根据第433条提交
发行人免费发行招股说明书，日期为2021年1月11日
关于日期为2021年1月11日的初步招股说明书补编 以及
日期为2019年6月21日的招股说明书
注册号码333-231111
Stellus 资本投资公司
$100,000,000
2026年到期的4.875%债券
定价条款说明书
2021年1月11日
以下列载于2026年到期的4.875厘债券(“债券”)的最终条款 ，只应连同日期为2021年1月11日的初步招股章程副刊 连同日期为2019年6月21日的有关该等证券的招股章程(“初步 招股章程”)一并阅读，并在与初步招股章程中的资料 不符的范围内取代初步招股章程中的资料。在所有其他方面，本定价条款说明书的全部内容均参考 初步招股说明书。此处使用但未在本文中定义的术语应具有初步招股说明书中规定的相应含义。所有对美元金额的引用都是对美元的引用。
| 发行人 | Stellus Capital Investment Corporation(以下简称“公司”) | |
| 安防 |
2026年到期的4.875厘债券
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| 收视率* | BBB(DBRS) | |
| 已发行本金总额 |
$100,000,000
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| 成熟性 | 2026年3月30日 |
| 交易日期 | 2021年1月11日 | |
| 结算日** | 2021年1月14日(T+3) | |
| 收益的使用 | 赎回公司所有2022年到期的5.75%未偿还票据，并偿还公司信贷安排下未偿还金额的一部分 | |
| 公开价格(发行价) |
本金总额的100%
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| 息票(利率) |
4.875%
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| 到期收益率 |
4.875%
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| 息差至基准国库券 |
+438个基点
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| 基准财政部 |
0.375厘，2025年12月31日到期
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| 美国国债基准价格和收益率 |
99-13+ / 0.493%
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| 付息日期 |
3月30日和9月30日，从2021年9月30日开始
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| 在控制权变更回购事件时提供购买 |
如果控制权变更回购事件 在到期日之前发生，持有人将有权选择要求本公司以现金方式回购部分或全部债券，回购价格相当于回购债券本金的100%，外加回购日(但不包括回购日)的应计和未付 利息。
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| 可选的赎回 |
公司可随时赎回或随时赎回部分或全部 票据，赎回价格(由公司决定)等于以下金额中较大的 ，在每种情况下，外加赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息：
·将赎回的债券本金的100% ，或
· 将赎回的债券剩余预定支付的本金和利息(不包括截至赎回日的应计利息和未付利息 )的现值之和，以适用的国库券利率加50个基点为基准，每半年(假设360天 年由12个30天的月组成)贴现至赎回日；但是，如果 公司在2025年12月31日或之后(债券到期日之前三个月的日期)赎回任何债券，则债券的赎回价格将相当于待赎回债券本金的100%，加上到赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和 未付利息；此外，该等部分赎回不得减少本金的部分 | |
| 面额 |
$2,000及超出$1,000的整数倍
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| CUSIP |
858568 AB4
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| ISIN |
US858568AB44
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承保折扣
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2.000% | |
| 独家簿记管理人 | Raymond James&Associates，Inc. | |
*注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的推荐 ，可能随时会修改或撤回。
**根据修订后的1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1条规则，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非 任何此类交易的各方明确另有约定。因此，由于债券最初将结算 T+3，因此希望在债券交付前第二个营业日之前的任何日期交易债券的购买者将被要求在进行任何此类交易时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。票据的购买者 如果希望在本协议规定的交割日期之前交易票据，应咨询其自己的顾问。
建议投资者在投资前仔细考虑公司的投资目标、风险、收费和费用。 初步招股说明书已 提交给美国证券交易委员会(SEC)，其中包含有关该公司的此信息和其他信息，投资前应仔细阅读。
初步招股说明书和本定价条款单中的 信息不完整，可能会更改。初步 招股说明书和本定价条款说明书不是出售本公司任何证券的要约，也不是在任何不允许此类要约和出售的司法管辖区 征求购买此类证券的要约。
与这些证券有关的搁置登记声明已在SEC备案，并已被SEC宣布生效。在您投资之前，您应阅读初步 招股说明书、随附的招股说明书以及公司已提交给证券交易委员会的其他文件，以获取有关公司和此次发行的更完整信息 。您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取这些文件。 或者，如果您向Raymond James&Associates，Inc.索取初步招股说明书和附带的招股说明书，公司、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送初步招股说明书和随附的招股说明书，地址是佛罗里达州圣彼得堡33716,880Carillon Parkway， 电子邮件：prospectus@raymondjames.com，电话：2800-2488863。