招股说明书

NantHealth，Inc.

25,337,835股
普通股

本招股说明书涉及本招股说明书确定的出售股东(统称“出售股东”)不时以本招股说明书“分派计划”下所述的任何方式，出售或处置我们在转换2026年到期的4.50%可转换优先股(“2026年债券”)或转换2026年债券时可能发行的部分或全部普通股(面值0.0001美元(“普通股”))的潜在出售或处置。就本招股说明书而言，所指的“出售股东”包括其获准受让人、质权受让人、受让人、分配人、受赠人或继任者或其他后来持有出售股东权益的人。2026年债券是以私募方式从我们手中收购的，于2021年4月27日结束，在题为“招股说明书摘要-2026年债券交易”的章节中有更详细的描述。我们将不会从出售股东出售本招股说明书和任何招股说明书附录提供的普通股股份中获得任何收益，但在某些情况下，我们已同意支付某些注册费用。投资前请仔细阅读本招股说明书及任何适用的招股说明书附录。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场(“纳斯达克”)上市，代码为“NH”。每份招股说明书副刊将注明其发行的证券是否将在任何证券交易所上市。2021年5月25日，我们普通股在纳斯达克的收盘价为每股2.42美元。

投资这些证券涉及风险。在您投资我们的证券之前，请仔细阅读本招股说明书第3页开始的“风险因素”标题下的信息，以及我们以引用方式并入本招股说明书的10-K或10-Q表格的最新报告中的“第1A项-风险因素”。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对本招股说明书的充分性或准确性进行评估。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股书日期为2021年6月30日。

目录

吾等或任何出售股东或承销商(如有)均未授权任何人向阁下提供任何资料或作出任何陈述，但本招股说明书、任何招股说明书补充文件或吾等可能向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交的与本次发售相关的免费书面招股说明书中所载或并入的陈述除外。我们不会，任何出售股票的股东或承销商(如果有)也不对他人可能向您提供的任何信息的可靠性承担任何责任，也不能提供任何保证。我们不会在任何不允许提供和出售任何证券的司法管辖区出售任何证券。本招股说明书或任何招股说明书副刊、免费撰写的招股说明书或其他发售材料中包含的信息或以引用方式并入本招股说明书或其他发售材料中的信息仅在这些文件或信息的日期是准确的，无论文件或信息的交付时间或证券的任何出售时间。在任何情况下，本招股说明书或任何适用的招股说明书增补件的交付或根据该等文件进行的任何证券分销，均不意味着本招股说明书或任何适用的招股说明书增补件中所载的信息自本招股说明书或任何适用的招股说明书增补件发布之日起在我们的事务中没有发生任何变化。

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们通过“搁置”注册程序向证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的一部分。通过使用搁置登记声明，出售股东可以在一次或多次发行或转售中发售和出售本招股说明书中所述的证券。

有关出售股东的信息可能会随着时间的推移而变化。如有需要，出售股东向吾等提供的任何更改资料将于招股说明书附录中列出。此外，在某些情况下，出售股票的股东还将被要求提供一份招股说明书附录，其中包含有关其发行和出售普通股的条款的具体信息。如提供招股说明书副刊，而招股说明书副刊对招股事项的描述与本招股说明书中的资料不同，则应以招股说明书副刊中的资料为准。在作出投资决定之前，您应阅读本招股说明书和任何特定证券发行的招股说明书附录，以及下面标题为“在哪里可以找到更多信息”和“通过引用合并的信息”一节中描述的其他信息。阁下只应倚赖本招股章程、任何随附的招股章程副刊或由吾等或吾等代表编制的任何免费撰写招股章程内所载或以参考方式并入本招股章程内的资料，而吾等已向阁下提交该等招股章程。如果本招股说明书与招股说明书副刊或任何自由写作的招股说明书中所包含的信息有任何不一致之处, 你应该依赖招股说明书副刊中的信息，或者我们已经向你推荐的由我们或代表我们准备的免费撰写的招股说明书中的信息。在任何情况下，本招股说明书(经补充和修订)不构成出售或邀请购买本招股说明书所述证券以外的任何证券的要约，也不构成出售或邀请购买任何此类证券的要约。本文件只能在合法出售这些证券的情况下使用。您不应假设本招股说明书中包含的信息(经补充和修订)在除各自日期以外的任何日期都是准确的。

