美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区20549

安排到

投标报价声明
下的
第14(D)(1)或13(E)(1)条
1934年​证券交易法

Ardagh Group S.A.

(标的公司(发行人)、备案人(要约人)名称)

A类普通股，每股面值0.01欧元

(证券类别名称)​

L0223L101

(CUSIP普通股数量)

Ardagh Metal Beverage USA Inc.
布林莫尔大道西8770号
伊利诺伊州芝加哥60631
美国
(773) 399 3000

(授权代表申请人接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码)

并将副本复制到：

理查德·阿尔索普(Richard Alsop)，Esq.
Lara Aryani，Esq.
克莱尔·奥布莱恩(Clare O‘Brien)，Esq.
Searman&Sterling LLP
列克星敦大道599号
纽约，NY 10022
(212) 848-4000

备案费计算

​

*

仅为计算申请费而估算交易额。这一金额是基于购买最多18,672,136股A类普通股的报价，每股面值为0.01欧元。

​

**

申请费金额，根据1934年证券交易法(经修订)下的第0-11条规则和2021年财年的1号费率咨询费计算，乘以交易估值的0.0001091。

​

如果按照规则0-11(A)(2)的规定抵消了费用的任何部分，请勾选该框，并标明之前支付抵消费用的申请。通过注册说明书编号、表格或明细表以及提交日期来识别以前的申请。

​

​

☐

如果申请仅与投标要约开始前进行的初步沟通有关，请选中该框。

​

选中下面相应的框以指定与该对帐单相关的任何交易：

☐

符合规则第14d-1条的第三方投标报价。

​

发行人投标报价受规则第13E-4条约束。

​

☐

私下交易受规则第13E-3条约束。

​

☐

根据规则第13D-2条对附表13D的修正案。

​

如果提交文件是报告投标报价结果的最终修订，请选中以下框：☐

如果适用，请选中下面相应的框以指定相应的规则规定：

规则13E-4(I)(跨境发行人投标报价)

​

☐

规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价)

​

 

安排到

本投标要约声明如期发布，涉及Ardagh Group S.A.的邀请。Ardagh Group S.A.是一家根据卢森堡大公国法律注册成立和存在的公共有限责任公司(Sociétéanonyme)，其注册办事处位于卢森堡查尔斯马泰尔街56号，L-2134卢森堡，并在卢森堡商业和公司登记处(R.C.S.卢森堡)注册，编号为B 160804(以下简称“AGSA”)，邀请其股东投标任何和所有已发行和尚未发行的AGSAA类公司。阿达格金属包装公司是一家根据卢森堡大公国法律注册成立和存在的公共有限责任公司(法国兴业银行)，其注册办事处位于卢森堡L-2134卢森堡查尔斯马泰尔街56号，并在卢森堡商业和公司登记处注册，注册号为B 251465(“AMPSA”)，以换取Ardagh Metal Packaging S.A.每股面值0.01欧元的股份(“AMPSA股票”)，该公司是一家根据卢森堡大公国法律注册成立和存在的公共有限责任公司(SociétéAnonyme)，注册地址为卢森堡查尔斯马特尔56号(Rue Charles Martel，L-2134卢森堡)，注册号为B 251465(“AMPSA”)。交换要约是根据日期为2021年9月7日的交换要约/招股说明书、适用的传送函和其他相关材料中规定的条款和其他相关材料提出的，这些材料可能会不时修订或补充。本投标要约声明的附表如下，旨在满足修订后的1934年证券交易法规则第13E-4(C)(2)条的报告要求。

交换要约/招股说明书和传送函是AMPSA在表格F-4(注册)中注册声明的一部分。第333-259225号)于2021年9月1日提交给美国证券交易委员会，并于2021年9月7日修订(可能不时修订或补充的《注册声明》)。

