依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-249890
招股章程第二号副刊
纹身厨师公司。
66,605,329股普通股
655,000份普通股认股权证
本招股说明书附录 旨在更正、更新和补充日期为2020年11月19日的招股说明书(补充 或不时修订的招股说明书)中包含的信息，该招股说明书由纹身厨师股份有限公司(以下简称“本公司”)提交，将 与出售证券持有人表有关，以反映招股说明书或招股说明书中点名的 出售证券持有人不时进行的转售、分销或行使(视情况而定)以及购买最多65.5万股普通股的认股权证，包括：
| ● | 以私募方式向保荐人(定义见招股说明书)发行最多5,000,000股创办人股票(定义见招股说明书)，然后分派给保荐人(定义见招股说明书)成员； |
| ● | 最多555,000份私募认股权证(定义见招股说明书)，用于购买在行使以私募方式向保荐人发行并随后分发给保荐人成员的私募认股权证后可发行的普通股股票； |
| ● | 最多10万股私募认股权证，用于购买在行使以私募方式向IPO承销商发行的私募认股权证(定义见招股说明书)后可发行的普通股； |
| ● | 根据私募认股权证的行使，最多可发行655,000股普通股； |
| ● | 伊泰拉母公司股东(定义见招股说明书)和IPO承销商持有的最多39,570,329股普通股； |
| ● | 根据我们的财务顾问的委托人与我们签订的合同，可向该等委托人发行最多825,000股普通股；以及 |
| ● | 作为单位组成部分的最多655,000股普通股(如招股说明书所定义)。 |
此外，招股说明书及本招股说明书补充资料涉及发售及出售最多20,000,000股普通股 ，该等普通股可由本公司在行使先前登记的公开认股权证(定义见招股章程)后发行。
本招股说明书补充更新和补充招股说明书中的信息，在没有招股说明书的情况下是不完整的，除非与招股说明书(包括对其进行的任何修订或补充)结合使用，否则不能交付或使用本招股说明书 。本招股说明书附录应与 招股说明书一起阅读，如果招股说明书中的信息与本招股说明书附录中的信息有任何不一致之处，您 应以本招股说明书附录中的信息为准。
我们的普通股 在纳斯达克资本市场交易，代码为“TTCF”。我们的权证已在纳斯达克全球精选 市场交易，交易代码为“TTCFW”。2020年12月31日，我们普通股的收盘价为每股22.89美元。
投资我们的 证券涉及招股说明书第3页开始的“风险因素”部分中描述的风险。
证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准根据招股说明书 发行的证券，也未确定招股说明书或本招股说明书附录是否真实或完整。任何相反的陈述都是 刑事犯罪。
本招股说明书增刊日期为2021年1月7日
出售证券持有人
提供以下信息 是为了更新招股说明书中的出售证券持有人表格，以反映招股说明书中点名的出售证券持有人或其许可受让人不时转售、分销或行使最多46,605,329股普通股(每股票面价值0.0001美元)，以及购买最多655,000股普通股的认股权证，包括 ：
| ● | 以私募方式向保荐人(定义见招股说明书)发行最多5,000,000股创办人股票(定义见招股说明书)，然后分派给保荐人(定义见招股说明书)成员； |
| ● | 最多555,000份私募认股权证(定义见招股说明书)，用于购买在行使以私募方式向保荐人发行并随后分发给保荐人成员的私募认股权证后可发行的普通股股票； |
| ● | 最多10万股私募认股权证，用于购买在行使以私募方式向IPO承销商发行的私募认股权证(定义见招股说明书)后可发行的普通股； |
| ● | 根据私募认股权证的行使，最多可发行655,000股普通股； |
| ● | 伊泰拉母公司股东(定义见招股说明书)和IPO承销商持有的最多39,570,329股普通股； |
| ● | 根据我们的财务顾问的委托人与我们签订的合同，可向该等委托人发行最多825,000股普通股；以及 |
| ● | 作为单位组成部分的最多655,000股普通股(如招股说明书所定义)。 |
此外，招股说明书及本招股说明书补充资料涉及发售及出售最多20,000,000股普通股 ，该等普通股可由本公司在行使先前登记的公开认股权证(定义见招股章程)后发行。
出售证券持有人可不时发售或出售本招股说明书提供转售的任何或全部普通股或认股权证 ，该招股说明书由上述证券组成。
术语“出售证券持有人”包括下表中列出的证券持有人及其许可的受让人。
下表提供了截至2020年12月31日我们的普通股和认股权证的实益所有权信息 每个出售证券持有人 ，普通股股票数量和每个出售证券持有人根据本招股说明书可以出售的权证数量 ，以及每个出售证券持有人在此次发行后将实益拥有的信息。我们基于截至2020年12月31日的71,551,067股已发行普通股的所有权百分比 。
由于每个出售证券持有人均可处置其全部、全部或部分证券，因此无法估计出售证券持有人在本次发售终止后将实益拥有的证券数量 。但是，就下面的 表而言，我们假设在本次发售终止后，本招股说明书所涵盖的任何证券都不会由出售证券持有人实益拥有，并进一步假设出售证券持有人在发售期间不会获得任何额外证券的实益所有权。 本招股说明书 所涵盖的任何证券均不会由出售证券持有人实益拥有，并进一步假设出售证券持有人在发售期间不会获得任何额外证券的实益所有权。此外，出售证券持有人可能在提交 表中的信息之日之后，在豁免证券法注册要求的交易中出售、 转让或以其他方式处置，或可能随时出售、转让或以其他方式处置我们的证券 。
1
我们 未来可能会不时修改或进一步补充招股说明书，以更新或更改此出售证券持有人 名单以及可能转售的证券。
请 参阅标题为“配送计划有关证券持有人分销这些证券的方法 的更多信息。
| 普通股股份 | 购买普通股的认股权证 | |||||||||||||||||||||||
| 名字 | 有益的号码 拥有 截止到十二月三十一号， 2020 | 数 有益的 拥有 之后 供奉 | 百分比 拥有 之后 供奉 | 数 有益的 截止到十二月三十一号， 2020 | 数 有益的 拥有 之后 供奉 | 百分比 拥有 之后 供奉 | ||||||||||||||||||
| 塞尔瓦托·加莱蒂(1)(2) | 32,045,057 | 4,935 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 百合项目(1)(3) | 653,981 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 斯蒂芬妮·迪克曼(1) (4) | 500,000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 披萨(1)(5) | 1,500,000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| UMB资本公司(1) (6) | 4,671,291 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 安东尼·哈里斯(7) | 6,937 | — | — | 2,775 | — | — | ||||||||||||||||||
