免费撰写招股说明书声明本演示文稿重点介绍了我们的基本信息以及与本演示文稿相关的产品。因为这是一个摘要，所以它不包含您在投资我们的证券之前应该考虑的所有信息。该公司已向证券交易委员会提交了与本陈述相关的发行的注册说明书(包括招股说明书，目前是初步形式)。注册声明尚未生效。在您投资之前，您应该阅读注册说明书(包括其中描述的风险因素)中的初步招股说明书以及公司提交给证券交易委员会的其他文件，以获得有关公司和此次发行的更完整的信息。您可以通过访问SEC网站www.Edgar免费访问这些文档。秒。政府。日期为2020年4月17日的初步招股说明书可在SEC网站www.SEC上查阅。秒。政府/埃德加。或者，本公司或参与发行的承销商将安排向您发送初步招股说明书，以及(如果有)最终招股说明书和/或任何补充资料(如果您联系A)。G。P。/联盟全球合作伙伴，地址：纽约麦迪逊大道590号，36层，NY 10022，或通过电话212-624-2060212-6242060或电子邮件：proprotus@allianceg。COM。2 t/-Safe-com/t.-Safe www.Https：//PAT。版权所有。|。2020-2019年版权所有T集团有限公司-©外管局

前瞻性陈述本报告由SAFE-T®集团有限公司提供。(以下简称“公司”)包含“私人证券诉讼改革法”和其他证券法所指的“前瞻性陈述”。诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”等词语以及此类词语的类似表达或变体旨在识别前瞻性陈述。例如，该公司在讨论其产品的潜力、其战略、其产品的市场潜力和未来增长时使用前瞻性陈述。报告还包含根据现有信息对该公司某些第一季度业绩的初步估计。公司提供这些初步估计的范围，而不是具体金额，主要是因为财务结算过程和审查尚未完成，因此，公司在完成结算过程和审查后的最终结果可能与初步估计不同。前瞻性陈述不是历史事实，而是基于管理层目前的预期、信念和预测，其中许多从本质上讲是不确定的。这样的期望、信念和预测是真诚地表达出来的。然而，不能保证管理层的期望、信念和预测一定会实现，实际结果可能与前瞻性陈述中表达或表明的内容大不相同。前瞻性陈述会受到风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定性可能导致实际表现或结果与前瞻性陈述中表达的大不相同。有关影响公司的风险和不确定性的更详细描述, 请参阅本公司不时向美国证券交易委员会(SEC)提交的报告，包括但不限于本公司于2020年3月31日向美国证券交易委员会(SEC)提交的20-F表格年度报告以及随后提交给SEC的任何文件中详细说明的风险。前瞻性统计数据只说明声明发表之日的情况。除非适用的证券法要求，否则公司没有义务更新前瞻性陈述，以反映实际结果、后续事件或情况、假设的变化或其他影响前瞻性信息的因素的变化。如果公司确实更新了一项或多项前瞻性陈述，则不应推断公司将对该前瞻性陈述或其他前瞻性陈述进行额外更新。3 t/-Safe-com/t.-Safe www.Https：//PAT。版权所有。|。2020-2019年版权所有T集团有限公司-©外管局

发售摘要4 Issuer Safe-T Group Ltd Exchange/Ticker NASDAQ/TASE：SFET发售规模约为10,000,000美元，配售15%。发售细节单位由一个ADS和一个购买ADS的认股权证组成(或者，一个预先出资的单位，由购买一个ADS的预资金权证和额外的购买ADS的认股权证组成)。收益的使用我们打算将此次发行的净收益用于营运资金、一般公司用途和寻求战略机会，包括但不限于商业合并交易。Sole Book-Runner A.G.P/Alliance Global Partners t/-Safe-The COM/T.-Safe www..Https：//PAT。版权所有。|。2020-2019年版权所有T集团有限公司-©外管局