我们敦促您仔细阅读本招股说明书(经补充和修订)，然后再决定是否购买我们提供的任何证券。

除非我们另有说明或上下文另有要求，否则在本招股说明书中提及的“NantHealth”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们”指的是NantHealth，Inc.。当我们在本节中提到“您”时，我们指的是本招股说明书和任何随附的招股说明书附录所提供的证券的所有购买者，无论他们是这些证券的持有者还是仅仅是这些证券的间接所有者。

招股说明书摘要

本摘要重点介绍了在本招股说明书中更详细地介绍或通过引用并入本招股说明书的精选信息。它不包含对您和您的投资决策可能很重要的所有信息。在投资我们的证券之前，您应仔细阅读整个招股说明书，包括本招股说明书“风险因素”部分所阐述的事项，以及我们在此引用的财务报表和相关说明及其他信息，包括我们的10-K年度报告、10-Q季度报告以及我们目前的8-K报告。

公司概述

NantHealth提供企业解决方案，帮助企业将复杂数据转化为可操作的洞察力。通过提供高效的方式来移动、解释和可视化复杂且高度敏感的信息，我们帮助医疗保健、生命科学、物流、电信和其他行业的客户实现数据自动化、理解和操作，同时保持数据的安全性和可扩展性。

NantHealth的产品组合包括付款人/供应商协作平台的最新技术，用于实时覆盖决策支持(Eviti和Navinet)、分子分析服务(GPS癌症和Omics核心)以及数据解决方案，包括多数据分析、报告和专业服务产品(Quadris)。此外，NantHealth的子公司OpenNMS Group，Inc.(“OpenNMS”)帮助企业监控和管理网络健康和性能。总体而言，我们的收入通常来自SaaS订阅费、支持服务、专业服务、分子分析服务，以及通过与互补业务合作分享收入。

我们相信，随着医疗保健提供者和支付者寻找解决方案来管理他们的数据，从按服务收费的报销模式过渡到基于价值的报销模式，并加快他们对循证临床实践的追求，我们处于独特的地位，可以从多个重要的市场机会中受益。我们还相信，我们的核心业务线提供了创建数据分析服务和资产的机会，从而进一步为我们的客户提升价值和效率。我们正在投资，以进一步将大数据和自动化智能技术整合到我们的核心业务线中，并创建新的产品和服务。

2020年1月13日，NantHealth与Masimo Corporation、VCCB Holdings，Inc.和NantWorks，LLC(“NantWorks”)签订了一项资产购买协议，出售与其“联网护理”业务相关的资产，包括名为DCX(前身为DeviceConX)、VCX(前身为VitalsConX)、HBox和Shuttle Cable(公司提供医疗级串行到USB接口电缆产品)的产品。该公司于2020年2月3日完成出售。

2020年7月22日，NantHealth与Cambridge Equities，L.P.(“Cambridge”)签订转让协议，收购OpenNMS约91%的股份。收购企业级开源网络监控公司OpenNMS，扩大和多样化了NantHealth的软件产品组合和服务产品，增加了人工智能技术，并增强了云和SaaS能力。我们相信，OpenNMS为NantHealth客户提供了一套新的服务，以维护关键数据流的可靠网络连接，从而在护理时实现患者数据协作和决策。

