根据第433条提交
注册号码333-240250
补充初步招股说明书
日期为2021年9月7日的附录
(截至2020年7月31日的招股说明书)
$750,000,000
阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司
$750,000,000，2.700厘债券，2051年到期
最终条款说明书
2021年9月7日
| 发行人： | 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 | |
| 交易日期： | 2021年9月7日 | |
| 结算日期： | 2021年9月10日(T+3) | |
| 预期评级*： | A2(稳定前景)，穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service，Inc.) | |
| A(展望稳定)，由标普全球评级 | ||
| 惠誉评级公司(Fitch Ratings，Inc.)的A(稳定前景)。 | ||
| 联合簿记管理经理： | 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 法国巴黎银行证券(BNP Paribas Securities) Corp. 三菱UFG证券美洲公司 德意志银行证券 Inc. 摩根大通证券有限责任公司 | |
| 联席经理： | 美国银行证券公司 花旗全球市场 Inc. | |
| 证券名称： | 2051年到期的2.700%债券(债券) | |
| 本金金额： | $750,000,000 | |
| 到期日： | 2051年9月15日 | |
| 利率： | 2.700% | |
| 付息日期： | 从2022年3月15日开始，每半年于3月15日和9月15日举行一次 | |
| 到期收益率： | 2.775% | |
| 利差至基准国库券： | +80bps | |
| 基准财政部： | UST 2.375%将于2051年5月15日到期 | |
| 美国国债基准价格和收益率： | 108-30+/1.975% | |
| 面向公众的价格： | 98.479% | |
| 未扣除费用的发行人毛收入合计： | $738,592,500 | |
| 未扣除费用的发行人净收益合计： | $732,030,000 |
| 赎回条款： | ||
| 完整呼叫： | 发行人可选择在2051年3月15日(债券到期日之前6个月，票面赎回日)之前全部或部分赎回债券，赎回价格 相当于(1)正在赎回的债券本金的100%或(2)如果债券在以下日期赎回则应支付的剩余预定本金和利息的现值之和，两者中较大者为(1)100%的正在赎回的债券本金或(2)如果在以下日期赎回债券则应支付的剩余预定本金和利息的现值之和(1)100%正在赎回的债券本金或(2)如果在以下日期赎回债券则应支付的剩余预定本金和利息的现值之和按相当于国库券利率加15个基点的贴现率每半年贴现至赎回日(假设360天 由12个30天月组成)，在每种情况下，另加赎回至(但不包括)赎回日的票据的应计和未付利息。 | |
| 标准杆呼叫： | 发行人亦可选择在票面赎回日期当日及之后随时全部或不时赎回部分债券，赎回价格相等于正赎回的债券本金的100%， 另加赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息。 | |
| 控制权变更回购： | 如初步招股章程补编所述 | |
| CUSIP/ISIN： | 039482 AC8/US039482AC84 |
*注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时会进行修订或 撤回。
延长沉降
我们预计，债券将于2021年9月10日左右交割，届时将是债券定价之日(即T+3)之后的第三个工作日。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非交易双方另有明确约定。因此，由于债券最初将以T+3结算，因此希望在交易日交易票据的购买者将被要求在任何 此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。购买者如欲在交易日交易票据，应向其顾问查询。
发行人已向美国证券交易委员会提交了与本通信相关的发行注册说明书(包括招股说明书，注册说明书第333-240250号)。在您投资之前， 您应阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人提交给SEC的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC 网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商都可以安排向您发送招股说明书，如果您要求的话，请致电：巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)免费电话(888)603-5847；法国巴黎银行证券公司(BNP Paribas Securities Corp.)免费电话(800)854-5674或三菱UFG证券美洲公司(MUFG Securities America Inc.)免费电话(877)649-6848。