Safe-T-访问大师我们使组织能够轻松、动态地允许用户访问私有应用程序、服务和网络，最大限度地保持业务连续性，并将风险降至最低5允许一切。什么都不要相信。

Safe-T Leadership 6 Amir Mizhar联合创始人、总裁兼首席软件架构师、eTouchware M-Technologies Eitan Bremler联合创始人、产品和技术副总裁Eitan Bremler(纳斯达克股票代码：RDWR)Radvision/Avaya(纽约证券交易所代码：AV)以色列情报部队首席财务官Shai Avnit首席财务官BriefCam BioProtect Card Guard Science/LifeWatch(六：LIFE)沙查尔·丹尼尔(Shachar Daniel)联合创始人兼首席执行官，PrimeSense/Apple(NASDAR)董事公司法律顾问Emblaze Avi Rubinstein首席商务官ECTEL CyberX StorWiz VideoCodes Nice Karin Tamir市场营销总监明智的医疗保健服务Radvision t/-Safe-the com/t.-Safe www.Https：//PAT。版权所有。|。2020-2019年版权所有T集团有限公司-©外管局

美国咨询委员会7 Gary Eppinger全球首席信息安全官(CISO)和隐私官Carnival Corporation&plc Wang Yabing Wang首席安全架构师兼全球安全照明解决方案副总裁(怡安-休伊特)弗洛伊德·费尔南德斯(Floyd Fernandes)为一家全球性多媒体公司担任首席信息安全官兼企业信息管理副总裁Mike Pflieger，CDW首席信息安全官兼企业信息管理副总裁，技术解决方案提供商Martin Bally首席安全官兼DieboldNixdorf副总裁，负责企业信息和产品安全前CISO洛杉矶县卫生服务部苏尼尔·林加亚特博士，网络安全战略和技术负责人T-Mobile t/-Safe-the com/t.-Safe www.com/t。Https：//PAT。版权所有。|。2020-2019年版权所有T集团有限公司-©外管局

拥有专利技术的SAFE-T ID 9上市网络安全和安全互联网接入公司(纳斯达克，TASE：SFET)；成立于2013年，总价值100亿美元的可寻址市场在全球拥有数百家企业客户，包括在5大洲的可扩展云解决方案战略收购：住宅IP代理公司NetNut Ltd.和CyKick Labs的UBA技术全球技术和渠道合作伙伴网络，以及与美国(K2，SecureAuth)ISP OEM合作伙伴关系的近100个合作伙伴平台(Gartner，Frost&Sullivan)领先的行业分析师(Gartner，Frost&Sullivan)专业和熟练员工(领先的全球网络公司和情报部队)t/-safe-com/Https：//PAT。版权所有。|。2020年-2019年版权所有T集团有限公司-©Safe https://www.marketsandmarkets.com/Market-报告/软件定义-周边-市场-141863014.html

精选客户10个商标是其各自所有者的财产。

Safe-T安全应用程序访问Safe-T的软件定义的边界解决方案Safe-T安全应用程序访问在组织授予其服务的安全外部访问权限的方式方面进行了改进。它为所有实体提供对内部应用程序和数据的真正、安全和透明的访问。请求访问的客户端必须经过身份验证和授权阶段才能访问资源。11 t/-Safe-com/t.-Safe www.Https：//PAT。版权所有。|。2020-2019年版权所有T集团有限公司-©外管局

基于传统技术的安全应用访问13访问-例如VPN SDP、VPN Zero™我们的客户希望在这里取代传统访问技术，有了SDP解决方案，Safe-T是唯一一家提供一步一个脚印的供应商·在建立信任之前访问·用户在网络·潜在的横向移动·VPN基于客户端的解决方案·专为内部部署服务而设计·信任建立后访问·用户脱离网络·无横向移动·无客户端解决方案·专为云和内部部署服务设计·信任建立后访问·用户已脱离网络·无横向移动·VPN基于客户端的解决方案·专为内部部署服务而设计部署SDP是一段旅程t/-Safe-comHttps：//PAT。版权所有。|。2020-2019年版权所有T集团有限公司-©外管局

