附件 4.4
授权 协议
本保证协议 (本协议)于[●],2021年是由Kismet Acquisition Three Corp.(注册成立为开曼群岛豁免公司,办事处位于特拉华州纽瓦克19715纽瓦克图书馆大道850号图书馆大道850Suit204,特拉华州纽瓦克19715和9号大楼B,俄罗斯莫斯科莱斯纳亚 街125196)和大陆股票转让与信托公司(一家纽约有限公司 目的信托公司,办事处位于纽约州大街1号30层,纽约州10004)之间。
鉴于,在[●]于2021年,本公司与在英属维尔京群岛注册成立的商业公司Kismet保荐人有限公司(“保荐人”)订立该特定 私募认股权证购买协议,根据该协议,保荐人将同时购买 总认股权证4,666,667份(或假若公开发售(定义见下文)的承销商行使购买额外股份的选择权,则总认股权证最多5,166,667份);根据该协议,保荐人将同时购买合共4,666,667份认股权证(或假若公开发售(定义见下文)的承销商行使购买额外股份的选择权,保荐人将同时购买合共4,666,667份认股权证)。以每股私募认股权证1.5美元的价格, 购买本公司一股A类普通股,面值0.001美元(“普通股”),每股11.5美元, 须按本文所述进行调整;和
鉴于,在[●], 2021年,本公司与保荐人 订立该特定远期购买协议(“远期购买协议”),根据该协议,保荐人将获得20,000,000美元的单位(定义见下文),保荐人可根据保荐人的选择将其增加至最高50,000,000美元,包括普通股和认股权证(“远期购买认股权证”) 在私募交易中与我们的初始业务合并(定义如下)同时进行。
鉴于为支付本公司与收购、进行换股、股份重组 以及与一个或多个企业或实体进行合并、合同控制安排、购买全部或基本上所有资产、或与一个或多个企业或实体进行任何 其他类似的初始业务合并有关的交易成本,保荐人或发起人的关联公司或本公司的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务) 借给本公司资金。其中,最多1,500,000美元的此类贷款可转换为最多1,000,000份额外的权证,每份认股权证的价格为1.50美元(“额外认股权证”),这些额外认股权证应 与私募认股权证 相同,就本协议而言,适用于私募认股权证的所有条款应同样适用于额外认股权证;和
鉴于 公司从事单位公开发行(“公开发售”),每个单位由一股普通股和三分之一的公开认股权证(定义见下文)(“单位”)组成,并将 发行和交付至多9,583,333股认股权证,以每股11.50美元的价格购买一股公司普通股(“公开认股权证”),但须按本文所述进行调整(“公开认股权证”)。“认股权证”)向公开发行的公众投资者发行; 和
鉴于 公司已向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交表格S-1第333-252420号的注册说明书和招股说明书(“招股说明书”),以便根据经 修订的1933年证券法(“证券法”)注册公共认股权证及其他证券;以及
鉴于,公司 希望权证代理代表公司行事,并且权证代理愿意就权证的发行、登记、转让、交换、赎回和行使权证而这样做。
鉴于,本公司 希望规定认股权证的形式和条款、发行和行使认股权证的条款,以及本公司、认股权证代理人和认股权证持有人各自的权利、权利限制和豁免;以及
鉴于,所有必要的行为和 事情均已完成,以使认股权证在代表本公司执行并由本协议代理或其代表加签 时,履行本协议规定的有效、有约束力和法律义务,并授权 签署和交付本协议。(br}请注意:本协议已由本公司代表本公司签署,并由认股权证代理人或其代表加签 ,以履行公司的有效、有约束力的法律义务,并授权 执行和交付本协议。
因此,现在,考虑到本协议所载的相互协议,双方同意如下:
1. 委派认股权证代理人。本公司特此指定认股权证代理人作为本公司的 认股权证代理人,认股权证代理人在此接受委托,并同意按照本协议中规定的条款和 条件履行该委托。
2. 授权书。
2.1 保证书表格。每份认股权证应仅以登记形式发行,实质上应采用本公司附件 A的形式,并应由本公司董事会主席或首席执行官兼财务主管、秘书或助理秘书 签署或由其传真签名,并应附有本公司印章的传真 。如果在任何认股权证上签了传真签名的人在该认股权证发出前 已停止以该人签署该认股权证的身份任职,则该认股权证的签发可能具有 相同的效力,如同他或她在该认股权证发出之日并未停止履行该身份一样。所有公共认股权证最初应由一份或多份存入存托信托公司(“存托”)的记账凭证和 以存托人CEDE&Co.名义登记的 代表(每份“记账认股权证”)。
2.2 未经认证的认股权证。尽管本协议有任何相反规定,任何认股权证或其部分可作为单位的一部分或由单位代表发行,任何认股权证可通过 认股权证代理和/或托管设施或其他簿记托管系统以无证书或簿记形式发行,每种情况均由本公司 董事会或其授权委员会决定。如此签发的任何认股权证应与由认股权证代理人根据本 协议条款正式会签的证书认股权证具有相同的条款、效力 和效力。
2.3 会签生效。如果签发了实物认股权证,则除非且直到保证书代理人根据本协议进行会签,否则该认股权证无效,且该 认股权证所证明的任何认股权证持有人不得行使该认股权证。
2.4 注册。
2.4.1 保修登记簿。权证代理人应保存用于登记 原始发行和权证转让登记的簿册(“权证登记簿”)。认股权证首次发行时,认股权证代理 应按照本公司向认股权证代理发出的指示,以认股权证持有人的名义以该面额发行和登记认股权证,否则应按照 的规定进行登记。公共认股权证中实益权益的所有权应 显示在(I)托管机构或其指定人 为每份簿记认股权证证书保存的记录上,或(Ii)在托管机构有账户的机构(该机构在其账户中的认股权证是“参与者”)所保存的记录中显示,并且此类所有权的转移应通过以下方式实现:(I)托管机构或其指定人 为每份记账认股权证证书,或(Ii)在托管机构有账户的机构(就其账户中的认股权证而言,该机构为“参与者”)。
如果托管机构随后 停止将其入账结算系统用于公共认股权证,公司可以指示认股权证代理 作出其他入账结算安排。如果公共认股权证不符合资格或不再需要以登记表格形式提供公共认股权证,则认股权证代理人应向 保管人提供书面指示,要求其交付给认股权证代理人以取消每份记账式公共认股权证,公司应指示 认股权证代理人以实物形式向保管人交付证明该等认股权证的最终证书(“最终的 认股权证”),该证书应
实物证书 如已签发,应由本公司首席执行官、总裁、首席财务官或其他主要管理人员签名或传真签名。如果在任何认股权证上有传真签名的人 在该认股权证 颁发之前已停止以该人签署该认股权证的身份任职,则该认股权证可被签发,其效力与他或她在签发之日并未停止一样。
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2.4.2 注册持有人。在正式出示任何认股权证转让登记前,本公司和认股权证代理人可将该认股权证在认股权证登记册(“登记持有人”) 名下登记的人视为该认股权证及其所代表的每份认股权证的绝对拥有者(尽管本公司或认股权证代理人以外的任何人在认股权证证书(如有)上注明所有权或其他 字样),以行使 ,但本公司和认股权证代理人可将其视为并将其视为该认股权证及其所代表的每份认股权证的绝对拥有者(无论是否由本公司或认股权证代理人以外的任何人在认股权证证书(如有)上注明所有权或其他 字样)。
2.5认股权证的可拆卸性。 组成这些单位的证券在第五十二(52)号之前不能单独转让钕)在本合同日期 之后的第二天,或者,如果是这样的话52钕日期不是纽约市银行通常营业的日期(包括 周六、周日或联邦节假日)(“营业日”),则在紧随此类日期之后的下一个营业日,除非瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、花旗全球市场公司和美国银行证券公司将其允许提前独立交易的决定通知本公司 (“分离日期”)。但在任何情况下,组成这些单位的证券的独立交易 必须在(I)本公司提交8-K表格的当前报告,其中包括经审计的 资产负债表,反映本公司收到公开发售的总收益,以及(Ii)本公司发布 新闻稿宣布何时开始该等单独交易之前,方可开始。
2.6 私募认股权证;远期认购权证。
2.6.1 私募认股权证。私募认股权证应与公开认股权证相同,但 只要它们由保荐人或其任何许可受让人(定义见下文)持有: (I)可根据本条例第3.3.1(B)款以现金或“无现金基础”行使;(Ii)包括行使私募认股权证后可发行的普通股,不得转让、转让或出售。(Iii)不得由本公司根据第(br})节赎回;及(Iv)只有在参考值(定义见下文 )低于每股18.00美元(须根据本条例第4节作出调整)的情况下,本公司才可根据第6.2节赎回;但在第(Ii)项的 情况下,私募认股权证及行使私募认股权证后发行的任何普通股可
(A) 本公司的高级职员或董事、本公司任何高级职员或董事的任何关联公司或家庭成员、 保荐人的任何成员或保荐人的任何关联公司;
(B)如属个人,则将礼物赠予该个人的直系亲属之一的成员或信托,而该信托的受益人是该个人的直系亲属之一的成员、该人的联属组织或慈善组织的成员; 该信托的受益人是该个人的直系亲属之一的成员、该人的联属组织或慈善组织的成员, 该信托的受益人是该个人的直系亲属之一的成员、该人的联属组织或慈善组织;
