

·债券由一家或多家承销商或分销商转售给公众或投资者;

·在“证券法”第415(A)(4)条规定的“在市场上提供产品”一词中,有一句话的意思是:“在市场上提供产品”;

·中国政府在私下谈判的交易中直接向投资者负责;

·投资者根据下文所述的“股权信用额度”直接向购买者负责;

·消费者可以通过这些销售方式的组合购买商品;或者

·投资者在行使未清偿认股权证时采取行动。

我们通过这些方法中的任何一种分销的证券可以在一次或多次交易中在以下位置出售:

·商品价格实行一个或多个固定价格,可能会改变;

·根据销售时的现行市场价格计算价格;

·调整与现行市场价格相关的价格;或

·双方达成协议,达成协议价格。

随附的招股说明书附录将描述我们发行证券的条款,包括:

·客户包括任何代理人或承销商的一个或多个名称;

·美国证券交易所包括普通股可能上市的任何证券交易所或市场;

·我们需要支付与出售所提供的证券相关的购买价格和佣金(如果有的话),以及我们将从出售中获得的收益;

·摩根士丹利资本国际没有任何超额配售选择权,根据这些选择权,承销商可以从我们那里购买额外的证券;

·保险公司不包括任何承保折扣或代理费和其他构成承销商或代理人赔偿的项目;

·*不提供任何公开募股价格;以及

·中国政府不允许任何允许、再转借或支付给经销商的折扣或优惠。

如果在出售中使用承销商,他们将为自己的账户收购证券,并可能不时在一笔或多笔交易中转售证券,包括谈判交易,以固定的公开发行价或出售时确定的不同价格转售。承销商购买证券的义务将受制于适用的承销协议中规定的条件。我们可以通过以主承销商为代表的承销团或由没有承销团的承销商代表的承销团向公众发行证券。在一定条件下,承销商有义务购买招股说明书副刊提供的所有证券。我们可能会不时更改公开发行价,以及允许、回售或支付给经销商的任何折扣或优惠。

如果我们使用交易商出售根据本招股说明书或任何招股说明书附录提供的证券,我们将以本金的身份将证券出售给交易商。然后,交易商可以将证券以不同的价格转售给公众,价格由交易商在转售时确定。交易商的姓名和交易条款将在招股说明书附录中具体说明。

我们可以直接出售证券,也可以通过我们不时指定的代理商出售。我们将列出参与证券发行和销售的任何代理的名称,并将在招股说明书附录中说明我们将支付给代理的任何佣金。除非招股说明书副刊另有说明,否则任何代理人在其委任期内都将尽最大努力行事。

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目录

我们也可以根据“股权信用额度”出售证券。在这种情况下,我们将与其中提到的购买者签订普通股购买协议,该协议将在我们将提交给证券交易委员会的8-K表格的当前报告中进行描述。在表格8-K中,我们将描述我们可能要求购买者根据购买协议和其他购买条款购买的证券总额,以及购买者被授予从我们购买证券的任何权利。除吾等根据购买协议向权益线购买者发行普通股外,本招股说明书(以及适用的招股说明书补充或生效后修订)还涵盖权益线购买者不时向公众转售该等股份的事宜。股权线购买者将被视为证券法第2(A)(11)节所指的“承销商”。其转售可透过多种方法进行,包括但不限于普通经纪交易及经纪招揽买主及大宗交易(经纪或交易商将尝试以代理身份出售股份,但可将部分大宗股份定位及转售为本金),以促进交易。股权额度购买者将受美国证券交易委员会的各种反操纵规则约束,例如,不得从事任何与转售我们的证券相关的稳定活动,也不得竞购或购买我们的任何证券,也不得试图诱使任何人购买我们的任何证券,除非《交易法》允许。

我们可以直接出售我们的证券,也可以通过我们不时指定的代理人出售。我们将列出参与发行和出售我们普通股的任何代理商的名字,并将在招股说明书附录中说明我们将向该代理商支付的任何佣金。除非招股说明书副刊另有说明,否则我们的代理人在委任期内将尽最大努力行事。

我们可能向承销商和代理人提供与根据本招股说明书发行相关的民事责任的赔偿,包括证券法下的责任,或承销商或代理人可能就这些债务支付的款项的赔偿。承销商和代理人可以在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。我们将在招股说明书附录中说明此类关系,并注明承销商或代理人,以及任何此类关系的性质。

美国证券交易委员会的规则可以限制任何承销商在普通股股票分配完成之前竞购证券的能力。但是,承销商可以依法从事下列活动:

·支持稳定交易-承销商可以出于盯住、固定或维持股票价格的目的进行出价或购买,只要稳定出价不超过指定的最高限额。

·我们提供了购买额外股票和银团覆盖交易的更多选择权-承销商可以出售比他们在任何承销发行中承诺购买的股票数量更多的普通股。这为承销商创造了空头头寸。这种空头头寸可能涉及“回补”卖空,也可能涉及“裸”卖空。备兑卖空是指不超过承销商在任何承销发行中购买额外股票的选择权的卖空。承销商可以通过行使期权或在公开市场购买股票来平仓任何回补空头头寸。为了确定他们将如何平仓,承销商将考虑其他因素,包括公开市场上可购买的股票价格,以及他们通过期权购买股票的价格。裸卖空是指超出期权范围的卖空行为。承销商必须通过在公开市场购买股票来平仓任何裸露头寸。如果承销商担心在定价后的公开市场上,股票价格可能存在下行压力,从而可能对购买股票的投资者产生不利影响,则更有可能建立裸空头头寸。