企业信息

我们成立于2010年，当时是特拉华州的一家有限责任公司，名称为“关于高级健康有限责任公司”(About Advanced Health，LLC)。2011年，我们的附属公司NantWorks和California Capital Equity，LLC从Abraxis Bioscience，LLC购买了某些资产，这些资产随后被捐赠给我们。我们随后更名为“All About Advanced Health，LLC”，然后更名为“Nant Health，LLC”。2016年6月1日，在进行首次公开募股(IPO)时，我们从一家有限责任公司转变为特拉华州的一家公司，并将我们的名称从Nant Health，LLC更名为NantHealth，Inc.，我们称之为“LLC转换”。在进行有限责任公司转换的同时，(A)我们的所有已发行单位根据Nant Health、LLC有限责任公司协议或LLC协议中规定的首次公开募股前股权持有人的相对权利自动转换为普通股，以及(B)我们通过并向特拉华州州务卿提交了公司注册证书并通过了公司章程。(B)我们根据Nant Health、LLC有限责任公司协议或LLC协议中规定的首次公开募股前股东的相对权利自动转换为普通股，以及(B)我们通过并向特拉华州州务卿提交了公司注册证书并通过了公司章程。我们的主要执行办事处位于加利福尼亚州卡尔弗市杰斐逊大道9920号，邮编：90232，电话号码是(3108831300)。我们公司的网址是www.nanthealth.com。在我们以电子方式向美国证券交易委员会(SEC)提交或提供这些材料后，我们将在合理可行的情况下尽快在我们的网站上免费提供我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告以及对这些报告的任何修订。我们的证券交易委员会报告可以通过我们网站的投资者关系页面访问，网址是：http://ir.nanthealth.com/.

我们网站的内容不是本S-3表格注册声明或我们提交给证券交易委员会的任何其他报告或文件的一部分，也不会以引用方式并入本注册声明中，对我们网站的任何提及仅作为非活动文本参考。

2026年票据交易

于2021年4月13日，吾等与Navinet，Inc.(特拉华州的一家公司及注册人(“担保人”)的全资附属公司)、出售股东及所附买方时间表上所列的其他投资者订立票据购买协议(“购买协议”)，有关向出售股东及该等其他投资者发行及出售本公司2026年债券的本金总额为137,500,000美元，其中75,000,000美元由出售股东购买。购买协议预期的交易于2021年4月27日完成。关于2026年债券的发行，我们于2021年4月27日与美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)签订了一份契约(“2021年契约”)，作为受托人。2026年债券在到期日之前的预定交易日之前的任何时间都可以由持有人选择转换。截止日期三周年后，我们可以在一定条件下赎回2026年债券。根据2026年债券的初始转换率为每1,000美元本金259.8753股普通股(相当于每股3.85美元的初始转换价格)，2026年债券可以转换为我们的普通股股票，每种情况下都要遵守惯例的反稀释和由于某些特殊交易而进行的其他调整。

我们在一项交易中出售了2026年债券，该交易免除了修订后的1933年证券法(“证券法”)的注册要求，并预计2026年债券转换后可发行普通股的任何发行都将依赖于豁免。

供品

出售股东提供的普通股。出售股东可以提供和出售我们普通股的部分或全部25,337,835股，这些普通股在2026年票据转换后可能会以本招股说明书“分配计划”中描述的任何方式发行。在整个招股说明书中，当我们指的是代表出售股东登记的普通股时，我们指的是2026年债券转换后可能发行的普通股，或者在某些情况下，2026年债券转换后发行的优先股转换后可能发行的普通股。

出售股票的股东将获得根据本招股说明书出售2026年票据或优先股(如果有的话)后可发行的普通股股票的所有收益。我们不会从这些销售中获得任何收益。

上市日期：我们的普通股在纳斯达克全球精选市场挂牌上市，代码为“NH”。

风险因素表明，投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细审阅和考虑本招股说明书第3页开始的“风险因素”标题下的信息，以及通过引用并入本招股说明书的我们最新的10-K或10-Q表格报告中的“第1A项-风险因素”。