| 布莱恩·科恩(8) | 38,562 | — | — | 13,875 | — | — | ||||||||||||||||||
| 罗伯特·格林 | 41,626 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 布雷特·伯曼 | 7,500 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 布鲁斯·E·罗伯茨(9) | 7,284 | — | — | 2,081 | — | — | ||||||||||||||||||
| Final Word Investments LLC(10) | 48,562 | — | — | 13,875 | — | — | ||||||||||||||||||
| 戴尔·柯蒂斯·霍格(Dale Curtis Hogue，Jr.)(11) | 8,673 | — | — | 3,469 | — | — | ||||||||||||||||||
| MSR Advisors，Inc.(12) | 24,282 | — | — | 6,938 | — | — | ||||||||||||||||||
| 鲍里斯投资信托基金(1)(13) | 2,181,400 | — | — | 34,685 | — | — | ||||||||||||||||||
D Hirsch ttee野马 合作伙伴有限责任公司401K计划(14) | 24,282 | — | — | 6,938 | — | — | ||||||||||||||||||
| 大卫·科尼格(15) | 48,562 | — | — | 13,875 | — | — | ||||||||||||||||||
| 纳克索斯信托基金(16) | 213,676 | — | — | 61,050 | — | — | ||||||||||||||||||
| 加里·塔菲(17) | 13,876 | — | — | 6,938 | — | — | ||||||||||||||||||
| 乔治·B·内森(18) | 12,142 | — | — | 3,469 | — | — | ||||||||||||||||||
| 杰拉尔德·B·施雷伯(19) | 48,562 | — | — | 13,875 | — | — | ||||||||||||||||||
| 吉尔伯特·内森(20) | 48,562 | — | — | 13,875 | — | — | ||||||||||||||||||
| 格雷戈里·卡桑诺夫 | 5,204 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 杰弗里·凯泽(21) | 9,642 | — | — | 3,469 | — | — | ||||||||||||||||||
| 杰弗里和安·纳赫博(22) | 30,812 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
彭斯克信托有限责任公司 保管员联邦调查局局长约翰·凯西 罗斯·爱尔兰共和军(23) | 48,562 | — | — | 13,875 | — | — | ||||||||||||||||||
| 林德家族信托基金(24) | 145,688 | — | — | 41,625 | — | — | ||||||||||||||||||
| 刘易斯控股有限责任公司(25) | 24,282 | — | — | 6,938 | — | — | ||||||||||||||||||
| 马克·波拉克(26) | 8,673 | — | — | 3,469 | — | — | ||||||||||||||||||
| 玛乔丽和肯尼斯·罗什科夫(27) | 8,673 | — | — | 3,469 | — | — | ||||||||||||||||||
| APJM合作伙伴(1)(28) | 121,398 | — | — | 34,685 | — | — | ||||||||||||||||||
| 彭斯克信托公司FBO Michael Kubin(29) | 18,210 | — | — | 5,203 | — | — | ||||||||||||||||||
| 米切尔·卡内夫(30) | 48,562 | — | — | 13,875 | — | — | ||||||||||||||||||
| 尼尔·戈德堡1995年不可撤销信托 | 93,250 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 彼得·A·努斯鲍姆(31) | 36,422 | — | — | 10,406 | — | — | ||||||||||||||||||
| 易洛魁大师基金有限公司(32) | 17,344 | — | — | 6,938 | — | — | ||||||||||||||||||
| 易洛魁资本投资集团有限责任公司(33) | 26,016 | — | — | 10,406 | — | — | ||||||||||||||||||
| 卡兹曼家族信托基金u/a/d 2008年5月20日(34) | 30,352 | — | — | 8,672 | — | — | ||||||||||||||||||
| 理查德·卡兹曼(35) | 40,352 | — | — | 8,672 | — | — | ||||||||||||||||||
| Rangeley Capital Partners II，LP | 7,804 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Rangeley Capital Partners，LP | 10,926 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Rangeley Capital Special Opportunities Fund LP | 2,082 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 史蒂文·伯恩斯(36) | 15,204 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 史蒂文·曼克特 | 7,804 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 美国好施集团利润分享计划(37) | 24,282 | — | — | 6,938 | — | — | ||||||||||||||||||