(C)在 个人的情况下,凭借个人去世后的世袭和分配法;
(D)在 个人的情况下,依据有限制家庭关系令;
(E) 与任何远期购买协议或类似安排或与完成企业合并相关的 非公开出售或转让,价格不高于最初购买股份的价格;
(F)在 公司首次业务合并完成前发生清算的情况下;
(G)在保荐人解散时,凭借开曼群岛的法律或保荐人修订和重述的组织章程或保荐人在保荐人中的股权所附带的权利;或
(H) 本公司完成清算、合并、换股或其他类似交易,导致本公司所有股东在完成本公司最初的业务合并后,有权将其普通股换成现金、证券或其他财产 ;
但是,在第(A)至(E)条 的情况下,这些获准受让人(“获准受让人”)必须与本公司签订书面协议 ,同意受这些转让限制的约束。
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2.6.2 远期认购权证。远期认购权证应与 公开认股权证具有相同的条款和形式。
3. 认股权证的条款和行使。
3.1 保修价。每份认股权证的登记持有人均有权在该认股权证 及本协议条文的规限下,按每股11.50美元的价格向本公司购买该认股权证所载数目的普通股, 须受本认股权证第4节及本3.1节最后一句所规定的调整所规限。本协议所称“认股权证价格” 是指前一句 所述的在行使认股权证时可购买普通股的每股价格(包括现金或根据本协议允许的“无现金行使”支付 认股权证)。本公司可全权酌情于到期日(定义见下文)前任何时间调低认股权证价格,为期不少于20个营业日;惟本公司须于最少20个营业日前向认股权证登记持有人发出有关减价的书面通知 ;此外,任何此等减价须一致地适用于所有认股权证。
3.2 保证书期限。认股权证只能在下列期间(“行权期”)(A)内行使:(1)公司完成企业合并的第一个日期后30天;(2)自公开募股结束之日起12个月的日期;(B)最早于纽约市时间下午5:00(纽约时间)下午5:00终止,以下列日期为准:(I)公司完成企业合并的第一个日期后30天;(Ii)自公开募股结束之日起12个月的日期;以及(B)最早于纽约市时间下午5点终止的日期,也就是5年后的日期。(Y)如果公司未能完成企业合并,则按照公司的组织章程大纲和章程细则进行清算, 如果公司未能完成企业合并,以及(Z)除私人配售认股权证和当时由发起人或其允许受让人持有的远期认购权证外, 发起人或其允许受让人根据本章程第6.1条就赎回 ,或如果参考值等于或超过每股18.00美元(须根据遵守情况进行调整) ,则根据公司的组织章程大纲和章程细则对公司进行清算 除私募认股权证和当时由发起人或其准许受让人就赎回持有的远期认购权证 纽约市时间下午5:00,赎回日期(定义如下),如本协议第6.3节规定的 (“到期日”);但是,任何认股权证的行使应 以满足以下第3.3.2节规定的任何适用条件为条件,该条件涉及有效注册 声明或可获得的有效豁免。除了获得赎回价格的权利(定义如下 )(除了保荐人或其允许受让人当时持有的私募认购权证或远期认购权证以外),根据本章程第6.1节赎回或, 如果参考值等于或超过 每股18.00美元(须根据本条例第4节进行调整),则在赎回 (如本条例第6节所述)的情况下,保荐人或其允许受让人根据本条例第6.1条赎回时持有的每份认股权证(私募配售认股权证或远期购买权证除外),或者如果参考值 等于或超过18.00美元,则根据本条例第6节赎回时,保荐人或其允许受让人持有的每份认股权证(除私募认股权证或远期购买认股权证外)第6.2节)未在到期日或之前行使 应失效,且本协议项下的所有权利和本协议项下的所有权利应于下午5:00终止 。到期日的纽约市时间。本公司可全权酌情决定以延迟到期日的方式延长认股权证的有效期 ;惟本公司须向认股权证的登记持有人提供至少20天前的书面通知 ,而任何该等延期须与所有认股权证的 期限相同。
3.3 认股权证的行使。
3.3.1 付款。根据认股权证和本协议的规定,认股权证的登记 持有人可通过以下方式行使认股权证:交付曼哈顿、城市和纽约州曼哈顿市和纽约州的认股权证代理人办公室或其继任者 代理人的办公室(I)证明将行使 认股权证的最终认股权证证书,或者,如果是账簿记项所代表的认股权证,则可将其交付给认股权证代理人或其继任者 代理人的办公室(I)证明将行使 认股权证的最终认股权证证书,或者,如果是由账簿记项代表的认股权证,根据登记持有人在最终的 认股权证证书背面正确填写和签立的认股权证, 根据认股权证的行使选择购买(“选择购买”)任何普通 股票(“记账权证”) 由登记持有人在最终的 认股权证背面为此目的而不时以书面指定的认股权证代理人的账户行使的认股权证,(Ii)根据认股权证的行使选择购买(“选择购买”)任何普通股 股票的选择权(“选择购买的认股权证”) 登记持有人在最终的 认股权证的背面正确填写和签立的认股权证 及(Iii)全数支付行使认股权证的每股普通股的认股权证价格,以及 与行使认股权证、换取普通股及发行该等普通股有关的任何及所有应缴税款,详情如下:
(A) 美国合法货币,凭凭票代理人指定的有效保兑支票或有效银行汇票付款; 或
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(B) 就任何私募认股权证而言,只要该私募认股权证是由保荐人或其准许受让人持有,以及就任何远期认购权证而言,只要该远期认购权证是由保荐人 或其准许受让人持有,则交出相等于(I)数目的普通股认股权证(如与 根据本条例第6.2节赎回私募认股权证有关)(Ii)在所有其他情况下,商数为(X)认股权证相关普通股数量乘以“保荐人行使公允市价”(定义见 本第3.3.1(B)节)的超额部分,减去(Y)保荐人行使公允市价所得的商数,(B)除以(X)认股权证的普通股数量乘以(Y)保荐人行使认股权证的公允市价所得的商数(X)乘以(Y)保荐人行使公允市价所得的超额部分(见 本款3.3.1(B)节的定义)。仅就本款 3.3.1(B)而言,“保荐人公平市价”是指在向认股权证代理人发出行使认股权证的通知之日之前的第三(3)个交易日截止的 十个交易日内普通股最后报告的平均销售价格;或
(C) 以无现金方式支付,如本合同第6.2节所规定的那样;或
(D) 按照本协议第7.4节的规定,以无现金方式支付。
3.3.2行使普通股发行 。在行使任何认股权证并清偿资金 以支付认股权证价格(如果根据第3.3.1(A)款付款)后,公司应在实际可行的情况下尽快向该认股权证的登记 持有人颁发账簿记账头寸或证书(视情况而定),记录其有权获得的普通股数量,登记在 公司股东名册上的一个或多个由他或她或其指示的名称。如该认股权证未获悉数行使,则须就该认股权证未获行使的股份数目 提供新的簿记状况或经副署的认股权证(视何者适用而定)。尽管有 上述规定,本公司并无责任根据认股权证的行使交付任何普通股,且 亦无义务就该等认股权证的行使交收任何普通股,除非根据证券法就相关认股权证的普通股作出的登记声明当时生效,且有关招股说明书是有效的,但须受 本公司履行第7.4节项下的责任或获得有效豁免注册的规限。任何认股权证均不得行使,公司没有义务在行使认股权证时发行普通股 ,除非在行使认股权证时可发行的普通股已根据认股权证注册持有人居住国的证券法登记、符合或被视为豁免 注册或资格。 符合本协议第4.7条的规定。 除本协议第4.7条另有规定外,公司没有义务在行使认股权证时发行普通股。 根据本协议第4.7节的规定,在行使认股权证时可发行的普通股已登记、合格或被视为豁免 , 认股权证的登记持有人只能对整数股 普通股行使认股权证。本公司可根据第7.4节的规定,要求认股权证持有人在“无现金 基础上”结算认股权证。如因以“无现金基准”行使认股权证,任何认股权证持有人 于行使该认股权证时将有权收取普通股的零碎权益,则本公司应将向该持有人发行的普通股数目向下舍入至最接近的整数。
3.3.3 有效发行。根据本协议正确行使认股权证后发行的所有普通股应为有效发行、全额支付和不可评估 。
3.3.4 发行日期。以其名义就普通股 发行账簿记账头寸或证书(视情况而定)并在本公司股东名册上登记的每个人,在所有目的下,应被视为在交出认股权证或代表该认股权证的账簿记账头寸并支付认股权证价格之日 成为该等普通股的记录持有人,而不论该认股权证的交付日期为 认股权证 ,但以下情况除外:如交回及付款日期为本公司股东名册或认股权证代理人簿记系统截止日期 ,则该人士应于股份过户簿册或簿记系统开放的下一个随后日期的营业时间 被视为该等股份的持有人。