危险因素

投资我们的证券有很高的风险。适用于我们证券每次发行的招股说明书副刊将包含对投资我们证券的风险的讨论。在决定投资我们的证券之前，您应仔细考虑适用的招股说明书副刊“风险因素”一节中讨论的具体因素，以及招股说明书副刊中包含或以引用方式并入的所有其他信息，或本招股说明书中以引用方式出现或并入的所有其他信息。您还应该考虑我们在提交给证券交易委员会的最新年度报告中的“第I部分-第1A项-风险因素”以及我们在提交给证券交易委员会的最新10-Q表格季度报告中的“第II部分-第1A项-风险因素”中讨论的风险、不确定因素和假设，这些风险、不确定性和假设在我们提交给证券交易委员会的最新10-Q表格季度报告中均有提及，这些内容在本文中引用作为参考，并可能会被我们将来提交给证券交易委员会的其他报告修订、补充或取代。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定因素也可能影响我们的运营。

前瞻性陈述

本招股说明书、每份招股说明书附录以及通过引用纳入本招股说明书和每份招股说明书附录的信息包含符合证券法第27A节和经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第21E节含义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于我们管理层的信念和假设以及我们管理层目前掌握的信息。这些陈述可能会出现在本招股说明书、任何随附的招股说明书附录以及本文和其中引用的文件中，特别是在题为“招股说明书概要”、“风险因素”、“管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析”和“业务”的章节中。前瞻性陈述包括有关我们可能或假设的未来经营结果、业务战略、融资计划、竞争地位、行业环境、潜在增长机会和竞争影响的信息。前瞻性表述包括所有非历史事实的表述，可以通过“预期”、“相信”、“可能”、“寻求”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”、“将会”或类似的表述以及这些术语的否定来识别。前瞻性陈述包括但不限于有关以下方面的陈述：

·美国医疗保健市场的结构性变化，包括医疗保健监管框架的不确定性以及美国和外国的监管发展；

·新冠肺炎疫情或应对疫情对我们的运营或人员、对我们和我们客户业务的商业活动或需求有任何影响；

·不断发展的癌症治疗模式，包括医生使用分子信息和有针对性的肿瘤学疗法以及分子信息产品的市场规模；

·医生对精准医疗产品的需求，以及我们的解决方案相对于竞争对手的任何感知优势，包括我们综合平台帮助医生治疗患者癌症的能力；

·我们有能力通过向临床医生销售我们的分子分析平台支持的产品来创造收入；

·我们有能力提高我们的测序和分子分析解决方案以及其他产品和服务的商业成功并加速其商业增长；

·我们为我们的测序和分子分析解决方案获得报销的计划或能力，包括对我们从第三方付款人(如商业保险公司和医疗维护组织)以及政府保险计划(如Medicare和Medicaid)实现成功报销的能力或时间的预期；

·我们有效管理增长的能力，包括我们的解决方案被市场接受的速度和程度；

·我们有能力提供新的和创新的产品和服务，包括现有产品和服务的新特性和新功能；

·我们吸引新合作伙伴和客户的能力，以及与合作伙伴和客户保持或续签合同的能力；

·我们估计目标市场规模的能力；

·我们保持和提高声誉和品牌认知度的能力；

·医疗保健行业的整合；

·竞争可能限制我们在行业内保持或扩大市场份额的能力；

·隐私和数据保护法造成的限制和处罚；

·我们使用“开源”软件；

·我们使用、披露、识别或许可数据以及整合第三方技术的能力；

·由于我们的系统故障或错误以及数据中心的服务中断而导致的数据丢失或损坏；

·我们的安全措施遭到破坏或失败；

·我们依赖互联网基础设施、带宽提供商、数据中心提供商、其他第三方和我们自己的系统为我们的用户提供服务；

·与未来收购机会相关的风险；

·上市公司的要求；

·我们吸引和留住关键人员的能力；

·我们对《快速启动我们的商业创业法案》(Jumpstart Our Business Startups Act)规定的新兴成长型公司的期望值；

·我们有能力为我们的解决方案获得并维护知识产权保护，而不侵犯他人的知识产权；

·我们的财务业绩预期，包括我们对收入、收入成本、毛利或毛利率、运营费用(包括研发、销售和营销以及一般和行政费用的变化)的预期，以及我们实现和保持未来盈利能力的能力；以及