交换要约/招股说明书和递交函中的信息以引用方式并入本投标要约声明中的第1项至第11项。

项目1.总结条款单

在交换要约/招股说明书标题为“交换要约/招股说明书摘要”一节中提出的信息在此并入作为参考。

第二项、主题公司信息

(A)名称和地址：主题公司的名称是Ardagh Group S.A.，这是一家根据卢森堡大公国法律注册成立并存在的公共有限责任公司(Sociétéanonyme)，注册办事处位于卢森堡查尔斯马特尔56号，L-2134卢森堡，并在卢森堡商业和公司登记册(R.C.S.卢森堡)注册，编号B 160804。其主要执行办事处的地址是：56，Lue Charles Martel，L-2134卢森堡，卢森堡，其电话号码是+352 26 25 85 55。

(B)证券：本附表涉及AGSA的A类普通股，每股面值0.01欧元。根据AGSA的数据，截至2021年9月3日收盘，AGSA共有18,672,136股已发行和流通股。

(C)交易市场和价格：交易所要约/​招股说明书标题为“比较市场价格和股息信息”一节中的信息以参考方式并入本文。

第三项：备案人的身份和背景

(A)名称和地址：AGSA为备案公司和标的公司。上述第(2)(A)项和交换要约/招股说明书标题为“交换要约中某些人士的权益”一节中陈述的信息在此并入作为参考。

第4项.交易条款

(A)重要条款：交换要约/招股说明书标题为“交换要约摘要/招股说明书”、“交易”、“交换要约 - 交换要约的条款”、“交换要约 - 延期；修订；终止”的部分所载的信息，

 

 

《交换要约 - 投标程序》、《交换要约 - 退出权》、《股东权利比较》在此引用作为参考。

(B)购买：交换要约/招股说明书中标题为“关于交换要约的问答 - 17.雅培的附属公司、董事或高管是否会参与交换要约？”部分中列出的信息？并且在本文中引用了“在交换要约中的某些人的利益”作为参考。

项目5.过去的联系、交易、谈判和协议

(A)涉及标的公司证券的协议：在交换要约/招股说明书中标题为“在交换要约中的某些人的利益”一节中列出的信息以引用的方式并入本文。

项目6.交易目的和计划或建议

(A)目的：在交换要约/招股说明书标题为“交换要约摘要/招股说明书”和“交换要约的交易和目的”的章节中提出的信息通过引用并入本文。

(br}(B)收购证券的使用：在要约交换/​招股说明书中标题为“交换要约后安赛股份和安萨的交易计划”的章节中所述信息以引用的方式并入本文。

(br}(C)计划：在交换要约/招股说明书中标题为“交换要约的交易 - 目的”和“交换要约后安赛股份和安萨的交易 - 计划”的章节中提出的信息以引用的方式并入本文。

第7项：资金来源、金额或其他考虑因素

(A)资金来源：交换要约/招股说明书标题为“交换要约摘要/招股说明书 - 交换要约和对价待收”和“交换要约和交换要约的条款和对价”的部分所载信息以供参考。如果在交换要约中收购所有已发行的AGSA股票，总共将交换46,680,340股AMPSA股票。

(B)条件：交换要约不以任何融资安排为条件。

(D)借入资金：没有资金已经或将被借入用于交换要约。

第8项.标的公司的证券权益

(A)证券所有权：在交换要约/招股说明书中标题为“在交换要约中的某些人的权益”一节中列出的信息通过引用并入本文。

(B)证券交易：在交换要约/招股说明书标题为“在交换要约中的某些人的利益”一节中所述的信息通过引用并入本文。

项目9.人员/资产，留用、雇用、补偿或使用

(A)征集或推荐：交换要约/​招股说明书标题为“The Exchange Offer - Fees - Expend”一节中的信息以引用方式并入本文。

第10项财务报表

(A)财务信息：不适用。

(B)形式信息：不适用。

 

 

项目11.附加信息

(A)协议、监管要求和法律程序：交换要约/招股说明书中标题为“交换要约后的交易 - 计划”、“某些人士在交换要约中的利益”和“交易 - 监管事项”的部分所载信息以供参考。

(C)其他材料信息：交换要约/招股说明书和附函中的信息以引用方式并入本文。

第12项.展品索引

项目13.附表13E-3要求的信息

不适用。

 

 

签名

经适当查询，并尽我所知所信，兹证明本附表所载信息真实、完整、正确。