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3.3.5 最大百分比。如果认股权证持有人选择遵守本第3.3.5节中的规定,则认股权证持有人可以书面通知公司。认股权证持有人不受本第3.3.5节的约束,除非他/她或 做出这样的选择。如果选择由持有人作出,则认股权证代理人不得影响持有人的 认股权证的行使,且该持有人无权行使本认股权证,条件是在行使该认股权证后,该人(连同该人的关联公司)(根据认股权证代理人的实际情况)将立即实益拥有超过4.9%或9.8%(持有人指定的)的已发行普通股 (“最高百分比”)。 该人(连同该人的关联公司)将立即实益拥有超过4.9%或9.8%(持有人指定)的普通股 。 该人(连同该人的关联公司)将立即实益拥有超过4.9%或9.8%(由持有人指定)的已发行普通股 。就前述句子而言,该人士及其关联公司实益拥有的普通股总数 应包括在行使该认股权证时可发行的普通股数量(该判决是就该认股权证作出决定的),但不包括因(X)行使该人士及其关联公司实益拥有的剩余未行使认股权证部分而可发行的普通股 以及(Y)行使或转换该人士及其关联公司实益拥有的未行使或未转换部分的普通股 ,但不包括因(X)行使该人及其附属公司实益拥有的剩余未行使认股权证而可发行的普通股 及(Y)行使或转换该认股权证的未行使或未转换部分 的普通股任何可转换票据或可转换优先股或认股权证) 受与本文所载限制类似的转换或行使限制。除前述 句所述外,就本段而言,受益所有权应根据1934年《证券交易法》第13(D)节计算。, 经修订的(“交易法”)。就认股权证而言,在确定已发行普通股数量时,持有人可依据(1)本公司最近的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、当前表格8-K报告或提交给证券交易委员会的其他公开文件(视情况而定)中反映的已发行普通股数量,(2)本公司最近的公告或(3)本公司或转让代理的任何其他通知中列出的数量。 由于任何原因,本公司应在任何时候应持有人的书面要求, 本公司应在两(2)个工作日内以口头和书面方式向该持有人确认当时已发行的普通股数量 。在任何情况下,已发行普通股的数量应在持有人及其关联公司自报告该数量的已发行普通股 之日起实施转换或 行使本公司的证券后确定。通过向本公司发出书面通知,持有人可不时将适用于该持有人的最高百分比 增加或降低至该通知中指定的任何其他百分比;但任何此类增加必须在该通知送达本公司后第六十一(61)天才生效 。
4. 调整。
4.1 股票分红-拆分。若于本条例日期后,已发行普通股数目增加 普通股应付股息,或普通股分拆或其他类似事件,则于该等股份分红、分拆或类似事件生效 日,因行使每份认股权证而可发行的普通股数目应 按有关增加的已发行普通股比例增加。向所有普通股持有人 授权持有人以低于“公平市价”(定义见下文)的价格购买普通股的配股, 应被视为若干普通股的股息,等于(I)在配股中实际出售的普通股数量 乘以(Ii)一(1)减去(Ii)一(1)减去在此类配股中支付的普通股 除以(Y)公平市价。就本款4.1而言,(I)如果供股 是可转换为普通股或可为普通股行使的证券,则在确定普通股的应付价格时, 应考虑为该等权利收取的任何对价,以及因行使 或转换而支付的任何额外金额,以及(Ii)“公平市价”是指普通股在适用的 交易所或适用的市场以正常方式交易的首个交易日之前的十个交易日内报告的成交量加权平均价,但无权获得该等权利。(B)“公平市价”指普通股在适用的 交易所或在适用的市场以正常方式交易的十个交易日内报告的普通股的成交量加权平均价,但无权获得该等权利。
4.2 股份聚合。如果在本协议日期后,普通股合并、合并、反向拆分或重新分类或其他类似事件导致已发行普通股数量减少,则在该合并、合并、反向拆分、重新分类或类似事件的生效日期 ,因行使每份认股权证而可发行的普通股数量 应按此类已发行普通股的减少比例减少。
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4.3 非常股息。如本公司于认股权证未到期期间的任何时间,向普通股持有人派发股息 或以现金、证券或其他资产分派该等普通股 (或认股权证可转换为本公司股本的其他股份),但(A)上文第4.1节所述,(B)普通现金股息(定义见下文),及(C)满足普通股持有人的赎回权,则不在此限。(B)普通现金股息(定义见下文),(C)为满足 持有人的赎回权而派发股息 或以现金、证券或其他资产分派予该等普通股持有人 (或认股权证可转换为本公司股本的其他股份)。(D)满足普通股持有人 在股东投票中的赎回权,以修订本公司修订和 重述的组织章程大纲和章程细则,以修改其义务的实质或时间,如果本公司未在本次 发售结束后24个月内完成首次业务合并,则应赎回100%本公司 公开发行的股份,或(E)与本公司的清算和资产分配相关 未能完成 -排除的事件在本文中被称为“非常股息”), 则认股权证价格将于该特别股息生效日期后立即减去就该等非常股息向普通股每股股份支付的任何证券 或其他资产的 现金金额及/或公允市值(由本公司董事会真诚厘定)。
就本第4.3款而言,“普通现金股利”是指任何现金股利或现金分配,如果以每股 股为基础,与截至该股息或分派宣布之日的365天期间普通股支付的所有其他现金股息和现金分派的每股金额(调整后以适当反映本第4节其他小节所指的任何事件,但不包括导致 调整认股权证价格或行使每份认股权证可发行普通股数量的现金股息或现金分派)不超过
4.4 行权价格调整。根据上文第4.1至4.3节的规定,每当行使认股权证时可购买的普通股数量发生调整时,应调整认股权证价格(至最近的1美分),方法是将紧接调整前的 认股权证价格乘以分数(X),分数(X)的分子应为紧接调整前行使认股权证时可购买的普通股数量,以及(Y)分母应为 的数量
4.5 与初始业务合并相关的资本筹集。如(X)本公司为筹集资金而额外发行 普通股或与股权挂钩的证券,以完成其最初的业务合并 ,发行价或有效发行价低于每股普通股9.2美元(发行价或有效发行价 由董事会真诚厘定,如向保荐人或其联属公司发行任何此类股票,则不计入本公司任何B类普通股,面值为0.001美元(“方正股份),在发行前由保荐人或该等关联公司(视情况适用)持有 新发行价格“), (Y)此类发行的总收益占股权收益总额及其利息的60%以上, 可用于公司初始业务合并完成之日的资金 初始业务合并(扣除赎回),以及(Z)普通股在公司完成初始业务之日的前一个交易日起的二十(20)个交易日内的成交量加权平均价格 自公司完成初始业务之日的前一个交易日起的二十(20)个交易日期间的普通股成交量加权平均价格 。 (Y)本公司完成初始业务之日的前一个交易日起的二十(20)个交易日内普通股的成交量加权平均价格 市场价值“)低于每股9.20美元时,认股权证价格将调整 (最接近的美分),等于市值和新发行价格中较高者的115%,第6.2节和6.1节中分别描述的每股10.00美元和18.00美元 的赎回触发价格将调整 (最近的美分),分别等于市值和新发行价中较高者的100%和180%。
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4.6 重组后更换证券等。如果对已发行普通股进行任何重新分类或重组(本条例第4.1、4.2或4.3节规定的变更或仅影响该等普通股面值的变更除外),或本公司与另一家公司合并或合并(但合并 或本公司为持续公司的合并除外,不会导致已发行普通股的任何重新分类或重组 )或将本公司全部或实质上与本公司解散相关的资产或其他财产出售或转让给另一公司或实体的情况下, 权证持有人此后有权根据认股权证中规定的 条款和条件,在行使认股权证所代表的权利 后,立即购买和接收本公司的普通股,以代替之前的可购买和应收的普通股, 权证持有人此后有权根据权证中规定的 条款和条件购买和接收认股权证,以取代之前可立即购买和应收的公司普通股。合并或合并,或在任何此类出售或转让后解散时, 如果权证持有人在紧接该 事件(“替代发行”)之前行使了他/她或其认股权证,则该认股权证持有人将会收到;但条件是:(I)如果普通股持有者有权对合并或合并后的应收证券、现金或其他资产的种类或金额行使选择权,则证券的种类和金额, 构成每份认股权证可行使的替代发行的现金或其他资产,应被视为普通股持有人在做出肯定选择的合并或合并中收到的每股普通股的种类和金额的加权平均,以及(Ii)如果 普通股持有人已向普通股持有人提出投标、交换或赎回要约,并被普通股持有人接受(投标除外, )。本公司就本公司经修订及重述的组织章程大纲及章程细则所规定的本公司股东所持有的赎回权作出的交换或赎回要约 ,或因本公司回购普通股 而提出的交换或赎回要约(如果向本公司股东提交拟议的初始业务合并供 批准),在以下情况下,投标或交换要约的制定者:连同该制造商所属的任何集团(根据交易法第13d-5(B)(1)条的含义)的成员 ,以及该制造商(根据交易法规则12b-2的含义)的任何 附属公司或联营公司,以及任何该等附属公司或联营公司是其中一部分的任何此类集团的任何成员 ,实益拥有(根据交易法规则13d-3的含义) 超过50%的认股权证持有人有权获得作为替代发行的最高金额的现金、证券或其他财产, 如果认股权证持有人在投标或交换要约到期前行使了认股权证,接受了该要约,并且该持有人持有的所有普通股都已根据该投标或交换要约购买,则该持有人实际有权作为股东获得的最高金额的现金、证券或其他财产。 如果该认股权证持有人在该投标或交换要约到期前行使了该认股权证,并接受了该要约,则该权证持有人持有的所有普通股均已根据该投标或交换要约购买。