·我们对自己是否有能力遵守纳斯达克上市标准的期望仍在继续。

前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、表现或成就大不相同。我们将在本招股说明书其他部分的“风险因素”以及通过引用并入本招股说明书的文件中更详细地讨论这些风险。鉴于这些不确定性，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。此外，前瞻性陈述仅代表我们管理层截至本招股说明书发布之日的信念和假设。

除非适用法律(包括美国证券法和证券交易委员会的规则和条例)要求，否则我们不打算在发布本招股说明书后公开更新或修改本文包含的任何前瞻性陈述，无论是由于任何新信息、未来事件还是其他原因。

本招股说明书、任何随附的招股说明书附录以及通过引用并入本文和其中的文件也可能包含基于政府和行业出版物的有关本行业的估计和其他信息。此信息涉及许多假设和限制，请注意不要过度重视这些估计。这些政府和行业出版物一般表明，他们的信息是从据信可靠的来源获得的。

收益的使用

出售股东将获得出售2026年票据或优先股(如果有的话)后可发行的普通股股票的全部收益。我们不会从这些销售中获得任何收益。

股利政策

我们从未宣布或支付过普通股的任何现金股息。我们预计，我们将保留所有可用资金和任何未来收益(如果有的话)，用于我们的业务运营，在可预见的未来不会支付现金股息。未来派发现金股息(如有)将由董事会在考虑各种因素后酌情决定，这些因素包括我们的财务状况、经营业绩、当前和预期的现金需求、现有或当时存在的债务工具的要求以及董事会认为相关的其他因素。

股本说明

我们对股本的描述通过引用附件4.1并入我们于2021年2月26日提交给证券交易委员会的Form 10-K年度报告(截至2020年12月31日)。

出售股东

于2021年4月13日，吾等根据购买协议向出售股东发行2026年票据本金总额75,000,000美元，并同意向证券交易委员会提交登记声明，登记出售股东持有的2026年票据转换后可发行股份的转售。就本招股说明书而言，所指的“出售股东”包括其获准受让人、质权受让人、受让人、分配人、受赠人或继任者或其他后来持有出售股东权益的人。

本招股说明书涉及出售股东不时提出及出售最多25,337,835股普通股，即出售股东持有的2026年票据转换后可发行普通股的最高股数(或2026年票据转换后可发行的优先股(如有))，其厘定犹如2026年票据已全部转换(包括转换时可发行的与重大重大改变有关的最高额外股份数目)。

下表列出了出售股东以及截至2021年5月24日每个出售股东对普通股的实益所有权的其他信息。第二栏列出了每个出售股东实益拥有的普通股数量。吾等已根据出售股东向吾等提供的资料编制该表格，并假设出售股东出售吾等实益拥有的所有普通股股份(包括假设转换2026年票据)，而在发售期间并无购入任何额外股份。出售股票的股东可以根据本招股说明书，根据“分销计划”中所述的一种或多种分销方式，不时发售和出售以下列出的我们普通股的任何或全部股票。由于出售股东可能提供我们普通股的全部或部分股份，我们无法估计出售股东在任何发售终止时将持有的普通股数量。我们不能建议您出售股东是否真的会出售我们普通股的任何或全部此类股份。此外，出售股东可能已出售、转让或以其他方式处置，或可能在信息列于下表的日期之后的任何时间和不时在豁免证券法登记要求的交易中出售、转让或以其他方式处置我们普通股的股份。

此外，2026年债券转换后可发行的普通股股份数量可能会在2021年管理2026年债券的契约所述的某些情况下进行调整。因此，根据本招股说明书，2026年票据转换后可发行的普通股数量以及出售股东根据本招股说明书实益拥有和提供的普通股数量可能会比下表所列数量增加或减少。有关出售股东的信息可能会随着时间的推移而变化。如有需要，出售股东向吾等提供的任何更改或新资料将在本招股说明书的补充文件或本招股说明书所属的注册说明书修正案中列出。

