根据第497条提交

第333-231111号档案号

规则第482AD条

STELLUS资本投资公司

发行价格为1亿美元的4.875厘 债券，2026年到期

休斯顿-2021年1月11日-Stellus 资本投资公司(纽约证券交易所股票代码：SCM)(“Stellus”或“本公司”)今天宣布，它为2021年1月11日到期的本金总额为4.875%的债券(以下简称“债券”)的公开发行定价为1亿美元。债券将于2026年3月30日到期，可在任何时间或不时按本公司的选择权按面值加“整笔”溢价(如适用)全部或部分赎回。该批债券的利率为年息4.875厘，每半年派息一次，由2021年9月30日开始，每年3月30日及9月30日派息一次。

Raymond James&Associates，Inc.将 担任此次发行的独家簿记管理人。

交易的成交受惯例成交条件的制约，预计债券将于2021年1月14日左右交付。

公司打算使用此次发行的净收益赎回2022年到期的所有未偿还5.75%票据，并 偿还其信贷安排下未偿还金额的一部分。但是， 公司可以根据其投资目标和战略，在其信贷安排下进行再借款，并将这些借款用于 投资于中低端市场公司，并用于营运资金和一般企业用途。截至2021年1月8日，该公司在其信贷安排下有1.71亿美元的未偿债务。

建议投资者在投资前仔细考虑公司的投资目标、风险、收费和费用。 日期为2021年1月11日的初步招股说明书附录 和日期为2019年6月21日的随附招股说明书均已提交给美国证券交易委员会(SEC)，其中包含对这些事项的描述以及有关公司的其他重要信息 ，投资前应仔细阅读。

本新闻稿不构成 出售要约或征求购买要约，也不会在任何州或司法管辖区出售本新闻稿中提及的票据， 根据该州或司法管辖区的证券法，此类要约、征求或出售在注册或资格登记或资格之前是非法的 。与票据有关的注册声明(文件编号333-231111)已提交，并已被证券交易委员会宣布生效。

本次发售仅通过书面招股说明书和相关的 初步招股说明书附录的方式进行，该书面招股说明书是有效注册声明的一部分，可通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov或 从雷蒙德·詹姆斯同仁公司的网站免费获得，地址是佛罗里达州圣彼得堡卡里隆公园路880Carillon Parkway，邮编：33716，电子邮件：proprotus@raymondjames.com. 或拨打电话800-2488863。

关于Stellus资本投资公司

本公司是一家外部管理的封闭式非多元化投资管理公司，已根据1940年《投资公司法》 选择作为业务发展公司进行监管。公司的投资目标是通过第一留置权、第二留置权、单位债务融资和夹层债务融资以及相应的股权投资，主要投资于私人中端市场公司(通常是那些EBITDA(利息、税项、折旧和摊销前收益)在500万美元至5000万美元之间的公司)，以 当期收入和资本增值的形式为股东带来最大的总回报。公司的投资活动由其 投资顾问Stellus Capital Management管理。要了解有关Stellus Capital Investment Corporation的更多信息，请访问www.stelluscapital al.com 中的“Public Investors”链接。

前瞻性陈述

本文中包含的陈述可能包含 个与未来业绩或财务状况有关的“前瞻性陈述”。除本新闻稿中包含的有关历史事实的陈述 外，其他陈述可能构成前瞻性陈述，不保证未来的业绩或结果，涉及大量假设、风险和不确定性，这些假设、风险和不确定性会随着时间的推移而变化。由于多种因素的影响，实际结果可能与任何前瞻性陈述中预期的结果大不相同 ，这些因素包括公司在提交给证券交易委员会的文件(包括将提交给证券交易委员会的最终招股说明书)中不时描述的那些因素。本公司不承担 更新本文中所作任何前瞻性陈述的责任。所有前瞻性陈述仅表示截至本新闻稿发布之日 。

联系人

Stellus资本投资公司

托德·赫斯金森(W.Todd Huskinson)，(713)292-5414

首席财务官

邮箱：thuskinson@stelluscapal.com