, 受调整 (在该投标或交换要约完成前后)尽可能与本第4节规定的调整相等 ;此外,如果在适用事项中普通股持有人的应收对价 不足70%是以在全国证券交易所上市交易或在已建立的场外交易市场报价的继任实体 普通股的形式支付的,或将在紧接该事项发生后 如此上市交易或报价,如果注册持有人在公司根据提交给证券交易委员会的8-K表格的当前报告 公开披露公司完成该适用事件后的30天内正确行使了认股权证,则认股权证价格将以美元为单位,减去(I)减去(Ii)(A)每股对价(定义如下)(但在任何情况下, 均不得低于零)的差额(以美元为单位)(I)减去(Ii)之前有效的认股权证价格减去(Ii)(A)每股对价(定义如下)(但在任何情况下, 均不小于零)减去(I)减去(Ii)(A)每股对价(定义如下)(但在任何情况下, 均不得低于零)“Black-Scholes认股权证价值”是指 根据Black-Scholes认股权证模型针对彭博金融市场(假设为零股息)(“彭博”)设定上限的适用事件完成之前的认股权证价值。为计算 该金额,(1)应考虑本协议第6条;(2)普通股价格 应为截至适用事件生效日期前一个交易日 交易日止的十个交易日内普通股的成交量加权平均价格, (3)假设波动率应为从 彭博的HVT功能获得的90天波动率,该90天波动率是在紧接适用的 事件宣布之日的前一个交易日确定的,(4)假设的无风险利率应与美国国债利率相对应,期限与认股权证的剩余 期限相同。“每股对价”是指(I)如果支付给普通股持有人的对价 完全由现金组成,则为每股普通股的现金金额,以及(Ii)在所有其他情况下,在截至适用事件生效日期 前一个交易日的十个交易日内报告的普通股成交量加权平均价格 。如果任何重新分类或重组也导致4.1节所涵盖的普通股发生变化,则应根据4.1节、4.2节、4.4节和本4.6节的规定进行调整。第 4.6节的规定同样适用于后续的重新分类、重组、合并或合并、出售或其他转让。 在任何情况下,认股权证价格都不会低于该认股权证行使时可发行的每股面值。
4.7 担保变更通知。在每次调整认股权证价格或行使认股权证时可发行的股份数量 时,公司应就此向认股权证代理人发出书面通知,该通知应说明调整后的认股权证价格 以及行使认股权证时可按该价格购买的股份数量的增减(如果有的话),并合理详细说明计算方法和计算所依据的事实。 在第4.1节规定的任何事件发生时4.5或4.6,则在任何此类情况下,公司应 向每位权证持有人发出书面通知,将事件的记录 日期或生效日期 记录在认股权证登记册上为该持有人规定的最后地址。未发出通知或通知中的任何缺陷不应影响此类事件的合法性或有效性 。
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4.8 无零碎股份。尽管本协议有任何相反的规定,本公司在行使认股权证时不得 发行零碎股份。如因根据本第4条作出的任何调整,任何认股权证持有人 于该认股权证行使时将有权收取股份的零碎权益,则本公司于行使该认股权证后,应将向该认股权证持有人发行的普通股数目向下舍入至最接近的整数。
4.9 保证书表格。认股权证的形式不需要因根据本第4条进行的任何调整而改变,并且在调整后发行的认股权证可以说明与最初根据本协议发行的认股权证 中所述的相同的认股权证价格和相同的股份数量;但是,公司可以在任何时候完全酌情决定以本公司认为适当的认股权证的形式进行任何 改变,这不影响其实质,以及此后发行或会签的任何认股权证
4.10 其他事件。如果发生任何影响本公司的事件,且本第4节前面 子节的任何规定均不严格适用,但需要为(I)避免对认股权证造成不利影响和(Ii)实现本第4节的意图和目的而需要调整认股权证的条款,则在每种 情况下,本公司应指定一家独立会计师事务所、投资银行或其他具有公认国家声誉的评估公司, 在此情况下,本公司应指定一家独立会计师事务所、投资银行或其他具有公认国家声誉的评估公司,以(I)避免对认股权证造成不利影响,以及(Ii)实现本第四节的目的和目的。 在这种情况下,本公司应指定一家独立会计师事务所、投资银行或其他具有公认国家声誉的评估公司。其应就是否需要对认股权证所代表的权利进行任何调整以实现本第4节的意图和目的 提供意见,如果该公司确定有必要进行调整,则应 说明该调整的条款。公司应以与该意见中建议的任何调整相一致的方式调整认股权证的条款 。
5. 权证的转让和交换。
5.1 转让登记。认股权证代理人应不时将任何未完成的认股权证 的转让登记在认股权证登记簿上,交出该认股权证以供转让,并在其上加上适当的担保签名和 适当的转让说明。在任何此类转让后,认股权证代理人应发行相当于总数量 份的新认股权证,旧认股权证将由认股权证代理人注销。如果是有证书的认股权证, 认股权证代理应根据要求不时将取消的认股权证交付给公司。
5.2 交出认股权证的程序。可以将认股权证连同书面请求 一起提交给认股权证代理进行交换或转让,随后,认股权证代理应应如此交回的认股权证登记持有人的请求 签发一份或多份新的认股权证,相当于相同总数的认股权证;但是, 除非本协议另有规定或与任何图书录入认股权证有关,否则每份图书录入认股权证只能全部且仅可转让 。然而,若交回转让的认股权证附有限制性说明 (如私募认股权证及远期认购权证的情况),则认股权证代理人不得取消该等认股权证 并发行新的认股权证作为交换,直至认股权证代理人收到本公司的大律师意见,表明可进行该等转让,并指出新的认股权证是否亦须附有限制性说明 。
5.3 部分权证。除作为 单位的一部分外,认股权证代理人不需要对转让或交换进行任何登记,这类登记会导致认股权证证书或记账头寸的发放,而认股权证证书或记账头寸只占认股权证的一小部分。
5.4 服务费。权证转让的交换或登记不收取手续费。
5.5 授权执行和会签。在此授权认股权证代理根据本协议的条款 会签并交付根据本第5条规定必须发行的权证, 本公司将在权证代理要求时,为此目的代表 公司向权证代理提供正式签署的认股权证。(br}本公司将根据本协议的条款向认股权证代理人加签并交付根据本条款第5节的规定需要发行的认股权证,公司将在任何时候向认股权证代理人提供为此目的代表本公司正式签署的认股权证。
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5.6 权证转让。在支队日期之前,公共认股权证只能与包含该认股权证的单位一起转让或交换 ,且仅可用于转让或交换该单位,或与该单位一起转让或交换 。此外,登记册上与该等单位相关的单位的每一次转让也应适用于转让该单位所包括的认股权证 。尽管有上述规定,本第5.6节的规定对在支队日期及之后转让 授权证没有任何效力。
6. 赎回。
6.1 赎回现金认股权证。根据本协议第6.5节的规定,在行使期内的任何时间,在向权证的登记持有人发出以下第6.3节所述的通知 后,公司可随时在认股权证代理办公室赎回不少于所有未赎回的认股权证,赎回价格为每份认股权证0.01美元。条件 (A)参考值等于或超过每股18.00美元(须根据本章程第4节进行调整)及 (B)在整个30天赎回期内(定义见下文第6.3节)有一份有效的登记说明书,涵盖在行使认股权证后可发行的普通股 及其相关的现行招股说明书。
6.2 普通股认股权证的赎回。根据本协议第6.5节的规定,在行使期内的任何时间,在通知权证登记持有人(如下文第6.3节所述)后,公司可选择在 认股权证代理人的办公室赎回不少于所有未赎回的权证,赎回价格为每份认股权证0.10美元。只要(I)参考值等于或超过每股10.00美元(须根据本条例第4节作出 调整)及(Ii)如参考值低于每股18.00美元(须根据本条例第4节作出调整),则私募认股权证及远期认股权证亦须同时赎回,赎回条款与已发行的公开认股权证相同。在与根据本第6.2节赎回相关的30天赎回期间 内,认股权证的登记持有人可以根据第3.3.1节选择 按“无现金基础”行使其认股权证,并根据赎回日期(在该表中计算为认股权证到期前的 期间)和“赎回公平市价”(如该条款),获得参照下表确定的数量的普通股 。仅就本第6.2节而言,“赎回公平市价” 应指紧接根据本第6.2节向登记持有人发出赎回通知之日起十个交易日内普通股的成交量加权平均价 。与 根据本第6.2节进行的任何赎回相关, 公司应在上述十个交易日结束后不迟于一(1)个工作日向注册持有人提供赎回交易会 市值。
普通股赎回公允市值(认股权证到期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赎回日期 | £ 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | ³ 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||
60 个月 | 0.261 | 0.280 | 0.297 | 0.311 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
57 个月 | 0.257 | 0.277 | 0.294 | 0.310 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
54 个月 | 0.252 | 0.272 | 0.291 | 0.307 | 0.322 | 0.335 | 0.347 | 0.357 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