*5%代表实益所有权不到1%

(1)该基金包括(I)由Highbridge Tactical Credit Master Fund，L.P.持有的97,358股普通股(“TCF”)和(Ii)由Highbridge可转换错位基金，L.P.持有的49,486股普通股(“CDF”，连同“TCF”，称为“Highbridge Funds”)。不包括Highbridge基金持有的2026年票据可转换为普通股的股份，在每种情况下，均须受适用于2021年契约项下Highbridge基金的转换的实益所有权阻止。2026年票据的转换可以现金、普通股或现金加普通股的组合结算，由公司选择。在不实施实益所有权阻止的情况下，并不包括在彻底的根本变化后可能发行的任何额外股份，Highbridge基金持有的2026年债券将可转换为总计19490647股普通股，转换率为2026年发行的259.8753债券的本金每1,000美元(假设完全实物结算)。

(2)根据截至2021年5月24日已发行的113,455,267股普通股计算。

(3)TCF及CDF的交易管理人--Highbridge Capital Management，LLC(“HCM”)可能被视为Highbridge基金所持股份的实益拥有人。乔纳森·西格尔和杰森·亨佩尔负责HCM对TCF和CDF所持股份的投资和投票决定。Highbridge基金和上述个人否认对这些股票有任何实益所有权。HCM的营业地址是纽约公园大道277号，23楼，NY 10172，Highbridge基金的营业地址是c/o HedgeServ(Cayman)Ltd.，Cricket Square，Grand Cayman KY1-1104George town，Grand Cayman KY1-1104，C/o HedgeServ(Cayman)Ltd.，地址为Cricket Square，Grand Cayman KY1-1104.

(4)这反映了Highbridge基金持有的2026年债券转换后可发行的普通股最高数量(包括对2026年债券进行彻底改变后可发行的普通股最高数量)，其中包括(I)TCF持有的2026年债券转换后可发行的14,391,890股普通股，以及(Ii)CDF持有的2026年债券相关的10,945,945股普通股。

(5)在此表中，假设每个出售股东出售其根据本招股说明书提供的所有股份。我们无法确定根据这份招股说明书实际出售的股票数量。

除本文提及的交易及吾等根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的文件外，出售股东与吾等或吾等任何附属公司并无任何职位、职务或其他重大关系(法律或其他方面)，但作为吾等证券持有人外，在过去三年内并无任何其他职位、职务或其他重大关系。

配送计划

本文所称出售股东，包括受让人、质权人、受让人或其他利益继承人，在本招股说明书发布之日后作为赠与、质押、合伙分配或其他转让方式从出售股东手中收受的普通股，可以随时在普通股交易的任何证券交易所、市场或交易设施上或在私下交易中出售、转让或以其他方式处置其持有的任何或全部普通股。该等处置可按固定价格、按出售时的现行市价、按与当时的市价有关的价格、按出售时厘定的变动价格或按协定价格出售。

出售股份的股东在处置普通股或者普通股权益时，可以采用下列方式之一或者多种方式：

·普通经纪交易和经纪自营商招揽买家的交易；

·大宗交易，在这些交易中，经纪自营商将试图作为代理出售普通股，但可能会以委托人的身份定位和转售部分大宗股票，以促进交易；

·经纪自营商作为本金购买，并由经纪自营商代为转售；

·私下协商的交易；

·在证券交易委员会宣布本招股说明书所属的注册说明书生效之日之后进行的卖空交易；

·通过撰写或结算期权或其他套期保值交易，无论是通过期权交易所还是其他方式；

·经纪自营商可以与出售股东达成协议，以规定的每股价格出售规定数量的普通股；

·任何此类销售方式的组合；以及

·适用法律允许的任何其他方法。

出售股东可以随时质押或授予他们拥有的部分或全部普通股的担保权益，如果他们未能履行其担保债务，质权人或担保当事人可以根据本招股说明书，或根据本招股说明书第424(B)(3)条或经修订的1933年证券法(下称“证券法”)其他适用条款对本招股说明书的修订，随时提供和出售普通股，将质权人包括在内。“证券法”规定，出售普通股的股东或有担保的各方可以随时根据本招股说明书，或根据本招股说明书第424(B)(3)条的修正案或经修订的1933年证券法(“证券法”)的其他适用条款，修改出售股东名单，将质权人包括在内。在其他情况下，出售股东也可以转让普通股股份，在这种情况下，受让人、质权人或其他利益继承人将是本招股说明书中的出售实益所有人。

