根据规则433
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注册声明编号333-232941
2021年9月7日
康卡斯特公司
2026年到期的12.5亿欧元0.000%债券(“2026年债券”)
欧元5亿欧元 2029年到期的0.250%债券(“2029年债券”)
《2026年票据》和《2029年票据》在本文中被称为《票据》。
期末条款 表
| 发行人： | 康卡斯特公司(“公司”) |
| 担保人： | 康卡斯特有线通信有限责任公司和NBC环球媒体有限责任公司 |
| 证券发行： | 2026年到期的0.000厘债券 |
| 2029年到期的0.250厘债券 | |
| 面额： | 债券的最低面额为100,000欧元，超出面额的整数倍为1,000欧元 |
| 收益的使用： | 该公司打算在扣除承销商的折扣和费用后，将此次发行所得资金净额用于对天空有限公司2021年9月15日到期的1.500%担保票据(截至本金15亿欧元)的再融资，以及用于偿还其他债务的任何超额收益。 |
| 契约： | 由本公司、其内指名的担保人和受托人(“受托人”) 和纽约梅隆银行(“受托人”)签署的日期为2013年9月18日的契约，经本公司、其中指名的担保人和受托人之间于2015年11月17日签署的日期为 的第一份补充契约修订 |
| 可选的税收兑换： | 如果美国(或任何税务机关)的 法律(或根据法律颁布的任何法规或裁决)发生变化或修订，公司可随时全部(但不是部分)赎回每个系列票据，赎回价格相当于该票据本金总额的100%，连同该等 票据的应计利息和未赎回利息，赎回日期为(但不包括)指定的赎回日期。或对这些法律、法规或裁决的适用或解释的官方立场，这些变更或修订是在当日或之后宣布或生效的 |
| 在此日期，公司将根据公司选定的独立律师的书面意见，承担或将有义务支付招股说明书附录中所述的额外金额 | |
| 受托人： | 纽约梅隆银行 |
| 付款代理： | 纽约梅隆银行伦敦分行 |
| 预期评级：1 | 穆迪：A3；标准普尔：A-；惠誉：A- |
| 联合簿记管理经理： | 巴克莱银行(Barclays Bank PLC)德意志银行伦敦分行 桑坦德银行(Banco Santander，S.A.) |
| 联席经理： | 美林国际(Br)法国巴黎银行 花旗全球市场有限公司 瑞士信贷国际 高盛有限责任公司 摩根大通证券公司 瑞穗国际有限公司 摩根士丹利国际有限公司 RBC欧洲有限公司 SMBC日兴资本市场有限公司 多伦多道明银行 富国证券国际有限公司 U.S.Bancorp Investments，Inc. |
| 交易日期： | 2021年9月7日 |
| 结算日期： | 2021年9月14日(T+5) |
| 列表： | 该公司打算将每一系列票据在纳斯达克全球市场上市 |
预期 债券将于二零二一年九月十四日或约二零二一年九月十四日(即本协议日期后第五个营业日)交割(该结算周期称为“T+5”)。根据修订后的1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)下的规则15c6-1，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非此类交易的各方另有明确约定。因此，由于债券最初将以T+5结算，希望在交收日期 前的第二个营业日之前交易债券的购买者将被要求在进行任何此类交易时指定另一个结算周期 ，以防止无法结算，并应咨询自己的顾问。
1证券评级 不是建议买入、卖出或持有证券，可能随时会修改或撤回。
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| 2026年笔记 | |
| 本金总额： | €1,250,000,000 |
| 到期日： | 2026年9月14日 |
| 利率： | 年息0.000%，由2021年9月14日起累算 |
| 付息日期： | 每年9月14日，自2022年9月14日开始 |
| 基准外币利率： | DBR 0.000%将于2026年8月15日到期 |
| 基准外滩价格： | 103.280% |
| 波及基准外滩： | 71.5bps |
| 掉期中间价： | -0.287% |
| 回购价差至中期掉期： | 35bps |
| 到期收益率： | 0.063% |
| 公开发行价格： | 99.686%，另加2021年9月14日起的累算利息(如有) |
| 承销商折扣： | 0.225% |
| 康卡斯特扣除费用前的净收益： | 2026年发行的债券本金为12.5亿欧元，利率为99.461%；总计为1243,262,500欧元 |
| 天数惯例： | 实际/实际(ICMA) |