51 个月 | 0.246 | 0.268 | 0.287 | 0.304 | 0.320 | 0.333 | 0.346 | 0.357 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
48 个月 | 0.241 | 0.263 | 0.283 | 0.301 | 0.317 | 0.332 | 0.344 | 0.356 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
45 个月 | 0.235 | 0.258 | 0.279 | 0.298 | 0.315 | 0.330 | 0.343 | 0.356 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
42 个月 | 0.228 | 0.252 | 0.274 | 0.294 | 0.312 | 0.328 | 0.342 | 0.355 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
39 个月 | 0.221 | 0.246 | 0.269 | 0.290 | 0.309 | 0.325 | 0.340 | 0.354 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
36 个月 | 0.213 | 0.239 | 0.263 | 0.285 | 0.305 | 0.323 | 0.339 | 0.353 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
33 个月 | 0.205 | 0.232 | 0.257 | 0.280 | 0.301 | 0.320 | 0.337 | 0.352 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
30 个月 | 0.196 | 0.224 | 0.250 | 0.274 | 0.297 | 0.316 | 0.335 | 0.351 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
27 个月 | 0.185 | 0.214 | 0.242 | 0.268 | 0.291 | 0.313 | 0.332 | 0.350 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
24 个月 | 0.173 | 0.204 | 0.233 | 0.260 | 0.285 | 0.308 | 0.329 | 0.348 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
21个 个月 | 0.161 | 0.193 | 0.223 | 0.252 | 0.279 | 0.304 | 0.326 | 0.347 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
18 个月 | 0.146 | 0.179 | 0.211 | 0.242 | 0.271 | 0.298 | 0.322 | 0.345 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
15个 个月 | 0.130 | 0.164 | 0.197 | 0.230 | 0.262 | 0.291 | 0.317 | 0.342 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
12 个月 | 0.111 | 0.146 | 0.181 | 0.216 | 0.250 | 0.282 | 0.312 | 0.339 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
9 个月 | 0.090 | 0.125 | 0.162 | 0.199 | 0.237 | 0.272 | 0.305 | 0.336 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
6 个月 | 0.065 | 0.099 | 0.137 | 0.178 | 0.219 | 0.259 | 0.296 | 0.331 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
3 个月 | 0.034 | 0.065 | 0.104 | 0.150 | 0.197 | 0.243 | 0.286 | 0.326 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
0 个月 | — | — | 0.042 | 0.115 | 0.179 | 0.233 | 0.281 | 0.323 | 0.361 |
10
准确的赎回 公平市值和赎回日期可能未在上表中列出,在这种情况下,如果赎回公平市值 介于表中的两个值之间,或者赎回日期介于表中的两个赎回日期之间,则应通过 为较高和较低的赎回公平市场规定的股票数量之间的直线插值确定在整个行使中为每个认股权证发行的普通股 数量(视何者适用而定)。
上表各栏标题中规定的股价应自权证行权 可发行股票数量或行权价根据本条例第四节调整之日起调整。如果 行使认股权证时可发行的股份数量根据本章第4节(本章第4.5节除外)进行调整,则各栏标题中调整后的股价 应等于紧接该调整前的股价乘以分数,分子 为紧接该调整前行使认股权证时可交割的股份数量,分母 为经调整后行使认股权证时可交割的股份数量。如果认股权证价格根据 第4.5节进行调整,则上表各列标题中的调整后股价应乘以分数, 分子为市值和新发行价格中较高者,分母为10.00美元。上表中的 股份数量应与认股权证行使时可发行的股份数量 以相同的方式同时进行调整。在任何情况下,与全面行使有关的发行股份数目不得超过每份认股权证0.361股 普通股(可予调整)。
6.3 已确定赎回日期,并发出赎回通知。如果本公司根据第6.1或6.2节 选择赎回所有认股权证,则本公司应指定赎回日期(“赎回日期”)。赎回通知 应由本公司在赎回日期(“30天 赎回期”)前不少于30天以预付邮资的头等邮件邮寄给认股权证登记持有人,按其在登记簿上的最后地址赎回 。以本文规定的方式邮寄的任何通知应最终推定为已正式发出 无论登记持有人是否收到该通知。如本协议所用,(A)“赎回价格” 指根据第6.1或6.2条赎回任何认股权证的每份认股权证价格,及(B)“参考值” 指截至发出赎回通知日期前的第三个交易日止的三十(30)个交易日内任何二十(20)个交易日内普通股的最后报告销售价格 。
6.4 赎回通知后行使。该等认股权证可在本公司根据本协议第6.3节发出赎回通知后及赎回日期前的任何时间以现金(或根据本协议第6.2节以“无现金基础” )行使。于赎回日期及之后,认股权证的记录持有人除于认股权证交出时收取赎回价格外,并无其他权利。
6.5 不包括私募认股权证和远期认购权证。本公司同意:(A)如果在赎回时,保荐人或其允许的 受让人继续持有私募认股权证或远期认购权证,且(B)如果参考值等于或超过每股18.00美元(须根据本条款第 4节进行调整),则本协议第6.1节规定的赎回权利不适用于私募认股权证和远期认购权证,(B)如果该等私募认股权证或远期认购权证在赎回时继续由保荐人或其允许的受让人持有,则本条款6.1节规定的赎回权利不适用于该等私募认股权证和远期认购权证。如果在赎回时,保荐人或其许可受让人继续持有私募或远期认购权证,则本协议第6.2节规定的赎回权利不适用于该等认股权证或远期认购权证。 保荐人或其许可受让人继续持有该等认购权证或远期认购权证的情况下,不适用于该等认购权证或远期认购权证。然而,一旦该等私募认股权证或远期认购权证转让 (根据本条例第2.6节向准许受让人转让除外),本公司可根据本条例6.1或6.2节赎回该等私募认股权证或远期认购权证 ,前提是符合赎回标准,包括 该等私募认股权证或远期认购权证持有人有机会行使私募认购权证 私募认股权证或远期认购权证 转让给非许可受让人的认购权证一经转让,即不再是私募认股权证或远期认购权证,而应成为本协议项下的公开认股权证,包括根据本协议第9.8节的规定。
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7. 与权证持有人权利有关的其他规定。
7.1 没有作为股东的权利。认股权证的登记持有人并不享有本公司股东 的任何权利,包括但不限于收取股息或其他分派、作为股东就股东大会或选举本公司 董事或任何其他事项行使任何优先 投票权或同意或接收通知的权利。