2
| 麦克洛斯基信托基金(38) | 121,408 | — | — | 34,688 | — | — | ||||||||||||||||||
| 威廉·K·卢比(39) | 50,704 | — | — | 17,344 | — | — | ||||||||||||||||||
| Vere Investments，LLC(40) | 12,142 | — | — | 3,469 | — | — | ||||||||||||||||||
| MK 2016信托基金(1)(41) | 412,000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| West Branch Investors，LLC(1)(42) | 1,648,000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 威廉·哈里森(43) | 0 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 格兰特·加伯斯(44) | 0 | — | — | — | — | — |
| (1) | 登记出售的证券包括创办人股份、其他出售证券持有人持有的股份、配售认股权证，以及配售认股权证和公开认股权证所涉及的普通股(合称“转售证券”)。我们不知道出售证券持有人将在何时或以多少金额出售转售证券(如果有的话)。出售证券持有人可以出售本招股说明书中包含和提供的任何或全部转售证券。我们无法估计出售证券持有人在完成发售后将持有的转售证券数量。然而，就本表而言，我们假设在发售完成后，所有转售证券均已由出售证券持有人出售。发售完成后实益拥有的股份百分比按71,551,067股已发行普通股(包括调整股)计算，假设出售证券持有人行使所有现行已发行认股权证并出售所有转售证券。 |
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(2) |
假设发行85,750股调整股，这代表有资格释放给加莱蒂先生的调整股的数量。加莱蒂先生是本公司的董事兼首席执行官。 |
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(3) |
假设释放1,750股调整股，这代表有资格释放给此实体的调整股数。加莱蒂先生对该实体持有的证券拥有投票权和投资权。 |
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(4) |
迪克曼女士是该公司的首席运营官。 |
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(5) |
朱塞佩·巴尔达里(Giuseppe Bardari)拥有Pizzo 100%的股份，并对Pizzo持有的股份拥有唯一投票权和投资权。 |
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(6) |
假设释放12,500股调整股，这代表有资格释放给此实体的调整股的数量。 |
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(7) |
普通股包括4162股普通股和2775股普通股，在行使同等数量的私募认股权证后可发行。 |
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(8) |
普通股包括24,687股普通股和13,875股在行使同等数量的私募认股权证后可发行的普通股。 |
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(9) |
普通股包括5203股普通股和2081股普通股，在行使同等数量的私募认股权证后可发行。 |
3
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(10) |
普通股包括34,687股普通股和13,875股普通股，这些普通股在行使由Final Word Investments LLC持有的同等数量的私募认股权证后可发行。 |
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(11) |
普通股包括5204股普通股和3469股普通股，在行使同等数量的私募认股权证后可发行。 |
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(12) |
普通股包括17,344股普通股和6938股普通股，在行使MSR Advisors公司持有的同等数量的私募认股权证后可以发行。 |
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(13) |
普通股包括2146,715股普通股和34,685股普通股，这些普通股在行使鲍里斯投资信托公司持有的同等数量的私募认股权证后可发行。鲍里斯先生是该信托基金的受益者之一。鲍里斯先生是该公司的董事会成员。 |
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(14) |
普通股包括17,344股普通股和6938股普通股，这些普通股在行使D Hirsch ttee Mustang Partners LLC 401K计划持有的同等数量的私募认股权证后可发行。 |
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(15) |
普通股包括34,687股普通股和13,875股在行使同等数量的私募认股权证后可发行的普通股。 |
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(16) |
普通股包括152,626股普通股和61,050股普通股，这些普通股在行使纳克索斯信托公司持有的同等数量的私募认股权证后可发行。 |
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(17) |
普通股包括6,398股普通股和6,398股在行使同等数量的私募认股权证后可发行的普通股。 |
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(18) |
普通股包括8,673股普通股和3,469股在行使同等数量的私募认股权证后可发行的普通股。 |
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(19) |
普通股包括34,687股普通股和13,875股在行使同等数量的私募认股权证后可发行的普通股。 |
4
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(20) |