安全应用访问14全球软件定义外围设备(SDP)市场*2016年的复合年增长率预计为36.7%到2023年为12亿美元根据Gartner的数据为100亿美元“到2023年，60%的企业将逐步淘汰其大部分远程访问虚拟专用网络(VPN)，转而采用ZTNA。“**在Gartner SDP报告中被任命为代表供应商。赛门铁克以2亿美元收购以色列网络安全公司Lumate，Glob e s，2019年2月“Proofpoint将支付1.2亿美元收购Meta Networks，自该公司两年半前成立以来，已向Meta Networks投资了1000万美元。Globb e s，2019年5月“*https://www.marketwatch.com/press-Release/软件定义的周长-sdp-市场-2019年-全球分析-机会和预测-到2024年-2019年03月11日**高德纳，零信任网络接入市场指南，Steve Riley等人，2019年4月29日高德纳免责声明：高德纳不支持其研究出版物中描述的任何供应商、产品或服务，也不建议技术人员只选择那些评级最高的供应商Gartner研究出版物由Gartner研究机构的OPI数据组成，不应被解释为事实陈述。Gartner对本研究不作任何明示或暗示的保证，包括对特定目的的适销性或适用性的任何保证。商标是其各自所有者的财产

安全应用程序访问-主要优势16任何设置：本地、云上或混合灵活客户端、无客户端和物联网版本/与您的VPN一起使用，而不是VPN或VPN旁边使用反向访问专利技术的完整网络分段使用Telepath Behavional Analytics检测僵尸程序或经过身份验证的恶意内部人员的存在，从而在攻击发生之前阻止攻击可扩展-适合任何类型和数量的用户，随着不断增长的数据需求而增长t/-safe-com/t-safe www。Https：//PAT。版权所有。|。2020-2019年版权所有T集团有限公司-©外管局

Safe-T安全文件访问当前的文件访问和存储解决方案不够用，需要部署客户端-运营开销使用中小企业等技术，这些技术容易受到勒索软件攻击没有对用户操作的访问控制没有对用户操作的审核https://www.bleepingcomputer.com/news/security/one-year-after-wannacry-eternalblue-exploit-is-bigger-than-ever/ 17其他商标是其各自所有者的财产。|t/-Safe-com/t.-Safe ww.Https：//PAT。版权所有。|。2020-2019年版权所有T集团有限公司-©外管局

Safe-T Secure File Access Safe-T安全文件访问解决方案将标准的网络驱动器转换为安全的、加密的和访问受控的驱动器。敏感信息在“需要知道的基础上”暴露，用户被授予上传、下载、复制、打开、删除、查看等特定权限。通过标准和安全协议获得对敏感信息的安全访问所有用户的操作都受到控制和审核，并与Safe-T安全应用程序访问解决方案18 t/-Safe-the COM/t.-Safe WWW完全集成。Https：//PAT。版权所有。|。2020-2019年版权所有T集团有限公司-©外管局

安全文件访问的主要优势19职责完全分离-将IT与业务用户完全隔离无缝集成-与当前文件存储解决方案无障碍地统一-控制敏感信息-让您的数据掌握在正确的人手中简单轻松地部署-无需安装客户端增强了风险降低-通过删除不安全的SMB协议t/-Safe-com/t-safe www，防止数据被盗和泄漏，最大限度地减少了总体网络攻击空间。Https：//PAT。版权所有。|。2020-2019年版权所有T集团有限公司-©外管局

20NetNut为网络和网络情报公司提供代理服务，允许它们匿名和无限地从任何公共在线来源收集数据。这项服务基于NetNut公司独特的优化代理和流量重定向技术，这些技术部署在世界各地的互联网服务提供商和互联网交换点的主干上。NetNut Global Proxy Network DNS服务器DNS Query DNS Reply Request 2 Request 1 Request 3 NETNUT-SP IP 3 IP 2 IP 1 Secure Internet Access t/-Safe-the COM/t.-Safe www.Https：//PAT。版权所有。|。2020-2019年版权所有T集团有限公司-©外管局

网络坚果客户使用案例21广告验证我们的广告网络客户会查看广告商的登陆页面，以确保页面中不包含恶意软件或不当ADS。此验证对于欺诈检测至关重要。旅游公司从不同的地理位置收集竞争对手的价格信息。我们的网络使他们能够相应地调整价格并获得竞争优势。品牌保护知名品牌在网络上监控其品牌的正确使用，以保护其知识产权、商标和定价策略。商业智能领先的电子商务网站利用我们的网络从网上收集与产品相关的功能和定价，以可靠的方式获得数据，而不会被误导。T/-Safe-com/t.-Safe www.Https：//PAT。版权所有。|。2020-2019年版权所有T集团有限公司-©外管局