7.2 认股权证丢失、被盗、损坏或销毁。如果任何认股权证丢失、被盗、损坏或销毁,公司 和认股权证代理可酌情决定赔偿或其他条款(在 损坏的认股权证的情况下,应包括交出该认股权证),签发新的认股权证,其面额、期限和日期与丢失、被盗、毁坏或销毁的认股权证 相同。任何此类新的认股权证应构成公司的替代合同义务, 无论所谓的遗失、被盗、损坏或销毁的认股权证是否可由任何人在任何时间强制执行。
7.3 普通股预留。本公司在任何时候均须预留及保留若干其授权 但未发行的普通股,足以悉数行使根据本协议 发行的所有已发行认股权证。
7.4 普通股登记;由公司选择无现金行使。
7.4.1普通股登记 。本公司同意在实际可行范围内尽快,但在任何情况下不得迟于其初始业务合并完成 后15个工作日,将尽其商业上合理的努力向证券交易委员会提交 登记声明,以便根据证券法登记因行使认股权证而可发行的普通股 。本公司将根据本协议的规定,尽其商业上合理的努力使其生效,并保持该注册声明和与之相关的现行招股说明书的 效力,直至认股权证 期满。如果任何此类登记声明在企业合并结束后60天内仍未宣布生效,则在60号开始的期间内,认股权证持有人有 权利在企业合并结束后至证券交易委员会宣布该生效后的修订或注册书生效之日起至 日止,以及在该生效之日后的任何其他期间 内,当公司未能保存涵盖 因行使认股权证而可发行的普通股的有效注册书时,按按照第3.3.1(D)节(根据证券法第3(A)(9)节或另一项豁免)确定的 “无现金基础”对该数量的普通股行使该数量的普通股,该数量等于(A)商数(X)除以(br}认股权证相关普通股数量乘以超过的“公平市价”(定义如下 )减去权证数量所得的商数,以较小者为准仅就本款而言,“公平市价”指认股权证持有人或其证券经纪或中介从认股权证持有人或其证券经纪或中介收到行权通知之日前十个交易日内报告的普通股成交量加权平均价。 代理从该认股权证持有人或其证券经纪或中介收到行使通知之日的前十个交易日内报告的普通股成交量加权平均价。权证代理人收到“无现金 行使”通知的日期由权证代理人最终确定。对于 公共认股权证的“无现金行使”,公司应根据请求, 向认股权证代理人提供公司(应为具有证券法经验的外部律师事务所)的律师的 意见,声明(I)根据本款第7.4.1款以“无现金基础”行使认股权证并不需要 根据证券法登记,及(Ii)行使认股权证后发行的普通股可由并非附属公司的任何人根据美国联邦证券法 自由买卖(该词的定义见第144条下的不应被要求背负限制性的图例。除第7.4.2款规定外,为免生疑问,除非所有认股权证均已行使或过期,否则 公司应继续有义务履行本款第7.4.1款规定的登记义务。
7.4.2无现金 由公司选择行使。如果普通股在行使未在国家证券交易所上市 的公共认股权证时符合证券法第(Br)18(B)(1)节对“担保证券”的定义,本公司可选择(I)要求行使公共认股权证的公共认股权证持有人按照证券法 第3(A)(9)条的规定,以“无现金方式”行使该等公共认股权证,其条件为:(A)根据“证券法”第3(A)(9)条的规定,按“证券法”第3(A)(9)条的规定,要求行使公共认股权证的持有人以“无现金方式”行使该等公共认股权证,以符合证券法第(Br)18(B)(1)节对“担保证券”的定义。本公司无须(br}根据证券法提交或维持根据证券法登记因行使认股权证而可发行的普通股的登记声明,或根据适用的蓝天 法律登记普通股或使其符合资格(只要有豁免),即使本协议有任何相反规定)。
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8. 有关委托书代理及其他事宜。
8.1 纳税。本公司将不时及时支付因行使认股权证而发行或交付普通股而向 本公司或认股权证代理人征收的所有税费,但 本公司并无义务就该等认股权证或该等股份缴付任何过户税。
8.2 担保代理的辞职、合并或合并。
8.2.1 指定继任权证代理人。在向公司发出六(6)个月的书面通知 后,认股权证代理或此后任命的任何继任者可辞去其职责,并被解除本协议项下的所有进一步职责和责任 。如果权证代理人的职位因辞职或无行为能力或其他原因而空缺,公司 应书面指定一名继任权证代理人代替权证代理人。如果本公司在接到认股权证代理 或认股权证持有人(须连同该通知提交其认股权证供本公司查阅)书面通知后三(3)个月内未能作出上述任命,则任何认股权证持有人 可向纽约州最高法院申请任命继任者 ,费用由本公司承担。任何后继权证代理(不论由本公司或该法院委任)应 为根据纽约州法律成立及存续的公司,信誉良好,其主要办事处 位于曼哈顿市及纽约州,并根据该等法律获授权行使公司信托权力, 须受联邦或州当局的监督或审查。任命后,任何后继权证代理人将被授予 其前继权证代理人的所有权力、权力、权利、豁免权、责任和义务,其效力与根据本协议最初被指定为后继权证代理人的 相同;但如果出于任何原因有必要或 适当,前继权证代理人应签署并交付一份文件,将 的所有授权、权力转移给该后继权证代理人,费用由公司承担, 并应任何后继权证代理的要求 制定、签立、确认和交付任何和所有书面文书,以便 更全面、有效地归属于该后继权证代理并向其确认所有该等授权、权力、权利、豁免权、 责任和义务。如果受托人有任何重大疏忽、欺诈或故意不当行为,公司有权终止本协议,并在向认股权证代理人发出书面通知 后指定继任权证代理人。
8.2.2 后续授权代理通知。如需委任继任权证代理,本公司应不迟于任何该等委任的生效日期 向前继权证代理及普通股转让代理发出 通知。
8.2.3 授权代理合并或合并。任何认股权证代理可能合并或 可能合并的公司或因任何合并或合并而产生的任何公司 将成为本协议项下的后续认股权证代理,无需采取任何进一步行动。
8.3 认股权证代理人的费用和开支。
8.3.1 薪酬。公司同意向认股权证代理支付其在本协议项下作为该认股权证代理的服务的合理报酬,并将应要求报销认股权证代理在履行本协议项下的职责时可能合理产生的所有支出。 本公司同意根据本协议向认股权证代理支付合理报酬,并将根据要求向认股权证代理报销因履行本协议项下职责而合理产生的所有支出。
8.3.2 进一步保证。公司同意履行、签署、确认和交付或促使履行、签署、确认和交付保证书 代理为执行或履行本协议条款可能合理要求的所有其他和其他行为、文书和保证。
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8.4 授权代理的责任。
8.4.1 依赖公司声明。在履行本协议项下的职责时,认股权证代理 应认为有必要或适宜在采取或遭受本协议项下的任何行动 之前由本公司证明或确定任何事实或事项,该事实或事项(除非本协议特别规定与此有关的其他证据)可被视为 由本公司首席执行官、总裁、首席财务官 或其他主要管理人员签署并交付给认股权证代理的声明所确证和确定的。担保代理人可依据该声明 根据本协议的规定真诚地采取或遭受任何行动。
8.4.2 赔偿。认股权证代理人仅对其自身的重大疏忽、故意不当行为、欺诈 或不守信用承担本协议项下的责任。对于权证代理在执行本协议过程中的任何行为或遗漏,公司同意赔偿权证代理,并使其免受任何和所有责任的损害,包括 判决、自付费用和合理的外部律师费用 ,但由于权证代理的严重疏忽、故意不当行为、欺诈或不守信造成的情况除外。
8.4.3 排除。认股权证代理人对本协议的有效性或对任何认股权证的有效性或执行不承担责任(会签除外);也不对公司违反本协议或任何认股权证中包含的任何契约或条件 负责;也不负责 根据本协议第4节的规定进行的任何调整,也不对任何 此类调整的方式、方法或金额或确定是否存在任何 负责。 代理不对本协议的有效性或 对任何保证的有效性或执行负责;对公司违反本协议或任何保证中包含的任何契约或条件的 也不负责;也不负责 根据本协议第4节的规定进行的任何调整,也不对任何 此类调整的方式、方法或金额负责亦不得因本协议项下的任何行为而被视为就根据本协议或任何认股权证 将发行的任何普通股的授权或保留作出任何陈述或担保,或就任何普通股于发行时是否有效及已缴足股款及不可评估作出任何陈述或担保。
8.5 代理验收。认股权证代理特此接受根据本协议设立的代理机构,并同意按照本协议规定的条款和条件履行 ,除其他事项外,应就行使认股权证迅速向本公司交代 ,同时向本公司交代并向本公司支付认股权证代理通过行使认股权证购买普通股 所收到的全部款项。
8.6 弃权。认股权证代理无权抵销信托账户或信托账户的任何其他权利、所有权、利息或索赔(“索赔”) ,或对信托账户的任何分派(如该特定投资管理信托协议所界定,日期为 ,由本公司及其作为受托人的认股权证代理根据该协议规定),并特此同意不以任何理由寻求对信托账户的任何索赔的追索权、 报销、付款或清偿。授权代理特此 放弃对信托帐户的任何和所有索赔,以及寻求访问信托帐户的任何和所有权利。
9. 杂项规定。
9.1 个继任者。公司或认股权证代理人为公司或认股权证代理人或为其利益而订立的本协议的所有契诺和条款,应对其各自的继承人和受让人具有约束力,并符合其利益。
9.2 通知。本协议授权由认股权证代理人或任何认股权证持有人向本公司或对本公司发出或作出的任何通知、声明或要求,如果是以专人或隔夜递送的方式送达,或者如果在该通知存放后五天内通过挂号信或私人快递服务寄出,邮资预付,地址为 (直到本公司向认股权证代理人提交另一个地址),则应充分送达,如下所示:
Kismet收购Three Corp.