·禁止罚款出价-如果承销商在稳定交易或银团回补交易中在公开市场购买股票,他们可能会从其他承销商和出售这些股票的集团成员那里收回出售特许权,这些承销商和销售集团成员将这些股票作为发行的一部分出售。

与其他购买交易类似,承销商为弥补银团卖空或稳定我们普通股的市场价格而进行的购买可能会提高或维持我们普通股的市场价格,或者防止或减缓我们普通股的市场价格下跌。因此,我们普通股的价格可能会高于公开市场上可能存在的价格。实施惩罚性出价也可能对股票价格产生影响,如果它阻止股票转售的话。

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如果开始,承销商可以随时终止任何此类活动。

我们的普通股在纽约证券交易所、美国证券交易所和多伦多证券交易所交易。一家或多家承销商可以在我们的普通股中做市,但承销商没有义务这样做,并且可以在没有通知的情况下随时停止做市。我们不能保证我们普通股交易市场的流动性。

任何在纽约证券交易所美国证券交易所(NYSE American)担任合格做市商的承销商,都可以根据M规则第103条,在发售定价的前一个工作日,在普通股的要约或销售开始之前,在该市场进行被动的普通股做市交易。被动做市商必须遵守适用的数量和价格限制,并且必须被认定为被动做市商。一般来说,被动做市商的出价必须不超过这种证券的最高独立出价;然而,如果所有独立出价都低于被动做市商的出价,那么当超过一定的购买限额时,被动做市商的出价就必须降低。

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法律事务

位于马萨诸塞州波士顿的Sullivan&Worcester LLP传递了特此提供的证券的有效性。其他法律问题可能会由我们将在适用的招股说明书附录中点名的律师转交给任何承销商、交易商或代理人。

专家

本招股说明书中包含的财务报表参考自本公司的年度报告Form 10.-K截至2019年12月31日的年度,由独立注册会计师事务所德勤全球网络(Deloitte Global Network)旗下的Brightman Almagor Zohar会计师事务所进行审计,这是一家独立注册会计师事务所,其报告中指出,该报告通过引用并入本文。该等财务报表是根据该公司作为会计及审计专家所提供的报告而如此合并的。

在那里您可以找到更多信息

我们已经根据证券法以表格S-3的形式向SEC提交了一份关于我们通过本招股说明书提供的普通股、优先股、债务证券、权证和单位的股票的注册声明。本招股说明书是作为注册说明书的一部分提交的,并不包含注册说明书和证物中包含的所有信息。我们建议您参阅我们的注册说明书及其所附的每份证物,以更完整地描述涉及我们的事项,我们在本招股说明书中所作的陈述完全符合这些额外材料的要求。

我们必须遵守“交易法”的报告和信息要求,并因此向证券交易委员会提交定期报告和其他信息。您可以通过访问证券交易委员会的网站www.sec.gov来查看我们的证券交易委员会备案文件和注册声明。我们有一个公司网站,网址是www.bibix.com。本招股说明书中包含或可通过本网站获取的信息不构成本招股说明书的一部分。我们在本招股说明书中包括我们的网站地址,仅作为非活跃的文本参考。

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以引用方式将文件成立为法团

我们正在“通过引用合并”我们向SEC提交的某些文件,这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。通过引用并入的文件中的信息被视为本招股说明书的一部分。我们向美国证券交易委员会提交的文件中包含的陈述以及通过引用并入本招股说明书中的陈述将自动更新和取代本招股说明书中包含的信息,包括以前提交的文件或报告中通过引用并入本招股说明书中的信息,只要新信息与旧信息不同或不一致。

我们已经或可能向美国证券交易委员会提交以下文件。这些文件自其各自的提交日期起通过引用并入本文:

·我们的首席执行官将我们的年度报告提交给我们的Form 10。-K截至2019年12月31日的年度于2020年3月26日提交给SEC;

·*在截至3月底的季度里,我们以Form 10-Q的形式发布季度报告。 2020年6月31日 30、2020和9月 2020年30日,分别于2020年5月14日、2020年8月13日和2020年11月12日提交给SEC;

·美国证券交易委员会对我们目前提交给美国证券交易委员会(SEC)的Form 8-K报告进行了审查,该报告于4月提交给美国证券交易委员会(SEC) 2020年5月7日 2020年6月5日 2020年10月8日 2020年5日和12月 4, 2020;

·美国证券交易委员会从我们于4月31日提交给SEC的2020年年度股东大会的最终委托书和最终委托书中,披露了在截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告第三部分第10、11、12、13和14项下通过引用方式并入的信息,这些信息来自我们于4月1日提交给SEC的2020年年度股东大会的最终委托书和最终委托书 21,2020;以及

·*-A根据《交易法》于2018年12月13日提交,包括为更新该描述而提交或将提交的任何修订或报告。

吾等根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)节提交的所有文件,直至与本招股说明书相关的所有证券均已售出或以其他方式终止发售为止,除非吾等在任何该等备案文件中表明正在提供该等信息,且不会被视为根据交易所法案“提交”该等信息,否则自提交该等文件之日起,该等文件将被视为以引用方式并入本招股说明书及任何随附的招股说明书附录中,并成为本招股说明书的一部分。

我们将免费向任何收到本招股说明书的人提供一份我们通过参考纳入的文件的副本。要索取任何或所有这些文件的副本,请写信或致电以色列内斯齐奥纳Pinhas Sapir街7号2楼,收件人:Marina Wolfson女士,或+972 723942377。

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3,750,000股普通股
认股权证最多购买2,812,501股普通股

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招股说明书副刊

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康托尔

 

查尔丹

2021年7月26日