安全互联网接入22 0 50 100 150 200 250 300 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025年收入(百万美元)无IP分布广域IP分布稳定和快速不稳定和缓慢的Lighati GeoSurf OxyLabs NetNut StormProxies市场及竞争对手EMK收购了Lighati-世界上最大的IP代理网络，这为互联网带来了透明度，Frost&Sullivan，全球IP代理网络市场，2019年7月 2亿美元最近在现场解决方案中进行了收购|t/-Safe-com/t.-Safe ww.Https：//PAT。版权所有。|。2020-2019年版权所有T集团有限公司-©外管局

资本化表(截至2020年4月)24(*)不包括作为收购NetNut的溢价支付的额外潜在股本。(**)大多以每股0.0825美元至0.2美元(ADS分别为3.3美元和8.0美元)的行使价出售。(*)未偿还的可转换债券约为。54万美元，外加累算利息。不包括因触发债券转换的调整机制而导致的未来潜在摊薄后果。未偿还普通股占全部稀释普通股的百分比843,238 0.33%未偿还普通股(*)127,719,754 49.24%认股权证(**)112,475,474 43.36%债券(*)16,399,920 6.32%股票期权池1,932,348 0.75%未偿还普通股259,370,734 100.00%t/-SAFE-The COM/tHttps：//PAT。版权所有。|。2020-2019年版权所有T集团有限公司-©外管局

利用快速增长的知识产权代理，通过增加数百个客户增长战略-短期25研发增强网络能力增加功能：城市选择，运营商为基础的选择，动态IP等。中国渗透中国市场建设中文网站建立本地合作伙伴，本地附属公司建立专门的销售团队销售和营销扩展现有的营销渠道：SDR，从属关系，SEO，SEM，社交媒体，内容创作等与小型竞争对手(年收入不到100万美元)的合作伙伴关系提高品牌知名度t/-Safe-com/t。Https：//PAT。版权所有。|。2020-2019年版权所有T集团有限公司-©外管局

增长战略-长期26项研发向云转移(SAAS收入)利用客户缓慢采用颠覆性方法“SDPing the VPN”的制胜功能和混合方法，利用SDP潜在的知识产权扩展专利组合利用知识产权销售和营销增强销售线索生成(美国焦点)：活动、SDRS陌生电话和电子邮件活动、数字和社交、我们的顾问委员会高管的布道合作伙伴关系-利用我们与K 2和SecureAuth的成功案例，向更多的OEM提供服务，扩大我们的分销网络，提高品牌知名度t/-Safe-Https：//PAT。版权所有。|。2020-2019年版权所有T集团有限公司-©外管局

在过去的12个月里，Safe-T®通过采用新的业务战略取得了令人印象深刻的进展：收购了NetNut Ltd.，这是一家快速增长的现金流平衡公司，有效地降低了可变管理成本，专注于发展我们的创新SDP产品线，而不是传统的SDE产品，采用了专注于收入增长的战略，短期增长主要来自IP代理活动和SDP产品线带来的长期增长(2020年及以后)，以及已经从新战略中结出果实的IP代理活动：2019年收入预计2020年第一季度营收将在105万至115万美元之间，较2019年第一季度增长146%-169%。新冠肺炎效应-“在家工作”政策强调了安全远程访问的必要性6个新的快速实施4个新的合作伙伴在2个月内正在快速增长的固态硬盘市场探索商机，评估市场领先者27吨/-Safe-the com/t.-Safw对Safe-T专利的潜在侵权行为。Https：//PAT。版权所有。|。2020-2019年版权所有T集团有限公司-©外管局上述信息反映了基于现有信息对公司某些第一季度业绩的初步估计。公司提供这些初步估计的范围，而不是具体金额，主要是因为财务结算过程和审查尚未完成，因此，公司在完成结算过程和审查后的最终结果可能与初步估计不同。

谢谢