出售普通股的股东可以与经纪自营商或者其他金融机构进行套期保值交易，经纪自营商或者其他金融机构可以在套期保值的过程中卖空普通股。出售股票的股东也可以卖空普通股，并交付这些证券以平仓，或者将普通股借给或质押给经纪自营商，经纪自营商又可以出售这些证券。出售股东亦可与经纪自营商或其他金融机构订立期权或其他交易，或设立一项或多项衍生证券，要求向该经纪自营商或其他金融机构交付本招股说明书所提供的普通股股份，而该经纪自营商或其他金融机构可根据本招股说明书转售普通股(经补充或修订以反映该项交易)。

出售股东出售其提供的普通股的总收益将是该等股票的收购价减去折扣或佣金(如果有的话)。每个出售股票的股东都有权接受并不时与他们的代理人一起，全部或部分拒绝任何直接或通过代理人购买普通股的建议。我们将不会收到此次发行的任何收益。

出售股东还可以根据1933年证券法第144条的规定，在公开市场交易中转售他们各自普通股的全部或部分股份，前提是他们符合该规则的标准和要求。

出售普通股的股东和参与出售普通股或普通股权益的任何承销商、经纪自营商或代理人可以是证券法第2条第(11)款所指的“承销商”。根据证券法，他们从任何普通股转售中赚取的任何折扣、佣金、特许权或利润都可能是承销折扣和佣金。出售股东将受到证券法的招股说明书交付要求的约束，除非出售我们的普通股不受证券法的登记要求的约束。

在需要的范围内，将出售的普通股股份、出售股东的姓名、各自的收购价和公开发行价、任何代理人、交易商或承销商的姓名以及与特定要约有关的任何适用佣金或折扣将在随附的招股说明书附录中列出，或者在适当的情况下，在包括本招股说明书的注册说明书的生效后修正案中列出。

为了遵守一些州的证券法(如果适用)，普通股股票只能通过注册或持牌经纪人或交易商在这些司法管辖区出售。此外，在一些州，普通股股票不得出售，除非它已经登记或有资格出售，或者可以免除登记或资格要求并得到遵守。

吾等已告知出售股东，1934年证券交易法(经修订)下M规例的反操纵规则可能适用于在市场上出售普通股，以及出售股东及其联属公司的活动。此外，在适用的范围内，为满足证券法的招股说明书交付要求，我们将向出售股东提供本招股说明书的副本(可能会不时补充或修订)。出售股东可以向参与普通股出售交易的任何经纪自营商赔偿某些责任，包括根据证券法产生的责任。

我们已同意赔偿出售股东与本招股说明书提供的普通股股份登记有关的责任，包括证券法和州证券法规定的责任。

吾等已与出售股东达成协议，以商业上合理的努力促使构成本招股章程一部分的注册说明书生效及持续有效，但若干例外情况除外，直至(1)本招股说明书所涵盖的所有普通股股份均已根据及按照该注册说明书出售或(2)根据证券法第144条所有普通股股份可不受限制地出售且与普通股股份相关的所有限制性传说均已删除，两者中以较早者为准之日起生效及继续生效，直至(1)本招股说明书所涵盖的所有普通股股份均已售出，或(2)根据证券法第144条，所有普通股股份可不受限制地出售，且与普通股股份相关的所有限制性传说均已删除，两者中以较早者为准。