普通股包括34,687股普通股和13,875股在行使同等数量的私募认股权证后可发行的普通股。 |
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(21) |
普通股包括6173股普通股和3469股普通股，在行使同等数量的私募认股权证后可发行。 |
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(22) |
纳赫博尔先生在闭幕前是论坛的董事。 |
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(23) |
普通股包括34,687股普通股和13,875股在行使同等数量的私募认股权证后可发行的普通股。 |
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(24) |
普通股包括104,063股普通股和41,625股在行使同等数量的私募认股权证后可发行的普通股。 |
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(25) |
普通股包括17,344股普通股和6,938股普通股，在行使同等数量的私募认股权证后可发行的普通股包括17,344股普通股和6,938股普通股。 |
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(26) |
普通股包括5204股普通股和3469股普通股，在行使同等数量的私募认股权证后可发行。 |
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(27) |
普通股包括5204股普通股和3469股普通股，在行使同等数量的私募认股权证后可发行。 |
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(28) |
普通股包括86,713股普通股和34,685股在行使同等数量的私募认股权证后可发行的普通股。马歇尔·基辅是这个实体的管理成员。在闭幕前，基辅是论坛的一名董事。 |
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(29) |
普通股包括13,007股普通股和5,203股普通股，在行使同等数量的私募认股权证后可发行的普通股包括13,007股普通股和5,203股普通股。 |
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(30) |
普通股包括34,687股普通股和13,875股在行使同等数量的私募认股权证后可发行的普通股。 |
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(31) |
普通股包括26,016股普通股和10,406股普通股，在行使同等数量的私募认股权证后，可发行的普通股包括26,016股普通股和10,406股普通股。 |
5
| (32) | 普通股包括10,406股普通股和6,938股普通股，在行使同等数量的私募认股权证后可发行的普通股包括10,406股普通股和6,938股普通股。 |
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(33) |
普通股包括15,610股普通股和10,406股普通股，在行使同等数量的私募认股权证后可发行。 |
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(34) |
普通股包括21,680股普通股和8,672股普通股，在行使同等数量的私募认股权证后可发行。理查德·卡兹曼在论坛闭幕前担任董事，并担任论坛薪酬委员会主席。 |
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(35) |
普通股包括31,680股普通股和8,672股普通股，在行使同等数量的私募认股权证后可发行的普通股包括31,680股普通股和8,672股普通股。理查德·卡兹曼在论坛闭幕前担任董事，并担任论坛薪酬委员会主席。 |
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(36) |
伯恩斯先生在论坛闭幕前担任论坛董事，并担任论坛审计委员会主席。 |
| (37) | 普通股包括17,344股普通股和6,938股普通股，在行使同等数量的私募认股权证后可发行的普通股包括17,344股普通股和6,938股普通股。 |
| (38) | 普通股包括86,720股普通股和34,688股在行使同等数量的私募认股权证后可发行的普通股。 |
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(39) |
普通股包括33,360股普通股和17,344股在行使同等数量的私募认股权证后可发行的普通股。 |
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(40) |
普通股包括8,673股普通股和3,469股在行使同等数量的私募认股权证后可发行的普通股。 |
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(41) |
普通股由MK 2016 Trust持有的412,000股普通股组成。马歇尔·基辅是这一信托基金的受赠人。在闭幕前，基辅是论坛的一名董事。 |
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(42) |
普通股由West Branch Investors LLC持有的164.8万股普通股组成。马歇尔·基辅是这个实体的管理成员。在闭幕前，基辅是论坛的一名董事。 |
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(43) |
哈里森先生是哈里森公司(Harrison Co.)的管理合伙人，哈里森公司曾在合并协议中担任Itella母公司的财务顾问。与此相关，根据本公司、格兰特·加伯斯和哈里森先生签订的合同，哈里森先生有权获得330,000股普通股。这些股票可在2021年5月1日至6月30日期间发行。 |
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(44) |
加伯斯是哈里森公司(Harrison Co.)的常务董事，哈里森公司曾担任伊泰拉母公司在合并协议方面的财务顾问。与此相关，根据本公司、威廉·哈里森先生和加伯斯先生签订的合同，加伯斯先生有权获得495,000股普通股。这些股票可在2021年5月1日至6月30日期间发行。 |
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