本初步招股说明书补充资料并不完整,可能会有所更改。根据1933年证券法,与这些证券有关的注册声明已经生效。本初步招股说明书附录和随附的招股说明书不是出售这些证券的要约,也不是在任何不允许此类要约或出售的司法管辖区征求购买这些证券的要约。
依据第424(B)(2)条提交注册号码333-236770
完成日期为2021年9月8日
招股说明书副刊
(至2020年2月28日的招股说明书)
堡垒运输和基础设施投资者有限责任公司
1200万股普通股
代表有限责任公司利益
我们将发行1200万股普通股,每股面值0.01美元,代表有限责任公司在堡垒运输和基础设施投资者有限责任公司的权益。
我们的普通股在纽约证券交易所上市,代码为“FTAI”。2021年9月7日,最新报出的售价为每股27.10美元。
我们打算用此次发行的净收益偿还优先无担保桥梁定期贷款项下未偿还的部分金额,这些贷款是为了融资和支付与我们于2021年7月28日购买Transtar,LLC(“Transtar”)100%股权相关的某些费用和开支。Transtar,LLC(“Transtar”)是美国钢铁公司(United States Steel Corporation)的全资拥有的短线铁路子公司。请参阅“收益的使用”。
投资我们的普通股涉及很高的风险。在决定投资我们的普通股之前,您应该阅读本招股说明书附录S-20页开始的关于投资我们普通股的重大风险的讨论,以及我们提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的年度报告Form 10-K(截至2020年12月31日的财政年度报告)和Form 10-Q的季度报告(截至2021年3月31日和2021年6月30日的季度报告)中关于投资我们普通股的重大风险的讨论,这些讨论由我们提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的年度、季度和其他报告更新,这些报告通过引用纳入
美国证券交易委员会、任何州或其他证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有就本招股说明书附录或随附的招股说明书的充分性或准确性作出判断。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
| | 每股 | | | 总计(1) | |
公开发行价格 | | | $ | | | $ |
承保折扣(2) | | | $ | | | $ |
付给我们的扣除费用前的收益 | | | $ | | | $ |
(1) | 假设不行使承销商购买额外股份的选择权,如下所述。 |
(2) | 承销折扣为每股 美元。有关承保补偿的更多信息,请参阅本招股说明书增刊S-30页开始的“承保”部分。 |
我们还授予承销商在本招股说明书附录日期后30天内以公开发行价减去承销折扣额外购买最多180万股普通股的选择权。
承销商提供的是我们的普通股,如“承销”中所述。普通股的交付将在2021年 左右进行。
联合簿记管理经理
巴克莱 | | | 摩根士丹利 | | | 花旗集团 |
招股说明书补充说明书日期: ,2021年