法律事务

在此提供的证券的有效性将由加利福尼亚州圣地亚哥的专业公司Wilson Sonsini Goodrich&Rosati为我们传递。其他法律事项可能会转交给我们，或任何承销商、交易商或代理人，我们将在适用的招股说明书附录中指名的律师。

专家

在NantHealth Inc.截至2020年12月31日的年度报告(Form 10-K)中出现的NantHealth，Inc.的合并财务报表，已由独立注册会计师事务所安永会计师事务所(Ernst&Young LLP)审计，如其报告中所述，并纳入其中，并通过引用并入本文。此类合并财务报表在此引用，以依赖于该公司作为会计和审计专家的权威提供的报告。

在那里您可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和其他报告、委托书和其他信息。证交会设有一个互联网网站，其中包含以电子方式向证交会提交文件的报告、委托书和信息声明，以及其他有关发行人的信息。这些文件可通过互联网在美国证券交易委员会的网站上查阅，网址为：http://www.sec.gov.。我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告，包括对这些报告的任何修订，以及我们根据交易法第13(A)或15(D)节向SEC提交或提供的其他信息，也可以通过我们网站的投资者关系页面免费访问，网址是：https://ir.nanthealth.com/.在我们以电子方式将这些材料提交给SEC或将其提供给SEC后，这些文件将在合理可行的情况下尽快提供。我们网站上的信息不是本招股说明书的一部分。

以引用方式成立为法团

美国证券交易委员会允许我们通过引用将我们向其提交的某些信息合并到本招股说明书中，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来披露重要信息。通过引用并入的信息被认为是本招股说明书的一部分，我们稍后向证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代本招股说明书和任何附带的招股说明书附录中包含的信息。我们通过引用并入以下所列文件，这些文件是我们以前提交给证券交易委员会的(不包括任何表格8-K的任何部分，根据表格8-K的一般说明未被视为“存档”)：

·我们于2021年2月26日提交的截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告；

·我们于2021年5月7日提交的截至2021年3月31日的财政季度Form 10-Q季度报告；

·我们目前关于Form 8-K的报告分别于2021年1月5日、2021年4月14日、2021年4月28日、2021年5月18日和2021年6月21日提交；以及

·我们的8-A表格注册声明中包含的对我们普通股的描述，该表格是根据《交易法》第12(B)节于2016年6月1日提交给SEC的。

我们还将根据“交易所法案”第13(A)、13(C)、14或15(D)条在完成或终止本招股说明书所述证券的发售之前向证券交易委员会提交的额外文件(包括我们可能在初始注册声明日期之后和注册声明生效之前向证券交易委员会提交的所有此类文件)作为参考纳入本招股说明书，但不包括任何被视为已提供且未提交给证券交易委员会的信息。为本招股说明书的目的，先前提交的通过引用并入本招股说明书的文件中包含的任何陈述均被视为修改或取代，只要本招股说明书或随后提交的文件中包含的陈述修改或取代该陈述，该陈述在本招股说明书或随后提交的文件中也通过引用并入本招股说明书中。

本招股说明书可能包含更新、修改或与通过引用并入本招股说明书的一个或多个文件中的信息相反的信息。您只应依赖本招股说明书中引用的或提供的信息。我们没有授权其他任何人向您提供不同的信息。您不应假设本招股说明书中的信息在除本招股说明书的日期或通过引用并入本招股说明书的文件的日期以外的任何日期都是准确的。

应书面或口头要求，我们将免费向每位收到本招股说明书的人(包括任何受益所有人)提供一份本招股说明书中通过引用方式并入的任何和所有信息的副本。

如果您需要此类文件，请将其发送至：

NantHealth，Inc.

注意：投资者关系

杰斐逊大道9920号。

加利福尼亚州卡尔弗市，邮编：90232

(310) 883-1300

您也可以通过我们的网站www.nanthealth.com获取本招股说明书中的参考文件。除上述特定注册文件外，本公司网站上或通过本网站提供的任何信息均不应被视为已纳入本招股说明书或注册说明书(本招股说明书是本招股说明书的一部分)。