9莱斯纳亚街B栋
俄罗斯莫斯科125196 联系人:首席执行官伊万·塔夫林
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根据本协议授权 由任何认股权证持有人或本公司向认股权证代理人发出或提出的任何通知、声明或要求,如果是以专人或隔夜递送的方式送达,或者如果是通过挂号信或私人快递服务在该通知存放后五天内 寄出,且邮资已付,地址如下(直至认股权证代理人以书面形式向 公司提交另一个地址),则该通知、声明或要求应充分 送达:
大陆股票转让信托公司
州立大街1号,30楼
纽约州纽约市,邮编:10004
注意:合规部
每种情况下都有一份副本,发送给:
格林伯格·特劳里格(Greenberg Traurig),LLP
泰森大道1750号,1000号套房
弗吉尼亚州麦克莱恩,邮编:22102
收信人:Esq.艾伦·A·附件(Alan A.Attach,Esq.)和杰森·T·西蒙(Jason T.Simon,Esq.)
电子邮件:annexa@gtlaw.com和simonj@gtlaw.com
和
Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP
南格兰德大道300号,3400套房
加利福尼亚州洛杉矶,邮编:90071
收信人:Esq.格雷格·A·诺埃尔(Gregg A.Noel)和P.Michelle Gasaway,Esq.
电子邮件:gregg.noel@skadden.com和michelle.gas away@skadden.com
9.3适用的 法律和独家论坛。本协议和授权证的有效性、解释和履行应 受纽约州法律的所有方面管辖,而不影响 将导致适用另一个司法管辖区的实体法的法律冲突原则。在符合适用法律的情况下,公司 特此同意,任何因本协议引起或与本协议相关的诉讼、诉讼或索赔应 在纽约州法院或纽约州南区美国地区法院 提起并强制执行,并不可撤销地服从该司法管辖区,该司法管辖区应是任何此类 诉讼、诉讼或索赔的独家法院。本公司特此放弃对此类专属管辖权的任何异议,并认为此类法院 代表一个不方便的法院。尽管有上述规定,本款规定不适用于 为强制执行证券法、交易法或美利坚合众国联邦地区法院是唯一和排他性法院的任何其他索赔而提起的诉讼 。
购买或以其他方式获得认股权证任何权益的任何个人或实体 应被视为已知悉并同意本第9.3节中的论坛 条款。如果任何诉讼标的属于上述法院条款的范围, 以任何权证持有人的名义向位于纽约州境内的法院或纽约州南区美国地区法院以外的法院提起诉讼(“外国诉讼”),该权证持有人应被视为已同意 同意:(X)位于纽约州或纽约州南区美国地区法院内的州法院和联邦法院对向任何此类法院提起的强制执行法院条款的诉讼具有个人管辖权 (“强制执行行动”),以及(Y)在任何此类强制执行中向该权证持有人送达法律程序文件 ,方法是在外国诉讼中向该权证持有人的律师送达,作为该权证持有人的代理人。
9.4 根据本协议享有权利的人员。本协议中的任何明示内容以及 本协议任何条款中可能隐含的任何内容,都不打算、也不应被解释为授予或给予除本协议各方和认股权证注册持有人以外的任何个人、公司或其他实体根据或由于本 协议或本协议的任何约定、条件、规定、承诺或协议而享有的任何权利、补救或索赔。本协议中包含的所有契诺、条件、约定、承诺、 和协议应为本协议双方及其继承人、受让人和认股权证登记持有人的唯一和专有利益。
9.5 检查认股权证协议。本协议的副本应在任何合理时间在曼哈顿、城市和纽约州曼哈顿区的权证代理办公室 处提供,以供任何权证的注册持有人查阅。认股权证代理人可要求任何此类持有人提交该持有人的认股权证,以供认股权证代理人检查。
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9.6 对应项。本协议可以签署为任意数量的正本或传真副本,并且每个副本在任何情况下均应被视为正本,并且所有此类副本只能共同构成一份和 相同的文书。
9.7 标题的效果。本协议中的章节标题仅为方便起见,不属于本协议的一部分,不应 影响本协议的解释。
9.8 修正案。未经任何登记持有人同意 ,本协议双方可修改本协议,目的是(I)纠正任何含糊之处或纠正任何错误,包括使本协议的条款符合招股说明书中对认股权证和本协议条款的描述 ,或本协议中包含的有缺陷的条款,或(Ii)根据双方认为必要或合宜的方式,就本协议项下出现的事项或问题添加 或更改任何条款。所有 其他修改或修订,包括提高认股权证价格或缩短行使期限的任何修改或修订,以及对仅私募认股权证和/或远期认购权证条款的任何修订,均须获得当时65%尚未发行的公开认股权证的登记持有人的 投票或书面同意,且仅就私募认股权证条款或本协议中有关私募配售的任何条款的任何 修订而言,均须经登记持有人 投票或书面同意尽管有上述规定,本公司可分别根据第3.1条和第3.2条降低认股权证 价格或延长行权期,而无需 登记持有人同意。尽管本协议有任何相反规定,对远期认购权证条款的任何修改或修订都必须获得当时未到期远期认购权证中65%的登记持有人的投票或书面同意。
9.9 可分割性。本协议应被视为可分割的,本协议任何条款或条款的无效或不可执行性 不应影响本协议或本协议任何其他条款或条款的有效性或可执行性。此外, 本协议双方拟在本协议中增加一项条款,作为本协议的一部分,以取代任何此类无效或不可执行的条款或条款。 本协议应尽可能增加一项与此类无效或不可执行的条款类似的条款,且该条款是有效和可执行的。
附件A保证书表格
附件B图例- 私募认股权证和远期认购权证
[签名页如下]
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兹证明, 本协议已由本协议双方自上文第一次写明的日期起正式签署。
Kismet Acquisition Three Corp. | |||
由以下人员提供: | |||
姓名: | 伊万·塔夫林 | ||
标题: | 首席执行官 | ||
大陆股票转让 | |||
信托公司,作为权证代理(&T) | |||
由以下人员提供: | |||
姓名: | |||
标题: |
[授权协议的签字页]
附件 A
[脸]
数
认股权证
本认股权证 如果在以下时间前未行使,则无效
规定的行使期限到期
在下面描述的授权证 协议中
Kismet收购 Three Corp.