| 可选赎回： | 2026年债券可由本公司随时选择全部或部分赎回，赎回价格为“赎回价格” 。就2026年8月14日(2026年8月14日债券到期日前一个月)之前的任何时间(“2026年票面赎回日”)，赎回价格将等于(I)该等票据本金的100% 及(Ii)该等票据本金的现值与自赎回日起预定支付的利息(不包括赎回日应计利息)之和，以较大者为准(I)该等票据的本金金额的100% 及(Ii)该等票据的本金现值与预定 自赎回日起计的利息(不包括赎回日应计利息)的总和在每种情况下，以实际(实际/实际(ICMA))为基础，以相当于适用的 外币利率加10个基点的利率贴现至赎回日期，前提是，如果2026年债券在2026年票面赎回日期或之后赎回，赎回 价格将等于此类债券本金的100%；在每种情况下，再加上赎回之日的应计利息和未付利息 |
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| 其他发行： | 2026年债券的额外发行量不限。2026年票据和 任何可能发行的额外2026年票据在本契约项下均可作为单一系列处理 |
| CUSIP/ISIN/公共代码： | 20030NDX6/XS2385397901/238539790 |
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| 2029年票据 | |
| 本金总额： | €500,000,000 |
| 到期日： | 2029年9月14日 |
| 利率： | 年息0.250%，由2021年9月14日起累算 |
| 付息日期： | 每年9月14日，自2022年9月14日开始 |
| 基准外币利率： | DBR 0.00%将于2029年8月15日到期 |
| 基准外滩价格： | 103.800% |
| 波及基准外滩： | 82.8 bps |
| 掉期中间价： | -0.091% |
| 回购价差至中期掉期： | 45bps |
| 到期收益率： | 0.359% |
| 公开发行价格： | 99.142%，另加2021年9月14日起的累算利息(如有) |
| 承销商折扣： | 0.350% |
| 康卡斯特扣除费用前的净收益： | 2029年发行的债券本金每5亿欧元98.792%；总计493,960,000欧元 |
| 天数惯例： | 实际/实际(ICMA) |
| 可选赎回： | 2029年发行的债券可由公司随时选择全部或部分赎回，赎回价格为“赎回价格” 。就2029年债券而言，赎回价格将于2029年6月14日(2029年债券到期日前3个月)(“2029年票面赎回日”)之前的任何时间，等于(I)该等债券本金金额的100% 及(Ii)该等债券本金金额的现值与自赎回日起应计利息(不包括赎回日应计利息)的总和，以较大者为准(I)该等债券的本金金额的100% 及(Ii)该等债券的本金现值与预定从赎回日起计的利息(不包括赎回日应计利息)的总和在每种情况下，以实际(实际/实际(ICMA))为基础，以相当于适用的 外币利率加15个基点的利率贴现至赎回日期，前提是，如果2029年债券在2029年票面赎回日期或之后赎回，赎回 价格将等于此类债券本金的100%；在每种情况下，再加上赎回之日的应计利息和未付利息 |
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| 其他发行： | 2029年债券的额外发行量不限。2029年债券和 任何可能发行的额外2029年债券在本契约项下的所有目的均可视为单一系列 |
| CUSIP/ISIN/公共代码： | 20030N DY4/XS2385398206/238539820 |
制造商目标
市场(MiFID II产品治理/英国MiFIR产品治理)仅限于符合条件的交易对手和专业客户(所有分销
渠道)。由于EEA
和英国的散户投资者无法购买票据，因此尚未准备PRIIPs/UK PRIIPs关键信息文档。
在《金融服务和市场法》2000第21(1)条不适用的情况下，本通信 仅面向英国境内的人员分发。
发行人已就与本通信相关的发行向SEC提交了 注册声明(包括招股说明书)。在您投资之前， 您应阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整的 信息。您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。 或者，如果您 通过联系(I)巴克莱银行(电话：+1(888)603-5847)或(Ii)德意志银行(电话：+1(800)503-4611，电子邮件：prospectus.cpdg@db.com)提出要求，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书。
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