根据开曼群岛法律注册成立
CUSIP G5276C 110
授权证书
本 保证书证明 [],或 已登记受让人是[]授权书 (“认股权证而每一个,都是一个搜查令A类普通股,面值0.001美元 (普通股),收购开曼群岛豁免公司Kismet Acquisition Three Corp.( )公司“)。每份认股权证使持有人在下文提及的认股权证 协议所述期间行使时,有权按行使价(“本公司”)从本公司收取以下所述数目的缴足股款及不可评估普通股 。行权价格)根据认股权证协议确定, 应以合法货币支付(或通过无现金锻炼根据此处和担保协议中规定的条件,在交出本认股权证并在以下提及的认股权证代理人的办事处或代理支付行使价后, 美利坚合众国即可获得 《认股权证协议》的规定。本保证书中使用但未在本保证书中定义的术语 应具有保修协议中赋予它们的含义。
每份 全部认股权证最初可行使一股缴足股款且不可评估的普通股。在行使任何认股权证时,不得 发行零碎股份。如于认股权证行使时,持有人将有权收取普通股的零碎 权益,本公司在行使认股权证时,须将将向认股权证持有人发行的普通股 股数向下舍入至最接近的整数。认股权证行使时可发行的普通股数目会在认股权证协议所载的若干事件发生时作出调整 。
任何认股权证每股普通股的初始行权价等于每股11.50美元。行使价可能会在认股权证协议规定的特定事件发生时进行调整 。
在符合认股权证协议规定的条件下,认股权证只能在行权期内行使,且在行权期结束前未行使的 范围内,该等认股权证无效。认股权证可以赎回,但须遵守认股权证协议中规定的某些条件。
兹引用 本授权书背面所载的其他条款,该等其他条款 在任何情况下均与此地的完整条款具有相同的效力。
本授权证书除非由授权代理会签,否则无效,该术语在授权协议中使用。 本授权证书受纽约州国内法律管辖,并根据纽约州国内法律进行解释。
Kismet Acquisition Three Corp. | ||
由以下人员提供: | ||
姓名:伊万·塔夫林(Ivan Tavrin) | ||
头衔:首席执行官 | ||
大陆证券转让信托公司,作为权证代理 | ||
由以下人员提供: | ||
姓名: | ||
标题: |
[保证书格式 证书]
[反向]
本认股权证证明的 认股权证是正式授权的认股权证发行的一部分,持证人有权在行使 时收到[]普通股,并根据日期为#的认股权证协议发行或将发行 [●],2021年(“认股权证协议),正式签立 ,并由本公司作为认股权证代理人( )交付给纽约公司大陆股票转让信托公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)授权代理),该认股权证协议通过引用并入本文书,并成为本文书的一部分,并在此引用,以描述认股权证代理人、本公司和持有人在本文书项下的权利、权利限制、义务、义务和豁免(以下文字持有者“或”保持者“ 分别指认股权证的登记持有人或登记持有人)。如果向本公司提出书面要求,本协议持有人可 获得一份认股权证协议副本。本保证书中使用但未在本保证书中定义的术语 应具有保修协议中赋予它们的含义。
认股权证 可在认股权证协议规定的行权期内随时行使。由 本认股权证证明的认股权证持有人可通过交出本认股权证、正确填写并签署本认股权证集合 的表格,以及支付认股权证协议 中规定的行使价(或通过以下方式)来行使这些认股权证。 本认股权证的持有者可通过以下方式行使这些认股权证:无现金锻炼“根据认股权证协议的规定)在认股权证代理的主要公司信托办事处 。如果在本协议所证明的任何权证行使时,所行使的认股权证数量 少于本协议所证明的认股权证总数,则应向本证书持有人或其受让人签发一份新的认股权证证书,证明未行使的认股权证数量。 个新的认股权证证书,证明未行使的认股权证数量。 本公司应向其持有人或其受让人签发一份新的认股权证证书,证明未行使的认股权证数量。
尽管 本认股权证证书或认股权证协议另有规定,不得行使任何认股权证,除非在 行使时(I)根据证券法,有关发行普通股的登记声明 有效,以及(Ii)其下有关普通股的招股说明书是有效的,但 至“无现金锻炼“根据认股权证协议的规定。
认股权证协议规定,在发生若干事件时,可根据若干条件调整行使本协议面值所载 认股权证时可发行的普通股数量。如认股权证持有人于行使认股权证时 将有权收取普通股的零碎权益,则本公司在行使认股权证时应将向认股权证持有人发行的最接近整数股普通股向下舍入至 。
认股权证 证书在认股权证代理的主要公司信托办事处交回时,由其登记持有人亲自或由法定代表人或书面正式授权的代理人交出时,可按认股权证协议规定的方式和受 的限制进行交换,但无需支付任何服务费,即可换取另一份或多份相同期限的认股权证证书或认股权证证书 ,证明合计同等数量的认股权证。
在 向认股权证代理人办公室提交本认股权证转让登记时,应向受让人颁发新的认股权证 或相同期限且合计证明相同数量的认股权证 ,以换取本认股权证证书,但受认股权证协议中规定的限制的限制,除 与此相关征收的任何税费或其他政府费用外,将免费向受让人发放新的认股权证证书或相同期限的认股权证证书。
公司和认股权证代理可以将本证书的注册持有人视为本认股权证的绝对所有者 (尽管任何人在本证书上有任何所有权或其他文字),就本证书的任何行使而言, 向本证书持有人进行的任何分发以及所有其他目的,本公司和认股权证代理均不受任何相反通知的影响 。 公司和认股权证代理可将本证书的注册持有人视为本认股权证证书的绝对所有者 (尽管任何人在本认股权证证书上有任何所有权标记或其他文字),就本证书的任何行使而言,本公司和认股权证代理均不受任何相反通知的 影响 。认股权证和本认股权证均不使任何持有人享有本公司 股东的任何权利。
选择购买
(在行使认股权证时执行 )
在此签名的 不可撤销地选择行使本授权证所代表的权利[] 普通股,特此向Kismet Acquisition Three Corp.(以下简称Kismet Acquisition Three Corp.)支付该等普通股的款项。公司“) ,金额为$[]根据本协议的条款。 签字人请求该等普通股的股票以下列名称登记:[], 地址为[]并将此类普通股交付 至[]谁的地址是[]. 如果说[]普通股数量少于本协议项下可购买的普通股总数 ,签署人要求以以下名义登记一份新的认股权证,代表该等普通股的剩余余额 [], 地址为[]并将该授权书 交付给[],地址是[].
若本公司根据认股权证协议第6.2节要求赎回认股权证,而认股权证持有人根据全面行使选择行使其认股权证,则本认股权证可行使的普通股数目 须根据认股权证协议第3.3.1(B)节或 第6.2节(视何者适用而定)厘定。
若认股权证为私募认股权证,并根据 认股权证协议第3.3.1(B)节以“无现金”方式行使,则本认股权证可行使的普通股数目须根据 认股权证协议第3.3.1(B)节厘定。
如果认股权证根据 认股权证协议第7.4节以“无现金”方式行使,则本认股权证可行使的普通股数量应根据 认股权证协议第7.4节确定。
在 认股权证可以在认股权证协议允许的范围内通过无现金行使的情况下,(I)本认股权证可行使的普通股数量将根据 认股权证协议中允许无现金行使的相关条款确定,以及(Ii)本认股权证持有人应完成以下内容:在此签署的 特此不可撤销地选择通过无现金行使本认股权证所代表的权利如果上述股票数量少于本协议规定的所有可购买普通股 (在实施无现金操作后),签署人要求将代表该等普通股剩余余额的新认股权证登记在以下名称下:[], 地址为[]并将该授权书 交付给[],地址是[].
[签名页 如下]
日期:[], 20
(签名) | |
(地址) | |
(税号) |
签名保证: | |
签名应由合格的担保机构(银行、股票经纪人、储蓄和贷款协会以及 根据美国证券交易委员会1934年修订的《证券交易法》第17AD-15条规定加入经批准的签名担保计划的信用合作社)担保。
附件B
传说
本证书所代表的证券 未根据1933年修订的《证券法》或任何州的证券法注册,不得提供、出售、转让或以其他方式处置,除非根据1933年的修订的证券法注册,并且有任何适用的州证券法或获得注册豁免。此外,Kismet收购 Three Corp Three Corp. Three Corp.(“公司“)、Kismet保荐人有限公司及其其他各方,本证书所代表的证券 不得在公司完成初始业务合并(如本文提及的认股权证协议第3条所定义)后三十(30)天之前出售或转让,除非经许可受让人(如认股权证协议第2条所界定)在 与公司书面同意受此类转让条款的约束。
本证书证明的证券和行使该证券后发行的公司普通股享有登记权利协议项下的登记权利,由公司签立。
不是的。[] 授权